Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-04-2010

Экономист Кен Мейланд из ClearView Economics полагает что основным моментам сегодняшнего заявления FOMC является мнение, что "дела в экономике идут довольно хорошо." Мейланд говорит, что ближайшим "окном" для ужесточения политики ФРС является 21 сентября.

Темпы экономического восстановления будут умеренными, однако, ситуация на рынке труда "начинает улучшаться", и FOMC ожидает постепенное возвращение к "высоким" уровням показателей использования ресурсных мощностей. Параграф о продажах активов был исключен из текста заявления. FOMC "продолжит наблюдать за развитием ситуации в экономике и финансах и в случае необходимости задействует находящиеся в его распоряжении инструменты". Хениг выступил против формулировки "ставка останется на низком уровне в течение продолжительного периода времени", поскольку это ограничивает гибкость и возможность "начать умеренное повышение ставки". Результат голосования 9-1.

Несмотря на то, что основная процентная ставка останется без изменений, в пределах 0.00%-0.25%, серьезный интерес будет представлять сопроводительное заявление FOMC. В частности, сохранится ли в тексте фраза о намерении "удерживать ставки на низком уровне в течение продолжительного периода времени". Рост вероятности повышения процентной ставки в США в ближайшем будущем может ускорить укрепление доллара.

Ситуация с Грецией требует решения и мы находимся на пути его принятия.

Евро обновил годовой минимум против доллара США после того, как снижение Standard & Poor’s кредитного рейтинга Испании с AA+ до уровня AA с негативным прогнозом было воспринято инвесторам в качестве сигнала разрастания бюджетного кризиса в еврозоне.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что кризис оказывает влияние на стабильность в регионе, а управляющий директор МВФ Доминк Стросс-Кан заявил германским законодателям, что Греции может потребоваться до 120 млрд евро ($158 млрд.), что почти в три раза превышает первоначальный пакет помощи, обещанный стране.
"В настоящее время сохраняется чрезвычайно высокая неуверенность и евро должен упасть ниже $1.30" говорит Себастьян Гали валютный стратег нью-йоркского представительства BNP Paribas SA.
Основным событием конца дня станет публикация в 18:15 GMT решения по процентным ставкам ФРС. Несмотря на то, что основная процентная ставка останется без изменений, серьезный интерес будет представлять сопроводительное заявление FOMC. В частности, сохранится ли в тексте фраза о намерении "удерживать ставки на низком уровне в течение продолжительного периода времени". Рост вероятности повышения процентной ставки в США в ближайшем будущем может ускорить укрепление доллара.

• Инфляционные ожидания надежно сдерживаются;

• Имеются четкие признаки улучшения ситуации в экономике еврозоны;

• Мы внимательно отслеживаем цены на сырьевые товары на развивающихся рынках;

• Не ясно, устойчивый ли характер носит восстановление мировой экономики;

• Инфляция в среднесрочной перспективе будет умеренной;

• Высокий бюджетный дефицит может привести к повышению инфляционных ожиданий;

• Резкое ухудшение ситуации с госфинансами вызывает опасения.

• Максимальное внимание сейчас стоит уделить Греции;

• Меры, предпринятые Грецией, выглядят впечатляюще и убедительно;

• Есть уверенность в результате дискуссий с Грецией;

• Каждая страна должна быть уверена в собственном "фундаменте";

• Не комментировал, будет ли ЕЦБ покупать правительственные бонды.

Единая валюта упала к годовому минимуму против доллара на спекуляциях, что пакета помощи ЕС может быть недостаточно для решения проблем Греции, что усилило опасения относительно того, что кризис в Греции может распространиться на другие страны региона.
Европейская валюта выросла почти из области месячного минимума против иены после вчерашнего падения на 2.3%.
Британский фунт стерлингов упал против доллара после того, как бывший представитель Банка Англии Тимоти Бесли заявил, что экономика Великобритании остается "на хрупкой стадии".
Углубление кризиса в Европе усиливает давление на чиновников в вопросе вероятного расширения ранее одобренного пакета помощи Греции.
Издание Financial Times сегодня написало, что пакет в 45 млрд. евро может быть увеличен до 70 млрд.
"Спекуляции относительно того, что МВФ также увеличит свою сумму оказали временную поддержку евро", отмечает Йо Нихей, менеджер из Tokai Tokyo Securities Co. "Мы наблюдаем закрытие коротких позиций".
Иена упала против доллара на спекуляциях, что Федеральный резерв сегодня намекнет на то, что период низких ставок в стране приближается к своему завершению. ФРС удерживает ставку на уровне 0%-0.25% с декабря 2008 года.
Австралийский доллар вырос на спекуляциях, что ускорение инфляционных процессов вынудит центральный банк к повышению учетной ставки на будущей неделе.

EUR/USD протестировал вчерашние минимумы на $1.3141, после чего восстановился к $1.3203. Однако в целом курс остается под давлением.

GBP/USD упал к $1.5140 и сейчас пытается восстановиться, торгуясь на $1.5189.
USD/JPY уверенно вырос из области Y93.00 до Y93.90. Ордера на продажу расположены вплоть до Y94.00.
В 14:30 GMT выйдет отчет Министерства топлива США о еженедельных запасах нефти.
Основным событием среду станут итоги заседания Федерального резерва, которые будут оглашены в 18:15 GMT. Никаких кардинальных изменений в тоне сопроводительного заявления не ожидается.

USD/JPY торгуется в области Y93.85, протестировав ордера на продажу на Y93.90, которые расположены вплоть до Y94.00. Сейчас курс торгуется в области Y93.82.

EUR/USD $1.3100, $1.3150, $1.3200, $1.3300, $1.3340
USD/JPY Y92.00, Y93.00, Y93.40, Y93.50, Y93.70, Y94.00
GBP/USD $1.5150, $1.5420
AUD/USD $0.9205, $0.9230, $0.9325
NZD/USD $0.7045, $0.7180

• Прогноз роста ВВП Еврозоны остается умеренным;

• Есть риски роста инфляции; тот факт, что Греция нуждается в помощи не повлияет на восстановление экономики ЕС;

• ЕЦБ на пути возвращения к нормальному формату системы рефинансирования.

Опасения, вызванные вероятным замедлением выделения финансовой помощи Греции и негативного влияния данных событий на экономическое восстановление в регионе оказало давление на рынки в среду.
Накануне международное рейтинговое агентство S&P также понизило рейтинг Португалии, что усилило опасения относительно того, что кризис может распространиться на другие страны Еврозоны. Пеции на европейских фондовых биржах достигли 5-недельного минимума после того, как во вторник индексы показали макисмальное падение за последние 5 месяцев.
"Вероятность дефолта Греции растет не по дням, а по часам. Если ЕС и МВФ не будут действовать быстро, рынки начнут реагировать на промедление резкими действиями," полагает Коен Де Леус, экономист из KBC Securities.

Член Совета ЕЦБ Юрген Старк заявил, что "текущие тенденции кредитно-денежных политик просто нестабильны....однако правительства должны убедить в том, что кризис, который изначально сазался на финансовом секторе, а также на реальной экономике в целом, не обязательно должен привести к дефолту".
Переговоры относительно использования пакета помощи ЕС/МВФ активизировались на прошлой неделе после того, как Греция затребовала 45 млрд. евро от правительств ЕС и МВФ в этом году.
Представители Греции и Еврокомиссии заявили, что первый транш помощи будет выделен до 19 мая.
Однако участники рынка уверены в том, что правительства некоторых стран, включая Германию, захотят получить более значимые гарантии. По некоторым слухам, Греции потребуется на решение своих проблем больше, чем 45 млрд. Издание The Financial Times сообщило, что МВФ рассматривает возможность выделения Греции суммы на 10 млрд. евро превышающей первоначально обещанную - т. е. до 25 млрд. евро.
В самой же Греции население кардинально не согласно с позицией правительства относительно получения финансовой помощи от других государств. В Афинах прошла акция протеста в количестве 1,500 человек, включая просто рабочих и студентов, которые выступили перед парламентом страны с лозунгами "Прочь с МВФ и ЕС!".

1.Прогноз роста ВВП Еврозоны остается умеренным
2.Есть риски роста инфляции
3.тот факт, что Греция нуждается в помощи не повлияет на восстановление экономики ЕС
4.ЕЦБ на пути возвращения к нормальному формату системы рефинансирования

1.Программа бюджета Португалии серьезна и амбициозна
2.Уже дали Португалии совет предпринять больше мер по решению проблем с бюджетом

Сопротивление 3:Y95.50
Сопротивление 2:Y94.70
Сопротивление 1:Y94.00
Текущая цена: Y93.85
Поддержка 1:Y93.40
Поддержка 2:Y92.80
Поддержка 3:Y92.40

Сопротивление 3: Chf1.1020 Сопротивление 2: Chf1.0940
Сопротивление 1: Chf1.0900
Текущая цена: Chf1.0855
Поддержка 1: Chf1.0840
Поддержка 2: Chf1.0800
Поддержка 3: Chf1.0700
Комментарии: Курс протестировал вчерашние максимумы на Chf1.0900 (сильное сопротивление) и отступил. Ближайшая поддержка остается на Chf1.0840. Ниже потери могу увеличиться до Chf1.0800 (50% вчерашнего роста) и Chf1.0700 (вчерашний минимум). Выше Chf1.0900 возможен рост до Chf1.0940 (50,0% Фибо Chf1,1970-Chf0,9920) и далее - к Chf1.1020 (максимум июня прошлого года).

Сопротивление 3:$1.5500
Сопротивление 2:$1.5350
Сопротивление 1:$1.5280
Текущая цена: $1.5267
Поддержка 1: $1.5140
Поддержка 2: $1.5040
Поддержка 3: $1.4800
Комментарии: Пара продолжает падать. Сильная поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.5140. Ее прохождение приведет к тестированию минимумов на $1.5040 (минимум 31 марта). Более сильный уровень поддержки расположен в районе минимумов 25 марта на $1.4800. Ближайшее сопротивление - на $1.5280 (сессионный максимум). Выше вероятно тестирование $1.5350. Сильный уровень находится на $1.5500 (максимум 26 апреля).

Сопротивление 3:$1.3380
Сопротивление 2:$1.3300
Сопротивление 1:$1.3240
Текущая цена: $1.3371
Поддержка 1: $1.3140
Поддержка 2: $1.3090
Поддержка 2: $1.2880

EUR/USD упал с $1.3180 до $1.3141, обновив сессионные минимумы. Сейчас курс торгуется на $1.3165.

GBP/USD торгуется снова на $1.5172, обновив сессионные минимумы в районе $1.5154. Ордера на покупку были поглощены на $1.5180, более крупные ордера курс протестировал в области минимумов на $1.5160 ($1.5161 50% $1.4798/1.5524), далее покупки возможны на $1.5140/30. Сопротивление находится на $1.5220/25.

1.Максимальное внимание сейчас стоит уделить Греции
2.Меры, предпринятые Грецией, выглядят впечатляюще и убедительно
3.Есть уверенность в результате дискуссий с Грецией
4.Каждая страна должна быть уверена в собственном "фундаменте"
5.Не комментировал, будет ли ЕЦБ покупать правительственные бонды

EUR/USD торгуется в области $1.3170, при этом некоторые трейдеры отмечают, что курс в данный момент покупает швейцарский коммерческий банк. Евро восстановился из области часовых минимумов на $1.3160.

Рост спроса на доллар оказал давление на пару, в результате чего была преодолена отметка $1.5200. Ближайшая поддержка - $1,5190, ниже потери могут увеличится до $1,5130

- Инфляционные ожидания надежно сдерживаются
- Имеются четкие признаки улучшения ситуации в экономике еврозоны
- Мы внимательно отслеживаем цены на сырьевые товары на развивающихся рынках
- Не ясно, устойчивый ли характер носит восстановление мировой экономики
- Инфляция в среднесрочной перспективе будет умеренной
- Высокий бюджетный дефицит может привести к повышению инфляционных ожиданий
- Резкое ухудшение ситуации с госфинансами вызывает опасения

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г\г 1 кв 2.9%
01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв\кв 1 кв 0.9%
03:00 Новая Зеландия Индикатор настроений в деловых кругах Апрель 49.5

Евро отступил от достигнутых вчера минимумов против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что Международный валютный фонд увеличит размер помощи Греции. На этом фоне снизились обеспокоенность относительно распространения проблем с бюджетными дефицитами на другие страны зоны евро.
В прессе появилась информация о том, что текущий пакет помощи Греции в размере 45 млрд евро может быть расширен до 70 млрд.
Напомним, что вчера единая валюта показа максимальные потери против доллара за последние два месяца после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Греции до "мусорного" уровня, а также понизило рейтинг Португалии.
Сегодня президент ЕЦБ Трише и управляющий МВФ Стросс-Кан встретятся с лидерами парламентских фракций Германии. Основным обсуждаемым вопросом будет финансовая помощь Греции.
В преддверии окончания заседания ФРС доллар снизился против основных валют. Участники рынка не ожидают каких-либо изменения в денежно-кредитной политике федрезерва по итогам текущего заседания.
Австралийский доллар вырос после выхода данных, которые зафиксировали рост инфляции в стране, что стало причиной спекуляций о продолжении повышения учетной ставки РБА. Следующее заседание центробанка состоится 4 мая.

EUR/USD незначительно вырос, достигнув отметки $1,3215

GBP/USD снизился до уровня $1,5200
USD/JPY оставался в рамках Y93,00-Y93,35

Сегодня ожидается публикация немецкого индекса потребительских цен, точное время выхода показателя на данный момент уточняется.
Из американских данных внимания заслуживают отчеты о количестве обращений за получением ипотечного кредита (11:00 GMT) и традиционные данные о запасах сырой нефти (14:30 GMT). Основным событием дня станет публикация в 18:15 GMT решения по процентным ставкам ФРС. Несмотря на то, что основная процентная ставка останется без изменений, серьезный интерес будет представлять сопроводительное заявление FOMC. В частности, сохранится ли в тексте фраза о намерении "удерживать ставки на низком уровне в течение продолжительного периода времени".
В 21:00 GMT станет известно решение по процентным ставкам центрального банка Новой Зеландии. Торговый баланс страны за март будет опубликован в 22:45 GMT.

EUR/USD $1.3100, $1.3150, $1.3200, $1.3300, $1.3340
USD/JPY Y92.00, Y93.00, Y93.40, Y93.50, Y93.70, Y94.00
GBP/USD $1.5150, $1.5420
AUD/USD $0.9205, $0.9230, $0.9325
NZD/USD $0.7045, $0.7180

Die Presse
Электронная переписка раскрыла правду о банковском кризисе
Конгресс США изучил миллионы документов по финансовому кризису и пришел к выводу: во-первых, рейтинговые агентства "причесывали" свою аналитику для крупных клиентов, во-вторых, Goldman Sachs неплохо заработал на коллапсе в сфере недвижимости.

BBC
Сенаторы жестко критикуют менеджеров Goldman SachsЛлойд Бланкфейн
Менеджерам инвестиционного банка Goldman Sachs, который обвиняется в мошенничестве с ипотечными бумагами, пришлось выдержать серьезную головомойку во время слушаний в сенате США.

Сенат США отказался обсуждать финансовые реформы
Американские сенаторы-республиканцы в ходе голосования заблокировали обсуждение законопроекта, предполагающего изменения в финансовом секторе экономики, равных которым по размаху не было в последние 60 лет.

Азиатские рынки лихорадит из-за долгового кризиса Греции
Ценные бумаги на фондовых биржах Азии резко подешевели из-за углубляющегося кризиса с долгами Греции.

Евро показал максимальное падение против иены за последние более чем 2 месяца. Евро также упал против доллара после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Греции до "мусорного" уровня, а также понизило рейтинг Португалии.
S&P понизил долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Греции до BB+ и B соответственно с BBB+ и A-2. Прогноз остается негативным.
Долгосроынй рейтинг Португалии был понижен с A+ до A-.
Крупнейший профсоюз Греции, - Общее Содружество Работников Греции, - заявило сегодня, что 05 мая проведет 24-часовую всеобщую забастовку, протестуя против правительственных мер, направленных на сокращение дефицита бюджета.
Ангела Меркель накануне заявила, что решения по Греции не будет до тех пор, пока МВФ не разработает план сокращения дефицита в Греции. Она сказала, что Германия будет содействовать Греции полько после того, как страна согласиться на проведение "радикальных мер" в ближайшие несколько лет.

EUR/USD потери евро превысили 200 пунктов

GBP/USD пара снизилась, завершив сессию в области $1,5250
USD/JPY рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 100 пунктов

Сегодня ожидается публикация немецкого индекса потребительских цен, точное время выхода показателя на данный момент уточняется.
Из американских данных внимания заслуживают отчеты о количестве обращений за получением ипотечного кредита (11:00 GMT) и традиционные данные о запасах сырой нефти (14:30 GMT). Основным событием дня станет публикация в 18:15 GMT решения по процентным ставкам ФРС. Несмотря на то, что основная процентная ставка останется без изменений, серьезный интерес будет представлять сопроводительное заявление FOMC. В частности, сохранится ли в тексте фраза о намерении "удерживать ставки на низком уровне в течение продолжительного периода времени".
В 21:00 GMT станет известно решение по процентным ставкам центрального банка Новой Зеландии. Торговый баланс страны за март будет опубликован в 22:45 GMT.

Сопротивление 3:Y94.35 (максимум 26 апреля)
Сопротивление 2:Y94.00 (максимум 27 апреля)
Сопротивление 1:Y93.35 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y93.24
Поддержка 1:Y93.00 (сессионный минимум, 50,0% FIBO Y91,60-Y94,35)
Поддержка 2:Y92.60 (61,8% FIBO Y91,60-Y94,35)
Поддержка 3:Y91.60 (минимум 19 апреля)

Сопротивление 3: Chf1.1020 (максимум июня прошлого года)Сопротивление 2: Chf1.0940 (50,0% FIBO Chf1,1970-Chf0,9920)
Сопротивление 1: Chf1.0900 (вчерашний максимум, максимум 19 февраля)
Текущая цена: Chf1.0858
Поддержка 1: Chf1.0840 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0800 (50,0% FIBO вчерашнего роста)
Поддержка 3: Chf1.0700 (вчерашний минимум)

Комментарии: Курс корректируется после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка - Chf1,0840. Выше Chf1,0900 возможен рост до Chf1,0940 и далее до Chf1,1020.

Сопротивление 3:$1.5390 (61,8% FIBO $1,5490-$1,5220)
Сопротивление 2:$1.5330 (38,2% FIBO $1,5490-$1,5220)
Сопротивление 1:$1.5300 (сессионный максимум, минимум 23 апреля)
Текущая цена: $1.5267
Поддержка 1: $1.5220 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.5190 (минимум 19 апреля)
Поддержка 3: $1.5130 (минимум 6 апреля)

Сопротивление 3:$1.3390 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:$1.3300 (68,2% FIBO вчерашнего падения)
Сопротивление 1:$1.3240 (38,2% FIBO вчерашнего падения)
Текущая цена: $1.3384
Поддержка 1: $1.3140 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.3090 (максимум февраля прошлого года)
Поддержка 2: $1.2880 (минимум апреля прошлого года)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г\г 1 кв 2.8% 2.1%