Новости и прогнозы рынков CFD — 03-08-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июнь 0.3% 0.5%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -2.75 -3.1

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь 0.6%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.0% 2%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль -0.2% 0.4%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль 3.3% 3.5%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июль 58.1 58.4

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июнь 0% 0%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июнь -2% -2.2%

14:00 США Производственные заказы, м/м Июнь -1% 1.9%

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль 1.9

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы II кв 5.8% 5.9%

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв II кв 0.7% 0.5%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июль 51.2

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -3.40%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +0.63%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.2%).

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/ Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев не ожидает, что возникнет кризис доверия населения к пенсионной системе в связи с отзывом лицензий у пяти негосударственных пенсионных фондов. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Оздоровление сектора идет уже в течение продолжительного времени, около 3 лет. За это время даже произошло укрепление доверия граждан", - сообщил Моисеев, отвечая на вопрос, может ли оказать негативное влияние на доверие граждан аннулирование сразу 5 НПФ.

/Обновлено в 18:50 мск/

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,3 рубля до 63,02 рубля. Курс евро поднялся на 1,22 рубля до 69,1 рубля.

При этом курс доллара поднялся до максимальной отметки с 11 марта, а евро - до максимума с 4 марта.

Нефть дешевеет, что оказывает давление на рубль. Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упала на 3,96 проц до 50,14 доллара за баррель.

Российская валюта продолжает находиться во власти негатива со всех сторон, отмечает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. "Укрепление доллара на международной арене, обвальное падение цен на нефть, проблемы в бюджете и в экономике, большие выплаты по внешним долгам в сентябре - все это будет и впредь давить на рубль в августе. Большая часть дивидендов, которые акционеры будут получать в августе, также пойдет не на рынок акций, а на покупку иностранной валюты", - поясняет эксперт.

Внешний фон пока не располагает активным покупкам российской валюты, но учитывая сильное снижение, которое происходит уже несколько недель, коррекция имеет определенные шансы на успех, полагает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. "Поводом для столь стремительно снижения является динамика нефти. В частности, по сорту Brent котировки опустились уже ниже 51 доллара за баррель и останавливаться, похоже, пока не собираются. Здесь ключевым негативным моментом сейчас является слабость китайской экономики. Индекс деловой активности в промышленности Китая внезапно опустился к отметке 50 пунктов в июле с 50,2 пункта месяцем ранее", - отмечает Копейкин.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ /MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 0,32 проц до 1663,74 пункта, а РТС потерял сразу 2,79 проц, опустившись до 834,89 пункта.

Сегодня цена нефти Brent обрушилась почти на 4 проц до 50,14 доллара за баррель. Последний раз меньше 50 долларов баррель Brent стоил в январе текущего года. И эксперты не исключают вероятности снижения нефтяных котировок ниже этой круглой отметки.

Нефть нацелена в район 50 долларов за баррель, плюс- минус 25 центов, следующими целями станут круглые уровни 49,50 доллара и 49,0 долларов за баррель, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "В течение суток любой отскок по индексу РТС и рублю будет ничем не оправдан фундаментально. Индекс ММВБ, вероятно, снизится к 1645 пунктам, и индекс РТС - к 806 пунктам", - считает он.

Закрытие июля практически по всем сырьевым активам сигнализирует о дальнейшем движении вниз, считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. "Нефтяные котировки марки Brent в первые с 2009 года закрыли месяц ниже отметки долларов 52 за баррель. Торможение и риски китайской экономики вкупе с ожиданиями повышения процентной ставки в США будут и дальше давить цены на нефть и промышленные металлы вниз. Исключением может стать лишь золото и серебро, которые на фоне ухудшений экономических показателей в США могут немного отскочить от пятилетних минимумов", - отметил он.

Значение индекса деловой активности /PMI/ производственного сектора экономики КНР упало в июле 2015 года до двухгодового минимума в 47,8 пункта. Июльское снижение стало самым стремительным сокращением индекса с ноября 2011 года.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сумма, подлежащая к перечислению в Пенсионный фонд России, у пяти НПФ с отозванной лицензией предварительно составляет не более 30 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

"Предварительно Банк России оценивает сумму, подлежащую к перечислению по пяти фондам, у которых аннулированы лицензии, немногим более чем в 30 млрд рублей, но итоговая цифра будет уточнена после сверки с ПФР. Таким образом, будет компенсирован номинал взносов всех 863 тыс клиентов указанных фондов", - сообщили в ЦБ.

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 7 августа в 12:30 GMT

Эксперты отмечают, что одной из причин недавнего снижения ставки ЦБ Канады был слабый отчет по занятости, который был представлен за пять дней до заседания ЦБ. Напомним, в июне занятость уменьшилась на 6400 рабочих мест. Число рабочих мест с полной занятостью выросло в июне на 64 800, а с неполной занятостью снизилось на 71200. Тем временем, уровень безработицы в Канаде составил 6,8% в июне по сравнению с ожиданиями роста до 6,9%. Стоит подчеркнуть, уровень безработицы остается без изменений уже пятый месяц подряд. Также данные показали, что после роста занятости на 63 000 (+0,4%) в первом квартале, в период с апреля по июнь занятость увеличилась на 33 000 (+0,2%). Число занятых на полный рабочий день выросло на 143 000 во втором квартале, в то время как на неполный рабочий день уменьшилось на 110 000. Между тем, аналитики заявляют, что эти данные по рынку труда недостаточно сильны для того чтобы нивелировать слабость экономики, наблюдавшуюся в 1-й половине года, по этому ставку нужно понизить, чтобы ЦБ был уверен в том, что разрыв между фактическим и потенциальным ростом будет закрыт к концу срока их прогноза.

Согласно средним прогнозам, по итогам июля число занятых выросло на 2,5 тыс. после снижения на 6,5 тыс. в предыдущем месяце.

Заседание Банка Англии

Событие запланировано на четверг, 6 августа, 11:00 GMT

Напомним, отчет, представленный на прошлой неделе, показал, что ВВП Великобритании вырос во втором квартале на 0,7 процента (в квартальном выражении), ускорив темпы по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом и подтвердив ожидания экспертов. С января все девять членов Комитета по денежной политике (MPC) голосовали за сохранение основной учетной ставки ЦБ на уровне 0,5 процента. Это единодушное голосование также отмечалось на заседании 9 июля, но есть признаки того, что члены MPC начинают постепенно готовится к повышению ставки. Волатильность на финансовых рынках из-за событий в Греции была одной из причин, чтобы оставить политику без изменений, но с тех пор ситуация изменилась и обеспокоенность уменьшилась. Экономисты ожидают, что на заседании 6 августа два члена руководства Банка Англии проявят несогласие и проголосуют за то, чтобы повысить процентные ставки, которые остаются на рекордно низких уровнях уже более шести лет. Узнать о том, как распределись голоса можно будет сразу после заседания. Напомним, впервые ЦБ банк одновременно объявит решение по процентным ставкам и опубликует протоколы своего заседания и новые прогнозы в отношении экономики Великобритании.

Согласно средним прогнозам, основная процентная ставка ЦБ Англии останется без изменений - на уровне 0,5%.

Доллар США демонстрирует смешанную динамику против евро и иены после выхода блока американской статистики. Министерство торговли США заявило: темпы повышения личных расходов значительно замедлились по итогам июня, указав на тот факт, что слабый рост заработной платы оказывает давление на потребителей.

Согласно отчету, объем личных расходов вырос в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, записав наименьший прирост с февраля текущего года. Также стало известно, что объем расходов за май был пересмотрен в сторону понижения - до +0,7% с +0,9%. Тем временем, объем личных доходов, который включает в себя заработную плату и государственную помощь, поднялся на 0,4% в июне после роста на 0,4% в мае (пересмотрено с +0,5%. Добавим, последние изменения расходов и доходов полностью совпали с ожиданиями экономистов.

Отчет вышел после того, как на прошлой неделе Министерство торговли сообщило, что с поправкой на инфляцию потребительское потребление выросло на 2,9% годовых во втором квартале. Но рост заработной платы неожиданно замедлился во втором квартале, что, вероятно, и было причиной такого умеренное повышения потребления.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным инфляционным датчиком ФРС, вырос на 0,2%. Базовый индекс цен расходов на личное потребление, исключающий расходы на продовольствие и энергоносители, поднялся на 0,1% с мая и на 1,3% в годовом выражении.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июле активность в производственном секторе США резко ухудшилась, вопреки прогнозам экспертов на незначительное улучшение. Индекс PMI для производственной сферы США составил в июле 52,7 пункта против 53,5 пункта в июле. Ожидалось, что данный показатель повысится до 53,6 пункта.

Также в отчете сообщалось, что показатель новых заказов вырос до 56.5 от 56 ранее, а суб-индекс производства - до 56 от 54. Индекс невыполненных заказов упал до 42.5 от 47 в июне, достигнув минимума с ноября 2012 года. Индекс занятости снизился с 55.5 к 52.7, а компонент экспортных заказов снизился до 48 с 49.5. Между тем, показатель запасов упал до 49.5 против 53 в июне, а индекс цен опустился до 44 от 49.5.

Давление на евро ранее оказали смешанные показатели по PMI. Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали: производственный сектор Германии продолжил демонстрировать расширение в июле, но незначительно замедлил темпы роста по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства, что составляет примерно пятую часть немецкой экономики, составил 51,8 пункта по сравнению с 51,9 пункта в июне. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше уровня 50, который отделяет рост от сокращения, уже восьмой месяц подряд. Аналитики ожидали, что показатель составит 51,5 пункта. "Производственный сектор Германии начал третий квартал с умеренным ростом. Хотя PMI остается выше нейтральной отметки 50 пунктов, темпы расширения на впечатляют", - сказал Оливер Колодсеике, экономист Markit.

Между тем, другой отчет показал: активность в производственном секторе еврозоны выросла в июле немного больше, чем первоначально сообщалось, но по сравнению с июнем темпы роста все-таки замедлились, что частично было связано с влиянием греческого долгового кризиса. Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере составил в июле 52,4 пункта против предварительного значения на уровне 52,4 пункта и окончательного показателя за июнь на отметке 52,5 пункта. Аналитики ожидали, что июльский показатель составит 52,2 пункта. "Несмотря на некоторое замедление темпов роста, производственный сектор был на удивление устойчивыми в прошлом месяце, и почти не почувствовал на себе греческий долговой кризис, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. - В самом деле, это удивительно, что рост не замедлится, учитывая, что активность в производственном секторе Греции упал до рекордно низкого уровня в прошлом месяце. Однако, резкий спад в Греции был компенсирован улучшением в других странах еврозоны".

Также сегодня стало известно, что активность в секторе производства Греции резко ухудшилась в июле, достигнув минимального значения за всю 16-летнюю историю наблюдений, что было вызвано беспрецедентным падением числа новых заказов и трудностями при приобретении сырья. С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе упал в июле до уровня 30,2 пункта против 46,9 пункта в предыдущем месяце.

Фунт резко снизился против доллара США, закрепившись ниже уровня $1.5600. Эксперты отмечают, что фунт почти проигнорировал данные по деловой активности. Напомним, рост деловой активности в производственном секторе Британии ускорился в июне, но новые заказы увеличились самыми медленными темпами почти год. В отчете сообщалось, что индекс производственной активности PMI, рассчитанный Markit/CIPS, поднялся в июле до отметки 51,9 пункта по сравнению с 51,4 пункта в июне (минимум за более за два года). Однако, несмотря на улучшение, показатель все еще остается ниже исторического среднего значения на уровне 54,3 пункта. В Markit заявили, что темпы роста новых заказов замедлились до самого низкого уровня с сентября 2014 года, подчеркнув проблему для политиков в плане достижения более сбалансированного долгосрочного экономического роста.

Теперь рынки ждут заседание Банка Англии, которое состоится в четверг. Впервые центральный банк одновременно объявит решение по процентным ставкам и опубликует протоколы своего заседания и новые прогнозы в отношении экономики Великобритании. Экономисты ожидают, что два члена руководства Банка Англии проявят несогласие и проголосуют за то, чтобы повысить ставки, которые остаются на рекордно низких уровнях уже более шести лет.

Заседание Резервного банка Австралии

Событие запланировано на вторник, 4 августа, 04:30 GMT

За последние несколько месяцев уровень инфляции в Австралии заметно снизился, что в основном было связано с падением цен на нефть и другие сырьевые товары. В то время как общий индекс потребительских цен был немного ниже во втором квартале, чем консенсус-прогноз, основной инфляционный показатель был более благоприятным. Напомним, базовый ИПЦ остается выше нижней границы среднесрочного целевого диапазона ЦБ на уровне 2-3 процента. Между тем, протоколы последнего заседания РБА, которое состояло 7 июля, показали, что ЦБ в целом, по-прежнему соблюдает осторожность. учитывая достаточные свободные мощности в экономике, исторически низкие темпы роста заработных плат и все еще высокий уровень безработицы (6,0%). РБА также указал, что процентные ставки будут оставаться на рекордно низком уровне 2,0% в течение некоторого времени, заявив, что поступающие экономические данные помогут определить, является ли текущая позиция в отношении денежно-кредитной политики целесообразной. РБА также отметил, что необходимо дальнейшее снижение австралийского доллара против других основных валют.

Согласно средним прогнозам, учетная ставка РБА останется без изменений - на уровне 2,0%.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 7 августа в 12:30 GMT

Напомним, в июне число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 тыс. человек, а уровень безработицы снизился до 5,3 процента с 5,5 процента. Уровень безработицы оказался самым низким с апреля 2008 года, но это отражало тот факт, что меньше американцев искали работу. Между тем доля экономически активного населения упала до 62,6% с 62,9%. Это самый низкий уровень с 1977 года. Рост занятости в июне был сконцентрирован в сфере услуг. Компании розничной торговли создали 33 000 рабочих мест, сектор здравоохранения прибавил 40 000, а сектор развлечений и гостиничного бизнеса - 22 000. Число рабочих мест в производственном секторе выросло всего на 4000. Занятость в строительстве и госсекторе осталась без изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Тем временем, занятость в горнодобывающей промышленности и заготовке древесины упала шестой месяц подряд. Эксперты ожидают, что рост числа занятых немного замедлился в июле, а уровень безработицы остался без изменений. Кроме того, они по-прежнему прогнозируют заметное повышение занятости в течение второй половины года (в среднем около 213 тыс.) и снижение безработицы до 5,2 процента к концу года. С учетом устойчивых темпов роста рабочих мест, потребительские расходы и постепенное восстановление рынка жилья будут играть основную роль в поддержке роста ВВП.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июля вырос на 218 тыс., по сравнению с +223 тыс. в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, так как позитивная отчетность и экономические показатели перевесили потери греческих акций, возобновивших торги после пяти недель простоя. Читать далее

- основное внимание будет приковано к данным по рынку труда США за июль, которые могут повлиять на прогноз повышения процентных ставок ФРС. По прогнозам, занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 218 000 против роста на 223 000 по итогам июня.

- в еврозоне в фокусе окажется отчет по розничным продажам за июнь, который, как ожидается, отразит незначительное снижение после роста в предыдущем месяце, Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.

- инвесторы также будут следить за Банком Англии. Впервые ЦБ одновременно объявит решение по процентным ставкам и опубликует протоколы своего заседания. Также Банк Англии планирует публикацию своей ежеквартальной оценки экономики - Отчета по инфляции за август.

- важными также окажутся данные по производственной активности еврозоны. Ожидается, что данные укажут на рост производства в обрабатывающей промышленности Германии и на его замедление во Франции и Италии, что будет говорить о расхождении в экономиках еврозоны.

Завтра станут известны итоги очередного заседания Резервного банка Австралии, от которого эксперты не ожидают изменений в денежно-кредитной политике. Центральный банк Австралии в прошлом месяце выразил некоторый оптимизм в отношении перспектив роста занятости, заявив в протоколах заседания, что спрос на рабочую силу со стороны компаний, возможно, достаточно силен, чтобы снизить уровень безработицы.

Уровень безработицы в Австралии в июне вырос до 6,0% против 5,9% в мае, но все же оказался ниже прогноза. Майский показатель был пересмотрен в сторону понижения.

Число рабочих мест в июне выросло на 7 300. Число рабочих мест с полной занятостью в июне увеличилось на 24 500, а число рабочих мест с частичной занятостью сократилось на 17 200.

Доля экономически активного населения с учетом коррекции на сезонные колебания в июне выросла до 64,8% с 64,7% в мае.

Австралийская экономика растет медленными темпами, испытывая давление ввиду высокого курса национальной валюты, падения цен на сырье и завершения бума инвестиций в горнодобывающей промышленности, длившегося десятилетие. Центральный банк страны понизил процентную ставку два раза в этом году, до рекордно низкого уровня 2% в целях поддержания экономического роста.

Безработица выросла, в то время как рост экономики замедлился. Резервный банк Австралии ожидает повышения безработицы в следующем году.

Наблюдающиеся в последнее время сильные тенденции на рынке труда опровергли прогноз РБА о том, что безработица вырастет примерно до 6,5% и будет оставаться на высоком уровне в ближайший год.

РБА также указал, что процентные ставки будут оставаться на рекордно низком уровне 2,0% в течение некоторого времени, заявив, что поступающие экономические данные помогут определить, является ли текущая позиция в отношении денежно-кредитной политики целесообразной.

Управляющий Резервного банка Австралии Гленн Стивенс заявил, что дальнейшее понижение процентных ставок остается возможным, но смягчение денежно-кредитной политики на определенном этапе создаст риски для экономики.

"Нельзя просто заявить, что признаки сохраняющейся слабости экономики должны обязательно привести к дальнейшему снижению процентных ставок, вне зависимости от долгосрочных рисков", - сказал Стивенс.

Стивенс уже второй раз за последние несколько недель указывает на возможность дальнейшего понижения ключевой процентной ставки центрального банка ниже текущего рекордного минимума 2,0%. Он также признает, что подобное развитие событий может привести к росту и так повышенных цен на жилье до неустойчивых уровней.

Как уже говорилось, Резервный банк Австралии в этом году уже дважды понизил процентные ставки, так как экономика Австралии испытывает негативное влияние со стороны падения цен на сырьевые товары, окончания бума капиталовложений в горнодобывающую промышленность, а также замедления темпов роста Китая, который является крупнейшим торговым партнером страны.

Уменьшение процентных ставок способствовало ускорению темпов роста цен на жилье, особенно в Сиднее, что заставило центральный банк недавно осуществить меры, ограничивающие кредитование инвесторов на рынке недвижимости.

По словам Стивенса, рост кредитования еще не достиг уровней, которые свидетельствовали бы о том, что ситуация на рынке жилья в стране "зашла слишком далеко".

"Необходимо найти баланс", - отметил он. Опасения относительно стабильности банков сейчас являются одним из ключевых факторов, определяющим решения центрального банка в отношении денежно-кредитной политики.

Стивенс позитивно оценил недавно появившиеся признаки укрепления экономики, отметив, что условия для бизнеса улучшились в различных секторах промышленности, а "сила рынка труда удивляет".

Согласно средним прогнозам, учетная ставка РБА останется без изменений - на уровне 2,0%.

Согласно данным, опубликованными в понедельник, активность в производственном секторе США в июле росла немного более быстрыми темпами, без изменений по сравнению с предварительным прогнозом.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США, рассчитываемый компанией Markit, вырос до 53,8 в июле против окончательного июньского показателя 53,6, ставшего 20-месячным минимумом.

Индекс PMI на уровне выше 50 означает рост активности, если же индекс составляет меньше 50, это говорит о ее сокращении.

Индекс PMI начал расти в прошлом месяце на фоне самого значительного за три месяца увеличения объемом производства, "но производственный сектор по-прежнему должен преодолеть один из самых медленных периодов роста за последние 1,5 года", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Эксперт добавил, что темпы найма новых сотрудников немного снизились.

Активность в производственном секторе США в последние месяцы была разочаровывающей, поскольку усиление доллара США оказывало давление на экспорт, а падение цен на нефть WTI негативно сказывалось на расходах энергетического сектора.

По заявлению Федеральной резервной системы, отчеты из ряда регионов свидетельствуют о том, что ситуация в производственном секторе перестала ухудшаться, а в прошлом месяце отчет из одного региона даже показал первый в этом году рост объемов промышленного производства.

В понедельник польский рынок акций закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.11%. В отраслевом разрезе пищевая промышленность (+1.39%) и банковский сектор (+0.70%) показали лучшие результаты, тогда как сырьевой сектор (-0.68%) зафиксировал наибольшие потери.

Значение индекса крупнейших ликвидных бумаг WIG30 осталось на уровне закрытия предыдущей сессии. Среди бумаг индексной корзины лидером снижения стали акции CCC (WSE: CCC), котировки которых упали на 3.37%, после того, как стало известно, что темпы роста продаж компании в июле ускорились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11.9%, но замедлились по сравнению с предыдущими тремя месяцами: в апреле-июне рост составлял от 22% до 27% г/г. Кроме того, заметно подешевели акции ALIOR (WSE: ALR), JSW (WSE: JSW), BOGDANKA (WSE: LWB), LOTOS (WSE: LTS) и PZU (WSE: PZU) - на 1.08%-1.94%. Напротив, в лидерах роста оказались акции банковских учреждений PEKAO (WSE: PEO), PKO BP (WSE: PKO) и ING BSK (WSE: ING), а также бумаги нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), стоимость которых увеличилась на 1.59%-1.92%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит ниже в первый торговый день августа, цены на нефть коснулись шестимесячного минимума, а макроэкономические данные показали, что экономика США потеряла импульс роста в конце второго квартала.

Как заявило сегодня Министерство торговли США, темпы повышения личных расходов значительно замедлились по итогам июня, указав на тот факт, что слабый рост заработной платы оказывает давление на потребителей. Согласно отчету, объем личных расходов вырос в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, записав наименьший прирост с февраля текущего года. Также стало известно, что объем расходов за май был пересмотрен в сторону понижения - до +0,7% с +0,9%. Тем временем, объем личных доходов, который включает в себя заработную плату и государственную помощь, поднялся на 0,4% в июне после роста на 0,4% в мае (пересмотрено с +0,5%. Добавим, последние изменения расходов и доходов полностью совпали с ожиданиями экономистов.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в июле активность в производственном секторе США резко ухудшилась, вопреки прогнозам экспертов на незначительное улучшение. Индекс PMI для производственной сферы США составил в июле 52,7 пункта против 53,5 пункта в июле. Ожидалось, что данный показатель повысится до 53,6 пункта.

Вместе с тем, объем расходов на строительство в США снова увеличился по итогам июня, но темпы последнего изменения оказались наименьшими за последние пять месяцев, так как резкое падение нежилой строительной деятельности компенсировало увеличение в сфере строительства жилья. Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли в июле на скромные 0,1 процента после повышения на 1,8% в мае (пересмотрено с +0,8%) и роста на 3,8% в апреле. Но, даже с учетом замедления в июне, расходы на строительство выросли до отметки $1.06 трлн. (в годовом выражении и с учетом сезонных колебаний), что является максимальным значением за последние семь лет.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в плюсе, 13 в минусе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2.79%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +0.63).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.2%). Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 17552.00 -62.00 -0.35%

S&P 500 2096.50 -2.00 -0.10%

Nasdaq 100 4590.75 +5.75 +0.13%

10 Year yield 2,17% -0,04

Oil 45.99 -1.13 -2.40%

Gold 1089.90 -5.20 -0.47%

Цены на нефть упали до новых многомесячных минимумов, поскольку данные по предложению и спросу усилили негативные ожидания на рынке. Читать далее

/Обновлено в 18:20 мск/

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России сегодня отозвал лицензии у пяти негосударственных пенсионных фондов /НПФ/: "Солнце. Жизнь. Пенсия", "Адекта-Пенсия", "Уралоборонзаводский", "Защита будущего", "Солнечное время". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Бенефициаром НПФ "Солнце. Жизнь. Пенсия" является владелец банка "Российский кредит" Анатолий Мотылев. По данным участников рынка, остальные НПФ, лишенные лицензии, также входят в группу фондов Мотылева.

Бизнесмен также является конечным владельцем НПФ "СберФонд Солнечный берег", "Сберегательный", в отношении которых регулятор сегодня ввел запрет на заключение новых договоров, передачу средств пенсионных накоплений и списание средств со счета, на котором находятся средства пенсионных накоплений.

Регулятор отмечает, что основанием для принятия решения об аннулировании лицензий указанных НПФ послужили нарушения требований ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" и неисполнение предписания ЦБ об устранении нарушений законодательства РФ, связанных с организацией инвестирования средств пенсионных накоплений.

Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По данным, раскрываемым указанными НПФ, объем пенсионных накоплений граждан, находящийся у них в управлении, по итогам первого квартала 2015 года достигает 60 млрд рублей.

Самый крупный из них НПФ из ТОП-50 "Солнце. Жизнь. Пенсия" управлял 34 млрд рублей пенсионных накоплений. Объем накоплений в НПФ "Солнечный берег" составляет свыше 16 млрд рублей, НПФ "Адекта-Пенсия" - 4,7 млрд рублей, НПФ "Сберегательный" - 2,7 млрд рублей, НПФ "Уралвагонзаводский" - 1,2 млрд рублей, НПФ "Солнечное время" - 109 млн рублей, НПФ "Защита будущего" - 34 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщил, что после отзыва лицензии у крупного российского банка "Российский кредит" средства аффилированных с банком негосударственных пенсионных фондов оказались заблокированными на счетах банка.

Банк России также отозвал лицензии у Мосстройэкономбанка, АМБ Банка и КБ "Тульский промышленник", входящих в группу Анатолия Мотылева.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Чистый убыток "Аэрофлота" за 1-е полугодие по РСБУ составил 1,063 млрд руб против прибыли годом ранее. Об этом сообщили в компании.

Выручка сложилась в размере 156,605 миллиарда рублей, увеличившись на 48 проц.

Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество /51,17 проц/, 5,7 проц - у дочерней компании "Аэрофлот-Финанс", госкорпорация "Ростех" владеет 3,55 проц акций.

Группа "Аэрофлот" увеличила в первом полугодии 2015 года пассажиропоток на 14 проц до 17,9 млн пассажиров.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пенсионные накопления клиентов пяти НПФ с отозванной сегодня лицензией сохранены и будут возвращены в Пенсионный фонд России. Об этом заявила Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов /НАПФ/.

"Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которые являются клиентами указанных фондов /"Солнце. Жизнь. Пенсия", "Адекта-Пенсия", "Уралоборонзаводский", "Защита будущего", "Солнечное время"/, сохранены и будут возвращены в Пенсионный фонд России. Возможный недостаток средств будет компенсирован Центральным банком России в соответствии с законодательством", - сообщили в НАПФ.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия в июле 2015 года снизила экспорт зерна на 32,7 проц по сравнению с июлем 2014 года - до 2,1 млн тонн. Такие данные озвучил ТАСС заместитель директора департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" /крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок сельхозпродукции/ Игорь Павенский. По итогам июля 2014 года экспорт зерна из России составлял 3,12 млн тонн.

Ранее Минсельхоз со ссылкой на ФТС сообщил, что по состоянию на 29 июля в 2015/2016 сельскохозяйственном году / начался 1 июля/ экспортировано почти 1,6 млн тонн зерна. При этом темпы экспорта зерна ниже прошлогодних на 43,5 проц /за соответствующий период 2014/2015 сельхозгода было экспортировано 2,827 млн тонн/. Однако приведенные цифры не включали показатели по вывозу ячменя.

По словам Павенского, значительное снижение темпов экспорта зерна объясняется двумя причинами. Прежде всего, это отставание в уборке на неделю на юге России и еще большее отставание в центральном регионе страны. Кроме того, сокращение экспорта объясняется высоким вывозом зерна в конце предыдущего сезона. Так, в июне 2015 года из России было вывезено 1,6 млн т зерна, в то время как в июне 2014 этот показатель был вдвое ниже - 817 тыс т. "В результате зерна прошлого урожая в этом регионе на вывоз в июле оставалось очень мало", - подытожил эксперт.

Рост интереса к зерну в июне 2015 года объясняется отменой пошлины на экспорт с 15 мая этого года.

Как сообщал ранее ТАСС, по оценкам Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в 2015-2016 сельскохозяйственном году может составить 20-25 млн тонн или 30 млн тонн в зависимости от погоды.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Отделения Сбербанка в сельской местности должны быть заменены филиалами Россельхозбанка, считает председатель совета Ассоциации региональных банков /АРБ/, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей /РСПП/ Александр Мурычев. Такое мнение он высказал сегодня в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Сбербанк имеет наиболее продвинутую инфраструктуру, отделения на местах, в регионах, это наиболее крупный банк с самой разветвленной сетью. Но у нас есть Россельхозбанк, он должен заниматься этим, он, собственно, для этих целей и создавался еще в советское время", - сказал Мурычев.

Сегодня на селекторном совещании по уборке урожая премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал Сбербанк за потерю клиентов в сельских районах. "Думаю, что не только в интересах самих жителей, но и в интересах банка не терять клиентуру, тем более что свято место пусто не бывает. Появится другой банк с продвинутой филиальной сетью. Есть разные идеи по созданию Почтового банка", - отметил премьер.

Цены на золото умеренно снижаются за счет укрепления доллара, вызванного ожиданиями повышения процентных ставок ФРС в ближайшем будущем. Читать далее

Аналитики BBH полагают, что GBP/USD может получить приличную поддержку в районе $1.5540/60:

«С середины июля стерлинг много раз пытался, но не мог вырасти выше отметки $1.5700.

Как ожидается, на предстоящем заседании Банка Англии 2-3 диссидента проявят ястребиный настрой, однако большинством голосов все равно будет решено оставить политику без изменений.

Протокол и отчет по инфляции с обновленными макро прогнозами будут опубликованы одновременно.

Перед выходными фунт торговался вблизи обеих границ диапазона четверга. Хотя он закончил неделю на максимальном за 2 недели уровне, все же тренд остался нейтральным.

Рост выше $1.57 обусловит ралли к $1.5800. Поддержка ожидается в области $1.5540-$1.5560».

На завтрашний день запланировано умеренное количество событий, среди которых будут и первостепенной важности. Откроет серию значимых событий Австралия оглашением решения РБА по учетной ставке (04:30 GMT). В это же время будет сделано сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что РБА сохранит процентную ставку без изменений на уровне 2%.

Также важными будут данные по рынку труда Новой Зеландии - в 22:45 GMT выйдет уровень безработицы и изменение числа занятых. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что уровень безработицы во 2-м квартале вырастет до 5,9% с 5,8% в предыдущем периоде, а изменение числа занятых составит +0,5% против +0,7% в предыдущем периоде.

Из второстепенной статистики можно отметить данные Австралии по розничным продажам и сальдо торгового баланса (01:30 GMT). Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в июне сальдо составит -3,1 млрд. против -2,75 млрд. в предыдущем месяце.

Во второй половине дня выйдут данные США по производственным заказам (14:00 GMT). Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что в июне показатель составит +1,9% против -1% в предыдущем месяце.

Объем расходов на строительство в США снова увеличился по итогам июня, но темпы последнего изменения оказались наименьшими за последние пять месяцев, так как резкое падение нежилой строительной деятельности компенсировало увеличение в сфере строительства жилья.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли в июле на скромные 0,1 процента после повышения на 1,8 процента в мае (пересмотрено с +0,8 процента) и роста на 3,8 процента в апреле. Но, даже с учетом замедления в июне, расходы на строительство выросли до отметки $1.06 трлн. (в годовом выражении и с учетом сезонных колебаний), что является максимальным значением за последние семь лет.

В отчете сообщалось, что объем жилищного строительства увеличился на 0,4 процента по сравнению с маем, в то время как нежилое строительство сократилось на 1,3 процента, во главе чего стояло снижение построек торговых центров (-4,4 процента). Тем временем, расходы на государственные строительные проекты выросли на 1,6 процента, так как заметное увеличение на государственных и местных уровнях компенсировало падение по федеральным проектам.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Резервный фонд за июль вырос на 0,86 проц и на 1 августа 2015 года составил до 4 трлн 302,18 млрд рублей, говорится в материалах Минфина РФ.

Фонд национального благосостояния /ФНБ/ увеличился за месяц на 4,7 проц - до 4 трлн 398,15 млрд рублей.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июле активность в производственном секторе США резко ухудшилась, вопреки прогнозам экспертов на незначительное улучшение.

Индекс PMI для производственной сферы США составил в июле 52,7 пункта против 53,5 пункта в июле. Ожидалось, что данный показатель повысится до 53,6 пункта.

Также в отчете сообщалось, что показатель новых заказов вырос до 56.5 от 56 ранее, а суб-индекс производства - до 56 от 54. Индекс невыполненных заказов упал до 42.5 от 47 в июне, достигнув минимума с ноября 2012 года. Индекс занятости снизился с 55.5 к 52.7, а компонент экспортных заказов снизился до 48 с 49.5. Между тем, показатель запасов упал до 49.5 против 53 в июне, а индекс цен опустился до 44 от 49.5.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские авиакомпании перевезли в Крым в январе-июле этого года 2,6 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В январе 2015 года в Симферополь было перевезено 172 тыс человек, в феврале - 134,5 тыс, в марте - 181 тыс, в апреле - 208,3 тыс, в мае - 342,1 тыс, в июне - 676,2 тыс, в июле - 896 тыс человек.

По субсидиям авиакомпании перевезли в Симферополь в июне / первый месяц действия субсидированных тарифов/ 37 тысяч пассажиров. В этом году размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы, составляет почти 612 млн рублей. Полеты в рамках программы выполняют восемь авиакомпаний: "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings, "Оренбургские авиалинии", "Икар", "Алроса", и "Ямал". Сейчас рейсы осуществляются по 34 направлениям.

Всего в 2015 году в рамках программы планируется перевезти почти 170 тыс пассажиров. Предельная величина специального тарифа в одном направлении варьируется в зависимости от дальности маршрута следования и составляет от 2,5 тысяч до 12,5 тысяч рублей. Программа продлится до 31 октября 2015 года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.10 (-2.38%)

Золото $1090.30 (-0.44%)

EUR/USD: $1.0975(360mn), $1.1000(E522mn), $1.1050(E400mn), $1.1100(E1.1bn), $1.1125(E700mn)

EUR/JPY: Y138.35(E274mn)

GBP/USD: $1.5700(Gbp328mn)

AUD/NZD: NZ$1.1000(A$430mn)

USD/SGD: Sgd1.3600($900mn), Sgd1.3650($1.19bn)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2097.75 (-0.04%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.02% до уровня 4585.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют прирост.

Nikkei 20,548.11 -37.13 -0.18%

Hang Seng 24,411.42 -224.86 -0.91%

Shanghai Composite 3,622.99 -40.74 -1.11%

FTSE 6,700.83 +4.55 +0.07%

CAC 5,118.55 +35.94 +0.71%

DAX 11,440.51 +131.52 +1.16%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.02 за баррель (-2.33%)

Золото торгуется по $1090.40 за унцию (-0.40%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете удерживаются в области нулевой отметки. Рост индексов сдерживают вышедшие утром данные по активности в промышленном секторе Китая. Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе от Китая от Caixin/Markit зафиксировали снижение показателя в до уровня 47,8 пунктов против предварительного значения 48,2 пункта. Окончательное значение за июнь было на уровне 49,4 пункта. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов указывает на сокращение активности. Данные Caixin/Markit усилили опасения участников рынков относительно замедления темпов роста экономики Китая.

Важный сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Вышедшие данные по личным доходам/расходам потребителей существенного влияния на ход торгов не оказали, поскольку совпали со средними прогнозами.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выход индекса деловой активности в производственном секторе американской экономики от ISM. Данные выйдут в 14:00 GMT. Ожидается умеренный рост показателя в июле.

Евро умеренно подорожал против доллара, прибавив около 30 пунктов, что помогло паре достигнуть уровня открытия. Внимание участников рынка постепенно переключается на сегодняшние данные по производственной активности США. Сейчас пара EUR/USD торгуется на отметке $1.0965. Важное сопротивление - $1.0994 (МА(100) и МА(200) для Н1)

Производственный сектор Испании продолжил демонстрировать рост в прошлом месяце, но темпы расширения замедлились до минимума с октября прошлого года. Об этом стало известно из отчета, опубликованного Markit.

Индекс менеджеров по закупкам для сферы производства упал до 53,6 в июле с 54,5 в июне. Стоит подчеркнуть, данный сектор фиксирует расширение уже 20 месяцев подряд, но последние темпы роста были самыми слабым с октября 2014 года

В Markit заявили, что в июле было зафиксировано дальнейшее увеличение промышленного производства, хотя темпы роста замедлились во второй месяц подряд и достигли минимума с сентября 2014 года на фоне снижения спроса и дальнейшего спада новых заказов. Тем не менее, фирмы продолжали увеличивать темпы найма дополнительного персонала и запасы в соответствии с ожиданиями роста нагрузок в ближайшие месяцы.

ВАШИНГТОН, 3 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Рост ВВП России возобновится в 2016 году и составит 0,2 проц, а в среднесрочной перспективе российская экономика сможет ускорить рост до 1,5 проц в год. Такой прогноз содержится в представленном сегодня очередном ежегодном обзоре экономики РФ, подготовленном экспертами Международного валютного фонда /МВФ/. При этом в 2015 году МВФ ожидает спада российского ВВП на 3,4 проц.

"Ожидается, что в 2015 году Россия будет все еще находиться в состоянии спада вследствие резкого падения цен на нефть и санкций, - отмечают авторы доклада. - Прогнозируется снижение ВВП на 3,4 проц". Но уже в 2016 году "рост экономики возобновится". По их оценкам, ВВП увеличится на 0,2 проц. Подъем не будет значительным, считают эксперты фонда, поскольку потребуется время на устранение факторов, сдерживающих его потенциальные темпы. "В среднесрочной перспективе ожидается рост на уровне 1,5 проц в год", - подчеркивается в обзоре МВФ.

В 2014 году рост ВВП РФ составил 0,6 проц, отмечается в обзоре. Причинами его сокращения в текущем году названы "уменьшение внутреннего спроса, находящегося под влиянием падения реальной заработной платы, повышение стоимости капитала и ослабление доверия". Валютные резервы, по мнению экспертов фонда, уменьшатся в нынешнем году до примерно 360 млрд долларов.

В МВФ отмечают, что в России произойдет "снижение инфляции с угасанием последствий падения курса рубля", но будет ограничена и индексация зарплаты в бюджетном секторе. Данный фактор, а также недавнее повышение курса рубля создадут "условия для того, чтобы инфляция снизилась примерно до 12 проц в конце 2015 года и приблизилась к 8 проц в конце 2016 года".

Составители доклада отмечают, что власти РФ из-за резкого снижения цен на нефть, а также в связи с ситуацией, вызванной западными санкциями, предприняли ряд мер, в частности, ускорили переход к плавающему обменному курсу и ввели программу поддержки капитала. В совете директоров МВФ этим шагам дали положительную оценку, отметив, что они, в частности, позволили стабилизировать банковскую систему. По мнению руководства фонда, "необходимо продолжать осмотрительную политику и проведение реформ, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность и повышение темпов роста". МВФ также выступает за "реформу пенсий, сокращение энергетических субсидий и повышение целевой направленности социальных трансфертов".

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Рост деловой активности в производственном секторе Италии значительно ускорился по итогам июля, зафиксировав при этом самые быстрые темпы расширения за более чем 4 года. Об этом сегодня сообщили в Markit/ADACI.

Данные показали, что производственный индекс менеджеров по закупкам вырос до 55,3 в июле с 54,1 в июне. Чтение выше 50 пунктов указывает на расширение в этом секторе. Рост производства ускорился до четырехлетнего максимума в июле, а показатель новых заказов записал свое шестое месячное повышение подряд и самые быстрые темпы с февраля 2011 года.

Также стало известно, что число новых рабочих снова увеличилось в июле, но медленнее, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, темпы роста были наибольшими за последние 15 лет. Что касается инфляционной ситуации, закупочные цены продолжили повышаться, хотя и самыми слабыми темпами за четыре месяца. Это вынудило фирмы поднять свои отпускные цены.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $120 до $130

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $120 до $130

Драгметалл умеренно подешевел в ходе европейской сессии, обновив при этом сегодняшний минимум и достигнув уровня $1090. Давления на золото оказывают ожидания скорого повышения ставки ФРС. Также эксперты отмечают, что продавцы активизируются каждый раз, когда цены на золото приближаются к уровню $1100.

По итогам июля золото подешевело почти 7%, что стало максимальным месячным падением с июня 2013 года.

Министерство торговли США заявило: темпы повышения личных расходов значительно замедлились по итогам июня, указав на тот факт, что слабый рост заработной платы оказывает давление на потребителей.

Согласно отчету, объем личных расходов вырос в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, записав наименьший прирост с февраля текущего года. Также стало известно, что объем расходов за май был пересмотрен в сторону понижения - до +0,7% с +0,9%. Тем временем, объем личных доходов, который включает в себя заработную плату и государственную помощь, поднялся на 0,4% в июне после роста на 0,4% в мае (пересмотрено с +0,5%. Добавим, последние изменения расходов и доходов полностью совпали с ожиданиями экономистов.

Отчет вышел после того, как на прошлой неделе Министерство торговли сообщило, что с поправкой на инфляцию потребительское потребление выросло на 2,9% годовых во втором квартале. Но рост заработной платы неожиданно замедлился во втором квартале, что, вероятно, и было причиной такого умеренное повышения потребления.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным инфляционным датчиком ФРС, вырос на 0,2%. Базовый индекс цен расходов на личное потребление, исключающий расходы на продовольствие и энергоносители, поднялся на 0,1% с мая и на 1,3% в годовом выражении.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июль 0.1% 0.2%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь -2.3% 0.5%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль 1.3% -0.4%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 50.1 51.4 51.2

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit (окончательные данные) Июль 49.4 48.2 47.8

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 50 50.7 48.7

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 50.7 49.6 49.6

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 51.9 51.5 51.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52.5 52.2 52.4

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 51.4 51.6 51.9

Евро умеренно подешевел против доллара, обновив при этом минимум сессии. Давление на валюту оказали смешанные показатели по PMI. Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали: производственный сектор Германии продолжил демонстрировать расширение в июле, но незначительно замедлил темпы роста по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства, что составляет примерно пятую часть немецкой экономики, составил 51,8 пункта по сравнению с 51,9 пункта в июне. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше уровня 50, который отделяет рост от сокращения, уже восьмой месяц подряд. Аналитики ожидали, что показатель составит 51,5 пункта. "Производственный сектор Германии начал третий квартал с умеренным ростом. Хотя PMI остается выше нейтральной отметки 50 пунктов, темпы расширения на впечатляют", - сказал Оливер Колодсеике, экономист Markit.

Между тем, другой отчет показал: активность в производственном секторе еврозоны выросла в июле немного больше, чем первоначально сообщалось, но по сравнению с июнем темпы роста все-таки замедлились, что частично было связано с влиянием греческого долгового кризиса. Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере составил в июле 52,4 пункта против предварительного значения на уровне 52,4 пункта и окончательного показателя за июнь на отметке 52,5 пункта. Аналитики ожидали, что июльский показатель составит 52,2 пункта. "Несмотря на некоторое замедление темпов роста, производственный сектор был на удивление устойчивыми в прошлом месяце, и почти не почувствовал на себе греческий долговой кризис, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. - В самом деле, это удивительно, что рост не замедлится, учитывая, что активность в производственном секторе Греции упал до рекордно низкого уровня в прошлом месяце. Однако, резкий спад в Греции был компенсирован улучшением в других странах еврозоны".

Также сегодня стало известно, что активность в секторе производства Греции резко ухудшилась в июле, достигнув минимального значения за всю 16-летнюю историю наблюдений, что было вызвано беспрецедентным падением числа новых заказов и трудностями при приобретении сырья. С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе упал в июле до уровня 30,2 пункта против 46,9 пункта в предыдущем месяце.

Фунт резко снизился против доллара США, закрепившись ниже уровня $1.5600. Эксперты отмечают, что фунт почти проигнорировал данные по деловой активности. Напомним, рост деловой активности в производственном секторе Британии ускорился в июне, но новые заказы увеличились самыми медленными темпами почти год. В отчете сообщалось, что индекс производственной активности PMI, рассчитанный Markit/CIPS, поднялся в июле до отметки 51,9 пункта по сравнению с 51,4 пункта в июне (минимум за более за два года). Однако, несмотря на улучшение, показатель все еще остается ниже исторического среднего значения на уровне 54,3 пункта. В Markit заявили, что темпы роста новых заказов замедлились до самого низкого уровня с сентября 2014 года, подчеркнув проблему для политиков в плане достижения более сбалансированного долгосрочного экономического роста.

Теперь рынки ждут заседание Банка Англии, которое состоится в четверг. Впервые центральный банк одновременно объявит решение по процентным ставкам и опубликует протоколы своего заседания и новые прогнозы в отношении экономики Великобритании. Экономисты ожидают, что два члена руководства Банка Англии проявят несогласие и проголосуют за то, чтобы повысить ставки, которые остаются на рекордно низких уровнях уже более шести лет.

Сегодня в фокусе будут данные по производственной активности США, хотя главным событием недели станет пятничный отчет по занятости.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0940

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5564

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y124.27

В 12:30 GMT США заявит об изменении уровня расходов и доходов населения за июнь, а также выпустит основной индекс расходов на личное потребление за июнь. Немного позднее (в 13:45 GMT) в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 14:00 GMT будет представлен производственный индекс от Института управления поставками (ISM) за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1000 1.1020 1.1050 1.1065 1.1080-85 1.1100 1.1120 1.1160 1.1185 1.1200

Ордера на покупку 1.0960 1.0925-30 1.0900 1.0880 1.0860 1.0820-25 1.0800 1.0780 1.0750

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5650 1.5680 1.5700-10 1.5725-30 1.5750 1.5780 1.5800

Ордера на покупку 1.5600 1.5575-80 1.5565 1.5550 1.5520-25 1.5500 1.5485 1.5450 1.5425-30 1.5400

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7030-35 0.7050 0.7080 0.7100 0.7125 0.7150-55 0.7180-85 0.7200

Ордера на покупку 0.7000 0.6975-80 0.6950 0.6930 0.6900 0.6885 0.6865 0.6850

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.50 136.80 137.00 137.30 137.50 137.80 138.00

Ордера на покупку 136.00 135.80 135.60 135.30 135.00 134.85 134.50 134.30 134.00

USD/JPY

Ордера на продажу 124.25-30 124.50 124.75 125.00 125.30 125.50

Ордера на покупку 123.75-80 1 123.45-50 123.25-30 123.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7330 0.7350 0.7385 0.7400 0.7420-25 0.7450

Ордера на покупку 0.7280 0.7250 0.7230 0.7200 0.7180 0.7150

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Аукцион Казначейства по размещению на депозитах банков 1 млрд долларов не состоялся в виду отсутствия заявок со стороны банков. Соответствующая информация содержится в материалах Казначейства.

Открытый аукцион должен был быть проведен сегодня сроком на 29 дней. Дата внесения средств - 4 августа, дата возврата - 2 сентября. Минимальная процентная ставка размещения - 1,8 проц годовых.

Европейские фондовые индексы демонстрируют небольшое повышение, так как статистика по еврозоне и сильная корпоративная отчетность помогает компенсировать обвал греческих акций. Напомним, сегодня Афинская биржа, закрытая с 29 июня, снова возобновила свою работу. Однако ряд ограничений в работе останется, поскольку полное открытие финансовых рынков Греции может привести к значительному оттоку капиталов из банков страны. Финансовые власти страны и руководство Афинской биржи заявляют, что завершили техническую подготовку, которая позволит без проблем возобновить биржевые операции. В выходные дни были проведены тесты. Греческие инвесторы не будут иметь возможность выйти на фондовые рынки, используя так называемые "старые деньги", то есть деньги с депозитов в банках. В любом случае они могут сделать покупки, расплачиваясь "новыми" деньгами, то есть наличными, денежными переводами из-за рубежа, и за счет средств от продажи существующих акций. На текущий момент греческий фондовый индекс ASE демонстрирует падение на 17%. Тем временем, котировки акций греческих банков Piraeus Bank SA и National Bank of Greece обвалились на 30%.

Что касается данных, компания Markit Economics заявила, что активность в производственном секторе еврозоны выросла в июле немного больше, чем первоначально сообщалось, но по сравнению с июнем темпы роста все-таки замедлились, что частично было связано с влиянием греческого долгового кризиса. Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере составил в июле 52,4 пункта против предварительного значения на уровне 52,4 пункта и окончательного показателя за июнь на отметке 52,5 пункта. Аналитики ожидали, что июльский показатель составит 52,2 пункта. "Несмотря на некоторое замедление темпов роста, производственный сектор был на удивление устойчивыми в прошлом месяце, и почти не почувствовал на себе греческий долговой кризис, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. - В самом деле, это удивительно, что рост не замедлится, учитывая, что активность в производственном секторе Греции упал до рекордно низкого уровня в прошлом месяце. Однако, резкий спад в Греции был компенсирован улучшением в других странах".

Датчик акций сырьевых компаний фиксирует наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Давление оказывают слабые статданные по Китаю, ставшие очередным подтверждением ослабления экономики страны. Напомним, производственный индекс PMI Китая в июле составил 50,0, что ниже предыдущего значения и ожиданий аналитиков на уровне 50,2.

Бумаги Anglo American Plc и Glencore Plc подешевели более чем на 2,8 процента.

Котировки акций банков HSBC и Commerzbank выросли на 0,4 процента и 2,6 процента, соответственно после публикации сильных квартальных отчетов.

Цена бумаг Royal Bank of Scotland снизилась на 0,7 процента на информации о том, что британское правительство сократило свою долю акций в нем до 13,99% с 14,98%.

Акции Heineken подросли на 4,9 процента. Третья по величине в мире пивоваренная компания сообщила о превысивших прогнозы аналитиков продажах в первом полугодии.

Стоимость Rolls-Royce Holdings Plc выросла на 4,5 процента после того, люди, знакомые с вопросом сказали, что эксперты фонда ValueAct Capital Management видят существенный потенциал для роста прибыли компании.

Бумаги Abengoa SA упали на 25 процентов после объявления об увеличении капитала.

На текущий момент:

FTSE 100 6,701.18 +4.90 +0.07%

CAC 40 5,098.18 +15.57 +0.31%

DAX 11,358.09 +49.10 +0.43%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 4 августа официальный курс доллара на уровне 62,4677 рубля, что на 2 рубля 12,19 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 2 рубля 57,68 копейки до 68,5770 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 2 рубля 32,66 копейки до 65,2169 рубля.

Результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали: активность в секторе производства Греции резко ухудшилась в июле, достигнув минимального значения за всю 16-летнюю историю наблюдений, что было вызвано беспрецедентным падением числа новых заказов и трудностями при приобретении сырья.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе упал в июле до уровня 30,2 пункта против 46,9 пункта в предыдущем месяце. Напомним, значение показателя ниже 50 пунктов указывает на сокращение активности.

В отчете сообщалось, что производство сократилось в седьмой месяц подряд в июле, а суб-индекс новых заказов обновил рекордно низкое значение, зафиксированное в феврале 2012 года, что было связано с экономической неопределенностью в стране. Тем временем, занятость в секторе производства снизилась в четвертый месяц подряд, записав при этом максимальные темпы спада за всю историю ведения данной статистики.

Между тем, средние закупочные цены увеличились в июле из-за проблем с поставками. Добавим, темпы последнего роста оказались вторыми по величине с сентября 2012 года. В отличие от этого, цены на продукцию снизились максимальными темпами за два года.

"Промышленное производство рухнуло в июле, так как в стране разразился долговой кризис. Производители столкнулись с рекордным падением новых заказов и часто были не в состоянии приобрести необходимые им материалы, в частности, из-за рубежа", - сказал Фил Смит, экономист Markit.

Рост деловой активности в производственном секторе Британии ускорился в июне, но новые заказы увеличились самыми медленными темпами почти год. Последнее изменение предлагает, что сектор производства продолжит оказывать давление на общий экономический рост.

В отчете сообщалось, что индекс производственной активности PMI, рассчитанный Markit/CIPS, поднялся в июле до отметки 51,9 пункта по сравнению с 51,4 пункта в июне (минимум за более за два года). Однако, несмотря на улучшение, показатель все еще остается ниже исторического среднего значения на уровне 54,3 пункта.

В Markit заявили, что темпы роста новых заказов замедлились до самого низкого уровня с сентября 2014 года, подчеркнув проблему для политиков в плане достижения более сбалансированного долгосрочного экономического роста.

"Несмотря на то, что рост индекса PMI "ломает" тенденцию замедления в производственном секторе Великобритании, темпы расширения остаются почти на прежнем уровне и предполагают, что сектор продолжил оказывать давление на экономику", - говорит Роб Добсон, экономист компании Markit.

Британская экономика, похоже, продемонстрирует еще один сильный год, но восстановление остается в значительной степени зависимым от потребительских расходов, в то время как производители продолжают испытывать сложности из-за слабого спроса со стороны Европы и укрепления фунта. В Markit отметили, что показатель новых экспортных заказов фиксирует сокращение четвертый месяц подряд, так как укрепление британской валюты негативно влияет на спрос со стороны рынков зоны евро.

Опрос также показал, что цены среди производителей сырья упали в июле после роста в июне, который был первым с августа 2014 года. Тем временем, закупочные цены выросли до максимума почти за год.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российская валюта стремительно дешевеет вслед за аналогичной динамикой нефти. Так, сегодня на открытии торгов Московской биржи курс доллара превысил отметку 62 рубля впервые с 17 марта, а евро поднялся выше 68 рублей впервые с 5 марта. При этом падение рубля на этом не остановилось, и курс доллара сегодня достигал отметки 62,96 рубля, а евро поднялся выше 69 рублей - до 69,06 рубля.

Эксперты связывают текущую динамику рубля с дешевеющей нефтью.

"Нынешняя динамика курса рубля базируется на продолжении коррекции цены на нефть Brent к отметке в 50 долларов за баррель", - поясняет аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в сентябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 2,41 проц до 50,95 доллара за баррель. опустившись ниже отметки 51 доллар за баррель. В целом динамика цен на нефть совпадает с движением курса рубля. Так, с начала июля по сегодняшний день цена барреля Brent упала на 21 проц, а курс рубль подешевел к доллару на 13 проц.

На этом фоне долларовый индекс РТС сегодня падает почти на 3 проц. А с начала июля он потерял уже 11 проц. "Подобная динамика объясняется продолжающимся ослаблением рубля на фоне падения цен на нефть и политики российского Центробанка, который в прошлую пятницу все же решился на снижение ключевой ставки", - считает эксперт "БКС Экспресса" Альберт Короев.

Рубль ускорил снижение к доллару и евро после того, как Банк России 31 июля принял решение понизить с 3 августа ключевую ставку с 11,5 проц до 11 проц годовых. По сравнению с итогами торгов 30 июля курс доллара поднялся на 3,12 рубля до сегодняшнего максимума 62,86 рубля, а евро - на 3,78 рубля до 69,06 рубля.

Большинство /10 из 15/ опрошенных ТАСС аналитиков ожидали, что Центробанк снизит ключевую ставку максимум на 50 базисных пунктов до 11 проц. Регулятор объясняет свое решение тем, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков.

"Рубль слабеет на фоне падения нефтяных цен, а также частично продолжает отыгрывать решение регулятора по снижению ключевой ставки", - полагает аналитик Nordea банка Дмитрий Савченко. По словам эксперта, нефть остается под давлением, месячные итоги июля стали для нефти самыми негативными со времен кризиса 2008 года. "Ключевыми факторами для давления на цены остаются перепроизводство основными игроками и невнятные перспективы потребления. В то же время нефть уже достаточно приблизилась к своим производственным издержкам, в частности, по сланцевым проектам это около 42-45 долларов за баррель, поэтому дальнейшее снижение хотя еще и возможно, но все более затруднительно как с психологической, так и с фундаментальной составляющей. Технически Brent может "сходить" в район 47-48 долларов за баррель, однако рубеж 50 долларов за баррель пройти будет не просто", - считает эксперт.

Курс российской валюты падает в соответствии с динамикой цен на нефть, добавляет старший стратег Sberbank CIB Владимир Пантюшин. "Едва ли найдутся факторы, способные остановить это падение в начале месяца, когда экспортеры традиционно проявляют мало интереса к российской валюте. Такая односторонность тренда и инерционность рынка предполагают, что рубль, возможно, окажется перепроданным", - отмечает он.

По словам Пантюшина, в обозримом будущем едва ли что-то сможет помешать дальнейшему движению курса доллара к новому уровню сопротивления на отметке 63,30 рубля за доллар, хотя временная стабилизация цен на нефть могла бы обеспечить рублю передышку.

Активность в производственном секторе еврозоны выросла в июле немного больше, чем первоначально сообщалось, но по сравнению с июнем темпы роста все-таки замедлились, что частично было связано с влиянием греческого долгового кризиса. Об этом сообщалось в окончательном отчете Markit Economics.

Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере составил в июле 52,4 пункта против предварительного значения на уровне 52,4 пункта и окончательного показателя за июнь на отметке 52,5 пункта. Аналитики ожидали, что июльский показатель составит 52,2 пункта.

"Несмотря на некоторое замедление темпов роста, производственный сектор был на удивление устойчивыми в прошлом месяце, и почти не почувствовал на себе греческий долговой кризис, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. - В самом деле, это удивительно, что рост не замедлится, учитывая, что активность в производственном секторе Греции упал до рекордно низкого уровня в прошлом месяце. Однако, резкий спад в Греции был компенсирован улучшением в других странах еврозоны".

Темпы роста промышленного производства в еврозоне остались неизменным по сравнению с июнем, когда был достигнут десятимесячный максимум. Поддержку оказал приток новых заказов от внутренних и экспортных клиентов. Но, несмотря на увеличение общего объема новых заказов и новых экспортных заказов, темпы роста замедлились до минимума с апреля и января, соответственно. Занятость выросла в одиннадцатый месяц подряд, отражая расширение производства и небольшое накопление резервов работы. Закупочные цены выросли в пятый месяц подряд, хотя и самыми слабыми темпами с апреля. Многие производители сообщили, что ослабление евро привело к повышению расходов. Между тем, отпускные цены увеличились лишь незначительно.

Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали: производственный сектор Германии продолжил демонстрировать расширение в июле, но незначительно замедлил темпы роста по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства, что составляет примерно пятую часть немецкой экономики, составил 51,8 пункта по сравнению с 51,9 пункта в июне. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше уровня 50, который отделяет рост от сокращения, уже восьмой месяц подряд. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений по сравнению с первоначальной оценкой - на уровне 51,5 пункта.

"Производственный сектор Германии начал третий квартал с умеренным ростом. Хотя PMI остается выше нейтральной отметки 50 пунктов, темпы расширения на впечатляют", - сказал Оливер Колодсеике, экономист Markit.

В отчете сообщалось, что суб-индекс производства увеличился в 27 месяц подряд, хотя темпы роста были незначительно слабее, чем в июне. Новые заказы продолжали накапливаться, но последние темпы повышения были ниже среднего значения. Также стало известно, что сектор обрабатывающей промышленности, который в основном производит потребительские товары, записал более высокие темпы покупательной активности чем в среднем в 2015 году. С другой стороны, объемы новых заказов из-за рубежа снизились впервые за шесть месяцев. Также стало известно, что производители продолжали повышать отпускные цены, чтобы компенсировать более высокие затраты на некоторые виды сырья, но уровень инфляции был стабильным.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Приоритетной задачей Федеральной таможенной службы /ФТС/ и Россельхознадзора станет выявление запрещенных к ввозу продуктов питания на границе, а Роспотребнадзор займется выявлением санкционной продукции в магазинах. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

"Прежде всего, наша задача - это не пустить на границе. У нас для этого есть все возможности, самое главное - электронные системы и те договоренности, которые мы строили достаточно долго. А Роспотребнадзор - это как раз выявление в магазинах. В любом случае мы готовы внести свою лепту и в выявление в обороте на территории страны. Такая комплексная работа", - отметил Алексеенко.

Вместе с тем ритейлеры утверждают, что санкционных продуктов на полках и складах давно нет, однако российские производители настаивают, что европейские товары, несмотря на запрет, продолжают поступать в магазины.

Сегодня газета "Коммерсантъ" сообщила, что искать и уничтожать запрещенные к ввозу в рамках продуктового эмбарго товары ФТС, Роспотребнадзор и Россельхознадзор будут не только на границе, но и по всей территории страны, в том числе в магазинах и на складах продуктовых сетей.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2015 года сложилась в размере 55,51 доллара за баррель против 61,35 доллара за баррель в июне. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Александр Сакович. Таким образом, за месяц нефть подешевела на 9,5 проц.

По сравнению с июлем 2014 года /105,4 доллара за баррель/ средняя цена нефти марки Urals в июле текущего года снизилась на 47,3 проц.

Средняя цена нефти марки Urals по итогам семи месяцев 2015 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое - до 56,76 доллара за баррель. В 2014 году средняя цена на Urals в январе-июле составляла 106,99 доллара за баррель.

Федеральный бюджет-2015 сверстан исходя из цены на нефть в 50 долларов за баррель.

По итогам 2014 года средняя цена нефти марки Urals составила 97,60 доллара за баррель.

Согласно опубликованным сегодня данным, в июле отмечено снижение активности в производственном секторе Швейцарии, а это значит, что компании страны по-прежнему с трудом справляются с влиянием усиления франка, из-за которого, по всей видимости, спрос на швейцарский экспорт будет некоторое время оставаться низким. Согласно данным, опубликованным в среду, в июле индекс менеджеров по снабжению Швейцарии с коррекцией на сезонные колебания снизился на 1,3 пункта до 48,7 после того как составил 50,0 в июне. Июльский PMI оказался ниже срединного прогноза экономистов, составлявшего 50,3. Июльский индекс PMI Швейцарии на уровне ниже 50 означает, что сокращение активности в производственном секторе страны в этом году продолжается уже шесть месяцев подряд. Активность резко сократилось из-за того, что Швейцарский национальный банк 15 января отказался от защиты нижнего предела для пары евро/франк. Это решение привело к росту франка против валюты еврозоны, являющейся крупнейшим экспортным рынком Швейцарии.

EUR/USD: $1.0975(360mn), $1.1000(E522mn), $1.1050(E400mn), $1.1100(E1.1bn), $1.1125(E700mn)

EUR/JPY: Y138.35(E274mn)

GBP/USD: $1.5700(Gbp328mn)

AUD/NZD: NZ$1.1000(A$430mn)

USD/SGD: Sgd1.3600($900mn), Sgd1.3650($1.19bn)

Сегодня Народный банк Китая объявил о том, что в июле влил в банковскую систему страны 250 млрд юаней наличными(40,3 млрд долларов США), чтобы поддержать ключевые отрасли экономики на фоне замедления роста. Шестимесячные кредиты были предоставлены под ставку 3,35%, сказано в заявлении центрального банка, опубликованном на его сайте. В нем также сказано, что в течение июля ранее выданные кредиты были погашены на сумму 384,5 млрд юаней, так что на конец месяца сумма непогашенных кредитов в рамках MLF составляла 380 млрд юаней. В другом заявлении Народного банка Китая сказано, что он влил 42,9 млрд юаней в Китайский банк развития в рамках программы дополнительного залогового кредитования (PSL). На конец июля сумма непогашенных кредитов в рамках этой программы составляла 846,4 млрд юаней.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на данных о замедлении темпов роста активности в производственном секторе КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе, публикуемый Национальным статистическим управлением КНР, в прошлом месяце опустился до 50 пунктов по сравнению с 50,2 пункта в июне. Читать далее...

BBC

Премьер Канады назначил дату парламентских выборов

Премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о проведении парламентских выборов 19 октября. В своем обращении он сообщил, что дал распоряжение генерал-губернатору Канады Дэвиду Джонстону распустить парламент. По сообщениям корреспондентов, главными темами предвыборной кампании, скорее всего, станут оставляющие желать лучшего результаты экономики страны и вопросы безопасности.

Белый дом представит план по борьбе с изменением климата

Президент США Барак Обама заявил, что в понедельник Белый дом представит самый грандиозный и важный в истории США план по борьбе с изменением климата. США будут стремиться за 15 лет уменьшить выброс парникового газа на треть. Среди основных мер называются расширение использования энергии ветра и солнца, а также других возобновляемых источников энергии. Некоторые представители энергетического сектора страны раскритиковали план, заявив, что президент объявил войну углю, источника одной трети всей производимой в США энергии.

DW

Афины рассчитывают на первый транш помощи в 24 млрд евро

Греция настаивает на том, чтобы первый транш в рамках нового пакета финансовой помощи от международных кредиторов составил около 24 млрд евро, сообщило в воскресенье, 2 августа, агентство Reuters со ссылкой на греческие СМИ. По их данным, эти средства могут пойти на рекапитализацию банков страны, погашение краткосрочных кредитов и выплату по задолженности Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Правительство Греции уже начало переговоры с представителями Евросоюза, ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейского стабфонда о предоставлении Афинам третьего пакета помощи общим объемом 86 млрд евро сроком на три года.

Reuters

Клинтоны заработали за восемь лет $140 млн

Экс-президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари, которая выдвигается на пост президента США на предстоящих выборах, в период с 2007 по 2014 год заработали $140 млн. Об этом сообщает Reuters. В частности, согласно налоговым отчетам, опубликованным на сайте Хиллари Клинтон, в 2013 году чета заработала почти $ 23 млн. Публикация налоговой отчетности является одним из обязательств для прозрачности предстоящих выборов.

Согласно мнению аналитиков Morgan Stanley курс доллара США будет и дальше укрепляться. Более того, в банке покупку по доллару считают своей предпочтительной сделкой среди валют Большой десятки. Аналитики отмечают, что сохраняется высокая вероятность повышения ставок ФРС в сентябре. «Данные по заработным платам, инфляции и занятости на этой неделе будут играть наиболее важную роль. Также мы подчеркиваем важность предстоящих к публикации показателей PCE и ISM. Согласно нашему мнению, силу доллара будет проявляться в наибольшей степени по отношению к товарным валютам, а также к валютам стран с развивающимися экономиками» - отмечают в Morgan Stanley.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 1.6% а по итогам июля подешевели на 21% на фоне намерений Ирана нарастить добычу сразу после отмены санкций. Иран может увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки в течение недели после отмены санкций и на 1 миллион баррелей через месяц, сообщило агентство IRNA. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях Китая, рассчитываемый Caixin Media и Markit Economics, упал в июле до двухлетнего минимума, а официальный PMI, данные о котором были опубликованы в субботу, опустился до самой низкой отметки за пять месяцев.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июль 0.1% 0.2%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь -2.3% 0.5%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль 1.3% -0.4%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 50.1 51.4 51.2

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit (окончательные данные) Июль 49.4 48.2 47.8

Доллар США торговался без значительных изменений в ожидании выхода важной макроэкономической статистики на этой неделе. Инвесторы ждут пятничных правительственных данных по рынку труда в США. Напомним, ранее Министерство труда Штатов сообщило, что по итогам 2-го квартала темпы роста заработных плат в США замедлились максимально с начала ведения исследований, тогда как эксперты прогнозировали, что улучшение ситуации на рынке труда положительным образом отразится на динамике оплаты труда. Прирост во 2 квартале оказался минимальным с 1982 года. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков банка Barclays, лучшей идеей на этой неделе станет продажа европейской валюты против фунта стерлингов. В банке ждут, что на фунт увеличится спрос в связи с приближающимся заседанием Банка Англии. Экономисты уверенны, что как минимум один из членов Комитета по монетарной политике ЦБ станет голосовать за повышение учетной ставки. Помимо этого, в Barclays отмечают сильное сопротивление на 0.7225. Эксперты считают, что с этого уровня будут нарастать продажи с начальной целью в области 0.6930. «Прорыв ниже этой отметки усилит медвежьи настроения и сигнализирует наличие силы для продолжения нисходящего движения с целью на 0.6770» - прогнозируют в банке.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

в 14:50 GMT член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

в 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1167 (2417)

$1.1091 (2203)

$1.1036 (1498)

Цена на момент написания обзора: $1.0980

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0910 (4781)

$1.0854 (6357)

$1.0819 (3895)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 55551 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (4822);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 68625 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (6645);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 июля составило 1,24 против 1,25 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5901 (1235)

$1.5801 (1714)

$1.5704 (1228)

Цена на момент написания обзора: $1.5621

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5593 (1591)

$1.5497 (1555)

$1.5399 (1332)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 22126 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5750 (3158);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 23346 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5250 (2275);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 июля составило 1,06 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за снижением котировок на бирже в Нью-Йорке.

В пятницу торги на фондовом рынке США завершились снижением основных котировок, что, по мнению экспертов, вызвано падением акций нефтяных компаний и слабым показателем роста заработной платы во втором квартале. Котировки нефтяных компаний пошли вниз на фоне падения цены на нефть.

На торгах в Токио, акции финансовой компании Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на 0,4%.

На 0,7 % снизилась рыночная стоимость компании-оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric

Выросли в цене на 7% бумаги Honda Moпроц, после публикации положительной корпоративной отчетности.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня серьезным снижением основных котировок. С начала торговой сессии индекс Shanghai Composite, являющийся основным индикатором деловой активности на торговой площадке в Шанхае, потерял 1,5%.

Игроки обеспокоены ухудшением макроэкономической статистики Китая в прошлом месяце. В июле индекс деловой активности в производственного сфере Китая составил 50,0, что ниже предыдущего значения и ожиданий аналитиков 50,2. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. По мнению экспертов, снижение в июле связано с сокращением внутреннего и внешнего спроса, а также снижением производства, вызванным сезонными работами по обслуживанию и модернизации оборудования на предприятиях.

В июле окончательный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности Китая, публикуемый Markit Economics, составил 47.8 пунктов, что ниже предварительного значения июля 48.2 и значения июня 49.4.

Кроме того, на фоне падения фондового рынка страны в июле почти на 15%, ставшего крупнейшим снижением за месяц с 2009 года, продолжается массовый уход инвесторов из ценных бумаг.

В ходе утренней сессии растут акции инфраструктурных компаний и производителей бетона из Пекина и соседней провинции Хэбэй, чему способствует появившаяся уже после завершения торгов в пятницу новость о присуждении китайской столице права на проведение Олимпийских игр 2022 года. Наибольшие потери несут активы, связанные с военно- промышленным комплексом, резкое обесценивание которых связано с началом уголовного преследования из-за подозрений в коррупции бывшего заместителя председателя Центрального военного совета КНР Го Босюна.

Nikkei 225 20,513.22 -72.02 -0.35 %

Hang Seng 24,395.42 -240.86 -0.98 %

S&P/ASX 200 5,674.5 -24.66 -0.43 %

Shanghai Composite 3,575.97 -87.75 -2.40 %

Topix 1,654.4 -5.12 -0.31 %

Доллар США торгуется со слабой волатильностью по отношению к основным валютам, после того как ненадолго упал в пятницу, что было вызвано публикацией слабых данных по стоимости рабочей силы в США. Эксперты заявили, что последние данные усилили опасения по поводу отсрочки первого повышения ставки ФРС. Напомним, Министерство труда сообщило, что по итогам 2-го квартала темпы роста заработных плат в США замедлились максимально с начала ведения исследований, тогда как эксперты прогнозировали, что улучшение ситуации на рынке труда положительным образом отразится на динамике оплаты труда. Прирост во 2 квартале на 0,=% оказался минимальным с 1982 года. В 1-м квартале показатель находился на отметке 0,7%. Экономисты ожидали рост на 0,6%. ФРС следит за данными по росту заработных плат, приближаясь к повышению процентных ставок с уровня, близкого к нулю, на котором они находятся с конца 2008 года. Ускорение роста зарплат просигнализирует о том, что рынок труда, наконец, приблизился к здоровью через шесть лет после рецессии и может подтолкнуть ФРС к более раннему повышению процентных ставок во избежание перегрева экономики. Тем не менее, недавнее замедление указывает на то, что на рынке труда сохраняется недозагруженность, что может заставить руководство ФРС еще подождать перед повышением процентных ставок.

Австралийский и новозеландский доллары находятся под давлением на фоне слабых данных по индексу деловой активности экономики Китая. В июле индекс деловой активности в производственного сфере Китая составил 50,0, что ниже предыдущего значения и ожиданий аналитиков 50,2. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

По мнению экспертов, снижение в июле связано с сокращением внутреннего и внешнего спроса, а также снижением производства, вызванным сезонными работами по обслуживанию и модернизации оборудования на предприятиях.

В июле окончательный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности Китая, публикуемый Markit Economics, составил 47.8 пунктов, что ниже предварительного значения июля 48.2 и значения июня 49.4. PMI производственного секторе - опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение ниже 50 говорит падении в секторе.

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая, напротив, в июле вырос на 0,1 пункта до отметки в 53,9. PMI непроизводственной отрасли в Китае растет второй месяц подряд. Увеличение активности отмечено в таких секторах, как транспорт, почтовые отправления, телекоммуникации, телевещание, интернет, разработка программного обеспечения и финансы.

Канадский доллар продолжил снижаться против доллар США, оказавшись под давлением статистики по ВВП Канады. Напомним, канадская экономика сократилась пятый месяц подряд в мае под давлением слабых результатов в промышленном выпуске, добыче нефти и газа, и оптовой торговле. Валовой внутренний продукт, широкая мера товаров и услуг, произведенных в экономике, упал на 0,2% до 1,64 трлн канадских долларов ($ 1,26 трлн.) в мае с предыдущего месяца, сообщило Управление статистики Канады. Результаты следуют за снижением ВВП в апреле на 0,1%. Ожидания рынка были, что ВВП Канады останется неизменным в мае. Данные ВВП, вероятно, поддержат дебаты, вошла ли Канада в рецессию - которая обычно определяется как два последовательных квартала сокращения - в течение первой половины 2015 года. Канадская экономика сократилась на 0,6% в годовом исчислении в первом квартале, и Банк Канады ранее в этом месяце снизил прогноз на второй квартал до сокращения на 0,5% .

В июле окончательный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности Китая, публикуемый Markit Economics, составил 47.8 пунктов, что ниже предварительного значения июля 48.2 и значения июня49.4. PMI производственного секторе - опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение ниже 50 говорит падении в секторе, а так как экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

Ключевые моменты из отчета Markit:

• Июльские данные дают понять, что спад в секторе обрабатывающей промышленности Китая усилились в начале третьего квартала.

• Возобновление падения новых экспортных заказов заставило производителей сократить производство быстрыми темпами с ноября 2011 года.

В июле индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, составил 50.4 пункта, что намного выше значения июня 44.2. Данный показатель освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса двухсот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты.

По опубликованным вчера данным, индекс деловой активности в производственного сфере Китая в июле составил 50,0, что ниже предыдущего значения и ожиданий аналитиков 50,2. Индекс деловой активности в производственном секторе, публикуемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

PMI производственного сектора экономики Китая находился выше отметки 50 пунктов с марта по июнь. По мнению экспертов, снижение в июле связано с сокращением внутреннего и внешнего спроса, а также снижением производства, вызванным сезонными работами по обслуживанию и модернизации оборудования на предприятиях.

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая, напротив, в июле вырос на 0,1 пункта до отметки в 53,9. Отчет по индексу деловой активности непроизводственного сектора Китая основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определенный уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте.

PMI непроизводственной отрасли в Китае растет второй месяц подряд. Увеличение активности отмечено в таких секторах, как транспорт, почтовые отправления, телекоммуникации, телевещание, интернет, разработка программного обеспечения и финансы.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.77 -0.74%

Gold 1,095.00 -0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,585.24 +62.41 +0.30 %

Hang Seng 24,636.28 +138.30 +0.56 %

S&P/ASX 200 5,699.16 +29.64 +0.52 %

Shanghai Composite 3,664.01 -41.76 -1.13 %

FTSE 100 6,696.28 +27.41 +0.41 %

CAC 40 5,082.61 +36.19 +0.72 %

Xetra DAX 11,308.99 +51.84 +0.46 %

S&P 500 2,103.84 -4.79 -0.23 %

NASDAQ Composite 5,128.28 -0.50 -0.01 %

Dow Jones 17,689.86 -56.12 -0.32 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0984 +0,48%

GBP/USD $1,5621 +0,15%

USD/CHF Chf0,954 -1,57%

USD/JPY Y123,89 -0,25%

EUR/JPY Y136,01 +0,18%

GBP/JPY Y193,49 -0,11%

AUD/USD $0,7299 +0,14%

NZD/USD $0,6590 -0,27%

USD/CAD C$1,3089 +0,69%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июль 0.1%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь -2.3%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль 1.3%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 50.1 51.4

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit (окончательные данные) Июль 49.4 48.2

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 50 50.7

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 50.7 49.6

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 51.9 51.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52.5 52.2

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 51.4 51.6

12:30 США Личные расходы, м/м Июнь 0.9% 0.2%

12:30 США Личные доходы, м/м Июнь 0.5% 0.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июнь 0.1% 0.1% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июнь 1.2%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 53.6 53.8

14:00 США Расходы на строительство, м/м Июнь 0.8% 0.6%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Июль 53.5 53.6

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Июль 17.2 17.2