Новости и прогнозы рынков CFD — 07-03-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер Exxon Mobil Corporation (XOM, -3.19%). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +1.49%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-1.1%). Больше всего вырос технологический сектор (+0,7%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай полностью уверен в своей способности противостоять системным долговым рискам, в то время как он продолжает укреплять контроль над задолженностью местных органов власти, заявил министр финансов Сяо Цзе в среду.

Китай будет разумно устанавливать квоты на выпуск долгов местных органов власти и продолжать бороться с "хаотичным" долговым финансированием, сказал Сяо на пресс-брифинге, состоявшемся во время ежегодного заседания парламента Китая.

Финансирование местных органов власти и растущий уровень задолженности в Китае является источников беспокойства для политиков, поскольку центральное правительство пытается устранить ожидания негласных гарантий для механизмов государственного финансирования.

"Тот, кто поднял долг, будет нести за это ответственность", - сказал Сяо, подчеркнув, что он полностью уверен, что такие меры не позволят Китаю страдать от системных долговых рисков.

Власти не ожидают значительных изменений в соотношении государственного долга в ближайшие годы по сравнению с уровнем 2017 года, сказал он.

Общий объем непогашенного государственного долга Китая составил 29,95 трлн юаней ($4,73 трлн) на конец 2017 года, при этом его отношение долга к ВВП снизилось до 36,2 процента с 36,7 процента в 2016 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рост занятости за отчетный период был умеренным

• Высокий спрос на рынке труда заставляет работодателей повышать зарплаты в большинстве регионов

• Темпы роста зарплат ускорились и стали умеренными во многих регионах

• Цены выросли во всех регионах

• Розничные продажи без учета автомобилей выросли в более чем половине регионов

• В январе и феврале был отмечен скромный или умеренный экономический рост в 12 регионах

• Бежевая книга основана на информации, полученной до 26 февраля включительно

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного укрепился против евро, отступив от максимума 19 февраля, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли по паре EUR/USD, публикацией благоприятных данных по рынку труда США, а также заявлениями представителя ФРС Бостика по процентным ставкам.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США слегка ускорились в феврале, и были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 235 тыс. человек по сравнению с показателем за январь на уровне 234 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 195 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло по итогам февраля на 37 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 198 тыс.

Данные ADP опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Аналитики ожидают, что пятничные данные отразят увеличение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях на 200 тыс., а также снижение уровня безработицы до 4,0% с 4,1% в январе.

Что касается заявлений Бостика, он сообщил, что в 2018 году возможно от 2 до 4 повышений ставки, и добавил, что прогнозирует 3 повышения ставки в 2019 году против 2-х ранее. "В данный момент предпочитаю выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как отреагирует экономика. Финансовое стимулирование оказывает повышательное давление на экономику. - сказал Бостик. - Финансовое стимулирование может побудить США агрессивные повышать процентную ставку".

Трейдеры также корректируют свои позиции по евро в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ. Аналитики считают, что ЕЦБ вряд ли сигнализирует о смене курса политики на мартовской встрече, но при этом может обсудить отказ от курса на смягченную денежно-кредитную политику.

Британский фунт торговался разнонаправленно против доллара США, но в итоге откатился до уровня открытия сессии. Драйверами для пары GBP/USD были сохраняющиеся опасения вокруг Брекзита, укрепление американской валюты, а также общий настрой рынков в отношении рисковых активов.

На текущий момент индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,05%, на уровне 89,68.

Кроме того, участники рынка находятся в ожидании данных по промышленному производству Британии за январь, которые будут представлены в пятницу. Аналитики прогнозируют рост производства на 1,0% относительно декабря и увеличение на 1,5% в годовом выражении. Также ожидается, что производство в обрабатывающем секторе повысилось на 0,2% за месяц и на 2,0% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Угрозы президента Дональда Трампа наложить глобальные обязанности могут быть проницательным политическим шагом перед промежуточными выборами в ноябре, заявили аналитики Barclays в среду.

После более чем года активной поддержки со стороны скептически настроенных консерваторов с экономической повесткой дня снижения налогов и дерегулирования, Трамп на прошлой неделе объявил о намерении ввести огромные тарифы на импорт стали и алюминия. Спорное решение вызвало глобальную негативную реакцию и усиленные опасения по поводу торговой войны.

"Хотя повышение тарифов на импорт стали будет экономически дорогостоящим, это может быть разумной политикой, поскольку свободная торговля стала особенно непопулярной с республиканскими избирателями", - заявили аналитики Barclays в исследовательской записке.

Признавая, что инвесторы, вероятно, обеспокоены более широкими последствиями предложений Трампа, Barclays сказал, что протекционистская риторика президента США может быть "полезной политической стратегией".

"Поскольку выгоды от свободной торговли широко распределены среди многих, бенефициары, скорее всего, будут лишь мягко протестовать против протекционистских мер. Между тем, затраты на свободную торговлю, как правило, остро ощущаются некоторыми, от которых сильно слышен протекционизм", - считают аналитики.

Аналитики Barclays заявили, что Трамп, вероятно, выступает за дальнейшие протекционистские торговые меры по двум причинам. Во-первых, администрация Трампа, вероятно, будет использовать "непопулярность свободной торговли между среди своей политически базы", которая впоследствии могла бы помочь Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре. И, во-вторых, аналитики банка заявили, что фискальные стимулы от сокращения налогов администрацией Трампа и более высокие бюджетные стимулы, вероятно, "ухудшат" торговый баланс США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что глобальная торговая война создаст проигрышную ситуацию для всех, в условиях нарастающей войны слов между США и несколькими ее торговыми партнерами.

Выступая на французской радиостанции RTL в среду, Лагард сказала: "Макроэкономическое воздействие было бы серьезным, не только в случае принятия мер Соединенными Штатами, но особенно если другие страны должны были бы отомстить, особенно те, кто больше всего пострадал бы, такие как Канада, Европа и Германия в частности".

На прошлой неделе президент Дональд Трамп осудил дефицит торгового баланса США с другими странами и предложил план по наложению высоких тарифов на импорт стали и алюминия. Это вызвало решительную глобальную реакцию со стороны торговых партнеров Вашингтона, а также критику со стороны Всемирной торговой организации (ВТО).

С тех пор Трамп подтвердил свои планы по увеличению тарифов на импорт стали и алюминия, предупредив Европейский союз (ЕС), что вскоре он может столкнуться с "большим налогом" ввиду неспособности должным образом относиться к США, когда речь заходит о торговле. Позже он настаивал на том, что торговые войны "хороши".

Лагард заявила, что надеется, что Трамп не осуществит свою угрозу по введению тарифов. "В так называемой торговой войне, вызванной взаимным повышением импортных тарифов, никто не выигрывает, и, как правило, есть проигравшие с обеих сторон", - сказала она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию с небольшим повышением, поскольку отставка экономического советника президента США Дональда Трампа и угроза тарифов Европейского Союза на товары в США усилили опасения относительно глобальной торговой войны.

Читать далее

Недавнее объявление президента Дональда Трампа об увеличении тарифов на импорт металлов может быть столь же глобально значимым, как решение Великобритании покинуть Европейский Союз, сказал один инвестиционный эксперт в интервью CNBC.

"Это не одно и то же, но это потенциально может быть американским Брекзитом во многих отношениях, - сказал Боб Янджуа, старший независимый консультант в Nomura. - И что бы вы ни думали о Брекзите, это будет иметь некоторое влияние на некоторое время, по всем направлениям".

Рынки были потрясены в конце прошлой недели, когда Трамп объявил, что США введут 25-процентные и 10-процентные тарифы на весь импорт стали и алюминия соответственно. Новость была встречена быстрой критикой как в Республиканской партии Трампа, так и во всем мире, поскольку торговые партнеры и союзники угрожали возмездием, что вызвало опасения относительно глобальной торговой войны.

"Я думаю, что для США, основного потребителя в мире, это не просто проблема США. Это глобальная проблема", - сказал Янджуа.

Комментируя решение президента, консультант Nomura сказал, что это, в конце концов, было частью его предвыборного обязательства по защите американских отраслей.

"Трамп делает то, что он сказал, что собирается делать (в преддверии выборов). Рынок, я думаю, забыл об этом, - сказал Янджуа. - Но если рынок уже обеспокоен инфляцией, Федрезервом, торговыми войнами, одним из выводов из этого является более высокий риск инфляционного низкого роста".

Подобно Брекзиту, этот шаг вызвал осуждение со стороны союзников и создал еще больше разногласий в правительстве. Несколько европейских инвесторов уже предложили, что отложат инвестиционные планы в США в результате неопределенности.

Несмотря на нынешние инъекции стимулов из недавних фискальных мер Трампа, таких как декабрьский законопроект о налоговой реформе и планируемое увеличение бюджета, Янджуа предупредил, что это только успокоит ситуацию в ближайшем будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились в среду, так как инвесторы обеспокоены отставкой главного экономического советника президента США и убежденного сторонника свободной торговли Гэри Кона из Белого дома.

Негативная тенденция началась во вторник ночью после того, как Кон, архитектор налоговой реформы, принятой в декабре, сказал, что он уйдет в отставку, что, по словам источников, произошло из-за того, что он не смог убедить президента Трампа отказаться от введения высоких импортных тарифов на металлы.

Кроме того, как показали данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США слегка ускорились в феврале, и были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 235 тыс. человек по сравнению с показателем за январь на уровне 234 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 195 тыс.

Вместе с тем, дефицит торгового баланса США в январе вырос до более чем девятилетнего максимума, а дефицит с Китаем резко расширился, что говорит о том, что торговая стратегия президента Дональда Трампа "Америка первая" вряд ли окажет существенное влияние на дефицит. Департамент торговли заявил в среду, что разрыв в торговле подскочил на 5,0% до 56,6 млрд. Это был самый высокий уровень с октября 2008 года и последовал за пересмотренным с небольшим увеличением дефицитом в размере 53,9 млрд в декабре.

Рост производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики США застопорился в конце прошлого года, в то время как стоимость рабочей силы росла быстрее, чем считалось ранее. Производительность - мера товаров и услуг, производимых американцами за час работы, была неизменной в ​​четвертом квартале 2017 года, показали в среду данные Министерства труда. Эта цифра, основанная на пересмотренных данных, заменила предыдущую оценку агентства снижения на 0,1% по годовой ставке для производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики. Между тем, удельные затраты на рабочую силу выросли в годовом исчислении на 2,5% в октябре-декабре. Ранее агентство сообщало об увеличении на 2%. Экономисты ожидали, что пересмотренные показатели продемонстрируют снижение производительности на 0,1% и увеличение затрат на рабочую силу на 2,1%.

Котировки нефти снизились примерно на 1% в среду, причиной чему были возросшие опасения о том, что планы Вашингтона по импортным тарифам могут вызвать торговую войну. Кроме того, давление на нефть оказали свежие данные от Минэнерго США, отразившие увеличение объема добычи нефти. Между тем, Минэнерго США сообщило, что на неделе 24 февраля - 2 марта запасы нефти выросли на 2,408 млн баррелей, до 425,906 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали повышение запасов на 2,723 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (28 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +0.55%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -3.05%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24551.00 -301.00 -1.21%

S&P 500 2702.50 -21.50 -0.79%

Nasdaq 100 6856.25 -51.50 -0.75%

Oil 60.92 -1.68 -2.68%

Gold 1326.60 -8.60 -0.64%

U.S. 10yr 2.85 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США еще больше ослабнет в течение предстоящего года, уступив место "восходящему" евро, согласно опросу стратегов агентством Reuters, которые сказали, что для значительного повышения курса доллара США потребуются 5 или более увеличений ставки Федеральной резервной системой.

После потери 10 процентов в 2017 году, в феврале доллар записал свой лучший ежемесячный результат с ноября 2016 года, частично из-за того, что прочные экономические данные раздували ожидания четырех повышений процентной ставки ФРС в этом году, а не трех, как считалось ранее.

Но до сих пор в 2018 году доллар снизился примерно на 2 процента и, как ожидается, еще больше ослабнет в этом году, оставив евро на уровне 1,28 доллара США, согласно опросу более 60 валютных стратегов, проведенному с 1 по 6 марта

27 из 57 стратегов в последнем опросе сказали, что изменение фискальной позиции в США привело к тому, что теперь они стали ожидать более слабого доллара. 18 респондентов заявили, что их прогноз не изменился, а остальные 12 стратегов сказали, что доллар США будет укрепляться из этого.

"Этот фискальный стимул - это то, что будет взвешивать на доллар в будущем, - сказал Ли Хардман, валютный экономист MUFG. - Дефицит бюджета и дефицит текущего счета, вероятно, будут расширяться в ближайшие годы и, безусловно, начнут достигать уровней, которые можно рассматривать как более негативные для доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Ожидается, что доллар значительно повысится только в том случае, если будет оценено пять или более повышений ставки ФРС, согласно более чем 70 процентам из 54 респондентов, ответивших на дополнительный вопрос. Остальные 17 стратегов заявили, что четырех повышений будет достаточно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На своем последнем ежегодном аналитическом дне руководство Chevron Corporation (CVX) выступило с заявлением, озвучив приятные новости для своих инвесторов. Компания подчеркнула свою приверженность росту дивидендов в качестве главного приоритета. Она также уделила особое внимание разумным реинвестициям в бизнес, укреплению финансовых результатов и денежной потоков. Вместе с тем, компания обновила свои прогнозы, касающиеся капиталовложений, производства, рентабельности и других деталей, а также подчеркнула рост свободных денежных потоков.

Рост дивидендов остается приоритетным для руководства CVX, так как эта диверсифицированная нефтяная компания имеет долгую и последовательную репутацию их выплаты. Это одна из двух энергетических акций в списке Dividend Aristocrats - группы из 51 компании в индексе S&P 500, которые повышают свои выплаты более 25 лет подряд. Примечательно, что Chevron увеличивал свои дивиденды в течение 30 лет подряд. За последнее десятилетие компания стала свидетелем роста дивидендов на 7% в год. На фоне солидных квартальных результатов и генерации денежных потоков компания остается приверженной продолжению роста дивидендов в ближайшие годы.

Chevron сосредоточился на своих стратегиях сдерживания издержек на фоне экономического спада, и все еще подчеркивает необходимость оперативной эффективности и дисциплины капитала для укрепления своих денежных потоков. В 2018 году компания установила свои капитальные затраты на уровне $18,3 млрд (против $18,8 млрд в 2016 году), причем основная часть расходов была направлена ​​на добычу природных ресурсов. Примечательно, что 2018 год представляет собой четвертый год подряд сокращенных капитальных затрат со стороны компании. Кроме того, компания снизила прогноз по капитальным затратам и теперь планирует тратить $18-20 млрд в год на конец десятилетия по сравнению с предыдущим прогнозом в размере от $17 до $22 млрд в год.

Несмотря на сокращения капитальных затрат, компания прогнозирует увеличение производства на 4-7% в годовом исчислении в 2018 году, с 2-3% -ным приростом производства от базовых и сланцевых/плотных нефтяных активов. Это сопоставимо с ростом чистой прибыли на 5%, достигнутой компанией в 2017 году на ежегодной основе. Chevron полагает, что его надежное исполнение и сильный портфель крупных высокодоходных капитальных проектов позволит компании поддерживать динамику производства на высоком уровне как минимум до 2020 года.

Компания готова к росту производства и маржи на фоне исполнения своих крупных проектов, включая австралийские проекты по сжижению природного газа (Gorgon и Wheatstone), а также различные другие проекты, такие как Stampede, Hebron и Big Foot.

Важно отметить, что компания очень оптимистично оценивает свои перспективы в Пермском бассейне, который, вероятно, будет одним из крупнейших факторов роста общего объема производства. Компания ожидает, что ее производство в этом регионе достигнет 500 000 баррелей в день (Bpd) к концу десятилетия и 650 000 баррелей в сутки к концу 2022 года. Это отражает значительный рост с уровня производства всего более 200 000 баррелей в сутки в 2017 году.

Chevron также нацеливается на продажу активов на сумму $5-10 млрд в период до 2018-2020 годов в попытке выйти из неосновных холдингов и укрепить свои денежные потоки. Компания также планирует использовать стратегические возможности приобретения для оптимизации и высокого уровня своего портфеля, тем самым повышая акционерную стоимость.

На текущий момент акции Chevron Corporation (CVX) котируются по $113,70 (+0,04%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,53% - до 2291,23 пункта, РТС - на 0,88%, до 1270,17 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:05 мск поднялся на 0,22%, до 56,79 рубля, курс евро - на 0,18%, до 70,43 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,53% - до $65,44 за баррель.

"Следующим уровнем поддержки для индекса Мосбиржи является отметка 2250 п. Если она будет пройдена, то перспектива дальнейшего снижения будет весьма высокой. Впрочем, грядущие длинные выходные могут как принести потери, так и позитивные сигналы. Поэтому технический спор "быков" и "медведей", скорее всего, будет перенесен на следующую неделю", - считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Котировки нефти снизились примерно на 1% в среду, причиной чему были возросшие опасения о том, что планы Вашингтона по импортным тарифам могут вызвать торговую войну. Кроме того, давление на нефть оказали свежие данные от Минэнерго США, отразившие увеличение объема добычи нефти.

Читать далее

Золото умеренно подешевело в среду, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после достижения недельного максимума на новостях о том, что главный экономический советник администрации Трампа подал в отставку.

Читать далее

В четверг выйдет умеренный объем данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за январь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что дефицит расширился до A$2,372 млрд. с A$1,358 млрд. в декабре.

В 03:00 GMT Китай объявит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. Согласно прогнозу, профицит торгового баланса уменьшился до $0,6 млрд. с $20,34 млрд. в январе.

В 06:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за февраль. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней зарплаты и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы (без учета сезонных поправок) вырос до 3,4% с 3,3% в январе.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема производственных заказов за январь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Прогнозируется, что объем заказов снизился на 1,6%.

В 12:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке. Ожидается, что основная ставка будет сохранена на уровне 0,0%, а депозитная ставка - на уровне -0,4%.

В 13:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за февраль. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Согласно прогнозу, число закладок выросло до 218 тыс. с 216,2 тыс. в январе.

В 13:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция главы ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также в 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за январь и заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за январь. Ожидается, что разрешения на строительство упали на 0,3%.

Кроме того, в 13:30 GMT США отчитаются по изменению числа первичных обращений за пособием по безработице. Прогнозируется, что число обращений выросло до 220 тыс. с 210 тыс. неделей ранее.

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за январь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы упали на 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Криптовалюты привлекают инвестиции от ультра-богатых людей во всем мире, хотя они могут не иметь достаточного понимания технологии, стоящей за данным классом активов.

Около 21 процента респондентов в ежегодном опросе консультантов по вопросам благосостояния и частных банкиров заявили, что их клиенты увеличили инвестиции в криптовалюты в 2017 году, согласно последнему отчету Knight Frank о благосостоянии.

"В отдельном опросе мы задали вопрос об их понимании технологии блокчейн, и выяснили, что по-прежнему существует огромное количество недопонимания в отношении блокчейн", - сказал Николас Холт, руководитель исследования Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Таким образом, несмотря на то, что люди "садятся в поезд инвестирования в криптовалюты", возможно, нет полного понимания того, что это может означать для их портфеля благосостояния", - добавил он.

Тем не менее, отчет Knight Frank показал, что ультра-богатые люди мира, все-таки, предпочитали "парковать" свое богатство в акции и недвижимость. "Это неудивительно из-за того, что в прошлом году акции показали себя очень хорошо, - сказал Холт. - И недвижимость по-прежнему остается краеугольным камнем портфелей большинства самых богатых физических лиц - на долю недвижимости приходится до 50 процентов во многих портфелях".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Торговая политика является "важным и все более значительным" источником неопределенности

• Увеличение расходов и сокращение налогов в США окажут поддержку экономическому росту в 2018 и 2019 гг

• Рост кредитования домохозяйств замедлялся на протяжении трех месяцев подряд

• Инфляция близка к целевому уровню

• Рост заработных плат укрепился, но некоторые свободные трудовые ресурсы сохраняются

• Перспективы экономики будут оправдывать повышение ставок со временем

• Банк Канады по-прежнему будет принимать решения по ставке с осторожностью, внимательно изучая экономические данные

• Вероятно, еще потребуется некоторое денежно-кредитное смягчение

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики США застопорился в конце прошлого года, в то время как стоимость рабочей силы росла быстрее, чем считалось ранее.

Производительность - мера товаров и услуг, производимых американцами за час работы, была неизменной в ​​четвертом квартале 2017 года, показали в среду данные Министерства труда. Эта цифра, основанная на пересмотренных данных, заменила предыдущую оценку агентства снижения на 0,1% по годовой ставке для производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики.

Между тем, удельные затраты на рабочую силу выросли в годовом исчислении на 2,5% в октябре-декабре. Ранее агентство сообщало об увеличении на 2%.

Экономисты ожидали, что пересмотренные показатели продемонстрируют снижение производительности на 0,1% и увеличение затрат на рабочую силу на 2,1%.

Производительность росла медленным темпами во время текущего расширения, продолжая десятилетний период. Но показатель поднялся в прошлом году. Производительность выросла на 1,1% в четвертом квартале 2017 года по сравнению с годом ранее.

Между тем, рост заработной платы в сочетании со скромным экономическим ростом подтолкнул затраты на единицу рабочей силы выше, чем предполагалось ранее. В дополнение к пересмотру в четвертом квартале, удельные затраты на рабочую силу в третьем квартале выросли на 1%. Ранее агентство сообщило о снижении на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производительность труда на канадских предприятиях выросла на 0,2 процента в четвертом квартале, поскольку увеличение объема выпуска продукции опережало замедление темпов отработанных часов, показали в среду данные Статистического управления Канады.

Количество часов в бизнес-секторе увеличилось на 0,2 процента, охладившись после сильного роста в предыдущие два квартала, поскольку рост замедлился в большинстве крупных отраслей промышленности.

Реальный валовой внутренний продукт предприятий вырос на 0,4 процента, а рост был широко распространен во всех предприятиях, производящих товары и услуги.

Затраты на рабочую силу на единицу продукции выросли на 1,5 процента, что стало крупнейшим квартальным темпом роста с первого квартала 2015 года. Рост был во многом обусловлен более высокой средней почасовой заработной платой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• У ЕС есть серьезные сомнения в обоснованности мер со стороны США

• ЕС надеется, что удастся избежать эскалации торгового конфликта с США

• ЕС призывает президента Трампа изменить свое мнение относительно пошлин на сталь и алюминий

• ЕС надеется, что блок не подпадет под пошлины США

• Действия ЕС против американских пошлин будут соответствовать правилам ВТО

• ЕС и его торговые партнеры координируют свои позиции в ответ на возможный шаг США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Протекционистская политика вредит экономике

• Протекционистская торговая политика усиливает неопределенность в экономике

• Экономика может расти быстрее, но я не уверен, что это произойдет

• Рост на фондовом рынке в прошлом году по большей части объясняется психологией

• Вряд ли криптовалюты станут реальными денежными средствами когда-либо

• Нынешние криптовалюты ведут себя как спекулятивные активы

• Необходимо увидеть детали касаемо пошлин, чтобы понять, как они повлияют на экономику

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $62.34 (-0.42%)

Золото $1,331.80 (-0.25%)

Дефицит торгового баланса Канады в январе сократился больше, чем ожидалось, поскольку импорт отступил с рекордной отметки, а экспорт упал больше всего за шесть месяцев, поскольку страна отправила меньше автомобилей и продуктов лесного хозяйства, показали в среду данные Статистического управления Канады.

Дефицит в размере 1,91 млрд. канадских долларов (1,48 млрд. долл. США) был меньше прогноза дефицита в размере 2,50 млрд. канадских долларов. Декабрьский показатель был слегка пересмотрен, чтобы показать дефицит 3,05 млрд канадских долларов от первоначально зарегистрированного разрыва в размере 3,9 млрд.канадских долларов.

Импорт упал на 4,3 процента, при этом снижение было широко распространенным, в том числе с падением импорта промышленного оборудования и установок на 11,3 процента.

Экспорт снизился на 2,1 процента, что является самым большим падением с июля 2017 года, поскольку экспорт легковых автомобилей и легких грузовиков упал из-за нетипичных закрытий заводов.

Поставки продукции лесного хозяйства и строительных материалов упали на 6,6 процента, поскольку Соединенные Штаты возобновили сбор импортных пошлин на канадскую древесину в конце 2017 года, сообщает агентство.

Сальдо торгового баланса Канады с Соединенными Штатами сократилось до 3,13 млрд. канадских долларов, поскольку Канада направила меньше транспортных средств и самолетов к югу от границы и импортировала меньше машин и оборудования для лесозаготовки, добычи и строительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса США в январе вырос до более чем девятилетнего максимума, а дефицит с Китаем резко расширился, что говорит о том, что торговая стратегия президента Дональда Трампа «Америка первая» вряд ли окажет существенное влияние на дефицит.

Департамент торговли заявил в среду, что разрыв в торговле подскочил на 5,0 процента до 56,6 млрд долларов. Это был самый высокий уровень с октября 2008 года и последовал за пересмотренным с небольшим увеличением дефицитом в размере 53,9 млрд. долл. США в декабре.

Экономисты прогнозировали, что торговый разрыв увеличится до 55,1 млрд. долл. США в январе с ранее сообщенных 53,1 млрд. долл. США в предыдущем месяце. Часть роста торгового дефицита в январе отражает рост цен на сырьевые товары.

Политически чувствительный торговый дефицит с Китаем вырос на 16,7 процента до 36,0 млрд. долл. США, что является самым высоким показателем с сентября 2015 года. Дефицит с Канадой был самым высоким за последние три года.

Торговый дефицит продолжает расширяться в течение года за время президентства Трампа. Трамп, который утверждал, что Соединенные Штаты пользуются преимуществами своих торговых партнеров, в конце января ввели широкие тарифы на импортные солнечные батареи и большие стиральные машины.

Трамп на прошлой неделе объявил, что будет устанавливать импортные тарифы на 25 процентов по стали и 10 процентов на алюминий для защиты отечественных производителей. Хотя эти действия могут оказаться политически популярными с политической базой рабочего класса, поддерживающего Трампа, особенно в штатах, сильно пострадавших от закрытия фабрик и конкуренции с импортом, аналитики предупреждают, что они могут подорвать экономический рост.

Протекционистские меры вызвали опасения в связи с торговой войной и могут поставить под угрозу переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), связывающему Канаду, Мексику и Соединенные Штаты. Трамп приказал пересмотреть торговый пакт, чтобы предложить более благоприятные для Вашингтона условия.

Торговая политика Трампа «Америка первая» является частью попытки увеличить ежегодный экономический рост до 3 процентов на устойчивой основе. Правительство в январе сократило корпоративный и индивидуальный подоходный налог.

Но при условии, что экономика почти полностью занята, увеличение спроса, вызванное налоговым пакетом в 1,5 триллиона долларов, вероятно, будет удовлетворено за счет импорта, что еще больше ухудшит торговый дефицит.

Резкий рост торгового дефицита в январе был подтвержден на прошлой неделе докладом о дефиците торгового баланса товарами. С учетом инфляции торговый дефицит увеличился до 69,7 млрд. долл. США с 68,5 млрд. долл. США в декабре.

Так называемый реальный торговый дефицит выше среднего показателя за четвертый квартал в 66,8 млрд. долл. США. Это говорит о том, что торговля будет вычитаться из валового внутреннего продукта в первом квартале, если дефицит не снизится в феврале и марте. Объем торговли отнял 1,13 процентного пункта от роста ВВП в четвертом квартале.

В этот период экономика выросла на 2,5 процента в годовом исчислении.

В январе экспорт упал на 1,3 процента до 200,9 млрд. долл. США, поскольку поставки гражданских самолетов и сырой нефти снизились. Но экспорт товаров народного потребления поднялся до рекордно высокого уровня, а экспорт автомобилей, деталей и двигателей был самым высоким с июля 2014 года.

Экспорт в Китай упал на 28,1 процента. Импорт не изменился и остался на уровне 257,5 млрд. долл. США в январе на фоне снижения импорта мобильных телефонов и гражданских самолетов. Импорт сырой нефти увеличился на 2,2 млрд. долл. США, что отражает более высокие цены.

Импорт из Китая увеличился на 2,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,704.25 (-0.73%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.61% до уровня 6,865.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Nikkei 21,252.72 -165.04 -0.77%

Hang Seng 30,196.92 -313.81 -1.03%

Shanghai 3,271.46 -18.18 -0.55%

S&P/ASX 5,902.00 -60.40 -1.01%

FTSE 7,160.63 +13.88 +0.19%

CAC 5,164.01 -6.22 -0.12%

DAX 12,170.50 +56.63 +0.47%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $62.37 за баррель (-0.37%)

Золото торгуется по $1,332.00 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как сообщения об уходе в отставку главного экономического советника президента США Гэри Кона, сторонника свободной торговли в Белом доме, вызвала опасения, что Дональд Трамп может настоять на введении высоких тарифов на импорт алюминия и стали, и тем самым разжечь глобальную торговую войну.

Негативная тенденция началась во вторник ночью после того, как Кон, архитектор налоговой реформы, принятой в декабре, сказал, что он уйдет в отставку, что, по словам источников, произошло из-за того, что он не смог убедить президента Трампа отказаться от введения высоких импортных тарифов на металлы.

Кон, бывший президент и главный операционный директор инвестиционного банка Goldman Sachs (GS), рассматривался инвесторами как стабилизирующая сила в администрации Трампа.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные по занятости в частном секторе американской экономики от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США слегка ускорились в феврале, и были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 235 тыс. человек по сравнению с показателем за январь на уровне 234 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 195 тыс.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить агрессивные планы компании Exxon Mobil Corp. (XOM), оглашенные ею в ходе сегодняшней встречи с аналитиками и инвесторами. В компании заявили, что ожидают, что ее прибыль увеличится более чем в два раза к 2025 году до $31 млрд., при текущих ценах. Компания также планирует увеличить добычу трудноизвлекаемой нефти в 5 раз в пермском бассейне США и запустить 25 проектов по всему миру. Акции XOM на премаркете снизились на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США (15:30 GMT), а также публикация отчета Бежевая книга ФРС (19:00 GMT).

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США слегка ускорились в феврале, и были сильнее, чем прогнозировалось.

Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 235 тыс. человек по сравнению с показателем за январь на уровне 234 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 195 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 68 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 27 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 41 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 97 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 70 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 11 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 58 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 37 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 198 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +21 тыс., производство +14 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +44 тыс., финансовая деятельность +9 тыс., профессиональные/технические услуги +22 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EURUSD: 1.2300 (EUR 1.5bn) 1.2350 (1bln) 1.2400 (730m)

USDJPY: 105.50 (USD 1.7bln) 107.00 (3.4bln) 107.40 (500m) 107.50 (500m)

GBPUSD: 1.3830 (GBP 700m) 1.3870-80 (640m) 1.3900 (330m) 1.3950 (350m)

USDCHF: 0.9410 (USD 485m)

AUDUSD: 0.7765 (AUD 560m) 0.7850 (520m) 0.7875 (550m)

NZDUSD: 0.7300 (NZD 760m)

USDCAD: 1.2830 (USD 380m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания AT&T (T) сегодня представила краткое изложение своих приоритетов на 2018 год.

Финансовый директор Джон Стивенс (John Stephens) сообщил, что в текущем году компания намерена закрыть сделку по покупке Time Warner (TWX), а также инвестировать $23 в капитал, чтобы создать лучшую в США компьютерную сеть с пропускной способностью миллиард бит в секунду (gigabit network). AT&T планирует запустить следующее поколение услуги передачи видео DIRECTV Now в первой половине 2018 года.

AT&T ожидает, что в 2018 году органический скорректированный рост показателя прибыль на акцию (EPS) составит 1-3%, и будет вызванный улучшением выручки в сегменте беспроводных услуг, повышением прибыльности ее международных операций, улучшением структуры затрат благодаря инициативам в программно определяемой сети/виртуализации сетевых функций, а также снижением амортизации по сравнению с 2017 годом.

Стивенс также обсудил инвестиционные планы компании на 2018 год. По его словам, AT&T планирует инвестировать $25 млрд. в капитал в 2018 году, или $23 млрд., если учитывать ожидаемые возмещений FirstNet. Капитальные планы AT&T включают в себя дополнительные инвестиции в размере $1 млрд. благодаря налоговой реформе. В то же время, компания ожидает, что ее свободный денежный поток составит около $ 21 млрд. за год.

Акции T на премаркете снизились до уровня $36.66 (-0.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Январь -3.4 Пересмотрено с -3.5 -4.35 -5.6

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 732.034 Пересмотрено с 731.4 735 732.761

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.5% Пересмотрено с -0.6% 0.3% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль 2.2% 1.6% 1.8%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.7% 0.6% 0.6%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 2.8% 2.7% 2.7%

13:00 США Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль 234 195 235

Евро умеренно ослаб против доллара в условиях бегства от рисков, спровоцированного отставкой Гэри Кона, несогласного с протекционистской политикой Трампа. В целом же пара остается в пределах диапазона, в котором она ожидает завтрашнего заседания ЕЦБ.

Опубликованные сегодня окончательные данные по ВВП еврозоны не оказали заметного влияния на динамику единой валюты. Экономика еврозоны расширилась несколько медленнее, согласно предварительным оценкам, в четвертом квартале, показали окончательные данные Евростата в среду.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента последовательно, после увеличения на 0,7 процента в третьем квартале.

Распределение ВВП на стороне расходов показало, что рост расходов домашних хозяйств замедлился до 0,2 процента с 0,3 процента. Аналогичным образом, рост государственных расходов снизился до 0,3 процента с 0,4 процента.

Между тем, валовое накопление основного капитала восстановилось на 0,9 процента, сменив падение на 0,2 процента квартал назад. Экспорт и импорт увеличились на 1,9 процента и 1,1 процента, соответственно.

На ежегодной основе рост ВВП оставался стабильным на уровне 2,7 процента. Курс за третий квартал был пересмотрен с 2,8 процента.

За весь 2017 год экономика еврозоны увеличилась на 2,3 процента, а не на 2,5 процента, как сообщалось ранее. В 2016 году экономика увеличилась на 1,8 процента.

13 апреля будет выпущено очередное обновление основных агрегатов ВВП.

Фунт продолжает снижение, начатое вчера во второй половине дня, получив дополнительный понижательный стимул от данных по ценам на жилье в Великобритании.

Цены на жилье в Великобритании выросли самыми медленными темпами за пять лет в феврале, показали в среду данные подразделения банка Lloyds Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 1,8 процента в годовом исчислении за три месяца до февраля, что ниже, чем рост в январе на 2,2 процента. Это был самый слабый показатель с марта 2013 года.

В квартальном исчислении цены на жилье снизились на 0,7 процента, обратив рост на 0,1 процента за три месяца до января.

На ежемесячной основе цены на жилье выросли на 0,4 процента, в отличие от снижения на 0,5 процента в январе. Это было первое увеличение за три месяца. Средняя цена дома в феврале составила 224 353 фунтов.

«Хотя мы ожидаем, что рост цен останется на низком уровне, среда низких процентных ставок в сочетании с постоянной нехваткой недвижимости для продажи должна продолжать поддерживать цены на жилье в ближайшие месяцы», - сказал управляющий директор Halifax Рассел Каллей.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2397

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3845

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.97

В 13:30 GMT США отчитаются по изменению сальдо торгового баланса за январь, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал. Кроме того, в 13:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо торгового баланса за январь и уровня производительности труда за 4-й квартал. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по ставке, а также выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС "Бежевая Книга". В 20:00 GMT США отчитаются по изменению объема потребительского кредитования за январь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за январь, а также объема ВВП за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2425 1,2435 1.2450 1.2470 1.2485 1.2500

Ордера на покупку: 1.2400 1.2380-85 1.2365 1.2350 1.2330 1.2300

USD/JPY

Ордера на продажу: 105.85 106.00 106.20 106.35 106.50

Ордера на покупку: 105.50 105.20 105.00 104.85 104.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3860 1.3880-85 1.3900 1.39201.39351.3950

Ордера на покупку: 1.3800 1.3780 1.3765 1.3750 1.3720-25 1.3700

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7820 0.7835 0.7850 0.78885 0.7900

Ордера на покупку: 0.7785 0.7765 0.7750 0.7720 0.7700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8970 0.8985 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8950 0.8930 0.8900 0.8885 0.8870 0.8850

EUR/JPY

Ордера на продажу: 131.20 131.35 131.50 131.80 132.00

Ордера на покупку: 131.00 130.80 130.50 130.20 130.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 15:00 GMT Банк Канады объявит результаты заседания по денежно-кредитной политике, а также опубликует сопроводительное заявление, в котором, вероятно, будут намеки на дальнейшую политику центробанка.

Широко ожидается, что канадский центробанк сохранит процентную ставку на уровне 1,25%. Напомним, ранее на заседании в январе Банк Канады повысил ставку на 25 базисных пунктов.

После сегодняшнего заседания не будет пресс-конференции председателя Банка Канады Стивена Полоза, а комментарии главы центробанка и других чиновников можно будет услышать на следующий день, в четверг.

С момента предыдущего заседания Банка Канады, канадские экономические данные продемонстрировали широкомасштабное снижение.

ВВП Канады в четвертом квартале 2017 года вырос на 1,7% против ожидаемого роста на 2%;

Розничные продажи снизились на -0.8% против -0.1% ранее. Количество занятых существенно сократилось в январе, на -88 тыс. против ожидаемого роста на 10 тыс. человек.

Индекс потребительских цен замедлился в годовом исчислении. Инфляция выросла на 1.7% против ожидаемого роста на 1.5%, однако, несмотря на это, она была ниже предыдущего значения.

Также, согласно данным, активность на рынке недвижимости ослабла, дефицит торгового баланса увеличился, а производственная активность замедлилась с начала года.

Кроме того, большую угрозу для экономики Канады представляют; снижение цен на нефть, предложенные президентом США Трампом новые тарифы на сталь и алюминий, а также и неопределенное будущее Североамериканского договора о свободной торговли (НАФТА).

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. По словам президента, на импорт стали вводится пошлина в размере 25%, на импорт алюминия - в размере 10%. Поскольку Канада является крупнейшим поставщиком этих металлов в США, она очень сильно пострадает от таких тарифов и это может привести к торговому конфликту между странами.

Несмотря на выше сказанное, ранее глава Банка Канады Стивен Полоз заявил, что со временем понадобится повышение процентных ставок, а многие чиновники центробанка опасаются, что слишком медленное ужесточение политики может привести к росту инфляции. Согласно последним прогнозам, рынок ожидает, что Банк Канады повысит процентную ставку в еще один раз в этом году, причем вероятность того, что это произойдет в мае составляет 55%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки ослабли в среду утром после отставки экономического советника президента Дональда Трампа, усилившей опасения относительно глобальной торговой войны.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,22 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора были на отрицательной территории, а крупные биржи торговались в противоположных направлениях.

Акции сектора основных ресурсов в Европе были самыми худшими исполнителями, ослбанув почти на 2 процента, на фоне беспокойства, что администрация Трампа продолжит протекционистские тарифы на импорт стали и алюминия. Glencore, Anglo American и ArcelorMittal упали на 1,5 процента на новостях.

Во время утренней торговли сектор автопроизводителей потерял почти 1 процент. Fiat Chrysler объявила, что отзовет более 3000 своих автомобилей Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, проданных в России в период с сентября 2010 года по июль 2017 года, сообщает Reuters в среду. Акции торговались на 1,5 процента ниже.

Рассматривая отдельные акции, Rolls-Royce поднялся на вершину европейского индекса после того, как фирма заявила, что она остаетсяь на пути к достижению своих финансовых целей на 2020 год. Британский производитель двигателей сообщил о лучшей, чем ожидалось, операционной прибыли за 2017 год, что отправило акции более чем на 12 процентов выше.

Гэри Кон, главный экономический советник Трампа, объявил во вторник, что он уйдет в отставку после несогласия с Трампом из-за планов по увеличению тарифов на импорт стали и алюминия. Кон считался "голосом разума" в Белом доме и благоволил Уолл-стрит.

В свою очередь, Европейская комиссия готова обсудить свой ответ на тарифные планы США, которые будут облагать налогом на импорт стали и алюминия на 25 и 10 процентов соответственно - в течение неопределенного периода времени. Если они будут введены, тарифы серьезно повлияют на автомобильную промышленность Европы.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман начнет трехдневный государственный визит в Лондон. Он встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, министром иностранных дел Борисом Джонсоном и старшими членами королевской семьи в Виндзорском замке. Появились сообщения о том, что планируются протесты против его визита.

Между тем, политический тупик продолжается в Италии, поскольку партии соперничают за руководство правящей коалицией после неудовлетворительных выборов в воскресенье. Лидер правой партии Италии Lega - крупнейшей партии в центре правых коалиций на прошлой неделе голосования - сказал, что он единственный вариант для премьер-министра. По сообщениям Reuters , бывший премьер-министр Сильвио Берлускони назвал себя «координатором правого центра» коалиции.

На текущий момент:

FTSE 7135.59 -11.16 -0.16%

DAX 12064.54 -49.33 -0.41%

CAC 5135.79 -34.44 -0.67%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании выросли самыми медленными темпами за пять лет в феврале, показали в среду данные подразделения банка Lloyds Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 1,8 процента в годовом исчислении за три месяца до февраля, что ниже, чем рост в январе на 2,2 процента. Это был самый слабый показатель с марта 2013 года.

В квартальном исчислении цены на жилье снизились на 0,7 процента, обратив рост на 0,1 процента за три месяца до января.

На ежемесячной основе цены на жилье выросли на 0,4 процента, в отличие от снижения на 0,5 процента в январе. Это было первое увеличение за три месяца. Средняя цена дома в феврале составила 224 353 фунтов.

«Хотя мы ожидаем, что рост цен останется на низком уровне, среда низких процентных ставок в сочетании с постоянной нехваткой недвижимости для продажи должна продолжать поддерживать цены на жилье в ближайшие месяцы», - сказал управляющий директор Halifax Рассел Каллей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны расширилась несколько медленнее, согласно предварительным оценкам, в четвертом квартале, показали окончательные данные Евростата в среду.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента последовательно, после увеличения на 0,7 процента в третьем квартале.

Распределение ВВП на стороне расходов показало, что рост расходов домашних хозяйств замедлился до 0,2 процента с 0,3 процента. Аналогичным образом, рост государственных расходов снизился до 0,3 процента с 0,4 процента.

Между тем, валовое накопление основного капитала восстановилось на 0,9 процента, сменив падение на 0,2 процента квартал назад. Экспорт и импорт увеличились на 1,9 процента и 1,1 процента, соответственно.

На ежегодной основе рост ВВП оставался стабильным на уровне 2,7 процента. Курс за третий квартал был пересмотрен с 2,8 процента.

За весь 2017 год экономика еврозоны увеличилась на 2,3 процента, а не на 2,5 процента, как сообщалось ранее. В 2016 году экономика увеличилась на 1,8 процента.

13 апреля будет выпущено очередное обновление основных агрегатов ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как главный экономический советник Белого дома Гэри Кон, сторонник свободной торговли, подал в отставку.

Отставка Гэри Кона ухудшила настроения на рынках акций и привела к росту стоимости облигаций. Многие инвесторы восприняли уход Кона как сигнал о том, что Трамп действительно намерен ввести пошлины на импорт.

Кон занимал пост главного экономического советника президента США 14 месяцев и считался защитником интересов бизнеса. Во вторник вечером он заявил, что сложит свои полномочия из-за разногласий с Трампом по поводу внешнеторговой политики.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 17,97 пункта или на 0,55 процента до 3,271,67, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 270 пунктов или 0,89 процента на 30,240 в конце торгов.

Японский рынок снизился на фоне роста курса иены. Новости об отставке Гэри Кона, также повлияли на настроения инвесторов.

Ведущие сталевары увеличили недавние убытки из-за беспокойства по поводу нового торгового тарифа США. Акции Japan Steel Works упали в цене на 2,4%, Nippon Steel - на -2,2%, а Kobe Steel - на -7,4%.

Австралийские акции упали, так как опасения по поводу торговых войн усилились, и данные показали, что экономика Австралии выросла в более слабом темпе в четвертом квартале 2017 года.

Австралийское статистическое бюро сообщило, что валовой внутренний продукт Австралии вырос в четвертом квартале 2017 года с учетом сезонных колебаний на 0,4%. Однако рост ВВП был слабее прогноза экономистов 0,6% и предыдущего значения 0,7%. В годовом исчислении рост экономики также был слабее; ВВП вырос на 2,4% после увеличения на 2,8% ранее. Экономисты ожидали, более слабый рост - на 2,2%

Крупные банки ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank закрылись со снижением в диапазоне от -0,7% до -1,6%

Снижение цен на базовые металлы привело к падению акций горнорудных тяжеловесов BHP Billiton и Rio Tinto на -1%.

NIKKEI 21252.72 -165.04 -0.77%

SHANGHAI 3271.46 -18.18 -0.55%

HSI 30196.92 -313.81 -1.03%

ASX 200 5902.00 -60.40 -1.01%

KOSPI 2401.82 -9.59 -0.40%

NZ50 8284.34 -43.32 -0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Прибыль российских компаний упала впервые за два года. Это угрожает экономике

Прибыль российских компаний в прошлом году упала на 8,5% после двузначного роста на протяжении двух лет. Экономисты говорят, что не стоит при таких условиях надеяться, что бизнес будет охотно инвестировать в свое развитие.

В 2017 году почти 35 тысяч российских компаний получили прибыль в общем объеме около 12,2 трлн рублей, а более 12 тысяч организаций отработали с общим убытком почти на 2 трлн рублей. Таким образом, получается, что в целом прибыль по экономике составила 10,3 трлн рублей - это на 8,5% ниже чем в 2016 году.

DW

Порноактриса Клиффорд подала в суд на Трампа

Порнозвезда Стефани Клиффорд, также известная под псевдонимом "Stormy Daniels", во вторник, 6 марта, подала в Лос-Анджелесе иск против президента США Дональда Трампа. Как следует из судебных документов, Клиффорд намерена добиться, чтобы соглашение с Трампом о конфиденциальности было признано недействительным. По заявлению адвоката порноактрисы, одним из аргументов является то, что Трамп якобы не подписал подобное соглашение.

Согласно судебным документам, Клиффорд и адвокат Трампа Майкл Коэн подписали соглашение о конфиденциальности 28 октября 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США. Соглашение предусматривает "различные условия и обязательства не только для Клиффорд, но и для Трампа". Помимо этого, в договоре содержится требование о подписи всех сторон, "включая господина Трампа".

США обвинили КНДР в отравлении брата Ким Чен Ына химвеществом

Власти Северной Кореи отравили брата лидера КНДР Ким Чен Нама химическим веществом нервно-паралитического действия VX. Об этом в среду, 7 марта, заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

В связи с этим Вашингтон ввел новые санкции против Северной Кореи, указала она. Ограничительные меры вступили в силу 5 марта.

Ким Чен Нам - старший брат нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына. После атаки убийц в Малайзии 13 февраля 2017 года он скончался по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура.

Wall Street Journal

Инвесторы отказались от покупки студии Вайнштейна

Компания Weinstein Company Харви и Роберта Вайнштейнов вновь готова объявить о банкротстве, поскольку группа инвесторов, согласившаяся купить часть ее активов, отказалась от сделки, пишет The Wall Street Journal.

Планировалось, что инвесторы возьмут на себя долг компании в размере $225 млн, а также инвестируют $275 млн для возобновления работы Weinstein Co. под новым именем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть снижаются, на фоне роста недельных запасов и добычи сырья в США.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 5,661 млн баррелей до 426,880 млн, тогда как аналитики прогнозировали прирост на 790.000 баррелей.

Сегодня будет опубликована официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

В своем обзоре в марте EIA повысило прогноз добычи нефти в США более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 млн баррелей в сутки к четвертому кварталу 2018 года. К 2019 году объем производства нефти в США увеличится на 570.000 баррелей в сутки до 11,27 млн баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -1,16% до $65,03 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $61,95 за баррель, со снижением на -1,04%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Франции увеличился в январе до -€ 5,6 млрд с -€ 3,4 млрд в декабре (пересмотрено с -€ 3,4 млрд), показали данные таможенного управления. Ожидаемый дефицит составил -€ 4,35 млрд.

В январе экспорт Франции упал на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, после снижения на 6,0 % в декабре. Между тем импорт снизился на 1,1% после падения на 0,5% в предыдущем месяце.

Также сегодня Банк Франции сообщил, что дефицит текущего счета платежного баланса в январе вырос в связи с резким увеличением дефицита торговли .

Вторая по величине экономика еврозоны в январе столкнулась с дефицитом текущего счета платежного баланса на уровне -€1,6 млрд против -€ 0,8 млрд в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, в январе снизился больше, чем ожидалось, и достиг самого низкого уровня за восемь месяцев.

Ведущий индекс, который измеряет будущую экономическую активность, снизился до 104,8 в январе с 106,6 в декабре (пересмотрено с 107,4).

Экономисты ожидали, что индекс упадет до 106,2.

Индекс опережающих индикаторов, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.

Также стало известно, что совпадающий индекс, отражающий текущую экономическую активность, упал до 114,0 в январе с 119,7 в декабре (пересмотрено с 120,2).

Индекс отставания в январе составил 119,5, по сравнению с 119,0 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор в Австралии продолжал активно развиваться в феврале - самым быстрым темпом за последние три месяца, показал последний опрос австралийской промышленной группы (AiG).

Индекс деловой активности в строительном секторе Австралии в феврале вырос до 56,0 с 54,3 в январе. Результат выше 50 указывает на расширение в секторе.

«Строительная индустрия Австралии демонстрировала сильный рост в феврале в основном за счёт увеличения уровней активности во всех четырех подсекторах», - сказал глава отдела Ai Group Питер Берн. - «Строительство отдельных домов привело к росту в феврале. Также важный вклад в развитие сектора внесли, как строительство многоквартирных домов, так и инженерное и коммерческое строительство».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв 0.7% Пересмотрено с 0.6% 0.6% 0.4%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв 2.9% Пересмотрено с 2.8% 2.2% 2.4%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Январь 119.7 Пересмотрено с 120.2 119.5 114

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Январь 106.6 Пересмотрено с 107.4 106.2 104.8

---

Основной темой на рынках в начале сессии среды являются сообщения об уходе в отставку советника по экономике американского Белого дома Гарри Кона. Слухи на эту тему возникли на рынках после того, как Дональд Трамп объявил о введении жестких тарифов на импорт алюминия и стали, противником которых является Кон. Уход в отставку Кона указывает на то, что администрация американского президента не намерена делать каких-либо смягчений в тарифах, тем самым повышая шансы усиления торговых войн в мире. В итоге, повышение тарифов на импорт стали и алюминия хоть и окажет позитивное влияние на американскую сталелитейную промышленность, для экономики в целом будет иметь негативные последствия. Поэтому доллар отреагировал на утренние сообщения снижением против основных валют и, скорее всего, в ближайшее время подобная тенденция продолжит оставаться в силе.

Ночью были опубликованы данные по ВВП Австралии за четвертый квартал прошлого года. Данные ожидаемо оказались слабее прогнозов, оказав тем самым давление на австралийский доллара. Но в отчете содержались и позитивные моменты, которые ограничили потери австралийской валюты. Так, лучше, чем подразумевали многие индикаторы за октябрь-декабрь 2017 года, оказались данные по потребительским расходам. В целом, вышедшая статистика по ВВП подтвердила ожидания РБА, ожидающего ослабления темпов экономического роста, усилив тем самым уверенность участников рынков в том, что в ближайшие месяцы, а может даже быть и годы вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики австралийского регулятора подниматься не будет.

Пара EUR/USD торгуется сегодня утром с повышением и выросла к $1.2425. В начале сессии евро обновил недельные максимумы. На текущий момент пара уверенно торгуется выше скользящей средней MA 200 H1 и развивается в восходящем канале от 1 марта. Напомним, в пятницу пара вышла за рамки общего нисходящего тренда от 16 февраля и картина по евро стала бычьей. Тем не менее, стоит отметить, что на часовом графике образовалась дивергенция и по этой причине в любой момент может произойти коррекция.

Пара GBP/USD сегодня утром торгуется в диапазоне $1.3880-05. Уже четвертый день фунт торгуется в рамках нового восходящего канала от 1 марта и сегодня продолжает удерживаться около вчерашних максимумов. Более того, вчера британская валюта смогла пробить уровень скользящей средней MA 200 H1. Если паре удастся закрепиться выше данного мувинга, скорее всего медведи полностью передадут инициативу быкам. В то же время пара может провалится ниже поддержки растущего канала и минимумов 2-5 марта, пробить и вернуться в глобальный медвежий тренд.

Сегодня пара USD/JPY резко упала и обвалилась к уровню Y105.45. Более того, глобально пара остается под линией скользящей средней MA 200 H1 и находится под полным контролем медведей в рамках общего нисходящего тренда от 2 февраля.

Основными событиями среды будет статистика по занятости в частном секторе американской экономики от ADP (13:15 GMT), которая может существенно повлиять на ожидания по правительственным данным, выходящим в пятницу, а также заседание Банка Канады (15:00 GMT), изменения в денежно-кредитной политике которого не ожидаются.

• Перед центральным банком стоит ряд вопросов, в том числе о выходе из стимулирования

• Центральный банк располагает инструментами для выхода из стимула в будущем

• Вполне возможно осуществить выход из мягкой политики и сохранить при этом стабильность на рынках

• Будем информировать рынки перед осуществлением выхода из мягкой политики

• Япония пока не достигла того этапа, когда центральному банку следует обсуждать выход из мягкой политики

• Центральный банк будет продолжать осуществлять нынешнее мощное смягчение

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних бондов

В 12:00 GMT ЦБ Польши опубликует свое решение по ставке

В 13:00 GMT представитель FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

В 13:20 GMT представитель FOMC Уильям Дадли выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2517 (4500)

$1.2482 (4867)

$1.2454 (4303)

Цена на момент написания обзора: $1.2418

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2382 (2938)

$1.2359 (6765)

$1.2328 (1848)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 марта составляет 132592 контракта (согласно данным за 6 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (6765);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4014 (1453)

$1.3976 (2420)

$1.3945 (3110)

Цена на момент написания обзора: $1.3883

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3848 (2297)

$1.3820 (2076)

$1.3784 (2004)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 марта составляет 48967 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (3110);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 марта составляет 45635 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (2297);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 марта составило 0,93 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на фоне осторожных торгов вслед за новостями, что главный экономический советник Белого дома Гэри Кон, сторонник свободной торговли, подал в отставку из администрации Трампа.

Отставка Кона вызвала опасения, что Трамп продолжит свой план по введению тарифов на сталь и алюминий, что может привести к началу торговых войн. Эти опасения затмили ослабление геополитических проблем после того, как Северная Корея заявила, что готова говорить о ядерном разоружении.

Австралийский рынок снижается вслед за изменчивыми результатами торгов на Уолл-стрит на новостях об отставке Кона. Также сегодня Австралийское статистическое бюро сообщило, что валовой внутренний продукт Австралии вырос в четвертом квартале 2017 года с учетом сезонных колебаний на 0,4%. Однако рост ВВП был слабее прогноза экономистов 0,6% и предыдущего значения 0,7%. В годовом исчислении рост экономики также был слабее; ВВП вырос на 2,4% после увеличения на 2,8% ранее. Экономисты ожидали, более слабый рост - на 2,2%

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели почти на -1%, а Fortescue Metals - почти на -2% после падения цен на железную руду из-за неизвестности, будут ли предлагаемые тарифы США осуществляться.

Крупные банки ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,5%.

Японский рынок также снижается на фоне роста курса иены. Новости об отставке Гэри Кон, также повлияли на настроения инвесторов.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне более сильной иены; Mitsubishi Electric теряет почти -1%, Panasonic - 0,2%, а Sony - более чем - 2% стоимости бумаг. Акции SoftBank также снижаются - на -0,6%.

NIKKEI 21273.10 -144.66 -0.68%

SHANGHAI 3294.24 +4.60 +0.14%

HSI 30403.04 -107.69 -0.35%

ASX 200 5898.70 -63.70 -1.07%

KOSPI 2408.11 -3.30 -0.14%

NZ50 8284.34 -43.32 -0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов снизился на 0,71%, до 2286,96 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,78% и достиг уровня 1271,39 пункта.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 56,83 руб.

Курс евро поднялся на 34 копейки и достиг 70,64 руб.

Доллар продолжил снижаться в ходе азиатских торгов после того, как ключевой сторонник свободной торговли в Белом доме объявил о своей отставке, разжигая опасения, что президент Дональд Трамп продолжит увеличивать тарифы и тем самым начнет торговую войну.

Инвесторы опасаются ухода в отставку экономического советника Гари Кона, бывшего банкира Уолл-стрит, который выступает против протекционистских сил в администрации президента США, поскольку Трамп пытается навязать здоровенные тарифы на сталь и алюминий.

«Неясно, использует ли Трамп тарифы в качестве переговорной тактики, или он действительно их назначит. В любом случае мы не можем игнорировать риск протекционизма », - сказал Аяко Сера, экономист по рынку в Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Инвесторы подозревают, что протекционистские силы в Белом доме предпочитают использовать более низкий доллар для повышения конкурентоспособности экспорта США, делая импорт более дорогим.

Так как Трамп объявил о своем тарифном плане в четверг, индекс доллара потерял около 1,3% против группы валют до 89,55, что близко к самой низкой отметки за две недели.

Австралийский доллар упал после того как данные показали, что рост экономики Австралии был слабее в четвертом квартале 2017 года. Валовой внутренний продукт Австралии вырос в четвертом квартале 2017 года с учетом сезонных колебаний на 0,4%, сообщило Австралийское статистическое бюро в среду. Однако рост ВВП был слабее прогноза экономистов 0,6% и предыдущего значения 0,7%.

В годовом исчислении рост экономики также был слабее; ВВП вырос на 2,4% после увеличения на 2,8% ранее. Экономисты ожидали, более слабый рост - на 2,2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Генеральный директор Amazon Джефф Безос стал первым человеком, который накопил состояние, превосходящее $100 млрд, говориться в ежегодном рейтинге мировых магнатов журнала Forbes.

Этот рейтинг, объявленный во вторник, подчеркивает растущее влияние Безос и его компании, которую он основал в 1994 году в качестве книжного интернет-магазина.

Forbes оценивает состояние Безос в $112 млрд., по сравнению с примерно $73 млрд в прошлом году, благодаря росту цен на акции Amazon.

Джефф Безос обогнал главу Microsoft Билла Гейтса, который потерял верхний рейтинг только шестой раз с 1995 года.

Дональд Трамп не увеличил свое состояние в течение своего первого года пребывания на посту президента США. Forbes отмечает, что его состояние упало примерно на $400 млн. до $3,1 млрд.

Трамп снизился с 544-го места богатейшего списка миллиардеров Forbes до 766-го.

Потери Трампа были в основном за счет падения рынка недвижимости, а также судебного дела и сокращения числа посетителей на некоторых из его гольф-курортов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Общий объем строительных работ, выполненных в Новой Зеландии, увеличился в четвертом квартале 2017 года с учетом сезонных колебаний на 1,4%, но рост был слабее по сравнению с 2,7-процентным приростом за три месяца до этого, сообщило в среду статистическое бюро Новой Зеландии.

Стоит отметить, что объемы жилого строительства снизились на 0,4% в последнем квартале 2017 года после 4,1-процентного роста в третьем квартале.

«Несмотря на то, что в декабре 2017 года активность в строительстве нежилых зданиях была снижена, активность в сфере жилого строительства также снизилась», - сказала менеджер по статистике строительства Мелисса Маккензи.

Объем деятельности как жилого, так и нежилого строительства был на рекордно низком уровне в четвертом квартале.

Стоимость строительства нежилых зданий составила 7,4 млрд. в 2017 году, что на 1,8% больше, чем в 2016 году.

«Строительство заводов и промышленных зданий способствовала развитию нежилой деятельности в 2017 году», - сказал Маккензи. «Напротив, некоторые из самых больших строительных категорий, таких как офисы и магазины, продемонстрировали снижение по сравнению с 2016 годом».

В отчете статуправления Новой Зеландии отмечено, что стоимость строительных работ жилых зданиях, вероятно, будет оставаться высокой в ​​ближайшем будущем, поскольку число разрешений на строительство зданий, связанных с туризмом, выросла в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, выступая на энергетической конференции в Хьюстоне заявил, что США и мировые экономики сильны.

Каплан ожидает рост экономики США в 2018 году между 2,5% и 2,75%. Он полагает, что уровень безработицы опустится под отметку 4% в этом году.

Каплан также отметил, что многие страны с развитой экономикой имеют стареющую рабочую силу и что невозможно сократить иммиграцию и по-прежнему увеличить численность рабочей силы.

Он также заявил, что торговля с Канадой и Мексикой, жизненно важна для конкурентоспособности США.

Также Каплан ожидает 3 повышения процентной ставки ФРС в этом году. "Повышение ставки в настоящий момент - лучший способ поддержать восстановление экономики", - сказал Каплан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт Австралии вырос в четвертом квартале 2017 года с учетом сезонных колебаний на 0,4%, сообщило Австралийское статистическое бюро (ABS) в среду. Однако рост ВВП был слабее прогноза экономистов 0,6% и предыдущего значения 0,7%.

В годовом исчислении рост экономики также был слабее; ВВП вырос на 2,4% после увеличения на 2,8% ранее. Экономисты ожидали, более слабый рост - на 2,2%

«Рост экономики в четвертом квартале был обусловлен укреплением сектора домашних хозяйств, в основном за счет увеличения потребления», - сказал главный экономист ABS Брюс Хокман.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств увеличились на 1,0% в четвертом квартале.

Экспорт товаров и услуг снизился на 0,4 процентных пункта от роста ВВП.

Затраты на конечное потребление выросли на 1,1% за квартал и на 3,3% в годовом исчислении, а валовое накопление основного капитала снизилось на 1,2% за квартал и выросло на 2,5% в годовом исчислении.

Условия торговли улучшились на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и ухудшились на 1,0% по сравнению с предыдущим годом, тогда как реальный располагаемый доход увеличился на 1,5% в годовом исчислении.

Австралийский доллар резко снизился с $0,7830 до $0,7775 после публикации данных по ВВП Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро сильно подорожал против доллара США, достигнув максимума 19 февраля. Драйверами такой динамики были восстановления тяги к риску, угасание геополитической напряженности после заявлений Северной Кореи о готовности к диалогу с США на тему разоружения, и ослабление беспокойства о глобальной торговой войне после того, как спикер Палаты представителей Конгресса Райан выступил против планов Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,57%, на уровне 89,57, вблизи минимума 22 февраля.

Определенное давление на доллар также оказали слабые данные по США. Министерство торговли сообщило, что заказы на товары, произведенные в США, зафиксировали наибольшее снижение за шесть месяцев в январе, а расходы на оборудование, по-видимому, замедлились после сильного роста в 2017 году. Производственные заказы упали на 1,4 процента в связи с широким снижением спроса. Это было самым большим падением с июля 2017 года и закончило период роста в течение пяти месяцев подряд. Декабрьские данные были пересмотрены, чтобы показать, что заказы выросли на 1,8 процента вместо ранее сообщавшегося увеличения на 1,7 процента. Заказы на транспортное оборудование упали на 10,0 процента, что было вызвано резким снижением волатильных заказов на гражданские самолеты на 28,4 процента. Экономисты, прогнозировали, что производственные заказы уменьшатся на 1,3 процента в январе. Заказы выросли на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, которые рассматриваются как показатель планов деловых расходов, в январе снизились на 0,3 процента, а не на 0,2 процента, как сообщалось в прошлом месяце. Заказы на эти так называемые основные средства производства уменьшились на 0,5 процента в декабре. Это было первым спадом с мая 2016 года. Поставки базовых капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в отчете о валовом внутреннем продукте, в январе снизились на 0,1 процента, а не выросли на 0,1 процента, как сообщалось в прошлом месяце. Поставки основных капитальных товаров в декабре увеличились на 0,7 процента. Деловые расходы на оборудование замедлились после роста на 4,8 процента в 2017 году.

Фунт заметно вырос против доллара США, обновив максимум 28 февраля, чему способствовало усиление тяги к риску, общая слабость американской валюты, и заявления координатора ЕС по Брекзиту Верхофстадта, который после встречи с премьер-министром Британии Мэй отметил, что в ближайшие недели возможно достижение соглашения по правам граждан. Однако, позднее фунт откатился от сессионного максимума на фоне частичной фиксации прибыли по паре GBP/USD

Постепенно фокус внимания участников рынка переключается на данные по промышленному производству в Великобритании за январь, которые выйдут в пятницу. Аналитики прогнозируют рост объема производства на 1,1% относительно декабря и увеличение на 1,9% в годовом выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 62.36 -0.34%

Gold 1,335.70 +1.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +375.67 21417.76 +1.79%

TOPIX +21.51 1716.30 +1.27%

Hang Seng +624.34 30510.73 +2.09%

CSI 300 +48.46 4066.56 +1.21%

Euro Stoxx 50 +2.54 3357.86 +0.08%

FTSE 100 +30.77 7146.75 +0.43%

DAX +23.00 12113.87 +0.19%

CAC 40 +3.00 5170.23 +0.06%

DJIA +9.36 24884.12 +0.04%

S&P 500 +7.18 2728.12 +0.26%

NASDAQ +41.30 7372.01 +0.56%

S&P/TSX +3.91 15545.19 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2405 +0,56%

GBP/USD $1,3887 +0,29%

USD/CHF Chf0,94048 +0,08%

USD/JPY Y106,11 -0,07%

EUR/JPY Y131,64 +0,49%

GBP/JPY Y147,37 +0,22%

AUD/USD $0,7827 +0,79%

NZD/USD $0,7294 +0,94%

USD/CAD C$1,28754 -0,69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв 0.6% 0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв 2.8% 2.2%

01:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Январь 120.2 119.5

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Январь 107.4 107.8

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Январь -3.5 -4.35

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 731.4

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.6% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль 2.2% 1.6%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.7% 0.6%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 2.8% 2.7%

13:00 США Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль 234 195

13:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

13:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв IV кв -0.6% 0.3%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь -3.19 -2.45

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.1% 2.1%

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) IV кв 2.7% -0.1%

13:30 США Торговый баланс, млрд. Январь -53.1 -55.1

15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.25% 1.25%

15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март 3.019 3

19:00 США Бежевая книга ФРС

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Январь 18.45 17.9

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, трлн. Январь 0.797 -23.9

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.6% 0%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 2.5% 0.7%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного выросли во вторник, чему способствовало ослабление напряженности вокруг Корейского полуострова и угасание опасений относительно потенциально опасных тарифов на импорт металлов, предложенных президентом США Дональдом Трампом.

Читать далее