Новости и прогнозы рынков CFD — 07-09-2010

и сравнивает ситуацию с 1980-ми, когда боязнь инфляции носила похожий характер. В то время понадобилось 5 лет чтобы рынки пришли в норму.

К тому же, что касается рынка труда, то данные по количеству новых рабочих мест вне с.х. сектора может быть значительно недооценено на ранних стадиях экономического восстановления. По расчетам, совокупные пересмотры с повышением за период 1992-1994 гг составили 2,7 млн, а за период 2003-2005 1,1 млн. При том что в те периоды количество безработных было значительно меньше чем в настоящее время."

Поскольку рост налогов на дивиденды и доходы от капитала негативно сказывается на восстановлении.

Иена достигла 15-летнего максимумапротив доллара США по мере того, как замедление экономического роста подстегнуло спрос на валюты-убежища.

В частности в цены заложены такие темы как: 1) Опасения по поводу второй волны кризиса в США; 2) Опасения по поводу долгового кризиса в зоне евро (это окажет поддержку иене, франку и доллару); 3) опасения по поводу замедления к Китае.

В среду, 8 августа в 08:30 GMT ожидаются данные по промышленному производству Великобритании. В 12:30 GMT выйдет канадский отчет о выданных разрешениях на строительство. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по процентным ставкам. Большинство экспертов склоняются к тому, что ставка будет повышена на 25 б.п. и составит таким образом 1.00%. В 14:00 GMT будет опубликован индекс Ivey Purchasing Managers Index.
Данные по потребительскому кредитованию в США выйдут в 19:00 GMT.

"Падение активности на рынке руда и предполагаемое ужесточение фискальной политики говорит о том, что рост останется слабым. Тем не менее, мы видим лишь 25% вероятность полноценной рецессии в будущем году, что несколько выше средних показателей."

Как и предполагалось, основные индексы с первых же минут оказались под давлением и в настоящее время продолжают нести потери. Финансовый (-1.3%) и энергетический (-1.0%) сектора являются лидерами снижения.
Treasuries укрепляют свои позиции. Цена 10-летних обязательств выросла на 15 тиков, а 30-летних бондов на целый пункт.

Показатель свидетельствует о возможном продолжении осенью замедления роста на рынке занятости.

Как свидетельствует динамика индексных фючерсов, в результате возобновления опасений в отношении состояния европейской банковской системы во вторник торги на фондовом рынке США начнутся с потерями.

После преодоления поддержки $1.5345 пара остается под давлением. Взятие $1.5322 (38.2% $1.4228/1.5999) открывает дорогу на $1.5300. Стопы располагаются ниже $1.5290 и в случае х поглощения возможно снижение к $1.5250. Ближайшее сопротивление $1.5345/50.

Попытка восстановления курса была ограничена предложением в области $1.2760, в результате чего давление на курс возобновилось. Спрос сосредоточен на $1.2740/30 а стопы по некоторым данным уже в области $1.2730/25 преодоление которой откроет дорогу на $1.2713 (61.8% $1.2588 -$1.2919). Опционный барьер находится на подходе к $1.2600.

Выходили следующие данные:
05:45 Швейцария Уровень безработицы, август, 3.8% 3.7% 3.8%
10:00 Германия Заводские заказы без учета сезонных поправок, г/г, июль, 14.0% 20.8% 28.5%
10:00 Германия Заводские заказы с учетом сезонных поправок, июль, -2.2% 0,5% 3,6%

Во вторник евро показал максимальное падение за последние 2 недели против доллара после выхода слабой статистики из Германии и возобновившихся опасений относительно состояния финансового сектора Еврозоны.
Причиной волнения инвесторов сегодня послужило сообщение от Банковской Ассоциации Германии, которая заявила, что 10-ти крупнейшим банкам страны может понадобиться дополнительный капитал в размере €105 млрд.
“За последние сутки выходившие новости спровоцировали опасения относительно европейских банков, что нанесло удар по евро,” говорит Адам Коул из Royal Bank of Canada Europe Ltd.
В июле в ЕС проводилось тестирование банков, по результатам которого 84 банка из 91 показали, что они в состоянии пережить текущий финансовый кризис в регионе.
Эндрю Босомворс из Pacific Investment Management Co. в понедельник сказал, что Греция по-прежнему стоит и будет стоять на пороге дефолта даже после завершения программы помощи, которая рассчитана на 3 года.
Евро продолжил снижаться после того, как статистические данные показали неожиданное сокращение объемов промышленных заказов в июле. Согласно данным, заказы снизились на 2.2% по сравнению с июнем, кода заказы выросли на 3.6%. Это максимальное падение с февраля 2009 года. экономисты прогнозировали рост на 0.5%.
Иена укрепляется второй день подряд после того, как Банк Японии воздержался по итогам заседания от увеличения банковского кредитования и оставил учетную ставку на уровне 0.1%.
Глава Банка Японии Масааки Ширакава и его Совет оставили программу повышения ликвидности на уровне 30 трлн. иен ($357 млрд.) .
Австралиец упал после того, как премьер-министр Джулия Джиллард одержала победу, сохранив лидерство за своей политической партией.
Также валюта оказалась под ударом после того, как центральный банк страны оставил учетную ставку на уровне 4.5%, а глава Резервного Банка Гленн Стивенс заявил, что перспективы мировой экономики остаются "неопределенными".

EUR/USD снизился с $1.2816 до $1.2734. Курс продолжает торговаться в узком диапазоне в области минимумов.

EUR/USD: $1.2715, $1.2800, $1.2825/30, $1.2900, $1.2925
USD/JPY: Y83.75, Y84.00, Y84.45, Y85.00
AUS/USD: $0.9100, $0.9075

Золото растет на фоне укрепления доллара после разочаровывающих данных по промышленному производству Германии. Ранее котировки снизились до $1245 за унцию в преддверии начала американской сессии. Сейчас металл находится на $1246.

-Парламент Британии сначала оценит национальный бюджет
-Не поддерживает резолюцию ЕС по финансированию

AUD/USD поглотил ордера на покупку, выставленные со стороны азиатских участников на $0.9130 и показал сессионные минимумы на $0.9092. Давление на курс также оказали продажи AUD/JPY, спровоцированные комментариями главы Банка Японии Ширакавы. Сейчас курс торгуется на $0.9110.

Евро упал во вторник на фоне возобновившихся слухов о состоянии финансовой системы Еврозоны.

Аналитики говорят, что инвесторы разнервничались на новостях от Банковской Ассоциации Германии, которая заявила, что 10-ти крупнейшим банкам страны может понадобиться дополнительный капитал в размере €105 млрд.
Ханс Редекер из BNP Paribas говорит, что результаты ранее проведенных тестов на стрессоустойчивость европейских банков теперь поставлены под сомнение. Он добавил, что есть опасения, связаны с состоянием экономик периферийных государств, включая Грецию и Португалию, никуда не делись. "Растут признаки ухудшения фундаментальной базы, что указывает на снижение евро в долгосрочном периоде", говорит Редекер.
Между тем, растущие опасения, связанные с восстановлением мировой экономики, оказали поддержку доллару и иене.
Доллар также подорожал по отношению к австралийской валюте, поскольку Резервный Банк австралии, как и ожидалось, оставил основную учетную ставку на прежнем месте 4-й месяц подряд - на 4.5%. И хотя подобный исход заседания был очевиден,австралийский доллар пострадал от пессимистических комментариев главы центрального банка Гленна Стивенса, который выразил уверенность в восстановлении внутренней экономики, однако касательно глобальной экономики сказал, что ситуация остается "неопределенной".
"И хотя участники рынка не учитывали в ценах возможное повышение ставки, сильные экономические данные увеличили в последнее время ожидания более сильного сопроводительного заявления", отмечают аналитики
Barclays Capital.

Снижение фьючерсов на S&P и более слабые, чем прогнозировалось, данные по промышленности в Германии продолжают оказывать давление на нефтяные котировки. Цены на нефть марки WTI прошли поддержку на $73.25 за баррель и минимум 02 сентября на $73.07 до сессионного минимума на $72.63. Котировки сейчас находятся на $72.78-83.

Сопротивление 3:Y86.40
Сопротивление 2:Y85.50
Сопротивление 1:Y84.30
Текущая цена: Y83.86
Поддержка 1:Y83.50
Поддержка 2:Y82.30
Поддержка 3:Y81.80
Комментарии: Доллар остается под давлением, торгуясь немногим выше сессионного минимума на Y83.50 (также 15-летние минимумы). Прохождение этого уровня приведет к тестированию Y82.30. Далее поддержка отмечается на Y81.80 (минимум мая 1995 года). Сессионные максимумы представляют ближайшее сопротивление на Y84.30. Более сильный уровень - на Y85.50 (линия сопротивления от 14 июля). Далее целью роста станет Y86.40 (максимум 13 августа).

Сопротивление 3: Chf1.0630
Сопротивление 2: Chf1.0310
Сопротивление 1: Chf1.0240
Текущая цена: Chf1.0142
Поддержка 1: Chf1.0060
Поддержка 2: Chf0.9960
Поддержка 3: Chf0.9910
Комментарии: Курс восстанавливается, направляясь к Chf1.0240 (максимум 03 сентября, канальная линия от 11 августа). Выше целью роста станет максимум 30 августа на Chf1.0310. Сильный уровень сопротивления находится на Chf1.0630 (максимум 11 августа). Поддержка расположена в районе сессионных минимумов на Chf1.0060. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9960 (минимум 03 декабря 2009 года) и Chf0.9910 (минимум 26 ноября 2009 года).

Сопротивление 3:$1.5600/20
Сопротивление 2:$1.5480
Сопротивление 1:$1.5400
Текущая цена: $1.5359
Поддержка 1: $1.5350
Поддержка 2: $1.5320
Поддержка 3: $1.5120
Комментарии: Курс торгуется у сессионных минимумов на $1.5350 (также минимум 02 и 06 сентября). Ниже потери могут увеличиться до $1.5320 (минимум 31 августа, 38,2% Фибо $1,4230-$1,6000). Далее поддержка расположена на $1.5120 (50,0% Фибо $1,4230-$1,6000). Сессионный максимум на $1.5400 представляет ближайшее сопротивление, более сильный уровень - на $1.5480 (линия сопротивления от 16 августа). Преодоление этого сопротивления откроет дорогу на $1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа).

Сопротивление 2:$1.2960
Сопротивление 2:$1.2880
Сопротивление 1:$1.2820
Текущая цена: $1.2765
Поддержка 1: $1.2750
Поддержка 2: $1.2660
Поддержка 3: $1.2590

Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI продолжает дешеветь на европейских торгах, поскольку евро остается под давлением вслед за результатами анализа стресс-тестов. Это падение евро делает сырье, оцениваемое в долларах, более дорогим в большинстве стран и оказывает влияние на динамику цен на нефть, которая прошла поддержку на $73.56 до $73.25 за баррель.

EUR/USD: $1.2715, $1.2800, $1.2825/30, $1.2900, $1.2925
USD/JPY: Y83.75, Y84.00, Y84.45, Y85.00
AUS/USD: $0.9100, $0.9075

-Будем принимать меры в случае необходимости
-Последние изменения курса носят односторонний характер
-Опасается относительно влияния иены на корпоративные прибыли

- Смягчение политики на прошлой неделе было направлено против понижательных рисков для экономики
- Улучшение потенциала роста - самое важное для японской экономики
- Смягчение политики на прошлой неделе не было направлено на изменение тенденций на валютном и фондовом рынках
- Нельзя оценивать эффект от денежно-кредитной политики, исходя из колебаний на рынке
- Меры в рамках денежно-кредитной политики будут приниматься в соответствии с необходимостью
- Шаги будут предприниматься, исходя из перспектив экономики, а не краткосрочных колебаний на рынке
- Мы внимательно следим за влиянием роста иены на экономику Японии

Были опубликованы следующие данные:
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1%
04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии 4,5%
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов июль 101,8
05:00 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов август 98,2

Евро снизился против основных валют на фоне опасений относительно того, что недавние стресс-тесты европейских банков не в полной мере отображают реальное состояние дел в банковской системе ЕС.
Причиной данных опасений является заявление Ассоциации немецких банков о том, что 10 крупнейшим кредиторам страны может понадобится дополнительный капитал для того, чтобы соответствовать новым нормам.
Напомним, что проводимые в июле ЕЦБ стресс-тесты прошло 84 из 91 европейских банков.
Йена укрепилась против основных валют после того, как по итогам сегодняшнего заседания Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику неизменной.
Австралийский доллара снизился после того, как РБА по итогам сегодняшнего заседаний отметил, что прогноз по глобальной экономике остается несколько неопределенным. Учетную ставку РБА, как и предполагалось, оставил на уровне 4,50%.

EUR/USD: пара упала в область $1,2760

BBC
British Airways купит несколько перевозчиков в Азии
Британская авиакомпания British Airways и испанская Iberia планируют слияние еще с рядом авиаперевозчиков. Об этом заявил глава BA Уилли Уолш.

Обама хочет потратить 50 млрд на создание рабочих мест
Президент США Барак Обама просит конгресс одобрить план по развитию инфраструктуры страны в размере 50 млрд долларов. Строительство автомобильных и железных дорог, а также развитие систем воздушной навигации будет способствовать созданию рабочих мест в 2011 году, считают в Белом доме.

Google предлагает компенсацию по делу о социальной сети
Компания Google предложила внесудебное урегулирование иска против нее, связанного с запуском социальной сети Buzz в начале этого года.

La Stampa
Фрау канцлер продлевает жизнь атомным электростанциям, хотя канцлер Шредер в свое время хотел, чтобы к 2021 году все АЭС были закрыты. Ведущие немецкие энергетические компании должны будут платить ежегодно в общей сложности 2,3 млрд евро.

Основные фондовые индексы Японии сессию понедельника завершили потерями на фоне укрепления йены. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 75.32 пункта или 0.81% до 9226.00 пункта, потери индекса TOPIX составили 3.82 пункта до 834.89 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.02 млрд акций; 30 компонентов индекса выросли в цене, 179 снизились и 16 остались на неизменном уровне.

Евро торговался у 2-недельной вершины против доллара в преддверии публикации данных, которые, согласно прогнозам, могут показать, что восстановление экономики в Германии набирает обороты.
Ожидается, что заводские заказы покажут рост второй месяц подряд. Аналитики прогнозируют, что объем заказов в июле вырос на 0.5% после +3.2% месяцем ранее.
На прошлой неделе ЕЦБ повысил свой прогноз роста экорномики на 2010 год до 1.6% с предыдущей оценки в +1%, банк также повысил прогноз на 2011 год до +1.4% с +1.2%.
Спрос на валюты-убежища, включая доллар США и иену, снизился после того, как в пятницу отчет министерства труда США показал рост новых рабочих мест в частном секторе на 67,000 в августе после +107,000 в июле.
Иена отступила против высокодоходных валют на фоне начала 2-дневного заседания Банка Японии.
Спекуляции относительно возможного увеличения объема программы количественного послабления Банка Англии оказали давление на фунт. Заседание Банка Англии состоится в четверг.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2865-$1,2920

Японский фондовый рынок четвертый день кряду закрылся ростом на фоне снижения курса иены, а также после публикации в прошлую пятницу более сильного по сравнению с ожиданиями отчета по рынку труда США, ослабившего опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики.

Сопротивление 3:Y85.60 (линия сопротивления от 5 мая)
Сопротивление 2:Y85.20 (линия сопротивления от 14 июля)
Сопротивление 1:Y84.30 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.92
Поддержка 1:Y83.90 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y83.60 (15-летний минимум)
Поддержка 3:Y81.80 (минимум мая 1995 года)

Сопротивление 3: Chf1.0240 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0190 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf1.0130 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0121
Поддержка 1: Chf1.0080 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0060 (минимум 1 сентября)
Поддержка 3: Chf0.9960 (минимум декабря)

- Текущая денежно-кредитная политика пока является уместной
- Внешняя торговля вернулась к пиковым уровням последних двух лет
- Влияние прежней мягкой денежно-кредитной политики ослабевает
- Повышательное давление на цены на жилье, похоже, ослабло
- Есть свидетельства о большей готовности выдавать кредиты компаниям
- Капиталовложения компаний в Австралии могут резко вырасти
- Внутренние рынки кредитования и активов выглядят более сбалансированными
- Частный спрос в Австралии укрепляется
- Рост экономики Австралии примерно соответствует тренду
- Процентные ставки для заемщиков остаются около средних уровней последних десяти лет
- Базовая инфляция будет находиться у верхней границы целевой зоны до середины 2011 г
- Перспективы мировой экономики остаются несколько неопределенными
- Экономический рост в краткосрочной перспективе, вероятно, будет близок к тренду, инфляция - к целевому уровню

Сопротивление 3:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 2:$1.5480 (линия сопротивления от 16 августа)
Сопротивление 1:$1.5400 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5366
Поддержка 1: $1.5350 (область сессионного минимума, минимумов 2 и 6 сентября)
Поддержка 2: $1.5320 (минимум 31 августа, 38,2% FIBO $1,4230-$1,6000)
Поддержка 3: $1.5120 (50,0% FIBO $1,4230-$1,6000)

- Решение было принято единогласно
- Валютный и фондовый рынки нестабильны
- Финансовые условия демонстрируют признаки смягчения
- Следует уделять внимание понижательным рискам для японской экономики
- Частные расходы в целом растут
- Неблагоприятная ситуация на рынке труда немного улучшилась
- Капитальные расходы демонстрируют признаки роста
- Для экономики Японии важно выйти из дефляции
- Экспорт, производство растут, хотя и более медленными темпами
- Годовые снижения индекса потребительских цен, вероятно, замедлятся
- Денежно-кредитная политика будет оставаться крайне мягкой
- Экономика Японии, вероятно, стоит на пути восстановления
- Правление банка единогласно приняло решение оставить ставку без изменений
- Японская экономика демонстрирует признаки умеренного восстановления
- Оценка экономики была оставлена без изменений

Сопротивление 2:$1.2960 (38,2% FIBO $1.3330-$1.2590)
Сопротивление 2:$1.2900 (максимум 17-18 августа и 6 сентября)
Сопротивление 1:$1.2880 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2804
Поддержка 1: $1.2790 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2740 (максимум 31 августа)
Поддержка 3: $1.2660 (минимум 1 сентября)

Change % Change Last

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1% 0,1%
04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии 4,5 4,5
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов июль 101,8 101,3
05:00 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов август 98,2 99,0
05:45 Швейцария Уровень безработицы август 3.7% 3.8%
10:00 Германия Заводские заказы без учета сезонных поправок, г/г июль 20.8% 28.4%
10:00 Германия Заводские заказы с учетом сезонных поправок, июль 0,5% 3,2%
18:00 США Бежевая Книга ФРС 08 сентября
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post 05 сентября -45
23:50 Япония Торговый баланс, млрд. июль ¥865 ¥769
23:50 Япония Заказы на оборудование, г/г июль 144.9%
23:50 Япония Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. июль ¥1362.9 ¥1360.0

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1% 0,1%
04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии 4,5 4,5
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов июль 101,8 101,3
05:00 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов август 98,2 99,0
05:45 Швейцария Уровень безработицы август 3.7% 3.8%
10:00 Германия Заводские заказы без учета сезонных поправок, г/г июль 20.8% 28.4%
10:00 Германия Заводские заказы с учетом сезонных поправок, июль 0,5% 3,2%
18:00 США Бежевая Книга ФРС 08 сентября
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post 05 сентября -45
23:50 Япония Торговый баланс, млрд. июль ¥865 ¥769
23:50 Япония Заказы на оборудование, г/г июль 144.9%
23:50 Япония Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. июль ¥1362.9 ¥1360.0