Новости и прогнозы рынков CFD — 03-03-2009

Сектор энергетики торгуется с наибольшей прибылью на фондовых площадках США. На данный момент рост составляет 2.3%. Внутри сектора лидирует Noble, после того как аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг компании. В тоже время акции компании BP PLC упали в цене после сообщения о первом за 7 лет квартальном убытке. Согласно отчету компании о результатах деятельности по итогам 2008 года и четвертого квартала, это было вызвано рекордным обвалом цен на нефть и газ. Чистый убыток компании за четвертый квартал составил $3,344 млн. За тот же период 2007 года компания получила прибыль в размере $4,399 млрд., в третьем квартале 2008 года прибыль составляла $8,048 млрд.

После возвращения фондового рынка в "зеленую зону" пара EUR/USD поднялась к уровню $1.2590. на фоне возвращения "аппетита к риску". Ликвидность остается низкой, пара торгуется в середине месячного диапазона $1.2500 - $1.3000 с рисками продажи пары. Предложения находятся на максимумах утренней сессии в районе $1.2650
На данный момент пара торгуется в области $1.2587

American International Group Inc
Крупнейшая американская страховая компания AIG объявила, что потеряла в четвертом квартале 2008 года 61,7 миллиарда долларов, что является рекордным показателем в экономике США.Решение американского правительства выделить компании новый 30-миллиардный пакет финансовой помощи после того, как AIG получила в прошлом году помощь в размере 150 млрд, не добавило инвесторам оптимизма.

Berkshire Hathaway Inc
Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффета приступил к сокращениям штата сотрудников в принадлежащих ему компаниях, чтобы минимизировать расходы. В частности, число сотрудников компании Clayton Homes, принадлежащей фонду, в 2008 году было снижено на 16 процентов до 11998 человек. В Shaw Industries, предприятии по производству ковров, работы лишились 6,2 процента сотрудников.

Cellcom Israel Ltd
Оператор сотовой связи №1 в Израиле сообщил о увеличение чистой прибыли в 4кв 2008 года на 32%

Freddie Mac
Дэвид Моффетт по собственному желанию уходит с поста руководителя и члена совета директоров Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредита . Предприниматель приступил к исполнению этих должностных обязанностей только в сентябре 2008 г, когда гигант ипотечного рынка США фактически разорился и перешел под внешнее управление государства.

Toyota Motor Corp
Производство автомобилей Toyota в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось на 43 процента - до 413 тысяч 285 машин. Финансовый кризис и последующее падение спроса на автомобили привели к тому, что объем выпуска машин практически сравнялся с уровнем 1987 года,Руководство компании Toyota впервые за 71 год прогнозирует к концу финансового года, который закончится 31 марта, убытки в размере 4,95 миллиарда долларов. Фирма планирует сократить мировое производство продукции на 12% в следующем финансовом году, который начнется в следующем месяце.

- Осуществляется тесное сотрудничество с США
- ЕЦБ доказал, что принимает решения быстро, прагматично
- Разговоры о выходе стран из еврозоны "абсурдны"

- В рамках реструктуризации AIG необходимы "жесткие условия"

Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке призвал власти страны к активным действиям, направленным на вывод экономики из затянувшегося кризиса, даже если это грозит увеличением госдолга. "Сегодня, если мы хотим решить проблемы экономического характера, нам лучше действовать агрессивно", - сказал Бернанке, выступая перед комитетом Сената по финансам и бюджету.Глава ФРС поделился и своим мнением о влиянии бюджетных стимулов на экономику государства. Стимулы, по его мнению, должны подстегнуть спрос и производство в течение ближайших двух лет.Говоря о государственной поддержке крупных финансовых компаний, Бернанке пожаловался на отсутствие законодательной структуры и структуры регулирования, которая позволила бы эффективно решить их проблемы. Тем не менее, по его словам, лучше пытаться решить эти проблемы "в контексте продолжающихся операций, чем допустить их банкротство и хаос, который за этим последует".
Пара евро/доллар США торгуется с повышением после полудня во вторник в Нью-Йорке, следуя за движением американских акций. Ранее пара снижалась до двухнедельного минимума. Курс евро очень тесно привязан к склонности инвесторов к риску. Евро покупают при росте на фондовых биржах и продают, когда акции падают, чтобы уйти в валюту-убежище, каковой является доллар. Евро начал сессию в Нью-Йорке с повышением, за счет поддержки со стороны открывшихся в плюсе фондовых бирж, после того, как накануне Резервный банк Австралии проголосовал за сохранение процентной ставки на прежнем уровне. Это привело к росту австралийского доллара, что в свою очередь подстегнуло рост валют, чувствительных к настроениям инвесторов, в их числе – евро. Аналитики не ожидали, что этот подъем склонности инвесторов к риску продержится долго. "От привязки к снижению акций невозможно избавиться. Курс валюты в действительности не может быть основан на местных фундаментальных факторах, пока падение акций определяет настроения на рынке, - говорит Стивен Барроу из Standard Bank в Лондоне. – Кроме того, есть свидетельства, указывающие на то, что чем слабее становятся фондовые индексы США, по отношению к другим фондовым индексам, тем сильнее становится доллар США".

- Осуществляется тесное сотрудничество с США

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI после подъема к максимуму сессии $42.07 на NYMEX, опустился к $39.44, но затем немного укрепился и в данный момент торгуется на $40.57 Поставки ОПЕК сократились в феврале шестой месяц подряд, поскольку члены картеля реализуют соглашение, направленное на поддержание цен. Однако аналитики ожидают нового снижения добычи на ближайшем заседании группы 15 марта.
"Учитывая недавнюю слабость цен на нефть... мы подозреваем, что ОПЕК не может позволить себе ничего не делать, и ей придется снова сократить добычу", - сказал Эдвард Мейр из MF Global.

- Банковская система испытала "тяжелый удар"
- Вновь призывает к модернизации правил финансового регулирования

Основные индексы снизились на отрицательную территорию, причем давление продаж привело S&P 500 и Dow Jones Industrial Average к новым многолетним минимумам. S&P 500 находится в настоящее время несколькими пунктами ниже отметки 700, и в настоящее время интересным представляется дальнейшее развитие ситуации, а именно: следует ли ожидать новой волны продаж, или же индекс получит поддержку и начнет восстановление.
Тем временем снижение на рынке носит повсеместный характер. День начался солидным ростом - все 10 основных секторов S&P 500 торговались на положительной территории, однако, в настоящее время выше нулевой отметки находятся лишь энергетический (+0.6%), материальный (+0.7%), и технологический (+0.2%) сектора.

Аналитики HSBC отмечают, что индекс количества незавершенных продаж на рынке жилья "оказался еще одной плохой новостью, однако, общий уровень продаж и показатель продаж на вторичном рынке по всей видимости сбалансированы." HSBC отмечает, что оба показателя в течение двух прошедших месяцев изменялись синхронно.

Встретив сопротивление в области сосредоточения ордеров на продажу $1.4070/80, курс возобновил снижение, которое может ускориться в ходе лондонского фиксинга. Ближайшая поддержка отмечается в районе $1.4020/10, а более значительная на $1.3990/80 и в районе $1.3950.
Ордера на продажу размещены на $1.4100/20 и усиливаются с приближением к $1.4150/60.

Фондовые индексы несут потери после публикации разочаровывающего январского индекса незавершенных продаж на рынке жилья.
Показатель в январе снизился на 7.7% м/м, что значительно хуже ожидавшегося падения на 3.5%. Кроме того, декабрьский индекс был пересмотрен до +4.8% и, таким образом, остается единственным с августа прошлого года положительным показателем.
Лидеры торгов: BRKR +15.4%, TYPE +14.6%, FR +12.4%, PDLI +11.8%, THO +11.5%, BPOP +11.3%, DDR +11.1%, CBG +11.1%, DCT +11%, AZO +10.7%, SOL +9.5%.
Аутсайдеры: ICTG -20.5%, IMMR -18.2%, PRX -16.6%, SNTA -11.8%, HTE -9.8%, MTW -8%, MGM -7.9%.

Иен Шефердсон из главный экономист HFE говорит, что "падение индекса незавершенных продаж жилья (pending home sales) в январе на 7.7% означает ужасный показатель продаж на вторичном рынке, однако, мы об этом уже знаем! Эксперт также отмечает вероятность того, что "влияние на показатель оказали сезонные факторы, которые тем самым снизили его полезность."

Акции нефтяных компаний продолжают оказывать давление на "голубые фишки", в частности в Лондоне, где продажи BP (BP.), BG Group (BG.) и Royal Dutch Shell (RDSA RDSB), в общей сложности стали причиной снижения FTSE на 20 пунктов. Крупнейшим лидером сегодня является Standard Chartered (STAN), акции которого подскочили на 8.3% после сообщения о росте чистой прибыли по итогам 2008 года на 19%. Представители банковского сектора смогли восстановить понесенные ранее потери и торгуются в настоящее время в районе нулевой отметки.
FTSE-100 -33 п.п. (-0.9%)

, CAC-40 +26 п.п. (+1.0%), а Xetra-DAX +36 п.п. (+1.0%)

Пострадавшие более других в течение прошлой сессии сектора сегодня находятся в числе лидеров роста. Финансовый прибавил 1.6% после обвала на 6.8% в понедельник, материальный укрепился на 1.9%, после того, как вчера потерял 6.9%, а энергетический вырос на 1.6% против снижения на 6.4% накануне. Тем не менее, рост на рынке остается весьма ограниченным.

"Краткосрочные индикаторы практически не демонстрируют признаков улучшения ситуации" и перспективы экономики остаются "слабыми"; тем не менее, стимулирующие меры и кредитные программы должны помочь выровнять ситуацию. Основная процентная ставка ФРС (FF ) по всей вероятности в течение некоторого времени останется на низком уровне - пока на рынках сохраняется напряженность. Конгресс со временем должен обратить внимание на фискальные дисбалансы, однако в настоящее время необходимы стимулирующие меры, которые помогут компенсировать негативные эффекты, вызванные снижением занятости.

Американские индексные фьючерсы укрепили свои позиции и позволяют прогнозировать, что на Wall Street день начнется ростом акций: S&P futures vs fair value: +12.70. Nasdaq futures vs fair value: +18.30.
Экономических новостей и корпоративных отчетов сегодня немного и данный факт сам по себе является достаточным основанием для восстановления рынка после крупных потерь накануне. Понедельник стал десятым днем падения индексов за последние 11 торговые сессии, причем были достигнуты новые многолетние минимумы.
Нефтяные фьючерсы растут в цене (+3.6% до $41.60 за баррель). Золото тем временем дешевеет (- 1.5% до $926.00 за тройскую унцию.)

Пара резко выросла из области C$1.2835 в район C$1.2900- поскольку непосредственно перед сообщением появились слухи о том, что снижение может составить не 50, а лишь 25 б.п.. К настоящему моменту пара достигла отметки C$1.2920 после заявления центрального банка о намерении продолжить стимулирование экономики посредством активного кредитования банковской системы и ряда других мероприятий. Ордера на продажу сосредоточены на C$1.2935/40. преодоление последней отметки откроет дорогу на C$1.2990/00, где по некоторым данным располагается опционный барьер.

Аналитики прогнозируют, что члены Совета Банка Канады примут решение о снижении ставки на 50 пп до 0.50%, однако, существует вероятность снижения на 25 б.п..

EUR/USD $1.2700, $1.2735, $1.2860, $1.2540
USD/JPY Y98.00
EUR/JPY Y124.00
AUD/USD $0.6450, $0.6460, $0.6500
NZD/USD $0.4950

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Швейцария Данные по ВВП (кв/кв) 4 кв -0.3%
06:45 Швейцария Данные по ВВП (г/г) 4 кв -0.6%
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства Февраль 27.8

Доллар и иена остаются под давлением на фоне повышенного спроса на высокодоходные валюты после того, как Резервный Банк Австралии неожиданно принял решение не менять учетную ставку. По итогам сегодняшнего заседания центральный банк Австралии решил оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 3.25%.
Негативно на йене также отобразились сообщения о том, что получивший первые за последние 59 лет убытки автогигант Toyota Motor Corp. ведет переговоры о получении государственной ссуды в размере $2 млрд.
Спрос на высоко доходные активы может продолжить повышаться на фоне ожиданий завтрашней публикации данных по ВВП Австралии, который согласно прогнозам вырос на 0,2%.
В преддверии оглашения решения по ставке Банком Канады, «лунни» остается поддержанным против доллара США. Аналитики прогнозируют, что члены Совета Банка Канады примут решение о снижении ставки на 50 пп до 0.5%.
Заявление Всемирного банка о том, что экономика США может показать рост к концу этого года стало причиной дополнительного давления на доллар.
Однако рост евро был ограничен ожиданиями снижения учетной ставки ЕЦБ на заседании в четверг.
Фунт упал против доллара после публикации слабых данных по индексу менеджеров по закупкам в сфере строительства, значение которого в феврале составило 27,8 пункта, что является историческим минимумов.

EUR/USD пара показала максимумы на $1,2680 после чего скорректировалась.

GBP/USD после того, как были установлены максимумы в области $1,4150, курс снизился, однако не смог преодолеть поддержку в районе $1,3990.

USD/JPY в течении европейской сессии пара торговалась в области сессионного максимума Y98,00

Во второй половине дня внимание инвесторов будет сосредоточено наоглашении решения по ставке Банком Канады (14:00 GMT). Аналитики прогнозируют, что члены Совета Банка Канады примут решение о снижении ставки на 50 пп до 0.5%. Позднее в фокусе рынка будут данные из сектора жилья США, включая незавершенные продажи на рынке недвижимости.
В 22:00 GMT акценты сместятся к выступлению главы Федерального резерва Бена Бернанке перед Бюджетным комитетом Сената.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть вернулись выше отметки $40 за баррель и в данный момент торгуются в области $40,80 (+$0,65).

"Мы посмотрели наш прогноз по ВВП США в сторону понижения. Сейчас мы ожидаем падения показателя на7% в первом квартале и на 3% во втором.» Также GS ожидает ухудшения ситуации на рынке труда, пик безработицы достигнет уровня 10%.

Слабые данные по индексу менеджеров по закупкам в сфере строительства, значение которого в феврале достигло нового минимума, стали причиной продаж стерлинга. Однако пара не смогла преодолеть поддержку в области сессионного минимума на $1,3990. В случае снижения ниже данной отметки возможно падение к $1,3950.

- по прежнему ощущается нехватка краткосрочного финансирования
- возможно будут приняты нетрадиционные меры в рамках денежно-кредитной политики

Доллар и иена остаются под давлением на фоне повышенного спроса на высокодоходные валюты после того, как Резервный Банк Австралии неожиданно принял решение не менять учетную ставку. По итогам сегодняшнего заседания центральный банк Австралии решил оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 3.25%.
"Сохранение ставки на неизменном уровне было неожиданным." - David Woo, шлавный валютный стратег Barclays Plc.- "Это поддержало высоко доходные валюты."
Негативно на йене также отобразились сообщения о том, что получивший первые за последние 59 лет убытки автогигант Toyota Motor Corp. ведет переговоры о получении государственной ссуды в размере $2 млрд.
Спрос на высоко доходные активы может продолжить повышаться на фоне ожиданий завтрашней публикации данных по ВВП Австралии, который согласно прогнозам вырос на 0,2%.
"Австралийский доллар должен быть поддержан завтрашними данными по ВВП." - Sean Callow, валютный стратег Westpac. -"Похоже, это значение темпов роста ВВП будет позитивным, что в глобальной масштабе является уникальным."
В преддверии оглашения решения по ставке Банком Канады, «лунни» остается поддержанным против доллара США. Аналитики прогнозируют, что члены Совета Банка Канады примут решение о снижении ставки на 50пп до 0.5%.
Заявление Всемирного банка о том, что экономика США может показать рост к концу этого года стало причиной дополнительного давления на доллар.
"Пик кризиса уже позади." - Andrew Burns, ведущий экономист Всемирного банка .- "Пока еще условия в экономике ухудшаются, но к концу мы ожидаем роста."
Однако рост евро был ограничен ожиданиями снижения учетной ставки ЕЦБ на заседании в четверг.
Фунт упал против доллара после публикации слабых данных по индексу менеджеров по закупкам в сфере строительства, зачение которого в феврале составило 27,8 пункта, что является историческим минимумов.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2740/50, $1.2700, $1.2675/80, $1.2650/55
Ордера на покупку $1.2610/00, $1.2575/70,$1.2513/00, $1.2485/80

Уровень сопротивления 3: Y100.40
Уровень сопротивления 2: Y98.70
Уровень сопротивления 1: Y98.20
Текущая цена: Y97.68
Уровень поддержки 1: Y97.00
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3: Y94.90
Комментарий: Техническая картина практически не изменилась. Сопротивление остается в области пятничного максимума на Y98.20. Более важное сопротивление расположено на Y98.70 (максимум 26 февраля). Выше целью роста станет максимум 04 ноября 2008 года на Y100.40. Ближайшая поддержка остается на Y96.95/00 (вчерашний минимум). Ниже потери возможны к Y96.40 (минимум 25 февраля) и далее – к Y94.90/60 (бывшая зона сопротивления, максимум 23 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1940
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1800
Текущая цена: Chf 1.1713
Уровень поддержки 1: Chf 1.1670
Уровень поддержки 2: Chf 1.1590
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530
Комментарий: На 4-часовых графиках USD/CHF продолжает формировать флаг, нижняя граница которого представляет сильную поддержку в области Chf1.1670. Ниже поддержка находится на Chf 1.1590 (пятничный минимум), а далее - Chf1.1530 (минимум 24 февраля). Ближайшее сопротивление в районе вчерашнего максимума на Chf1.1800, более важным уровнем остается максимум 20 февраля на Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4380
Уровень сопротивления 2: $ 1.4280
Уровень сопротивления 1: $ 1.4120
Текущая цена: $ 1.4070
Уровень поддержки 1: $ 1.4000
Уровень поддержки 2: $ 1.3950
Уровень поддержки 3: $ 1.3850
Комментарий: Стерлинг остается под давлением, хотя и торгуется выше недавних минимумов на $1.4000 (ближайшая поддержка). Более важный уровень расположен на $1.3950 (минимум понедельника), далее – на $1.3850 (минимум 20 января). Сопротивление отмечается в районе сессионного максимума на $1.4120, далее – максимум понедельника на $1.4280. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов прошлого четверга на $1.4380.

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2740
Текущая цена: $ 1.2624
Уровень поддержки 1: $1.2540
Уровень поддержки 2: $1.2360
Уровень поддержки 3: $1.2320
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление находится на $1.2740, далее – на $1.2800. Более важное сопротивление расположено в области максимумов 25 февраля на $1.2900. Поддержка отмечается на $1.2540, более важный уровень остается на $1.2360 (недельная линия поддержки). Пробитие этого уровня ускорит снижение евровалюты и сделает целью $1.2320.

EUR/USD $1.2700, $1.2735, $1.2860, $1.2540
USD/JPY Y98.00
EUR/JPY Y124.00
AUD/USD $0.6500

Во вторник американский доллар и японская иена отступили на фоне повышенного спроса на высокодоходные валюты после того, как Резервный Банк Австралии неожиданно принял решение не менять учетную ставку. По итогам сегодняшнего заседания центральный банк Австралии решил оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 3.25%.
Валюты США и Японии также прервали 2-дневный рост против евро на фоне сокращения потерь азиатским фондовым рынком и позитивной динамики фьючерсов на американские фондовые индексы.
Национальные валюты стран, которые имеют экономические отношения с Австралией, сегодня также заметно подросли.
«ПАвстралийский доллар должен сохранить текущую позитивную динамику, поскольку участники рынка уже обратили свой взор на завтрашнюю публикацию данных по росту ВВП страны, который ожидается позитивным», полагает Шон Каллоу из Westpac.
Доллар также отступил впервые за последние 3 дня против евро в преддверии публикации свежих дангных из сектора жилья, а также перед публикацияей пятничного отчета по занятости, который может показать углубление экономического кризиса в США.

EUR/USD протестировал $1.2530, после чего восстановился к $1.2670.

GBP/USD уверенно укрепил позиции из области $1.3990 до $1.4150. USD/JPY протестировал Y98.00, однако преодолеть не смог и откатил к Y97.77. Канадский доллар вырос на 0.9% против доллара в преддверии оглашения решения по ставке Банком Канады. Аналитики прогнозируют, что члены Совета Банка Канады примут решение о снижении ставки на 50 пп до 0.5%.
Позднее в фокусе рынка будут данные из сектора жилья США, включая незавершенные продажи на рынке недвижимости.
В 22:00 GMT акценты сместятся к выступлению главы Федерального резерва Бена Бернанке перед Бюджетным комитетом Сената.

USD/JPY
Ордера на продажу Y98.90/00, Y98.80, Y98.10/25, Y98.00
Ордера на покупку Y97.50, Y96.60/50, Y96.35/30

EUR/GBP торгуется на stg0.8960, после тестирования максимумов в районе stg0.9010. Однако кросс сейчас торгуется немногим ниже – в районе stg0.8964. Поддержка – на stg0.8945/40, более крупная - stg0.8930.

Во вторник Резервный Банк Австралии оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 3.25%, комментируя свое решение тем, что «в Австралии спрос ослабел не настолько, как в других странах…к тому же, спад экономики не настолько масштабный, как это можно наблюдать где-либо еще». AUS/USD в рамках реакции на решение центрального банка вырос на 80 пунктов до $0.6412, начав торги во вторник в районе $0.6295. До оглашения решения по ставке, были опубликованы правительственные данные по розничной торговле (+0.2%) и платежному балансу, который оказался лучше прогнозов (-A$6.499 млрд.). Позднее AUS/USD переписал максимумы в области $0.6434. Опционы отмечаются на $0.6500.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -288.27 (-3.8%) 7280.15
Topix -22.12 (-2.9%) 734.59
FTSE -204.26 (-5.33%) 3625.83
DAX -133.67 (-3.48%) 3710.07
CAC -121.02 (-4.48%) 2581.46
Dow -299.64 (-4.24%) 6763.29
NASDAQ -54.99 (-3.99%) 1322.85
S&P -34.27 (-4.66%) 700.82
10yr Note +1 8/32 (2.86%) 98 31/32
NYMEX Crude Oil -4.61 (-10.30%) $40.15

Фондовый рынок Японии в понедельник ослабел, что в итоге привело к максимальному за последние 6 недель падению индекса Nikkei 225. Давление на рынок оказало падение экономики в США, снижение уровня зарплат в Японии, а также падение цен на сырье, что стало признаком углубления мировой рецессии.
Акции Canon Inc. упали в цене на 4.9%.

Акции Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. отступили на 7% после того, как правительственный отчет показал снижение зарплат третий месяц подряд. Статистика понедельника показала, что в январе уровень зарплат в Японии упал на 1.3% по сравнению с предыдущим годом.
На 6.8% упали в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc..
Акции Inpex Corp. подешевели на 7.8%.
Индекс Nikkei снизился в 2009 году на 18%. Более 50 компаний, входящих в расчет индекса, «похудели» минимум в два раза.

Фондовый рынок Европы показал максимальное снижение с декабря, что привело индекс Dow Jones Stoxx 600 Index к 6-летнему минимуму после того, как Уоррен Баффет, - председатель правления Совета директоров компании Berkshire Hathaway Inc, для которой прошлый год стал самым ужасным за всю историю, - в воскресенье заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года. Акции HSBC Holdings Plc рухнули на 19% (максимальное падение как минимум с 1992 года).
Акции Royal Dutch Shell Plc подешевели более чем на 6%.
Акции Lloyds рухнули на 15%.
Индекс европейских банков упал на 10% (максимальное падение с октября).
Акции BNP Paribas SA, крупнейшего французского банка, упали на 1.9%, при этом снижение стоимости акций с начала года достигло уже 22%.

«Голубые фишки» Wall Street также рухнули в понедельник после того, как масштабные квартальные убытки страховой компании American International Group усилили опасения относительно перспектив сектора. Среди экономических публикаций: Институт Управления Поставками (ISM) опубликовал свой индекс производственной активности, который составил 35.8 пп против 35.6.
Также были опубликованы данные по личным доходам и расходам американцев. Доходы в январе выросли на 0.4% после -0.2% в декабре. Экономисты прогнозировали -0.2%. Отдельный отчет показал снижение расходов американцев на 3.3% в январе после -2.4% в декабре. Экономисты прогнозировали -1.5%.
Корпоративные новости: Квартальные убытки страхового гиганта American International Group Inc оказались значительно больше прогноза и составили $61.7 млрд.. Минфин и Федеральный резерв проинвестируют компанию на $30 млрд.
Уоррен Баффет заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года и далее, при этом он воздержался от прогнозов касательно ситуации на фондовых рынках.
Чистая прибыль Cellcom Israel Ltd выросла на 32%, при этом выручка снизилась на 0.8%.

Американская валюта в понедельник достигла максимального уровня с апреля 2006 года против основных валют на фоне роста спроса на валюту после сообщения о получении большей правительственной поддержки страховой компанией American International Group Inc.
Индекс доллара достиг 3-летнего максимума после того, как лидеры ЕС воспользовались правом вето в отношении предложения Венгрии о выделении кредита на сумму в Е180 млрд. ($227 млрд.) странам Западной Европы. Шведская крона рухнула до рекордных минимумов против евро на опасениях дефолта балтийских стран.
Новозеландский доллар упал на 1.9% (6,5-летний минимум) после того, как Казначейство страны заявило, что спад экономики может углубиться в этом году более масштабными темпами, чем прогнозировалось в декабре. Ожидается, что по итогам заседания 12 марта, центральный банк Новой Зеландии понизит учетную ставку на 75 пунктов с текущего уровня в 3.5%.
Британский фунт стерлингов подешевел на 2.3%, поскольку опубликованные данные показали, что цены на жилье в Великобритании упали до уровня 2001 года – на 10% м/м.
Американский доллар вырос на ослаблении фондовых рынков, где индекс Dow Jones Industrial Average упал ниже отметки 7,000 (впервые с 1997 года). AIG получит помощь от правительства в размере $30 млрд. после того, как компания показала максимальные убытки за всю корпоративную истории США.
Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ понизит учетную ставку до исторического минимума в 1.5% 05 марта.
Иена выросла на 0.8% против австралийского и канадского долларов на спекуляциях, что центральные банки продолжат понижать процентные ставки.

EUR/USD был зажат в диапазоне $1.2650/$1.2770.

GBP/USD показал максимумы на $1.4290, после чего уверенно снизился к минимумам на $1.3950. Позднее курс смог незначительно восстановиться до $1.4070.USD/JPY оставался в диапазоне Y97.70/Y97.00. Основное внимание сегодня будет приковано к решению Банка Канады по ставке в 14:00 GMT. Аналитики прогнозируют, что члены Совета Банка Канады примут решение о снижении ставки на 50 пп до 0.5%.
Позднее в фокусе рынка будут данные из сектора жилья США, включая незавершенные продажи на рынке недвижимости.
В 22:00 GMT акценты сместятся к выступлению главы Федерального резерва Бена Бернанке перед Бюджетным комитетом Сената.

Издание Yonhap News сообщает, что Центральный банк Южной Кореи предоставил кредиты на сумму в $3 млрд. местным банкам, которые пострадали от краха ликвидности доллара на фоне мирового финансового кризиса.

Уровень сопротивления 3: Y100.40
Уровень сопротивления 2: Y98.70
Уровень сопротивления 1: Y98.20
Текущая цена: Y97.67
Уровень поддержки 1: Y97.00
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3: Y94.90
Комментарий: Техническая картина практически не изменилась. Сопротивление остается в области пятничного максимума на Y98.20. Более важное сопротивление расположено на Y98.70 (максимум 26 февраля). Выше целью роста станет максимум 04 ноября 2008 года на Y100.40. Ближайшая поддержка остается на Y96.95/00 (вчерашний минимум). Ниже потери возможны к Y96.40 (минимум 25 февраля) и далее – к Y94.90/60 (бывшая зона сопротивления, максимум 23 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1940
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1800
Текущая цена: Chf 1.1701
Уровень поддержки 1: Chf 1.1670
Уровень поддержки 2: Chf 1.1590
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530
Комментарий: На 4-часовых графиках USD/CHF продолжает формировать флаг, нижняя граница которого представляет сильную поддержку в области Chf1.1670. Ниже поддержка находится на Chf 1.1590 (пятничный минимум), а далее - Chf1.1530 (минимум 24 февраля). Ближайшее сопротивление в районе вчерашнего максимума на Chf1.1800, более важным уровнем остается максимум 20 февраля на Chf1.1880.

Фондовый рынок Австралии завершил торги во вторник снижением, хотя и выше сессионных минимумов после решения Резервного Бнака Австралии оставить ставку неизменной на уровне 3.25%: индекс S&P/ASX 200 снизился на 30.90 пп или 0.95% до 3219.2.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4380
Уровень сопротивления 2: $ 1.4280
Уровень сопротивления 1: $ 1.4120
Текущая цена: $ 1.4089
Уровень поддержки 1: $ 1.4000
Уровень поддержки 2: $ 1.3950
Уровень поддержки 3: $ 1.3850
Комментарий: Стерлинг остается под давлением, хотя и торгуется выше недавних минимумов на $1.4000 (ближайшая поддержка). Более важный уровень расположен на $1.3950 (минимум понедельника), далее – на $1.3850 (минимум 20 января). Сопротивление отмечается в районе сессионного максимума на $1.4120, далее – максимум понедельника на $1.4280. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов прошлого четверга на $1.4380.

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2740
Текущая цена: $ 1.2623
Уровень поддержки 1: $1.2540
Уровень поддержки 2: $1.2360
Уровень поддержки 3: $1.2320
Комментарий: Евро пытается восстановиться во вторник утром, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.2740, далее – на $1.2800. Более важное сопротивление расположено в области максимумов 25 февраля на $1.2900. Поддержка отмечается на $1.2540, более важный уровень остается на $1.2360 (недельная линия поддержки). Пробитие этого уровня ускорит снижение евровалюты и сделает целью $1.2320.

Change % Change Last
Nikkei -288.27 (-3.8%) 7280.15
Topix -22.12 (-2.9%) 734.59
FTSE -204.26 (-5.33%) 3625.83
DAX -133.67 (-3.48%) 3710.07
CAC -121.02 (-4.48%) 2581.46
Dow -299.64 (-4.24%) 6763.29
NASDAQ -54.99 (-3.99%) 1322.85
S&P -34.27 (-4.66%) 700.82
10yr Note +1 8/32 (2.86%) 98 31/32
NYMEX Crude Oil -4.61 (-10.30%) $40.15

High Low Close
EUR/USD 1.2627 1.2543 1.2575
GBP/USD 1.4284 1.3954 1.4051
USD/JPY 97.89 96.91 97.44
USD/CHF 1.1794 1.1655 1.1755

EUR/JPY 123.29 121.95 122.57
EUR/GBP 0.9011 0.8811 0.8947
GBP/JPY 139.49 135.52 136.94
GBP/CHF 1.6767 1.6369 1.6521

00:30 Австралия Розничные продажи (м/м), Январь, 3.8%
00:30 Австралия Тренд розничных продаж (м/м), Январь, 0.0%
03:30 Австралия Решение резервного банка Австралии по процентной ставке, Март, 3.00% 3.25%
06:45 Швейцария Данные по ВВП (кв/кв), 4 кв, -1.1% 0.0%
06:45 Швейцария Данные по ВВП (г/г), 4 кв, 0.1% 1.6%
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства, Февраль, 34.5
14:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке, Март, 0.75% 1.00%
15:00 США Незавершенные продажи на рынке недвижимости (м/м), Январь, -3.0% 6.3% 15:00 США Отчет Б. Бернанке перед Бюджетным комитетом Сената
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС, -48
22:30 Австралия Индекс деловой активности в сфере услуг, Февраль, 41

00:30 Австралия Розничные продажи (м/м), Январь, 3.8%
00:30 Австралия Тренд розничных продаж (м/м), Январь, 0.0%
03:30 Австралия Решение резервного банка Австралии по процентной ставке, Март, 3.00% 3.25%
06:45 Швейцария Данные по ВВП (кв/кв), 4 кв, -1.1% 0.0%
06:45 Швейцария Данные по ВВП (г/г), 4 кв, 0.1% 1.6%
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства, Февраль, 34.5
14:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке, Март, 0.75% 1.00%
15:00 США Незавершенные продажи на рынке недвижимости (м/м), Январь, -3.0% 6.3% 15:00 США Отчет Б. Бернанке перед Бюджетным комитетом Сената
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС, -48
22:30 Австралия Индекс деловой активности в сфере услуг, Февраль, 41

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -288.27 (-3.8%) 7280.15
Topix -22.12 (-2.9%) 734.59
FTSE -204.26 (-5.33%) 3625.83
DAX -133.67 (-3.48%) 3710.07
CAC -121.02 (-4.48%) 2581.46
Dow -299.64 (-4.24%) 6763.29
NASDAQ -54.99 (-3.99%) 1322.85
S&P -34.27 (-4.66%) 700.82
10yr Note +1 8/32 (2.86%) 98 31/32
NYMEX Crude Oil -4.61 (-10.30%) $40.15

Фондовый рынок Японии в понедельник ослабел, что в итоге привело к максимальному за последние 6 недель падению индекса Nikkei 225. Давление на рынок оказало падение экономики в США, снижение уровня зарплат в Японии, а также падение цен на сырье, что стало признаком углубления мировой рецессии.
Акции Canon Inc. упали в цене на 4.9%.

Акции Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. отступили на 7% после того, как правительственный отчет показал снижение зарплат третий месяц подряд. Статистика понедельника показала, что в январе уровень зарплат в Японии упал на 1.3% по сравнению с предыдущим годом.
На 6.8% упали в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc..
Акции Inpex Corp. подешевели на 7.8%.
Индекс Nikkei снизился в 2009 году на 18%. Более 50 компаний, входящих в расчет индекса, «похудели» минимум в два раза.

Фондовый рынок Европы показал максимальное снижение с декабря, что привело индекс Dow Jones Stoxx 600 Index к 6-летнему минимуму после того, как Уоррен Баффет, - председатель правления Совета директоров компании Berkshire Hathaway Inc, для которой прошлый год стал самым ужасным за всю историю, - в воскресенье заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года. Акции HSBC Holdings Plc рухнули на 19% (максимальное падение как минимум с 1992 года).
Акции Royal Dutch Shell Plc подешевели более чем на 6%.
Акции Lloyds рухнули на 15%.
Индекс европейских банков упал на 10% (максимальное падение с октября).
Акции BNP Paribas SA, крупнейшего французского банка, упали на 1.9%, при этом снижение стоимости акций с начала года достигло уже 22%.

«Голубые фишки» Wall Street также рухнули в понедельник после того, как масштабные квартальные убытки страховой компании American International Group усилили опасения относительно перспектив сектора. Среди экономических публикаций: Институт Управления Поставками (ISM) опубликовал свой индекс производственной активности, который составил 35.8 пп против 35.6.
Также были опубликованы данные по личным доходам и расходам американцев. Доходы в январе выросли на 0.4% после -0.2% в декабре. Экономисты прогнозировали -0.2%. Отдельный отчет показал снижение расходов американцев на 3.3% в январе после -2.4% в декабре. Экономисты прогнозировали -1.5%.
Корпоративные новости: Квартальные убытки страхового гиганта American International Group Inc оказались значительно больше прогноза и составили $61.7 млрд.. Минфин и Федеральный резерв проинвестируют компанию на $30 млрд.
Уоррен Баффет заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года и далее, при этом он воздержался от прогнозов касательно ситуации на фондовых рынках.
Чистая прибыль Cellcom Israel Ltd выросла на 32%, при этом выручка снизилась на 0.8%.