Новости и прогнозы рынков CFD — 08-01-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.51%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2.72%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 11 января, в 00:30 GMT

Темп роста активности в секторе розничных продаж Австралии замедлился за последние три года или около того. Потребители в Австралии сталкиваются с повышенным уровнем задолженности домашних хозяйств, поскольку цены на жилье резко выросли на некоторых рынках. Эта проблема усугубляется тем фактом, что в последние годы рост заработной платы находился под давлением, что осложняло для домашних хозяйств высвобождение дополнительных расходов. Тем не менее, безработица демонстрировала нисходящую динамику, и в ноябре уровень безработицы составил 5,4%, что является четырехлетним минимумом. Розничные продажи в октябре выросли на 0,5%, что стало вторым по величине ежемесячным повышение в продажах в 2017 году. Ноябрьский отчет по розничным продажах, который выйдет в четверг, покажет, как чувствовали себя австралийские ритейлеры в преддверии ключевого рождественского периода для продаж.

Согласно средним прогнозам, в ноябре розничные продажи увеличились на 0,4% после роста на 0,5% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Усилия китайского правительства по "охлаждению" сектора недвижимости могут, наконец, окупиться в 2018 году, при этом UBS прогнозирует нулевой рост сделок с недвижимостью в течение всего года.

Покупки недвижимости замедлились во второй половине прошлого года после того, как власти активизировали борьбу с подавлением спекулятивных покупок. Стремительный рост спроса на недвижимость и быстрое наращивание задолженности вызвали опасения по поводу потенциальных последствий для второй по величине экономике мира, которые имели бы глобальное влияние.

"С точки зрения физического рынка, мы считаем, что объем продаж будет умеренным, но не обязательно рухнет. Таким образом, объем национальных продаж может замедлиться примерно до нулевого процента", - сказала Ким Райт, глобальный руководитель отдела исследований рынка недвижимости в UBS.

Власти Китая запустили множество мер с 2016 года, чтобы укротить перегретый рынок недвижимости, включая ограничения на покупку жилья и более высокие авансовые платежи по ипотеке.

"Но эти усилия, казалось, принесли пользу крупным риэлтерским компаниям, таким как Country Garden и China Vanke, которые получили долю на рынке, поскольку более мелкие игроки покидали все более "жесткий" сектор. Всего за неделю до Нового года акции обеих компаний выросли почти на 20%.

Райт сказала, что их перспективы в ближайшие месяцы будут зависеть от того, как они будут противостоять замедляющемуся сектору недвижимости. "Производительность компаний будет немного зависеть от того, насколько хорошо они могут продолжать получать долю на рынке", - добавила она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт укрепился против доллара США, восстановив все позиции, утраченные в первой половине торгов на фоне новой волны повсеместного укрепления американской валюты.

Росту фунта способствовала частичная фиксация прибыли и новости о том, что премьер-министр Тереза Мэй произвела кадровые перестановки в кабинете министров, при этом большинство министров сохранили за собой должности, поскольку влияние Мэй уменьшилось после всеобщих досрочных выборов. Ключевым событием стало назначение Дэвида Лидингтона на пост главы секретариата кабинета министров. Лидингтон известен как проевропейский политик и ранее занимал должность министра юстиции. Между тем, министр по Брекзиту Дэвид Дэвис, министр финансов Филип Хаммонд, и министр иностранных дел Борис Джонсон сохранили за собой свои должности.

Постепенно фокус внимания инвесторов переключается на ожидаемые в среду официальные данные по промышленному производству Британии за ноябрь, которые помогут прояснить, как резкое падение фунта, наблюдаемое после голосования о выходе из ЕС, и сильный мировой спрос отражаются на росте производственного сектора. Экономисты ожидают, что промышленное производство в ноябре выросло на 0,4% по сравнению с октябрем, когда наблюдалось отсутствие роста. Рост производства в обрабатывающей промышленности, как ожидается, ускорился, до 0,3% с 0,1% в октябре.

Евро заметно снизился против доллара США, обновив минимум января. Катализаторами такой динамики были технические факторы, а именно активизация продавцов после падения пары EUR/USD ниже важной психологической отметки $1.20, а также усиление спроса на американскую валюту ввиду надежд на повышение ставок ФРС в марте, увеличение доходности гособлигаций США, а также комментариев представителя ФРС Рафаэля Бостика.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,45%, на уровне 92,36, вблизи максимума 1 января..

Поддержку доллару продолжают оказывать пятничные данные по США, которые указали, что рост рабочих мест замедлился больше, чем ожидалось, в декабре, но рост месячной заработной платы указал на улучшение ситуации на рынке труда, что могло бы проложить путь для повышения ставки ФРС на мартовском заседании. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок ФРС в марте в 61,6% по сравнению с 67,3% в пятницу и 50,7% неделей ранее.

Следующим событием, которое может повлиять на вероятность повышения ставки ФРС, будет публикация американских данных по индексу потребительских цен и по розничным продажам, запланированная на пятницу. Ожидается, что в декабре цены потребителей выросли на 0,2% относительно октября и на 2,1% годовых, а розничные продажи увеличились на 0,5% за месяц. По мере того, как инфляция должна более отчетливо расти в ближайшие месяцы, ожидается, что ФРС продолжит свои постепенные темпы ужесточения денежно-кредитной политики в предстоящем году.

Что касается комментариев представителей ФРС, Бостик заявил, что целесообразно продолжение постепенного ужесточения денежно-кредитной политики, и добавил, что это не обязательно означает, что ставки будут повышены 3 или даже 4 раза за год. Между тем, Бостик предупредил, что существует риск того, что низкие инфляционные ожидания могут заставить ФРС быть более терпеливой в плане повышения ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Крупные банки, возможно, еще не будут "подключаться" к повальному увлечению биткоином, но другие институциональные инвесторы, вероятно, будут укреплять свой интерес к криптовалютам в этом году.

"Я думаю, что есть осторожность, но это зависит от того, о каких учреждениях вы говорите", - сказал Майкл Кейси, старший советник по цифровой валюте в MIT Media Lab. Более агрессивные институциональные инвесторы, такие как хедж-фонды, скорее всего, найдут волатильность, связанную с криптовалютами, "по своей сути привлекательной", сказал Кейси.

"Это совсем другая история, чем сказать, что вы собираетесь инвестировать в технологию и все остальное, лежащее в ее основе. Это игра, в которую люди играют на волатильности", - добавил он. Однако крупные банки, скорее всего, приблизятся к данной сфере более осторожно, сказал Кейси.

Когда-то нишевый актив, связанный с "темной сетью", криптовалюты, такие как биткойн, все чаще рассматриваются как преобладающее направление на фоне растущего интереса инвесторов.

В прошлом году были запущены биткоин-фьючерсы CME и Cboe, некоторые из самых известных мировых бирж, которые придали большую легитимность криптовалюте. В 2017 году биткоин вырос более чем на 1200 процентов. Это увеличение привело к соответствующему всплеску озабоченности регулирующих органов во всем мире, поскольку правительства пытаются идти в ногу со временем.

"Существует необходимая осторожность, которую принимают регуляторы: не желая "убивать" технологию, но, с другой стороны, пытаясь защитить финансовую систему, защитить людей от этого", сказал Кейси.

"О чем я беспокоюсь, так это то, что все выйдет из-под контроля. Мы прошли через крах, и люди игнорируют тот факт, что под этим строится что-то очень реальное", - добавил он, сравнивая "криптобезумие" с пузырем доткома, который Кейси сказал, что в конечном итоге "накормил и построил инфраструктуру для большой очередной волны Интернета".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 10 января, в 09:30 GMT

Перспективы экономического роста в Соединенном Королевстве зависят, по крайней мере в некоторой степени, от хода переговорного процесса по Брекзиту. К сожалению, в настоящее время нет реалистичного способа узнать результаты этого процесса. В этом климате неопределенности стоит особенно внимательно относится к риску того, что неопределенность может привести к сокращению бизнеса за счет более низких инвестиций или снижения найма, что в свою очередь может вызвать еще большее ослабление британской экономики. Показатели промышленного производства за ноябрь, ожидаемые в среду, будут представлять собой меру активности в производственном секторе. Объем производства не изменился в октябре после увеличения на 0,7% в предыдущем месяце. Если посмотреть на график производства, можно заметить, что годовые цифры были весьма неустойчивыми в последние годы. Даже скромный месячный прирост в ноябре, вероятно, все равно приведет к падению годового темпа роста.

Согласно средним прогнозам, в ноябре промышленное производство увеличилось на 1,8% годовых после роста на 3,6% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 12 января, в 13:30 GMT

Инфляция потребительских цен укрепилась в ноябре - индекс ИПЦ вырос на 0,4%. Это подтолкнуло годовой уровень до 2,2% против 1,7% в ноябре прошлого года. В то время как рост общего индекса соответствовал ожиданиям, 0,1-процентное повышение базовой инфляции было слабее, чем ожидалось. Тем не менее, базовая инфляция продолжает набирать обороты, при этом трехмесячная годовая ставка составляет 1,9%. Учитывая то, что большая часть слабости базовой инфляции в ноябре исходила от более волатильных компонентов, аналитики по-прежнему ожидают, что инфляция будет повышаться в ближайшие месяцы. Предпочтительный показатель базовой инфляции ФРС, дефлятор PCE, достигал или превышал 2,0-процентный целевой показатель ФРС всего пять месяцев текущего расширения. По мере того, как инфляция должна более отчетливо расти в ближайшие месяцы, ожидается, что FOMC продолжит свои постепенные темпы ужесточения денежно-кредитной политики в предстоящем году.

Согласно средним прогнозам, в декабре индекс потребительских цен вырос на 2,1% годовых после увеличения на 2,2% в ноябре.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 12 января, в 13:30 GMT

Недавняя серия прочных показателей по розничным продажам дает больше доверия к сильным данным по доверию потребителей. С 0,8-процентным ростом розничных и продовольственных услуг в ноябре, наряду с пересмотром на повышение октябрьского показателя, с 0,2% до 0,5%, последний квартал 2017 года должен завершиться на позитивной ноте. Пожалуй, самым интересным моментом ноябрьского отчета стал сильный результат в контрольной группе. Контрольные продажи, которые являются розничными продажами за вычетом продовольственных услуг, топлива, автомобилей и строительных материалов, а также используются для расчета ВВП, выросли на 0,8% в месяц. Аналитики ожидают еще один сильный результат от потребителей США в 4-м квартале года на основе ежемесячных данных, и продолжения роста в 1-м квартале 2018 года.

Согласно средним прогнозам, в декабре розничные продажи увеличились на 0,5% после повышения на 0,8% в ноябре.

• Ожидаю роста экономики лишь немного выше среднего в рамках текущего восстановления

• Большинство индикаторов роста зарплат застопорились с конца 2015 г, остаются ниже докризисных уровней

• Отмечаются признаки сильного роста ВВП в 2018 году

• Данные и хорошие фундаментальные показатели указывают на то, что рост потребления продолжится в этом году

• Восстановление капиталовложений - наиболее желанный тренд 2017-го года

• Я не говорю, что 2018-й год будет годом прорыва в плане экономического роста

Европейские фондовые рынки завершили сессию преимущественно в плюсе, поддержанные новостями о том, что Германия стала на шаг ближе к формированию нового правительства.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются немного ниже нуля в понедельник, так как потери в секторах здравоохранения и финансов притормозили самое сильное начало года на Уолл-стрит за десятилетие.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось.

Цены на нефть консолидируются в понедельник, оставаясь вблизи 3-летних максимумов. Поддержку нефти оказывает небольшое снижение числа буровых установок в США и устойчивое сокращение объема производства ОПЕК, в то время как рост цен ограничивается укреплением доллара США. Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что с 30 декабря по 5 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 5 штук, до 742 единицы. Количество установок по добыче газа не изменилось, составив 182 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 5 единиц, до 924 штук.

В пятницу некоторые банки, а именно JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и BlackRock (BLK), обнародуют квартальные результаты, дав старт сезону корпоративной отчетности в США.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2.15%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.86%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25238.00 -31.00 -0.12%

S&P 500 2743.50 +1.00 +0.04%

Nasdaq 100 6681.00 +13.25 +0.20%

Oil 61.49 +0.05 +0.08%

Gold 1318.60 -3.70 -0.28%

U.S. 10yr 2.48 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Это не обязательно означает, что ставки будут повышены 3 или даже 4 раза за год

• Существует риск того, что низкие инфляционные ожидания могут заставить ФРС быть более терпеливой в плане повышения ставок

• Меня беспокоит, что инфляционные ожидания могут закрепиться ниже 2%

• Если это произойдет, ФРС будет крайне трудно достичь целевого уровня инфляции 2%

• Согласно базовому сценарию, инфляция все же вернется к целевому уровню ФРС 2% к концу 2018 году

• Рост занятости должен удерживать безработицу около самых низких уровней в 2018 году

Бычий рынок продолжается. Это отличная новость для тех, кто уже вложил средства, но плохие для инвесторов, которые ищут новые позиции. Одной из возможностей для инвестирования в 2018 году может стать General Electric (GE).

Аналитик Неха Чамария отмечает: владеете вы акциями General Electric или нет, вы, вероятно, знаете печальную историю 2017 года. Рынок отказался от акций после того, как руководство компании под руководством Джона Фланнери, который взял на себя роль бывшего генерального директора Джеффа Иммельта сократило свою целевую прибыль и дивиденды на 50%. К концу 2017 года акции GE потеряли 45% своей стоимости, и теперь они предлагают долгосрочным инвесторам возможность для инвестирования.

2018 год должен стать новым началом для GE. Начнем с того, что компания планирует в ближайшие пару лет сократить свои активы на сумму $20 млрд в рамках своей стратегии оборота, что должно привести к созданию более компактной организации, ориентированной на более прибыльные предприятия, такие как авиация и здравоохранение. Для снижения зависимости от сырья, GE также, вероятно, будет продавать свой нефтегазовый бизнес.

Во-вторых, GE намерен укрепить свое денежное положение, сосредоточившись на органическом росте и поддержании устойчивых дивидендов. Сокращение дивидендов, возможно, задело инвесторов, но это было необходимым злом, поскольку GE тратит много денег. В связи с тем, что теперь компания стремится к более сбалансированному распределению капитала, который включает в себя приоритизацию органических инвестиций, разумную выплату дивидендов и пенсионное финансирование, инвесторы GE должны получить выгоды в долгосрочной перспективе.

Необходимо понять, GE не изменится в одночасье, а 2018 год может стать для компании невыгодным для прибыли годом. Тем не менее, инвесторы, которые покупают акции сейчас и будут держаться за них в долгосрочной перспективе, не должны разочароваться.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $18,21 (-1,78%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Bank FX Strategy Research обсуждает перспективы пары EUR/USD, и утверждает, что ценообразование, связанное с центральными банками, становится все более агрессивным. Кроме того, эксперты видят потенциал того, что окончательное угасание "рефляционных" надежд отложит ожидания для первого повышения процентной ставки ЕЦБ, в то время как сейчас сохраняется возможность увеличения ставки Федеральной резервной системы в марте.

"Это должно отправить пару EUR/USD ниже уровня $1,20 в первом квартале ... Индекс доллара США в последние недели продолжал снижаться и, таким образом, не смог отреагировать на перспективу более позитивного для доллара политического сочетания. Несколько разнообразных факторов в последнее время были драйверами для доллара США, включая эффекты поворота и более агрессивное ценообразование для ряда центральных банков. Кроме того, даже если бы мы могли видеть некоторую поддержку для доллара США от более низкого налога на репатриацию и, в более широком смысле, повышения уже сильной циклической позиции США, мы подчеркиваем, что этим позитивным факторам для доллара США в конечном итоге может противостоять налоговая реформа, добавляющаяся к "двойному дефициту" США (т. е. как дефицит бюджета, так и дефицит текущего счета будет увеличен), - утверждает Danske Bank

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 41,104 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,575% против 1,530% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,11 по сравнению с 3,61 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,05% от объёма размещения по сравнению с 63,68% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,40% от объёма размещения по сравнению с 3,66% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 46,55% от объёма размещения по сравнению с 32,66% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 47,00 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,430% против 1,445% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 2,71 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,41% от объёма размещения по сравнению с 20,09% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,72% от объёма размещения по сравнению с 5,89% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,86% от объёма размещения по сравнению с 74.02% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета 2017 года будет меньше заложенного в закон - 1,8-1,9% ВВП за счет более высоких цен на нефть, сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано во вторник.

"Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов. Мы на данный момент оцениваем их поступление примерно на 240-270 млрд рублей больше запланированного. И ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8-1,9% ВВП", - сказала Голикова изданию.

Говоря о перспективах бюджета 2018 года, она отметила, что оснований для его стабильного исполнения и по доходам, и по расходам "достаточно".

"Для этого созданы все механизмы, включая защитные. И весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам. А финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января", - добавила глава Счетной палаты.

В конце декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что дефицит федерального бюджета в 2017 году, по оценке министерства, составит 1,6% ВВП. В Минфине полагают, что доходы бюджета в минувшем году составили 14,99 трлн рублей, что больше запланированного в первой редакции бюджета на 1,5 трлн рублей.

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В течение 2018 г. банки должны будут принять решение - либо увеличить капитал до 1 млрд руб. и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала - 300 млн руб.). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 г.

Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности, указал ЦБ.

Системно значимые банки

Банк России сообщил также о введении несколько важных новаций для системно значимых банков, на которые приходится свыше 60% активов российского банковского сектора. Для них регулятор вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных "Базелем III", - норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива установлено на уровне 100%.

Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышен минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) - с 80% до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней.

Также в соответствии с "Базелем III" повышаются надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875%. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65% (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков).

МСФО обязателен для всех

Кроме того, ЦБ сообщил, что с 1 января 2018 г. для всех банков обязателен к применению международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39.

Цель стандарта - установление принципов подготовки и представления финансовой отчетности в части финансовых активов и финансовых обязательств, которая представила бы уместную и полезную информацию, позволяющую оценить суммы, сроки и неопределенность будущих потоков денежных средств предприятия.

Отчисления в фонд страхования вкладов

Также регулятор отметил, что Агентство по страхованию вкладов увеличило базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).

По данным АСВ, плательщиками страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов за III квартал 2017 г. являлись 496 банков - участников системы страхования вкладов, действовавших в расчетном периоде.

В III квартале 2017 г. действовали следующие дифференцированные ставки взносов: базовая ставка - 0,12% расчетной базы, дополнительная ставка - 0,06% (50% базовой) и повышенная дополнительная ставка - 0,6% (500% базовой).

Сумма поступивших в фонд квартальных взносов увеличилась на 0,81 млрд руб. (2,5%) и составила 32,68 млрд руб., в том числе 2,91 млрд руб., уплаченных 78 банками по дополнительной или повышенной дополнительной ставкам.

Цены на нефть консолидируются в понедельник, оставаясь вблизи 3-летних максимумов. Поддержку нефти оказывает небольшое снижение числа буровых установок в США и устойчивое сокращение объема производства ОПЕК, в то время как рост цен ограничивается укреплением доллара США.

Читать далее

Золото незначительно подешевело в понедельник, отступив от достигнутого на прошлой неделе 3,5-месячного максимума, что было вызвано общим укреплением доллара США и ожиданиями дальнейшего повышения процентной ставки ФРС, несмотря на последние неоднозначные данные по рынку труда США.

Читать далее

Во вторник выйдет умеренное число важных данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении числа выданных разрешений на строительство за ноябрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число выданных разрешений снизилось на 1,8%.

В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за декабрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за декабрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Ожидается, что уровень безработицы (без учета сезонных колебаний) остался на отметке 3,1%.

В 07:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за ноябрь и сальдо торгового баланса за ноябрь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Второй показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом. Согласно прогнозу, объем промпроизводства вырос на 1,8%.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за ноябрь. Ожидается, что безработица снизилась до 8,7% с 8,8% в октябре.

В 13:15 GMT Канада отчитается по числу закладок новых фундаментов за декабрь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Прогнозируется, что число закладок новых фундаментов упало до 210 тыс. с 252 тыс. в ноябре.

В 15:00 GMT США опубликуют отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания сейчас, похоже, серьезно рассматривает идею о том, что она может покинуть ЕС без полностью сформированного торгового соглашения с остальной частью блока.

Ранее в понедельника газета The Telegraph сообщила, что на этой неделе лидер Великобритании Тереза ​​Мэй назначит "министра Кабинета по Брекзиту без сделки". Такой шаг является попыткой премьер-министра продемонстрировать ЕС, что страна серьезно настроена на уход из блока, даже если ей не удастся заключить торговую сделку. Новый министр будет работать вместе с министром по Брекзиту Дэвидом Дэвисом и постоянно сообщать об обновлениях, связанных с подготовкой к возможному сценарию отсутствия торговой сделки.

Джоан Хой, региональный директор по Европе в Economist Intelligence Unit, сообщила, что присутствует "определенная логика" в таком назначении. "Отсутствие сделки не является целью правительства, но это позиция отказа в случае неудовлетворительной сделки. Если правительство серьезно относится к тому, чтобы уйти, если ЕС не может предложить приемлемую сделку, ему необходимо серьезно подготовиться к такому событию, и для этого требуется старший министр в департаменте по выходу из ЕС", - сказала она.

Департамент Великобритании по выходу из Европейского союза не подтвердил конкретного назначения министра для сценария без сделок. Пресс-секретарь сказал, что новые назначения будут осуществляться премьер-министром "обычным способом".

На каком этапе находится переговорный процесс?

Европейский союз намерен дать мандат своей переговорной группе начать переговоры по переходной сделке в конце этого месяца; однако пока неясно, когда может начаться второй этап процесса Брекзита.

Хотя Великобритания остается полноправным членом Европейского союза, по крайней мере, до марта 2019 года, переговоры по переходной сделке должны завершиться к октябрю этого года, чтобы предоставить достаточно времени для одобрения парламентами по всему ЕС - это даст переговорщикам Великобритании и ЕС менее 10 месяцев, чтобы решить, как обе стороны будут сотрудничать в будущем.

"Реально, только рамки торговой сделки будут к согласованы к моменту выхода Великобритания в 2019 году, так как завершение соглашения о выходе будет приоритетным в этом году. Однако переходные соглашения позволят продолжить переговоры, и мы ожидаем, что сделка будет заключена к 2021 году", - сказала Хой.

По мнению Kallum Pickering, старшего экономиста по Британии в Berenberg, есть только 20-процентный шанс того, что между двумя сторонами не будет никаких торговых соглашений.

"После недавнего прогресса в переговорах и об условиях развода мы снизили риск жесткого Брекзита до 20% (с 30% ранее). Но с таким большим количеством интересов - и политических карьер - на карте, риск того, что переговоры могут провалиться в любой момент, остается серьезным", - предупредил он, добавив, что такой сценарий может вызвать 1,5-процентное снижение долгосрочной тенденции роста в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные резервы Китая увеличились одиннадцатый месяц подряд в декабре, свидетельствуют данные Народного банка Китая в понедельник.

Валютные резервы выросли на 20,7 млрд. долл. США до 3,14 трлн. долл. США в конце декабря. Это было самым высоким уровнем с сентября 2016 года.

За весь 2017 год валютные резервы выросли примерно на 129 млрд. долл. США с конца 2016 года.

В то же время, банковское кредитование в Китае, вероятно, замедлилось в декабре, учитывая ограниченные кредитные квоты в конце года.

Экономисты ожидают, что новое банковское кредитование в декабре составило 965 млрд китайских юаней (148,8 млрд долл. США) против 1,12 трлн юаней в ноябре.

Денежный агрегат М2, самый широкий индикатор денежной массы, как ожидается, в декабре вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года против роста на 9,1% в ноябре.

Народный банк Китая, вероятно, опубликует данные за декабрь на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Многие ожидают, что на своем заседании на следующей неделе Банк Канады объявит о повышении процентной ставки. При этом, мнения экономистов по поводу реакции на это решение канадского доллара не столь однозначны.

Так, аналитики RBC не ожидают, что повышение ставки значительно поможет канадскому доллару.

Учитывая сильные экономические данные, поступающие начиная с декабря, почти все инвесторы учитывают в котировках повышение ставки на следующей неделе, говорят в RBC.

Пара USD/CAD упала почти до 1,24 против 1,29 в середине декабря. В котировках также учитывается еще два повышения ставки, говорят в RBC. Таким образом, "трудно говорить о том, что ставки смогут и дальше оказывать значительную поддержку канадскому доллару, даже если Банк Канады все-таки повысит ставку, как и ожидается".

В то же время, в Societe Generale думают, что после оглашения решения пара USD/CAD упадет до 1,2050 или даже до 1,19.

"Состояние рынка труда Канады явно указывает на то, что на следующей неделе ставка может быть повышена на 25 базисных пунктов", - отметили в SocGen. Аналитики банка предполагают, что пара EUR/CAD также упадет, до 1,4750.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские покупатели затянули свои пояса на Рождество, что привело к первому годовому падения расходов с 2012 года, и крупнейшие компании намерены сделать то же самое в течение 2018 года, показали результаты двух опросов в понедельник.

Свидетельства замедления потребления в Великобритании усилились, поскольку официальные данные показали самый слабый рост расходов домашних хозяйств за пять лет в 2017 году на фоне высокой инфляции и беспокойства о Brexit, которые влияют на инвестиции в бизнес.

Visa, чьи дебетовые и кредитные карты используются в третьей части платежей в Великобритании, заявила, что британские потребительские расходы в прошлом году упали на 0,3 процента, после учета влияния более высокой инфляции - это первое падение с 2012 года.

«Этот результат прервал тенденцию предыдущих четырех лет, когда ежегодные потребительские расходы выросли в среднем на 1,7 процента», - сказал главный коммерческий директор Visa Марк Антипоф.

Затраты только в декабре были на 1,0 процента ниже, чем в 2016 году, отметив также первое падение за пять лет, что отразило сжатие доходов домашних хозяйств из-за самой высокой инфляции почти за шесть лет, заявила Visa.

Некоторое инфляционное давление, вызванное падением фунта после голосования в июле 2016 года по Brexit, вероятно, смягчилось бы в этом году, но более широкие проблемы слабого роста заработной платы и неопределенности Brexit означали, что полное восстановление будет маловероятным, говорится в сообщении компании.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что рост в этом году немного снизится до 1,3% - намного ниже его более долгосрочного среднего уровня чуть более 2%.

Brexit остается в топе списка проблем более чем 100 крупнейших британских компаний, опрошенных аналитиками Deloitte, при этом озабоченность компаний несколько усилилась.

Предприятия также сообщили о том, что в течение восьми лет основное внимание уделяется контролю над расходами, несмотря на устойчивую глобальную экономику.

«В мире ускоряющегося роста и оживленных рынков ценных бумаг внутренние риски остаются значительными. Усиление затрат может помочь финансовым директорам смягчить их», - сказал главный экономист Deloitte Ян Стюарт.

Аппетит к риску - датчик желаний крупных компаний - был слегка слабее, чем три месяца назад, и значительно ниже уровней до референдума, хотя и не так низко, как сразу после решения Brexit в июне 2016 года.

Британия должна покинуть ЕС в марте 2019 года. Медленный прогресс в достижении соглашения о выходе получил некоторый импульс в прошлом месяце, когда премьер-министр Тереза ​​Мэй достигла согласия ЕС на переговорах по переходным соглашениям и долгосрочной торговой сделке.

Без сделки британские компании столкнутся со значительными дополнительными барьерами, продавая товары и услуги ЕС в следующем году.

Deloitte опросил 112 главных финансовых директоров в период с 3 декабря по 15 декабря. Финансовые компании представляют собой пятую часть публично торгуемого корпоративного сектора Великобритании по стоимости.

Данные Visa основаны на расходах по картах, скорректированных на инфляцию, количестве карт в обращении и долгосрочном падении использования наличных средств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Португалии упал до 8,2 процента в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем 8,4 в октябре, который был самым низким с начала 2005 года, показали в понедельник предварительные данные Национального института статистики.

Уровень безработицы в ноябре 2016 года составлял 10,5 процента.

INE пересмотрел свою первоначальную оценку за октябрь 2017 года с 8,5 процента.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в ноябре снизился до 23,7 процента с 24,6 процента в октябре и по сравнению с 27 процентами годом ранее.

Общее количество безработных в ноябре сократилось до 424,2 тыс. человек с 435 тыс. в октябре, а занятая рабочая сила составила 4,75 млн. человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.66 (+0.36%)

Золото $1,320.80 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,739.25 (-0.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 6,658.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei -

Hang Seng 30,899.53 +84.89 +0.28%

Shanghai 3,410.00 +18.25 +0.54%

S&P/ASX 6,130.40 +8.10 +0.13%

FTSE 7,712.77 -11.45 -0.15%

CAC 5,485.36 +14.61 +0.27%

DAX 13,353.96 +34.32 +0.26%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.66 за баррель (+0.36%)

Золото торгуется по $1,321.20 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, после роста акций до рекордных уровней на торгах в пятницу. Негативное влияние на динамику рынка оказывают акции банковских учреждений, которые снижаются из-за ожиданий, что их показатели прибыли в четвертом квартале сократятся из-за последствий налоговой реформы в США.

К слову, уже в пятницу некоторые банки, а именно JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и BlackRock (BLK), обнародуют квартальные результаты, дав старт сезону корпоративной отчетности в США.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Pfizer (PFE) прекращает исследование новых препаратов для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, така как хочет сосредоточиться на тех областях, где ее разработки и экспертные знания являются наиболее сильными. В связи с этим компания намерена сократить 300 сотрудников, задействованных в программах разработки и ранних доклинических исследований неврологических препаратов в Андовере и Кембридже (штат Массачусетс), а также Гротоне (штат Коннектикут). Акции PFE на премаркете снизились на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления двух голосующих членов Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС - президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (17:40 GMT) и президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса (18:35 GMT). Первый будет говорить о экономических перспективах и денежно-кредитной политике, речь второго будет посвящена вопросу пересмотра Федрезервом целевого уровня инфляции.

Кристоф Вейль, экономист Commerzbank, считает, что базовая инфляция останется на уровне 1,0 процента в течение этого года на фоне слабого роста заработной платы.

Уровень инфляции, который исключает цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, остался стабильным на уровн 0,9 процента в декабре, показали данные Eurostat 5 января.

Между тем, уровень инфляции в декабре снизился незначительно до 1,4 процента в декабре с 1,5 процента в ноябре.

Снижение произошло в основном за счет снижения уровня инфляции энергоносителей, который снизился с 4,6 процента в ноябре до 3,0 процента в декабре, заметил экономист.

Недавние данные по инфляции показали сильный экономический рост, при этом заметное падение безработицы пока не привело к прочной более сильной тенденции повышения цен и вряд ли изменится в 2018 году, отметил Вейль.

«Основным фактором, указывающим на это, является еще слабый рост заработной платы», - добавил экономист.

Commerzbank ожидает базовую инфляцию в размере 1,0 процента в 2018 году и ожидает, что в 2019 году ставка будет расти выше 1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Швейцарии в ноябре достигли стабильных темпов, свидетельствуют данные Федерального статистического управления в понедельник.

Инфляция в ноябре составила 0,8 процента, как было отмечено в октябре.

Показатель также соответствовал ожиданиям. Потребительские цены растут с января 2017 года.

Ежемесячно потребительские цены в ноябре остались на прежнем уровне, а экономисты прогнозировали снижение на 0,1 процента.

В центральном банке прогнозируется инфляция на уровне 0,7 процента на весь 2018 год и 1,1 процента на 2019 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

EUR/USD: 1.1940-50 (EUR 301 млн), 1.2000 (423 млн), 1.2090-00 (636 млн)

USD/JPY: 111.75-80 (USD 595 млн), 112.00 (522 млн)

AUD/USD: 0.7795-00 (AUD 203 млн), 0.7815 (290 млн)

EUR/GBP: 0.8935-50 (EUR 215 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, компания Pfizer Inc. (PFE) отказывается от дальнейших исследований, призванных найти новые препараты для лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона. Об этом американская фармацевтическая компания заявила в субботу.

В своем заявлении компания сообщила о намерении сократить 300 сотрудников программ разработки и ранних доклинических исследований неврологических препаратов в Андовере и Кембридже (штат Массачусетс), а также Гротоне (штат Коннектикут), поскольку она перераспределяет расходы на исследования.

В то же время Pfizer не вносит никаких изменений в финансирование исследований и разработок танезумаба (tanezumab), препарата предназначающегося для лечения боли в суставах от остеоартрита, Лирика (Lyrica), препарата для лечения фибромиалгии, а также программ исследований редких заболеваний.

"Целью данного действия является перераспределение средств в нашем портфеле, чтобы сосредоточиться на тех областях, где наши разработки и экспертные знания являются наиболее сильными", - заявили в компании.

Компания Pfizer инвестировала значительные средства в исследования болезней Паркинсона и Альцгеймера и является одним из немногих фармпроизводителей (наряду с GlaxoSmithKline (GSK) и Eli Lilly (LLY)), участвующих в Dementia Discovery Fund (Фонд изучения приобретённого слабоумия), венчурного фонда, запущенного в 2015 году крупнейшими игроками фармрынка и правительственными группами для разработки новых методов лечения болезни Альцгеймера.

Однако некоторые инвестиций Pfizer разочаровали. В 2012 году Pfizer и ее партнер Johnson & Johnson (JNJ) прекратили работу над препаратом bapineuzumab после того, как он не смог помочь пациентам с легкой и умеренной стадией болезни Альцгеймера на втором этапе клинических испытаний.

В субботу компания заявила, что она запустит новый венчурный фонд для инвестиций в исследовательские проекты в области нейробиологии.

Ожидается, что Pfizer представит презентацию сегодня, в понедельник, на конференции по здравоохранению JP Morgan в Сан-Франциско, - ключевом ежегодном мероприятии для инвесторов в сфере здравоохранения.

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $36.73 (-0.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь 0.7% Пересмотрено с 0.5% 0.5% -0.4%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/мДекабрь -0.1% -0.1% 0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 0.8% 0.8% 0.8%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь 0.3% Пересмотрено с 0.5% 0.2% -0.6%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь 3.9% 3.3% 2.7%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь 31.1 32.9

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Декабрь 114.6 114.8 116.0

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Декабрь 0.0 0.5 0.5

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь 8.1 Пересмотрено с 8.2 8.4 9.1

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь 1.49 Пересмотрено с 1.5 1.5 1.66

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь -1.1% 1.3% 1.5%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь 0.2% Пересмотрено с 0.4% 2.2% 2.8%

Доллар США укрепился, в то время как доходность 10-летних американских гособлигаций росла после опубликованных в пятницу данных, согласно которым безработица в США в декабре осталась на многолетнем минимуме.

Уровень безработицы в США в декабре составил 4,1% уже третий месяц подряд, что является минимальным уровнем с декабря 2000 года, согласно официальным данным.

Представленные данные "не вызывают особенного оптимизма, но и не смогут заставить Федеральную резервную систему США отказаться от трех запланированных повышений ключевой ставки в текущем году", заявил Брэд Бехтель из Jefferies.

Евро ослаб против доллара на фоне укрепления американской валюты, а также слабых данных по производственным заказам в Германии. Пара ненадолго приостановила падение после выхода оптимистичных данных по уверенности инвесторов и экономическим настроениям в еврозоне.

Производственные заказы в Германии в ноябре снизились больше, чем ожидалось, сообщили в понедельник представители Destatis.

Производственные заказы снизились на -0,4% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,7% в ноябре ( пересмотрено с 0,5%). Экономисты ожидали рост показателя на 0,5%.

Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны.

Без учета крупных заказов на производство, новые заказы выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Внутренние и иностранные заказы сократились на 0,4% и 0,5% соответственно. Новые заказы от еврозоны выросли на 0,7%, а из других стран - на 1,2%.

Данные также показали, что оборот обрабатывающей промышленности в ноябре увеличился на 4,6% в месяц, в отличие от снижения на 2,1% в октябре.

В годовом исчислении производственные заказы в Германии выросли в декабре на 8,7% после роста на 6,9% в ноябре. Экономисты ожидали рост показателя на 7,8%.

Производители еврозоны более оптимистично оценивают свои перспективы, чем когда-либо, с тех пор как в 1985 году впервые было измерено настроение в этом секторе, что свидетельствует о том, что ускоренная экономическая экспансия валютной зоны будет продолжаться в ближайшие месяцы.

Европейская комиссия в понедельник заявила, что ее показатель экономических настроений, который объединяет доверие к бизнесу и среди потребителей, в декабре вырос до 116,0 с 114,6 в ноябре, достигнув своего самого высокого уровня с октября 2000 года. Экономисты ожидали гораздо меньшего роста - до 114,8.

Удивительный рост был вызван мерой промышленного доверия, которая поднялась до 9,1 с 8,1, достигнув уровня, который не наблюдался более чем за три десятилетия опроса. Отдельная мера условий, стоящих перед производителями, индекс настроения в деловых кругах, также достигла серийного максимума.

Повышение доверия было ответом на признаки более сильного спроса со стороны клиентов, и производители говорят, что они ответят самым агрессивным наймом за три десятилетия. Это служит хорошим предзнаменованием для экономики, которая по-прежнему страдает от очень высоких уровней безработицы по меркам других развитых стран, таких как США.

Рост доверия также распространился на поставщиков услуг, розничных торговцев и строительных компаний, и произошел в конце года, когда экономика еврозоны работает намного лучше, чем ожидалось.

Потребительское доверие также улучшилось, достигнув самого высокого уровня с начала 2001 года. Более уверенные предприятия, как правило, инвестируют больше, в то время как оптимистичные домашние хозяйства тратят свои средства более свободно. Цифры, опубликованные в понедельник, показали, что розничные продажи в еврозоне в ноябре были на 1,5% выше, чем в октябре, хотя в предыдущем месяце они упали почти так же резко.

Улучшение деловых и потребительских настроений продолжало усиливаться, несмотря на высокий уровень политической неопределенности. Германия - крупнейший член еврозоны - по-прежнему не имеет власти после выборов в сентябре, в то время как опросы в преддверии мартовских выборов в парламент Италии показывают, что «Движение пяти звезд» может стать первой политической партией.

В январе доверие инвесторов к еврозоне усилилось больше, чем ожидалось, показали в понедельник данные опроса аналитического центра Sentix.

Индекс настроений инвесторов вырос до 32,9 в январе с 31,1 в декабре. Прогнозировалось, что показатель будет расти умеренно до 31,2.

Оценка текущих условий, а также ожиданий улучшилась в начале года.

Индекс текущих условий вырос до 48,0 с 46,5 месяц назад. Это был самый высокий показатель с августа 2007 года.

В то же время индекс ожиданий составил 18,8 против 16,8 в предыдущем месяце.

В Германии показатель доверия инвесторов улучшился до 40,1 в январе с 39,1 в декабре, так как текущие условия и ожидания укрепились после падения месяц назад.

В UniCredit ожидают, что евро будет расти против доллара, как и в начале года, поскольку усиление единой европейской валюты обусловлено "фундаментальными факторами", а не ожиданиями. "По нашему мнению, у евро есть пространство для дальнейшего роста", - сообщили эксперты.

Британский фунт снизился после того, как стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет перестановки в правительстве, а также выхода слабых данных по ценам на жилье.

Британские цены на жилье неожиданно упали в декабре по сравнению с ноябрем, отметив первое снижение за шесть месяцев, сообщил ипотечный кредитор Halifax в понедельник, добавив признаки слабости на рынке жилья страны с момента голосования по Brexit в 2016 году.

Цены на жилье снизились на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,3 процента в ноябре, сообщил Halifax .

Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,2 процента.

На ежегодной основе рост цен на жилье замедлился до 2,7 процента в годовом исчислении за три месяца до декабря, что слабее, чем рост на 3,9 процента в ноябре. Экономисты ожидали рост на 3,3 процента.

Незадолго до решения референдума покинуть Европейский Союз в июне 2016 года, Halifax сообщал о ежегодном приросте цен на жилье около 10 процентов.

Падение фунта после голосования подтолкнуло инфляцию и усилило давление на финансы домашних хозяйств. Кроме того, многие предприятия сдерживают принятие инвестиционных решений, поскольку они ожидают ясности в отношении будущих отношений Великобритании с ЕС.

Сэмуэль Томбс, экономист Рantheon Macroeconomic, сказал, что первое повышение ставки Банка Англии за более чем десятилетие, сделанное в ноябре, также негативно сказалось на рынке.

«Данные Halifax свидетельствуют о том, что недавний скачок ставок по ипотечным кредитам стал холодным душем для рынка, который уже приходил в упадок», - сказал он.

Два опроса, опубликованные ранее в понедельник, показали, что британские покупатели затянули свои пояса на Рождество, что привело к первому году падения расходов с 2012 года, и ведущие компании стремятся сделать то же самое в 2018 году.

«Рынок жилья в 2017 году развивался согласно образцам предыдущих годов», - сказал Рассел Каллей, управляющий директор Halifax Community Bank.

«Рост цен на жилье замедлился, в то время как строительная активность, завершенные продажи и одобренные заявки на ипотечные кредиты для покупки жилья оставались на прежнем уровне. Это было вызвано сокращением реального роста заработной платы и постоянной неопределенностью в экономике».

Однако нехватка жилья для продажи, вероятно, продолжит наращивать рынок, и Halifax подтвердил свой прогноз роста от 0 до 3 процентов цен на жилье в 2018 году.

На прошлой неделе конкурирующий ипотечный кредитор Nationwide заявил, что его показатель британских цен на жилье вырос в прошлом году самым медленным темпом с 2012 года, а в Лондоне он упал впервые за полный год с 2009 года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1968

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3522

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.37 и затем упала до Y112.99

В 20:00 GMT США заявят об изменении потребительского кредитования за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в понедельник утром после уверенного роста фондовых индексов США на предыдущей сессии, в то время как Германия стала ближе к формированию нового правительства.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,23 процента, достигнув своего самого высокого уровня с августа 2015 года. Автопроизводители возглавили рост, увеличившись более чем на 1 процент, поскольку инвесторы стали более уверены в перспективах сектора в 2018 году.

Основные ресурсы также в числе лидеров в утренних сделках, получив поддержку от новостей о торговых сделках между Францией и Китаем. Airbus пытается достичь новых сделок с Китаем о поставках A380, поскольку французская компания работает над привлечением новых клиентов. Сделка является частью торговой миссии президента Эммануэля Макрона во время его первого государственного визита в Китай.

Глядя на отдельные акции, Galapagos поднялся на вершину европейского индекса, нарастив примерно 4 процента после новостей о положительных предварительных результатах в исследовании остеоартрита. Dialog Semiconductor вырос на 2 процента после того, как его предварительные квартальные квартальные показатели оказались выше ожиданий.

С другой стороны, акции Micro Focus снизились на 17 процентов после того, как компания заявила, что ее прибыль до налогообложения за первую половину финансового года была увеличена за счет приобретения Hewlett Packard Enterprises.

Между тем, акции Mothercare упали на 24 процента после того, как розничный торговец выпустил предупреждение о прибыли.

В более широком смысле позитивные мировые настроения продолжают стимулировать европейские акции. В пятницу американский индекс Dow установил новый рекорд лучшего начала года с 2006 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила оптимизм по поводу заключения сделки с социал-демократами и тем самым избежала новых выборов. В Великобритании премьер-министр Тереза ​​Мэй сказала в минувшие выходные, что на этой неделе произойдут кадровые перестановки.

В корпоративном мире Hershey и Ferrero участвуют в гонках на покупку американского бизнеса производителя сладостей Nestle. Акции последнего немного ослабли в утренних сделках.

Что касается данных, то показатель цен на жилье от Halifax снизился в декабре на 0,6 процента за месяц, что было хуже, чем консенсус-прогноз. «Данные Halifax свидетельствуют о том, что недавний скачок ставок по ипотечным кредитам стал холодным душем для рынка, который уже приходил в упадок», - сказал Сэмуэль Томбс, экономист Рantheon Macroeconomic.

Он добавил, что «недавние реформы в отношении гербового сбора (покупки) для новых покупателей и дальнейшего сокращения количества существующих домов, поступающих на рынок, должны обеспечить стабилизацию цен, и остановить продолжение падения в 2018 году".

В свою очередь, индикатор доверия потребителей в еврозоне достиг самого сильного уровня более чем за 17 лет. Рост экономической уверенности был выше ожиданий рынка.

На текущий момент:

FTSE 7721.34 -2.88 -0.04%

DAX 13376.20 56.56 0.42%

CAC 5493.44 22.69 0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе доверие инвесторов к еврозоне усилилось больше, чем ожидалось, показали в понедельник данные опроса аналитического центра Sentix.

Индекс настроений инвесторов вырос до 32,9 в январе с 31,1 в декабре. Прогнозировалось, что показатель будет расти умеренно до 31,2.

Оценка текущих условий, а также ожиданий улучшилась в начале года.

Индекс текущих условий вырос до 48,0 с 46,5 месяц назад. Это был самый высокий показатель с августа 2007 года.

В то же время индекс ожиданий составил 18,8 против 16,8 в предыдущем месяце.

В Германии показатель доверия инвесторов улучшился до 40,1 в январе с 39,1 в декабре, так как текущие условия и ожидания укрепились после падения месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские цены на жилье неожиданно упали в декабре по сравнению с ноябрем, отметив первое снижение за шесть месяцев, сообщил ипотечный кредитор Halifax в понедельник, добавив признаки слабости на рынке жилья страны с момента голосования по Brexit в 2016 году.

Цены на жилье снизились на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,3 процента в ноябре, сообщил Halifax .

Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,2 процента.

На ежегодной основе рост цен на жилье замедлился до 2,7 процента в годовом исчислении за три месяца до декабря, что слабее, чем рост на 3,9 процента в ноябре. Экономисты ожидали рост на 3,3 процента.

Незадолго до решения референдума покинуть Европейский Союз в июне 2016 года, Halifax сообщал о ежегодном приросте цен на жилье около 10 процентов.

Падение фунта после голосования подтолкнуло инфляцию и усилило давление на финансы домашних хозяйств. Кроме того, многие предприятия сдерживают принятие инвестиционных решений, поскольку они ожидают ясности в отношении будущих отношений Великобритании с ЕС.

Сэмуэль Томбс, экономист Рantheon Macroeconomic, сказал, что первое повышение ставки Банка Англии за более чем десятилетие, сделанное в ноябре, также негативно сказалось на рынке.

«Данные Halifax свидетельствуют о том, что недавний скачок ставок по ипотечным кредитам стал холодным душем для рынка, который уже приходил в упадок», - сказал он.

Два опроса, опубликованные ранее в понедельник, показали, что британские покупатели затянули свои пояса на Рождество, что привело к первому году падения расходов с 2012 года, и ведущие компании стремятся сделать то же самое в 2018 году.

«Рынок жилья в 2017 году развивался согласно образцам предыдущих годов», - сказал Рассел Каллей, управляющий директор Halifax Community Bank.

«Рост цен на жилье замедлился, в то время как строительная активность, завершенные продажи и одобренные заявки на ипотечные кредиты для покупки жилья оставались на прежнем уровне. Это было вызвано сокращением реального роста заработной платы и постоянной неопределенностью в экономике».

Однако нехватка жилья для продажи, вероятно, продолжит наращивать рынок, и Halifax подтвердил свой прогноз роста от 0 до 3 процентов цен на жилье в 2018 году.

На прошлой неделе конкурирующий ипотечный кредитор Nationwide заявил, что его показатель британских цен на жилье вырос в прошлом году самым медленным темпом с 2012 года, а в Лондоне он упал впервые за полный год с 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производители еврозоны более оптимистично оценивают свои перспективы, чем когда-либо, с тех пор как в 1985 году впервые было измерено настроение в этом секторе, что свидетельствует о том, что ускоренная экономическая экспансия валютной зоны будет продолжаться в ближайшие месяцы.

Европейская комиссия в понедельник заявила, что ее показатель экономических настроений, который объединяет доверие к бизнесу и среди потребителей, в декабре вырос до 116,0 с 114,6 в ноябре, достигнув своего самого высокого уровня с октября 2000 года. Экономисты ожидали гораздо меньшего роста - до 114,8.

Удивительный рост был вызван мерой промышленного доверия, которая поднялась до 9,1 с 8,1, достигнув уровня, который не наблюдался более чем за три десятилетия опроса. Отдельная мера условий, стоящих перед производителями, индекс настроения в деловых кругах, также достигла серийного максимума.

Повышение доверия было ответом на признаки более сильного спроса со стороны клиентов, и производители говорят, что они ответят самым агрессивным наймом за три десятилетия. Это служит хорошим предзнаменованием для экономики, которая по-прежнему страдает от очень высоких уровней безработицы по меркам других развитых стран, таких как США.

Рост доверия также распространился на поставщиков услуг, розничных торговцев и строительных компаний, и произошел в конце года, когда экономика еврозоны работает намного лучше, чем ожидалось.

Потребительское доверие также улучшилось, достигнув самого высокого уровня с начала 2001 года. Более уверенные предприятия, как правило, инвестируют больше, в то время как оптимистичные домашние хозяйства тратят свои средства более свободно. Цифры, опубликованные в понедельник, показали, что розничные продажи в еврозоне в ноябре были на 1,5% выше, чем в октябре, хотя в предыдущем месяце они упали почти так же резко.

Улучшение деловых и потребительских настроений продолжало усиливаться, несмотря на высокий уровень политической неопределенности. Германия - крупнейший член еврозоны - по-прежнему не имеет власти после выборов в сентябре, в то время как опросы в преддверии мартовских выборов в парламент Италии показывают, что «Движение пяти звезд» может стать первой политической партией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре розничные продажи в еврозоне резко выросли, опередив ожидания экономистов, показали в понедельник предварительные данные Евростата.

Розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 1,5 процента с октября, когда они упали на 1,1 процента. Экономисты ожидали роста на 1,2 процента.

Последний рост продаж был самым быстрым с октября 2016 года, когда продажи выросли на 2 процента.

Рост продаж был обусловлен увеличением на 2,3 процента сегмента непродовольственных товаров, в рамках которого продажи текстиля, одежды и обуви выросли на 5,9 процента. Фармацевтические продажи выросли на 0,6 процента.

В сегменте продуктов питания, напитков и табачных изделий зарегистрировано 1,2-процентное увеличение продаж.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 2,8 процента в ноябре после 0,2-процентного прироста в октябре. Экономисты прогнозировали увеличение на 2,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном выше, даже когда объемы торгов остались невысокими на фоне праздника «Приходящего века» в Японии. Глобальный оптимизм роста подкреплял настроения, так как инвесторы смотрели вперед на множество данных о региональных доходах позднее на этой неделе.

Доллар держался стабильно выше недавнего 3-1 / 2-месячного минимума против корзины основных валют после того, как рост занятости в США значительно снизился по сравнению с оценками в декабре, но рост ежемесячной заработной платы показал укрепление рынка труда, проложив путь для повышения ставок в 2018 году.

Китайские акции увеличили прибыль седьмую сессию подряд.

Австралийские акции увеличили прибыль четвертую сессию подряд, что привело к росту финансовых показателей.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac выросли на 0,2% и 0,6%, в то время как производитель имплантатов Cochlear увеличил капитализацию на 1,2%, а доверие к инвестициям в недвижимость Dexus Property Group выросло на 2%.

Акции Miner Fortescue Metals упали в цене на целых 2,2%, поскольку цены на сырьевые товары упали после недавних сильных успехов.

На экономическом фронте последний опрос австралийской отраслевой группы показал, что строительный сектор в Австралии продолжал расширяться в декабре, хотя гораздо медленнее. Индекс снизился в декабре до 52,8 с 57,5 ​​в ноябре.

Акции в Сеуле подорожали, и во главе роста были финансовые компании, автопроизводители и химические компании. Рыночная стоимость LG Chem увеличилась на 4,8%, в то время как Samsung Electronics снизил капитализацию на 0,2%.

SHANGHAI 3410.00 +18.25 +0.54%

HSI 30899.53 +84.89 +0.28%

ASX 200 6130.40 +8.10 +0.13%

KOSPI 2513.28 +15.76 +0.63%

NZ50 8425.48 -30.07 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Решение Трампа по Ирану обернется против него

Даже если иранцы продемонстрируют достаточно ярости и решимости для свержения режима, США стоит набраться терпения и предложить свою помощь только после того, как иранцы самостоятельно примут решение касательно своих дальнейших планов. Именно так и появляются верные друзья. Пока лучшее, что Запад может сделать, - это предостеречь Тегеран от применения грубой силы.

ВВС

Saudi Aramco выходит на IPO. Сколько стоит крупнейшая нефтяная компания?

IPO Saudi Aramco может принести Саудовской Аравии до $100 млрд

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco преобразована в акционерное общество. Изменение статуса главной нефтяной компании страны и крупнейшей нефтяной компании мира связано с ее планами выйти на IPO.

В официальном бюллетене королевства, опубликованном в пятницу, сообщается, что кабинет министров Саудовской Аравии одобрил предоставление Saudi Aramco статуса акционерного общества с 1 января 2018 года. Изменение юридического статуса нефтяной компании связано с планами провести публичное размещение акций.

Почему рынку криптовалют срочно требуются женщины-инвесторы

Опасения по поводу биткоина высказываются не впервые. Сразу несколько финансовых организаций и авторитетных инвесторов назвали рынок криптовалют пузырем и предостерегли о его возможном крахе. 3 января капитализация криптовалют перешагнула отметку в 700 млрд долларов. Это больше, чем капитализация Microsoft, Google или Amazon. Любое сильное падение курса в этом случае станет очень заметным.

DW

В Берлине прошел первый раунд консультаций по формированию правительства

В воскресенье, 7 января, в Берлине завершился первый из пяти намеченных раундов предварительных консультаций по формированию новой правительственной коалиции в Германии. В переговорах принимали участие представители консерваторов из ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ). Подробности консультаций, которые состояли из заседаний 15 рабочих групп, пока не сообщаются, так как представители партий договорились о "конфиденциальности".

Politico

Евросоюз решил взыскать с России €1,4 млрд за эмбарго на ввоз свинины

Евросоюз намерен взыскивать с России €1,4 млрд ежегодно за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины. Об этом пишет Politico.

По словам источников, на этой неделе Всемирная торговая организация (ВТО) приняла иск ЕС к рассмотрению. Для начала в ВТО оценят, насколько оправдана указанная в иске сумма, после чего решат, применить ли эту меру в отношении России.

Отмечается, что сумма в €1,4 млрд равняется годовому объему экспорта свинины в Россию до введения санкций. В ЕС также отмечают, что намерены увеличивать требуемую сумму на 15% ежегодно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть незначительно снизились в понедельник в связи с небольшим снижением числа буровых установок США, при этом на прошлой неделе уровень добычи нефти был чуть ниже трехлетних максимумов.

По данным нефтесервисной фирмы Baker Hughes, число буровых установок в США снизилось на 5 шт до 742. Несмотря на это, производство в США, как ожидается, преодолеет отметку в 10 миллионов баррелей в день в ближайшее время, в основном благодаря высокой производительности от сланцевых бурильщиков. Только крупнейшие производители России и Саудовской Аравии добывают больше.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,18% до $67,50 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $61,41 за баррель, со снижением на -0,05% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные заказы в Германии в ноябре снизились больше, чем ожидалось, сообщили в понедельник представители Destatis.

Производственные заказы снизились на -0,4% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,7% в ноябре ( пересмотрено с 0,5%). Экономисты ожидали рост показателя на 0,5%.

Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны.

Без учета крупных заказов на производство, новые заказы выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Внутренние и иностранные заказы сократились на 0,4% и 0,5% соответственно. Новые заказы от еврозоны выросли на 0,7%, а из других стран - на 1,2%.

Данные также показали, что оборот обрабатывающей промышленности в ноябре увеличился на 4,6% в месяц, в отличие от снижения на 2,1% в октябре.

В годовом исчислении производственные заказы в Германии выросли в декабре на 8,7% после роста на 6,9% в ноябре. Экономисты ожидали рост показателя на 7,8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

---

Американский доллар, несмотря на вышедшие в пятницу более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда, в начале новой недели продолжает укрепляться, отступая от минимумов, достигнутых на прошлой неделе. По итогам 2017 года индекс доллара ослаб более чем на 10%, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. В подобных условиях снижение американской валюты выглядит чрезмерным, поэтому ее текущий рост является вполне оправданным.

Но основной темой на рынках в начале сессии понедельника является переоценка участниками рынков своих ожиданий относительно дальнейших действий Банка Канады, что является следствием очень сильного отчета по занятости, опубликованного в пятницу. Эта тема продолжит сегодня доминировать на рынках, чему будет способствовать публикация ежеквартального обзора экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады (15:30 GMT). Ближайшее заседание канадского регулятора состоится 17 января.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2005. Несмотря на коррекцию, пара продолжает оставаться под контролем быков и торгуется в рамках восходящего канала от 7 ноября. В данной ситуации стоит присматриваться к покупкам пары на окончание коррекционного снижения. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.2005 (минимумы 4 января)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.3540. Однако, глобально пара остается в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на окончание коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3490-05 (минимумы 3-4 января, MA 200 H1)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y113.25. Несмотря на рост, пара по-прежнему находится в нисходящем канале от 12 декабря. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары на окончание коррекции от уровня сопротивления канала. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y113.35-40 (максимумы 22-27 декабря)

Важными событиями первого дня недели также будут комментарии двух голосующих членов Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС - президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика в 17:40 GMT и президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса в 18:35 GMT. Первый будет говорить о экономических перспективах и денежно-кредитной политике, речь второго будет посвящена вопросу пересмотра Федрезервом целевого уровня инфляции.

Согласно мнению аналитиков известной финансовой компании Brown Brothers Harriman, ближайший уровень поддержки британского фунта находится на уровне $1.3500. Эксперты отмечают, что на неделе предстоит публикация важной макроэкономической статистики, которая, вероятно, окажет поддержку паре GBP/USD. «Также совсем скоро в Лондоне произойдут изменения в составе кабмина Терезы Мэй. Сторонники жесткого Брекзита уйдут и эта новость может поддержать фунт» - добавили в Brown Brothers Harriman.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своей утренней записке для клиентов, французский банк BNP Paribas опубликовал свое видение монетарной политики Резервного банка Австралии в 2018 году. «Мы не ожидаем изменений в денежной политике Резервного банка Австралии в этом году. Скорее всего ЦБ будет находится в режиме ожидания, т.к. есть риски, связанные с медленным ростом потребления, низким ростом заработных плат и уровнем инфляции. Однако, мы ожидаем, что рост инфляции начнет постепенно восстанавливаться» - заявили в BNP Paribas.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

4 марта в Италии состоятся парламентские выборы. Сегодня министр экономики Италии Паудан заявил о возможном создании коалиции левых и правых партий. В таком случае, Сильвио Берлускони все еще может оказаться во главе Италии, т.к. есть основа для создания трехпартийного альянса, который может стать самой большой группой в следующем парламенте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2163 (2569)

$1.2131 (2131)

$1.2113 (2193)

Цена на момент написания обзора: $1.2014

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1986 (2265)

$1.1954 (2087)

$1.1918 (2517)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 84737 контракта (согласно данным за 5 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (5081);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3656 (1452)

$1.3630 (1060)

$1.3606 (905)

Цена на момент написания обзора: $1.3552

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3499 (1007)

$1.3472 (2100)

$1.3441 (2664)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 24642 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3120);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 23324 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2664);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 января составило 0,95 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут после закрытия американских акций на рекордных максимумах в пятницу, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по числу рабочих мест в США за декабрь 2017 года и падение цен на сырую нефть. Инвесторы также с оптимизмом смотрят на результаты сильной прибыли от региональных компаний на этой неделе. Японский рынок закрыт на официальный выходной.

Австралийский рынок растет вслед за ростом котировок в США в пятницу.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,2 до +0,5%.

В нефтяном пространстве, рыночная стоимость Santos увеличилась на 0,3%, а Woodside Petroleum - на 0,1% после того, как цены на сырую нефть снизились в пятницу.

Между тем, бумаги Fortescue Metals упали в цене на -0,5%, Rio Tinto - на -0,4%, а BHP Billiton - на -0,2%, даже когда цены на железную руду поднялись выше.

SHANGHAI 3403.46 +11.71 +0.35%

HSI 30801.06 -13.58 -0.04%

ASX 200 6129.70 +7.40 +0.12%

KOSPI 2501.95 +4.43 +0.18%

NZ50 8425.48 -30.07 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар держался стабильно выше недавнего 3-1/2-месячного минимума против корзины основных валют, после того как данные, показавшие замедление роста числа рабочих мест в США, почти не повлияли на ожидания дальнейшего роста количеств повышений процентной ставки Федерального резерва в этом году.

В прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличились на 148 000 рабочих мест, после всплеска 252 000 в ноябре. Экономисты, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что в декабре рост составит 190 тысяч.

В пятницу доллар первоначально подешевел после роста зарплаты меньше, чем прогнозировалось, но позже восстановил свои позиции.

"Недавняя тенденция продажи доллара немного приостановилась", - сказал Сатоши Окагава, старший аналитик глобальных рынков для Sumitomo Mitsui Banking Corporation, добавив, что доллар оказал некоторую поддержку после того, как доходность облигаций Казначейства США повысилась в пятницу.

После данных о занятости в США торговцы фьючерсами на краткосрочные процентные ставки в США продолжали держать пари, что в этом году ФРС повысит процентные ставки два раза, включая вероятный рост ставок в марте.

Комментарии некоторых чиновников ФРС в пятницу и в минувшие выходные предположили, что центральный банк США остался на пути к повышению процентных ставок в 2018 году.

Президент ФРС в Сан-Франциско Джон Уильямс сказал в интервью агентству Reuters в субботу, что ФРС должна повысить процентные ставки три раза в этом году, учитывая, что и без того сильная экономика получит стимул от сокращения налогов.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в интервью агентству Reuters заявила, что в этом году ожидается примерно четыре повышения процентных ставок, так как рост экономики США усиливается, а уровень безработицы остается низким.

Австралийский доллар снизился после публикации данных по индексу деловой активности строительного сектора Австралии от AiG, который в декабре продолжал расширяться, хотя и в более медленном темпе.

Индекс активности в строительном секторе от HIA/AiG в декабре снизился до 52,8 с 57,5 в ноябре. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

В отчете AiG отмечено, что показатели в секторе инженерного и жилищного строительства в декабре были самыми сильными в сфере строительных работ. Тем не менее, темпы роста активности в обоих секторах значительно снизились в результате роста цен в ноябре. Темпы роста в коммерческом строительстве также замедлились в течение месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Департамент промышленности, инноваций и науки Австралии ожидает, что цены на железную руду в среднем составят $ 51,50 за тонну в 2018 году. Это снижение на 20% с 2017 года (в среднем $64,30 за тонну в 2017 году). Цена в настоящее время составляет около $75.

Департамент отмечает, что на снижение цен повлияет рост глобального предложения и смягчение спроса со стороны Китая (там сокращается сталелитейный сектор)

Кроме того, прогноз может еще больше снизится в 2018 году, до $ 49 в среднем

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На цифровом валютном рынке в наши дни нет ничего невозможного. Общая рыночная капитализация всего рынка в настоящее время составляет $750 млрд. Одной из криптовалют, способствующих этому массовому рынку, является так называемая Dogecoin.

Dogecoin была создан в качестве шутки, чтобы имитировать собаку-мем 2013 года, которая стала вирусной в течение нескольких месяцев. Теперь цифровая валюта с лицом собаки на ней имеет общую рыночную капитализацию в $2 млрд. Валюта была введена в 2013 году, а в 2014 году общая рыночная капитализация монеты составляла около $60 млн, а в декабре 2017 года - $1 млрд. Текущая цена Dogecoin сейчас составляет около $ 0,020.

Согласно Stuff , основатель Dogecoin Джексон Палмер сказал:

«Я очень верю в команду разработчиков Dogecoin Core, чтобы поддерживать стабильное и безопасное программное обеспечение, но я думаю, что он много говорит о состоянии криптовалютного пространства в целом, что валюта с собакой на ней, которая не выпустила обновление программного обеспечения за 2 года имеет рыночную капитализацию в размере $1 млрд + ».

Последний интерес к Dogecoin говорит о популярности криптовалютного рынка. По словам прессы, никогда не было так много шума и информации о 20 лучших монетах, которые вносят свой вклад в рынок на $ 700 млрд +, чем сейчас.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главные исследователи центрального банка Китая недавно договорились о том, что более высокие процентные ставки помогут сжать пузыри активов и сдерживать расширение задолженности в качестве инструмента, который будет использоваться при более широком контроле за финансовой деятельностью.

«В краткосрочной перспективе есть возможности для повышения процентных ставок, поскольку цены на промышленные товары и рентабельность предприятий улучшились с прошлого года», - сказал в четверг заместитель председателя исследовательского бюро центрального банка Китая.

По его словам, инфляция и обменные курсы также должны учитываться при корректировке процентных ставок.

Аналогичное мнение выразил руководитель исследовательского бюро Сюй Чжун в ноябре.

По словам чиновников, возможное повышение процентных ставок, а также сокращение избыточных производственных мощностей будут способствовать дальнейшему повышению доходности инвестиций производителей путем сдерживания роста задолженности, независимо от затрат на заимствование.

В свою очередь Хуан Ипинь, член комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая, сказал, что основное внимание в ходе следующего финансового процесса регуляторов будет заключаться в том, чтобы постоянно расширять масштабы структурного надзора, улучшая координацию с использованием политики более высокого уровня в рамках недавно созданного Комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого Государственным советом. Это указывает на ужесточение регуляторного тона для предотвращения системных финансовых рисков.

С первого квартала 2018 года оборотные депозитные сертификаты - продукт для финансовых учреждений для инвестирования на межбанковский рынок - будут контролироваться в рамках структуры для оценки потенциальных финансовых рисков, особенно в теневом банковском бизнесе.

С глобальной точки зрения процесс сокращения доли заемных средств всегда идет рука об руку с повышением процентных ставок, о чем свидетельствует нормализация денежно-кредитной политики после аномальных программ смягчения денежно-кредитной политики, применяемых после мирового финансового кризиса, сказали чиновники. Предполагается, что Федеральный резерв США повысит процентные ставки в три раза в этом году, и Европейский центральный банк также может прекратить покупку активов в ближайшие месяцы.

Экономисты сказали, что во время процесса сокращения доли заемных средств ключевым фактором является предотвращение крупных колебаний цен на активы, что может привести к новым рискам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральной резервной системе не нужно будет увеличивать темпы своих запланированных повышений процентных ставок в ответ на недавно принятый пакет налоговых реформ, сказал главный экономист Белого дома Кевин Хассетт.

Компьютерное моделирование управления экономическими последствиями налогового плана приводит к процентным ставкам, которые «не противоречат нынешнему плану ФРС», - сказал он в ходе сессии 6 января на ежегодном собрании Американской экономической ассоциации в Филадельфии.

Американский центральный банк на декабрьском заседании заявил о трех повышениях процентных ставок в 2018 году, в том же темпе, который они предвидели в сентябре, даже когда они повысили свой прогноз экономического роста в 2018 году до 2,5% с 2,1% в ожидании сокращения налогов на $1,5 трлн. Напомним, президент Дональд Трамп 22 декабря подписал новый налоговый законопроект.

"Если у вас есть стимул со стороны предложения, то он не оказывает повышенного давления на цены, и поэтому не требует изменения в политическом пути ФРС", - сказал Хассетт.

Экономист Белого дома также указал на умеренный уровень инфляции, который ниже целевого показателя ФРС 2%, предполагая, что снижение налогов не приведет к более быстрым темпам повышения ставок центрального банка.

Руководители денежно-кредитной политики, участвовавшие в годовом собрании экономистов, представили разные взгляды на налоговый план и его потенциальное влияние на экономику и денежно-кредитную политику. Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, сказал, что он не удивится, если налоговые реформы принесут долгосрочную прибыль экономике.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер, напротив, сказал, что он не ожидал, что пакет налоговых льгот окажет значительное влияние на экономический рост.

Несколько частных экономистов, присутствовавших на встрече в Филадельфии, заявили, что не ожидали, что налоговый пакет окажет большое влияние на траекторию денежной политики ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний опрос австралийской отраслевой группы (AiG) показал, что строительный сектор в Австралии продолжал расширяться в декабре, хотя и в более медленном темпе.

Индекс активности в строительном секторе от HIA/AiG в декабре снизился до 52,8 с 57,5 в ноябре. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов.

В отчете AiG отмечено, что показатели в секторе инженерного и жилищного строительства в декабре были самыми сильными в сфере строительных работ. Тем не менее, темпы роста активности в обоих секторах значительно снизились в результате роста цен в ноябре. Темпы роста в коммерческом строительстве также замедлились в течение месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

OIL 61.74 +0.49%

GOLD 1321.50 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +208.20 23714.53 +0.89%

TOPIX +16.52 1880.34 +0.89%

Hang Seng +78.16 30814.64 +0.25%

CSI 300 +9.94 4138.75 +0.24%

Euro Stoxx 50 +38.75 3607.63 +1.09%

FTSE 100 +28.34 7724.22 +0.37%

DAX +151.75 13319.64 +1.15%

CAC 40 +57.06 5470.75 +1.05%

DJIA +220.74 25295.87 +0.88%

S&P 500 +19.16 2743.15 +0.70%

NASDAQ +58.64 7136.56 +0.83%

S&P/TSX -63.50 16349.44 -0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2041 -0,22%

GBP/USD $1,3566 +0,11%

USD/CHF Chf0,97507 +0,05%

USD/JPY Y113,11 +0,32%

EUR/JPY Y136,20 +0,11%

GBP/JPY Y153,448 +0,44%

AUD/USD $0,7873 +0,12%

NZD/USD $0,7178 +0,35%

USD/CAD C$1,24118 -0,61%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 08 января 2018

00:01 Япония Официальный выходной день

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь 0.5% 0.8%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 0.8% 0.8%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь 0.5% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь 3.9% 3.3%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь 31.1

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Декабрь 114.6 114.8

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Декабрь 0.0 0.5

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь 8.2 8.4

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь 1.49 1.5

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь -1.1% 1.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь 0.4% 2.2%

15:30 Канада Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады

18:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Ноябрь 20.52 18.75

21:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

Вторник, 09 января 2018

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь 0.6%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь 1.5%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь 0.9% -1.8%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 44.9

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Декабрь 3.1% 3.1%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Ноябрь 18.1

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Ноябрь 18.9

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь -1.4% 1.8%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -5.0

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Ноябрь -1.5%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь -3.0%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 8.8% 8.7%

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Декабрь 252 210

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Ноябрь 5.996

Среда, 10 января 2018

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Декабрь 5.8% 4.8%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 1.7% 1.9%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь 1.9% -0.5%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь 3.6% 1.8%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Ноябрь 0.0% 0.3%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Ноябрь 0.1% 0.3%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь 3.9% 2.8%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Ноябрь -1.405

13:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Декабрь 0.5%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Ноябрь 3.5% 1.5%

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Декабрь 0.7% 0.5%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Ноябрь -0.4% 0.7%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным Январь -7.419

Четверг, 11 января 2018

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.5%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 116.4

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 106.5

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Ноябрь 3.7% 3.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Ноябрь 0.2% 0.8%

12:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Ноябрь 0.1% 0.2%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Ноябрь 3.5%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Декабрь 1914 1923

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Декабрь 3.1% 3%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Декабрь 2.4% 2.5%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Декабрь 0.3% 0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.4% 0.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 250 245

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Декабрь -139.0 -30

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -9.6%

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, трлн. Ноябрь 2.176 1.836

Пятница,12 января 2018

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 40.21 37

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 55.1

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 53.8

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь 1.2% 1.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь 0.1% 0.3%

13:30 США Розничные продажи, г/г Декабрь 5.8%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь 1% 0.5%

13:30 США Розничные продажи Декабрь 0.8% 0.4%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.4% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Декабрь 0.1% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 2.2% 2.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь 1.7% 1.8%

15:00 США Товарно-материальные запасы Ноябрь -0.1% 0.3%

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Январь 742

Воскресенье, 14 января 2018

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Декабрь 2.3%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade