Новости и прогнозы рынков CFD — 04-12-2007

Robert W. Baird повысил рейтинг Schawk с Neutral до Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг Activision с Equal-weight до Overweight
Friedman Billings повысил рейтинг Cephalon с Mkt Perform до Outperform

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с поправкой на сезонные колебания ноябрь 55.1
09:00 Е-13 Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 53.7 55.8
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 53.0 53.1
10:00 Е-13 Розничные продажи с поправкой на сезонные колебания, г/г октябрь 1.2% 1.6%
10:00 Е-13 Розничные продажи с поправкой на сезонные колебания, м/м октябрь -0.2% 0.3%
13:15 США Отчет по занятости частной компании ADP 106
13:30 США Пересмотренное значение стоимость единицы выпущенной продукции 3 кв. -0.2%
13:30 США Пересмотренное значение производительность труда 3 кв. 5.8% 4.9%
15:00 США Заводские заказы октябрь 0.1% 0.2%
15:00 США Сервисный индекс ISM ноябрь 55.0 55.8
22:00 Новая Зеландия Решение по процентным ставкам Резервного Банка Новой Зеландии 8.25%

Производитель видеоигр Activision Inc будет куплен французской компанией Vivendi, за $18.9 млрд.

Аналитики Bank of America снизили рейтинг финансовой компании E Trade Financial Corp с 'hold' до 'sell,' отметив, что розничный бизнес не сможет компенсировать отрицательную стоимость банка.

Акции Nokia Corp несут потери после публикации прогноза, в соответствии с которым, несмотря на рост в мире пользователей мобильной связи на 10% в 2008, в течение ближайших нескольких месяцев можно ожидать падение средней цены мобильных телефонов.

Verifone Hldgs Inc сообщил о пересмотре данных своей отчетности по итогам трех кварталов в связи с ошибками в учете.

Ближе к завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы углубились на отрицательную территорию.
Следует отметить разворот технологического сектора (-0.4%).
Тем не менее, 11 из 30 компонентов Dow в настоящее время продолжают укреплять свои позиции. Лидерами остаются IBM (IBM 106.86, +1.03) и Hewlett-Packard (HPQ 51.01, +0.57). Представители финансового сектора American Express (AXP 57.24, -1.36) и AIG (AIG 55.58, -1.30) являются основными аутсайдерами

Пара снижается из области сосредоточения ордеров на продажу Y110.00. Поддержку доллару ранее оказало укрепление фондового рынка, корреляция иены с которым остается в силе.
Серьезное сопротивление отмечено в районе Y110.40/50. Ближайшая поддержка остается в области сессионных минимумов Y109.55/50

Фондовые индексы продолжают торговаться в прежних диапазонах.
Индекс S&P 500 Retailing Index (0.8%) укрепил свои позиции в значительной мере благодаря росту на 15% акций AutoZone (AZO 142.20, +16.33), после того, как стало известно, что квартальная прибыль розничного торговца автомобильными запчастями превысила ожидания.

Пара торгуется на отметке $2.0570, поглотив спрос, отмечавшийся в районе $2.0590/80. серьезные ордера на покупку сосредоточены на $2.0550.

Основные индексы возобновили рост и в настоящее время находятся в районах максимальных значений дня. Несмотря на то, что потери к настоящему моменту сведены к минимуму, техническая картина свидетельствует в пользу сохранения активности медведей.
На NYSE отношение акций несущих потери к растущим бумагам составляет 19-к-13, а на Nasdaq 17-к-11. Тем временем, отношение новых 52-недельных минимумов к максимумам для индивидуальных акций превысило 6-к-1.

Американская нефть марки crude к настоящему моменту подешевела на 1.51 (-1.69%) до отметки 87.80 за баррель

Американская нефть марки crude к настоящему моменту подешевела на 1.51 (-1.69%) до отметки 87.80 за баррель

Иена и швейцарский франк укрепили свои позиции против основных валют и т.н. высокодоходных валют, поскольку снижение на мировых фондовых рынках послужило причиной сворачивания практики carry trades, которая, напомним, заключается в финансировании покупок высокодоходных активов дешевыми заемными средствами, деноминированными как правило в иене и франке.
Опасения, что проблемы на рынке жилья и кризис на кредитных рынках продолжат оказывать сдерживающее влияние на экономический рост, являются главной причиной продаж на фондовых рынках.
Стоимость краткосрочных займов в долларах, евро и фунтах стерлинга в последнее время выросла, поскольку банки пытаются учесть таким образом риски увеличения убытков, связанных с операциями с активами, обеспеченными ипотечными обязательствами класса U.S.subprime mortgages.
Поддержку евро против доллара оказало сообщение о росте индекса оптовых цен в регионе до максимального уровня в текущем году.
Сохранение инфляционных опасений и, как следствие, ожиданий если не продолжения ЕЦБ политики ужесточения процентных ставок, то сохранения их на текущем уровне, может оказать единой валюте серьезную поддержку в ближайшем будущем.
Канадский доллар понес потери против доллара США после того, как банк Канады принял решение снизить процентную ставку на 25 б.п., до 4.25%.

Медианный прогноз ноябрьских payrolls составляет +75k. Интересным фактом является то, что в шести из семи последних случаев ноябрьские данные оказывались слабее ожиданий. Исключение составил ноябрь прошлого года, когда показатель оказался лучше ожиданий на 32k.
Отчет, напомним, будет опубликован в ближайшую пятницу.

Основные индексы остаются под давлением и торгуются в прежних диапазонах. Пять из десяти основных экономических секторов находятся на положительной территории, однако, ни один из них не демонстрирует достижений, достаточных для компенсации слабости финансового (-1.8%) и энергетического (-0.8%) секторов.
Акции EchoStar Communications (DISH 39.10, -3.29) продолжают нести потери после сообщения Janco, что поглощение компании со стороны AT&T (T 38.36, +0.08) маловероятно.

Опасения, что проблемы на рынке жилья и кризис на кредитных рынках продолжат оказывать сдерживающее влияние на экономический рост, являются главной причиной продаж на фондовом рынке.
JP Morgan Securities сегодня заявил, что слабость кредитных рынков станет причиной снижения прибылей Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers и Goldman Sachs.
Кроме того, Punk Ziegel снизил рейтинг ряда компаний, в частности Bear Stearns и JP Morgan.
Акции компонента Dow, Merck упали в цене после публикации фармацевтической компанией слабого прогноза на 2007 и 2008.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.85%.
Январский контракт на нефть марки U.S. light crude oil снизился в цене на 66 центов до $88.65 за баррель.
Февральское золото на COMEX подорожало на $11 до $805.70 за унцию.

Покупатели активизировались и основные индексы обновили сессионные максимумы. Четыре из десяти главных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории. Индекс компаний с низким уровнем капитализации Russell 2000 Index в настоящее время отстает от индекса S&P 500, в состав которого входят акции крупнейших компаний.
В ноябре e Russell 2000 пострадал особенно сильно, потеряв с начала года 3.5%.

EUR/USD остается немногим ниже $1.4750 после достижения сессионных максимумов на $1.4765. Ордера на продажу остаются в зоне $1.4770/80.

AUS/USD пробил поддержку на $0.8720 и теперь нацелен на следующую поддержку в области $0.8700. Раньше трейдеры упоминали ордера на покупку в районе $0.8650, пробитие которого откроет дорогу к сильной поддержке на $0.8536.

«Инфляционное давление в Еврозоне сохраняется, что означает ЕЦБ не намеревается снижать ставку», говорит Пол Робинсон, валютный стратег Barclays Capital in London и бывший экономист Банка Англии. «Федеральный резерв продолжает снижать ставки и Банк Англии последует за ним рано или поздно. Между тем, евровалюта укрепляется».

EUR/USD: $1.4750, $1.4650
USD/JPY: Y110.00, Y109.85, Y108.00
EUR/JPY: Y161.20, Y162.50
AUS/USD: $0.8900

Фондовый рынок США во вторник откроется снижением, поскольку представители Федерального резерва выразили новые опасения в отношении экономики, а фармацевтическая компания Merck опубликовала разочаровывающий прогноз на 2008 год.
Управляющий ФРБ Бостона Эрик Розенберг, а также управляющий ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен в понедельник выразили свой пессимизм в отношении ситуации на рынке жилья и экономики в целом. И хотя их комментарии повышают шансы на дальнейшее снижение процентных ставок, инвесторы в недоумении, поскольку слабые перспективы развития экономики США их также не радуют. В итоге инвесторы начали переводить свои активы из акций в гособлигации.
Среди корпоративных новостей: фармацевтическая компания Merck подтвердила свой прежний прогноз по прибыли на 2007 год в размере $3.08 - $3.14 из расчета на акцию. Также компания выпустила предварительный прогноз на 2008 год, который составил $3.28 - $3.38 в расчете на акцию, в то время как аналитики прогнозируют прибыль в размере $3.39. Акции Merck упали на 1.8%.
Fannie Mae может стаь следующей крупной финансовой компанией, которая сообщит о крупных убытках, связанных с кризитом в секторе субстандартной ипотеки. Согласно прогнозам, сумма списания активов может достичь $5 млрд.
eBay сообщил о сотрудничестве с Yahoo, что поможет компании вернуться на рынок Японии, который она покинула в 2002 году.
Nokia во вторник заявила, что прогнозирует рост рынка мобильных телефонов в 2008 году на 10% до более чем 1.2 млрд.
Цены на нефть, которые неделю назад были близки к отметке в $100 за баррель, продолжают падать перед заседанием ОПЕК в эту среду, а также в преддверии публикации отчета министерства топлива США о недельных запасах. Сейчас баррель легкой американской нефти стоит $88.98.

USD/CAD преодолел сопротивление C$1.0110 и приблизился к следующему сопротивлению в области C$1.0120/25. Пробитие этой зоны приведет к тестированию C$1.0170/80.

USD/CAD растет в преддверии оглашения решения Банка Канады по ставкам в 1400GMT. Похоже, что трейдеры закрывают длинные позиции по канадскому доллару на ожиданиях снижения ставки на 25 пунктов. USD/CAD возвращается к опционному барьеру на C$1.0050, при этом четкое преодоление C$1.0060 ускорит рост пары. Ордера на продажу расположены на C$1.0070, более крупные – на C$1.0090/1.0110. Ордера на покупку выставлены в зоне C$0.9990-70.

EUR/USD тестирует новые сессионные максимумы в области $1.4760, поглотив ранее стопы при прохождении $1.4750. Ордера на продажу расположены в зоне $1.4770/80.

Переоценка риска на мировых кредитных рынках будет идти "долго и медлено". Но, сильные фундаментальные показатели должны поддержать экономику США, сказала заместитель министра финансов США по финансовым рынкам Энтони Райан. "Экономика США испытывает серьезное давление со стороны негативной ситуации на рынке жилья, высоких цен на энергоносители и нынешних рыночных условий. Тем не менее, хорошие фундаментальные показатели должны способствовать продолжению экономического роста", - утверждает Райан.

Сегодня выходили следующие данные:
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, г/г, октябрь, 3.3% 3.0% 2.7%
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, м/м, октябрь, 0.6% 0.4% 0.4%

Иена во вторник продолжила укреплять свои позиции по отношению к евро и доллару после комментариев министра финансов США Генри Полсона, которые не смогли повысить уверенность инвестором в стабилизации ситуации в кредитном секторе. Это стимулировало продажи высокодоходных валют, что поддержало японскую иену.
Поддержку иене также оказало падение на фондовых рынках Азии и Европы.
Евро стремительно вырос по отношению к доллару после того, как опубликованный отчет показал, что цены производителей в Европе ускорили свой рост в октябре в годовом исчислении. Это усилило спекуляции о том, что ЕЦБ уж никак не собирается снижать процентную ставку.
Иена выросла против австралийского доллара после того, как статистические данные показали более слабые, чем прогнозировалось, цифры по розничным продажам и одобрению на строительство в октябре. Ожидается, что завтра Резервный Банк Австралии оставит свою учетную ставку неизменной на 11-летнем максимуме.

EUR/USD начал торги на $1.4668. После тестирования ордеров на покупку в области $1.4640/35 курс резко вырос к $1.4750, что было в основном вызвано продажами USD/CHF. Ордера на покупку теперь отмечаются на $1.4700, $1.4650/35. Ордера на продажу – на $1.4740/50, $1.4770/80.
GBP/USD открылся на $2.0640. Выход слабых данных из сектора строительства Британии усилил давление на фунт и курс упал к $2.0590. Позднее ралли евро поддержало стерлинг и курс смог протестировать $2.0660. Ордера на покупку расположены в зоне $2.0590/80, $2.0550. Ордера на продажу – на $2.0650/60, $2.0680, $2.0700.
USD/JPY уверенно снизился к Y109.55. Ордера на покупку остаются в области Y109.65/45, Y109.20/00. Ордера на продажу – на Y110.50/60, Y110.75-00.

Внимание рынка уже приковано к решению по учетной ставки Банка Канады, которое будет оглашено в 14:00 GMT. Вероятность того, что сегодня Банк Канады снизит свою учетную ставку, оценивается в 70%.

EUR/USD: $1.4750, $1.4650
USD/JPY: Y110.00, Y109.85, Y108.00
EUR/JPY: Y161.20, Y162.50
AUS/USD: $0.8900

"ISM в значительной мере соответствует замедлению темпов экономического роста, наблюдаемым в настоящее время. После укрепления на 4.9% в течение Q3, мы прогнозируем, что по итогам четвертого квартале рост ВВП составит около 1.0%, причем существует серьезная вероятность и нулевого роста показателя.Запасы стали серьезным вкладом в рост ВВП в прошлом квартале, и слабый ISM свидетельствует о том, что в Q4 данный фактор станет тормозом роста. Отчет по рынку труда, который будет опубликован в ближайшую пятницу, по всей вероятности также продемонстрирует замедление темпов роста. Наш прогноз non-farm payrolls (+85K) уже учитывает сокращение 18K рабочих мест в производственном секторе, а отчет ISM свидетельствует, что данные ожидания могут оказаться завышенными."

"Несмотря на то, что рост в производственном секторе остается весьма слабым, ситуация в ноябре не изменилась к худшему. Инфляционные опасения остаются предметом беспокойства производителей США, в то время как укрепление мировой экономики продолжает оказывать поддержку данному сектору экономики США."

EUR/USD продолжает свое шествие наверх и начинает тестировать ордера на продажу, выставленные в зоне $1.4740/50. Стопы расположены на пробитии $1.4755, поглощение которых откроет дорогу к $1.4775/85.

USD/JPY продолжает тестировать зону поддержку Y109.65/45. Пробитие Y109.40 приведет к поглощению стопов и далее – к более глубокому снижению к Y109.20/00.

Большую часть европейской сессии доллар оставался в диапазоне против евро, причем основные движения, по мнению трейдеров, можно будет наблюдать в конце недели, когда выйдут ключевые данные, включая отчет по занятости США и решения по ставкам ЕЦБ и Банка Англии. Американские данные смогут повлиять на ожиданиям по ставкам ФРС. Ожидается, что по итогам заседания 11 декабря FOMC снизит учетную ставку на 25и пунктов до 4.25%. Однако если данные выйдут радикально слабыми, вероятность снижения ставки сразу на 50 пунктов заметно возрастет.
Сегодня день относительно легкий в плане выхода данных, поэтому влияние на рынок может оказывать ситуация на фондовых рынках Европы и США. Между тем, внимание рынка сегодня привлекут решения по ставкам центральных банков Австралии и Канады.
Вероятность того, что сегодня Банк Канады снизит свою учетную ставку, оценивается в 70%.
В то же время, участники рынка прогнозируют, что ставка Резервного Банка Австралии останется неизменной, причем вероятность дальнейшего повышения стоимости кредитов в стране в последнее время ослабела на фоне выхода слабых статистических данных. Опубликованные сегодня утром данные засвидетельствовали рост розничных продаж всего на 0.2% м/м в октябре, в то время как аналитики прогнозировали +0.6%, а одобрение на строительство упало на 2.8%.

Член ЕЦБ и глава Банка Франции Кристиан Нойер заявил, что кризис на рынках кредитования усилил макроэкономическую неопределенность и создал проблемы для центральных банков. По его словам, хотя влияние кризиса было ограниченным - убытки составили 250 млрд. долларов по всему миру - это меньше годовой прибыли 40 основных финансовых институтов в мире. Нуайе добавил, что это породило ужесточение условий кредитования. "Но никаких признаков нехватки кредитов во Франции не наблюдается", - сказал он.

Акицугу Бандо, стратег Okasan Securities: «Участники рынка в своем большинстве полагают, что Банк Японии снова оставит основную учетную ставку неизменной по итогам заседания 19-20 декабря».

Уровень сопротивления 3: Y112.00
Уровень сопротивления 2: Y111.20
Уровень сопротивления 1: Y110.40
Текущая цена: Y109.65
Уровень поддержки 1: Y109.50
Уровень поддержки 2: Y109.10
Уровень поддержки 3: Y108.20
Комментарий: Доллар направляется к минимуму 29 ноября на Y109.50, пробитие этого уровня может увеличить потери до Y109.10/15 (максимум 27 ноября). Преодоление данного уровня поддержки откроет путь к Y108.25/20. Ближайшее сопротивление остается в зоне сессионных максимумов на Y110.40, далее – в области максимумов пятницы на Y111.20 и на Y112.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1560
Уровень сопротивления 2: Chf1.1400
Уровень сопротивления 1: Chf1.1320
Текущая цена: Chf1.1225
Уровень поддержки 1: Chf1.1220
Уровень поддержки 2: Chf1.1160
Уровень поддержки 3: Chf1. 1100
Комментарий: Доллар остается под давлением, тестируя канальную линию поддержки с конца ноября на Chf1.1220. Ее пробитие приведет к минимумам пятницы на Chf1.1160, более серьезная поддержка остается на Chf1.1100. Ближайшим сопротивлением является сессионный максимум на Chf1.1320, далее - канальная линия с 23 ноября на Chf1.1400, преодоление которой приведет к тестированию Chf1.1560.

Уровень сопротивления 3: $2.0840
Уровень сопротивления 2: $2.0760
Уровень сопротивления 1: $2.0670
Текущая цена: $2.0600
Уровень поддержки 1: $2.0520
Уровень поддержки 2: $2.0470
Уровень поддержки 3: $2.0350
Комментарий: Стерлинг ослабевает. Ближайшая поддержка остается в зоне вчерашних минимумов на $2.0520. Ниже потери могут увеличиться до канальной линии поддержки с 17 августа на $2.0470. Далее целью падения станет зона минимума 16 ноября на $2.0520. Ближайшим сопротивлением является зона сессионных максимумов на $2.0670, перепись которых откроет путь к $2.0750/60 и далее - к максимуму 29 ноября на $2.0840.

Уровень сопротивления 3: $1.4900
Уровень сопротивления 2: $1.4850
Уровень сопротивления 1: $1.4750
Текущая цена: $1.4661
Уровень поддержки 1: $1.4630
Уровень поддержки 2: $1.4580
Уровень поддержки 3: $1.4520
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой остается канальная линия поддержки с августа на $1.4630. Ниже потери могут увеличиться до $1.4580 (минимум 16 ноября). Важным уровнем также является минимум 13 ноября на $1.4520. Выше ближайшей линии сопротивления, которая проходит в зоне коррекционного канала с 23 ноября на $1.4750 располагается зона $1.4850/60. В случае преодоления последней отметки целью роста станет район $1.4900 и рекордный максимум на $1.4963.

Нефть снова под давлением после комментариев представителей ОПЕК, которые заявили, что картель рассматривает два важных вопроса в преддверии заседания. Прежде всего, ОПЕК обсуждает повышение объемов добычи на 500,000 барр./сутки, а во-вторых, есть вероятность, что квоты останутся прежними. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на отметке $88.54 за баррель (-77 центов).

Член Европейского центрального банка Николас Гарангас сообщил, что продолжающаяся неясность на мировых финансовых рынках после летнего кризиса субстандартного кредитования в США стала причиной ухудшения годовых показателей банковской прибыли за 2007 финансовый год. "Это явление исчезнет как только появится полная програчность при регулировании крединых институтов, вероятно, будут публиковаться аудиторские балансы начиная с 2008 года",- сказал он.
В своей речи Гарангас перед Американо-греческой торговой палатой сказал, что еще ощутим недостаток доверия между банками.
Гарангас, который является также главой Банка Греции, признал, что, несмотря на действия ЕЦБ для восстановления нормального уровня ликвидности, на денежных рынках остаются долгосрочные проблемы, такие как трехмесячное кредитование. Рынок овернайт вернулся в своему нормальному состоянию.

Стив Вуд из Insight Economics полагает, что "темпы роста производственной активности в ноябре замедлились до минимального показателя с начала года. Тем не менее, следует отметить, что рост в секторе сохраняется. Корреляция индекса ISM Manufacturing с показателем роста ВВП в течение последних 17 лет составляла 67%. Принимая во внимание средние показатели индекса в октябре/ноябре  ISM Manufacturing Index свидетельствует о значительном замедлении роста ВВП в четвертом квартале года, по сравнению с Q2 и Q3."

EUR/USD: $1.4650, $1.4750
USD/JPY: Y110.00, Y109.85, Y108.00
EUR/JPY: Y161.20, Y162.50
AUS/USD: $0.8900

Евро откатил, встретив ордера на покупку в районе $1.4635, и торгуется в данный момент на $1.4645. Ранее продажи со стороны крупного швейцарского банка стали причиной отката пары до сессионных минимумов.

Декабрьский фьючерс на индекс S&P потерял 2.40 пп до 1473.10, фьючерс на Nasdaq - 0.75 пп до 2074.25.

- мы можем столкнуться с большими сложностями
- рынкам потребуется больше времени для восстановления доверия
- многие финансовые институты в США и Европе выглядят "беспомощно".

Кризис финансового сектора привел к макроэкономической неопределенности
мы столкнулись с крупными шоками на финансовом рынке
потери финансового сектора - не основной риск
доверие в еврозоне снижается
действия центробанков в отношении кризиса не должны вредить ценовой стабильности
ЕЦБ необходимо больше данных для принятия решения

Иена продолжила укрепляться во вторник в ходе азиатской сессии против доллара и евро. Причиной роста японской валюты являются высказывания Главы Казначейства США ГенриПоулсона, который отметил, что потери от кризиса subprime неизбежны. Неопределенность вызвала сворачивание операций carry trades инвесторами, и, соответственно, рост иены против канадского и австралийского долларов.
Дополнительную поддержку иене оказала статья в Sandy Flockhart, в которой говорилось о том, что главное представительство банка HSBC Holdings Plc's отметило факт того, что кризис финансового сектора "не окончен".

EUR/USD снизился изобласти $1.4670 до $1.4645.
GBP/USD также снизился из района $2.0660 до $2.0620.
USD/JPY откатил из области Y110.50 до Y110.20.

Сегодня в 10:00GMT выйдет отчет о динамике цен производителей еврозоны. Аналитик прогнозируют индекс PPI в октябре на уровне 0.4% м/м, 3.0% г/г. В 14:00GMT решение по ставкам опубликует Банк Канады (4.5%), а в 22:30GMT - Резервный Банк Австралии.

Фондовый рынок Японии завершил торги снижением индексов. Nikkei 225 упал 148.78 пп., или 0.95% до 15408.19. TOPIX упал также на 16.66 пп до 1515.39.

Deutsche Welle
EADS откроет производство аэробусов в США
Глава европейского аэрокосмического концерна EADS Луи Галуа объявил о переносе части производственных мощностей дочерней компании Airbus из еврозоны в США. Причина - низкий курс доллара.Непрекращающееся падение курса доллара по отношению к евро вынудило руководство концерна EADS принять решение о переносе части производственных мощностей дочерней компании Airbus из Европы в США. Об это 3 ноября в интервью французской радиостанции Europe 1 заявил председатель правления EADS Луи Галуа.
Обороты авиаперевозчиков увеличились на 9,1 процента
В 2006 году немецкие авиаперевозчики существенно улучшили свои показатели. Их обороты увеличились на 9,1 процента до 24 миллиардов евро, сообщает в понедельник, 3 декабря, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Всего на 336 предприятиях отрасли в прошлом году было занято 59400 человек. Этот показатель увеличился на 2,9 процента. В структуре оборота 86 процентов приходится на пассажирские перевозки и 14 процентов - на грузовые.

Frankfurter Allgemeine
Кризис на финансовых рынках затронул и Московскую биржу
И на Московской бирже инвесторы почувствовали, что климат на рынках акций по всему миру стал более суровым. Акционеры стали не только осторожнее, снизилась и доля ликвидных акций. Несмотря на это, российский рынок акций держится сравнительно неплохо и, по мнению многих биржевых экспертов, имеет все шансы доказать свою "относительную силу".Не в последнюю очередь это связано со ставшим уже тенденцией ростом цен на сырую нефть и газ, что приводит к росту денежного потока в Россию и вызывает сильно разнящиеся конъюнктурные импульсы. Кроме того, российская экономика растет быстрыми темпами сама по себе, поскольку объемы внутреннего потребление, по всей видимости, будут увеличиваться и впредь.

BBC
Производство Airbus частично уйдет из Европы
Европейский аэрокосмический концерн EADS дал понять, что может частично перевести производство самолетов Airbus за пределы Старого Света. "У нас нет выбора", - заявил генеральный директор компании Луи Галлуа в эфире радио Europe 1 и добавил: главная проблема гиганта на сегодняшний день состоит в слабости американского доллара.

Евро укрепился в понедельник против доллара после выхода отчета, который показал рост производственной активности в Еврозоне в ноябре впервые за последние 5 месяцев. Индекс PMI достиг 52.8 против октябрьского значения в 51.5, которое стало минимальным с августа 2005 года. В дополнение к этому давление на доллар оказал отчет, который показал замедление в производственном секторе. Ноябрьский индекс ISM, общенациональный опрос менеджеров по закупкам, вышел на уровне 50.8. Показатель практически не изменился по сравнению с данными октября 50.9
Британский фунт стерлингов в понедельник заметно вырос после публикации последнего отчета о производственной активности в стране (PMI), который превысил прогнозы аналитиков и ослабил шансы на снижение основной учетной ставки Банка Англии на этой неделе. Индекс PMI резко вырос в ноябре до 54.4 по сравнению с октябрьским показателем в 52.8. Аналитики же прогнозировали небольшое снижение до 52.5. Этот отчет привел к росту уверенности участников рынка в том, что по итогам заседания МРС в этот четверг ставка Банка Англии останется без изменений и что центральный банк воздержится от снижения процентных ставок до будущего года, учитывая признаки роста инфляции и очевидные факты отсутствия резкого замедления роста экономики.
Снижение индексов на фондовых рынках заставило инвесторов сворачивать активность в сфере carry trades, результатом чего стало укрепление иены как против основных валют.
Moody's Investors Service сообщил в понедельник, что готовит самое серьезное с момента разворачивания кризиса на рынке субстандартного ипотечного кредитования (subprime-mortgage defaults), понижение рейтингов целого ряда компаний.
Поддержку Глава банка Японии Тошихико Фукуи заявил, что необходимо избегать длительного удержания процентных ставок на низком уровне, поскольку это может дестабилизировать экономический рост. Он также отметил, что по-прежнему видит повышенную волатильность на глобальном финансовом рынке. Ставка банка Японии остается на уровне 0.5% по сравнению с 6.75% в Австралии, 4.5% в Канаде и 3.25% в Тайване.

EUR/USD укрепился изначально из области $1.4636 до $1.4708. Однако вскоре курс откатил, показав минимумы на $1.4616. Тем не менее в ходе американской сессии евро смог восстановиться и завершить торги на $1.4667.
GBP/USD вырос из области $2.0525/40 до $2.0654, на фоне сильного отчета PMI, где и провел большую часть торгов, установив максимум на $2.0679.
USD/JPY снизился из области Y111.00 до Y110.10/30.

Во вторник, в 10:00GMT выйдет отчет о динамике цен производителей еврозоны. В 14:00GMT решение по ставкам опубликует Банк Канады (4.5%), а в 22:30GMT - Резервный Банк Австралии.

Розничные продажи выросли в октябре на 0.2% до 19.88 млрд. австр. долларов против 19.84 млрд. австр. долларов в сентябре, а так же увеличились с уровня 18.51 млрд. австр. долл., зафиксированных в прошлом году. Экономисты прогнозировали рост на 0.5% в октябре. Продажи выросли на 0.7% м/м в сентябре до 19.93 млрд. австралийских долларов.

Общее число разрешений на строительство снизилось в октябре на 2.8% до 13,553, однако выросли на 9,1% г/г. Экономисты ожидали, что разрешения на строительство упадут на 2.0% м/м. Одобренные заявки на строительство в частном секторе выросли на 0.9% м/м против 7.6% годом ранее. Данные за сентябрь были пересмотрены до 8.6% м/м против 6.8%.

Индекс цен на корпоративные товары пересмотрен до 1.3% с 1.7%.
Данные того же индекса за 2006/07 также снижены до 2.1% г/г с 2.8% г/г.
Индекс цен на корпоративные товары в августе пересмотрен до 1.5% г/г с 2.0%.

Уровень сопротивления 3: Y112.80
Уровень сопротивления 2: Y112.00
Уровень сопротивления 1: Y111.20
Текущая цена: Y110.18
Уровень поддержки 1: Y110.00
Уровень поддержки 2: Y109.10
Уровень поддержки 3: Y108.20
Комментарий: Доллар тестирует уровень поддержки в области канальной линии с 26 ноября на Y109.90/00, далее потери могут увеличиться до Y109.10/15 (максимум 27 ноября), преодоление данного уровня поддержки откроет путь к Y108.25/20. Ближайшее сопротивление остается в зоне максимумов пятницы на Y111.20, рост выше возможен до Y112.00 и далее - к Y112.80.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются. Декабрьский фьючерс на S&P снизился на 2.2 пп до 1473.3, в то время как фьючерс на Nasdaq потерял 1.75 до 2073.25.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1560
Уровень сопротивления 2: Chf1.1450
Уровень сопротивления 1: Chf1.1340
Текущая цена: Chf1.1272
Уровень поддержки 1: Chf1.1240
Уровень поддержки 2: Chf1.1160
Уровень поддержки 3: Chf1. 1100
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Доллар остается под давлением. Ближайшим сопротивлением остается канальная линия с 23 ноября на Chf1.1340, преодоление которой приведет к тестированию Chf1.1450 и Chf1.1560. Ближайшая поддержка отмечена в зоне вчерашних минимумов на Chf1.1240, далее – в области минимумов пятницы на Chf1.1160, более серьезное - на Chf1.1100.

Январский контракт на нефть WTI вырос на 51 цента до $89.52 за баррель, установив максимум на $88.88 за баррель.

Январский контракт на нефть WTI вырос на 51 цента до $89.52 за баррель, установив максимум на $88.88 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $2.0840
Уровень сопротивления 2: $2.0760
Уровень сопротивления 1: $2.0700
Текущая цена: $2.0638
Уровень поддержки 1: $2.0520
Уровень поддержки 2: $2.0470
Уровень поддержки 3: $2.0350
Комментарий: Стерлинг консолидируется. Ближайшим сопротивлением является зона пятничных максимумов на $2.0700, перепись которой откроет путь к $2.0750/60 и далее - к максимуму 29 ноября на $2.0840. Ближайшая поддержка остается в зоне вчерашних минимумов на $2.0520. Ниже потери могут увеличиться до канальной линии поддержки с 17 августа на $2.0470. Ниже целью падения станет зона минимума 16 ноября на $2.0520.

Индексы в Японии снижаются на фоне тонкого рынка. Основной индекс Nikkei снизился на 78.69 пп или 0.50% до 15550.28. TOPIX также снизился на 8.96 пп или 0.58% до 1523.20.

Уровень сопротивления 3: $1.4900
Уровень сопротивления 2: $1.4850
Уровень сопротивления 1: $1.4780
Текущая цена: $1.4664
Уровень поддержки 1: $1.4620
Уровень поддержки 2: $1.4580
Уровень поддержки 3: $1.4520
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой остается линия коррекционного канала с 23 ноября на $1.4610/20 (здесь же проходит канальная линия поддержки с августа.) Ниже потери могут увеличиться до $1.4580 (минимум 16 ноября). Важным уровнем также является минимум 13 ноября на $1.4520. Выше ближайшей линии сопротивления, которая проходит в зоне пятничного максимума на $1.4780 располагается зона $1.4850/60. В случае преодоления последней отметки целью роста станет район $1.4900 и рекордный максимум на $1.4963.

Change % Change Last
Nikkei -51.70 -0.33% 15,628.97
Topix + 0.28 (+0.02%) 1,532.16
FTSE -13.80 -0.21% 6,386.60
DAX -33.26 -0.42% 7,837.26
CAC +72.46 +1.28% 5,629.46
Dow -57.15 -0.43% 13,314.57
NASDAQ -23.83 -0.90% 2,637.13
S&P -8.72 -0.59% 1,472.42
10yr Note -0.7700 -0.194% 3.895%
NYMEX Crude Oil +0.64 +0.72% 89.35
Gold +5.60 +0.71% 794.70

High Low Close
EUR/USD 1.4706, 1.4619, 1.4665
USD/JPY 110.98, 110.12, 110.47
GBP/USD 2.0676, 2.0522, 2.0628
USD/CHF 1.1307, 1.1249, 1.1276

EUR/JPY 162.72, 161.42, 162.03
EUR/GBP 0.7134, 0.7087, 0.7107
GBP/JPY 228.44, 226.52, 227.91
GBP/CHF 2.3336, 2.3166, 2.3263

10:00 Е-13 Индекс цен производителей, г/г октябрь 3.0% 2.7%
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, м/м октябрь 0.4% 0.4%
13:55 США "Красная книга"
14:00 Канада Решение по процентным ставкам Банка Канады
23:30 Австралия Решение по процентным ставкам Резервного Банка Австралии

10:00 Е-13 Индекс цен производителей, г/г октябрь 3.0% 2.7%
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, м/м октябрь 0.4% 0.4%
13:55 США "Красная книга"
14:00 Канада Решение по процентным ставкам Банка Канады
23:30 Австралия Решение по процентным ставкам Резервного Банка Австралии

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -51.70 -0.33% 15,628.97
Topix + 0.28 (+0.02%) 1,532.16
FTSE -13.80 -0.21% 6,386.60
DAX -33.26 -0.42% 7,837.26
CAC +72.46 +1.28% 5,629.46
Dow -57.15 -0.43% 13,314.57
NASDAQ -23.83 -0.90% 2,637.13
S&P -8.72 -0.59% 1,472.42
10yr Note -0.7700 -0.194% 3.895%
NYMEX Crude Oil +0.64 +0.72% 89.35
Gold +5.60 +0.71% 794.70

Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся без определенной тенденции.
Nikkei 225 Stock Average снизился в связи с укреплением курса иены против доллара, а также после публикации правительственного отчета зафиксировавшего снижение уровня корпоративных инвестиций на протяжении второго квартала кряду.
Лидерами продаж стали акции представителей экспортного сектора. Canon потерял 0.9%, акции Toyota Motor Corp. снизились на 0.8%, а производителя промышленных роботов Fanuc, на 2.2%.
Спекуляции о том, что Казначейство США готовится предпринять ряд мер по поддержанию кредитного рынка, оказали поддержку акциям банков. Бумаги Mitsubishi UFJ прибавили 2.7%, а акции Mizuho Financial Group Inc. выросли на 2.2%.

Европейские фондовые индексы впервые за четыре сессии понесли потери.
Лидерами продаж стали акции компаний, представляющих сырьевой сектор, что было вызвано падением цен на медь и нефть.
Акции крупнейшей в мире добывающей компании Rio Tinto упали в цене на 3.5% из-за опасений, что снижение темпов экономического роста приведет к падению спроса со стороны США.
Акции Anglo American Plc снизились на 2.9%, а BHP Billiton Ltd. на 1.9%.
Продажи были отмечены и в энергетическом секторе. Акции Shell снизились на 1.4%, британской нефтедобывающей компании Tullow Oil Plc, на 2.9%, а   Saipem SpA, на 2.3%.
Цена нефти снизилась на 1.8%, до отметки $87.14 за баррель в преддверии начала встречи OPEC, а также из-за опасений по поводу того, что снижение темпов экономического роста приведет с падению спроса на "черное золото" в США.
Акции британского банка Standard Chartered Plc упали в цене на 2.6% после того, как UBS AG снизил их рейтинг.

Торги на Wall Street завершились снижением основных индексов
Индексы открыли торги без определенной тенденции под влиянием снижения цен на нефть, спекуляций по поводу оказания помощи владельцам жилья, последних корпоративных и экономических новостей, как опубликованных сегодня, так и ожидающихся в конце текущей недели.
Ноябрьский индекс ISM, общенациональный опрос менеджеров по закупкам, вышел на уровне 50.8. Показатель практически не изменился по сравнению с данными октября 50.9 и немного вышел за пределы диапазона ожиданий от 50.5 до 50.7.
В течение недели будут опубликованы данные по фабричным заказам, потребительским настроениям и по рынку занятости.
Строительная компания Lennar выставила на продажу 11,000 объектов по цене, составляющей 40% обычной их стоимости. Данные объекты будут приобретены совместным предприятием созданным Lennar и подразделением Morgan Stanley. Акции как Lennar, так и Morgan Stanley в этой связи несут потери.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Vivendi о намерении купить крупный пакет акций Activision и слить компанию с Vivendi Games в результате чего будет создан конкурент нынешнему лидеру на рынке видеоигр Electronic Arts. Акции Activision подскочили в цене на 17%.
General Motors сообщил о падении продаж на территории Северной Америки на 11% против ожидавшегося снижения на 3.6%. продажи Ford Motor составили +0.4% против прогнозов в -3.4%.
Акции E*Trade Financial упали на 13% после того, как Banc of America Securities снизил рейтинг компании с уровня "neutral" до "sell" и уменьшил целевой уровень акций. В середине дня продавцы активизировались и индексы переместились на отрицательную территорию.
К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из районов дневных минимумов, однако, по итогам дня понесли серьезные потери. Энергетический сектор смог закрепиться на положительной территории благодаря восстановлению цен на нефть.
Объемы: NYSE – 0.975 млрд., Nasdaq – 1.60 млрд.