Новости и прогнозы рынков CFD — 02-07-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май 0.0% 0.5%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Июнь 53.5

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь -0.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь 8.6%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 52.8 54.1

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 53.0 54.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 53.8 54.4

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 56.5 57.4

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май 2.2% 2.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май 0.7% 0.1%

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.57%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.18%).

Сектора индекса S&P демонстрируют в основном негативную динамику. Аутсайдером является сектор конгломератов (-1.7%). Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,7%).

В своей новой статье Кеннет Рогофф, который является профессором экономики и государственной политики Гарвардского университета, пишет, что эволюция греческого кризиса показывает, что успешная программа структурных реформ требует значительного со-авторства со стороны самой страны. Даже если переговорщики договорятся по большинству оставшихся трудных вопросов, трудно поверить в реализацию этих реформ, если греческий народ не будет убежден в их необходимости. Об этом свидетельствует весь накопленный опыт. А без структурных реформ греческая экономика вряд ли достигнет стабильности и устойчивого экономического роста, в том числе и потому, что официальные кредиторы не хотят продолжать и дальше предоставлять нереформированной Греции деньги, причем значительное большие, чем Греция должна им выплатить. Членство Греции в Европейском Союзе дает ее кредиторам значительные рычаги влияния, но, очевидно, недостаточные, чтобы изменить фундаментальные расчеты. Греция во многом остается суверенной страной, а не одним из штатов с ограниченным суверенитетом. Страна сама должна быть автором своих реформ, и это не новый вывод.

Если правительство не может или не заинтересовано в проведении необходимых реформ, говорилось в докладе, лучшим решением является предоставление денег по мере проведения этих реформ, как это сейчас делается в Греции. К сожалению, выяснилось, что и данный подход не позволяет преодолеть возникающие проблемы. К лучшему или худшему, но выделение кредитов при условии структурных реформ зачастую меняют баланс сил между конкурирующими политическими партиями страны. Если внутри государства нет желания продолжать реформы, они будут быстро остановлены.

Конечно, структурным реформам обычно соответствуют такие меры, как, например, повышение гибкости на рынке труда. Но не стоит заблуждаться, воспринимая эти шаги в черно-белых красках. Разрушение «двойных рынков труда», которые ограничивают трудовую занятость молодежи (как это происходит в большей части южной Европы, в том числе в Италии и, до некоторой степени, во Франции), не означает всего лишь упрощения процесса увольнения рабочих. Придание устойчивости пенсионным системам не равняется росту их скупости. Превращение налоговых систем в более простые и справедливые - это не то же самое, что повышение всех налогов.

Уроки Греции, а также других неудачных программ финансовой помощи, отрезвляют. Если в рамках программы финансовой поддержки должника требуются полномасштабные изменения в экономической, социальной и политической модели страны, тогда лучшим вариантом действий, возможно, будет списание частных убытков, а не закачивание государственных ресурсов в их покрытие. В случаях, подобных греческому, страсть кредиторов к структурным реформ стоило бы перенаправить на их собственные страны, в частности на совершенствование финансового регулирования.

Подавляющее большинство греков хотят остаться в ЕС. В идеальном мире предложение финансовой помощи в обмен на реформы могло бы помочь тем, кто хочет превратить Грецию в современное европейское государство. Но на фоне тех трудностей, с которыми столкнулась Греция, пытаясь провести необходимые для достижения этой цели реформы, видимо, стоит полностью пересмотреть подходы к нынешнему кризису. Вместо программы предоставления стране новых кредитов, возможно, будет намного полезней предоставить ей прямую гуманитарную помощь - и не важно, останется ли Греция полноправным членом еврозоны или нет.

Источник: www.project-syndicate.org

Джон Хильзенрат, журналист WSJ, заявил, что сегодняшний отчет по занятости не повлиял на ожидания повышения ставки ФРС в 2015 году. "Отчет Департамента труда по рынку занятости за июнь в целом подтвердил заявление ФРС о состоянии экономики в 2015 году. Таким образом, он не меняет ожиданий повышения ставки ЦБ в случае, если не возникнет новых сложностей. Несмотря на то, что во 2 квартале экономическая ситуация улучшилась, в отчете было достаточно моментов, которые позволяют членам ФРС не спешить с повышением ставок, а начав ужесточение, проводить его постепенно", - отметил Хильзенрат.

Между тем, он указал на слабый рост заработной платы и финансовую нестабильность, как на главные проблемы. "Представители ФРС захотят взять паузу до сентябрьского заседания, чтобы понять, сохранятся ли данные сложности", - резюмировал Хильзенрат.

Число испанцев, зарегистрированных в качестве безработных, снизилось в пятый месяц подряд в июне, что было связано с ростом трудоустройства в секторе услуг на фоне начала туристического сезона. Об этом сообщили в Министерстве труда Испании.

Согласно данным, в июне безработица снизилась на 2,25 процента или на 94 727 человек по сравнению с предыдущем месяцем. В годовом выражении уровень безработицы сократился на 329 397 человек. В секторе услуг число безработных уменьшилось в июне на 61887 человек, в то время как в сфере промышленности и строительство было зафиксировано снижение на 25 845 человек. В целом, 4,12 млн. человек оставались без работы в июне.

Общее число людей, входящих в состав системы социального обеспечения, выросло до 17,3 миллионов к концу июня, что было на 0,2 процента больше, чем в прошлом месяце.

Стоит подчеркнуть, число безработных выросло в январе впервые с октября, отмечая конец напряженного рождественского сезона. Однако показатель начал снова снижаться в феврале и с тех пор продолжает эту тенденцию.

Напомним, по итогам первого квартала уровень безработицы составил 23,8 процента. Данные за второй квартал должны будут представлены 23 июля.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Потребительские цены на бензин в России за июнь 2015 года выросли, по предварительным данным, на 1,3 проц. Это следует из материалов Росстата.

С начала 2015 года цены на бензин увеличились лишь на 0,6 проц.

Дизельное топливо в июне подорожало за месяц на 0,4 проц, а к концу декабря 2014 года рост составил 0,5 проц.

За неделю с 22 по 28 июня рост цен на бензин автомобильный отмечался в 62 центрах субъектов РФ. В 9 субъектах РФ цены на него выросли на 1,1 проц и более, из них в Кызыле - на 4,6 проц. Снижение цен на бензин зафиксировано в Магадане и Челябинске - на 0,4 проц и 0,1 проц соответственно.

В Москве бензин автомобильный в среднем подорожал за неделю на 0,4 проц, в Санкт-Петербурге - на 0,3 проц.

/Обновлено в 17:25 мск/

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Резервный фонд за июнь вырос на 5,6 проц, составив на 1 июля 2015 года 4 трлн 265,65 млрд рублей, говорится в материалах Минфина. Объем Фонда национального благосостояния /ФНБ/ за месяц вырос на 4,5 проц, составив на 1 июля 4 трлн 200,53 млрд рублей.

Объем Резервного фонда на 1 июля в долларовом выражении составил 76,83 млрд долларов. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили 37,26 млрд долларов, 28,27 млрд евро и 5,25 млрд фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 января по 30 июня 2015 года составила 0,04 млрд долларов, что эквивалентно 2,30 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на этих счетах с 1 января по 30 июня составила минус 179,85 млрд рублей.

Объем ФНБ в долларовом выражении на 1 июля составил 75,65 млрд долларов. В том числе на отдельных счетах по учету средств фонда в Банке России размещено 20,98 млрд долларов, 21,99 млрд евро и 4,03 млрд фунтов стерлингов.

На депозитах во Внешэкономбанке размещено 195,03 млрд рублей и 6,25 млрд долларов США, в еврооблигации Украины вложено 3 млрд долларов, в ценные бумаги, связанные с инфраструктурными инвестиционными проектами, - 112,63 млрд рублей и 1,21 млрд долларов, в привилегированные акции банков - 278,99 млрд рублей. Кроме того, на депозитах в Банка ВТБ и Газпромбанка для финансирования инфраструктурных проектов размещено 164,43 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 января по 30 июня составила 0,03 млрд долларов, что эквивалентно 1,39 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 30 июня составила минус 178,13 млрд рублей.

В июне 2015 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния на депозитах во Внешэкономбанке - в сумме 1,56 млрд рублей / 0,03 млрд долларов США/, купонный доход от украинских еврооблигаций в сумме 75,00 млн долларов /4,04 млрд рублей/, доходы от размещения средств фонда в ценные бумаги, связанные с реализацией инвестпроектов, - в сумме 0,19 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением счетов в Банке России, с января по июнь составил 14,11 млрд рублей, что эквивалентно 0,25 млрд долларов.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. В России в ликвидационных процедурах на данный момент находятся 197 российских банков, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" /АСВ/ Андрей Мельников, выступая на банковском форуме в Нижнем Новгороде.

"Одновременно в ликвидационных процедурах находятся 197 российских банков", - сказал он.

Мельников сообщил, что только за пять месяцев 2015 года АСВ зарегистрировало 24 страховых случая /отзывы лицензий у банков, входящих в систему страхования вкладов - прим. ред/, по которым общая сумма выплаты страховок составила 120 млрд рублей.

"В рамках ликвидации банков в первую очередь средства получают вкладчики, удовлетворение требований кредиторов других групп составляет около 30 процентов", - сказал представитель АСВ.

По словам Мельникова, основная причина того, что кредиторы не получают свои средства в полном объеме, лежит в плохом качестве активов банков, подлежащих ликвидации.

"Сейчас, по нашим оценкам, реальная рыночная стоимость активов банков, которые к нам приходят на ликвидацию, около 13 процентов от баланса, то есть 87 процентов - это фальсификация отчетности и воровство", - сказал Мельников.

В этой связи он отметил, что практически, каждая ликвидация кредитной организации с отозванной лицензией сопровождается возбуждением уголовных дел. "В последнее время в этом направлении очень активизировались правоохранительные органы", - подчеркнул представитель АСВ.

Проходящий в Нижнем Новгороде 16-й Всероссийский банковский форум является одной из наиболее авторитетных в РФ площадок для обсуждения направлений развития банковской системы страны, поиска решений проблем кредитных организаций. В этом году на форуме присутствует более 60 представителей банковского сообщества из 15 субъектов РФ.

• Мы получим соглашение в течение 48 часов после референдума
  
• Если ответ референдума будет "нет", я гарантирую, что на следующий день я буду в Брюсселе и подпишу соглашение
  
• Я покинул переговоры, когда понял, что другая сторона выдвинула нам ультиматум без реального решения
  
• Мы не могли принять рецессионные меры без перспективы списания долгов
  
• Референдум ответит "да" или "нет" перспективному решению
  
  

Доллар значительно подешевел против большинства основных валют, оказавшись под давлением смешанной статистики по рынку труда США. Министерство труда заявило, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний до 223 000 в июне. При этом пересмотренные ранние данные показали более слабое создание рабочих мест этой весной, чем первоначально предполагалось. Работодатели добавили 254 000 рабочих мест в мае по сравнению с первоначально сообщаемыми 280 000. Апрельский прирост был пересмотрен до 187 000 от сообщаемых ранее 221 000. Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования домохозяйств США, упал до 5,3% в июне, по сравнению с 5,5% в предыдущем месяце. Показатель стал самым низким с апреля 2008 года, но он отражает тот факт, что меньше американцев искали работу. Экономисты предсказывали, что занятость вырастет на 230 000 в июне и уровень безработицы упадет до 5,4%. Средняя почасовая заработная плата рабочих частного сектора не изменилась в прошлом месяце и осталась на уровне $24,95. Между тем, доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,6% в июне с 62,9% в мае. Этот показатель был самым низким с 1977 года.

Между тем, еще один отчет показал, что первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей экономике США, увеличилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигло 281 000 на неделе, завершившейся 27 июня. Экономисты ожидали 270000 первичных заявок на прошлой неделе. Уровень обращений на предыдущей неделе остался без изменений на отметке 271 000. Скользящая средняя за четыре недели для первичных обращений, которая выравнивает еженедельную волатильность, слегка выросла на 1000 до 274750. Отчет также показал, что количество людей, продолжающих получать пособия по безработице, увеличилось на 15 000 до 2,3 млн за неделю, завершившуюся 20 июня.

Фунт восстановился против доллара США, стабилизировавшись вблизи уровня открытия сессии. Давление на доллар оказали данные по производственным заказам и рынку труда США. Напомним, производственные заказы в США упали в мае максимально за три месяца, в то время как ключевая категория сигнализирует о том, что бизнес-инвестиционные планы упали второй месяц подряд. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы снизились на 1 процента в мае с апреля, когда заказы сократились на 0,7 процента. Заказы в категории, которая служит в качестве индикатора инвестиций в бизнес, снизились на 0,4 процента после снижения на 0,7 процента в апреле. Большая часть снижения в мае связана с крупным 35,3-процентным спадом спроса на коммерческие самолеты. Но даже за пределами волатильной транспортной категории, заказы выросли только лишь на 0,1 процента. Слабые данные предполагают, что производство все еще борется с такими проблемами, как снижение цен на энергоносители и сильный доллар, который давит на экспорт.

Между тем, слабые данные по занятости в США понизили ожидания повышения ставки ФРС. Фьючерсы федеральных фондов показывают, что на данный момент вероятность того, что ФРС повысит ставку в сентябре, составляет 27% против 35% в среду.

Данные, представленные Федерацией автомобильной промышленности (VDA), показали: показатель регистраций новых автомобилей в Германии, который является ключевым индикатором спроса в одном из самых важных секторов страны, сильно вырос в июне.

В отчете сообщалось, что в прошлом месяце было зарегистрировано 313 600 новых автомобилей, что на 13 процентов превысило показатель за аналогичный период прошлого года. По итогам первой половины года число регистраций автомобилей выросло на 5 процентов, достигнув отметки 1,619 млн. единиц, сообщили в VDA.

"Немецкий авторынок продолжает демонстрировать улучшение. За весь 2015 год мы прогнозирует увеличение числа регистраций на 2.0 процента, до 3,1 миллиона единиц", - сказал Маттиас Висман, президент VDA.

Между тем, в VDA отметили, что в прошлом месяце в Германии было произведено 511 100 единиц автомобилей, что на 12 процента больше, чем в июне 2014 года. В течении шести месяцев (по июнь) было произведено 2,917 млн. автомобилей. Количество новых автомобилей, которые были экспортированы, увеличилось на 17 процентов в июне и на 1 процента за шестимесячный период.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с начала текущей недели количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 12 единиц - до 640 единиц. Стоит подчеркнуть, число установок увеличилось впервые за последние шесть месяцев.

Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) выросло на 3 единицы, до 862 единиц (самое низкое значение с января 2003 года). Напомним, на прошлой неделе количество нефтяных вышек снизилось на 3 единицы, а общее число буровых установок увеличилось на 2 единицы.

Эксперты Goldman Sachs отмечают: похоже, ситуация с падением числа буровых установок начинает понемногу улучшаться. "Если цены на нефть WTI будут оставаться вблизи $60 за баррель, американские производители будут наращивать активность", - добавили в Goldman Sachs.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $57.22 (+0.49%).

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, что связано с публикацией смешанной статистики по рынку труда США и ожиданиями итогов референдума в Греции.

Читать далее

Эксперты международного рейтингового агентства S&P заявили, что в случае выхода Греции из состава еврозоны объем ВВП может снизится на 20% в течение 4 лет.

Также в S&P добавили, что банки Греции и платежная система не смогут функционировать без поддержки ЕЦБ и центральных банков стран еврозоны и, оставшись без этих средств, будут закрыты. По оценкам агентства, объем поддержки, предоставляемой греческим банкам Евросистемой, составляет 70 процентов от ВВП Греции.

По мнению аналитиков, национальная валюта, на которую Греция будет вынуждена перейти, подешевеет относительно евро, что приведет к увеличению объема греческого долга, номинированного в евро, что еще больше усугубит ситуацию.

Итоги ежемесячного исследования, которое было проведено в сотрудничестве с Markit и Supply Chain Management Association, показали: индекс PMI для производственной сферы Канады от RBS вырос до 51,3 пункта в июне по сравнению с 49,8 пункта в мае. Стоит подчеркнуть, показатель оказался выше нейтральной отметки 50 пунктов впервые за пять месяцев. Тем не менее, последнее значение индекса указывает только на умеренное расширение. Показатель по-прежнему ниже своего среднего значения с 2010 года (53,0 пункта).

"Индекс PMI вернулся на положительную территорию в июне, что отражало повышение производства Канады на фоне улучшения американской экономики и более конкурентоспособного канадского доллара, - сказал Крейг Райт, старший вице-президент и главный экономист RBC. С учетом последней тенденции, мы ожидаем продолжения роста активности в производственном секторе в течении летних месяцев".

Данные также показали, что объем производства вырос во второй месяц подряд в июне, а последнее повышение было наибольшим с декабря 2014 года. Между тем, число новых заказов также слегка увеличилось в июне, завершив серию четырехмесячного снижения. Данные свидетельствуют, что более высокие экспортные продажи были ключевым фактором общего роста новых заказов. Последний опрос также указал на спад числа невыполненных заказов в седьмой месяц подряд.

• Обострение греческого кризиса больше не рассматривается как системная угроза для еврозоны
  
• Без списания долга Греция не справится со своей задолженностью в рамках последних требований кредиторов
  
• Чтобы Греция достигла целевых уровней долга от 2012 г, Европе придется списать долгов в размере 30% от ВВП
  
• МВФ предлагает продлить срок погашения кредитов для Греции до 40 лет против нынешних 20
  
• "Необходимо", чтобы еврозона покрыла финансирование в размере как минимум 36 млрд евро на крайне мягких условиях
  
• Контроль над потоками капитала, вероятно, увеличит потребности в финансировании и списании долгов
  
• Прогноз МВФ по финансированию и списанию долгов Греции сделан без учета контроля над потоками капитала
  
• Одни лишь потребности Греции на год вперед составляют 29 млрд евро
  
• Потребность Греции в дополнительном соглашении по 2018 год включительно в целом превышает 60 млрд евро
  
• Греции необходимо либо списание долгов, либо продление сроков их погашения в рамках последних предложений кредиторов
  
  

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги слабым ростом биржевых индексов на фоне восстановления цен на нефть: ММВБ /MICEX/ подрос на 0,08 проц до 1641,05 пункта, а РТС - на 0,15 проц до 932,04 пункта.

Нефть сегодня растет, восстанавливаясь после вчерашнего падения. "Еще накануне котировки Brent опустились ниже 62,5 долларов за баррель на фоне того, что, несмотря на перенос решения по Ирану на 7 июля, отмена нефтяного эмбарго с большой вероятностью все-таки состоится", - отметил эксперт БКС Экспресс Иван Копейкин.

Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,21 проц до 62,76 доллара за баррель.

Кроме того, на российский рынок повлияла статистика по рынку труда США. Так, сегодня стало известно о том, что уровень безработицы в США в июне снизился до 5,3 проц - минимума с апреля 2008 года. Тем не менее, рост числа новых рабочих мест оказался хуже ожиданий. Российский фондовый рынок в четверг рос на фоне того, что трейдеры усомнились в повышении ставок ФРС, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Трейдеры усомнились в повышении ставок ФРС после новых данных по занятости в США", - отметил он.

ФРС США пристально следит за данными по рынку труда и любое замедление активности создания новых рабочих мест может привести к отсрочке повышения ставки ФРС.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции НМТП /+4,2 проц/, акции "Мосэнерго" /+2,9 проц/ и привилегированные акции "Транснефти" /+2,8 проц/, а лидерами падения - акции "Соллерс" /-3,9 проц/, привилегированные акции "Ростелекома" /-5,5 проц/ и обыкновенные акции банка "ФК Открытие" /-2,9 проц/.

• Вопрос о том, как восполнить недостаток финансирования долга Греции не обсуждался
  
• МВФ не может предоставить никаких денежных средств без списания долгов Греции
  
• Еврозона и МВФ пока не обсуждали списание долгов Греции
  
• Шок, связанный с недостаточным ростом, повысит соотношение долга Греции к ВВП до 200% в 2017 г
  
• МВФ предполагает, что рост ВВП Греции составит 0% в 2015 г, 2% в 2016 г и 3% в 2017 г
  
• Даже при списании долгов, последнее предложение кредиторов все равно приведет к тому, что долг Греции по 2022 год включительно будет составлять 142% от ВВП
  
• Долгосрочный рост реального ВВП Греции на 1%, возможно, является слишком оптимистичным прогнозом
  
• Оценка устойчивости греческого долга предполагает долгосрочный средний рост ВВП Греции на 1%
  
  

/Обновлено в 18:50 мск/

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пополнение Резервного фонда после 2018 года позволит, в том числе влиять на курсовую политику и не даст рублю чрезмерно укрепляться, что выгодно РФ с точки зрения повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Такое мнение высказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Когда мы говорим о восполнении Резервного фонда, речь идет не только о создании резерва, но и о макроэкономическом влиянии покупок правительством излишков валюты с тем, чтобы благоприятно влиять на курс, курсовую политику", - считает министр.

Он напомнил, что до 2014 года рубль последовательно укреплялся, что негативно сказывалось на конкурентоспособности российской продукции. "Поэтому, конечно, создание резервов и использование избыточных нефтегазовых доходов в резервах - это и макроэкономическая составляющая, которая не позволяет курсу укрепляться", - заключил он.

По данным Минфина, Резервный фонд за июнь вырос на 5,6 проц, составив на 1 июля 2015 года 4 трлн 265,65 млрд рублей. Объем Фонда национального благосостояния /ФНБ/ за месяц вырос на 4,5 проц, составив на 1 июля 4 трлн 200,53 млрд рублей.

По оценкам Минфина, в 2018 году можно будет начать пополнение Резервного фонда при превышении цен на нефть отметки 70 долларов за баррель.

/Обновлено в 18:55 мск/

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Дефицит бюджета в 2015-2017 годах будет финансироваться прежде всего за счет средств Резервного фонда, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если мы посмотрим на дефицит бюджета и источники его финансирования, то основным источником будут траты резервов. На начало текущего года Резервный фонд составлял чуть больше 5 трлн рублей, и мы предусматриваем использование Резервного фонда в этом году в объеме 2,5-3 трлн рублей, а в 2016-2017 годах мы предполагаем задействовать чуть более 1 трлн рублей с тем, чтобы на 2018 год его сохранить", - сказал министр.

Он отметил, что по оценкам Минфина, к 2018 году объем фонда составит около 500 млрд рублей.

Согласно предварительным бюджетным проектировкам Минфина, ведомство планирует в 2016 году дефицит бюджета на уровне 2,4 проц, в 2017-м - 1,9 проц, 2018-м - 0,7 проц ВВП.

Польский рынок акций закрылся на положительной ноте в четверг. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.15%. 8 из 11 секторов WIG показали рост. При этом лучший результат зафиксировали бумаги IT-компаний - «плюс 2.15%».

Индикатор крупнейших компаний WIG30 вырос на 0.19%. Среди бумаг индексной корзины в лидерах роста по итогам дня оказались акции угольной компании BOGDANKA (WSE: LWB), которые прибавили в цене 4.38%. За ними следуют бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP), подорожавшие на 3.88%. Кроме того, заметный рост котировок был отмечен в акциях PGNIG (WSE: PGN), ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и TVN (WSE: TVN) -2.44%, 2.33% и 2.31% соответственно. Напротив, бумаги банковского сектора PEKAO (WSE: PEO), MBANK (WSE: MBK), BZ WBK (WSE: BZW), ALIOR (WSE: ALR) и PKO BP (WSE: PKO), а также энергокомпания ENEA (WSE: ENA) продемонстрировали худшую динамику, потеряв 1.59%-2.18%.

• Традиционного протокола МАГАТЭ достаточно, чтобы обеспечить мирный характер ядерной программы Ирана
  
• Не намерены разглашать военные секреты
  
• Мы немного продвинулись в переговорах, но соглашения пока не достигли
  
• Мы не ощущаем давления в отношении времени на переговорах
  
• Иран имеет право вернуться к своей ядерной программе, если шесть стран-участников переговоров не будут соблюдать условия сделки
  
  

Цены на нефть выросли более чем на 1%, компенсировав часть вчерашнего спада и отступив от 3-месячного минимума, что было вызвано снижением курса доллара.

Читать далее

Основные американские фондовые индексы снизились в четверг после того, как данные показали замедление роста рабочих мест в июне.

Количество американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но уровень остается исторически низким.

Так, в США работодатели продолжили добавлять рабочие места в июне, но заработная плата осталась без изменений, и уровень участия упал, предполагая, что признаки слабости остаются на рынке труда. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний до 223 000 в июне, Министерство труда заявило в четверг. При этом пересмотренные ранние данные показали более слабое создание рабочих мест этой весной, чем первоначально предполагалось. Работодатели добавили 254 000 рабочих мест в мае по сравнению с первоначально сообщаемыми 280 000. Апрельский прирост был пересмотрен до 187 000 от сообщаемых ранее 221 000.

Вместе с тем, первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей экономике США, увеличилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигло 281 000 на неделе, завершившейся 27 июня. Экономисты ожидали 270000 первичных заявок на прошлой неделе. Уровень обращений на предыдущей неделе остался без изменений на отметке 271 000. Министерство труда заявило, что никакие специальные факторы не повлияли на последние данные по заявкам.

Стоит также отметить, что производственные заказы в США упали в мае максимально за три месяца, в то время как ключевая категория сигнализирует о том, что бизнес-инвестиционные планы упали второй месяц подряд. Производственные заказы снизились на 1% в мае с апреля, когда заказы сократились на 0,7%. Заказы в категории, которая служит в качестве индикатора инвестиций в бизнес, снизились на 0,4% после снижения на 0,7% в апреле.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.33%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.92).

Индекса S&P не демонстрируют определенной динамики. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,0%). Аутсайдером является сектор услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 17642.00 -29.00 -0.16%

S&P 500 2067.00 -4.00 -0.19%

Nasdaq 100 4414.25 -7.75 -0.18%

10-year yield 2.38% -0.04

Oil 57.82 +0.86 +1.51%

Gold 1162.30 -7.00 -0.60%

Золото отыграло часть ранее утраченных позиций, отступив при этом от 3,5-месячного минимума, что было связано с ослаблением доллара после публикации смешанных данных по рынку труда.

Читать далее

Tesla Motors Inc. (TSLA) сообщила о продаже 11507 электромобилей Model S во втором квартале этого года, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года и является рекордом продаж для компании.

Глобальные результаты продаж были лучше, чем прогноз от 10000 до 11000, который компания дала два месяца назад после релиза отчета о прибыли в первом квартале.

Компания, базирующаяся в Пало Алто, Калифорния, реализовала 10045 автомобилей в первом квартале. Исполнительный директор компании Элон Маск рассчитывает достигнуть амбициозной цели продаж в 55000 единиц за год. За два квартала было продано 21552 авто, так что в третьем и четвертом кварталах для достижения цели Tesla понадобится новый всплеск спроса на электромобили компании.

Важно отметить, что более высокие, чем ожидалось, продажи должны позитивно повлиять на финансовые результаты Tesla. В первом квартале, компания потратила более $500 млн, а ее потери расширились до $154 млн.

Tesla, как ожидается, начнет продажи спортивного внедорожника под названием Model X в сентябре. С тысячами предзаказов, компания, как ожидается, получит рост продаж в последнем квартале года.

Автопроизводитель показывает только цифры глобальных продаж, без данных из региона. В США продажи электромобилей, таких как Nissan Leaf и электрического гибрида Chevrolet Volt не растут, так как цены на топливо остаются низкими. Model S, по всей видимости, не столкнулась с этой проблемой.

Tesla Motors конструирует, разрабатывает, производит и продает электрические транспортные средства, компоненты трансмиссии электромобилей и стационарные системы хранения энергии в Соединенных Штатах, Китае, Норвегии и на международном уровне. В настоящее время большинство аналитиков склоняется к покупке акций Tesla.

Средний объем торгов торгов акций Tesla Motors в течение последних 30 дней составил 4,0 млн акций в день. Компания имеет рыночную капитализацию около $34 млрд и является частью сектора потребительских товаров и автомобильной промышленности. Акции компании выросли на 21% с начала года.

На текущий момент акции Tesla Motors Inc. (TSLA) торгуются по $276,84 (+2.86%)

В пятницу будет представлено небольшое число данных. Вначале дня (в 01:30 GMT) Австралия заявит об изменении розничных продаж за май. Ожидается, что продажи увеличились на 0,5% после нулевого изменения в апреле. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за июнь..

В ходе европейской сессии внимание будет приковано к индексам деловой активности в секторе услуг за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Напомним, индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. В совокупности эти страны составляют порядка 80% всей активности в секторе обслуживания Еврозоны. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, данный показатель является важным и своевременным индикатором здоровья экономики. По прогнозам, показатель для Франции вырос до 54,1 с 52,8, индекс для Германии улучшился до 54,2 с 53,0, а показатель для еврозоны поднялся до 54,4 с 53,8.

Немного позднее (в 08:30 GMT) Британия опубликует индекс PMI в секторе услуг за июнь. Ожидается, что показатель вырос до 57,3 пункта с 56,5 пункта в мае.

Завершится день статистикой по еврозоне - в 09:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. По прогнозам, продажи выросли на 0,1% в месячном выражении и увеличились на 2,3% годовых.

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США продолжил демонстрировать улучшение на прошлой неделе, и достиг максимума с начала апреля, что было связано с дальнейшим ростом оптимизма в отношении покупательского климата и финансовой ситуации.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 28 июня, индекс потребительского комфорта поднялся до 44,0 пункта по сравнению с 42,6 пункта неделей ранее. Стоит подчеркнуть, в течении последних трех недель датчик отыграл половину своего падения от восьмилетнего максимума, который был достигнут в середине апреля.

Что касается компонентов данного индекса, то рост зафиксировали все три показателя. Датчик личных финансов вырос с 56,4 до 58,6 (самое высокое значение с начала апреля). Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, улучшился до 38,9 с 37,0, отметив наибольший двухнедельный прирост с марта 2012 года. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, вырос до 34,6 с 34,3.

Уверенность среди домовладельцев также выросла на прошлой неделе, закончив месяц с наибольшим повышение с начала 1990 года, так как рынок жилья продолжил набирать обороты.

Также стало известно, что более состоятельные американцы были наиболее оптимистичны на прошлой неделе. Уверенность среди тех, кто зарабатывает больше $100000 в год, поднялась до максимума с начала мая. В июне датчик вырос на 13,1 пункта, зафиксировав наибольшее повышение за восемь лет.

• Срок программы EFSF истек, она не была выполнена полностью

• Обещание о списании долга может вернуться после референдума, но точно сказать не могу

• Списание долга было обещано после завершения программы реформ

• Еврозона не сможет поддерживать Грецию после отрицательного ответа на референдуме

• Греции не будет места в еврозоне, если она не захочет проводить реформы

• Надежды на то, что после отрицательного голосования на референдуме Греции удастся оговорить более выгодные условия, - иллюзия

• В случае отрицательного голосования на референдуме Греции останется использовать ее собственные инструменты

• Отрицательный ответ по итогам референдума не повлечет за собой автоматического выхода Греции из еврозоны

• Отрицательный ответ на референдуме оставит нерешенными экономические и политические вопросы

Производственные заказы в США упали в мае максимально за три месяца, в то время как ключевая категория сигнализирует о том, что бизнес-инвестиционные планы упали второй месяц подряд.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы снизились на 1 процента в мае с апреля, когда заказы сократились на 0,7 процента. Заказы в категории, которая служит в качестве индикатора инвестиций в бизнес, снизились на 0,4 процента после снижения на 0,7 процента в апреле.

Большая часть снижения в мае связана с крупным 35,3-процентным спадом спроса на коммерческие самолеты.

Но даже за пределами волатильной транспортной категории, заказы выросли только лишь на 0,1 процента. Слабые данные предполагают, что производство все еще борется с такими проблемами, как снижение цен на энергоносители и сильный доллар, который давит на экспорт.

EUR/USD: $1.1100(E702mn), $1.1125/30(E1.5bn), $1.1200(E3.2bn)

USD/JPY: Y122.70($2.7bn), Y123.00($1.25bn), Y124.00($660mn)

GBP/USD: $1.5675(stg597mn)

EUR/JPY: Y136.50(E637mn)

AUD/JPY: Y95.20(A$300mn)

AUD/USD: $0.7550(A$776mn)

USD/CAD: Cad1.2400($353mn), Cad1.2525($220mn)

USD/CHF: Chf0.9330($430mn)

EUR/CHF: Chf1.0450(E271mn)

Сопротивление 3: $1205 (МА(200) для D1, максимум июня)

Сопротивление 2: $1193 (МА(50) для D1)

Сопротивление 1: $1180 (МА(20) для D1)

Текущая цена: $1165.40 (-0.34%)

Поддержка 1: $1160/57 (максимум 17 марта, минимум 2 июля)

Поддержка 2: $1142 (минимум марта)

Поддержка 3: $1132 (минимум ноября)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $57.12 (+0.07%)

Золото $1164.10 (-0.44%)

Годовые темпы инфляции в странах Большой двадцатки ускорились в мае, но оставались намного ниже желаемых уровней, несмотря на все более агрессивные меры стимулирования, предпринимаемые центральными банками. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Организации экономического сотрудничества и развития.

Согласно отчету, годовой темп инфляции в странах-членах ОЭСР в мае вырос до 0,6% с 0,4% в апреле, тогда как большинство центральных банков развитых экономик мира считают уровень 2% соответствующим здоровому росту экономики.

В ОЭСР сообщили, что годовая инфляция в странах Большой двадцатки, на долю которых приходится около 85% от общего объема мирового ВВП, в мае также ускорилась, до 2,6% с 2,5% в предыдущем месяце.

Представленные данные свидетельствуют о том, что новые меры по стимулированию, осуществляемые центральными банками мира с конца прошлого года, еще не выполнили свою основную задачу, а именно - минимизацию риска дефляции.

Согласно данным ОЭСР, 8 стран-членов ОЭСР сообщили о падении цен в мае по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как в апреле таких стран было 14. Большинство из них находятся в Европе, при этом в США потребительские цены оставались без изменений, а в Израиле - упали.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2076.75 (+0.28%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.33% до уровня 4436.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешано. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также двигаются ранонаправленно.

Nikkei 20,522.5 +193.18 +0.95%

Hang Seng 26,282.32 +32.29 +0.12%

Shanghai Composite 3,912.32 -141.38 -3.49%

FTSE 6,629.77 +21.18 +0.32%

CAC 4,871.3 -11.89 -0.24%

DAX 11,180.32 -0.18 0.00%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.19 за баррель (+0.40%)

Золото торгуется по $1162.10 за унцию (-0.61%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся выше нулевой отметки, указывая на позитивный старт торгов.

Инвесторы оценивают вышедшие данные по рынку труда США, которые оказались смешанными: с одной стороны было зафиксировано падение уровня безработицы до минимальной отметки за семь лет (показатель упал до отметки 5,3% в июне с 5,5% в мае при ожиданиях снижения до 5,4%), но с другой стороны данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях американской экономики оказалось ниже ожиданий (223 тыс. против среднего прогноза 230 тыс.).

Участники рынков продолжают следить за развитием ситуации вокруг Греции и ожидают референдума, который к тому же может и не состоятся.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить данные по продажам компании Tesla (TSLA). Производитель электроавтомобилей сообщил о поставке 11 507 автомобилей Model S по итогам второго квартала 2015 года. Объем поставок оказался выше ожидаемых 10-11 тыс. и достиг нового рекорда. Годовой прирост продаж составил 52%. Акции TSLA на премаркете выросли в цене более чем на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам. Показатель выйдет в 14:00 GMT.

Стоит отметить, что сегодня на фондовых площадках США будет последняя торговая сессия текущей недели, так как американские финансовые рынки завтра будут закрыты в связи с выходным днем по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля. Ожидания длительных выходных могут наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

• Видны признаки оптимизма на макроуровне

• Программа покупок активов в апреле 63 млрд. евро , в мае 63,1 млрд.

• Балансовые счета приблизятся к размеру 2012 года в будущем

• Высокая ликвидность должна помочь рынку на фоне низких ставок

• Рост ускорился в 1 квартале 2015 года

• Рост поддерживался мягкой монетарной политикой

• Совет достиг согласия по текущей монетарной политики, планов ее менять нет

• Колебания на рынке в мае вызваны: тех. факторами, восстановлением инфляционных

• ожиданий и переоценкой экономических перспектив

• Колебания были вызваны резким укреплением гос.облигаций

• Последние события на финансовом рынке были следствием резких движений в государственных облигаций, сопровождающихся падением акций и укреплением евро

• Совет ЕЦБ решил не придавать значения этой волатильности

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В США работодатели продолжили добавлять рабочие места в июне, но заработная плата осталась без изменений, и уровень участия упал, предполагая, что признаки слабости остаются на рынке труда.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний до 223 000 в июне, Министерство труда заявило в четверг. При этом пересмотренные ранние данные показали более слабое создание рабочих мест этой весной, чем первоначально предполагалось. Работодатели добавили 254 000 рабочих мест в мае по сравнению с первоначально сообщаемыми 280 000. Апрельский прирост был пересмотрен до 187 000 от сообщаемых ранее 221 000.

Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования домохозяйств США, упал до 5,3% в июне, по сравнению с 5,5% в предыдущем месяце. Показатель стал самым низким с апреля 2008 года, но он отражает тот факт, что меньше американцев искали работу.

Экономисты предсказывали, что занятость вырастет на 230 000 в июне и уровень безработицы упадет до 5,4%.

Средняя почасовая заработная плата рабочих частного сектора не изменилась в прошлом месяце и осталась на уровне $24,95. По сравнению с годом ранее заработная плата выросла на 2%, в соответствии с данными о приросте заработной платы для большей части нынешнего расширения.

Между тем, доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,6% в июне с 62,9% в мае. Этот показатель был самым низким с 1977 года.

Рост занятости в июне был сосредоточен в сфере услуг. Розничные торговцы добавили 33 000 рабочих мест, сектор здравоохранения добавил 40 000 и найм в сфере отдыха и гостеприимства увеличился на 22 000. Занятость в производстве выросла лишь на 4 000. Занятость в строительстве и правительственной сфере осталась без изменений в июне по сравнению с предыдущим месяцем.

Поступающие неравномерные данные свидетельствуют о том, что экономика может столкнуться с рядом трудностей позднее в этом году. Углубление кризиса в Греции может препятствовать росту в остальной Европе и даже отразиться на американских финансовых рынках. Сочетание политики легких денег иностранных центральных банков и доверия инвесторов в США вызвало повышение стоимости доллара в течение прошлого года.

Это делает товары американского производства относительно более дорогими за рубежом, и приводит к замедлению объемов производства. Помимо этого, более низкие цены на нефть по сравнению с прошлым годом замедлили быстрый рост энергетической отрасли в США. Занятость в горнодобывающей промышленности и лесозаготовках, категория, которая включает буровое производство, упала шестой месяц подряд.

Уровень безработицы снизился до самого низкого уровня во время текущего подъема, но падение частично отражает, что американцы убавили 432 000 из рабочей силы в прошлом месяце. В июне было зарегистрировано 8,3 млн работников, которые хотели найти работу, но не могли найти, через шесть лет после начала экономического подъема.

Политики ФРС в настоящее время продолжают оценивать смешанные сигналы от мировой экономики перед тем, как решиться поднять процентные ставки практически с нуля, где они были с 2008 года.

"В то время как это занимает много времени, и принимая во внимание чрезвычайные меры денежно-кредитной политики, экономика США в настоящее время близка к полной занятости", сказал вице-председатель ФРС Стэнли Фишер во вторник. Центральный банк будет повышать ставки «когда мы увидим дальнейшее улучшение на рынке труда и будем достаточно уверены, что инфляция вернется в 2%."

В то время как рост занятости был стабильным - показывая увеличение 57 месяцев подряд - инфляция остается ниже 2% годового уровня ФРС в течение трех лет.

Широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые вынуждены работать неполный рабочий день или слишком разочарованы, чтобы искать работу, упал до 10,5% в июне с 10,8% в мае.

Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,5 часов, без изменений и с мая, и по сравнению с годом ранее.

Повышение рейтингов:

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций AT&T (T) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill подтвердили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) на уровне "хуже рынка", целевая стоимость повышена до $180 с $65

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена до $64 с $59

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций DuPont (DD) "на уровне рынка", целевая стоимость понижена с $69 до $64

Аналитики Buckingham Research присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг "нейтрально", целевая стоимость $51

Аналитики Buckingham Research присвоили акциям AT&T (T) рейтинг "покупать", целевая стоимость $41

Объем поставок оказался выше ожидаемых 10-11 тыс. и достиг нового рекорда. Годовой прирост продаж составил 52%.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $280.00 (+4.03%).

Количество американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но уровень остается исторически низким.

Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей экономике США, увеличилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигло 281 000 на неделе, завершившейся 27 июня. Об этом Министерство труда заявило в четверг.

Экономисты ожидали 270000 первичных заявок на прошлой неделе.

Уровень обращений на предыдущей неделе остался без изменений на отметке 271 000.

Министерство труда заявило, что никакие специальные факторы не повлияли на последние данные по заявкам.

Данные о первичных обращениях могут варьироваться от недели к неделе, но в целом наблюдается тенденция к падению с 2009 года, и они были ниже психологического порога в 300 000 в течение 17 недель подряд. Скользящая средняя за четыре недели для первичных обращений, которая выравнивает еженедельную волатильность, слегка выросла на 1000 до 274750.

Низкие показатели по безработице могут быть признаком здоровья на рынке труда. Найм замедлился в начале 2015 года, но восстановился в течение последних нескольких месяцев. Уровень безработицы также сократился, так как количество долгосрочных безработных и тех, кто остался занятым на неполный рабочий день, снизилось.

"В то время как эти события представляют собой значительный прогресс в направлении укрепления рынка труда, некоторые признаки остаются для дальнейшего совершенствования", сказал заместитель председателя Федеральной резервной системы Стэнли Фишер в своем выступлении во вторник. "Есть основания для оптимизма, что экономический рост будет достаточным, чтобы способствовать дальнейшему росту в условиях рынка труда."

Экономика добавила 223 000 рабочих мест в июне, а уровень безработицы снизился до 5,3%, в соответствии с отдельным докладом Министерства труда, опубликованном в четверг.

Отчет также показал, что количество людей, продолжающих получать пособия по безработице, увеличилось на 15 000 до 2,3 млн за неделю, завершившуюся 20 июня. Данные по повторным обращениям сообщается с одной неделей отставания.

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь 4.6% 4.3% 3.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь 0.3% 0.5% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 55.9 56.5 58.1

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май -0.1% 0.1% 0%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май -2.2% -2.0% -2%

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Евро умеренно вырос по отношению к доллару, так как инвесторы сохраняют осторожность накануне греческого референдума в воскресенье, на котором будет решаться будущее страны в зоне евро. Надежды на сделку в последний момент между Грецией и зоной евро разрушились в среду после того, как премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал избирателей проголосовать на референдуме в воскресенье против условий, предложенных кредиторами для продления программы спасения. В воскресенье греческие избиратели должны либо принять условия, предложенные такими учреждениями, как Европейский центральный банк, Международный валютный фонд и Европейская комиссия, осуществляющими надзор за программой спасения страны, либо отклонить их.

Ципрас заявил, что если население проголосует против предложений, это расширит его полномочия на принятие третьей кредитной программы по спасению Греции. Тем не менее, европейские лидеры заявили, что референдум определит судьбу Греции в зоне евро. Греция стала первой развитой страной, которая объявила дефолт по кредиту Международного валютного фонда после того, как вечером во вторник закончилась вторая программа спасения.

В среду ЕЦБ сохранил свой лимит по чрезвычайной ликвидности для греческих банков, а также не внес каких-либо изменений в размер необходимых залоговых гарантий банков для получения финансирования. Дефолт Греции усилил обеспокоенность по поводу платежеспособности страны и подчеркнул опасения по поводу состояния греческих банков и обеспечения кредитов ЕЦБ. Данное решение означает, что контроль за движением капитала в Греции сохраниться вместе с приостановленной до воскресного референдума работой банков. Греческое правительство распорядилось приостановить работу банковской системы на шесть дней, начиная с понедельника, и установить ограничение на снятие наличности в банкоматах на сумму 60 евро в день.

Небольшое влияние на курс евро оказали данные по ценам производителей. Цены производителей в еврозоне продолжили снижаться в мае, что в значительной степени связано с заметной слабостью энергетических затрат, показали в четверг данные Евростата. Цены производителей упали на 2 процента в годовом исчислении в мае после падения на 2,1 процента в апреле. Годовой спад соответствует ожиданиям экономистов. Без учета энергии, цены производителей снизились на 0,3 процента, меньше, чем 0,4-процентное снижение месяц назад. Цены на энергоносители упали на 6,4 процента и цены на промежуточные товары снизились на 0,6 процента. Между тем, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,7 процента и 0,9 процента соответственно. В месячном измерении цены производителей остались без изменений после падения на 0,1 процента в апреле. Ожидалось, что цены вырастут на 0,1 процента.

Британский фунт ослаб против доллара США после небольшого роста на данных о деловой активности в строительном секторе. Активность в британском строительном секторе выросла самыми быстрыми темпами в течение четырех месяцев в июне, причем уверенность в секторе выросла до 11-летнего максимума, так как рост возобновился после затишья в преддверии национальных выборов в мае.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit / CIPS вырос до 58,1 в июне с 55,9 в мае, отметив свой самый большой рост за год и превысив прогнозы на уровне 56,5. "Степень недавнего роста оптимизма в строительной сфере частично связана с тем, что предвыборная неопределенность в настоящее время прошла, но это также предполагает, что фирмы сталкиваются с уверенностью, что основной спрос будет продолжать восстанавливаться," сказал Тим Мур, экономист Markit. Рост был самым быстрым в секторе жилищного строительства, причем строительные проекты гражданского и коммерческого сектора также ускорились.

Новые заказы отметили сильнейший показатель с октября прошлого года, в то время как появляется все больше свидетельств нехватки навыков, роста стоимости рабочей силы и длительного времени доставки для строительного сектора. Официальные данные во вторник показали, что британские объемы строительства несколько снизились в течение первых трех месяцев 2015 года, хотя по сравнению с годом ранее они выросли на 4,5 процента. Строительство резко упало в Великобритании после финансового кризиса, и уровень жилищного строительства по-прежнему значительно ниже того, что большинство аналитиков считают необходимым для удовлетворения спроса со стороны растущего населения.

Доллар США почти не изменился по отношению к корзине основных валют, так как опасения по поводу долгового кризиса Греции сохраняются, в то время как инвесторы ожидают публикации череды экономической статистики США, запланированной на сегодня.

Инвесторы сфокусировались на очередном докладе по занятости в США, чтобы получить свежие указания на состояние рынка труда. Отчет будет опубликован на день раньше, поскольку американские рынки будут закрыты в пятницу в связи с Днем Независимости. Кроме того, сегодня будут опубликованы американские данные по заявкам на пособие по безработице и по производственным заказам.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1086

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5568

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y123.62

США в 12:30 GMT выпустит среднюю почасовую оплату за июнь, первичные обращения за пособием по безработице, изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, уровень безработицы за июнь, в 14:00 GMT - производственные заказы за май.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1080 1.1120 1.1145-50 1.1180 1.1200 1.1220-25 1.1245 1.1280 1.1300

Ордера на покупку 1.1050 1.1030 1.1000 1.0980 1.0960 1.0930 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5725 1.5750-55 1.5780 1.5800 1.5820-25 1.5850 1.5875 1.5900

Ордера на покупку 1.5670-75 1.5650 1.5630 1.5600 1.5585 1.5570 1.5550

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7100 0.7125-30 0.7150 0.7170 0.7180-85 0.7200

Ордера на покупку 0.7075 0.7060 0.7040 0.7020 0.7000 0.6985 0.6965 0.6950

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.70 137.00 137.30 137.50 137.80 138.00 138.50

Ордера на покупку 136.30 136.00 135.80 135.60 135.20 135.00 134.85

USD/JPY

Ордера на продажу 123.70-75 124.00 124.20 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку 123.20 123.00 122.80 122.50 122.25 122.00 121.80 121.65 121.50 121.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7640 0.7660 0.7680 0.7700 0.7725-30 0.7750-60 0.7785 0.780

Ордера на покупку 0.7600 0.7585 0.7550 0.7530 0.7500

• Выход Греции из еврозоны, возможно, не окажет немедленного негативного влияния на рейтинги других стран еврозоны

• Выход Греции из еврозоны, возможно, сначала повредит рынкам капитала еврозоны, вызвав скачок доходности

• Выход Греции из еврозоны ухудшит и без того отчаянное положение греческих банков

• Влияние выхода Греции из еврозоны на иностранные банки и страховые компании будет ограниченным и вряд ли приведет к изменениям в рейтингах

• Выход Греции из еврозоны может быть чреват труднопредсказуемыми долгосрочными последствиями

• Выход Греции из еврозоны будет таким уникальным событием, что нельзя исключать возможность серьезного распространения проблем

• Выход Греции из еврозоны может возобновить финансовую фрагментацию в регионе, повлечь негативные последствия для кредитоспособности заемщиков в Европе и за ее пределами

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России увеличилось за 1-е полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4 проц до 535,3 млрд кВт ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК.

В июне производство электроэнергии выросло на 1,6 проц до 75,7 млрд кВт ч.

Экспорт электроэнергии возрос за шесть месяцев 2015 года на 35,3 проц до 6,9 млрд кВт ч, а в июне - на 33,3 проц до 800 млн кВт ч.

/Обновлено в 14:20 мск/

ГОРКИ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что текущие сложности в экономике не должны влиять на прежние приоритеты в социальной сфере.

"Даже в нынешних условиях не должны ставить под сомнения ранее заявленные приоритеты в социальной сфере", - подчеркнул председатель кабмина, открывая совещание о бюджетных расходах на социальную сферу в 2016-2018 годах.

Он отметил, что системные меры в социальной сфере, которые принимались в последние годы, привели к положительным результатам по разным направлениям. Самым важным из них он назвал результат реализации демографической политики. В частности, по словам Медведева, в стране будет продолжена работа по снижению смертности, которая уже дала результаты - в мае этого года данный показатель снизился на 6 проц.

ГОРКИ, 2 июля. /ТАСС/. Смертность в России начала снижаться, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На совещании, посвященном бюджетным расходам на соцсферу, он привел данные, согласно которым этот показатель в мае текущего года снизился на 6 проц.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 3 июля официальный курс доллара на уровне 55,6555 рубля, что на 17,99 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 8,95 копейки до 61,5661 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 5,87 копейки до 58,3153 рубля.

Фондовые индексы Западной Европы незначительно изменились, так как инвесторы воздерживаются от решительных шагов, ожидая новых данных по рынку труда США и итогов назначенного на 5 июля референдума в Греции.

В среду индекс Stoxx Europe 600 набрал 1,5% вслед за тем, как премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил компромисс по продлению помощи стране.

Однако Ципрас все еще призывает греков на референдуме в воскресенье проголосовать против предыдущих условий кредиторов. Согласно опросам общественного мнения, перевес голосов будет минимальным.

Соцопрос, проведенный среди греков организацией GPO, показывает, что всё больше жителей страны готовы пойти вразрез с рекомендациями правительства и в воскресенье высказаться в поддержку условий кредиторов. О готовности голосовать "за" эти требования говорили уже 47% против 37% в начале недели.

"Учитывая бурю зачастую противоречивых новостей, рынок довольно слепо следует за каждым сообщением. Инвесторы в действительности даже не пытаются предугадать события", - указал Джереми Бэтстоун-Карр, старший экономист и аналитик в Charles Stanley.

По его словам, отсутствие каких-либо сдвигов в греческой истории и публикация данных по рынку труда США позднее сегодня заставят инвесторов перейти в режим ожидания.

Если отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в четверг превзойдет ожидания аналитиков, это может вывести на первый план ожидания по повышению ставок ФРС, что приведет к дальнейшему росту доллара. Экономисты полагают, что в июне в США прибавилось 230 тыс. рабочих мест.

Курс акций Amadeus IT Holding SA, которой принадлежит сервис по бронированию авиабилетов, поднялся на 2,3%. Компания договорилась о покупке Navitaire у Accenture Plc, чтобы расширить целевую аудиторию, включив билеты лоукостеров.

Рыночная стоимость Airbus Group SE повысилась на 0,5% на сообщениях о планах компании производить компоненты для авиалайнеров во Вьетнаме.

Акции BMW подорожали на 0,7%. Германский автопроизводитель уже в июле проведет испытания автомобиля, работающего на водородном топливе.

Цена бумаг шведской Electrolux AB рухнула на 10%, поскольку правительство США в среду подало иск с целью заблокировать поглощение Electrolux подразделения General Electric Co. по выпуску бытовой техники. Юристы Electrolux утверждают, что иск ничем не обоснован.

На текущий момент:

FTSE 100 6,614.17 +5.58 +0.08 %

CAC 40 4,878.93 -4.26 -0.09 %

DAX 11,178.51 -1.99 -0.02 %

Цены производителей в еврозоне продолжили снижаться в мае, что в значительной степени связано с заметной слабостью энергетических затрат, показали в четверг данные Евростата.

Цены производителей упали на 2 процента в годовом исчислении в мае после падения на 2,1 процента в апреле. Годовой спад соответствует ожиданиям экономистов.

Без учета энергии, цены производителей снизились на 0,3 процента, меньше, чем 0,4-процентное снижение месяц назад.

Цены на энергоносители упали на 6,4 процента и цены на промежуточные товары снизились на 0,6 процента. Между тем, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,7 процента и 0,9 процента соответственно.

В месячном измерении цены производителей остались без изменений после падения на 0,1 процента в апреле. Ожидалось, что цены вырастут на 0,1 процента.

Активность в британском строительном секторе выросла самыми быстрыми темпами в течение четырех месяцев в июне, причем уверенность в секторе выросла до 11-летнего максимума, так как рост возобновился после затишья в преддверии национальных выборов в мае.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit / CIPS вырос до 58,1 в июне с 55,9 в мае, отметив свой самый большой рост за год и превысив прогнозы на уровне 56,5.

"Степень недавнего роста оптимизма в строительной сфере частично связана с тем, что предвыборная неопределенность в настоящее время прошла, но это также предполагает, что фирмы сталкиваются с уверенностью, что основной спрос будет продолжать восстанавливаться," сказал Тим Мур, экономист Markit.

Рост был самым быстрым в секторе жилищного строительства, причем строительные проекты гражданского и коммерческого сектора также ускорились.

Новые заказы отметили сильнейший показатель с октября прошлого года, в то время как появляется все больше свидетельств нехватки навыков, роста стоимости рабочей силы и длительного времени доставки для строительного сектора.

Официальные данные во вторник показали, что британские объемы строительства несколько снизились в течение первых трех месяцев 2015 года, хотя по сравнению с годом ранее они выросли на 4,5 процента.

Строительство резко упало в Великобритании после финансового кризиса, и уровень жилищного строительства по-прежнему значительно ниже того, что большинство аналитиков считают необходимым для удовлетворения спроса со стороны растущего населения.

В Великобритании цены на жилье снизились неожиданно в июне, показали в четверг данные Nationwide Building Society.

Цены на жилье упали на 0,2 процента за месяц в июне, не оправдав ожидания роста на 0,5 процента. Это было первое падение за четыре месяца и оно сменило повышение на 0,2 процента в мае.

На ежегодной основе рост цен на жилье замедлился до 3,3 процента с 4,6 процента месяц назад. Экономисты прогнозировали, что рост замедлится незначительно до 4,3 процента в июне.

"Июньский результат поддерживает постепенную тенденцию к снижению, которая проявляется с середины 2014 года, причем это самый маленький ежегодный темп прироста в течение двух лет", сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

Во втором квартале цены на жилье выросли на 1 процент за квартал и на 4,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ежегодный рост цен на недвижимость в Лондоне замедлился до 7,3 процента с 12,7 процента. Рост цен на жилье замедлился в 11 из 13 регионов во втором квартале.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже сдержанно снижаются: индекс ММВБ /MICEX/ опустился на 0,2 проц до 1636,45 пункта, а РТС - на 0,46 проц до 926,35 пункта.

Российский рынок акций продолжает безыдейно консолидироваться в сложившемся ценовом диапазоне, реагируя на новости по Греции и следуя за динамикой цен на нефть и курсом рубля, считает аналитик Промсвязьбанка Илья Фролов. "Близость сильных уровней поддержки по индексам ММВБ и РТС ограничивает потенциал снижения, но существенного апсайда при наличии вышеобозначенных рисков пока также не просматривается. Поэтому, как мы считаем, наиболее вероятно сохранение бокового движения по индексу ММВБ до конца следующей недели с возможностью некоторого отскока с текущих уровней", - полагает Фролов.

На рынок в целом по-прежнему негативно воздействует неопределенность в отношении финансовой стабильности в еврозоне, которая может немного уменьшиться после подведения итогов референдума по мерам бюджетной экономии в Греции 5 июля, считает ИГ "Олма" Антон Старцев. "В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по рынку труда в США /15:30 мск/", - считает эксперт.

Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе подросла на 0,4 проц до 62,26 доллара за баррель, восстанавливаясь после вчерашнего падения.

Лидерами роста в начале сегодняшних торгов на Московской бирже можно назвать обыкновенные акции "Мечела" / +1,8 проц/, акции КАМАЗ /+1,7 проц/ и "Северстали" /+1,2 проц/, а лидерами падения - обыкновенные акции "Ростелекома" /-2,6 проц/, рдр "Русала" /-2,5 проц/ и акции банка "ФК Открытие" /-2 проц/.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Производство золота в России в январе-мае 2015 года составило 83,01 тонны против 84,7 тонны годом ранее. Об этом говорится в материалах Минфина.

Из совокупно произведенного золота на долю добычного золота пришлось 62,67 тонны /в январе-мае 2014 года - 63,77 тонны/, попутного - 6,83 тонны /7,36 тонн/, вторичного - 13,51 тонны /13,58 тонн/.

Производство серебра в России в январе-мае 2015 года составило 411,78 тонн /в январе-мае 2014 года - 542,32 тонны/, в том числе добычного - 223,40 тонн /342,71 тонны/, попутного - 111,81 тонны /128,55 тонн/, вторичного -76,56 тонн /71,06 тонн/.

По данным Минфина, производство золота в России в 2014 году составило 287,978 тонны против 254 тонн годом ранее / рост более 13 проц/. Серебра в 2014 году произведено 1 тыс 47,4 тонны.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам населению на срок до года в мае по сравнению с апрелем возросла на 2,73 п.п. и составила 29,16 проц, без учета Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте.

При этом средняя ставка по кредитам физлицам на срок свыше года в мае сократилась на 0,85 п.п. до 21,68 проц годовых.

Средняя стоимость кредитов корпоративному сектору на срок до года сократилась на 1,14 п.п. и составила 16,05 проц.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитам населения сроком до года в мае сократилась на 1,02 п.п. и составила 10,87 проц, по депозитам свыше года - на 0,39 п.п. и составила 11,72 проц.

Депозиты нефинансовых организаций сроком до года с января по май 2015 года подешевели более чем на 3 п.п. от года - на 2 п.п.

/Обновлено в 10:15 мск/

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии сегодняшних торгов на Московской бирже упал на 11 копеек до отметки 55,73 рубля, а курс евро поднялся на 6 копеек до 61,72 рубля.

Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне растет и по состоянию на 10:10 мск поднялась на 0,61 проц до 62,39 доллара за баррель.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Банк России 30 июня купил валюту на внутреннем валютном рынке на сумму около 200 млн долларов для пополнения международных резервов, сообщается на сайте регулятора.

Днем ранее регулятор также купил на внутреннем валютном рынке 200 млн долларов.

ЦБ РФ проводит с 13 мая 2015 года регулярные операции по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с целью пополнения международных резервов. Такое решение принято с учетом нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке и не направлено на поддержание определенного уровня курса, отмечает ЦБ. Операции проводятся ежедневно в объеме 100-200 млн долларов.

Для минимизации влияния на динамику валютного курса покупки будут осуществляться равномерно в течение торгового дня. При этом в случае существенных изменений ситуации на валютном рынке объем операций может быть скорректирован, уточняет Банк России.

EUR/USD: $1.1100(E702mn), $1.1125/30(E1.5bn), $1.1200(E3.2bn)

USD/JPY: Y122.70($2.7bn), Y123.00($1.25bn), Y124.00($660mn)

GBP/USD: $1.5675(stg597mn)

EUR/JPY: Y136.50(E637mn)

AUD/JPY: Y95.20(A$300mn)

AUD/USD: $0.7550(A$776mn)

USD/CAD: Cad1.2400($353mn), Cad1.2525($220mn)

USD/CHF: Chf0.9330($430mn)

EUR/CHF: Chf1.0450(E271mn)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, по данным Financial Times, отправил поздно вечером во вторник письмо так называемой тройке - наблюдательной группе, состоящей из представителей Еврокомиссии, Европейского Центробанка и Международного валютного фонда.

В письме греческий премьер просит продлить программу финансовой помощи в объеме более 29 млрд. евро. Ципрас согласен на все условия, включая реформы по жесткой экономии. Единственное исключение, на котором настаивает премьер, - введение 30% налоговой льготы для греческих островов. Ципрас также согласился на повышение пенсионного возраста до 67 лет, однако просит закончить повышение к октябрю 2022 года, а не сразу.

На письмо премьера Греции, кредиторы отреагировали прохладно. По сути, он опоздал с согласием на предложенные ранее условия. В частности, глава минфина Германии Вольфганга Шойбле заявляет, что договоренность не была достигнута до 1 июля, а значит, старые условия уже не действуют, так как программа поддержки Афин, на которых она должна была продолжаться, истекла. Соответственно, теперь речь идет о новой программе и новых условиях,

В целом, маловероятно, что кредиторы согласятся принять предложение, описанное в письме Ципраса, кроме того они по-прежнему считают назначенный на 5 июля референдум камнем преткновения в переговорах с Афинами.

"В еврозоне были сбиты с толку смешанными сообщениями, приходящими из Греции. В своем обращении, на центральном телевидении, премьер Греции призвал греков отвергнуть предложения кредиторов", - пишет Financial Times .

По мнению Алексиса Ципраса, если греки отвергнут на референдуме предложения кредиторов, это усилит позиции правительства на переговорах с МВФ и ЕС

"После того как был объявлен референдум, нам поступили более выгодные предложения - особенно в части реструктуризации долга. В понедельник греческое правительство сможет сесть за стол переговоров, заручившись итогами референдума, добиваясь лучших условий для греческих граждан. Мнение большинства гораздо важнее воли правительства. Европа вас шантажирует и призывает голосовать в поддержку мер, которые не подразумевают выхода из кризиса. "Нет" - это не просто слоган. "Нет" - это решительный шаг на пути к лучшим условиям. "Нет" не означает разрыва отношений с Европой, это возврат к европейским ценностям", - говорится сообщениb греческого премьера.

Однако Вольфганга Шойбле заявил, что "оснований для серьезных переговоров с Грецией в данный момент нет", и добавил, что "Греции следует четко дать понять, чего она хочет".

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, закрылись на позитиве. Торги в Токио закрылись в плюсе благодаря позитивным статданным. Японский индекс Танкан, индикатор доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале 2015 года вырос до 15 пунктов с 12 пунктов в предыдущем квартале. Читать далее...

BBC

Лагард: референдум прояснит положение вещей в Греции

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выразила надежду, что результаты референдума в Греции, назначенного на 5 июля, помогут найти выход из кризиса в стране и пояснить экономическую ситуацию. Лагард настаивает на реформах, на которые, по ее мнению, Афины должны согласиться перед тем, как кредиторы Греции предложат ей новый транш. Греческий премьер Алексис Ципрас призвал сограждан голосовать на референдуме против мер экономии, предложенных европейской стороной.

Власти: Греция теряет до 50 тысяч туристов в сутки

Число туристов, желающих въехать в греческие отели, упало на 50 тысяч в пересчете на сутки, сообщил представитель туристического регулятора страны Андреас Андреадис. По словам чиновника, если подобная тенденция сохранится, сильно пострадает и рынок труда страны в силу значимости туризма для греческого ВВП. Сами греки также стали куда меньше тратить на отпуска в связи с экономическим кризисом в стране.

В Англии установилась экстремально жаркая погода

Среда стала самым жарким июльским днем в Англии за все время метеонаблюдений. В районе лондонского аэропорта Хитроу столбик термометра днем в среду поднимался до 36,7 градуса по Цельсию, побив таким образом рекорд июля 2006 года. Врачи призывают жителей Англии не оставаться на солнце в самое жаркое время - с 11:00 до 15:00. От пребывания на солнце должны в первую очередь воздержаться дети, больные и пожилые люди, напоминают органы здравоохранения Британии.

DW

Агентство Moody's понизило рейтинг Греции

Американское агентство Moody's вновь понизило рейтинг увязшей в долговом кризисе Греции - на сей раз с уровня Caa2 до Caa3. Оба показателя считаются "мусорными" и свидетельствуют о высоком кредитном риске. Новая оценка знаменует текущее положение Афин, не способных на данный момент обеспечить выплаты по долговым обязательствам. Ранее рейтинг Греции понизило и два других агентства - Fitch и Standard & Poor, сообщает Reuters в среду, 1 июля. Ранее Moody's ухудшало рейтинг греческих облигаций в конце апреля. При этом не исключено и дальнейшее снижение показателей Греции, так как вероятность получения Афинами денег от международных кредиторов снизилась.

Ципрас призвал греков сказать "нет" реформам

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас настоятельно призвал сограждан на референдуме 5 июля проголосовать против плана экономических реформ и мер жесткой экономии, предложенных Афинам международными кредиторами. "Ответ "нет" не означает разрыва с Европой", - заявил Ципрас, выступая в среду, 1 июля, с телевизионным обращением к нации. По его словам, отказ греков от "европейских рецептов" необходим, чтобы достичь лучших договоренностей с кредиторами. Цель референдума - экономически приемлемое соглашение, пояснил глава греческого правительства.

CNBC

В США начали антимонопольное расследование в отношении авиакомпаний

Министерство юстиции США расследует факт сговора между авиакомпаниями, сообщает CNBC. Правительство запросило информацию от авиакомпаний в рамках антимонопольного расследования. United Airlines и United Continental Holdings Inc. подтвердили получение соответствующего документа. В одной из крупнейших авиакомпаний Delta Air Lines Inc. воздержались от комментариев.

Reuters

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 0,5%

Коммерческие запасы нефти в США, без учета объемов стратегического резерва, за неделю увеличились на 0,5% (2,4 млн баррелей) и составили 465,4 млн баррелей, передает Reuters со ссылкой на обзор управления энергетической информации минэнерго страны. Эксперты агентства прогнозировали сокращение коммерческих запасов в отчетном периоде на 2 млн баррелей.

Microsoft заинтересована в покупке AMD

Корпорация Microsoft может приобрести одного из лидеров производства чиповой продукции AMD, сообщает Windows Central. Главным плюсом сделки для Microsoft станет то, что производство процессоров для игровой приставки Xbox One будет принадлежать непосредственно компании. Выгода Microsoft в данном случае может составлять около $1 млрд в год.

Согласно мнению аналитиков Barclays пара USD/JPY продолжает оставаться под контролем быков. В обращение к своим клиентам, эксперты банка советуют покупать пару на фоне образования формации «бычий молот» к уровню Y123.90. Помимо этого, в Barclays прогнозируют дальнейший рост (после прорыва Y123.90) к Y124.40, а затем и к Y125.85. «Что касается долгосрочной перспективы, то мы ожидаем роста USD/JPY к Y132.20» - отмечают в банке.

Согласно мнению аналитиков Citi победу на предстоящем референдуме в воскресенье одержат сторонники проевропейского вектора развития страны, т.е. те кто поддерживает условия международных кредиторов. В результате, считают эксперты, Ципрасу и компании придется вернуться за стол переговоров, если население поддержит предложения кредиторов вопреки их рекомендациям. В таком случае стоит ожидать новой временной программы поддержки Афин.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI торговались без существенных изменений после вчерашнего падения в пределах 4% после публикации еженедельного отчета Минэнерго США о запасах и добыче "черного золота" в стране. Согласно статистике, запасы нефти в США выросли впервые за 9 недель - на 2,386 млн баррелей. Запасы в Кушинге выросли на 68 тысяч баррелей. Несмотря на массовое закрытие буровых в начале года, сланцевая добыча осталась на уровнях, близких к рекордным. Общая добыча сократилась менее чем на 0,1%.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1205 (3316)

$1.1161 (1444)

$1.1125 (1646)

Цена на момент написания обзора: $1.1062

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1011 (3326)

$1.0979 (13187)

$1.0939 (2928)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 61494 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5262);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 88394 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (13187);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июля составило 1,44 против 1,44 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5900 (625)

$1.5800 (1424)

$1.5701 (695)

Цена на момент написания обзора: $1.5604

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5499 (662)

$1.5400 (1744)

$1.5300 (2151)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 23040 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2537);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 27089 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5300 (2151);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июля составило 1,18 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май -4.13 Пересмотрено с -3.89 -2.2 -2.75

Евро продолжает оставаться под давлением в ожидании результатов референдума в Греции, который пройдет уже в это воскресенье. По результатам предварительного опроса, проведенного в период с 28-30 июня и опубликованного в газете Efimerida ton Syntakton, 54% греков, в воскресение на референдуме, планирует голосовать против условий спасения, предлагаемых кредиторами, а 33% высказались в пользу. Однако если посмотреть на результаты опросов, проведенных до и после воскресного решения закрыть банки и ввести контроль за движением капитала, то видно, что разрыв сокращается. До объявления о закрытии банков, 57% опрошенных заявили, что будут голосовать "против" условий кредиторов, а 30% за них. После закрытия банков количество противников уменьшилось до 46% , а сторонников увеличилось до 37%. Читать далее ...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 07:30 GMT основная процентная ставка Центрального Банка Швеции

в 08:05 GMT директор специального резолюционного подразделения Банка Англии Эндрю Грейси выступит с речью

в 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

в 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

в 09:00 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

в 15:10 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

в 16:30 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

Согласно опубликованным сегодня статданным Австралийского Бюро статистики, отрицательное сальдо торгового баланса страны (с учетом сезонных колебаний) составило A$2.75 млрд. против рекордного апрельского значения в размере A$4.14 млрд. Тем не менее, показатель оказался больше прогноза экономистов, ожидавших снижения дефицита торгового баланса Австралии к A$2,2 млрд. Объем экспорта в целом вырос на 1%, а импорт упал на 4% по сравнению с апрелем. Импорт средств производства упал, в то время как стоимость экспорта сырья, в том числе железной руды, увеличилась.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Крупным ростом котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне снижения курса иены по отношению к доллару. Рынок в Токио также последовал за остальными фондовыми биржами, где показатели поднялись на ожиданиях урегулирования спора кредиторов с Грецией. Участники рынка в Токио позитивно восприняли снижение курса иены, который значительно укрепился в начале недели.

В начале торгов акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. подорожали на 1.2%.

Рыночная стоимость Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. увеличилась на 1,4%.

Nikkei 225 20,561.93 +232.61 +1.14 %

Hang Seng 26,402.06 +152.03 +0.58 %

S&P/ASX 200 5,582 +66.34 +1.20 %

Shanghai Composite 4,003.54 -50.16 -1.24 %

Topix 1,649.59 +13.18 +0.81 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам после вчерашней публикации более сильных, чем ожидалось американских данных по занятости и производственного отчета, которые просигнализировали об укреплении экономики.

Вчера по данным ADP стало известно, что число рабочих мест в производственном секторе в июне выросло на 7 000, до 237 000, тогда как ожидался рост до 220 000. Сегодня министерство труда опубликует данные по занятости в четверг. Экономисты прогнозируют, что в прошлом месяце в экономике США было создано 233 000 новых рабочих мест.

Доллар продолжил расти против других валют на фоне улучшения данных США, и это является очередным признаком того, что, по прогнозу инвесторов, восстановление экономики США спровоцирует возобновление роста американской валюты.

Ожидания повышения процентных ставок в США, которые сделали доллар привлекательным для инвесторов и повысили его до многолетних максимумов против других валют, в марте понизились на признаках того, что экономика замедлилась. Тем не менее, улучшение данных в мае возобновило надежды на то, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки, по крайней мере, один раз до конца 2015 года.

Между тем, данные от Института управления поставками (ISM) показали: в июне активность в производственном секторе США улучшилась, превзойдя прогнозы незначительного улучшения. Индекс PMI для производственной сферы США составил в июне 53,5 пункта против 52,8 пункта в мае. Последнее значение было выше оценок экспертов - ожидалось повышение до 53,1 пункта.

Австралийский доллар немного снизился в ходе торгов, после публикации данных по торговому балансу Австралии. Торговый баланс, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров, в мае оказался ниже ожиданий и составил -2.75, против ожидаемых -2.2. Экспорт в мае увеличился до 1% с предыдущего значения -6%. Импорт уменьшился с 4% до -4%

Евро немного укрепился, в ходе сегодняшней торговой сессии, хотя и по прежнему находится под давлением. Давление на европейскую валюту оказывает позитивное отношение рынка к доллару; неопределенность в отношении ситуации в Греции перед запланированным на воскресенье референдумом по условиям программы помощи, выдвинутым кредиторами страны; масштабная программа количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка.

В пятницу выйдут данные по розничной торговле в Австралии за май. Ранее в четверг опубликованы данные по внешней торговле в Австралии за май. По мнению ANZ, главными двигателями для пары AUD\USD будут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут позднее в четверг, и сага о Греции, говорится в исследовательской записке ANZ. В банке ожидают, что пара будет торговаться в диапазоне $0,7510-0,7740.

Доллар США существенно укрепился против евро, преодолев при этом отметку $1.1100, что было вызвано публикацией положительной статистики по США и угасанием оптимизма в отношении разрешения греческого кризиса. В рамках выступления в прямом телеэфире премьер Ципрас подтвердил, что референдум пройдет в воскресенье, заявив, что голосование «против» является необходимым шагом для заключения соглашения на более выгодных условиях. Напомним, в МВФ подтвердили, что Греция не погасила платеж в сумме 1,538 млрд. евро, что стало первым случаем за семидесятилетнюю историю фонда, когда страна с развитой экономикой допустила дефолт по своим обязательствам. Дефолт Греции ставит ее на одну ступень с такими странами как Афганистан, Гаити и Зимбабве, которые также не выплатили вовремя долг МВФ.

Что касается данных, в Automatic Data Processing (ADP) сообщили: занятость в частном секторе США выросла в июне сильнее, чем в мае, при этом рост был больше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 237 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за май на уровне 203 тыс. (первоначально сообщалось о +201 тыс.). Согласно прогнозам значение данного показателя должно было составить 217 тыс.

Между тем, данные от Института управления поставками (ISM) показали: в июне активность в производственном секторе США улучшилась, превзойдя прогнозы незначительного улучшения. Индекс PMI для производственной сферы США составил в июне 53,5 пункта против 52,8 пункта в мае. Последнее значение было выше оценок экспертов - ожидалось повышение до 53,1 пункта.

Фунт значительно подешевел против доллара США, обновив двухнедельный минимум. Давление на фунт оказали слабые данные по производственному PMI Британии, и оптимистичные показатели по США, которые привели к общему укреплению доллара. Ранее сообщалось, британский производственный сектор расширился двадцать седьмой месяц подряд в июне, хотя темпы роста неожиданно снизились до самых слабых за 26 месяцев из-за сокращения темпов роста производства и новых заказов. С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам от Markit / CIPS упал до 51,4 в июне с 51,9 в мае, который был пересмотрен с 52. Экономисты ожидали улучшения индекса до 52,5. Значение PMI выше 50 свидетельствует о расширении в этом секторе. Опрос также показал, что рост производства во втором квартале, в среднем, был самым слабым с первых трех месяцев 2013 года.

Между тем, данные по США показали: объем расходов на строительство увеличился по итогам мая, превысив прогнозы экспертов и достигнув самого высокого уровня за чуть более 6,5 лет. Об этом сообщили в Министерстве торговли. Согласно докладу, в мае расходы на строительство увеличились на 0,8 процента, составив $1,04 трлн. в годовом исчислении. Стоит подчеркнуть, последнее значение было максимальным с октября 2008 года. Между тем, повышение расходов за апрель было пересмотрено в сторону понижения - до 2,1 процента с +2,2 процента. Экономисты прогнозировали, что расходы повысятся на 0,6 процента. В Министерстве торговли отметили, что майское изменение расходов было поддержано ростом в частном секторе (+0,9 процента, максимальный темп с июня). Тем временем, расходы на частное жилищное строительство поднялись на 0,3 процента. Расходы на частные нежилые строительные проекты увеличились на 1,5 процента, до самого высокого уровня с декабря 2008.

Швейцарский франк снизился против доллара США, приблизившись до минимума с 5 июня. На ход торгов повлияли данные по PMI, которые оказались хуже прогнозов, а также опасения очередной интервенции ШНБ в случае дальнейшего роста франка. Напомним, производственная активность в Швейцарии стабилизировалась в июне после снижения в течение пяти месяцев. Индекс менеджеров по закупкам от procure.ch вырос до 50 в июне с 49,4 в мае. Значение сигнализирует о нейтральном уровне активности работы. Это был самый высокий счет с декабря, когда индекс составил 53,6. Ожидаемое значение было 50,1. Через шесть месяцев после отказа от минимального обменного курса Швейцарского Национального банка в середине января, спад промышленного импульса прекратился. Производство увеличилось третий месяц подряд в июне, индекс вырос на 3,1 пункта до 54,8. Запасы покупок в июне остались практически неизменными по сравнению с маем, в то время как сроки поставки поставщиков выросли снова в июне, но только со слабым импульсом. Суб-индекс портфеля заказов несколько снизился на 0,3 пункта до 51,1 в июне. Суб-индекс занятости поднялся впервые после шести месяцев падения. Индекс достиг 41,6 пункта по сравнению с 40,7 в мае.

• Японские компании ожидают роста потребительских цен на 1,5% через 3 года против прежнего прогноза +1,6%

• Японские компании ожидают роста потребительских цен на 1,6% через пять лет, как и прежде

Пара USD/JPY, вероятно, будет оставаться сильной на фоне ожидания позитивных данных по рынку труда США за июнь, которые выйдут позднее в сегодня, говорят Mizuho Bank. По мнению банка, пара, которая сейчас торгуется по Y123,23, будет держаться в диапазоне Y122,90-123,50 во время азиатской сессии. "Ожидания остаются сильными" в отношении данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут сегодня, после публикации в среду позитивного отчета по занятости ADP", - отмечают в Mizuho Bank и добавляют, что "в отсутствии признаков прогресса в переговорах Греции с ее кредиторами в преддверии референдума, посвященного условиям предоставления помощи стране, который состоится в воскресенье, внимание инвесторов снова переключается на доллар и фундаментальные показатели США". "Греция не будет популярной темой обсуждений во время торгов в Азии", - говорят в банке

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 56.87 -0.16%

Gold 1,167.80 -0.13%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,515.7 +56.69 +1.04%

TOPIX 1,636.41 +6.01 +0.37%

SHANGHAI COMP 4,053.7 -223.52 -5.23%

HANG SENG 26,250.03 +283.05 +1.09%

FTSE 100 6,608.59 +87.61 +1.34 %

CAC 40 4,883.19 +92.99 +1.94 %

Xetra DAX 11,180.5 +235.53 +2.15 %

S&P 500 2,077.42 +14.31 +0.69 %

NASDAQ Composite 5,013.12 +26.26 +0.53 %

Dow Jones 17,757.91 +138.40 +0.79 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1053 -0,81%

GBP/USD $1,5615 -0,61%

USD/CHF Chf0,9478 +1,39%

USD/JPY Y123,17 +0,63%

EUR/JPY Y136,15 -0,18%

GBP/JPY Y192,32 +0,02%

AUD/USD $0,7647 -0,72%

NZD/USD $0,6733 -0,56%

USD/CAD C$1,2583 +0,75%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май -3.89 -2.2

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь 4.6% 4.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь 0.3% 0.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь -0.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь 8.6%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 55.9 56.5

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май -0.1% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май -2.2% -2.0%

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июнь 34.5 34.5

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Июнь 2247 2233

12:30 США Средняя почасовая оплата Июнь 0.3% 0.2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июнь 271 270

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. 280 232

12:30 США Уровень безработицы Июнь 5.5% 5.4%

14:00 США Производственные заказы, м/м Май -0.4% -0.5%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июнь 49.6