Новости и прогнозы рынков CFD — 01-11-2012

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене, в минусе находятся только пять компонентов: Wal-Mart (WMT, -2.21%), The Travelers Companies Inc. (TRV, -1,68%), Pfizer (PFE, -1.29%), McDonald's (MCD, -0.21%) и Procter & Gamble Co. (PG, -0,10%). Больше остальных выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +3.86%), Caterpillar Inc. (CAT, +3.22%) и Microsoft Corporation (MSFT, +3.22%)

Все основные сектора, кроме одного растут. Больше остальных поднялся сектор конгломератов (+1,7%). Падение демонстрирует только коммунальный сектор (-0,3%)

Согласно отчету, опубликованному Департаментом труда,  количество первичных обращений за пособием по безработице неожиданно снизились за неделю, которая завершилась 27 октября. В докладе говорится, что значение данного показателя упало на 9000 человек до уровня 363000. Отметим также, что показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону увеличения с 369000 до 372000.
Падение удивило экономистов, так как они ожидали, что количество обращений останется без изменений, по сравнению с показателем прошлой недели о котором первоначально сообщалось.
Уменьшение обращений за пособием позволило отступить от четырехмесячного максимума, который был зафиксирован на неделе, завершившейся 13 октября, но несмотря на это, показатель все еще остается выше в четырехлетнего, который был отмечен на неделе, завершившейся 6 октября.
Департамент труда также заявил, что средний показатель за четыре недели понизился до 367250 от пересмотренного среднего прошлой неделе на уровне 368750.
Отчет также показал, что число людей, получающих постоянную помощь по безработице, повысилось до 3263000 за неделю, завершившуюся 20 октября, с уровня 3259000, который был зафиксирован на предыдущей неделе.
В это же время отдельный доклад, опубликованный ADP показал больший, чем ожидалось, рост числа занятых в частном секторе.
Согласно данным, занятость в частном секторе увеличилась в октябре на 158 000 рабочих мест, по сравнению с оценками экономистов на уровне +135 000 рабочих мест.

Доллар вырос против иены и евро, так как количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до самого низкого показателя за последние три недели, а индекс производственной активности вырос более, чем прогнозировалось, добавив доказательств того, что экономика восстанавливается.

Фунт поднялся до самого высокого уровня за две недели по отношению к доллару, так как отчет показал, что цены на жилье в Великобритании подскочили в октябре. Также сегодня стало известно о повышении экономических прогнозов Великобритании на этот и следующий год.

Японская валюта ослабла по отношению к евро, так как инвесторы ожидают публикации протоколов Банка Японии, и на фоне спекуляций, что центральный банк будет проводить ослабление монетарной политики в дальнейшем.

Индекс доллара, который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, поднялся на 0,2% до 80,061.

Европейский акции существенно выросли, достигнув при этом максимальных значений за две недели на фоне лучшей, чем ожидалось американской экономической отчетности и роста индекса производственной активности Китая.

Акции Etablissements Maurel & Prom выросли на 8,3% на фоне информации их достоверного источника, что нефтехимическая корпорация рассматривает предложение о поглощении от французской компании. Акции British Sky Broadcasting Group Plc поднялись на 7,1%, показав самый большой рост с июня 2010 года после того, как в первом квартале операционная прибыль превысила оценки аналитиков. Прибыль до вычета процентов, налогов и других статей, выросла на 5,1% до 310 миллионов фунтов стерлингов ($ 500 млн) за три месяца, закончившихся 30 сентября, в то время как аналитики ожидали рост на уровне 300 миллионов фунтов стерлингов.

Стоимость Croda International Plc (CRDA) - второго по величине в мире производитель косметической продукции, снизилась на 1,3% после того, как компания заявила, что в третьем квартале операционная прибыль составила 59,70 млн. фунтов, по сравнению с ожиданиями на уровне 63,96 млн.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 1,3% до 273,7 на закрытии в Лондоне, показав при этом самый большой прирост с 16 октября.

Вышедшие сегодня данные по США показали, что индекс потребительского доверия вырос в октябре до самого высокого уровня за более чем четыре года, достигнув при этом отметки 72,2.

Другой отчет показал, что производство в крупнейшей экономике мира выросло более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Отметим, что производственный индекс Института Управления вырос в октябре до уровня 51,7 с 51,5 в сентябре.

Национальные индексы выросли в 13 из 16 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.

FTSE 100 5,857.29 +74.59 +1.29% CAC 40 3,472.16 +42.89 +1.25% DAX 7,327.2 +66.57 +0.92%     

Согласно представленным официальным данным, индекс производственной активности Китая перешел на территорию расширения, на фоне чего, можно предположить, что экономика начинает восстанавливаться после того, как спад глобально спроса вызвал снижение объемов экспорта. Частные исследования, в то же время, показали незначительное ухудшение операционных условий.
Согласно опросу, проведенному Всекитайской федерацией логистики и закупок от имени Национального бюро статистики, Индекс производственной активности PMI вырос в октябре до уровня 50,2 с 49,8 в сентябре, что указывает на расширение в секторе. Отметим, что данное значение соответствовало прогнозам экономистов, и превысило отметку 50 впервые за три месяца.
Между тем, другой опрос от Markit Economics и HSBC показал, что производственный индекс PMI вырос до восьмимесячного максимума в октябре, достигнув при этом уровня 49,5, по сравнению с 47,9 в предыдущем месяце. Тем не менее, индекс остается ниже 50, что указывает на снижение активности в секторе. Напомним, что это были окончательны данные, в то время как по предварительным данным значение это показателя составляло 49.1.
По данным опроса Всекитайской федерацией логистики и закупок, индекс экспортных заказов увеличился в октябре до отметки 50,4 с 49,8 в сентябре.
В это же время индекс экспортных заказов вырос до 49,3 с 48,8 месяцем ранее. Отметим также, что индекс производства подскочил в октябре до 52,1 с 51,3 в прошлом месяце. В докладе также отмечается возобновление давления на цены, что отобразилось индексе покупных цен, который увеличился до 54,3 с 51 в предыдущем месяце.
По данным исследования Markit / HSBC, промышленное производство в Китае сократилось в октябре, но более медленными темпами, чем в сентябре. В это же время количество новых заказов выросли впервые за 12 месяцев, в то время как новые экспортные заказы фиксируют сокращение уже шестой месяц подряд из-за слабого спроса со стороны Европы и США

Вышедшие сегодня данные показали, что цены на жилье в Великобритании увеличились в октябре больше, чем ожидалось, но не смотря на это, ежемесячная волатильность не дает определенного направления движении цен на жилье.

Данные показали, что цены на жилье выросли в октябре на 0,6%, компенсируя при этом падения на 0,4% в сентябре. В это же время многие экономисты прогнозировали лишь незначительный прирост на уровне 0,1%. Отметим, что теперь средняя стоимость дома в Великобритании составляет 164153 фунтов стерлингов.

В годовом выражении цены на жилье упали в октябре на 0,9%, что было намного меньше, чем 1,4% падения в сентябре. В это же время экономисты ожидали снижения на 1,2%.

Хотя экономика развивается не так плохо, как ожидалось, нет сомнений, что она будет оставаться крайне нестабильной. Это связано с тем, что домашние хозяйства и государственный сектор сосредоточены на сбережении своих финансов, а не на расходах. На фоне это восстановление экономики будет оставаться достаточно вялым.

По данным от Nationwide, постепенно отмечается ухудшение глобальной перспективы. Бизнес исследования показывают дальнейшее замедление в еврозоне, которая является ключевым торговым партнером Великобритании, в то время как экономика США пытаются набирать обороты.

• Инфляция находится и останется около целевого уровня ФРС 2%

• Потребительская активность растет умеренными темпами

• Сектор жилья демонстрирует признаки улучшения

• Хочу увидеть падение безработицы, увеличение рабочей силы

• Состояние рынка труда не может оцениваться на основании лишь какого-то одного индикатора

• Состояние рынка труда трудно измерить

• ФРС хочет увидеть существенного улучшения ситуации на рынке труда

• Денежно-кредитная политика "очень мягкая"

• Политика ФРС - это "агрессивная атака" на слабость на рынке труда

• Стимул ФРС направлен на то, чтобы поставить экономику на твердую почву

• Ожидаю увидеть "скромный" рост, постепенное увеличение занятости

• Инфляция находится и останется около целевого уровня ФРС 2%

• Потребительская активность растет умеренными темпами

• Сектор жилья демонстрирует признаки улучшения

• Хочу увидеть падение безработицы, увеличение рабочей силы

• Состояние рынка труда не может оцениваться на основании лишь какого-то одного индикатора

• Состояние рынка труда трудно измерить

• ФРС хочет увидеть существенного улучшения ситуации на рынке труда

• Денежно-кредитная политика "очень мягкая"

• Политика ФРС - это "агрессивная атака" на слабость на рынке труда

• Стимул ФРС направлен на то, чтобы поставить экономику на твердую почву

• Ожидаю увидеть "скромный" рост, постепенное увеличение занятости

Основные фондовые индексы США начали ноябрь ростом.
Положительную динамику в первый день месяца индексам обеспечили вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше прогнозов.
В начале сессии поддержку индексам оказали сильные данные по занятости от ADP и индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.
Позже позитивные настроения на рынке поддержала статистика по производственному индексу ISM и индексу уверенности потребителей в США.
Производственный индекс Института Управления Поставками (ISM) по итогам октября вырос до уровня 51.7 пункта против прогноза 51.2 и значения за сентябрь 51.5. Индекс уверенности потребителей оказался ниже прогнозов (72.2 против прогноза 72.4), однако по сравнению с сентябрем показатель существенно вырос (сентябрьское значение 70.3).
Стоить иметь ввиду, что не смотря на сегодняшний рост, многие инвестора предпочитают оставаться вне рынка в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут на следующей неделе. На этом фоне вероятность продолжения сегодняшнего ралли является невысокой.

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене, в минусе находится только три компонента: Wal-Mart (WMT, 1.41%), Pfizer (PFE, -1.35%) и McDonald's (MCD, -0.21%). Больше остальных выросли в цене акции Microsoft (MSFT, +3.29%).

Все основные сектора растут.Больше остальных поднялся сектор конгломератов (+1,8%).

Нефть выросла до недельного максимума после того, как министерство энергетики сообщило, что запасы нефти неожиданно снизились, а как акции прибавили на фоне повышение оптимизма, что рост экономики США ускоряется.

Фьючерсы выросли после того, как департамент заявил, что запасы нефти упали на 2050 тысяч баррелей до уровня 373,1 млн на прошлой неделе. Данное значение удивило многих экономистов, так как они ожидали рост на уровне 1,8 млн. баррелей. Акции выросли на фоне лучших, чем ожидалось, экономических отчетов, а также после того, как производственный индекс Института Управления Поставками достиг пятимесячного максимума в октябре.

Отметим также, что добыча нефти в США поднялась на восьмой неделе до 6,67 млн. баррелей в день, что является максимумом с января 1995 года. В это же время импорт нефти упал на 10% до 7,92 миллиона баррелей в день.

Запасы бензина выросли на 935000 баррелей до уровня 199 500 000 млн., по сравнению ожиданиями на отметке +850000 баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 93000 баррелей до 117 900 000, против ожидаемого снижения на 1,4 млн. баррелей

Также вышедшие сегодня данные показали, что доверие среди американских потребителей выросло в октябре до четырехлетнего максимума и достигло уровня 72,2. Напомним, что в сентябре данный показатель составлял 68,4 пункта.

Фьючерсы на нефть также выросли после того, как Китай заявил, что индекс менеджеров по закупкам вырос до 50,2 в октябре с 49,8 в сентябре, показав при этом первое увеличение за последние четыре месяца.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 87,06 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 19 центов до 108,27 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

В течении дня стоимость золота показывала существенный прирост, что было вызвано ростом на фондовых рынках и увеличением аппетита на рисковые активы, но цены существенно упали после того, как вышедшие данные из США показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось.

В это же время многие инвесторы сейчас находятся в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут представлены завтра.

Аналитики прогнозируют, что экономика, добавила 125000 рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы вырос до 7,9% с 7,8%.

Отметим, что американские фондовые индексы выросли на открытии, в то время как европейские акции были поддержаны отчетом от Royal Dutch Shell (RDSa.L).

Также сегодня рост цен на золото был вызван данными из Китая, которые показали, что Индекс производственной активности PMI вырос до уровня 50,2 с 49,8 в сентябре, что указывает на расширение в секторе.

Технический анализ показал, что спот цены на золото могут вырасти в ближайшее время до отметки $1736 за унцию, о чем свидетельствует анализ канала и анализ Фибоначчи.

Также отметим, что поддержка сейчас находится на уровне $1693 и на $1661.

На физическом рынке трейдеры в Индии заняли выжидательную позицию, и ожидают дальнейшей коррекции цен, чтобы купить. Эти ставки на повышение цен вызваны тем, что индийский спрос будет расти в этом месяце на фоне пика фестивального сезона.

Заметим также, что русские золотодобывающие компании увеличили производство золота на 3,1% за первые девять месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1717.70 доллара за унцию.

• Повышение производительности труда важно для процветания в "азиатский век"

• У экономики есть больше пространства для более низких ставок, чем раньше

• Бездействие США и Европы оказывает давление на восстановление мировой экономики

• Возможны серьезные последствия, если США не решат проблему "бюджетного обрыва"

В пятницу в 00:30 GMT Австралия выпустит индекс цен производителей за 3 квартал. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 10:00 GMT Франция проведет размещение 10-ти летних бондов. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по уровню безработицы, изменению числа занятых, изменению числа занятых на полный рабочий день и изменение числа занятых на неполный рабочий день за октябрь. В 12:30 GMT в США станет известно об уровне безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении числа занятых в частном секторе экономики, изменении числа занятых в производственном секторе экономики и изменении средней почасовой оплаты труда за октябрь. Завершит день в 14:00 GMT США данными по изменению объема производственных заказов за сентябрь. 

Доллар США вырос против японской иены в область внутридневных максимумов Y80.13 после публикации данных ISM, которые оказались лучше прогноза. Тем не менее, данные по потребительскому доверию оказались ниже прогноза, хотя и выросли.

Ранее доллар вырос после того, как отчет ADP за октябрь сообщил о росте уровня занятости в частном секторе на 158 тыс., превысив прогнозы. Тем временем, обращения за пособиями по безработице на прошлой неделе сократились до 363 тыс. против ожидаемых 369 тыс.

Позитивная статистика по рынку труда в преддверии завтрашнего отчета NFP способствует росту интересов к риску. Тем не менее, многие участники рынка говорят, что на данном этапе данные менее критичны, чем результаты выборов.

На текущий момент данные по  продажам за октябрь опубликовали следующие автомобилестроители:
Ford (F): продажи в США за октябрь составили 168,456 единиц, повысившись на 0,4% по сравнению с октябрем 2011 года. Акции F в данный момент торгуются по $10.95 (-1.88%).
General Motors (GM): продажи в октябре текущего года превысили аналогичные за прошлый год на 4,7%. Акции GM в данный момент торгуются по $25.27 (-0.90%).
Toyota (TM): продажи в США в октябре составили 155,242 единиц, что больше на 15,8% по сравнению с октябрем 2011 года. Акции TM в данный момент торгуются по $77.86 (+0.50%).

Великобритания разместила Index-linked Treasury Gilt 2047 на сумму 900 млн фунтов

Реальная доходность 0.294%, коэффициент покрытия 1.75.

EUR/USD $1.2900, $1.2915, $1.2965, $1.3000, $1.3100, $1.3120, $1.3130

USD/JPY Y80.00, Y79.50, Y79.35, Y79.30, Y79.25

EUR/JPY Y104.00, Y104.10

GBP/USD $1.6100, $1.6120

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $1.0450, $1.0400, $1.0350, $1.0330, $1.0275

AUD/JPY Y82.20, Y82.60

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,11%) до уровня 1408.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.34% до уровня 2659.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

После отчета по занятости ADP за октябрь EUR/USD вырос до 1.2966. Показатель упал лишь на 4 тыс. от 162 тыс. до 158 тыс., в то время как аналитики ожидали падения до 135 тыс.

Данные по обращениям за пособием по безработице оказались противоречивыми. Первичные обращения упали сильнее прогнозов от 372 тыс. (пересм. от 369 тыс.) до 363 тыс. (прогноз 370 тыс.), в то время как повторные обращения выросли от 3.259 млн. (пересм. от 3.254 млн.) до 3.263 млн. (прогноз 3.250 млн.).

Пара обновила внутридневной максимум 1.2982 и сейчас торгуется у отметки 1.2970 после выхода данных по индексу деловой активности в производственном секторе, которые слегка не дотянули до прогнозных (октябрь 51.0, прогноз 51.5)

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3040/50, $1.3010/25, $1.2980 

Ордера на покупку $1.2925/20, $1.2900, $1.2885/80, $1.2850, $1.2815/00

Из-за урагана, который в начале недели обрушился на северо-восточное побережье США компания перенесла дату публикации квартального отчета со вторника на сегодня.
По итогам 3-го квартала прибыль компании составила $0.53 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.52 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.62).
Выручка за отчетный период была на уровне $13.98 млрд (-15.9%, прогноз $14.68 млрд).

Компания понизила прогноз по прибыли и выручке за полный 2012 финансовый год. Прогноз по прибыли понижен до $2.14-$2.17 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $2.12-$2.22 и средних ожиданий аналитиков $2.21. Прогноз по выручке понижен до уровня $58-$59 млрд против предыдущего прогноза $58-$60 млрд и средних ожиданий аналитиков $59.55 млрд.

Акции PFE на премаркете торгуются по $24.51 (-1.45%).

График:

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.34 за баррель (+0,12%).
Цены на золото выросли на 0.42% до уровня $1726.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре выросли на 1.05% до уровня $32.66 за унцию.
Поддержку ценам на сырье оказывают китайские данные, которые зафиксировали улучшений ситуации в промышленном секторе страны. Сегодняшний отчет показал, что деловой активности в производственном секторе Китая в октябре вырос до уровня 50,2 пункта. Хотя прогноз был на уровне 50,3 пункта, инвестора позитивно восприняли тот факт, что показатель вырос выше отметки 50 пунктов, ниже которой индекс находился два предыдущих месяца.
Участники рынка ожидают, что после изменения руководства Китая возможно введение новых мер стимулирования экономики.

Европейские фондовые индексы выросли в ожидании статистики из США, включая производственный ISM, обращения за пособием по безработице и потребительское доверие.

Поддержку рынкам оказали сильные производственные данные Китая - официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) Китая в октябре вырос до 50,2 против 49,8 в сентябре.

В то же время в Европе греческий PMI в секторе обрабатывающей промышленности снизился в октябре от 42.1 до 41.0. PMI Швейцарии вырос от 43.6 до 46.1 (прогноз 44.5). Розничные продажи Швейцарии упали от +6.0% до +5.4% в сентябре (прогноз +4.2%).

В октябре британский PMI в секторе обрабатывающей промышленности снизился до 45,7 против 48,1 месяцем ранее, о чем сегодня сообщило агентство Markit. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений.

Негатив на рынки принесло сообщение СМИ о том, что Испания намерена продлить запрет на короткие продажи еще на 3 месяца.

Акции третьего по величине в Великобритании добытчика природного газа BG Group Plc снизились на 5,5% после того, как аналитики Bank of America, Societe Generale SA и Macquarie Securities снизили свои рекомендации. Вчера акции BG Group упали на 14% после заявления о том, что задержки в реализации проекта будут сдерживать рост производства в следующем году.

Котировки второго по величине в мире производителя косметических ингредиентов Croda International Plc упали на 4,6% после того, как компания опубликовала в третьем квартале операционную прибыль в размере 59,70 млн. фунтов стерлингов, что не дотянула до оценки аналитиков в размере 63 960 тысяч.

На текущий момент:

FTSE 100 5,807.41 +24.71 +0.43%

CAC 40 3,449.16 +19.89 +0.58%

DAX 7,302.53 +41.90 +0.58%

Австралия продала Treasury Notes c погашением 25 января 2013 на сумму 500 млн австр долл, средняя доходность 3.0401%, коэффициент покрытия 7.06.

EUR/USD $1.2900, $1.2915, $1.3000, $1.3100, $1.3130

USD/JPY Y79.50, Y79.30, Y79.25

EUR/JPY Y104.00

GBP/USD $1.6100, $1.6120

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8150

AUD/USD $1.0275

AUD/JPY Y82.20

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, после выхода данных о повышении индикатора деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая впервые за три месяца. Вместе с тем слабая отчетность и прогнозы ряда компаний региона, включая Panasonic, сдерживали подъем.

Nikkei 225 8,946.87 +18.58 +0.21%

S&P/ASX 200 4,457.65 -59.35 -1.31%

Shanghai Composite 2,104.43 +35.55 +1.72%

Японские производители электроники демонстрируют снижение после того, как Panasonic Corp. обнародовал убыток за минувший квартал в размере почти $9 млрд и дал годовой прогноз убытка, который оказался в 30 раз хуже ожиданий рынка. Котировки акций Panasonic рухнули почти на 19%.

Акции Arrium упали в цене на 13% после того, как консорциуму, в который входят Noble Group и  Posco, не удалось купить австралийского сталелитейщика Australian steelmaker.

На торгах в Мумбаи стоимость бумаг третьего по величине производителя программного обеспечения в Индии, Wipro, выросла на 3,5%.

РБК-Daily
Португалия согласилась на жесткую экономию
Парламент Португалии принял государственный бюджет на 2013г. Финансовый документ содержит положения по сокращению государственных расходов и увеличению налогов, сообщает France 24. Несмотря на сопротивление оппозиции в лице социалистов и левых, 132 голосов правоцентристской коалиции хватило для обеспечения необходимой поддержки проекта документа. Отличительной чертой документа стало резкое повышение налогов. В частности, ставка налога на доходы была повышена с 9,8% до 13,2%.
США превысят планку госдолга к концу 2012 года
Законодательно установленная планка государственного долга США, 16,39 трлн долларов, может быть "пробита" уже к концу декабря. Такой прогноз делает казначейство США, исходя из нынешнего размера госдолга в 16,2 трлн долларов и темпов его роста, сообщает France 24. Учитывая, что 6 ноября в США пройдут президентские выборы, а также будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов, обсуждение бюджетных поправок может стать, по оценке западных аналитиков, "настоящим испытанием". Дело в том, что избранные президент, члены палаты представителей и сенаторы на период, когда будут обсуждаться поправки, еще не приступят к исполнению своих обязанностей (это произойдет только в январе).
Италия сократит число провинций в целях экономии
Правительство Италии одобрило закон, сокращающий число провинций страны с 86 до 51 и вступающий в силу с 2013г. Это сделано в целях снижения расходов на местное самоуправление, передает Reuters. Экономика страны находится в перманентном кризисе, выйти из которого не помогают ни повышение налогов, ни пенсионная реформа, ни другие меры правительства технократов во главе с Марио Монти. Уменьшение количества провинций повлечет за собой сокращение числа чиновников.
Проект греческого бюджета ставит под угрозу очередной кредит
Власти Греции обнародовали проект бюджета на 2013г., предполагающий дефицит в размере 5,2% ВВП, рецессию на уровне 4,5% и госдолг в размере 189,1% ВВП. Ранее прогнозировалось, что бюджет на будущий год будет составлен с учетом меньшей рецессии, госдолга и дефицита. Сокращение экономики в 2013г. ожидалось на уровне 3,8%, дефицит - 4,2% ВВП, госдолг - 179,3% ВВП.
DW
Безработица в еврозоне установила новый рекорд
В зоне евро число граждан, не имеющих работы, повысилось до рекордно высокого показателя, сообщило в среду, 31 октября, агентство dpa со ссылкой на данные европейского статистического ведомства Eurostat. Так, в сентябре текущего года уровень безработицы в 17 государствах еврозоны достиг 11,6 процента. Рост составил 0,1 процентного пункта по сравнению с августом. В общей сложности в этих странах безработными числились около 18,5 миллиона человек. В то же время в целом в 27 странах Евросоюза уровень безработицы остался на прежней отметке - 10,6 процента (25,8 миллиона человек).

Вчера курс евро вырос против иены на фоне давления на Грецию со стороны правительства европейских стран, чтобы страна провела более масштабные сокращения расходов для получения требуемой помощи.

Единая валюта ликвидировала прирост по отношению к доллару после того, как в ходе телеконференции Еврогруппы министры финансов не смогли достичь соглашения по Греции, однако Шойбле отметил, что страна достигла определенных успехов. Тем не менее, в середине ноября страна может оказаться банкротом. Еврогруппа отложила принятие решения о новом транше в €31,5 млрд., необходимом Греции, чтобы избежать банкротства, до 12 ноября.

Фунт укрепляется второй день против доллара на фоне спекуляций, что Банк Англии будет воздерживаться от дополнительных мер по стимулированию экономики на заседании, которое запланировано на следующей неделе.

Доллар США возвратил большую часть утраченных позиций на фоне снижения американских фондовых индексов в первый день открытия всех рынков США после двухдневного закрытия, связанного с ураганом "Сэнди".

Чикагский индекс деловой активности в октябре увеличился существенно слабее прогнозов - до 49,9 пункта вместо ожидавшегося 51 пункта. Напомним, что значение ниже 50 сигнализирует о негативной динамике. В октябре деловая активность в США неожиданно снизилась уже второй месяц подряд, что ещё раз подтверждает то, что производственный сектор страны уже не играет центральной роли в восстановлении национальной экономики.

Канадский доллар упал после того, как в августе 2012 канадский ВВП неожиданно сократился на 0,1% против +0,2% в июле. Управляющий Банка Канады Карни повторил, что "со временем", вероятно, потребуется повышение процентных ставок.

По итогам торгов азиатские фондовые площадки закрылись на положительной территории. Причем фондовые индексы АТР выросли впервые за четыре последних сессии. Позитивом для рынка стали публикация более сильных, чем ожидалось, данных с рынка недвижимости США и показатели роста промышленности Южной Кореи. Индекс S&P/Case-Shiller, обнародованный во вторник, указал на то, что рост цен на жилье в 20 крупнейших городах США ускорился в августе до 2% в годовом выражении по сравнению с 1,2% в июле. Эксперты ожидали повышения показателя на 1,9%. Объем промпроизводства Южной Кореи увеличился в сентябре на 0,8% относительно августа, когда индикатор снизился на 0,9%. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировали рост промпроизводства на 1,5%.

Nikkei 225 8,928.29 +86.31 +0.98%

S&P/ASX 200 4,517 +31.31 +0.70%

Shanghai Composite 2,068.88 +6.53 +0.32%

Стоимость акций японского производителя фотокамер, Canon Inc, которая получает 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросла на 1,5%.

Рыночная стоимость Fuji Heavy Industries Ltd. подскочила на 6,7%. Принадлежащий ей автопроизводитель Subaru повысил прогноз на финансовый год.

Ценные бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подорожали на торгахв Гонконге. Чистая прибыль банка за квартал повысилась на 15% - до 62,44 млрд юаней ($10 млрд), что превысило прогнозы рынка.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв  III кв +2.4% -1.0% -2.4%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв  III кв +1.0% -6.4% -6.4%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI  Октябрь 49.8 50.3 50.2

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Октябрь 49.1 49.1 49.5

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г  Октябрь -14.9% -16.0%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3055 (1437)
$1.3010 (1924)
$1.2989 (364)
Цена на момент написания обзора: $1,2958
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2943 (339)
$1.2912 (1464)
$1.2887 (1459)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 39160 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (5108);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 46879 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (5097);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 октября составило 1,20 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (876)
$1.6301 (1047)
$1.6204 (1297)
Цена на момент написания обзора: $1,6129
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6095 (1594)
$1.5998 (1014)
$1.5899 (2086)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 10064 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2241);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 10263 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2086);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 октября составило 1,02 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $86.18 -0.06 -0.07%

Gold $1,721.50 +2.40 +0.14%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,928.29 +86.31 +0.98%

S&P/ASX 200 4,517 +31.31 +0.70%

Shanghai Composite 2,068.88 +6.53 +0.32%

FTSE 100 5,782.7 -67.20 -1.15%

CAC 40 3,429.27 -30.17 -0.87%

DAX 7,260.63 -23.77 -0.33%

Dow 13,096.39 -10.82 -0.08%

Nasdaq 2,977.23 -10.72 -0.36%

S&P 500 1,412.15 +0.21 +0.01%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2956 -0,05%

GBP/USD $1,6130 +0,32%

USD/CHF Chf0,9316 -0,04%

USD/JPY Y79,80 +0,26%

EUR/JPY Y103,38 +0,21%

GBP/JPY Y128,69 +0,57%

AUD/USD $1,0375 +0,11%

NZD/USD $0,8223 +0,15%

USD/CAD C$1,0000 +0,10%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв  III кв +2.4% -1.0%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв  III кв +1.0% -6.4%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI  Октябрь 49.8 50.3

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Октябрь 49.1 49.1

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г  Октябрь -14.9%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Октябрь -0.4% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Октябрь -1.4% -1.2%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Сентябрь +5.9% +6.4%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Октябрь 43.6 44.6

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Октябрь 48.4 48.1

12:15 США Изменение числа занятых от ADP  Октябрь 162 139

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  369 371

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные)  III кв +2.2% +1.3%

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 51.3 51.5

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  Октябрь 70.3 72.4

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками  Октябрь 51.5 51.2

14:00 США Расходы на строительство, м/м  Сентябрь -0.6% +0.7%

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей   +5.9

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

Начав сессию преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы США позже отступили.

Давление на индексы оказал рост опасений относительно ситуации в Европе. Индексы снизились после того, как министр финансов Германии выразил сомнения относительно того, что Греция сможет получить решение о выдачи очередного транша финансовой помощи до 12 ноября.

Сегодня был представлен бюджет Греции на 2013 года, в который были заложены более слабые прогнозы по основным показателям, чем ожидалось ранее. В частности,  в 2013 году ожидается сокращение ВВП на 4,5% против предыдущего прогноза -3,8%. Бюджетный дефицит закладывается на уровне 5,2% от ВВП против озвученных ранее 4,2%. При этом ожидается, что уровень госдолга в следующем году оставит 189,1% от ВВП против предыдущих ожиданий на уровне 179,3%.

На фоне данных плановых показателей Афинам будет очень сложно получить очередной транш финпомощи от международных кредиторов.

Негативное влияние на основные фондовые индексы США также оказали не оправдавшие ожидания данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, который по итогам октября был на уровне 49.9 против прогноза 51.5 и значения за сентябрь 49.7, второй месяц подряд оставаясь ниже отметки 50 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене. Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -2.16%), которые в начале сегодняшней сессии были в числе лидеров. Видимо, покупка киностудии Lucasfilm, о чем было сегодня озвучено, с точки зрения инвесторов является достаточно рисковой идеей. Выше остальных поднялись акции торговой сети The Home Depot, Inc. (HD, +2.51%), которая является крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Участники рынка ожидают роста продаж HD на фоне устранения последствий урагана “Сэнди”.

Основные сектора демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упал сектор здравоохранения (-0,8%). Выше остальных находится сектор промышленных товаров (+0,9%).

Автомобилестроитель General Motors подскочил на 9,6% после того, как отчитался о квартальной прибыли, значительно превысившей прогнозы аналитиков. В третьем квартале чистая прибыль снизилась с $2,1 млрд годом ранее до $1,83 млрд, а без учета разовых статей составила 93 цента на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 60 центов.

Еще один автопроизводитель Ford Motor продвинулся на 7,5% - чистая прибыль компании в третьем квартале составила $1,63 млрд или 41 цент на акцию по сравнению с $1,65 млрд или 41 центом на акцию годом ранее, а за вычетом некоторых статей достигла 40 центов на акцию против среднерыночных ожиданий в размере 30 центов на акцию.

Гигант высокотехнологичного сектора Apple отступил на 1,6% на новостях о крупных кадровых перестановках в компании - СЕО Тим Кук решил отправить в отставку глав двух ключевых подразделений.

На момент закрытия:

Dow 13,096.39 -10.82 -0.08%

Nasdaq 2,977.23 -10.72 -0.36%

S&P 500 1,412.15 +0.21 +0.01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв  III кв +2.4% -1.0%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв  III кв +1.0% -6.4%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI  Октябрь 49.8 50.3

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Октябрь 49.1 49.1

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г  Октябрь -14.9%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Октябрь -0.4% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Октябрь -1.4% -1.2%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Сентябрь +5.9% +6.4%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Октябрь 43.6 44.6

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Октябрь 48.4 48.1

12:15 США Изменение числа занятых от ADP  Октябрь 162 139

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  369 371

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные)  III кв +2.2% +1.3%

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 51.3 51.5

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  Октябрь 70.3 72.4

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками  Октябрь 51.5 51.2

14:00 США Расходы на строительство, м/м  Сентябрь -0.6% +0.7%

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей   +5.9

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии