Новости и прогнозы рынков CFD — 08-05-2008

Morgan Joseph понизил рейтинг DRS Tech DRS с Buy до Hold.
Wachovia понизил рейтинг Jefferies Group JEF с Mkt Perform до Underperform.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Pacific Capital Bancorp PCBC с Sector Perform до Underperform.
Soleil понизил рейтинг Sprint Nextel S с Overweight до Equal Weight.
Citigroup понизил рейтинг Smith & Nephew SNN с Buy до Hold.
Citigroup понизил рейтинг Clearwire CLWR с Hold до Sell.

DA Davidson повысил рейтинг Talbots TLB с Underperform до Neutral.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Viacom VIA с Market Perform до Outperform.
Credit Suisse повысил рейтинг Wachovia WB с Underperform до Neutral.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Allied Capital ALD с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг F5 Networks FFIV с Sector Perform до Outperform.

Опрос 26 исследовательских институтов показал, что экономика Японии, вероятно, за январь-март выросла на +0.6% кв/кв и 2.6% г/г, сообщает издание Nikkei. Опрос также показал, что экономика растет выше потенциала, несмотря на рекордно высокие цены на нефть и спад в экономике США.

Advanced Micro Devices, Inc планирует продать подразделение по производству полупроводников из-за конкурентной борьбы с Intel Corp.

Квартальная прибыль фармацевтической компании Barr Pharmaceuticals Inc разочаровала инвесторов. Более того. компания понизила годовой прогноз по прибыли.

Продажи Costco Whsl Corp New выросли на 8%, превысив прогноз аналитиков в + 6.1% gain.

Crocs Inc прогнозирует, что годовая прибыль составит $1.70 - $1.80 из расчета на акцию за исключением расходов на закрытие завода.

Итальянская аэрокосмическая компания Finmeccanica SpA ведет переговоры о покупке Drs Technologies Inc. Стоимость сделки может на 25% превысить стоимость акций при закрытии, сообщает Wall Street Journal.

The Gap, Inc прогнозирует, что квартальная прибыль составит 32 цента на акцию, что выше прогнозов аналитиков.

Hansen Natural Corporation сообщил о прибыли по итогам I квартала в размере 29 центов на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в 37 центов.

Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте апрельских продаж. Показатель превысил прогнозы.

USD/JPY продолжает восстанавливаться после тестирования сессионных минимумов в зоне Y103.40. В настоящий момент курс восстановился к Y104.04.

Девид Кохен из Action Economics говорит: «Следующим шагом ФРС будет повышение ставки. Мы не можем исключать повышение ставки в США к концу года».

EUR/USD продолжает консолидироваться в диапазоне $1.5420/00. Трейдеры отмечают, если курс завершит торги выше ключевой зоны поддержки $1.5340/60, это будет позитивным сигналом. Стопы отмечаются в области утренних максимумов на $1.5443.

Немецкая казна получит в 2008 году на 1,2 миллиарда евро меньше, чем планировалось. Об этом сообщило министерство финансов Германии в четверг, 8 мая, после окончания заседания рабочей группы ведущих экспертов в области налогообложения. В 2009 году поступления могут оказаться на 4 миллиарда меньше запланированных.
Предыдущее заседание группы прошло в ноябре 2007 года. Тогда эксперты сделали прогноз, по которому общая сумма налогов в 2008 году будет равняться 555,6 миллиарда евро. Из них 238 миллиардов должен был получить федеральный бюджет, а оставшаяся сумма поступала в ведение земельных и коммунальных властей. По нынешним расчетам, сообщает агентство AP, налоговое ведомство получит за 2008 год 554,4 миллиарда евро. Однако и федеральный, и земельный бюджеты не пострадают. Меньше отчислений получат коммунальные власти, а также казна Евросоюза.
Изменение ситуации в положительную сторону, отмечают эксперты, составляя прогноз на четыре ближайших года, начнется через два года. По их подсчетам, в 2010 году государство получит на 0,3 миллиарда больше, чем запланировано. За 4 года (2008-2011) общий объем финансовых поступлений составит 2 340,7 миллиарда евро. Это на 1,9 миллиарда больше запланированного год назад. Хотя, по мнению ряда экспертов, показатели достаточно скромные, министр финансов Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbruck) доволен. По его мнению, эти прогнозы показывают реальность формирования в ближайшие годы бюджета без дефицита.

Единая валюта в четверг укрепила свои позиции, восстановившись из области 8-недельного минимума после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что инфляция остается основным приоритетом центрального банка, намекнув на то, что ЕЦБ в ближайшее время не будет снижать процентные ставки.
ЕЦБ по итогам сегодняшнего заседания оставил основную учетную ставку неизменной на 6-летнем максимуме в 4.0%. Потребительские цены в апреле выросли в Еврозоне на 3.3% г/г после +3.6% в марте (16-летний максимум). Накануне опубликованный отчет показал снижение розничных продаж в марте на 1.6%, что является максимальным падением с 1995 года.
Британский фунт стерлингов вырос против доллара после того, как Банк Англии оставил ставку неизменной на уровне 5.0%.

Lehman Brothers провел опрос относительно того, каким будет рекорд цен на нефть в 2008 году:
1. $122 за баррель - 10% респондентов;
2. $125-$150 - 47%;
3. $150-$175 - 28%;
4. $175-$200 - 12%;
5. $200-$250 - 0%;
6. $250+ - 3%.

EUR/USD: $1.5350, $1.5550
USD/JPY: Y104.05, Y105.90, Y106.00, Y102.35, Y102.05
GBP/USD: $1.9690
AUS/USD: $0.9450, $0.9475, $0.9510
USD/CAD: C$1.0100

Питер Спенсер, советник по экономике в ITEM Club: «Решение Банка Англии оставить ставку на уровне 5.0% было верным, учитывая смешанные экономические данные».

Марк Вэн, ведущий аналитик Hang Seng Investment Services Ltd., говорит: «Участники рынка поддерживают доллар и фондовый рынок США в надежде на улучшение экономической ситуации».

Фондовый рынок США демонстрирует рост в четверг после продаж, наблюдавшихся накануне. Рост происходит на фоне позитивного отчета по продажам Wal-Mart Stores и других розничных компаний, а также благодаря большему, чем прогнозировалось, сокращению количества обращений американцев за пособием по безработице.
Крупнейшая в мире розничная компания Wal-Mart Stores сообщила о росте продаж в апреле, превысив прогнозы аналитиков. Однако компания выразила обеспокоенность ситуацией в потребительском секторе США. Компания прогнозирует, что продажи в мае максимам могу увеличиться до 2%.
Продажи Costco в апреле выросли на 8%, в то время как аналитики прогнозировали повышение на 6.1%. В то же время продажи Gap оказались хуже ожиданий, снизившись на 6%.
Перед открытием рынка, Министерство труда сообщило о снижении количества обращений за получением пособия по безработице на 18,000 до 365,000. Экономисты полагали, что показатель снизится всего до 375,000.
Нефть в четверг подешевела на 18 центов до $123.35 за баррель после достижения нового рекордного писка в среду в области $123.53.

EUR/USD показал максимумы на $1.5440 в преддверии завершения европейской сессии. Однако курс сразу отступил и сейчас торгуется в области $1.5400.

Майкл Сачителло из Stone & McCarthy говорит: «Часовые графики говорят о том, что в пятницу S&P500 может протестировать 1382. Если индекс не сможет преодолеть этот уровень, нас ожидает новая волна снижения».

USD/CHF поглотил ордера на покупку на Chf1.0500 и показал минимумы в районе Chf1.0480, где отмечались ордера на покупку со стопами ниже. Поглощение этих стопов приведет к более глубокому снижению до Chf1.0465/45.

USD/JPY прошел Y104.00 и сейчас тестирует новые сессионные минимумы в области Y103.50. Ранее курс показал максимумы в зоне Y104.50. Ордера на покупку находятся в области Y103.50/45.

Индексы укрепляют свои позиции. Тем не менее, влиятельный финансовый сектор (-0.6%) второй день подряд сдерживает рост рынка. В частности следует отметить слабость AIG (AIG 44.79, -0.30), после того, как The Wall Street Journal отметил не слишком позитивные перспективы страховой компании.

Гарри Бигг, экономист BOA говорит, что принимая во внимание тот факт, что производители автомобилей объявили о сокращении объемов выпуска продукции, финансовые компании сокращают рабочие места, а ситуация в строительном секторе говорит сама за себя, "мы ожидаем увидеть показатели первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице (initial and continuing claims) в течение ближайших месяцев на более высоких уровнях."

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом, благодаря позитивным результатам крупнейших ритейлеров, таких как Wal-Mart (WMT 57.21, +0.38), Costco (COST 71.24, -0.84) и BJ's Wholesale (BJ 38.34, -0.60).

Ожидается рост показателя на 0,4% в марте, что ниже февральского значения в +1,1%.

Экономисты из Goldman отмечают, что падение количества незавершенных сделок по продаже недвижимости на 1% в марте, совпало с ожиданиями, однако на самом деле дела обстоят намного хуже т.к. данные за февраль были пересмотрены в сторону понижения с -1.9% до -2.8%. "Таким образом объем продаж новых домов продолжит падать в течении нескольких последующих месяцев."

Озвученные главой ЕЦБ инфляционные опасения спровоцировали активизацию покупок единой валюты, в результате чего EUR/USD преодолел область сосредоточения ордеров на продажу $1.5370/75 и в настоящее время приближается к зоне $1.5400 (61.8% вчерашнего снижения), где также отмечается предложение. Закрепление пары выше пройденной линии поддержки на $1.5360 (теперь сопротивление) откроет путь к $1.5440 (50% вчерашнего снижения) и выше, к пикам среды в области $1.5530/40.

- HICP в течение года по всей вероятности снизится лишь незначительно.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы позволяет говорить, что рынок откроется ростом котировок: (S&P futures vs fair value: +6.6. Nasdaq futures vs fair value: +9.5). Среди экономических новостей следует отметить снижение Initial jobless claims до 365,000 против прогноза в 370,000 и пересмотренного до 383,000 показателя предыдущего периода.Результаты продаж крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores (WMT) значительно превысили прогнозы и составили в апреле 3.2%. ранее компания ожидала, что продажи вырастут на 1% -3%, а аналитики, опрошенные Thomson Reuters прогнозировали результат на уровне 2.1%.

Акции Wal-Mart подскочили в цене до начала регулярной сессии на 1.5%.
Costco Wholesale сообщил о росте продаж на 8%. результат превысил прогноз в 6.1%.
В целом эксперты ожидают, что средний рост продаж крупнейших представителей данного сегмента составит 2.5%.

- степень использования производственных мощностей остается высокой
- занятость растет, а безработица снижается
- покупательная способность снижается высокими ценами на сырьевые товары

Текущая монетарная политика позволит решить данную задачу.

Напряжение на рынках сохраняется

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 16.7 16,9
06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 17,2 16,1
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м март -0.5% 0,2%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г март 4.7% 6,1%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г март -4.6% 10,1%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии 5.0% 4,75% 5,0%
11:45 Е-15 Оглашение решения ЕЦБ 4,0% 4,0% 4,0%Евро достиг восьми-недельного минимума против доллара США и понес серьезные потери против иены в связи с опасениями, что сегодня глава ЕЦБ Жан-Клод Трише выразит озабоченность в отношении замедления темпов экономического роста в регионе.
ЕЦБ оставил основную ставку рефинансирования на 6-летнем максимуме в 4.00%. Банк Англии также оставил основную процентную ставку без изменений, на уровне 5.00%. Тем не менее, в настоящее время активизируются спекуляции, что ставка будет снижена на 25 б.п. уже на следующей встрече МРС и в этой связи сколько-нибудь значительное укрепление курса стерлинга следует рассматривать в качестве возможности для его продажи.


EUR/USD получив поддержку на $1.5280 к началу американской сессии восстановился в район сосредоточения ордеров на продажу $1.5360. Предложение отмечено также на $1.5370/1.5400. Ордера на покупку $1.5320, $1.5300/85.
GBP/USD после консолидации немногим выше отметки в пределах $1.9500 в ходе фиксации прибыли, в преддверии объявления решения БА, укрепил свои позиции до $1.9610, после чего стабилизировался на $1.9550. Ордера на покупку $1.9550, $1.9500. Ордера на продажу $1.9620/30, $1.9650.
USD/JPY в ходе сворачивания carry trades показал максимум на Y103.60 перед тем, как откатить к Y104.40. Ордера на покупку Y103.70/50, Y103.20/00. Ордера на продажу Y104.50/60, Y104.90/00.


Серьезный интерес вызовет пресс-конференция председателя центрального банка Жана-Клода Трише, которая начнется в 12:30 GMT. В это же время Министерство труда США предоставит традиционные цифры по заявкам на получение пособия по безработице, а в 14:00 GMT выйдет отчет по оптовым запасам. Ожидается рост показателя на 0,4% в марте, что ниже февральского значения в +1,1%.

Дэвид Манн, валютный стратег Standard Chartered Bank отмечает, что "следующим шагом ФРС вероятней всего станет снижение процентной ставки и в течение ближайших 12 месяцев мы не ожидаем ее увеличения."

Евро достиг восьми-недельного минимума против доллара США и понес серьезные потери против иены в связи с опасениями, что сегодня глава ЕЦБ Жан-Клод Трише выразит озабоченность в отношении замедления темпов экономического роста в регионе.
ЕЦБ несомненно оставит основную ставку рефинансирования на 6-летнем максимуме в 4.00%. Серьезный интерес вызовет пресс-конференция председателя центрального банка Жана-Клода Трише, которая начнется в 12:30 GMT.
"Евро сегодня несет потери поскольку инвесторы позиционируются исходя из возможности изменения риторики Трише в ходе традиционной пресс-конференции, говорит Микаэль Клавитер, валютный стратег франкфуртского представительства Dresdner Kleinwort. "Трише может акцентировать внимание на рисках дальнейшего ослабления темпов экономического роста."
Напомним, что опубликованный накануне отчет зафиксировал в марте самое значительное за всю историю падение розничных продаж в еврозоне.
"Ослабление публиковавшихся недавно данных из еврозоны начинает оказывать негативное влияние на курс евро," говорит руководитель группы аналитиков BNP Paribas SA Ганс-Гюнтер Редекер.
В BNP Paribas полагают, что к концу текущего года евро-доллар может снизиться до $1.48.
Как и предполагалось, Банк Англии оставил основную процентную ставку без изменений, на уровне 5.00%. Тем не менее, в настоящее время активизируются спекуляции, что ставка будет снижена на 25 б.п. уже на следующей встрече МРС и в этой связи сколько-нибудь значительное укрепление курса стерлинга следует рассматривать в качестве возможности для его продажи.
Поддержку иене оказало ослабление азиатских фондовых рынков, спровоцировавшее падение активности в сфере carry trades.

Основное внимание рынка сегодня будет обращено к результатам заседания Банка Англии (11:00 GMT) и ЕЦБ (11:45 GMT). Ожидается, что Банк Англии оставит ставку на уровне 5.00%, хотя существуют прогнозы возможного ее снижения до 4.75%. Тем не менее, мы полагаем, что ставка все же останется без изменений, поскольку в случае ее снижения можно ожидать падения курса стерлинга и увеличения инфляционного давления, поскольку цены на нефть и продукты питания не демонстрируют тенденции к стабилизации. ЕЦБ, тем временем, несомненно оставит основную ставку рефинансирования на 6-летнем максимуме в 4.00%. Серьезный интерес вызовет пресс-конференция председателя центрального банка Жана-Клода Трише, которая начнется в 12:30 GMT.

Уровень сопротивления 3: Y106.30
Уровень сопротивления 2: Y105.60
Уровень сопротивления 1: Y104.90
Текущая цена: Y104.09
Уровень поддержки 1: Y103.60
Уровень поддержки 2: Y103.20
Уровень поддержки 3: Y102.60

Комментарий: Доллар несколько восстановил свои позиции. Поддержка отмечается в районе сессионных минимумов на Y103.60, ниже потери могут увеличиться до Y103.20 и далее- к минимумам 22-23 апреля на Y102.60/70. Ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионных максимумов на Y104.90. Рост выше откроет путь к Y105.60, а затем - к Y106.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0730
Уровень сопротивления 2: Chf1.0670
Уровень сопротивления 1: Chf1.0620
Текущая цена:Chf1.0548
Уровень поддержки 1: Chf1.0540
Уровень поддержки 2: Chf1.0420
Уровень поддержки 3: Chf1.0330

Комментарий: Доллар остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшая поддержка отмечена в области минимумов на Chf1.0540. Промежуточная поддержка проходит в районе пятничных минимумов на Chf1.0420, ниже которой падение может продлиться к минимуму 30 апреля на Chf1.0330. Ближайший уровень сопротивления находится в районе сессионных максимума на Chf1.0620. Выше рост возможен в район Chf1.0670 и к Chf1.0730 (минимум 1 февраля).

Уровень сопротивления 3: $1.9870
Уровень сопротивления 2: $1.9760
Уровень сопротивления 1: $1.9620
Текущая цена: $1.9582
Уровень поддержки 1: $1.9500
Уровень поддержки 2: $1.9450
Уровень поддержки 3: $1.9360

Комментарий: Стерлинг восстанавливается в ходе фиксации прибыли, однако, торгуется недалеко от минимумов на $1.9500, падение ниже которых сделает возможным тестирование $1.9450, а также области февральских минимумов на $1.9360. Ближайшая линия сопротивления проходит в зоне бывшей поддержки ( и 50% отката вчерашнего снижения) $1.9620/30. В области $1.9660 располагается 5-дневная линия сопротивления, однако более серьезным уровнем представляется $1.9760, выше которого рост возможен к ключевой линии сопротивления, проведенной с максимума 18 марта на $1.9870.

Уровень сопротивления 3: $1.5590
Уровень сопротивления 2: $1.5530
Уровень сопротивления 1: $1.5360
Текущая цена: $1.5338
Уровень поддержки 1: $1.5280
Уровень поддержки 2: $1.5230
Уровень поддержки 3: $1.5140

Комментарий: Евро остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на $1.5280 (также минимум 11 марта), далее снижение возможно к $1.5230 и к минимумов 05 марта на $1.5140. Рост выше пройденной линии поддержки на $1.5360(теперь сопротивление) откроет путь к вчерашним вершинам на $1.5530/40 и далее - к максимуму 6 мая на $1.5590.

Стерлинг смог подняться выше сопротивления $1.9540/50, поглотив стопы при прохождении через $1.9580 к максимуму на $1.9614. Ордера на продажу отмечены в районе $1.9620/30, а также в области $1.9650 со стопами, выставленными при прохождении сквозь $1.9660. Крупные ордера на продажу выставлены на $1.9700/10. Ордера на покупку отмечены в районе $1.9580 и $1.9550.

EUR/USD $1.5300, $1.5390, $1.5400, $1.5500
USD/JPY Y105.90, Y106.00, Y103.50
GBP/USD $1.9600
EUR/GBP stg0.7810
AUD/USD $0.9365
Kiwi; $0.7800

Пара смогла подняться к C$1.0131, после прохождения пути от C$1.0020 к C$1.0098 в среду. Резкий рост последовал после поглощения стопов на C$1.0100 на фоне закрытия коротких позиций. Тем не менее европейскую сессию курс начал в районе C$1.0090/00 поскольку трейдеры внимательно отслеживают динамику цен на нефть. Ордера на покупку выставлены на C$1.0005/95, более крупные на C$0.9990. Ордера на продажу отмечены в области C$1.0130/35, а также в районе C$1.0145/55.

Бен Мэй, экономист Capital Economics полагает, что "в любом случае ослабление темпов экономического роста заставит ЕЦБ снизить процентную ставку по крайней мере дважды до конца текущего года."

Хиденори Суэзава, главный стратег Daiwa Securities SMBC полагает, что "в настоящее время инвесторы придерживаются мнения, что ФРС сделает паузу в процессе снижения процентных ставок, и стоимость федеральных фондов до конца года останется ну уровне 2.0%."

- рост инфляции может продлиться больше времени, нежели прогнозировалось ранее
- загруженность мощностей растет, безработица падает
- финансовый сектор Швеции справляется с кризисом

Курс евро снизился сегодня к 8-недельному минимуму на спекуляциях, что ЕЦБ отметит обеспокоенность возможным замедлением экономики региона после того, как оставит ставку неизменной на уровне 4%. Единая валюта упала на 4,4% против доллара начиная от 22 апреля, когда был установлен рекордный максимум на $1.6019.
Фунт стерлингов торговался вблизи 2,5-месячного минимума против доллара в преддверии оглашения решения по ставке Банка Англии.
Поддержку иене оказало сворачивание сделок carry trades на фоне падения фондовых индексов в Азии.

EUR/USD снизился с $1.5400 к поддержке на $1.5280, где ордера на покупку стали причиной восстановления.
GBP/USD торговался в пределах $1.9500/40.
USD/JPY показал максимум на Y104.90 перед тем, как откатить к Y104.17.

Основное внимание рынка сегодня будет обращено к результатам заседания Банка Англии (11:00 GMT) и ЕЦБ (11:45 GMT). Ожидается, что Банк Англии оставит ставку на уровне 5,0% , однако существуют прогнозы возможного ее снижения до 4,75%. ЕЦБ, тем временем,несомненно оставит основную ставку рефинансирования на 6-летнем максимуме в 4,0%. Министерство труда США предоставит традиционные цифры по заявкам на получение пособия по безработице (12:30 GMT), а в 14:00 GMT выйдет отчет по оптовым запасам. Ожидается рост показателя на 0,4% в марте, что ниже февральского значения в +1,1%. Германия в этот день опубликует данные по промышленному производству(10:00GMT).

Японские фондовые индексы завершили четверг снижением на фоне падения индексов на Wall Street днем ранее: индекс Nikkei 225 упал на 159.22 пп или 1.13% до 13943.26. TOPIX снизился на 20.33 пп до 1372.95.

BBC
Эксперт: нефть перевалит за отметку в $200
Цены на нефть уже через полгода могут подняться до 200 долларов за баррель, поскольку спрос на нее превышает предложение, предупреждает эксперт.Именно такой прогноз сделал аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Аргун Мерти после того, как во вторник цены на эталонную легкую американскую нефть впервые превысили отметку в 122 доллара за баррель.По мнению Мерти, растущий спрос на нефть скорее всего вызовет "суперскачок" цен, которые превысят 200 долларов за период от полугода до двух лет.

Financial Times
Инфляция подпортит политическое наследие Путина
Накануне инаугурации Дмитрия Медведева российское правительство одобрило четырехлетний план, который предполагает неоднократное и весьма существенное повышение цен на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки для населения страны.Сегодня Медведев, приняв присягу, станет президентом России. Ему предстоит испить горькую чашу растущих экономических и политических рисков, связанных с ростом инфляции, которая может достигнуть 14,3%.

Deutsche Welle
Словакия будет принята в еврозону
Словакия удовлетворяет всем критериям Маастрихтского договора, касающихся принятия государства ЕС в еврозону. Однако Европейский центральный банк опасается дальнейшего роста инфляции в стране.Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявили 7 мая, что Словакия готова к вступлению в еврозону. Братислава удовлетворяет всем критериям, предусмотренным Маастрихтским договором 1992 года, сообщает агентство dpa. Если рекомендации ЕЦБ и Еврокомиссии будут одобрены министрами финансов стран ЕС на встрече в июле, то Словакия перейдет на евро уже в 2009 году.
Борьба за власть в концерне TUI вошла в новую фазу
Борьба за власть и право определять стратегию развития туристического концерна TUI достигла максимума на общем собрании акционеров.
В среду, 7 мая, в Ганновере прошло общее собрание акционеров концерна TUI, крупнейшего игрока в туристическом бизнесе Германии. "Мы здесь не для того, чтобы продавать акции, а чтобы победить в борьбе за культуру предприятия", - заявил доверенное лицо самого крупного акционера TUI норвежца Джона Фредриксена Тор Олаф Троим перед началом собрания.
Компания Emirates подтвердила слухи о задержках с поставками А380
Слухи о том, что европейской самолетостроительной компании Airbus в очередной раз придется пересматривать график поставок крупнейшего в мире пассажирского самолета А380, во вторник, 6 мая, фактически подтвердились. Государственная авиакомпания эмирата Дубай Emirates сообщила, что получила официальное письмо, в котором Airbus предупреждает о возможных задержках при производстве лайнеров и заверяет, что окончательную ясность внесет уже через две-три недели. Emirates является крупнейшим покупателем нового супер-аэробуса. Дубайская авиакомпания заказала 58 таких машин. "Нам будет нанесен серьезный ущерб", - заявил глава Emirates Тим Кларк. Компания Airbus уже перечислила Emirates в качестве компенсации за предыдущие срывы графика многомиллионную сумму.

The Wall Street Journal
Российский Фонд национального благосостояния нервирует Запад
США и Европа настороженно относятся к тому, что Кремль смешивает политику с бизнесом. Уже несколько месяцев министр финансов РФ Алексей Кудрин колесит по миру, рекламируя недавно созданный Кремлем Фонд национального благосостояния. В своих заявлениях Кудрин подчеркивает: этот фонд, который для начала выделяет на инвестиции 32,7 млрд долларов, но, возможно, разрастется многократно, будет руководствоваться исключительно коммерческими соображениями.

- экономика еврозоны хорошо противостоит кризису
- евро является сдерживающим фактором роста цен на нефть
- валютные курсы должны лучше отражать фундаментальные данные

Июньский контракт на индекс S&P вырос на 1.90 до 1397.20 в то время, как Nasdaq поднялся на 4.50 пп до 1965.00.

Доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов после неожиданного роста производительности труда в США в марте, в результате чего активизировались спекуляции по поводу скорого завершения ФРС процесса снижения процентных ставок, в то время как в Европе отмечаются признаки замедления темпов роста экономики, что ограничит возможности для ЕЦБ одолжить рестрикционную монетарную политику.
Поддержку доллару оказала публикация отчета Департамента Труда США в соответствии с которым было отмечено неожиданное увеличение производительности труда в сочетании с ослаблением инфляционного давления, что позволяет говорить о том, что крупнейшая мировая экономика может продолжить рост без существенного увеличения инфляции. Показатель роста производительности труда в первом квартале года составил 2.2% против прогноза в 1.5%. Затраты, связанные с производством единицы продукции (Unit labor costs) - инфляционная составляющая отчета- выросли на 2.2% против ожиданий в 2.6%.
Евро оказался под давлением ранее после публикации отчета в соответствии с которым в марте в Европе было отмечено рекордное падение розничных продаж. Продажи в еврозоне снизились на 1.6% по сравнению с прошлым годом, что стало самым значительным падением показателя за всю его историю. Эксперты ожидали, что снижение продаж в марте составит не более 0.7% после падения на 0.4% месяцем ранее.Ранее доллар прервал 2-дневное снижение против евро после того, как управляющий ФРБ Канзаса Томас Хоениг заявил, что «серьезное инфляционное давление может послужить причиной повышения процентных ставок» и добавил, что «в конце этого года экономика США начнет восстанавливаться». В итоге активизировались спекуляции, что в виду увеличения инфляционного давления, ФРС практически не имеет возможности для дальнейшего снижения процентных ставок.
Британский фунт стерлингов продолжил нести потери и достиг минимальной за последние 2,5 месяца отметки против доллара после того, как опубликованный отчет Nationwide показал падение индекс потребительского доверия до 4-летнего минимума.

EUR/USD в течении дня находился под давлением, снизившись из области $1.5535 к $1.5360/95.
GBP/USD также снизился из области $1.9730 к минимуму на $1.9500, после чего смог восстановиться к $1.9540.
USD/JPY установил максимум в районе Y105.60, после чего откатил к Y104.60.

Основными событиями четверга станут результаты заседания Банка Англии (11:00 GMT) и ЕЦБ (11:45 GMT). Ожидается, что Банк Англии может понизить учетную ставку с 5,0% до 4,75%, в то время как ЕЦБ, вероятно, оставит основную ставку рефинансирования на 6-летнем максимуме в 4,0%. Министерство труда США предоставит традиционные цифры по заявкам на получение пособия по безработице (12:30 GMT), а в 14:00 GMT выйдет отчет по оптовым запасам. Ожидается рост показателя на 0,4% в марте, что ниже февральского значения в +1,1%. Германия в этот день опубликует данные по промышленному производству, а также состоянию торгового и платежного баланса.

Уровень сопротивления 3: Y106.30
Уровень сопротивления 2: Y105.60
Уровень сопротивления 1: Y104.90
Текущая цена: Y104.37
Уровень поддержки 1: Y104.10
Уровень поддержки 2: Y103.20
Уровень поддержки 3: Y102.60
Комментарий: Доллар упал сегодня утром. Поддержка отмечается в районе сессионных минимумов на Y104.10, ниже потери могут увеличиться до Y103.20 и далее- к минимумам 22-23 апреля на Y102.60/70. Ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионных максимумов на Y104.90. Рост выше откроет путь к Y105.60, а затем - к Y106.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0730
Уровень сопротивления 2: Chf1.0670
Уровень сопротивления 1: Chf1.0620
Текущая цена:Chf1.0588
Уровень поддержки 1: Chf1.0540
Уровень поддержки 2: Chf1.0420
Уровень поддержки 3: Chf1.0330
Комментарий: Доллар продолжает укрепляться. Ближайший уровень сопротивления находится в районе сессионных максимума на Chf1.0620. Выше рост возможен в район Chf1.0670 и к Chf1.0730 (минимум 1 февраля). Ближайшая поддержка отмечена в области минимумов на Chf1.0540. Промежуточная поддержка проходит в районе пятничных минимумов на Chf1.0420, ниже которой падение может продлиться к минимуму 30 апреля на Chf1.0330.

Фьючерсы на основные фондовые индексы растут в среду на фоне ралли доллара. Июньский фьючерс на S&P вырос на 3.3 пп до 1398.6, в то время как фьючерс на Nasdaq прибавил 4.75 пп до 1965.25.

Уровень сопротивления 3: $1.9730
Уровень сопротивления 2: $1.9620
Уровень сопротивления 1: $1.9540
Текущая цена: $1.9516
Уровень поддержки 1: $1.9500
Уровень поддержки 2: $1.9450
Уровень поддержки 3: $1.9360
Комментарий: Стерлинг торгуется недалеко от минимумов на $1.9500, падение ниже которых сделает возможным тестирование $1.9450, а также области февральских минимумов на $1.9360. Ближайшая линия сопротивления проходит в зоне максимумов азиатской сессии на $1.9540, однако более серьезным уровнем является зона $1.9620/30, выше которой рост возможен к вчерашним максимумам на $1.9730.

Уровень сопротивления 3: $1.5590
Уровень сопротивления 2: $1.5530
Уровень сопротивления 1: $1.5360
Текущая цена: $1.5312
Уровень поддержки 1: $1.5280
Уровень поддержки 2: $1.5230
Уровень поддержки 3: $1.5140
Комментарий: Евро продолжает падать. Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на $1.5280(также минимум 11 марта), далее снижение возможно к $1.5230 и к минимумов 05 марта на $1.5140. Рост выше пройденной линии поддержки на $1.5360(теперь сопротивление) откроет путь к вчерашним вершинам на $1.5530/40 и далее - к максимуму 6 мая на $1.5590.

Уровень безработицы в Австралии вырос до 4.2% в апреле против 4.1%, зафиксированных в марте. Аналитики ожидали, что уровень безработицы останется на уровне 4.1%. Согласно Australian Bureau of Statistics (ABS), количество занятых выросло на 25,400 до 10.71 млн. в апреле, превысив рыночные ожидания в 10000. Количество безработных выросло на 16,900.

Change % Change Last
Nikkei 225 +53.22 +0.4% 14,102.48
Topix +15.89 +1.2% 1,393.28
FTSE 100 +45.80 +0.74% 6,261.00
CAC 40 +34.39 +0.68% 5,075.31
Xetra Dax +59.15 +0.84% 7,076.25
DOW -207.05 -1.59% 12,813.78
NASDAQ -44.82 -1.80% 2,438.49
S&P 500 -25.69 -1.81% 1,392.57
10yr Note -0.2600 -0.067% 3.867%
NYMEX Crude Oil +1.69 +1.39% 123.53
Gold -6.50 -0.74% 871.20

High Low Close
EUR/USD 1.5536, 1.5365, 1.5394
USD/JPY 105.56, 104.58, 104.63
GBP/USD 1.9732, 1.9501, 1.9540
USD/CHF 1.0591, 1.0510, 1.0545

EUR/JPY 163.05, 160.99, 161.12
EUR/GBP 0.7916, 0.7858, 0.7876
GBP/JPY 206.88, 204.22, 204.47
GBP/CHF 2.0773, 2.0581, 2.0605

06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 16,9
06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 15,4
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м март 0,4%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г март 6,1%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г март 10,1%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка англии 4,75% 5,0%
11:45 Е-15 Оглашение решения ЕЦБ4,0% 4,0%
12:30 Е-15 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Кол--во обращений за получением пособия по б/р неделя по 03.05)
14:00 США Оптовые запасы март 0,4% 1,1%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 28,04

06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 16,9
06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 15,4
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м март 0,4%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г март 6,1%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г март 10,1%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка англии 4,75% 5,0%
11:45 Е-15 Оглашение решения ЕЦБ4,0% 4,0%
12:30 Е-15 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Кол--во обращений за получением пособия по б/р неделя по 03.05)
14:00 США Оптовые запасы март 0,4% 1,1%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 28,04

Закрытие фондового рынка:
Topix +15.89 +1.2% 1,393.28
Nikkei 225 +53.22 +0.4% 14,102.48
FTSE 100 +45.80 +0.74% 6,261.00
CAC 40 +34.39 +0.68% 5,075.31
Xetra Dax +59.15 +0.84% 7,076.25
DOW -207.05 -1.59% 12,813.78
NASDAQ -44.82 -1.80% 2,438.49
S&P 500 -25.69 -1.81% 1,392.57
10yr Note -0.2600 -0.067% 3.867%
NYMEX Crude Oil +1.69 +1.39% 123.53
Gold -6.50 -0.74% 871.20

Японски фондовые индексы поднялись сегодня к 4-месячным максимумам на фоне роста акций Inpex Holdings Inc. причиной чему послужил рост цен на нефть и другие сырьевые товары.
Акции крупнейшей в Японии нефтяной компании Inpex поднялись к 2-годовым максимумам после того, как цена барреля нефти перевалила за отметку $122 в то время, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. спрогнозировали возможный рост цена на "черное золото" к $200. Акции Mitsubishi Corp., большая часть прибыли которой приходиться на торговлю сырьем, выросли на 6.7% в то время, как бумаги Idemitsu Kosan Co. подорожали на 11%.
Акции Mizuho Financial Group Inc укрепились на 2,8% не смотря на убытки в размере $5.4 млрд., оглашенные ранее, поскольку инвесторы начали сомневаться в том, что кризис кредитного рынка наберет обороты. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялись на 2.6%. Акции Nomura Holdings Inc. выросли на 2.5%, Daiwa Securities Group Inc. - на 4.9%.

Позитивные квартальные результаты Lafarge SA, Deutsche Boerse AG и British American Tobacco Plc стали причиной роста европейских фондовых индексов. Акции Lafarge выросли после того, как крупнейший в мире производитель цемента заявил о росте прибыли на фоне спроса со стороны развивающихся стран.Акции Deutsche Boerse поднялись в цене на 3,2% после сообщения о росте прибыли в первом квартале на 58% до 304.2 млн. евро ($472.3 млн.). Аналитики прогнозировали рост чистой прибыли до 254 млн. евро. Производитель автомобильных шин Nokian Renkaat Oyj заявил о росте прибыли, объемы которой превзошли ожидания рынка.
Акции производителя навигационного оборудования TomTom NV оказали поддержку технологическому сектору на спекуляциях, чтокомпания получит одобрение европейских регулирующих органов в отношении покупки Tele Atlas NV.
Акции Commerzbank AG укрепились на 1.6% не смотра на падение прибыли банка на 54% из-за кризиса сектора subprime. Результаты совпали с ожиданиями рынка.
Акции France Telecom SA выросли в цене на 1.4% после того, как телекоммуникационная компания заявила о росте продаж на 1.4% к 13 млрд. евро.

Рост цен на нефть оказал давление на фондовые индексы в США.
Фондовые индексы на Wall Street понесли потери также после публикации неоднозначных экономических данных, которые продемонстрировали сохранение слабости на рынке жилья и рост производительности труда. Инфляционная составляющая отчета о производительности труда оказалась слабее прогнозов, однако, рекордно высокие цены на нефть и бензин позволяют прогнозировать сохранение инфляционного давления в ближайшем времени.
Walt Disney (DIS) сообщил о квартальной прибыли в размере $0.58 на акцию, превысив ожидания на 7 центов. Результаты Cisco Systems (CSCO) также оказались лучше прогнозов, а ожидания в отношении текущего квартала оправдали прогнозы экспертов. Тем не менее, в отчете компании отмечено снижение активности на рынках США. Sprint Nextel (S) и Clearwire (CLWR) сообщили о начале переговоров об объединении своих подразделений, занимающихся предоставлением услуг беспроводного широкополосного доступа к интернет, в результате чего будет создана новая телекоммуникационная компания Clearwire.
Июньский контракт на нефть марки U.S. light crude oil установил исторический максимум в районе отметки $123.80 за баррель.