Новости и прогнозы рынков CFD — 05-10-2007

Япония, День Здоровья и Спорта
08:30 Великобритания, Индекс цен производителей (на выходе) (сентябрь) unadjusted 0.2% 0.1%
08:30 Великобритания, Индекс цен производителей (на выходе) (сентябрь) unadjusted г/г 2.9% 2.5%
08:30 Великобритания, Индекс цен производителей на выходе ex FDT (сентябрь) adjusted - 0.2%
08:30 Великобритания, Индекс цен производителей на выходе ex FDT (сентябрь) unadjusted г/г 2.4% 2.4%
08:30 Великобритания, Индекс цен производителей (на входе) (сентябрь) adjusted 1.5% -0.5%
08:30 Великобритания, Индекс цен производителей (на входе) (сентябрь) unadjusted г/г 4.5% 0.6%
08:30 Великобритания, Промышленное производство (август) 0.3% -0.1%
08:30 Великобритания, Промышленное производство (август) г/г 0.9% 0.9%
08:30 Великобритания, Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности (август) 0.4% -0.3%
08:30 Великобритания, Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности (август) г/г 0.5% 0.8%
10:00 Германия, Промышленные заказы (август) adjusted 2.0% -7.1%
10:00 Германия, Промышленные заказы (август) adjusted г/г 4.3% 6.1%
10:00 Германия, Промышленные заказы (август) unadjusted г/г - 9.8%
Канада, День Благодарения
США, День Колумба

Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc сообщил о намерении продать два своих подразделения и реструктуризации еще одного.

Прокуратура Бруклина расследует крах двух ипотечных фондов Bear Stearns Companies Inc, в результате которого инвесторы потеряли около $1.6 млрд.

General Electric Company заявила о том, что закроет ряд заводов в Бразилии и США и сократит штат сотрудников на 1,400 человек.

Квартальная прибыль Research In Motion Ltd выросла более чем в 2 раза благодаря сильному спросу на продукты BlackBerry.

EUR/USD продолжает торговаться в области $1.4135/40 после резкого роста из области дневных минимумов на $1.4031 к $1.4154. Ордера на продажу остаются в области максимумов со стопами выше. Поглощение этих сопов откроет дорогу к $1.4180, а затем – в область $1.4200/20. Далее целью роста станет $1.4245/55.

Быки продолжают контролировать ситуация на фондовом рынке, причем S&P торгуется возле рекорда. Лидером роста среди компонентов DOW является Alcoa, сообщивший о реструктуризации в размере $845 млн.
Золото сегодня подорожало на $3.80 до $747.60.

Экономисты Goldman говорят, что отчет «привел к переоценке перспектив политики Федерального резерва. Тон последних событий говорит о том, что исход заседания FOMC 31 октября до сих пор становится неясным. Однако осталось еще три дня и сегодняшний отчет по занятости показал, что за то время мнение участников рынка может измениться».

Европейский авиастроитель Airbus получил крупный заказ на родине своего конкурента - корпорации Boeing. Американский авиаперевозчик US Airways заказал дочерней фирме европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS 92 самолета. Почти четверть заказа - дальнемагистральные А350. Первые самолеты этой модели поступят на рынок не ранее 2014 года.

К концу торгового дня курс американского доллара практически не изменился, несмотря на повышенную волатильность, наблюдаемую после публикации сентябрьского отчета по занятости. Сразу после выхода данных инвесторы купили доллар, поскольку данные позволили предположить, что экономика в состоянии пережить крупнейшее падение на жилищном рынке за последние 16 лет. Однако настроение участников рынка быстро сменилось на противоположное, поскольку падение евровалюты к 2-недельному минимуму привлекло многие банки.
Согласно статистике, американская экономика в прошлом месяце создала 110,000 новых рабочих мест, превысив средний прогноз аналитиков в 100,000. Вдобавок ко всему, августовский показатель был пересмотрен с повышением до +89,000 с -4,000.
Несмотря на рост занятости, уровень безработицы вырос до 4.7% с 4.6% месяцем ранее, однако этот рост участники рынка прогнозировали. 7 сентября доллар рухнул к месячному минимуму против евро после того, как правительство заявило, что в августе показатель занятости упал до -4,000. По итогам заседания FOMC 18 сентября основная учетная ставка была снижены на 50 пунктов для поддержания экономического роста в США. В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 54%-ю вероятность того, что ставка ФРС 31 октября будет снижена снова с текущей в 4.75%. Еще неделю назад шансы такого события оценивались в 84%.
Иена ослабела против основных валют, поскольку сильный отчет по занятости США увеличил спрос на высокодоходные валюты. Иена упала на 1.9% против канадского доллара, на 1.5% - против австралийского доллара и на 1.2% - против новозеландской валюты. Основная учетная ставка Японии остается на минимальном среди развитых стран уровне – 0.5%. Ставка в Новой Зеландии составляет 8.25%, 6.5% в Австралии и 4.5% в Канаде.

Dow Jones Industrial Average вырос уже на 102 пункта до 14,076, а Nasdaq Composite - на 41 пп до 2,774.68. Сессионный максимум DJIA показал на 14,085, что все же ниже исторического максимума на 14,115.51, установленного в понедельник. Nasdaq Composite установил рекорд на 2,775.00, переписав прежний максимум на 2,747.11.

Два стратегических инвестора компании - немецкий и российский - заключили стратегическое сотрудничество и распределили директорские посты.
Несмотря на то, что немецкому концерну Siemens не удалось приобрести контрольный пакет акций ОАО "Силовые машины", компания продолжает укреплять свои позиции в управлении российским предприятием.
12 сентября Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отказалась удовлетворить заявку концерна на приобретение 30%-го пакета акций ОАО "Силовые машины" у российского холдинга "Интеррос". Их приобрел российский предприниматель Алексей Мордашов.
4 октября Siemens и Мордашов заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве и договорились о принципах, касающихся управления "Силовыми машинами". Siemens и компания Алексея Мордашова сейчас совместно контролируют почти 55% акций "Силовых машин".
Достигнута договоренность о том, что Siemens как основной технологический партнер будет отвечать за назначение главного операционного директора, а Мордашов как главный акционер сможет назначать генерального директора компании. Siemens также предоставит опытных менеджеров и специалистов для дальнейшего развития "Силовых машин".
Третьим стратегическим инвестором "Силовых машин" является концерн РАО ЕЭС, владеющий пакетом в 25% плюс одна акция. 3 октября технический директор РАО ЕЭС Борис Вайнзихер заявил, что энергохолдинг продаст свой пакет акций в "Силовых машинах" до конца 2007 года. Он указал, что это не будет открытый аукцион и не исключил, что покупателем станет структура Алексея Мордашова.
"Силовые машины" - ведущий российский производитель и поставщик оборудования для электростанций, а также для передачи и распределения электроэнергии. В его состав входят "Ленинградский металлический завод", "Электросила", "Завод турбинных лопаток" и компания "Энергомашэкспорт".

Учитывая тот факт, что USD/CAD торгуется на C$0.9805 и в последние недели упал ниже паритета, аналитики полагают, что есть большая вероятность того, что AUS/USD, который сейчас торгуется в области $0.8988, может сделать то же самое. «Я расцениваю шансы такого события в 40% на будущий год, при этом еще несколько месяцев назад такой вариант вообще не рассматривался», говорит один американский аналитик. Опционные барьеры по AUS/USD отмечаются на $0.9000 и $0.9020.

Фондовый рынок США укрепился в пятницу, в то время как облигации упали после публикации сильного сентябрьского отчета по занятости, который разубедил инвесторов к том, что крупнейшая экономика мира находится на пути к рецессии.
Спустя около двух часов после начала торгов, рост Dow Jones industrial average составляет 0.58%, а S&P 500 обновил исторические максимумы на 1,556.30. Рост технологического Nasdaq превышает 1% и если закрытие дня произойдет на текущих уровнях, можно смело говорить о новом максимуме 2007 года, а также о максимальном закрытии с февраля 2001 года.
Перед открытием рынка был опубликован правительственный отчет по занятости за сентябрь. Согласно статистике, американская экономика в прошлом месяце создала 110,000 новых рабочих мест, превысив средний прогноз аналитиков в 100,000. Вдобавок ко всему, августовский показатель был пересмотрен с повышением до +89,000 с -4,000.
Несмотря на рост занятости. Уровень безработицы вырос до 4.7% с 4.6% месяцем ранее, однако этот рост участники рынка прогнозировали.
Однако рост «голубых фишек» может прерваться, если допустить, что отчет может ослабить вероятность того, что Федеральный резерв в конце октября решится на снижение базовой ставки.
Цены на казначейские облигации упали, поскольку теперь есть шансы, что ставка по итогам ближайшего заседания FOMC останется без изменений (4.75%). Доходность по 10-летним бондам выросла до 4.64% с 4.51% в четверг.
Среди корпоративных новостей: Merrill Lynch присоединился к ряду компаний, которые предостерегли о возможных убытках в связи с кризисом на рынке кредитования. Merrill заявил, что по итогам III квартала придется списать $5 млрд. активов. Однако акции Merrill выросли в цене.
В четверг вечером Research in Motion сообщила о квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Также компания повысила прогноз по прибыли на текущий квартал, что привело к удорожанию акций.
Также в четверг после закрытия рынка Alcoa заявил о намерении продать два своих подразделения и реструктуризации еще одного. Акции компонента Dow в пятницу взлетели на 2%.

Трейдеры были удивлены скоростью, с которой USD/JPY взял Y117.00 и протестировал сопротивление в зоне Y117.10-20. По их словам, никто за этим движением не стоял, ралли произошло на фоне общего спроса на доллар. Однако восходящий импульс быстро иссяк и сейчас курс торгуется на Y116.82. Ордера на продажу расположены на Y117.30, небольшие стопы выше, далее ордера – на Y117.50.

AUS/USD откатил от уровня $0.9000, где трейдеры отмечают опционный барьер. Далее опционы расположены на $0.9020 со стопами выше. Четкое преодоление $0.9000 может привести австралийский доллар к максимальным отметкам с 29 января 1984 года.

После выхода отчета по рынку занятости инвесторы все еще ожидают понижения процентной ставки ФРС до конца года на 25 б.п., однако, полагают, что это произойдет не ранее декабря.
Вероятность снижения ставки на ближайшей встрече FOMC 31 октября, по последним данным, снизилась до 44% против 60% в четверг.

Серьезных изменений за прошедшее время не произошло. Интересным фактом является рост финансового сектора (+0.8%) несмотря на предупреждения Washington Mutual (WM 36.28, +1.00) и Merrill Lynch (MER 75.83, +1.05) в отношении того, что на квартальные результаты компаний повлияют недавние проблемы на кредитных рынках.
Убытки Merrill Lynch по всей вероятности составят около $0.50 за акцию.
Интерес покупателей к финансовому сектору может служить индикатором снижения опасений в отношении рецессии экономики США после выхода данных по рынку труда.

Пара получила поддержку в области нижней границы канала $1.4030 и в настоящее время вернулась к его верхнему пределу.
Ордера на продажу сосредоточены на $1.4140, усиливаются с приближением к $1.4200/20 и по некоторым признакам отмечены вплоть до $1.4150/60. выше последней отметке размещены стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.4180 и выше, к $1.4250.

Основные индексы в настоящее время сохраняют большую часть своих достижений.
Восемь из десяти главных экономических секторов торгуются на положительной территории. Лидерами торгов являются сектор сырьевых материалов (+1.0%), а также потребительский сегмент рынка (+0.8%).
Главным аутсайдером является энергетический сектор (-0.2%), что вызвано снижением цены нефти на 0.4% до $81.10 за баррель.
10-летние обязательства Казначейства (-24/32, 4.60%) активно продаются после выхода более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии сектора занятости. Торговцы облигациями полагают, что вероятность снижения ставки на ближайшей встрече FOMC снизилась.

Экономист Ян Шефердсон из HFE полагает, что "сегодняшний отчет payrolls соответствует данным claims, ISM и отчету help wanted. Количество новых рабочих мест, созданных в госсекторе сгладилось в августе/сентябре; payrolls в частном секторе выросли в общей сложности на 105K, а среднемесячный показатель за полгода снизился вдвое и составил 60K. Темпы создания рабочих мест снижаются, что позволяет прогнозировать снижение рayrolls в будущем. Рост уровня безработицы является делом решенным и в настоящее время ничто за исключением ослабления рынка труда не является большей мотивацией для снижения процентной ставки ФРС." Эксперт призывает игнорировать рост зарплат: показатель стабилизируется с ростом безработицы.

Аналитик TJ Marta из RBC полагает, что сегодняшний отчет "свидетельствует о о том, что траектория развития рынка занятости стала более "плоской", однако, ситуация остается позитивной. Сентябрьский показатель оказался немногим лучше прогнозов (110K, против ожиданий 100K). В госсекторе было создано 37K новых рабочих мест, а данные предыдущего периода были пересмотрены с повышением до 57K. Показатель частного сектора вырос на 73K, что является максимальным уровнем с мая текущего года."

Фьючерсы на основные фондовые индексы резко выросли (S&P futures vs fair value: +9.5. Nasdaq futures vs fair value: +12.0.) после публикации правительственного отчета в соответствии с которым в сентябре было создано 110,000 новых рабочих мест. Более того, показатель предыдущего месяца был пересмотрен до 89,000 по сравнению с предварительной оценкой в -4,000, ставшей причиной опасений в отношении рецессии американской экономики.
Креди корпоративных новостей следует отметить сообщение General Electric о намерении в ходе реструктуризации своих промышленных и потребительских подразделений закрыть часть своих предприятий на территории США и Бразилии. В результате будет сокращено около 1,400 рабочих мест. Акции компонента Dow выросли во Франкфурте на 0.8%.
Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa сообщил о намерении продать свой бизнес по производству упаковки и комплектующих для автомобилей, а также намерен реструктуризировать подразделения по производству деталей для электронной промышленности. Акции Alcoa выросли после закрытия регулярной сессии на 1.2%, и прибавили 2.7% сегодня во Франкфурте.
Research in Motion в четверг после закрытия торгов представил свои квартальные результаты, которые оправдали ожидания экономистов.
Цены на нефть снижаются. Ноябрьский контракт на light sweet crude подешевел на 45 центов до $80.99 за баррель.

EUR/USD поглотил ордера на покупку, размещенные в области $1.4100, и $1.4050 и к настоящему моменту достиг нижней границы недельного коррекционного канала в районе $1.4035/40. В случае уверенного пробития данного уровня можно ожидать углубления коррекции в район $1.3950/30.
Ордера на продажу остаются на $1.4140 и отмечены вплоть до $1.4150/60. Серьезное сопротивление находится на подходе к $1.4200/20.

В настоящее время экономисты прогнозируют рост payrolls в сентябре на 100,000 после неожиданного падения показателя до -4,000 в предыдущем периоде. Диапазон ожиданий составляет от 65,000 до 120,000. В тоже время, уровень безработицы по всей вероятности увеличится до 4.7% по сравнению с 4.6% в августе. Данные будут опубликованы в 1230GMT и без сомнения вызовут рост волатильности торгов. Слабый отчет может спровоцировать тестирование зоны $1.4200/20. А в случае сильных данных можно ожидать снижения EUR/USD в зону вчерашних минимумов $1.4070/60.

Фусуки Масаки, главный экономист валютного подразделения Mizuho Corporate Bank отмечает, что "участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выхода данных по рынку труда США. Доллар в течение недели был поддержан, однако, спрос к настоящему моменту серьезно снизился."

Были опубликованы следующие данные:

Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительная оценка август 30 72.7

EUR/USD протестировал $1.4100, после чего торговался в рамках $1.4110/40. Крупные ордера на продажу размещены на $1.4150 и $1.4200. Ордера на покупку $1.4105/00, $1.4070/60.
GBP/USD в первой половине дня находился под давлением и протестировал зону сосредоточения ордеров на покупку $2.0330, прежде чем вернулся в область сессионных максимумов $2.0400. Ордера на покупку остаются на $2.0335/30 и $2.0315/00. Предложение сосредоточено на $2.0400/10 и $2.0450.
USD/JPY не покидал пределов диапазона Y116.35/60. Серьезные ордера на продажу сосредоточены на Y116.80/00. Спрос отмечен в зоне сессионных минимумов Y116.35.

Дэвид Манн из Standard Chartered Bank полагает, что "рынок снизил ожидания в отношении повышения ставки ЕЦБ. В текущем году мы уже видели пик уровня процентной ставки в еврозоне и на протяжении ближайших шести месяцев ЕЦБ по всей видимости оставит ставку без изменений."

Кенго Судзуки, аналитик валютных рынков Shinko Securities отмечает, что "никто не желает позиционироваться в настоящее время, поскольку, если вспомнить прошлый месяц, на прогнозы в отношении данных по рынку труда полагаться нельзя. Открытие новых позиций в преддверии выхода данных представляется делом крайне рисковым."

"Текущий курс евро требует серьезного внимания."

Доллар укрепляет свои позиции в преддверии публикации отчета о состоянии рынка труда США, который может подтвердить, что крупнейшая мировая экономика в целом справляется с последствиями кризиса на рынке жилья.
Инвесторы ожидают, что правительственный отчет продемонстрирует оживление процесса создания новых рабочих мест, в результате чего вероятность очередного снижения уровня процентных ставок ФРС может снизиться.
В настоящее время экономисты прогнозируют рост payrolls в сентябре на 100,000 после неожиданного падения показателя до -4,000 в предыдущем периоде. В тоже время, уровень безработицы по всей вероятности увеличится до 4.7% по сравнению с 4.6% в августе. данные будут опубликованы в 1230GMT.
Накануне президент ФРБ Далласа Ричард Фишер заявил, что ситуация на кредитных рынках стабилизировалась и показатели темпов экономического роста в текущем квартале будут "достойными".
Кроме того, целый ряд представителей ФРС на уходящей неделе отмечали нормализацию состояния финансовых рынков и выражали в этой связи скептицизм в отношении необходимости новых снижений ставок.
Рынок фьючерсов в настоящее время оценивает шансы снижения основной процентной ставки ФРС 31 октября в 72% против 84% на прошлой неделе.

Отчет ЕЦБ о состоянии кредитного рынка показывает, что ужесточение мер кредитования связано в большей степени с кризисом на мировых кредитных рынках, что препятствовало финансированию оптовой торговли в третьем квартале. Стали более жесткими требования при оформлении кредитов на развитие бизнеса и покупку недвижимости, в то время, как процедура выдачи потребительских кредитов была упрощена. ЕЦБ отметил в своем отчете, сто спрос на кредиты коммерческим предприятиям снизился в третьем квартале по сравнению со вторым. Объемы ипотечного кредитования остались на очень низком уровне из-за низкого спроса. В банке ожидают, что спрос на кредитование со стороны бизнес кругов останется слабым в четвертом квартале.

Уровень сопротивления 3: Y117.50
Уровень сопротивления 2: Y117.10
Уровень сопротивления 1: Y116.80
Текущая цена: Y116.51
Уровень поддержки 1: Y116.00
Уровень поддержки 2: Y115.50
Уровень поддержки 3: Y114.70

Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться. Ближайшее сопротивление отмечено в зоне максимумов Y116.75/80, четкое преодоление которого приведет курс к более важному сопротивлению на Y117.10 и далее - к Y117.50. Ближайшая поддержка сформировалась на Y116.30, а более серьезная расположена в районе Y116.00. Преодоление ее откроет путь к зоне минимумов 03 октября на Y115.50/30 и далее - к зоне минимума 28 сентября на Y114.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1920
Уровень сопротивления 2: Chf1.1880
Уровень сопротивления 1: Chf1.1820
Текущая цена: Chf1.1777
Уровень поддержки 1: Chf1.1710
Уровень поддержки 2: Chf1.1675
Уровень поддержки 3: Chf1.1620

Комментарий: Доллар укрепляет свои позиции. Преодоление зоны вчерашних максимумов в области Chf1.1815/20 сделает целью роста Chf1.1880, а далее – Chf1.1920 (максимум 14 сентября).

Ближайшая поддержка расположена в области Chf1.1730/10. Ниже располагается Chf1.1675(минимумы 02 октября). Преодоление данного уровня поддержки откроет путь к Chf1.1620.

Уровень сопротивления 3: $2.0490

Уровень сопротивления 2: $2.0440
Уровень сопротивления 1: $2.0400
Текущая цена: $2.0360
Уровень поддержки 1: $2.0280
Уровень поддержки 2: $2.0210
Уровень поддержки 3: $2.0160

Комментарий: Стерлинг консолидируется, торгуясь ниже промежуточного сопротивления $2.0400. Выше располагается $2.0440, а более сильный уровень расположен в районе $2.0490 (максимум 1 октября). Рост выше откроет путь к $2.0560 (максимум 26 июля). Пробитие зоны вчерашних минимумов на $2.0280 приведет к тестированию $2.0210, преодоление которой откроет путь к $2.0160.

Уровень сопротивления 3: $1.4250
Уровень сопротивления 2: $1.4200
Уровень сопротивления 1: $1.4140
Текущая цена: $1.4114
Уровень поддержки 1: $1.4060
Уровень поддержки 2: $1.4020
Уровень поддержки 3: $1.3330

Комментарий: Евро продолжает консолидацию. Ближайшая поддержка остается в области $1.4050/60 (минимумы 24-25 сентября). Преодоление данного уровня откроет путь к нижней границе коррекционного канала $1.4020 и зоне $1.3930. Ниже располагается $1.3880.

Преодоление сопротивления $1.4140/50 (минимум 2 октября, вчерашний максимум и верхняя граница нисходящего недельного канала) приведет евро к $1.4200 (максимум 03 октября) и далее - до $1.4250.

EUR/JPY: Y165.00, Y166.00
USD/JPY: Y116.00, Y116.50
GBP/USD: $2.0350, $2.0345, $2.0455, $2.0240
AUS/USD: $0.8800

Нефть торгуется выше $81 за баррель после выхода данных о запасах энергоресурсов в США, которые показали падение запасов дистиллятов и газа, что повысило опасений по поводу начала зимнего отопительного сезона. Фьючерсы на американскую легкую нефть упали в цене на 19 центов до $81,25 после роста на $1,50 накануне. Фьючерсы на Лондонскую нефть марки Brent потеряли 34 цента до $78,63 за баррель. Напомним, что по данным EIA, запасы нефти в США выросли на 1,2 млн. баррелей до 321,8 млн. Запасы бензина снизились на 0,1 млн. баррелей, запасы дистиллятов - на 1,2 млн. баррелей.

Отчет от Научно-исследовательского института ECRI показал резкий рост показателя, который оценивает перспективы инфляции в еврозоне. Индекс ECRI, который оценивает циклические движения тренда инфляции вырос в августе до 107.1 против пересмотренного в сторону повышения июльского показателя 105.3. Таким образом индекс находиться на семилетнем максимуму и указывает на рост инфляционного давления веврозоне. Сглаженный индекс будущего роста инфляции вырос на +4.0% против +0.6%.

"ЕЦБ принял нейтральную политику,'' говорит Масаши Курабе, главный менеджер валютного департамента в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. "Скорее всего банк и дальше будет удерживать ставку неизменной и это не весьма позитивный фактор для евро,'' который может упасть к $1.4060 и 163.60 против иены сегодня, добавляет эксперт.

Евро достиг зоны сосредоточения ордеров на покупку в районе $1.4115/00, установив минимум на $1.4112. Трейдеры ожидают, что валюта продолжит торговаться в рамках $1.4100/60 перед выходом отчетов из США сегодня.

Снижение пары стерлинг/иена оказали давление на пару GBP/USD. Стерлинг установил минимум на $2.0330, однако стопы ниже данного уровня остались незатронутыми. В данный момент курс торгуется на $2.0340. В случае снижения ниже $2.0330 пара может достигнуть $20315/00.Следующая зона сосредоточения ордеров на покупку отмечена в районе $2.0280/65.

"Растет вероятность того, что композиция роста ВВП в Q3 (темпы которого составят около 3 1/2%) будет более позитивной чем мы предполагали несколько месяцев назад (т.е. рост в большей степени будет обеспечен увеличением потребления и с меньшей формированием запасов)."

``На рынке слишком много пессимизма по поводу экономики США,'' говорит Юджи Саито из токийского представительства Societe Generale SA . "Сильный отчет по payrolls откорректирует настроения и послужит причиной роста доллара.''

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу смешано. Nikkei 225 снизился на 27.45 пп или 0.16% до 17065.04. TOPIX смог укрепиться на 1.31 пп или 0.09% до 1656.91.

Доллар может завершить неделю ростом против евро на спекуляциях, что правительственные отчеты сегодня укажут на восстановление активности на рынке рабочей силы США, что в свою очередь снизит вероятность дальнейшего сокращения ставкиФРС.
Напомним,что доллар вырос на 0.5% после публикации отчета компании ADP 3 октября о количестве созданных новых рабочих мест в частном секторе экономики США.
По оценкам компании количество новых рабочих мест в негосударственном секторе в сентябре составило около 58,000 против 27,000 в августе. Показатель практически совпал с прогнозами, предполагавшими рост на 60,000 и позволяет говорить о том, что сегодняшний отчет о состоянии рынка занятости также не разочарует.
Тем временем потери евро могут увеличиться на спекуляциях, что замедление экономики еврозоны не позволит ЕЦБ повышать ставки в ближайшем будущем. Напомним, что по результатам вчерашней встречи учетная ставка банка осталась неизменной на уровне 4%, а глава центрального банка Трише дал понять, что в ближайшем времени ЕЦБ не намерен повышать ставку.

EUR/USD был зажат в узком диапазоне $1.4127/40.
GBP/USD торговался в рамках $2.0375/00.
USD/JPY оставался в диапазоне Y116.30/50.

Deutsche Welle
DaimlerChrysler переименовали в Daimler AG
Автомобильный гигант поменял название. Для кого-то это лишь формальный вопрос, для других – возвращение к истокам. 4 октября акционеры приняли решение. Вечером в четверг, 4 октября, на внеочередном собрании в Берлине акционеры концернаDaimlerChrysler приняли решение о новом названии компании. Большинством голосов (98,8 процента) они высказались за переименование компании в Daimler AG.
Дело о коррупции: Siemens оштрафовали на 201 миллион евро
Немецкий многопрофильный концерн Siemens приговорен к штрафу в 201 миллион евро. Такое решение в четверг вынес Земельный суд в Мюнхене, рассмотревший дело о коррупции в телекоммуникационном подразделении концерна.

BBC

Абрамович хочет инвестировать в Белоруссию

Тайный блиц-визит Романа Абрамовича в Минск породил волну слухов. Только неделю спустя стало известно, что российский миллиардер прилетал не из-за пристрастия к спорту и прекрасному полу, а строго по делам. Абрамович прилетел в Минск 25 сентября из Лондона на собственном "Боинге" и пробыл в белорусской столице 3 часа 37 минут. Вслед за "Боингом" в старом минском аэропорту, расположенном практически в центре города, приземлился самолет с делегацией российских бизнесменов во главе с президентом "Славнефти" Юрием Сухановым.

- евро находиться на уровне, который требует очень пристального внимания

Снижение фабричных заказов стало причиной активизации спекуляций по поводу того, что рецессия на рынке жилья США начинает оказывать негативное влияние на крупнейшую мировую экономику и привело к первому за последние четыре дня падению курса доллара против евро.
По данным департамента Коммерции количество заказов, размещенных на предприятиях США в августе снизилось на 3.3% после роста на 3.4% в июле. В преддверии публикации данных по рынку труда некоторые опасения вызвал также еженедельный отчет Департамента Труда, в соответствии с которым количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе превысило прогнозы и выросло до 317,000.
Ранее доллар укрепил свои позиции против единой валюты после того, как ЕЦБ по итогам своей очередной встречи принял решение оставить процентную ставку без изменений, а глава центрального банка Трише дал понять, что в ближайшем времени ЕЦБ намерен сохранить выжидательную позицию. "Необходимо собрать дополнительную информацию и проанализировать данные прежде чем принимать решение в отношении необходимости изменения монетарной политики", заявил Трише на своей пресс-конференции. Кроме того, глава ЕЦБ отметил рост рисков для экономики и предположил, что инфляция останется "значительно выше" 2% в текущем году и в начале 2008, прежде чем наступит ее снижение.
Решение МРС оставить ставку неизменной оказало поддержку стерлингу, который ранее оказался под давлением после отчета о ценах в жилищном секторе. Согласно статистике Halifax, цены на жилье в сентябре упали на 0.6% по сравнению с августом, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.4%.

EUR/USD снизился первоначально из области $1.4090/05 к минимуму на $1.4067, перед решением ЕЦБ курс протестировал максимумы на $1.4146 и завершил торги в районе $1.4134.
GBP/USD вырос с $2.0320 к максимуму на $2.0424. Однако позже курс завершил торги на уровне $2.0384.
USD/JPY консолидировался в рамках Y116.35/75.

Пятница наиболее насыщена важнейшими экономическими данными из США. Основное внимание рынков привлечет, безусловно, отчет о количестве новых рабочих мест, созданных в отраслях не связанных с сельским хозяйством. Эксперты прогнозируют рост Nonfarm Payrolls в сентябре на 100K после неожиданно резкого падения показателя в предыдущем месяце до -4K. Кроме того, ожидается рост уровня безработицы с 4.6% до 4.7%. Показатели среднечасовых доходов (Hourly Earnings) и средней рабочей недели (Average Workweek) по всей видимости останутся без изменений, на уровне +0.3% и 33.8 , соответственно. Новости выйдут в 12:30GMT. Позднее выйдут данные по потребительскому кредитованию в августе.

Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в ноябре снизился в цене на 20 центов до $80.24 за баррель, установив минимум в районе $80.22 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y117.80
Уровень сопротивления 2: Y117.40
Уровень сопротивления 1: Y116.80
Текущая цена: Y116.44
Уровень поддержки 1: Y116.00
Уровень поддержки 2: Y115.50
Уровень поддержки 3: Y114.70
Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться. Ближайшее сопротивление отмечено в зоне максимумов Y116.75/80, четкое преодоление которого приведет курс к более важному сопротивлению на Y117.40 и далее - к Y117.80. Ближайшая поддержка расположена в районе Y116.00, преодоление которой откроет путь к зоне минимумов 03 октября на Y115.50/60 и далее - к зоне минимума 28 сентября на Y114.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1920
Уровень сопротивления 2: Chf1.1880
Уровень сопротивления 1: Chf1.1820
Текущая цена: Chf1.1747
Уровень поддержки 1: Chf1.1710
Уровень поддержки 2: Chf1.1675
Уровень поддержки 3: Chf1.1620
Комментарий: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области Chf1.1710. Ниже располагается Chf1.1675(минимумы 02 октября). Преодоление данного уровня поддержки откроет путь к Chf1.1620. Выше вчерашних максимумов в области Chf1.1800/20 целью роста станет Chf1.1880, а далее – Chf1.1920 (максимум 14 сентября).

Уровень сопротивления 3: $2.0560
Уровень сопротивления 2: $2.0490
Уровень сопротивления 1: $2.0440
Текущая цена: $2.0379
Уровень поддержки 1: $2.0280
Уровень поддержки 2: $2.0210
Уровень поддержки 3: $2.0160
Комментарий: Стерлинг консолидируется, торгуясь ниже сопротивления на $2.0440, более сильный уровень расположен в районе $2.0490(максимум 1 октября). Рост выше откроет путь к $2.0560 (максимум 26 июля). Пробитие зоны вчерашних минимумов на $2.0280 приведет к тестированию $2.0210, преодоление которой откроет путь к $2.0160.

Декабрьский фьючерс на S&P снизился на 1.5 пп до 1550.7, в то время как фьючерс на индекс Nasdaq остается без измененийна уровне 2123.00.

Уровень сопротивления 3: $1.4250
Уровень сопротивления 2: $1.4200
Уровень сопротивления 1: $1.4140
Текущая цена: $1.4132
Уровень поддержки 1: $1.4050
Уровень поддержки 2: $1.3930
Уровень поддержки 3: $1.3880
Комментарий: Евро торгуется недалеко от зоны вчерашних максимумов. Преодоление сопротивления $1.4140/50 (минимум 2 октября и вчерашний максимум) приведет евро к $1.4200 (максимум 03 октября) и далее - до $1.4250. Ближайшая поддержка остается в области $1.4050/60 (минимумы 24-25 сентября). Преодоление данного уровня откроет путь к $1.3930 и далее - к $1.3880.

Японские фондовые индексы торгуются смешано на утренних торгах в Азии в преддверии выхода сегодняшних отчетов по рынку труда США. Nikkei 225 снизился на 28.78 пп или 0.17% до 17063.79. TOPIX смог укрепиться на 1.29 пп или 0.08% до 1656.89.

Change % Change Last
Nikkei 225 -107.40 (-0.60%) 17,092.49
Topix -8.41 (-0.50%) 1,655.60
FTSE +12.70 (+0.19%) 6,547.90
DAX -10.31 (-0.13%) 7,944.99
CAC -1.79 (-0.03%) 5,804.39
Dow +6.26 (+0.04%) 13,974.31
NASDAQ +4.14 (+0.15%) 2,733.57
S&P +3.25 (+0.21%) 1,542.84
10yr Note -0.2000 (-0.044%) 4.523%
NYMEX Crude Oil +1.50 (+1.88%) 81.44
Gold +8.10 (+1.10%) 743.80

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка август 70.0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительная оценка август 72.7
12:30 США Среднечасовые доходы сентябрь 0.3% 0.3%
12:30 США Уровень безработицы сентябрь 4.7% 4.6%
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики сентябрь 105K -4К
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели сентябрь 33.8 33.8
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. август +9.2 +7.5

High Low Close
EUR/USD 1.4146, 1.4067, 1.4134
USD/JPY 116.74, 116.26, 116.37
GBP/USD 2.0424, 2.0277, 2.0384
USD/CHF 1.1812, 1.1736, 1.1742

EUR/JPY 164.85, 163.93, 164.48
EUR/GBP 0.6950, 0.6908, 0.6931
GBP/JPY 237.83, 236.17, 237.18
GBP/CHF 2.4022, 2.3900, 2.3938

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка август 70.0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительная оценка август 72.7
12:30 США Среднечасовые доходы сентябрь 0.3% 0.3%
12:30 США Уровень безработицы сентябрь 4.7% 4.6%
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики сентябрь 105K -4К
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели сентябрь 33.8 33.8
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. август +9.2 +7.5

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -107.40 (-0.60%) 17,092.49
Topix -8.41 (-0.50%) 1,655.60
FTSE +12.70 (+0.19%) 6,547.90
DAX -10.31 (-0.13%) 7,944.99
CAC -1.79 (-0.03%) 5,804.39
Dow +6.26 (+0.04%) 13,974.31
NASDAQ +4.14 (+0.15%) 2,733.57
S&P +3.25 (+0.21%) 1,542.84
10yr Note -0.2000 (-0.044%) 4.523%
NYMEX Crude Oil +1.50 (+1.88%) 81.44
Gold +8.10 (+1.10%) 743.80



Фондовый рынок Японии в четверг понес потери из-за продаж акций энергетических компапний и представителей сектора розничной торговли.
Цена нефти снижается пятый день подряд, а Nikkei сообщил, что операционная прибыль японского ритейлера Seven & I Holdings Co. может оказаться ниже прогнозов.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей торговой компании страны, упали в цене на 3.6%, Mitsui & Co. на 3.6%, Japan Petroleum Exploration Co., одной из крупнейших нефтедобывающих компаний, потеряли 3.2%, а Seven & I Holdings снизились на 3.3%.
Цена нефть в Нью-Йорке накануне упала на 0.5% до $79.55 за баррель, после сообщения о неожиданном росте запасов сырья в США.


Европейские фондовые рынки продолжили рост благодаря укреплению банковского сектора и снижению опасений по поводу распространения кризиса на кредитных рынках.
HSBC Holdings Plc и Societe Generale SA стали лидерами торгов. Акции Northern Rock подскочили в цене после сообщения, что Citigroup Inc. готов обеспечить финансирование покупки британского ипотечного банка.
Акции HSBC выросли на 1.8%, второго во Франции банка Societe Generale прибавили 2%, а Royal Bank of Scotland Group Plc, укрепились на 1.6% после тог, как крупнейший брокерский дом Bear Stearns Cos., сегодня заявил о серьезном улучшении ситуации на кредитных рынках.
Рынок правительственных обязательств вырос после решения ЕЦБ оставить процентную ставку без изменений, на уровне 4%.


Wall Street завершил четверг небольшим ростом
Основные индексы в ходе сессии торговались в узких диапазонах вокруг нулевых уровней. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выхода в пятницу ключевого отчета о состоянии рынка занятости.
По данным департамента Коммерции количество заказов, размещенных на предприятиях США в августе снизилось на 3.3% после роста на 3.4% в июле. В преддверии публикации данных по рынку труда некоторые опасения вызвал также еженедельный отчет Департамента Труда, в соответствии с которым количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе превысило прогнозы и выросло до 317,000.
Экономисты прогнозируют рост payrolls в сентябре на 100,000 после неожиданного падения показателя до -4,000 в предыдущем периоде. В тоже время, уровень безработицы по всей вероятности увеличится до 4.7% по сравнению с 4.6% в августе
Акции NutriSystem обвалились в цене на 32% после предупреждения компании о том, что квартальная прибыль не оправдает ожиданий.
Акции Research in Motion укрепились в преддверии публикации, после закрытия торгов, квартального отчета компании.
Прибыль RIM по всей вероятности составит 49 центов на акцию против 25 центов в прошлом году.
Среди сегодняшних лидеров следует отметить сектор биотехнологий, в частности Neopharm (NEOL +16%), Lipid Sciences (LIPD +26%), и Hollis-Eden (HEPH + 26%). Среди аутсайдеров можно отметить энергетический (-0.8%), сырьевой (-0.7%) и технологический (-0.5%) сектора.
Объемы: NYSE – 1.10 млрд., Nasdaq – 1.73 млрд.

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка август 70.0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительная оценка август 72.7
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax, г/г сентябрь 13.4%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax сентябрь 0.4% 0.4%
12:30 США Среднечасовые доходы сентябрь 0.3% 0.3%
12:30 США Уровень безработицы сентябрь 4.7% 4.6%
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики сентябрь 105K -4К
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели сентябрь 33.8 33.8
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. август +9.2 +7.5