Новости и прогнозы рынков CFD — 05-06-2009

- Потребительское кредитование в США в апр уменьшилось на 15,7 млрд долл

Ardour Capital повысил рейтинг Energy Recovery с Hold на Accumulate
Wedbush Morgan повысил рейтинг NBTY Inc с Hold на Buy
Roth Capital повысил рейтинг Salix Pharm с Hold на Buy
Cowen & Co повысил рейтинг Kenexa с Neutral на Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг Pulte Homes с Underperform на Neutral

- Опасения относительно роста инфляции и будущей политики ФРС лишены оснований
- Покупки ФРС казначейских облигаций первоначально были эффективными
- Многое остается неизвестным относительно влияния покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг
- ФРС проводит свой курс в неизведанных водах
- ФРС следует уделять больше внимания "мыльным пузырям" на рынке активов
- Возможно, было бы правильно использовать денежно-кредитную политику для борьбы с некоторыми "мыльными пузырями"
- Рынки не всегда функционируют корректно
- Мыльные пузыри на рынке кредитов представляются особенно опасными
- ФРС, возможно понадобится пересмотреть свои цели, касающиеся инфляции
- Период великой умеренности, возможно, уже позади
- В будущем экономика может столкнуться с дальнейшими потрясениями и волатильностью

Фондовые площадки продолжают торговлю без существенных изменений. Торговля проходит в рендже. Слабость испытывает финансовый сектор, который тестирует минимумы. Потери составляют 1.1%

Rio Tinto PLC
Одна из ведущих горнодобывающих компаний мира Rio Tinto Group разместит акции на сумму около 15,2 млрд. долларов. Как сообщается в пресс-релизе группы, нынешним инвесторам будет предложено приобрести по 21 акции Rio Tinto Plc на каждые 40 бумаг, которые принадлежат им сейчас, по цене 14 фунтов стерлингов и по 21 акции Rio Tinto Ltd на каждые 40 имеющихся бумаг по цене 28,29 австралийского доллара. После получения средств группа сможет сократить долг примерно до 23,2 млрд долларов, отмечается в сообщении.Капитализация компании составляет около 43 млрд фунтов стерлингов (69 млрд долларов).

Palomar Medical Technologies
Производитель товаров медицинского назначения Palomar Medical Technologies вырос на 43,8% после информации о том, что ему удалось получить разрешение регулятивных органов на реализацию своего нового лазерного устройства без рецепта.

Citigroup Inc
Акции Citigroup торгуются ниже $5 за штуку с середины января и удаление банка из листинга Dow Jones объяснили нежеланием делать это "в разгар финансового безумия". В то же время очевидно, что правительство США на долгое время станет основным акционером банка

General Motors Corp
Обанкротившийся американский автогигант General Motors Corp. нашел покупателя для еще одной своей марки - Saturn. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информированный источник. Бренд будет продан бывшему автогонщику, владельцу дилерской сети Роджеру Пенске. Об этом решении будет официально объявлено на пресс-конференции с Джилл Лайздяк, генеральным менеджером компании Saturn.

- Браун подтвердил, что Дарлинг останется на посту министра финансов
- Лейбористская партия может одержать победу на следующих выборах
- Государственные расходы в будущем будут расти

- заявил, что он будет продолжать борьбу

Не смогла оказать соответствующую поддержку рынку сегодняшняя статистика, которая зафиксировала некоторую стабилизацию на рынке труда.Сокращение занятости в США без учета с/х в мае составило лишь 345К рабочих мест, что оказалось заметно лучше прогноза экономистов, рассчитывавших на падение в 520К на этом фоне доллар упал против евро выше $1.4200 и против стерлинга выше $1.6200. Данный подъем вызвал фиксацию длинных позиций против доллара. В результате евро упала против доллара к $1.4000, а стерлинг опустился к $1.5956.Однако наряду с этим безработица в последний отчетный месяц достигла 9.4% при прогнозе 9,1% и значении за апрель 8,9%, что вызвало острожное поведение инвесторов на фондовых площадках. Дилеры отмечают, что, возможно, позитивный эффект более слабого падения занятости был заглушен неожиданно сильным ростом уровня безработицы

Несмотря на падение цены ниже $69 за баррель нефть все еще остается в районе семимесячных пиков благодаря поддержке фондового рынка. "Сейчас нефть растет, похоже, благодаря американской статистике, а не фундаментальным показателям, которые в лучшем случае не обнадеживают", - говорится в отчете MF Global.
"Покупатели надеются, что неизбежное оздоровление мировой экономики плюс продолжающееся ослабление доллара улучшат слабые фундаментальные показатели".
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.91 за баррель.

В последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы США торгуются смешано.

Не смогла оказать соответствующую поддержку рынку сегодняшняя статистика, которая зафиксировала некоторую стабилизацию на рынке труда. Рост индексов сдерживало осторожное поведение инвесторов после недавнего роста.

В мае количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора сократилось на 345K при прогнозе -545К и пересмотренном значении за апрель -504K. Однако наряду с этим безработица в последний отчетный месяц достигла 9.4% при прогнозе 9,1% и значении за апрель 8,9%.

С корпоративных новостей стоит отметить сообщение General Motors о продаже Penske Automotive бренда Saturn. Ренее GM сообщил о подписании соглашения о продаже бренда Hummer. Сегодня акции GM последний день являются компонентом индекса Dow. В понедельник они будут заменены лидером технологического сектора Cisco Systems.
Rio Tinto сообщило об отказе от слияния с китайской компанией Chinalco, вместо этого будет создано совместное предприятие с конкурентом BHP Billiton.

Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последний до уровня 3.82% с 3,71% (для 10-летних облигаций).

Цены на нефть упали на $0,14 до уровня $68,67 за баррель на Nymex.
Золото на COMEX для поставки в августе снизилось в цене на $19,70 до отметки $962,60 за унцию.

Основные фондовые индексы Европы в последний час торговой сессии показывают рост хотя значительно отступили от достигнутых сессионных максимумов.
Существенный рост по прежнему показывают акции горнодобывающих компаний во главе с Rio Tinto и BHP Billiton и нефтяных компаний во главе с Total SA, BG Group
и Royal Dutch Shell.
На текущий момент FTSE +48.09 (+1.10%) на 4,435.03, CAC +27.49 (+0.83%) на 3,339.52, Dax +10.44 (+0.21%) на 5,075.24.

"Скачок уровня безработицы, который является запаздывающим индикатором, не исключает умеренных темпов сокращения рабочих мест, которые являются совпадающиминдикатором. В целом, данные по рынку труда усилили надежды на то, что спад завершится этим летом."

После позитивного старта основные индексы Wall Street не смогли закрепить свій рост и упали в область нулевой отметки.
Лучшие результаты среди индексов показывает Dow благодаря поддержке акций двух гигантов промышленности Boeing (+2,23%) и United Technologies (+1,12%).
Выше нуля торгуются акции RSOL +43.3%, JTX +18.1%, ULTA +13.1%, HEB +13.1%
Потери несут XIDE -11.9%, NVAX -10.7%, UDRL -9.9%, MWE -8.7%, FCBC -8.6%, AGQ -8.3%, AGEN -7.9%

Доллар продолжает укрепляться против единой валюты. На текущий момент пара тестирует отметку $1,4000, которая является важным психологическим уровнем и отметкой 23,6% FIBO роста пары $1,2880-$1,4335. В случае успешного преодоления данного уровня будет открыта дорога к падению в область $1,3790 (38,2%).
На фоне значительного улучшения данных payrolls пара резко выросла, достигнув при этом максимума на $1,4265, однако позже также стремительно снизилась, установив при этом минимум в области $1,3970.

«Возможно, спад закончится в мае или июне. В пользу этого говорят лучшие чем ожидалось данные по рынку труда. В мае payrolls оказались значительно лучше прогнозов, в сторону повышения были также пересмотрено значение за апрель, которое, в свою очередь, оказалось мартовского. При рецессии в 2001 года в ноябре снижение количества рабочих мест в не с/х сектора составило -291К, а среднее значение за первые три месяца после прохождения пика спада было на уровне -152К.»

«Payrolls вышли лучше прогнозов однако общий тон пока назвать позитивным сложно. В
частности, уровень безработицы (9,4% в мае против 8,9% в апреле) вырос больше чем прогнозировалось, а длительность рабочей недели в мае достигла рекордно низкого уровня 33,1.»

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +11.00, фьючерс Nasdaq+13.80).
Поддержку индексам окажут опубликованные статистические данные. В мае количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора сократилось на 345K при прогнозе -545К и пересмотренном значении за апрель -504K.Однако наряду с этим безработица в последний отчетный месяц достигла 9.4% при прогнозе 9,1% и значении за апрель 8,9%.

Американская валюта продолжается свой рост на фоне значительно лучших payrolls. Доллар обновил сессионные максимумы против евро ($1.4087), переписал недельные максимумы против франка (Chf1.0.797) и достиг трехмесячного максимума против йены (Y98.05).

Доллар отреагировал на опубликованные данные по рынку труда резким падением против европейских валют ростом против йены. Позже против европейских конкурентов американская валюта вернулась в область, где торговалась перед выходом статистики и даже показала рост. Против йены доллар продолжает торговаться в области достигнутых максимумов Y97,50.
Опубликованные данные в целом оказались смешанными - лучше прогнозов данные по payrolls и хуже - данные по уровню безработицы). Однако инвесторов обнадежил тот факт, что темпы потери рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в мае оказались минимальными с сентября прошлого года.

Количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора Май -345K, прогноз -545К, пересмотренное значение за апрель -504K
Уровень безработицы Май 9.4%, прогноз 9,1%, значение за апрель 8,9%
Средняя рабочая неделя Май 33.1 против прогноза и значения за апрель 33,2

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), Май, 0.4% 0,6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г, Май, -0.3% 1,2%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), Май, 0.2% 0,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), г/г, Май, 1 1.2% 2,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), Май, 0.4% -1,0%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г, Май, -9.4% -5,0%

Фунт продолжает оставаться под давлением против доллара и евро, поскольку увольнение 2-х министров в Кабмине Британии усилило вероятность раскола в правительстве Брауна.
Сегодня утром министр по делам труда и пенсий Джеймс Парнелл подал в отставку и обратился к премьер-министру Брауна с предложением также уйти в отставку. Сообщения, что Браун может назначить на пост министра финансов, вместо Алистера Дарлинга, Эда Боллса, возобновили опасения относительно кредитного рейтинга Великобритании. Дарлинг выступал за снижение размера дефицита бюджета, а Боллс является сторонником увеличения расходов перед следующими всеобщими выборами.
Доллар практически не изменился против евро и иены в преддверии выхода отчета, который может показать замедление темпов роста безработицы в США.
Шведская крона падает 3-й день подряд против евро на опасениях девальвации латвийского лата.
Австралийский и новозеландский доллары выросли на фоне укрепления цен на сырье, где цены на нефть достигли максимального уровня с ноября.

EUR/USD начал торги на $1.4192. Курс показал сессионные максимумы на $1.4216 и вернулся к $1.4200. Позднее евро обновил сессионные минимумы в области $1.4150 и вернулся к $1.4180.

GBP/USD восстановился к $1.6134, показав ранее часовые максимумы выше $1.6150 в преддверии выхода американских данных по занятости. Ордера на продажу расположены на $1.6180 со стопами выше. Далее ордера на продажу/сопротивление отмечаются на $1.6200/05, более крупные стопы – на $1.6210.

EUR/USD: $1.4200, $1.4300, $1.4100, $1.4400
USD/JPY: Y96.50, Y96.00, Y95.80, Y97.80
AUS/USD: $0.8025, $0.8030, $0.8090, $0.7900
USD/CAD: C$1.1000, C$1.1100

Фунт снижается в пятницу на фоне политической неопределенности в Великобритании, где пошатнулись позиции премьер-министра Гордона Брауна.
Сегодня утром министр по делам труда и пенсий Джеймс Парнелл подал в отставку и обратился к премьер-министру Брауна с предложением также уйти в отставку. Сообщения, что Браун может назначить на пост министра финансов, вместо Алистера Дарлинга, Эда Боллса, возобновили опасения относительно кредитного рейтинга Великобритании. Дарлинг выступал за снижение размера дефицита бюджета, а Боллс является сторонником увеличения расходов перед следующими всеобщими выборами.
Фунт упал на 0.8% против доллара, а также евро и снизился на 0.6% по отношению к иене.
Касательно доллара, его позиции практически не изменились в преддверии публикации правительственного отчета по занятости США в мае. Ожидается, что безработица выросла на 520,000 в мае (минимальное снижение с октября).

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.20
Уровень сопротивления 1:Y96.80
Текущая цена: Y96.81
Уровень поддержки 1: Y95.30
Уровень поддержки 2: Y94.50
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Доллар зажат в узком торговом диапазоне, при этом сопротивление находится в зоне максимумов 01 июня на Y96.80. Выше курс может восстановиться до Y97.20/25 (максимум 28 мая, минимум 11 мая) и Y98.50 (61.8% Y101.45-Y93.85). Сильная поддержка находится в области минимумов вторника на Y95.30. Ниже коррекция углубиться до Y94.50 и Y93.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0950
Уровень сопротивления 2:Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0760
Текущая цена: Chf 1.0711
Уровень поддержки 1: Chf1.0640
Уровень поддержки 2: Chf1.0590
Уровень поддержки 3: Chf1.0550
Комментарии: Доллар предпринимает попытки роста, однако движения сдержанны в преддверии публикации отчета по занятости США. Ближайшим уровнем сопротивления является область вчерашних максимумов на Chf1.0750/60, выше – Chf1.0810 (минимумы 22 27 мая) и Chf1.0860 (пятничный максимум). Более сильной зоной сопротивления представляется Chf1.0920/55 (верхняя граница канала/максимум 28 мая). Ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума Chf1.0640. Район Chf1.0590/00 (минимумы 2-3 июня) представляет собой более серьезный уровень, взятие которого откроет дорогу на Chf1.0550.

Уровень сопротивления 3:$1.6430
Уровень сопротивления 2:$1.6320
Уровень сопротивления 1:$1.6205
Текущая цена: $1.6050
Уровень поддержки 1:$1.6020
Уровень поддержки 2:$1.5850
Уровень поддержки 3:$1.5770
Комментарий: Стерлинг остается под давление, при этом сильный уровень поддержки находится в области сессионных минимумов на $1.6020. В случае преодоления данной отметки коррекция может развиться до области $1.5890/50 (50% движения $1.6661-$1.5120, а также минимум понедельника), а затем и до $1.5775/70 ( минимум 26 мая/21-дневное МА). Ближайшее сопротивление остается в районе часовых пиков $1.6200/05. выше находится область $1.6320/40, взятие которой приведет к тестированию пика 4 июня $1.6430.

1.Прогноз по ВВП на 2010 год 0.0%
2. Прогноз по потребительской инфляции на 2009 года +0.1% и +0.5% в 2010
3. Годовой индекс потребительских цен будет негативным в ближайшие месяцы
4. Темпы годовой инфляции увеличатся ближе к концу 2009 года
5. Уровень безработицы в 2010 года в среднем достигнет 10.5%
6. Рецессия обычно длиться долго. А восстановление экономики проходит медленными темпами
7. Снижение ставок ЕЦБ стабилизировало финансовые рынки
8. Экономика Германии будет заметно восстанавливаться в III квартале 2009 года
9. Экспорт Германии слегка вырастет в 2010 году

Уровень сопротивления 3:$1.4340
Уровень сопротивления 2:$1.4270
Уровень сопротивления 1:$1.4240
Текущая цена: $1.4182
Уровень поддержки 1:$1.4070
Уровень поддержки 2:$1.4030
Уровень поддержки 3: $1.3980
Комментарий: Курс продолжает торговаться сдержанно. Промежуточное сопротивление отмечается в районе сессионного максимума четверга $1.4240, а также на $1.4270. Более сильный уровень остается в районе пиков 2,3 июня $1.4330/40. Преодоление этой отметки откроет дорогу к максимумам 17 декабря на $1.4440. Сильная поддержка находится в области минимума 4 июня на $1.4070. Ниже потери могут увеличиться до $1.4030-$1.3980 (максимумы 25-28 мая) и в район $1.3890, где находится нижняя граница канала и 21-дневное МА.

EUR/USD снова торгуется ниже $1.4200, показав ранее максимумы на $1.4230. Трейреды полагают, что курс останется в рамках утреннего диапазона до выхода данных по занятости в США.

Британский индекс FTSE-100 продолжает укрепляться в пятницу, демонстрируя в настоящий момент рост в 72 пп (+1.7%). Значительно растут акции добывающих компаний на фоне сообщения о том, что Rio Tinto создаст альянс с Chinalco, а также создаст СП в области добычи железной руды с BHP Billiton. Нефтяные компании также пользуются спросом на фоне роста цен на нефть, при этом лидерами сектора являются Royal Dutch Shell и BP. Сейчас CAC-40 +49 пп (+1.2%), Xetra-DAX +34 пп (+0.7%).

Иена продолжила нести потери против евро и доллара в ходе возобновления роста на азиатских рынках на спекуляциях по поводу того, что пик мирового экономического кризиса преодолен, в результате чего инвесторы увеличили спрос навысокорисковые активы.
Евро укрепился против доллара и стерлинга после того, как накануне президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что экономика региона возобновит рост уже в текущем году.
Британский фунт остается под значительным давлением в связи с сохранением озабоченности в отношении стабильности нынешнего кабинета министров Великобритании.

EUR/USD торговался в пределах $1.4130 to $1.4220.

GBP/USD торгуется на $1.6030. Трейдеры отмечают опционы на $1.6000. На подходе к фигуре находятся ордера на покупку со стопами ниже. Через несколько минут будут опубликованы данные по инфляции Британии, что может повлиять на динамику стерлинга.

BBC
Европа проверит заявления Путина о поставках газа
Еврокомиссия направляет в Москву и Киев делегацию, чтобы оценить ситуацию с поставками и транзитом газа. Накануне премьер-министр России предупредил, что очередной газовый кризис может грозить Европе уже через несколько недель.
В ходе визита в Финляндию Владимир Путин заявил, что "Газпром" может прекратить поставки топлива на Украину в конце июня-начале июля, если Киев не сможет расплатиться за газ.
В Хельсинки Путин обсуждал проект газопровода "Северный поток", который Россия предлагает пустить по дну Балтийского моря в Германию - в обход, в частности, Украины.

Deutsche Welle
Базовая процентная ставка в зоне евро останется на уровне 1 процента
Европейский центральный банк в четверг, 4 июня, принял решение оставить базовую учетную ставку в зоне евро на уровне 1 процента.
В связи с рецессией эта важнейшая процентная ставка для обеспечения экономики кредитами Центробанка была снижена до нынешнего рекордно низкого уровня в несколько этапов.
После майского ослабления норм денежной политики, председатель Европейского центробанка Жан-Клод Трише не исключал дальнейшего снижения базовой учетной ставки. Он, однако, подчеркнул, что Совет управляющих ЕЦБ считает нынешний ее уровень адекватным.

Неизвестный покупатель "положил глаз" на Daimler
Один из крупных хеджевых фондов планирует приобрести значительную долю в германской автомобилестроительной компании Daimler, сообщает агентство Reuters со ссылкой на немецкий еженедельник Focus.
Крупнейшим держателем ценных бумаг Daimler на сегодняшний день является кувейтская компания Emirat Kuweit, владеющая 7,6-процентным пакетом акций германского автопроизводителя. 92 процента акций Daimler находятся в свободном обращении, причем большая их часть поделена между институциональными инвесторами, среди которых могут быть и хеджевые фонды.

The Wall Street Journal
Россия активизирует усилия по вступлению в ОЭСР и ВТО
Российские официальные лица заявили о намерении до конца месяца подать заявку на вступление в ОЭСР и ускорить процесс присоединения к ВТО, сообщает The Wall Street Journal.
По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Яковенко, членство в ВТО необходимо Москве для того, чтобы "стать более привлекательной для инвесторов".
Принципиальное решение пригласить Россию в ОЭСР было принято еще в мае 2007 года, отмечает WSJ, однако при ценах на нефть в районе 150 долларов за баррель она, "похоже, не торопилась" с подачей необходимых документов.
Такие страны-участницы ВТО, как Грузия и Украина, могут использовать свое право вето для давления на Россию по ряду спорных вопросов. При вступлении в ОЭСР таких проблем не предвидится, однако Москве придется взять на себя некоторые обязательства, для исполнения которых может потребоваться время.
Многие аналитики относятся к намерениям России улучшить инвестиционный климат скептически, добавляет The Wall Street Journal.

The Times
"Группа ГАЗ" со следующей недели откажется от поддержки LDV
Как стало известно The Times, "Группа ГАЗ" прекращает инвестиции в принадлежащий ей бирмингемский завод LDV, из-за чего последний будет вынужден в понедельник вновь подать заявление о банкротстве.
Ранее "ГАЗ" заключил с малазийской Weststar соглашение о выкупе LDV. Британское правительство выделило промежуточный заем в 5 млн фунтов, но этого оказалось мало, и Weststar запросил еще 45 млн, однако на этот раз получил отказ. В результате в минувший понедельник автопроизводитель из-за финансовых затруднений вынужден был отказаться от сделки, что вынудило "ГАЗ" прекратить усилия по спасению LDV.
По словам представителя "ГАЗ", в последние пять месяцев компания всеми силами старалась сохранить производство в Бирмингеме, прибегая и к выкупу акций предприятия менеджментом, и к зарубежным инвестициям, и к помощи правительства, однако все эти меры не принесли желанного результата.

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что снижение числа первичных обращений за пособием по безработице (jobless claims) "продолжается, однако, прогресс болезненно слабый и на текущих уровнях показатель все еще соответствует существенному сокращению рабочих мест (payrolls)." Что до данных по производительности труда, то "принимая во внимание обвал ВВП, отчет свидетельствует, что компании в настоящее время действительно очень агрессивно контролируют затраты."

Комментарии президента ЕЦБ Жана-Клода Трише после сегодняшнего заседания центробанка стали причиной укрепления единой валюты против фунта и йены. Трише заявил, что видит некоторые признаки, которые указывают на прохождение пика кризиса. Однако наряду с этим европейский центробанк пересмотрел в сторону понижения свой прогноз по изменению ВВП региона.
Что касается основной учетной ставки, то, как и прогнозировали большинство аналитиков, она осталась на неизменной уровне 1,00%. Вызвали интерес участников рынка и комментарии Трише относительно текущего уровня ставки, который он назвал «соответствующим», однако вместе с этим не исключил дальнейшего ее снижения.
Одной из причин роста евро также является тот факт, что участники рынка опасались принятия ЕЦБ новых мер по количественному смягчению или расширения принятых ранее, что оказывало давление на единую валюту. Однако, на текущем заседании такого решения принято не было. Были уточнены условия выкупа облигаций, решение по котором было принято в апреле.
«Трише довольно красиво перестраховал себя, сказав что ставки сейчас находятся на соответствующем уровне, но при этом отметил, что, возможное, и не минимальный их уровень.» - Geoffrey Yu, валютный стратег UBS AG в Лондоне. - "Перед началом пресс-конференции был значительный интерес к продажам евро. Думаю позже участники рынка просто вернуться обратно к своим коротким позициям относительно доллара."
Поддержку доллару против йены продолжали оказывать сообщение Fitch Ratings, в котором рейтинговое агентство повторило свою уверенность в кредитном рейтинге США и Великобритании, приведя их в пример как бюджетно прочных стран.
Фунт остается под давлением спекуляций относительно о возможной отставки Гордона Брауна с поста премьер-министра Великобритании.
Окончание заседания Банка Англии, на котором учетная ставка была оставлена на неизменном уровне 0,50%, не оказало существенного влияния на фунт. В своем заявлении Банк Англии также сообщил, что в связи с признаками оживления экономики будет воздерживаться от увеличения объемов выкупа облигаций, который на текущий момент составляет 125 млрд фунтов ($205 млрд), уже объявил на фоне признаков оживления экономики.
С вышедшей макроэкономической статистики стоит отметить опубликованные данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые в мае оказались немного ниже чем в апреле (621К против 625К) чем усилили ожидания относительно улучшения публикуемого завтра отчета payrolls. На текущий момент средние прогнозы по данному показателю составляют -521K против значения в апреле -539K.
Самым важным событием пятницы будут майские данные по рынку труда США (12:30 GMT), а именно данные по уровню безработицы (предыдущее значение 8.9%, прогноз 9.2%), количеству новых рабочих мест за исключением с/х сектора (предыдущее значение -539k, прогноз -530k), средней продолжительности рабочей недели (предыдущее значение 33.2, прогноз 33.2) и среднечасовому доходу (предыдущее значение +0.1%, прогноз +0.2%).

Июньский контракт на S&P прибавил 0.80 п.п., до 941.30, а июньский Nasdaq укрепился на 0.25 п.п., до 1493.25. DJIA вырос на 1 пункт до 8731.

Nikkei 225 вырос на 99.05 п.п., или на 1.02%, до 9768.01. TOPIX прибавил 5.57 п.п., до 916.56.

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.20
Уровень сопротивления 1:Y96.80
Текущая цена: Y96.77
Уровень поддержки 1: Y95.30
Уровень поддержки 2: Y94.50
Уровень поддержки 3: Y93.80

Комментарий: Доллар продолжает восстанавливаться и находится в настоящее время в зоне максимумов 01 июня на Y96.80. Выше курс может восстановиться до Y97.20/25 (максимум 28 мая, минимум 11 мая) и Y98.50 (61.8% Y101.45-Y93.85). Сильная поддержка находится в области минимумов вторника на Y95.30. Ниже коррекция углубиться до Y94.50 и Y93.80.

Основные мировые валюты в настоящее время "довольно хорошо сбалансированы."
Китай выразил интерес в инвестировании до $50 млрд. в новые обязательства МВФ.

Аналитики GS отмечают, что целый ряд данных, в частности, jobless claims, компоненты занятости непроизводственного ISM, а также отчет Challenger "выглядят несколько лучше." Тем не менее, эксперты все еще ожидают, что уровень безработицы в прошлом месяце достиг 9.2%.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0950
Уровень сопротивления 2:Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0760
Текущая цена: Chf 1.0683
Уровень поддержки 1: Chf1.0640
Уровень поддержки 2: Chf1.0590
Уровень поддержки 3: Chf1.0550

Комментарии: Техническая картина по доллару не претерпела существенных изменений – курс остается в рамках прежнего диапазона. При этом ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимумаChf1.0640. Район Chf1.0590/00 (минимумы 2-3 июня) представляет собой более серьезный уровень, взятие которого откроет дорогу на Chf1.0550, где в настоящее время находится нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах. Ближайшим уровнем сопротивления является область вчерашних максимумов на Chf1.0750, выше – Chf1.0810 ( минимумы 22 27 мая) и Chf 1.0860 (пятничный максимум). Более сильной зоной сопротивления представляется Chf1.0920/55 (верхняя граница канала/максимум 28 мая).

Уровень сопротивления 3:$1.6430
Уровень сопротивления 2:$1.6320
Уровень сопротивления 1:$1.6205
Текущая цена: $1.6108
Уровень поддержки 1:$1.6080
Уровень поддержки 2:$1.5850
Уровень поддержки 3:$1.5770

Комментарий: Стерлинг накануне понес существенные потери после ряда сообщений об отставках в правительстве Великобритании и сегодня может продолжить снижение. Ближайшей поддержкой является минимум 04 июня $1.6080 ( здесь же располагается пик 27 мая и находится 32.8% $1.6661-$1.5120). В случае преодоления данной отметки коррекция может развиться до области $1.5890/50 (50%/минимум понедельника), а затем и до $1.5775/70 ( минимум 26 мая/21-дневное МА). Ближайшее сопротивление находится в районе часовых пиков $1.6200/05. выше находится область $1.6320/40, взятие которой приведет к тестированию пика 4 июня $1.6430.

По данным Cantor Index: FTSE +24, DAX +25, CAC +14, а Eurostoxx 50 +12.

Уровень сопротивления 3:$1.4340
Уровень сопротивления 2:$1.4270
Уровень сопротивления 1:$1.4240
Текущая цена: $1.4194
Уровень поддержки 1:$1.4070
Уровень поддержки 2:$1.4030
Уровень поддержки 3: $1.3980

Комментарий: курс остается под давлением и после консолидации продажи могут возобновиться. Промежуточное сопротивление отмечается в районе сессионного максимума четверга $1.4240, а также на $1.4270. Более сильный уровень остается в районе пиков 2,3 июня $1.4330/40. Преодоление этой отметки откроет дорогу к максимумам 17 декабря на $1.4440. Сильная поддержка находится в области минимума 4 июня на $1.4070. Ниже потери могут увеличиться до $1.4030-$1.3980 (максимумы 25-28 мая) и в район $1.3890, где находится нижняя граница канала и 21-дневное МА.

High Low Close
EUR/USD 1.4240 1.4068 1.4174
GBP/USD 1.6434 1.6085 1.6136
USD/JPY 96.99 95.88 96.69
USD/CHF 1.0768 1.0639 1.0694

EUR/JPY 137.42 135.56 137.05
EUR/GBP 0.8800 0.8623 0.8783
GBP/JPY 158.59 155.14 156.02
GBP/CHF 1.7547 1.7214 1.7256

Change % Change Last
Nikkei -72.71 -0.8% 9,668.96
Topix -3.51 -0.4% 910.99
FTSE +3.52 +0.08% 4,386.94
CAC +2.38 +0.07% 3,312.03
Dax +10.27 +0.20% 5,064.80
Dow +74.96 +0.86% 8,750.24
NASDAQ +24.10 +1.32% 1,850.02
S&P +10.70 +1.15% 942.46
10yr Note +1.6500 +0.465% 3.716%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.07% 68.81
Gold +16.70 +1.73% 982.30

08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) Май 0,6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г Май 1,2%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе) Май 0,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), г/г Май 2,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) Май -1,0%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г Май -5,0%
11:00 Канада Изменение числа занятых Май 35,9К
11:00 Канада Уровень безработицы Май 8,0%
12:30 США Количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора Май -545К -539К
12:30 США Уровень безработицы Май 9,1% 8,9%
12:30 США Среднечасовой доход Май 0,2% 0,1%
12:30 США Средняя рабочая неделя Май 33,2 33,2
19:00 США Объемы потрбительского кредитования Апрель -5,8 -11,1

08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) Май 0,6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г Май 1,2%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе) Май 0,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), г/г Май 2,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) Май -1,0%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г Май -5,0%
11:00 Канада Изменение числа занятых Май 35,9К
11:00 Канада Уровень безработицы Май 8,0%
12:30 США Количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора Май -545К -539К
12:30 США Уровень безработицы Май 9,1% 8,9%
12:30 США Среднечасовой доход Май 0,2% 0,1%
12:30 США Средняя рабочая неделя Май 33,2 33,2
19:00 США Объемы потрбительского кредитования Апрель -5,8 -11,1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -72.71 -0.8% 9,668.96
Topix -3.51 -0.4% 910.99
FTSE +3.52 +0.08% 4,386.94
CAC +2.38 +0.07% 3,312.03
Dax +10.27 +0.20% 5,064.80
Dow +74.96 +0.86% 8,750.24
NASDAQ +24.10 +1.32% 1,850.02
S&P +10.70 +1.15% 942.46
10yr Note +1.6500 +0.465% 3.716%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.07% 68.81
Gold +16.70 +1.73% 982.30

В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию снижением. Причиной негативных настроений, а вместе с тем и снижения индексов стали американские макроэкономические данные, которые вышли в среду. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае оказался ниже прогнозов аналитиков, хотя и незначительно превзошёл свое апрельское значение. Другой причиной сегодняшнего отступления стала фиксация прибыли инвесторами после недавнего роста.
Слабые американские данные оказали негативное влияние на акции компаний ориентированных на экспорт, для которых США являются основным рынком сбыта. На 2% упали в цене акции производителя электроники и компьютеров Toshiba, акции Panasonic, мирового лидера по производству плазменных телевизоров, снизились на 1,5%.
В минусе также завершили сессию и автопроизводители: акции Mazda Motor -2,3%, акции Toyota Motor -2,3%. На этом фоне стоит отметить резкий рост акций Mitsubishi Motors (+12%). Причиной роста последних стали сообщения относительно того, что компания в скором будущем планирует производить электромобили.

По итогам сессии четверга основные европейские фондовые индексы смогли показать скромный рост.
В центре внимания рынка находилось заседание ЕЦБ, по итогам которого был понижен прогноз для экономики еврозоны на 2009 год. Согласно текущем прогнозам ВВП региона в 2009 году снизится на 4,6%, а не на 2,7%, как предполагалось ранее.
ЕЦБ сохранил основную учетную ставку на уровне 1%. Президент ЕЦБ Трише сообщил о том, что пока не планируется расширение программы по выкупу активов, размер которой составляет €60 млрд. Банк Англии сегодня также оставил свою учетную ставку без изменений.
Значительными потерями отличились акции горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto Group упали на 6,6%, после сообщений о том, что компания рассматривает возможность привлечения до $15 млрд за счет продажи новых акций. Акции конкурентов Lonmin, Anglo American и Xstrata упали на 1,9-6,6%.
Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний. Акции французской Total SA подорожали на 1,4%, акции британской BP прибавили 1%.

Wall Street завершил торги четверга выше нулевой отметки. В центре внимания инвесторов находились данные по рынку труда, рост цен на нефть и отчеты розничных торговцев.

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax Май -1,7%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax, г/г Май -17,7%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе)   Май 0,6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г Май 1,2%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе) Май 0,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), г/г Май 2,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) Май -1,0%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г Май -5,0%
11:00 Канада Изменение числа занятых Май 35,9К
11:00 Канада Уровень безработицы Май 8,0%
12:30 США Количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора Май -545К -539К
12:30 США Уровень безработицы Май 9,1% 8,9%
12:30 США Среднечасовой доход Май 0,2% 0,1%
12:30 США Средняя рабочая неделя Май 33,2 33,2
19:00 США Объемы потрбительского кредитования Апрель -5,8 -11,1