Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-05-2010

EUR/USD продолжает свое шествие наверх на закрытии коротких позиций и укреплении "голубых фишек" Wall Street. ордера на продажу в области $1.2310/20 в большей степени были поглощены, теперь фокус рынка - на утренних максимумах в районе $1.2342.

EUR/USD восстанавливается, торгуясь в области $1.2286. Ордера на продажу расположены в области $1.2300 - $1.2320, при этом фокус рынка - на $1.2342.

USD/JPY поглотил стопы выше Y90.60 и протестировал Y90.90. Однако в области максимумов курс столкнулся с ордерами на продажу, расположенными в зоне Y90.90/91.00. Если курс не может преодолеть эту облась и закрепиться выше, то вероятен откат до Y87.00.

GBP/USD прошел зону поддержки на $1.4450/40 и показал минимумы в области $1.4407 на продажах клирингового дома. Четкое прохождение $1.4420 нивелирует недавний позитивный тон и позволит курсу снизиться далее - к $1.4368. По словам технических трейдеров, следующим уровнем поддержки выступит $1.4325, при этом евро протестирует $1.2155/50.

Аналитики BarCap после выхода данных по заявкам на пособия по безработице говорят, что "в мае отчет по занятости, который будет опубликован в будущую пятницу, покажет рост на 525k после +290k в апреле. И пока нисходящий тренд в показателе заявок сохраняется, он, похоже, замедлился в мае."

EUR/USD $1.2385
USD/JPY Y89.50, Y89.65, Y90.00, Y90.05/10, Y90.70
EUR/JPY Y110.00
GBP/USD $1.4700
AUD/USD $0.8265, $0.8260

Аналитики HFE говорят, что данные по заявкам на пособие по безработице на уровне 460К "подтверждают наше мнение о том, что рост экономики замедлится во втором квартале и далее. Отметим, что показатель роста за первый квартал был пересмотрен с понижением до +3.0% с +3.2%".

GBP/USD продолжает падать на фоне снижения курса евро после выхода американских данных. Фунт протестировал ордера на покупку в области $1.4450. Пробитие этого уровня откроет дорогу более глубокой коррекции до $1.4435/30.

В 12:30 GMT будут опубликованы пересмотренные оценки роста ВВП США в I квартале. Изначально в официальном отчете говорилось, что рост экономики составил 3.2%, что ниже показателя в +5.6% в IV квартале прошлого года. Рост в первом квартале оказался слегка ниже средних прогнозов аналитиков в +3.5%. Этот разрыв в показателях говорит о том, что частное потребление и инвестиции были основными драйверами роста. Потребительский сектор насчитывает порядка 70% ВВП США, при этом расходы потребителей в первом квартале выросли на 2.6% (максимальный квартальный рост потребительских расходов с IV квартале 2006 года).
Сегодня аналитики прогнозируют, что в пересмотренных оценках рост ВВП в I квартале составил 3.3% г/г.

Коррекция EUR/USD столкнулась с ордерами на покупку в зоне $1.2250/40. Курс продолжает торговаться в районе $1.2254. Прохождение $1.2240 откроет дорогу на $1.2225/20 ($1.2226 61.8% $1.2154/1.2342).

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от CBI Май -18% 13%

Впервые за четыре дня курс евро вырос против доллара после того, как Китай опроверг спекуляции о пересмотре страной структуры своих валютных резервов в пользу уменьшения в них номинированных в евро активов. В результате несколько снизились опасения относительно дальнейшей эскалации долгового кризиса в Европе.
Кроме того, укрепление евро может проходить в рамках технической коррекции после недавнего существенного ослабления единой валюты.
"Когда рынок уже учел ценой негативные факторы по евро, инвесторы предпочитают закрывать существующие короткие позиции, а не открывать новые," говорит Тошия Ямаучи, главный валютный стратег токийской Ueda Harlow Ltd.
"После снижения подверженности рискам инвесторы чувствуют себя более комфортно в отношении суверенных рисков," говорит Дэвид Деддуш, валютный стратег парижского представительства Societe Generale SA.
В случае сохранения тенденции закрытия спекулятивных коротких позиций евро может укрепиться в краткосрочной перспективе до $1.2850, полагает эксперт, который, тем не менее, полагает, что в течение ближайших месяцев из-за отсутствия уверенности в способности мировых центральных банков скоординированными действиями поддержать стабильность евро, единая валюта снизится до $1.15 против доллара.
Иена продолжила нести потери против основных валют на фоне признаков ускорения восстановления экономики азиатско-тихоокеанского региона, что снизило спрос на валюты со статусом save heaven.
Данные зафиксировали рост профицитов торговых балансов Японии и Новой Зеландии. Стоит отметить, что в годовом исчислении торговый баланс Новой Зеландии имеет позитивное сальдо впервые с 2002 года.

EUR/USD протестировал верхнюю границу сложившегося в последние дни диапазона $1.2340, после чего снизился в район $1.2270.

В ходе продолжающегося восстановления пара в преддверии начала американской сессии достигла области Y90.60. Ближайшее сопротивление находится в районе максимума среды Y90.68 и отмечается вплоть до Y90.75 (пик 24 мая). Выше рост может продолжиться в направлении Y91.00/30. Ниже рынка стопы располагаются под Y90.30.

Впервые за четыре дня курс евро вырос против доллара после того, как Китай опроверг спекуляции о пересмотре страной структуры своих валютных резервов в пользу уменьшения в них номинированных в евро активов. В результате несколько снизились опасения относительно дальнейшей эскалации долгового кризиса в Европе.

-- последние несколько месяцев указывают на рост роли государственного долга
-- высокий дефицит и долги стран периферийной Европы представляют проблему
-- помощь, оказанная Греции поможет стране самостоятельно решить собственные проблемы.

Сопротивление 3:Y91.90 (максимум 20 мая)
Сопротивление 2:Y90.90 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y90.60 (область максимумов 24 и 26 мая)
Текущая цена: Y90.39
Поддержка 1:Y89.80 (вчерашний минимум)
Поддержка 2:Y89.00 (минимум 20 мая)
Поддержка 3:Y88.15 (минимум 6 мая)

Сопротивление 3:Y91.90 (максимум 20 мая)
Сопротивление 2:Y90.90 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y90.60 (область максимумов 24 и 26 мая)
Текущая цена: Y90.39
Поддержка 1:Y89.80 (вчерашний минимум)
Поддержка 2:Y89.00 (минимум 20 мая)
Поддержка 3:Y88.15 (минимум 6 мая)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - Y90,00, выше - Y90,90. Ближайшая поддержка - Y89,80. Ниже потери курса могут увеличится до Y89,00 и далее до Y88,15.

Сопротивление 3:$1.4880 (50.0% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 1:$1.4635 (максимум 14 мая)
Текущая цена: $1.4525
Поддержка 1: $1.4390 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.4250 (область минимумов 17, 19 и 20 мая)
Поддержка 3: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)

Комментарии: Пара преодолела сопротивление в области 1,4500. Выше возможен рост до $1,4635. Ниже $1,4390 потери могут увеличиться до $1,4250.

Сопротивление 3:$1.2670 (максимум 21 мая)Сопротивление 2:$1.2470 (минимум 21 мая)
Сопротивление 1:$1.2350 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: $1,2260
Поддержка 1: $1.2140 (минимум 19, 26 и 27 мая)
Поддержка 2: $1.2000 (психологическая отметка)
Поддержка 3: $1.1850 (минимум марта 2006 года)

Комментарии: Курс обновил сессионные максимумы. Ближайшее сопротивление - $1,2350, выше - $1,2470. Ближайшая поддержка - $1,2140. Ниже потери могут увеличится до $1,2000 и далее до $1,1850.

- Финансовая система нуждается в регулировании для предотвращения кризисов в будущем

GBP/USD
Ордера на покупку $1.4450/30

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2340, $1.2390/00
Ордера на покупку $1.2250/40, $1.2140

- Мы уверены в том, что еврозона преодолеет трудности

EUR/USD $1.2385
USD/JPY Y89.50, Y89.65, Y90.00, Y90.05/10, Y90.70
EUR/JPY Y110.00
GBP/USD $1.4700
AUD/USD $0.8265, $0.8260

Йена снизилась против основных валют на фоне признаков ускорения восстановления экономики азиатско-тихоокеанского региона, что снизило спрос на валюты со статусом save heaven.
Йена снизилась после того, как вышедшие данные зафиксировали рост профицитов торговых балансов Японии и Новой Зеландии. Стоит отметить, что в годовом исчислении торговый баланс Новой Зеландии имеет позитивное сальдо впервые с 2002 года.
Евро укрепился против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что недавнее снижение единой валюты. Которое вызвано опасениями относительно долгового кризиса в Европе и мерами по борьбе с ним, оказалось несколько чрезмерным, что бы быть поддержанным в данный момент.

EUR/USD поднялся выше отметки $1,2300

- Реформа не предусматривает решения проблемы небанковских финансовых компаний
- Законопроект о реформе финансового сектора несовершенен
- Распространение кризиса ограничивает доктрина правительства относительно банков, слишком крупных для краха
- Правительства дали ясно понять, что не допустят краха банков
- Реформа недостаточно масштабна

The Christian Science Monitor
В "гроссбухах" США не учтены как минимум 8,3 триллиона долларов госдолга
Администрации Обамы следует сделать федеральный бюджет транспарентным путем надлежащего учета компаний, которые ныне принадлежат федеральному правительству в рамках Программы спасения проблемных активов (TARP), считает финансовый аналитик.

Financial Times
Из-за стремительных перемен на рынке "Газпром" оказался в незавидном положении
"Газпрому" все труднее отстаивать рыночные позиции в Европе и добиваться новых контрактов с Китаем. Виной тому - кардинальные перемены на мировом рынке газа. "Пьянящие дни 2007 года, когда Миллер пророчил нефть по 200 долларов, давно позади".

Handelsblatt
Путин требует от производителей стали снижения цен
Вмешательство Путина в ценовую политику частных концернов не ограничивается "Евразом". Поддерживая неконкурентоспособное автомобилестроение, премьер ставит под удар производителей стали, которые занимают крепкие позиции на мировом рынке.

Handelsblatt
Россия идет на сближение с ВТО
Женевские эксперты говорят, что сегодня процесс вступления России в ВТО форсируется за счет политического нажима. "Подобные изменения можно объяснить уроками, извлеченными Москвой из финансового кризиса".

Deutsche Welle
ОЭСР дала положительный прогноз развитию немецкой экономики
Организация экономического сотрудничества и развития представила прогноз выхода из финансового кризиса стран-членов этой организации. Экспертам ОЭСР внушает оптимизм состояние экономики Германии.

Руководство Boeing обвиняет концерн EADS в сделках с врагами США
В попытке выиграть тендер на строительство самолетов-заправщиков для ВВС США компания Boeing обвинила своего главного конкурента - концерн EADS в попытке заключения договоров с Ираном.

Евро приблизился к 4-летним минимумам против доллара на опасениях, что долговой кризис в Европе прервет восстановление экономики региона.
Евро упал после того, как правительство Италии в лице премьер-министра Сильвио Берлускони сообщило об одобрении плана по сокращению расходов из бюджета на сумму в 24 млрд. евро ($29 млрд.).
Опубликованные утром данные показали падение индекса потребительского доверия Германии, а также сокращение потребительских расходов Франции в прошлом месяце.
Статистика показала, что индекс потребительского доверия упал до 3.5 пп с пересмотренного показателя за этот месяц в 3.7 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 3.6 пп.
Расходы потребителей Франции в апреле упали на 1.2% по сравнению с мартом. Экономисты прогнозировали снижение на 0.5%.
Опубликованные экономические данные США оказались достаточно оптимистичными, оказав поддержку доллару. Продажи домов на первичном рынке США достигли двухлетнего максимума, а заказы на товары длительного пользования превзошли прогнозы аналитиков.

EUR/USD потери евро превысили 200 пунктов

Сопротивление 3:Y91.90 (максимум 20 мая)
Сопротивление 2:Y90.90 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y90.60 (область максимумов 24 и 26 мая)
Текущая цена: Y90.27
Поддержка 1:Y89.80 (вчерашний минимум)
Поддержка 2:Y89.00 (минимум 20 мая)
Поддержка 3:Y88.15 (минимум 6 мая)

Комментарии: Йена снизилась. Ближайшее сопротивлние - Y90,00, выше - Y90,90. Ближайшая поддержка - Y89,80. Ниже потери курса могут увеличится до Y89,00 и далее до Y88,15.

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1700 (вчерашний максимум)Сопротивление 1: Chf1.1620 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1549
Поддержка 1: Chf1.1520 (область минимумов 25-26 мая)
Поддержка 2: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 3: Chf1.1240 (38,2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1700)

Комментарии: Пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf1,1520. Ниже потери могут увеличится до Chf1,1450. Ближайшее сопротивление - Chf1,1620. Выше есть вероятность роста до Chf1,1700.

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4635 (максимум 14 мая)
Сопротивление 1:$1.4500 (область минимума 14 мая, максимумов 18 и 24 мая)
Текущая цена: $1.4452
Поддержка 1: $1.4250 (область минимумов 17, 19 и 20 мая)
Поддержка 2: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)Поддержка 3: $1.4000 (психологическая отметка)

Комментарии: Пара остается в рамках $1,4250-$1,4500 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Рост выше откроет дорогу к $1,4635. Ниже $1,4250 потери могут увеличиться до $1,4110.

Сопротивление 3:$1.2470 (минимум 21 мая)
Сопротивление 2:$1.2350 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.2250 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2240
Поддержка 1: $1.2140 (максимум 18 и 20 мая)
Поддержка 2: $1.2000 (психологическая отметка)
Поддержка 3: $1.1850 (минимум марта 2006 года)

Комментарии: Курс укрепился на утренних торгах. Ближайшее сопротивление - $1,2250, выше - $1,2350. Ближайшая поддержка - $1,2140. Ниже потери могут увеличится до $1,2000 и далее до $1,1850.

10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от CBI Май 13%
12:30 США Обращения за пособиями по безработице 22/05 453К 471К
12:30 США ВВП, пересмотренные данные, г/г 1 кв 3,3% 3,2%
12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление, пересмотренные данные 1 кв 1,5%
12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление (базовое значение), пересмотренные данные 1 кв 0,6%
12:45 Германия Индекс потребительских цен Май 0,2% -0,1%
12:45 Германия Индекс потребительских цен, г/г Май 1,2% 1,0%
12:45 Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Май 1,3% 1,0%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 17/05 1 25,3
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Апрель -16 -16
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Апрель 0,3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Апрель -1,1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель -1,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Май 0,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -1,5%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (базовое значение), г/г Май -1,9%
23:30 Япония Уровень безработицы Апрель 5,0%
23:50 Япония Расходы домохозяйств, г/г Апрель 4,4%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Апрель 4,7%