Новости и прогнозы рынков CFD — 05-01-2012

Euro Stoxx 50 по итогам торгов понизился на 1,5% до 2315,75 пункта на фоне роста опасений в отношении европейского банковского сектора, который не смог нейтрализовать успешный аукцион французских облигаций. Давление на котировки продолжает оказывать допэмиссия UniCredit, наводящая инвесторов на мысль о том, что к привлечению дополнительного капитала могут прибегнуть другие банки. "Банкам приходится привлекать капитал при весьма неблагоприятной рыночной ситуации ввиду новых правил Европейского банковского управления", – отмечают в IG Markets Dusseldorf. Инвесторы были также обеспокоены рисками по Венгрии. Котировки акций UniCredit по итогам торгов рухнули на 17,3%. Инвесторы нашли луч надежды в данных ADP по числу рабочих мест в частном секторе, оказавшихся сильнее ожиданий. В пятницу в 10.00 по Гринвичу будут опубликованы данные еврозоны по розничным продажам, безработице и доверию, в 13.30 по Гринвичу – данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

FTSE 5,624 -44.07 -0.78%, CAC 3,150 -43.29 -1.36%, DAX 6,100 -11.86 -0.19%

Societe Generale, второго по величине кредитор во Франции, снизился на 5,4 процента до 16,08 евро после того, как компания сообщила, что будет сокращать около 1580 рабочих мест, около 10 процентов от общего числа сотрудников.

Стоимость акций Nokia Oyj выросла на 7,1 процента до 4,16 евро после того, Credit Suisse Group AG повысил рекомендацию по компании. Стоимость акций Petrofac Ltd (PFC) (Британская сервисная компания) выросла на 1,9 процента до 1493 пенсов после согласования с SchlumbergerLtd (SLB) о сотрудничестве в проектах по добыче.

Стоимость акций Brenntag AG упала на 1,2 процента до 71,40 евро. Это самое большое снижение за четыре недели.

CRH Plc (CRH) и HeidelbergCement AG  упали на 2,7 процента до 15,06 евро и на 2,8 процента до 33,61 евро, соответственно. Credit Suisse понизил рекомендацию по обеим компаниям "Хуже рынка" и заявил, что объемы, цены и прибыли в  бизнесе стройматериалах будет оставаться "под сомнение."

В 08:15 GMT в Швейцарии станет известен индекс потребительских цен за декабрь. В 10:00 GMT выйдет блок статистики еврозоны - изменение объема розничной торговли и уровень безработицы за ноябрь, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности за декабрь, индекс экономической уверенности и индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за декабрь. В 11:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за ноябрь. В 12:00 GMT в Канаде и в 13:30 GMT в США выйдет статистика по занятости и безработице.

Завершит неделю в воскресенье в 21:00 GMT Новая Зеландия индикатором настроений деловой среды от NZIER за 4 квартал и в 23:50 GMT Япония данными по общему сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

Сопротивление 3:1289        (максимум октября)

Сопротивление 2:1279         (максимум 3 января)

Сопротивление 1:1272         (сессионный максимум и максимум 4 января)

Текущая цена: 1265,25

Поддержка 1: 1260          (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1253          (область минимумов 30 декабря - 1 января)

Поддержка 3: 1242          (минимумов 28 декабря)

Фьючерсы снизились на фоне слабых корпоративных отчетов от некоторых компаний и результатов аукциона по гособлигациям Франции.

По итогам проведенного сегодня аукциона Франция привлекла 7.963 миллиардов евро против цели 7.0-8.0 млрд евро. Однако, по некоторым выпускам было отмечно повышение средней доходности по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, также снизилось покрытие.

Давление на фьючрсы оказали слабые квартальные финансовые результаты J.C. Penney и Tesoro.

Фьючерсы отступили от сессионных минимумов на фоне данных по рынку труда США. Данные по занятости от компании ADP показали, что по итогам декабря в частном секторе экономки США было создано 325 тыс. новых рабочих мест при средних ожиданиях 177 тыс. Лучше прогнозов также оказались данные по количеству обращений за пособиями по безработице.

Участники рынка ожидают основных данных по рынку труда США, которые будут представлены в конце текущей недели. Ожидается, что по итогам декабря в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 150 тыс. новых рабочих мест после 120 тыс в ноябре.

После открытия рынков влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в секторе услуг США, а также статистика по запасам сырой нефти.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Были опубликованы следующие данные: 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь +0.7% +0.1% -0.9%  

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.4% +0.7% +0.8%  

07:45   Франция Индикатор уверенности потребителей Декабрь 79 80 80  

09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 52.1 51.6 54.0    

09:30   Великобритания Ежеквартальный отчет Банк Англии по условиях кредитования IV кв

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Октябрь -6.4% +2.5% +1.8%  

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Октябрь +1.6% +3.3% +1.6%  

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1% +0.1% +0.2%  

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.5% +5.2% +5.3%

В течении европейской сессии евро снизился против основных валют на фоне результатов аукциона по гособлигациям Франции.

По итогам проведенного сегодня аукциона Франция привлекла 7.963 миллиардов евро против цели 7.0-8.0 млрд евро. Однако, по некоторым выпускам было отмечно повышение средней доходности по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, также снизилось покрытие.  

Не оказали поддержки единой валюте также макроэкономические данные, которые вышли хуже прогнозов. В частности, не оправдали ожидания данные по розничным продажам в Германии и промышленных заказах в ЕС.

Дополнительное давление на евро оказали слухи относительно того, что крупному немецкому банку потребуется привлечение дополнительного капитала. Данные слухи не были подтверждены.

Падение фунта не остановили данные по индексу деловой активности в сервисном секторе Великобритании, который в декабре вырос до уровня 54,0 пункта против ноябрьского значения 52,1 и прогноза 51,6. Напомним, что вчера вышли позитивные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании.

Доллар укрепился против основных валют на фоне снижения фондовых индексов в Европе, что повысило спрос на относительно безопасные активы.

Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, основные с которых которые будут представлены в конце текущей недели. Ожидается, что по итогам декабря в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 150 тыс. новых рабочих мест после 120 тыс в ноябре.

Данные по занятости от компании ADP показали, что по итогам декабря в частном секторе экономки США было создано 325 тыс. новых рабочих мест при средних ожиданиях 177 тыс.

EUR/USD: пара упала в область $1,2820.

GBP/USD: пара упала в область $1,5500.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y76,65-Y76,90.

В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на сырье за ноябрь. День продолжит блок статистики из США по безработице (13:30 GMT) и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь (15:00 GMT). В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за декабрь. Закончит день США в 16:00 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2900/10, $1.2880, $1.2860

Ордера на покупку $1.2800, $1.2765/45, $1.2710/00

Сопротивление 3: Y78.20/30 (максимум 29 ноября и 23 декабря)

Сопротивление 2: Y77.30 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y77.00/10 (максимум 3 января, минимум 8 декабря)

Текущая цена: Y76.85

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 18 ноября)

Поддержка 2:Y76.00 (психологический уровень)

Поддержка 3:Y75.60 (исторический минимум)

Сопротивление 3: Chf0.9600 (психологическая отметка)

Сопротивление 2: Chf0.9550 (максимум 15 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9500 (область сессионного максимума)

Текущая цена: Chf0.9492

Поддержка 1: Chf0.9470 (максимум 29 декабря)

Поддержка 2: Chf0.9450 (максимум 4 января)

Поддержка 3: Chf0.9410 (сессионный минимум)

Сопротивление 3: $1.5680/90 (максимум 27-28 декабря)

Сопротивление 2: $1.5670 (максимума 3 января)

Сопротивление 1: $1.5560 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5518

Поддержка 1: $1.5515 (сессионный минимум, 50.0% FIBO $1,5360-$1,5670)

Поддержка 2: $1.5480/70 (61,8% FIBO $1,5360-$1,5670, минимум 2 января)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 30 декабря)

Сопротивление 2:$1.2990/3000 (область МА(200) для Н1) 

Сопротивление 2:$1.2940 (область сессионного максимума)

Сопротивление 1:$1.2900 (минимум 4 января)

Текущая цена: $1.2836

Поддержка 1: $1.2830 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2800 (психологическая отметка)

Поддержка 3: $1.2750 (психологическая отметка)

В центре внимания сегодня аукцион по французским гособлигациям. Итоги аукциона принесли на рынки некоторое разочарование, поскольку средняя доходность по выпускам в целом выросла по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками. Также значительно уменьшился спрос.

DAX         6,082.82 -28.73 -0.47%

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y77.70, Y77.90

EUR/JPY Y99.50

GBP/USD $1.5700, $1.5400

EUR/GBP stg0.8300, stg0.8370

USD/CHF Chf0.9300

EUR/CHF Chf1.2200

AUD/USD $1.0300, $1.0215, $1.0210, $1.0200, $1.0100

AUD/JPY Y78.95

AUD/NZD NZ$1.3125

NZD/USD $0.7870

The Washington Post

Иран угрожает американским кораблям и сеет волнения на рынках нефти

Иран во вторник спровоцировал эскалацию напряженности в отношениях с США предостережением о том, чтобы американские военные корабли не входили в стратегически важный Ормузский пролив, что потрясло товарные рынки и способствовало росту цен на нефть.

Deutsche Welle

Главным экономистом ЕЦБ впервые станет не немец

Место Юргена Штарка на посту главного экономиста Европейского центробанка займет бельгиец Петер Прат. Считавшийся одним из двух наиболее вероятных кандидатов Йорг Асмуссен станет "министром иностранных дел" ЕЦБ.

Как отмечает Reuters, решение о назначении Петера Прата главным экономистом ЕЦБ стало компромиссом в борьбе за этот пост между Берлином и Парижем. 62-летний бельгиец, родившийся в Германии, считается специалистом в области финансового надзора и финансовой стабильности. В своей политике он скорее склонен стимулировать экономический рост, чем бороться с высокой инфляцией, пишет далее агентство.

Европейские трудности 2012 года

Главной темой и 2012 года для ЕС останется преодоление кризиса еврозоны - попытки вытащить проблемные страны из долговой кабалы. Но у Евросоюза есть и другие трудности, которые могут разрастись до масштабов кризиса.

Новый год начался в Европе так же, как закончился старый - с подготовки к очередному антикризисному саммиту. Уже 30 января главы государств и правительств стран-членов ЕС соберутся в Брюсселе, а затем будут встречаться каждый месяц до тех пор, пока не справятся с кризисом задолженности.

РБК

ЕС готовится объявить о нефтяном эмбарго против Ирана

Европейский союз готовится к введению экономических санкций против Ирана, главной из которых будет эмбарго на иранскую нефть. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Франции Ален Жюппе, передает Reuters.

По его словам, официально о решении наложить эмбарго на экспорт нефти из Ирана будет объявлено на ближайшей встрече министров финансов ЕС 30 января 2012г.

Премьер Греции: Страну ждет дефолт в марте 2012г.

Премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил, что уже в марте 2012г. стране грозит дефолт, сообщает Би-би-си.

По словам Л.Пападимоса, если лидеры греческих профсоюзов не согласятся на дальнейшие сокращения заработной платы, международные кредиторы откажутся от выделения стране помощи.

Компанию Yahoo! возглавил экс-руководитель PayPal

Стало известно имя нового руководителя интернет-компании Yahoo!, сообщает Би-би-си. Им станет Скотт Томпсон, бывший руководитель PayPal.

На посту руководителя компании Yahoo! С.Томпсон сменит Кэрол Бартц, уволенную в конце декабря 2011г. Ранее, в период с 2008-2011гг., он возглавлял компанию PayPal - отдел платежей крупнейшего интернет-аукциона eBay.

Под руководством С.Томпсона PayPal стал одной из самых популярных платежных систем онлайн, а количество пользователей компании увеличилось вдвое.

Сессию четверга основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили преимущественно в минусе:

Nikkei 225 8,489 -71.40 -0.83%

Hang Seng 18,813 +86.10 +0.46%

S&P/ASX 200 4,143 -45.16 -1.08%

Shanghai Composite 2,148 -20.94 -0.97%

Давление на рынки оказало ожидание аукциона по продаже гособлигаций Франции, возможная неудача которого может привести к снижению высшего кредитного рейтинга страны. Париж планирует привлечь до 8 миллиардов евро по итогам размещения 10- летних и 30-летних долговых бумаг. Прошедший накануне аукцион немецких бондов привлек чуть более высокий спрос, чем в ноябре прошлого года, что не вдохновило инвесторов.

Что касается макроданных по региону, в Австралии индекс деловой активности в сфере услуг AiG составил 49.0 пунктов против 47.7 пунктов за предыдущий период. В Китае в декабре значение PMI в секторе услуг HSBC оказалось без изменений и составило 52.5 пункта.

Акции японского производителя электроники Sony, который получает 21% своих продаж из Европы, упали на 2,2%, так как слабый евро сократил прогноз прибыли для экспортеров.

В свою очередь производитель фотокамер Canon, который зависит от Европы почти на треть своих продаж, потерял 1,2%.

Котировки корейской компании Samsung Electronics, второго в мире по объему продаж производителя мобильных телефонов, обвалились на 2,3%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 1.60 1.68 1.38      

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь +0.7% +0.1% -0.9%  

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.4% +0.7% +0.8%  

07:45   Франция Индикатор уверенности потребителей Декабрь 79 80 80  

В течение азиатской сессии евро оставался под давлением на фоне возобновления опасений относительно европейского долгового кризиса. Накануне итальянский банк UniCredit выступил с предложением о выкупе акционерами акций со значительным дисконтом, рассчитывая в итоге получить 7,5 миллиарда евро. Также появились слухи, что Испания может обратиться к ЕС и МВФ с просьбой о финансовой поддержке банковского сектора страны, однако затем они были опровергнуты. Кроме того, возглавляющий Еврогруппу Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз находится на пороге рецессии, и масштаб ее неизвестен. А премьер-министр Греции заявил, что Греция столкнется с риском неорганизованного дефолта без принятия соглашения по программе помощи.

Участники рынка ожидают итогов по аукциону гособлигаций Франции, который должен пройти сегодня. Париж планирует привлечь до 8 миллиардов евро по итогам размещения 10- летних и 30-летних долговых бумаг. Накануне аукцион немецких бондов привлек чуть более высокий спрос, чем в ноябре прошлого года, что не вдохновило инвесторов. Но неудачное размещение французских бумаг усилит опасения о возможном снижении высшего кредитного рейтинга Франции. В обратном случае евро может получить поддержку, хотя и недолговременную.

Участники рынка также ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены сегодня. Ожидается, что по итогам декабря в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 150 тыс. новых рабочих мест после 120 тыс в ноябре.

В фокусе инвесторов по-прежнему находится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, намеченная на 9 января. Данная встреча будет подготовкой к саммиту лидеров европейских стран, который пройдет 30 января. 

EUR/USD: пара снизилась.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5590-$1,5620.

USD/JPY:  пара торговалась в рамках Y76,60-Y76,80.

Сегодня в 08:00 GMT Швейцария опубликует объем резервов в иностранной валюте за декабрь. В 08:00 в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для сферы услуг за декабрь, а Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования. В 10:00 GMT в еврозоне выдйет статистика по изменению объема промышленных заказов за октябрь и индекс цен производителей за ноябрь. В 13:15 GMT США опубликует изменение числа занятых от ADP за декабрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на сырье за ноябрь. День продолжит блок статистики из США по безработице (13:30 GMT) и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь (15:00 GMT). В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за декабрь. Закончит день США в 16:00 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Доллар вырос против наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне снижения интереса к рисковым активам. Поддержку доллару оказали вышедшие статданные, показавшие, что в  ноябре заказы на американские промышленные товары выросли максимальными за последние 4 месяца темпами. Как показали данные Департамента коммерции, производственные заказы выросли на 1,8% против пересмотренного предыдущего значения -0,2%. Увеличение спроса на самолёты, автомобили и металлы компенсировало сокращение заказов на компьютеры и электронику.

Евро снизился против основных валют на фоне слабых результатов аукциона по гособлигациям Германии, в результате которого было привлечено 4.057 млрд евро на 10 лет при планах 5,0 млрд евро. Средняя доходность составила 1.93% (против 1.98% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1.3 (против 1.1 для аналогичного предыдущего выпуска). При этом, это уже второй аукцион по 10-летним гособлигациям Германии, на котором не удалось собрать достаточное количество заявок. Давление на единую валюту также оказало понижение прогноза по ВВП Германии немецким институт экономических исследований (DIW). Прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году был понижен до +0,6% с предыдущей оценки +1,0%. В 2013 году прогнозируется рост ВВП Германии на 2,2%. Не сумели оказать поддержке евро и опубликованные данные по индексам деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Показатели вышли смешанными, часть незначительно лучше прогнозов, часть хуже.

Данные по индексу деловой активности в сервисном секторе Великобритании, которые вышли лучше прогнозов, оказали временную поддержку стерлингу. Однако, на фоне роста доллара, фунт не смог обновить сессионный максимум против американской валюты и снизился. В то же время, фунт вырос выше 0,8304 евро, до самого высокого уровня с января 2011 года. Поддержку стерлингу обеспечили превысившие прогнозы результаты отчета CIPS по деловой активности в строительном секторе Британии. Британская статистика, оказавшаяся более выигрышной на фоне новостей из еврозоны, провоцировала падение пары EUR/GBP, которая вот уже в течение 5-й недели подряд демонстрирует снижение.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара упала в область $1,2930, показав минимум в районе отметки $1,2900.

GBP/USD по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже уровня $1,5580.

USD/JPY пара снизилась в область Y76,60.

Сегодня в 08:00 GMT Швейцария опубликует объем резервов в иностранной валюте за декабрь. В 08:00 в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В 09:30 GMT      Британия отчитается по индексу PMI для сферы услуг за декабрь, а Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования. В 10:00 GMT в еврозоне выдйет статистика по изменению объема промышленных заказов за октябрь и индекс цен производителей за ноябрь. В 13:15 GMT США опубликует изменение числа занятых от ADP за декабрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на сырье за ноябрь. День продолжит блок статистики из США по безработице (13:30 GMT) и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь (15:00 GMT). В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за декабрь. Закончит день США в 16:00 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Сессию среды основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили разнонаправлено. Индекс Японии Nikkei 225 вырос на 1,2% после того, как рынки страны открылись после четырехдневного праздника. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 2,1%. Гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 0,8% и 1,4% соответственно.

Поддержку азиатским фондовым площадкам оказало повышение склонности участников рынка к риску на фоне вышедших накануне макроэкономических данных Европы и США. В Европе вышли данные по рынку труда Германии, которые зафиксировали улучшение ситуации с занятостью в крупнейшей экономике ЕС. Значение индекса ISM в производственно секторе США по итогам декабря подскочило до уровня 53,9 пункта при прогнозе 53,3 пункта и значении за ноябрь 52,7 пункта.

В минусе день завершил китайский фондовый рынок, где продажи были обусловлены сообщением от SouFun Holdings Ltd., которая владеет крупнейшим интернет-порталом по недвижимости в Китае. В компании отметили, что цены на жилье в Китае в декабре упали четвертый месяц подряд (-0,25% по сравнению с ноябрем). Цены снизились в 60 из 100 отслеживаемых городов, при этом снижение было зафиксировано во всех 10 крупнейших городах Китая, включая Пекин и Шанхай.

James Hardie Industries, поставщик строительных материалов, который получает 68% своих продаж из США, поднялся на 2,5% в Сиднее.

Японские Toyota Motor (+3,1%) и Honda Motor (+4,1%) возглавили ралли среди автопроизводителей на спекуляциях, что китайский спрос будет поднимать глобальные продажи автомобилей в этом году. Компания Nissan Motor, третий по величине автопроизводитель Японии, выросла на 1%.

Крупнейшая брокерская компания Японии Nomura Holdings подскочила на 6,9% после высокого прогноза прибыли в следующем квартале.

Европейские фондовые индексы отступили от пятимесячных максимумов в среду, так как хороший спрос на долговом аукционе в Германии не смог воодушевить инвесторов. Германия продала гособлигации на сумму 4,06 миллиарда евро в среду, и спрос был выше, чем на ноябрьском аукционе. Средняя доходность составила 1.93% (против 1.98% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1.3 (против 1.1 для аналогичного предыдущего выпуска). Также негатива рынкам добавило понижение прогноза по ВВП Германии немецким институт экономических исследований (DIW). Прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году был понижен до +0,6% с предыдущей оценки +1,0%. В 2013 году прогнозируется рост ВВП Германии на 2,2%. Не сумели оказать поддержку рынку и опубликованные данные по индексам деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Показатели вышли смешанными, часть незначительно лучше прогнозов, часть хуже.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 рынков Западной Европы, за исключением Исландии и Швейцарии. Французский индекс CAC 40 снизился на 1,6%, британский FTSE 100 и немецкий DAX упали на 0,6% и 0,9%.

Наихудшим исполнителем был банковский сектор, особенно итальянский, так как инвесторы опасаются, что банкам будет трудно привлекать капитал, а странам еврозоны — рефинансировать долги. Акции итальянского банка UniCredit подешевели на 9,56% после того, как он оценил привлечение капитала с 43-процентной скидкой к теоретической стоимости акций.

Бумаги крупнейшего в мире производителя ветровых турбин Vestas Wind Systems упали на 19% после публикации прогнозов о сокращении своих доходов и прибыли.

Немецкая компания в сфере биотехнологий Qiagen добавила в свой актив 3,2% после того, как аналитики JPMorgan повысили рекомендации по акциям.

Второй по величине ритейлер Великобритании ритейлер Next снизился на 3,1% в связи с отчетом о продажах, которые оказались хуже оценок аналитиков, так как рост доходов в онлайн-магазинах не смог компенсировать снижение продаж в магазинах в период рождественских распродаж. Котировки конкурентов Marks & Spencer и Home Retail Group упали на 2,6% и 3,5% соответственно.

Фондовые индексы США компенсировали понесенные после открытия потери, получив поддержку от данных по промышленным заказам в США. Рынки открылись в минусе на фоне слабых результатов аукциона по гособлигациям Германии, в результате которого было привлечено 4.057 млрд евро на 10 лет при планах 5,0 млрд евро. Средняя доходность составила 1.93% (против 1.98% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1.3 (против 1.1 для аналогичного предыдущего выпуска). Это уже второй аукцион по 10-летним гособлигациям Германии, на котором не удалось собрать достаточное количество заявок.

В США объем по промышленным заказам в США в ноябре вырос в месячном исчислении на 1.8% при ожидавшихся 2.0%, снижение показателя в октябре пересмотрено с 0.4% до 0.2%. Увеличение спроса на самолёты, автомобили и металлы компенсировало сокращение заказов на компьютеры и электронику.

Dow 12,418.95 +21.57 +0.17%, Nasdaq 2,648.36 -0.36 -0.01%, S&P 500 1,277.32 +0.26 +0.02%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили красную и зеленую зоны. Лидерами повышения стали алюминиевый гигант Alcoa (АА, +2,38) и ведущие хай-тек компании - Microsoft (MSFT, +2,35%), Intel (INTC, +2,32%) и Cisco Systems (CSCO, +1,93%). Наибольшее снижение у акций ритейлера Wal-Mart Stores (WMT, -1,03%) и телекоммуникационной компании Verizon Communications (VZ, -1,31%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже рынка смотрелись финансовый сектор (-0,5%) и сектор здравоохранения (-0,7%), а лучше рынка выглядел сектор конгломератов (+0,4%).

Бумаги Ford Motor выросли на 1,53% после сообщения о декабрьских продажах автопроизводителя, превысивших оценки аналитиков. Согласно прогнозам CEO второго по величине в США производителя автомобилей Ford Motor, мировой автомобильный рынок будет расти на 5% ежегодно в следующие два года во многом благодаря Азиатско-тихоокеанскому региону, где основными драйверами расширения рынка будут выступать Китай и Индия. Компания планирует инвестировать $142 млн в завод в южной Индии, выпускающий около 200 000 транспортных единиц в год, для производства новой модели спортивного автомобиля EcoSport.

Акции нефтегазовой компании Chevron (CVX, -0,17%) подешевели после того, как суд отклонил апелляцию компании по делу о нанесении ущерба экологии в джунглях Амазонки.

Котировки крупнейшего поставщика министерства обороны США Lockheed Martin упали на 1,35% после того, как аналитики JPMorgan снизили оценку акций компании.

Заметно выросли на сегодняшних торгах бумаги Steel Dynamics (+3,21%) после того, как эксперты Bank of America повысили оценку сталелитейной компании.

Лидер мирового автомобилестроения Boeing (BA) вырос на 0,15% несмотря на то, что компания сообщила, что закроет завод в Канзасе ввиду сокращения властями США расходов на вооружение.

Сопротивление 3: Y77.70 (максимум 30 декабря)

Сопротивление 2: Y77.40 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y77.00 (максимум 3 января)

Текущая цена: Y76.74

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 18 ноября)

Поддержка 2:Y76.00 (психологический уровень)

Поддержка 3:Y75.60 (исторический минимум)

Сопротивление 3: Chf0.9550 (максимум 15 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9470 (максимум 29 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9450 (максимум 4 января)

Текущая цена: Chf0.9427

Поддержка 1: Chf0.9380 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9300 (область минимума 3 января и 22 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9240 (минимум 21 декабря)

Сопротивление 3: $1.5730 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 2: $1.5680/90 (область максимумов 27-28 декабря)

Сопротивление 1: $1.5670 (область максимумов 3-4 января)

Текущая цена: $1.5594

Поддержка 1: $1.5560 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.5470 (минимум 2 января)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 30 декабря)

Сопротивление 3:$1.3120 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 2:$1.3080/90 (область максимумов 26-28 декабря)

Сопротивление 1:$1.2990 (область МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.2923

Поддержка 1: $1.2900 (область минимумов 30 декабря и 4 января)

Поддержка 2: $1.2860 (минимум 29 декабря)

Поддержка 3: $1.2800 (психологическая отметка)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2941 -0,83%

GBP/USD $1,5618 -0,18%

USD/CHF Chf0,9416 +1,01%

USD/JPY Y76,71 +0,37%

EUR/JPY Y99,27 -0,86%

GBP/JPY Y119,81 -0,20%

AUD/USD $1,0368 -0,08%

NZD/USD $0,7875 -0,34%

USD/CAD C$1,0125 +0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 1.60 1.68     

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь +0.7% +0.1%

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.4% +0.7%

07:45   Франция Индикатор уверенности потребителей Декабрь 79 80

08:00   Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 229.3

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь -0.9%   

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь -1.0%   

09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 52.1 51.6   

09:30   Великобритания Ежеквартальный отчет Банк Англии по условиях кредитования IV кв

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Октябрь -6.4% +2.5%

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Октябрь +1.6% +3.3%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1% +0.1%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.5% +5.2%

13:15   США Изменение числа занятых от ADP Декабрь 206 177

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 31/12/2011 381 375     

13:30   Канада Индекс цен на сырье Ноябрь -1.2% +0.1%

13:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Ноябрь -0.1% +0.3%

15:00   США Индекс деловой активности в сфере услуг  Декабрь 52.0 53.1   

15:00   Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 59.9 56.7   

16:00   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 30/12/2011 +3.9

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 1.60 1.68     

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь +0.7% +0.1%

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.4% +0.7%

07:45   Франция Индикатор уверенности потребителей Декабрь 79 80

08:00   Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 229.3

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь -0.9%   

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь -1.0%   

09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 52.1 51.6   

09:30   Великобритания Ежеквартальный отчет Банк Англии по условиях кредитования IV кв

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Октябрь -6.4% +2.5%

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Октябрь +1.6% +3.3%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1% +0.1%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.5% +5.2%

13:15   США Изменение числа занятых от ADP Декабрь 206 177

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 31/12/2011 381 375     

13:30   Канада Индекс цен на сырье Ноябрь -1.2% +0.1%

13:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Ноябрь -0.1% +0.3%

15:00   США Индекс деловой активности в сфере услуг  Декабрь 52.0 53.1   

15:00   Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 59.9 56.7   

16:00   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 30/12/2011 +3.9     

На текущий момент:

Dow 12,424.93 +27.55 +0.22%

Nasdaq 2,650.54 +1.82 +0.07%

S&P 500 1,278.22 +1.16 +0.09%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании по-прежнему почти поровну поделили красную и зеленую зоны. Лидером повышения остался алюминиевый гигант Alcoa (АА, +2,22%), к которому прибавился ведущий производитель программного обеспечения Microsoft (MSFT, +2,28%). Наибольшее снижение у акций ритейлера Wal-Mart Stores (WMT, -0,88%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 по-прежнему хуже рынка смотрятся финансовый сектор (-0,4%) и сектор здравоохранения (-0,7%), а лучше рынка выглядит сектор промышленных товаров (+0,3%).

Согласно прогнозам CEO второго по величине в США производителя автомобилей Ford Motor, мировой автомобильный рынок будет расти на 5% ежегодно в следующие два года во многом благодаря Азиатско-тихоокеанскому региону, где основными драйверами расширения рынка будут выступать Китай и Индия.

Компания планирует инвестировать $142 млн в завод в южной Индии, выпускающий около 200 000 транспортных единиц в год, для производства новой модели спортивного автомобиля EcoSport.