Новости и прогнозы рынков CFD — 07-02-2008

07:00 Германия Платежный баланс, млрд. декабрь 20.0
07:00 Германия Торговый баланс ,млрд. декабрь 19.3
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax, г/г январь 5.2%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax январь 1.3%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г декабрь 3.5%
11:00 Германия Промышленное производство декабрь 0.8% -0.9%
12:00 Канада Занятость январь -18.7K
12:00 Канада Уровень безработицы январь 5.9%
15:00 США Оптовые запасы декабрь 0.3% 0.6%

Cisco Systems, Inc ожидает, что рост продаж в будущем квартале составит 10%, что ниже ожиданий аналитиков Wall Street, в 15%.

Delta Air Lines Inc близка к слиянию с Northwest Airlines. В результате сделки будет создана крупнейшая в США авиакомпания.

Второй крупнейший в Европе производитель микропроцессоров Infineon Technologies Ag завершил с убытками четвертый квартал кряду изза падения цен на микрочипы и снижения спроса со стороны производителей мобильных телефонов.

Продажи сети Macy's, Inc. в январе упали на 7.1%. Компания заявила так же об увольнении 2,550 своих сотрудников.

MBIA Inc планирует продать собственных акций на сумму $750 млн. с целью привлечения капитала и сохранения своего кредитного рейтинга на уровне AAA.

PepsiCo, Inc сообщил о падении прибыли на 30%. Тем не менее, результат превысил ожидания благодаря росту спроса на продукты питания, выпускаемые компанией.

Квартальная прибыль страховой компании Prudential Finl Inc снизилась на 11%.

Основные индексы обновили сессионные максимумы, причем в настоящее время девять из десяти главных экономических секторов торгуются на положительной территории. Финансовый (+2.2%) и потребительский (+2.5%) сохраняют свои лидерские позиции. Единственным аутсайдером является сектор коммунального хозяйства (-0.3%).

В ходе восстановления индексы вернулись к своим максимальным значениям дня. Лишь сектора коммунального хозяйства (-0.6%) и здравоохранения (-0.2%) в настоящее время остаются на отрицательной территории.
PepsiCo (PEP 69.84, +3.12), Bank of America (BAC 43.48, +1.15) и CME Group (CME 541.90, +56.66) являются лидерами роста среди компонентов S&P 500. Из 220 акций, несущих потери наиболее активно продаются Hewlett-Packard (HPQ 40.95, -1.22), Prudential Financial (PRU 70.32, -7.09) и AIG (AIG 51.30, -0.80)

Пара обновила сессионный минимум в районе $1.4465, где проходит линия поддержки, проведенная с минимума 22 октября прошлого года. Преодоление данной отметки откроет дорогу в область $1.4420/15. Не стоит исключать и тестирования района январского минимума $1.4360.

Основные индексы стабилизировались в районах нулевых отметок. Финансовый сектор сохраняет свои лидирующие позиции (+1.0%).
Следует отметить активизацию интереса на продажу на рынке казначейских обязательств. Цена 10-летних нот упала на 13 тиков.

Как и ожидалось, ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 4.00%. Евро продолжил нести потери против доллара после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что падение темпов роста экономики США может негативно сказаться на состоянии экономики Европы и подчеркнул, что поддержание ценовой стабильности остается главной задачей центрального банка.
В итоге активизировались спекуляции, что центральный банк до конца текущего года может прибегнуть к снижению процентных ставок.
"Рынок был разочарован упрямством ЕЦБ и возобновил продажи евро," отметил Тоши Хонда, валютный стратег лондонского представительства Mizuho Corporate Bank Ltd. "ЕЦБ рано или поздно будет вынужден уступить желаниям рынка и понизить ставку, в результате чего евро к середине года может снизиться до $1.40", полагает эксперт.
Трише в частности заявил, что противодействие инфляции остается главной целью центрального банка. Напомним, что в соответствии с опубликованными недавно экономическими данными инфляция веврозоне в январе достигла 14-летнего максимума, составив 3.1%. Показатель превысил лимит банка в 2% пятый месяц подряд.
Решение Банка Англии снизить процентную ставку послужило причиной активизации продаж стерлинга.
"Рынок полагает, что ЕЦБ, как и Банк Англии, медлят с реакцией на рост инфляции," сказал Том Фицпатрик из Citigroup GlobalMarkets Inc. " В результате давление на евро возобновилось с новой силой."

Пара в настоящее время тестирует область Y106.70. Ордера на продажу сосредоточены также в районе Y106.85/00.

основные индексы снизились на отрицательную территорию, причем наиболее значительные потери продолжает нести Nasdaq, что связано с продажами в технологическом секторе (-1.3%).
Группа ритейлеров (+2.0%) продолжает демонстрировать солидные результаты несмотря на разочаровывающий отчет Wal-Mart (WMT 48.84, +0.01). J.C. Penney (JCP 48.04, +4.32) так же укрепляет свои позиции. Продажи компании снизились на 1.9%, что оказалось меньше прогнозов 6.1%.

Тем не менее, осторожный прогноз Cisco продолжает оказывать давление на технологический сектор, а слабые результаты розничных продаж в январе негативно влияют на курс акцийритейлеров.
Cisco сообщил о росте квартальной прибыли и продажах на уровне ожиданий, однако, предупредил, что результаты текущего квартала могут оказаться слабее прогнозов.
Розничные продажи Wal-Mart Stores оказались слабее ожиданий .
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.63% против 3.61% в среду.
Мартовский контракт на нефть марки U.S. light crude oil подешевел на 69 центов до $86.45 за баррель.
Апрельское золото на СOMEX прибавило в цене 30 центов до $905.30 за унцию.

Основные индексы вернулись в районы своих нулевых отметок. Акции Ambac (ABK 11.20, +0.26) подскочили в цене после сообщения о том, что Bank of America (BAC 42.87, +0.54) владеет 7.1% страховой компании.
PepsiCo (PEP 70.01, +3.28) также укрепляет свои позиции после сообщения о росте квартальной прибыли до $0.80 на акцию, что на 1 цент выше прогнозов. PepsiCo ожидает, что прибыль по итогам 2008 года составит по крайней мере $3.72 против планировавшихся ранее $3.74.

"Pending home sales является показателем количества подписанных, однако, еще не завершенных контрактов и, таким образом, не учитывает число ранее подписанных, но отмененных сделок. Поскольку отказы от сделок в последнее время резко выросли, показатель pending home sales скорее всего несколько переоценивает фактические продажи."

После тестирования минимальных значений прошлой недели основные индексы начали укреплять свои позиции и к настоящему времени смогли закрепиться на положительной территории. Лидером является влиятельный финансовый сектор (+1.1%), который растет в значительной степени благодаря укреплению группы специализированных кредитных институтов (+6.1%).
Потребительский сектор также демонстрирует определенные успехи (+1.3%) благодаря росту группы розничной торговли 2.5%. Несмотря на более значительное (1.5%) по сравнению с ожиданиями (1.0%) падение количества незавершенных продаж жилья, сектор жилищного строительства (+3.3%) продолжил свое восстановление.

EUR/JPY вернулся к Y155.00 из области минимумов на Y154.05. В настоящий момент кросс торгуется на Y154.84. Выше Y155.00 ордера на продажу расположены вплоть до Y155.20 со стопами выше. Ордера на покупку остаются на подходе к Y154.00.

USD/JPY восстановился к Y106.55 на фоне роста индекса Dow и роста EUR/JPY до Y155.00. Ранее курс показал сессионные минимумы на Y105.90. Ордера на продажу расположены в зоне Y106.80/00.

Сопротивление в области C$1.0125 снова ограничило рост USD/CAD и вернуло курс под отметку C$1.0100. Преодоление указанного сопротивления откроет дорогу на C$1.0145/50, а далее – к C$1.0170/85.

USD/JPY Y105.00, Y107.00
EUR/JPY Y157.25, Y155.00
GBP/USD $1.9700, $1.9765

EUR/USD показал минимумы на $1.4477, после чего восстановился к текущим уровням на $1.4530. Ранее в области $1.4480 отмечались ордера на покупку со стопами ниже. Стопы по-прежнему остаются в силе.

В четверг американский фондовый рынок может продолжить снижение после выхода слабого отчета о продажах розничной компании Wal-Mart Stores и разочаровывающего прогноза Cisco Systems, которые возобновили спекуляции относительно рецессии экономики США.
Wal-Mart сообщила, что продажи в магазинах, работающих минимум 1 год выросли всего на 0.5% в январе, что ниже прогноза роста на 2%.
Между тем, продажи оптовой компании Costco выросли на 7%, превысив прогнозы аналитиков в +6.6%.
Перед началом торгов правительственный отчет показал сокращение обращений за пособием по безработице до 356,000 с 375,000. После открытия рынка, в 15:00 GMT будет опубликован отчет о незавершенных сделках по строительству жилья.
Среди корпоративных новостей: Northwest Airlines и Delta Airlines близки к слиянию, в результате которого будет создан крупнейший национальный перевозчик. Эта сделка может послужить причиной для конкурентов United Airlines и Continental Airlines в поисках партнеров для слияния.
Сегодня Банк Англии последовал примеру ФРС и понизил учетную ставку на 25 пунктов до 5.25%, в то время как ЕЦБ оставил свою ставку на уровне 4.0%.

1.риски ценовой стабильности могут возрасти
2.В ближайшие недели будем отслеживать развитие ситуации очень тщательно
3.Крупныех дисбалансов в экономике еврозоны не наблюдается
4.Риски замедления темпов экономического роста выросли и включают в основным цены на сырьевые товары (в частности нефть)
5.Риски ВВП также включают ситуацию в глобальной экономике
6.Вероятнее всего инфляция в ближайшие месяцы превысит 2%

Сегодня выходили следующие данные:
09:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, г/г, декабрь, 0.0% 0.1%
09:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, декабрь, -0.2% -0.1%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, декабрь, 0.6% 0.4%
09:30 Великобритания Промышленное производство, декабрь, -0.1% 0.3%
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности, г/г, декабрь, 5,6% 13.1%
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности, г/г, декабрь, 10,2% 13,1%
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности, декабрь, -1.7% -2.0% 3.0%
12:00 Великобритания Решение по ставкам Банка Англии, 5,25% 5.25% 5.50%
12:45 Е15 Решение по ставкам ЕЦБ, 4.00% 4.00% 4.00%

Падение евровалюты происходит 3-й день подряд против иены и доллара на фоне спекуляция, что сегодня глава центрального банка Европы Жан-Клод Трише отметит необходимость в снижении процентной ставки в этом году для стимулирования экономического роста.
Потери евро к иене в этом году увеличились до 4.7%. Аналитики полагают, что в первом полугодии ЕЦБ решится на снижении ставки, поскольку представители банка часто отмечают ускорение темпов роста инфляционных процессов в регионе.
Сегодня ЕЦБ решил оставить учетную ставку на 6-летнем максимуме в 4.0%.
Фунт стерлингов упал в четверг после решения МРС Банка Англии понизить ставку на 25 пунктов до 5.25%.
В прошлом месяце единая валюта показала максимальное месячное снижение против иены с февраля 2006 года на признаках того, что экономический спад в США распространится на европейскую экономику. Курс остается также под давлением после того, как сегодня отчет показал первое за последние 5 месяцев снижение заказов в обрабатывающей промышленности.

EUR/USD начал торги в области $1.4620 т продолжил снижаться в преддверии пресс-конференции Трише. Курс показал минимумы на $1.4550, поглотив ордера на покупку в районе $1.4600/1.4590 и $1.4570. Ордера на продажу остаются на $1.4660/80, $1.4700.
GBP/USD открыл сессию в районе $1.9610 и снизился к $1.9507 после выхода слабых британских данных по промышленному производству. Решение Банка Англии понизить ставку на 25 пунктов продолжило оказывать давление на курс и фунт снизился к $1.9430, поглотив ордера на покупку в зоне $1.9485/80 и $1.9465/50. Ордера на продажу расположены в области $1.9550, $1.9600.
USD/JPY снизился из области Y106.70 к Y106.16, где ранее отмечались ордера на покупку. Ордера на продажу выставлены на Y106.70/00, Y107.15/25.

Пресс-конференция Трише состоится в 13:30 GMT.
Из американских новостей, сегодня Министерство труда предоставит свои традиционные показатели заявок на получение пособия по безработице в 13:30 GMT. А в 20:00 выйдет отчет по потребительскому кредитованию.

USD/JPY Y105.00, Y107.00
EUR/JPY Y157.25, Y155.00
GBP/USD $1.9700, $1.9765

GBP/USD показал максимум на $1.9560 вслед за решением МРС Банка Англии понизить ставку на 25 пунктов, поскольку были опасения на рынке более агрессивных мер. Между тем, восстановление фунта было недлительным, уже спустя почти 20 минут после оглашения решения, GBP/USD тестирует новые сессионные минимумы в районе $1.9494. ордера на покупку – в зоне $1.9485/80, далее – на $1.9465/50.

Британский фунт стерлингов в четверг снизился против доллара после того, как опубликованный отчет показал неожиданное продолжение негативной тенденции в промышленном секторе экономики. Согласно статистическим данным, объем выпуска продукции в обрабатывающей промышленности, на которую приходится порядка 15% британской экономики, в декабре упал на 0.2% по сравнению с ноябрем, разочаровав прогнозы аналитиков в +0.1%. Промышленное производство упало в декабре на 0.1%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.2%.
Внимание рынка обращено к решению по ставке Банка Англии, которое сегодня будет оглашено первым, в 12:00 GMT. Ожидается, что центральный банк понизит ставку до 5.25%.
Евро сегодня консолидируется в довольно узком диапазоне пере оглашением решения ЕЦБ по ставке. Участники рынка полагают, что центральный банк не изменит ставку, однако в тоне выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише могут появиться пессимистические нотки, что усилит опасения в отношении вероятного снижения ставки в этом году.
Если комментарии будут полны оптимизма, это окажет поддержку евровалюте, в противном случае, снижение евро продолжится.
Из американских новостей, сегодня Министерство труда предоставит свои традиционные показатели заявок на получение пособия по безработице в 13:30 GMT. А в 20:00 выйдет отчет по потребительскому кредитованию.

«Без сомнения, Банк Англии сегодня понизит учетную ставку», говорит Тецухиша Хаяши, валютный аналитик Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd. «Это приведет к дальнейшему снижению фунта. Сегодня стерлинги может упасть к Y205 против иены и к $1.95 по отношению к доллару», добавил Хаяши.

Уровень сопротивления 3: Y109.50
Уровень сопротивления 2: Y108.40
Уровень сопротивления 1: Y107.70
Текущая цена: Y106.31
Уровень поддержки 1: Y106.20
Уровень поддержки 2: Y105.70
Уровень поддержки 3: Y105.10
Комментарий: Доллар остается в рамках сложившегося диапазона. Область недельных максимумов Y107.70/80 представляет собой ключевое сопротивление. Выше целью роста может стать Y108.40 и область Y109.50/60. Ближайшей поддержкой остается канальная линия с 23 января на Y106.20. Ниже располагается область минимумов прошлой недели Y105.70, а ключевой уровень находится на Y105.10 (трендовая линия поддержки с апреля 1995 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1180
Уровень сопротивления 2: Chf1.1120
Уровень сопротивления 1: Chf1.1020
Текущая цена: Chf1.0948
Уровень поддержки 1: Chf1.0920
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0740
Комментарий: Доллар торгуется в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь перед давлением. Поддержка расположены на Chf1.0920, пробитие которой может привести к тестированию минимумов понедельника на Chf1.0870 и далее – к канальной линии поддержки с 16 января на Chf1.0740. Ближайшее сильное сопротивление остается в области канальной линии на Chf1.1020, преодоление которой откроет дорогу к Chf1.1120. Выше вероятен рост к Chf1.1180.

Уровень сопротивления 3: $1.9860
Уровень сопротивления 2: $1.9780
Уровень сопротивления 1: $1.9630
Текущая цена: $1.9531
Уровень поддержки 1: $1.9520
Уровень поддержки 2: $1.9460
Уровень поддержки 3: $1.9340
Комментарий: Курс снижается после выхода слабых статистических данных. Ближайшая поддержка отмечена в области 5-дневной канальной линии поддержки на $1.9520. Далее уровень поддержки располагается в районе $1.9460, пробитие которого приведет к снижению фунта в область трендовой линии поддержки с февраля 2006 года на $1.9340. Ближайшее сопротивление остается в районе сессионного максимума на $1.9630, далее возможен рост к максимуму понедельника на $1.9780/90.

Уровень сопротивления 3: $1.4850
Уровень сопротивления 2: $1.4720
Уровень сопротивления 1: $1.4670
Текущая цена: $1.4636
Уровень поддержки 1: $1.4580
Уровень поддержки 2: $1.4510
Уровень поддержки 3: $1.4420
Комментарий: Евро продолжает торговаться в диапазоне $1.14580/$1.4670 (поддержка и сопротивление соответственно). Выше вчерашнего максимума на $1.4670 восстановление может продолжиться до $1.4720 (38.2% снижения с $1.4930 до $1.4590) и далее – к максимуму 04 февраля на $1.4850. Ниже минимума среды на $1.4580 поддержка расположена в области минимума 23 января на $1.4510. Ключевая поддержка расположена в области канальной линии с 21 декабря прошлого года на $1.4420.

Хидеки Номура, форекс-менеджер Nomura Trust and Banking полагает очевидным, что "финансовые рынки призывают ЕЦБ к либерализации монетарной политики. Проблема заключается в том, что центральному банку будет не просто снизить процентные ставки в то время когда инфляция в регионе остается на высоком уровне."

Стерлинг упал ниже $1.9550, тестируя в данный момент стопы по направлению к $1.9535/25. Евро/стерлинг протестировал сопротивление на stg0.7485, выше которого предложение отмечено в районе stg0.7495/00.

"Евро продолжит слабеть,'' говорит Тсутому Сома из Okasan Securities Co., "ЕЦБ должен начать "подготовку почвы" для снижения ставки поскольку экономика еврозоны находиться не в лучшей форме.''

USD/JPY Y105.00, Y107.00
EUR/JPY Y157.25, Y155.00
GBP/USD $1.9700, $1.9765

"Люди не знают точно, как именно ЕЦБ отреагирует на текущую ситуацию на рынке. Инфляция заработных плат растет, однако остальные статистические данные остаются неоднозначными, в особенности в отношении экономического роста."

Джон Нонан из Thomson IFR Markets отмечает, что "Пара евро/доллар может снизиться на фоне репатриации прибыли американских инвесторов в то время, как ЕЦБ будет раздумывать в отношении мер поддержания экономики."

Евро торгуется в районе двух-недельных минимумов против доллара и иены в преддверии выступления Главы ЕЦБ Трише, которое запланировано в 13:30GMT после оглашения решения по ставке. Аналитики полагают, что Трише может намекнуть на необходимость снижения процентной ставки в будущем для стимулирования экономического роста. Ожидается, что ЕЦБ оставит ставку сегодня на уровне 4.0%. Давление на евро оказывают также и спекуляции, что кризис в США станет очевидной причиной замедления экономики еврозоны.
Стерлинг также несет потери на спекуляциях, что Банк Англии снизит учетную ставку сегодня еще на 25 пп до 5,25%. Рост фондовых индексов спровоцировал активность инвесторов в сфере carry trades и снижение иены.
Давление на доллар в ходе американской сессии может оказать выход слабого отчета о количестве незавершенных сделок по продаже жилья в США за декабрь.

EUR/USD продолжает торговаться в узком канале $1.4605/30.
GBP/USD консолидировался в районе $1.9580/15.
USD/JPY оставался под давлением в пределах Y106.30/50.

В 09:30GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, а в 11:00GMT по Германии. Тем не менее главными событиями станут решения по процентным ставкам Банка Англии и Европейского центрального банка, которые будут известны в 12:00GMT и 12:45GMT, соответственно. Если ЕЦБ оставит основную процентную ставку без изменений, на уровне 4.00%, то существует значительная вероятность того, что БА может прибегнуть к снижению ставки с нынешних 5.50%. Как обычно, особый интерес будет представлять пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется в 13:30GMT. В это же время выйдут традиционные данные о количестве новых заявок на получение пособия по безработице в США за прошлую неделю (Initial Jobless Claims). В 15:00GMT будет опубликован отчет о количестве незавершенных сделок по продаже жилья в США за декабрь, который является своего рода опережающим индикатором состояния этого важнейшего сегмента американской экономики.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов не смотря на негативный старт в начале сессии. Индекс Nikkei 225 Stock Average вырос на 107.91 пп или 0.8% до 13,207.15. Topix укрепился на 6.67 пп или 0.5% до 1,305.08.

Financial Times
Миноритарные инвесторы попали под перекрестный огонь России
Уинстон Черчилль сравнил стычки кремлевских политиков с дракой двух бульдогов под ковром. Сторонние наблюдатели слышат громкое рычание, но никто не сможет установить, кто берет верх, пока из-под ковра в итоге не вылезет победитель. По-видимому, это сравнение точно описывает и нынешнюю войну в российских металлургической и горнодобывающей отраслях, хотя в данном случае под "ковром" корпоративного управления тузят друг друга три корпоративных бульдога.

Le Pais
Мадрид и Барселона – в числе самых дорогих городов мира
Мадрид и Барселона фигурируют в числе тридцати самых дорогих городов мира. Оба испанских города всего за год набрали более 25 пунктов в мировом рейтинге городов с высокой стоимостью жизни. Мадрид с 53-го места в 2006 году переместился на 26-е, а Барселона – с 56-го на 31-е, опередив такие города, как Франкфурт, Мюнхен, Брюссель и Лос-Анджелес.
BBC
Украина вступила в ВТО, очередь за Москвой?
Украина готова максимально содействовать вступлению России во Всемирную торговую организацию, заявил украинский президент Виктор Ющенко в Женеве, где на заседании Генерального совета ВТО был подписан протокол о вступлении Украины в эту организацию. Теперь только две сколь-нибудь значимые экономики в мире - Иран и Россия - останутся за пределами ВТО.
Интернет-поисковиков в Китае судят за пиратство
Международная федерация звукозаписывающих компаний (МФЗК) подает в суд на крупнейшие интернет-компании Китая, обвинив их в пособничестве пиратству. Главные ответчики по иску - крупнейшая китайская поисковая система Baidu и Yahoo China. По мнению МФЗК, поисковики предоставляют прямые ссылки на пиратские записи.

Укрепление американских фондовых индексов стало причиной падение иены против евро и доллара в среду, спровоцировав активность инвесторов в сфере carry trades. Японская иена достигла ранее недельного максимума по отношению к евро, поскольку обвал на фондовом рынке Японии послужил поводом для сокращения инвесторами позиций по высокодоходным валютам, которые традиционно финансируются за счет дешевой иены. Накануне Fitch Ratings заявил, что может снизить рейтинг AAA крупнейшей страховой компании MBIA Inc., работающей на рынке долговых обязательств с фиксированной доходностью, из-за серьезных потерь на рынке ипотечных закладных класса U.S.subprime- mortgages.
Евровалюта оставалась под давлением на спекуляциях, что завтра глава ЕЦБ Жан-Клод Трише может намекнуть на необходимость снижения процентной ставки в будущем для стимулирования экономического роста. Ожидается, что ЕЦБ оставит ставку на уровне 4.0%. После выхода во вторник слабого отчета PMI евро упал на 1.2% против доллара (максимальное снижение с 14 декабря).
Правительственный отчет из США показал, что производительность труда в 4 кв. выросла на 1.8% против прогноза в +0.1% и +6.0% в 3 кв., что, по мнению многих экспертов, может ограничить инфляционное давление и, таким образом, позволит ФРС продолжить процесс снижения процентных ставок.
Фунт стерлингов упал до 2-недельного минимума против доллара в среду после того, как отчет от Nationwide Building Society показал падение уровня доверия потребителей на 4 пп до минимальной отметки в 81 пп за последние три года. Дополнительное давление на фунт стерлингов оказывают ожидания, что Банк Англии снизит учетную ставку на 25пп до 5,25%.

EUR/USD торговался в пределах $1.4590/$1.4660.
GBP/USD снизился из области $1.9630/50 до минимума на $1.9550, прежде чем вернуться в район $1.9600/10.
USD/JPY получил поддержку на подходе к Y106.20/00, укрепившись в последствии до Y106.70/80 и завершив торги в области Y106.50.

Четверг станет наиболее насыщенным новостями днем недели. В 09:30GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, а в 11:00GMT по Германии. Тем не менее главными событиями станут решения по процентным ставкам Банка Англии и Европейского центрального банка, которые будут известны в 12:00GMT и 12:45GMT, соответственно. Если ЕЦБ оставит основную процентную ставку без изменений, на уровне 4.00%, то существует значительная вероятность того, что БА может прибегнуть к снижению ставки с нынешних 5.50%. Как обычно, особый интерес будет представлять пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется в 13:30GMT. В это же время выйдут традиционные данные о количестве новых заявок на получение пособия по безработице в США за прошлую неделю (Initial Jobless Claims). В 15:00GMT будет опубликован отчет о количестве незавершенных сделок по продаже жилья в США за декабрь, который является своего рода опережающим индикатором состояния этого важнейшего сегмента американской экономики.

Уровень сопротивления 3: Y109.50
Уровень сопротивления 2: Y108.40
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y106.44
Уровень поддержки 1: Y106.20
Уровень поддержки 2: Y105.70
Уровень поддержки 3: Y105.10
Комментарий: Доллар остается в рамках сложившегося диапазона. Область недельных максимумов Y107.80/85 представляет собой ключевое сопротивление. Однако ранее курсу необходимо будет закрепиться в выше вчерашних максимумов в области Y106.70/80. Выше целью роста может стать Y108.40 и область Y109.50/60. Ближайшей поддержкой остается минимум на Y106.20. Ниже располагается область минимумов прошлой недели Y105.70, а ключевой уровень находится на Y105.10 (трендовая линия поддержки с апреля 1995 года).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются на утренних торгах в свете тонкого рынка. Азия празднует Новый год(Lunar New Year). Мартовский фьючерс на S&P снизился на 5.4 пп до 1324.6, в то время как фьючерс на Nasdaq упал на 22.5 пп до 1725.75

Уровень сопротивления 3: Chf1.1180
Уровень сопротивления 2: Chf1.1130
Уровень сопротивления 1: Chf1.1050
Текущая цена: Chf1.0978
Уровень поддержки 1: Chf1.0950
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0750
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшая поддержка остается в районе вчерашних минимумов на Chf1.0950, пробитие которой может привести к тестированию минимумов понедельника на Chf1.0870 и далее – к Chf1.0750 и Chf1.0660. Ближайшее сильное сопротивление остается на Chf1.1050 (максимум вторника), преодоление которого откроет дорогу к Chf1.1130. Выше вероятен рост к Chf1.1180.

Снижение ставки в США и другие фискальные стимулы помогут экономике восстановиться во втором полугодии 2008
Японская экономика замедлилась в свете временных факторов
Инвестиции в недвижимость помогут ВВП Японии в 1 и 2 кварталах этого года

Уровень сопротивления 3: $1.9860
Уровень сопротивления 2: $1.9780
Уровень сопротивления 1: $1.9660
Текущая цена: $1.9596
Уровень поддержки 1: $1.9550
Уровень поддержки 2: $1.9480
Уровень поддержки 3: $1.9340
Комментарий: Курс консолидируется. Ближайшее сопротивление остается в районе вчерашнего максимума на $1.9660/50, далее возможен рост к максимуму понедельникам на $1.9780/90. Далее вероятно тестирование $1.9860 и $1.9940 (максимум прошлой пятницы). Ближайшая поддержка отмечена в области вчерашних минимумов на $1.9550. Далее уровень поддержки располагается в районе $1.9480, пробитие которого приведет к дальнейшему снижению фунта в область $1.9340.

Нефть продолжает снижаться в цене после выхода вчера отчета, который показал рост запасов нефти в США. Основной контракт на нефть марки WTI в поставкой в марте снизился в цене на 11 центов до $87.03, установив ранее минимум на $86.81.

Уровень сопротивления 3: $1.4850
Уровень сопротивления 2: $1.4720
Уровень сопротивления 1: $1.4670
Текущая цена: $1.4616
Уровень поддержки 1: $1.4580
Уровень поддержки 2: $1.4510
Уровень поддержки 3: $1.4390
Комментарий: Евро торгуется в прежнем диапазоне. Ближайшим уровнем сопротивления представляется вчерашний максимум на $1.4670. Рост выше $1.4670 сделает возможны восстановление к $1.4720 (38.2%) и далее – к максимуму 04 февраля на $1.4850. Ближайшей поддержкой остается $1.4580 (вчерашний минимум), затем – минимум 23 января на $1.4510. Ключевая поддержка расположена в области канальной линии с 21 декабря прошлого года на $1.4390.

Падение фондовых индексов в США спровоцировало продажи на фондовом рынке Японии. Основной индекс Nikkei 225 упал на 104.21 пп или 0.80% до 12995.03. TOPIX снизился на 16.30 пп или 1.26% до 1282.11.

Change % Change Last

Nikkei 225 S-646.26 4.7% 13,099.24

Topix -57.07 4.2% 1,298.41

FTSE 100 +7.40 +0.13% 5,875.40
CAC 40 +39.57 +0.83% 4,816.43
Xetra Dax +82.26 +1.22% 6,847.51
DOW -65.03 -0.53% 12,200.10
NASDAQ -30.82 -1.33% 2,278.75
S&P 500 -10.18 -0.76% 1,326.46
10yr Note +0.2700 +0.075% 3.614%
NYMEX Crude Oil -1.27 -1.44% 87.14
Gold +14.70 +1.65% 905.00

High Low Close
EUR/USD 1.4668, 1.4591, 1.4620
USD/JPY 106.78, 106.17, 106.39
GBP/USD 1.9660, 1.9553, 1.9614
USD/CHF 1.1001, 1.0950, 1.0969

EUR/JPY 156.50, 155.14, 155.56
EUR/GBP 0.7479, 0.7439, 0.7451
GBP/JPY 209.72, 207.73, 208.68
GBP/CHF 2.1609, 2.1467, 2.1517

09:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, г/г декабрь -0.1%
09:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности декабрь -0.1%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г декабрь 0.4%
09:30 Великобритания Промышленное производство декабрь -0.1%
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности, г/г декабрь 13.6%
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности, г/г декабрь
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности декабрь -2.0% 3.4%
12:00 Великобритания Решение по ставкам банка Англии 5.25% 5.50%
12:45 Е15 Решение по ставкам ЕЦБ 4.00% 4.00%
13:30 Е15 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 02.02. 352K 375K
20:00 США Потребительское кредитование, млрд. декабрь +9.0 +15.5
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. +50.4
23:50 США Денежное предложение (M2+CDs), млрд. январь 2.1%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, г/г декабрь 0.9%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование декабрь -2.8%

09:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, г/г декабрь -0.1%
09:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности декабрь -0.1%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г декабрь 0.4%
09:30 Великобритания Промышленное производство декабрь -0.1%
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности, г/г декабрь 13.6%
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности, г/г декабрь
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности декабрь -2.0% 3.4%
12:00 Великобритания Решение по ставкам банка Англии 5.25% 5.50%
12:45 Е15 Решение по ставкам ЕЦБ 4.00% 4.00%
13:30 Е15 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 02.02. 352K 375K
20:00 США Потребительское кредитование, млрд. декабрь +9.0 +15.5
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. +50.4
23:50 США Денежное предложение (M2+CDs), млрд. январь 2.1%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, г/г декабрь 0.9%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование декабрь -2.8%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 S-646.26 4.7% 13,099.24

Topix -57.07 4.2% 1,298.41

FTSE 100 +7.40 +0.13% 5,875.40
CAC 40 +39.57 +0.83% 4,816.43
Xetra Dax +82.26 +1.22% 6,847.51
DOW -65.03 -0.53% 12,200.10
NASDAQ -30.82 -1.33% 2,278.75
S&P 500 -10.18 -0.76% 1,326.46
10yr Note +0.2700 +0.075% 3.614%
NYMEX Crude Oil -1.27 -1.44% 87.14
Gold +14.70 +1.65% 905.00

Японские фондовые индексы упали в среду к двухнедельным минимумам на фоне слабых статистических данных из сервисного сектора экономики США. Выход слабого индекса ISM services спровоцировал продажи акций компаний-экспортеров, чья прибыль в большей мере зависит от продаж в США. Акции Nintendo Co. упали к семимесячному минимуму на 4.3%, , акции Honda Motor Co. опустились в цене на 3.3%.
Акции крупнейшей японской страховой компании Millea Holdings Inc. упали после того, как Fitch Ratings накануне заявил, что может снизить рейтинг AAA крупнейшей страховой компании MBIA Inc., работающей на рынке долговых обязательств с фиксированной доходностью, из-за серьезных потерь на рынке ипотечных закладных класса U.S.subprime- mortgages. Акции Nissin Food Products Co. упали на 7.8% после провала сделки о слиянии подразделения компании, занимающегося замороженными продуктами питания, и Tobacco Inc. Акции производителя химической продукции Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. рухнули на 17% после заявления о снижении прогноза чистой прибыли на 23%. Sohgo Security Services Co. потеряла 17% стоимости акций также после того, как был понижен прогноз годовой прибыли на 6,1%. Акции Nikon Corp выросли на 3.1% в свете заявления о повышении прогноза роста чистой прибыли на 5,7%.

Фондовые индексы Европы завершили торги ростом на фоне активности в сфере M&A.
Акции туристической компании TUI AG лидировали после того, как издание Financial Times проинформировало, что компания проводит переговоры с Temasek Holdings Pte о возможном слиянии подразделений. Спекуляции в отношении возможных сделок стали причиной роста акций Iberdrola SA и Societe Generale SA. HSBC Holdings Plc,рассматривает возможность покупки французского банка Societe Generale SA., согласно заявлению аналитиков Merrill Lynch & Co.. Согласно информации в издании Financial Times Deutschland банк Deutsche Postbank AG рассматривает кандидатуры на слияние.
Акции BHP Billiton Ltd.упали после того, как компания огласила сумму нового предложения за Rio Tinto Group, которая составила $147.4 млрд.. В дополнение к этому BHP заявил о неожиданном падении прибыли в первом полугодии на 2,4% до $6 млрд.. Акции Volvo AB упали после того, как прибыль автопроизводителя не оправдала ожиданий аналитиков.

Американские фондовые индексы упали после комментариев от представителей ФРС. Президент ФРБ Филадельфии Плоссер заявил, что инфляционное давление в США может вырасти, став преградой для ФРС в отношении дальнейшего снижения ставки. Индексы укрепились в начале торгов на фоне сильных квартальных отчетов из телекоммуникационного сектора, а также статистических данных. Правительственный отчет сегодня показал, что производительность труда в 4 кв. выросла на 1.8% против прогноза в +0.1% и +6.0% в 3 кв., что, по мнению многих экспертов, может ограничить инфляционное давление и, таким образом, позволит ФРС продолжить процесс снижения процентных ставок.
Среди корпоративных новостей: Акции Time Warner продолжают пользоваться спросом после того, как медиа-конгломерат представил солидные результаты, которые совпали с ожиданиями рынка, отметив намерения начать реструктуризацию подразделений AOL и Time Warner Cable. Квартальная прибыль Walt Disney превысила ожидания Wall Street.Представитель телекоммуникационного сектора JDS Uniphase опубликовала отчет, результаты которого превзошли ожидания аналитиков, что привело к росту акций более чем на 30%. Акции Toll Brothers снизились после того, как компания заявила о падении выручки на 22%, отметив неблагоприятные перспективы в будущем. Среди других негативных новостей: Продажи сети Macys упали в январе на 7.1% г/г.