Новости и прогнозы рынков CFD — 06-11-2013

Курс евро резко вырос против доллара, хотя и утратил уже часть ранее завоеванных позиций, реагируя на слухи, сообщающие со ссылкой на официальные источники в ЕЦБ, что снижение инфляции не станет поводом для понижения ставок ЦБ на завтрашнем заседании.

Сейчас пара продолжает консолидироваться над ключевым уровнем 1.3500, а все внимание участников рынка уже обращено на завтрашнее заседание ЕЦБ. Тем временем среди трейдеров гуляют слухи о возможном понижении ставки или задействовании иного инструмента монетарного стимулирования.

Если ЕЦБ решит завтра оставить ставки на прежнем уровне, вероятное ралли EUR/USD будет значительно менее масштабным, чем падение, которое могло бы обусловить понижение ставки на 25 б.п. Это связано с тем, что после оглашения самого решения (предположительно – об оставлении ставки на прежнем уровне) внимание рынков переключится на последующую пресс-конференцию, тон которой может оказаться весьма голубиным, и будет предполагать либо включение в словарь ЕЦБ новой лексики, либо намеки на принятие мер – и возможно, агрессивных - в дальнейшем».

Курс фунта торгуется с повышением против доллара, отступив при этом от сессионного максимума. Отметим, что первоначально росту валюты помогли данные по промышленному производству в Британии, которые показали, что общий объем производства вырос на 2,2 процента в годовом исчислении в сентябре после падения на 1,5 процента в августе и 1,1 процента снижение в июле. Консенсус-прогноз экономистов был на уровне +1,8 процента.

Кроме того, данные показали, что производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,8 процента годовых в сентябре. Это произошло после падения на 0,2 процента в августе и 0,4-процентного падения в июле. Результат соответствует прогнозу экономистов.

На ежемесячной основе, общий объем производства увеличилось на 0,9 процента по сравнению с прогнозом в 0,7 процента роста. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,2 процента в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, совпав с прогнозами экономистов.

Стоит отметить, что поддержку фунта также оказал отчет от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), который показал, что рост экономики в Великобритании за три месяца, включая октябрь, составит 0,7%, в основном за счёт компаний сферы услуг частного сектора. Это немного меньше, чем рост ВВП на 0,8% за три месяца включая сентябрь, и заметно меньше роста на 1,3%, о котором говорилось в последних исследования по индексам деловой активности.

NIESR ожидает роста ВВП по итогам 2013 года на уровне 1,4%, и на 2,0% в 2014 г., что немного ниже средних ожиданий экономистов.

Добавим, что небольшое давление на валюту оказывают ожидания завтрашнего решения Банка Англии. Отметим, что Банк Англии, вероятно, оставит монетарную политику неизменной, несмотря на признаки укрепления экономики, так как выполняет обещание сохранять уровень ключевой ставки, пока безработица превышает ориентир.

Последние данные от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показали, что уровень инфляции в крупнейших экономиках мира снизился в сентябре, зафиксировав второй ежемесячный спад подряд. Отметим, что при низкой инфляции центральным банкам будет удобнее сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику длительное время и оказывать дополнительную поддержку слабому восстановлению экономики.

Согласно отчету, инфляция в странах ОЭСР уменьшилась в сентябре до 1,5% с 1,7% в августе, в то время как в странах Большой двадцатки она снизилась до 2,9% с 3,0% в августе. Если темпы мировой инфляции продолжат снижаться в ближайшие месяцы, центральным банкам будет проще убеждать инвесторов, компании и потребителей, что они не торопятся отменять меры стимулирования, которые используются с финансового кризиса 2008 года.

Напомним, что индекс потребительских цен в Еврозоне был на уровне +0,7% в октябре, по сравнении. с 1,1% в сентябре, и финансовые рынки, и правительства, требуют, чтобы Европейский центральный банк принял меры для снижения угрозы дефляции. Но ни ЕЦБ, ни Банк Англии на этой неделе менять свою монетарную политику не будут, по прогнозам многих экономистов.

Хотя мировая экономика восстанавливается, руководство центрального банка все еще обеспокоено слабостью восстановления и опасается, что оно остается уязвимым.

Между тем, данные показали, что годовая инфляция снизилась в еврозоне и США, но выросла в Японии. Она также снизилась в крупных развивающихся экономиках, в том числе, в Бразилии, Индонезии, России и Южной Африке, но выросла в Китае.

• Пианалто ожидает, что восстановление экономики останется медленным
  
• "Мыльный пузырь" на рынке жилья все еще отбрасывает тень на экономику
  
• Замедление покупок облигаций - не ужесточение политики
  
• Последствия дальнейших покупок облигаций неясны
  
• Последний отчет по занятости был неоднозначным
  
• Покупки облигаций ФРС помогли рынку жилья
  
• ФРС следует проявлять "осторожность" с дополнительными покупками облигаций
  
• ФРС удалось добиться реального роста занятости с помощью покупок облигаций
  

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Сразу после открытия рынок дёрнулся вверх, индекс DOW обновил свой исторический максимум, достигнув уровня 15,684, но отсутствие сильного катализатора для движения заставил индексы откатить.

Настроения на премаркете были позитивными, однако, как и предполагалось, ожидания публикации данных по ВВП и рынку труда США ограничили рост индексов после начала торгов. Ожидаемые данные могут позволить инвесторам лучше оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

В тоже время снижение индексов ограничивают позитивные сообщения из Европы, а также хороших отчётов большинства компаний, которые сегодня представили свои данные за последний отчетный квартал.

Опубликованные сегодня данные зафиксировали увеличение темпов расширения активности в сервисном секторе еврозоны. Об этом засвидетельствовали окончательные данные по индексам деловой активности для сектора услуг, которые были представлены сегодня Markit Economics. Не смотря на рост индексов, они все же находятся ниже уровней, которые наблюдались в предыдущем отчетном периоде.

Показатель для Франции был на уровне 50,9 пункта (прогноз и предварительные данные 50,2, значение за сентябрь 50,5).

Показатель для Германии был на уровне 52,9 пункта (прогноз и предварительные данные 52,3, значение за сентябрь 53,7).

Показатель для Еврозоны в целом был на уровне 51,6 пункта (прогноз и предварительные данные 50,9, значение за сентябрь 52,2).

Кроме того, другой отчет показал рост производственных заказов в Германии  на 3,3% по итогам сентября после уменьшения в прошлом месяце. Немного хуже ожиданий вышли новости по розничным продажам в Еврозоне , прошлый период был отмечен ростом.

Компоненты индекса DOW приемущественно в плюсе. Ниже остальных находятся акции Pfizer Inc. (PFE, -0,7%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.71%). Поддержку акциям MSFT оказывает положительный новостной фон и активизация покупок в связи с обновлением 6-ти летнего максимума.

Большинство секторов индекса S&P удерживаются в плюсе. Отрицательную динамику показывает сектор здравоохранения (-0,3%). Выше остальных находится сектор коммунальных услуг (+0.8%)

На текущий момент:

Dow         15,715.74      +97.52  +0.62%

Nasdaq             3,928.91        -10.95   -0.28%

S&P 500        1,768.46        +5.49 +0.31%

10 Year Yield 2.64%            -0.02        

Gold         $1,317.40      +9.30 +0.71%

Oil            $95.03           +1.66 +1.78%

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув при этом пятилетнего максимума, после того, как компании отчитались лучше, чем ожидали эксперты.

Читать далее 

В соответствии с данными японской ассоциации дилеров по ценным бумагам, в прошлом квартале ежемесячный объем торгов японскими правительственными облигациями среди их крупнейших держателей, включая банки и страховые компании, сократился до 37,9 трлн. иен (385 млрд. долларов), это минимальное значение с 2004 года.

«Рынок JGB мертв. Только Банк Японии поддерживает цены на облигации», - сказал Тетсуя Миура, главный стратег Mizuho в Токио, одного из 23 первичных дилеров, обязанных принимать участие в торгах на аукционе правительства. – «Низкая доходность – это причина отсутствия бюджетной реформы в условиях ухудшения финансов Японии. Политики думают, что они смогут продолжать занимать без проблем».

«Правительство Японии до сих пор не может представить подробные предложения о том, как укрепить свои финансы», - заявил Международный валютный фонд в прошлом месяце.

На прошлой неделе Центральный банк отметил, что страна находится на пути к инфляции в 2 процента. По прогнозам, с апреля цены за исключением свежих продуктов увеличатся на 1,3 процента в год.

«Более высокая стоимость жизни обычно разрушают реальную доходность, или то, что держатели облигаций зарабатывают после воздействия инфляции», - отметил эксперт. - «Приоритетом для Банка Японии является снижение реальных процентных ставок и достижение инфляции, даже если придется пожертвовать ликвидностью и объемами торгов на рынке облигаций».

Во вторник инспекторы ЕС, ЕЦБ и МВФ вернулись в Афины с целью возобновления пересмотра программы спасения Греции после приостановки переговоров в сентябре. Ожидается, что власти определят размер дефицита бюджета на 2014 год и предложат способы закрытия этого дефицита.

Сегодня крупнейшие профсоюзы Греции проводят забастовки против бюджетных мер, возложенных на страну международными лидерами в обмен на спасительное финансирование. Тройка считает, что дальнейшее урезание зарплат и пенсий или повышение налогов необходимо для покрытия дефицита в следующем году, однако в понедельник на одном из телеканалов премьер-министр Антонис Самарас отверг такое решение.

«Общество не может принять этого, экономика не может принять этого, и этого даже не требует текущая финансовая ситуация в стране», - подчеркнул он.

Инспекторы Тройки, как ожидается, также окажут давление на греческие власти, требуя закрытия убыточных отраслей оборонной промышленности. Такая мера обязательно вызовет встречный протест, поскольку она чревата сокращением тысяч рабочих мест. На данный момент ставка безработицы в Греции составляет 28%, причем уровень безработных среди молодежи находится на шокирующей отметке 60%.

Как ожидает Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) , рост экономики в Великобритании оставит за три месяца включая октябрь 0,7%, в основном за счёт компаний сферы услуг частного сектора. Это немного менее, чем рост ВВП на 0,8% за три месяца включая сентябрь, и заметно меньше роста на 1,3%, что соответствует последним опросам по индексам деловой активности.

Директор NIESR Джонатан Порт отмечает, что последние оценки института соответствовали данным, вышедшим во вторник, которые показали что рост в Великобритании не сбалансирован, и в основном обусловлен ростом расходов потребителей и ростом в сфере услуг.

«Производство немного оживилось, но все еще остаётся на уровне значительно меньшем уровня 2010 г., в то время как сфера услуг в частном секторе существенно выше», - сказал Порт.

NIESR ожидает роста ВВП по итогами 2013 г. в 1,4%, и роста на 2,0% в 2014 г., - что немного ниже среднего ожидания экономистов.

Ресурс AllThingsD сообщает, что Стив Балмер не намерен продавать принадлежащие ему акции Microsoft (MSFT).

Ранее появились слухи о планах обратного выкупа акций Microsoft у ее нынешнего CEO Стива Балмера (Балмер на текущий момент владеет акциям MSFT на сумму около $12 млрд.).

Акции MSFT на данный момент торгуются по $37.96 (+3.60%).

Результаты последних исследований, которые были представлены JPMorgan, показали, что по итогам прошлого месяца глобальный индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до уровня 56,4 пункта, что стало самого высоким значением за последние 32 месяцев.

Между тем, данные показали, что рейтинг по активности в сфере услуг снова возглавила Британия, что фиксируется уже второй месяц подряд. Усиление роста также было замечено в США, Японии (достиг рекордного уровня), Китае, Бразилии, России и Ирландии. Тем не менее, в Германии, Франции и Италии было замечено замедление роста.

Комментируя последние данные, экономист JPMorgan Дэвид Хенсли заявил, что «рост глобальной активности в секторе услуг ускорился в октябре, вернув при этом импульс, потерянный в предыдущем месяце. Последнее расширение проходило на широкой основе, что позволило зафиксировать сектор в «хорошей позиции», чтобы поддерживать свой рост до конца года и дать толчок развитию мирового ВВП в четвертом квартале».

Основой для дальнейшего роста может послужить рост прибыльности компании на фоне назначения нового менеджмента, сокращения расходов, развитие линейки продукции XBox и Bing, а также изменения в организационной структуре компании.

Вполне вероятно, что пост нового главы Microsoft займет Алана Малалли, действующий CEO компании Ford.

Аллан Малалли прошёл путь от простого инженера до исполнительного вице-президента в Boeing, посвятив этому более 30 лет. В 2006 году, он принял предложения возглавить Ford Motor Company. Малалли сумел развивать компанию даже в условиях кризиса, стал примером экономии и провёл несколько удачных сделок по продаже известных автомобильных брендов. Кандидатуру Малалли лобируют сразу три из 20-ти крупнейших акционеров Microsoft.

Альтернативой Малалли является исполнительный вице-президент финской Nokia - Стивэн Элоп. Элоп имеет в своём активе уникальный опыт работы на руководящих постах в Microsoft и длительное пребывание на должности CEO в Nokia.

Предпологается, что после назначения нового СЕО, совет директоров Microsoft может начать программу выкупа акций у нынешнего главы корпорации, Стива Балмера. По последним оценкам, Балмер владеет долей на $12 млрд.

На сегодняшний день акции компании отбились от своих поддержек и стремительно растут. Если рассматривать акции в лонг, то, возможно, стоит подождать новой базы. Если пробитые уровни сопротивления подтвердят себя как поддержка, это будет хорошим сигналом для роста. Вышеописанный новостной фон в данной ситуации также является положительным аспектом для роста, хотя часть ожиданий уже отыграна в динамике последних месяцев, возможна и коррекция.

Продажа акций может дать более быстрый, но и более рискованный спекулятивный доход.

В данный момент акции MSFT торгуют по $37.62 (+2,66%).

Стоимость нефти заметно выросла сегодня, поднявшись при этом до уровня $95 (WTI) и $106 (Brent), что было связано с неожиданно большим падением запасов бензина в США

Читать далее 

Цены на золото немного выросли сегодня, прервав при этом самую длительную череду снижения за почти шесть месяцев, так как курс доллара упал

Читать далее 

Некоторые источники отмечают, что Икан уже имеет в своем портфеле акции eBay (EBAY)

Акции eBay на текущий момент подорожали на более чем 3% и достигли отметки $52.89, при этом рост прошел на повышенных объемах.

Как показали результаты исследований, которые были представлены Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, по итогам прошлого месяца индекс деловой активности менеджеров вырос, заметно увеличив при этом темпы своего расширения.

Согласно отчету, октябрьский индекс деловой активности поднялся до уровня 62,8, по сравнению с 51,9 в сентябре. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали рост данного показателя до 54,7.

Напомним, что данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Добавим также, что более детальная информация показала:

суб-индекс занятости в октябре упал до 51,7 с 53,5, что указывает на снижение занятости по сравнению с предыдущим месяцем.

суб-индекс запасов снизился до 53,6 с 54,2, что свидетельствует о том, что запасы были ниже, чем в предыдущем месяце.

суб-индекс цен упал до 59,5 с 64,0, что указывает, что цены были ниже, чем в сентябре.

суб-индекс поставок вырос до 52,4 с 45,3, что указывает, что поставки были быстрее, чем в предыдущем месяце.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров составил в октябре 64,2.

В четверг в 00:30 GMT в Австралии выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за октябрь. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. Швейцария в 06:45 GMT выпустит индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал, в 08:00 GMT - объем резервов в иностранной валюте за октябрь. В 11:00 GMT в Германии выйдет изменение объема промышленного производства за сентябрь. В 12:00 GMT станет известен планируемый объем покупок активов Банком Англии, будет озвучено решение по основной процентной ставке Банка Англии и выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, станет известна депозитная ставка ЕЦБ. В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT США опубликует изменение объема ВВП за квартал, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. В 19:00 GMT выступит с речью президент ЕЦБ Марио Драги.

Как показал отчет Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов в США увеличился на 0,7 процента в сентябре до 97,1 (2004 г. = 100), после увеличения на 0,7 процента в августе, и роста на 0,4 процента в июле.

«Сентябрьский индекс опережающих индикаторов позволяет предположить, что экономика развивается умеренно, и возможно ускорялась перед частичным прекращением работы правительства. Кроме непосредственного влияния остановки работы правительства, самой большой проблемой является - будет ли восстанавливаться в 2013 г. и 2014 г. относительно слабый потребительский спрос, ограниченный слабым ростом зарплат и низким уровнем доверия потребителей», - отмечает Кен Голдштейн, экономист Conference Board.

Индекс совпадающих индикаторов от Conference Board вырос на 0,2 процента в сентябре до 106,6 (2004 = 100), после увеличения на 0,3 процента в августе, и неизменного уровня в июле.

Запаздывающий индекс экономических индикаторов от Conference Board увеличился на 0,6 процента в сентябре до 119,3 (2004 = 100), после увеличения на 0,3 процента в августе и 0,1 процента снижения в июле.

Цены на жилье в Британии в течение трех месяцев с августа по октябрь выросли на 1,6 % 3 мес./3 мес., заявила ипотечная компания Halifax. Этот показатель ниже увеличения на 2,0-2,1 %, зафиксированного в каждом из предыдущих четырех месяцев. Несмотря на спад квартальных темпов роста, в сравнении с аналогичным периодом год назад, средняя цена с августа по октябрь выросла на 6,9%.

"Спрос усилился в этом году, дав основания для увеличения ценового давления на цены на жилье и роста уровня активности. Низкие процентные ставки, растущее доверие потребителей на фоне доказательств, что устойчивое восстановление экономики идет полным ходом, помогают увеличить спрос на жилье. Такие схемы, как финансирование кредитования, стимулируют покупки и тоже повышают спрос",- сказал экономист Halifax Мартин Эллис.

Несмотря на увеличение, продажи остаются ниже уровней, достигнутых в разгар последнего цикла на рынке жилья в 2006/2007. Настроения в отношении продаж также улучшились в последние месяцы в ответ на восстановление на рынке, что должно помочь повысить доступность недвижимости в течение ближайших месяцев.

В октябре стоимость дома выросла на 0,7% по сравнению сентябрем, повышение отмечается девятый месяц подряд, но значительно ниже пика августа 2007 года. Объемы продаж домов увеличились в 3 квартале на 21%г/г.

Доходность 10-ти летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.66% (-1 б.п.).

Золото $1,317.30 (+0.70%)

Нефть (WTI) $93.84 (+0.50%)

Германия разместила облигации Bobl с погашением в октябре 2018 г на сумму 3,268 млрд евро

Средняя доходность по облигациям Bobl с погашением в октябре 2018 г 0,71% против 0,81% на аукционе 9 октября

Отношение заявок к покрытию по облигациям Bobl с погашением в октябре 2018 г 2,3 против 2,0 на аукционе 9 октября

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1764.75 (+0.47%), фьючерс NASDAQ добавил 0.41% до уровня 3393.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торги смешано, в то время как торги в Европе проходят на позитивной территории:

Nikkei  14,337.31 +111.94 +0.79%

Hang Seng 23,036.94 -2.01 -0.01%

Shanghai Composite 2,139.61 -17.63 -0.82%

FTSE  6,747.72 +0.88 +0.01%

CAC  4,290.84 +37.50 +0.88%

DAX 9,046.83 +37.72 +0.42%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.90 за баррель (+0.57%).

Цены на золото выросли в область $1317.80 за унцию (+0.74%).

Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в плюсе. Источником позитива являются хорошие новости из Европы. В частности, стоит отметить рост индексов деловой активности в секторе услуг.

Кроме того, производственные заказы в Германии увеличились на 3,3%, на фоне уменьшения в прошлом месяце. Немного хуже ожиданий вышли новости по розничным продажам в Еврозоне, прошлый период был отмечен ростом.

Также, положительную динамику индексов обеспечивают данные по квартальным отчётам компаний, вышедшие до начала регулярной сессии. Большинство компаний отчитались лучше прогнозов.

Стоит отметить, что сегодня рост индексов могут сдерживать ожидания публикации данных по ВВП и рынку труда США, которые могут позволить инвесторам лучше оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными. После открытия регулярной сессии ожидается выход индекса ведущих индикаторов и отчёта по запасам сырой нефти, которые могут повлиять на ход торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Банк Англии, вероятно, оставит монетарную политику неизменной в четверг, несмотря на признаки укрепления экономики, так как выполняет обещание сохранять уровень ключевой ставки, пока безработица превышает ориентир.

Большинство данных за последний месяц свидетельствовали, что затормозившее было восстановление британской экономики наконец-то сдвинулось с места и начало набирать обороты. В прошлом месяце Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста Великобритании до 1,4% в этом году и 1,9% в 2014 году. Вышедшие в этом месяце предварительные данные по изменению объема ВВП показали, что темпы роста британской экономики выросли в 3-м квартале до 1,5% г/г по сравнению с 1,3% в предыдущем квартале.

Активность в строительном секторе Великобритании в октябре продолжила увеличиваться, причем рост достиг максимальных темпов более чем за шесть лет. Опубликованные данные пополнили перечень доказательств восстановления экономики Великобритании в 4-м квартале текущего года, которое продолжает рост, начавшийся в январе. Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе (PMI) в октябре вырос до 59,4 против 58,9 в сентябре. Индекс остается выше пороговой отметки 50,0 шестой месяц подряд.

В то же время, рост активности в сфере услуг Великобритании в октябре стал самым быстрым за последние 16 лет, что указывает на усиление восстановления экономики страны в начале 4-го квартала. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в октябре вырос до 62,5 против 60,3 в сентябре.

Композитный индекс PMI, который измеряет деловую активность в Великобритании в целом во всем частном секторе экономики, достиг исторического максимума 61,5 в октябре, по сравнению с 60,2 в сентябре.

В дополнение к этому в Европейской комиссии удвоили прогноз роста ВВП Великобритании, заявив, что Великобритания станет самой быстрорастущей крупной экономикой ЕС в этом и следующем году. В своем осеннем прогнозе в исполнительном органе Европейского Союза отметили, что экономика Великобритании, самой большой стране Евросоюза, не входящей в еврозону, в 2013 году вырастет на 1,3%, тогда как в мае говорилось о росте на 0,6%. В Европейской комиссии также повысили прогноз роста в 2014 году до 2,2% с 1,7% и ожидают, что темпы роста продолжат повышаться и в 2015 году достигнут 2,4%.

В свою очередь, Конфедерация британской промышленности и Национальный институт экономических и социальных исследований на этой неделе повысили свои прогнозы после того, как экономика выросла на 0,8% в третьем квартале, это самый высокий показатель более чем за три года. В соответствии с обновленным прогнозом CBI, экономика вырастет на 1,4% в этом году и на 2,4% в 2014 году, говорится в ежеквартальном отчете. В августе CBI ожидала, что рост составит 1,2% и 2,3% соответственно.

Тем не менее, производство остается ниже докризисных уровней, в отличие от других крупных экономик, и Центробанк считает, что экономика может еще долго расти, не усиливая инфляционное давление. Объем промышленного производства в сентябре по сравнению с августом вырос на 0,9%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года – на 2,2%.

Это помогает объяснить, почему Комитет по денежно-кредитной политике пообещал в августе не повышать ключевую ставку, пока уровень безработицы не опустится до 7 процентов, если инфляция при этом не начнет входить из-под контроля.

При этом большинство экономистов полагает, что безработица будет падать быстрее, чем прогнозирует Банк Англии, а финансовые рынки ждут первого повышения ключевой ставки с рекордного минимума 0,5 процента годовых уже в начале 2015 года.

Сейчас безработица составляет 7,7 процента, а инфляция потребительских цен в 2,7 процента превышает ориентир Банка Англии с декабря 2009 года и, как, ожидается, вернется к нему не ранее конца 2015 года.

Представитель Банка Англии Дэвид Майлз заявил, что повышение процентных ставок при первых же признаках роста будет “катастрофичным” для экономики Великобритании. Майлз сказал, что это было бы “большой ошибкой”, если бы Банк Англии отреагировал на недавние признаки экономического роста повышением процентных ставок.

“Спешить с повышением процентных ставок, как только мы начали видеть хорошие новости относительно экономики, поступившие в течение последних шести месяцев, было бы стратегией, которая может привести к катастрофе”, - отметил Майлз.

Главный экономист Банка Англии Спенсер Дейл заявил, что политика представления перспективы денежной политики помогла повысить экономический рост, так как без нее инвесторы могли предполагать, что повышение процентной ставки случится значительно ранее, что могло привести к повышению ставок по кредитам для домохозяйств и бизнеса, и сдерживать рост экономики.

«В отсутствии перспективы денежной политики, люди думали, что Комитет по денежной политике будет действовать как в середине 80-х, и повысит процентную ставку после трех или четырёх кварталов роста, когда он предоставил больший объём стимулирования», - сказал Дейл.

Дейл сообщил, что повышение объёма покупки активов Банком Англии остаётся в числе вариантов действий, рассматриваемых на заседаниях Комитета по денежной политике, несмотря на ускорение экономического роста. В рамках «количественного смягчения» Банк Англии выкупил активов на 375 млрд. фунтов, в основном — облигаций правительства Великобритании. С июля прошлого года новых покупок облигаций не санкционировалось.

Таким образом, подводя итоги, ожидаем, что Банк Англии сохранит процентную ставку и программу покупки активов без изменений в ноябре, но, возможно, предоставит новые ориентиры для пересмотра денежно-кредитной политики в будущем.

Не смотря на то, что выручка компании за год выросла более чем в 10 раз и прибыль в расчете на одну акцию (без учета ряда факторов) оказалась выше средних прогнозов аналитиков, объемы продаж автомобилей оказались значительно ниже ожиданий инвесторов: за отчетный квартал компания поставила на рынок 5500 электрокаров Model S, что превосходит собственные прогнозы компании в 5000 единиц. В то же время, некоторые аналитики  прогнозировали продажи на уровне 7 тыс. В следующем квартале Tesla планирует выпустить 6000 электрокаров Model S.

Причиной слабых продаж является дефицит литиево-ионных батарей, который ставит под угрозу планы развития компании.

Компания активно развивает сеть зарядных станций Supercharger, охватив почти всё Западное побережье.

Акции Tesla (TSLA) в данный момент торгуются по $156.63.

Подрядчики получили в сентябре разрешений на строительство на $6,5 млрд. Разрешения  выросли на 1,7% по сравнению с августом и показали седьмой ежемесячный прирост с начала года. Тем не менее, существует лишь небольшая тенденция к росту общей стоимости разрешений на строительство за девять месяцев. Увеличение в сентябре пришло из жилищного сектора, в основном, в Альберте и Квебеке.

Общая стоимость разрешений на строительство жилых зданий выросла на 3,3% до $ 4,1 млрд., после 4,8%-ного снижения в августе. Разрешения на жилое строительство увеличились в пяти провинциях, во главе с Альбертой и Квебеком.

В нежилом секторе стоимость разрешений снизилась на 0,8% в сентябре до 2,5 млрд. долларов. Это было третье снижение в течение четырех месяцев. Снижение в Альберте и Манитобе нивелировали успехи в других восьми провинциях. В Квебеке был зарегистрирован наибольший рост, затем следуют Британская Колумбия, Ньюфаундленд и Лабрадор.

Разрешения на строительство односемейных домов выросли на 3,4% в сентябре до 2,2 млрд. долл., показав четвертое увеличение в течение шести месяцев. Прирост был зафиксирован в шести провинциях, во главе с Онтарио и Альбертой.

Разрешения на строительство многоквартирных жилых домов увеличилось на 3,3% в сентябре до 1,8 миллиарда долларов, после 7,3%-ного снижения в августе. Прирост в сентябре был вызван увеличением разрешений на строительство в шести провинциях, во главе с Альбертой и Квебеком.

На национальном уровне, канадские муниципалитеты одобрили строительство нового жилья в количестве 17 310 единиц, что на 1,4% меньше, чем в августе. Снижение было результатом 5,1%-ного падения в многоквартирных домах до 10 825 единиц. Количество выданных разрешений на строительство односемейных домов выросло на 5,6% до 6 485 единиц.

Канадские муниципалитеты выдали $1,4 млрд. коммерческих разрешений на строительство, которое в сентябре снизилось на 0,2 % по сравнению с августом, и показало второй месяц подряд снижение. Снижение было результатом сокращения разрешений на строительство различных коммерческих зданий, включая офисные здания, гостиницы и рестораны, торговые комплексы и склады. Прирост был отмечен в шести провинциях, во главе с Саскачеван, но он не смог компенсировать сокращение в остальных провинциях.

Общая стоимость промышленных разрешений на строительство упала на 13,4% до $ 460 млн в сентябре, показав третье снижение за четыре месяца. Стоимость промышленных разрешений на строительство снизилась в шести провинциях. Снижение произошло в основном из-за снижения разрешений на строительство коммунальных зданий в Альберте и Онтарио, а также заводов в Квебеке и Британской Колумбии.

USD/JPY Y97.00, Y98.45, Y98.50, Y98.65, Y98.75, Y99.00, Y100.00

EUR/USD $1.3350, $1.3450, $1.3470, $1.3475, $1.3500, $1.3600, $1.3620, $1.3650

GBP/USD $1.6000, $1.6010, $1.6060, $1.6075

EUR/GBP stg0.8445, stg0.8470

USD/CHF Chf0.9100

AUD/USD $0.9400, $0.9500

AUD/JPY Y94.00

AUD/CHF Chf0.8550, Chf0.8600

NZD/USD $0.8225

USD/CAD C$1.0395, C$1.0430, C$1.0455, C$1.0500

Humana (HUM) отчиталась на $0,14 лучше прогнозов, выручка также превысила ожидания.

Time Warner (TWX) отчиталась на $0,12 лучше прогнозов, выручка до прогнозов не дотянула.

Chesapeake Energy (CHK) отчитался на $0,01 лучше прогнозов, выручка выросла на 64%, значительно превысив средние прогнозы аналитиков.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Октябрь +0.3% +0.4% +0.7%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь +6.2% +7.0% +6.9%

08:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 50.2 50.2 50.9

08:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 52.3 52.3 52.9

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 50.9 50.9 51.6

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь -1.1% +0.7% +0.9%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.5% +1.8% +2.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь -1.2% +1.2% +1.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Сентябрь -0.2% +0.8% +0.8%

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.5% Пересмотрено с +0.7% -0.3% -0.6%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь -0.2% Пересмотрено с -0.3% +0.6% +0.3%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -0.3% +0.6% +3.3%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Сентябрь +3.1% +5.6% +7.9%

Курс евро торгуется в диапазоне по отношению к доллару на фоне смешанной статистики по розничным продажам в еврозоне и промышленным заказам в Германии.

Розничные продажи в еврозоне в сентябре сократились, поскольку потребительские расходы оставались слабыми на фоне высокого уровня безработицы и медленного роста зарплат. Розничные продажи росли в июле и в августе, а их падение в сентябре служит напоминанием о том, что, несмотря на рост уверенности потребителей, потребительский спрос в еврозоне остается вялым, а инфляционное давление - крайне незначительным. Статистическое агентство Евросоюза объявило в среду, что объемы продаж в сентябре по сравнению с августом сократились на 0,6%, хотя и выросли на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2012 года. Данные оказались хуже, чем ожидалось.

Заказы в производственной сфере Германии в сентябре резко восстановились благодаря сильному зарубежному спросу на капитальные товары, а также в условиях большого объема заказов на дорогостоящие товары.  Заказы в производственной сфере в сентябре подскочили на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, намного превысив прогнозы экономистов, которые ожидали повышения на 0,6%. В предыдущие два месяца объем заказов снижался.

Сильную динамику заказов в сентябре обеспечил скачок зарубежного спроса: внешние заказы подскочили на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем, компенсировав падение на 1,0% внутреннего спроса. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общий объем заказов с учетом коррекции на число рабочих дней вырос на 7,9%. Без учета коррекции заказы подскочили на 11,0%.

Курс фунта вырос против доллара, получив поддержку от данных по промышленному производству в Британии.

Британское промышленное производство выросло в сентябре после двух подряд снижений, согласно последним данным Управления национальной статистики. Восстановление было сильнее, чем ожидали экономисты.

Общий объем производства вырос на 2,2 процента в годовом исчислении в сентябре после падения на 1,5 процента в августе и 1,1 процента снижение в июле. Консенсус-прогноз экономистов был на уровне роста на 1,8 процента.

Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,8 процента годовых в сентябре. Это произошло после падения на 0,2 процента в августе и 0,4-процентного падения в июле. Результат соответствует прогнозу экономистов.

На ежемесячной основе, общий объем производства увеличилось на 0,9 процента по сравнению с прогнозом в 0,7 процента роста. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,2 процента в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, совпав с прогнозами экономистов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3486 - $1.3528

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6117

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y98.46

Канада в 13:30 GMT опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за сентябрь, в 15:00 GMT - индекс PMI от Ivey (с поправкой на сезонность), индекс PMI от Ivey за октябрь. В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT США размещает 10-летние бонды.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3650, $1.3615/20, $1.3600, $1.3565/70, $1.3540/50, $1.3525

Ордера на покупку $1.3420, $1.3350

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6250/60, $1.6200/10, $1.6180, $1.6160/65, $1.6140/50, $1.6120/25

Ордера на покупку $1.6050/40, $1.6021

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9650, $0.9600, $0.9575/80, $0.9545/50

Ордера на покупку $0.9500, $0.9450, $0.9420, $0.9400

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8650/55, stg0.8600/05, stg0.8575/85, stg0.8520/30, stg0.8500, stg0.8480

Ордера на покупку stg0.8380, stg0.8370/65, stg0.8320, stg0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y134.20, Y134.00, Y133.40/50

Ордера на покупку Y132.80, Y132.55/50, Y132.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.50, Y99.20, Y99.00

Ордера на покупку Y98.00, Y97.80

Объем заказов в промышленности Германии вырос больше, чем ожидалось в сентябре благодаря возросшему спросу на дорогостоящие товары, согласно данным Министерства экономики. Но, в то же время, менее волатильная двухмесячная средняя показала более сдержанный рост.

С учетом сезонных колебаний заказы выросли на 3,3 процента в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. Рост оказался гораздо больше, чем консенсус-прогноз экономистов на уровне 0,6 процента увеличения.

Двухмесячная средняя показала, что заказы выросли на 0,4 процента.

Иностранные заказы выросли на 6,8 процента. Но в Министерстве сообщили, что спрос из-за рубежа был довольно слабым, так как двухмесячная средняя показала 0,5 -процентное падение.

Внутренние заказы упали на 1 процент за месяц, но выросли на 1,5 процента за двухмесячный период сравнения. Министерство заявило, что данные подтвердили, что восстановление экономики все в большей мере определяется спросом внутри страны.

Европейские фондовые индексы поднялись до пятилетнего максимума после того, как компании Alstom SA и ING Groep NV сообщили о прибылях, которые превзошли оценки аналитиков. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также выросли.

Вышедшая статистика в регионе оказалась смешанной. Розничные продажи в еврозоне сократились, в то время как промышленное производство в Британии и производственные заказы в Германии выросли сильнее прогнозов.

Так, в сентябре число производственных заказов в Германии выросло на 3,3% после падения в августе на 0,3%, сообщил Бундесбанк. Рынок ожидал прироста лишь на 0,6%. В годовом эквиваленте показатель промзаказов вырос на 7,9% против предыдущего результата 3,1%.

Объем розничных продаж упал на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем после роста в августе на 0,5 процента, сообщил Евростат. Экономисты прогнозировали падение продаж на 0,3 процента в сентябре.

Общий объем промпроизводства Великобритании вырос на 2,2 процента в годовом исчислении в сентябре после падения на 1,5 процента в августе и 1,1 процента снижение в июле. Консенсус-прогноз экономистов был на уровне роста на 1,8 процента.

Акции Alstom, французского производителя энергетического оборудования и поездов, подскочили на 5 процентов. Операционная прибыль за период с 1 апреля по 30 сентября снизилась до 695 млн евро с 703 млн евро в прошлом году. Результат превзошел среднюю оценку аналитиков в 664 миллионов евро. Главный исполнительный директор Патрик Крон заявил, что компания будет стремиться продать миноритарный пакет акций Alstom Transport SA и других активов.

Котировки ING выросли на 3,9 процента, оттолкнувшись от самого большого падения с августа. Голландская финансовая компания достигла соглашения с Европейской комиссией, чтобы продать более 50 процентов ING Life Японии к концу 2015 года. ING также согласилась продлить срок продажи всех своих страховых и инвестиционных подразделений в Европе на два года до конца 2016 года .

Акции Adecco выросли на 5,4 процента после того, как крупнейший в мире поставщик временных работников отчитался о прибыли, которая превысила оценки, и предсказал рост спроса занятых на неполный рабочий день в Европе. Чистая прибыль увеличилась на 61 процентов до 190 миллионов евро, что превзошло среднюю оценку аналитиков в 138,2 млн. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,754.24 +7.40 +0.11%

CAC 40 4,291.8 +38.46 +0.90%

DAX 9,044.78 +35.67 +0.40%

В еврозоне розничные продажи снизились в сентябре больше, чем ожидалось, что было вызвано слабостью продаж продуктов питания и непродовольственных товаров.

Объем розничных продаж упал на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем после роста в августе на 0,5 процента, сообщил Евростат. Экономисты прогнозировали падение продаж на 0,3 процента в сентябре.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на 0,6 процента, а продажи непродовольственных товаров снизились на 0,1 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розничные продажи выросли на 0,3 процента в сентябре, в отличие от 0,2-процентное падения, которое было зафиксировано в августе. Экономисты ожидали, что в годовом измерении продажи вырастут на 0,6 процента.

Активность в частном  секторе еврозоны расширилась в октябре несколько более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, показали результаты исследования, проведенного Markit Economics. Тем не менее, темпы роста остались слабее, чем в сентябре.

Сводный индекс активности, индикатор, который измеряет производительность как в сфере производства, так и в секторе услуг, достиг 51,9 в октябре, что выше, чем предварительно чтение 51,5. В сентябре индекс составил 52,2, достигнув 27 -месячного максимума.

Это позволило предположить, что замедление в октябре было менее заметным , чем первоначально предполагалось, сообщили в Markit.

Значение индекса выше 50 указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении.

Индекс активности в сфере услуг составил 51,6 в октябре по сравнению с предварительным чтением 50,9. Результат оказался ниже, чем 52,2 в сентябре.

Новые заказы, полученные частным сектором еврозоны, росли слабыми темпами в октябре, что привело к дальнейшему падению в сфере занятости.

Британское промышленное производство выросло в сентябре после двух подряд снижений, согласно последним данным Управления национальной статистики. Восстановление было сильнее, чем ожидали экономисты.

Общий объем производства вырос на 2,2 процента в годовом исчислении в сентябре после падения на 1,5 процента в августе и 1,1 процента снижение в июле. Консенсус-прогноз экономистов был на уровне роста на 1,8 процента.

Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,8 процента годовых в сентябре. Это произошло после падения на 0,2 процента в августе и 0,4-процентного падения в июле. Результат соответствует прогнозу экономистов.

На ежемесячной основе, общий объем производства увеличилось на 0,9 процента по сравнению с прогнозом в 0,7 процента роста. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,2 процента в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, совпав с прогнозами экономистов.

USD/JPY Y97.00, Y98.45, Y98.50, Y98.65, Y98.75, Y99.00, Y100.00

EUR/USD $1.3350, $1.3450, $1.3500, $1.3600, $1.3620, $1.3650

GBP/USD $1.6000, $1.6010, $1.6060, $1.6075

EUR/GBP stg0.8445, stg0.8470

USD/CHF Chf0.9100

AUD/USD $0.9400, $0.9500

AUD/JPY Y94.00

AUD/CHF Chf0.8550, Chf0.8600

NZD/USD $0.8225

USD/CAD C$1.0395, C$1.0430

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись ростом. Акции японских экспортеров подорожали на фоне ослабления иены относительно доллара США и других мировых валют. Продолжение здесь  ...

РБК-Daily

ЕЦБ: Экономика еврозоны постепенно восстанавливается

Экономика еврозоны постепенно восстанавливается, однако процентная ставка по кредитам для домохозяйств и бизнеса в разных странах - членах блока (в который входят 17 стран) все еще значительно различается. Об этом заявил сегодня президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, передает Reuters. "В зоне евро в последнее время как экономики, так и люди серьезно пострадали от финансового и долгового кризиса, из которого мы постепенно выходим", - сказал М.Драги в ходе финансовой конференции, организованной Child & Youth Finance International Movement.

ЕС оштрафует крупнейшие банки Европы за манипуляции со ставкой EURIBOR

Органы антимонопольного регулирования Европейского союза намерены наложить многомиллионные штрафы на крупнейшие банки Европы и мира за манипулирование показателем усредненной процентной ставки EURIBOR (Европейская межбанковская ставка предложения). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник. Среди штрафников оказались Royal Bank of Scotland (RBS), JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Credit Agricole, Societe Generale и HSBC. О манипулировании в Еврокомиссию сообщил Barclays, который избежит штрафа. Представители указанных банков ситуацию пока не комментируют.

Самые влиятельные бизнесмены мира - короли IT и мэр Нью-Йорка

Самыми влиятельными бизнесменами мира признаны четверо лидеров IT-индустрии: основатель Microsoft Билл Гейтс, создатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, глава Facebook Марк Цукерберг, а также главный владелец агентства Bloomberg LD и нынешний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. По мнению экспертов журнала Forbes, эти люди не только контролируют большие финансовые потоки, но и принимают решения, влияющие на максимально широкую аудиторию.

DW

Мэром Нью-Йорка впервые за 20 лет станет демократ

Мэром Нью-Йорка впервые за последние 20 лет станет представитель Демократической партии США. Согласно предварительным официальным результатам выборов, демократ Билл де Блазио одержал убедительную победу над соперником-республиканцем Джо Лотой, получив 73 процента голосов. Лоте досталось лишь 24 процента, сообщает агентство dpa. 52-летний де Блазио заступит на пост мэра крупнейшего города США с 1 января, заменив нынешнего градоначальника Майкла Блумберга.

Фунт вырос выше уровня $1.6100, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по объему промышленного производства в Великобритании. Сентябрьский показатель вырос на 0.9%, тогда как аналитики ожидали подъема только на 0.7%. Таким образом данные превысили оценки экспертов, указав на рост экономики в секторе промышленности.   

Вчера курс евро снизился против доллара США, хоть и отступил от сессионных минимумов. Отметим, что среди игроков по евро превалирует негативный настрой перед заседанием ЕЦБ, запланированным на четверг. Спекуляции на тему голубиной риторики Марио Драги продолжают набирать обороты после релиза последнего отчёта по инфляции в еврозоне, согласно которому, потребительские цены выросли на 0,7% г/г против +1,1% ранее, что значительно ниже целевой отметки ЕЦБ. Это в совокупности с позиционированием будет играть против тех, кто покупает евро. Добавим, что число позиции на покупке по евро достигло максимального уровня, которого не отмечалось с мая 2011. Продолжение здесь  ...

  Джон Уильямс, президент ФРБ Сан-Франциско считает, что экономический рост в США в последние месяцы не оправдывал ожиданий. В связи с этим, отметил он, ситуация на рынке труда страны вряд ли улучшится без стимулирующих мер. "До недавнего времени я думал, что мы увидим более сильный самостоятельный подъем экономики во втором полугодии. К сожалению, этого не произошло. И мы не видим реального роста", - обозначил Дж.Уильямс. "Мы по-прежнему очень далеки от того, что мы хотим увидеть", - глава ФРБ Сан-Франциско, который в этом году не входит в число голосующих членов Комитета по открытым рынкам. Однако Дж.Уильямс ожидает улучшения темпов экономического подъема в 2014 году.

  В свою очередь президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер не видит ускорения роста в 2014 году. "Мой базовый сценарий не предусматривает ускорения роста в следующем году", - заявил он вчера журналистам. Дж.Лэкер полагает, что американская экономика в следующем году увеличится, вероятно, всего на 2%, поскольку нет новых источников для ускорения темпов роста. Это гораздо хуже прогноза, озвученного по итогам сентябрьского заседания Федрезерва, в 2,9-3,1%.

  Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил в интервью CNBC, что Федеральная резервная система, вероятно, будет удерживать процентные ставки "на достаточно низком уровне достаточно долгое время", возможно, до 2016 года, из-за слабого роста экономики.

• В 10:15 GMT заместитель председателя Банка Испании, Фернандо Рестой выступит с речью

• В 08:30 GMT ЦБ Швеции опубликует протокол собрания по процентным ставкам

• В 11:00 GMT будет объявлено решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

• В 17:00 GMT член Комитета по финансовой политике Банка Англии Дональд Кон выступит с речью

• В 18:10 GMT член FOMC Сандра Пьянальто выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -0.82 -0.51 -0.28

Курс евро вырос против доллара и иены в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка. Большинство аналитиков считают, что ЕЦБ не станет менять базовую процентную ставку на заседании в четверг, несмотря на существенное замедление инфляции в еврозоне, и сохранит ее на текущем уровне - 0,5% годовых. Продолжение здесь ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3585 (1379)

$1.3554 (2733)

$1.3529 (1259)

Цена на момент написания обзора: $1,3506

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3467 (1364)

$1.3440 (2707)

$1.3421 (4402)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 34061 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3190);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 48105 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (4507);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 ноября составило 1,41 против 1,57 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6300 (1471)

$1.6201 (3095)

$1.6104 (1501)

Цена на момент написания обзора: $1,6083

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5996 (1895)

$1.5899 (4794)

$1.5799 (1904)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 16357 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (3095);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 21170 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (4794);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 ноября составило 1,29 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

• "Японская экономика восстанавливается умеренными темпами."

• "Что касается перспектив, то экономика Японии, как ожидается, продолжит умеренное восстановление. Год от года темпы роста индекса потребительских цен, вероятно, будут постепенно расти."

• "Что касается рисков, то остается высокая степень неопределенности в отношении японской экономики, в том числе перспективы европейской долговой проблемы, события в развивающихся и товарно-экспортных экономиках, и темпы восстановления экономики США."

• "Банк будет продолжать количественное и качественное смягчение денежно-кредитной политики с целью достижения целевой стабильностью цен на уровне 2% процента так долго, как это будет необходимо для поддержания этой задачи в стабильном режиме. Банк изучит нисходящие и восходящие риски для экономической активности и цен и внесет коррективы по мере необходимости»

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,310.10 -4.60 -0.35%

OIL (WTI) 93.40 -1.22 -1.29%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,225.37 +23.80 +0.17%

S&P/ASX 200 5,431.96 +41.43 +0.77%

Shanghai Composite 2,157.24 +7.61 +0.35%

FTSE 100 6,746.84 -16.78 -0.25%

CAC 40 4,253.34 -35.25 -0.82%

DAX 9,009.11 -28.12 -0.31%

Dow -22.06 15,617.06 -0.14%

Nasdaq +3.27 3,939.86 +0.08%

S&P -5.11 1,762.82 -0.29%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3473 -0,30%

GBP/USD $1,6045 +0,49%

USD/CHF Chf0,9133 +0,41%

USD/JPY Y98,49 -0,10%

EUR/JPY Y132,69 -0,41%

GBP/JPY Y158,00 +0,37%

AUD/USD $0,9507 -0,02%

NZD/USD $0,8363 +0,96%

USD/CAD C$1,0453 +0,30%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -0.82 -0.51

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь +0.3% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь +6.2% +7.0%

08:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 50.2 50.2

08:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 52.3 52.3

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 50.9 50.9

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь -1.1% +0.7%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.5% +1.8%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь -1.2% +1.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь -0.2% +0.8%

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.7% -0.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь -0.3% +0.6%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -0.3% +0.6%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г Сентябрь +3.1% +5.6%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь -21.2% +7.8%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.8% +0.5%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 51.9 54.7

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Сентябрь +0.7% +0.7%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь +4.1

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Октябрь 47.6

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправлено, прервав серию из двухдневного роста. Отметим, что сразу после открытия индекс S&P пошёл вниз, но мощная поддержка в районе $1750 и положительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM развернули индекс.

Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -0.82 -0.51

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь +0.3% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь +6.2% +7.0%

08:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 50.2 50.2

08:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 52.3 52.3

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 50.9 50.9

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь -1.1% +0.7%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.5% +1.8%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь -1.2% +1.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь -0.2% +0.8%

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.7% -0.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь -0.3% +0.6%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -0.3% +0.6%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г Сентябрь +3.1% +5.6%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь -21.2% +7.8%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.8% +0.5%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 51.9 54.7

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Сентябрь +0.7% +0.7%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь +4.1

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Октябрь 47.6

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находятся акции AT&T, Inc. (T, -2.03%). Лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.48%).

Почти все сектора индекса S&P находятся в минусе. Ниже остальных торгуется финансовый сектор (-0.6%) и сектор базовых материалов (-0.6%). Растет только сектор коммунальных услуг (+0.1%). В области нулевой отметки находится сектор конгломератов.

• Ожидается рост экономики около 2% в следующем году
  
• Влияние прекращения работы правительства "чисто временное"
  
• Инфляция сдержана, а инфляционные ожидания устойчивы
  
• Фискальная политика делает нашу работу более трудной
  
• Наблюдает размывание доверия к правительству после периода прекращения его работы
  
• Способность ФРС обеспечивать стимулирование с помощью QE сомнительна
  

В свете недавних событий и комментариев эксперт Goldman Sachs Ян Хатциус изменил свою точку зрения касательно изменения процентной ставки ФРС. По его мнению, на встрече в марте 2014 года FOMC снизит уровень, который позволит приступить к рассмотрению повышения ставки. Отметим, что в настоящее время ФРС действует на основании, так называемого, правила Эвана, которое говорит, что ФРС не будет думать о повышении ставок, пока безработица не упадет до 6,5 %, а инфляции будет на уровне 2,5%.

Ян Хатциус также считает, что ФРС снизит порог безработицы с 6,5% до 6,0%. Добавим, что ранее эксперт уже говорил о такой возможности, но это в первый раз, когда он считает, что это будет «базовым вариантом».

Отметим, что его предположение основывается на исследовании двух ключевых экономистов – Уильяма Иглиша и Дэвида Уилкокса, которые опубликовали отдельные исследования. Эти исследования подразумевают серьезные основания для снижения порога безработицы, что может позволить повысить процентные ставки. Они предполагали такой шаг в течение некоторого времени, но не были уверены. Но на фоне неопределенности в отношении краткосрочной политики ФРС, которая остается очень значительной, их базовый сценарий теперь основывается на том, что FOMC снизит порог безработицы с 6,5% до 6% на заседании в марте 2014, вместе с первым сужением QE.