Новости и прогнозы рынков CFD — 07-08-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль 9

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июль 42.75 46.08

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июль 50.5

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль 50

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июль 3.0%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 17.3

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Июнь 22.0

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -4.9 -5.1

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июль 212.7

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Июнь 5.666

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.29%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -2.89%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nordea FX Strategy Research утверждает, что опасения, связанные с одобрением расширения потолка государственного долга США, скорее всего, ограничат любое возможное восстановление доллара в ближайшей перспективе, даже если макроэкономические данные по США продолжат свидетельствовать об улучшении. "В то время как переговоры начались, политики обычно не могут (или не хотят) ничего сделать, пока фактически не наступит срок дедлайна. Здесь мы отмечаем, что сейчас участники рынка ставят на то, что потолок госдолга будет повышен в конце сентября или в начале октября. Мы считаем, что данные по США будут продолжать улучшаться (что, как правило, и происходит в августе), и даже показатели по инфляции могут улучшиться по мере того, как эффекты от прошлого укрепления доллара США будут ослабевать, но проблемы с потолком задолженности могут помешать рынкам слишком сильно реагировать на улучшение макроэкономики", - утверждает Nordea.

"Короче говоря, доллар может не получить значительной поддержки от более высоких доходностей, даже если макростатистика улучшится", - резюмировали в Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Переговоры Великобритании о выходе из Европейского союза начались не хорошо из-за разногласий среди министров, входящих в команду премьер-министра Терезы Мэй, о том, какую сделку они должны заключить. Об этом сказал бывший высокопоставленный британский дипломат.

Саймон Фрейзер, который до 2015 года был старшим государственным служащим британского министерства иностранных дел и главой Дипломатической службы Великобритании, заявил, что правительству необходимо выдвинуть более четкую позицию.

Со времени, когда Тереза Мэй потеряла свое парламентское большинство в неудачной азартной игре в июне, борьба между членами ее кабинета усилилась, и появились еще большие разногласия по ряду вопросов, включая необходимость сохранения свободы передвижения граждан ЕС после того, как Великобритания покинет состав Европейского Союза в 2019 году.

"Переговоры только начались, я не думаю, что они стали особенно многообещающими для британской стороны, - сказал Фрейзер, который ранее занимал пост начальника штаба Европейского комиссара по торговле в Брюсселе. - Мы не выдвигали многого, потому что, как мы знаем, в кабинете существуют разногласия по поводу типа Брекзита, к которому мы идем, и пока эти разногласия не будут решены, я думаю, что нам очень сложно будет иметь четкую позицию".

Пресс-секретарь Мэй сказала, что правительство "категорически не согласно" с комментариями Фрейзера. "Последние два месяца у нас было конструктивное начало переговоров, мы рассмотрели значительное количество важных моментов", - сообщила она журналистам.

По сообщениям СМИ, на этой неделе правительство опубликует серию "позиционных документов", в том числе свои предложения относительно будущих таможенных процедур с ЕС и решения проблемы границы Северной Ирландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался в узком диапазоне против евро, что было обусловлено нехваткой значимых драйверов и осторожностью инвесторов в преддверии публикации инфляционных данных по США.

В четверг США выпустит индекс цен производителей, а в пятницу представит индекс потребительских цен. Если данные не оправдают ожиданий, давление на доллар США может возобновится. Согласно прогнозам, в июле индекс цен производителей вырос на 0,1% относительно июня, и на 2,3% в годовом выражении. Напомним, в июне было зафиксировано увеличение на 0,1% и 2,0% соответственно. Что касается индекса потребительских цен, аналитики ожидают рост на 0,2% за месяц, и на 1,8% годовых. В июне индекс не изменился в месячном выражении и вырос на 1,6% относительно июня 2016 года.

Кроме того, инвесторы продолжали анализировать пятничные данные по рынку труда США, которые усилили оптимизм в отношении роста крупнейшей экономики в мире и способствовали увеличению вероятности еще одного повышения ставки ФРС в этом году. Напомним, Министерство труда США сообщило, что в июле число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Рост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 с 222 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000. Уровень безработицы упал на 0,1%, до 4,3%. Доля участия рабочей силы увеличилась на 0,1%, до 62,9%. Средние почасовые доходы выросли на 0,3% после роста на 0,2% в июне. Это был самый большой рост за пять месяцев. Зарплата увеличилась на 2,5% годовых, что соответствует приросту в июне. После этих данных экономисты стали еще больше уверенны в том, ФРС объявит о планах начать сокращение баланса в сентябре. Однако, вялый рост зарплаты и мягкая инфляция указывают на то, что ФРС будет откладывать повышение ставок до декабря. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 50,4% против 44,2% до выхода данных.

Британский фунт умеренно снизился против доллара США, обновив пятничный минимум. Давление на фунт оказывала неопределенность, связанная с Брекзитом.

Сегодня издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники, заявило, что Лондон готов выплатить за Брекзит до 40 млрд. евро, так как переговоры с ЕС по Брекзиту зашли в тупик и так страна пытается его преодолеть. По данным издания, в обмен на 40 млрд. евро власти Британии намерены выдвинуть встречные условия о финансовом урегулировании, включая новое торговое соглашение с ЕС. Тем не менее, вскоре Livesquawk сообщило, что представитель британского правительства по связям с общественностью заявил, что премьер-министр Тереза Мэй не подтверждает сумму в 40 млрд евро, которую Британия якобы готова заплатить за выход из ЕС.

Между тем, сегодня комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Оттингер заявил, что Великобритания должна будет продолжать делать платежи по долгосрочным программам в пользу ЕС до 2020 года, даже после того, как она покинет блок в 2019 году. Оттингер сообщил, что Британия обязана выполнять обязательства, взятые ею по долгосрочным программам еще до референдума по вопросу Брекзита, который состоялся в июне прошлого года. "В результате Лондон должен будет переводить средства в Брюссель, по крайней мере, до 2020 года", - сказал Оттингер. Также Оттингер сообщил, что он ожидает, что Германия столкнется с дополнительными расходами в диапазоне от 1 млрд. евро до 9 млрд. евро в результате выхода Великобритании из состава ЕС. "Выход Британии из ЕС создаст в казне ЕС ежегодную дыру в размере от 10 млрд. евро до 12 млрд. евро", - сказал Оттингер. - Этот пробел может быть компенсирован сокращением бюджета и более высокими платежами со стороны членов, но ЕС может также сэкономить деньги, исключив скидки, которые он согласовывал на протяжении многих лет со странами-членами, включая Британию. Это приведет к значительному упрощению административных процедур и это положит конец "махинациям", которые до сих пор сопровождали переговоры по бюджету".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 августа, в 08:30 GMT

В последнее время рост экономики Великобритании немного ослаб, но многие эксперты по-прежнему не ожидают спада в ближайшее время. Уже в четверг в фокусе рынка окажется индекс промышленного производства, который снизился на 0,1% в мае, и, как ожидается, восстановил утраченные позиции по итогам июня. В годовом выражении, индекс промпроизводства упал на 0,2% в мае, при этом аналитики считают, что индекс продолжил свое снижение в июне. Между тем, консенсус-оценки указывают, что в июне производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,1% по сравнению со снижением на 0,1% в мае. Однако, в годовом исчислении, консенсус-оценки предполагают, что темпы повышения производства в обрабатывающей промышленности улучшились в июне до 0,7% по сравнению с ростом на 0,4% в мае.

Согласно средним прогнозам, в июне промышленное производство выросло на 0,1% после падения на 0,1% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неудачная ставка премьер-министра Британии Терезы Мэй на досрочные выборы подорвала доверие населения к правительству, и теперь почти две трети избирателей негативно оценивают подход правительства к переговорам по Брекзиту, указал опрос общественного мнения, проведенный ORB.

У Британии есть менее двух лет, чтобы договориться о сроках "развода" и будущих отношениях до того, как она покинет состав Европейского союза в конце марта 2019 года.

Рейтинг Мэй пошатнулся от собственно созданного кризиса - ее партия потеряла парламентское большинство после выборов 8 июня, которые были призваны укрепить ее позицию. Главный переговорщик ЕС даже предупредил, что официальные переговоры могут быть отложены.

Опрос, проведенный 2-3 августа для ORB International, показал, что 61% британских избирателей не одобряли позицию своего правительства в отношении переговоров по Брекзиту, по сравнению с 56% в прошлом месяце и 46% в июне.

Данные также показали, что большинство избирателей одобряли стратегию Мэй касательно переговоров по Брекзиту в этом году, но лишь до начала июня, когда Мэй потеряла ее большинство.

"В этом месяце итоги опроса предполагают, что ущерб от плохого результата выборов продолжает ставить под сомнение переговоры по Брекзиту, - сказал Джонни Хейлд, управляющий директор ORB. - Уверенность в том, что премьер-министр сможет договориться о правильной сделке, остается хрупкой".

Когда респондентов спросили, уверены ли они в том, что Мэй заключит правильную сделку, 44% сказали, что они не уверены. Только 35% респондентов были уверены, что Мэй получит правильную сделку по Брекзиту, а 21% сказали, что не знают.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS)

Показатель будет опубликован во вторник, 8 августа, в 14:00 GMT

Подробная информация о сильном росте занятости в июне, на 231 000 рабочих мест, должна пролить свет на перспективы повышения заработной платы в ближайшие месяцы. Отчет JOLTS в мае отразил значительное увеличение найма, и сокращение количества открытых вакансий. В то время как это немного противоречит слабому докладу о занятости в мае, стоит отметить, что найм и открытые вакансии в отчете JOLTS измеряются в последний день месяца. В итоге, более быстрый темп найма был подтвержден в июньском отчете о рабочих местах. В мае также наблюдалось значительное увеличение количества увольнений, что может привести к усилению роста заработной платы, если такая динамика будет поддерживаться в ближайшие месяцы. Рост заработной платы в этом году был весьма приглушенным, учитывая то, насколько низко снизился уровень безработицы. По мере того, как более опытные рабочие покидают свои рабочие места в поисках новых возможностей, это должно оказывать повышательное давление на заработную плату.

Согласно средним прогнозам, в июне показатель почти не изменился относительно мая, когда уровень вакансий составлял 5,666 млн.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 11 августа, в 12:30 GMT

Потребительские цены остались на прежнем уровне в июне, что расширило серию слабых значений для инфляционных индикаторов. Данные по потребительским ценам показали, что в последние месяцы потребители платили меньше за целый ряд продуктов и услуг,, от мебели для дома до пакетов мобильной связи. Более низкие цены на бензин также были благом для потребительских кошельков. Впрочем, дополнительная покупательская способность, по-видимому, мало повлияла на их решения о потреблении. Рост личных расходов замедлился во втором квартале по сравнению с первым кварталом и был неизменным в июле относительно июня (с поправкой на инфляцию). Между тем, общий индекс потребительских цен и базовый индекс все больше отступают от целевого показателя ФРС в 2%, что может помешать планам Центробанка по еще одному повышению ставки в этом году.

Согласно средним прогнозам, в июле индекс вырос на 0,2% м/м после того, как не изменился в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги без единой динамики, не сумев повторить ралли, наблюдаемое на других мировых рынках на фоне публикации более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости в США на прошлой неделе.

Читать далее

Великобритания должна будет продолжать делать платежи по долгосрочным программам в пользу Европейского Союза до 2020 года, даже после того, как она покинет блок в 2019 году. Об этом сказал комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Оттингер в интервью немецкой газете Bild.

Оттингер заявил, что Великобритания обязана выполнять обязательства, взятые ею по долгосрочным программам еще до референдума по вопросу Брекзита, который состоялся в июне прошлого года. "В результате Лондон должен будет переводить средства в Брюссель, по крайней мере, до 2020 года", - сказал Оттингер газете.

Оттингер сообщил, что он ожидает, что Германия столкнется с дополнительными расходами в диапазоне от 1 млрд. евро до 9 млрд. евро в результате выхода Великобритании из состава ЕС.

"Выход Великобритании из ЕС создаст в казне ЕС ежегодную дыру в размере от 10 млрд. евро до 12 млрд. евро", - сказал Оттингер. - Этот пробел может быть компенсирован сокращением бюджета и более высокими платежами со стороны членов, но ЕС может также сэкономить деньги, исключив скидки, которые он согласовывал на протяжении многих лет со странами-членами, включая Великобританию. Это приведет к значительному упрощению административных процедур и это положит конец "махинациям", которые до сих пор сопровождали переговоры по бюджету".

Комиссия ЕС в июне изложила пять сценариев для покрытия дополнительных расходов, связанных с Брекзитом, отметив, что ЕС может использовать такие источники, как корпоративные налоги, налог на финансовые операции или сборы за электричество, моторное топливо, выбросы углекислого газа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в понедельник. Dow достиг еще одного рекордного максимума, в то время как Nasdaq был подкреплен ростом акций технологических компаний.

В центре внимания участников рынков остаются пятничные данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий, укрепив тем самым уверенность инвесторов в том, что ФРС объявит о планах начать сокращение своего баланса в сентябре, а также может повысить ставки в текущем году еще раз.

Котировки нефти упали более чем на 1,5%, отступив от 9-недельных максимумов, причиной чему были опасения по поводу высокого объема нефтедобычи со стороны ОПЕК и США. В конце мая производители нефти, возглавляемые Организацией стран-экспортеров нефти, заключили соглашение о сокращении производства на 1,8 млн баррелей в день до конца следующего марта. Но с тех пор возникли сомнения относительно эффективности данных сокращений, поскольку производство ОПЕК достигло в июле максимума 2017 года, и ее экспорт достиг рекордного значения.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.23%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -1.81%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.4%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 22062.00 +45.00 +0.20%

S&P 500 2476.25 +4.25 +0.17%

Nasdaq 100 5925.25 +27.25 +0.46%

Oil 48.85 -0.73 -1.47%

Gold 1264.50 -0.10 -0.01%

U.S. 10yr 2.26 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже увеличился на 0,86% - до 1970,37 пункта, РТС - на 0,58%, до 1032,68 пункта, несмотря на снижение котировок нефти.

"Во вторник индекс ММВБ может снизиться до 1960 пунктов, и индекс РТС - до 1018,7 пункта, при 1-процентном падении курса рубля под воздействием цен на нефть", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,4% - до $51,72 за баррель.

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Объем средств населения, размещенных в российских банках, по итогам первого полугодия 2017 года увеличился на 696,8 млрд рублей - до 24,9 млрд рублей. Об этом говорится в анализе развития рынка вкладов физических лиц в первом полугодии, подготовленном Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

"В первом полугодии 2017 года объем средств населения в банках увеличился на 696,8 млрд рублей (на 2,9%) - до 24,897 млрд рублей (в первом полугодии 2016 года было снижение на 156,6 млрд рублей, или на 0,7%)", - говорится в сообщении АСВ.

При этом без влияния валютной переоценки рост вкладов в первом полугодии составил 3,5%.

Доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков в первом полугодии 2017 года увеличилась с 85,2% до 86,2%.

Согласно данным АСВ, наибольший прирост во вклады наблюдался в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн рублей. Так, увеличение составило 9,8% по сумме и на 10% - по количеству счетов.

Вклады свыше 1,4 млн рублей выросли на 4,4% по сумме и на 10,3% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. рублей и от 700 тыс. до 1 млн рублей по сумме увеличились на 2,3% и 2,1% соответственно, а по количеству счетов - на 2,6%. Вклады до 100 тыс. рублей сократились на 5,6% по объему и увеличились на 0,9% по количеству счетов.

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в первом полугодии 2017 года увеличился на 0,2 процентного пункта - до 68% всех застрахованных вкладов.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 31,959 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,140% против 1,130% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,05 по сравнению с 3,08 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,15% от объёма размещения по сравнению с 47,96% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,67% от объёма размещения по сравнению с 3,44% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 58,18% от объёма размещения по сравнению с 48,60% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 37,558 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,040% против 1,070% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,62 по сравнению с 3,18 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,60% от объёма размещения по сравнению с 43,20% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,14% от объёма размещения по сравнению с 11,94% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 31,26% от объёма размещения по сравнению с 44.86% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Tesla Inc. (TSLA) в понедельник заявила о намерении продать собственные облигации на $1,5 млрд, предпочитая привлекать наличные деньги через долговой рынок, а не предлагать акции, поскольку производитель электромобилей наращивает производство своего первого автомобиля для массового рынка - Model 3.

Исполнительный директор компании Элон Маск на прошлой неделе сказал аналитикам, что Tesla сталкивается с "производственным адом" и что компания рассматривает возможность использования долгового рынка для максимизации своих усилиях в становлении производителя для массового рынка.

Включая последнее размещение облигаций, у Tesla будет более $10 млрд долга. По данным S&P Global Market Intelligence, Tesla сообщила, что в конце первого квартала она имела задолженность в размере $9,67 млрд, включая долгосрочные облигации и лизинг.

Компания завершила свой последний квартал с наличностью в размере $3 млрд, из которых $2 млрд компания планирует потратить во второй половине этого года.

"Люди должны привыкнуть к тому, что Tesla сильно зависит от дальнейшего роста капитала для достижения своих амбициозных планов роста", - сказал Дэвид Уистон, аналитик Morningstar Research, на прошлой неделе.

В понедельник компания заявила, что не определила процентную ставку, цену и другие условия размещения долговых обязательств, которые должны быть возмещены в 2025 году.

В то же время, г-н Маск отметил, что Tesla сталкивается с гораздо большими трудностями в производстве Model 3, чем с предыдущими автомобилями. 14-летний автопроизводитель стремится увеличить производство до 10 000 автомобилей Model 3 в неделю к концу следующего года после производства менее 2000 других моделей за неделю в прошлом году.

Г-н Маск, среди прочего, делает ставку на Model 3, чтобы превратить Tesla из производителя роскошных автомобилей в устойчивую энергетическую компанию, которая продает электромобили в массы, предлагает солнечную энергию и производит большие батареи для хранения электроэнергии в домах и офисах. Седан предназначен для того, чтобы сделать компанию более популярным автопроизводителем, который вступает в эпоху более доступных и популярных электромобилей.

Существует риск того, что слишком успешный запуск Model 3 может сорвать продажи старых моделей, таких как седан Model S и спортивный автомобиль Model X. Эти опасения были вызваны тем, что Tesla недавно сообщила о поставках этих моделей во втором квартале, которые не оправдали ожиданий аналитиков.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $357.32 (+0,11%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Текущий уровень процентных ставок является целесообразным в краткосрочной перспективе, учитывая макроэкономические показатели

• Снижение безработицы в США должно привести к росту инфляции

• Мировые цены на сырье влияют на инфляцию в США

• Недавние данные по инфляции ставят под сомнение идею о том, что инфляция движется к целевому уровню 2%

Котировки нефти упали примерно на 2%, отступив от 9-недельных максимумов, причиной чему были опасения по поводу высокого объема нефтедобычи со стороны ОПЕК и США.

Читать далее

Золото немного подешевело в понедельник, не сумев извлечь выгоду из более слабого доллара, так как инвесторы осмысливали резкое падение цен в пятницу и беспокоились о дальнейшем повышении ставок в США.

Читать далее

Во вторник выйдет минимальное количество важных данных. В 02:00 GMT Китай отчитается по сальдо торгового баланса за июль. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до $46.08 млрд. с $42.75 млрд. в июне.

В 05:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за июль. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июнь.

В 12:15 GMT Канада заявит о числе закладок новых фундаментов за июль. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики.

В 14:00 GMT США объявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, заметно улучшился по итогам июля.

Согласно данным, июльский индекс тенденций занятости вырос до 133,77 пункта по сравнению с 132,42 пункта в июне (пересмотрено с 133,07 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 4,8 процента. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что в июле 8 из 8 компонентов зафиксировали повышение.

"Те, кто следит за индексом тенденций занятости от Conference Board, не были удивлены сильным ростом занятости в июне и июле. В июле стремительное улучшение индекса продолжилось, что предполагает солидный найм и дальнейшее ужесточение рынка труда в предстоящие месяцы", - сказал Гэд Леванон, главный экономист Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международные резервы России по итогам июля 2017 г. выросли на 6,21 млрд долларов, до 418,45 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Аналитики UOB Group полагают, что пара USD/JPY в ближайшее время должна продолжить консолидацию в пределах диапазона 110.10-111.70.

«Прогноз на ближайшие 24 часа: Пара так и не смогла протестировать ключевую поддержку 109.50, отмеченную в прошлую пятницу, а, напротив, восстановилась от минимума 109.82. И хотя бычий импульс, судя по всему, выдыхается, тестирование уровня 111.20 полностью исключить нельзя (следующее сопротивление ожидается на 111.50, но до него еще далеко). Поддержка проходит на 110.45 и 110.10, а также очень сильная - на 109.82, хотя в настоящее время ей ничто не угрожает (по крайней мере, в ближайшую пару дней)».

Прогноз на 1-3 недели: «Медвежья фаза, начавшаяся 31 июля, резко оборвалась, когда USD вырос в пятницу, выбив наш стоп-лосс на 110.85. Несмотря на этот резкий отскок, пока еще рано говорить о бычьем развороте. Скорее, USD будет торговаться в боковом диапазоне 110.10/111.70.»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные резервы Китая в июле выросли шестой месяц подряд, что объясняется ужесточением контроля за потоками капитала и слабостью доллара США. Об этом свидетельствуют данные Народного банка Китая, опубликованные в понедельник.

Валютные резервы в июле увеличились на 23,93 млрд долларов США по сравнению с предыдущим месяцем и составили 3,081 трлн долларов после роста на 3,22 млрд долларов в июне.

Экономисты ожидали, что валютные резервы в июле увеличатся на 15 млрд долларов.

Пекин продолжает ужесточать контроль над оттоком капитала, чтобы поддержать юань и сдержать сокращение валютных резервов. Китай обладает самыми большими валютными резервами в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1600 (EUR 285m) 1.1675 (314m) 1.1800 (E896m) 1.1875 (283m)

USDJPY: 109.00 (USD 365m) 109.25 (295m) 110.75-80 (1.74bln) 111.00-05 (748m)111.35 (405m) 111.55-60 (862m)

GBPUSD: 1.3000 (GBP 430m) 1.3075 (400m) 1.3170-75 (300m) 1.3230 (550m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $48.19 (-1.19%)

Золото $1,262.80 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,474.25 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 5,906.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрирую преимущественно негативную динамику.

Nikkei 20,055.89 +103.56 +0.52%

Hang Seng 27,690.36 +127.68 +0.46%

Shanghai 3,279.54 +17.46 +0.54%

S&P/ASX 5,773.56 +52.97 +0.93%

FTSE 7,523.40 +11.69 +0.16%

CAC 5,199.59 -3.85 -0.07%

DAX 12,250.91 -46.81 -0.38%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.03 за баррель (-1.11%)

Золото торгуется по $1,262.70 за унцию (-0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. В центре внимания участников рынков остаются пятничные данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий, укрепив тем самым уверенность инвесторов в том, что ФРС объявит о планах начать сокращение своего баланса в сентябре, а также может повысить ставки в текущем году еще раз.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания United Technologies Corp. (UTX) рассматривает возможность приобретение поставщика авиационной техники Rockwell Collins Inc., рыночная стоимость которого составляет $19.3 млрд. Данная сделка может стать одной из крупнейших в аэрокосмической отрасли. Однако, пока нет твердой уверенности, что сделка состоится. Акции UTX на премаркете снизились на 1.6%.

Кроме того, стоит отметить сообщение о том, что компания Tesla (TSLA) намерена предложить облигации с преимущественным правом требования (senior notes) на сумму $1.5 млрд. с погашением в 2015 г. Облигации будут необеспеченными долговыми обязательствами. Согласно сообщению компании, привлеченные в результате размещения средства компания намерена направить на дальнейшее улучшение ситуации с балансом в течении периода существенного роста в силу запуска производства Model 3, а также для общих корпоративных целей. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари (17:25 GMT).

Британский фунт торговался сегодня против доллара США с повышением на 0,1%, по 1.3058, потому что переговоры по Brexit могут затянуться до 2022 года, говорят в Morgan Stanley.

Тем не менее, в Morgan Stanley изменили свой прогноз по фунту на негативный, поскольку "британская экономика подает все больше сигналов об утрате импульса".

Фунт до сих пор снижается против евро: пара EUR/ GBP торгуется с небольшим повышением, по 0.9051.

Пара GBP/USD может достичь нового циклического максимума, но возле 1.33 ее имеет смысл продавать, отмечают в Morgan Stanley.

В то же время слабость фунта по-прежнему привлекает зарубежных инвесторов. По данным Savills, в первой половине 2017 года на долю азиатских инвесторов пришлось 38% сделок в секторе недвижимости в западной части Лондона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Замедление роста кредитования в Китае скажется на спросе в жилищном секторе в 2018 году

• Ожидается очередное повышение ставки ФРС в этом году

• Прогноз по мировому ВВП на 2017 и 2018 годы пересмотрен до 3.0% (от 2.9% в июне) и 3.2% (от 3.1%)

• Главным драйвером пересмотра на повышение прогноза по мировому ВВП стали развивающиеся экономики и Китай, восстановление которых оказалось более активным, чем ожидалось ранее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Облигации будут необеспеченными долговыми обязательствами. Привлеченные в результате размещения средства компания намерена направить на дальнейшее улучшение ситуации с балансом в течении периода быстрого разворачивания производства Model 3, а также для общих корпоративных целей.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $356.29 (-0.17%).

Потребительские расходы в Великобритании снизились в течение третьего месяца подряд в июле, отмечая самый продолжительный период снижения с начала 2013 года, показали в понедельник результаты опроса, проведенного провайдером платежных технологий Visa.

Индекс потребительских расходов в Великобритании упал на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле после снижения на 0,2 процента в июне.

Расходы сократились в каждом из последних трех месяцев, и отметили самый продолжительный период ухудшения после пятимесячной последовательности, закончившейся в феврале 2013 года.

«Этот результат дает дополнительные доказательства того, что рост цен и застойный рост заработной платы сжимают потребительские расходы», - сказал Кевин Дженкинс, управляющий директор Visa по Великобритании и Ирландии.

Среди восьми общих категорий расходов пять выявили более низкие расходы в июле с самым резким сокращением на 6,1 процента в сфере транспорта и связи. За этим следовало сокращение на 5,2 процента в категориях одежды и обуви, что стало вторым по скорости сокращением расходов с апреля 2012 года.

Расходы на бытовые товары, а также здоровье и образование также снизились в июле. Расходы на предметы домашнего обихода либо упали, либо стагнировали в каждом месяце с декабря прошлого года. Более низкие затраты также были зафиксированы в продуктах питания и напитках.

С другой стороны, расходы на отели, рестораны и бары выросли на 6 процентов, а на отдых и культуру - на 1,3 процента после падения в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производитель реактивных двигателей United Technologies Corp. (UTX) рассматривает возможность приобретение поставщика авиационной техники Rockwell Collins Inc. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Bloomberg отмечает, что данная сделка может стать одной из крупнейших в отрасли.

Рыночная стоимость компании Rockwell Collins составляет $19.3 млрд., что повышает вероятность того, что стоимость транзакции превысит стоимость сделки по покупке United Technologies компании Goodrich Corp. $18 млрд., которая состоялась в 2012 году. Миллиардер Уоррен Баффет Berkshire Hathaway Inc. совершил крупнейшую сделку в аэрокосмической отрасли в прошлом году, когда купил Precision Castparts Corp. за $37 млрд.

Представители United Technologies и Rockwell Collins отказались прокомментировать информацию.

Как отмечает Bloomberg, нет уверенности, что сделка состоится. Кроме того, неясно, ведут ли компании переговоры в настоящее время.

Акции UTX на премаркете снизились до уровня $119.50 (-1.64%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Июнь 1.2% 0.2% -1.1%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июль 693.5 714

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июль 0.2% 0.3% 0.3%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.1% -0.3% -0.3%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июль -0.9% Пересмотрено с -1% 0.2% 0.4%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июль 2.6% 2% 2.1%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Август 28.3 27.7

На валютном рынке сегодня не наблюдаются заметные колебания после пятничного укрепления американской валюты на фоне сильных данных по рынку труда США. Напомним, Министерство труда США сообщило, что в июле число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Рост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 с 222 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000. Уровень безработицы упал на 0,1%, до 4,3 процента, что соответствует 16-летнему минимуму, достигнутому в мае. Доля участия рабочей силы увеличилась на 0,1%, до 62,9%. Средние почасовые доходы выросли на 9 центов, или 0,3%, после роста на 0,2% в июне. Это был самый большой рост за пять месяцев. Зарплата увеличилась на 2,5% за 12 месяцев до июля, что соответствует приросту в июне.

После этих данных экономисты стали еще больше уверенны в том, ФРС объявит о планах начать сокращение своего баланса в сентябре. Тем не менее, вялый рост зарплаты и мягкая инфляция указывают на то, что ФРС будет откладывать повышение ставок до декабря. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 45,5% против 44,2% до выхода данных и 54,4% месяцем ранее.

Кроме того, доллару оказали поддержку комментарии Гэри Кона, директора Национального совета по экономике при Белом доме. По словам Кона, налоговый план Белого дома предусматривает стимулы, которые будут побуждать американские компании репатриировать зарубежные доходы.

"Ослабление доллара пока закончилось, - сказал Василий Серебряков, валютный стратег-аналитик Credit Agricole. - Заголовки с комментариями Кона были последней каплей, которая подтолкнула рынок фиксировать прибыль по коротким позициям".

По мнению Криса Уэстона из IG, только лишь изменение ожиданий относительно перспектив процентных ставок в США будет свидетельствовать о том, что восстановление доллара не является коррекцией в рамках нисходящего тренда.

Небольшое давление на евро оказали данные Германии по промышленному производству и данные еврозоны по уверенности инвесторов от Sentix. Промышленное производство, публикуемое Статистическим ведомством Германии, отражающее объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий страны, в июне неожиданно снизилось на -1,1% после роста на 1,2% в мае. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%.

Также стало известно, что в годовом исчислении промпроизводство Германии выросло на 2,4%, однако рост показателя был ниже предыдущего значения (4,8%, пересмотрено в сторону снижения с 5,0%) и прогноза экономистов, которые ожидали увеличение на 3,7%.

Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности крупнейшей экономики Европы.

Подробнее, в отчете статуправления Германии отмечено, что сокращение промышленного производства в июне было широкомасштабным, причем производство в обрабатывающей промышленности без учета энергии и затрат на строительство сократилось на -1,4%. Производство энергии в июне выросло на 1,4%, а вот производство в строительном секторе сократилось на -1,0%.

Производство промышленных товаров сократилось на -1,9%, а промежуточных товаров - на -1,2%. Также наблюдалось снижение производства потребительских товаров - на -0,7%.

Уверенность инвесторов в еврозоне снизилась второй месяц подряд в августе до самого низкого уровня за три месяца, показали в понедельник результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индекс доверия инвесторов упал до 3-месячного минимума 27,7 в августе с 28,3 в июле. Ожидалось, что индекс снизится до 27,6.

Индекс текущей ситуации вырос до 40,0 с 37,3 в предыдущем месяце, а индекс ожиданий снизился до 16,0 с 19,8.

Индекс текущей ситуации зафиксировал улучшение в восьмой раз подряд, достигнув наивысшего уровня с ноября 2007 года.

В Германии доверие инвесторов ослабло до самого низкого уровня с февраля. Соответствующий индекс снизился до 33,2 в августе с 37,5 месяц назад.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1777 - $1.1813

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3034 - $1.3058

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y110.64 - Y110.88

В 14:00 GMT в США выйдет индекс условий на рынке труда за июль. В 19:00 GMT США отчитается по объему потребительского кредитования за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1800-05 1.1830 1.1850 1.1880 1.1900-05

Ордера на покупку: 1.1775-80 1.1765 1.1750 1.1730 1.1700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3060 1.3080 1.3100 1.3120 1.3150 1.3180 1.3200

Ордера на покупку:1.3020 1.3000 1.2980 1.2950 1.2930 1.2900

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.80 131.00 131.30 131.50 131.75-80 132.00

Ордера на покупку: 130.20 130.00 129.80 129.50 129.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9060 0.9080 0.9100 0.9130 0.9150

Ордера на покупку: 0.9020-25 0.9000 0.8980 00.8965 0.8950

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.80-85 111.00-05 111.25 111.35 111.50

Ордера на покупку: 110.50 110.20-25 110.00 109.80 109.50 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7950 0.7980 0.8000 0.8020 0.8035 0.8050-55

Ордера на покупку: 0.7920 0.7900 0.7880 0.7865 0.7850 0.7800

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Johnson & Johnson (JNJ), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 2 кв. и прогнозов на весь 2017 год. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции JNJ на уровне $133.34, что лишь на 0.1% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций JNJ на уровне 'Нейтрально'. Учитывая недавний рост котировок акции JNJ и их высокие валюации, мы не исключаем вероятность их коррекции в ближайшей перспективе. Этот откат, на наш взгляд, может быть использован как возможность для покупки акции JNJ.

Более детально ознакомиться с отчетом можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биржи в Европе торговались смешанно в понедельник утром, не сумев последовать за ралли, наблюдаемом на других мировых рынках после более сильного, чем ожидалось, отчета о рабочих местах в США на прошлой неделе.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,16 процента, при этом сектора и крупные биржи торгуются в разных направлениях.

Сектор основных ресурсы опережал другие сектора в начале торгов, увеличившись более чем на 1 процент. Это произошло после того, как китайские цены на железную руду подскочили на 7 процентов в понедельник, на опасениях нехватки предложения в зимний период. Акции Arcelormittal подскочили почти на 3 процента в начале торгов. Anglo American, BHP Billiton и Rio Tinto также выросли более чем на 1 процент.

Автомобильный сектор также вырос после сильных отчетов о доходах японских автопроизводителей. Акции Toyota выросли на 2 процента после повышения прогноза прибыли.

Итальянский кредитор BPM подскочил почти на 3,5 процента в ранних сделках после сообщений о том, что он может получить от продажи своего управления активами до 1,1 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов).

Голландская группа PostNL заявила, что ее прибыль за весь год появится в нижней части ее прогнозов после того, как регуляторы объявили, что ей необходимо разделить свою дистрибьюторскую сеть с другими операторами. Акции были на дне европейского индекса, снизившись на 6 процентов.

С окончанием сезона отчетностей, теперь, главным образом, инвесторы будут следить за новыми выпусками статданных. Индекс потребительских цен в Швейцарии в июле вырос на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные в понедельник. Индекс цен от Halifax в июле показал рост на 2,1 процента цен на жилье во втором квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены выросли на 0,4 процента за месяц.

Тем временем Организация Объединенных Наций приняла решение о введении новых санкций против Северной Кореи из-за испытаний межконтинентальных баллистических ракет. По данным агентства Reuters, санкции могут сократить годовой экспортный доход страны на 3 млрд долларов. Во время телефонного звонка в воскресенье президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Лун Чэ-я согласились оказать максимальное давление на Пхеньян. В Китае государственные СМИ сообщили, что США нуждаются в обуздании своего «морального высокомерия» над Северной Кореей, согласно Рейтер.

На товарных рынках цены на нефть снижались в понедельник утром, но по-прежнему находились на уровне девятинедельного максимума после сильных данных о рабочих местах, а небольшое снижение количества буровых установок в США удерживало цены на Brent на уровне 52,13 доллара за баррель, а нефть WTI продавалась по цене 49,33 доллара.

На текущий момент

FTSE 7521.47 9.76 0.13%

DAX 12257.55 -40.17 -0.33%

CAC 5208.56 5.12 0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность инвесторов в еврозоне снизилась второй месяц подряд в августе до самого низкого уровня за три месяца, показали в понедельник результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индекс доверия инвесторов упал до 3-месячного минимума 27,7 в августе с 28,3 в июле. Ожидалось, что индекс снизится до 27,6.

Индекс текущей ситуации вырос до 40,0 с 37,3 в предыдущем месяце, а индекс ожиданий снизился до 16,0 с 19,8.

Индекс текущей ситуации зафиксировал улучшение в восьмой раз подряд, достигнув наивысшего уровня с ноября 2007 года.

В Германии доверие инвесторов ослабло до самого низкого уровня с февраля. Соответствующий индекс снизился до 33,2 в августе с 37,5 месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании в июле замедлились до более чем четырехлетнего минимума, показали в понедельник данные ипотечного кредитора Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 2,1 процента в годовом исчислении за три месяца до июля, после роста на 2,6 процента за три месяца до июня. Это был самый слабый рост с апреля 2013 года. Прогнозировался рост цен на 2 процента.

На квартальной основе цены на жилье упали на 0,2 процента за три месяца до июля после ослабления на 0,1 процента за три месяца, закончившихся в июне.

Между тем, цены на жилье выросли более, чем ожидалось, на 0,4 процента в июле с июня, когда они снизились на 0,9 процента. Это был самый большой рост за семь месяцев и выше ожидаемого роста на 0,3 процента.

«... сокращение расходов домохозяств, а также влияние на операции с недвижимостью изменений на пошлину в 2016 году, которые сейчас реализуются, наряду с проблемами доступности, по-видимому, способствовали снижению спроса на жилье», - заявил Рассел Галлей, управляющий директор Halifax Community Bank.

«Тем не менее, продолжающаяся система низких ставок по ипотечным кредитам в сочетании с продолжающейся нехваткой недвижимости для продажи должна помочь поддерживать цены на жилье в ближайшие месяцы», - добавил Галлей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Швейцарии инфляция в июле немного выросла после ослабления в июне, сообщило Федеральное статистическое управление в понедельник.

Инфляция незначительно выросла до 0,3 процента в июле, что соответствует ожиданиям - с 0,2 процента в июне.

На ежемесячной основе потребительские цены упали на 0,3 процента, как и ожидалось, но больше, чем снижение на 0,1 процента в июне. Это было второе подряд падение цен.

Ежемесячное падение было обусловлено снижением цен на одежду и обувь. Цены на авиабилеты и проживание в гостинице также снизились с июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Инвестиции глобальных фондов в российские акции с начала года составили $2,6 млрд, говорится в аналитическом обзоре Sberbank CIB со ссылкой на данные EPFR Global.

"Положительная динамика вложений в российские активы с начала года обусловлена действиями глобальных фондов и фондов развивающихся рынков, которые за этот период увеличили свои вложения в страну в общей сложности на $2,6 млрд. Вероятно, это наиболее ярко выраженный пример более общей и широко известной тенденции на развивающихся рынках: роль глобальных фондов и фондов развивающихся рынков становится все важнее, а фонды, ориентированные на конкретные регионы, теряют популярность", - говорится в обзоре.

При этом приток в российские акции зафиксирован впервые более чем за два месяца - на неделе с 27 июля по 2 августа он составил $40,3 млн (против оттока 16,2 млн неделей ранее) со стороны фондов, относящихся к большинству основных географических категорий. Так, фонды развивающихся рынков вложили в Россию $26,9 млн, фонды, инвестирующие в Европу и регион EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - $8,2 млн, а глобальные фонды (как в целом, так и без учета США) - $5,8 млн. Вложения фондов, ориентированных только на Россию, составил $2,2 млн. За предыдущие восемь недель чистый отток в этом сегменте составил порядка $744 млн.

/Обновлено, расширен 5-й абзац/

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сбор зерна в России в 2017 году может составить 103-105 млн тонн, такую оценку дал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сроки сдвинуты на 2 недели, но мы надеемся на сухую осень. Наши прогнозы - порядка 103-105 млн т зерна", - заявил Ткачев. Он также сообщил, что при открытии новых рынков сбыта Россия сможет увеличить экспорт зерна. "Мы планируем, что если доллар не будет крепчать, если будем открывать новые страны для экспорта, то сможем выйти на экспорт порядка 38 млн тонн", - отметил министр.

По его оценкам, сельхозпроизводство в текущем году может вырасти на 3,5-4%.

Министерство сельского хозяйства РФ также рассчитывает в течение 5-7 лет полностью закрыть дефицит по овощам. "В течение 5-7 лет мы сможем полностью закрыть дефицит и производить овощи у себя в стране", - сказал Ткачев.

Министр также добавил, что Минсельхоз планирует за 3-5 лет на 90% обеспечить российский рынок отечественными овощами. "Нам нужно 5, минимум 3 года для того, чтобы мы могли на 90% закрыть свой рынок по овощам", - отметил он. По его оценкам, в 2017 году Россия может собрать 16-16,5 млн тонн плодоовощной продукции, а цены на овощи в России снижаются и эта тенденция продолжится. "К осени цены будут снижаться, на овощи прежде всего. Это сезон большого объема. Как следствие - это все скажется на цене. Цена уже сейчас начала падать - где-то на 8%, где-то на 15%. Нам нужно больше производить, чтобы цена не росла, а снижалась, и была приемлемой для потребителя", - сказал Ткачев.

Ранее Александр Ткачев сообщал, что Россия может собрать более 105 млн т зерна по итогам 2017 г. в случае теплой и сухой осени, при этом экспорт в 2017-2018 сельхозгоду может составить более 35 млн т. По его словам, сдерживать всплески цен на плодоовощную продукцию в будущем возможно, если увеличить количество овощехранилищ в России.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Банк России на заседании 15 сентября может принять решение о снижении ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) до 8,5% годовых, пишут эксперты банка Sberbank CIB в аналитическом обзоре.

"Поскольку в ближайшие недели овощи и фрукты, скорее всего, продолжат дешеветь, мы полагаем, что в августе помесячная инфляция может даже уйти в зону отрицательных значений, вследствие чего годовые темпы роста замедлятся еще больше, а значит, у регулятора будет больше возможностей для смягчения политики. Фактически в этом случае нельзя исключать возможность снижения ставки на 50 б.п.", - пишут Антон Струченевский, Родион Ломиворотов, Сергей Коныгин и Артем Виноградов в обзоре банка.

Согласно опубликованной 4 августа Росстатом статистике по инфляции за июль, цены в июле выросли всего на 0,1% по сравнению с июнем, что было довольно неожиданно, поскольку недельная инфляция предполагала помесячный рост цен на 0,3%. "Это расхождение, возможно, объясняется тем, что помесячная инфляция рассчитывается исходя из более широкой корзины товаров и услуг, чем недельные показатели", - отмечают аналитики Sberbank CIB.

По сравнению с июлем прошлого года инфляция замедлилась до 3,9%, что ниже таргетируемых ЦБ 4%, тогда как с начала года рост цен достиг 2,4% по сравнению с 3,9% за аналогичный период прошлого года. Продукты питания в июле подешевели на 0,1% по сравнению с июнем, а цены на непродовольственные товары выросли только на 0,1% в сравнении с ростом на 0,4% в июле 2016 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с плюсом на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда в США, создавших оптимизм в отношении роста в крупнейшей экономике мира. Читать далее...

Согласно результатам опроса, проведенного Wall Street Journal, темпы роста внешней торговли Китая, вероятно, замедлились в июле.

Экономисты, опрошенные изданием, прогнозируют рост экспорта в Китай в годовом исчислении на 10,5% в июле против 11,3% в июне. А вот темпы роста импорта замедлился до 16% с 17,2% в предыдущем месяце, ожидают респонденты.

Согласно этим ожиданиям, положительное сальдо внешней торговли Китая в июле составит $46,4 млрд против $42,77 млрд в июне.

Данные по торговому балансу Китая будут опубликованы завтра, примерно в 02.00 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Участникам сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет очень сложно договориться о ее продлении после марта 2018 года, считают опрошенные ТАСС аналитики. На их взгляд, Россия больше всех заинтересована в выходе из соглашения, однако Саудовская Аравия, напротив, склоняется к его продлению.

В конце прошлого года члены картеля и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Это было сделано для восстановления цены нефти и баланса спроса и предложения на рынке. Россия взяла обязательство уменьшить объем извлечения нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Позднее сделка была продлена до конца марта 2018 года, сейчас обсуждается возможность ее дальнейшей пролонгации.

На этой неделе в понедельник и вторник представители стран ОПЕК+ обсудят исполнение договоренностей на внеочередном заседании технического комитета в Абу-Даби. Переговоры пройдут после состоявшегося в Санкт-Петербурге 22-24 июля заседания мониторингового комитета министров ОПЕК +, который рекомендовал рассмотреть возможность продления сделки.

Доводы "против"

России изначально было сложнее в отличии от большинства стран ОПЕК+ решиться на сокращение добычи нефти. Такая ситуация сложилась из-за суровых климатических условий, не позволяющих резко уменьшить извлечение нефти. Кроме того, российские нефтяники за последние годы вложили существенный объем инвестиций в новые проекты, что должно было обеспечить рост добычи еще как минимум до конца 2019 года.

Аналитик Sberbank SIB Валерий Нестеров считает, что Россия, скорее всего, не пойдет на продление срока сокращения добычи нефти, так как нефтяники намерены реализовать существующий потенциал роста, и не хотят пускать конкурентов на рынки, где они работают. "На данный момент в отрасли превалирует желание завершить сделку, такое стремление есть и у России. Наши компании сейчас не выглядят счастливыми из-за того, что им приходится сокращать добычу", - сказал он.

Поддержал своего коллегу и аналитик "Финам" Алексей Калачев, который считает, что в настоящее время продление сделки не даст значительного эффекта.

"Россия не будет продлевать. В этом нет смысла - мы тогда просто освободим место для конкурентов. К тому же цену нефти все равно не удастся поднять, а только поддержать на текущем уровне. Таким образом продление сейчас мало что дает", - полагает он.

Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко также считает, что достичь соглашения в этот раз будет сложнее, чем раньше. В частности, это связано с недостаточным темпом сокращения товарных запасов, накопившихся в нефтехранилищах и танкерах по всему миру.

"Некоторое разочарование в эффективности сделки, возможно, привело к тому, что страны-участницы соглашения снизили степень выполнения соглашения - по данным МЭА, с 95% в мае до 78% в июне. Однако пока рано говорить, что есть устойчивая тенденция к снижению этого показателя", - заметил он.

Доводы "за"

Эксперт энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко считает, что сценарий продления соглашения ОПЕК+ после марта 2018 года вероятен. Однако она признает, что сделка может сорваться из-за Ливии, Ирака и Казахстана, которые практически не выполняют условия.

По ее мнению, больше всех в продлении соглашения и поддержании нефтяных цен сейчас заинтересована Саудовская Аравия. В 2018 году состоится IPO ее национальной нефтяной компании - Saudi Aramco и для ее более выгодной продажи нужны высокие цены нефти.

Валерий Нестеров из Sberbank SIB также отмечает желание Эр-Рияда поддержать продление соглашения. "Ей (Саудовской Аравии - прим. ред.) проще остальных дается это соглашение. Они могут еще сильнее сократить добычу нефти", - сказал он.

Главный аналитик Wood Mackenzie Саймон Флауэрс считает, что решение о продлении сделки, скорее всего, будет принято из-за избытка нефти на мировом рынке. По его расчетам, предложение в следующем году может увеличиться на 1,9 млн баррелей в сутки, при более низком росте спроса - на 1,2 млн баррелей в сутки. Поэтому он верит, что сроки соглашения будут увеличены на 9 месяцев - до конца 2018 года.

Официальная позиция

Отраслевые министерства стран ОПЕК+ о возможности продления соглашения обычно высказываются довольно осторожно и, как правило, ограничиваются вежливым отказом отвечать на соответствующий вопрос или же заверяют журналистов, что обсуждать эту тему пока рано.

Тем не менее, на последнем заседании мониторингового комитета, которое проходило в Санкт-Петербурге, участникам альянса рекомендовали рассмотреть вопрос о продлении сделки после марта 2018 года как один из вариантов мер по стабилизации рынка. Срок, на который можно было бы пролонгировать сделку, назван не был.

Министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес говорил, что идею продлить соглашение поддерживают Венесуэла и Россия. Ранее такую же позицию в отношении своих стран высказывали замминистра нефти Ирана Амир Заманиния и министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак говорил, что Минэнерго РФ не видит необходимости менять параметры соглашения по сокращению добычи нефти и, несмотря на недавнее падение цен на нефть, считает сделку эффективной. На вопрос о возможности продления соглашения он неоднократно говорил, что пока рано давать на эту тему комментарии.

Восточные хитрости

Аналитики отмечают, что странам ОПЕК+ возможно удастся выработать новые условия сделки, при которых требования к сокращению добычи нефти были бы смягчены, но при этом участники соглашения сохранили бы внешнюю приверженность соглашению.

Они отмечают, что дисциплина ОПЕК+ в дальнейшем будет снижаться, и страны будут пытаться постепенно наращивать добычу, публично поддерживая соглашение.

"Другой вопрос, что даже при продлении сделки дисциплина стран-участниц соглашения, вероятно, упадет, что сделает сделку еще менее эффективной. Ирак, Арабские Эмираты и Казахстан сегодня находятся в списке самых "отстающих", однако публично сделку не оспаривают. Возможно, этой тактики начнут придерживаться и некоторые другие страны", - сказал Дмитрий Маринченко из Fitch Ratings.

Валерий Нестеров отмечает, что, скорее всего, решение о возможности продления сделки будет принято только в январе - феврале, так как ситуация к тому моменту может сильно измениться. В частности, на сделку может сильно повлиять рост добычи в Бразилии, Канаде и Норвегии, которые не участвуют в соглашении.

Также важен фактор Китая, который, по словам Алексея Калачева, "может вступить в игру и поломать все карты", так как пока не понятно, сколько эта страна намерена покупать нефти в следующем году.

Прыжок в бездну или восхождение на пик

Выход сторон из соглашения о сокращении добычи в марте 2018 г. и переход к политике неограниченного роста объемов может привести к новому падению цен на нефть, отмечают аналитики. Такая возможность сохраняется, в том числе из-за роста объемов добычи сланцевой нефти в США и восстановления извлечения нефти в Нигерии и Ливии.

Дмитрий Маринченко из Fitch Ratings поясняет, что в долгосрочной перспективе цена на нефть будет зависеть не от политики ОПЕК, а от себестоимости добычи производителями сланцевой нефти, которая начнет падать с 2019-2020 гг. из- за спада инвестиций в традиционную нефть.

"Наш прогноз на следующий год - 55 долларов за баррель марки Brent - подразумевает относительный баланс между ростом и предложением. Если ОПЕК+ не достигнет соглашения и начнет наращивать добычу, рынок, возможно, снова будет в профиците, и товарные запасы по всему миру продолжат расти - в результате чего цены могут рухнуть до 40 долларов. Это наш стрессовый сценарий", - сказал он.

Похожие прогнозы и у Екатерина Грушевенко из бизнес- школы "Сколково". Она считает, что, если страны договорятся, то цена нефти будет держаться в диапазоне 50-55 долларов за баррель, но пока не ясно как долго она останется в этом диапазоне. Все зависит от объемов добычи в США.

Саймон Флауэрс отмечает, что Wood Mackenzie 10 июля снизили прогноз по цене нефти на следующие два года на 2,5 доллара за баррель - до $51 в 2017 году и до $50 в 2018 г. При этом он пояснил, что спад цены нефти может быть продолжен.

ВВС

КНДР отказалась от предложения Южной Кореи наладить отношения

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо ответил отказом на предложение своего южнокорейского коллеги Кан Гён Хва положительно ответить на инициативу наладить отношения между двумя странами.

Короткая встреча двух министров прошла в Маниле, где в понедельник открывается сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности, одной из главных тем на которой станет ситуация вокруг КНДР.

Как сообщает южнокорейское агентство Йонхап со ссылкой на официальных лиц, свое решение отвергнуть инициативы Сеула северокорейский министр мотивировал тем, что "южному соседу не хватает искренности".

Евросоюз ввел санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым

Евросоюз ввел санкции против троих россиян и трех компаний в связи с поставкой газовых турбин Siemens в Крым.

"Создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя поддерживает их отделение от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Газовые турбины являются существенным элементом в развитии новых электростанций", - отмечается в коммюнике Евросоюза о введении новых санкций.

Под санкции попали замглавы минэнерго Андрей Черезов, глава департамента министерства Евгений Грабчак и глава ОАО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Ограничения также введены против компаний-партнеров Siemens в России - ОАО "Технопромэкспорт", одноименного ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".

DW

США до 1 сентября ответят на решение РФ о высылке сотрудников дипмиссий

США до 1 сентября подготовят ответ на решение Москвы о сокращении числа сторудников американских дипломатических представительств в РФ. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в понедельник, 7 августа, в Маниле.

По словам главы внешнеполитического ведомства США, он уже уведомил об этом российскую сторону. В воскресенье, 6 августа, Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров встретились в кулуарах саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин.

Reuters

Еврокомиссар считает, что Лондон будет платить ЕС и после Brexit

Лондон в рамках процедуры Brexit "минимум до 2020 года" должен будет перечислять компенсационные выплаты Брюсселю для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом. Уверенность в этом высказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер (Gnther Oettinger) в интервью, которое немецкая газета Bild публикует в понедельник, 7 августа.

Несмотря на то, что официальный выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, стране придется еще некоторое время нести финансовое бремя из-за ряда долгосрочных программ, участвовать в которых она обязалась ранее.

Financial Times

Европа Китаю милее, чем США

Бытует мнение, что основная масса прямых иностранных инвестиций Китая делается в Америке. Это касается лишь 2-3% зарубежных инвестиций Китая в последние 10 лет, при этом гораздо больше инвестиций выпадало на долю Европы, что сопоставимо с его ВВП и объемами торговли. Для Китая ЕС представляет намного более легкий для доступа рынок, потому что он предлагает больший выбор партнеров.

Le Monde

Россияне живут с мыслью о кризисе

В ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге российские власти несколько раз заявили об окончании рецессии и выходе экономики из кризиса. Правда ли это? И если да, означает ли это, что больше не о чем волноваться? Что санкции удалось успешно преодолеть? Что слабость цен на нефть больше не является угрозой?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть снижаются после роста в конце прошлой недели на фоне сильных данных по занятости в США, а также еженедельного отчета Baker Hughes, который показал, что число буровых в США сократилось за неделю, завершившуюся 4 августа, на одну штуку до 765 против 381 за аналогичный период прошлого года.

Сегодня цены на нефть снижаются, оставаясь под давлением роста добычи и экспорта нефтекартеля ОПЕК. Согласно данным Thomson Reuters Oil Research, экспорт нефти ОПЕК в июле вырос до 26,11 млн баррелей в сутки, что превышает уровень отгрузок предыдущего месяца на 370.000 баррелей в сутки.

Нефтяной рынок в ожидании результатов двухдневной встречи технического комитета ОПЕК в Абу-Даби, на которой обсудят степень соблюдения квот по нефтедобыче в рамках договора, который ОПЕК и еще несколько стран, включая Россию, заключили в конце 2016 года. Напомним, ранее страны договорились сократить добычу примерно на 1,8 млн баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения. Пока что сделка не привела к значительному сокращению мировых запасов нефти.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,63% и торгуются по $52,09 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $49,30 за баррель, снизившись на -0,56%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство, публикуемое Статистическим ведомством Германии, отражающее объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий страны, в июне неожиданно снизилось на -1,1% после роста на 1,2% в мае. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%.

Также стало известно, что в годовом исчислении промпроизводство Германии выросло на 2,4%, однако рост показателя был ниже предыдущего значения (4,8%, пересмотрено в сторону снижения с 5,0%) и прогноза экономистов, которые ожидали увеличение на 3,7%.

Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности крупнейшей экономики Европы.

Подробнее, в отчете статуправления Германии отмечено, что сокращение промышленного производства в июне было широкомасштабным, причем производство в обрабатывающей промышленности без учета энергии и затрат на строительство сократилось на -1,4%. Производство энергии в июне выросло на 1,4%, а вот производство в строительном секторе сократилось на -1,0%.

Производство промышленных товаров сократилось на -1,9%, а промежуточных товаров - на -1,2%. Также наблюдалось снижение производства потребительских товаров - на -0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 60,05 руб. Курс евро вырос на 14 копеек до 70,74 руб.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи подрос на 0,3%, до 1959,41 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,17% и достиг уровня в 1028,5 пункта.

В начале новой недели в центре внимания участников рынков остаются вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий, укрепив тем самым уверенность инвесторов в том, что в текущем году ФРС еще раз повысит ставки. Читать далее...

На этой неделе, в 21:00 GMT 9 августа 2017 года пройдет очередное заседание Резервного банка Новой Зеландии. 21 опрошенный экономист Reuters заявил, что ожидает сохранения уровня ставки на отметке 1.75%. Все эксперты уверены, что лучше все для банка будет сохранить ставку низкой, особенно в условиях снижения инфляции. Напомним, что в своем последнем инфляционном докладе РБНЗ снизил ожидания по инфляции. В итоге, 9 экономистов заявили, что прогнозируют повышение ставок во втором квартале 2018 года и только один эксперт ожидается наоборот сокращение ставки в 3 квартале 2018 года. Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью ожидать сохранения всех монетарных параметров от ЦБ по итогам заседания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 14:45 GMT представитель FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 17:25 GMT представитель FOMC Нил Кашкари выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Канада отмечает «Гражданский праздник»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Резервный банк Новой Зеландии опубликовал свой обзор инфляционных ожиданий. На данный момент 2-летние ожидания по росту инфляции составляют до 2.09%, тогда как ранее показатель составлял 2.17%. Годовые ожидания по инфляции составляют 1.77%, а ранее 1.92%. Напомним, что на этой неделе состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии и решение будет опубликовано 9 августа в 21:00 GMT. Большинство опрошенных экономистов ожидают, что банк не станет менять параметров монетарной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1942 (2108)

$1.1914 (2628)

$1.1868 (2568)

Цена на момент написания обзора: $1.1796

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1677 (2171)

$1.1652 (2582)

$1.1623 (2504)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 111767 контракта (согласно данным за 4 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (4652);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3221 (2579)

$1.3165 (963)

$1.3109 (863)

Цена на момент написания обзора: $1.3056

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2962 (991)

$1.2910 (1575)

$1.2844 (1945)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 26589 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (2579);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 23990 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (2608);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 августа составило 0,90 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в положительной зоне, отслеживая прибыль на Уолл-стрит в пятницу после выхода более позитивных, чем ожидалось, данных по рынку труда в США, создавших оптимизм в отношении роста в крупнейшей экономике мира . Кроме того, более высокие цены на сырьевые товары положительно влияют на стоимость акций горнорудных и энергетических компаний.

Министерство труда США сообщило, что, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Рост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 с 222 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000. Уровень безработицы упал на 0,1%, до 4,3%, что соответствует 16-летнему минимуму, достигнутому в мае. Доля участия рабочей силы или доля трудоспособных американцев, которые работают или, по крайней мере, ищут работу, увеличилась на 0,1%, до 62,9%.

Австралийский рынок демонстрирует сильное повышение. Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals подорожали почти на 2% каждый на фоне роста цен на железную руду.

В банковском секторе, бумаги ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 1,1% до 1,3%.

Японский рынок растет на фоне укрепления курса доллара по отношению к иене. Среди основных экспортеров, акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 1%, Panasonic - на 0,6%, Sony - на 0,3%, а Canon - менее чем на 0,1%.

Среди автопроизводителей, Toyota увеличила капитализацию почти на 2%, а Honda - на 1%.

NIKKEI 20078.12 +125.79 +0.63%

SHANGHAI 3256.68 -5.40 -0.17%

HSI 27662.59 +99.91 +0.36%

ASX 200 5780.50 +59.92 +1.05%

KOSPI 2405.66 +10.21 +0.43%

NZ50 7762.30 +16.18 +0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется с незначительным снижением против евро, после того как в пятницу достиг максимума 31 июля, что было обусловлено публикацией оптимистичных данных по рынку труда США, а также обнадеживающими сообщениями от представителя американской администрации в отношении перспектив налоговой реформы.

Министерство труда США сообщило, что в июле работодатели США наняли больше работников, чем ожидалось, и повысили зарплату, что является свидетельством улучшении состояния рынка труда, и, вероятно, проложит путь к тому, чтобы ФРС в сентябре анонсировала план по сокращению баланса. Согласно данным, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Рост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 с 222 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000. Уровень безработицы упал на 0,1%, до 4,3%, что соответствует 16-летнему минимуму, достигнутому в мае. Доля участия рабочей силы или доля трудоспособных американцев, которые работают или, по крайней мере, ищут работу, увеличилась на 0,1%, до 62,9%. Средние почасовые доходы выросли на 9 центов, или 0,3%, в июле после роста на 0,2% в июне. Это был самый большой рост за пять месяцев, и он подтвердил ожидания. Зарплата увеличилась на 2,5% за 12 месяцев до июля, что соответствует приросту в июне. Средние почасовые доходы снизились с тех пор, как в феврале выросли на 2,8%. Отсутствие сильного роста зарплаты является неожиданным, учитывая, что экономика близка к полной занятости, но ежемесячный рост доходов в июле может дать некоторую уверенность чиновникам ФРС в том, что инфляция постепенно повысится до 2-процентной цели. Экономисты ожидают, что ФРС объявит о планах начать сокращение своего баланса в размере $4,5 трлн. в сентябре. Тем не менее, вялый рост зарплаты и мягкая инфляция указывают на то, что ФРС будет откладывать повышение ставок до декабря. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 50,4% против 47% накануне.

Австралийский доллар немного вырос на позитивных данных по индексу активности в строительном секторе. Согласно исследованию Австралийской промышленной группы (AiG), индекс активности в строительном секторе Австралии в июле составил 60,5 пункта, что значительно выше предыдущего значения 56,0 и является рекордным показателем с 2005 года.

В отчете AiG отмечено, что темпы роста в коммерческом строительстве достигли 12-летнего максимума, в то время как строительство домов зафиксировало самые быстрые темпы роста за 3,5 года.

Более сильные условия были очевидны и в инженерно-строительной деятельности - в июле субиндекс сектора стабильно вырос в соответствии с сообщениями об увеличении уровня строительства неинвестиционной инфраструктуры. Кроме того, жилищный сектор вернулся к скромному росту в июле, чему способствовал рост новых заказов четвертый месяц подряд. Новые заказы повысились на 2,8 пункта до 64,6, что является самым высоким показателем с 2005 года.

Также сегодня стало известно, что индекс числа вакансий в Австралии, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), в июле вырос на 1,5%, после роста на 2,7% в июне. Данный индикатор отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах и используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. В годовом исчислении индекс числа вакансий увеличился на 12,8% после роста на 10,8% ранее.

В отчете ANZ отмечено, число вакансий в Австралии продолжает расти пятый месяц подряд, но рост в июле был в более слабом темпе. В годовом исчислении индекс вырос до самого высокого уровня с 2011 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Два титана рынка облигаций Vanguard и BlackRock все еще цепляются за идею о том, что инфляция в США начнет восстанавливаться, - пишет Bloomberg.

Снова и снова слабые экономические данные из США указывают на то, что многие на рынке были обмануты обещаниями президента Дональда Трампа о прогрессе роста. Но в Vanguard и BlackRock видят признаки роста инфляции.

Независимо от того, что происходит (или нет) в Вашингтоне, жесткий рынок труда будет повышать заработную плату, заставляя американцев тратить больше, подталкивая потребительские цены. Добавьте к этому слабый доллар и перспективы, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки до 2018 года. В Vanguard и BlackRock видят в этом хорошие перспективы.

«Основные тенденции в базовой инфляции будут выше», - сказала Джемма Райт-Каспариус, старший менеджер по денежным средствам в Vanguard.

«Экономика сильнее, и в конце концов во второй половине бизнес-цикла инфляция должна повыситься», - сказал Джереми Бает, менеджер фонда Pimco, который контролирует $1,6 трил. В отличие от Vanguard и BlackRock, Pimco считает, что инфляция останется ниже целевого уровня 2% до следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс числа вакансий в Австралии, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), в июле вырос на 1,5%, после роста на 2,7% в июне. Данный индикатор отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах и используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. В годовом исчислении индекс числа вакансий увеличился на 12,8% после роста на 10,8% ранее.

В отчете ANZ отмечено, число вакансий в Австралии продолжает расти пятый месяц подряд, но рост в июле был в более слабом темпе. В годовои исчислении индекс вырос до самого высокого уровня с 2011 года

"Недавние данные показали явное улучшение условий на рынке труда в соответствии с повышенными бизнес-условиями, рентабельностью и использованием мощностей". - отмечают в ANZ

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В докладе подчеркивается:

• Уровень безработицы снизился до 4,8%

• Участие рабочей силы сократилось

• Ежегодная инфляция составила 1,7%, что ниже ожиданий.

• Цены на жилье и объемы продаж снизились, чему способствовала слабая деятельность в Окленде

• Число разрешений на строительство несколько снизилось в течение месяца, но в целом было стабильным.

• Цены на молочные продукты выросли, и Fonterra увеличила прогнозы по цене на продукцию молочных ферм в сезоне 2017/18 годов

• На международном уровне, несмотря на падение уровня безработицы, ослабление на рынке труда с низким уровнем заработной платы, продолжилось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в строительном секторе Австралии в июле составил 60,5 пункта, что значительно выше предыдущего значения 56,0 и является рекордным показателем с 2005 года.

Данный индикатор, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется промышленной группой AiG и Ассоциацией жилищной индустрии. Он отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

В отчете AiG отмечено, что темпы роста в коммерческом строительстве достигли 12-летнего максимума, в то время как строительство домов зафиксировало самые быстрые темпы роста за 3,5 года.

Более сильные условия были очевидны и в инженерно-строительной деятельности - в июле субиндекс сектора стабильно вырос в соответствии с сообщениями об увеличении уровня строительства неинвестиционной инфраструктуры

Кроме того, жилищный сектор вернулся к скромному росту в июле, чему способствовал рост новых заказов четвертый месяц подряд. Новые заказы повысились на 2,8 пункта до 64,6, что является самым высоким показателем с 2005 года.

Занятость выросла на 4,8 пункта, до 59,0, достигнув самого высокого уровня с 2014 года. Активность выросла на 5,2 пункта, до 58,3

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.52 -0.12%

Gold 1,264.30 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -76.93 19952.33 -0.38%

TOPIX -2.37 1631.45 -0.15%

Hang Seng +31.67 27562.68 +0.12%

CSI 300 -20.25 3707.58 -0.54%

Euro Stoxx 50 +41.04 3507.41 +1.18%

FTSE 100 +36.94 7511.71 +0.49%

DAX +143.00 12297.72 +1.18%

CAC 40 +72.95 5203.44 +1.42%

DJIA +66.71 22092.81 +0.30%

S&P 500 +4.67 2476.83 +0.19%

NASDAQ +11.22 6351.56 +0.18%

S&P/TSX +66.01 15257.97 +0.43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1769 -0,85%

GBP/USD $1,3032 -0,80%

USD/CHF Chf0,97265 +0,47%

USD/JPY Y110,67 +0,64%

EUR/JPY Y130,27 -0,20%

GBP/JPY Y144,217 -0,16%

AUD/USD $0,7927 -0,28%

NZD/USD $0,7413 -0,30%

USD/CAD C$1,26487 +0,54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 07 августа 2017

02:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Июль 56

03:01 Канада Официальный выходной день

04:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль 2.7%

08:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Июнь 104.6

08:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Июнь 115.8

09:00 Германия Промышленное производство (м/м) Июнь 1.2% 0.2%

10:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июль 693.5

10:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июль 0.2% 0.3%

10:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.1% -0.3%

10:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июль -1% 0.2%

10:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июль 2.6% 2%

11:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Август 28.3

17:00 США Индекс условий на рынке труда Июль 1.5

18:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

20:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

22:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Июнь 18.41 15.84

Вторник, 08 августа 2017

02:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Июнь 1653.9 814

04:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль 9

05:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июль 42.75 46.08

08:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июль 50.5

08:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль 50

08:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июль 3.0%

09:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 17.3

09:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Июнь 22.0

09:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -4.9 -5.1

15:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июль 212.7

17:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Июнь 5.666

Среда, 09 августа 2017

03:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август 96.6

04:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июнь 1.0%

04:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июль 5.5% 5.5%

04:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июль 1.5% 1.5%

09:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июль 31.1%

15:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Июнь 8.9%

15:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) II кв 2.2% 1.4%

15:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) II кв 0% 0.6%

17:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июнь 0.4% 0.6%

17:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август -1.527

Четверг, 10 августа 2017

00:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75%

00:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

01:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

02:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Июнь -3.6% 3.7%

02:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Июнь 0.6% -1%

04:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Август 4.4%

07:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь -0.1%

09:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Июнь 1.9% -0.4%

11:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Июнь -3.07

11:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июнь -0.1% 0.1%

11:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь -0.2% -0.2%

11:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июнь 0.4% 0.7%

11:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июнь -0.2%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Июль 0.3%

15:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Июнь 0.7%

15:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Июнь 3.8%

15:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1968

15:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июль 0.1% 0.2%

15:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июль 1.9% 2.1%

15:30 США Индекс цен производителей, г/г Июль 2% 2.3%

15:30 США Индекс цен производителей, м/м Июль 0.1% 0.1%

15:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 240 240

21:00 США Федеральный бюджет, млрд Июль -90 -35

Пятница, 11 августа 2017

01:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 56.2

01:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Июль 3.0%

03:01 Япония Официальный выходной день

09:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июль 1.6% 1.7%

09:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июль 0.2% 0.4%

09:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июль 0.7% 0.7%

09:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июль 0.0% -0.3%

09:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) II кв 0.4%

12:00 США Ежемесячный отчет МЭА

15:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июль 0.1% 0.2%

15:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль 1.7% 1.8%

15:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июль 1.6% 1.8%

15:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июль 0% 0.2%

20:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Август 765

Воскресенье, 13 августа 2017

Информационно-аналитический отдел TeleTrade