Новости и прогнозы рынков CFD — 05-05-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март 1.1%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Март 0.7% 0.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Март 4.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Апрель 52.3

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 52.4 50.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 55.4 54.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 54.2 53.7

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 58.9 58.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Март -0.2% -0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Март 3.0%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Май -2.3%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Апрель 189 198

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) I кв 4.1% 4.0%

12:30 США Изменение производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе, кв/кв (предварительные данные) I кв -1.8% -2.0%

13:15 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Апрель 47.9 50.1

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май 1.910

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Апрель 50.1

23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Апрель 35.2%

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -2.36%). Выросли только акции Visa Inc. (V, +0.74%).

Все сектора индекса S&P в негативной зоне. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-2.0%). Наименьшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0,5%).

Аналитики из Nomura отмечают, что в 1-м квартале текущего года ВВП Японии немного снизился.

"Мы ожидаем, что в первом квартале данные по росту реального ВВП, который выйдут 20 мая, покажут снижение на 0,3% в годовом исчислении. Реальный ВВП в четвертом квартале 2014 года вырос на 1,5% в годовом исчислении, зафиксировав первый квартальный рост за три квартала, однако за этим последовала потеря динамики в восстановлении, включая ослабление расходов потребителей", - отметили в Nomura.

Также эксперты добавили: "По нашим прогнозам, дефлятор ВВП вырос до 3,9% в первом квартале, в результате повышения налога на потребление и более низких цен на нефть. В результате, мы ожидаем роста номинального ВВП в первом квартале на 6,2% в годовом исчислении, с увеличением разрыва между реальным и номинальным ВВП".

Во вторник польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.45%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 0.59%.

Продолжали снижаться котировки ритейлера одежды и обуви LPP (WSE: LPP): во вторник падение составило 5.60%. В тоже время акции другого ритейлера - CCC (WSE: CCC) потеряли 2.20%. Также в аутсайдерах среди наиболее ликвидных бумаг оказались акции компаний топливного сектора PKN ORLEN (WSE: PKN) и LOTOS (WSE: LTS), скорректировавшиеся на 2.62% и 2.18% соответственно. Напротив, наибольший рост продемонстрировали бумаги банк MBANK (WSE: MBK), энергокомпания TAURONPE (WSE: TPE) и оператор розничной торговли EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 2.17%, 1.66% и 1.15% соответственно.

Отраслевые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Наилучший результат показал индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (+0.79%), тогда как худший результат зафиксировал индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA (-1.47%).

"Экономика Франции расширяется не достаточно хорошо, несмотря на улучшение финансовых условий в стране за последние десятилетия", - заявил Кристиан Нойер, член Управляющего совета ЕЦБ

Нойер, который также является главой центрального банка Франции, в ежегодном письме к президенту Франции Франсуа Олланду отметил, что низкие цены на нефть и слабый евро должны добавить половину процентного пункта до роста ВВП страны в 2015 и в 2016 годах.

"Рост остается слишком слабым и недостаточным для возвращения к полной занятости. По сути, французская экономика расширяется не достаточно быстро", - добавил Нойер на пресс-конференции. В свете предполагаемого улучшения финансовый условий, Нойер предупредил правительство Олланда, что не стоит затягивать с проведением дальнейших реформ.

Иена значительно подорожала против доллара США, закрепившись ниже отметки Y120. Эксперты отмечают, что доллар оказался под давлением после разочаровывающего мартовского отчета по торговому балансу. Как сообщалось ранее, дефицит торгового баланса вырос на 43,1% и с учетом сезонных колебаний достиг $51,37 млрд. в марте. Это было крупнейшим ежемесячным расширением торгового дефицита с декабря 1996 года и сильнейшим по величине значением дефицита с октября 2008 года. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса достигнет 40,3 млрд. долларов в марте. Расширение торгового дефицита было обусловлено наибольшим ростом импорта в серии данных. Это означает, что иностранные товары постоянно поступали в США в марте после нескольких месяцев их торможения из-за трудового спора в портах Западного побережья. Импорт вырос на 7,7% до $ 239,21 млрд. в марте. Между тем, за рубежом спрос на американские товары и услуги остался скромным. Экспорт увеличился на 0,9% с февраля до $ 187,84 млрд. Дефицит торговли в феврале был пересмотрен до $ 35,89 млрд. от первоначально сообщаемых $35,44 млрд. Результат этого месяца был минимальным с октября 2009 года. Трехмесячная скользящая средняя дефицита составила $ 43,31 млрд. в марте, что немного шире, чем $ 41,17 млрд. среднего дефицита годом ранее. Дефицит торгового баланса нефтепродуктов упал до $ 7,67 млрд в марте, это самый низкий показатель с июня 2002 года. Средняя цена барреля сырой нефти, импортируемой в США, составила $ 46,47, по сравнению с $ 93,91 годом ранее.

Евро укрепился против американской валюты, компенсировав при этом вчерашнее падение. Поддержку валюте оказали экономические прогнозы Еврокомиссии. Экономисты ЕС заявили, что более дешевая нефть и меры ЦБ по стимулированию должны способствовать ускорению темпов роста экономики еврозоны в 2015 году. Тем не менее, они сомневаются в том, что высокие темпы роста смогут сохраниться в долгосрочной перспективе. В Еврокомиссии ожидают, что ВВП еврозоны в 2015 году вырастет на 1,5%, а не на 1,3%, как прогнозировалось в феврале. ВВП ЕС, в котором состоят 28 стран, в 2015 году, вероятно, увеличится на 1,8%, а не на 1,7%, как ожидалось в феврале. Прогноз роста ВВП Германии в 2015 году был повышен до 1,9% с 1,5%. Главным двигателем роста экономики Германии станет внутреннее потребление, которое будет поддерживаться сильным рынком труда, иммиграцией и низкими процентными ставками. ВВП Ирландии в 2015 году должен вырасти на 3,6%, что станет самым высоким показателем в еврозоне. ВВП Испании увеличится на 2,8%. В то же время Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП Греции до 0,5% с 2,5%.

Дальнейший рост евро сдерживают данные по США от Института управления поставками (ISM). Согласно отчету, в апреле индекс деловой активности в сфере услуг США улучшился, достигнув при этом уровня 57,8 по сравнению с мартовским чтением на отметке 56,5. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было остаться на отметке 56,5. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс новых заказов в непроизводственной сфере в апреле вырос до 59,2 против 57,8 в марте, индекс занятости в непроизводственной сфере поднялся до 56,7 с 56,6, индекс цен в непроизводственной сфере снизился до 50,1 против 52,4 в марте, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере улучшился до 61,6 против 57,5 в марте.

Британский фунт умеренно вырос против доллара, приблизившись до уровня $1.5200 после выхода смешанной американской статистики. Напомним, дефицит торгового баланса США расширился до максимума с 1996 года в марте, а ISM в сфере услуг вырос к 57.8 в апреле с 56,5 в марте. Впрочем, пара держится в диапазоне, поскольку трейдеры притихли в преддверии выборов в Британии. Напомним, выборы состоятся 7 мая, и как показывают последние социальные опросы, эта избирательная гонка стала одной из самых жестких с 1970-х годов. Согласно последним опросам общественного мнения, ни консерваторам во главе с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, ни оппозиционной партии лейбористов не удалось занять лидирующие позиции. Поэтому "маленькие" партии могут стать ключевыми игроками голосования, в котором британцы выберут членов своего парламента на ближайшие пять лет. Как и ожидалось, шотландские националисты занимают хорошие позиции на этих выборах, поэтому голосование может не только определить будущее Шотландии, но и будущее Великобритании в Европейском Союзе. Кэмерон пообещал провести референдум о членстве в этом союзе.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch отмечают, что в долгосрочной перспективе дивергенция курсов монетарной политики и опережающие темпы роста экономики США продолжат оказывать поддержку доллару. Однако, эксперты заявили, что в ближайшее время есть риски коррекции, поскольку сильный доллара США негативно отражается на корпоративной отчетности.

"Хотя риски стали более сбалансированными, мы сохраняем медвежий прогноз по EUR/USD на текущий год ввиду дивергенции курсов монетарной политики. По нашим оценкам, пара EUR/USD до конца текущего года достигнет отметки $1.00. Однако, многое будет зависеть и от того, начнут ли рынки ожидать от ЕЦБ новых мер QE в 2016 году, что в свою очередь зависит от инфляционных опережающих индикаторов и ожиданий. Базовая инфляция остается низкой, но она стабилизировалась в последние месяцы, так что данный фактор риска стал менее значительным".

Между тем, эксперты отметили, с учетом снижения вероятности июньского изменения ставки ФРС, неспособность экономики ускорить рост после зимы лишь отсрочит потенциальное повышение, что может оказать давление на американский доллар.

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, утратив все ранее заработанные позиции, что связано с падением греческих акций максимальными темпами за последние шесть недель.

Читать далее

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Реверсные поставки газа на Украину в мае сократились в два раза, вслед за Венгрией прекратила поставки Польша. Об этом сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на главу "Газпрома", потребность Украины в российском газе увеличилась с 1 мая в два раза. Поставки российского газа на Украину в конце апреля увеличивались и составляли около 12-13 млн кубометров в сутки. Украинский импорт российского газа 1 и 2 мая составлял 19,7 млн кубометров в сутки, а 3 мая - 18,2 млн кубометров в сутки.

Миллер подтвердил перевод "Нафтогазом" еще 40 млн долларов. "Сегодня "Нафтогаз Украины" сделал предоплату 40 млн долл за поставки российского газа", - отметил он.

• Нужно быть готовыми на случай, когда "времена не столь нормальны"
  
• Цель - беспроблемная работа финансовых рынков в нормальные времена
  
  

• Слишком рано говорить о сокращении количественного смягчения
  
• Политика ЕЦБ приносит результаты, инфляция растет
  
  

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) недавно предупредил, что финансовое положение Греции ухудшается, однако МВФ выступает против дальнейшего облегчения долгового бремени.

Выступая в Берлине, Шойбле опроверг сообщение официального представителя МВФ Пола Томсен на недавней встрече в Риге, который сказал, что "в создавшейся ситуации возможны два варианта: либо правительство Греции запускает новую программу жесточайшей экономии, либо страны ЕС прощают Афинам еще часть долга. В противном случае МВФ не сможет выплатить Греции свою часть 7,2-миллиардного транша помощи".

"МВФ, конечно, не сделает такого заявления", - сказал Шойбле. Однако, он отметил, что Томсен ясно дал понять, что финансовая ситуация в Греции ухудшается из-за паузы в реформах, связанных с выборами в стране.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 29,723 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,000% против 0,000% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,83 по сравнению с 4,25 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 15,97% от объёма размещения по сравнению с 30,30% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,14% от объёма размещения по сравнению с 4,36% на предыдущем аукционе
  
  

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги резким ростом индексов: ММВБ / MICEX/ поднялся на 1,98 проц до 1721,8 пункта, а РТС - на 4,24 проц до 1072,93 пункта.

Общий позитив наблюдается по российским индексам в связи с уверенным укреплением цен на энергоносители, поясняет руководитель аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова. "Завтра, вполне возможно, динамика будет носить ограниченный характер с вероятностью небольшой коррекции к ближайшим техническим уровням", - считает эксперт.

Нефть Brent протестировала новые максимумы текущего года. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,44 проц до 68,07 доллара за баррель, превысив уровень 68 долларов впервые с 10 декабря 2014 года, а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне вырос на 2,24 проц до 60,25 доллара за баррель, превысив отметку 60 долларов за баррель впервые с 11 декабря. Цены подогревает конфликт на Ближнем Востоке и сохраняющийся тренд на сокращение буровых вышек в США, считает аналитик Nordea банка Дмитрий Савченко. "Однако фундаментально рынок не изменился - продуктивность производства в США и на Ближнем Востоке сохраняется, поставки стабильны, а запасы на максимумах. Технически движение вверх Brent может продолжиться к уровням 68-70 долларов за баррель", - считает он.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции "Россетей" /+7 проц/, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" /+6,5 проц/ и акции "Фармстандарта" /+6 проц/, а лидерами падения - акции Polymetal /-2,3 проц/, "Магнита" /-2,1 проц/ и ФСК ЕЭС /-1,5 проц/.

Нефтяные фьючерсы заметно подорожали сегодня, достигнув отметки $61 (WTI) и $68 (Brent), что связано с ожиданиями публикации данных по запасам нефтепродуктов в США.

Читать далее

Цены на золото значительно выросли сегодня, приблизившись при этом до уровня $1200, что связано с ослаблением доллара США и повышением спроса на активы-убежища

Читать далее

Основные фондовые индексы США немного снизились во вторник после двух сессий роста после того как данные показали, что дефицит торгового баланса США вырос в марте, предполагая, что экономический рост сократился в первом квартале.

Так, дефицит торгового баланса вырос на 43,1% и с учетом сезонных колебаний достиг $51,37 млрд. в марте, заявило во вторник Министерство торговли. Это было крупнейшим ежемесячным расширением торгового дефицита с декабря 1996 года и сильнейшим по величине значением дефицита с октября 2008 года. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса достигнет 40,3 млрд. долларов в марте.

Кроме того, стало известно что индекс деловой активности в апреле в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился, достигнув при этом уровня 57,8 по сравнению с мартовским чтением на отметке 56,5. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было остаться на отметке 56,5. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Вместе с тем, в апреле индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился, достигнув при этом уровня 57,8 по сравнению с мартовским чтением на отметке 56,5. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было остаться на отметке 56,5.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.81%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.42%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,5%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 17960.00 -35.00 -0.19%

S&P 500 2100.25 -9.00 -0.43%

Nasdaq 100 4432.50 -44.00 -0.98%

10-year yield 2.19% +0.05

Oil 61.05 +2.12 +3.60%

Gold 1196.80 +10.00 +0.84%

В среду будет представлено умеренное число данных. Основное внимание будет приковано к выступлению председателя ФРС Джанет Йеллен (в 13:15 GMT). Комментарии Йеллен, которая является главой самого влиятельного ЦБ в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые ее выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС. Выступления Йеллен особенно важны перед очередным заседанием FOMC.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Австралия - в 01:30 GMT выйдет отчет по розничным продажам за март. Ожидается, что продажи выросли на 0,4% после повышения на 0,7% в феврале. Затем в 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за апрель.

В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению розничных продаж за март. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. По прогнозам, продажи снизились на 0,3%.

После этого в 12:15 GMT в США будет представлен доклад по изменению числа занятных от ADP за апрель. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Ожидается, что число занятных выросло на 198 тыс. против +189 тыс. в марте.

В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. По прогнозам, индекс вырос до 50,1 с 47,9 в марте.

Завершится данная серия выступлением члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда (в 17:30 GMT).

Министр финансов Португалии заявил, что партнеры Греции по еврозоне ожидают, что Афины останутся в валютном союзе и не обсуждают альтернативные сценарии.

"Наш центральный сценарий, что Греция продолжит оставаться в зоне евро, потому что этого хотят граждане страны, -заявил министр финансов Мария Луис Альбукерке на мероприятии в Лондоне. - Мы не обсуждаем какой-либо другой альтернативы, хотя такой сценарий будет беспокоить всех".

Альбукерке добавил, что встреча министров финансов еврозоны 11 мая - это не крайний срок для достижения соглашения в отношении реформ, необходимых для разблокирования финансов для Греции. "Следующий понедельник - не ключевая дата. Еврогруппа может созвать заседание в любое время", - отметил министр.

Темпы роста в секторе услуг США снизились с семимесячного максимума в апреле на фоне спада в новом бизнесе, в то время как найм в секторе ускорился до самого высокого уровня с июня.

Markit заявила, что ее окончательное значение индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг снизилось до 57,4 в апреле, что ниже предварительного чтения за апрель 57,8 и меньше конечного мартовского показателя 59,2. Уровень марта был самый высокий с августа.

Значение индекса более 50 сигнализирует о росте экономической активности.

Уровень занятости в компаниях сферы услуг за апрель, тем временем, вырос до 10-месячного максимума 55,0 от 54,0 в марте. Однако, это было ниже предварительного показателя 55,4.

Компонента нового бизнеса в секторе услуг снизилась по сравнению с прошлым месяцем, когда она достигла наивысшего уровня с сентября.

Композитный PMI от Markit, средневзвешенная индексов производства и сектора услуг, упал до 57,0 с 59,2 в марте. Предварительное чтение было 57,4. На прошлой неделе окончательное чтение Markit в отношении производственной деятельности в США показало более медленный рост в апреле.

"Прочный рост сектора услуг добавляет доказательства того, что экономика далека от спада, как указывали данные по ВВП в начале года, поддерживая мнение (Федеральной резервной системы США), что экономика растет "умеренными" темпами," - сказал в заявлении главный экономист Markit Крис Уильямсон.

Сектор услуг "указывает на рост экономики в годовом исчислении на 3 процента во втором квартале, что составляет хороший отскок от слабых значений первого квартала."

Джон Чемберс заканчивает свое 20-летнее пребывание на должности главы Cisco Systems Inc. (CSCO) на высокой ноте, вручая бразды правления внутреннему кандидату, в то время как акции компании находятся около пятилетних максимумов.

Преемник Чемберса - Чак Роббинс, ветеран Cisco с 17-летним стажем работы в компании, сталкивается с большими проблемами, так как корпоративные клиенты из Силиконовой долины находятся в поиске новых способов подключения и использования своих вычислительных мощностей.

Г-н Роббинс, 49-летний старший вице-президент, который специализируется в области продаж и отношений с бизнес-партнерами, официально станет CEO 26 июля. В то же время, Чемберс станет исполнительным председателем, ожидая, что большую часть рабочего времени будет консультировать нового СЕО.

Назначение следует за несколькими годами спекуляций на эту тему, и подчеркивает смену поколений во многих крупных технологических компанях. International Business Machines Corp., Microsoft, Intel Corp., Oracle, Qualcomm Inc. и другие корпорации сменили руководителей в последние годы, каждый раз выбирая из внутреннего резерва.

Г-н Чемберс, отметивший 65 лет в августе прошлого года, не был основателем Cisco. Он пришел в компанию в 1991 году, и занял пост генерального директора в 1995 году. В течение краткого времени в начале 2000 года, компания Cisco была самой дорогой компанией в мире, с рыночной стоимостью выше $550 млрд. Но Cisco понесла убытки после того, как фондовой Интернет-пузырь лопнул, и ее акции не восстановились до своих предыдущих высот.

Г-н Роббинс становится CEO, в то время как Cisco сталкивается с массой трудностей. Многие клиенты переходят на так называемые облачные сервисы, подобные Amazon.com Inc., и работающие из внутренне управляемых компьютерных систем. Вместе с тем развивается программное обеспечение, которое уменьшает необходимость покупать аппаратное переключение.

В Китае, продажи Cisco пострадали из-за подозрений связи компании с американскими спецслужбами. На некоторых других рынках оборудование, приобретенное кабельными провайдерами, стало причиной отставания Cisco от некоторых конкурентов.

Тем не менее, проблемы не скосили результаты Cisco. Прибыль за первые шесть месяцев финансового года, закончившихся в январе, выросла на 23% по в то время как выручка выросла на 4%. Валовая маржа компании Cisco, остается на уровне почти 60%, что является необычно высоким показателем для технологической аппаратной компании.

Члены правления Cisco 16 месяцев искали преемника на должность СЕО среди внешних и внутренних кандидатов. Каждый из топ-кандидатов прошел несколькочасовое интервью и представил подробные планы развития Cisco на заседании ранее в этом году.

Руководители заявили, что они провели тайное голосование по итогам которого Роббинс оказался первым среди внутренних кандидатов. Официальном голосование в пятницу подтвердило их выбор.

Выбор г-на Роббинса удивил некоторых людей за пределами компании, так как и другие руководители Cisco добились больше успехов в последние годы. Среди внутренних кандидатов многие аналитики рассматривали фаворитом 57-летнего Роберта Ллойда.

Совет директоров Cisco, по-видимому, решил отдать предпочтение более молодому поколению. Кроме того, Роббинс является более популярным среди работников.

Новости о смене руководства компании поднял вопрос о том, что г-н Чемберс, известный республиканец, мог бы занять государственную должность или принять участие в одной из президентских кампаний. Он сказал, что вряд ли возможно, хотя он мог бы принять более активное участие в благотворительных или других общественных мероприятиях.

Cisco на следующей неделе планирует опубликовать результаты за третий квартал. Г-н Чамберс сказал, что Cisco по-прежнему ожидает роста выручки от 3% до 5%, как и в первоначальном прогнозе в феврале.

На текущий момент акции Cisco Systems Inc. (CSCO) торгуются по $29,07 (-0.34%).

В апреле индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился, достигнув при этом уровня 57,8 по сравнению с мартовским чтением на отметке 56,5. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было остаться на отметке 56,5.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.

Все основные суб-индексы остались в марте на территории расширения (больше 50).

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в непроизводственной сфере в апреле 59,2 против 57,8 в марте

• индекс занятости в непроизводственной сфере в апреле 56,7 против 56,6 в марте

• индекс цен в непроизводственной сфере в апреле 50,1 против 52,4 в марте

• индекс деловой активности в непроизводственной сфере в апреле 61,6 против 57,5 в марте

/Обновлено в 16:35 мск, добавлены 6-8-й абзацы/

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ /Минпромторг/ выделит 180 млн рублей на финансирование автономной некоммерческой организации /АНО/ "Российской системы качества" в 2015 году. Соответствующее поручение содержится в распоряжении правительства РФ о создании АНО.

Министерство должно перераспределить на эти цели бюджетные ассигнования по программе РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", поясняется в документе.

Минпромторг также должен будет в установленном порядке предложить источники финансирования "Российско системы качества" на 2016-2017 годы в рамках федерального бюджета РФ.

Контролировать систему и выступать учредителем АНО от имени государства РФ будет Минпромторг. Остальными учредителями организации станут Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия", "Объединение потребителей России", ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции, "Рыбный союз", Национальный союз производителей молока /"Союзмолоко"/, ассоциация компаний розничной торговли и другие.

Приоритетом для "Российской системы качества" до 2020 года станет работа в пищевой и перерабатывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, внутренней и внешней торговле, следует из опубликованного сегодня распоряжения.

Нормативная база для выдачи знака качества "Российской системы качества" создается на основе добровольных стандартов, часть которых уже разработана, сообщил ТАСС исполнительный директор Союза предприятий рыбного хозяйства и аквакультуры /"Рыбный союз"/ Сергей Гудов. Например, рыбная отрасль к этому моменту подготовила такие стандарты на свежемороженное филе трески и на слабосоленого тихоокеанского лосося в ломтиках.

"Система на основе уже разработанных пилотных добровольных стандартов может быть запущена до конца этого года" - отметил Гудков. По его словам, учредители АНО не ставят задачу сразу охватить весь ассортимент отечественного продовольствия.

Гудов предположил, что первые контрольные закупки инспекторами "Российской системы качества" могут начаться в июле-августе 2015 года.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 30 апреля сообщил, что подписал документ, учреждающий АНО "Российская система качества". "Теперь свойства товаров будут подтверждаться независимыми испытаниями, по их результатам будет присваиваться знак качества. Надеюсь, это позволит укрепить доверие к нашим товарам", - пояснил задачи организации премьер-министр РФ.

АНО "Российская система качества" - проект Минпромторга. Идея организации - возродить выдачу знака качества, которая велась в советской России с 1967 года. Он предназначался для маркировки советских товаров народного потребления и производственно-технического назначения высокого качества. Выдавался знак на срок от двух до трех лет и должен был стимулировать повышение качества производства.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.14% (-1 б.п.).

Золото $1198.00 (+0.94%)

Нефть (WTI) $61.00 (+3.526%)

EUR/USD: $1.1020(E239mn), $1.1100-10(E630mn), $1.1200(E216mn)

USD/JPY: Y120.50($940mn), Y120.95-1.2100($470mn)

GBP/USD: $1.4900(Gbp744mn), $1.4950(Gbp450mn), $1.5000(Gbp1.17bn), $1.5120(Gbp1.36bn)

AUD/USD: $0.7850(A$241mn), $0.7700(A$516mn)

NZD/USD: $0.7485(NZ$283mn)

USD/CAD: C$1.1980($200mn), C$1.2000($200mn)

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Курс доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже упал на 80 копеек до 50,89 рубля. Рубль поддерживает растущая нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,5 проц до 68,02 доллара за баррель, а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне вырос на 2,24 проц до 60,25 доллара за баррель, превысив отметку 60 долларов за баррель впервые с 11 декабря 2014 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2101.50 (-0.34%), фьючерс NASDAQ упал на 0.52% до уровня 4453.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. Финансовые рынки Японии сегодня не работают.

Hang Seng 27,755.54 -368.28 -1.31%

Shanghai Composite 4,298.37 -182.10 -4.06%

FTSE 6,993.26 +7.31 +0.10%

CAC 5,033.26 -48.71 -0.96%

DAX 11,468.09 -151.76 -1.31%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.38 за баррель (+2.48%)

Золото торгуется по $1196.70 за унцию (+0.83%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе. Давление оказывает негативный внешний фон. Так, сегодня фондовые индексы Китая существенно просели под влиянием повышения маржинальных требований некоторыми брокерами, что повлекло за собой распродажи на рынке. В Европе индексы также преимущественно снижаются под влиянием опасений ухудшения ситуации в Греции в связи с отсутствием ощутимого прогресса в переговорах с международными кредиторами.

Худшие, чем ожидалось, данные по торговому балансу США также давят на фьючерсы.

Снижение фьючерсов сдерживает позитивный квартальный отчет компании Walt Disney (DIS). И прибыль и выручка компании по итогам отчетного квартала оказалась выше ожиданий, кроме того, был зафиксирован рост выручки, о чем сообщают не многие компании.

Также ограничивает потери фьючерсов рост акций нефтяных компаний, поддержку которым оказывает рост цен на нефть. Последние в свою очередь повышаются в свете ожиданий нормализации ситуации на нефтяном рынке и сокращения темпов роста запасов сырья в США.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, публикация которого намечена на 14:00 GMT.

Канада зафиксировала в марте свой самый большой торговый дефицит с остальным миром за всю историю данных, так как отрицательные последствия от снижения цен на энергоносители оставили в тени увеличение экспорта неэнергетических товаров.

Данные предыдущего месяца были также пересмотрены с понижением, причем дефицит торгового баланса в феврале расширился на фоне слабее оценок поступлений от сырой нефти и природного газа.

Дефицит торгового баланса Канады увеличился до 3,02 млрд. канадских долларов (2,50 млрд долларов) в марте по сравнению с пересмотренным дефицитом 2,22 млрд. канадских долларов в феврале, заявило во вторник Статистическое управление Канады. Дефицит торгового баланса в марте является крупнейшим в истории, сообщило Статуправление.

Ожидания рынка были на уровне торгового дефицита в марте 800 млн канадских долларов.

В марте экспорт вырос на 0,4%, причем цены снизились на 1,5%, а объемы расширились на 1,9%. Между тем, импорт поднялся на 2,2% по мере возрастания объемов на 1,5%, а цены выросли на 0,6%.

В февральском докладе первоначально был указан дефицит 984 млн канадских долларов, но он затем был пересмотрен до 2,22 млрд. канадских долларов за счет более слабых продаж энергетических продуктов. Экспорт в феврале снизился на 2,3%, отметив самое большое падение за 17 месяцев.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Минфин РФ анонсировал на 6 мая проведение аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26216 /с погашением 15 мая 2019 года/ на сумму 15 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПК выпуска 29006 /с погашением 29 января 2025 года/ на сумму 10 млрд рублей по номиналу. Об этом свидетельствует информация министерства.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений составила за первый квартал 2015 год по расширенному инвестиционному портфелю /в него входят накопительные пенсии "молчунов"/ 10,82 проц годовых. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев составила 4,92 проц, за предшествующие 3 года - 6,22 проц.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 6 мая официальный курс доллара на уровне 51,7574 рубля, что на 61,86 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 25,15 копейки до 57,4093 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 45,34 копейки до 54,3008 рубля.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $30 до $32

Аналитики Jefferies присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг "покупать", целевая стоимость $350

Расширение торгового дефицита США в марте было крупнейшим за почти два десятилетия, предполагая, что международная торговля была существенным тормозом экономического роста в начале года.

Дефицит торгового баланса вырос на 43,1% и с учетом сезонных колебаний достиг $51,37 млрд. в марте, заявило во вторник Министерство торговли. Это было крупнейшим ежемесячным расширением торгового дефицита с декабря 1996 года и сильнейшим по величине значением дефицита с октября 2008 года.

Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса достигнет 40,3 млрд. долларов в марте.

Расширение торгового дефицита было обусловлено наибольшим ростом импорта в серии данных. Это означает, что иностранные товары постоянно поступали в США в марте после нескольких месяцев их торможения из-за трудового спора в портах Западного побережья. Импорт вырос на 7,7% до $ 239,21 млрд. в марте.

Между тем, за рубежом спрос на американские товары и услуги остался скромным. Экспорт увеличился на 0,9% с февраля до $ 187,84 млрд.

Дефицит торговли в феврале был пересмотрен до $ 35,89 млрд. от первоначально сообщаемых $35,44 млрд. Результат этого месяца был минимальным с октября 2009 года.

Трехмесячная скользящая средняя дефицита составила $ 43,31 млрд. в марте, что немного шире, чем $ 41,17 млрд. среднего дефицита годом ранее.

Большие колебания данных совпадают с достигнутым в конце февраля разрешением спора в портах Западного побережья. С тех пор как порты возвратились к нормальной работе, несколько категорий импорта достигли рекордных максимумов в марте, в том числе импорт капитальных товаров, товаров народного потребления, и продуктов питания, кормов и напитков.

Растущие поставки этих продуктов также позволяют предположить, что сильный доллар США является поддержкой внутреннего спроса на иностранные товары.

Доллар вырос против большинства других валют в последние месяцы. Укрепление доллара делает иностранные товары и услуги относительно более доступными, хотя это также делает американский экспорт более дорогим на зарубежных рынках.

Кроме того, замедление экономического роста в странах Европы и Азии уменьшили спрос на американские товары и услуги.

Экспорт из США немного вырос с февраля, но был ниже по сравнению с годом ранее. Экспорт потребительских товаров, в том числе лекарственных средств и ювелирных изделий снизился в марте. Американские фирмы увеличили поставки самолетов, полупроводников и продуктов питания.

Несмотря на расширение общего торгового дефицита, дефицит нефти продолжает сужаться. За последние несколько лет количество нефти, отправленной в США, сократилось, а внутренняя добыча нефти увеличилась.

Дефицит торгового баланса нефтепродуктов упал до $ 7,67 млрд в марте, это самый низкий показатель с июня 2002 года. Средняя цена барреля сырой нефти, импортируемой в США, составила $ 46,47, по сравнению с $ 93,91 годом ранее, сказало Министерство торговли.

После достижения почти $ 100 за баррель в июне прошлого года, цены на нефть упали во второй половине 2014 года и оставались около $ 50 за баррель большую часть этого года.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.23 в расчете на одну акцию

против среднего прогноза $1.11. Выручка за отчетный период составила $12.46 млрд. (+7.0% г/г) против среднего прогноза $12.25 млрд.

Операционный доход в разрезе подразделений:

Медиасети: -2% г/г при росте выручки на 13% г/г до $5.8 млрд.;

Парки и курорты: +24% г/г при росте выручки на 6% г/г до $3.76 млрд.;

Студии: -10% г/г при снижении выручки на 6% г/г до $1.7 млрд.;

Товары потребления: +32% г/г при росте выручки на 10% до $971 млн..

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $113.20 (+1.95%).

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Апрель 57.8 57.5 54.2

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март -2.8% -2.3% -2.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март 0.6% Пересмотрено с 0.5% 0.3% 0.2%

09:00 Еврозона Экономические прогнозы Еврокомиссии

Евро подешевел против американской валюты в начале европейской сессии, но позже восстановился в область открытия дня на экономических прогнозах Еврокомиссии. Экономисты ЕС во вторник заявили, что более дешевая нефть и меры центрального банка по стимулированию должны способствовать ускорению темпов роста экономики еврозоны в 2015 году. Тем не менее, они сомневаются в том, что высокие темпы роста смогут сохраниться в долгосрочной перспективе.

Согласно опубликованным во вторник прогнозам Еврокомиссии, наследие долгового кризиса еврозоны, такое как высокая безработица, значительные долги правительств и компаний, проблемы банковской системы и вялые капиталовложения, вероятно, окажет негативное влияние на рост экономики региона в ближайшие годы.

"Экономика ЕС редко когда могла пользоваться подобным сочетанием благоприятных факторов, - сказал Марко Бути, глава экономического департамента Еврокомиссии. - Но сможет ли она развиваться самостоятельно и сбалансированно, когда эти временные факторы исчезнут? Ответ на этот вопрос далеко не очевиден. Последствия кризиса будут ощущаться в течение ближайших лет".

Согласно опубликованным во вторник прогнозам Еврокомиссии, наиболее пострадавшие от долгового кризиса страны еврозоны ожидает разная судьба. Экономики Испании и Ирландии, как ожидается, будут расти наиболее стремительными темпами по сравнению с другими странами региона, тогда как прогнозы относительно роста в Греции были снижены, так как противостояние между правительством Греции и международными кредиторами оказало негативное влияние на доверие потребителей и компаний.

В Еврокомиссии ожидают, что ВВП еврозоны в 2015 году вырастет на 1,5%, а не на 1,3%, как прогнозировалось в феврале. ВВП ЕС, в котором состоят 28 стран, в 2015 году, вероятно, увеличится на 1,8%, а не на 1,7%, как ожидалось в феврале.

Прогноз роста ВВП Германии в 2015 году был повышен до 1,9% с 1,5%. Главным двигателем роста экономики Германии станет внутреннее потребление, которое будет поддерживаться сильным рынком труда, иммиграцией и низкими процентными ставками, сообщили в Еврокомиссии.

ВВП Ирландии в 2015 году должен вырасти на 3,6%, что станет самым высоким показателем в еврозоне. ВВП Испании увеличится на 2,8%. В то же время Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП Греции до 0,5% с 2,5%.

Неопределенность перспектив Греции "оказывает негативное влияние на капиталовложения, которые также страдают от ограниченности кредитования и наращивания задолженности государственного секторе", отметили в Еврокомиссии.

Кроме того, на ход торгов оказали небольшое влияние данные по ценам производителей в еврозоне. Цены производителей в еврозоне снизились в соответствии с ожиданиями в марте, согласно данным Евростата, опубликованным во вторник. Индекс цен производителей упал на 2,3 процента в годовом исчислении в марте, что медленнее, чем снижение за предыдущий месяц на 2,8 процента. Результат также соответствует ожиданиям экономистов.

Без учета энергии, цены производителей упали на 0,5 процента в марте по сравнению с предыдущим годом, и отдельно энергетические цены сократились на 6,8 процента. Цены на промежуточные товары упали на 1,3 процента в марте, и цены на потребительские товары недлительного пользования снизились на 0,9 процента. В то же время, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,7 процента и 1,0 процента соответственно.

На ежемесячной основе, цены производителей увеличились более медленными темпами на 0,2 процента в марте после прироста на 0,6 процента в феврале, который был пересмотрен с 0,5 процента увеличения. Согласно ожиданиями, цены должны были вырасти на 0,3 процента. Самые высокие ежемесячные снижения цен производителей промышленной продукции были зарегистрированы на Кипре, в Дании и Латвии, в то время как наибольший рост наблюдался в Ирландии, Бельгии и Хорватии.

Британский фунт торгуется в боковом тренде против доллара США, отметив небольшое снижение на фоне данных по активности в строительном секторе. Расширение британской строительной отрасли замедлилось второй месяц подряд в апреле, отмечая самый слабый темп почти за два года, на фоне вялого роста выпуска и новых заказов, показали во вторник данные обследования от Markit Economics.

Индекс британских строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS резко упал до 54,2 с 57,8 в марте. Экономисты прогнозировали скромное cнижение до 57,5. Чтение PMI выше 50 предполагает рост строительной активности.

Темпы роста замедлились до 22-месячного минимума в жилом строительстве, хотя оно было лучшим сектором строительства в течение апреля. Коммерческое строительство выросло минимально с августа 2013 года и гражданское инженерное строительство снизилось впервые за четыре месяца.

В апреле выпуск и новые заказы выросли самыми медленными темпами с июня 2013 года, причем несколько респондентов предположили, что неопределенность, связанная с предстоящими всеобщими выборами, способствовала задержкам в принятии решений по расходам клиентов.

Несмотря на более слабый рост нового бизнеса, создание рабочих мест по-прежнему растет устойчивыми темпами, но прирост был менее выражен, чем в среднем в 2014 году в целом. Компаний нарастили уровни персонала в условиях роста инвестиций в бизнес и на фоне усилий по стимулированию рабочих мощностей.

"Последний опрос представляет собой гораздо более оптимистичную картину, чем заметно слабые официальные данные по выпуску в строительстве за первый квартал 2015 года," сказал Тим Мур, старший экономист Markit.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1065 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.5087 - $1.5150

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y120.47

В 12:30 GMT в Канаде и США выйдет сальдо баланса внешней торговли за март. США в 14:00 GMT выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за апрель. Новая Зеландия представит изменение глобального индекса цен на молочную продукцию за май. В 16:45 GMT выступит с речью первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс. В 20:30 GMT США опубликует изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 1 квартал.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Перевозка пассажиров на сети ОАО "Российские железные дороги" /РЖД/ в апреле 2015 года составила 82,5 млн пассажиров, говорится в сообщении компании. Это на 4,8 проц меньше, чем за аналогичный период прошедшего года.

Из них в пригородном сообщении отправлено 76,2 млн пассажиров /снижение на 4,4 проц/, в дальнем следовании - 6,3 млн /снижение на 10,4 проц/.

Пассажирооборот в апреле 2015 года составил 7,8 млрд пасс-км, что на 9,1 проц меньше, чем годом ранее.

Всего за январь-апрель 2015 года отправлено 307,2 млн пассажиров /минус 5,9 проц к январю-марту 2014 года/. Из них в дальнем следовании перевезено 26,9 млн пассажиров /-7,4 проц/, в пригородном сообщении - 280,3 млн человек /-5,8 проц/.

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2015 года снизился на 9 проц к уровню того же периода прошедшего года и составил 31,5 млрд пасс-км.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1110 1.1125 1.1140 1.1165 1.1180 1.1200 1.1220 1.1235 1.1250

Ордера на покупку 1.11080 1.1050-60 1.1030 1.1000 1.0980 1.0960

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5140 1.5160 1.5180 1.5200 1.5225 1.5250 1.5280 1.5300

Ордера на покупку 1.5100 1.5085 1.5065 1.5050 1.5030 1.5000 1.4980 1.4960

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7355-60 0.7380-85 0.7400 0.0.7420-25 0.7445-50

Ордера на покупку 0.7300-10 0.7280 0.7260 0.7240 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу 134.30 134.60 134.80 135.00 135.50

Ордера на покупку 133.70 133.50 133.00 132.80 132.50

USD/JPY

Ордера на продажу 120.25-30 120.50 120.80 121.00

Ордера на покупку 120.00 119.80-85 119.65 119.40 119.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7900 0.7920-25 0.7940 0.7960 0.7985 0.8000

Ордера на покупку 0.7850-55 0.7820-25 0.7800 0.7780 0.7750-60 0.7720 0.7700

/Обновлено в 12:35 мск/

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия сохранила прогноз снижения ВВП России на 3,5 проц в 2015 году с последующим ростом на 0,2 проц в 2016 году. Об этом говорится в опубликованном сегодня весеннем экономическом прогнозе ЕК.

Весенняя оценка будущей динамики российского ВВП осталась на уровне предыдущего зимнего прогноза Еврокомиссии, который был опубликован в феврале.

Сокращение занятости в РФ ожидается как в 2015, так и в 2016 году в результате рецессии и снижения числа людей трудоспособного возраста, говорится в докладе ЕК. Так, Еврокомиссия прогнозирует рост уровня безработицы в РФ с 5,2 проц в 2014 году до 6,2 проц в 2015 и затем до 6,4 проц в 2016 году. При этом в Еврокомиссии отмечают, что потери в занятости окажутся сдержанными из-за уверенного состояния рынка труда РФ.

Несмотря на восстановление курса рубля с февраля текущего года, стоимость российской валюты остается на 40 проц ниже среднего уровня 2014 года, говорится в докладе ЕК. Тем не менее, эксперты Еврокомиссии обращают внимание на то, что рост инфляции в РФ достиг своего пика, и дальнейший рост цен в ближайшие месяцы будет сдержанным. В 2015 году Еврокомиссия прогнозирует средний уровень инфляции в РФ на уровне 12,5 проц, а в 2016 году ЕК ждет снижения показателя до 8 проц.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2015 года сложилась в размере 59,16 доллара за баррель, что почти в два раза ниже, чем в апреле 2014 года /106,56 доллара за баррель/. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Александр Сакович.

По сравнению с мартом 2015 года /54,53 долл/барр/ средняя цена нефти марки Urals в апреле выросла на 8,5 проц.

Средняя цена нефти марки Urals по итогам 4 месяцев 2015 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое - до 54,3 доллара за баррель. В 2014 году средняя цена на Urals в январе-апреле составляла 106,76 доллара за баррель.

Федеральный бюджет-2015 сверстан исходя из цены на нефть в 50 долларов за баррель.

По итогам 2014 года средняя цена нефти марки Urals составила 97,60 доллара за баррель.

Европейские фондовые индексы повышаются, поддержку рынку оказывает сильная корпоративная отчетность.

В то же время, неопределенность в Греции продолжает влиять на рынок, напоминают аналитики. Между правительством Греции и ее кредиторами сохраняются разногласия по вопросам пенсионной и трудовой реформы в стране, близкой к банкротству.

"Мы всерьез думаем, что для Греции время на исходе. Все указывает на то, что договориться нужно на этой неделе. У Греции огромные проблемы с выплатами МВФ, и МВФ не намерен идти навстречу", - сказал аналитик Charles Stanley Джереми Бэтстоун-Карр.

Некоторые инвесторы опасаются политической неопределенности в Великобритании после парламентских выборов, которые состоятся в четверг.

Что касается опубликованной в регионе статистики, цены производителей в еврозоне снизились в соответствии с ожиданиями в марте, согласно данным Евростата, опубликованным во вторник. Индекс цен производителей упал на 2,3 процента в годовом исчислении в марте, что медленнее, чем снижение за предыдущий месяц на 2,8 процента. Результат также соответствует ожиданиям экономистов. Без учета энергии цены производителей упали на 0,5 процента в марте по сравнению с предыдущим годом, и отдельно энергетические цены сократились на 6,8 процента.

Стоимость акций UBS AG увеличилась на 6,3%. Крупнейший банк Швейцарии увеличил чистую прибыль в 1-м квартале 2015 года на 88%, в частности, благодаря хорошим результатам инвестиционного подразделения, а также подразделения в сфере управления активами состоятельных клиентов. Чистая прибыль UBS в январе-марте составила 1,98 млрд швейцарских франков ($2,14 млрд) по сравнению с 1,05 млрд франков за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,22 млрд франков.

Бумаги Adidas AG подорожали на 1,9%. Германский производитель спортивных товаров увеличил чистую прибыль в прошедшем квартале на 8,2% благодаря хорошим показателям брендов Adidas и Reebok, а также росту продаж в Западной Европе и в Китае. Прибыль и выручка Adidas в январе-марте превзошли ожидания экспертов.

Акции Diageo Plc выросли в цене на 1,1%. Британский производитель алкоголя сообщил об интересе к его бизнесу по производству вина со стороны ряда потенциальных покупателей.

Стоимость бумаг Glencore Plc опустилась в ходе торгов на 1,3%. Одна из крупнейших в мире диверсифицированных добывающих групп сообщила о сокращении добычи меди в 1-м квартале этого года.

На текущий момент:

FTSE 100 7,026.42 +40.47 +0.58 %

CAC 40 5,108.66 +26.69 +0.53 %

DAX 11,688.4 +68.55 +0.59 %

Цены производителей в еврозоне снизились в соответствии с ожиданиями в марте, согласно данным Евростата, опубликованным во вторник.

Индекс цен производителей упал на 2,3 процента в годовом исчислении в марте, что медленнее, чем снижение за предыдущий месяц на 2,8 процента. Результат также соответствует ожиданиям экономистов.

Без учета энергии, цены производителей упали на 0,5 процента в марте по сравнению с предыдущим годом, и отдельно энергетические цены сократились на 6,8 процента.

Цены на промежуточные товары упали на 1,3 процента в марте, и цены на потребительские товары недлительного пользования снизились на 0,9 процента. В то же время, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,7 процента и 1,0 процента соответственно.

На ежемесячной основе, цены производителей увеличились более медленными темпами на 0,2 процента в марте после прироста на 0,6 процента в феврале, который был пересмотрен с 0,5 процента увеличения. Согласно ожиданиями, цены должны были вырасти на 0,3 процента.

Самые высокие ежемесячные снижения цен производителей промышленной продукции были зарегистрированы на Кипре, в Дании и Латвии, в то время как наибольший рост наблюдался в Ирландии, Бельгии и Хорватии.

• Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2015 г на уровне 1,5% против предыдущего прогноза 1,3%

• Еврокомиссия прогнозирует инфляцию еврозоны в 2015 г на уровне 0,1% против предыдущего прогноза -0,1%

• Еврокомиссия прогнозирует безработицу в еврозоне в 2015 г на уровне 11% против предыдущего прогноза 11,2%

• Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП Греции в 2016 г до 2,9% с 3,6%

• Еврокомиссия прогнозирует дефицит бюджета центрального правительства Греции в 2015 г на уровне 2,1% от ВВП

• Еврокомиссия ранее прогнозировала дефицит бюджета Греции в 2015 г на уровне 1,1% от ВВП

• Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП Греции в 2015 г на уровне 0,5% против предыдущего прогноза 2,5%

• Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП Германии в 2015 г на уровне 1,9% против предыдущего прогноза 1,5%

• Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП Германии в 2016 г на уровне 2,0%, что соответствует предыдущему прогнозу

• Еврокомиссия прогнозирует гармонизированную инфляцию потребительских цен в Германии в 2015 г на уровне 0,3% против предыдущего прогноза 0,1%

• Еврокомиссия прогнозирует гармонизированную инфляцию потребительских цен в Германии в 2016 г на уровне 1,8% против предыдущего прогноза 1,6%

• Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП Италии в 2015 г на уровне 0,6% против предыдущего прогноза 0,6%

• Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП Италии в 2016 г на уровне 1,4% против предыдущего прогноза 1,3%

• Дефицит бюджета Италии в 2015 г составит 2,6% от ВВП против предыдущего прогноза 2,6%

• Дефицит бюджета Италии в 2016 г составит 2,0% от ВВП против предыдущего прогноза 2,0%

• Долг Италии в 2016 г составит 130,6% от ВВП против предыдущего прогноза 131,9%

• Долг Италии в 2015 г составит 133,1% от ВВП против предыдущего прогноза 133,0%

• Инфляция в Италии в 2015 г составит +0,2% против предыдущего прогноза -0,3%

• Инфляция в Италии в 2016 г составит +1,8% против предыдущего прогноза +1,5%

Расширение британской строительной отрасли замедлилось второй месяц подряд в апреле, отмечая самый слабый темп почти за два года, на фоне вялого роста выпуска и новых заказов, показали во вторник данные обследования от Markit Economics.

Индекс британских строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS резко упал до 54,2 с 57,8 в марте. Экономисты прогнозировали скромное cнижение до 57,5. Чтение PMI выше 50 предполагает рост строительной активности.

Темпы роста замедлились до 22-месячного минимума в жилом строительстве, хотя оно было лучшим сектором строительства в течение апреля. Коммерческое строительство выросло минимально с августа 2013 года и гражданское инженерное строительство снизилось впервые за четыре месяца.

В апреле выпуск и новые заказы выросли самыми медленными темпами с июня 2013 года, причем несколько респондентов предположили, что неопределенность, связанная с предстоящими всеобщими выборами, способствовала задержкам в принятии решений по расходам клиентов.

Несмотря на более слабый рост нового бизнеса, создание рабочих мест по-прежнему растет устойчивыми темпами, но прирост был менее выражен, чем в среднем в 2014 году в целом. Компаний нарастили уровни персонала в условиях роста инвестиций в бизнес и на фоне усилий по стимулированию рабочих мощностей.

"Последний опрос представляет собой гораздо более оптимистичную картину, чем заметно слабые официальные данные по выпуску в строительстве за первый квартал 2015 года," сказал Тим Мур, старший экономист Markit.

"Не только британские данные опроса по PMI в строительстве показывают, что выпуск оставался на территории роста в апреле, но и последние данные сигнализируют о продолжающейся напряженности рабочих мощностей."

/Обновлено в 10:50 мск/

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российские биржевые индексы в первой половине торгов вторника растут: индекс ММВБ /MICEX/ - на 1,2 проц до 1708,52 пункта, а РТС поднялся на 1,08 проц до 1040,09 пункта.

Сильнейшее сопротивление по индексу ММВБ находится в диапазоне 1700-1730 пунктов, которое не удается преодолеть уже более трех недель, отмечает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. "Валютный индекс РТС также, уже три недели топчется вблизи психологической отметки в 1000 пунктов. Каких либо фундаментальных причин для роста российского рынка акций как не было, так и нет, поэтому любой негатив может быстро развернуть российские индексы вниз", - полагает он.

Делать ставку на дивидендный рост рынка сейчас не приходится, уверен эксперт. "Кто хотел, тот уже давно вошел в дивидендные истории, кто не хотел, тот и сейчас заходить не будет. К сожалению, почти все хорошие дивидендные истории находятся во 2-3 эшелонах, поэтому сильно на динамику рынка они не повлияют", - пояснил Олейник.

На текущей неделе активность на российском рынке будет оставаться пониженной, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Танурков. По его мнению, динамика российского рынка акций будет определяться в основном внешними факторами. Так, сейчас одним из главных факторов является нефть. Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость барреля нефти Brent подросла на 0,07 проц до отметки 66,5 доллара.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи сегодня акции "Россети" /7,2 проц/, ГМК "Норильский Никель" /3,7 проц/ и МРСК Центр /2,6 проц/. В лидерах падения - бумаги "Полюс Золото" /-5,2 проц /, акции Polymetal /-7,8 проц/ и РДР "Русала"/-1,1 проц /.

/Обновлено в 9:05 мск/

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Индекс деловой активности /PMI/ обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2015 года составил 48,9 пункта против 48,1 пункта в марте. Об этом сообщается в исследовании банка HSBC.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности России от банка HSBC отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство РФ готово помочь иностранным автоконцернам, локализовавшим производство в России. Минэкономразвития может уже летом внести в формулу, по которой определяется уровень локализации, коэффициент, учитывающий колебания курса рубля, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

Из-за резкой девальвации национальной валюты ряд автоконцернов столкнулся с тем, что их уровень локализации заметно упал, из-за этого они могут лишиться права на беспошлинный ввоз автокомпонентов. По данным издания, автопром просил внести такие правки еще в конце 2014 года, но рассматривать изменения правительство начало лишь после того, как с российского рынка в марте ушел первый крупный автопроизводитель - американская GM.

В МЭР РФ подтвердили, что идет подготовка изменений в приказ министерства о промсборке, которые позволят "снизить негативное влияние кризисных явлений в экономике на российский автопром". Они коснутся более чем 70 компаний - как автоконцернов, ведущих сборку в РФ по 166-му постановлению правительства от 2005 года, так и производителей автокомпонентов, которые ввозят детали с пошлиной 0-5 проц по 566-му постановлению от 2006 года. Принять поправки планируют к концу второго - началу третьего квартала.

В министерстве не пояснили суть изменений, но источники газеты, знакомые с ситуацией, говорят, что речь идет о введении в формулу, по которой считается уровень локализации производства, коэффициента, который нивелирует валютные риски. Сейчас уровень зависит от таможенной стоимости импортных автокомпонентов и общей стоимости произведенных транспортных средств без учета налогов. По обязательствам по промсборке производители должны достигать каждый год определенного уровня локализации, а к 2020 году дойти до 60 проц. По данным источников, сейчас рассматриваются несколько вариантов изменения формулы, один из них предполагает, что коэффициентом введут курсовую разницу с момента подписания соглашений с автоконцернами.

В Минпромторге от комментариев отказались, сославшись на то, что это тема Минэкономики.

Валютные колебания на фоне падения спроса на автомобили уже в 2014 году привели к значительному переделу рынка.

EUR/USD: $1.1020(E239mn), $1.1100-10(E630mn), $1.1200(E216mn)

USD/JPY: Y120.50($940mn), Y120.95-1.2100($470mn)

GBP/USD: $1.4900(Gbp744mn), $1.4950(Gbp450mn), $1.5000(Gbp1.17bn), $1.5120(Gbp1.36bn)

AUD/USD: $0.7850(A$241mn), $0.7700(A$516mn)

NZD/USD: $0.7485(NZ$283mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории, т.к. инвесторы активно продают бумаги, демонстрировавшие наилучшую динамику в последнее время, в ожидании ряда размещений акций на первичном рынке. Читать далее...

РБК-Daily

Экс-глава Hewlett-Packard выдвинулась на пост президента США

Бывший генеральный директор Hewlett-Packard Карли Фиорина выдвинула свою кандидатуру на пост президента США, передает Bloomberg. «Да, я иду в президенты», - заявила она в эфире передачи Good Morning America на телеканале АВС. Фиорина считает, что лучше остальных подойдет для этой работы, так как она понимает принципы работы экономики. Ранее к предвыборной кампании присоединились: сенатор от штата Техас Тед Крус, представитель Кентукки в верхней палате Конгресса США Рэнд Пол и сенатор от Флориды Марко Рубио.

В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0

В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 6,0, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр землетрясения располагался в 31 км к северо-западу от Уанаки в центральной части Южного острова Новой Зеландии, его очаг находился на глубине 5 км. Сообщений о разрушениях, погибших и пострадавших нет. В августе 2013 года в Новой Зеландии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к востоку от города Седдон неподалеку от Веллингтона. Несколько человек получили ранения, в нескольких городах были разрушены здания.

Профсоюз немецких машинистов объявил семидневную забастовку

Профсоюз немецких машинистов GDL призвал прекратить работу по обслуживанию грузовых и пассажирских перевозок на семь и шесть дней соответственно, передает Deutsche Welle. Грузовое сообщение в Германии будет остановлено 4 мая в 15:00 по местному времени (16:00 мск), пассажирское - 5 мая в 02:00 (03:00 мск). Завершение обеих забастовок запланировано на 10 мая в 09:00 (10:00 мск). Итоги переговоров, которые стороны провели 29 апреля, не в полной мере удовлетворили машинистов.

The Wall Street Journal

Goldman Sachs продает свой угольный бизнес

Goldman Sachs продает свой угольный бизнес в Колумбии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Причина продажи - протесты рабочих, закон об окружающей среде, падение мировых цен на уголь, а также нормативы, согласно которым инвестиционные банки не могут превышать определенные квоты, вследствие этих факторов угольный бизнес в Колумбии не может даже самоокупиться.

Financial Times

Китай расширяет доступ иностранцев на внутренний рынок облигаций

Власти Китая разрешили ведущим мировым финансовым институтам, включая банки HSBC и Morgan Stanley, инвестировать во внутренний рынок облигаций, который оценивается в $5,9 трлн, пишет Financial Times. Издание отмечает, что Китай уже долгое время проводит политику либерализации в отношении доступа к внутреннему фондовому рынку, чтобы привлечь на свой рынок зарубежных инвесторов. Однако внутренний рынок облигаций долгое время оставался закрытым для крупных мировых игроков.

Bloomberg

Экс-глава Минфина Швеции предупреждает о чрезмерном укреплении кроны

Бывший министр Швеции Андерс Борг предупреждает нынешнее руководство Швеции о рисках «чрезмерного укрепления шведской кроны», сообщает Bloomberg. Борг призывает нацбанк Швеции тщательно следить за колебаниями курсов, проводить жесткую денежно-кредитную политику и не позволять кроне укрепляться слишком сильно. «Я не считаю, что надо позволять укрепляться кроне выше того уровня, на котором она находится сейчас», - заявил Борг.

Согласно мнению аналитиков TD Securities, пара USD/JPY в краткосрочной перспективе будет торговаться в консолидации. Эксперты считают, что у пары недостаточно пока сил прорвать торговый диапазон последних нескольких месяцев. Тем не менее, в долгосрочной перспективе в TD Securities ожидают бычье движение по паре USD/JPY. «В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что доллар США сохранит более сильную поддержку, и отсутствие реального тренда в последние несколько месяцев означает, что будет иметь место значительное движение - или выше Y122, или ниже Y116 на постоянной основе» заявили эксперты.

Согласно мнению аналитиков банка Bank of America, существуют два фактора, которые заставили понизить прогноз по паре USD/CAD. Во-первых в последнее время наблюдается стабилизация цен на нефть, что приводит к укреплению канадской валюты и ослаблению падения по паре USD/CAD. Bank of America повысил прогноз по ценам на нефть марки WTI во втором квартале до $59 за баррель по сравнению с предыдущими ожиданиями на уровне $41 за баррель. Во-вторых, экономисты банка отмечают, что шансы снижения Банком Канады ключевой ставки в ближайшей перспективе существенно сократились. В связи с этим в Bank of America пересмотрели свои прогнозы по паре USD/CAD:

2 квартал 2015 года: 1.2400 (1.2900 в предыдущем прогнозе)
3 квартал 2015 года: 1.2700 (1.3100 в предыдущем прогнозе)
конец 2015 года: 1.2700 (1.3000 в предыдущем прогнозе)
конец 2016 года: 1.2100 (1.2300 в предыдущем прогнозе)

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI мало изменились в цене после вчерашнего снижения на 0.4%. Черное золото продолжает торговаться у отметки $59 за баррель после двух дней снижения на фоне прогнозов увеличения запасов США до нового рекорда. Запасы нефти в США на прошлой неделе могли увеличиться на 1,2 миллиона баррелей, продемонстрировав рост 17-ю неделю подряд, свидетельствует опрос, проведенный агентством Bloomberg в преддверии отчета Управления по энергетической информации, который выйдет в среду.

Как стало сегодня известно, Центральный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку во второй раз за этот год. Такое решение было продиктовано стремлением поддержать экономический рост в условиях снижающихся цен на сырьевые товары и замедляющегося роста в Китае. Управляющий Резервного банка Австралии Гленн Стивенс заявил о снижении ключевой процентной ставки до рекордного минимума 2,0% с 2,25%, указав на значительное падение цен на сырьевые товары, отчасти обусловленное растущим предложением со стороны самой Австралии.

Стивенс также указал на то, что австралийский доллар не последовал вниз за ценами на сырье, усугубив проблемы австралийской экономики. Австралийский доллар вырос после объявления решения, так как трейдеры посчитали, что отсутствие явных сигналов о склонности центрального банка к дальнейшему смягчению политики указывает на вероятное завершение цикла снижения ставок.

Зависимая от сырьевого сектора экономика Австралии испытывает давление со стороны снижения цен на железную руду с начала текущего года, и это давление усиливается в связи с устойчивой силой национальной валюты.

После завершения длившегося десятилетие бума в горнодобывающей промышленности Австралия ищет новые источники экономического роста. Более низкие процентные ставки стимулируют жилищное строительство, и потребительские расходы начинают расти.

"Перспективы инфляции дали возможность для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, направленного на укрепление спроса домохозяйств", - заявил Стивенс.

В то же время перспективы инвестиций остаются негативными, и экономике вряд ли удастся расти темпами, достаточными для быстрого снижения уровня безработицы, которая сейчас находятся около уровней, в последний раз наблюдавшихся более 10 лет назад.

По мнению многих экономистов, РБА снизит прогноз экономического роста в своем ежеквартальном заявлении об экономической ситуации, которое будет представлено в пятницу. Это будет уже второе снижение прогноза в текущем году.

Комментарии представителей РБА приводит агентство Dow Jones Newswires.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март -1.61 Пересмотрено с -1.26 -1.0 -1.32

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.25% 2% 2.0%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Доллар немного вырос на фоне роста доходностей 10-летних казначейских облигаций США. Это связано с тем, что процентные ставки ФРС могут быть скоро повышены, что приводит к сокращению коротких позиций по доллару. Ключевым событием этой недели станет публикация отчета по занятости в США. Именно эти данные могут прояснить ситуацию относительно сроков повышения ставки. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1264 (6723)

$1.1214 (2477)

$1.1153 (3240)

Цена на момент написания обзора: $1.1097

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1031 (3874)

$1.0963 (2459)

$1.0882 (2542)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 64323 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6723);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 90339 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (9280);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 мая составило 1,40 против 1,39 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5403 (1009)

$1.5305 (1243)

$1.5208 (1611)

Цена на момент написания обзора: $1.5115

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5088 (1122)

$1.4992 (2315)

$1.4895 (1996)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 27953 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2872);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 38006 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (3039);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 мая составило 1,36 против 1,37 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

Британия празднуют День Труда

в 09:00 GMT губернатор Банка Франции Кристиан Нуайе выступит с речью

в 09:00 GMT прогноз по экономике от Еврокомиссии

в 09:30 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

в 10:30 GMT ESM размещает 3-месячные билли

в 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

в 16:45 GMT первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

в 16:45 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

Япония отмечает День Конституции

Австралийский доллар упал к $0.7790, обновив сессионный минимум после того, как Резервный банк Австралии сообщил о снижение ключевой процентной ставки на 25 б.п. до 2.00%. В ЦБ свое решение прокомментировали тем, что низкая инфляция на данный момент дает возможность снизить ставку. Тем не менее позже пара восстановилась и даже обновила сессионный максимум. Дело в том, что решение о сокращение ставки было прогнозируемым. Около 80% опрошенных экономистов ожидали снижение процента на 25 базисных пункта. При дальнейшем росте пара может встретить сопротивление на $0,7917 (максимуме пятницы). Его прорыв нацелит пару на $0,8022 (максимум четверга), затем - на $0,8075 (максимум среды)

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разноаправленно. Акции на фондовых рынках Китая торгуются в минусе. На динамику торгов влияют негативные данные по по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC. В апреле индекс деловой активности HSBC в сфере обрабатывающей промышленности Китая, публикуемый Markit Economics составил 48,9, что ниже предыдущего значения 49,2. Данный показатель оказался самым слабым с начала текущего года.

Акции австралийских компаний торгуются в плюсе, в то время как рынок в ожидании оглашения решения РБА по процентной ставке в 04.30GMT. Многие ожидают снижения ставки до 2,00% с 2,25%.

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа сегодня не работает, в связи с празднованием Дня Детей в Японии.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 28,049.98 -73.84 -0.26 %

S&P/ASX 200 5,842 +14.50 +0.25 %

Shanghai Composite 4,419.05 -61.41 -1.37 %

Topix Closed

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Австралийский доллар немного вырос по отношению к доллару США после достижения в понедельник недельного минимума $0,7800, в то время как рынок в ожидании оглашения решения РБА по процентной ставке в 04.30GMT. Многие ожидают снижения ставки до 2,00% с 2,25%.

Давление на австралийскую валюту оказывает позитивное отношение инвесторов к доллару США. Однако падение пары AUD\USD сдержано ввиду повышения цен на железную руду.

Также сегодня были опубликованы данные по торговому балансу Австралии. В марте торговый баланс Австралии составил -A$1,32 млрд, что ниже прогноза аналитиков -A$1,0 млрд. Предыдущее значение было пересмотрено с -A$1.26 млрд до было -A$1.61млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. В марте импорт в Австралии упал до -2% против 2% ранее. Экспорт, также упал до -2% против предыдущего значения 1%.

Курс евро мало изменился по отношению к доллару США, однако пара EUR/USD находится под давлением ввиду позитивного отношения инвесторов к доллару и более слабого, чем ожидалось, индекса Sentix еврозоны за май. Уверенность инвесторов в еврозоне немного ослабла в мае, показали в понедельник данные обследования от исследовательского центра Sentix. Индекс доверия инвесторов упал до 19,6 с 20 в апреле, который был самым высоким баллом с августа 2007 года. Согласно прогнозам, индекс должен был снизиться до 19,8. Стабилизация восстановления развивается на фоне еще неясного будущего Греции, сказал Sentix.

Однако настроения относительно евро улучшились после выхода более сильного, чем прогнозировалось, окончательного индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны Markit за апрель. Индекс менеджеров по закупкам упал до 52 в апреле с 52,2 в марте. Но результат был выше предварительной оценки 51,9. Индекс остается на территории расширения в течение 22 месяцев, и темпы роста снизились незначительно с тех пор, как в прошлом месяце достигли десятимесячного максимума.

В марте торговый баланс Австралии составил -A$1,32 млрд, что ниже прогноза аналитиков -A$1,0 млрд. Предыдущее значение было пересмотрено с -A$1.26 млрд до было -A$1.61млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

В марте импорт в Австралии упал до -2% против 2% ранее. Экспорт, также упал до -2% против предыдущего значения 1%.

Курс австралийского доллара не изменился с начала торговой сессии. Участники торгов в ожидании результатов заседания Резервного банка Австралии, которые станут известны в 4.30GMT.

Доллар США вчера отыграл часть ранее утраченных позиций против евро, получив поддержку от данных по производственным заказам США. Министерство торговли сообщило, что новые заказы на промышленные товары увеличились на 2,1%, отметив самый большой прирост с июля прошлого года, после пересмотренного падения на 0,1% в феврале. Экономисты прогнозировали рост заказов на 2,0% в марте после ранее сообщаемого усиления на 0,2% в феврале. Заказы без учета транспорта были неизменными в марте после прибавки 0,1% в феврале. Производство было под влиянием сильного доллара и снижения цен на нефть, которые сдерживали поступление прибыли транснациональных корпораций и нефтяных компаний. Минторг также сообщил, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов - которые рассматриваются в качестве меры доверия и бизнес-расходов - повысились на 0,1% вместо 0,5% падения в прошлом месяце. Поставки необоронных капитальных товаров без учета воздушных судов снизились на 0,4%.

Фунт незначительно подешевел против доллара, обновив при этом пятничный минимум. Инвесторы продолжают осторожничать в ожидании выборов в Британии, которые состоятся уже в этот четверг. "Рынки до сих пор, в целом, игнорировали неопределенность вокруг выборов, несмотря на тот факт, что результаты очень сложно предсказать", - отметил Джеймс Померой, экономист HSBC. Окончательные результаты голосования вряд ли будут известны раньше утра пятницы. Результаты опросов британцев говорят о вероятности того, что ни одна из партий не получит большинство мест в парламенте, а это будет означать, что окончательное переформирование правительства будет зависеть от обсуждений, которые пройдут после выборов и могут занять несколько дней.

Также участники рынка ждут публикации данных по деловой активности в сфере услуг, которые выйдут в среду. Экономисты ожидают, что результаты опросов деловых кругов, покажут, что активность в сфере услуг росла сильными темпами в апреле (согласно прогнозу, индекс снизился до 58,6 с 58,9 в марте), несмотря на недавние свидетельства потери оборотов экономики в 2015 году.

Швейцарский франк почти не изменился против доллара США. Небольшое влияние оказали данные по Швейцарии. Как сообщалось ранее, индикатор промышленного производства в Швейцарии стабилизировался в апреле, предполагая, что компании справляются с сильным франком и страна может избежать экономического спада. Индекс швейцарских менеджеров по закупкам был неизменным в апреле с марта и с учетом сезонной корректировки составил 47,9 пункта. Чтение в апреле было немного выше среднего прогноза экономистов 47,7. Швейцарский индекс по-прежнему держится рядом с самым низким уровнем с октября 2012 года и остается ниже отметки 50 пунктов, что сигнализирует о сокращении промышленного производства. Производство резко упало непосредственно после решения Швейцарского национального банка- от 15 января, чтобы отказаться от своей 3,5-летней политики ограничения франка в 1,20 за евро - валюту крупнейшего экспортного рынка Швейцарии. С момента своего падения в январе, индекс стабилизировался около 48 очков и "хотя такие значения PMI свидетельствуют об уменьшении промышленной деятельности, общий экономический спад маловероятен," сказали аналитики Credit Suisse Group AG.

Показатель индекса активности в сфере услуг Австралии от AiG в апреле составил 49.7, что ниже предыдущего значения 50.2. Индекс активности в сфере услуг от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые в секторе услуг Австралии. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты, а значение ниже 50 - негативным.

Основные выводы из отчета AIG:

• После двух месяцев расширения, условия в секторе услуг снизились в апреле 2015

• С другой стороны, трехмесячная скользящая средняя остается практически неизменной на уровне 50,5 пунктов в апреле, сигнализируя о втором месяце расширения.

• Только один из пяти суб-индексов увеличился в апреле. Суб-индекс новых заказов вернулись к сокращению после трех месяцев расширения, а продажи услуги были неоднородными в течение последних месяцев. Контракты на поставки сократились в апреле.

• Компании сферы услуг сокращают свои уровни запасов 11-й месяц подряд.

• Занятость в сфере услуг растет четвертый месяц подряд.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 58.93 -0.37%

Gold 1,186.80 +0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 28,123.82 -9.18 -0.03 %

S&P/ASX 200 5,827.5 +13.14 +0.23 %

Shanghai Composite 4,481.59 +39.93 +0.90 %

FTSE 100 6,985.95 +25.32 +0.36 %

CAC 40 5,081.97 +35.48 +0.70 %

Xetra DAX 11,619.85 +165.47 +1.44 %

S&P 500 2,114.49 +6.20 +0.29 %

NASDAQ Composite 5,016.93 +11.54 +0.23 %

Dow Jones 18,070.4 +46.34 +0.26 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/JPY $1,1148 -0,44%

GBP/USD $1,5122 -0,10%

USD/CHF Chf0,9335 +0,09%

USD/JPY Y120,13 +0,04%

EUR/JPY Y133,93 -0,47%

GBP/JPY Y181,66 -0,16%

AUD/USD $0,7833 -0,22%

NZD/USD $0,7534 -0,07%

USD/CAD C$1,2089 -0,56%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март -1.26 -1.0

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.25% 2%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Апрель 57.8 57.4

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март -2.8% -2.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март 0.5% 0.3%

09:00 Еврозона Экономические прогнозы Еврокомиссии

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Март -0.98

12:30 США Торговый баланс, млрд. Март -35.44 -39

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Апрель 59.2 57.8

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Апрель 56.5 56.5

16:45 Канада Речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель 4.2

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв I кв 1.2% 0.8%

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы I кв 5.7% 5.5%