Новости и прогнозы рынков CFD — 03-11-2010

FTSE 100 -8.46 -0.15% 5,748.97
CAC 40 -22.78 -0.59% 3,842.94
DAX -36.51 -0.55% 6,617.80
Dow +26.41 +0.24% 11,215.13
Nasdaq +6.75 +0.27% 2,540.27
S&P 500 +4.39 +0.37% 1,197.96
Treasurys +0.02 10-year yield 2.62%
Oil +0.95 Price/barrel $84.85


Японский фондовый рынок в среду был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские рынки впервые за пять торговых дней закрылись с потерями. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии объявления итогов встречи FOMC, и оценить объемы и время действия второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики центрального банка США прежде чем принимать дальнейшие торговые решения.

00:30 Австралия Объем розничных продаж, м/м сентябрь 0.5% 0.3%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0.7% 0.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г октябрь 0.3% 0.3%

09:00 ЕС Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0.3% 0.1%

09:00 ЕС Индекс цен производителей, г/г сентябрь 4.2% 3.6%

11:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии ноябрь 0.5% 0.5%

11:45 ЕС Решение по ставке ЕЦБ ноябрь 1% 1%

12:30 США Количество первичных обращений за пособием по безработице неделя по 30 октября 437K 434K

12:30 США Производительность за исключением с/х сектора, предварительно 3 кв. 0.9% -1.8%

12:30 США Стоимость единицы рабочей силы, предварительно 3 кв. 0.9% 1.1%

12:30 ЕС Традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

14:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey октябрь 69.7 70.3

00:30 Австралия Объем розничных продаж, м/м сентябрь 0.5% 0.3%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0.7% 0.0%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г октябрь 0.3% 0.3%
09:00 ЕС Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0.3% 0.1%
09:00 ЕС Индекс цен производителей, г/г сентябрь 4.2% 3.6%
11:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии ноябрь 0.5% 0.5%
11:45 ЕС Решение по ставке ЕЦБ ноябрь 1% 1%
12:30 США Количество первичных обращений за пособием по безработице неделя по 30 октября 437K 434K
12:30 США Производительность за исключением с/х сектора, предварительно 3 кв. 0.9% -1.8%
12:30 США Стоимость единицы рабочей силы, предварительно 3 кв. 0.9% 1.1%
12:30 ЕС Традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
14:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey октябрь 69.7 70.3

Deutsche Bank понизил рейтинг Marathon Oil с Buy до Hold

Hudson Securities понизил рейтинг Wynn Resorts с Buy до Hold

RBC Capital Mkts понизил рейтинг Wright Medical с Outperform до Sector Perform

RBC Capital Mkts понизил рейтинг Newmont Mining с Sector Perform до Underperform

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Bridgepoint Education с Underperform до Sector Perform

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Parkway Prop с Sell до Hold

Ticonderoga повысил рейтинг Xilinx с Neutral до Buy

Deutsche Bank понизил рейтинг Marathon Oil с Buy до Hold
Hudson Securities понизил рейтинг Wynn Resorts с Buy до Hold
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Wright Medical с Outperform до Sector Perform
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Newmont Mining с Sector Perform до Underperform

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Bridgepoint Education с Underperform до Sector Perform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Parkway Prop с Sell до Hold
Ticonderoga повысил рейтинг Xilinx с Neutral до Buy

Ближайшее сопротивление располагается в области $1.4160/95, представляющей собой максимумы 15 октября/25 января, соответственно. Преодоление последней отметки сделает возможной реализацию бычьего флага и откроет дорогу для начала на $1.4220 и к пику 20 января $1.4290/00. С другой стороны, неспособность закрепиться выше $1.4160/95 спровоцирует фиксацию прибыли, причем в ходе реализации двойной вершины и медвежьей дивергенции на коротких интервалах, первой целью коррекции представляется район сессионного минимума/5-и 21-дневной МА $1.3980/90. В том случае, если курс сможет закрепиться в данной области, вероятно очередное тестирование локальных пиков. В противном случае вероятно развитие коррекции в направлении $1.3760/00, где в настоящее время находятся нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах и ряд дневных минимумов второй половины октября.

Ближайшее сопротивление располагается в области $1.4160/95, представляющей собой максимумы 15 октября/25 января, соответственно. Преодоление последней отметки сделает возможной реализацию бычьего флага и откроет дорогу для начала на $1.4220 и к пику 20 января $1.4290/00.
С другой стороны, неспособность закрепиться выше $1.4160/95 спровоцирует фиксацию прибыли, причем в ходе реализации двойной вершины и медвежьей дивергенции на коротких интервалах, первой целью коррекции представляется район сессионного минимума/5-и 21-дневной МА $1.3980/90. В том случае, если курс сможет закрепиться в данной области, вероятно очередное тестирование локальных пиков. В противном случае вероятно развитие коррекции в направлении $1.3760/00, где в настоящее время находятся нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах и ряд дневных минимумов второй половины октября.

"Пожалуй наибольшим сюрпризом решения FOMC стала оценка экономики. ФРС полагает, что экономическая активность замедляется, а не стабилизируется, или укрепляется слабыми темпами, как полагали многие экономисты после публикации последних данных. В результате в протоколе сегодняшней встречи можно ожидать пересмотра ряда прогнозов основных экономических показателей ФРС на 2011 год."

"Пожалуй наибольшим сюрпризом решения FOMC стала оценка экономики. ФРС полагает, что экономическая активность замедляется, а не стабилизируется, или укрепляется слабыми темпами, как полагали многие экономисты после публикации последних данных. В результате в протоколе сегодняшней встречи можно ожидать пересмотра ряда прогнозов основных экономических показателей ФРС на 2011 год."

Экономист Иен Шефердсон из HFE отмечает, что объем покупки Treasuries в рамках программы QE2 составит $600 млрд., что "несколько ниже ожиданий, однако, по нашему мнению достаточно для обеспечения значительного роста M2, удержания на низком уровне доходности Treasuries и поддержки дальнейшего роста рынка акций." Данный шаг также должен поддержать потребительские и деловые настроения и расходы.

Экономист Иен Шефердсон из HFE отмечает, что объем покупки Treasuries в рамках программы QE2 составит $600 млрд., что "несколько ниже ожиданий, однако, по нашему мнению достаточно для обеспечения значительного роста M2, удержания на низком уровне доходности Treasuries и поддержки дальнейшего роста рынка акций." Данный шаг также должен поддержать потребительские и деловые настроения и расходы

Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий.

Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий.

Индексы остаются на отрицательной территории. Тем не менее, телекоммуникационный сектор (+0.2%) сохраняет свои позиции благодаря лидеру сегмента интегрированных телекомов, компании Verizon (VZ 32.97, +0.17), акции которой находятся в районе двухнедельного максимума.

• во втором полугодии 2010 ожидается продолжение экономического восстановления в Европе;
• риски инфляции или дефляции в среднесрочной перспективе отсутствуют;
• исторически минимальный уровень процентных ставок не может сохраняться вечно;
• в будущем процентные ставки снова вырастут;
• меры фискальной консолидации, предпринимающиеся в еврозоне, могут оказать влияние на темпы роста в регионе в течение ближайших лет.

• во втором полугодии 2010 ожидается продолжение экономического восстановления в Европе;
• риски инфляции или дефляции в среднесрочной перспективе отсутствуют;
• исторически минимальный уровень процентных ставок не может сохраняться вечно;
• в будущем процентные ставки снова вырастут;
• меры фискальной консолидации, предпринимающиеся в еврозоне, могут оказать влияние на темпы роста в регионе в течение ближайших лет.

Несмотря на потери широкого рынка, акции Pitney Bowes (PBI 22.89, +0.76), Hartford Financial (HIG 25.56, +2.14), Molson Coors (TAP 48.36, +1.14), и Aetna (AET 30.30, +0.33) сохраняют свои достижения после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов. Тем не менее, не все сильные отчеты были приняты одинаково: Electronic Arts (ERTS 15.37, -0.83), Career Education (CECO 17.91, -0.49), и Hertz Global (HTZ 11.30, -0.05) находятся под давлением, несмотря на то, что результаты компаний также оказались выше прогнозов.

Доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют после сообщения о том, что по итогам прошедших накануне в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса.

Кроме того, определенную поддержку доллару оказывает ряд технических факторов, в частности закрытие ряда коротких позиций по американской валюте в преддверии оглашения сегодня в 18:15 GMT итогов встречи FOMC. Нет сомнений, что по итогам встречи основная процентная ставка останется в диапазоне 0.00%-0.25%. Основная интрига полагает в деталях и сроках реализации второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики ФРС, неизбежность которой очевидна. Большинство экспертов склоняются к тому, что объемы покупок ФРС обязательств Казначейства США составят $500 млрд. или более. Напомним, что с декабря 2008 года в рамках первого этапа количественного смягчения ФРС купил Treasuries на сумму $1.7 трлн.. Действие данной программы завершилось в марте текущего года.

Можно предположить, что в том случае, если ожидания рынка оправдаются, доллар может несколько укрепить свои позиции. Более того, американская валюта может получить поддержку в том случае, если некоторые члены комитета выступят против фактически эмиссии доллара, или же объемы программы будут поставлены в зависимость от экономических данных. С другой стороны, вероятно, что крупные объемы покупок Treasuries приведут к дальнейшему ослаблению доллара и росту высокодоходных активов и цен на товарно-сырьевых рынках.

Доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют после сообщения о том, что по итогам прошедших накануне в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса.
Кроме того, определенную поддержку доллару оказывает ряд технических факторов, в частности закрытие ряда коротких позиций по американской валюте в преддверии оглашения сегодня в 18:15 GMT итогов встречи FOMC.
Нет сомнений, что по итогам встречи основная процентная ставка останется в диапазоне 0.00%-0.25%. Основная интрига полагает в деталях и сроках реализации второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики ФРС, неизбежность которой очевидна. Большинство экспертов склоняются к тому, что объемы покупок ФРС обязательств Казначейства США составят $500 млрд. или более.
Напомним, что с декабря 2008 года в рамках первого этапа количественного смягчения ФРС купил Treasuries на сумму $1.7 трлн.. Действие данной программы завершилось в марте текущего года.
Можно предположить, что в том случае, если ожидания рынка оправдаются, доллар может несколько укрепить свои позиции.
Более того, американская валюта может получить поддержку в том случае, если некоторые члены комитета выступят против фактически эмиссии доллара, или же объемы программы будут поставлены в зависимость от экономических данных.
С другой стороны, вероятно, что крупные объемы покупок Treasuries приведут к дальнейшему ослаблению доллара и росту высокодоходных активов и цен на товарно-сырьевых рынках.

Сопротивление 3:Y82.40         (38,2% FIBO Y85.90-Y80.20)
Сопротивление 2:Y82.00         (максимум 27 октября)
Сопротивление 1:Y81.50          (сессионный максимум)
Текущая цена: Y81.40
Поддержка 1:Y81.00          (техническая поддержка)
Поддержка 2:Y80.20          (минимум 1 ноября)
Поддержка 3:Y79.80         (исторический минимум)

Комментарии: пара вышла из диапазона. Ближайшая поддержка - Y81,00. Ниже возможны потери до Y80.20. Ближайшее сопротивление - Y81,50. Выше возможен рост до Y81.15.

Сопротивление 3: Chf1.0075                (максимум 21 сентября)
Сопротивление 2: Chf0.9970                (максимум 1 ноября)
Сопротивление 1: Chf0.9880                (ранее линия поддержки от 14 октября)
Текущая цена: Chf0.9802
Поддержка 1: Chf0.9760                   (минимум 2 ноября)
Поддержка 2: Chf0.9700                   (минимум 26 октября)
Поддержка 1: Chf0.9660                   (минимум 25 октября)

Комментарии: пара торгуется выше отметки Chf0,9800. Ближайшая поддержка - Chf0.9760. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9700. Ближайшее сопротивление - Chf0.9880. Выше расположен уровень Chf0.9970.

Сопротивление 3:$1.6280       (максимум 28 января)
Сопротивление 2:$1.6150       (сегодняшний максимум)
Сопротивление 1:$1.6100     (максимум 15 октября и 1 ноября)
Текущая цена: $1.6071
Поддержка 1: $1.5960                (минимум 2 ноября)
Поддержка 2: $1.5890        (минимум 29 октября, максимум 26 октября)
Поддержка 3: $1.5730                (минимум 27 октября)

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Выше $1,6100 (ближайшее сопротивление) возможен рост до $1.6150. Ближайшая поддержка  - $1.5960. Ниже расположена отметка - $1.5890.

Сопротивление 3:$1.4160              (максимум октября)
Сопротивление 2:$1.4080              (максимум 25 октября)
Сопротивление 1:$1.4050               (максимум 2 ноября)
Текущая цена: $1.4018
Поддержка 1: $1.3950              (линия поддержки от 27 октября)
Поддержка 2: $1.3860              (минимум 1 ноября)
Поддержка 3: $1.3800              (минимум 29 октября)

Комментарии: пара отступила от максимумов. Ближайшая поддержка  - $1.3950, ниже - $1.3860. Ближайшее сопротивление - $1,4050. Выше возможен рост до $1,4080.

Комментарий от Nomura: "За последние шесть месяцев прогноз от ADP отставал от данных BLS на 70,000. Если использовать это как ориентир, можно говорить о росте занятости в частном секторе на 110,000. Но есть некоторый риск увидеть только 90,000."

Сегодняшняя сессия обещает быть напряженной: в США Республиканцы одержали победу на выборах, а решение ФРС будет оглашено через несколько часов.

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются с небольшим ростом перед открытием.

Во вторник фондовые рыки закрылись с повышением, после того как центральные банки Австралии и Индии повысили ставки. Но большую часть дня рынок провел в узком диапазоне, поскольку инвесторы проявляли осторожность перед ключевыми политическими и экономическими событиями.

Как и ожидалось, среднесрочные выборы в США завершились превосходством Республиканской партии, которой досталось по меньшей мере 60 кресел.

"Произошло то, что мы и прогнозировали," говорит Дэйв Ровелли, управляющий директор в Canaccord Adams. "Поскольку такой исход выборов был учтен в текущих рыночных ценах, сильной реакции на новость не последовало."

Изменение баланса власти в Капитолии в целом следует рассматривать как положительный сигнал для Wall Street, поскольку законодатели Республиканцев традиционно более консервативны дружественны к бизнесу чем их политические соперники.

Но инвесторы по прежнему ожидают публикации решения ФРС, прежде чем принимать торговые решения.

Корпоративные новости: Time Warner родительская компания CNNMoney, сообщила о прибыли в  $1.4 млрд и повысила  прогноз на 2010 год. Котировки бумаг на премаркете практически не изменились.

AOL сообщил о падении выручки в третьем квартале, но не таком значительно как ожидали аналитики. Акции укрепились на премаркете.

CVS Caremark сообщил о снижении выручки в третьем квартале, но это в точности соответствует прогнозам. Акции понизились.

В течении дня ожидается публикация финансовой отчетности таких компаний как Toyota, Ford и General Motors, которая может оказать значительное влияние на ход торгов.

Сегодняшняя сессия обещает быть напряженной: в США Республиканцы одержали победу на выборах, а решение ФРС будет оглашено через несколько часов.

Стив Риччутто из Mizuho говорит что отчеты ADP не являются хорошим индикатором занятости в частном секторе, а пересмотры прошлых значений, опубликованных в этом месяце заставят многих аналитиков пересмотреть свои прогнозы. Прогноз по занятости в не с.х. секторе остается на уровне 60к.

Выходили следующие данные:

09:30 Великобритания Индекс активности в сервисном секторе PMI, октябрь, 53.2 52.2 52.8

11:00 США Заявки на ипотеку, неделя по 29 октября, -5.0% 3.2%

12:15 США Количество занятых от ADP, октябрь, 43К 21K -2K

Доллар отступил в среду против высокорисковых валют на фоне спекуляций относительно того, что Федеральный резерв сегодня сообщил о начале выкупа облигаций в рамках программы, направленной на подержку экономики.

Согласно ожиданиям рынка, программа ФРС может составить $500 млрд.

"Все внимание на сегодняшнее заседание FOMC, которое, вероятно, останется основным драйвером на рынке", говорит Ли Хардман, стратег валютного рынка в Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. "Если они удивят меньшей суммой, это окажет еще больше давления на доллар", добавил он.

С декабря 2008 года Федеральный резерв удерживает основную учетную ставку на уровне 0%-0.25% и использует механизм выкупа казначейских облигаций, пытаясь восстановить экономику после наиболее жесткой со времен Великой Депрессии рецессии.

Австралийский доллар отступил от паритета против доллара США после того, как статистика Австралии показала сокращение одобрения на строительство жилья на 6.6% в сентябре по сравнению с августовским значением.

Потери доллара носят сдержанный характер после того, как стало известно о победе республиканцев в выборах в Конгресс. Это усилило спекуляции относительно того, что они продолжат способствовать укреплению бизнеса.

Доллар продолжает торговаться у 15-летних минимумов против иены.

EUR/USD вырос из области $1.3990 до $1.4060. Выход сильного отчета ADP привел к коррекции курса до $1.4030.

GBP/USD стремительно вырос после выхода сильного отчета по активности в сервисном секторе до сессионных максимумов на $1.6155, однако сильные американские данные послужили причиной отката курса до текущих уровней на $1.6118.

USD/JPY после консолидации в области Y80.60/70 курс вырос до Y80.93 и продолжает тестировать фигуру.

В 14:00 GMT выйдет отчет по заводским заказам за сентябрь. Ожидается, что объем заказов вырос на 1.3% после -0.5% в августе.

В это же время выйдет индекс активности в сервисном секторе ISM со средним прогнозом в 53.0 пп после сентябрьского значения в 53.2 пп.

В 14:30 GMT Министерство топлива США обнародует данные по недельным запасам топлива.

Наиболее важным событием дня станет решение Федерального резерва по учетной ставке ФРС. Однако в фокусе рынка будут заявления центрального банка относительно новой волны количественного смягчение, о чем участники рынка говорят на протяжении последних недель. Что же касается самой ставки, она, вероятнее всего, останется на уровне 0.0%-0.25%. Решение будет озвучено в 18:15 GMT.

Завершит день отчет по уровню безработице Новой Зеландии за третий квартал в 21:45 GMT. Ожидается снижение показателя до 6.7% с 6.8%.

Выходили следующие данные:
09:30 Великобритания Индекс активности в сервисном секторе PMI, октябрь, 53.2 52.2 52.8
11:00 США Заявки на ипотеку, неделя по 29 октября, -5.0% 3.2%
12:15 США Количество занятых от ADP, октябрь, 43К 21K -2K

Доллар отступил в среду против высокорисковых валют на фоне спекуляций относительно того, что Федеральный резерв сегодня сообщил о начале выкупа облигаций в рамках программы, направленной на подержку экономики.
Согласно ожиданиям рынка, программа ФРС может составить $500 млрд.
"Все внимание на сегодняшнее заседание FOMC, которое, вероятно, останется основным драйвером на рынке", говорит Ли Хардман, стратег валютного рынка в Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. "Если они удивят низкой суммой, это окажет еще больше давления на доллар", добавил он.
С декабря 2008 года Федеральный резерв удерживает основную учетную ставку на уровне 0%-0.25% и использует механизм выкупа казначейских облигаций, пытаясь восстановить экономику после наиболее жесткой со времен Великой Депрессии рецессии.
Австралийский доллар отступил от паритета против доллара США после того, как статистика Австралии показала сокращение одобрения на строительство жилья на 6.6% в сентябре по сравнению с августовским значением.
Потери доллара носят сдержанный характер после того, как стало известно о победе республиканцев в выборах в Конгресс. Это усилило спекуляции относительно того, что они продолжат способствовать укреплению бизнеса.
Доллар продолжает торговаться у 15-летних минимумов против иены.

EUR/USD вырос из области $1.3990 до $1.4060. Выход сильного отчета ADP привел к коррекции курса до $1.4030.

EUR/USD торгуется в области $1.4051, несмотря на сообщения о продажах со стороны испанских и русских банков. Перепись сессионных максимумов откроет дорогу на $1.4080 (ордера на продажу), далее - на $1.4100. Поддержка расположена на $1.4025/20 со стопами ниже.

EUR/USD торгуется в области $1.4051, несмотря на сообщения о продажах со стороны испанских и русских банков. Перепись сессионных максимумов откроет дорогу на $1.4080 (ордера на продажу), далее - на $1.4100. Поддержка расположена на $1.4025/20 со стопами ниже.

-виден небольшой рост экономики;
-если придерживаться плана, рост будет большим.

• виден небольшой рост экономики;

• если придерживаться плана, рост будет большим.

• виден небольшой рост экономики;

• если придерживаться плана, рост будет большим.

• Ирландии действительно стоит затянуть пояс потуже;

• рост экономики может помочь сократить дефицит бюджета.

• Ирландии действительно стоит затянуть пояс потуже;

• рост экономики может помочь сократить дефицит бюджета.

-Ирландии действительно стоит затянуть пояс потуже;
-рост экономики может помочь сократить дефицит бюджета.

USD/JPY получил поддержку на Y80.60 на европейских торгах и в настоящий момент демонстрирует рост, торгуясь в области Y80.84. Стопы расположены на Y81.10.

USD/JPY получил поддержку на Y80.60 на европейских торгах и в настоящий момент демонстрирует рост, торгуясь в области Y80.84. Стопы расположены на Y81.10.

EUR/JPY сохраняет оптимизм, торгуясь в области Y113.57 на фоне укрепления EUR/USD и USD/JPY. Кросс поглотил ордера на продажу и показал максимумы на Y113.67.

EUR/JPY сохраняет оптимизм, торгуясь в области Y113.57 на фоне укрепления EUR/USD и USD/JPY. Кросс поглотил ордера на продажу и показал максимумы на Y113.67.

- обеспечение международной ликвидностью является задачей денежно-кредитной политики Китая;
- гибкость курса юаня помогла бы сдержать притоки капитала;
- гибкость курса юаня помогает снизить инфляционнное давление;
- прогнозируется положительное сальдо текущего счета платежного баланса Китая в 2011 году в размере 356 млрд долларов;
- повышен прогноз для положительного сальдо текущего счета платежного баланса Китая в 2010 году до 320 млрд долларов США;
- повышен прогноз для уровня инфляции потребительских цен в Китае в 2011 году до 3,3% против 2,8%;
- понижен прогноз для уровня инфляции потребительских цен в Китае в 2010 году до 3,0% против 3,7%.

• обеспечение международной ликвидностью является задачей денежно-кредитной политики Китая;
• гибкость курса юаня помогла бы сдержать притоки капитала; - гибкость курса юаня помогает снизить инфляционнное давление;
• прогнозируется положительное сальдо текущего счета платежного баланса Китая в 2011 году в размере 356 млрд долларов;
• повышен прогноз для положительного сальдо текущего счета платежного баланса Китая в 2010 году до 320 млрд долларов США;
• повышен прогноз для уровня инфляции потребительских цен в Китае в 2011 году до 3,3% против 2,8%;
• понижен прогноз для уровня инфляции потребительских цен в Китае в 2010 году до 3,0% против 3,7%.

EUR/USD $1.3790, $1.3800, $1.3850, $1.3990, $1.4000, $1.4100, $1.4235

USD/JPY Y80.00, Y80.75

GBP/USD $1.6000, $1.5700

AUD/USD $0.9900, $1.0000, $1.0050

AUD/CAD C$0.9895, C$0.9885

EUR/USD $1.3790, $1.3800, $1.3850, $1.3990, $1.4000, $1.4100, $1.4235
USD/JPY Y80.00, Y80.75
GBP/USD $1.6000, $1.5700
AUD/USD $0.9900, $1.0000, $1.0050
AUD/CAD C$0.9895, C$0.9885

Deutsche Welle

Всемирный банк снизил прогноз экономического роста в России

Эксперты Всемирного банка считают, что экономический рост в России в ближайшие годы замедлится. Устойчивого роста можно достичь лишь при условии модернизации и диверсификации экономики, подчеркивают аналитики.

Manager-magazin

ФРС в незнакомых водах

На фоне гигантских долгов и политического сопротивления в Конгрессе мало что удается предпринять для повышения экономической активности в США. Рынки уверены, что уже в среду ФРС вновь включит печатный станок, чтобы оживить парализованную конъюнктуру.

The Wall Street Journal

Рубль достигает нового минимума на фоне слухов о действиях ЦБ

Российский рубль достиг в понедельник новой низкой отметки по отношению к корзине доллар-евро, ослабев на фоне сокращения налоговых продаж иностранных валют и слухов о том, что Центральный банк снова планирует расширить коридор колебания курса рубля.

BBC

BP возвращается к прибыльности после понесенных убытков

Британская нефтяная компания BP в третьем календарном квартале получила прибыль в размере 1,85 млрд долларов, при том что в период с апреля по июнь понесла 17-миллиардные убытки.

Deutsche Welle
Всемирный банк снизил прогноз экономического роста в России
Эксперты Всемирного банка считают, что экономический рост в России в ближайшие годы замедлится. Устойчивого роста можно достичь лишь при условии модернизации и диверсификации экономики, подчеркивают аналитики.

Manager-magazin
ФРС в незнакомых водах
На фоне гигантских долгов и политического сопротивления в Конгрессе мало что удается предпринять для повышения экономической активности в США. Рынки уверены, что уже в среду ФРС вновь включит печатный станок, чтобы оживить парализованную конъюнктуру.

The Wall Street Journal
Рубль достигает нового минимума на фоне слухов о действиях ЦБ
Российский рубль достиг в понедельник новой низкой отметки по отношению к корзине доллар-евро, ослабев на фоне сокращения налоговых продаж иностранных валют и слухов о том, что Центральный банк снова планирует расширить коридор колебания курса рубля.

BBC
BP возвращается к прибыльности после понесенных убытков
Британская нефтяная компания BP в третьем календарном квартале получила прибыль в размере 1,85 млрд долларов, при том что в период с апреля по июнь понесла 17-миллиардные убытки.

Доллар вырос против основных валют на фоне сообщений о том, что на промежуточных выборах в Конгресс, которые накануне прошли в США, республиканская партия получает большинство в Палате представителей. Это дает им возможность блокировать инициативы президента Барака Обамы – в налоговой сфере и по реформе здравоохранения. Участники рынка полагают, что республиканская партия будет проводит более благоприятную политику для бизнеса.

Однако, рост доллара является ограниченным на фоне ожиданий того, что ФРС сегодня представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара.

Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, вырос до уровня 76,799 пункта.

EUR/USD: пара показала минимумы ниже отметки $1,4000.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6000-$1,6050.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,60-Y80,70.

В 12:15 GMT выйдет отчет по занятости в частном секторе США от ADP за октябрь. Средний прогноз склоняется к росту показателя на 21K после -39K в сентябре. В преддверии публикации основного отчета по занятости в пятницу, эти данные могут оказать влияние на динамику валютных пар, в частности доллара. В 14:00 GMT выйдет отчет по заводским заказам за сентябрь. Ожидается, что объем заказов вырос на 1.3% после -0.5% в августе. В это же время выйдет индекс активности в сервисном секторе ISM со средним прогнозом в 53.0 пп после сентябрьского значения в 53.2 пп. В 14:30 GMT Министерство топлива США обнародует данные по недельным запасам топлива. Наиболее важным событием этого дня да и, пожалуй, всей недели станет решение Федерального резерва по учетной ставке ФРС. Однако в фокусе рынка будут заявления центрального банка относительно новой волны количественного смягчение, о чем участники рынка говорят на протяжении последних недель. Что же касается самой ставки, она, вероятнее всего, останется на уровне 0.0%-0.25%. Решение будет озвучено в 18:15 GMT. Завершит день отчет по уровню безработице Новой Зеландии за третий квартал в 21:45 GMT. Ожидается снижение показателя до 6.7% с 6.8%.

Доллар вырос против основных валют на фоне сообщений о том, что на промежуточных выборах в Конгресс, которые накануне прошли в США, республиканская партия получает большинство в Палате представителей. Это дает им возможность блокировать инициативы президента Барака Обамы – в налоговой сфере и по реформе здравоохранения. Участники рынка полагают, что республиканская партия будет проводит более благоприятную политику для бизнеса.
Однако, рост доллара является ограниченным на фоне ожиданий того, что ФРС сегодня представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, вырос до уровня 76,799 пункта.

EUR/USD: пара показала минимумы ниже отметки $1,4000.

Доллар упал против основных валют в связи с ожиданиями, что ФРС в среду представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара.

В этой связи вырос и спрос на высокодоходные активы и сырьевые товары: Standard & Poor’s 500 прибавил 0.9%, декабрьский контракт на поставку нефти подскочил в цене на 1.5% до $84.00 за баррель.

Напомним, что ЕЦБ находится в процессе "отхода" от нестандартной монетарной политики, инициированной в разгар финансового кризиса и, как на прошлой неделе заявил член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер, "не должен удерживать очень низкий уровень процентных ставок слишком долго". Отметим, что в настоящее время основная ставка ЕЦБ составляет 1% по сравнению с диапазоном 0.00-0.25% в США и 0.1% Банка Японии.

Австралийский доллар достиг паритета с долларом США после того, как сегодня утром центральный банк страны впервые за пол года повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 4.75%, а управляющий Резервным банком Австралии Гленн Стивенс заявил, что "свободные мощности в экономике относительно невелики", что позволяет говорить о том, что центральный банк опасается роста инфляции и может продолжить процесс ужесточения политики процентных ставок.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,4000.

GBP/USD: пара тиорговалась в рамках $1,5960-$1,6080.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,45-Y81,00.

В 12:15 GMT выйдет отчет по занятости в частном секторе США от ADP за октябрь. Средний прогноз склоняется к росту показателя на 21K после -39K в сентябре. В преддверии публикации основного отчета по занятости в пятницу, эти данные могут оказать влияние на динамику валютных пар, в частности доллара. В 14:00 GMT выйдет отчет по заводским заказам за сентябрь. Ожидается, что объем заказов вырос на 1.3% после -0.5% в августе. В это же время выйдет индекс активности в сервисном секторе ISM со средним прогнозом в 53.0 пп после сентябрьского значения в 53.2 пп. В 14:30 GMT Министерство топлива США обнародует данные по недельным запасам топлива. Наиболее важным событием этого дня да и, пожалуй, всей недели станет решение Федерального резерва по учетной ставке ФРС. Однако в фокусе рынка будут заявления центрального банка относительно новой волны количественного смягчение, о чем участники рынка говорят на протяжении последних недель. Что же касается самой ставки, она, вероятнее всего, останется на уровне 0.0%-0.25%. Решение будет озвучено в 18:15 GMT. Завершит день отчет по уровню безработице Новой Зеландии за третий квартал в 21:45 GMT. Ожидается снижение показателя до 6.7% с 6.8%.

Доллар упал против основных валют в связи с ожиданиями, что ФРС в среду представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара.
В этой связи вырос и спрос на высокодоходные активы и сырьевые товары: Standard & Poor’s 500 прибавил 0.9%, декабрьский контракт на поставку нефти подскочил в цене на 1.5% до $84.00 за баррель.
Напомним, что ЕЦБ находится в процессе "отхода" от нестандартной монетарной политики, инициированной в разгар финансового кризиса и, как на прошлой неделе заявил член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер, "не должен удерживать очень низкий уровень процентных ставок слишком долго". Отметим, что в настоящее время основная ставка ЕЦБ составляет 1% по сравнению с диапазоном 0.00-0.25% в США и 0.1% Банка Японии.
Австралийский доллар достиг паритета с долларом США после того, как сегодня утром центральный банк страны впервые за пол года повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 4.75%, а управляющий Резервным банком Австралии Гленн Стивенс заявил, что "свободные мощности в экономике относительно невелики", что позволяет говорить о том, что центральный банк опасается роста инфляции и может продолжить процесс ужесточения политики процентных ставок.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,4000.

В Японии большинство акций по итогам дня понесли потери, несмотря на то, что Nikkei 225 закрылся немногим выше нулевой отметки. Topix продолжил семидневное снижение, поскольку иена остается в области 15-летнего максимума против доллара США в преддверии очередных встреч ФРС и Банка Японии. Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего в стране производителя автомобилей, потеряли в цене 2.3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, упал в цене на 1.3%. Акции производителей кабельной продукции Sumitomo Chemical Co. и Fujikura Ltd., потеряли по меньшей мере по 4% после того, как квартальные результаты компаний не оправдали ожиданий. Mitsubishi Chemical Holdings Corp. и Yokohama Rubber Co. прибавили по 2.5%. Компании повысили прогнозы своих финансовых результатов.

Европейские индексы выросли в преддверии встречи FOMC BP Plc прибавил 1.8% после того, как квартальные результаты компании превзошли ожидания. Акции BG Group Plc, третьего крупнейшего в Великобритании производителя природного газа, подскочили на 3.4% после сообщения о росте квартальной прибыли. K+S AG вырос на 1.6%. Производитель минеральных удобрений пересмотрел свой прогноз прибыли по итогам 2010 года с повышением. Акции Imperial Tobacco Group Plc укрепились на 1.9%, достигнув семимесячного максимума. Прибыль производителя сигарет под марками Gauloise и Davidoff заявил о росте прибыли по итогам финансового года на 8% благодаря повышению цен и увеличению продаж продукции в нижнем ценовом сегменте.

Фондовые рынки США во вторник закрылись с повышением на фоне ожиданий парламентских выборов в США и действий ФРС.

Аналитики ожидают, что республиканцы должны будут получить 39 мест, чтобы получить контроль в законодательном органе. ФРС в среду представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара. Консенсус-прогноз предполагает, что объемы покупки казначейских обязательств в рамках второго этапа программы количественного смягчения составят $500 млрд. Корпоративные новости: BP восстанавливается после разлива нефти в заливе. Компания сообщила о доходах в $1.8 млрд, включая $7.7 млрд штраф связанный с катастрофой. И хотя это меньше чем $5 млрд, опубликованные годом ранее, все же значительно лучше чем убытки в $17 млрд в прошлом квартале, связанные с последствиями катастрофы. Агрохолдинг Archer Daniels Midland сообщил о снижении доходов ниже прогнозов. На премаркете акции снизились на 6%. Сектор здравоохранения существенно укрепил свои позиции. Pfizer (PFE) представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также подтвердил прогноз на 2010 финансовый год. Прибыль Teva (TEVA) также превысила ожидания, тем не менее, акции обеих компаний понесли потери в ходе фиксации прибыли, как и Tenet Healthcare (THC), который неожиданно заявил об убытке по итогам минувшего квартала. S&P 500 не смог преодолеть сопротивления в области верхней границы диапазона 1195-1196, в результате чего была спровоцирована фиксация прибыли. Тем не менее, рынок сохранил большую часть своих сегодняшних достижений. Лидерами дня стали энергетический (+1.3%) и потребительский (+1.2%) сектора. Наиболее скромные результаты продемонстрировал финансовый сектор (+0.2%).

В Японии большинство акций по итогам дня понесли потери, несмотря на то, что Nikkei 225 закрылся немногим выше нулевой отметки. Topix продолжил семидневное снижение, поскольку иена остается в области 15-летнего максимума против доллара США в преддверии очередных встреч ФРС и Банка Японии.

Сопротивление 3:Y82.00 (38,2% FIBO Y85.90-Y80.20)

Сопротивление 2:Y82.00 (максимум 27 октября)

Сопротивление 1:Y81.00 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y80.64

Поддержка 1:Y80.45 (минимум 2 ноября)

Поддержка 2:Y80.20 (минимум 1 ноября)

Поддержка 3:Y79.80 (исторический минимум)

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - Y80,45. Ниже возможны потери до Y80.20. Ближайшее сопротивление - Y81,00. Выше возможен рост до Y81.15.

Сопротивление 3:Y82.00 (38,2% FIBO Y85.90-Y80.20)
Сопротивление 2:Y82.00 (максимум 27 октября)
Сопротивление 1:Y81.00 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: Y80.64
Поддержка 1:Y80.45 (минимум 2 ноября)Поддержка 2:Y80.20 (минимум 1 ноября)
Поддержка 3:Y79.80 (исторический минимум)

Сопротивление 3: Chf1.0075 (максимум 21 сентября)

Сопротивление 2: Chf0.9970 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 1: Chf0.9880 (ранее линия поддержки от 14 октября)

Текущая цена: Chf0.9814

Поддержка 1: Chf0.9760 (минимум 2 ноября)

Поддержка 2: Chf0.9700 (минимум 26 октября)

Поддержка 1: Chf0.9660 (минимум 25 октября)

Комментарии: пара торгуется выше отметки Chf0,9800. Ближайшая поддержка - Chf0.9760. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9700. Ближайшее сопротивление - Chf0.9880. Выше расположен уровень Chf0.9970.

Сопротивление 3: Chf1.0075 (максимум 21 сентября)
Сопротивление 2: Chf0.9970 (максимум 1 ноября)
Сопротивление 1: Chf0.9880 (ранее линия поддержки от 14 октября)
Текущая цена: Chf0.9814
Поддержка 1: Chf0.9760 (минимум 2 ноября)
Поддержка 2: Chf0.9700 (минимум 26 октября)
Поддержка 1: Chf0.9660 (минимум 25 октября)

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне спекуляций относительно того, что на сегодняшнем заседании Комитет по открытым рынкам ФРС примет решение продолжить стимулировать американскую экономику.

На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $84.22 за баррель (+$0.32).

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне спекуляций относительно того, что на сегодняшнем заседании Комитет по открытым рынкам ФРС примет решение продолжить стимулировать американскую экономику.
На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $84.22 за баррель (+$0.32).

Сопротивление 3:$1.6280 (максимум 28 января

Сопротивление 2:$1.6180 (максимум 29 января)

Сопротивление 1:$1.6100 (максимум 15 октября и 1 ноября)

Текущая цена: $1.6031

Поддержка 1: $1.5960 (минимум 2 ноября)

Поддержка 2: $1.5890 (минимум 29 октября, максимум 26 октября)

Поддержка 3: $1.5730 (минимум 27 октября)

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Выше $1,6100 (ближайшее сопротивление) возможен рост до $1.6180. Ближайшая поддержка - $1.5960. Ниже расположена отметка - $1.5890.

Сопротивление 3:$1.6280 (максимум 28 января)
Сопротивление 2:$1.6180 (максимум 29 января)
Сопротивление 1:$1.6100 (максимум 15 октября и 1 ноября)
Текущая цена: $1.6031
Поддержка 1: $1.5960 (минимум 2 ноября)
Поддержка 2: $1.5890 (минимум 29 октября, максимум 26 октября)
Поддержка 3: $1.5730 (минимум 27 октября)

Сопротивление 3:$1.4160 (максимум октября)

Сопротивление 2:$1.4080 (максимум 25 октября)

Сопротивление 1:$1.4050 (максимум 2 ноября)

Текущая цена: $1.4011

Поддержка 1: $1.3950 (линия поддержки от 27 октября)

Поддержка 2: $1.3860 (минимум 1 ноября)

Поддержка 3: $1.3800 (минимум 29 октября)

Комментарии: пара отступила от вчерашних максимумов. Ближайшая поддержка - $1.3950, ниже - $1.3860. Ближайшее сопротивление - $1,4050. Выше возможен рост до $1,4080.

Сопротивление 3:$1.4160 (максимум октября)
Сопротивление 2:$1.4080 (максимум 25 октября)
Сопротивление 1:$1.4050 (максимум 2 ноября)
Текущая цена: $1.4011
Поддержка 1: $1.3950 (линия поддержки от 27 октября)
Поддержка 2: $1.3860 (минимум 1 ноября)
Поддержка 3: $1.3800 (минимум 29 октября)

Change % Change Last

Nikkei 225 +5.26 +0.06% 9,159.98

FTSE 100 +62.81 +1.10% 5,757.43

CAC 40 +24.61 +0.64% 3,865.72

DAX +49.45 +0.75% 6,654.31

Dow +63.87 +0.57% 11,188.49

Nasdaq +28.68 +1.14% 2,533.52

S&P 500 +9.21 +0.78% 1,193.59

Treasurys -0.03 10-year yield 2.59%

Oil +0.93 Price/barrel $83.88

Япония День Культуры

07:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 52.2 54.9

08:00 ЕС Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 53.2 54.1

08:30 Великобритания Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 52.2 52.8

11:00 США Заявки на ипотеку неделя по 29 октября 3.2%

12:15 США Количество занятых от ADP октябрь 21K -39K

14:00 США Заводские заказы сентябрь 1.3% -0.5%

14:00 США Индекс активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками октябрь 53.0 53.2

14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей неделя по 29 октября 5.007

18:15 США Решение по ставке ФРС 0.25% 0.25%

21:00 США Общие продажи грузовиков, млн. октябрь 11.80M 11.76M

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 3 кв. 6.7% 6.8%

Япония День Культуры
07:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 52.2 54.9
08:00 ЕС Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 53.2 54.1
08:30 Великобритания Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 52.2 52.8
11:00 США Заявки на ипотеку неделя по 29 октября 3.2%
12:15 США Количество занятых от ADP октябрь 21K -39K
14:00 США Заводские заказы сентябрь 1.3% -0.5%
14:00 США Индекс активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками октябрь 53.0 53.2
14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей неделя по 29 октября 5.007
18:15 США Решение по ставке ФРС 0.25% 0.25%
21:00 США Общие продажи грузовиков, млн. октябрь 11.80M 11.76M
21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 3 кв. 6.7% 6.8%