Новости и прогнозы рынков CFD — 09-01-2013

Японская иена в прошлом месяце снижалась более резко, чем ожидали в Bank of America, что побудило банк повысить прогноз для пары доллар США/японская иена. Теперь банк ожидает, что пара достигнет отметки 90 к концу текущего года против 85 согласно прогнозу, опубликованному в прошлом месяце. По словам аналитиков, некоторые факторы застали их врасплох: быстрое разрешение проблемы бюджетного обрыва в США, жесткая позиция ФРС в протоколах центрального банка и подавляющее большинство, которое завоевала Либерально-демократическая партия Японии в парламенте. Значительный фактор, который ограничивает рост пары доллар/иена, - это предстоящие дебаты о потолке долга в США. Они могут вновь привести к снижению доходности по казначейским облигациям США, что понизит привлекательность доллара по сравнению с иеной.

Иена упала по отношению к доллару впервые за три дня, так как продолжают нарастать ожидания того, что Банк Японии усилит свои меры по борьбе с дефляцией. Валюта Японии упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как Акира Амари, министр, отвечающий за оживление экономики, сообщил о заявлении Банка Японии, адресованном премьер-министру Синдзо Абэ, что он намерен направить все свои усилия на то, чтобы повысить целевой уровень инфляции до 2,0% на своем следующем заседании, посвященном денежно-кредитной политике. Эксперты ожидают, что центральный банк расширит программу покупки активов, чтобы ослабить иену, сила которой вредит экспорту и препятствует восстановлению японский экономики, подверженной дефляции.

Евро снижается второй день подряд против доллара на ожиданиях завтрашнего решения Европейского центрального банка. Также  сегодня были опубликованы окончательные данные по ВВП Еврозоны, которые полностью соответствовали прогнозам.  Позже также были представлен отчет по промышленному производству в Германии, который показал рост на уровне 0,2%, в то время как аналитики ожидали увеличение на 1,1%.

Курс фунта снизился, что было вызвано публикацией данных, которые показали, что дефицит торгового баланса снизился меньше, чем ожидалось. Управление национальной статистики сказало, что дефицит торговли товарами сократился до 9164 млн фунтов с 9487 миллионов фунтов в октябре, в то время экономисты прогнозировали снижение дефицита до 9050 млн фунтов стерлингов.

Канадский доллар смог отвоевать часть утраченных позиций по отношению к доллару после выхода данных по рынку жилья Канады за декабрь, оказавшихся немного лучше прогноза. Число закладок новых домов в Канаде в декабре снизилось на 1,7% по сравнению с ноябрем и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 197 976 домов в год. Этот показатель оказался немного хуже ожиданий. Согласно прогнозу, число закладок в декабре должно было составить 195 000 домов в год.

Согласно данным MBA, за неделю на 4 января число заявок на получение ипотеки в США выросло на 11.7% против результата -10.4% неделей ранее.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за 22 месяцев, после того, как в США алюминиевый гигант Alcoa Inc. успешно начал сезон отчетностей. Выручка компании снизилась на 2% до $5,9 млрд, но превысила среднюю оценку аналитиков, которая составила $ 5,6 млрд.

Министерство экономики Германии в среду сообщило, что промышленное производство в крупнейшей экономике еврозоны в ноябре немного выросло по сравнению с предыдущим месяцем, однако оказалось хуже ожиданий. Согласно опубликованному отчету, промышленное производство в ноябре с коррекцией выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Дефицит внешней торговли товарами в Великобритании в ноябре сократился, так как увеличение экспорта нефти и продукции химической промышленности перевесило достижение импортом из стран Евросоюза 6-летнего максимума. Согласно представленным данным, дефицит внешней торговли товарами Великобритании в ноябре сократился до 9,2 млрд фунтов (14,8 млрд долларов США) с 9,5 млрд фунтов в октябре. Экономисты ожидали уменьшения дефицита до 9 млрд фунтов.

Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,098.65 +45.02 +0.74%, CAC 40 3,717.45 +11.57 +0.31%, DAX 7,720.47 +24.64 +0.32%

Датчик телекоммуникационных акций был лучшим исполнителем среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Операторы мобильной связи, включая Deutsche Telekom AG и France Telecom SA обсудили создание общеевропейской сети, сообщило Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Акции Telecom Italia выросли на 8,8 процента до 75,7 центов за евро, показав самый большой прирост с мая 2010 года. Капитализация Deutsche Telekom поднялась на 3,4 процента до 9,14 евро, а котировки France Telecom поднялись на 4,3 процента до 8,75 евро. Vodafone Group Plc добавила 1,9 процента до 165,5 пенса.

Вторая по рыночной стоимости в Великобритании страховая компания Aviva привлекла 353 млн евро ($566 млн) путем продажи оставшейся доли в голландском подразделении Delta Lloyd. Так, компания реализовала 34 млн акций подразделения по цене 12,65 за каждую, что оказалось на 1,6% ниже последней цены закрытия. На этой новости акции Delta Lloyd выросли на 6,6 процента до 13,71 евро, показав самый большой прирост с 29 июня. Котировки Aviva упали на 2,2 процента до 373,7 пенса.

Оператор третьей по величине в Великобритании сети супермаркетов J Sainsbury потерял 2,9 процента до 329,2 пенсов после того, как отчитался о самых медленных за последние восемь лет темпах роста продаж в праздничный период в связи с переходом большого числа клиентов к конкурентам. Так, за 14 недель с окончанием 5 января продажи в магазинах, открытых более года назад, увеличились на 0,9%, совпав со средними прогнозами аналитиков.

В Канаде в декабре индекс деловой активности в стране IVEY повысился до 52.8 пунктов с 47.5 пунктов в ноябре.

Индексы выросли на фоне роста ожиданий участников рынка относительно того, что начавшийся сезон публикации квартальных отчетов будет оптимистичным и компании смогут продемонстрировать сильные финансовые результаты за последний отчетный квартал.

На этом фоне сегодняшний рост носит широкий характер. Многие компоненты индекса DOW обновили многомесячные максимумы. В частности, стоит отметить акции United Tech (UTX), которые обновили 10-и месячный максимум, достигнув уровня $85,31, и акции JPMorgan Chase (JPM), цена которых достигла отметки $46,20 - максимального уровня с марта 2011 года.
Причиной роста оптимизма на рынках стал опубликованный накануне квартальный отчет компании Alcoa (AA), с выходом которого неофициально стартовал сезон отчетов.
Как сообщалось ранее, прибыль Alcoa в 4-м квартале 2012 года составила $0.06 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом
Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (прогноз $5.61 млрд).
В Alcoa ожидают 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2013 году по сравнению с 6% роста в 2012 году. Это больше, чем ранее озвученный 6,5%-ный рост, необходимый для удовлетворения прогноза удвоения мирового спроса на алюминий в 2010-20 гг.
Многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.
Среди важных корпоративных отчетов, которые будут представлены на текущей неделе, стоит отметить отчетность Wells Fargo (WFC), которая будут представлена в пятницу.
Более насыщенной будет следующая неделя, когда свои квартальные отчеты представят Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) и многие другие крупнейшие компании.

Большинство компонентов индекса DOW повышаются в цене (22 из 30). В данный момент лидером являются акции Boeing (BA, +2.97%), которые корректируются после существенного снижения в последние две торговые сессии. Напомним, что причиной продаж акций BA  в понедельник и пятницу стали сообщения о новых технических проблемах с Dreamliner-ом.
Максимальные потери несут акции Bank of America (BAC,-3.01%), давление на которые оказывают снижение их рейтинга аналитиками Credit Suisse.
На текущий момент большинство секторов индекса S&P растут. Лидирует сектор конгломератов (+0,1%). Сектора коммунального хозяйства и базовых материалов находятся в области нулевой отметки.
На текущий момент:
Dow 13,409.17 +80.32 +0.60%
Nasdaq 3,107.48 +15.67 +0.51%
S&P 500 1,462.83 +5.68 +0.39%

Евро совершил отскок от нового 2-дневного минимума на $1.3035 на фоне позитивной динамики акций США, восстановившихся после 2-дневного снижения. EUR/USD недавно отметил сессионный максимум на $1.3079. Сейчас торги проходят в районе $1.3060, все еще -0.1% от цены открытия.

Нефть снизилась после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти выросли, в то время как уровень производство подошел к 19-летнему максимуму.

Фьючерсы упали после того, как Министерство энергетики сообщило о том, что запасы сырой нефти в США выросли на 1,314 млн барр до 361,253 млн барр. Запасы бензина и дистиллятов также выросли. Добыча нефти поднялась на 7 млн ​​баррелей в день, это максимум с 1993 года. Загруженность нефтепереработки в США составила 89,1% против 90,4% неделей ранее

Рост добычи нефти в США в 2013 году будет наиболее сильным в истории страны, по расчетам Управления энергетической информации.

Министерство энергетики вчера повысило прогнозы цен на нефть на 2013 год. Цена нефти марки WTI составит в среднем $ 89,54 за баррель, что на 1,3% по сравнению с оценкой декабря $88,38.

Цена нефти Brent упала ниже $112 за баррель, пока инвесторы ждут данных о внешней торговле Китая, финансовой отчетности американских компаний и результатов совещания Европейского центрального банка.

Китай опубликует внешнеторговые данные за декабрь в четверг и ВВП четвертого квартала 18 января, а Европейский центральный банк и Банк Англии начнут совещания в среду. Инвесторы ждут от ЕЦБ намеков на снижение процентных ставок в 2013 году, чтобы помочь экономике еврозоны выйти из рецессии.

Результаты американских компаний в четвертом квартале, по прогнозам, будут лучше результатов третьего, но аналитики заметно снизили прогнозы прибылей компаний с октября, предсказывая рост в среднем на 2,7 процента.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 92,68 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 58 центов, или на 0,5 процента, до $ 111,36 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

На торгах в Нью-Йорке пара устроила ралли, поглотив максимум европейской сессии Y87.74 и передвинув дневной максимум на Y87.99. Экономический календарь США на сегодня пуст, однако трейдеры обратили внимание на предупреждение Fitch о возможном понижении рейтинга Японии ввиду высокого уровня ее госдолга. Кроме того, японские политики продолжают озвучивать свои намерения в отношении повышения инфляционной цели до 2%.

22 января Банк Японии огласит свое решение по монетарной полиитке. Инвесторы ожидают, что ЦБ, оказвашийся под жестким давлением правительства Абэ, продемонстрирует весьма голубиный настрой.

Сегодня зашли в тупик переговоры между Кипром и ЕС, в ходе которых уже в течение нескольких последних месяцев шло обсуждение условий, на которых стране может быть оказана финансовая помощь в размере Е17.5 млрд. Немецкие законодатели угрожают наложить вето на пакет спасения ввиду обеспокоенности обвинениями банков Кипра в том, что они отмывают для России деньги, замешанные в налоговом мошенничестве.

Как заявил в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung лидер Социал-демократической партии Германии, «при текущем положении дел не представляется возможным вариант спасения немецкими налогоплательщиками киприотских банков, чья модель ведения бизнеса зиждется на укрывании налоговых преступлений». Позднее канцлер Меркель также подержала эту позицию, сообщив, что в обмен на финансовую помощь Кипр обязан провести глубокие экономические реформы.

Сроки полномочий нынешнего президента Кипра, выступающего против идеи приватизации государственных компаний, истекают в феврале. Видимо, до этого времени Минфины еврозоны предпочтут повременить с решением об оказании помощи.

Цены на золото торгуются в узком диапазоне в то время как инвесторы ждут итогов совещаний центробанков еврозоны и Японии.

На прошлой неделе золото подешевело до минимума более чем четырех месяцев ниже $1.630 за унцию, так как инвесторов напугал протокол последнего совещания Федеральной резервной системы, продемонстрировавший озабоченность побочными эффектами "количественного смягчения".

В 2012 году золото подорожало 12-ый год подряд за счет стимулирующих мер центробанков США и Европы. По мнению аналитиков, Банк Японии в январе рассмотрит дальнейшее смягчение политики, а Европейский центральный банк не изменит процентные ставки на совещании в четверг.

Поддержку ценам может оказать повышение спроса на физическом рынке Азии, особенно в крупнейших потребителях золота — Китае и Индии. Премии за поставки в Индию во вторник выросли до максимального уровня за два месяца, так как трейдеры спешат разместить заказы до ожидаемого повышения импортных пошлин.

Вчера и в начале сегодняшней сессии цены на золото росли цены на фоне сигналов о том, что покупатели в Китае наращивают свои вложения в этот драгоценный металл в преддверии празднования Лунного нового года.

Объем физического золота, торгуемого на Шанхайском рынке золота (Shanghai Gold Exchange), главной площадке для торговли этим металлом в Китае, подскочил к рекордному максимуму на этой неделе. Объем торгов в понедельник превысил 19 500 килограммов, что более чем в три раза превышает средний показатель предыдущих 30 сессий, согласно данным сайта SGE.

Это стало доказательством того, что китайские покупатели воспользовались преимуществом снизившихся в последнее время цен для покупки золота перед праздниками. Кроме того, импорт золота в континентальный Китай из Гонконга достиг 7-месячного максимума в ноябре, говорят в банке. Эти данные преимущественно считаются индикатором изменений спроса на золото в стране. Ноябрьские данные являются последними доступными в настоящий момент.

Цены на золото снижались в ходе шести сессий подряд, упав за это время на 6%. Рост котировок фьючерсов во вторник прервал 3-дневное падение цен.

Покупатели в Китае, как правило, увеличивают портфели перед Лунным новым годом, празднование которого начнется 10 февраля и будет продолжаться неделю, в ходе которой рынки будут закрыты.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1666.00 доллара за унцию, а потом снизилась до отметки 1653.70 доллара за унцию.

Лью, который в настоящее время является главой администрации Обамы, был главным претендентом в течение длительного времени. Ранее он был главой бюджетного комитета Обамы, а до этого работал в Citi.

В то время как Лью рассматривается как наиболее вероятный кандидат на пост министра финансов, Республиканская партия высказывает несогласие с его назначением, так как не считает его способным справить с проблемой потолка госдолга и “финансовго обрыва”.

В пятницу в 01:00 GMT в США член FOMC Narayana Kocherlakota выступит с речью. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за декабрь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за ноябрь. В 10:10 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 13:30 GMT Канада и США отчитается по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В то же время в США выйдет индекс цен на импорт за декабрь. В 14:30 GMT в США Член FOMC Charles Plosser выступит с речью. В 15:00 GMT Британия предоставит данные по изменению объема ВВП от NIESR. В 19:00 GMT в США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета за декабрь.

В данный момент акции FB торгуются по $29.92 (+2.89%), показав сессионный максимум на уровне $29,98 (максимальная цена за последние 5 месяцев).

На текущий момент:
Dow 13,405.06 +76.21 +0.57%
Nasdaq 3,109.37 +17.56 +0.57%
S&P 500 1,463.58 +6.43 +0.44%
Рост имеет широкую основу, почти все компоненты индекса DOW выросли в цене.

Данные, опубликованные греческим статистическим органом, показали, что объем промышленного производства в стране сократился в ноябре месяце, после роста, зафиксировано в октябре.

Согласно отчету, на ежегодной основе и с учетом сезонных колебаний уровень промышленного производства сократился в ноябре на 2,9%, почти полностью перекрыв собой рост на 2,5%, отмеченный в предыдущем месяце.

Как стало известно, производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снизилось на 1,8% в год, в то время как производство электроэнергии уменьшилось на существенные 13%.

Между тем, производство в обрабатывающей промышленности и водоснабжении снизилось на 0,2% и на 0,6% соответственно, по сравнению с прошлым годом.

На ежемесячной основе, объем промышленного производства снизился в ноябре более медленными темпами (на 2,5%), чем в предыдущем месяце (-5,3%).

В то же время в январе-ноябре объем промышленного производства снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 3,5%.

Как показали опубликованные сегодня данные, уровень инфляции в странах, которые входят в Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию, замедлился в ноябре, что было в основном вызвано замедлением роста цен на энергоносители.

Согласно отчету, инфляция в соответствии с индексом потребительских цен снизилась в ноябре до 1,9%, по сравнению с 2,2% в октябре.

Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация была связана с тем, что цены на энергию увеличились в ноябре более медленными темпами, показав при этом прирост только на 2,9%, в то время как в октябре увеличение составляло 5,4%. Между тем, инфляция цен на продукты питания немного выросла в течении ноября (+2,2%), по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце.

Между тем, отметим, что уровень гармонизированной инфляции в зоне евро снизился до 2,2% с 2,5% в октябре, в то время как инфляция в Великобритании осталась неизменной на уровне 2,7%. Данные также показали, что уровень инфляции в Соединенных Штатах снизился в ноябре до 1,8%, по сравнению с 2,2% в октябре.

Тем временем, в японской экономике снова наблюдалась дефляция, которая фиксируется уже шестой месяц подряд. Как стало известно, цены на потребительские товары упали здесь на 0,2%.

В Германии уровень инфляции снизился до 1,9% с 2% в октябре, в то время как инфляция в Канаде замедлилась до 0,8% с 1,2%.

В конечном итоге, индекс потребительских цен в странах ОЭСР сократился на 0,3% после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

В данный момент акции AA торгуются по $9.16 (+0.71%).
Преодоление сопротивления в области $9,30 откроет дорогу росту к сентябрьскому максимуму $9,90.

• Добыча нефти в странах, не входящих в картель, в 2013 г может вырасти на 900 000 баррелей в день

  
  

• Медленный спрос на нефть помогает производителям ОПЕК оптимизировать инвестиции

  
  

• Умеренное восстановление экономики помогает стимулировать спрос на нефть

  
  

• У ОПЕК мало возможностей для увеличения нефтедобычи в 2013 г

  
  

• Спрос будет заметен в странах, не входящих в ОЭСР

  
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.21%) до уровня 1455.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.15% до уровня 2718.00 пункта.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Германия получила заявок на покупку облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 на сумму 7,396 млрд евро, предложение составило 5 млрд евро

  
  

• Германия продала облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 г на сумму 4,086 млрд евро

  
  

• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям Bobl с погашением в феврале 2018 1,8

  
  

• Средняя доходность немецких облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 г составила 0,53%

  
  
• На предыдущем аукционе Германия продала облигации Bobl с погашением в октябре 2017 г, средняя доходность составила 0,41%, отношение заявок к покрытию - 1,9
  

Понижение рейтингов:
Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до “на уровне рынка” с “выше рынка”
Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций Bank of America (BAC)  до “нейтрально” с “выше рынка”

Прочее:
Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”
Аналитики The Benchmark Company подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $260 до $310

• Абэ полагает, что только Банк Японии должен определять инструменты политики

  
  

• Абэ сказал, что призвал Банк Японии принять целевой уровень инфляции 2% на заседании в среду

  
  

• Абэ сказал, что оживление японской экономики является главной задачей правительства

  
  

• Сиракава сказал, что налогово-бюджетная реформа жизненно важна для того, чтобы не сложилось впечатление, что Банк Японии монетизирует долг

  
  
• Министр финансов Асо сказал, что одной лишь денежно-кредитной политики не достаточно, чтобы оживить японскую экономику
  

EUR/USD $1.3200, $1.2940, $1.2900

USD/JPY Y87.75, Y87.00

AUD/USD $1.0400

AUD/NZD NZ$1.2585

В данный момент акции компании котируются по $9.30 (+2.20%). По итогам сессии вторника акции AA закрылись без изменения на уровне $9.10.
Вчера компания опубликовала квартальный финансовый отчет, согласно которому ее прибыль в 4-м квартале 2012 года составила $0.06 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом
Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (прогноз $5.61 млрд).
В Alcoa ожидают 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2013 году по сравнению с 6% роста в 2012 году. Это больше, чем ранее озвученный 6,5%-ный рост, необходимый для удовлетворения прогноза удвоения мирового спроса на алюминий в 2010-20 гг.

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.17 за баррель (+0,02%).
Цены на нефть остаются в области 3-х месячных максимумов. Рост цен ограничивают вчерашние данные от Американского института нефти, которые зафиксировали повышение запасов сырья в США.
Цены на золото упали на 0.08% до уровня $1660.80 за унцию.
Цены на серебро для поставки в феврале отступили на 0.36% до уровня $30.36 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь +3.4%+4.7%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.0%+0.3%-0.1%

09:30 Великобритания Торговый баланс Ноябрь -9.5-9.0-9.2

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв(окончательные данные) III кв -0.1%-0.1%-0.1%

10:00 Еврозона ВВП, г/г(окончательные данные) III кв -0.6%-0.6%

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь -2.0% +1.1%+0.2%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь -3.0% -2.9%-2.9%

Иена упала по отношению к доллару, остановив при этом свое двухдневное укрепление, что было вызвано встречей премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы центрального банка Масааки Сиракава, в ходей которой Абэ сказал, что хочет удвоить цели инфляции до 2 процентов.

Валюта Японии ослабла по меньшей мере на 0,2% против всех 16 основных валют после того, как Сиракава заявил, что Банк Японии находится в тесном контакте с правительством. На фоне этого существенно возросла вероятность того, что политики увеличат стимулирование, которое направлено на снижение курса валюты.

Евро против доллара, так как многие участники рынка находятся в ожидании завтрашнего заседания Европейского центрального банка, на котором будет оглашено решение по ставке.

Согласно опросу, 55 экономистов предполагают, что президент ЕЦБ Марио Драги будет удерживать ключевую ставку рефинансирования на рекордно низком уровне в 0,75%, в то время как 5 экспертов ожидают ее понижение до 0,5%.

Между тем, корпорация Citigroup Inc предполагает, что ЕЦБ снизит ставки на своем заседании в следующем месяце.

Также  сегодня были опубликованы окончательные данные по ВВП Еврозоны, которые полностью соответствовали прогнозам.  Позже также были представлен отчет по промышленному производству в Германии, который показал рост на уровне 0,2%, в то время как аналитики ожидали увеличение на 1,1%.

Курс фунта снизился, что было вызвано публикацией данных, которые показали, что дефицит торгового баланса снизился меньше, чем ожидалось. Управление национальной статистики сказало, что дефицит торговли товарами сократился до 9164 млн фунтов с 9487 миллионов фунтов в октябре, в то время экономисты прогнозировали снижение дефицита до 9050 млн фунтов стерлингов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3043

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до отметки $1.6008

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y87.74

В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за декабрь. В 15:30 GMT США отчитаться по запасам сырой нефти от министерства энергетики за январь. В 18:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия отчетом по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3200, $1.3190, $1.3140/50, $1.3120, $1.3100/10

Ордера на покупку $1.3050, $1.3010/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6170/80, $1.6150/55, $1.6130/35, $1.6100/05, $1.6080

Ордера на покупку $1.6030/20, $1.6010/00, $1.5980, $1.5965/60

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0600, $1.0550, $1.0520/30

Ордера на покупку $1.0490/85, $1.0480/70, $1.0450/40, $1.0425/20, $1.0410/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8220/25, stg0.8200/10, stg0.8180/85, stg0.8170, stg0.8160/65

Ордера на покупку stg0.8130, stg0.8120, stg0.8105/00, stg0.8080, stg0.8065/60

EUR/JPY

Ордера на продажу Y115.50, Y114.95/00, Y114.75/80

Ордера на покупку Y114.00, Y113.50, Y113.20, Y113.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y88.35/40, Y88.00, Y87.80/85

Как показали данные, немецкое промышленное производство выросло в ноябре меньше, чем прогнозировалось, что было связано с резким падением в области энергетики и производства товаров народного потребления. На фоне этого, все еще существует скудная надежда, что крупнейшей экономике Европы удастся избежать спада в четвертом квартале.

Отметим, что производство выросло в ноябре на 0,2%, и было поддержано ростом производства капитальных товаров и ростом строительной деятельности.

Между тем, данное увеличение оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков, которые предполагали рост на 1%, и вместе с 3,3% падения производства энергии и 2,2% падением производства потребительских товаров вызвало более существенное понижение.

Тем не мене, в сообщении министерства говорится, что после слабого старта в четвертом квартале 2012 года, промышленное производство стабилизировалось на данный момент. Тем не менее, в четвертом квартале оно, вероятно, останется ниже уровня, зафиксировано в третьем квартале.

Заметим также, что производство за октябрь было пересмотрено в сторону повышения до -2,0% с 2,6%, о которых первоначально сообщалось. 

Официальные данные показали, что дефицит торгового баланса Великобритании сократился в ноябре, что сопровождалось превышением роста объемов экспорта, над импортом.

В то же время, Управление национальной статистики сказало, что дефицит торговли товарами сократился до 9164 млн фунтов с 9487 миллионов фунтов в октябре. Отметим, что многие экономисты прогнозировали снижение дефицита до 9050 млн фунтов стерлингов.

Дефицит торговли товарами со странами не входящими в ЕС увеличился до 4519 млн фунтов стерлингов, по сравнению с 4502 млн фунтов в октябре, не оправдав прогнозов на снижение до 4,2 млрд. фунтов стерлингов.

С учетом сезонных колебаний дефицит при торговле товарами и услугами составил в ноябре 3,5 млрд фунтов, по сравнению с £ 3,7 млрд. в октябре.

Во главе с химическими продажами, общий объем экспорта товаров Великобритании увеличился на 2,9% до £24.8 млрд., в то время как импорт вырос на 1,1% до 34 млрд. фунтов.

Между тем, экспорт и импорт услуг Великобритании остался неизменным по итогам ноября.  Отметим, что объем экспорт услуг оценивался на уровне £ 15.5 млрд. в то время как импорт услуг составил 9,8 млрд. фунтов. 

Европейские фондовые индексы демонстрируют рост впервые за 3 дня после того, как Alcoa Inc. стартовал сезон отчетности за четвертый квартал 2012 года. Выручка компании снизилась на 2% до $5,9 млрд, но превысила среднюю оценку аналитиков, которая составила $ 5,6 млрд.

Также позитивно влияют на рынок ожидания инвесторов  данных по промышленному производству Германии.

На текущий момент:

FTSE 1006,071.41+17.78 +0.29%

DAX  7,701.68+5.85  +0.08%

CAC  3,709.32 +3.44  +0.09%

Акции Shire Plc поднялись на 1,5% после заявления главного исполнительного директора о росте прибыли компании.

Бумаги Delta Lloyd NV подскочили на 6,8% после того, как Aviva Plc продала свою долю  голландской страховой компании.

Рыночная стоимость Sainsbury Plc  упала на  2,9% после сообщения о медленном росте продаж за восемь лет.

• Глобальные изменения подкрепляются крупными инвестициями в энергетику
  
• ЕС, Китай и Индия будут более чем на 80% зависимы от нефтяного импорта к 2035 г
  
• Происходит важное перераспределение нефтяных потоков в Азию
  
• Энергетическая революция в США будет иметь последствия для всего мира
  
• Цены на нефть могут стать тормозом для мировой экономики
  
• Спрос на энергоносители в Азии растет, в США происходит энергетическая революция
  

EUR/USD $1.3200, $1.2940, $1.2900

USD/JPY Y87.75, Y87.00

AUD/USD $1.0400

AUD/NZD NZ$1.2585

AUD/JPY Y90.00

По итогам торгов в Азии большинство фондовых индикаторов региона выросли. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прервали 2-дневное падение благодаря позитивно начавшемуся сезону отчетности в США. Японские индексы поднялись вслед за ослаблением иены, передает MarketWatch. Крупнейший американский производитель алюминия Alcoa Inc. зафиксировал прибыль в IV квартале благодаря снижению расходов. Alcoa ожидает роста спроса на алюминий в 2013 году на 7% после 6% годом ранее.

Nikkei 225 10,578.57 +70.51 +0.67%

Hang Seng 23,218.47 +107.28 +0.46%

S&P/ASX 200 4,708.14 +17.89 +0.38%

Shanghai Composite 2,275.34 -0.73 -0.03%

Котировки акций австралийской Alumina Ltd., производящей глинозем и тесно сотрудничающей с Alcoa, выросли на 4,6%.

Австралийский производитель сельскохозяйственных химикатов Nufarm Ltd. увеличил капитализацию на 6,2% после того, как американская Monsanto Co., крупнейший мировой производитель семян, повысила прогноз прибыли.

Японские экспортеры автомобилей ликвидировали падение и перешли к уверенному росту на фоне ослабления иены в паре с долларом. Котировки акций Honda Motor и Toyota Motor Corp. выросли более чем на 1,0%.

РБК-Daily
Чистая прибыль Alcoa сократилась на 80%
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя алюминия, американской компании Alcoa Inc., в 2012г. сократилась на 80% и составила 162 млн долл. По итогам 2011г. компания заработала 805 млн долл. Объем выручки сократился на 18% и составил 20,49 млрд долл. против 24,95 млрд долл. в 2011г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Чистая прибыль в IV квартале 2012г. составил 257 млн долл. против чистого убытка в 163 млн долл. за аналогичный период в 2011г. Выручка Alcoa за отчетный период сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2011г. - до 4,97 млрд долл. против 5,23 млрд долл.
Страховой гигант AIG может присоединиться к иску против США
Американский страховой гигант American International Group (AIG) может присоединиться к иску своих миноритарных акционеров против правительства США. Соответствующий вопрос будет обсуждаться в ходе заседания совета директоров в среду, передает Reuters со ссылкой на американские СМИ. Стоит напомнить, что в 2008г. правительство США спасло компанию от банкротства, общий объем вложений составил 182 млрд долл. Теперь же акционеры обвиняют власти в том, что условия финансовой помощи спровоцировали многомиллиардные убытки для держателей ценных бумаг.
DW
Безработица в странах еврозоны поставила очередной рекорд, достигнув 11,8%
Ноябрьская безработица в странах еврозоны, данные по которой стали известны во вторник, достигла 11,8%, побив октябрьский рекорд в 11,7%, сообщает Deutsche Welle. За месяц работу в странах единой европейской валюты потеряли еще 113 тыс. человек, таким образом, число безработных превысило 18,8 млн, согласно данным статистической службы Eurostat. Хуже всего ситуация складывалась на рынках труда Греции и Испании. Из-за кризиса рабочее место здесь не может найти каждый четвертый трудоспособный житель. В Испании безработица достигла 26,6%, а в Греции, согласно данным за сентябрь, она составляла 26%.
Еврокомиссия: Между севером и югом Европы царит экономическая пропасть
В то время как на юге Евросоюза царит бедность и безработица, север ЕС, в особенности Германия, переживают процесс экономического подъема. Эти данные следуют из отчета о социальном развитии и занятости Еврокомиссии, представленном в Брюсселе во вторник, 8 января. Документ стал свидетельством драматического расслоения Европы, пугающе обострившегося за последние пять лет. "Новой пропастью" назвал эту тенденцию европейский комиссар по рынку труда, социальным вопросам и политике социальной интеграции Ласло Андор.
В ноябре 2012 года уровень безработицы в среднем по странам еврозоны поднялся до 11,8 процента, достигнув максимального за почти 20 лет показателя. Однако если еще пять лет назад в северной и южной частях ЕС безработица была примерно на одном и том же уровне, сегодня разрыв составляет 7,5 процентных пункта.

Евро упал впервые за три дня по отношению к доллару на фоне слухов о том, что Франция получила предупреждение о понижении рейтинга. Слухи оказались ложными, так как их опровергли два издания: Le Figaro и Reuters.

Ранее курс евро завоевал скромные позиции на фоне заявления министра финансов Японии о том, что страна будет использовать часть своих валютных резервов для покупки облигаций, выпущенных Европейским механизмом стабильности (ESM), который является фондом спасения еврозоны.

Давление на единую валюту оказали слабые данные по торговому балансу Германии. Экспорт Германии в ноябре упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самое резкое сокращение с октября 2011 года, после небольшого роста в октябре, на 0,2%. Импорт Германии в ноябре упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,2% по сравнению с ноябрем 2011 года.

Иена росла второй день по отношению к доллару после того, как согласно сообщениям СМИ, члены правительства Японии говорили о том, что целевой уровень инфляции 2% станет частью нового соглашения с центральным банком, но добавили, что крайний срок достижения этого уровня не будет обозначен.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии снизились, на фоне падения акций японских экспортеров из-за укрепления курса иены. Также негативно на динамику акций повлияла публикация отчета статистической службой Австралии, в котором был зафиксирован рост дефицита торгового баланса Австралии к $2,64 млрд ($2,77 млрд) в ноябре. После пересмотра данных, отрицательное сальдо торгового баланса в октябре оказалось самым большим с марта 2008 года.

Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86%

Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94%

S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57%

Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41%

На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине в Азии производителя смартфонов, HTC, упали на 4%.

Акции Mazda Motor Corp, которая получает около 72% своей выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 5% на фоне укрепления курса иены.

На торгах в Сеуле рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов и телевизоров, Samsung Electronics Co упала на 1,3% после публикации плохой отчетности по  прибыли.

Большинство европейских фондовых рынков закрылись снижением после того, как немецкий экспорт в ноябре показал самое резкое сокращение с октября 2011 года. Инвесторы озабочены тем, что немецкие экспортеры не обладают полным иммунитетом перед резким экономическим спадом в еврозоне.

Хотя в течение всего 2012 года показатели экспорта были относительно хорошими благодаря устойчивому спросу на немецкие товары из стран вне еврозоны, особенно США, Латинской Америки и Азии, вялый экспорт в страны еврозоны оказывал давление на внешнюю торговлю. Экспорт Германии в ноябре упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самое резкое сокращение с октября 2011 года, после небольшого роста в октябре, на 0,2%.

Статистические данные свидетельствуют о том, что безработица в 17 странах еврозоны в ноябре 2012 года выросла до 11,8%, это является наивысшим уровнем с начала отслеживания этих данных в 1995 году.

По данным Европейской комиссии cводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в декабре до 87 пунктов с 85,7 пункта в предыдущем месяце. Продолжает снижение объём розничных продаж в еврозоне. В годовом исчислении показатель снизился на 2.6% против прогнозов -2.1%. В сравнении  с предыдущим месяцем показатель прибавил 0.1% против прогноза +0.5%

Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,053.63-10.95 -0.18%, CAC 40 3,705.88+1.24 +0.03%,  DAX 7,695.83-36.83 -0.48%

Акции второго по величине в Великобритании сетевого ритейлера Debenhams обвалились на 7,7%, показав самый большой спад с марта 2009 года после сокращения годового прогноза по прибыли.

Датчик автомобильных компаний была худшим среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Продажи автомобилей в Западной Европе упали на 16 процентов в декабре, сообщил вчера доклад LMC. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) потеряла 3,4 процента до 73,21 евро, в то время как цена Daimler AG снизилась на 1,3 процента до 42,50 евро. Renault SA убавил 2 процента до 39,67 евро.

Котировки рекрутинговых компаний Michael Page International Plc и Hays Plc упали на  3,8 процента до 398,8 пенса и 1,5 процента до 84,55 пенса соответственно после того, как компания Robert Walters сообщила, что рынок остается сложным, и нет каких-либо признаков улучшения ситуации в этом году.

Бумаги Galp Energia SGPS SA снизились на 3,8 процента до 12,05 евро после того, как аналитики Bank of America понизили рекомендации по акциям компании до «нейтрально» от «покупать», сославшись на "потенциально слабые" показатели прибыли в четвертом квартале.

Бумаги Vodafone выросли на 1,7 процента до 162,4 пенсов, самой высокой цены с 13 декабря после того, как CEO крупнейшего оператора беспроводной связи в США Verizon Communications сказал, что его компания имеет намерения купить 45 процентов акций Vodafone.

Фондовые индексы США упали в ожидании сегодняшнего старта сезона корпоративной отчетности, который по традиции открывает алюминиевый гигант Alcoa после окончания регулярной сессии.

Ожидается, что компания покажет относительно сильные финансовые результаты. Если данные ожидания оправдаются, настроения на рынке улучшатся, поскольку многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.

Сегодня вышел только один американский статистический показатель - потребительское кредитование в США в ноябре выросло на 16,05 млрд долл.

Согласно опубликованным протоколам ноябрьского и декабрьского заседаний ФРС, посвященных дисконтной ставке, руководители Федеральной резервной системы США выразили "осторожный оптимизм" по поводу экономического роста в ноябре и декабре, указав на продолжающееся улучшение ситуации на рынке жилья. Однако они отметили неизменный уровень активности в производственном секторе и сохраняющиеся повышенные уровни безработицы.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.45%). Максимальные потери понесли акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3.56%), давление на которые оказали сообщения о том, что компания может выкупить долю Vodafone в Verizon Wireless.

По итогам торгов только сектор здравоохранения смог показать рост (+0,2%). Все остальные сектора понесли потери. Больше всех снизился  сектор промышленных товаров (-0,8%).

На момент закрытия:

Dow 13,329 -55 -0.41%

Nasdaq 3,092 -7 -0.22%

S&P 500 1,457 -5 -0.33%

Розничные продажи в Австралии в ноябре снизились на 0,1%, до 21,53 млрд. австралийских долларов с 21,55 млрд. австралийских долларов в октябре. Экономисты ждали роста продаж в ноябре на 0,3%.

Экономический рост в 4 квартале, скорее всего также будет слабым. Вместе с этим  австралийская экономика продолжает замедляться из-за постоянно уменьшающегося спроса на основные сырьевые товары со стороны Китая. Многие экономисты видят в происходящем вину завышенного курса австралийского доллара. Из-за этого многие потребители перестали покупать товары в магазинах и совершают покупки по более низким ценам в интернете.

Слабые данные по объему розничных продаж могут вынудить центральный банк Австралии вновь понизить процентную ставку в ближайшие месяцы.

Были опубликованы следующие данные:

00:00Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь +3.4%+4.7%

00:30Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.0%+0.3%-0.1%

Иена упала против всех основных валют на ожиданиях, что Банк Японии подастся давлению правительства и расширит программы кредитно-денежного смягчения, что приведет к ослаблению японской валюты. Также давление на иену может оказать публикация данных по дефициту платежного баланса, запланированная на этой неделе. Ожидается, что дефицит увеличится и тем самым подтолкнет руководство Банка Японии к более агрессивной монетарной политики уже на следующем заседании центрального банка. Также сегодня генеральный секретарь кабинета министров Yoshihide Suga заявил, что Банк Японии должен видеть необходимость более мягкой денежно-кредитной политики.

Курс евро удерживается в узком ценовом диапазоне против доллара на фоне ожиданий рынка, что на своем заседании 10 января Европейский центральный банк воздержится от снижения учетной ставки. Согласно среднему прогнозу экономистов ЕЦБ оставит неизменным уровень основной ставки  рефинансирования на рекордно низком уровне в 0,75%.

Также на сегодня запланирована публикация немецких данных по росту промышленного производства. Аналитики ожидают, что в ноябре показатель вырастит на 1% по сравнению с месяцем ранее, когда он снизился на 2,6%.

Австралийский доллар упал против большинства основных валют после публикации разочаровывающих макроэкономических данных. Согласно данным Австралийского бюро статистики, объем розничных продаж в Австралии с учетом коррекции на сезонные колебания, в ноябре, снизились на 0,1%, до 21,53 млрд. австралийских долларов против 21,55 млрд. австралийских долларов в октябре. Экономисты ожидали роста розничных продаж в ноябре на 0,3%. Розничные продажи в октябре остались без изменения по сравнению с предыдущим месяцем.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3065-90.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара опустилась к $1.6035.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара поднялась к Y87.55.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3182 (1203)
$1.3162 (813)
$1.3146 (380)
Цена на момент написания обзора: $1,3086
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3058 (227)
$1.3029 (774)
$1.3009 (893)

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,659 +13 +0.77%

Oil 93.16 -0.03 -0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86%

Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94%

S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57%

Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41%

FTSE 100 6,053.63-10.95 -0.18%

CAC 40 3,705.88+1.24 +0.03%

DAX 7,695.83-36.83 -0.48%

Dow 13,329 -55 -0.41%

Nasdaq 3,092 -7 -0.22%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD$1,3080 -0,27%

GBP/USD $1,6055 -0,37%

USD/CHF Chf0,9240 +0,31%

USD/JPY Y87,05 -0,84%

EUR/JPY Y113,85 -1,12%

GBP/JPY Y139,70 -1,25%

AUD/USD $1,0503 +0,01%

NZD/USD $0,8364 -0,07%

USD/CAD C$0,9865 +0,07%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь +3.4%

00:30Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.0%+0.3%

00:30Австралия Розничные продажи, г/г  Ноябрь +3.1%

02:00Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 19.620.1

02:00Китай Объем выданных займов, млрд юанев Декабрь 523550

09:30Великобритания Торговый баланс Ноябрь -9.5-9.0

10:00Еврозона ВВП, кв/кв(окончательные данные)  III кв -0.1%-0.1%

10:00Еврозона ВВП, г/г(окончательные данные)  III кв -0.6%

11:00Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь -2.6%+1.1%

11:00Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь -3.7%-2.9%

13:15Канада Число закладок новых фундаментов  Декабрь 196198

15:30США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - -11.1

18:00США США размещают 10-ти летние облигации

21:45Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Ноябрь -718-670

Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (прогноз $5.61 млрд).

Акции AA на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $9.16. По итогам сессии вторника акции AA закрылись без изменения на уровне $9.10.

В Alcoa ожидают 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2013 году по сравнению с 6% роста в 2012 году. Это больше, чем ранее озвученный 6,5%-ный рост, необходимый для удовлетворения прогноза удвоения мирового спроса на алюминий в 2010-20 гг.

Фондовые индексы США упали в ожидании сегодняшнего старта сезона корпоративной отчетности, который по традиции открывает алюминиевый гигант Alcoa после окончания регулярной сессии.

Ожидается, что компания покажет относительно сильные финансовые результаты. Если данные ожидания оправдаются, настроения на рынке улучшатся, поскольку многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.

Сегодня вышел только один американский статистический показатель - потребительское кредитование в США в ноябре выросло на 16,05 млрд долл.

Согласно опубликованным протоколам ноябрьского и декабрьского заседаний ФРС, посвященных дисконтной ставке, руководители Федеральной резервной системы США выразили "осторожный оптимизм" по поводу экономического роста в ноябре и декабре, указав на продолжающееся улучшение ситуации на рынке жилья. Однако они отметили неизменный уровень активности в производственном секторе и сохраняющиеся повышенные уровни безработицы.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.45%). Максимальные потери понесли акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3.56%), давление на которые оказали сообщения о том, что компания может выкупить долю Vodafone в Verizon Wireless.

По итогам торгов только сектор здравоохранения смог показать рост (+0,2%). Все остальные сектора понесли потери. Больше всех снизился  сектор промышленных товаров (-0,8%).

На момент закрытия:

Dow 13,329 -55 -0.41%

Nasdaq 3,092 -7 -0.22%

S&P 500 1,457 -5 -0.33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь +3.4%

00:30Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.0%+0.3%

00:30Австралия Розничные продажи, г/г  Ноябрь +3.1%

02:00Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 19.620.1

02:00Китай Объем выданных займов, млрд юанев Декабрь 523550

09:30Великобритания Торговый баланс Ноябрь -9.5-9.0

10:00Еврозона ВВП, кв/кв(окончательные данные)  III кв -0.1%-0.1%

10:00Еврозона ВВП, г/г(окончательные данные)  III кв -0.6%

11:00Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь -2.6%+1.1%

11:00Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь -3.7%-2.9%

13:15Канада Число закладок новых фундаментов  Декабрь 196198

15:30США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - -11.1

18:00США США размещают 10-ти летние облигации

21:45Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Ноябрь -718-670

Восстановление доверия может быть трудным и затратным процессом

Существуют значительные повышательные риски для инфляции в 2014 г и позднее

Дальнейшее стимулирование ФРС вряд ли увеличит темпы роста

Слишком значительное денежно-кредитное стимулирование рискует повысить инфляцию

Инфляция в США в этом году будет немного меньше 2%

Главная ответственность центрального банка - низкая стабильная инфляция

Существует диапазон факторов, ограничивающих экономический рост

В числе факторов, сдерживающих экономику, - неопределенность в налогово-бюджетной и регулятивной сферах

В 2013 году ВВП вырастет на 2% годовых

Экономический рост может ускориться после 2013 г

Фундаментальные перспективы более долгосрочного роста весьма сильны

Как заявляет Ян Бреммер, с учетом бушующих в последнее время экономических неурядиц, к которым можно отнести «финансовый обрыв», кризис еврозоны и потрясения на Ближнем Востоке, политические риски в полной мере вошли в наш словарь.
Отметим, что Бреммер является главой Eurasia Group, которая публикует список 10 самых глобальных рисков, с которыми может столкнуться мир.
"Смотря на 2013 год, я думаю, что политический риск в развитых странах мира в настоящее время завышен", пишет он. "Несмотря на хаос в Конгрессе, обеспокоенность по поводу «финансового обрыва» в Соединенных Штатах, и конфронтации в еврозоне, я считаю, что их влияние было слишком преувеличено, но это не значит, что мы должны пренебрежительно относиться к данным рискам.
Ниже приводятся топ-10 рисков на 2013 год, основанные на материалах его доклада.
1 - Развивающиеся рынки: не менее рискованно
Развивающиеся рынки все еще имеют большую волатильность и нестабильность, чем в промышленно развитых демократических странах. Таким образом, в 2013 году очень важно понимать, что в странах с формирующимся рынком спад очень отличается от других стран, и многие из них резко контрастируют с развитыми рынками, так как риск является "неограниченным»."
Бреммер разделяет страны с формирующимся рынком на три категории: развитие становления, по-прежнему развивающиеся, и откат.
2 - Китай и информация
За последние несколько месяцев мы видели, что последствия от информационного общества растут экспоненциально быстрее, чем большинство ожидали. В Соединенных Штатах все привыкли, что частной жизни нет ни у жителя Нью-Йорка, у которого есть пистолет с лицензий, и даже у большего числа руководителей государственных структур. В развитых странах мира это также присутствует, но та же тенденция в Китае имеет гораздо более серьезные последствия, так как часть этой информации напрямую подрывает политическую легитимность высшего руководства страны.
3 – Арабское лето
Рост напряженности вокруг противостояния Ирана с Израилем и Западом является достаточно существенным, чтобы получить «верхнюю границу» риска. Но за пределами Ирана и на Ближнем Востоке в настоящее время возникают более существенные напряженности, до которых можно отнести все более ожесточенные конфронтации между суннитами и шиитами как внутри, так и между странами, рост экстремизма, особенно возрождение суннитского экстремизма в форме джихада и Аль-Каиды, которые оказывают большое влияние на власти, чем в западных странах, особенно в Соединенных Штатах.
4 - США
Данный риск заключается в том, что дисфункциональная американская политика будет влиять как на восстановление экономики, так и на законодательную повестку дня президента. Мы не предсказываем новой политической рецессии, не говоря уже о крупном финансовом кризисе, но политическая неопределенность в отношении корпоративных налогов и ряд шумных эпизодов балансирования на грани войны будет генерировать скромный, но реальный «тормоз» роста.
5 - Япония, Израиль и Великобритания
Эти страны находятся в очень схожих позициях по трем причинам: 1) Их особые отношения с Соединенными Штатами не несут в себе какое-то совершенное значение или центральное положение; 2) они находятся в непосредственной близости от крупных геополитических изменений и у них есть несколько доступных средств оказывать конструктивную роль на них; 3) основные внутренние ограничения во всех трех странах (политические, социальные, исторические) делают ситуацию особенно трудной для этих стран, чтобы эффективно реагировать на вызовы, связанные с этими изменениями.
6 - Европа
Слабые экономические перспективы и политика борьбы с кризисом будет оставаться источником неопределенности и риска в 2013 году. Одновременно евро-скептицизм будет находиться на подъеме и сопротивление против реформ будет расти, учитывая длительный период жесткой экономии в отсутствии перспективы экономического подъема. Между тем, большие компромиссы будут необходимы для достижения дальнейшего прогресса в банковском и фискальном союзе, а также интегрированной политике.
7 – Геополитика Азии
В более широком региональном выражении, отношения в данном регионе стали более напряженными в последнее время, что связано с изменением подхода националистического Китая к юго-восточной Азии, а также одновременно с все более настойчивым отношением к северо-восточной Азии. Заметим также, что США возобновили свои стратегические и экономические обязательства в регионе, что дает возможность использования стратегии хеджирования для многих региональных государств, стремящихся к сближению с США, но это в свою очередь также привело к росту напряженности в отношениях между мирами.
8 - Иран
Здесь существует еще более значительный риск, и это не просто резкая эскалации напряженности между Ираном, Израилем, Соединенными Штатами, которая выражалась в цикле взаимных убийств, кибер-атаках и боях, и продолжалась в течение нескольких лет. Этот риск имеет потенциал, чтобы влиять на рынки, оказывать повышательное давление на стоимость нефти, а также может привести к тому, что Иран окажется особенно уязвимым, учитывая ухудшение в Сирии.
9 - Индия
Индия в 2013 году будет одним из главных примеров вторжения политических факторов, которые до недавнего времени рассматривались в качестве долгосрочного экономического успеха. Существует много статей о том, как надвигающиеся долгосрочные структурные замедления в экономике Китая могут дать шанс Индии стать следующей «супер растущей страной», но, скорее всего, это произойдет совсем не скоро.
10 - Южная Африка
Юг Сахары больше, чем любой другой регион, воплощает парадокс сдвига в экономической динамике на развивающихся рынках и значительное увеличение политических рисков. В совокупности с условиями роста есть вероятность того, что данная тенденция для Африки продолжится и далее. Между тем, добавим, что позитивные результаты деятельности среди среднего класса увеличиваются, и все больше стран возлагают все большие надежды на дальнейшее развитие. В то же время инвесторам стоит быть осторожными, так как для двух крупнейших и самых современных в Африке экономик (Южной Африке и Нигерии), перспективы гораздо менее радужные.