Новости и прогнозы рынков CFD — 05-09-2012

По данным Ассоциации ипотечных банков США (MBA) число заявок на ипотечное кредитование сократилось на 2.5% за неделю, завершившуюся 31 августа, неделей ранее было отмечено снижение на 4.3%.

Австралийское бюро статистики сообщило, что валовой внутренний продукт Австралии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,6% во втором квартале 2012 года.  В это же время многие аналитики прогнозировали, что прирост составит 0,8%, после пересмотренного вверх показателя за прошлый квартал на уровне 1,4% (первоначально сообщалось о +1,3%).
На ежегодной основе, ВВП вырос на 3,7%, что соответствовало ожиданиям экономистов, но было ниже, чем увеличение на 4,3% за предыдущие три месяца. Несельскохозяйственный ВВП также увеличился на 0,6% за квартал.
Рост за квартал был обусловлен увеличением на 0,6% расходов на конечное потребление и на 0,3% чистого экспорта. Это увеличение было частично компенсировано снижением на 0,3% уровнем запасов и на 0,1% инвестиций в жилищный сектор.
Также стоит отметить, что показатель за прошлый квартал был пересмотрен в связи с ростом объемов оптовой торговли, транспортных, профессиональных и научно-технических услуг.
Также сегодня обзор от австралийской группы промышленности и Commonwealth Bank показал, что активность в сфере услуг Австралии продолжила резкое сокращение в августе. Индекс услуг снизился на 4,1% до уровня 42.4, что указывает на сокращение активности в секторе.
В докладе также было сказано, что слабый потребительский спрос и влияние налога на выбросы углерода стало основными факторами, которые сдерживали рост. Немного компенсировал такое снижение финансовый и страховой сектор, который показал небольшое увеличение в августе.

Данные опроса от Matkit показали, что частный сектор еврозоны сократился в августе более, чем первоначально предполагалось, добавив опасений, что экономика вновь находится на пути к технической рецессии в третьем квартале.
С учетом сезонных колебаний составной индекс, предназначенный для измерения активности, как в производственном секторе, так и в секторе услуг, упал до 46,3 в августе с 46,5 в июле, что продолжает указывать на спад.  Экономисты ожидали, что индекс поднимется до уровня 46,6.
Данные за август показали, что распространенное сокращение экономической активности было зафиксировано практически во всех странах исследования. Самые большие снижения по-прежнему регистрируются в Испании и Италии, в то время как Германия и Франция продолжали  показывать умеренное снижение.
Спад производства был сильнее в секторе обрабатывающей промышленности, хотя темпы сокращения снизились до двухмесячного минимума.
В то же время, соответствующий индекс для сферы услуг упал в августе до 47,2, по сравнению с ожиданиями на уровне 47,5, и уровнем 47,9 в июле. Также стоит заметить, что деловая активность в секторе услуг показывает  снижение уже седьмой месяц подряд, а темпы падения в августе были более быстрыми, чем в июле.
На фоне этого становится ясно, что резкое снижение новых заказов у производителей и поставщиков услуг, а также дальнейшее сокращение рабочих мест означает, что существует мало шансов на устойчивое улучшение экономической ситуации в ближайшей перспективе.

Евро вырос против большинства из 16 основных валют после появившихся известий о том, что предложение, подготовленное Марио Драги, включает неограниченные покупки государственных облигаций проблемных стран.

По словам двух чиновников центрального банка еврозоны, в ходе своего завтрашнего выступления, которое состоится после заседания ЕЦБ, Марио Драги объявит о "стерилизованной" интервенции на долговых рынках, которая не будет оказывать влияния на денежное обращение, развеяв, таким образом, страхи относительно того, что ЕЦБ запустил печатный станок. Сообщается, что центральный банк воздержится от установления максимальных целевых показателей доходности и сосредоточится на государственных облигациях с периодом обращения до трех лет. При этом существует большая вероятность того, что руководители ЕЦБ примут данный план, учитывая, что на данный момент против высказался только Бундесбанк.

Единая валюта ранее снизилась против иены и доллара после того, как отчет по еврозоне показал, что уровень розничных продаж снизился в июле, во главе с Германией. Согласно статистике ЕС, объем розничных продаж снизился на 0,2% в июле. Отдельный доклад показал, что индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг упал до 47,2 в августе с 47,9 в июле, что указывает на сокращение.

Фунт укрепился по отношению к доллару так как вышедшие данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании вырос до уровня 53,7 в августе, по сравнению с ожиданиями на уровне 51,2 и уровнем 51,0 в июле.

Австралийский доллар упал до семинедельного минимума после того, как стало известно, что уровень ВВП вырос меньше, чем прогнозировалось аналитиками. Валовой внутренний продукт расширился на 0,6% в течение трех месяцев по июнь по сравнению с предыдущим кварталом, когда он вырос на пересмотренные 1,4%. Средняя оценка экономистов была на уровне +0,7%.

Европейские фондовые рынки закрылись незначительным изменением, балансируя между прибылями и убытками в ожидании завтрашнего заседания Европейского центрального Банка.

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источники, что план по покупке гособлигаций проблемных стран действительно разрабатывается Европейским Центробанком. Это повысило надежды инвесторов на объявление деталей такого плана после заседания совета управляющих регулятора в четверг.

Что касается статистики еврозоны, то композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг, по окончательной оценке, снизился в августе до 46,3 пункта с 46,5 пункта в июле, хотя ожидалось сохранения показателя на уровне первой оценки в 46,6 пункта.

Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,657.86 -14.15 -0.25%, CAC 40 3,405.79 +6.75 +0.20%, DAX 6,964.69 +32.11 +0.46%

Акции Cie. Financiere Richemont SA - производителя ювелирных изделий Cartier, выросли на 1,5% после сообщения, что в течение пяти месяцев продажи выросли на 23%.

Стоимость BP Plc упала на 2,9% после сообщения о том, что министерство юстиции США обвинило нефтяную компанию в грубой неосторожности.

Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя чипов, упали на 4,9%, на фоне того, что UBS AG и Exane BNP Paribas рекомендовали продажи акций.

В начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказали появившиеся детали плана покупок краткосрочных облигаций европейским центробанком оказали поддержку фьючерсам, которые отступили от сессионных минимумов, но пока не демонстрируют роста. Данная информация несколько повысила надежды участников рынка на прогресс в решении долгового кризиса в Европе.

Агентство Bloomberg раскрыло некоторые детали плана покупки краткосрочных облигаций, которые озвучил Марио Драги. Предоставленная информация показала, что ЕЦБ воздержится от установки фиксированной доходности облигаций при этом объем покупок будет неограничен. Официальное о новом плане планируется огласит завтра на пресс-конференции.

Рост фьючерсов сдерживают опасения участников рынка относительно того, что планируемые покупки будут «стерильными», что означает, что для каждого теоретической покупки, ЕЦБ должен что-то продать, чтобы оставить размер баланса ЕЦБ на неизменном уровне.

Как стало известно, РБА может прибегнуть к снижению процентной ставки на фоне беспокойства, что цены на железную руду могут снизиться.  Такое снижение может состояться уже в следующем месяце. Банк не видит необходимости ждать традиционного заседания правления после выхода показателей инфляции в конце октября. Также вчера после заседания совета директоров глава РБА Гленн Стивенс  заявил, что может прибегнуть к стимулированию экономики уже 2 октября.
В предыдущем заявлении, в августе, говорилось об оптимистичных перспективах  мировой экономики, и было отмечено, в частности, что рост Китая замедляется. Но на вчерашнем заседании условия были более пессимистичные, так как данные показали, что экономика Европы сокращается, экономический рост в США показывает скромные темпы, а показатели в Китае были слабее, что добавляет неопределенность в отношении ближайшего роста.
Некоторые экономисты финансового рынка выступают против таких действий, и заявляют при этом, что более разумно удерживать ставки на прежнем уровне.
На самом деле, банк глубоко обеспокоен резким падением цен на некоторые сырьевые товары, которые имеют важное значение для Австралии.  Спотовые цены на железную руду снизились с $135 за тонну в июле до $89 прошлой ночью. Вчера горнодобывающая компания Fortescue стала первой, которая прибегнула к урезанию инвестиционных программ, отложив развитие Kings на соломоновой шахте в Пилбаре, пока цены не восстановятся. Компания надеется сэкономить $ 1,6 млрд, уволив при этом несколько сотен сотрудников.
Резервный Банк считает, что прогноз по инфляции дает ему широкие возможности снижать процентные ставки, а цены на ресурсы должны оставаться на низком уровне и продолжать падать. Он будет уделять пристальное внимание экономической статистике из Китая.
В Банке считают, что даже с ростом цен на 0,7% в связи с углеродным налогом, инфляция в Австралии вряд ли сможет подняться выше 3% в течение следующих одного-двух лет.

Нефть падает в преддверии завтрашнего заседания Европейского центрального банка, на котором будут рассматриваться планы неограниченной покупки государственных долговых обязательств. Инвесторы ждут, что ЕЦБ в четверг представит подробности программы приобретения гособлигаций для борьбы с углубляющимся долговым кризисом еврозоны.

Фьючерсы упали на 1,1% после заявления представителей немецкого Bundebank о том, что Германия возражает против неограниченных покупок бондов со стороны ЕЦБ.

Кроме этого, рынки ждут отчета о занятости в США, который будет опубликован в пятницу и может повлиять на решение ФРС о третьем этапе приобретения облигаций, известном как "количественное смягчение".

По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в августе выросло на 120.000 по сравнению с ростом на 163.000 в июле. Глава ФРС Бен Бернанке на прошлой неделе назвал состояние рынка труда поводом для "глубокой озабоченности".

С конца 2008 года ФРС приобрела долгосрочные облигации на $2,3 триллиона, косвенно наполнив ликвидностью сырьевые рынки, включая нефтяной.

Поддержку нефтяному рынку оказывает напряженность между Ираном и Израилем. Лидер ливанской военной группировки Хезболла заявил накануне, что Тегеран может атаковать базы США на Ближнем Востоке в ответ на нападение Израиля на ядерные объекты Ирана.

В то же время опасения, что снабжение мирового рынка нефти ухудшится из-за санкций против Ирана, рассеялись, поскольку крупнейшие клиенты Тегерана находят способы продолжать закупки.

Накануне еженедельных отчетов о запасах нефти в США, которые выйдут на день позже обычного, аналитики предполагают, что на прошлой неделе запасы снизились на 5,3 миллиона баррелей из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе под угрозой урагана "Исаак".

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX упала до $94,26 за баррель и сейчас составляет $95,06 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 80 центов до $113,38 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

- ЕЦБ должен гарантировать, что будет действовать в рамках своего мандата

- Правительства не могут влиять на решения ЦБ

- Не видит конфликта между Драги и Вайдманом

- Отказывается комментировать решения ЕЦБ

Цены на золото держатся вблизи полугодового максимума, поскольку последние макроэкономические показатели США и Европы позволяют рассчитывать на новые стимулирующие меры центробанков.

Европейские данные указывают на возможность рецессии в еврозоне в текущем квартале: совокупный индекс PMI в августе снизился до 46,3 пункта с 46,5 пункта в июле по сравнению с предварительным значением 46,6 пункта.

Производственная активность в США в августе снижалась наиболее быстрыми темпами за три года, что дает инвесторам надежду на новые стимулирующие меры ФРС.

Цена золота удвоилась за последние четыре года, когда ФРС провела два раунда покупки гособлигаций, известной как "количественное смягчение".

Запасы обеспеченных золотом фондов ETF ко вторнику достигли рекордного уровня 71,889 миллиона унций (2.038 тонн), а запасы крупнейшего ETF SPDR Gold Trust GLD составили 1.293 тонны.

Стоимость сентябрьского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1693.00 доллара за унцию.

Четверг начнет в 01:30 GMT Австралия данными по безработице и занятости. В 09:00 GMT Еврозона  опубликует уточненные данные по изменению объема ВВП, валовый прирост основного капитала Еврозоны, изменение объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны за 2 квартал. В 10:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности за июль. В 11:00 GMT Британия опубликует планируемый объем покупок активов Банком Англии за сентябрь, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT в США выйдет изменение числа занятых от ADP. В 12:30 GMT состоится ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 GMT композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за август и в 15:00 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Данные показали, что производительность в несельскохозяйственном секторе США выросла гораздо больше, чем считалось ранее.

Департамент труда заявил, что производительность увеличилась на 2,2% в год, а не 1,6%, о которых первоначально сообщалось.

В это же время производительность, которая измеряет почасовую выработку на одного рабочего, упала на 0,5% за первые три месяца 2012 года.

Экономисты ожидали, что во втором квартале производительность вырастет до 1,8%. Пересмотр отражает корректировку, связанную с тем, что рост ВВП за второй квартал был пересмотрен в сторону увеличения с 1,5% до 1,7%.

Несмотря на то, что компании вышли из рецессии, они проявляют малую активность при найме рабочих, опираясь при этом на существующую рабочую силу для удовлетворения производства и поддержания роста заработной платы под контролем.

Отчет также показал, что удельные затраты на рабочую выросли на 1,5%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 1,7% и увеличились на 6,4% с первого квартала.

На фоне этого можно предположить, что слабый рост заработной платы, в сочетании с тусклым внутренним спросом и инфляционным давлением не исключает проведения дальнейших мер для стимулирования экономики.

Объем розничных продаж в еврозоне снизился в июле после появления некоторых признаков улучшения в течение последних двух месяцев, так как долговой кризис в регионе продолжает оказывать давление на способность потребителей тратить.

Опубликованные данные от Евростат показали, что продажи упали на 0,2% в июле, что было в соответствии с прогнозами экономистов. Напомним, что в июле объем продаж вырос на 0,1%.

Падение розничных продаж в июле добавляет экономических проблем в еврозоне, указывая на то, что потребительские расходы, вероятно, будут продолжать снижаться в третьем квартале.

Крупнейшее месячное снижение розничных продаж наблюдалось в Испании, Мальте, Австрии, Германии и Словении. Розничная торговля в Испании, который имеет самый высокий уровень безработицы в Еврозоне снизилась на 1,9% по сравнению с июнем.

Между тем, в Германии, которая является крупнейшей экономикой еврозоны, падение продаж составило в июле 0,9%. Это добавляет признаков того, что экономика все больше страдает от проблем еврозоны и слабого роста мировой экономики.

На ежегодной основе, продажи упали на 1,7% в июле, по сравнению с падением на 0,9% в предыдущем месяце, что также соответствовало прогнозам.

Также стоит отметить, что перспективы потребительских расходов в еврозоне выглядят тревожными в ближайшее время на фоне низкого уровня потребительского доверия, высокой и растущей безработицы, и как правило, слабому росту заработной платы и ужесточении налогово-бюджетной политики во многих странах.

В данный момент акции VZ торгуются по $43,90 (+0.46%). МА(50) для D1 ограничивает рост акций в области $44,20.

EUR/USD $1.2500, $1.2525, $1.2530, $1.2550, $1.2585, $1.2650

USD/JPY Y78.00, Y78.60

EUR/JPY Y99.00, Y97.70, Y97.60

GBP/USD $1.5825

EUR/GBP stg0.7940

AUD/USD $1.0250

EUR/SEK Sek8.40, Sek8.4240, Sek8.4390

В данный момент акции DIS торгуются по $50.44 +1.59%. Исторический максимум расположен на $50,62.

Финансовые результаты FedEx участниками рынка воспринимаются как барометр ситуации в экономике.
Компания ожидает, что по итогам 1-го квартала финансового года прибыль составит $1.37-$1.43 в расчете на одну акцию. Ранее прогнозировался показатель прибыльности на уровне $1.45-$1.60. Средние ожидания по рынку составляют $1.56.
Причиной снижения прогнозов называется слабость глобальной экономики, что ограничивает рост выручки.

Пара EUR/CHF растет на фоне надежд, связываемых с ЕЦБ. Также своим ростом пара обязана трейдерам, которые надеются на позитивные неожиданности на пресс-конференции главы ЕЦБ Драги. Евро получил толчок в последний час торгов после появления заголовков о том, что ЕЦБ, видимо, объявит о неограниченных покупках облигаций проблемных стран еврозоны. Нижний предел 1,20, установленный Швейцарским национальным банком, ограничивает снижение пары, поэтому ее покупка считается более безопасной ставкой. Сейчас пара торгуется на уровне 1,2035.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится в области отметки 1406.00 (0.00%), фьючерс NASDAQ потерял 0.14% до уровня 2770.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,679.82 -95.69 -1.09%
Hang Seng 19,145.07 -284.84 -1.47%
Shanghai Composite 2,037.68 -5.97 -0.29%
FTSE  5,670.29 -1.72 -0.03%
CAC  3,422.33 +23.29 +0.69%
DAX 6,987.13 +54.55 +0.79%
Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.68 за баррель (+0,22%).
Цены на золото упали на 0.04% до уровня $1695.30 за унцию.
 
Появившиеся детали плана покупок краткосрочных облигаций европейским центробанком оказали поддержку фьючерсам, которые отступили от сессионных минимумов, но пока не демонстрируют роста.

Агентство Bloomberg раскрыло некоторые детали плана покупки краткосрочных облигаций, которые озвучил Марио Драги. Предоставленная информация показала, что ЕЦБ воздержится от установки фиксированной доходности облигаций при этом объем покупок будет неограничен. Официальное о новом плане планируется огласит завтра на пресс-конференции.

• Инвестиции компаний остаются сильными

• Видны робкие признаки замедления расходов домохозяйств, но долговое бремя продолжает расти

• Потребление, инвестиции компаний станут главными двигателями роста экономики

• Экспорт испытывает давление со стороны динамики внешнего спроса, "устойчиво" сильного канадского доллара

• Темпы экономики вблизи потенциала, базовая, общая инфляция вернется к 2% в течение следующих 12 месяцев

• Цены на нефть, другие сырьевые товары выросли с июля, несмотря на замедление мировой экономики

• Экономический рост, как ожидается, усилится на протяжении 2013 г

• Базовый экономический импульс в целом соответствует потенциалу, несмотря на глобальные препятствия

• Сроки, степень подобного сворачивания будут оцениваться в сравнении с ситуацией в канадской, мировой экономике

• Некоторое "умеренное" сворачивание "значительного" стимулирования "может" оказаться уместнымa

• Наблюдается широкомасштабное замедление активности в развитых, развивающихся экономиках

• Перспективы мирового экономического роста в целом соответствуют июльским прогнозам

• Экономика США продолжает расти постепенными темпами

• Рост экономики Китая, других основных развивающихся экономик "несколько" замедляется

• Европа в рецессии, кризис сдерживается, но остается острым

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

На своем совещании в июне Банк Канады решил оставить ставку без изменений на уровне 1,0 процента, но все равно оставил дверь открытой для будущих повышений. В основной части пресс-релиза Банка Канады отмечается, что "перспективы роста мировой экономики ослабли", но в конечном счете существует радужная оценка, что внутренний спрос будет поддерживать канадский экономический рост. На прошлой неделе стало известно, что ВВП Канады вырос на 1,8% в годовом исчислении во втором квартале, а показатель бюджета был лучше, чем ожидалось. Это, вероятно, означает, что Банк Канады будет продолжать сдерживать уровень процентной ставки на этом заседании. Но в конечном итоге мы подозреваем, что замедление роста в США и глобальной экономики будет влиять на экономический рост в Канаде, что вынудит Банк Канады не повышать ставки в этом году.

Согласно средним прогнозам уровень процентных ставок останется на прежнем уровне 1%

ЕЦБ воздержится от установки фиксированной доходности облигаций;

объем покупок будет неограничен;

ЕЦБ будет рассматривать возможность продажи облигаций, если условия не будут выполняться;

ЕЦБ будет покупать краткосрочные облигации (до трех лет);

официальное оглашение будет завтра на пресс-конференции;

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.29 за баррель (-0,01%).
Цены на золото упали на 0.16% до уровня $1693.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре просели на 0.47% до уровня $32.26 за унцию.
Давление на сырьевые цены оказал рост индекса доллара, который отступил от августовских минимумов.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв +1.3% +0.9% +0.6%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г II кв +4.3% +3.7% +3.7%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.5% +0.1% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август -0.7% -0.4% -0.5%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)Август 50.2 50.2 49.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)Август 48.3 48.3 48.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)Август 47.5 47.5 47.2

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июль +0.1% -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июль -1.2% -1.7% -1.7%

• Германия получила заявки на покупку облигаций с погашением в сентябре 2022 г на сумму 3,93 млрд евро, предложение было на уровне 5 млрд евро
• Германия разместила новые облигации с погашением в сентябре 2022 г на сумму 3,610 млрд евро
• Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в сентябре 2022 г составила 1,42%
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в сентябре 2022 г составило 1,1
• На предыдущем аукционе по размещению 10-летних облигаций Германии, который состоялся 8 августа, были размещены облигации с погашением в июле 2022 г
• Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в июле 2022 г была на уровне 1,42, а отношение заявок к покрытию - на уровне 1,8

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2650, $1.2600

Ордера на покупку $1.2500, $1.2495/90, $1.2470, $1.2450, $1.2430

Европейские фондовые индексы выросли в преддверии заседания Европейского центрального банка, которое состоится завтра завтрашнего дня, в то время как данные из США, Китая и Австралии показывают, что рост мировой экономики замедляется. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также снизились.

Акции Cie. Financiere Richemont SA - производителя ювелирных изделий Cartier, выросли на 1,7% после сообщения, что в течении пяти месяцев продажи выросли на 23%.

Стоимость BP Plc (BP /) упала на 3,8 процента после сообщения о том, что министерства юстиции США обвинило нефтяную компанию в грубой неосторожности.

Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя чипов, упали на 4,2%, на фоне того, что UBS AG и Exane BNP Paribas рекомендовали продажи акций.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3 процента до 266,22.

На текущий момент:

EUR/USD $1.2500, $1.2525, $1.2530, $1.2550, $1.2585, $1.2650

USD/JPY Y78.00, Y78.60

EUR/JPY Y99.00, Y97.70, Y97.60

GBP/USD $1.5825

EUR/GBP stg0.7940

AUD/USD $1.0250

EUR/SEK Sek8.40, Sek8.4240, Sek8.4390

По итогам торгов азиатские фондовые индексы снизились, отыгрывая слабые статданные по американской экономике, опубликованные накануне.

Nikkei 225 8,679.82 -95.69 -1.09%

S&P/ASX 200 4,278.77 -24.75 -0.58%

Shanghai Composite 2,037.68 -5.97 -0.29%

Котировки акций крупнейшего экспортера потребительской электроники в Южной Кореи, Samsung Electronics Co., которая получает 20 процентов своей прибыли от продаж в Америке, упали на торгах в Сеуле на 2,4%.

На торгах в Сиднее акции второго по величине банка в Австралии, Westpac Banking Corp, упали в цене на 1,5%, после публикации ВВП страны, который вырос меньше, чем ожидали аналитики. Экономика Австралии увеличилась в апреле-июне на 0,6% по сравнению с первым кварталом, когда подъем составил 1,4%, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,7%.

Рыночная стоимость третьего по величине в Австралии производителя железной руды, Fortescue Metals Group Ltd,  опустилась на 8,5%, из-за падения цен на сталеплавильные материалы к трехлетнему минимуму, на замедление экономического роста в Китае.

DW
Испанцы надеются с помощью Меркель победить кризис
В Испании к визиту Ангелы Меркель (Angela Merkel) публикуют многочисленные статьи о канцлере Германии, проводят опросы общественного мнения, чтобы выяснить, как жители страны относятся к Меркель и Германии в целом. Многие испанцы полагают, что без помощи главы немецкого правительства Мадриду не избежать банкротства. Одна из испанских газет напечатала открытое письмо канцлеру ФРГ заведующего кафедрой экономики Мадридского политехнического университета Роберто Сентено. "Считая вас наиболее способным и квалифицированным руководителем Европы, возлагаю на вас все надежды, связанные с будущим моей родины, - написал профессор Сентено. - Ведь вы - единственный человек, который способен реально помочь испанскому народу".
РБК-Daily
Госдолг США превысил 16 трлн долл.
Государственный долг США превысил 16 трлн долл. Таким образом, задолженность каждого гражданина США, включая новорожденных, составляет 50 тыс. 909 долл., свидетельствуют данные Министерства финансов США. Каждый налогоплательщик должен кредиторам Соединенных Штатов 140 тыс. долл. По данным Бюро переписи населения США, в настоящий момент в стране проживают чуть более 314 млн граждан, из которых 114 млн человек являются налогоплательщиками.
Продовольственный кризис 2007-2008гг. может повториться
Три профильных агентства Организации Объединенных Наций (ООН) - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Всемирная продовольственная программа и Международный фонд сельскохозяйственного развития - сегодня призвали к быстрым и скоординированным международным действиям в ответ на растущие мировые цены на продовольствие. Текущая ситуация на мировых продовольственных рынках породила опасения возможного повторения всемирного продовольственного кризиса 2007-2008гг., отмечают агентства в совместном заявлении. Опасение аналитиков вызывает резкий скачок цен на кукурузу, пшеницу и сою.
Еврокризис нагрянул в тихую гавань инвесторов
Экономика Швейцарии неожиданно сократилась во II квартале 2012г. на 0,1% относительно предыдущего квартала. При этом аналитики прогнозировали, что ВВП Швейцарии в апреле-июне вырастет на 0,2%, передает Reuters. Между тем по сравнению со II кварталом 2011г. ВВП страны увеличился на 0,5%, сообщил швейцарский Государственный секретариат по делам экономики.

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв  II кв +1.3% +0.9% +0.6%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г  II кв +4.3% +3.7% +3.7%

 
Курс евро снижается второй день подряд в ожидании очередного заседания Европейского центрального банка, в ходе которого будут обсуждаться меры преодоления долгового кризиса в еврозоне. Напомним, что на этой неделе президент ЕЦБ Марио Драги в ходе закрытого заседания в Брюсселе уже сообщил, что ситуация в Европе вынуждает ЦБ вмешаться в долговой рынок, чтобы гарантировать выживание евро.
Также давление на единую валюту оказывает ожидание негативной публикации данных по показателю розничных продаж в зоне евро. Дополнительно будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, который согласно средней оценке экономистов может  снизится до 47,5 в августе, против 47,9 месяцем ранее. Напомним, что значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе.
Также появилась информация, что ЕЦБ может отложить свой окончательный вердикт по программе покупки гособлигаций Италии и Испании на 24 сентября, т.е. после оглашения приговора Конституционным судом Германии 12 сентября, о законности работы Европейского механизма стабильности (постоянный фонд спасения евро региона).
Австралийский доллар коснулся шестинедельного минимума против доллара США, после того как правительство сообщило, что объем внутреннего валового продукта в стране вырос меньше, чем ожидали экономисты.
 

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2520.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2607 (3974)
$1.2585 (1493)
$1.2576 (1856)
Цена на момент написания обзора: $1,2534
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2524 (1825)
$1.2499 (832)
$1.2467 (3723)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 66445 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3974);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 87316 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7317);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 сентября составило 1,31 против 1.31 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6100 (782)
$1.6001 (1502)
$1.5904 (1018)
Цена на момент написания обзора: $1,5852
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5797 (1383)
$1.5699 (325)
$1.5599 (917)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 7947 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1502);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 10705 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1383);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  4 сентября составило 1,35 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Вчера курс евро падал по отношению к доллару и иене на фоне слухов о том, что глава Европейского центрального банка Марио Драги объявит в четверг о мерах по стимулированию экономики, чтобы облегчить долговой кризис в регионе.

В Берлине прошли переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ЕС Херманом ван Ромпеем, а в Риме встретились премьер-министр Италии Марио Монти с президентом Франции Олландом. Каких-либо серьезных заявлений, способных повлиять на динамику торгов, с этих встреч не поступало. Французский лидер предположил, что в ходе саммита ЕС 18-19 октября будут приняты решения относительно помощи Греции и Испании, однако это заявление не оказало существенного влияния на рынки.

Что касается статистики по региону, в июле цены европейских производителей неожиданно восстановились сильнее прогнозов, причиной чему стали подорожавшие энергоносители. Без учета энергии индекс PPI продемонстрировал гораздо более скромный прирост. Рост цен производителей соответствует восходящей инфляционной динамике, продемонстрированной в отчете, опубликованном на прошлой неделе. Усиление инфляции снижает шансы на то, что ЕЦБ решится пойти на дальнейшее понижение ставок, и, соответственно, может стать фактором поддержки для единой валюты.

Вчера на рынках отмечалось оживление интереса к риску, что особенно отразилось на рынках долга периферийных стран еврозоны: показатели доходности 2-летних итальянских, испанских, португальских облигаций снизились, расширив спрэд с 10-летними бондами. Причиной такой динамики стали комментарии главы ЕЦБ в Европарламенте о том, что покупка "бондов со сроком истечения от 1 до 3 лет не будет считаться финансированием правительств".

Примечательно, что на этом фоне рынки практически проигнорировали овернайт сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу ЕС со "стабильного" на "негативный", хотя и подтвердило сам долгосрочный кредитный рейтинг на уровне Ааа.

Фунт снизился по отношению к доллару после того, как данные зафиксировали снижение индекса деловой активности в строительном секторе ниже уровня 50, что указывает на сокращение.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, закрылось в красной зоне, поскольку инвесторы обеспокоены ухудшением прогноза рейтингов Евросоюза агентством Moody's.

Вместе с тем, рынки рассчитывают, что встречи европейских лидеров во вторник привнесут ясность в вопрос о борьбе с кризисом в регионе.

Котировки акций оператора розничных сетей, Hutchison Whampoa Ltd, который получает 55 процентов своей выручки в Европе, на торгах в Гонконге упали на 0,2%.

Рыночная стоимость второго по величине банка Австралии Westpac Banking Corp, снизилась на 2,3%.

На торгах в Гонконге стоимость бумаг Agile Property Holdings упала на 5,7%, после понижения рейтинга компании DBS Vickers из-за ареста президента фирмы.

Gold 1,698 +41 +2.49%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,775.51 -8.38 -0.10%

S&P/ASX 200 4,303.5 -26.17 -0.60%

Shanghai Composite 2,040.09 -19.05 -0.93%

EUR/USD $1,2566 -0,17%

GBP/USD $1,5873 -0,06%

USD/CHF Chf0,9556 +0,18%

USD/JPY Y78,43 +0,18%

EUR/JPY Y98,56 +0,02%

GBP/JPY Y124,48 +0,12%

AUD/USD $1,0223 -0,20%

NZD/USD $0,7945 -0,38%

USD/CAD C$0,9859 +0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв  II кв +1.3% +0.9%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г  II кв +4.3% +3.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Август -0.6% +0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Август -0.6% -0.8%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Август -0.5% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Август -0.7% -0.4%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Август 50.2 50.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Август 48.3 48.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Август 47.5 47.5

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Август 51.0 51.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Июль +0.1% -0.2%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Июль -1.2% -1.7%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв  (пересмотренные данные)  II кв +1.6% +1.8%

13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады - 1.00% 1.00%

13:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

По итогам торгов фондовые индексы США преимущественно снизились.

Сегодняшние данные показали, что производственный индекс Института Управления Поставками в августе упал до уровня 49.6 пункта против прогноза 50.1 и значения за июль 49.8. Хуже прогнозов также оказались данные по расходам на строительство.

Председатель ФРС Бернанке в пятницу не сказал ничего нового, но напомнил о том, что федрезерв готов действовать в случае необходимости.

На этой неделе внимание участников рынка находится на ЕЦБ, от которого ждут новых сигналов относительно дальнейших действий центробанка, направленных на борьбу с долговым кризисом.

Накануне президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что "покупка суверенных облигаций со сроком погашения до трех лет не противоречит законам об оказании помощи".

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications (VZ, +1,63%) и Wal-Mart (WMT, +1.50%). Ниже остальных находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.98%).

В отраслевом разрезе преимущественно все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1,7%). Лучше других смотрится сектор здравоохранения (+0,5%).

Оператор онлайн-видеопроката Netflix обвалился на 6,5% на фоне новостей о заключенной сделке между компанией Amazon.com и платным телеканалом Epix - это усилит конкуренцию между Netflix и сервисом Amazon Prime Instant Video.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв  II кв +1.3% +0.9%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г  II кв +4.3% +3.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Август -0.6% +0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Август -0.6% -0.8%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Август -0.5% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Август -0.7% -0.4%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Август 50.2 50.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Август 48.3 48.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Август 47.5 47.5

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Август 51.0 51.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Июль +0.1% -0.2%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Июль -1.2% -1.7%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв  (пересмотренные данные)  II кв +1.6% +1.8%

13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады - 1.00% 1.00%

13:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады