Новости и прогнозы рынков CFD — 04-01-2019

Инвесторы не должны быть напуганы изменчивым началом торгового года, а возможности в Азии ждут тех, кто "отважен", заявил стратег.

В этом году мировые рынки сильно пострадали, хотя 2019 год только начался. Неопределенности прошлого года, такие как американо-китайская торговая война, встречают новые вызовы, такие как предупреждение о продажах iPhone от Apple.

"Для смелых сейчас самое время взглянуть на некоторые из этих рынков", - сказал Стефан Хофер, главный инвестиционный стратег LGT Bank в Гонконге.

Хофер предположил, что слабая ликвидность и объемы торгов в течение первой недели могут усугубить грубые рыночные условия, и призвал инвесторов быть готовыми к возможным хорошим новостям.

"Я думаю, что если у нас будет торговая сделка с Китаем, скажем, к середине 2019 года, то Азия станет привлекательным местом (с точки зрения акций), потому что будет устранена главная проблема для азиатских рынков, а именно торговая неопределенность", - сказал он.

Хофер видит возможности на "потрепанном" рынке Гонконга, который он назвал “отличным местом для начала” для тех, кто готов позиционировать себя в регионе на возможные лучшие времена.

Вместе с тем, на фоне рыночных потрясений на этой неделе, которые включали в себя колебания основных валютных курсов, во главе с японской иеной, Хофер сказал, что акции в Гонконге предлагают буфер, поскольку валюта привязана к доллару США. "Таким образом, вы можете на самом деле, теоретически, покупать хорошие акции Гонконга, такие как Hang Seng Bank и HSBC, и все остальное без вмешательства со стороны валютных рынков", - сказал Хофер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно вырос против евро после публикации данных по рынку труда США, но растерял все заработанные позиции после заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые инвесторы расценили как слегка голубиные.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,13%, на уровне 96,18.

Что касается данных, Министерство труда США сообщило, что американские работодатели наняли наибольшее количество рабочих за 10 месяцев в декабре, одновременно повышая заработную плату, что может помочь развеять недавний всплеск опасений о здоровье экономики, которая взбудоражила финансовые рынки.

В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 312 000, что является самым большим увеличением с февраля, поскольку занятость на строительных площадках резко сократилась на фоне холодной погоды в ноябре. Данные за октябрь и ноябрь были пересмотрены, чтобы показать 58 000 дополнительных рабочих мест, чем ранее сообщалось. В прошлом году в экономике было создано 2,6 млн рабочих мест по сравнению с 2,2 млн в 2017 году. Средняя почасовая заработная плата выросла на 11 центов, или 0,4%, в декабре после роста на 0,2% в ноябре. Это подняло годовой рост зарплаты до 3,2% с 3,1% в ноябре. Уровень безработицы вырос до 3,9% с почти 49-летнего минимума в 3,7% в ноябре, поскольку сильный рынок труда заманил некоторых безработных американцев со стороны. Уровень участия в рабочей силе, или доля американцев трудоспособного возраста, которые имеют или ищут работу, выросла до 63,1% в прошлом месяце с 62,9% в ноябре. Декабрьский рост рабочих мест впервые поднял общую занятость в США до 150 миллионов. Сильный отчет по занятости, вероятно, заставит ФРС продолжать курс на повышение процентных ставок в этом году, усиливая разрыв с Уолл-стрит и Трампом, который неоднократно отчитывал ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла за повышение ставки.

Между тем, в рамках своего сегодняшнего выступления глава ФРС заявил, что сдержанная инфляция позволит центральному банку проявлять больше гибкости при проведении денежно-кредитной политики в этом году. Он также сказал, что у ФРС нет заранее установленного плана повышения ключевой процентной ставки после того, как она повышала ставки каждый квартал в прошлом году. "Учитывая сдержанные инфляционные данные, которые мы наблюдали в последнее время, мы будем проявлять терпение и следить за тем, как развивается ситуация в экономике", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опасения по поводу рецессии преувеличены, и в 2019 году должно наблюдаться только замедление роста прибыли на акцию, согласно мнению экспертов Citigroup, которые рекомендовали инвесторам покупать акции.

Стратеги, включая Роберта Бакленда и Джонатана Стаббса, прогнозируют доходность глобальных акций в 14 процентов в течение следующих 12 месяцев, поскольку их “контрольный индикатор медвежьего рынка" показывает всего 3,5 красных флага из возможных 18.

"Оценки акций не растянуты, приток средств был скудным, а корпоративное поведение подавлено", - написал Бакленд, добавив, что "плоская кривая доходности и растущие кредитные спреды вызывают беспокойство, но традиционные признаки эйфории бычьего рынка по-прежнему заметно отсутствуют".

Citi ожидает, что прибыль на акцию (EPS) мировых компаний вырастет в среднем на 4 процента в 2019 году. Хотя эта оценка ниже консенсуса в 7 процентов, это лучше, чем 4-процентное сокращение цен на рынках в настоящее время, сказал Бакленд.

В Европе, стратеги понизили рейтинг британских акций до нейтрального уровня, поскольку неопределенность вокруг Брекзита сказывается на доверии, хотя они не ожидают результата "без сделки" и отмечают, что многие плохие новости уже учтены в ценах.

Поскольку Европа сильно подвержена замедлению мировой торговли, возможно, что EPS сократится в этом году, согласно Стаббсу. Главный европейский стратег видит, что понижение EPS по-прежнему остается тормозом, но сказал, что ожидает "переоценки позже в этом году, когда опасения по поводу глобальной рецессии уменьшатся". Citi считает, что индекс Stoxx Europe 600 Index достигнет уровня 400 к концу года, что представляет собой рост примерно на 18 процентов.

Прогнозируя ослабление доллара в этом году, стратеги повысили рейтинг акций развивающихся стран до "повышенный вес", сделав их своей предпочтительной сделкой. Они также сохранили рейтинг "избыточный вес" по акциям США, поскольку снижение EPS уже учтено, в то время как рейтинг акций Австралии и Японии остался на уровне "пониженный вес".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министры финансов еврозоны, Еврогруппа, выберут преемника главного экономиста Европейского центрального банка Питера Прета на своей встрече 11 февраля, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Еврогруппы

Луис Рего заявил, что страны еврозоны смогут подать свои заявки с 21 января на должность Прета в исполнительном совете ЕЦБ, которая станет вакантным с июня.

Министры финансов из 19 стран, использующих евро, будут выбирать из числа кандидатов. Если потребуется голосование, победитель должен будет получить так называемое усиленное квалифицированное большинство - по крайней мере 14 из 19 голосов "за".

Затем кандидат отправится на слушание в Европейский парламент, который выносит свое необязательное заключение. В прошлом отрицательные мнения парламента игнорировались.

Кандидат будет официально назначен лидерами ЕС на саммите 21-22 марта квалифицированным большинством голосов, отражающим экономический размер и численность избирателей.

Хотя никаких кандидатов пока не выдвинуто, чиновники еврозоны часто упоминают губернатора Центрального банка Ирландии Филипа Лейна в качестве первого претендента на эту должность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 29 декабря по 4 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 8 штук, и составило 877 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 742 штук. Количество установок по добыче газа осталось на уровне 198 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 8 штук, и составило 1075 штуки.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 28 декабря, общее число буровых установок в стране выросло на 3 штуки, и составило 1083 единицы. Количество нефтяных установок увеличилось на 2 штуки, до 885 единиц. Между тем, число газодобывающих установок повысилось на 1 штуку, составив 198 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $48.02 (+2.61%) по сравнению с $47.89 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки сильно выросли по итогам сегодняшних торгов, катализаторами чему были благоприятные данные по рынку труда СЩА и новости о том, что Китай и США будут вести дальнейшие торговые переговоры на следующей неделе.

Читать далее 

Индикатор настроений рынка "Bull and Bear Merrill" от Lynch от Bank of America снизился до 1,8 - уровня, который стратеги американского банка называют "экстремально медвежья" территория, что вызвало сигнал "покупать" для акций.

Это был первый раз, когда сработал сигнал "покупать" для рисковых активов был запущен с июня 2016 года, когда голосование за Brexit вызвало резкое снижение мировых рынков, заявили стратеги, добавив, что пришло "время покупать".

Примечание появилось после того, как рынки сильно выросли после выхода данных по занятости в США, которые устранили озабоченность некоторых инвесторов по поводу замедления экономического роста.

BAML сказал, что мировые акции, как правило, дорожали после того, как срабатывал их сигнал "покупать", Их средняя производительность в следующие три месяца - в 15 случаях с 2000 года - составляла 6,1%.

"Инвесторы должны покупать S&P 500, китайские акции, немецкие акции, американские акции с малой капитализацией, полупроводниковые и энергетические акции, американские и европейские высокодоходные облигации и развивающиеся валюты, все из которых "очень перепроданы"", - заявили стратеги, и добавили, что ожидают рост индекса S&P 500 до уровня 2650 пунктов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США уверенно выросли в пятницу благодаря хорошему отчету о рабочих местах в США, планам новых торговых переговоров между Китаем и США, а также комментариям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Американские работодатели наняли наибольшее количество рабочих за 10 месяцев в декабре, одновременно повышая заработную плату, что может помочь развеять недавний всплеск опасений о здоровье экономики, которая взбудоражила финансовые рынки. Оптимистичный отчет о занятости от Министерства труда в пятницу резко контрастировал с отчетами на этой неделе, показывающими сокращение активности китайских фабрик впервые за 19 месяцев в декабре и слабое производство в большей части Европы и Азии. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 312 000, что является самым большим увеличением с февраля, поскольку занятость на строительных площадках резко сократилась на фоне холодной погоды в ноябре. В прошлом месяце были также значительные успехи в найме.

Вместе с тем, сектор услуг США сигнализировал о значительном расширении деловой активности в декабре, хотя и самой медленной за три месяца. Темпы роста нового бизнеса снизились до 14-месячного минимума, но темпы создания рабочих мест ускорились. Опасения по поводу продолжительности подъема в новом бизнесе привели к самому слабому ожидаемому росту будущего производства с декабря 2017 года. Между тем, цены на сырье росли самыми медленными темпами с августа. С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности сектора услуг IHS Markit США в декабре снизился до 54,4 с 54,7 в ноябре. Ранее сообщалось о более слабом росте - 53,4.

Нефть растеряла часть ранее заработанных позиций после выхода отчета от Минэнерго США, но продолжает торговаться с уверенным повышением, получая поддержку со стороны ослабления доллара США и заявлений Китая о том, что он проведет торговые переговоры с США.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30).  Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +5.17%). Аутсайдер  -  Verizon Communications Inc. (VZ, -0.05%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает технологический сектор (+3.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Центральный банк Китая в пятницу снизил норматив обязательных резервных требований для банков на 100 базисных пунктов, чтобы обеспечить большую ликвидность, так как рынки обеспокоены состоянием экономики.

Народный банк Китая сообщил на своем веб-сайте, что RRR, определяющий сумму денег, которую банк должен держать в резерве, будет сокращен на 50 базисных пунктов 15 января и еще на 50 базисных пунктов 25 января.

Ожидается, что последнее снижение RRR "высвободит" около $116 млрд. ликвидности в банковскую систему для стимулирования кредитования, особенно малого бизнеса.

Центральный банк также ожидает, что последнее снижение RRR повысит ликвидность в преддверии китайского Нового года. Напомним, в 2017 году ЦБ Китая сокращал RRR четыре раза.

Этот шаг ЦБ был предпринят всего через несколько часов после того, как премьер-министр Китая Ли Кэцян сказал, что будут приняты дополнительные меры для укрепления экономики, включая сокращение резервных нормативов и налогов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть растеряла часть ранее заработанных позиций после выхода отчета от Минэнерго США, но продолжает торговаться с уверенным повышением, получая поддержку со стороны ослабления доллара США и заявлений Китая о том, что он проведет торговые переговоры с США

Читать далее 

Золото значительно подешевело в пятницу, отступив от более чем 6-месячного максимума, но по-прежнему готовятся завершить неделю с повышением, чему способствовали сохраняющиеся опасения по поводу мировой экономики, которые повысили аппетит инвесторов к металлу.

Читать далее 

• Большая часть важных данных остаются сильными, импульс сохраняется в начале 2019 г

• Рост зарплат - желанная новость

• Ускорение роста зарплат не вызывает опасений касаемо инфляции

• Потребительские расходы были сильными до декабря включительно

• Отчет ISM оказался хуже ожиданий

• Теперь индекс ISM соответствует продолжающемуся умеренному росту экономики

• Данные США, похоже, и дальше будут указывать на сохранение хорошего импульса в начале 2019 года

• Слабость экономики Китая распространяется и на другие азиатские рынки и цены на сырье

• В Китае и других развивающихся странах Азии должен продолжиться рост в этом году

• Денежно-кредитная политика тесно связана с управлением рисками на фоне противоречивых сигналов

• Мы всегда готовы изменить политику, даже "значительно" в случае необходимости

• Сдержанные показатели инфляции означают, что мы будем терпеливыми, наблюдая за развитием ситуации в экономике

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг США сигнализировал о значительном расширении деловой активности в декабре, хотя и самой медленной за три месяца.

Темпы роста нового бизнеса снизились до 14-месячного минимума, но темпы создания рабочих мест ускорились. Опасения по поводу продолжительности подъема в новом бизнесе привели к самому слабому ожидаемому росту будущего производства с декабря 2017 года. Между тем, цены на сырье росли самыми медленными темпами с августа.

С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности сектора услуг IHS Markit США в декабре снизился до 54,4 с 54,7 в ноябре. Ранее сообщалось о более слабом росте - 53.4.

Рост деловой активности был обусловлен продолжением роста новых заказов и увеличением повторных сделок. Несмотря на темпы роста, наблюдаемых ранее в этом году в целом подъем был устойчивым.

Комментируя данные PMI, Бизнес-экономист IHS Markit Крис Уильямсон сказал: "В декабре деловая активность в секторе услуг росла обнадеживающе устойчивыми темпами, хотя, как и в обрабатывающей промышленности, темпы роста были умеренными.

Несмотря на замедление, декабрьские опросы остаются последовательными с ростом ВВП в здоровом годовом исчислении около 2,5% в четвертом квартале, при этом импульс ослаб лишь очень незначительно по мере продолжения квартала”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Занятость В Канаде оставалась стабильной в декабре, а уровень безработицы не изменился и составил 5,6%.

За 12 месяцев до декабря занятость в Канаде увеличилась на 163 000 (+ 0,9%), что полностью обусловлено ростом занятости на полный рабочий день (+ 185 000 или + 1,2%). За тот же период общее количество отработанных часов выросло на 0,9%. В течение года уровень безработицы снизился на 0,2 процентных пункта до 5,6% - самый низкий показатель, поскольку сопоставимые данные стали доступны в январе 1976 года.

В 2018 году занятость на условиях полной занятости продолжала расти, увеличившись на 185 000 или 1,2%, в то время как занятость на условиях неполной занятости практически не изменилась.

В декабре занятость увеличилась в Ньюфаундленде и Лабрадоре, а в Альберте, Нью-Брансуике и на острове Принца Эдуарда упала. В других провинциях изменений не наблюдалось.

В то время как занятость в целом оставалась стабильной, рост был зафиксирован в производстве, транспортировке и складировании, а также в сфере здравоохранения и социальной помощи. В то же время произошел спад в оптовой и розничной торговле, а также в государственном управлении.

Количество работников в государственном и частном секторах мало изменилось, а самозанятость увеличилась.

Среди населения основного трудоспособного возраста (в возрасте от 25 до 54 лет) занятость в 2018 году увеличилась в большей степени для женщин (+ 126 000 или + 2,2%), чем для мужчин (+ 61 000 или + 1,0%). В конце года уровень безработицы среди этой возрастной группы составлял 4,6% для женщин и 4,8% для мужчин.

Для мужчин и женщин в возрасте 55 лет и старше занятость выросла на 50 000 (+ 1,2%) в 2018 году, причем большая часть возросла среди мужчин (+ 43 000 или + 2,0%), чей уровень безработицы снизился на 0,8 процентного пункта до 5,3% за этот период.

В 2018 году занятость среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет снизился на 73000 ( -2 .9%), после завоевания предыдущего года. С небольшими изменениями в численности населения молодые люди увидели, что их уровень занятости снизился на 1,9 процентных пункта до 55,3% в конце 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.64% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $48.21 (+2.38%)

Золото $1,285.80 (-0.70%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,480.25 (+1.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.53% до уровня 6,256.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент в плюсе.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. В фокусе инвесторов находятся превысившие ожидания данные по рынку труда США, которые ослабили опасения по поводу экономического состояния страны, но усилили беспокойства, что ФРС продолжит повышать процентные ставки.

Как показал отчет Министерства труда, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 312 000, что является самым большим увеличением с февраля, поскольку занятость на строительных площадках резко сократилась на фоне холодной погоды в ноябре. В прошлом месяце были также значительные успехи в найме. Данные за октябрь и ноябрь были пересмотрены, чтобы показать 58 000 дополнительных рабочих мест, чем ранее сообщалось. В прошлом году в экономике было создано 2,6 млн рабочих мест по сравнению с 2,2 млн в 2017 году. Средняя почасовая заработная плата выросла на 11 центов, или 0,4%, в декабре после роста на 0,2% в ноябре. Это подняло годовой рост заработной платы до 3,2% с 3,1% в ноябре, что соответствует октябрьскому росту. Уровень безработицы вырос до 3,9% с почти 49-летнего минимума в 3,7% в ноябре, поскольку сильный рынок труда заманил некоторых безработных американцев со стороны.

Поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Китай и США пытаются заключить торговое соглашение. Как сообщило Министерство торговли Китая, торговые переговоры на уровне вице-министров с США состоятся 7-8 января.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla Inc (TSLA) планирует начать поставки автомобилей Model 3 для клиентов в Китае в марте. Акции TSLA на премаркете подорожали на 1,9%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (15:15 GMT), а также данные по изменениям запасов нефти в США (16:00 GMT).

• EUR/USD: 1.1350 (953 млн), 1.1375 (564 млн), 1.1430 (750 млн)

• AUD/USD: 0.7075 (715 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в Канаде упали на -0,8% в ноябре после роста на 0,2% в октябре, и это самое большое падение почти за два года, во многом благодаря более дешевой энергии и снижению цен на нефтепродукты, сообщило Статистическое управление Канады.

Из 21 основных групп товаров, отслеживаемых агентством, 17 выросли, три упали, а одна не изменилась.

Цены на энергоносители и нефтепродукты упали на -6,6%, что является самым большим месячным снижением после падения на -7,5% в январе 2016 года. Цены на газ упали на -10,7%, что стало самым большим падением с -12,0%, зафиксированных в январе 2015 года.

Цены на химикаты и химические продукты упали на -1,6% на фоне снижения спроса на нефтехимические продукты.

Цены на сырье упали на -11,7%, самое большое падение за последние восемь лет, на фоне снижения цен на сырую нефть на фоне глобального избытка предложения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Американские работодатели наняли наибольшее количество рабочих за 10 месяцев в декабре, одновременно повышая заработную плату, что может помочь развеять недавний всплеск опасений о здоровье экономики, которая взбудоражила финансовые рынки.

Оптимистичный отчет о занятости от Министерства труда в пятницу резко контрастировал с отчетами на этой неделе, показывающими сокращение активности китайских фабрик впервые за 19 месяцев в декабре и слабое производство в большей части Европы и Азии.

В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 312 000, что является самым большим увеличением с февраля, поскольку занятость на строительных площадках резко сократилась на фоне холодной погоды в ноябре. В прошлом месяце были также значительные успехи в найме.

Данные за октябрь и ноябрь были пересмотрены, чтобы показать 58 000 дополнительных рабочих мест, чем ранее сообщалось. В прошлом году в экономике было создано 2,6 млн рабочих мест по сравнению с 2,2 млн в 2017 году.

Средняя почасовая заработная плата выросла на 11 центов, или 0,4%, в декабре после роста на 0,2% в ноябре. Это подняло годовой рост заработной платы до 3,2% с 3,1% в ноябре, что соответствует октябрьскому росту.

Уровень безработицы вырос до 3,9% с почти 49-летнего минимума в 3,7% в ноябре, поскольку сильный рынок труда заманил некоторых безработных американцев со стороны. Уровень участия в рабочей силе, или доля американцев трудоспособного возраста, которые имеют или ищут работу, выросла до 63,1% в прошлом месяце с 62,9% в ноябре.

Декабрьский рост рабочих мест впервые поднял общую занятость в США до 150 миллионов.

Департамент труда не пострадал от частичного закрытия правительства США и будет продолжать публиковать экономические данные, предоставленные его статистическим агентством - Бюро статистики труда.

Сильный отчет по занятости, вероятно, заставляет Федеральный резерв продолжать курс на повышение процентных ставок в этом году, усиливая разрыв с Уолл-стрит и Трампом, который неоднократно отчитывал ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла за повышение ставки.

Центральный банк США повышал ставки четыре раза в 2018 году. В прошлом месяце ФРС прогнозировала два повышения ставок в этом году и дала понять, что ее цикл ужесточения приближается к концу в условиях волатильности финансового рынка и замедления глобального роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Sector Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Honeywell (HON) до уровня Outperform с Sector Perform

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, компания Tesla Inc (TSLA) заявила в пятницу, что планирует начать поставки автомобилей Model 3 для клиентов в Китае в марте, установив временные рамки, о которых генеральный директор американского производителя электромобилей Илон Маск написал в конце прошлого года.

Калифорнийская компания, которая стремится ускорить продажи в Китае, которые сильно пострадали от влияния торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином, заявила, что стартовая цена Model 3 в Китае составит 499 000 юаней ($72 000).

Tesla снизила цены на Model 3 в прошлом месяце. Это было третье изменение цены для китайского рынка за последние два месяца.

В ноябре Tesla снизила цены на свои Model X и Model S в Китае на 12-26%.

Как сообщало агентство Reuters в прошлом месяце, Tesla открыла тендер на строительство завода в Шанхае стоимостью $2 млрд., получившего название Gigafactory, и по крайней мере один подрядчик начал закупать материалы.

Автопроизводитель заявил, что изначально намерен производить около 3000 автомобилей Model 3 в неделю на заводе и локализовать его производство и цепочку поставок.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $305.00 (+1.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу иена отступила после того, как Китай объявил о новых мерах по поддержке своей экономики, и увеличил надежды на то, что предстоящие торговые переговоры между США и Китаем достигнут некоторого прогресса, хотя японская валюта продолжила курс своей лучшей недели за 11 месяцев.

Значительный рост иены на этой неделе явился ярким примером склонности инвесторов к безопасным активам после того, как акции упали, а опасения касательно замедления экономики Китая усилились.

В пятницу настроения на рынке улучшились, когда Китай подтвердил, что 7-8 января в Пекине пройдут торговые переговоры с США. Торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира потрясла финансовые рынки в течение большей части 2018 года.

Евро торгуется в узком диапазоне, несмотря на опрос, показавший, что деловая активность в еврозоне упала до четырехлетнего минимума в конце 2018 года, и официальные данные, показывающие, что инфляция в декабре замедлилась более чем ожидалось.

Стерлинг вырос в пятницу после того, как понес тяжелые потери, вызванные опасениями замедления мировой экономики, но неопределенность в отношении Brexit.

Фунт упал до самого низкого уровня с апреля 2017 года в четверг после опасений по поводу состояния мировой экономики, и оставаясь вблизи нижней границы своего долгосрочного диапазона.

Фунт вырос после того, как опрос показал, что британский сектор услуг вырос немного больше, чем прогнозировалось.

Пятничные данные также указали, что нестабильность по поводу Brexit начинает влиять на экономику, и рынок жилья.

Снижение ожиданий повышения процентной ставки Банка Англии в 2019 году также оказывает негативное влияние на фунт, а также опасения относительно того, сможет ли британский премьер-министр Тереза ​​Мэй убедить законодателей поддержать ее соглашение об отзыве средств по программе Brexit до запланированной даты выхода из ЕС в марте.

Парламентские дебаты по сделке с Брюсселем начинаются на следующей неделе, а голосование назначено на неделю 14 января.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1380 - 1.1420

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2695

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y107.50-108.45

В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен производителей за ноябрь и сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за декабрь. Также в 13:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда и средней продолжительность рабочей недели за декабрь. В 14:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг за декабрь, а в 16:00 GMT сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в пятницу восстановились после того, как США и Китай запланировали новые торговые переговоры на следующей неделе, а частное  исследование показало, что рост китайского сектора услуг ускорился до шестимесячного максимума в декабре, что помогло ослабить опасения по поводу глобального роста.

Замедление темпов роста в Китае оказывает влияние на Apple и другие американские компании, но продажи должны восстановиться, как только Вашингтон заключит торговую сделку с Пекином, сказал старший советник Белого дома.

Ближе к дому показатель деловой активности в еврозоне достиг в декабре своего самого слабого уровня почти за пять с половиной лет, в то время как другой показатель инфляции цен на жилье в Великобритании резко замедлился в этом месяце до самого низкого уровня с начала 2013 года.

Инфляция потребительских цен в еврозоне замедлилась в декабре больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня за восемь месяцев, показали предварительные данные Евростата.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,25% на открытии сделок после снижения на -1% в четверг.

В Лондоне акции Johnson Service Group подорожали на 2,4% после того, как компания отчиталась о результатах за прошлый год в соответствии с ожиданиями рынка.

Рыночная стоимость Daimler увеличилась на 3,1% во Франкфурте. Автопроизводитель объявил, что в 2018 году он продал значительно более 500 000 грузовых автомобилей марок Mercedes-Benz, FUSO, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses и BharatBenz по сравнению с 470 700 автомобилями в прошлом году.

Соперник Volkswagen увеличил капитализацию на 2,4%. В 2018 году компания продала в США 354 064 автомобиля, что на 4,2% больше, чем в прошлом году, чему способствовали популярные внедорожники Tiguan и Atlas.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании данные по ипотечным кредитам в ноябре снизились больше, чем ожидалось, до предыдущего минимума за семь месяцев, показали данные Банка Англии.

Число ипотечных кредитов, одобренных для покупки домов, что приведет к будущему ипотечному кредитованию, несколько снизилось, до 63,73 тыс в ноябре с 66,71 тыс в октябре, говорится в сообщении банка. Это был самый низкий показатель с апреля 2018 года, когда количество одобренных заявок составило 63 42. Экономисты прогнозировали 66,5 тыс одобрений на ноябрь.

Кредитование под залог жилья выросло на 3,5 млрд фунтов стерлингов, что меньше, чем 4,1 млрд фунтов стерлингов в октябре. Экономисты прогнозировали рост обеспеченного кредитования в размере 4 млрд фунтов стерлингов.

Годовой темп роста ипотечного кредитования снизился до 3,2% в ноябре с 3,3% в октябре. Этот показатель был самым низким с июля 2017 года, когда он составлял 3,1%.

Чистый потребительский кредит вырос на 0,9 млрд фунтов стерлингов в ноябре, что было немного меньше, чем увеличение на 1 млрд фунтов стерлингов, которое прогнозировали экономисты.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в еврозоне замедлилась в декабре больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня за восемь месяцев, показали предварительные данные Евростата.

Индекс потребительских цен вырос на 1,6% в годовом исчислении после роста на 1,9% в ноябре. Экономисты прогнозировали инфляцию в 1,8%.

Последний уровень инфляции был самым низким с апреля, когда он составлял 1,3%.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в декабре составила 1%, не изменившись по сравнению с ноябрем. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

В декабре цены на энергоносители зафиксировали самый большой годовой прирост - на 5,5% против 9,1%, зафиксированных в ноябре.

Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 1,8%, что было медленнее, чем рост на 1,9% в предыдущем месяце.

Евростат опубликует окончательные данные за декабрьскую инфляцию 17 января.

Отдельные данные Евростата показали, что инфляция цен производителей в зоне евро замедлилась до 4% в ноябре с 4,9% в октябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 4,2%.

В энергетическом секторе отмечен самый большой годовой прирост в 10,8%, за которым следуют промежуточные товары с увеличением на 2,6%.

Цены производителей снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,8% в октябре. Экономисты ожидали падения  цен на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно: солидные данные по сектору услуг и надежда на торговые переговоры, подняли китайские и гонконгские рынки, в то время как японские акции упали в цене, поскольку торговля возобновилась после недели праздников.

Индекс Shanghai Composite в Китае подскочил на 2,05%  после того, как министерство торговли Китая заявило, что Китай и США проведут торговые переговоры на уровне заместителей министров в Пекине 7-8 января. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 2,24%.

Замедление темпов роста в Китае оказывает влияние на Apple и другие американские компании, но продажи должны восстановиться, как только Вашингтон заключит торговую сделку с Пекином, сказал старший советник Белого дома.

Что касается данных, то рост в секторе услуг Китая в декабре ускорился, показал частный опрос, который помог ослабить обеспокоенность инвесторов по поводу роста. Индекс деловой активности в секторе услуг Caixin / Markit вырос в декабре до шестимесячного максимума 53,9 с 53,8 в ноябре.

Японские акции резко упали в первой торговой сессии 2019 года.

Акции технологических компаний поддались сильному давлению со стороны продавцов: Advantest снизил капитализацию на -4,1%, а Tokyo Electron потерял -5% вслед за ужасным предупреждением о доходах от Apple. Поставщики Apple Taiyo Yuden и Murata Manufacturing потеряли примерно  -10% стоимости бумаг.

Недавний всплеск иены привел к падению акций экспортеров: Canon, Panasonic и Sony потеряли около -3%.

Что касается экономической ситуации, то последнее исследование Nikkei показало, что производственный сектор в Японии продолжал расширяться в декабре и более быстрыми темпами, с показателем PMI 52,6. Это по сравнению с 15-месячным минимумом 52,2 в ноябре.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением.

Акции Rivals Insurance Australia Group и QBE Insurance Group упали в цене на -0,9% и -0,5% соответственно.

Горнодобывающий гигант BHP потерял -0,9% стоимости бумаг, в то время как его конкурент Fortescue Metals Group снизил капитализацию на -2,4%.

Золотодобытчики Evolution, Newcrest Mining и St Barbara выросли в цене на 2-5% после того, как цены на золото выросли до самого высокого уровня с середины июня 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Apple сдает позиции. Кто виноват: китайцы, Трамп или дорогой iPhone?

Три месяца назад Apple стоила 1,2 трлн долларов. К Новому году американская компания подешевела до 750 млрд и признала, что дела идут не так хорошо, как она ожидала.

Apple винит вялый спрос в Китае, с которым президент США Дональд Трамп ведет торговую войну. Эксперты же говорят, что проблема намного шире, и предупреждают, что если ничего не изменится в стратегии компании и поведении потребителей, империи iPhone угрожает закат.

CNN

Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе

Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство финансов.

По данным минфина, госдолг США начал сокращаться в начале срока Трампа, однако впоследствии снова стал увеличиваться из-за налоговой реформы, которая прошла в конце 2017 года.

CNBC

Bristol-Myers намерена купить Celgene за $74 млрд

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb намерена купить биотехнологическую компанию Celgene, которая ведет разработки лекарств против рака. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, сделка оценивается в $74 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть  стабилизируются в пятницу после того, как Китай заявил, что 7-8 января проведет переговоры с Вашингтоном, направленные на разрешение торговых споров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Обе страны были вовлечены в торговую войну на протяжении большей части прошлого года, нарушая поток товаров на сотни миллиардов долларов и вызывая страх перед глобальным экономическим спадом.

Данные за декабрь от Института управления поставками (ISM) в четверг показали самое широкое замедление роста в США за более чем десятилетие, так как торговый конфликт с Китаем, падение цен на акции и растущая неопределенность начали сказываться на крупнейшей экономике мира.

Ведущие экономики Азии и Европы уже сообщили о снижении производственной активности.

Несмотря на потрясения на мировом рынке, трейдеры говорят, что цены на нефть, как ожидается, получат некоторую поддержку, поскольку в начале прошлого года Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) начнет сокращать поставки.

В период с ноября по декабрь поставки нефти ОПЕК сократились на 460 000 баррелей в сутки до 32,68 млн. баррелей в сутки, согласно исследованию Reuters, проведенному в четверг.

ОПЕК, Россия и другие страны договорились в декабре прошлого года сократить поставки на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2019 году по сравнению с уровнями октября 2018 года. Доля ОПЕК в этом сокращении составляет 800 000 баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть WTI в США выросли в цене на +1,74%, до 47,91 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +1,68%, до  56,89 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен во Франции замедлилась в декабре второй месяц подряд, показали предварительные данные статистического управления INSEE.

Индекс потребительских цен вырос на 1,6% в годовом исчислении после роста на 1,9% в ноябре. Экономисты прогнозировали инфляцию в 1,8%.

Падение инфляции было вызвано замедлением цен на энергоносители, услуги и табак и более заметным падением цен на промышленные товары, отмечает INSEE. Напротив, цены на продукты питания выросли в декабре.

В месячном исчислении ИПЦ не изменился с ноября, когда он снизился на -0,2%. Экономисты ожидали, что показатель повысится на 0,1%.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, который предназначен для сравнения с ЕС, вырос на 1,9% в годовом исчислении после роста на 2,2% в ноябре.

По сравнению с предыдущим месяцем HICP вырос на 0,1% в декабре после падения на -0,2% в ноябре.

Как месячные, так и годовые изменения в HICP соответствовали ожиданиям экономистов.

INSEE опубликует окончательные результаты по индексу потребительских цен и HICP 15 января.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция цен на жилье в Великобритании резко замедлилась в декабре до самого низкого уровня с начала 2013 года, поскольку доверие покупателей ослабло на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с Brexit, показали результаты ключевого опроса Nationwide.

По данным Nationwide Building Society, индекс цен на жилье вырос в декабре на 0,5% в годовом исчислении после роста на 1,9% в ноябре. Экономисты прогнозировали увеличение на показателя 1,5%. В декабре 2017 года инфляция цен на жилье составила 2,6%.

Последний годовой рост цен на жилье был самым слабым с февраля 2013 года, когда цены не изменились.

По сравнению с предыдущим месяцем цены на жилье упали на 0,7% в декабре после пересмотренного повышения на 0,4%. Экономисты ожидали увеличения показателя на 0,1%. Ежемесячное снижение было первым за четыре месяца.

«Вполне вероятно, что недавнее замедление объясняется влиянием неопределенных экономических перспектив на настроения покупателей, учитывая, что оно произошло на фоне стабильного роста занятости, более сильного роста заработной платы и продолжающихся низких затрат по кредитам», - сказал главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

В то время как краткосрочные перспективы цен на жилье в значительной степени зависят от того, как быстро исчезнет неопределенность Brexit, перспективы на рынке жилья и цены на жилье будут в конечном итоге определяться эффективностью более широкой экономики, особенно рынка труда, добавил экономист.

«Тем не менее, если экономика продолжит расти умеренными темпами, а уровень безработицы и стоимость заимствований останутся близкими к текущему уровню, мы ожидаем, что цены на жилье в Великобритании будут расти низкими однозначными темпами в 2019 году».

За три месяца до декабря цены на жилье в Великобритании выросли на 2,1% в годовом исчислении и на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Средняя цена дома в четвертом квартале составила 214 178 фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В центре внимания участников рынков находятся данные по рынку труда США, которые выйдут сегодня в 13:30 GMT. В преддверии публикации отчета сложилась следующая картина:

средний прогноз по отчету payrolls – 179 тыс. против ноябрьского значения - 155 тыс. (значение показателя за ноябрь будет еще дважды пересматриваться (сегодня и в следующем месяце));

среднее значение показателя за последние 12 месяцев 204 тыс., за последние шесть месяцев 195 тыс., за последние три месяца 170 тыс.;

ожидается сохранение уровня безработицы на отметке 3,7%.

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам в надежде, что предстоящие торговые переговоры между США и Китаем достигнут некоторого прогресса, однако доверие к рынку в целом оставалось слабым на фоне опасений по поводу замедления глобального роста.

Иена ослабла на 0,6%, в то время как более рискованные валюты, такие как австралийский доллар, выросли на 0,2%. Отскок пары USD/JPY произошел после того, что многие трейдеры назвали «внезапным крахом» в четверг, когда она упала до внутридневного минимума 105,25 в результате технически обусловленной распродажи.

В четверг EUR/USD, оттолкнувшись от линии поддержки общего восходящего тренда, выросла и закрыла день на положительной территории. Помимо этого, единой валюте удалось закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Сегодня утром пара торговалась в узком диапазоне $1.1390-10. На данный момент евро по-прежнему остается выше линии мувинга и вернулась в общий восходящий тренд от 14 декабря. Пока EUR/USD будет находится в рамках данного аптренда, есть смысл придерживаться северного направления и на формирование коррекции искать новые точки входа на покупку.

В четверг GBP/USD весь день торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории. Таким образом пара начала формировать коррекцию к общему нисходящему тренду от 7 ноября. Сегодня британец остается около вчерашних максимумов и торгуется в диапазоне  $1.2615-45. Глобально GBP/USD остается в рамках общего нисходящего канала на четырехчасовом графике. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле на окончание начатой вчера коррекции. Однако, если произойдет закрепление выше линии сопротивления канала, быки полностью завладеют ситуацией.

В четверг USD/JPY весь день торговалась разнонаправленно и закрыла день без существенных изменений. Сегодня утром пара начала расти, постепенно восстанавливаясь после сильного обвала накануне. Таким образом пара вошла в стадию коррекции. Несмотря на данный откат  USD/JPY по-прежнему находится в рамках даунтренда и остается под полным контролем медведей. Все еще пара торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1, и пока остается ниже данного мувинга и линии сопротивления от 14 декабря, есть смысл и далее искать точки входа на продажу при окончание коррекции.

, аналитик Teletrade

• FTSE +0,8%

• CAC +1,1%

• DAX +1,0%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов. Это очень отражает настроения, наблюдаемые в американских фьючерсах.

Ожидайте, что европейские акции последуют за движением своих американских коллег в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Рынки будут следить за этим, прежде чем принимать решение о следующем направленном движении акций.

 Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1540 (415)

$1.1522 (375)

$1.1507 (528)

Цена на момент написания обзора: $1.1404

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1349 (1826)

$1.1321 (2115)

$1.1289 (6957)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 54577 контракта (согласно данным за 3 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (6957);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2828 (261)

$1.2809 (63)

$1.2777 (35)

Цена на момент написания обзора: $1.2636

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2578 (207)

$1.2545 (405)

$1.2504 (1249)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 15966 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (1356);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 18372 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (1900);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 января составило 1,15 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:15 GMT Испания опубликует индекс Markit Services PMI за декабрь

В 10:00 GMT Италия опубликует инфляционные данные за декабрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США значительно снизились, так как ключевой индикатор активности предприятий записал самое большое падение за последние десять лет, что вызвало недовольство инвесторов, которые уже были напуганы предупреждением Apple (AAPL) о снижении прибыли.

Читать далее