Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-06-2012

Курс евро приблизился к минимальному уровню по отношению к доллару более чем за две недели после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит быстрого или легкого решения долгового кризиса и решительно выступает против идеи Ван Ромпея о солидарной ответственности, так как солидарная ответственность возможна лишь при наличии совместного контроля над бюджетом. При этом Меркель добавила, что ожидает, что в ходе саммита развернутся активные дебаты по спорным вопросам и нельзя переоценивать силу Германии.

Ранее единая валюта попала под давление на фоне сообщений о возможной интервенции Китая для борьбы с ослаблением курса юаня. Как заявил Мэй Цинью, научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве торговли, в текущем и, возможно, следующем году юань столкнется с "относительно серьезным" понижательным давлением, что может спровоцировать валютную интервенцию властей и покупки CNY (соответственно. Такие покупки потребуют продажи валютных резервов Китая, включая EUR/USD и AUD).

Кроме того, негатива для евро добавили заказы на товары длительного пользования в США, которые неожиданно выросли на 1,1% в мае против прогноза +0,4%.

Фунт упал против всех основных валют после того, как в Великобритании количество одобренных заявок на ипотечные кредиты неожиданно упало до самого низкого уровня более чем за год.

Ассоциация британских банкиров заявила, что количество утвержденных заявок на ипотечные кредиты для покупки домов упало в мае до уровня 30,238 тыс. с 32,103 тыс. в апреле. Данное значение застало многих экономистов врасплох, которые прогнозировали, что количество одобренных заявок возрастет до 33 тыс.
Данное значение было на 3,4% ниже по сравнению с показателем прошлого года. Средняя цена покупки ипотечного жилья зафиксировалась на уровне 165 300 фунтов стерлингов.
Кроме того, общее количество одобренных заявок на покупку жилья в ипотеку, повторной ипотеки и других обеспеченных кредитов, снизилось до 62 063 с 66 613 в предыдущем месяце.
В денежном выражении сумма жилищных ипотечных кредитов в мае была на уровне 4,9 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с 5,1 млрд. в апреле. Общая сумма валового ипотечного кредитования в мае составила 7,9 млрд., что было ниже среднего показателя за шесть месяцев, так как на рынке жилья была заметна тенденция к снижению.

Позитивное сальдо торгового баланса Новой Зеландии сократилось в мае, показав наибольшее снижение с ноября прошлого года, которое было вызвано ростом поставок нефти и бензина из-за рубежа.
Официальные данные показали, что избыток торгового баланса в мае был на уровне 301 млн., по сравнению с предыдущим значением 355 млн. в апреле. Аналитики ожидали, что показатель будет на уровне 300 миллионов новозеландских долларов.
Между тем, в мае был зафиксирован неожиданный избыток экспорта на уровне 4,42 млрд по сравнению с 3,89 млрд в апреле, в то время как аналитики прогнозировали, что экспорт вырастет до 4,06 млрд новозеландских долларов.
Импорт в мае также вырос больше, чем ожидалось, зафиксировав значение на уровне 4,11 млрд, по сравнению с 3,53 млрд в прошлом месяце и ожиданиями аналитиков до значения 3,80 млрд.
Кроме того, рост импорта добавил признаков слабости торговых позиций для экономики Новой Зеландии, так как внутренний спрос увеличивается, а мировые цены на экспорт сырьевых товаров снижаются. С другой стороны, рост экспорта, который составляет 30% экономики, был вызван сезонными колебаниями в сельскохозяйственном производстве.
Глава Резервного банка Новой Зеландии Алан Боллард отметил, что когда он снизил экономические прогнозы роста и оставил учетную ставку без изменений на уровне 2,5%, это привело к увеличению производства и возникшей глобальной перспективе уменьшения цен на сырьевые товары.

В четверг в 01:00 GMT Австралия выпустит данные по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за май. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за май. В 07:55 GMT Германия объявит об изменении числа безработных и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за июнь. В 07:55 GMT Агенстство по труду публикует данные по безработице за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за первый квартал. В это же время Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования на второй  квартал. В 08:30 GMT станут известны окончательные данные по изменению объема ВВП за первый квартал. В 09:00 GMT в Еврозоне начнется Экономический саммит ЕС. В 12:30 GMT США представит данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь. В 12:30 GMT станут известны окончательные данные по приросту ВВП за первый квартал. Также в это время ожидается публикация основного индекса личных потребительских расходов и индекса  личных потребительских расходов за первый квартал. В 22:45 GMT Новая Зеландия  предоставит информацию о изменении объема выданных разрешений на строительство за май. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за   июнь. В 23:30 GMT Япония объявит о изменении объема уровня расходов домохозяйств за май. В это же время выйдет индекс потребительских цен в Токио и индекс потребительских цен в Токио без учёта цен на свежие продукты питания за июнь. Также в 23:30 GMT будет представлен индекс потребительских цен в Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за июнь, индекс потребительских цен и индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания за май, а также индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за май. Завершит день в 23:50 GMT публикация  предварительных данных по объему промышленного производства в Японии за май.

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.30, Y79.50, Y79.65, Y79.70

EUR/USD $1.2500, $1.2525, $1.2530, $1.2545, $1.2550

GBP/USD $1.5650, $1.5655

USD/CHF Chf0.9500

AUD/USD $0.9900, $1.0010, $1.0050, $1.0100, $1.0150

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м  Май -0.5% -0.5% -0.7%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г  Май +2.3% +2.3% +2.2%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Май 32.4 32.8 30.2

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Июнь 21 14 42

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)  Июнь -0.2% 0.0% -0.2%

В течении большей части европейской сессии евро торговался в относительно узком коридоре против доллара. В центре внимания участников рынка находится саммит ЕС, который начинается завтра.  У инвесторов по прежнему нет уверенности в том, что по итогам грядущего саммита будут приняты какие-либо важные меры, которые позволят справится с региону с долговым кризисом и замедлением экономического роста.

Участники рынка также ожидают данных по заказам на товары длительного пользования в США, которые будут опубликованы сегодня в 12:30 GMT. Ожидается улучшение показателя в мае. В преддверии публикации данных доллар укрепился против основных валют.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара консолидировалась в рамках $1,2480-$1,2510. В начале американской сессии пара обновила сессионный минимум.

GBP/USD: пара отступила в область $1,5600. В начале американской сессии продажи активизировались.

USD/JPY: пара выросла в область Y79.70.

В 12:30 GMT США объявит о  изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за май. В 14:00 GMT будут опубликованы изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за май.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2600, $1.2580/85, $1.2560, $1.2550, $1.2520
Ордера на покупку $1.2480, $1.2450/40, $1.2400

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5695/00, $1.5670/75, $1.5650/55
Ордера на покупку $1.5600, $1.5585/75, $1.5550, $1.5525/20

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0200, $1.0190, $1.0150, $1.0125/30, $1.0100
Ордера на покупку $1.0000, $0.9980, $0.9970/65, $0.9950

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.30/40, Y80.00, Y79.80, Y79.65/70
Ордера на покупку Y79.20, Y79.00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y100.50, Y100.35/40, Y100.15/20, Y100.00, Y99.90
Ордера на покупку Y99.20, Y98.85/75, Y98.50

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8075/90, stg0.8045/50, stg0.8035/40, stg0.8020/25
Ордера на покупку stg0.7965/60, stg0.7950, stg0.7900

Сопротивление 3: Y80.90 (50.0% FIBO Y84,20-Y77,60)

Сопротивление 2: Y80.55 (МА(100) для D1, максимум мая и июня)

Сопротивление 1: Y79.90 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: Y79.64

Поддержка 1: Y79.20 (минимум 26 июня)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (область максимумов 2011 и 2012 года)

Сопротивление 2: Chf0.9680 (область максимумов 4-5 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9650 (максимум 12 и 26 июня)

Текущая цена: Chf0.9607

Поддержка 1: Chf0.9580 (минимум 26 июня, МА(100) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9540 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9500 (ранее сопротивление, максимум 20 июня)

Сопротивление 3: $1.5780 (максимум 20 июня, 50,0% FIBO $1,6300-$1,5260)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5640/50 (сессионный максимум, максимум 26 июня, МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5631

Поддержка 1: $1.5600 (МА(100) для Н1)
Поддержка 2: $1.5540 (минимум 25 июня)
Поддержка 3: $1.5470 (минимум 14-15 июня)

Сопротивление 3: $1.2740 (максимум 18 и 20 июня)

Сопротивление 2: $1.2580 (область МА(200) для Н1 и максимума 25 июня)

Сопротивление 1: $1.2530 (максимум 26 июня, МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.2494

Поддержка 1: $1.2440 (минимум 12 июня)

Поддержка 2: $1.2410 (минимум 5 июня)

Поддержка 3: $1.2290 (минимум июня)

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.30, Y79.50, Y79.65, Y79.70

EUR/USD $1.2500, $1.2525, $1.2530, $1.2545, $1.2550

GBP/USD $1.5650, $1.5655

USD/CHF Chf0.9500

AUD/USD $0.9900, $1.0010, $1.0050, $1.0100, $1.0150

Италия продала шестимесячные облигаций, как и запланировала на 9,0 млрд евро. Максимальная доходность 2.957% против 2.104%. Спрос составил 1,62 против 1,61 ранее.

РБК-Daily

ПАСЕ призывает не экономить, а активнее собирать налоги

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства Евросоюза отказаться от сокращения расходов на социальную сферу, а вместо этого обложить повышенными налогами доходы наиболее богатых граждан и ужесточить меры по борьбе с налоговыми преступлениями. "Ассамблея рекомендует коренным образом переориентировать осуществляемые в настоящее время программы жесткой экономии, отказавшись от практики ориентации таких программ почти исключительно на сокращение расходов в социальной сфере, таких как пенсии, здравоохранение и семейные пособия, - говорится в принятой во вторник резолюции ПАСЕ. - Меры жесткой экономии - опасность для демократии и социальных прав".

Спасти Кипр сможет сумма, равная половине всей экономики республики

Кипру, недавно обратившемуся за финансовой помощью к ЕС, могут потребоваться меры поддержания в размере до 10 млрд евро, что составляет более половины всей экономики республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника. По итогам минувшего года объем кипрской экономики в денежном выражении составил 17,3 млрд евро.

Reuters

Новым министром финансов Греции назначен «Мистер евро» Яннис Стурнарас

Греческий премьер Антонис Самарас назначил известного экономиста Янниса Стурнараса новым министром финансов страны, сообщает Reuters. «Премьер-министр Антонис Самарас решил назначить профессора экономики Афинского университета Янниса Стурнараса министром финансов», – говорится в заявлении администрации премьера. Стурнарас известен в Греции благодаря прозвищу «Мистер евро», именно он сыграл ключевую роль в вопросе вступления Греции в еврозону.

BBC

Управляющий Банка Англии: компьютеры RBS нужно проверить

Управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил о необходимости срочной проверки компьютеров Королевского банка Шотландии (RBS) после массовых сбоев, произошедших в его работе в течение последней недели.

Из-за программной ошибки были отменены транзакции, сотни тысяч клиентов не могли воспользоваться своими счетами. Один арестант вынужден был провести выходные в тюрьме из-за невозможности внести за себя залог по банковской карте RBS.

Парламент Японии одобрил удвоение потребительского налога

Нижняя палата парламента Японии проголосовала за удвоение потребительского налога. Согласно законопроекту, 5-процентный потребительский налог к 2015 году будет повышен до 10%. Таким образом страна пытается бороться с государственным долгом, который уже вдвое превышает ВВП Японии.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2723 (2259)
$1.2650 (1569)
$1.2596 (1043)
Цена на момент написания обзора: $1,2496
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2483 (1711)
$1.2410 (3192)
$1.2348 (2930)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 30922 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2623);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 107093 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (14604);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июня составляет 3.46 против 3.41 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5901 (469)
$1.5802 (358)
$1.5706 (1418)
Цена на момент написания обзора: $1,5613
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5496 (466)
$1.5398 (1152)
$1.5299 (669)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6709 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (1418);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5850 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1418);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июня составляет 0.87 против 0.93 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

На часовом графике пара XAG/USD формирует фигуру “треугольник”:

Если паре удастся закрепится ниже линии поддержки фигуры, то дальнейшее снижение возможно к $26.45 (138.2% FIBO $27.60-$26.80).

В случае пробития линии сопротивления фигуры, возможен рост к $28.00 (максимум 21 июня).

Также стоит отметить, что на большем временном интервале времени сохраняется медвежий тренд.

Вчера евро упал до самого низкого уровня более чем за неделю по отношению к иене, после того как доходность испанских и итальянских облигаций выросла на фоне опасений, что на предстоящем на этой неделе саммите Евросоюза лидерам не удастся найти решение кризиса суверенного долга.

В частности, испанским ведомством были реализованы казначейские векселя со сроком погашения через 3 месяца на 1,6 миллиарда евро с доходностью 2,500% по сравнению со ставкой в 0,879% по итогам аналогичного аукциона 22 мая. Кроме того, ведомство разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев. Доходность бумаг возросла до 3,369% с 1,793%.

Рост доходности был связан с решением международного рейтингового агентства Moody's в ночь на вторник понизить на 1-4 ступени долгосрочные рейтинги по долгам и депозитам 28 банков Испании, в том числе и таких гигантов, как Santander и BBVA, вслед за ухудшением суверенного рейтинга Испании 14 июня.

Единая валюта упала по отношению к доллару, достигнув самого низкого уровня с 8 июня, после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она не одобряет идеи Ванна Ромпея относительно реформ в ЕС и выступает против совместных обязательств по долгу.

Доллар снизился против иены после того, как отчет показал, что в июне индекс потребительского доверия в США ослаб до 5-месячного минимума, так как оптимизм американцев относительно развития рынка труда и роста доходов несколько угас.

Неприятие риска поддержало иену и помогло ей отступить от двухмесячного минимума к доллару. Нижняя палата японского парламента одобрила план удвоения налога с продаж, но голосование раскололо правящую Демократическую партию. Так как некоторые ее участники угрожают проголосовать против законопроектов и выйти из партии, премьер-министр Ёсихико Нода рискует потерять парламентское большинство, что приведет к внеочередным выборам.

На четырехчасовом графике пара EUR/GBP формирует фигуру “флаг”:

Если паре удастся закрепится ниже линии поддержки фигуры, то дальнейшее снижение возможно к Gbp0.7950 (минимум 2012 года).

Сопротивление 3: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 2: Y80.00 (минимум 22 апреля, психологический уровень)

Сопротивление 1: Y79.80 (максимум 26 июня)

Текущая цена: Y79.46

Поддержка 1: Y79.20 (минимум 26 июня)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9650 (максимум 26 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9625 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9606

Поддержка 1: Chf0.9580 (минимум 26 июня)

Поддержка 2: Chf0.9540 (минимум 22 июня)

Поддержка 3: Chf0.9500 (максимум 20 июня)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5650 (максимум 26 июня)

Текущая цена: $1.5634

Поддержка 1: $1.5575 (минимум американской сессии 26 июня)
Поддержка 2: $1.5535 (минимум 25 июня)

Поддержка 3: $1.5510 (минимум американской сессии 15 июня)

Сопротивление 3: $1.2635 (минимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.2585 (максимум 22 июня)

Сопротивление 1: $1.2530 (максимум 26 июня)

Текущая цена: $1.2499

Поддержка 1: $1.2480 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2440 (минимум 26 июня)

Поддержка 3: $1.2405 (минимум 5 июня)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2491 -0,08%

GBP/USD $1,5634 +0,42%

USD/CHF Chf0,9613 +0,08%

USD/JPY Y79,49 -0,20%

EUR/JPY Y99,30 -0,25%

GBP/JPY Y124,27 +0,23%

AUD/USD $1,0058 +0,52%

NZD/USD $0,7907 +0,43%

USD/CAD C$1,0241 -0,49%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м  Май -0.5% -0.5%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г  Май +2.3% +2.3%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Май 32.4 32.8

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Июнь 21 14

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (предварительные данные)  Июнь -0.2% 0.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования  Май +0.2% +0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Май -0.6% +1.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Май -1.9% +0.6%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Май -5.5% +1.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей   +2.9

23:50 Япония Розничные продажи, г/г  Май +5.8% +3.1%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м  Май -0.5% -0.5%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г  Май +2.3% +2.3%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Май 32.4 32.8

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Июнь 21 14

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (предварительные данные)  Июнь -0.2% 0.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования  Май +0.2% +0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Май -0.6% +1.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Май -1.9% +0.6%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Май -5.5% +1.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей   +2.9

23:50 Япония Розничные продажи, г/г  Май +5.8% +3.1%