Новости и прогнозы рынков CFD — 07-12-2009

RBC Capital Mkts понизил рейтинг Anglo American AAUKY с Sector Perform до Underperform.
Auriga U.S.A понизил рейтинг Juniper Networks JNPR с Hold до Sell.
BMO Capital Markets понизил рейтинг Avon Products AVP с Outperform до Market Perform.
BMO Capital Markets понизил рейтинг Kimberly-Clark KMB с Outperform до Market Perform.

Sterne Agee повысил рейтинг EnergySolutions ES с Neutral до Buy.
Bernstein повысил рейтинг Advanced Micro AMD с Underperform до Outperform.
Barclays Capital повысил рейтинг Suntech Power STP с Equal Weight до Overweight.
Robert W. Baird повысил рейтинг Kohl's KSS с Neutral до Outperform.
Oppenheimer повысил рейтинг Brocade BRCD с Perform до Outperform.

EUR/USD снижается, торгуясь в области $1.4816. Ранее курс показал часовой максимум на $1.4892, после чего стабилизировался в районе $1.4850/55. Утренний минимум отмечен на $1.4753.

Рейтинг Advanced Micro Devices Inc был повышен до “outperform” с “underperform” аналитиками Sanford C. Bernstein & Co.

Рейтинг American Express Co был повышен до “neutral” с “underperform” аналитиками Bank of America.

Celgene Corporation планирует купить частную компанию Gloucester Pharmaceuticals за $640 млн. с целью продолжения исследований в области разработки препаратов для лечения раковых заболеваний.

CF Industries Holdings Inc. повысит свое предложения за Terra Industries Inc примерно до $4.58 млрд.

EUR/USD стабилизировался в районе $1.4850/55, показав часовой максимум на $ $1.4892 после того, как Бернанке позволил предположить, что пятничный оптимистичный отчет по занятости не привел к изменениям в позиции Федерального резерва относительно того, что ставки будут оставаться на низком уровне еще какое-то время. Евро торгуется выше 55-дневной МА.

Как S&P 500, так и Dow показали новые сессионные максимумы, однако в области вершин столкнулись с сопротивлением, которое продолжает сдерживать дальнейший рост.

USD/JPY показал минимумы на Y88.98, после чего вернулся к текущим уровням на Y89.17. Стопы остаются в зоне Y89.50/40. Ордера на продажу расположены на подходе к Y89.00.

Трейдеры рынка опционов становятся все менее оптимистичными в отношение иены после попыток чиновников Японии поддержать вторую по величине экономику мира, а отчет из сектора занятости США привел к максимальному недельному падению валюты за последнее десятилетие.

EUR/USD стремительно вырос к $1.4880, поскольку выступление главы ФРС оказалось в большей степени «голубиным». Курс вырос из области $1.4800, однако в настоящий момент скорректировался к $1.4850.

Глава ФРС Бернанке говорит, что «в определенный момент мы вынуждены будем свернуть антикризисную программу», однако временные рамки не указывает. Он отмечает, что «несмотря на очевидные признаки восстановления экономики, нам необходимо время для того, чтобы убедиться, что экономика продолжит самостоятельно развиваться в данном русле». Говорит, что «в будущем году ожидается скромный рост, а безработица будет снижаться медленнее, чем хотелось бы ФРС». Федеральный резерв удерживает инфляцию на низком уровне «и продолжит поступать также». «В обозримом будущее инфляция может еще больше снизиться».

На проводимом в пятницу Экономическом симпозиуме ФРБ Чикаго были озвучены впечатляющие экономические прогнозы на 2010 год: рост реального ВВП на 2.5%, а также рост потребительских цен на 2.2% кВ/кВ в IV квартале. Согласно прогнозам, уровень безработицы ожидается в районе 9.8% в IV квартале.

Напомним что в волатильная пятничная сессия завершилась ростом индексов после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США.
Сегодня основным событием дня станет выступление в Экономическом клубе Бена Бернанке. Основной темой речи главы центрального банка станет оценка состояния и перспектив монетарной политики ФРС.
Выступление начнется в 1745 GMT.
В Азии торги завершились без определенной тенденции:Nikkei вырос на 1.5% а гонконгский Hang Seng потерял 0.8%. Европейские индексы к завершению регулярной сессии несут незначительные потери.
Январская нефть подешевела на $1.10 до $74.37 за баррель.
Февральский контракт на поставку золота обвалился в цене на $26.80 до $1,142.70 за унцию, потеряв еще 2.1% в дополнение к обвалу на 4% в пятницу с рекордного пика $1,218.30.
Treasurys незначительно выросли в цене причем доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.47%.

Потери USD/JPY увеличились до 5-дневной МА на уровне Y89.45, при этом часовой минимум был установлен в области Y89.40. Небольшие ордера на покупку расположены на Y89.00.

Ордера на покупку, расположенные в районе $1.4760-$1.4775 поддержали курс который восстановился к $1.4820. До тех пор, пока пара торгуется выше $1.4780 позитивный настрой сохраняется. В районе $1.4750 по некоторым данным располагается опционный барьер.

Сегмент ценных металлов является сегодня одним из аутсайдеров. Золото установило в середине дня минимум в районе $1136.10 за тройскую унцию после стабилизировалось немногим выше данной отметки (-2.1% на $1144.70). Мартовское серебро потеряло в цене 2.6% до $18.04 за унцию.
Энергетический сектор демонстрирует смешанные результаты. Январский контракт на нефть установил сессионный минимум в районе $74.04 за баррель и в настоящее время остается под давлением (-1%, на $74.76). Природный газ тем не менее недавно установил сессионный максимум на отметке $4.907 за контракт, а к настоящему моменту торгуется на отметке $4.893 за контракт +6.7%).

GS полагает что "рост числа новых рабочих мест чуть более чем на 100,000 в месяц необходим для стабилизации уровня безработицы" причем в будущем году показатель может достигнуть 150,000 в месяц "в связи с улучшением климата на рынке труда." Для существенного снижения уровня безработицы потребуется создавать около 250,000 новых рабочих мес в месяц.

- недооцененные азиатские валюты требуют постепенного укрепления, что позитивно повлияет на стабильность и процветание региона.

- экономическая ситуация продолжает улучшаться
- экономика еврозоны демонстрирует признаки восстановления
- в 2010 рост продолжится умеренными темпами
- инфляционное давление остается низким и в среднесрочной перспективе сохранится на умеренных уровнях
- инфляционные ожидания по прежнему надежно сдержаны.

Уровень сопротивления 3:$1.6575
Уровень сопротивления 2:$1.6520
Уровень сопротивления 1:$1.6420
Текущая цена: $1.6385
Уровень поддержки 1: $1.6380
Уровень поддержки 2: $1.6330
Уровень поддержки 3: $1.6250
Комментарий: Пара продолжила ралли, начатое на прошлой пятнице. Поддержка на $1,6420 (сессионный минимум и минимум пятницы) была пробита и теперь является ближайшим сопротивлением. Выше возможен рост к $1,6520 (сессионный максимум, минимум азиатской сессии в пятницу, 38,2% FIBO падения $1,6670-$1,6420) и далее к $1.6575 (61,8%). Ниже возможны потери до $1,6380 (линия поддержки, построенная по минимумам 13 октября и 27 ноября) и далее к $1.6330 (сессионный минимум), $1,6250 (область минимумов 26 октября, 3 - 27 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.4940
Уровень сопротивления 2:$1.4900
Уровень сопротивления 1:$1.4820
Текущая цена: $1.4810
Уровень поддержки 1: $1.4660
Уровень поддержки 2: $1.4620
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: Доллар продолжает укрепляться. Поддержка в области $1,4820/00 (пятничный минимум, линия поддержки, построенная по минимумам 2 октября и 3 ноября) была пробита и стала сопротивлением. Далее, сопротивлением является область $1,4900 (сессионный максимум, уровень 23,6% FIBO падения $1,5140-$1,4820). Выше возможен рост до $1,4940 (38,2%). Поддержка расположена в области $1,4660(минимумы 29 октября, 2 ноября). Ниже возможно снижение до $1,4620 (минимум ноября) и далее до $1,4480 (минимум октября).

Йена выросла против основных валют на фоне спекуляций относительно репатриации капиталов японскими компаниями. Японские экспортеры используют недавнее снижение национальной валюты для ее покупок, поскольку более слабая иена делает их товары менее дорогим за рубежом и повышает доходы, полученные за границей.
Согласно отчету Банка Японии Tankan, опубликованному 1-го октября, крупнейшие японские производители ожидали курс йены в среднем на уровне Y94,50 против доллара за 12 месяцев до марта 2010 года.
Большую часть азиатской сессии доллара оставался под давлением против основных валют. Участники рынка ожидают выступления председателя ФРС Бена Бернанке, которое состоится сегодня во второй половине дня.
Однако, в конце азиатских торгов доллар начал снова укрепляться, получая поддержку от позитивных данных по рынку труда США, вышедших в пятницу. После вышедших данных участники рынка повысили шансы повышения учетной ставки ФРС.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,5% до уровня 75,541 пункта.

EUR/USD пара скорректировалась до уровня $1,4900, после чего снова начала снижаться

EUR/USD $1.4900, $1.5000
USD/JPY Y89.50, Y90.10, Y90.40, Y88.20, Y88.00
AUD/USD $0.9100
USD/CAD C$1.0500, C$1.0600

The Washington Post
Дурное предзнаменование в Дубае
Перспектива банкротства крупнейшей инвестиционной компании Дубая, Dubai World, должна была встревожить остальных, пишет The Washington Post.
То безразличие, с которым мировые рынки отнеслись к происходящему, отнюдь не успокаивает. Вызывает тревогу как раз отсутствие тревоги на рынках, пишет автор статьи Себастьян Мэллаби.

Handelsblatt
МВФ должен проявить жесткость в отношении Восточной Европы
Саммит Украина-ЕС и президентские выборы в Румынии приковывают в эти дни взгляды ко всему региону по обе стороны Дуная. "Многие государства региона в состоянии предотвратить грозящее банкротство только при помощи миллиардных кредитов от МВФ", - пишет постоянный автор немецкой Handelsblatt Маттиас Брюгманн, добавляя, что без помощи из Вашингтона многие из этих стран оказались бы в роковом для них водовороте мирового финансового кризиса.

Deutshe Welle
Во многих городах Европы и мира начали расти цены в гостиницах
Вызванный экономическим кризисом обвал на глобальном рынке гостиничных услуг в целом закончился, номера в отелях вновь стали дорожать. Однако в некоторых крупных туристических центрах падение цен все еще продолжается.

Эксперты призывают упорядочить торговлю в интернете
Немецкие эксперты призывают к упорядочению торговли в интернете. Проблемой, связанной с возвратом заказанных товаров, может заняться Еврокомиссия.

План спасения Opel будет передан в Еврокомиссию
General Motors должен в январе представить план спасения дочерней компании Opel в Еврокомиссию. После этого Брюссель рассмотрит вопрос о возможной государственной помощи.

Политики опасаются нового банковского кризиса в Германии
Представители политических партий предостерегают от нового банковского кризиса в Германии в будущем году. По их мнению, принимаемых правительством мер недостаточно.

BBC
В Северной Корее проведена денежная реформа
В воскресенье в Северной Корее завершается обмен денежных купюр, о котором было неожиданно объявлено 30 ноября.
Сто старых вон приравнены к одному новому, при этом объем подлежащих обмену средств ограничен суммой от 100 до 450 тысяч прежних единиц национальной валюты на семью в зависимости от ее состава и дохода.

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию понедельника ростом: индекс Nikkei вырос на 145.01 пункта или на 1.45% до уровня 10,167.60 пункта, индекс TOPIX добавил 9.35 до уровня 898.93 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.401 млрд акций; 176 компонента индекса завершили торги ростом, 41 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

В понедельник в 08:15 GMT будет опубликован скорректированный уровень розничных продаж в Швейцарии. Данные об изменении фабричных заказов в Германии ожидаются в 11:00 GMT. Важным событием дня будет выступление главы ФРС Бернанке, которое запланировано на 17:00 GMT, также, как и уровень потребительского кредитования в США в 20:00 GMT. Завершит день публикация торгового баланса Японии в 23:30 GMT.

Уровень сопротивления 3:Y93.40
Уровень сопротивления 2:Y92.30
Уровень сопротивления 1:Y90.80
Текущая цена: Y89.94
Уровень поддержки 1:Y89.70
Уровень поддержки 2:Y88.90
Уровень поддержки 3:Y88.50
Комментарии: Пара начала неделю коррекцией. Ближайшая поддержка - Y89,70 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение к Y88,90 (линия поддержки от 27 ноября) и далее к Y88,50 (максимум 3 декабря, 38,2% FIBO роста Y84,80-Y90,80). Сопротивление расположено на Y90,80 (максимум пятницы). Выше возможен рост к Y92,30 (максимум октября) и далее к Y93,40 (максимум сентября).

На азиатских торгах нефть незначительно подорожала в цене, торгуясь при этом в узком коридоре. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.64 за баррель (+$0.17).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0340
Уровень сопротивления 2: Chf1.0220
Уровень сопротивления 1: Chf1.0190
Текущая цена: Chf1.0139
Уровень поддержки 1: Chf1.0110
Уровень поддержки 2: Chf1.0060
Уровень поддержки 3: Chf0.9990
Комментарии: Доллар отступил от достигнутых в пятницу максимумов. Ближайшей поддержкой является уровень Chf1.0110 (38,2% FIBO роста Chf0,9990-Chf1,0190). Ниже возможны потери до Chf1.0060 (61,8%) и далее до Chf0.9990 (минимум пятницы). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0190 (максимум пятницы). Выше возможен рост до Chf1.0220 (максимум 20 ноября) и далее до Chf1.0340 (максимум 3 ноября).

Основные азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. На текущий момент Nikkei +148.30 (+1.48%) на 10,170.89, Hang Seng -139.27 (-0.62%) на 22,358.88, Shanghai 180 A Share +21.83 (+0.27%) на 7,961.76.

Основные азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. На текущий момент Nikkei +148.30 (+1.48%) на 10,170.89, Hang Seng -139.27 (-0.62%) на 22,358.88, Shanghai 180 A Share +21.83 (+0.27%) на 7,961.76.

Уровень сопротивления 3:$1.6670
Уровень сопротивления 2:$1.6575
Уровень сопротивления 1:$1.6520
Текущая цена: $1.6482
Уровень поддержки 1: $1.6420
Уровень поддержки 2: $1.6380
Уровень поддержки 3: $1.6250
Комментарий: Пара корректируется после пятничного падения. Ближайшее сопротивление - $1,6520 (сессионный максимум, минимум азиатской сессии в пятницу, 38,2% FIBO падения $1,6670-$1,6420). Выше возможен рост к $1.6575 (61,8%) и далее к $1.6670 (пятничный максимум, линия сопротивления, построенная по максимумам 17 ноября и 3 декабря). Поддержка расположена в области $1,6420 (сессионный минимум и минимум пятницы). Ниже возможны потери до $1,6380 (линия поддержки, построенная по минимумам 13 октября и 27 ноября) и далее к $1,6250 (область минимумов 26 октября, 3 - 27 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.4980
Уровень сопротивления 2:$1.4940
Уровень сопротивления 1:$1.4900
Текущая цена: $1.4889
Уровень поддержки 1: $1.4820
Уровень поддержки 2: $1.4620
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: Пара корректируется после пятничного падения. Ближайшим сопротивлением является область $1,4900 (сессионный максимум, уровень 23,6% FIBO падения $1,5140-$1,4820). Выше возможен рост до $1,4940 (38,2%) и далее до $1,4980 (50,0%). Поддержка расположена в области $1,4820/00 (пятничный минимум, линия поддержки, построенная по минимумам 2 октября и 3 ноября). Ниже возможно снижение до $1,4620 (минимум ноября) и далее до $1,4480 (минимум октября).

Change % Change Last
Nikkei +44.92 +0.45% 10,022.59
TOPIX +1.54 +0.17% 889.58
FTSE +9.36 +0.18% 5,322.36
CAC +47.51 +1.25% 3,846.62
Dax +47.30 +0.82% 5,817.65
Dow +22.75 +0.22% 10,388.90
NASDAQ +21.21 +0.98% 2,194.35
S&P +6.06 +0.55% 1,105.98
10yr Note +1.0300 +0.305% 3.483%
NYMEX Crude Oil -0.36 -0.48% 76.10
Gold -49.30 -4.22% 1,169.00

High Low Close
EUR/USD 1.5090 1.4819 1.4826
GBP/USD 1.6671 1.6421 1.6426
USD/JPY 90.76 87.97 90.69
USD/CHF 1.0190 0.9985 1.0185

EUR/JPY 134.54 132.47 134.45
EUR/GBP 0.9109 0.8988 0.9023
GBP/JPY 149.06 145.41 148.95
GBP/CHF 1.6775 1.6524 1.6729

08:15 Швейцария Изменение реального объёма розничной торговли (г/г) -1.6%
08:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ (м/м) ноябрь -1.7%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м) октябрь 0.9%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (г/г) / октябрь -13.1%
13:30 Канада Изменение объёма выданных разрешений на строительство (м/м) октябрь 1.6%
17:00 США Bernanke выступает с речью в Economic Club of Washington
20:00 США Объём потребительского кредитования октябрь -$14.8B
23:50 Япония Сальдо торгового баланса (по методологии платежного баланса) октябрь ¥599.2B
23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций октябрь

08:15 Швейцария Изменение реального объёма розничной торговли (г/г) -1.6%
08:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ (м/м) ноябрь -1.7%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м) октябрь 0.9%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (г/г) / октябрь -13.1%
13:30 Канада Изменение объёма выданных разрешений на строительство (м/м) октябрь 1.6%
17:00 США Bernanke выступает с речью в Economic Club of Washington
20:00 США Объём потребительского кредитования октябрь -$14.8B
23:50 Япония Сальдо торгового баланса (по методологии платежного баланса) октябрь ¥599.2B
23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций октябрь