Новости и прогнозы рынков CFD — 02-05-2008

Lazard Capital понизил рейтинг DSP Group DSPG с Buy до Hold.
Janney Mntgmy Scott понизил рейтинг Lancaster Colony LANC с Buy до Neutral.
Cowen & Co понизил рейтинг ManTech MANT с Outperform до Neutral.
Banc of America Sec понизил рейтинг Gap Inc GPS с Buy до Neutral.
Bear Stearns понизил рейтинг Sun Microsystems JAVA с Outperform до Peer Perform.

DA Davidson повысил рейтинг Coinstar CSTR с Neutral до Buy.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Applied Signal APSG с Hold до Buy.
Credit Suisse повысил рейтинг Patterson-UTI PTEN с Underperform до Neutral.
Credit Suisse повысил рейтинг Nordstrom JWN с Neutral до Outperform.
Banc of America Sec повысил рейтинг RadioShack RSH с Neutral до Buy.
Friedman Billings повысил рейтинг Sun Healthcare SUNH с Mkt Perform до Outperform.

Аналитики Credit Suisse о предстоящей публикации сервисного индекса ISM говорят: «Мы ожидаем, что индекс лишь незначительно изменится в мае, оставаясь вблизи критической отметки в 50 пунктов 4-й месяц подряд».

Стратеги BNPParibas о мартовском росте на американском фондовом рынке говорят: «Для Wall Street ралли в марте стало максимальным с 2003 года, когда бычий тренд 2002-2007 годов только разворачивался». Эксперты также напоминают о старой трейдерской пословице «Продавай в мае и может уходить на отдых», отмечая, что этот год, вероятно, не будет медвежьим.

GBP/USD торгуется в области $1.9740, восстановившись из района утренних минимумов на $1.9707. Ордера на покупку остаются в зоне $1.9700.

С EUR/USD практически ничего не происходит: курс торгуется в области $1.5410. Поддержка и сопротивление отмечаются на $1.5390/30 соответственно.

Производитель iPod компания Apple Inc накануне сообщила о заключении соглашения со студиями Голливуда о начале продаж новых художественных фильмов он-лайн режиме через магазины iTunes в тот день, когда эти фильмы выходят на DVD; цена составляет $14.99, что дешевле, чем на большинство новых DVD.

Рейтинг Dynamic Materials Corporation был понижен до “neutral” с “overweight” со стороны JPMorgan Chase & Co.

Chevron Corp показал прибыль в размере $5.17 млрд. на фоне роста цен на нефть.

Квартальная прибыль Dolby Laboratories Inc составила 49 центов из расчета на акцию, превысив прогнозы аналитиков.

Sun Microsystems Inc сообщил о квартальных убытках и очередной волне сокращений рабочих мест. Это усилило опасения, что план роста компании, разработанный исполнительным директором Джонатаном Шварцем, не работает.

Прибыль страховой компании Metlife Inc сократилась на 37% из-за турбулентности финансовых рынков и падения курса доллара.

Comscore Inc прогнозирует, что прибыль в 2008 году составил минимум 75 центов из расчета на акцию, что выше средних оценок аналитиков.

Квартальная прибыль Investools Inc составила 17 центов из расчета на акцию, что ниже средних оценок аналитиков.

USD/JPY продолжает торговаться в районе Y105.20/30. Поддержка и ордера на покупку остаются на Y105.00. Пробитие этого уровня приведет к тестированию стопов в зоне Y104.85/90.

В пятницу американская валюта достигла 5-недельного максимума против евро после того, как опубликованный правительством США отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, сокращение занятости в апреле. Это позволяет предположить, что экономика США может избежать рецессии.
Доллар также укрепился против иены, швейцарского франка и южнокорейской воны на спекуляциях, что Федеральный резерв может прекратить снижать процентные ставки.
Доллар вторую неделю завершает ростом против евро после того, как Федеральный резерв 30 апреля снизил учетную ставку и заявил, что «уверенное снижения ставок с сентября поддержит экономический рост».
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают вероятность того, что ФРС удержит ставку неизменной на уровне 2% в июне в 86%. Еще вчера шансы такого исхода голосования по итогам заседания 15 июня оценивались в 80%. На это неделе базовая ставка рефинансирования была понижена на 25 пунктов с 2.25%.
На этой неделе доллар укрепился на 1.5%, что является наибольшим ростом с февраля. Впервые с декабря доллар демонстрирует рост 2 недели подряд. 22 апреля курс обновил исторические минимумы против евро в области $1.6018. По отношению к японской иене доллар вырос за неделю на 1.2%.
Фунт завершает ростом 3-ю неделю подряд против евро, что является наиболее продолжительным ралли с мая 2006 года (+0.9%).
ЕЦБ продолжает удерживать основную учетную ставку на уровне 4%, однако участники рынка полагают, что к сентябрю ставка будет понижена до 3.75% и до 3.50% к концу года.
В пятницу катализатором роста доллара послужи правительственный отчет, который показал снижение занятости в апреле на 20,000 после -81,000 в марте. Аналитики прогнозировали снижение на 75,000 рабочих мест.
04 апреля доллар упал на 0.3% против евро после того, как Министерство труда сообщило о снижении занятости в марте на 80,000 (максимум за последние 5 лет).
Доллар временно вырос против евро 30 апреля после того, как отчет частной компании ADP показал, что занятость в частном секторе экономики увеличилась в апреле на 10,000 человек.

Майкл Вулфолк из Bank of New York Mellon говорит, что эта неделя «была очень важной для финансовых рынков, однако в особенности для американского фондового рынка и доллара». Отчеты по росту ВВП США и занятости оказались лучше прогнозов и вышли в тот момент, когда настроение участников рынка в отношении перспектив экономики США улучшилось. «У доллара была возможность укрепиться и этот рост может продолжиться», добавил Вулфолк. EUR/USD вскоре может протестировать поддержку в области минимума 24 марта, при этом есть риск дальнейшего снижения к $1.5000. «Возможно ли это? Вполне!», говорит эксперт. Маловероятно, что запланированные на будущую неделю данные (включая сервисный индекс ISM non-mfg и данные из жилищного сектора) существенно повлияют на существующий тренд.

ФРС США в пятницу объявила об увеличении объемов аукционов по вливанию ликвидности с 50 млрд. долларов до 75 млрд. долларов, начиная с аукциона 5 мая. Теперь объем выделенных на аукционы средств составит 150 млрд. долларов. Европейский центральный банк сообщил, в свою очередь о увеличении финансирования финансовых институтов Еврозоны в долларах, стремясь ослабить давление на ликвидность на денежном рынке. "Управляющий совет ЕЦБ совместно с ФРС США в рамках аукционов по вливанию ликвидности, решил увеличить объем ликвидности в долларах США до 25 млрд. долларов США, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ.- Операции будут проводиться каждую вторую неделю, средства будут предоставляться на срок до 28 дней". ЕЦБ продолжит предоставлять финансирование в долларах так долго, как будет требоваться

Закрытие позиций по доллару продолжает поддерживать EUR/USD, который смог восстановиться к $1.5430. Сопротивление находится на $1.5480, при этом ордера на продажу выставлены в области $1.5500.

Аналитики Lehman отмечают: «Ничего в опубликованном сегодня отчете по занятости не меняет наше мнение о том, что ситуация на рынке труда продолжит оставаться слабой еще какое-то время, усиливая, тем самым, давление на и так ослабевший потребительский сектор США».

Финансовый кризис в США фактически не отразился на условиях кредитов для бизнеса в Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса Объединения торгово-промышленных палат (DIHK). 70 процентов из 20 тысяч фирм, опрошенных в апреле, сообщили о том, что условия инвестиционных кредитов, несмотря на более тщательную их проверку, остались прежними. 11 процентов сообщили о том, что они улучшились. Всего около 20 процентов заявили, что наблюдают некоторое ухудшение.

Акции на фондовом рынке США изначально выросли после того, как правительственный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, сокращение рабочих мест в апреле, что усилило надежды на стабилизацию экономической ситуации в стране.
Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало отчет по занятости за апрель, согласно которому в прошлом месяце занятость сократилась на 20,000 после -81,000 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение на 75,000. Уровень безработицы сократился до 5% с 5.1% в марте. Экономисты прогнозировали рост до 5.2%.
Федеральный резерв сообщил, что присоединится к центральным банкам Европы в принятии мер по решению проблем глобального кризиса. ФРС увеличит объем ликвидности американских банков до $150 млрд. в мае против $100 млрд. в апреле.

USD/JPY вернулся к Y105.20 на фоне ослабления активности на фондовом рынке. Ранее курс показал максимумы в районе Y105.70. Поддержка остается в зоне Y104.85/00. Здесь же отмечаются ордера на покупку.

Доминик Брант, экономист из BNP Paribas, отмечает: «В целом, сегодняшние данные из еврозоны указывают на то, что темпы роста экономики в регионе снижаются, а это означает, что показатель ВВП во II квартале может оказать ниже потенциала. Очевидно, что ситуация в Германии улучшиться, в то время как для Италии и Испании этот год окажется очень трудным».

Том Фицпатрик, валютный стратег из Citigroup: «Основной показатель занятости за апрель оказался лучше прогнозов. Однако если даже сегодня отчет оказал позитивное воздействие на курс доллара, не стоит обольщаться – в более широкой перспективе показатель является негативным экономическим индикатором».

EUR/USD показал минимумы в области $1.5358, после чего восстановился к текущим уровням на $1.5404. Закрытие длинных позиций по доллару может оказать поддержку евро, говорят трейдеры. Ордера на покупку остаются на $1.5350 со стопами ниже.

1. Да.............................21%;
2. Да против европейских валют; Нет, по отношению в азиатским валютам... 46%;
3. Нет.............................33%.

Фондовые индексы растут. Акции технологического сектора (+0.3%) укрепляются.

EUR/USD $1.5525, $1.5500, $1.5950, $1.6000, $1.5300
USD/JPY Y105.00, Y104.00, Y103.50, Y106.50
AUD/USD $0.9305
USD/CAD C$1.0175, C$1.0260, C$1.0130, C$1.0060

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма позитивное начало торгов на Wall Street чему предшествовал выход данных по рынку труда США. В частности payrolls упали всего на 20К по сравнению с прошлым месяцем, когда их уровень составил -81К, а также против прогнозируемых -75/80К, уровень безработицы, тем временем, снизился до 5% с 5,1%.
Акции технологического сектора могут оказаться под давлением после того, как Sun Microsystems заявил об убытке в первом квартале, а также намерении сократить до 2,500 рабочих мест. Пессимизм также может оказать заявление страховой компании MetLife, согласно отчету которой, прибыль в первом квартале упала на 37% на фоне падения доллара и кризиса финансового рынка. .

евро опустился ниже $1.5400, установив минимум в районе $1.5360 после того, как отчеты показали, что уровень безработицы в США снизился, а payrolls оказались на много позитивнее, чем ожидавшееся снижение. Крупные ордера на покупку выставлены на $1.5350/60.

-будет проводить операции с ликвидностью каждую вторую неделю
-будет предоставлять долларовую ликвидность столько, сколько потребует ситуация на рынке

Валютный стратег из UBS отмечает, что "Данные о Non-farm payrolls являются основными за сегодняшний день. Наш прогноз пессимистичен. Мы ожидаем, что payrolls составят -100k (в то время, как средний прогноз по рынку вариируется в пределах -75k/-80k), а уровень безработицы вырастет на 0.2% до 5.3% (с 5.1% и по сравнению со средним прогнозом в 5.2%)."

были опубликованы следующие данные
06:00 Германия Розничные продажи, г/г март -6.3% -0.3%
06:00 Германия Розничные продажи март -0,1% -1.6%
07:55 Германия Уровень деловой активности в производственном секторе апрель 53.6 53.6 55.1
08:00 Е15 Уровень деловой активности в производственном секторе апрель 50.7 50.8 52.0

Доллар смог удержать позиции против евро в ходе европейской сессии не смотря на то, что рынок сфокусирован сегодня на американских данных по рынку рабочей силы, которые, как ожидают эксперты, не смогут порадовать. Выход более позитивных данных подтвердит мение о том, что ФРС не станет в ближайшее время снижать ставку, однако в случае более сильного падения количества рабочих мест падение доллара будет неизбежным, в особенности в последний день недели, ранее которого рынок был насыщен длинными позициями по американской валюте.

Экономические данные из еврозоны, тем временем, продолжают указывать на возможное замедление, увеличивая спекуляции на тему возможного снижения ставки ЕЦБ. Активность в промышленном секторе еврозоны снизилась в апреле, согласно отчету, до 50,7 с 52,0 в марте. Активность в производственном секторе снизилась также в Германии, Франции и Италии.

EUR/USD $1.5525, $1.5500, $1.5950, $1.6000, $1.5300
USD/JPY Y105.00, Y104.00, Y103.50, Y106.50
AUD/USD $0.9305
USD/CAD C$1.0175, C$1.0260, C$1.0130, C$1.0060

"Как следствие пересмотра показателей затрат на строительство мы прогнозируем, что темпы роста ВВП в первом квартале составят +0.9% по сравнению с предварительной оценкой +0.6%. Тем не менее, мы ожидаем резкого разворота тенденции укрепления сектора нежилой недвижимости и прогнозируем ослабление темпов роста ВВП во втором квартале года до -1.5%."

Статистические данные, опубликованные вчера, продолжили поддерживать доллар на ряду с ожиданиями, что ФРС больше не будет снижать ставку, пока не оценит влияние стимулов на экономику.
"Интерес инвесторов к американским активам поддерживает доллар" говорит стратег из Credit Suisse, "однако, в случае разочаровывающих данных по рынку труда, мы будем наблюдать резкое падение доллара, который бул куплен в больших обьемах ранее в ходе тонкого рынка."
"ФРС возьмет паузу для того, чтоб оценить на сколько помогли экономике стимулы, принятые в последнее время," отмечено в отчете SEB.
Снижение ставки ФРС стало причиной падения доллара к историческим минимумам против евро ранее, однако текущие экономические данные из еврозоны продолжают указывать на возможное замедление, увеличивая спекуляции на тему возможного снижения ставки ЕЦБ.Дополнительную поддержку доллару оказывает падение цен на нефть и золото.
Рост фондовых индексов в Японии стал причиной очередного падения иены против доллара на фоне активизации сделок carry trades.
Тем не менее рынок сегодня в большей степени сфокусирован на выходе американских данных, которые смогут определить направление американской валюты в дальнейшем. Аналитики прогнозируют падение payrolls в прошлом месяце на 80,000, а также рост безработицы на 5.2% с 5.1%.

Экономист Newedge Аннализа Пьяцца отмечает, что отчет ISM "подтверждает тот факт, что производственный сектор США вступает во второй квартал в "сонном состоянии" и в ближайшем времени ожидать изменения данной тенденции не приходится. Подиндекс производства остается ниже нейтрального уровня 50 второй месяц подряд... Новые заказы стабилизировались на очень слабом уровне 46.5."

Уровень сопротивления 3: Y106.00
Уровень сопротивления 2: Y105.30
Уровень сопротивления 1: Y105.00
Текущая цена: Y104.63
Уровень поддержки 1: Y104.30
Уровень поддержки 2: Y103.20
Уровень поддержки 3: Y102.60
Комментарий: Доллар снижается после установления максимума на Y105.00. Рост выше откроет путь к более важному сопротивлению в районе Y105.30, а также возле Y106.00. Поддержка остается в районе минимума азиатской сессии на Y104.30, а более серьезная остается в районе минимумов понедельника на Y103.20, пробитие которой откроет дорогу к минимумам 22-23 апреля на Y102.60/70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0570
Уровень сопротивления 1: Chf1.0530
Текущая цена:Chf1.0484
Уровень поддержки 1: Chf1.0430
Уровень поддержки 2: Chf1.0360
Уровень поддержки 3: Chf1.0330
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Сильный уровень сопротивления находится в районе Chf1.0530/40 (вершина восходящего канала и 61.8% падения с Chf1.1110 до Chf0.9640, соответственно). Выше можно ожидать рост в район Chf1.0570 и к Chf1.0615/20 (50% движения Chf1.1595-0.9640).
Ближайшей поддержкой является зона апрельских пиков на Chf1.0430. Пробите ее приведет к тестированию линии поддержки, которая сегодня проходит на Chf1.0360 и минимума 30 апреля Chf1.0330.

Уровень сопротивления 3: $2.0050
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9900
Текущая цена: $1.9866
Уровень поддержки 1: $1.9720
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9610
Комментарий: Стерлинг направляется к ближайшему сопротивлению в область $1.9900, в то время, как более серьезным уровнем является зона максимума вторника на $1.9960, выше которого стоит отметить $2.0050 (максимум 04 апреля) и более сильный уровень на $2.0190 (максимум 27 марта). Ближайшая поддержка отмечена на $1.9720, пробитие которой увеличит коррекцию до $1.9660/50 и далее – к ключевой области $1.9620/10.

Иена понесла потери против основных валют после того, как восстановление азиатских фондовых рынков спровоцировало активизацию сделок carry trades.

EUR/USD получил поддержку на $1.5440, после чего к началу европейских торгов курс восстановился к $1.5490.
GBP/USD после тестирования промежуточной поддержки в районе $1.9720 резко вырос к $1.9860.
USD/JPY после неудачного тестирования области Y105.00, развернулся и в настоящее время торгуется на отметке Y104.50.

Основной отчет недели будет опубликован в 1230GMT. Ожидается, что занятость в апреле упала на 75,000, что может стать 4-м месяцем снижения подряд.

Уровень сопротивления 3: $1.5640
Уровень сопротивления 2: $1.5550
Уровень сопротивления 1: $1.5500
Текущая цена: $1.5494
Уровень поддержки 1: $1.5430
Уровень поддержки 2: $1.5400
Уровень поддержки 3: $1.5340
Комментарий: Евро направляется к сопротивлению в районе $1.5500. Выше данной отметки вероятно восстановление к $1.5540 (50% вчерашнего снижения) и в область пиков среды-четверга на $1.5640/50. Преодоление района вчерашних минимумов $1.5430 откроет путь к $1.5400, и далее - к минимуму 24 марта на $1.5340.

BBC
Буш просит $770 млн. на помощь бедным странам
Буш обеспокоен ситуацией вокруг "глобальной продовольственной безопасности"
Пакет дополнительной продовольственной и гуманитарной помощи развивающимся странам размером в 770 млн. долларов просит президент США у законодателей. Так Джордж Буш отреагировал на призывы к Америке оказать помощь тем, кто в ней нуждается больше всего.
Эта проблема в последнее время особенно обострилась в связи с резким повышением цен на продовольствие, которые - в сочетании с постоянно растущей стоимостью нефтепродуктов - приводят к ухудшению уровня жизни и, как говорят наблюдатели, могут вызвать беспорядки во многих странах.

Обнародованы доходы всех итальянцев
Итальянская общественность возмущена решением уходящего правительства Романо Проди опубликовать в интернете данные о доходах и налоговых отчислениях всех граждан страны.
Эта информация была доступна на сайте налогового ведомства Италии на протяжении 24 часов. Никто из граждан, чьи данные были раскрыты, в известность поставлен не был.

Deutsche Welle
Airbus проверяет план поставок А380
Авиастроительная компания Airbus занялась проверкой плана выполнения поставок крупнейшего в мире самолета – аэробуса А380. Глава компании Томас Эндерс заявил, что намеченные ранее цели, может быть, все-таки удастся достигнуть. Он не подтвердил, но и не опроверг курсирующие слухи о возможных новых задержках поставок суперлайнера. Первый самолет А380 был доставлен клиенту в октябре 2007 года с опозданием почти в два года. Всего к настоящему моменту клиентам было передано четыре лайнера. Однако запуск по-настоящему серийного производства пока еще только намечается. В этом году на рынок должны поступить еще 13 самолетов А380, в 2009 планируется поставить уже 25 машин.


Reuters
Корреляция между курсом доллара и ценами на нефть должна снизиться
Между ценами на нефть и курсом доллара на протяжении последних нескольких лет наблюдается очень сильная взаимосвязь. Обычно при снижении курса доллара практически все сырьевые активы, и в особенности нефть, начинают дорожать, передает Reuters.
Однако экономисты Goldman Sachs уверяют, что в ближайшее время высокая корреляция между ценами на нефть и курсом доллара должна снизиться. В конечном итоге, по их мнению, это может привести к тому, что восстановление курса доллара не обязательно повлечет снижение цен на сырье.
"В последние два года курс доллара стал более явно стал коррелировать с ценами на нефть, – отмечают аналитики Goldman Sachs Йенс Нордвиг и Джеффри Карри. – Особенно заметна эта корреляция в отношении нефтяных и европейских валют". Причем, по их мнению, высокая корреляция зависит от ряда факторов, в том числе, на нее влияют изменение потока нефтедолларов и реакция Федеральной резервной системы (ФРС) США на инфляцию.

EUR/USD $1.5525, $1.5500, $1.5950, $1.6000, $1.5300
USD/JPY Y105.00, Y104.00, Y103.50, Y106.50
AUD/USD $0.9305
USD/CAD C$1.0060

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу резким ростом основных индексов благодаря серьезным достижениям американского рынка накануне, а также закрытию коротких позиций в преддверии праздников в Японии.
Nikkei 225 вырос на 282.40 пункта, или 2.05%, до 14049.26. TOPIX прибавил 31.29 пункта до 1377.39.

Доллар достиг максимальной отметки против евро за последние пять недель в ходе активизации спекуляций по поводу того, что ФРС примет решение в ближайшем времени воздержаться от дальнейшего снижения процентных ставок. Напомним, что снизив накануне ставку на 25 б.п. до 2.00% представители ФРС назвали предыдущие снижения "значительными", дав тем самым понять, что намерены взять паузу для оценки влияния на экономику радикальной либерализации монетарной политики в течение последних месяцев. "ФРС полагает, что экономика США постепенно стабилизируется," говорит Самарджит Шанкар, директор департамента валютных стратегий бостонского представительства Bank of New York Mellon , который управляет активами на сумму более $20 трлн. "Таким образом, мы можем стать свидетелями изменения монетарной политики."
Фьючерсами на Чикагской фондовой бирже вероятность того, что по итогам ближайшей встречи FOMC, запланированной на 25 июня, ставка останется без изменений, составляет в настоящее время 70%. шансы очередного снижения ставки на 25 б.п., составляют, соответственно 30%.
Напомним, что после установления 22 апреля абсолютного минимума в районе $1.6020, доллар вырос по отношению к единой валюте на 3.50%, причем основным фактором укрепления американской валюты были ожидания скорого завершения цикла понижения ставок ФРС в сочетании со свидетельствами замедления темпов экономического роста в Европе, что, как предполагается, не позволит ЕЦБ продолжать политику повышения ставок несмотря на сохранение инфляционных рисков.
Доллар в ходе американской сессии продолжил укреплять свои позиции против европейских валют после публикации данных, свидетельствующих о стабилизации в апреле производственного сектора экономики США. Индекс активности в производственной секторе (ISM manufacturing) в апреле остался на уровне 48.6, в то время как экономисты ожидали его ослабление до 48. "Мы видим, что евро находится под давлением по всем фронтам, говорит Джон МакКарти, директор департамента операций на валютном рынке нью-йоркского представительства ING Financial Markets LLC. "Фокус в настоящее время смещается в сторону Европы, поскольку инвесторы полагают, что худшие времена для экономики США уже позади, в то время как в еврозоне замедление темпов роста усиливается."

EUR/USD из области $1.5640 резко снизился и установил сессионный минимум в районе $1.5430, после чего слегка откатил к $1.5470.
GBP/USD протестировав сопротивление в районе $1.9900 упал к $1.9715. К завершению дня пара восстановилась к $1.9790.
USD/JPY получил поддержку в районе Y103.50/55, после чего в течение всего дня сохранял позитивный настрой и в итоге достиг отметки Y104.55, прежде чем стабилизировался в рамках Y104.55/30.

В пятницу первым событием дня станет выход в 01:30GMT данных о розничных продажах в Австралии за март.
В 08:00 GMT будут опубликованы апрельский PMI еврозоны и Великобритании. Основным же событием дня станет выход в 12:30 GMT апрельского отчета по рынку занятости США (Nonfarm Payrolls).

Экономист HFE Иен Шефердсон по поводу апрельского ISM говорит, что "основываясь на исторических данных можно заметить, что основной показатель отчета соответствует росту реального ВВП на 1-1/2%, тем не менее, причин для оптимизма нет в связи с уникальным характером нынешней рецессии, причиной которой является ослабление потребительского спроса из-за проблем на рынке жилья. До теперешнего времени проблемы в производственном секторе оказывали лишь ограниченное влияние на экономику в целом, однако, ситуация может измениться в ходе продолжения ослабления потребительского спроса. Таким образом, нам еще только предстоит стать свидетелями стабилизации ISM в рамках текущего цикла."

Уровень сопротивления 3: Y106.00
Уровень сопротивления 2: Y105.30
Уровень сопротивления 1: Y104.80
Текущая цена: Y104.69
Уровень поддержки 1: Y104.30
Уровень поддержки 2: Y103.20
Уровень поддержки 3: Y102.60

Комментарий: Доллар продолжает укреплять свои позиции. Сопротивление отмечается в области вчерашних максимумов на Y104.80, более важное сопротивление находится в районе Y105.30, а также возле Y106.00. Поддержка располагается в районе сессионного минимума на Y104.30, а более серьезная остается в районе минимумов понедельника на Y103.20, пробитие которой откроет дорогу к минимумам 22-23 апреля на Y102.60/70.

Нефть продолжает снижаться в цене в пятницу после вчерашнего резкого падения спровоцированного укреплением курса доллара. Июньский контракт на нефть марки WTI подешевел на 52 цента и торгуется на отметке $112.00 за баррель, что лишь немного выше сессионного минимума на $111.85 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0570
Уровень сопротивления 1: Chf1.0530
Текущая цена:Chf1.0475
Уровень поддержки 1: Chf1.0430
Уровень поддержки 2: Chf1.0360
Уровень поддержки 3: Chf1.0330
Комментарий: После вчерашнего роста доллар сохраняет позитивный настрой. Сильный уровень сопротивления находится в районе Chf1.0530/40 (вершина восходящего канала и 61.8% падения с Chf1.1110 до Chf0.9640, соответственно). Выше можно ожидать рост в район Chf1.0570 и к Chf1.0615/20 (50% движения Chf1.1595-0.9640).
Ближайшей поддержкой является зона апрельских пиков на Chf1.0430. Пробите ее приведет к тестированию линии поддержки, которая сегодня проходит на Chf1.0360 и минимума 30 апреля Chf1.0330.

Фьючерсы на основные фондовые индексы на азиатской сессии в пятницу торгуются с незначительным повышением. Июньский контракт на S&P вырос на 1.8 пп до 1413.4, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 2.75 п.п. до 1986.0.

Уровень сопротивления 3: $2.0050
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9900
Текущая цена: $1.9764
Уровень поддержки 1: $1.9720
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9610
Комментарий: Техническая картина по стерлингу практически не изменилась. Ближайшим сопротивлением представляется область $1.9900, а более значительным является зона максимума вторника на $1.9960, выше которого стоит отметить $2.0050 (максимум 04 апреля) и более сильный уровень на $2.0190 (максимум 27 марта). Промежуточная поддержка отмечена на $1.9800, пробитие которой увеличит коррекцию до $1.9660/50 и далее – к ключевой области $1.9620/10.

Уровень сопротивления 3: $1.5640
Уровень сопротивления 2: $1.5550
Уровень сопротивления 1: $1.5500
Текущая цена: $1.5458
Уровень поддержки 1: $1.5430
Уровень поддержки 2: $1.5400
Уровень поддержки 3: $1.5340
Комментарий: Евро торгуется вблизи минимумов. Преодоление района вчерашних минимумов $1.5430 откроет путь к $1.5400, и далее - к минимуму 24 марта на $1.5340. Формирующаяся на коротких интервалах дивергенция говорит о возможности коррекции. Ближайшим сопротивлением представляется уровень пройденной накануне поддержки на $1.5500. Выше данной отметки вероятно восстановление к $1.5540 (50% вчерашнего снижения) и в область пиков среды-четверга $1.5640/50.

В пятницу основные индексы откроются с повышением, благодаря серьезным достижениям американского рынка накануне: FTSE +39, DAX +47, CAC +49, а Eurostoxx 50 +40.

Change % Change Last
Nikkei -83.13 -0.60% 13,766.86
Topix - 12.55 -0.90% 1,346.10
FTSE 0.00 0.00% 6,087.30
DAX +63.48 +0.92% 6,948.82
CAC +19.44 +0.39% 4,996.54
DOW +189.87 +1.48% 13,010.00
NASDAQ +67.91 +2.81% 2,480.71
S&P 500 +23.75 +1.71% 1,409.34
10yr Note -0.1000 -0.027% 3.749%
NYMEX Crude Oil -0.96 -0.85% 112.50
Gold -14.20 -1.64% 850.90

01:30 Австралия Розничные продажи март -0.1%
06:00 Германия Оптовые продажи, г/г март 7.5%
06:00 Германия Оптовые продажи март -1.1%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г март -0.3%
06:00 Германия Розничные продажи март -1.6%
07:55 Германия Уровень деловой активности в производственном секторе апрель 53.6 55.1
08:00 Е15 Уровень деловой активности в производственном секторе апрель 50.8 52.0
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели апрель 33.8 33.8
12:30 США Среднечасовые доходы апрель 0.3% 0.3%
12:30 США Уровень безработицы апрель 5.2% 5.1%
12:30 США Количество новых рабочих мест апрель -70K -80K
14:00 США Фабричные заказы март -1.3%

High Low Close
EUR/USD 1.5642 1.5429 1.5467
USD/JPY 104.56 103.53 104.37
GBP/USD 1.9908 1.9711 1.9760
USD/CHF 1.0507 1.0334 1.0477

EUR/JPY 162.42 160.57 161.42
EUR/GBP 0.7874 0.7797 0.7824
GBP/JPY 207.12 204.80 206.25
GBP/CHF 2.0771 2.0518 2.0702

01:30 Австралия Розничные продажи март -0.1%
06:00 Германия Оптовые продажи, г/г март 7.5%
06:00 Германия Оптовые продажи март -1.1%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г март -0.3%
06:00 Германия Розничные продажи март -1.6%
07:55 Германия Уровень деловой активности в производственном секторе апрель 53.6 55.1
08:00 Е15 Уровень деловой активности в производственном секторе апрель 50.8 52.0
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели апрель 33.8 33.8
12:30 США Среднечасовые доходы апрель 0.3% 0.3%
12:30 США Уровень безработицы апрель 5.2% 5.1%
12:30 США Количество новых рабочих мест апрель -70K -80K
14:00 США Фабричные заказы март -1.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -83.13 -0.60% 13,766.86
Topix - 12.55 -0.90% 1,346.10
FTSE 0.00 0.00% 6,087.30
DAX +63.48 +0.92% 6,948.82
CAC +19.44 +0.39% 4,996.54
DOW +189.87 +1.48% 13,010.00
NASDAQ +67.91 +2.81% 2,480.71
S&P 500 +23.75 +1.71% 1,409.34
10yr Note -0.1000 -0.027% 3.749%
NYMEX Crude Oil -0.96 -0.85% 112.50
Gold -14.20 -1.64% 850.90

Фондовый рынок Японии в четверг возобновил снижение того, как Банк Японии снизил прогноз темпов экономического роста в стране, а ряд компаний представили слабые квартальные результаты.
Накануне центральный банк страны снизил свой прогноз темпов роста ВВП в текущем финансовом году, начавшимся 1 апреля, с 2.1% до 1.5%. Кроме того впервые за два последних года в заявлении БЯ отсутствовало упоминание о возможном повышении процентной ставки.
Sumitomo Trust & Banking Co., крупнейший по капитализации трастовый банк Японии, стал лидером продаж в финансовом секторе из-за опасений, что невозможность повышения кредитных ставок приведет к падению прибылей.
Акции Sumitomo Trust обвалились на 5.5%, Mizuho Financial Group Inc. потеряли 5%, а одной из крупнейших девелоперских компаний Mitsubishi Estate Co., снизились на 5.1%.
Акции крупнейшего в стране производителя напитков Kirin понесли самые серьезные потери за восемь последних лет после того, как компания впервые за 4 года сообщила о получении квартальных убытков.

Европейские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции.
Крупнейшая в Европе сеть строительных супермаркетов Kingfisher Plc, понесла сегодня потери после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам продавать акции компании, отметив, что потребители навряд ли смогут в ближайшем времени увеличить свои расходы на обустройство жилья.
Объемы торгов оказались в два раза ниже вчерашних и минимальными с 31 декабря, поскольку большинство европейских и азиатских рынков в четверг были закрыты в связи с праздниками.
Индекс FTSE 100 закрылся сегодня без изменений, на уровне 6,087.3.
Акции British Airways подскочили в цене на 7.3% после того, как стало известно о том, что, AMR Corp. владеющая авиакомпанией American Airlines ведет переговоры о расширении сотрудничества компаний в рамках проекта Oneworld и может обратиться к антимонопольным органам с целью получения иммунитета для своей ценовой политики.
Продажи были отмечены в секторе строительства. Акции Barratt Developments Plc упали в цене на 2.4% после публикации правительственного отчета в соответствии с которым в Великобритании количество одобренных к реализации проектов снизилось на 8%.
Акции британских Taylor Wimpey Plc упали на 2.5%, а Persimmon Plc на 2.5%.


На Wall Street рост технологического сектора поддержал "голубые фишки"
Nasdaq серьезно вырос и оказал поддержку широкому рынку благодаря укреплению технологического сектора, падению цен на нефть и лучшим по сравнению с ожиданиями данным о состоянии производственного сектора.
Индекс активности в производственной секторе (ISM manufacturing) в апреле остался на уровне 48.6, в то время как экономисты ожидали его ослабление до 48. Тем не менее, показатель, не превышающий отметку 50 говорит о снижении активности в данном сегменте экономики.
Следует отметить рост целого ряда представителей технологического сектора, благодаря чему Nasdaq удержал свои лидирующие позиции. В частности, следует обратить внимание на акции Intel (INTC), Oracle (ORCL) и Apple (AAPL).
Рост курса доллара стимулировал продажи в товарно-сырьевом секторе.
После непродолжительного снижения индексы возобновили рост и завершили день в районах сессионных пиков, причем S&P закрепился выше отметки 1400.
Следует отметить интерес покупателей к сектору сберегательных и ипотечных учреждений ( thrifts and mortgage), а также к сегменту региональных банков. Серьезные потери понес энергетический сектор, а также сектор сырьевых материалов, что в значительной степени связано с укреплением курса доллара. Индекс доллара сегодня вырос на 1.0% до отметки 73.2, максимальной за прошедший месяц.
Кроме того, Exxon Mobil (XOM) сообщил о резком росте квартальных продаж и увеличении прибыли благодаря повышению цен на нефть. Тем не менее, результаты не оправдали прогнозов и акции компании упали в цене на 4%.
Золото по итогам дня снизилось в цене на $13.70 до $851.40 за унцию. Не смотря на то, что с начала года драгоценный металл подорожал на 1.5%, в настоящее время золото торгуется на 18% ниже своего исторического максимума $1033.90 за унцию, установленного 17 марта
Рост на рынке акций традиционно сопровождался продажами на рынке казначейских обязательств: цена 10-летних обязательств снизилась на 6 тиков, а доходность составила 3.75%.