Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-04-2012

По предварительным данным уровень личных потребительских расходов в США в 1-м квартале вырос в годовом исчислении на 2.9% при ожидавшихся 2.3%.

Иена выросла против большинства основных валют после того, как американская экономика показала меньшие темпы роста, чем прогнозировалось, а кредитный рейтинг Испании был понижен на две ступени, что добавило опасений по поводу ухудшению долгового кризиса в еврозоне. Иена также поднялась на фоне опасений, что программы новых стимулов Банка Япония не будет достаточно, чтобы стимулировать экономический рост страны. Банк Японии увеличил программу покупки активов на 5 трлн иен до 70 трлн иен. Это подтолкнуло иену к росту, так как инвесторы ожидали дополнительного смягчения на 10 трлн иен.

Фунт пробил психологическую отметку 1.6200 и уровень 1.6207 (максимум 9 сентября 2011), обновив 7-месячные максимумы против доллара. Росту фунта также способствовало заявление Royal Bank of Scotland. Этот британский банк заявил, что не ожидает от Банка Англии объявления о новых мерах количественного смягчения, несмотря на данные о рецессии в Великобритании, вышедшие на этой неделе.

Евро ранее упал до недельного минимума против иены после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Испании на две ступени. Так, рейтинг страны был снижен до "BBB+" с "негативным" прогнозом в связи с опасениями касательно того, что Испании придется увеличить финансовую помощь банкам. Кроме того, агентство видит опасность ухудшения бюджетной ситуации и повышения государственного долга вследствие спада в экономике и ослабления банковского сектора. Также негативные настроения были вызваны ростом ставки безработицы Испании в 1 квартале до 24.4%. Но позже евро резко вырос против доллара на волне закрытия коротких позиций, открытых на понижении рейтинга Испании. В ходе сегодняшнего аукциона Италия разместила 10-летние облигации доходностью 5.84% против 5.24% ранее.

Давление на доллар оказали слабые данные по росту экономики США, не оправдавшие прогнозов, поскольку восстановление потребительских расходов не смогло компенсировать слабые темпы пополнения складских запасов. ВВП предварительный в первом квартале вырос на 2,2% к/к, ожидалось +2,5% к/к.

• Мы продолжим защищать уровень привязки франка к евро на 1.20.

• Канадские компании теряют конкурентоспособность

• Тем не менее, подъем деловых инвестиций продолжится

• Спрос на канадский экспорт останется высоким в течение длительного времени

• Монетарный союз еврозоны не работает

• Слабость экономики европейского региона сохранится

EUR/USD $1.3250, $1.3200, $1.3195, $1.3140, $1.3120

USD/JPY Y81.00, Y81.25

GBP/USD $1.6150, $1.6050, $1.6000

EUR/GBP  stg0.8200

AUD/USD $1.0360

EUR/JPY Y105.25, Y107.00, Y107.85

USD/CAD C$0.9800

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Май 5.9 5.9 5.6

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Апрель 0.08 0.26 0.4

12:25 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью

12:30 США ВВП, г/г  (предварительные данные)  I кв +3.0% +2.6% +2.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  I кв +1.3% +2.3% +2.4%

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы  I кв +0.4% +0.5% +0.4%

В начале европейской сессии курс евро упал до недельного минимума против иены после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Испании на две ступени. Так, рейтинг страны был снижен до "BBB+" с "негативным" прогнозом в связи с опасениями касательно того, что Испании придется увеличить финансовую помощь банкам. Кроме того, агентство видит опасность ухудшения бюджетной ситуации и повышения государственного долга вследствие спада в экономике и ослабления банковского сектора. Также негативные настроения были вызваны ростом ставки безработицы Испании в 1 квартале до 24.4%.

Но позже евро резко вырос против доллара на волне закрытия коротких позиций, открытых на понижении рейтинга Испании. В ходе сегодняшнего аукциона Италия разместила 10-летние облигации доходностью 5.84% против 5.24% ранее.

Фунт пробил психологическую отметку 1.6200 и уровень 1.6207 (максимум 9 сентября 2011), обновив 7-месячные максимумы против доллара.

Иена укрепилась по отношению ко всем основным валютам, поскольку инвесторы искали более безопасные активы даже после того, как Банк Японии расширил свою программу покупки активов.

Давление на доллар оказали слабые данные по росту экономики США, не оправдавшие прогнозов. ВВП предварительный в первом квартале вырос на 2,2% к/к, ожидалось +2,5% к/к

EUR/USD: пара обновила дневной максимум в области $1,3260.

GBP/USD: пара обновила 7-месячный максимум, закрепившись выше $1,6230.

USD/JPY: пара показала минимум на Y80,48.

В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за апрель.

Реальный ВВП вырос на 3,0% в четвертом квартале, показав улучшение по сравнению с 1,8% в третьем квартале. Наибольший вклад в рост прибыли вызвали запасы, которые выросли на 52,2 млрд. за после снижения на 2,0 млрд в предыдущем квартале. Другим основным фактором были потребительские расходы, которые выросли, в значительной степени, благодаря высокому уровню продаж автомобилей. Бизнес инвестиции в основной капитал замедлились. Между тем, торговля замедляет рост на фоне ослабления экспорта и роста импорта. В первом квартале торговля и государственные расходы, скорее всего, снова замедлят рост. Тем не менее, потребительские расходы были устойчивыми, инвестиции в жилье выросли.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3300/15, $1.3280
Ордера на пкоупку $1.3200, $1.3180, $1.3140/30, $1.3110/00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0525, $1.0490/00, $1.0450
Ордера на покупку $1.0340, $1.0315/20, $1.0310/00, $1.0280, $1.0260

USD/JPY
Ордера на продажу Y81.90/00, Y81.10/20, Y80.90/00
Ордера на покупку Y80.30, Y80.00, Y79.80

EUR/JPY
Ордера на продажу Y107.95/00, Y107.75/80, Y107.40/45, Y107.20/25, Y107.00
Ордера на покупку Y106.20/00, Y105.70, Y105.50, Y105.30/25

Сопротивление 3: Y81.80/90 (область максимумов 10 и 20 апреля)

Сопротивление 2: Y81.45 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: Y81.20 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y80.71

Поддержка 1: Y80.50 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y80.30/20 (область минимумов 29 февраля, 16-17 апреля)

Поддержка 3: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9170 (максимум 23 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9140 (максимум 24 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9125 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9079

Поддержка 1: Chf0.9055 (минимум 26 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9000 (область минимумов апреля и марта, психологический уровень)

Поддержка 3: Chf0.8930 (область минимума февраля)

Сопротивление 3: $1.6330 (максимум 31 августа 2011)

Сопротивление 2: $1.6250 (максимум 2 сентября 2011)

Сопротивление 1: $1.6235 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.6218

Поддержка 1: $1.6155 (область сессионного минимума и минимума 26 апреля)
Поддержка 2: $1.6080 (область минимумов 23 и 25 апреля, и МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.6035 (минимум 20 апреля)

Сопротивление 3: $1.3300 (линия сопротивления от 29 февраля)

Сопротивление 2: $1.3260 (максимум  26 апреля)

Сопротивление 1: $1.3240 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3229

Поддержка 1: $1.3165 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.3150 (минимум 24 апреля)

Поддержка 3: $1.3100 (минимум 23 апреля)

• Продано бумаг с погашением в 2017 году на Е2,42 млрд.; средняя доходность 4,86% против 4,18% в ходе предыдущего аукциона.

• Продано бумаг с погашением в 2022 году на Е2,5 млрд.; средняя доходность 5,84% против 5,24% в ходе предыдущего аукциона.

• Всего продано бумаг на Е4,916 млрд. против запланированных Е3-5 млрд.

EUR/USD $1.3250, $1.3200, $1.3195, $1.3140, $1.3120

USD/JPY Y81.00, Y81.25

GBP/USD $1.6150, $1.6050, $1.6000

EUR/GBP  stg0.8200

AUD/USD $1.0360

EUR/JPY Y105.25, Y107.00, Y107.85

USD/CAD C$0.9800

BBC

Смартфоны помогли Samsung увеличить прибыль на 81%

Южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила, что в первом квартале этого года она получила прибыль в размере 5,05 триллиона вон (4,5 млрд долларов), что на 81% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Резкий рост прибыли корпорации объясняют увеличением продаж смартфонов, в частности, популярных моделей линейки Galaxy. Samsung также остается основным мировым производителем телевизоров и мониторов.

РБК-Daily

S&P снизило кредитный рейтинг Испании

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) понизило долгосрочный рейтинг Испании с "А" до "BBB+". Вместе с ним понижен краткосрочный кредитный рейтинг с "А-1" до "А-2", прогноз по долгосрочному рейтингу - "негативный". Информация об этом содержится в докладе агентства. Снижение рейтинга отражает мнение агентства, о том, что Испания может столкнуться с риском значительного увеличения долговой нагрузки государственного бюджета. Главным образом данная нагрузка может сформироваться из условной задолженности из-за необходимости оказывать финансовую поддержку национальному банковскому сектору.

Fitch беспокоится за страны еврозоны

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Нидерланды смогут сократить бюджетный дефицит только до 4,5% ВВП в 2012г., при этом достижение целевого показателя по бюджетному дефициту на уровне 3% ВВП в 2013г. остается под вопросом. Соответствующая позиция экспертов рейтингового агентства озвучена в обнародованном накануне пресс-релизе. Причины подобных негативных прогнозов кроются в неудаче, которую коалиционное правительство страны потерпело при попытке согласовать пакет антикризисных мер, подразумевающих сокращение бюджетных расходов как минимум на 16 млрд евро. Целью данной программы мер жесткой экономии было достижение целевого показателя по дефициту бюджета на уровне 3% ВВП в 2013г.

На четырехчасовом графике пара GBP/USD формирует фигуру “восходящий клин”

В случае полного закрепления цены ниже уровня поддержки фигуры возможно падение пары к $1.6075 (недельный минимум). Далее падение возможно к $1.6010 (50.0% FIBO $1.6205-$1.5815).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10% 0.10%

05:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Вчера Иена находилась под давлением против основных валют на фоне возросшего спроса на валюты со статусом safe hafen на фоне роста опасений на рынке относительно ухудшения ситуации в европейских экономиках. Причиной роста данных опасений являются опубликованные данные по индексу настроений в деловых кругах еврозоны, который в апреле упал до уровня -0,52 пункта против прогноза и значения за предыдущий отчетный период на уровне -0,30 пункта, а также предварительные данные по ВВП Великобритании, которые показали, что британская экономика в 1-м квартале текущего года снова погрузилась в рецессию.

Рост иены сдерживали ожидания итогов заседания Банка Японии. Напомним, что в начале текущей недели на рынке ходили слухи о том, что на грядущем заседании Банк Японии может принять решение о дальнейшем смягчении денежно кредитной политики. Источники сообщали, что может быть принято решение о повышении на 5 или 10 трлн иен программы покупок активов и, возможно, продлении срока выкупа облигаций с 2-х до 3-х лет.

Давление на доллар оказывали опубликованные данные по обращениям за пособиями по безработице в США, которые продолжили повышаться, что усилило спекуляции на рынке относительно возможного расширения федрезервом пакета мер стимулирования экономики.

По итогам отчетной недели, которая завершилась 21 апреля, 388 тыс. американцев подали первичные заявки на пособие по безработице. Средний прогноз был на уровне 378 тыс. Значение показателя за прошлую неделю было пересмотрено до 389 тыс. с 386 тыс. Стоит отметить, что показатель пятую неделю подряд выходит выше прогнозов и растет четвертую неделю подряд.

Доллар Новой Зеландии вырос против австралийской валюты на фоне намерений РБА в следующем месяце снизить процентные ставки. В ходе заседания Центральный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку на рекордно низком уровне, ссылаясь на допустимый уровень инфляции. Также ЦБ отметил, что рост валюты может замедлить рост кредитования в регионе. "Новозеландский доллар остается дорогим, несмотря на недавнее падение цен на сырьевые товары", отметил глава Алан Боллард в своем заявлении в Веллингтоне. "В настоящее время, ставка на уровне 2,5 процента полностью подходит официальному курсу валюты. Однако, если обменный курс и далее будет оставаться сильным, банк будет вынужден пересмотреть условия денежно-кредитной политики в стране".

Напомним, что 22 марта правительственный отчет показал замедление экономического роста в четвертом квартале в Новой Зеландии на 0,3 процента, после 0,7 процента в июле-сентябре 2011. Цифра оказалась хуже чем прогнозировали экономисты.

• Согласно срединному прогнозу, базовый индекс потребительских цен в 2013 финансовом году +0,7% против январского прогноза роста +0,5%

• Согласно срединному прогнозу, базовый индекс потребительских цен в 2012 финансовом году +0,3% пртив январского прогноза +0,1%
• Согласно срединному прогнозу, реалный ВВП в 2013 финансовом году +1,7% против январского прогноза +1,6%
• Согласно срединному прогнозу, реальный ВВП в 2012 финансовом году +2,3% против январского прогноза +2,0%
• Японская экономика, вероятно, вернется к умеренному восстановлению в первой половине этого финансого года
• Будем проводить надлежащую политику для борьбы с дефляцией
• Любое снижение доверия к налогово-бюджетной политике может оказать давление на реальный сектор экономики
• Доходность долгосрочных облигаций может подскочить вверх, если рынок будет думать, что налогово-бюджетной реформы не достаточно

На получасовом графике пара AUD/USD формирует фигуру “нисходящий треугольник”:

В случае преодоления линии поддержки фигуры пара может упасть к $1.0325 (50.0% FIBO $1.0400-$1.0245). Далее возможно снижение к $1.0305 (61.8% FIBO $1.0400-$1.0245).

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.80 (максимум 20 апреля)

Сопротивление 1: Y81.45 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.20

Поддержка 1: Y80.85 (минимум 18 апреля)

Поддержка 2: Y80.50 (сессионный минимум)

Поддержка 3: Y80.30 (минимум 16 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9170 (максимум 23 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9140 (максимум 24 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9120 (максимум 25 апреля)

Текущая цена: Chf0.9100

Поддержка 1: Chf0.9095 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9075 (минимум американской сессии 26 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9055 (минимум 26 апреля)

Сопротивление 3: $1.6335 (максимум 31 августа)

Сопротивление 2: $1.6253 (максимум 2 сентября)

Сопротивление 1: $1.6205 (максимум 26 апреля)

Текущая цена: $1.6181

Поддержка 1: $1.6165 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.6130 (минимум азиатской сессии 25 апреля)

Поддержка 3: $1.6080 (минимум 25 апреля )

Сопротивление 3: $1.3265 (максимум 26 апреля)

Сопротивление 2: $1.3240 (максимум американской сессии 26 апреля)

Сопротивление 1: $1.3210 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3202

Поддержка 1: $1.3175 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3145 (минимум 24 апреля)

Поддержка 3: $1.3105 (минимум 23 апреля)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

05:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Май 5.9 5.9

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель -1.0% +0.5%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Апрель -0.9% -0.3%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Апрель 0.08 0.26

12:25 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью

12:30 США ВВП, г/г (предварительные данные)  I кв +3.0% +2.6%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  +1.3% +2.3%

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы  I кв +0.4% +0.5%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Апрель 76.2 75.8