Новости и прогнозы рынков CFD — 04-06-2013

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе. Больше остальных снизились в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -3.06%).Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.47%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-1.0%).

Когда Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, прибыл во Франкфурт в прошлом месяце, он издал необычное общественное предупреждение для Европейского центрального банка, которое можно представить как «будьте смелее».

Стоит отметить, что центральные банки в любой точке мира в сложившейся ситуации проводят свою политику очень осторожно. Они предпочитают более медленную и стабильную политику против драматически жесткой, и редко принимают общественную критику со стороны других центральных банков. Но экономическая стагнация в основных развитых странах привела центральные банки США, Японии, Великобритании и Европейского Союза к внедрению все более агрессивных действий. Так как правительство не принимает меры по возрождению экономики, а именно увеличение расходов или снижение налогов, традиционное опасение центральных банков в отношении того, что экономический рост вызовет слишком высокую инфляцию, был вытеснен обеспокоенностью, что рост не достаточно быстрый, чтобы предотвратить дефляцию, или падение цен.

Напомним, что ФРС объявила о своих планах чтобы держать затраты по займам на исторических минимумах, пока безработица снижается. В то же время Банк Англии купил облигаций на сумму более полтриллиона долларов, чтобы «зажечь» британскую деловую активность.

В прошлом месяце новый глава Банка Японии Харухико Курода прибегнул к внедрению беспрецедентных мер, которые помогут вывести экономику страны их 15-и летней дефляции, и достигнуть 2-х процентного показателя инфляции. Добавим, что это считается самым смелым шагом, который до сих пор внедрялся центральным банком. Но пока результаты этих мер центрального банка не оправдали ожиданий. Конечно, инвесторы по всему миру наблюдают за любыми признаками того, что центральные банки готовы отступать от своих смелых шагов.

Напомним, что фондовые рынки в Японии и в других местах на прошлой неделе снижались на опасениях, что Федеральная резервная система может начать уменьшение программы стимулирования раньше, чем ожидалось, а усилия Японии, возможно, не смогут возродить экономику. Заверения нескольких центральных банков, казалось, немного успокоили рынки.

Слабые результаты обеспечили прикрытие для Европейского центрального банка, который остался самым осторожным из основных центральных банков, и придерживается более традиционной формулы снижения процентных ставок.

Федеральная резервная система в США была более агрессивной с декабря 2008 года, когда ФРС снизила краткосрочные процентные ставки почти до нуля. С тех пор ФРС проводило пару экспериментов, направленных на перетаскивание других процентных ставок ближе к нулю.

ФРС пытается укрепить доверие, что ставки будут оставаться на низком уровне в будущем. В декабре, представителе ФРС сказали, что намерены сохранить краткосрочные ставки около нуля, по крайней мере, до тех пор, как уровень безработицы остается выше 6,5 процента, в первый раз связав свою политику с достижением определенной цели. Это, а также покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг почти на $ 3 трлн., помогла снизить стоимость кредитов для предприятий и потребителей. В то время как среди американцев доля рабочих мест практически не изменилась и другие экономические показатели остаются слабыми в лучшем случае, индекс S&P500 вырос более чем в два раза после того, как ФРС объявила о внедрении своего первого раунда покупок облигаций в ноябре 2008 года. Процентные ставки по ипотечным кредитам и автокредитам находятся вблизи самого низкого уровня за всю историю. Средняя доходность по облигациям упала ниже 5 процентов в первый раз. Тем не менее, некоторые критики утверждают, что ФРС не использует все возможные меры.

Официальные лица в Британии тоже обсуждают способности своего центрального банка, чтобы сделать больше. В прошлом месяце уходящий глава Банка Англии Мервин Кинг, выступил с речью в Международном валютном фонде, в которой он сказал, что существует предел тому, что денежно-кредитная политика может сделать, чтобы стимулировать восстановление в стране.

Как и другие центральные банки по всему миру, Банка Англии, на сегодняшний день является старейшим из всех, которые прибегнул к использованию мер для предотвращения депрессии. Напомним, что на сегодняшний день он купил государственных облигаций на сумму эквивалентно $ 569 млрд. Это шоковая терапия составила 20 процентов британской экономики, опережая интервенции центрального банка Европейского центрального банка, Банка Японии и Федеральной резервной системы.

Важно отметить, что готовность Японии использовать огромные расходы правительства, несмотря на невероятный долг, является уникальным среди развитых экономик. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ связал действия центрального действия банка с бюджетным стимулированием, а его призывы к жесткой экономии в значительной степени были услышаны. Добавим также, что центральный банк обещает скупать облигации, которые правительство выпускает. Процентные ставки на данный момент вряд ли выйдут из-под контроля, в то время как ослабление иены приводит к резкому увеличению прибыли экспортеров, поставив в Японию в не слишком удобное положение.

Теперь все внимание участников рынка сосредоточено на президенте ЕЦБ Марио Драги, который, как полагается, должен найти несколько нетрадиционных способов по предотвращению того, что Европу будет оставаться в экономическом застое. Стоит отметить, что снижение процентной ставки в начале мая вряд ли сделает много для развития кредитных потоков в таких странах, как Италия, Греция, Португалии и Испании. Даже при ставке в 0,5 процента, по сравнению с 0,75 процента, дешевые деньги не убедят банки кредитовать предприятия.

Существует опасение, что Германия и другие страны, такие как Австрия и Финляндия собираются упасть в рецессию, от которой страдает Южная Европа в течение более чем года, и которой недавно достигла Франция. Напомним, что безработица в еврозоне составляет 12,1 процента, а в Греции и Испании более четверти рабочей силы является безработным.

Добавим также, что многие другие центральные банки, действующие в рамках аналогичного мандата, пришли к выводу, что дефляция в настоящее время представляет большую опасность. Падение цен может «заморозить» экономическую деятельность, так как покупатели будут ждать все еще более низких цен, и данный цикл крайне трудно будет обратить вспять. Пока месть Япония единственная крупная экономика, которая попала в такой шаблон в наше время, и изо всех сил пытается выйти из дефляции в течение почти двух десятилетий.

По этому, многие известные политики и представители Центральных банком мира призывают к более смелым действиям, которые, в конечном итоге, помогут преодолеть сложные времена и вернуть экономики к стабильному росту.

• В настоящее время инфляция низкая
  
• Прогнозируется рост ВВП на 3% в 2014 г и дальнейшее снижение безработицы
  
• В США продолжается постепенное восстановление, ожидается рост ВВП на 2% в этом годy
  
• Многие экономики стали зависимы от центральных банков
  
• Сворачивание программы покyпок облигаций - это еще не yжесточение политики
  
• Пришло время сворачивать программy покyпок облигаций, осyществляемyю ФРС
  
• Растyт признаки того, что радикальные меры ФРС считаются нормальными

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Министерством труда, по итогам прошлого месяца уровень безработицы в Испании резко снизился, показав при этом самый большой месячный спад, и дав понять, что экономика, наконец, может оправиться от длительной рецессии.

Согласно отчету, по итогам мая месяца число безработных сократилось на 1,97% или на 98 265 человек по сравнению с предыдущим месяцем, зафиксировав при этом второй месячный спад подряд, и уменьшив общее число безработных до уровня 4,890 млн. Стоит отметить, что с учетом сезонных колебаний, уровень зарегистрированной безработицы снизился на 265 человек по сравнению с месяцем ранее.

Кроме того, данные показали, что количество безработных среди молодых людей до 25 лет за последние 12 месяцев снизилось примерно на 32 000. В мае компании увеличили численность своего персонала на 36 160 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что в первую очередь было связано с приближающимся периодом летных отпусков.

В Министерстве труда также сообщили, что в мае месяце безработица сократилась во всех секторах. Наибольшее падение было зафиксировано в секторе услуг - на 61336 человек. Безработица среди мужчин упала на 61150, в то время как среди женщин снизилась на 37 115.

Напомним, что Статистические данные показали, что уровень безработицы в Испании достиг в первом квартале рекордных 27,16%, по сравнению с 26,02% в четвертом квартале. Число безработных увеличилось на 237 400 до 6,2 миллиона.

Курс доллара немного вырос против евро, чему частично помогли американские данные, которые показали, что дефицит торгового баланса США с другими странами расширился в апреле, так как американцы проявили интерес к иностранным товарам, таким как автомобили и сотовые телефоны, что опередило рост экспорта.

Дефицит США в сфере международной торговли товарами и услугами вырос на 8,5% в апреле до $40 300 млн с пересмотренных $37,1 млрд. в предыдущем месяце, сообщило Министерство торговли. Дефицит увеличился потому, что импорт вырос на $5,4 млрд., а экспорт увеличился лишь на 2,2 миллиарда долларов.

Экономисты ожидали, что дефицит достигнет $41,1 млрд.

В докладе получено очередное доказательство, что экономика США в настоящее время работает на потребителя, который совершает расходы, приобретая иномарки, одежду, лекарства и другие товары по более высоким ценам в последние месяцы. Чем выше расходы американцев, тем сильнее это помогает компенсировать сокращение правительственных расходов и слабость в производственном секторе.

В докладе действительно предоставлены некоторые обнадеживающие признаки для экспортеров, при этом экспорт автомобилей и потребительских товаров достиг рекордных уровней, хотя эти цифры получены без поправки на инфляцию. Тем не менее, отчет обнаружил признаки того, что экономики Европы и Азии слабеют.

В реальном выражении, или скорректированный на инфляцию дефицит, который экономисты используют для измерения воздействия торговли на валовой внутренний продукт, увеличился на $2,9 млрд до $47,6 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем.

В докладе также показаны другие более широкие тенденции, такие, как падение спроса на импортную нефть из-за нескольких факторов, таких как увеличение внутреннего производства и более высокой топливной эффективности автомобилей. С учетом сезонных колебаний в апреле импорт нефти упал до самого низкого уровня с ноября 2010 года.

Курс фунта снизился против доллара США, даже не смотря на опубликованные данные, которые показали, что после шести месяцев спада, в мае индекс PMI в строительном секторе Британии повысился до 50,8 против 49,4 ранее. Аналитики ожидали результата на уровне 49,7. Рост строительства домов был самым значительным за последние 26 месяцев. Между тем, последний опрос указал на дальнейшее сокращение коммерческого строительства и гражданской инженерной деятельности, хотя в обоих случаях темпы снижения были меньше апрельских. Однако скорость роста новых заказов была незначительной и слабее долгосрочного среднего значения. Оценивая перспективы на 12 месяцев, в три раза больше строительных фирм (40%) ожидает рост производства, чем те, что ждут снижения (13%). Это указывает на улучшение делового доверия с апреля. Тем не менее, уровень занятости был в целом неизменным. Между тем, приобретение ресурсов уменьшается двенадцатый месяц подряд в мае, хотя последнее снижение было минимальным за этот период. Опрос респондентов указал на существенное удлинение времени выполнения заказа от поставщиков в мае. Наиболее заметное ухудшение работы с сентября 2007 года в значительной степени отражает низкий уровень запасов и дефицит мощности.

Канадский доллар упал против доллара США, тогда как американская валюта получила широкую поддержку после сохранения Резервным банком Австралии своей процентной ставки , но не исключил дальнейшего сокращения впереди. Центральный банк Австралии сохранил ставку овернайт на прежнем уровне 2,75%, но в заявлении преобладал мягкий тон в своем заявлении, что предложил дальнейшие сокращения политики могли бы предоставить. Это ослабило австралийский доллара, давая доллару США немного пространства , чтобы получить в большинстве основных валют. Добавим представленные данные показали, что в США, дефицит торгового баланса увеличился до $ 40,30 млрд. в апреле, от ожиданий $ 41,1 млрд., в то время как торговый баланс Канады был дефицитным 567 млн

Чиновник Федеральной резервной системы заявила, что экономике США необходимо создать гораздо больше рабочих мест, прежде чем она сможет полностью восстановиться после значительных повреждений, полученных в течение самой тяжелой рецессии столетия. Сара Блум Раскин, глава отдела центрального банка США, заявила на конференции по вопросам занятости, что она также обеспокоена низким качеством создаваемых рабочих мест.

Уровень безработицы в США в настоящее время составляет 7,5%, этот показатель ниже пикового значения в10%, но значительно выше исторической нормы. "Уровень безработицы по-прежнему остается очень высоким", - сказала Раскин. Официальные данные по безработице "не передают всего масштаба проблемы", добавила она.

ФРС продолжает поддерживать экономический рост за счет политики монетарного стимулирования, которая подразумевает ежемесячную покупку ипотечных и казначейских активов в объеме 85 миллиардов долларов. После того, как центральный банк снизил процентные ставки до нуля в конце 2008 года, он близок к тому, чтобы вкладывать более 3 трлн долларов США в ценные бумаги, более чем в четыре раза увеличив свой баланс счетов от уровня перед финансовым кризисом.

Перспективы монетарной политики Раскин комментировать не стала.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Австралийским бюро статистики, по итогам первого квартала дефицит платежного баланса заметно уменьшился, превзойдя при этом прогнозы многих экспертов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо платежного баланса снизилось в первые три месяца 2013 года до уровня $8,510 млрд., уменьшившись за квартал на 42 процента. Стоит отметить, что основной показатель превысил прогнозы экспертов на уровне $8,9 дефицита, по сравнению с пересмотренным дефицитом на уровне $14,759 в предыдущие три месяца. Напомним, что первоначально дефицит за четвертый квартал составлял $14,67 млрд.

Кроме того, стало известно, что объем чистого экспорт составил 1,0 процента от ВВП, что также оказалось выше оценок экспертов на уровне 0,8 процента, и больше чем 0,6 процента в четвертом квартале 2012 года.

В Австралийском бюро статистики также сообщили, что положительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний составило в первом квартале $367 млн.

Между тем, отчет показал, что объем чистой первичной прибыли вырос на 7 процентов, в связи с чем, дефицит уменьшился до уровня $ 8,548 млрд., по сравнению с дефицитом на уровне $ 9,229 млрд. в 4 квартале. Международная инвестиционная позиция составила $877,075 млрд., в том числе $763,578 млрд. чистого внешнего долга и $ 113,498 млрд. чистого иностранного капитала. Инвестиционная позиция была на уровне $864,282 млрд. в четвертом квартале 2012 года.

Также стало известно, что положительное сальдо финансового счета составило $9620 млн., по сравнению с пересмотренным профицитом на уровне $1635 млн. за три предшествующие месяца.

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от одномесячного минимума, на фоне того, что глава Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт сказал,

Читать далее

Как стало известно, индекс экономического оптимизма увеличился на 3,9 пункта, или на 8,6%, в июне, достигнув при этом уровня 49,0 против 45,1 в мае. Добавим, что индекс сейчас на 1,6 пункта выше среднегодового на уровне 47,4, и на 0,7 пунктов ниже самого высокого среднего показателя 49,7 за все время. Напомним, что индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце, два компонента увеличились, а один остался неизменным.

Индекс экономических ожиданий на 6 месяцев, показатель того, насколько благоприятно потребители оценивают перспективы экономики страны на ближайшие полгода, улучшился на 8,1 пунктов, или на 18,8%, до 51,2.

Личностный финансовый прогноз, показатель того, как американцы определяют свое финансовое положение в ближайшие шесть месяцев, вырос на 3,6 пункта, или на 6,7%, до 57,6. Индекс уверенности в политике федеральной экономической не изменился и остался на уровне 38,3.

Комментируя представленные данные, Рагхавана Майур, руководитель отдела компании TechnoMetrica Market Intelligence заявил, что "рост цен на жилье и высокие показатели фондового рынка повысили уверенность американцев. Несмотря на улучшение, половина опрошенных все еще думает, что США находится в состоянии рецессии. В то время как 55% считают, что экономика улучшается, 41% считают, что экономическое восстановление стоит на месте. По крайней мере, один человек в 26% домохозяйств ищет работу на полную ставку".

Как стало известно, Еврокомиссия намерена рекомендовать Латвию для включения в еврозону с 2014 года. Официальный отчет о включении Латвии в еврозону будет представлен Еврокомиссией уже завтра. Для чиновников ЕС демонстрация намерений включить Латвию в еврозону выражает успешность проекта европейской единой валюты, несмотря на текущий кризис.

Стоит отметить, что для Еврокомиссии показательной стала четкая и цельная политика властей Латвии по регулированию банковского законодательства и принятию ряда законов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Также Еврокомиссия отмечает, что Латвия на текущий момент соответствует всем необходимым требованиям и критериям, необходимым для вступления в еврозону. Среди таких факторов Еврокомиссия выделяет такие, как стабильность цен, четкая привязка курса национальной валюты к евро, а также удовлетворительный уровень инфляции. Кроме того, правительству Латвии удалось урезать дефицит бюджета с 8,1% ВВП до 1,2%. Добавим, что не так давно европейские экономисты опасались того, что в банковский сектор Латвии хлынут российские деньги, выведенные из банковского сектора Кипра, однако этого не произошло, так как контроль и регулирование своего банковского сектора властями Латвии помог предотвратить такой сценарий.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Британским консорциумом розничной торговли (BRC) и KPMG, объем розничных продаж в Великобритании вырос в прошлом месяце больше, чем ожидалось, так как магазинам удалось заманить потребителей, несмотря на неподобающего для этого времени погоду и продолжающиеся экономические проблемы.

Согласно отчету, в годовом выражении индекс розничных продаж вырос в прошлом месяце на 1,8 процента, что произошло после падения на 2,2 процента в апреле и было заметно больше, чем средний прогноз экспертов на уровне 1,3 процента роста. На ежемесячной основе индекс розничных продаж вырос на 3,4 процента.

В Британском консорциуме розничной торговли сообщили, что продажи мебели и напольного покрытия были наиболее эффективной категорией впервые с января 2011 года. Кроме того, стало известно, что объем онлайн продаж вырос в прошлом месяце на 11 процентов в годовом исчислении.

Комментируя представленные данные, генеральный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон заявила, что «розничные продажи показали в мае хороший результат, несмотря на необычную погоду и продолжающиеся экономические трудности». Также она добавила, что «первый месяц с февраля быть избавлен от искажений Пасхи, и показал положительный общий рост в каждой категории и общий рост значительно выше среднего значения за последние двенадцать месяцев». «Временные скидки и предложения показали себя с хорошей стороны, что помогло соблазнить покупателей и продать товары, которые плохо реализовывались в предшествующие месяцы, сказала Дикинсон. Тем не менее, она отметила, что клиенты по-прежнему остаются сознательными, хотя хорошо реагирует на достойные предложения, особенно для дорогостоящих товаров.

Основные фондовые индексы США удерживаются на положительной территории. Если сегодняшняя сессия завершиться положительной динамикой, то это будет 21 подряд повышение индекса DOW по вторникам, что является максимальной средой повышений для всех рабочих дней недели с 1900 года.

Поддержку индексам оказывает рост уверенности участников рынка в том, что в ближайшее время ФРС США не будет сокращать объем ежемесячных монетарных вливаний. Причиной усиления подобных ожиданий являются вчерашние данные по производственному индексу ISM и слова главы ФРБ-Атланта Локхарт, который заявил, что «сейчас не время сворачивать покyпки облигаций» и ФРС свернет покyпки облигаций, «если экономика продолжит расти, и если бyдет yверенность в перспективах».

Однако, стоит отметить, что активность покупателей сегодня крайне вялая. В ближайшие дни рынки получат новую порцию важной информации которая может как повысит так и снизить вероятность возможного сокращения программы QE. Речь идет о отчете ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу.

Лучше понять расстановку сил в Комитете по открытым рынкам также могут помочь сегодняшние выступления представителей ФРС. В 16:30 GMT Сара Блум Раскин примет участие в обсуждении ситуации с занятостью в США, а в 17:30 GMT состоится выступление Истер Джордж, в котором будет затронута тема американской экономики.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно. Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.89%). Больше остальных снизились в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.24%).

Сектора индекса S&P двигаются смешано. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-0.6%). Лидирует технологический сектор (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 15,260.77 +6.74 +0.04%

Nasdaq 3,475.96 +10.59 +0.31%

S&P 1,641.77 +1.35 +0.08%

Нефть (WTI) 92.76 -0.69 -0.74%

Золото 1,395.20 -16.70 -1.18%

Цены на нефть немного снизились, опустившись при этом до уровня $102 за баррель, поскольку беспокойство в отношении спроса после слабых производственных

Читать далее

Цены на золото существенно снизились, опустившись при этом ниже уровня $1400 за унцию, что было связано с ростом опасения в отношении спроса в крупнейшем в мире потребителе золота

Читать далее

Международный валютный фонд снизил прогноз роста для французской экономики в этом году и предупредил, что Франция рискует отстать быстрого реформирования стран периферии Еврозоны периферии, если не будет действовать достаточно быстро, чтобы сделать экономику более конкурентоспособной.

МВФ признал к более "существенному прогрессу в области структурных реформ", опираться на реформы, принятые правительством президента Франсуа Олланда, в том числе соглашения между предприятиями и профсоюзами, которое ввело некоторую гибкость на рынке труда и меры, принятые прошлой осенью спровоцировали сокращение стоимости рабочей силы. Тем не менее, Франция, которая не избежала тяжелых последствий финансового кризиса, поразившего периферийных стран Еврозоны - в том числе Грецию, Италию и Испанию - сумел сохранить в глазах инвесторов статус основной экономики Еврозоны.

"Внешняя среда быстро меняется и страны периферии Еврозоны показывают большую конкурентоспособность, - сказал фонд. - Включая реформы, начатые правительством в последние шесть месяцев ."

В среду в 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема ВВП за 1 квартал. Индекс PMI для сферы услуг за май выйдет в 07:55 GMT в Германии, в 08:00 GMT в Еврозоне и в 08:30 GMT в Британии. В 08:00 GMT Еврозона выпустит композитный индекс PMI за май. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за апрель, уточненные данные по изменению объема ВВП, валовый прирост основного капитала, изменение объема потребительских расходов домохозяйств за 1 квартал. В 12:15 GMT в США выйдет изменение числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за апрель. В США в 12:30 GMT выйдет изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 1 квартал, в 14:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за май и изменение объема производственных заказов за апрель. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Единая валюта продолжает постепенное движение на юг, преодолев поддержку $1.3050 после выхода отчета по торговому балансу в США.

Как пишет Ли Хардман, аналитик BTMU, «главным фактором, который определит дальнейшее направление евро, станет заседание ЕЦБ. По нашим прогнозам, ЕЦБ оставит текущую монетарную политику без изменений, хотя это решение и не будет единогласным. Поскольку глава Банка Драги будет по-прежнему поддерживать курс на смягчение, общий результат заседания может оказать умеренное давление на евро. Любое указание на то, что ЕЦБ сделал шаг в направлении отрицательных ставок по депозитам, станет фактором более сильного медвежьего давления».

По прогнозам американского экономиста и профессора экономики Нью-Йоркского университета Нуриэля Рубини, стоимость золота может снизиться до $1 000 за тройскую унцию к 2015 году в связи с восстановлением мировой экономики, снижающим спрос на данный металл, цена которого росла в течение последних 12 лет. Одними из факторов, снижающих привлекательность золота, Рубини назвал низкую инфляцию и рост доходов от прочих активов, таких как акции.

Отчет Статистического управления Канады показал более широкий, чем ожидалось, дефицит торгового баланса в апреле, так как экспорт упал впервые за последние пять месяцев, а импорт, в том числе из США, подскочил до рекордно высоких уровней в то время, как закупки нефтепродуктов также выросли до рекордно высокого значения.

Согласно отчету, дефицит в апреле составил 567 миллионов канадских долларов ($ 551 660 000).

Экспорт снизился на 0,2% до C$ 40,27 млрд, а импорт вырос на 1,2%, показав четвертый подряд рост, к C $40,84 млрд - это самый высокий уровень с момента введения отчета в 1988 году. Объем импорта вырос на 1,5%, в три раза сильнее, чем экспорт.

Консенсус-прогноз был на уровне C$ 400 млн дефицита. Сальдо торгового баланса в марте первоначально оценивалось в C$ 24 млн, и было пересмотрено до C$ 3 млн дефицита.

В апреле импорт из Канады в США, ее крупнейшего торгового партнера, вырос на 1,9% до рекордных C $ 26,19 млрд. Рост возглавили покупки металлических руд, нерудных полезных ископаемых и энергоносителей. Экспорт к югу от границы вырослна 1,8% до C $ 30,05 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса с США слегка расширилось до C$ 3,87 млрд. с C $ 3,82 млрд, а дефицит с другими странами расширен до C$ 4,4 млрд. с C $ 3,8 млрд.

Общий объем экспорта был замедлен снижением поставок металлов, нефти, битума и угля, и промышленных машин и оборудования.

Экспорт энергетических товаров сократился на 1,7% до C$ 9,33 млрд., цены снизились на 1,4%. Поставки нефти и битума сократились впервые за пять месяцев из-за более низких цен. Поставки других энергоносителей, в основном угля, упали на 29,1%. Но 14,3% прироста в экспорте природного газа помогло частично компенсировать общее снижение в категории энергоносителей.

Экспорт металлических руд и нерудных полезных ископаемых упал на 13,8% до C$ 1.50 млрд., во многом из-за 62%-ного снижения поставок медных руд и концентратов.

Поставки промышленного оборудования, предметов оборудования и запчастей снизились на 5% до C$ 21,3 млрд.

Между тем, импорт энергетических товаров увеличился на 6% до C $ 3,90 млрд., во главе с 33,9%-ным скачком нефтепродуктов до рекордных 1,2 млрд. канадских долларов.

Импорт автомобилей и запчастей вырос на 1,9% до C $ 7,16 млрд. благодаря росту поставок средних и тяжелых грузовиков, автобусов и других транспортных средств, которые выросли на 7,2% до рекордно высокого уровня C$ 887 млн.

Импорт металлических руд и нерудных полезных ископаемых вырос на 10,3% до C$ 1,28 млрд. Импорт промышленных машин, оборудования и частей сократился на 3,5% до C$ 3,65 млрд.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3075, $1.3105

USD/JPY Y100.00, Y101.00

EUR/CHF Chf1.2460, Chf1.2485, Chf1.2500

AUD/USD $0.9600, $0.9700

AUD/NZD NZ$1.2000

USD/CAD C$1.0300, C$1.0400

В ходе своего недавнего интервью для одного из телеканалов Греции глава МВФ Кристин Лагард заявила, что страна добилась прогресса в рамках программы спасения, добавив при этом, что властям следует приложить больше усилий для борьбы с уклонением от уплаты налогов, а также осуществить реформы, нацеленные на привлечение иностранных инвесторов.

«Сейчас не время расслабляться», - заявила Лагард, добавив, что «отмечается некоторая позитивная динамика, однако, безусловно, необходимо сделать гораздо больше». В числе наиболее важных проблем, требующих решения, она упомянула уклонение от уплаты налогов и реформы, нацеленные на стимулирование притока иностранных инвестиций.

На этой неделе в Афины с очередной инспекцией программы оказания помощи Греции приезжают представители ЕС, ЕЦБ и МВФ. Как ожидается, в этот раз в фокусе внимания окажутся успехи властей в деле сокращения числа госслужащих.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1638.50 (+0.14%), фьючерс NASDAQ добавили 0.24% до уровня 2992.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии (кроме китайского Shanghai Composite) и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 13,533.76 +271.94 +2.05%

Hang Seng 22,285.52 +3.33 +0.01%

Shanghai Composite 2,272.42 -26.84 -1.17%

FTSE 6,569.12 +44.00 +0.67%

CAC 3,939.2 +18.53 +0.47%

DAX 8,322.91 +37.11 +0.45%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.14 за баррель (-0.33%).

Цены на золото снизились на 1.18% до уровня $1395.30 за унцию.

Фьючерсы на премаркете растут. Поддержку оказывает рост уверенности участников рынка в том, что в ближайшее время ФРС США не будет сокращать объем ежемесячных монетарных вливаний. Причиной усиления подобных ожиданий являются вчерашние данные по производственному индексу ISM и слова главы ФРБ-Атланта Локхарт, который заявил, что «сейчас не время сворачивать покyпки облигаций» и ФРС свернет покyпки облигаций, «если экономика продолжит расти, и если бyдет yверенность в перспективах».

В ближайшие дни рынки получат новую порцию важной информации которая может как повысит так и снизить вероятность возможного сокращения программы QE. Речь идет о отчете ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу.

Были представлены данные по торговому балансу, которые оказались несколько лучше прогнозов, однако существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно позитивными. После начала торгов не предусмотрена публикация важных макроэкономических отчетов. В 17:30 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж.

Продажи автомобилей во Франции снизились в мае на 10,3% г/г в связи с ожиданиями появления новых моделей Renault и Peugeot Citroen. Так, общий объем продаж составил 148 554 автомобиля по сравнению с 165 691 ед. годом ранее. При этом согласно оценкам Ассоциации автопроизводителей страны, продажи за весь год сократятся на 8%.

Отметим, что продажи Renault во Франции снизились на 16,5%, тогда как объем продаж Peugeot и Volkswagen упал на 8,2% и 11% соответственно. Между тем, сообщается, что продажи американского автопроизводителя GM на рынке Франции cсократились на 25,6%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Дефицит торгового баланса США с другими странами расширился в апреле, так как американцы проявили интерес к иностранным товарам, таким как автомобили и сотовые телефоны, что опередило рост экспорта.

Дефицит США в сфере международной торговли товарами и услугами вырос на 8,5% в апреле до $40 300 млн с пересмотренных $37,1 млрд. в предыдущем месяце, сообщило Министерство торговли. Дефицит увеличился потому, что импорт вырос на $5,4 млрд., а экспорт увеличился лишь на 2,2 миллиарда долларов.

Экономисты ожидали, что дефицит достигнет $41,1 млрд.

В докладе получено очередное доказательство, что экономика США в настоящее время работает на потребителя, который совершает расходы, приобретая иномарки, одежду, лекарства и другие товары по более высоким ценам в последние месяцы. Чем выше расходы американцев, тем сильнее это помогает компенсировать сокращение правительственных расходов и слабость в производственном секторе.

В докладе действительно предоставлены некоторые обнадеживающие признаки для экспортеров, при этом экспорт автомобилей и потребительских товаров достиг рекордных уровней, хотя эти цифры получены без поправки на инфляцию. Тем не менее, отчет обнаружил признаки того, что экономики Европы и Азии слабеют.

В реальном выражении, или скорректированный на инфляцию дефицит, который экономисты используют для измерения воздействия торговли на валовой внутренний продукт, увеличился на $2,9 млрд до $47,6 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем.

В докладе также показаны другие более широкие тенденции, такие, как падение спроса на импортную нефть из-за нескольких факторов, таких как увеличение внутреннего производства и более высокой топливной эффективности автомобилей. С учетом сезонных колебаний в апреле импорт нефти упал до самого низкого уровня с ноября 2010 года.

Между тем, дефицит в торговле с другими крупными торговыми партнерами показал слабые места в определенных областях.

В Европе, охваченной рецессией, экспорт в Европейский Союз в 2013 году упал на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация особенно мрачная в Великобритании, где американский экспорт упал на 20% в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Торговый дефицит с Китаем вырос на 35% до $ 24,1 млрд. Импорт из второго по величине торгового партнера США подскочил в апреле, в то время как экспорт в Китай упал.

Между тем, дефицит с Южной Кореей достиг рекордных $ 2,4 млрд., в связи с большим ростом импорта из азиатских стран. Объем торговли между государствами в настоящее время растет благодаря договору о свободной торговли, который вступил в силу весной 2012 года.

Данные добавляют опасений, что слабость в мировой экономике сдерживает рост в США.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $36 с $31

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Ford (F) до $18 с $16

В данный момент акции MSFT котируются по $35.67 (+0.22%). Поддержку оказывают сообщения о планах главы Microsoft Стива Баллмера относительно реорганизации компании.

Агентство Bloomberg сообщает, что целью реорганизации является улучшение процесса взаимодействия между группами разработчиков. Согласно одному из вариантов реорганизации, Microsoft будет уделять больше внимания разработке устройств и сервисов. Кроме того, количество подразделений будет сокращено с восьми до четырех. Предполагается, что новая структура будет следующей: подразделение корпоративных сервисов, подразделение устройств, подразделение приложений и сервисов, а также подразделение операционных систем.

Сообщения относительно планов реорганизации компании появились после того, как стало известно, что директор по информационным технологиям Microsoft Тони Скотт оставляет свой пост.

График:

Ближайшим сопротивлением для акций MSFT является область 12-и летнего максимума $37,50, который был достигнут в ноябре 2007 года.

Ближайшая поддержка - область максимумов мая $35,30.

Согласно оценкам МВФ, в этом году экономика Германии замедлит темпы роста ввиду нестабильной ситуации в еврозоне. В 2013 году рост ВВП ожидается на уровне 0,3%, что вполовину ниже изначальной оценки.

В ежегодном отчете МВФ по Германии также говорится, что уровень безработицы в стране будет оставаться на низком уровне благодаря осуществлению реформ. Фундамент страны достаточно крепок, однако неустойчивая ситуация в регионе может навредить экспорту деловым инвестициям.

Кроме того, МВФ порекомендовал Германии избегать чрезмерного фискального ужесточения и оказывать поддержку Евросоюзу, способствуя восстановлению стабильности в регионе. В этой связи Фонд полагает, что меры по смягчению фискальной политики, принятые властями страны в этом году, являются адекватным ответом на текущую ситуацию.

И наконец, МВФ призвал Германию поощрять приток в страну квалифицированной рабочей силы и создавать благоприятные условия для повышения рождаемости с целью обеспечения стабильного и устойчивого экономического роста.

В Standard & Poors сообщили о следующих изменениях в составе индексов S&P 500 и S&P 100:

- акции General Motors (GM) заменят акции H. J. Heinz Co. (HNZ) в индексе S&P 100 и S&P 500;

- акции American International Group (AIG) заменят акции Baker Hughes Inc. (BHI) в индексе S&P 100, при этом акции Baker Hughes останутся в составе индекса S&P 500.

Такого мнения придерживается главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус.

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.14 за баррель (-0.33%).

Нефть снижается в цене на фоне ожиданий дальнейшего роста запасов сырой нефти в США. Данные по запасам будут представлены сегодня (API) и завтра (министерство энергетики).

Цены на золото упали до уровня $1397.50 за унцию (-1.02%).

Цены на серебро снизились до уровня $22.36 за унцию (-1.58%).

Цены на металлы корректируются после вчерашнего роста. Давление оказывает снижение спроса на защитные активы под влиянием роста фондовых индексов.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 49.4 49.7 50.8

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель +0.7% +0.3% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.2% -0.2% -0.6%

Курс евро отступил от достигнутых минимумов против доллара на фоне данных по ценам производителей и безработице в Испании. Цены производителей еврозоны в апреле упали второй месяц подряд, причем темп их снижения был самым стремительным почти за четыре года. Это указывает на незначительное повышательное давление на потребительские цены еврозоны в ближайшие месяцы. В апреле индекс цен европейских производителей снизился на 0,2% против +0,6% месяцем ранее, о чем сообщило агентство Eurostat. Аналитики ожидали прироста в размере 0,3%. В месячном сравнении показатель упал на 0,6% против -0,2% в марте и прогноза -0,2%.

В то же время, данные по занятости в Испании преподнесли инвесторам сюрприз. В мае уровень безработицы снизился на 98,3 тыс. против прогноза -50,2 тыс. и -46,1 тыс. месяцем ранее.

Фунт незначительно вырос после того, как британский PMI в строительном секторе улучшился от 49.4 до 50.8, превысив ожидания аналитиков. Эксперты отмечают, что разбивка по категориям или субиндексам указала на тот факт, что жилищное строительство достигло максимального уровня в сравнении с первоначальным пиковым восстановлением в 2010 году, тогда как коммерческое и гражданское строительство остаются на отрицательной территории. После сильных показателей PMI в промышленном и строительном секторах аналитики более уверены в завтрашнем отчете по активности в сфере услуг, который, как ожидается, продолжит рост. Впрочем, повышение показателя будет ограниченным в свете недавнего опережения индексом других индикаторов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3100

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5281 и затем несколько восставновилась

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y100.41

В 12:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли за апрель. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за май.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3140/50, $1.3100/10, $1.3090

Ордера на покупку $1.3050, $1.3035/30, $1.3000/990

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5420/30, $1.5395/400, $1.5380

Ордера на покупку $1.5270, $1.5260/50, $1.5230, $1.5200/190

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9840/50, $0.9820/25, $0.9800, $0.9735/40

Ордера на покупку $0.9650/40, $0.9620/00, $0.9590, $0.9570/60, $0.9550/45, $0.9500

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.50, Y132.15/20, Y132.00, Y131.50

Ордера на покупку Y130.50, Y130.20, Y130.00, Y129.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y101.50, Y101.25/30, Y100.95/00, Y100.60, Y100.40/50

Ордера на покупку Y99.85/80, Y99.50, Y99.20/10, Y99.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8650/60, stg0.8620, stg0.8595/600, stg0.8575/80, stg0.8560/65

Ордера на покупку stg0.8505/00, stg0.8475/70, stg0.8445/40

Напомним, что в марте дефицит торгового баланса США упал до уровня $38,8 млрд. с $ 43,6 млрд. в феврале. В целом за последние пару месяцев дефицит торгового баланса сократился, так как слабость международной экономической деятельности и внутреннего спроса оказала влияние на объем импорта и экспорта.

Стоит отметить, что в еврозоне в настоящее время фиксируется самая длительная рецессия, а рост экономической активности в Китае значительно замедлился в прошлом году. С другой стороны, экономика США продолжает демонстрировать умеренный рост, но потребители и предприятия еще не готовы поднять темп расходов. Тем не менее, мы ожидаем небольшое увеличение объемов как экспорта, так и импорта в апреле. Напомним, что объем импорта упал на $6,5 млрд. в прошлом месяце, что в основном было связано с празднованием китайского Нового года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне -$41,1, по сравнению с -$38,8 в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от месячного минимума, после комментариев главы ФРБ Атланта в надежде на продолжение стимулирующих программ ФРС после выхода слабой производственной статистики США.

Европейские акции прибавили 10 процентов с середины апреля, в основном за счет вливаний ликвидности центробанками, включая ФРС, которая ежемесячно покупает облигации на $85 миллиардов. Ралли начало замедляться в конце мая, когда сильные макроэкономические показатели США заставили инвесторов волноваться о продолжении стимулирующих программ центробанков.

Вышедшая в регионе статистика отразила майский рост индекса PMI в строительном секторе Британии до 50,8 против 49,4 ранее и ожиданиях на уровне 49,7.

В еврозоне в апреле индекс цен производителей снизился на 0,2% против +0,6% месяцем ранее. Аналитики ожидали прироста в размере 0,3%. В месячном сравнении показатель упал на 0,6% против -0,2% в марте и прогноза -0,2%.

Акции крупнейшего кредитора Испании Banco Santander SA и крупнейшего розничного торговца одеждой в мире Inditex SA выросли на 1,2% и 1,7% соответственно после того, как данные показали, что количество безработных в Испании снизилось в мае на 98 265 до 4 890 000 человек. Экономисты в среднем прогнозировали падение на 50 000.

Котировки крупнейшего страховщика в Италии Assicurazioni Generali SpA выросли на 1,3% после информации о продаже американских активов компании Scor SE. Представители Scor заявили, что готовы заплатить около 579 млн евро ($ 757 млн).

Бумаги крупнейшего производителя чипов в Европе STMicroelectronics NV поднялись на 4,6: после того, как главный исполнительный директор Карло Бозотти сообщил о росте заказов во всех регионах. Компания ожидает увеличения заказов на 5 процентов до 10 процентов в этом году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,569.04 +43.92 +0.67%

CAC 40 3,943.24 +22.57 +0.58%

DAX 8,329.5 +43.70 +0.53%

• Годовой уровень инфляции стран ОЭСР в апреле самый низкий с октября 2009 г

• МВФ понизил прогноз по ВВП Франции на 2013 г до -0,2% с -0,1%

В апреле индекс цен европейских производителей снизился на 0,2% против +0,6% месяцем ранее, о чем сообщило агентство Eurostat. Аналитики ожидали прироста в размере 0,3%.

В месячном сравнении показатель упал на 0,6% против -0,2% в марте и прогноза -0,2%.

Индекс цен производителей еврозоны без учета энергоносителей в апреле упал на 0,2% по сравнению с мартом, и вырос на 0,6% в годовом измерении.

Сокращения были частично компенсированы увеличением на 0,7% и 1,9% соответственно цен на потребительские товары длительного и недлительного пользования. Цены на капитальные товары были на 0,6% больше, чем в апреле 2012 года.

Среди государств-членов еврозоны наибольшее снижение было зафиксировано в Греции, Польше, Швеции и Нидерландах. Между тем, Эстонии, Румынии, Бельгия и Латвия показали самый большой рост.

После шести месяцев спада, в мае индекс PMI в строительном секторе Британии повысился до 50,8 против 49,4 ранее, о чем сегодня сообщило агентство Markit. Аналитики ожидали результата на уровне 49,7.

Как отмечает Тим Мур, старший экономист Markit: «В мае строительный сектор страны, наконец, вышел из зоны сокращения, однако как показывают последние данные, сектор сильно зависит от жилищного строительства. Строительные фирмы ссылаются на улучшение строительной активности в качестве ключевого фактора роста новых заказов впервые с мая прошлого года. Тем временем сокращение расходов на коммерческое и гражданское строительство оказали давление на рост нового бизнеса в целом».

Рост строительства домов был самым значительным за последние 26 месяцев. Между тем, последний опрос указал на дальнейшее сокращение коммерческого строительства и гражданской инженерной деятельности, хотя в обоих случаях темпы снижения были меньше апрельских. Однако скорость роста новых заказов была незначительной и слабее долгосрочного среднего значения. Оценивая перспективы на 12 месяцев, в три раза больше строительных фирм (40%) ожидает рост производства, чем те, что ждут снижения (13%). Это указывает на улучшение делового доверия с апреля. Тем не менее, уровень занятости был в целом неизменным. Между тем, приобретение ресурсов уменьшается двенадцатый месяц подряд в мае, хотя последнее снижение было минимальным за этот период. Опрос респондентов указал на существенное удлинение времени выполнения заказа от поставщиков в мае. Наиболее заметное ухудшение работы с сентября 2007 года в значительной степени отражает низкий уровень запасов и дефицит мощности.

EUR/USD $1.2950, $1.2960, $1.3000, $1.3050, $1.3075, $1.3105

USD/JPY Y100.00, Y101.00, Y102.00

EUR/CHF Chf1.2460, Chf1.2485, Chf1.2500, Chf1.2600

AUD/USD $0.9550, $0.9600, $0.9700

AUD/NZD NZ$1.2000

USD/CAD C$1.0300, C$1.0400

Экономическая ситуация в еврозоне остается хрупкой, заявил Кере. В то же время он не исключил, что в конце 2013 года можно ожидать возобновления роста экономики. "Мы очень медленно движемся к восстановлению, и ВВП региона может вернуться к росту к концу этого года".

Ранее глава ЕЦБ Марио Драги высказал аналогичное мнение, заявив, что экономика еврозоны в настоящее время демонстрирует мало признаков стабилизации, однако позднее в этом году ее ждет медленное восстановление.

По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Продолжение здесь ...

РБК-Daily

Fitch опустило рейтинг Кипра на одну ступень

Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра в иностранной валюте с B до B- с "негативным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Одновременно долгосрочный кредитный рейтинг в местной валюте понижен до уровня CCC c B. Понижение долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте связано с высокими рисками восстановления островной экономики в условиях помощи со стороны ЕС и МВФ.

МОТ: Многие рискуют вновь скатиться в нищету

Одной из главных проблем экономики развитых стран остается растущее среди их граждан неравенство по уровню доходов, отмечается в опубликованном сегодня докладе Международной организации труда (МОТ). Численность населения со средним уровнем доходов в развитых странах сокращается под влиянием усиливающейся безработицы и уменьшением зарплат, между тем как выплачиваемые руководителям высшего звена бонусы и премии вновь начали расти.

ЕЦБ: Экономика еврозоны начнет восстанавливаться уже в 2013г.

Председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги считает, что восстановление экономики еврозоны начнется уже в 2013г. благодаря сверхмягкой денежно-кредитной политике ЕЦБ и увеличению спроса на экспортных рынках. "Экономическая ситуация в зоне евро остается непростой, однако появились признаки возможной стабилизации. Наш основной сценарий предусматривает, что очень медленное восстановление экономики начнется во второй половине 2013г.", - заявил М.Драги сегодня на финансовой конференции в Шанхае.

DW

Юго-восток Германии остается под водой

На востоке и юго-востоке Германии продолжаются наводнения, вызванные многодневными проливными дождями. Из берегов вышли реки, оказались переполненными водоемы, под угрозой прорыва находятся плотины и дамбы. Во многих населенных пунктах вода подтопила дома. В федеральных землях Тюрингия, Бавария, Саксония объявлено чрезвычайное положение. Тысячи люди эвакуированы в безопасные места. Для борьбы со стихией задействованы силы бундесвера, созданы кризисные штабы, сообщает агентство dpa. Во многих населенных пунктах закрыты школы, частично не работают госучреждения и предприятия. Так, на заводе VWв Цвиккау была отменена утренняя смена, потому что рабочие не смогли попасть на работу из-за паводка. Само предприятие не пострадало в результате наводнения, сообщает агентство Reuters.

Доллар США упал против основных валют, так как слабые данные производственного ISM затуманили перспективы ближайших шагов ФРС в отношении программы покупки активов. Как стало известно, индекс экономических условий ISM в производственной сфере в мае снизился с 50,7 до 49 пункта, хотя ожидалось сохранение почти на прежнем уровне. Одновременно вышли данные по динамике расходов на строительство за апрель - показатель увеличился существенно слабее ожиданий, на 0,4% вместо прогнозных 1,1%.

Евро остановил рост против доллара после того, как агентство Fitch понизило рейтинг Кипра на один пункт от 'B' до 'B-', сохранив негативный прогноз ввиду повышенной экономической неопределённости в стране. Напомним, что в марте рейтинговое агентство поместило рейтинг Кипра на пересмотр с негативным прогнозом. Таким образом, рейтинг страны опустился до «мусорного» уровня.

Ранее росту евро поспособствовали положительные данные по PMI. Спад производства в Еврозоне продолжился в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем первоначально предполагалось. Согласно отчету, по итогам мая месяца окончательный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до уровня 48,3 по сравнению с 46,7 в апреле, достигнув при этом 15-месячного максимума.

Стоимость фунта существенно выросла против доллара, что было связано с публикацией британских данных. Как показали результаты последних исследований, которые были опубликованы Markit Economics, и Королевским институтом закупок и логистики (CIPS), по итогам прошлого месяца индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора резко увеличился, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 14 месяцев, так как крепкий внутренний рынок привел к быстрому росту производства и числа новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам поднялся до уровня 51,3, который является 14-и месячным максимумом, с пересмотренного значения за апрель на отметке 50,2. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был вырасти до уровня 50,1, по сравнению с 49,8, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Австралийский доллар вырос после того, как китайский индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе экономики страны за май 2013 г. достиг 50,8, тогда как в апреле этот показатель составлял 50,6. Об этом сообщила Китайская логистическая и закупочная ассоциация. Уже на протяжении восьми месяцев подряд PMI в промпроизводстве КНР держится на уровне 50%. Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.

РБА оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне, заявив, что пока есть пространство для маневра, а обменный курс национальной валюты остается высоким даже после наибольшего месячного сокращения с 2011 года. ЦБ оставил ставку на уровне 2,75%, говорится в сегодняшнем заявлении Резервного банка Австралии в Сиднее. Решение регулятора совпало мнением 24 из 26 экономистов. «Совет решил, что настоящее время мягкие финансовые условия будут способствовать укреплению роста», - сказал глава РБА Гленн Стивенс. - «Прогноз по инфляции может обеспечить некоторое пространство для дальнейшего смягчения, если это будет необходимо для поддержания спроса». «Обменный курс австралийского доллара обесценился со времени предыдущего заседания Совета, хотя остается высоким, учитывая снижение экспортных цен, которое произошло за последние полтора года», - сказал Стивенс.

РБА отметил, что предыдущие снижения ставок частично были направлены на то, чтобы помочь компенсировать замедление экономического роста из-за силы австралийца.

• В 15:30 GMT США разместят 4-х недельные долговые обязательства

• В 17:30 GMT член FOMC Истер Джордж выступит с речью

• Будут опубликованы данные по безработицы в Испании

• Фонд ESM разместит 3-месячные векселя на сумму E2.0 млрд

• Канцлер Германии Меркель выступит на конференции в Берлине

• В Вашингтоне Обама встретится с президентом Чили Пиньерой

• В 12:15 ET глава МВФ Лагард выступит в Вашингтоне

• В 12:30 ET выступит член FOMC Раскин в Вашингтоне

• В 20:00 ET выступит член FOMC Фишер в Торонто

Были опубликованы следующие данные:

00:25 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -14.7 -8.9 -8.5

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель -0.6% +0.6% +0.3%

02:15 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.75% 2.75% 2.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Индекс доллара упал к месячному минимуму после того, как вчера производственный индекс Института Управления Поставками в США снизился в мае самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Показатель упал к отметке 49, что является самым низким значением с июня 2009 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса до 51 пункта с 50,7 пункта месяцем ранее.

Дополнительно завтра будут опубликованы данные по изменению числа занятых от агентства ADP. Согласно среднему прогнозу экономистов показатель, вероятно, вырастит на 46 тыс рабочих мест и достигнет отметки 171 тыс в мае.

Австралийский доллар упал после того, как Резервный банк Австралии принял сегодня решение сохранить учетную ставку межбанковского кредитования на уровне 2,75%. "Темпы роста экономики страны в минувшем году оказались чуть ниже ожидаемых, и согласно нашим оценкам, в ближайшем будущем такая ситуация в целом сохранится, - отметил, комментируя сегодняшнее решение центробанка, его председатель Гленн Стивенс. - На сегодняшнем заседании члены правления банка решили, что уровень учетной ставки является адекватным для нынешних условий. Вместе с тем мы не исключаем возможности дальнейшего понижения ставки, если такая мера потребуется для поддержания спроса". Принятое сегодня решение оставить учетную ставку на уровне 2,75% ожидалось подавляющим большинством аналитиков.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3055

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5310-40

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y99.30-85

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за май. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс цен производителей за апрель. В 12:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли за апрель. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за май.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3166 (3707)

$1.3123 (3394)

$1.3097 (1794)

Цена на момент написания обзора: $1,3065

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3007 (3205)

$1.2950 (4304)

$1.2876 (3008)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 57775 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4507);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 86421 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (8253);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июня мая составило 1,50 против 1,51 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5601 (1606)

$1.5502 (1828)

$1.5404 (1427)

Цена на момент написания обзора: $1,5322

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5291 (1893)

$1.5196 (1427)

$1.5098 (1828)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 19264 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 24734 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (4245);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июня составило 1,28 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,411.60 19.00 1.36%

OIL (WTI) 93.25 1.28 1.39%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,261.82 -512.72 -3.72%

S&P/ASX 200 4,888.3 -38.27 -0.78%

Shanghai Composite 2,299.25 -1.34 -0.06%

FTSE 100 6,525.12 -57.97 -0.88%

CAC 40 3,920.67 -27.92 -0.71%

DAX 8,285.8 -63.04 -0.76%

DJIA 15,254.00 138.46 0.92%

S&P 500 1,640.42 9.68 0.59%

NASDAQ 3,465.37 9.45 0.27%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3069 +0,55%

GBP/USD $1,5317 +0,79%

USD/CHF Chf0,9472 -0,81%

USD/JPY Y99,44 -1,08%

EUR/JPY Y129,96 -0,47%

GBP/JPY Y152,31 -0,26%

AUD/USD $0,9768 +1,99%

NZD/USD $0,8099 +1,89%

USD/CAD C$1,0280 -0,89%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:25 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -14.7 -8.9

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель -0.6% +0.6%

02:15 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.75% 2.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май +1.1% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май +2.0% +2.5%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 49.4 49.7

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель +0.7% +0.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.2% -0.2%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.0 -0.4

12:30 США Торговый баланс, млрд. Апрель -38.8 -41.1

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май +4.4

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Май 44.1

Начав торги смешанной динамикой, фондовые индексы США выросли после того, как глава ФРБ-Атлана Локхарт заявил, что «сейчас не время сворачивать покyпки облигаций» и ФРС свернет покyпки облигаций, «если экономика продолжит расти, и если бyдет yверенность в перспективах». Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:25 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -14.7 -8.9

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель -0.6% +0.6%

02:15 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.75% 2.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май +1.1% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май +2.0% +2.5%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 49.4 49.7

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель +0.7% +0.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.2% -0.2%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.0 -0.4

12:30 США Торговый баланс, млрд. Апрель -38.8 -41.1

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май +4.4

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Май 44.1