Новости и прогнозы рынков CFD — 04-02-2015

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.92%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +7.86%) на фоне хороших результатов квартального отчета.

Большинство секторов индекса S&P в минусовой зоне. Больше всего вырос сектор услуг (+0.6%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.5%).

В интервью немецкому деловому изданию VBW член Управляющего совета ЕЦБ Вайдманн заявил, что риски, связанные с недавно запущенной программой QE перевешивают её преимущества, однако заверил, что на текущий момент угрозы дефляции нет.

Вайдманн сообщил: "Дефляция характеризуется снижением цен, заработных плат, падением потребительского доверия и сокращения объёмов инвестирования со стороны компаний.

В настоящее время мы не наблюдаем развития такого сценария, и он не представляется особо вероятным в будущем».

Он также заявил, что программа QE, запущенная 22 января, не является «нормальным инструментом монетарной политики», что пошло в разрез с официальным заявлением ЦБ.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ритейлеры прогнозируют падение спроса на одежду в России в 2015 году на 35 проц на фоне снижения покупательской способности из-за обесценивания рубля. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли /АКОРТ/ Андрей Карпов.

"Коллеги осторожно прогнозируют спад спроса где-то порядка 35 проц минимум в 2015 году", - сказал он. При этом такой эффект можно будет наблюдать уже весной-летом, добавил он.

В январе 2015 года существенно сократился импорт обуви и одежды в Россию. В частности, импорт обуви из стран дальнего зарубежья упал на 44,1 проц по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 207,6 млн долларов в денежном выражении, сообщили сегодня в ФТС. Ввоз трикотажной одежды сократился на 41,6 проц до 159,9 млн долларов, текстильной одежды - на 36,2 проц до 195,4 млн долларов.

Как пояснил ТАСС Карпов, это в том числе связано с тем, что многие ритейлеры заказали одежду из-за границы еще в прошлом году впрок по более низким ценам, чем сегодняшние. "У целого ряда игроков есть запасы вплоть до лета", - сказал он.

Карпов сообщил, что продажи в сегменте одежды и обуви несколько просели в январе по сравнению с прошлым годом, однако они традиционно снижаются после новогодних праздников. В связи со снижением покупательской способности ритейлеры будут менять ассортимент, делая упор на сегмент эконом, добавил он.

/ТАСС/

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Программа субсидирования государством ипотеки по ставке 13 проц заработает в марте- апреле текущего года. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"До конца февраля мы доработаем эту программу, и в течение марта она будет утверждена. В марте, в крайнем случае - пессимистичный прогноз - в начале 2-го квартала она начнет работать", - сказал глава Минстроя.

Приоритет при субсидировании должен отдаваться экономжилью, подчеркнул министр.

Как ранее сообщал ТАСС, правительство РФ решило выделить 20 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по ипотеке. Конечная кредитная ставка по такой льготной программе составит 13 проц годовых, но получить заем на этих условиях можно будет только при покупке жилья на первичном рынке.

Согласно антикризисному плану правительства, до 27 февраля 2015 года Минстрой, Минэкономики и Минфин, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию /АИЖК/ и Фонд развития жилищного строительства /ФРЖС/ должны будут представить конкретные меры поддержки этих граждан, "в том числе за счет ипотечного страхования реструктурированных ипотечных кредитов".

После повышения ЦБ ключевой ставки с 16 декабря на 6,5 п.п. до 17 проц годовых банки начали увеличивать ставки по ипотеке. По данным АИЖК, если в первой половине 2014 года средняя ставка по ипотечным кредитам составляла 12,2-12,3 проц, то к концу года она резко выросла и сейчас находится на уровне не ниже 15 проц у крупнейших банков. Многие банки предлагают ипотеку под 18 и даже 20 проц годовых.

АИЖК в 2015 году пообещало сосредоточиться на рефинансировании кредитов в рамках социального стандарта по льготной процентной ставке ниже 13 проц. Ранее правительство одобрило концепцию единого института развития в жилищной сфере, который предполагается создать на базе объединения ОАО "АИЖК" и Фонда РЖС.

Для решения проблемы валютных заемщиков ЦБ в свою очередь предложил при конвертации валютной ипотеки /тело долга, сумма пеней и штрафов/ банкам использовать официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю на 1 октября 2014 года /39,4 рубля за доллар и 49,98 рубля за евро/. Это в 1,6 раза ниже текущего курса доллара и в 1,4 раза - курса евро.

По оценкам аналитического центра АИЖК, рынок ипотеки в 2014 году в РФ возрос почти на 25 проц и достиг пика - выдано около миллиона ипотечных кредитов на сумму около 1,7 трлн рублей.

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в марте ускорила падение до 6 проц, составив 54,66 доллара за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, а курс евро на Московской бирже вырос на 3,17 рубля до 78,09 рубля, курс доллара - на 3,3 рубля до 68,46 рубля.

Падение нефти и рубля значительно ускорилось после того, как Министерство энергетики США сегодня сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю - с 26 по 30 января - на 6,33 млн баррелей до 413,1 млн баррелей - нового максимума за последние 80 лет. При этом аналитики Bloomberg ожидали увеличения запасов на 3,467 млн баррелей.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр труда Максим Топилин не исключает, что заморозка накопительной части пенсий может быть продлена на 2016 год. Но такое решение фактически будет означать демонтаж существующей накопительной системы, считают опрошенные ТАСС эксперты, предлагая провести новую пенсионную реформу. Одним из ее вариантов может стать повышение пенсионного возраста.

"Не исключаю /замораживания пенсионных накоплений на 2016 год/ в случае тяжелой бюджетной ситуации, потому что это дополнительно 350 млрд рублей, которые в этом году не требуется куда-то отдать",- заявил журналистам Топилин. Он отметил, что все будет зависеть от того, как сложится финансовая ситуация.

По словам главы Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, очередное замораживание пенсионных накоплений будет бессмысленным и нужно в принципе определяться, какой должна быть пенсионная система в стране. "Либо она / накопительная часть/ начинает работать, либо мы вообще от нее отказываемся, но тогда говорим, чем мы замещаем роль накопительной компоненты в длительной перспективе по мере ухудшения демографических пропорций", - говорит Гурвич.

По его словам, уже некоторое время назад стало ясно, что пенсионную систему придется реформировать. "Мне кажется, что сейчас, когда правительство готовит новую версию основных направлений деятельности, как раз самое время включить в нее разработку новой пенсионной реформы, где определиться, будет ли у нас накопительная часть, и как мы будем решать проблемы старения /населения/", - сказал Гурвич.

С ним согласна глава центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева. По ее словам, когда в первый раз было решено заморозить накопления будущих пенсионеров, еще тогда возникли риски, что к этой мере могут прибегать неоднократно. "Это для нас очень серьезный риск - именно привычность. Есть прямой риск, что произойдет демонтаж накопительной пенсионной системы, а как мы понимаем, распределительная система с нагрузкой уже давно не справляется", - сказала она.

Возможным решением проблемы, по мнению Цепляевой, могло бы стать продление пенсионного возраста: "Я считаю, что повышать пенсионный возраст все равно придется, но в этом нет ничего страшного. С точки зрения рациональности подхода повышение пенсионного возраста - это лучшее из решений".

Но, предупреждает Цепляева, убедить население в этом будет трудно, поскольку уже не раз давались обещания не повышать пенсионный возраст. "Мне кажется, что все же надо готовиться к тому, что пенсионный возраст будет повышен, просто провести эту реформу плавно", - заявила эксперт.

Пока Минтруда своей позиции по пенсионному возрасту не меняет. "Мы этого /повышать пенсионный возраст/ не собираемся, и предлагать этого не будем", - заверил в среду Топилин.

В Минтруда считают, что разница между возрастом выхода на пенсию и продолжительностью жизни пока маленькая. Топилин сообщил, что, по предварительным данным, продолжительность жизни в России находится в районе 71 года. А сейчас возраст выхода на пенсию в России для женщин составляет 55 лет, а для мужчин - 60 лет.

Ранее в Министерстве финансов РФ не исключили, что вопрос о повышении пенсионного возраста может обсуждаться в пакете реформ на среднесрочную перспективу. По словам помощника министра финансов Светланы Никитиной, в плане первоочередных мер такое решение не отражено, но при обсуждении среднесрочного плана и структурных реформ "возможны разные решения". Никитина отметила, что при подготовке пакета структурных реформ на среднесрочную перспективу обсуждение пенсионного возраста неизбежно и отдельные расчеты уже есть.

Экономический блок правительства вновь поднял тему возможного повышения выхода на пенсию в середине января на Гайдаровском форуме, апеллируя к нерациональной структуре расходов бюджета, 60 проц которого сейчас приходится на сферу безопасности и трансферты Пенсионному фонду.бмп/ бап/бке

/ТАСС/

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги разнонаправленным движением биржевых индексов, растеряв утренний рост на фоне снижения стоимости нефти. Так, индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже подрос на 0,1 проц до 1656,02 пункта, а РТС упал на 2,04 проц, составив 770,63 пункта.

При этом в начале сегодняшних торгов российские акции росли. Индекс ММВБ на открытии торгов сегодня подрос на 0,3 проц, а индекс РТС - на 1,7 проц. Рост акций российских компаний происходил на фоне удорожания нефти. Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне после закрытия фондового рынка РФ 3 февраля стоимость Brent вырастала до 58,96 доллара за баррель.

Однако в ходе сегодняшних торгов в России нефтяной рост был сломлен. В ожидании данных Минэнерго США по запасам нефти, цена барреля Brent снижалась с 58 до 56 долларов за баррель. Под закрытие российских торгов Министерство энергетики США сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю - с 26 по 30 января - на 6,33 млн баррелей до 413,1 млн баррелей - нового максимума за последние 80 лет. При этом аналитики Bloomberg ожидали увеличения запасов на 3,467 млн баррелей.

На этом фоне стоимость барреля нефти Brent с поставкой в марте ускорила падение до 4 проц, составив 55,45 доллара за баррель, а курс доллара на Московской бирже вырос на 2,84 рубля до 68 рублей. При этом курс евро поднялся на 2,68 рубля до 77,6 рубля.

Тем не менее, аналитик ФГ БКС Василий Карпунин считает, что цена барреля Brent может в ближайшее время превысить отметку в 60 долларов за баррель, если цена сумеет закрепиться на уровне 58,5 доллара. "В случае уверенного закрепления выше обозначенного рубежа цель коррекционного роста придется двигать в область 61,5-62 доллара за баррель", - полагает эксперт.

Кроме того, сегодня были опубликованы данные банка HSBC по индексу деловой активности в сфере услуг РФ в январе, который снизился до 43,9 пункта против 45,8 пункта в декабре. Это также стало негативным фактором для российского рынка акций. По итогам января также снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей экономики РФ - до 47,6 пункта с 48,9 пункта в декабре.

По мнению главного экономиста HSBC по России и СНГ Александра Морозова, если индекс PMI сохранится на январских уровнях до конца 1-го квартала текущего года, то с учетом корреляции индекса PMI и ВВП российская экономика может упасть на 1,5 проц в первом квартале 2015 года по сравнению с четвертым кварталом 2014 года.

Внешний фон разнонаправленный

Американские фондовые индексы разнонаправленно меняются к закрытию торгов в России. Так, индекс Dow Jones подрос на 0,17 проц, NASDAQ снизился на 0,14 проц, а индекс S&P-500 опустился на 0,2 проц.

Торги в Европе к вечеру также проходят без единства в настроениях. Ключевой индекс Euro Stoxx 600 поднялся на 0,19 проц, индекс FTSE 100 снизился на 0,56 проц, DAX - на 0,27 проц, а индекс CAC-40 незначительно снизился на 0,13 проц.

В Eurasia Group говорят, что Греция вряд ли попросит о продлении программы помощи, которая завершается в конце февраля. Однако ЕЦБ, вероятно, одобрит помощь для греческих банков из чрезвычайного фонда помощи (ELA). Это одобрение будет действовать лишь ограниченное время, и центральный банк, вероятно, будет использовать угрозу сворачивания помощи из ELA, чтобы побудить партию "СИРИЗА" отказаться от некоторых требований (например, возврата на работу госслужащих), отмечают в Eurasia.

"Согласно нашему базовому сценарию, риск контроля над капиталами, таким образом, повышается. Без поддержки со стороны фонда спасения, учитывая проблемы более дорогого финансирования для банков через ELA и резкие разногласия в отношении реформ, разрешение которых потребует времени, риск финансовой и политической напряжённости внутри страны будет возрастать".

Канадский доллар упал в ответ на неожиданно слабый индекс менеджеров по снабжению (PMI Ivey) Канады за январь. Доллар США вырос против канадского доллара после новостей о том, что индекс PMI с учетом коррекции на сезонные колебания составил 45,4, тогда как ожидалось, что он будет равен 55,9.

Масштабы расхождения между фактическим и ожидаемым значением, вероятно, стали одним из факторов падения канадского доллара. Вместе с тем, рынок чувствителен к любым признакам дальнейшей слабости экономики после того, как в январе Банк Канады неожиданно понизил ключевую процентную ставку, и это, возможно, увеличило силу падения канадской валюты.

В понедельник и во вторник канадская валюта выросла примерно на 2,5% против доллара США, что было обусловлено ростом цен на нефть, который позволил вернуть почти все утраченные в этом году позиции всего за четыре дня.

Резкое падение цен на нефть в среду вернуло канадский доллар под давление еще до публикации данных.

Нефть является основой статьей канадского экспорта, и падение цен на этот сырьевой товар в течение последних месяцев оказывало сильное давление на канадскую валюту, которая регулярно устанавливала новые минимумы почти за шесть лет до недавнего отскока.

Доллар США укрепился против евро и иены на фоне данных от Института управления поставками (ISM). Темпы роста активности компаний непроизводственного сектора США в начале 2015 года оставались сильными и почти не изменились, а затраты на производство продолжали снижаться. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института управления поставками (ISM).

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в январе составил 56,7 против 56,5 в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 56,6.

В ISM заявили, что комментарии участников опроса "в основном были позитивными и/или указывали на стабильность условий для ведения бизнеса".

Ранее в среду компания Markit сообщила о том, что рассчитываемый ею составной индекс PMI для сферы услуг США в январе восстановился до 54,2 с достигнутого в декабре 10-месячного минимума 53,3. В Markit отметили, что темпы создания рабочих мест в прошлом месяце были самыми медленными с начала ведения статистики в октябре 2009 года. Значения индексов ISM и Markit выше 50 указывают на рост активности.

Фунт заметно подорожал против американского доллара, достигнув максимума с 15 января. В центре внимания оказались данные по Британии, показавшие, что сектор услуг расширился в январе более существенно, чем ожидалось, что может указывать на ускорение экономического роста в начале 2015 года. Согласно отчету, январский индекс PMI в секторе услуг вырос до 57,2 пункта против 55,8 пункта в декабре (17-месячный минимум), превысив при этом прогнозы экспертов на уровне 56,6 пункта. Напомним, значение индекса выше отметки 50 указывает на расширением в секторе.

"Эти данные помогут развеять опасения, что экономика резко замедляется, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Еще более обнадеживающим признаком является рост занятости. Данные в настоящее время сигнализируют о создании новых рабочих мест примерно на 70000 в месяц".

Стоит подчеркнуть: официальные данные указали на более медленные темпы создания новых рабочих мест в последние месяцы, даже несмотря на падения уровня безработицы до минимума за шесть лет (до 5,8 процента). Однако суб-индекс занятости в сфере услуг вырос в январе более чем на 2 пункта, достигнув отметки 57,1 пункта - максимум с июня прошлого года и второй по величине показатель за 19-летнюю историю ведения данной статистики. Также стало известно, что композитный индекс PMI, который сочетает в себе данные из сферы производства, строительства и услуг, увеличился до 56,9 в январе с 55,5 в декабре.

• ФРС не принимает решений в отношении политики "заранее"

• Мнение в отношение повышения процентной ставки основано на ожидаемой тенденции экономических данных

• ФРС должна будет повысить ставки прежде, чем она достигнет целевых уровней занятости и инфляции

• Местер ожидает дальнейшего роста экономики и занятости

• Инфляция постепенно вырастет до 2% к концу 2016 г

• Падение цен на нефть окажет давление на показатели инфляции в будущем

• ФРС не должна придавать слишком большое значение текущей слабости инфляции

• Инфляционные ожидания, в целом, сейчас стабильные

• ФРС должна внимательно следить за инфляцией сейчас

• Местер ожидает роста ВВП США на 3% в 2015 и 2016 гг

Завтра рынки узнают решение Банка Англии по текущему курсу денежно-кредитной политики. Большинство экспертов считают, что ЦБ сохранит параметры монетарной политики без изменений. Руководители Банка Англии в январе единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на уровне 0,5%, так как двое из них, с августа призывающие к ужесточению политики, изменили свое мнение. Даже на фоне достаточно сильного роста и при безработице на уровне 5,8% снижение мировой инфляции означает, что Банк Англии вновь занимает нейтральную позицию относительно политики.

Экономические условия для британских трудящихся продолжили улучшаться в ноябре: низкая инфляция повышает их уровень жизни, а безработица опустилась ниже 6% впервые более чем за шесть лет.

Средний недельный заработок без учета премий в сентябре-ноябре вырос на 1,8%. Это был самый быстрый рост показателя с сентября 2012 года.

Рост зарплат сопровождался падением стоимости жизни: падение цен на нефть на мировых рынках столкнуло инфляцию к рекордным минимумам. В декабре общая инфляция составила 0,5%, став самой низкой за десять лет. Это позволило британцам оставить позади продолжавшееся в течение пяти лет падение уровня жизни. Согласно официальным данным, ноябрь стал третьим месяцем подряд, когда темпы роста зарплат опережали темпы инфляции.

Безработица в Великобритании за период сентябрь-ноябрь также продолжала снижаться. Безработица составила 5,8%, достигнув самого низкого уровня с августа 2008 года. Более актуальные официальные индикаторы за декабрь показывают, что число заявок на пособие также продолжило сокращаться.

В течение 2014 года рынок труда Великобритании демонстрировал быстрые улучшения, так как восстановление экономики укоренилось, но рост занятости замедлился в конце года. За трехмесячный период сентябрь-ноябрь безработица сокращалась самыми низкими темпами с сентября 2013 года, причем большинство людей выбывало из рабочей силы, а не находило работу.

Экономика Великобритании в 4-м квартале 2014 года замедлилась сильнее, чем ожидалось, так как активность в строительстве упала, а снижение цен на нефть повредило добыче нефти и газа в Северном море.

В то же время, валовой внутренний продукт (ВВП) в 4-м квартале вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,0% в годовом исчислении. За весь 2014 года ВВП вырос на 2,6%, и это был самый удачный год с 2007 года.

Инвесторы в настоящий момент учитывают в котировках, что первое повышение процентных ставок Банком Англии произойдет во 2-м квартале 2016 года. Если считать, что следующим шагом центрального банка будет повышение процентных ставок, ожидания относительно Банка Англии на следующие нескольких месяцев изменились. Ранее считалось, что он опередит Федеральную резервную систему США, которая готовится к ужесточению политики, но теперь Банк Англии, по всей видимости, плетется у нее в хвосте.

Риски для инфляции в краткосрочной перспективе являются определяющим фактором для Банка Англии. Инфляция в Великобритании в декабре упала до 0,5%, намного ниже целевого уровня 2%, но основной причиной ее снижения является падение цен на нефть. Вероятно, снижение цен на нефть позитивно отразится на активности потребителей в Великобритании. Расходы на топливо для автомобилей составляют 4,5% от расходов домохозяйств страны. Так что низкая стоимость бензина позволяет потребителям тратить освободившиеся средства на другие товары и услуги.

Но у Банка Англии есть повод для головной боли.

С одной стороны, существует риск того, что низкая инфляция будет устойчивой, и это беспокоит руководителей центрального банка. Учитывая инфляционную историю Великобритании, они могут перестраховываться, но все же в Банке Англии отметили, что почти 40% разногласий по вопросу оплаты труда решаются в апреле, когда инфляция, вероятно, достигнет нулевого уровня, и это может оказать негативное влияние на рост заработной платы. Инфляция заработной платы выросла, но остается слабой, в период с сентября по ноябрь 2014 года заработная плата без учета бонусов повысилась на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

С другой стороны, протоколы Банка Англии указывали на вероятное смещение среднесрочных рисков для инфляции в сторону повышения. Темпы роста экономики устойчивы, и падение цен на нефть является временным фактором с точки зрения инфляции. Но ситуация на рынке труда ухудшается, и это может привести к противоречию с последним заявлением Банка Англии относительно процентных ставок, свидетельствовавшим о том, что повышение ставок будет происходить постепенно. Если инфляционное давление будет нарастать, то это может привести к вынужденному более стремительному и сильному росту процентных ставок.

На настоящий момент инвесторам следует утешать себя мыслью, что руководители центрального банка считают дальнейшие перспективы слишком неопределенными, чтобы предпринимать какие-либо шаги. Любые разговоры о новом смягчении политики Банка Англии кажутся несвоевременными, даже если инфляция, вероятно, упадет до нуля или же станет отрицательной.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что он ожидает дальнейшего падения инфляции после того, как отчет отразил рост CPI лишь на 0,5% в декабре, поскольку мировые цены на сырье продолжают снижаться, удешевляя бензин. Таким образом, прогноз по инфляции сейчас "предполагает дальнейшее падение".

Повторяя свое декабрьское заявление, когда он сказал, что падение цен оказывает "положительное влияние", Карни отметил, что удешевление продуктов питания и энергии работают как экономическое стимулирование, повышая покупательную способность.

Карни четко разграничил снижающиеся уровни инфляции в Британии от ситуации в еврозоне, где ставка безработицы высока, зарплаты стагнируют, а слабое потребление давит на цены.

Впрочем, глава Банка Англии добавил, что текущее снижение цен на продовольствие и энергию вполне может перекинуться на другие секторы экономики, и у регулятора есть инструменты для возвращения инфляции к 2%-ному целевому уровню.

Если же потребительская инфляция будет оставаться слабой, ЦБ будет удерживать ставки низкими в течение более длительного времени. При этом Карни подчеркнул, что, по прогнозам монетарных властей, процентные ставки «нормализуются» в обозримом будущем.

Основные фондовые индексы США около нуля. S&P 500 и Nasdaq немного снизились сегодня, после двухдневного ралли, так как биотехнологические компании демонстрируют отрицательную динамику, а акции энергетических компаний акции изменили курс последних дней вместе с ценами на нефть.

Нефть теряет в цене после сильнейшего четырехдневного ралли с 2009 года, в ходе которого цены на нефть марки Brent поднялись почти на 17%. С 13 января, когда был достигнут последний минимум $46,40, фьючерсы набрали в цене примерно 20% на фоне преобладающих «бычьих» настроений. Сегодня отрицательную динамику цен на черное золото диктуют данные о запасах углеводородов в США, а также тот факт, что инвесторы фиксируют прибыли после скачка. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 26 января - 1 февраля показали, что запасы нефти выросли на 6,333 млн. баррелей до 413,06 млн. баррелей.

Кроме того, сегодняшние данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали, что занятость в частном секторе умеренно выросла в январе, но оказалась меньше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 213 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за декабрь на уровне 253 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 241 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 221 тыс.

Стоит также отметить, что Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе составил 56.7 против прогноза 56.6.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минус,16 в плюсе). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -3.34%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +8.13%) на фоне хороших результатов квартального отчета.

Большинство секторов индекса S&P в минусовой зоне. Больше всего вырос сектор услуг (+0,5%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17633.00 +61.00 +0.35%

S&P 500 2039.50 -2.50 -0.12%

Nasdaq 100 4223.50 +7.25 +0.17%

10 Year Yield 1.82% +0.04 --

Oil 49.30 -3.75 -7.07%

Gold 1263.30 +3.00 +0.24%

Европейские фондовые индексы выросли третий день подряд, так как рост акций сектора здравоохранения и греческих компаний перевесили снижение котировок энергетических компаний. Читать далее

General Motors последним из больших американских автопроизводителей опубликовал квартальный отчет. Чистая прибыль за четвертый квартал 2014 финансового года составила $1,1 млрд, что на 22,2% больше, нежели год назад.

Чистая прибыль за год составила $2,8 млрд после вычета $2,8 млрд расходов, связанных с отзывом автомобилей по всему миру, и $1 млрд расходов на реструктуризацию. Так, прибыль за год снизилась на 26,3% по сравнению с $3,8 млрд год назад.

GM заявила, что планирует увеличить дивиденды на обыкновенные акции на 20% (до $0,36 за акцию) уже во втором квартале.

"GM объявила о планах по повышению дивидендов, а также указала, что можно было бы продолжить дальнейшее возвращение денежных средств во втором полугодии", - сказал аналитик Джо Спак из RBC Capital Markets.

Заработок GM на акцию за квартал составил $0,66. Операционная прибыль - прибыль до уплаты процентов и налогов - выросла чуть более чем на 9%. По словам финансового директора Чака Стивенса, операционная прибыль, как ожидается, вырастет до 10% и более в этом году.

Аналитик автомобильной промышленности Райан Бринкман из JP Morgan отметил, что GM показал "лучшую, чем ожидалось, прибыль в 4-м квартале", отчасти из-за "сюрприза прибыли в Южной Америке, несмотря на слабые макроэкономические показатели".

Он также отметил, что за полный год прибыль на акцию в размере $1,19 была намного выше консенсуса большинства аналитиков. По средним прогнозам она составляла $0,83.

Северная Америка показала $2,2 млрд операционной прибыли в четвертом квартале по сравнению с $1,9 млрд годом ранее. В 2014 финансовом году за счет североамериканских операций прибыль до вычета налогов и процентов составила $6,6 млрд после вычета $2,4 млрд, связанных с отзывом автомобилей.

По его словам, Северная Америка и Китай остаются основными драйверами роста продаж компании. Россия остается "сложной", экономика страны зависит от цены на нефть. Венесуэла также является проблемной, потому что, как говорят американские автопроизводители, правительство больше не позволит автомобильным компаниям иметь полный контроль над их деятельностью в стране.

GM International Operations сообщили о прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) в размере $400 млн за квартал. За весь год результат составил $1,2 млрд по сравнению с $1,3 млрд в 2013 году.

GM Europe сообщил о EBIT с поправкой на квартальный убыток в размере $400 млн, включая $100 млн на реструктуризацию. Потери за год составили $1,4 млрд, в том числе $700 млн на реструктуризацию. В прошлом году GME потерял тут $900 млн, включая $200 млн на реструктуризацию.

GM в Южной Америке заработали $100 млн за квартал по сравнению с безубыточностью годом ранее. За весь год подразделение потеряло $200 млн по сравнению с прибылью в размере $300 млн в 2013 году.

Chrysler Group, которая теперь называется FCA USA, сообщила во вторник о результатах четвертого квартала. Чистая прибыль компании составила $669 млн за квартал и $1,2 млрд за 2014 год.

Ford Motor (F) 29 января объявила о $52 млн прибыли в четвертом квартале и $3.19 млрд прибыли за весь год. Оба результата значительно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за реструктуризации бизнес-операций компании в других странах, а также затрат на техническое переоснащение заводов для запуска алюминиевого кузова пикапов F-150, которые обеспечивают большую часть выручки компании.

На текущий момент акции GM торгуются по $35,69 (+5.03%).

• Мы разделяем цели для Европы с Ципрасом

• Греция и Франция хотят большей солидарности и более сильного экономического роста в ЕС

• Пришло время найти долгосрочное решение для Греции в ЕС

• Необходимо уважать правила ЕС и обязательства по долгу

Рост активности в секторе услуг Германии ускорился в начале 2015 на фоне роста нового бизнеса, показали в среду данные опросов, проведенных в Markit Economics.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг вырос до 54 в январе с 52,1 в декабре. Предварительная оценка составила 52,7.

Участники опроса отчасти объяснили последнее увеличение активности более высокими уровнями портфеля заказов, новыми клиентами и увеличением маркетинговых усилий. Выпуск в сфере обслуживания увеличился 20-ый месяц подряд.

Занятость в сфере обслуживания продолжила расти, расширив текущий период роста до 15 месяцев. Компании сообщили об уменьшении незавершенных работ.

Закупочные цены в секторе услуг продолжили расти, причем скорость инфляции не изменилась по сравнению с предельными темпами в декабре. Сервис-провайдеры снизили свои расходы в январе после небольшого повышения в декабре.

Композитный индекс PMI, который измеряет совокупный объем производства в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, вырос до 53,5 в январе с 52 месяцев назад. Предварительная оценка была 52,6.

Народный банк Китая в среду заявил, что понизит резервные требования для банков на 0,5 процентного пункта. Эта мера, которая вступит в силу в четверг, повысит уровень ликвидности и окажет поддержку экономике.

В том же заявлении Народный банк Китая сообщил, что произведет выборочное понижение еще на 0,5 процентного пункта для некоторых коммерческих банков в городах и для сельских банков.

Народный банк Китая также заявил, что предложит снижение нормы резервов на 4 п.п. для Банка сельскохозяйственного развития Китая.

После того, как решение вступит в силу, официальная норма резервов для большинства крупных банков составит 19,5%.

Нефть теряет в цене после сильнейшего четырехдневного ралли с 2009 года на фоне выхода данных о запасах углеводородов в США и поскольку инвесторы фиксируют прибыли после скачка, в результате которого цены взлетели на 19% в ходе последних четырех сессий. Читать далее

Цены на золото растут после спада накануне, но рост сдерживается интересом к рискованным активам на фоне переговоров Греции с кредиторами. Читать далее

В ближайшие недели Греция столкнется с растущим дефицитом наличности по мере проведения переговоров с европейскими кредиторами, говорят в консалтинговой компании Eurasia Group. Это увеличивает риск возможного введения Афинами контроля за движением капитала в ближайшем будущем. В Eurasia Group считают, что правительство Греции не желает продлевать программу помощи, которая закончится 28 февраля, а это означает, что у Греции не будет доступа к денежным средствам до тех пор, пока не будет достигнуто новое соглашение.

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет оглашение решения Банка Англии по процентной ставке и программе покупки активов (12:00 GMT). Согласно ожиданиям большинства экспертов, ЦБ сохранит параметры денежно-кредитной политики без изменений - процентная ставка останется на уровне 0,50%, а объем покупки активов составит 375 млрд. фунтов стерлингов.

Что касается публикуемой статистики, то она вся будет второстепенной. Откроет день в 00:30 GMT Австралия данными по розничным продажам и продажам новостроек. Второй показатель отражает изменение продаж жилья на первичном рынке. Является хорошим индикатором настроений потребителей. Рост продаж на первичном рынке сигнализирует об улучшении ситуации в секторе недвижимости, что провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, субподрядчиков, а также растет спрос на различные строительные услуги.

Позже выйдут данные Германии по производственным заказам (07:00 GMT). Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что в декабре показатель составит +1,4% м/м против -2,4% в предыдущем месяце.

Во второй половине дня в США и Канаде выйдут данные по торговому балансу (13:30 GMT). Напомним, в США дефицит торгового баланса сократился в ноябре, чему помогло резкое падение цен на нефть. Импорт уменьшился на 2,2 процента до $235.36 млрд. против $240.57 млрд. в октябре. Экспорт упал на 1% до $196.36 млрд. от $198.32 млрд. За первые 11 месяцев 2014 года экспорт вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт увеличился на 3,3%. Эксперты полагают, что дефицит торгового баланса снова немного сузился в декабре. Непрекращающееся снижение цен на нефть, вероятно, будет ключевым фактором, влияющим на декабрьский показатель. Также ожидается, что торговля будет способствовать замедлению темпов экономического роста в течение этого года. Продолжающееся усиление экономики США станет поддерживать рост импорта, в то время как более медленный глобальный рост будет оказывать давление на экспорт. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря снизился до -$38 млрд. по сравнению с -$39 млрд. в предыдущем месяце.

Также в это время выйдут традиционные еженедельные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что показатель составит 277 тыс. против 265 тыс. в предыдущем периоде.

Завершит день Австралия данными по индексу активности в секторе строительства от AiG (22:30 GMT). В основе показателя лежат опросы менеджеров по закупкам строительных компаний. Аustralia Industry Group (AIG) для расчета данного показателя проводит опрос около 120 строительных компаний. Респонденты оценивают относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение в секторе, ниже - на сокращение.

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: по итогам января индекс деловой активности менеджеров значительно упал, оказавшись при этом ниже нейтральной отметки.

Согласно отчету, январский индекс деловой активности снизился до 45,4 по сравнению с 55,4 в декабре. Многие эксперты ожидали рост показателя до 55,9 пункта.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• субиндекс занятости в январе опустился до 50,0 с 51,8, что указывает на неизменные темпы занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• субиндекс запасов вырос до 46,4 с 41,7, что свидетельствует о более высоких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• субиндекс цен поднялся до 66,7 с 54,8, что свидетельствует о более высоких ценах, нежели в предыдущем месяце;

• субиндекс поставок упал до 47,9 с 54,2, указывая на более низкие, нежели в предыдущем месяце, поставки.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил 46,7 в январе, не изменившись по сравнению с декабрем.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Рубль на Московской бирже начал снижение к доллару и евро после роста на открытии торгов. Так, курс доллара вырос на 1,84 рубля по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов до 67 рублей, евро поднялся на 91 копейку до 75,83 рубля по состоянию на 17:00 мск.

При этом на открытии сегодняшних торгов курс доллара к рублю на Московской бирже падал по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов на 66 копеек до 64,5 рубля, а курс евро - на 87 копеек до отметки 74,05 рубля.

Снижение рубля происходит на фоне коррекции нефти после ее роста накануне. Так, стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 2,66 проц до 56,34 доллара за баррель по состоянию на 17:00 мск.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 3 февраля стоимость Brent вырастала до 58,96 доллара за баррель. К настоящему моменту баррель Brent подорожал с начала недели на 7 проц, а от минимумов начала января - на 23 проц.

"В 2007 году я поспорил с одним российским бизнесменом, который утверждал, что цены на нефть никогда больше не упадут ниже $80 за баррель. На тот момент такой прогноз разделяло большинство нефтяников. Я сказал ему, что цена нефти может запросто опуститься до $40 долларов и что она определяется не предложением, не спросом и не объемом производства, а лишь представлением о возможной ее нехватке", - пишет Михаил Фридман, глава инвестфонда LetterOne Group и консорциума "Альфа-групп", в статье для Financial Times .

По мнению автора статьи, как только потребители поверили в то, что добычи нефти будет недостаточно, они начинали искать альтернативы, а производители пытаться выкачать побольше нефти, что и привело к снижению цен.

"Я не нефтяник по профессии, и мои предположения основываются не на знании геологии или темпах экономического роста Китая, а на простом факте, что человечество обычно находит способ обойти препятствие на своем пути", - пишет г-н Фридман

Многие в России и других странах спорят о том, когда цены на нефть могут вырасти снова. Однако бизнесмен убежден в том, что мы вступили в новый период низких цен и проводит аналогию с алхимией, только в обратном порядке: черное золото, драгоценное вещество, цена которого задавалась его нехваткой, превратилось в пахучую жидкость, благодаря которой вращаются колеса.

В истории существует множество примеров этого. Вспомним о нефтяном кризисе 1970-х годов, когда Саудовская Аравия наложила эмбарго на экспорт нефти в Америку. В 1975 году США сформировали стратегический нефтяной резерв, который способствовал восприятию того, что запасы нефти ограничены и нефтяные производители решили, что их основной задачей является сохранение их олигополии.

Чтобы справиться с этой проблемой, развитые страны начали инвестировать в новые, энергосберегающие технологии, и к началу 1980-х годов появились первые результаты. Последовавший обвал цен на нефть в конечном итоге лишил Советский Союз источника его экономической силы.

В начале 2000-х годов произошло нечто подобное: быстрый экономический рост Китая и Индии изменил представление о соотношении спроса на нефть и ее дефицита. И вновь развитые страны с высокой степенью предпринимательской свободы начали работать над тем, чтобы решить проблему ограниченного предложения.

Определенного решения не было, все думали о альтернативных источниках энергии: биотопливе, ветряной энергетике, нефтяных песках, сланцах. Неслучайно страны, которые задали тон инновациям, были либерально-рыночными экономиками с защищенными правами собственности, а страны, которые отвергали их, относились к частной собственности как к арендованной, которую могут легко отобрать.

"Политические системы, основанные на распределение арендных мест, разлагают население. Власть, опирающаяся на свободную конкуренцию, мотивирует людей. Человечество в состоянии преодолевать критические участки именно благодаря свободной инициативе и конкуренции", - утверждает г-н Фридман.

Он убежден, что головокружительные цены на нефть за последние нескольких лет - нечто совершенно ненормальное. Снижение цен превратит нефтедобычу в нормальный бизнес, в котором затраты и рентабельность будут важнее административного ресурса.

"Мир обещает стать более свободным и безопасным, поскольку в результате сократится могущество режимов, процветающих за счет нефтяной ренты", - убежден автор статьи.

Аналитики Nomura пересмотрели свой прогноз по индексу потребительских цен, валовому внутреннему продукту за четвертый квартал 2014 и ожиданиям по нефти для Японии.

"После релиза декабрьской статистики мы пересмотрели свои прогнозы по ВВП за 4 квартал прошлого года. Теперь он составляет 4,8% против 3,8% ранее. Мы также изменили прогноз по нефти Brent на 2015 год от $62 до $56. Ожидания по инфляции и торговому балансу были тоже пересмотрены", - отметили эксперты.

Также в Nomura добавили: "Теперь мы рассчитываем, что базовый индекс потребительских цен вырастет на 0,3 процента против предыдущей оценки +0,5 процента. А во втором квартале 2015 года мы полагаем, что годовой показатель упадет до нулевой отметки".

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (+3 б.п.).

Золото $1,266.80 (+0.61%)

Нефть (WTI) $50.88 (-4.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2035.75 (-0.31%), фьючерс Nasdaq упал на 0.35% до уровня 4201.50.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,678.74 +342.89 +1.98%

Hang Seng 24,679.76 +124.98 +0.51%

Shanghai Composite 3,175.08 -29.82 -0.93%

FTSE 6,825.79 -46.01 -0.67%

CAC 4,671.02 -6.88 -0.15%

DAX 10,861.01 -29.94 -0.27%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.19 за баррель (-3.15%)

Золото торгуется по $1267.70 за унцию (+0.62%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление оказывает слабость акций фармацевтических и нефтяных компаний. Первые снижаются под влиянием не оправдавшего ожидания квартального отчета Merck (MRK), вторые - под влиянием существенного падения нефтяных котировок (на момент подготовки материала нефтяные фьючерсы WTI упали в цене более чем на 3%).

Также определенным негативом были данные по занятости в США от ADP. Показатель за январь оказался несколько ниже средних прогнозов.

Среди корпоративных сообщений внимание привлекли квартальные отчеты Walt Disney (DIS) и General Motors (GM), которые оказались лучше ожиданий. Акции обеих компаний на премаркете подорожали более чем на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для непроизводственной сферы американской экономики, который будет опубликован в 15:00 GMT.

Цены на продукты питания в британских супермаркетах резко упали по итогам прошлого месяца, зафиксировав при этом максимальные темпы более чем за восемь лет, что было связано с жесткой конкуренцией и снижением цен на многие сырьевые товары. Об этом было сказано в отчете Британского консорциума розничной торговли

Согласно данным, в январе цены на продовольствие были на 0,5 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Последнее снижение оказалось наибольшим с начала ведения данной статистики (с декабре 2006 года).

Также стало известно, что цены на все товары снизились на 1,3 процента по сравнению с падением на 1,7 процента по итогам декабря, которое было вызвано значительными скидками из-за "черной пятницы". Продолжающиеся падение цен, скорее всего, укрепит ожидания экономистов, согласно которым общий показатель инфляции в ближайшее время может впервые оказаться на отрицательной территории.

Между тем, резкое падение цен на нефть и другие сырьевые товары также снизило оптовые цены, уплаченные предприятиями розничной торговли, что позволило крупным супермаркетам Британии соперничать с немецкими дискаунтерами Aldi и Lidl.

Аналитики считают, что снижение цен на товары первой необходимости, скорее всего, приведет к повышению спроса в Великобритании, в отличие от некоторых частей зоны евро, где есть большие опасения того, что темпы падения заработной платы и цен могут ускорится.

Экономисты и руководители ЦБ с большим опасениям относятся к падению цен из-за вероятности возникновения "дефляционной спирали". "Дефляционная спираль" происходит тогда, когда низкие цены заставляют потребителей ждать еще большего падения, создавая избыток производственных мощностей и запасов.

В записке для клиентов экономист Этан Харрис Bank of America Merrill Lynch представил свое видение данной ситуации. Он заявил, что снижение цен на нефть может быть положительным моментом для потребителей, но это создает серьезный риск дефляции. Падение цен может привести к тому, что компании и потребители будут откладывать покупки, ослабляя экономику. Это, в свою очередь, означает, что центральные банки должны будут в дальнейшем смягчить политику.

Для Харриса дефляция имеет три основных негативных эффекта, ни один из которых не относится к падению цен на нефть:

- дефляция заметно усложняет обслуживанием долга заемщиками;

- дефляция отсрочивает повышение расходов;

- дефляция затрудняет снижение ставки и стимулирование экономики центральными банками.

Харрис отвечают на каждую из этих проблем следующим образом: снижение цен на нефть хорошо для должников. Для домашних хозяйств это увеличивает доход, доступный для расходов или для погашения долгов. Для правительств-импортеров нефти снижение цен на нефть увеличивает доходы.

Между тем, он отметил, что снижение цен на бензин не откладывает расходы, оно поощряет расходы. Низкие цены на нефть также стимулируют спрос на бензин. Что более важно, они "освобождают" расходы на другие предметы. Снижение цены на бензин не сделает работу центрального банка сложнее, а наоборот. Снижение цен означает меньшие темпы инфляции и высокие темпы роста. Кроме того, снижение цен на нефть не поднимет реальную процентную ставку, которая имеет отношение к заемщикам. Таким образом, дефляция цен на нефть только повышает реальную стоимость заимствования для производителей нефти. В целом, Харрис пишет, что это то, что люди должны иметь в виду, когда говорят о "дефляционной спирали" и более зловещих последствиях дефляции для экономического роста.

Дефляция это плохо, если она снижает цену товаров отечественного производства, стимулируя покупателей откладывать покупки и затрудняя погашения долга компаниями. Дефляция также плохо, если это означает слабый рост заработной платы и доходов. С другой стороны, дефляция от падения цен на нефть является хорошей новостью для каждой страны, которая является нетто-импортером.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Ford Motor (F) с $22 до $19

Целевая стоимость акций Walt Disney (DIS) была повышена с $100 до $110 в RBC Capital Mkts, с $120 до $124 в FBR Capital, с $88 до $98 в Wunderlich

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: занятость в частном секторе умеренно выросла в январе, но оказалась меньше ожиданий экспертов.

Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 213 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за декабрь на уровне 253 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 241 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 221 тыс.

Между тем, если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 78 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 38 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 40 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 95 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 40 тыс. (компании с 500-999 сотрудников наняли 14 тыс. человек, а предприятия с более 1000 сотрудниками увеличили занятость на 26 тыс.).

Кроме того, данные показали: в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 31 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 183 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +18 тыс., производство +14 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +54 тыс., финансовая деятельность +11 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +42 тыс.

Эксперты отмечают, что рост доходности облигаций стимулировал восстановление USD/JPY, однако ралли было ограничено на фоне слабости фондовых фьючерсов США, а также отчета по занятости США, который оказался хуже прогнозов.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.87 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.86. Выручка упала на 7,4% г/г до уровня $10.48 млрд против среднего прогноза $10.47 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 финансового года прибыль на уровне $3.32-$3.47 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $3.48) при выручке на уровне $38.3-$39.8 млрд (средний прогноз аналитиков $40.95 млрд).

НОВО-ОГАРЕВО, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что проектное финансирование надо наращивать, исходя из его влияния на макроэкономическую ситуацию. На совещании главы государства с членами правительства министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщил, что в рамках этого механизма уже отобрано три проекта на 37 млрд рублей.

"Нужно рассматривать начало работы, как пилотное, и наращивать эти усилия, конечно, исходя из того, как это влияет на макроэкономические показатели, анализируя постоянно то, что на рынке происходит", - поставил задачу глава государства.

"Мы так с Банком России и договорились: Банк России, чувствуя, понимая прогноз по инфляции, риски, которые здесь возникают, устанавливает тот лимит, в рамках которого мы работаем", - заверил его Улюкаев.

Путин поинтересовался, насколько прозрачна процедура принятия решений по отбору проектов для финансирования. "Мы задействовали несколько механизмов", - сообщил Улюкаев. По его словам, главным гарантом качества проектов является сам банк. Кроме того, учитывается так называемый агент при этой работе - Внешэкономбанк, который дает заключение по всей работе. Кроме того, действует Межведомственная комиссии с участием министерств финансов, промышленности и торговли, сельского хозяйства, энергетики. "Хотели бы вовлечь в эту работу представителей регионов, чтобы губернаторы тоже выражали свое отношение к этим проектам, которые реализуются на их территории", - добавил министр.

Улюкаев сообщил, что уже отобрано три проекта на 37 млрд рублей. "Банки /которые работают в рамках проектного финансирования, их отобрано 10/ являются инициаторами проектов /для финансирования/, мы уже рассмотрели первую группу проектов и три проекта отобраны, - сказал он. - Это два проекта в области сельского хозяйства и птицеводства, и один проект - в области телекоммуникаций, общая стоимость этих проектов это примерно 37 млрд рублей, из которых 29 млрд рублей - кредит, предоставленный коммерческими банками под фондирование Банка России".

Министр также сообщил, что "сейчас предполагается в высокой степени готовности рассмотреть проектов на сумму около 80 млрд рублей - около 30 проектов /сельское хозяйство, промышленность, строительство и др./". "Мы рассчитываем, что в течение первого квартала эти проекты будут рассмотрены", - добавил он.

"В целом, на основе информации, предоставленной банками, сейчас у них в портфели находится проектов примерно на сумму 500 млрд рублей в разной степени готовности", - сообщил министр. Он напомнил, что в антикризисном плане правительства есть позиция об увеличении бюджетных гарантий в сумме до 60 млрд рублей.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.19 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.80. Выручка выросла на 2,2% г/г до уровня $39.60 млрд. против среднего прогноза $38.09 млрд.

EUR/USD: $1.1500 (E208mn)

USD/JPY: Y117.45-50($325mn), Y118.00($1.1bn)

EUR/JPY: Y133.20(E200mn)

AUD/USD: $0.7800(A$200mn), $0.7870(A$807mn), $0.7900(A$244mn)

NZD/USD: $0.7300(NZ$200mn), $0.7350(NZ$201mn), $0.7390(NZ$300mn), 0.7400(NZ$418mn)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.27 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.07. Выручка выросла на 8,8% г/г до уровня $13.39 млрд. против среднего прогноза $12.88 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли к уровню $97.66 (+3.78%).

/Обновлено в 16:30 мск/

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ЦБ РФ подписал с Нацбанком Белоруссии соглашение о сотрудничестве по вопросам совместного надзора за платежными системами, функционирующими на территории РФ и Белоруссии, говорится в пресс-релизе Банка России.

Как отмечается в сообщении ЦБ, соглашение направлено на гармонизацию подходов Банка России и Национального банка Республики Беларусь к регулированию, надзору в области платежных систем, к развитию платежных систем, повышению качества оказываемых платежных услуг и противодействию мошенническим действиям при совершении переводов денежных средств.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь +0.1% +1.6% +1.6%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Январь 53.4 51.8

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 49.5 49.5 49.3

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 52.7 52.7 54.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 52.3 52.3 52.7

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Январь 55.8 56.6 57.2

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Декабрь +0.7% -0.1% +0.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь +1.6% +2.8%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 253 221 213

Курс доллара умеренно вырос против евро, вернув при этом часть утраченных вчера позиций. Участники ждали визита нового министра финансов Греции Яниса Варуфакиса в Германию. Варуфакис сегодня провел встречу с главой ЕЦБ Драги, где он обсудил варианты облегчения долгового бремени для страны. Встреча была закрытой, так что детали переговоров неизвестны. Однако после ее завершения Варуфакис заявил журналистам, что она была "плодотворной" и он остался "доволен".

Он также выразил желание встретиться в четверг с министром финансов Германии Шойбле, пообещав, что новое греческое правительство стимулирует рост экономики.

Незначительное влияние оказали данные по еврозоне. Как стало известно, частный сектор еврозоны продолжил свое расширением в январе, продемонстрировав при этом самые быстрые темпы с июля прошлого года в связи с улучшением в Германии, Италии и Испании. Окончательный сводный индекс деловой активности от Markit, который анализирует ситуацию в секторе производства и в сфере услуг, вырос до 52,6 с 51,4 в декабре. Показатель оказался выше предварительной оценки 52,2. Стоит подчеркнуть, что расширение в частном секторе фиксируется уже 19 месяцев подряд.

Между тем, другой отчет показал: с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж в еврозоне увеличился на 0,3% в декабре (как в еврозоне, так и в ЕС). Напомним, в ноябре продажи выросли на 0,7% в еврозоне и на 0,9% в ЕС. В годовом выражении продажи повысились на 2,8% в еврозоне и на 3,2% среди 28 стран ЕС. По итогам 2014 года средний объем розничной торговли вырос на 1,3% годовых в еврозоне и на 1,9% годовых в ЕС-28.

Фунт заметно подорожал против американского доллара, достигнув максимума с 15 января. В центре внимания оказались данные по Британии, показавшие, что сектор услуг расширился в январе более существенно, чем ожидалось, что может указывать на ускорение экономического роста в начале 2015 года. Согласно отчету, январский индекс PMI в секторе услуг вырос до 57,2 пункта против 55,8 пункта в декабре (17-месячный минимум), превысив при этом прогнозы экспертов на уровне 56,6 пункта. Напомним, значение индекса выше отметки 50 указывает на расширением в секторе.

"Эти данные помогут развеять опасения, что экономика резко замедляется, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Еще более обнадеживающим признаком является рост занятости. Данные в настоящее время сигнализируют о создании новых рабочих мест примерно на 70000 в месяц".

Стоит подчеркнуть: официальные данные указали на более медленные темпы создания новых рабочих мест в последние месяцы, даже несмотря на падения уровня безработицы до минимума за шесть лет (до 5,8 процента). Однако суб-индекс занятости в сфере услуг вырос в январе более чем на 2 пункта, достигнув отметки 57,1 пункта - максимум с июня прошлого года и второй по величине показатель за 19-летнюю историю ведения данной статистики. Также стало известно, что композитный индекс PMI, который сочетает в себе данные из сферы производства, строительства и услуг, увеличился до 56,9 в январе с 55,5 в декабре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1433

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5245

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y117.22, но потом восстановилась до Y117.50

В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за январь, а в США - композитный индекс для непроизводственной сферы и индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за январь

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Недельная инфляция за период с 27 января по 2 февраля 2015 года ускорилась до 0,9 проц с 0,6 проц неделей ранее, говорится в материалах Росстата. С начала февраля текущего года потребительские цены выросли на 0,3 проц, с начала года - на 3 проц.

Для сравнения, в целом за февраль 2014 года инфляция составила 0,7 проц, с начала 2014 года - 1,3 проц.

Исходя из данных Росстата, накопленная инфляция в годовом исчислении на 2 февраля 2015 года могла составлять 13,7 проц.

За прошедшую неделю рис стал дороже на 2,3 проц, рыба мороженая - на 2,1 проц, масло подсолнечное, маргарин и чай - на 1,7-1,9 проц.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,6 проц, в том числе на морковь, лук и помидоры - 3,8-5,6 проц.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0,2 проц.

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития ожидает пика инфляции в марте-апреле 2015 года, когда она может достичь 15-17 проц в годовом выражении.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.1700, $1.1670/80, $1.1600, $1.1540

Ордера на покупку $1.1350, $1.1300, $1.1260, $1.1220, $1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5300, $1.5265

Ордера на покупку $1.5100, $1.5080, $1.4990, $1.4955, $1.4900

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8025, $0.8000, $0.7900, $0.7850

Ордера на покупку $0.7700, $0.7625, $0.7600, $0.7500

EUR/JPY

Ордера на продажу Y137.70, Y137.30, Y136.00, Y135.75

Ордера на покупку Y133.35, Y132.35, Y132.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y119.00, Y118.50, Y118.00

Ордера на покупку Y116.90, Y116.50, Y115.85

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7715, stg0.7700, stg0.7600

Ордера на покупку stg0.7490, stg0.7440, stg0.7400

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС /. Объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в январе сократился на 40,8 проц по сравнению с январем 2014 года и составил 9 млрд 855,4 млн долларов, говорится в сообщении ФТС.

По данным ФТС, в общем стоимостном объеме импорта снизилась доля машин и оборудования с 49,6 проц в январе 2014 года до 46,4 проц в январе 2015 года, продовольственных товаров и сырья для их производства - с 15,2 проц до 15 проц. Вместе с тем доля продукции химической промышленности в январе 2015 года увеличилась с 15,3 проц до 16,7 проц, текстильных изделий и обуви - с 7,3 проц до 7,5 проц.

Как отмечается в сообщении ФТС, сокращение импорта из стран дальнего зарубежья наблюдалось по всем основным укрупненным позициям товарной номенклатуры. Так, импорт машиностроительной продукции уменьшился в 1,8 раза и составил 4 млрд 572,3 млн долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 41,9 проц /1 млрд 474 млн долларов/, текстильных изделий и обуви - на 39,2 проц /738,5 млн долларов/, химической продукции - на 35,3 проц /1 млрд 643,6 млн долларов/.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства импорт молочных продуктов сократился в 4,6 раза, мяса и субпродуктов - в 4,1 раза, рыбы - в 2,4 раза, алкогольных и безалкогольных напитков - на 48,9 проц, фруктов - на 47 проц, зерновых культур - на 44,5 проц, овощей - на 40,6 проц, сахара - на 17,1 проц, масла растительного - на 12,4 проц. Вместе с тем поставки табака увеличились на 26,3 проц.

Среди товаров химической промышленности ввоз фармацевтической продукции сократился на 48,6 проц, полимеров и каучука - на 38 проц, мыла и синтетических моющих средств - на 27,5 проц, парфюмерно-косметических товаров - на 25,4 проц, продуктов органической и неорганической химии - на 13,1 проц.

Импорт текстильных изделий и обуви уменьшился за счет сокращения закупок трикотажного полотна в 2,3 раза, хлопка - на 46,7 проц, обуви - на 44,1 проц, трикотажной одежды - на 41,6 проц, текстильной одежды - на 36,2 проц, текстильных материалов - на 32,5 проц, готовых текстильных изделий - на 31,2 проц, химических нитей - на 26,0 проц, химических волокон - на 25,8 проц.

В импорте машиностроительной продукции сократились закупки средств наземного транспорта в 2,4 раза, электрооборудования - в 2 раза, механического оборудования - на 36,5 проц, летательных аппаратов - на 34,3 проц, инструментов и аппаратов оптических - на 26,6 проц, судов и плавучих средств - на 13,9 проц, при этом поставки железнодорожных вагонов и оборудования увеличились в 2,4 раза.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе 4 февраля 2015 года 3-летние ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска 24018 с погашением 27 декабря 2017 года на сумму 7,341 млрд рублей при объеме предложения 10 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Цена отсечения составила 93,9 проц от номинала, средневзвешенная цена составила 94,0607 проц от номинала.

Средневзвешенная доходность 3-летнего выпуска составила 13,89 проц годовых. При этом объем спроса равнялся 20,606 млрд рублей.

Аналитики UOB Group рассчитывают, что коррекция EUR/USD продолжится до 1.1675 в ближайшие 1-2 недели.

"Мы пересмотрели свой нейтральный прогноз в прошлую среду, когда евро пробил 1.1360. Ожидаемая консолидация, скорее всего, завершилась, после того как вчера евро пробил нисходящую линию трендового сопротивления. Это в совокупности с дневным MACD, переместившимся на положительную территорию, указывает на то, что текущий рост может продолжиться к максимуму на уровне $1.1675", - заявили в UOB Group

Между тем, эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе любой рост рассматривается как коррекция, а не начало бычьего тренда, а падение под $1.1300 укажет на ослабление повышательного давления.

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе после двух дней роста. Участники рынка находятся в ожидании визита нового министра финансов Греции Яниса Варуфакиса в Германию. Сегодня Варуфакис, как ожидается, встретится с главой ЕЦБ Марио Драги, а затем с главой немецкого минфина Шойбле. Переговоры, которые греческие политики уже провели в последние дни, убедили инвесторов, что Афины хотят договориться с кредиторами на приемлемых на них условиях.

"На данный момент существует три фактора, влияющие на настроения участников рынка: Греция, небольшой отскок на рынке нефти, а также квартальные отчеты компаний за четвертый квартал, - сказал Кристиан Зогг, эксперт LLB Asset Management AG. Рынок в целом хочет увидеть какие-то соглашения, и что Греция получила больше времени".

Небольшую поддержку индекса оказали данные по еврозоне. Как стало известно, частный сектор еврозоны продолжил свое расширением в январе, продемонстрировав при этом самые быстрые темпы с июля прошлого года в связи с улучшением в Германии, Италии и Испании. Однако спад во Франции продолжился, что отмечается уже девятый месяц подряд. Окончательный сводный индекс деловой активности от Markit, который анализирует ситуацию в секторе производства и в сфере услуг, вырос до 52,6 с 51,4 в декабре. Показатель оказался выше предварительной оценки 52,2. Стоит подчеркнуть: расширение в частном секторе фиксируется уже 19 месяцев подряд.

Между тем, другой отчет показал: с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж в еврозоне увеличился на 0,3% в декабре (как в еврозоне, так и в ЕС). Напомним, в ноябре продажи выросли на 0,7% в еврозоне и на 0,9% в ЕС. В годовом выражении продажи повысились на 2,8% в еврозоне и на 3,2% среди 28 стран ЕС. По итогам 2014 года средний объем розничной торговли вырос на 1,3% годовых в еврозоне и на 1,9% годовых в ЕС-28.

Также участники рынка ждут публикации статистики по США. Позднее сегодня в США выйдут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP за январь. Кроме того, Институт управления поставками опубликует свои данные по активности в непроизводственном секторе за январь.

Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA подорожали на 3,2% после того, как отчет показал, что банк вернулся на прибыльный уровень в 4-м квартале прошлого года благодаря увеличению доходов от кредитования и сокращения отчислений в резервы на возможные потери по ссудам. Чистая прибыль BBVA в октябре-декабре составила 689 млн. евро против прогноза 592 млн. евро.

Бумаги Sky Plc подорожали на 1,8%. Британский оператор спутникового телевидения сообщил о существенном росте прибыли и выручки в первом финполугодии, которое закончилось 31 декабря.

Акции Hugo Boss AG подешевели на 1,7%, так как прибыль и выручка в 2014 году не оправдали прогнозы экспертов.

Стоимость LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA выросла на 5,4%. Как стало известно, продажи подразделения LVMH по продаже одежды и товаров из кожи в 4-м квартале прошлого года выросли на 4%, что превзошло темпы подъема в предыдущие 3 месяца, а также ожидания экспертов.

Акции итальянских кредиторов Intesa Sanpaolo и Unicredit упали на 1,3% и 0,5% соответственно, в то время как стоимость испанского банка Banco Santander снизилась на 0,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,838.64 -33.16 -0.48%

CAC 40 4,671.5 -6.40 -0.14%

DAX 10,874.46 -16.49 -0.15%

Статистическое управление Евростат сообщило: с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж увеличился в декабре на 0,3% (как в еврозоне, так и в ЕС). Напомним, в ноябре продажи выросли на 0,7% в еврозоне и на 0,9% в ЕС. В годовом выражении продажи повысились на 2,8% в еврозоне и на 3,2% среди 28 стран ЕС.

По итогам 2014 года средний объем розничной торговли вырос на 1,3% годовых в еврозоне и на 1,9% годовых в ЕС-28.

В месячном выражении улучшение в еврозоне было вызвано ростом продаж автомобильного топлива (+0,4%), непродовольственных товаров, а также продуктов питания, напитков и табака (по +0,3%). Среди стран ЕС продажи автомобильного топлива выросли на 0,7%, продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 0,2%, а непродовольственных товаров - на 0,2%.

Среди государств-членов, для которых имеются данные, наибольший рост объема розничной торговли был зарегистрирован в Ирландии (+ 1,8%), Австрии (+1,6%), Испании и Словакии (по + 1,1%). Крупнейший спад был замечен в Португалии (-3,8%), Эстонии (-1,7%), Дании и Словении (по -1,5%).

В годовом выражении рост в еврозоне был связан с продажами непродовольственных товаров (+3,5%), автомобильного топлива (+2,3%), а также продуктов питания, напитков и табака (+1,6%). В ЕС повышение было вызвано продажами в непродовольственной сфере (+4,0%), автомобильного топлива (+2,0%), а также продуктов питания, напитков и табачных изделий (+1,8%).

Среди государств-членов, для которых имеются данные, наибольший рост розничной торговли наблюдался в Люксембурге (+9,2%), Испании (+6,6%) и Болгарии (+6,4%), в то время как максимальный спад был зафиксирован в Финляндии (-2,6%), Словении (-2,5%) и на Мальте (-1,4%).

Сектор услуг Великобритании расширился в январе более существенно, чем ожидалось, что может указывать на ускорение экономического роста в начале 2015 года. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics.

Согласно данным, январский индекс PMI в секторе услуг вырос до 57,2 пункта против 55,8 пункта в декабре (17-месячный минимум), превысив при этом прогнозы экспертов на уровне 56,6 пункта. Напомним, значение индекса выше отметки 50 указывает на расширением в секторе.

Последние показали предполагают, что рост экономики в первом квартале может оказать чуть выше, нежели было зафиксировано в течении последних трех месяцев 2014 года (тогда ВВП повысился на 0,5%). Такое изменение, скорее всего, станет хорошей новостью для премьер-министра Дэвида Кэмерона, который надеется на стабильное восстановления экономики Великобритании и будет пытаться убедить избирателей вернуть ему власть на национальных выборах 7 мая.

"Эти данные помогут развеять опасения, что экономика резко замедляется, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Еще более обнадеживающим признаком является рост занятости. Данные в настоящее время сигнализируют о создании новых рабочих мест примерно на 70000 в месяц".

Стоит подчеркнуть: официальные данные указали на более медленные темпы создания новых рабочих мест в последние месяцы, даже несмотря на падения уровня безработицы до минимума за шесть лет (до 5,8 процента). Однако суб-индекс занятости в сфере услуг вырос в январе более чем на 2 пункта, достигнув отметки 57,1 пункта - максимум с июня прошлого года и второй по величине показатель за 19-летнюю историю ведения данной статистики.

Также стало известно, что композитный индекс PMI, который сочетает в себе данные из сферы производства, строительства и услуг, увеличился до 56,9 в январе с 55,5 в декабре.

Частный сектор еврозоны продолжил свое расширением в январе, продемонстрировав при этом самые быстрые темпы с июля прошлого года в связи с улучшением в Германии, Италии и Испании. Однако спад во Франции продолжился, что отмечается уже девятый месяц подряд.

Окончательный сводный индекс деловой активности от Markit, который анализирует ситуацию в секторе производства и в сфере услуг, вырос до 52,6 в январе с 51,4 в декабре. Кроме того, показатель оказался выше предварительной оценки на уровне 52,2 пункта. Стоит подчеркнуть: расширение в частном секторе фиксируется уже 19 месяцев подряд.

Также данные показали, что окончательный индекс деловой активности для сферы услуг увеличился в прошлом месяце до 52,7 пункта против предварительного значения на уровне 52,3 пункта и 51,6 пункта в декабре. Эксперты ожидали, что показатель останется на уровне 52,3 пункта.

"Последние показатели по деловой активности соответствуют росту ВВП на 0,3% в первом квартале, а переход к полномасштабному количественному смягчению со стороны ЕЦБ должен помочь ускорить темпы расширения в ближайшие месяцы", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

В Markit сообщили, что новые заказы выросли до шестимесячного максимума в Испании и восстановились в Германии после снижения в предыдущие два месяца. Во Франции заказы почти не изменились, в то время как в Италии наблюдалось сокращение пятый месяц подряд.

Французский частный сектор продолжал сокращаться в январе - окончательный индекс PMI составил 49,3 пункта по сравнению с 49,7 пункта в декабре и предварительным значением на уровне 49,5. Кроме того, индекс PMI для сферы услуг снизился до 49,4 с 50,6 в декабре. Предварительно сообщалось о 49,5 пункта.

Окончательный композитный индекс PMI для Германии вырос до 53,5 с 52 в декабре. Предварительное значение составляло 52,6 пункта. Тем временем, индекс PMI для сектора услуг вырос до 54 с 52,1 в декабре. Предварительно сообщалось о 52,7 пункта.

НОВО-ОГАРЕВО, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство труда не согласно с позицией Министерства финансов о повышении пенсионного возраста. Об этом журналистам заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"Мы этого /повышать пенсионный возраст/ не собираемся, и предлагать этого не будем", - заверил Топилин. "Минфин думает, что будет какая-то экономия", - сказал он, однако, по его мнению, "странно говорить о том, что будет экономия, если будет повышен пенсионный возраст".

Он пояснил, что "вопрос в том - чего ждать повышения от пенсионного возраста". В качестве примера он привел другие страны, где повышается пенсионный возраст в связи с ростом продолжительности жизни. "Там не экономия, просто не идет эскалация расходов", - заметил Топилин. По его словам, при повышении продолжительности жизни и неувеличении пенсионного возраста государству "нужно платить большее количество лет ту же массу денег". Поэтому, на его взгляд, "странно говорить о том, что даже если пенсионный возраст будет повышен, будет экономия".

"Надо смотреть всю модель - нужно говорить о том, что повысится размер пенсии или в перспективе не будет роста расходов, потому что продолжительность жизни будет расти и не будет увеличиваться нагрузка на бюджет, на работодателей", - призвал он.

Топилин отметил, что в России есть серьезные резервы по поступлениям в Пенсионный фонд, поскольку порядка 20 млн человек в трудоспособном возрасте сейчас не выплачивают страховые взносы.

"Мы /Минтруда/ считаем, что разница /между возрастом выхода на пенсию и продолжительностью жизни/ пока маленькая", - отметил глава ведомства, сообщив, что, по предварительным данным, продолжительность жизни в России составляет в районе 71 года. Топилин добавил, что в западных странах именно молодежь выступает за не повышение пенсионного возраста, поскольку это резкое сокращение рабочих мест и возможностей для молодежи. "Это тоже надо смотреть", - подчеркнул министр. По его мнению, также "прежде чем принимать решения о пенсионном возрасте, нужно вести диалог с обществом, проводить опросы, считать, обсуждать". Пока же необходимо вести просветительскую работу, чтобы 20 млн россиян, не делающих страховые взносы, начали это делать.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 5 февраля официальный курс доллара на уровне 65,4470 рубля, что на 2,3257 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 1,7856 рубля до 75,0415 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 2,0827 рубля до 69,7645 рубля.

EUR/USD: $1.1500 (E208mn)

USD/JPY: Y117.45-50($325mn), Y118.00($1.1bn)

EUR/JPY: Y133.20(E200mn)

AUD/USD: $0.7800(A$200mn), $0.7870(A$807mn), $0.7900(A$244mn)

NZD/USD: $0.7300(NZ$200mn), $0.7350(NZ$201mn), $0.7390(NZ$300mn), 0.7400(NZ$418mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве в среду вслед за котировками акций нефтяных компаний. Читать далее ...

РБК-Daily

S&P выплатит $1,5 млрд за закрытие дела о завышении рейтингов в 2008 году

Standard & Poor's выплатит $687,5 млн Министерству юстиции США, такую же сумму разделят между собой 20 штатов, еще $125 млн получит крупнейший пенсионный фонд США Calpers, сообщает Wall Street Journal. Американские власти обвинили агентство в обмане инвесторов и присвоении ипотечным облигациям чересчур высоких рейтингов в 2008 году. За этим последовал коллапс рынка жилья, который поспособствовал наступлению финансового кризиса.

ЕС заподозрил корпорации в уклонении от уплаты налогов в Бельгии

Евросоюз начал расследование в отношении налогового законодательства Бельгии, чтобы выяснить, предоставляются ли в этой стране несправедливые налоговые льготы для мультинациональных компаний. Об этом во вторник пишет The Wall Street Journal. По словам руководителя антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Фестагер, бельгийское налоговое законодательство может серьезно нарушать принципы конкуренции, если крупным игрокам предоставляются значительные послабления в уплате налогов.

The Financial Times

ЕЦБ не согласен с ключевым пунктом нового антикризисного плана Греции

Европейский центральный банк не согласен с ключевым пунктом нового антикризисного плана Греции, пишет The Financial Times. Глава греческого минфина Янис Варуфакис предлагал вариант, в соответствии с которым Афины привлекут €10 млрд через выпуск краткосрочных казначейских векселей в качестве «промежуточного финансирования» на ближайшие три месяца, пока Греция согласовывает новые меры со своими партнерами по еврозоне. Однако ЕЦБ не желает одобрять продажу долгов, говорится в статье. «Греческий план полностью полагается на ЕЦБ. ЕЦБ займет жесткую позицию», - цитирует газета чиновника, представляющего одну из стран еврозоны.

USA Today

В США начинаются продажи молока от Coca-Cola

В США начинаются продажи молока Fairlife от компании Coca-Cola, пишет USA Today. Выпуском данной продукции занимается подразделение Minute Made. Напиток станет доступным по всей стране в марте после старта национальной рекламной кампании. Как рассказали в Coca-Cola, стоимость молока составляет от $3,98 до $4,20 за половину галлона (около 1,9 л). В компании утверждают, что Fairlife содержит на 50% больше протеина, на 50% меньше сахара и на 30% больше кальция, чем обычное молоко, и не содержит лактозы.

Согласно мнению аналитиков крупнейшего швейцарского банка UBS, в марте Резервный Банк Австралии может вновь сократить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Тем не менее, эксперты не исключают, что ЦБ может подождать с этим шагом и до мая, предпочитая сначала посмотреть на потребительскую инфляцию по результатам 1 квартала 2015 года. В Банке отмечают, что ослабление финансовых условий от совокупного снижения ставки на 50 базисных пунктов (в феврале + в марте или в феврале + в мае) приведет к падению курса австралийского уровня против валюты США до $0.7500. Учитывая текущие признаки улучшения потребительского спроса и ситуации в жилищном секторе, центробанк может остановить цикл снижения ставки на уровне 2%.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть WTI на торгах в Нью-Йорке упали в цене на 2.6%. Нефть, выросшая за последние четыре сессии на максимальную величину с января 2009 года, дешевела в преддверии публикации правительственных данных, которые могут свидетельствовать об увеличении запасов в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, запасы нефти на прошлой неделе могли увеличиться на 3,25 миллиона баррелей.

Отметим, котировки Brent к концу торгов в Лондоне во вторник более чем на 20% превысили уровень закрытия 13 января, говоря о возможной смене тренда на рынке.

У пары USD/JPY, возможно, все еще есть пространство для падения к уровню Y115, если только она не совершит прорыв выше отметки Y118.90, соответствующей уровню коррекции Фибоначчи, говорит рыночный аналитик IG Securities Дзюнъити Исикава. На фоне вялых экономических данных США ключевым фактором дальнейшего ослабления иены и роста пары USD/JPY является ее курс против других валют, кроме американской. Предполагая рост котировок на фондовом рынке в сочетании с закрытием коротких позиций по евро, пара EUR/JPY может продолжить рост, нацелившись на Y136.10, скользящую среднюю за 21 день.

Комментарии аналитиков Morgan Stanley приводит агентство Dow Jones Newswires.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 08:00 GMT встреча управляющего совета ЕЦБ по немонетарным вопросам

в 10:00 GMT решение Национального Банка Румынии по основной процентной ставке

в 11:00 GMT решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

в 17:45 GMT член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

• По-прежнему намерены достичь целевого уровня инфляции в 2% как можно раньше

• "В 2015 финансовом году или около того" подпадает под период "примерно два года"

• Внимательно следим за тем, как цены на нефть влияют на инфляционные ожидания

• Будем определять политику, анализируя результаты опросов, Танкан, заработные платы, ценообразование

• Повышение налога на потребление - одна из причин задержки достижения целевого уровня инфляции

• Падение цен на нефть - главная причина того, что для достижения целевого уровня инфляции требуется время

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1664 (1495)

$1.1589 (2253)

$1.1538 (3513)

Цена на момент написания обзора: $1.1476

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1403 (2985)

$1.1331 (1650)

$1.1243 (2293)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 88315 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (6528);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 77474 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6637);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 февраля составило 0,88 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5401 (568)

$1.5302 (724)

$1.5205 (1178)

Цена на момент написания обзора: $1.5163

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5096 (1731)

$1.4998 (1519)

$1.4899 (2031)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 17995 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5150 (1323);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 17930 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (2031);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 февраля составило 1,00 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь +0.1% +1.6% +1.6%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Январь 53.4 51.8

Новозеландский доллар вырос на фоне выступления управляющего Резервного банка Новой Зеландии. Глава ЦБ Новой Зеландии заявил сегодня, что в настоящее время самым лучшим будет период стабильности процентных ставок. Во время выступления в Торгово-промышленной палате глава Резервного банка Грэм Уилер признал, что на данном этапе некоторые считают уместным снижение процентных ставок, но сказал, что "в нашей нынешней ситуации существуют важные аргументы, почему период стабильности процентной ставки будет наиболее разумным вариантом". Читать далее ...

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона о ратификации соглашения о Новом банке развития, которое было подписано в июле 2014 года в ходе саммита стран БРИКС в городе Форталеза. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня на сайте кабмина.

"Соглашение предусматривает создание многостороннего финансового института - Нового банка развития, который будет финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах", - говорится в справке к постановлению.

Учредителями банка выступят государства БРИКС, наделяемые особыми правами, которых не будет у других членов банка. В частности, президент банка будет избираться только по представлению одной из стран-учредительниц в порядке ротации, ключевые решения в органах управления банка будут приниматься большинством голосов государств- учредителей.

Соглашение открыто для присоединения новых участников - членов ООН, в том числе развивающихся и развитых стран. Разрешённый к выпуску капитал Нового банка развития составит 100 млрд долларов США, распределённый - 50 млрд долларов США, в том числе оплачиваемый - 10 млрд долларов США и оплачиваемый по требованию - 40 млрд долларов США, который распределяется между странами БРИКС в равных долях.

В банке предусматривается трёхуровневая система корпоративного управления - Совет управляющих, Совет директоров и президент.

"Голосование при принятии решений будет производиться в соответствии с долями членов в капитале банка. Решения Совета управляющих по ключевым вопросам деятельности банка будут приниматься "специальным большинством" /большинством голосов государств-учредителей/. К числу таких вопросов, в частности, относятся принятие новых членов банка, пересмотр размера и структуры капитала, приостановка членства, прекращение деятельности банка и распределение активов", - отмечается в справке.

Штаб-квартира банка будет располагаться в Шанхае /КНР/.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 29 января.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне роста цен на на нефть. Рынок нефти начала расти на прошлой неделе на фоне резкого падения числа буровых установок в США, дав основание предполагать, что добыча может начать угасать. Американские нефтяные фьючерсы выросли четвертую сессию подряд во вторник, закрывшись на уровне $ 53,05 за баррель.

Главным фактором роста котировок на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже стали позитивные новости из Нью-Йорка, где индекс Доу-Джонса поднялся более, чем на 300 пунктов. С открытия валютных торгов в Токио ослаб и курс иены по отношению к доллару США и евро, что также является для японских инвесторов положительным фактором.

Индекс S & P/ASX 200 в Австралии растет десятый день подряд, направляясь к самому высокому уровню закрытия с мая 2008 года.

Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, и Fortescue Metals Group Co, крупнейшего производителя нефти и газа в Австралии, подорожали на 7,8% на фоне роста цен на сырьевые товары.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,706.4 +370.55 +2.14%

Hang Seng 24,763.04 +208.26 +0.85%

S&P/ASX 200 5,767.6 +60.23 +1.06%

Shanghai Composite 3,212.92 +8.01 +0.25%

Topix 1,416.84 +24.45 +1.76%

Доллар упал по отношению к основным валютам, кроме иены, потерпев свое самое большое однодневное падение в течение года на фоне роста цен на нефть. Покупатели расхватали товарные валюты, так как рынок нефти укрепился и цена на медь также выросла. Рынок нефти начала расти на прошлой неделе на фоне резкого падения числа буровых установок в США, давая основание предполагать, что добыча может начать угасать. Американские нефтяные фьючерсы выросли четвертую сессию подряд во вторник, закрывшись на уровне $ 53,05 за баррель. В пятницу валютные трейдеры будут оценивать отчет по занятости в США за январь относительно того, когда Федеральная резервная система может повысить процентные ставки.

Падение американской валюты отчасти было связано с выходом слабых данных по производственным заказам. Число производственных заказов значительно снизилось по итогам декабря, зафиксировав при этом пятое месячное падение подряд. В то же время, падение расходов бизнеса оказалось меньшим, нежели предполагалось ранее, и это должно оказать поддержку сектору в ближайшие месяцы.

Евро восстановился по отношению к доллару. Инвесторы обнадежены стабилизацией ситуации вокруг долговой проблемы Греции. Выступая в Риме, министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что Афины работают над программой снижения тяжелой долговой нагрузки страны. Министр рассчитывает прийти к соглашению с кредиторами Греции к началу июня.

Новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас и Варуфакис совершают поездку по столицам европейских стран в попытках убедить европейских лидеров смягчить жесткие условия предоставленной Греции финансовой помощи в размере 240 млрд евро.

Канадский доллар торгуется около двухнедельного максимума, так как цены на нефть подскочили до месячного максимума.

Новозеландский доллар укрепился после того, как состоялось выступление управляющего Резервного банка Новой Зеландии. Управляющий РБНЗ Грэм Уилер заявил сегодня, что период стабильности процентных ставок в настоящее время является лучшим курсом политики. Тем самым, он ослабил ожидания по поводу понижения ставок.

В январе показатель индекса деловой активности в сфере услуг Китая от HSBC упал до 51.8 пункта от предыдущего значения 53.4. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая рассчитывается на основе данных, полученных в ходе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам более 400 компаний сферы услуг. Список компаний был тщательно составлен таким образом, чтобы точно отражать реальное состояние сектора услуг.

Темп роста новых заказов продолжает снижаться. Опрошенные предполагают, что комбинация продвижения и роста активности на рынке поможет увеличить заказы.

Число занятых в компаниях сферы услуг в январе продолжило расти. Темп создания рабочих мест остается максимальным за 18 месяцев. В тоже время, у производственных компаний число занятых сокращается вместе с уменьшением нагрузки на производственные мощности.

Портфель заказов у компаний сферы услуг сократился. Это отчасти связано с увеличившимся числом работников.

Темп роста цен снизился: инфляция по закупочным ценам стала минимальной с мая 2013 года. Для производителей закупочные цены даже снизились из-за уменьшения цен сырьевых товаров. По отпускным ценам рост цен у фирм сферы услуг также был незначительным

Ожидания у фирм сферы услуг остаются противоречивыми. Ряд опрошенных отмечают рост конкуренции на рынке.

Главный экономист HSBC по Китаю Цюй Хунбинь:

• Сфера услуг Китая продолжила расширяться в январе, хотя и более медленными темпами, тогда как инфляция закупочных и отпускных цен ослабла.

• Имеет место недостаточный спрос в экономике в целом, и в предстоящие месяцы стоит ожидать мер смягчения денежной политики.

Евро существенно вырос против доллара и иены, чему способствовали надежды на близкое разрешение конфликта между новым правительством Греции и ее кредиторами.

Выступая в Риме, министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что Афины работают над программой снижения тяжелой долговой нагрузки страны. Министр рассчитывает прийти к соглашению с кредиторами Греции к началу июня.

Новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас и Варуфакис совершают поездку по столицам европейских стран в попытках убедить европейских лидеров смягчить жесткие условия предоставленной Греции финансовой помощи в размере 240 млрд евро.

В интервью для Financial Times, опубликованном в понедельник, министр финансов Греции Янис Варуфакис предложил обменять греческие гособлигации, которые держит ЕЦБ и госсектор, на облигации, привязанные к росту и бессрочные бонды. Это позволит частным держателям облигаций избежать потерь.

Греческое правительство позднее выпустило заявление в ответ на это интервью, сообщив о неправильном толковании некоторых комментариев, что также сдерживает рост рынков.

"Госдолг Греции станет более надежным, откроются перспективы реального роста, и греческий народ наконец сможет вздохнуть свободно, - указало Министерство финансов. - Правительство и министр финансов не отказываются от своих требований, даже если наша решимость кого-то расстраивает".

Доллар США упал против основных валют, что отчасти было связано с выходом слабых данных по производственным заказам. Число производственных заказов значительно снизилось по итогам декабря, зафиксировав при этом пятое месячное падение подряд. В то же время, падение расходов бизнеса оказалось меньшим, нежели предполагалось ранее, и это должно оказать поддержку сектору в ближайшие месяцы.

Министерство торговли заявило: новые заказы на промышленные товары снизились на 3,4 процента в связи с падением спроса в секторе промышленности. Также стало известно, что показатель за ноябрь был пересмотрен до -1,7 процента с -0,7 процента. Ожидалось, что новые заказы уменьшатся менее существенно - на 1,8 процента.

Эксперты отмечают, что производство замедляется, так как слабый мировой спрос и падение цен на нефть заставили некоторые компании энергетического сектора сократить свои капитальные расходы или отложить их на более позднее время. Напомним, бизнес-расходы на оборудование в четвертом квартале были самыми низкими с середины 2009 года. Последняя тенденция в секторе бизнес-инвестиций, скорее всего, будет сохраняться и в первом квартале 2015 года.

Вчерашние данные также показали, что промышленные заказы, за исключением волатильной транспортной категории, упали на 2,3 процента (максимальные темпы с марта 2013 года) после снижения на 1,3 процента в ноябре.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов - показатель доверия в деловых кругах и маркер прогнозных расходов - снизились на 0,1 процента вместо падения на 0,6 процентов, о котором первоначально сообщалось в прошлом месяце. Тем временем, снижение заказов на товары длительного пользования было пересмотрено до -3,3 процента с -3,4 процента.

Курс фунта заметно вырос против американской валюты, вернув все утраченные вчера позиции. Поддержку оказали данные по Британии от Markit Economics/CIPS, которые показали: активность в строительном секторе неожиданно улучшилась в январе, чему помогло повышение числа заказов и рост доверия. Согласно отчету, индекс деловой активности в строительном секторе вырос в прошлом месяце до уровня 59,1 пункта, восстановившись от 17-месячного минимума, зафиксированного в декабре (тогда показатель составил 57,6 пункта). Эксперты, однако, ожидали снижение индекса до 56,9 пункта. В Markit Economics заявили, что рост индекса был связан с улучшением в секторе жилищного, коммерческого и гражданского строительства - заказы выросли наиболее быстрыми темпами за последние три месяца. Между тем, оптимизм по поводу следующего года увеличился впервые за три месяца, хотя остался недалеко от 16-месячного минимума, зафиксированного в декабре. "Короче говоря, пиковая скорость восстановления строительного сектора, кажется, закончилась, но слухи о его спаде были сильно преувеличены", - сказал Тим Мур, старший экономист Markit. Стоит подчеркнуть: строительство, на долю которого приходится чуть более 6 процентов британской экономики, сильно пострадало от рецессии Великобритании после глобального финансового кризиса, и объем производства в секторе по-прежнему примерно на 8% ниже уровней начала 2008 года.

• Ожидаю, что ставка будет оставаться на текущем уровне в течение некоторого времени

• Все еще можем понизить ставку, если это будет оправдано

• Потребуется значительное увеличение инфляционного давления, чтобы повысить ставки

• Динамика экономики Новой Зеландии очень благоприятна

• Риски включают замедление экономики Китая, падение цен на молочную продукцию, нефть, жилье и валютный курс

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 53.05 -1.05

Gold 1,260.30 -2.90

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,707.37 +82.03 +1.46%

TOPIX 1,392.39 -16.36 -1.16%

SHANGHAI COMP 3,205.55 +77.25 +2.47%

HANG SENG 24,554.78 +70.04 +0.29%

FTSE 100 6,871.8 +89.25 +1.32%

CAC 40 4,677.9 +50.23 +1.09%

Xetra DAX 10,890.95 +62.94 +0.58%

S&P 500 2,050.03 +29.18 +1.44%

NASDAQ Composite 4,727.74 +51.05 +1.09%

Dow Jones 17,666.4 +305.36 +1.76%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1481 +1,23%

GBP/USD $1,5165 +0,84%

USD/CHF Chf0,9235 -0,47%

USD/JPY Y117,56 +0,01%

EUR/JPY Y134,95 +1,19%

GBP/JPY Y178,28 +0,84%

AUD/USD $0,7789 -0,17%

NZD/USD $0,7357 +0,72%

USD/CAD C$1,2413 -1,20%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь +0.1% +1.6%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Январь 53.4

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 февраля. Январь +0.9% +0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 февраля. Январь +7.8% +7.8%

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 49.5 49.5

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные) Январь 52.7 52.7

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 52.3 52.3

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Январь 55.8 56.6

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Декабрь +0.6% -0.1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь +1.5%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 241 221

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг (окончательные данные) Январь 54.0 54.3

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь 55.4 55.9

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Январь 56.2 56.6

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь 8.9

Фондовые индексы США заметно выросли, чему способствовали надежда на сделку по греческой задолженности и рост цен на нефть. Читать далее