Аналитика, новости и прогнозы по теме: валютный рынок от 29 сентября 2011

22:50

Пара NZD/USD торгуется по 0.7658 в начале торгов в Новой Зеландии в пятницу после понижения рейтинга страны из-за высоких внешних долгов агентством Fitch

22:10

Евро-доллар: пара торгуется в районе сессионных минимумов $1.3570. Ниже возможны потери до $1.3550

21:29

Президент ШНБ Хильдебранд: "Предельный уровень для пары евро/франк 1.20 был выбран с учетом ситуации в экономике Швейцарии. Мы сделаем все, чтобы защитить этот уровень"

Центральный банк ожидает роста уровня безработицы в Швейцарии
Сила франка влияет на маржу все большего числа швейцарских компаний

20:50

Американский фокус: рост евро, падение ново-зеландского доллара

Начало американской сессии сопровождалось ростом евро, который достиг недельного максимума против доллара после одобрения нижней палатой Германии расширения EFSF. Йена снизилась ниже 77 за доллар впервые за две недели, так как рост фондовых индексов стимулирует спрос на высокодоходны активы. Новозеландский доллар снизился после понижения рейтинга страны. Фунт вырос после заявления представителя ШНБ о том, что центробанк планирует увеличение доли вложений в фунт в своем портфеле. К середине сессии доллар начал восстанавливать утраченные позиции на фоне снижения американских фондовых индексов.

20:34

Fitch понизило рейтинг Новой Зеландии до "АА" с "АА+"; прогноз "стабильный"

19:37

Президент Франции Саркози: "Голосование Германии по EFSF - важный шаг к стабильности еврозоны"

18:50

Основные события завтрашнего дня:

В 01:00 GMT выйдут данные по Новой Зеландии - индекс уверенности в деловой среде. В 01:30 GMT Австралия опубликует данные по изменению объема кредитования частного сектора. В 05:00 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема закладок новых фундаментов (в августе объемы выросли на 21.2%, в сентябре ожидается рост на 4.6%) и изменению объема заказов в строительном секторе.

В 06:00 GMT Германия и Еврозона объявят данные по изменению объема розничной торговли.
В 09:00 GMT выйдут данные по инфляции и уровню безработицы в Еврозоне.
В 09:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF (ожидается снижение в сентябре до 1.46 против 1.61 в августе).
В 12:30 GMT в США будут опубликованы данные по изменение уровня доходов и расходов населения. В это же время в Канаде выйдут данные по изменению объема ВВП.
В 13:45 GMT в США будут опубликованы индекс менеджеров по закупках Чикаго и индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана.

18:38

GBP/USD обновил сессионный максимум

Стерлинг вырос после того, как представитель Швейцарского национального банка отметил, что центробанк планирует увеличение доли вложений в фунт в своем портфеле.

В данный момент пара торгуется на $1.5684. Ближайшее сопротивление остается в области $1.5700/10.

18:02

США: незавершенные сделки по продаже жилья, август -1.2% м/м

17:56

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3680, $1.3685, $1.3700, $1.3850
USD/JPY Y76.00, Y76.50, Y76.60, Y76.75, Y77.00, Y77.10
GBP/USD $1.5600, $1.5800
EUR/GBP stg0.8710
AUD/USD $0.9900, $1.0000, $1.0100
USD/CHF Chf0.9000

17:26

PIMCO: "В ближайшие 12-18 месяцев мы ожидаем, что мировая экономика будет расти очень медленными темпами от +1.0% до +1.5% годовых."

16:41

После публикации данных по заявкам на пособия по безработице и ВВП, доллар снизился против против основных валют. Фьючерсы на основные фондовые индексы США после выхода данных укрепились.

16:31

США: ВВП (окончательные данные) кв/кв +1.3%

16:30

США: первичные обращения за пособием по безработице неделя по 24 сентября 391К

16:23

Обзор европейской сессии: евро укрепился на фоне принятия парламентом Германии изменений в EFSF

Были опубликованы следующие данные:06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г   Август -0.3%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Август +0.1%
07:55 Германия Изменение в секторе занятости Сентябрь -26K
07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Сентябрь 6.9%
08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Август 0.4
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, итоговый   Август -0.2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 итоговый, г/г Август -0.6%
08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты Август 52.4K
09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике   Сентябрь 95.0
09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Сентябрь -0.06%

Евро вырос на фоне одобрения парламентом Германии изменения в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF).

Решение было принято подавляющим большинством: 523 законодателя поддержали увеличение полномочий для фонда, 85 проголосовали против него, и 3 воздержались.

Законопроект предполагает увеличение кредитоспособности фонда, чтобы увеличить финпомощь странам региона, которые оказались на грани дефолта, в частности Греции.

Рост евро ограничили результаты проведенного сегодня аукциона по гособлигациям Италии.

Общая сумма привлеченных средств составила 7,86 млрд евро, ожидалось привлечь 9 млрд евро. Доходность по сегодняшним выпускам также выросла: для трехлетних бондов - до 4,68% годовых по сравнению с 3,87% по аналогичному предыдущему выпуску, для десятилетних бондов - до 5,49% годовых по сравнению с 5,47% по аналогичному предыдущему выпуску и до 5,86% годовых для одиннадцатилетних бондов по сравнению с 5,22% по аналогичному предыдущему выпуску.

После проведенного аукциона кредитно-дефолтные свопы по пятилетним облигациям Италии расширились до 472 базисных пунктов, указывая тем самым на то, что трейдеры оценивают риск дефолта Италии в 34%.

Иена ослабла на фоне роста фондовых индексов в Европе и фьючерсов на основные фондовые индексы в США, что снизило спрос на валюты со статусом safe haven.

EUR/USD: пара показала максиму в области $1.3680 после чего отступила.

GBP/USD: пара показала максиму в области $1.5700 после чего отступила.

USD/JPY: пара обновила сессионный максимум однако выше Y76.77 подняться не смогла.

В 12:30 GMT в Канаде выйдут индексы цен производителей и цен на сырье, ожидается их снижение.
В это же время США GMT опубликует данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице и данные по приросту ВВП. В 14:00 GMT выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья.
В 23:01 GMT в Великобритании выйдут данные по индексу потребительской уверенности от Gfk (ожидается снижение в сентябре до -33 против -31 в августе).
Завершится день публикацией в 23:50 GMT японских данных по уровню безработицы, изменению объема уровня расходов домохозяйств, индексу потребительских цен Токио, объему промышленного производства (ожидается рост на 1.5%), уровню инфляции.

16:06

Morgan Stanley понизил прогноз по ценам на нефть до $100 за баррель против предыдущего прогноза $130 за баррель для нефти марки Brent

Причиной понижения называются ожидания роста добычи и снижения спроса.

15:44

Доска ордеров:

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3780, $1.3745/55, $1.3720, $1.3700, $1.3690
Ордера на покупку $1.3600, $1.3590/80, $1.3550, $1.3500/480

15:32

Техника по USD/JPY

Сопротивление 3: Y77.30 (максимум 15 сентября)

Сопротивление 2: Y77.00 (область максимума 16, 19 и 22 сентября)

Сопротивление 1: Y76.70 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y76.61

Поддержка 1:Y76.30 (минимум 27 сентября)

Поддержка 2:Y76.10/15 (область минимумов 21-23 сентября)

Поддержка 3:Y75.90 (область исторического минимума)

Комментарии: пара остается в рамках недельного диапазона. Сильная область поддержки - Y76.15-Y75.90. Преодоление данной области увеличивает вероятность вмешательства Банка Японии на валютный рынок с целью ограничить укрепление национальной валюты.

15:20

Еврокомиссия уверена, что страны ЕС ратифицируют изменения в EFSF к середине октября

15:06

Техника по USD/CHF

Сопротивление 3: Chf0.9140 (максимум 26 сентября)

Сопротивление 2: Chf0.9060 (максимум 27 сентября)

Сопротивление 1: Chf0.9020 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.8961

Поддержка 1: Chf0.8920 (область сессионного минимума и минимума 27-28 сентября)
Поддержка 2: Chf0.8880 (минимум американской сессии 21 сентября)
Поддержка 3: Chf0.8800 (область минимумов 19-20 сентября)

Комментарии: пара отскочила от сильной поддержки в области Chf0.8920. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8880.

14:50

Техника по GBP/USD

Сопротивление 3:$1.5800 (цена закрытия 16 сентября)

Сопротивление 2:$1.5750 (область максимумов 19-21 сентября)
Сопротивление 1:$1.5700 (область сессионного максимума и максимума 27 сентября)

Текущая цена: $1.5668
Поддержка 1: $1.5620 (минимум европейской сессии)

Поддержка 2: $1.5540 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.5430 (минимум 26 сентября)

Комментарии: пара отступила от сессионного максимума, область которого является сильным уровнем сопротивления.

14:20

Парламент Германии одобрил изменения в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF)

14:03

Техника по EUR/USD

Сопротивление 3:$1.3800 (максимум 21 сентября)

Сопротивление 2:$1.3720 (область максимумов 19-20 сентября)

Сопротивление 1:$1.3670/90 (область максимумов 27-28 сентября и сессионного максимума)

Текущая цена: $1.3658

Поддержка 1: $1.3540 (минимум европейской сессии)

Поддержка 2: $1.3520 (минимум 29 сентября, сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3380/90 (область минимума 22 сентября и сессионного минимума)

Комментарии: пара торгуется в области сильного сопротивления $1.3670/90. Выше рост возможен до $1,3720.

13:19

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3680, $1.3685, $1.3700, $1.3850
USD/JPY Y76.00, Y76.50, Y76.60, Y76.75, Y77.00, Y77.10
GBP/USD $1.5600, $1.5800
EUR/GBP stg0.8710
AUD/USD $0.9900, $1.0000, $1.0100
USD/CHF Chf0.9000

13:03

Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах Сентябрь -0.6

13:01

Еврозона: Индекс настроений в экономике Сентябрь 95.0

12:38

Великобритания: Денежный агрегат М4, итоговый Август -0.2% м/м, -0.6% г/г

12:32

Великобритания: Одобренные заявки на ипотечные кредиты / Mortgage Approvals Август 52К

12:32

Великобритания: Изменение объемов потребительского кредитования, Август 0.459 млрд

12:21

Обзор финансово-экономической прессы: Судьба евро зависит от немецких парламентариев

Corriere della Sera

Большая ставка Меркель. Папандреу обещает "сверхчеловеческие усилия"

Ангела Меркель пообещала сделать все возможное, чтобы Греция стала сильной, пишет Паоло Лепри в статье, напечатанной в газете Corriere della Sera.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в присутствии немецких промышленников пообещала премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу: "Мы сделаем все необходимое для сильной Греции". Но при этом накануне деликатного голосования по увеличению ресурсов и расширению компетенции Европейского фонда финансовой стабильности ей приходится убеждать несогласных парламентариев, говорится в статье. В очередной раз негативный ответ поступил от немецкого министра финансов Вольфганга Шойбле: "Это глупая идея. Если мы увеличим объем, то в результате многие государства будут рисковать своим рейтингом "тройной А". Это не работает, не имеет смысла".

DW

Судьба евро зависит от немецких парламентариев

Решения, которые предстоит принять парламенту ФРГ 29 сентября, называют историческими. Речь идет о наращивании и расширении полномочий временного европейского стабфонда, что должно снять остроту кризиса в еврозоне.В четверг, 29 сентября, на утверждение германского бундестага выносится правительственный законопроект об увеличении государственных гарантий и расширении полномочий временного европейского стабилизационного фонда, предназначенного поддержать страны еврозоны, оказавшиеся на грани дефолта.

Обама обвиняет Европу в неэффективной борьбе с кризисом

В недостаточно эффективных мерах по борьбе с финансовым кризисом обвинил лидеров стран еврозоны президент США Барак Обама. Он выразил опасение, что этот кризис ныне представляет угрозу и для США.Президент США Барак Обама обвинил глав государств и правительств стран зоны евро в том, что они недостаточно эффективно борются с финансовым кризисом, сообщает агентство Reuters. Выступая с речью на одном из мероприятий в городе Маунтин-Вью в Калифорнии в понедельник, 26 сентября, Обама указал, что шаги, необходимые для преодоления долгового кризиса в Европе, предпринимаются не столь быстро, как следовало бы.

РБК-Daily

Б.Бернанке посоветовал США поучиться у развивающихся наций

США и другим богатым странам следует взять "пару уроков" у развивающихся наций. Такое мнение высказал глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке.

Глава Федрезерва отметил, что необходимо вводить дисциплинирующие бюджетные правила, сделать более свободной торговлю, осуществлять государственные капиталовложения и поддерживать образование, передает Associated Press.

Б.Бернанке подверг критике политиков в США и других странах за то, что они не смогли добиться реализации ряда ключевых экономических принципов. В то же время он предупредил, что слишком быстрые действия могут ослабить экономику

11:58

Германия: Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Сентябрь 6.9%

11:57

Германия: Изменение в секторе занятости Сентябрь -26К

11:27

Обзор азиатской сессии: Евро восстановился

01:30 Австралия Изменение числа вакансий Август +3.2%
Евро существенно отыграл свои вчерашние потери против доллара США и японской иены в ходе торгов на азиатской сессии. Сегодня в Германии пройдет голосование по вопросу расширения EFSF (European Financial Stability Facility). Многие инвесторы ожидают, что решение об увеличении фонда помощи будет принято. Чтобы вступить в силу, изменения должны быть одобрены всеми 17 членами еврозоны. Основным вопросом остается, добьется ли канцлер Германии Ангела Меркель принятия законопроекта в парламенте с помощью представителей своей партии. Так же позитивом послужило то, что Финляндия в среду уже одобрила изменения в фонде помощи еврозоны , включающие увеличение его размера до 440 млрд евро с 250 млрд евро.
Австралийский доллар корректируется после вчерашнего сильного падения, на фоне падения американских фондовых индексов. Сейчас австралийская валюта уже вернула фигуру.

EUR/USD: с начала азиатских торгов пара существенно выросла.

GBP/USD: пара торговалась с повышением.

USD/JPY: пара торговалась в узком ценовом диапазоне.

В четверг в 07:55 GMT выйдут данные по безработице в Германии, прогнозируется рост на 7%.
В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредитования и объему чистых займов частным лицам (потребкредиты). В 09:00 GMT станут известны индексы уверенности Еврозоны: экономический, промышленный и потребительский.
В 12:30 GMT в Канаде выйдут индексы цен производителей и цен на сырье, ожидается их снижение.
В это же время США GMT опубликует данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице и данные по приросту ВВП. В 14:00 GMT выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья.
В 23:01 GMT в Великобритании выйдут данные по индексу потребительской уверенности от Gfk (ожидается снижение в сентябре до -33 против -31 в августе).
Завершится день публикацией в 23:50 GMT японских данных по уровню безработицы, изменению объема уровня расходов домохозяйств, индексу потребительских цен Токио, объему промышленного производства (ожидается рост на 1.5%), уровню инфляции.

10:40

Среда: итоги дня на валютном рынке:

Евро вчера начал день активным ростом против основных валют на фоне сообщений о том, что Еврокомисия опровергла слухи относительно переговоров с частными инвесторами относительно частичного списания греческих долгов. Официальный представитель ЕС вчера отметил, что "таких переговоров в рамках Еврогруппы сейчас не ведется". Но во второй половине дня ситуация изменилась и евро начало терять свои позиции. Давление на единую валюту оказывают определенные разногласия по поводу условий второй программы помощи для Греции. Германия скептически оценила идею увеличение объема фонда помощи, который сейчас составляет 440 млрд евро. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о том, что увеличение EFSF поставит под угрозу рейтинги ААА некоторых стран, участвующих в этом фонде. Вчера парламент Финляндии одобрил план расширения стабилизационного фонда EFSF.

eur/usd: пара показала новый максимум $1.3690, после чего потеряла полторы фигуры.

gbp/usd: пара на протяжении среды торговалась сдержанно, но во время американских торгов потеряла свои позиции.

usd/jpy: торговалась в диапазоне Y76.35-Y76.65.

В четверг в 07:55 GMT выйдут данные по безработице в Германии, прогнозируется рост на 7%.
В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредитования и объему чистых займов частным лицам (потребкредиты). В 09:00 GMT станут известны индексы уверенности Еврозоны: экономический, промышленный и потребительский.
В 12:30 GMT в Канаде выйдут индексы цен производителей и цен на сырье, ожидается их снижение.
В это же время США GMT опубликует данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице и данные по приросту ВВП. В 14:00 GMT выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья.
В 23:01 GMT в Великобритании выйдут данные по индексу потребительской уверенности от Gfk (ожидается снижение в сентябре до -33 против -31 в августе).
Завершится день публикацией в 23:50 GMT японских данных по уровню безработицы, изменению объема уровня расходов домохозяйств, индексу потребительских цен Токио, объему промышленного производства (ожидается рост на 1.5%), уровню инфляции.

10:02

Великобритания: Индекс цен на жилье от Nationwide, +0.1% м/м, -0.3% г/г

09:40

Техника по USD/JPY

Сопротивление 3: Y77.30 (максимум 15 сентября)

Сопротивление 2: Y77.90/95 (максимум 23 сентября)

Сопротивление 1: Y76.65 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.54

Поддержка 1:Y76.35 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y76.10/15 (область минимумов 21-23 сентября)
Поддержка 3:Y75.90 (область исторического минимума)

Комментарии: пара торгуется в диапазоне Y76.35-Y76.65.

09:21

Техника по USD/CHF

Сопротивление 3:Chf0.9180 (максимум 22 сентября)

Сопротивление 2: Chf0.9085 (максимум 23 сентября)

Сопротивление 1: Chf0.9020 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.8960

Поддержка 1: Chf0.8925 (минимум 27-28 сентября)
Поддержка 2: Chf0.8880/85 (максимум 13 сентября)
Поддержка 3: Chf0.8800 (область минимумов 17-20 сентября)

Комментарии: пара продолжает рост.В фокусе поддержка на Chf0.8925.

08:58

Техника по GBP/USD

Сопротивление 3:$1.5755 (максимум 19 сентября)
Сопротивление 2:$1.5700 (максимум 27 сентября)
Сопротивление 1:$1.5650 (минимум 20 сентября)

Текущая цена: $1.5630
Поддержка 1: $1.5580 (MA(200) H1)

Поддержка 2: $1.5540 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.5490/00 (максимум 23 сентября)

Комментарии: пара корректируется в общем нисходящем тренде. Ближайшее сопротивление линия сопротивления канала $1.5650

08:40

Техника по EUR/USD

Сопротивление 3:$1.3790/95 (максимум 21 сентября)

Сопротивление 2:$1.3690 (максимум 28 сентября)

Сопротивление 1:$1.3640 (минимум 21 сентября)

Текущая цена: $1.3617

Поддержка 1: $1.3570 (MA (200) H1)

Поддержка 2: $1.3520 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.3480 (минимум 27 сентября)

Комментарии: пара корректируется в рамках нисходящего движения. Возможны потери к $1.3570.

08:00

Календарь на сегодня, четверг, 29 сентября 2011 года:

05:00 Япония Речь главы Банка Японии М. Ширакавы

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Август -0.4% -0.5%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Август -0.6% +0.2%

06:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

07:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса

07:55 Германия Изменение в секторе занятости Сентябрь -8К -9К

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Сентябрь 7.0% 7.0%

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Август 0.2 0.2

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, итоговый Август -0.1%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 итоговый, г/г y/y Август -1.1%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты / Mortgage Approvals Август 49.2К 49.5К

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Сентябрь 98.3 96.0

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Сентябрь 0.07 -0.12

12:30 Канада Индекс цен на сырье Август -1.2% -1.6%

12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Август -0.3% -0.4%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 24 сентября 423К 420К

12:30 США ВВП (окончательные данные) / Final GDP кв +1.0% +1.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв II кв +3.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +2.2%

12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Август -1.3% -1.6%

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м, млн Август +13.0% -1.5%

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Сентябрь -31 -33

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Август +0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Август +0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Сентябрь +0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.2%

23:30 Япония Уровень безработицы Август 4.7% 4.7%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Август -2.1% -2.6%

23:50 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м Август 0.0%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м Август +0.4% +1.5%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г Август -3.0% +1.1%

00:01

Календарь на завтра, четверг, 29 сентября 2011 года:

01:30 Австралия Изменение числа вакансий Август -4.5%