Новости и прогнозы рынков CFD — 02-03-2010

UBS повысил рейтинг SanDisk SNDK с Sell до Neutral.
UBS повысил рейтинг Dell DELL с Neutral до Buy.
Wells Fargo повысил рейтинг Westar Energy WR с Market Perform до Outperform.
UBS понизил рейтинг Micron MU с Buy до Neutral.
HSBC Securities понизил рейтинг AT&T T с Overweight до Neutral.
Barclays Capital понизил рейтинг Deutsche Telekom DT с Overweight до Equal Weight.

EUR/USD торгуется в области $1.3600 росле тестирования часового максимума. EUR/GBP остается выше stg0.9100 - у новых сессионных максимумов. В области $1.3650 расположены стопы с ордерами на продажу в зоне $1.3660/80.

"Голубые фишки" отступают в последний час торговой сессии. В процессе отката индекс Dow оказался у нулевой отметки, хотя S&P 500 и Nasdaq Composite смогли удержаться слегка выше.

USD/JPY снизился к новым сессионным минимумам на Y88.55, что недалеко от минимумов 04 февраля на Y88.54 (поддержка). Сейчас курс вернулся к Y88.70. Ордера на покупку также отмечаются на Y88.50 со стопами ниже.

Цены на золото держатся на уровне $1137.00/унц., у верхней границы торгового диапазона $1115.50 до $1137.35 за унцию. Четкое преодоление максимумов прошлой недели привело металл к новым 6-недельным вершинам, при этом основной целью роста сейчас является максимум 2010 года на $1161.50/унц. (протестирова 11 января). Технические аналитики CitiFX следят за тем, сможет ли золото закрыться выше основания перевернутой модели "голова/плечи" на $1133. В таком случае оптимизм вырастет и золото продолжит поход наверх в краткосрочной перспектив. Целью модели "голова/плечи"является $1215.

EUR/USD показал часовой максимум в области $1.3620 и откатил к $1.3608. Сопротивление расположено в зоне $1.3660/80, однако будет не удивительно, если до этой области находятся стопы, возможно выше $1.3630 и$1.3650.

Евровалюта выросла из области 10-месячного минимума против доллара после того, как правительство Греции заявило, что завтра сообщит о новом сокращении дефицита бюджета. Это усилило спекуляции относительно того, что решение "дефицитного" кризиса может быть близко.

Джордж Девис, ведущий технический аналитик RBC Capital Markets, говорит, что USD/CAD "зажат в диапазоне C$1.0238 - C$1.0732 и по-прежнему не может определиться с направление". Однако, дневное закрытие ниже C$1.0405 "приведет к формированию двойного дна на C$1.0238," добавляет эксперт. В целом, "курс должен закрыться ниже C$1.0238 или выше C$1.0732 для того, чтобы определиться с дальнейшим направлением", добавил Девис.

"Голубые фишки" продолжают свой рост после позитивного старта, продолжая рос предыдущего дня. Финансовый сектор накануне оказался под давлением, однако сегодня сектор восстанавливается с лидерами в лице банков. Индекс KBW Bank Index вырос на 1.3%.

Трейдеры поговаривают, что Национальный Банк Швейцарии снова вышел на рынок, поскольку EUR/CHF протестировал Chf1.4635 прежде, чем отступить к Chf1.4625. Похоже, что центральный банк определенно хочет удержать курс выше Chf1.4600/10.

Рынок сохраняет солидные достижения. Среди лидеров роста следует отметить представителей сырьевого сектора Exchange Traded Funds (ETFs), ProShares Ultra Silver (ACQ 54.17, +2.50) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM 33.09, +1.04).

Возобновление роста доллара спровоцировало незначительный откат энергетического сектора из области сессионного пика, в то время как сектор ценных металлов удерживает свои достижения.
Мартовская нефть (+1.2%) торгуется в районе отметки $79.66 за баррель. Мартовский фьючерсный контракт на природный газ после установления сессионного максимума в районе $4.744/MMBtu резко снизился и в настоящее время находится в области $4.675/MMBtu (-$0.004).
Апрельское золото достигло отметки $1128.80 за тройскую унцию, а майское серебро выросло до $16.80. С начала дня золото подорожало на 0.8% и торгуется в районе $1127.00 за унцию, а серебро прибавило в цене 1.5% до $16.73.

Несмотря на слабые данные по доходам, BNP ожидает, что рост потребительских расходов по мере продолжения восстановления экономики достигнет 2%, а процесс экспансии в производственном секторе будет продолжаться. "Проблемы федерального и правительств штатов, а также ситуация в секторе коммерческой недвижимости представляются основными факторами способными ограничить экономический рост."

Пара установила сессионный максимум на отметке $1.3598, прежде чем столкнулась с крупными ордерами на продажу, размещенными в области $1.3600. В результате курс резко снизился к $1.3555. Стопы по некоторым данным находятся в районе $1.3550/40, а ордера на покупку сосредоточены на $1.3520 и $1.3500. Ключевой поддержкой остается область сессионного минимума $1.3435.

Как и предполагалось, фондовые индексы открылись солидным ростом, в настоящее время уверенно укрепляют свои позиции и находятся в районах максимумов месяца. 41 компонент S&P 500 обновил 52-недельные пики.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов во вторник рынок откроется ростом благодаря укреплению европейских индексов:

- ставка овернайт (Overnight rate target) 0.25%, банковская ставка (bank rate) 0.50%

Пара испытывает трудности с преодолением области $1.4980, и в настоящее время торгуется в районе $1.4965. Выше сопротивление отмечено на $1.5000 (максимум азиатской сессии),преодоление которого откроет дорогу в область пика вчерашней американской сессии $1.5015/20. Поддержка остается в области дневного минимума $1.4850.

EUR/USD $1.3500, $1.3520, $1.3540, $1.3575
USD/JPY Y88.90, Y89.00, Y89.50
GBP/USD $1.5000
USD/CHF Chf1.0805
AUD/USD $0.9000, $0.8945, $0.8900

Данные:
00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь 2,2% (5,2%) -7,0%
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Январь 53,3% 47,6%
00:30 Австралия Розничные продажи Январь -0,7% (-0.9%) 1.2%
03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3,75% 4.00%
06:45 Швейцария ВВП, кв/кв 4 кв -1,3% 0,7%
06:45 Швейцария ВВП, г/г 4 кв 0,3% 0,6%
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе Февраль 48,6 48,5
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г Январь 0,1% -1.0%
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, м/м Январь -2,9% 0,7%

Евро сдала позиции против доллара на фоне слухов о планирующихся новых забастовках . В то же время доллар нашел поддержку после заявлений президента ФРС Филадельфии Плоссера о том, что ФРС пора отходить от политики "низких ставок на неограниченный период." Тем не менее доллар продолжает слабеть против иены.
"Доллар остается в нисходящем тренде против иены и может ослабнуть ниже 87. Преодоление зоны сопротивления 88.55 - 88.25 на этой неделе откроет путь к 86.95." Говорит аналитик JPMorgan Chase & Co. Нил Оконнор.
Фунт шестой день снижается против доллара, что является самой сильной просадкой за 16 месяцев. Давление оказывают опасения что правительству не хватит голосов для сокращений бюджетного дефицита.
Фунт снизился против 10 из 16 основных валют после того, как опрос показал лидерство консервативной партии. Правительство может оказаться в парламентском меньшинстве впервые с 1974.
"Ряд социологических опросов зафиксировали политическую ситуацию в Великобритании, негативно влияющую на фунт," говорит Джереми Стретч, валютный стратег в Rabobank International в Лондоне. "Инвесторы предпочтут валюты-убежища в такой ситуации."

EUR/USD доллар остается в диапазоне.

GBP/USD фунт консолидируется после вчерашнего ралли.

USD/JPY иена торгуется в диапазоне.

Сегодня внимание стоит обратить на оглашение решения по ставке Банком Канады (14:00 GMT).

Фунт шестой день снижается против доллара, что является самой сильной просадкой за 16 месяцев. Давление оказывают опасения что правительству не хватит голосов для сокращений бюджетного дефицита.

Фунт снизился против 10 из 16 основных контрвалют после того, как опрос показал лидерство консервативной партии. Правительство может оказаться в парламентском меньшинстве впервые с 1974. Евро сдала позиции против доллара на фоне слухов о планирующихся новых страйках. В то же время доллар нашел поддержку после заявлений президента ФРС Филадельфии Плоссера о том, что ФРС пора отходить от политики "низких ставок на неограниченный период."

Сопротивление 3:Y91.30 (максимум 23 февраля)
Сопротивление 2:Y90.30 (максимум 24 февраля)
Сопротивление 1:Y89.75 (минимум 24 февраля)
Текущая цена: Y89.05
Поддержка 1:Y88.60 (минимум 4 февраля)
Поддержка 2:Y87.30 (минимум 9 декабря)
Поддержка 3:Y84.80 (минимум 27 ноября)

Сопротивление 3: Chf1.1100 (50,0% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920).
Сопротивление 2: Chf1.0940 (максимум июля)
Сопротивление 1: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)
Текущая цена: $1.0820
Поддержка 1: Chf1.0700 (линия поддержки от 9 февраля)
Поддержка 2: Chf1.0650 (минимум 17 февраля)
Поддержка 3: Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)

Комментарии: Существенных изменений технической картины не произошло, пара по прежнему торгуется в рамках Chf1,0700-Chf1,0900, который являются ближайшими сильными уровнями поддержки/сопротивления соответственно.

Сопротивление 3:$1.5350 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:$1.5260 (линия сопротивления от 17 февраля)
Сопротивление 1:$1.5020 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4930
Поддержка 1: $1.4850 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4780 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.4400 (минимум 22 апреля прошлого года)

Сопротивление 3:$1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля)
Сопротивление 2:$1.3710 (23.6% FIBO $1,4580-$1,3440, линия сопротивления от 9 февраля)
Сопротивление 1:$1.3580 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3490
Поддержка 1: $1.3430 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3400 (минимум 19 февраля)
Поддержка 3: $1.3200 (минимум мая прошлого года)

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -7,0%
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Январь 47,6%
00:30 Австралия Розничные продажи Январь 1.2%
03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.00%

Фунт продолжает нести потери против доллара на фоне обеспокоенности относительно того, что политическая неопределенность в Великобритании будет препятствовать сокращению дефицита госбюджета страны.
Причиной данной обеспокоенности являются опросы общественного мнения, которые проводятся в стране перед выборами. Согласно проведенным опросам, по итогам выборов в правительстве страны может оказаться меньшинство впервые с 1974 года. Выборы должны состояться не позднее июня.
Доллар укрепился против йены после того, как глава ФРБ Филадельфии Плоссер вчера заявил о том, что центральный банк должен отступить от своего обещания удерживать ставки на низком уровне в длительном периоде.
Негативное влияние на евро оказали сообщения о том, что инвестор Джордж Сорос полагает, что евро как валюта может «не выжить».
Сегодня РБА, как и ожидалось, повысил учетную ставку на 0,25% до уровня 4,00%. В своем заявлении глава РБА сообщил, что последнее повышение ставки - это дальнейший шаг в сторону среднего уровня. Кроме того, было отмечено, что рост, как ожидается, будет ближе к трендовому уровню.

EUR/USD упал до $1,3480

EUR/USD $1.3540, $1.3575
USD/JPY Y88.90, Y89.00, Y89.50
USD/CHF Chf1.0805
AUD/USD $0.8945, $0.8900

BBC
Английский клуб "Портсмут" ввел антикризисное управление
Английский клуб "Портсмут" стал первой командой английской Премьер-лиги, который объявил о введении антикризисного управления.
Несмотря на то, что вопрос о ликвидации клуба из-за долгов, которые превышают 60 млн фунтов стерлингов, должен был рассматриваться в суде 1 марта, клуб начал предпринимать меры, которые позволят защититься от кредиторов до тех пор, пока не найдется новый владелец.

Экономика США растет быстрее, чем ожидалось
Рост американской экономики в последние три месяца 2009 года составил 5,9%, хотя ранее приводилась цифра в 5,7%.
Новые данные подтверждают, что экономика США продолжает восстанавливаться стремительными темпами.
Росту ВВП в четвертом квартале прошлого года способствовали частные инвестиции в различные сектора экономики, отмечается в пресс-релизе Бюро экономического анализа.

Microsoft предложит европейцам выбирать браузер
С 1 марта крупнейший в мире производитель программного обеспечения компания Microsoft предложит пользователей операционной системы Windows в Европейском Союзе выбрать браузер для просмотра сайтов в интернете.
Американский компьютерный гигант, против которого неоднократно выдвигались обвинения в недобросовестной конкуренции и монополизации рынка браузеров, был вынужден предложить пользователям выбор согласно договоренности с властями ЕС.

Les Echos
"Достоинство российского правительства в том, что оно ясно выражается и делает то, что говорит"
Гендиректор московского филиала Total Пьер Нергарарян отметил, что полностью доверяет словам Путина, когда тот заявляет о стремлении гарантировать интересы иностранных партнеров России. "Власти всегда нас очень сильно поддерживали", - говорит он.

Frankfurter Rundschau
Германо-греческая драма
В Греции перспектива того, что Германия будет играть одну из ведущих ролей в процессе выхода из кризиса, вызывает противоречивые оценки: многим это не по душе. Тем не менее грекам ясно, что без финансовых гарантий партнеров по ЕС Греция не справится.

Основные фондовые индексы Японии во вторник выросли. Поодержку индексам оказал рост цен на металлы и повышения рейтинга акций банковских учреждений JPMorgan Chase & Co.
По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 0.5% до уровня 10,221.84 пункта, индекс Topix добавил 0.4% до уровня 902.71 пункта.

Фунт снизился под отметку $1.50 впервые за последние почти 10 месяцев после того, как опрос показал, что в Британии в правительстве может оказаться меньшенство впервые с 1974 года, что ставит под сомнение сокращение дефицит госбюджета страны.
Евро снизился против доллара максимальными темпами за последние 2 недели после того, как чиновники ЕС заявили, что Греция должна достичь поставленных на 2010 год целей, чтобы сохранить свою кредитоспособность.
Иена подешевела против высокодоходных валют после того, как Министр Шизука Камеи заявил, что Банк Японии должен вариант с покупкой гособлигаций.
Евро снизился на 1.3% против доллара (максимум с 17 февраля) после того, как представитель Еврокомиссии Олли Рен заявил, что Греция должна увеличить меры по сокращению дефицита баланса после встречи с министром финансов Греции Джорджем Папаконстантиноу. ЕС продолжит поддерживать Грецию, добавил Рен.

EUR/USD показал минимумы в области $1,3460, после чего вырос выше отметки $1,3550

Фондовый рынок Японии в понедельник вырос с лидерами в лице сырьевых компаний и банков на фоне роста цен на металл и повышения рейтингов акций банков аналитиками JPMorgan Chase & Co.

Сопротивление 3:Y91.30 (максимум 23 февраля)
Сопротивление 2:Y90.30 (максимум 24 февраля)
Сопротивление 1:Y89.75 (минимум 24 февраля)
Текущая цена: Y89.31
Поддержка 1:Y88.60 (минимум 4 февраля)
Поддержка 2:Y87.30 (минимум 9 декабря)
Поддержка 3:Y84.80 (минимум 27 ноября)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Пара по прежнему консолидируется в рамках Y88,60-Y89,75 (ближайшие сильные уровня поддержки/сопротивления соответственно).

Сопротивление 3: Chf1.1100 (50,0% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920).
Сопротивление 2: Chf1.0940 (максимум июля)
Сопротивление 1: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)
Текущая цена: $1.0811
Поддержка 1: Chf1.0700 (линия поддержки от 9 февраля)
Поддержка 2: Chf1.0650 (минимум 17 февраля)
Поддержка 3: Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)

Комментарии: Существенных изменений технической картины не произошло, пара по прежнему торгуется в рамках Chf1,0700-Chf1,0900, которые являются ближайшими сильными уровнями поддержки/сопротивления соответственно.

На утренних торгах нефть подешевела. На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.54 за баррель (-$0.16).

Сопротивление 3:$1.5350 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:$1.5260 (линия сопротивления от 17 февраля)
Сопротивление 1:$1.5020 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4933
Поддержка 1: $1.4900 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4780 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.4400 (минимум 22 апреля прошлого года)

Комментарии: Фунт остается в нисходящем тренде. Однако стоит отметить, что RSI(14) на дневном графике находится ниже уровня 30, указывая таким образом на высокую вероятность коррекции в ближайшее время. Ключевое сопротивление - $1,5260.

Основные моменты заявления РБА:
- Последнее повышение ставки - это дальнейший шаг в сторону среднего уровня
- Рост числа одобренных ипотечных кредитов замедлился
- Недавний рост инфляции потребительских цен обусловлен временными факторами
- Экономический рост в Азии остается сильным
- Рост, возможно, был на трендовом уровне или близко к нему на протяжении нескольких месяцев
- Инфляция, как ожидается, будет близкой к целевому уровню
- Опасения, связанные с некоторыми суверенными заемщиками, сохраняются
- Рост, как ожидается, будет ближе к трендовому уровню
- Процентные ставки для большинства заемщиков ниже средних уровней
- Процентным ставкам следует находиться на уровне ближе к среднему
- Мировая экономика растет

Сопротивление 3:$1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля)
Сопротивление 2:$1.3710 (23.6% FIBO $1,4580-$1,3440, линия сопротивления от 9 февраля)
Сопротивление 1:$1.3580 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3533
Поддержка 1: $1.3510 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3400 (минимум 19 февраля)
Поддержка 3: $1.3200 (минимум мая прошлого года)

Комментарии: Пара консолидируется в области 9-ти месячного максимума. Ключевыми уровнями поддержки/сопротивления выступают $1,3400 и $1,3710 соответственно.

Change % Change Last

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, Январь, 2,2%
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г, Январь, 53,3%
00:30 Австралия Розничные продажи, Январь, -0,7%
03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке, 3,75%
06:45 Швейцария ВВП, кв/кв, 4 кв, -1,3%
06:45 Швейцария ВВП, г/г, 4 кв, 0,3%
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, Февраль, 48,6
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г, Январь, 0,1%
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, м/м, Январь, -2,9%
14:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке, 0,25%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, Январь, 2,2%
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г, Январь, 53,3%
00:30 Австралия Розничные продажи, Январь, -0,7%
03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке, 3,75%
06:45 Швейцария ВВП, кв/кв, 4 кв, -1,3%
06:45 Швейцария ВВП, г/г, 4 кв, 0,3%
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, Февраль, 48,6
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г, Январь, 0,1%
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, м/м, Январь, -2,9%
14:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке, 0,25%
19:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"

Закрытие фондовых рынков:

Nikkei 225 +50.86 (+0.5%) 10172.06
Topix +4.5 (+0.5%) 898.93
FTSE +51.42 (+0.96%) 5405.94
DAX +115.05 (+2.06%) 5713.51
CAC +60.74 (+1.64%) 3769.54
Dow +78.53 (+0.76%) 10403.79
Nasdaq +35.31 (+1.58%) 2273.57
S&P500 +11.22 (+1.02%) 1115.71
10YR -4/32 (3.61%) 100 4/32
Oil -0.82 (-1.03%) $78.84

Фондовый рынок Японии в понедельник вырос с лидерами в лице сырьевых компаний и банков на фоне роста цен на металл и повышения рейтингов акций банков аналитиками JPMorgan Chase & Co.

Акции Sumitomo Metal Mining Co. выросли в цене на 1.1%, поскольку медные фьючерсы стремительно подорожали по причине землетрясения в Чили, крупнейшем в мире производителя меди.
Акции Furukawa Co., производителя дорожной техники, выросли на 5.1%.
Максимальную лепту в рост индекса Topix внесли банки. Аналитик JPMorgan Кацухито Сасаджима повысил рейтинги крупнейших японских банков, включая Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. до “overweight” с “neutral”.
Акции Mitsubishi UFJ прибавили 1.6%, акции Sumitomo Mitsui выросли на 1.1%, а акции Mizuho поднялись на 2.9%.
На 3.6% выросли в цене акции Nifco Inc. (максимум с сентября 2008 года). Компания повысила годовой дивиденд до 20 иен с 15 иен.
Акции Sumitomo Bakelite Co. подорожали на 2.8% после того, как аналитик KBC Securities Йохи Накао повысил рейтинг до “buy” с “hold”.

Рост на фондовом рынке Европы наблюдается второй день подряд на спекуляциях, что Греция может получить помощь в вопросе решения ее финансовых проблем.
Акции Национального банка Греции достигли месячного максимума.

Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли после землетрясения в Чики, что привело к росту цен на медь.
Акции Lanxess AG подорожали на 8%.
Президент Еврокомисиии Олли Рен призвал Грецию к быстрому принятию дополнительных мер для сокращения крупнейшего в Европе дефицит государственного бюджета.
Статистика понедельника показала, что промышленное производство растет в регионе пятый месяц подряд.
Акции Vivendi SA выросли на 1.7% после того, как компания показала меньшее, чем ожидалось, сокращение годовой прибыли.
Акции Tomkins Plc выросли в цене на 6.7% (максимум с октября).

«Голубые фишки» выросли в понедельник, при этом теперь индексы Nasdaq и S&P 500 в разрезе года показывают плюс. Поддержку рынку оказало сообщение о том, что страховая компания AIG продает активы на сумму $35 млрд.

AIG: AIG в понедельник заявила, что продает азиатский бизнес по страхованию жизни британской компании за $35.5 млрд.
В пятницу компания сообщила об убытках по итогам IV квартала в размере $8.9 млрд. В понедельник акции выросли на 6.6%.
Экономика: Производственный индекс института управления поставками снизился в феврале до 56.5 пп после 58.4 пп в январе.
Отдельный отчет показал, что расходы на строительство снизились в январе на 0.6% после -1.2% месяцем ранее.
Данные по личным доходам показали рост значения на 0.1% в январе после +0.3% в декабре.