Новости и прогнозы рынков CFD — 09-02-2009

Лидер сенатского большинства Рид заявил, что процесс обсуждения законопроекта плана мер по стимулированию экономики находится в финальной стадии и в том случае, если намеченное на 2300GMT заключительное голосование по поводу содержания плана, разработанного Сенатом пройдет успешно, то завтрашнее официальное голосование за законопроект верхней палатой парламента станет простой формальностью.
Затем объединенный комитет обеих палат гармонизирует обе версии законопроекта, а в пятницу и Сенат и Палата представителей проведут окончательное голосование и в случае положительного его исхода проект будет направлен для подписания ПрезидентуОбаме, т.е., еще до национального праздника Дня президентов (Presidents' Day) - 16 февраля.

Индексы несколько снизились, однако, не вышли за пределы узких дневных диапазонов в связи с чем потери остаются минимальными.
Сектор потребительских товаров повседневного спроса (-1.7%) является абсолютным аутсайдером в составе S&P 500 в связи с продажами акций Procter & Gamble (PG 52.82, -1.18), Pepsico (PEP 50.83, -2.70), и Coca Cola (KO 42.06, -1.49). Pepsi и Coca Cola в конце текущей недели представят свои квартальные результаты.

Чистая прибыль Barclays PLC по итогам 2008 снизилась лишь на 1% после того, как ряд крупных единовременных поступлений помог компенсировать списание активов на сумму более 8 млрд. фунтов ($11.8 млрд.).

Квартальный убыток строительной компании Beazer Homes USA, Inc составил $80.3 млн., или $2.08 на акцию по сравнению с убытком в $138.2 млн., или $3.59 на акцию годом ранее. По данным компании заказы на строительство нового жилья упали на 57% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

General Motors Corporation ведет переговоры о покупке части акций производителя автомобильных запчастей Delphi, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания данный шаг позволит GM получить дополнительную правительственную помощь.

McDonald's Corporation сообщил о росте мировых продаж в январе на 7.1%.

Nissan Motors сообщил о квартальных убытках в размере 83.2 млрд. иен ($904 млн.), против чистой прибыли в 132.2 млрд. иен годом ранее. Доходы компании упали на 34% до 1.82 трлн. иен. автопроизводитель снизил свой прогноз прибыли по итогам всего года и заявил о намерении сократить 20,000 рабочих мест, или 8.5% своего персонала по всему миру.

Производитель бытовой техники Whirlpool Corporation заявил о падении квартальной прибыли на 76% до $44 млн., или 60 центов на акцию против $187 млн. или $2.83 на акцию в четвертом квартале 2007 года. Компания ожидает падение объемов поставок в отрасли в течение 2009 года на 10% в США и на 8% в Европе.

Индексы продолжают консолидацию в районах нулевых отметок. Восемь из десяти основных экономических секторов в настоящее время несут незначительные потери, которые компенсируются ростом влиятельного финансового (+1.7%) и индустриального (+2.4%) секторов.

Мартовский фьючерсный контракт на нефть NYMEX crude oil незначительно снизился в цене и в настоящее время торгуется на отметке $41.10 за баррель (+ $1) после того, как ранее рост превышал $2, до $42.43 за баррель.

Иена и доллар США понесли потери против евро в связи со спекуляциями, что план восстановления финансовой системы США, который будет представлен во вторник, ограничит убытки банков, снизив тем самым спрос на валюты-убежище и повысив аппетиты инвесторов к рискам.
"Рынок находится в стадии выжидания с незначительно выраженной склонностью в пользу рисковых активов," говорит Себастьян Гали, валютный стратег нью-йоркского представительства BNP Paribas Securities SA. "Рынок был настроен ранее крайне негативно и в настоящее время мы находимся в ассиметричной ситуации, когда даже незначительные позитивные новости провоцируют закрытие позиций на продажу, в то время как для развития нисходящей тенденции требуются довольно серьезные негативные данные."
Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер представит план спасения финансовой системы завтра в 1600GMT, а не сегодня, как это ранее предполагалось. Причиной переноса срока является желание дать возможность администрации Президента Обамы сфокусироваться на получении одобрения Сената пакета мер фискального стимулирования.
В этой связи инвесторы предпочли закрыть часть позиций на покупку американской валюты и дождаться публикации подробностей плана прежде чем предпринимать новые торговые решения.
По некоторым данным частью плана Гейтнера является привлечение средств частных инвесторов для поддержки финансовой системы и освобождения балансов банков от "токсичных активов".
Стерлинг продолжил рост и достиг трехнедельного максимума против доллара США в области $1.4980 после того, как третий по объемам активов британский банк Barclays Plc представил более сильные по сравнению с ожиданиями финансовые результаты по итогам полугодия.

Торги на фондовом рынке продолжаются без определенной тенденции и основные индексы колеблются вокруг нулевых отметок. Следует отметить, что относительное затишье на рынке наблюдается после того, как впервые за последний месяц индексы по итогам недели смогли укрепить свои позиции, прибавив более 5%; 2.7% роста пришлось на пятничную сессию. Многие наблюдатели выражают мнение, что сегодняшняя сессия может расцениваться позитивно поскольку акции смогли удержать достижения предыдущих пяти дней и инвесторы не торопятся фиксировать прибыль.

Стерлинг продолжает торговаться у сопротивления $1.4950, максимум сессии зафиксирован на $1.4987.

В области $1.5000 располагаются ордера на продажу пары вплоть до $1.5030. В данный момент цена находится на уровне $1.4940

"Инвесторов воодушевило предложение о спасении банков, но немного разочаровало то, что его озвучат не сегодня", - говорит Артур Хоган, аналитик Jefferies & Co.
"Если бы законопроект о стимулах был утвержден на прошлой неделе, как думали некоторые, банковский план был бы представлен сегодня".
Напомним - фондовый рынок США открылся снижением в понедельник из-за переноса сроков объявления о новом плане спасения банков и слабой отчетности компаний.
Министр финансов США планировал представить программу помощи банкам сегодня, однако позже перенес выступление на вторник, и это разочаровало инвесторов.
Объявление было отложено для того, чтобы Конгресс мог сосредоточиться на законопроекте о $827-миллиардном пакете экономических стимулов, сообщило министерство финансов. Сегодня Сенат должен проголосовать за окончание дебатов по вопросу об экономических стимулах, чтобы законопроект мог быть утвержден во вторник. После этого конгрессмены должны будут согласовать принятый план с версией законопроекта, за которую ранее проголосовала Палата представителей.
После обновления максимумов сессии основные индексы не надолго вошли в "зеленную зону", но затем торговля перешла в узкий диапазон на уровне нулевой отметки.
The S&P 500 продолжает торговаться с прибылью, благодаря укреплению акций General Electric.

Пара продолжает торговаться в границах консолидационного коридора ¥90.87 (38% по фибо от движения ¥87.11 - ¥94.63) - ¥91.76 (50% по фибо от движения ¥87.11 - ¥94.63). Надо сказать, что министр финансов США планировал представить программу помощи банкам сегодня, однако позже перенес выступление на вторник, и это разочаровало инвесторов. Объявление было отложено для того, чтобы Конгресс мог сосредоточиться на законопроекте о $827-миллиардном пакете экономических стимулов, сообщило министерство финансов. Это существенно снизило активность в паре. В данный момент пара торгуется на ¥91.50

Евро достигнув максимума сессии на $1.3092 откатилась к промежуточной поддержке на $1.3026 за счет фиксации профитов краткосрочниками. Рынок несколько разочарован тем, что министр финансов США Timothy Geithner отложил на 10 февраля объявление плана Барака Обамы по восстановлению экономики США. Аналитики не исключают, что ослабление фондовых рынков может положительно повлиять на курс евро к доллару. В даный момент пара торгуется на $1.3067

Гейтнер и китайский вице-премьер договорились о сотрудничестве по финансовым вопросам и планируют поддерживать "тесный диалог"

Золото дешевеет из-за ожидаемого принятия пакета экономических стимулов в США, что снижает привлекательность "желтого металла" в качестве безопасного объекта для вложений, а укрепление доллара привело к фиксации прибыли после достижения золотом максимума 4 месяцев.Тем не менее, золоту удалось отыграть часть потерь из-за того, что администрация США отложила до вторника объявление плана спасения банковской сферы и призвала законодателей решить все разногласия по вопросу выделения $800 миллиардов на спасение американской экономики."Последняя реакция на рынках свидетельствует о том, что доверие возвращается", - сказал аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг. "В последнее время золото было индикатором обеспокоенности инвесторов, и если доверие улучшится в ближайшие дни, это окажет давление на цены на золото".
Цены на золото упали до $896,00 за унцию против $911,70 по итогам торгов пятницы. В данный момент цена составляет $898,00 за тройскую унцию.

Фондовые площадк США начали торговую сессию с умеренными потерями. Сектор энергетики – единственный сектор который торгуется с прибылью. Рост составил 0.7% за счет роста цен на нефть.Цена на мартовский фьючерс нефти марки WTI выросла на 3.2% к $41.45 за баррель. В секторе лидируют Murphy Oil и Chesapeak Energy . Акции компаний выросли благодаря повышению рейтинга агенством Goldman Sachs.

ОПЕК намерена продолжить сокращение квот на добычу нефти на своей мартовской встрече. ОПЕК на 80 процентов выполнила ранее одобренные соглашения, предусматривающие снижение добычи "черного золота" в общей сложности на 4,2 миллиона баррелей в сутки. "Если мы решим, что необходимы дополнительные меры, я уверен, на конференции будут предприняты дополнительные меры для стабилизации рынка", - сказал Абдулла аль-Бадри

Пара получила ускорение к $1.3050, поглотив стоп-ордера над максимумом пятницы $1.3000
Внимание инвесторов сосредотачивается на краткосрочном сопротивлении $1.3080/1.3100, если быкам удастся преодолеть этот уровень, то открывается дорога к $1.3202 – 23% по фибо от движения $1.6036 - $1.2326

«Экономические программы должны быть лучше скоординированы»

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P на 860.7, фьючерс Nasdaq на 1271,25).Скорее всего, без оптимизма отреагируют инвесторы на то, что министр финансов США Timothy Geithner отложил на 10 февраля объявление плана Барака Обамы по восстановлению экономики США.
На этом фоне, в частности, "в минусе" торги могут начаться для таких американских финансовых компаний как Morgan Stanley, J.P.Morgan Chase & Co.и American Express Co.
Между тем, более удачно сессия может сложиться для компаний нефтяного сектора США вследствие повышения стоимости нефти.
Даже с уменьшением прибыли от снижения цен на нефть и сокращении производства ОПЕК, экспортеры нефти из Ближнего Востока продолжат программы расходов, которые помогут смягчить воздействие глобального экономического спада.

Стерлинг продолжил восстановление выше 49-ой фигуры. Текущая область краткосрочного сопротивления составляет узкий коридор $1.4950 -1.4980. Если пара сможет преодолеть данную область предложений, то откроется путь на ключевой уровень $1.5071 – 23% по фибо от движения $2.0151 – $1.3502
Текущий уровень поддержки- $1.4850

Мартовский фьючерс нефти марки Light Sweet Crude на электронных торгах показал минимум на $39.58, затем цена поднялась к максимуму $40.79 за баррель. В данный момент нефть торгуется у максимумов на $40.52

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Баланс текущих операций, млрд. декабрь 12,3
07:00 Германия Торговый баланс, млрд. декабрь 7,0

Йена отступила от достигнутых на утренних торгах максимумов. Причиной утреннего роста стала обеспокоенность инвесторов относительно задержки с оглашением программы новой американской администрации по поддержке финансового сектора. Данную программу завтра представит министр финансов США Timothy Geithner. Также ожидается, что Geithner выступит с инициативой принятия схемы партнерства государства с частным сектором для выкупа у банков токсичных активов.
Однако спекуляции относительно скорого принятия в Сенате США плана мер стимулирования экономики, предложенного президентом Обамой, стали причиной частичного восстановления японской валюты.
Причиной укрепления йены также являются ее покупки со стороны японских экспортеров не задолго до окончания финансового года.
Однако долларйена продолжает оставаться под давлением на фоне негативных торгов на основных фондовых площадках Европы.
Британский фунт укрепился против евро и доллара на фоне публикации финансовых результатов за квартал Barclays Plc - третьего по величине банка Великобритании по размеру активов.
Чистая прибыль Barclays в 2008 году снизилась на 1% благодаря покупкам, в результате которых он привлек новый капитал в размере 12 млрд фунтов стерлингов. Это компенсировало списание инвестиций на сумму 8,05 млрд фунтов ($12 млрд). Чистая прибыльBarclays в прошлом году составила 4,38 млрд фунтов по сравнению с 4,42 млрд фунтов в 2007 году. Это сильно превысило средний прогноз аналитиков в 3,53 млрд фунтов.

EUR/USD пара показала минимумы в районе $1,2870, после чего выросла в область сессионного максимума $1,2990.

GBP/USD пара смогла перекрыть понесенные на утренних торгах потери превысив тем самым сессионный максимум. В данный момент курс торгуется в области $1,4870.USD/JPY курс частично компенсировал понесенные ране потери, однако продолжает оставаться под давлением. На данный момент пара торгуется в области Y91,70.
Во второй половине дня нас ожидает только публикация отчета о количестве новостроек в Канаде за январь, который ожидается в 13:15 GMT.

Основные фондовые индексы Европы остаются незначительно ниже нулевой отметки.
Среди компонентов индексов лидером роста являются акции британского банка Barclays (+7,4%). Ранее бакн сообщил о лучших чем ожидалось финансовых результатах за прошлый год.
Среди компонентов французского САС максимальный рост показывают акции автомобилестроителя PSA Peugeot (+5,0%). Причиной роста акций Peugeot являются сообщения о предоставлении правительственной ссуды компании в размере €6 млрд.
Индекс Dax поддерживает рост акций Deutsche Bank (+5,0%). Акции Deutsche Bank были повышен в рейтинге Equinet до «покупать» с «держать»; также было повышено их целевую стоимость до €30 с €25.

- способность банков кредитовать еще нарушена
- делеверизация банков оказывают дефляционное давление на экономику
- масштаб и продолжительность спада экономики Великобритании очень трудно предсказать
- снижение фунта позволит повысить конкурентоспособность экспорта Великобритании
- финансовая система остается деформированной

После выступления генерального секретаря ОПЕК Abdalla el-Badri цены на «черное золото» остаются в области $40 за баррель.
Abdalla el-Badri сообщил, что условия сокращения нефтедобычи странами ОПЕК на 4,2 млн баррелей в день с сентября прошлого года выполняются не полностью, а только на 80%. Также стало известно, что ОПЕК не планирует новых сокращений нефтедобычи до тех пор, пока не будут полностью соблюдаться уже пониженные квоты.
Также el-Badri заявил, что в связи с падением цен на нефть в странах ОПЕК находится в замороженной стадии 35 проектов.

Йена отступила от достигнутых на утренних торгах максимумов. Причиной утреннего роста стала обеспокоенность инвесторов относительно задержки с оглашением программы новой американской администрации по поддержке финансового сектора. Данную программу завтра представит министр финансов США Timothy Geithner. Также ожидается, что Geithner выступит с инициативой принятия схемы партнерства государства с частным сектором для выкупа у банков токсичных активов.
"Есть некоторая неопределенность относительно программы по поддержке финансового сектора." - сказал Paul Robson, валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc. в Лондоне. - "Это провоцирует инвесторов сократить часть своих рисковых позиций."
Однако спекуляции относительно скорого принятия в Сенате США плана мер стимулирования экономики, предложенного президентом Обамой, стали причиной частичного восстановления японской валюты.
Причиной укрепления йены также являются ее покупки со стороны японских экспортеров не задолго до окончания финансового года.
Однако долларйена продолжает оставаться под давлением на фоне негативных торгов на основных фондовых площадках Европы.
Британский фунт укрепился против евро и доллара на фоне публикации финансовых результатов за квартал Barclays Plc - третьего по величине банка Великобритании по размеру активов.
Чистая прибыль Barclays в 2008 году снизилась на 1% благодаря покупкам, в результате которых он привлек новый капитал в размере 12 млрд фунтов стерлингов. Это компенсировало списание инвестиций на сумму 8,05 млрд фунтов ($12 млрд). Чистая прибыльBarclays в прошлом году составила 4,38 млрд фунтов по сравнению с 4,42 млрд фунтов в 2007 году. Это сильно превысило средний прогноз аналитиков в 3,53 млрд фунтов.

Аналитики JPM изменили прогноз индекса PCE и теперь ожидают, что базовое значение показателя (core PCE) составит 0% в 2010. Основанием для подобных ожиданий стали прогнозы существенного падения ВВП в первой половине текущего года, по разным оценкам на -3%, и ожидания роста безработицы до 9% к концу 2009. Эксперты отмечают, что "прогноз предполагает нисходящее развитие инфляционного показателя core PCE", завершения которой не стоит ожидать ранее конца 2010 года.

Уровень сопротивления 3: Y94.60
Уровень сопротивления 2: Y93.20
Уровень сопротивления 1: Y92.70
Текущая цена: Y91.68
Уровень поддержки 1: Y90.70
Уровень поддержки 2: Y90.00
Уровень поддержки 3: Y87.10
Комментарий: Пара отступила от сессионного минимума. Ближайшее сопротивление расположено в районе канальной линии от 21 января на Y92.70, далее – на Y93.20. Более важный уровень находится на Y94.60 (максимум 06 февраля). На данный момент промежуточная поддержка расположена в области пятничного минимума на Y90.70. Ниже возможно продолжение коррекции до уровня Y90.00 и дальнейшее падение к минимуму 21 января на Y87.10.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1740
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1680
Текущая цена: Chf 1.1638
Уровень поддержки 1: Chf 1.1580
Уровень поддержки 2: Chf 1.1480
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: Доллар незначительно расширил диапазон торгов, но в целом техническая картина осталась прежней. Уровень Chf1.1680 является ближайшим сопротивлением. Более важный уровень находится в районе пятничного максимума на Chf1.1740 и далее – на Chf1.1860. Поддержка отмечается на Chf1.1580 (сессионный минимум), более важный уровень – на Chf1.1480 (23.6% Фибо роста с Chf1.1400 до Chf1.1740).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4980
Уровень сопротивления 2: $ 1.4900
Уровень сопротивления 1: $ 1.4870
Текущая цена: $ 1.4848
Уровень поддержки 1: $ 1.4720
Уровень поддержки 2: $ 1.4580
Уровень поддержки 3: $ 1.4500
Комментарий: Стерлинг вернулся в область сессионного максимума $1.4870 (промежуточное сопротивление). Выше целью роста станет максимум 19 января на $1,4900 и далее максимум 16 января на $1.4980. Промежуточная поддержка находится в зоне сессионного минимума на $1.4720, более важная – на $1.4580. Ниже потери вероятны к канальной линии поддержки от 26 января на $1.4500.

Уровень сопротивления 3: $1.3200
Уровень сопротивления 2: $1.3060
Уровень сопротивления 1: $1.3000
Текущая цена: $ 1.2936
Уровень поддержки 1: $1.2900
Уровень поддержки 2: $1.2840
Уровень поддержки 3: $1.2700
Комментарий: Пара остается возле прежних уровней. Сильное сопротивление отмечается в районе $1.3000 (пятничный максимум на $1.2990), преодоление которого откроет дорогу на $1.3060/65 (максимум 04 февраля). Далее целью роста станет $1.3200 (канальная линия сопротивления от 19 января). Поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.2900/10, далее – на $1.2840. Более важный уровень остается в районе минимумов 02 февраля на $1.2700.

EUR/GBP пробил поддержку на stg0.8730 на фоне общего давления на евровалюту. Далее целью снижения кросса может стать зона stg0.8705/00, затем - stg0.8680.

EUR/USD: $1.2820, $1.2800, $1.2970, $1.2745
USD/JPY: Y90.00, Y88.80
EUR/JPY: Y117.50

USD/JPY восстанавливается на ряду с JPY-кроссами. Курс торгуется выше утреннего минимума на Y90.88. Небольшие ордера на продажу расположены на Y91.60 и Y92.00, более крупные – на Y92.40/50 со стопами выше.

В понедельник японская иена показала максимальный рост за последние 3 недели против доллара на спекуляциях относительно того, что японские экспортеры покупают валюты после ее падения к месячному минимуму.
Японская иена также выросла впервые за последние 3 дня против евро на фоне снижения азиатских фондовых индексов, что привело к сокращению инвесторами вложений в высокорисковые активы.
Временное давление на иену также оказали спекуляции, что администрация Президента Обамы сможет провести свой план спасения экономики через законодательные органы, что поддержит страну.
Фунт ослабел после 4-дневного ралли после того, как опубликованный обзор показал, что 63% национальный компаний жалуются на ухудшение кредитных условий в последние 3 месяца.

EUR/USD не смог преодолеть важное сопротивление $1.3000 и откатил к $1.2910/20, а позднее переписал минимумы в области $1.2875/80.

GBP/USD показал максимум на $1.4870, после чего стабилизировался в диапазоне $1.4700/80.USD/JPY резко упал с Y92.40 до Y90.90, после чего смог восстановиться к Y91.45.Важных экономических публикаций на понедельник не запланировано. Внимание участников рынка будет приковано к основной процедура по утверждению $780 миллиардного плана «спасения» американской экономики, при этом итоговое голосование будет проведено во вторник. Завтра же министр финансов Тимоти Гейтнер опубликует текст плана.

EUR/GBP продолжает оставаться в рамках утреннего ценового диапазона stg0.8734/78. Сейчас кросс торгуется на stg0.8750. Поддержка отмечается на stg0.8735/30, более важная – на stg0.8705/00 и stg0.8680, stg0.8660/50. Сопротивление находится на stg0.8780, более важное – на stg0.8795/00.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник резким падением, будучи не в состоянии сохранить утренний рост. Индекс Nikkei 225 снизился на 107.59 пп или 1.33% до 7969.03. Индекс TOPIX отступил 11.94 пп до 778.9.

BBC
В Британии расследуют выплаты бонусов
Британское министерство финансов распорядилось провести расследование по делу о том, как ведется управление банками страны. Руководители банков вызвали недовольство британской общественности из-за огромных премий, которые планируется выплатить высшему звену банковских сотрудников. Все это несмотря на то, что многие из этих банков правительству пришлось выручать на деньги налогоплательщиков. Как заявил министр финансов Алистар Дарлинг, на встрече с главными банкирами он сказал им, что никто из тех, кто допустил огромные потери, не должен получить поощрение в виде крупной денежной премии.
Обама: кризис может перерасти в катастрофу
Президент США назвал свой план стимулирования экономики "абсолютно необходимым" и призвал Конгресс незамедлительно одобрить его. Сенат, вопреки обыкновению, собрался в субботу, чтобы обсудить урезанную версию проекта оздоровления пошатнувшейся американской экономики, первоначально оцениваемому в 900 млрд. долларов. Обама приветствовал умеренных сенаторов от Республиканской и Демократической партий, которые достигли компромиссного решения по предложенному президентом законопроекту.
В cенате США решено одобрить план Обамы
Американские сенаторы говорят, что договорились между собой об одобрении в несколько урезанном виде предложенного новой администрацией пакета срочных мер, призванных оздоровить экономику страны. Ведущие члены cената от Демократической партии заверяют, что решили поддержать план помощи экономике объемом 780 млрд. долларов вместо 900 млрд., которых требовал президент, чтобы обеспечить поддержку со стороны республиканцев. Ранее Барак Обама выразил недовольство задержкой в процедуре принятия законопроекта, в котором планы значительных расходов сочетаются с мерами по снижению налогов.

Deutsche Welle
Audi уменьшил сбыт, но увеличил долю на рынке
Немецкий концерн Audi в начале 2009 года столкнулся с уменьшением продаж своих автомобилей на 28,6 процента по сравнению с январем предыдущего года. Как было объявлено в Ингольштадте в пятницу, 6 февраля, за месяц клиентам в мире было передано 56200 новых автомобилей. При этом концерну, несмотря на снижение продаж, удалось увеличить свою долю в сегментах высшего класса в Германии, Западной Европе и США.
Объемы продаж BMW упали почти на четверть
В январе объемы продаж новых машин немецкого концерна BMW упали почти на четверть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом было объявлено в штаб-квартире компании в Мюнхене в пятницу, 6 февраля. Продажи основной марки BMW упали на 22,1 процента до 60248 автомобилей, Mini - на 34,5 процента до 10120-ти, Rolls-Royce - на 9,8 процента до 37-ми лимузинов. Одна из причин падения спроса на Mini - ожидаемое в марте начало продаж нового кабриолета. Сейчас этот вариант Mini в продаже отсутствует.

Time
Проблемы "путиномики"
Секрет "путиномики" заключался в высоких ценах на нефть, которые позволяли повышать уровень благосостояния. Однако доходы не были направлены в инфраструктуру и не были произведены структурные изменения в экономике, ориентированной на продажу сырья.

The Guardian
Российский ЦБ не может остановить снижение курса рубля
Россия окажется в продолжительной и глубокой рецессии в этом году, если правительство не откажется от тщетных попыток оказать поддержку национальной валюте. ЦБ уже затратил 210 млрд долларов, чтобы обеспечить постепенность снижения.

Frankfurter Allgemeine
Испытания для российской экономики
В российском правительстве идут жаркие споры о том, кому и каким образом государство будет оказывать финансовую помощь. Но, в любом случае, в высшем эшелоне власти понимают, что экономический кризис поставил Россию в трудное положение.

За пять последних дней S&P 500 вырос на 4.5%, впервые за месяц продемонстрировав позитивную динамику по итогам недели. В настоящее время индекс находится на 14% выше 11-летнего минимума, установленного 20 ноября, однако, все еще ниже 4% уровня начала года.

Основной причиной оптимизма инвесторов стали ожидания скорого принятия пакета мер по стимулированию экономики и поддержке банковской системы страны после того, как в прошлом месяце в США количество рабочих мест снизилось на 98,000 против сокращения на 577,000 в декабре, а уровень безработицы достиг 7.6%, максимальной отметки с 1992 года.
"Инвесторы восприняли негативные данные в качестве дополнительной мотивации для Конгресса и президента ускорить процесс принятия пакета стимулирующих мер," говорит Питер Янковскис, из Oakbrook Investments LLC, в управлении которого находятся активы на сумму $1.1 млрд..
Сенатор-республиканец Чарльз Грессли в пятницу заявил, что Конгресс интенсивно работает над законопроектом плана мер экономического стимулирования и намеревается представить его для подписания президентом Бараком Обамой уже на следующей неделе.
В настоящее время в верхней палате американского парламента проходят дебаты в отношении принятия плана стоимостью $900 млрд., включающего в себя в частности меры по сокращению налогообложения и расходов направленных на стимулирование экономического роста. Палата представителей одобрила принятие плана.
Кроме того, 9 февраля Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер представит план по поддержке банковской системы страны, основным моментом которого по всей вероятности станет гарантирование правительством так называемых "токсичных активов", а также, возможно, создание специального банка на баланс которого могут быть перемещены данные активы.
Следует отметить, что рынок был готов к негативным данным с рынка занятости после того, как ранее целый ряд компаний, включая Starbucks Corp., Caterpillar Inc. и Macy’s Inc., объявили о сокращении штатов, а число первичных обращений за пособием по безработице достигло 26-летнего максимума.
Кроме того, следует помнить, что уровень безработицы является показателем, отстающим от индикаторов состояния экономики и фондовых индексов, так, последний пик уровня безработицы (6.3% в июне 2003 года) был отмечен спустя три месяца после того, как S&P 500 начал свое движение к рекордному максимуму 1,565.15 установленному в октябре 2007 года. В соответствии с оптимистичными оценками S&P 500 может завершить год на отметке 1,200, что на 40% выше уровня закрытия сегодняшнего дня.
Заметную поддержку рынку оказали позитивные квартальные отчеты таких компаний, как Merck, Schering-Plough и D.R. Horton.
В итоге акции Bank of America Corp. подскочили на 32% и возглавили рост индекса Dow Jones Industrial Average после того, как исполнительный директор банка заявил, что компания не имеет необходимости обращаться за дополнительной помощью к правительству. Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Alcoa Inc. прибавили по крайней мере по 6.4%.
Лидерами роста стали бывшие аутсайдеры, представители финансового сектора, более других пострадавшие в ходе недавних продаж: сектор жилищного строительства (+16%), сегмент универсальных финансовых компаний (+14%), региональных банков (+14%), универсальных банков (+12%), а также производители автомобильных запчастей и оборудования (+12%).

Иена и доллар понесли потери против европейских валют в ходе активизации роста на мировых рынках акций в связи с ожиданиями, что максимальный за последние 16 лет уровень безработицы в США приведет к скорому одобрению в Сенате США плана мер стимулирования экономики.
Инвесторы полагают, что принятие плана по спасению финансовой системы США приведет к увеличению аппетитов к рискам и, соответственно, к активизацииcarry trades. Индекс Standard & Poor’s 500 вырос сегодня на 2.8%.
"Значительные объемы денежных средств, которые не участвовали в процессе в настоящее время снова пущены в дело," говорит Самарджит Шанкар, директор стратегического департамента бостонского представительства Bank of New York Mellon, крупнейшего мирового трастового банка, в управлении которого находятся активы на сумму более $23 трлн. "Люди начинают делать рисковые инвестиции."
Сенатор-республиканец Чарльз Грессли в пятницу заявил, что Конгресс интенсивно работает над законопроектом плана мер экономического стимулирования и намеревается представить его для подписания президентом Бараком Обамой уже на следующей неделе.
В настоящее время в парламенте проходят дебаты в отношении принятия плана стоимостью $900 млрд., включающего в себя в частности меры по сокращению налогообложения и расходов направленных на стимулирование экономического роста.
Кроме того, 9 февраля Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер представит план по поддержке банковской системы страны, основным моментом которого по всей вероятности станет гарантирование правительством так называемых "токсичных активов", а также, возможно, создание специального банка на баланс которого могут быть перемещены данные активы.
В прошлом месяце в США количество рабочих мест снизилось на 98,000 против сокращения на 577,000 в декабре. Экономисты ожидали менее значительного снижения показателя- до 540,000. Уровень безработицы достиг 7.6%, максимального уровня с 1992 года.
"Рынок в настоящее время не обращает внимание на данные, ожидая скорого принятия пакетов мер по спасению банков и фискальному стимулированию," считаетРон Левин, вице-президент и главный валютный стратег нью-йоркского представительства Morgan Stanley.
В середине недели евро нес потери против иены и доллара в связи со спекуляциями, что проблемы в Восточной Европе приведут к углублению рецессии в регионе.
Казахстан девальвировал национальную валюту на 18%, а российский рубль приблизился к 11-летнему минимуму против доллара США после того, как Fitch понизил кредитные рейтинги стран.
Давление на евро оказало также более значительное по сравнению с ожиданиями - на 1,6% - падение розничных продаж в регионе.
Поддержку доллару оказала публикация отчета в соответствии с которым темпы ослабления роста в непроизводственном секторе крупнейшей мировой экономике в январе существенно замедлились.
Индекс ISM, который оценивает динамику сектора услуг, составляющего почти 90% экономики США, в прошлом месяце вырос до 42.9 против 40.1 в декабре. Показатель, меньший 50 свидетельствует об отрицательной динамике в секторе, однако, данные оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших снижение до 39.
Тем не менее, более существенным фактором роста американской и японской национальных валют были опасения по поводу того, что проблемы с принятием Сенатом США плана фискального стимулирования экономики, на фоне роста потерь на кредитных рынках и снижения корпоративных прибылей, приведут к восстановлению спроса на доллар и иену в качестве валют-убежища.
Японская иена начала нести потери против евро после того, как Банк Японии заявил о намерении купить 1 трлн. иен ($11.1 млрд.) акций финансовых компаний, поднимая, тем самым, их ликвидность.Японская валюта по итогам недели снизилась против доллара США на 1.8% и потеряла 2.3% против евро.
Канадский доллар обвалился на 1.8% против доллара США после сообщения о рекордном, на 129,000 сокращении рабочих мест в январе.
Поддержку австралийскому доллару оказало заявление центрального банка страны, что "экспансионистская монетарная и фискальная политика помогут преодолеть негативные тенденции в экономике." Резервный Банк Австралии понизил учетную ставку до 45-летнего минимума в 3.25%, а правительство заявило, что потратит A$42 млрд. ($26.5 млрд.) на поддержку экономики.
ЕЦБ, как и ожидалось оставил учетную ставку неизменной на уровне 2%.В свою очередь, Банк Англии принял решение понизить ставку рефинансирования до 1%, что является минимальной ставкой за 315-летнюю историю существования центрального банка в Британии.

Уровень сопротивления 3: Y94.60
Уровень сопротивления 2: Y93.20
Уровень сопротивления 1: Y92.70
Текущая цена: Y91.27
Уровень поддержки 1: Y90.70
Уровень поддержки 2: Y90.00
Уровень поддержки 3: Y87.10
Комментарий: Пара корректируется после роста, наблюдаемого к конце прошлой недели. На данный момент промежуточная поддержка расположена в области пятничного минимума на Y90.70. Ниже возможно продолжение коррекции до уровня Y90.00 и дальнейшее падение к минимуму 21 января на Y87.10. Ближайшее сопротивление расположено в районе канальной линии от 21 января на Y92.70, далее – на Y93.20. Более важный уровень находится на Y94.60 (максимум 06 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1740
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1660
Текущая цена: Chf 1.1610
Уровень поддержки 1: Chf 1.1580
Уровень поддержки 2: Chf 1.1480
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: Доллар торгуется в довольно узком диапазоне, причем уровень Chf1.1660 представляет ближайшее сопротивление. Более важный уровень находится в районе пятничного максимума на Chf1.1740 и далее – на Chf1.1860. Поддержка отмечается на Chf1.1580 (сессионный минимум), более важный уровень – на Chf1.1480 (23.6% Фибо роста с Chf1.1400 до Chf1.1740).

Хо Чинг (Ho Ching), исполнительный директор сингапурского фонда Temasek, сложил свои полномочия в пользу Чипа Гудиера (Chip Goodyear), бывшего главы BHP Billiton. Издание The Sydney Morning Herald сообщает, что данные кадровые перестановки говорят о смене направления деятельности Temasek, 40% $134 миллиардного фонда которой приходится на предоставление финансовых услуг. Гудиер возглавлял BHP в период с 1999 по 2007 гг, при этом около 5 лет в качестве исполнительного директора до ухода с должности чуть более года назад.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4980
Уровень сопротивления 2: $ 1.4870
Уровень сопротивления 1: $ 1.4800
Текущая цена: $ 1.4759
Уровень поддержки 1: $ 1.4720
Уровень поддержки 2: $ 1.4580
Уровень поддержки 3: $ 1.4500
Комментарий: Стерлинг слегка отошел от сессионных вершин в области $1.4870 (промежуточное сопротивление), будучи не в состоянии закрепиться выше канальной линии сопротивления от 17 декабря на $1.4800 (сильное сопротивление). Выше $1.4870 целью роста станет максимум 16 января на $1.4980. Промежуточная поддержка находится в зоне сессионного минимума на $1.4720, более важная – на $1.4580. Ниже потери вероятны к канальной линии поддержки от 26 января на $1.4500.

Уровень сопротивления 3: $1.3200
Уровень сопротивления 2: $1.3060
Уровень сопротивления 1: $1.3000
Текущая цена: $ 1.2933
Уровень поддержки 1: $1.2900
Уровень поддержки 2: $1.2840
Уровень поддержки 3: $1.2700
Комментарий: Евровалюта пытается сохранить оптимистический тон, однако торгуется слегка ниже недавних максимумов. Сильное сопротивление отмечается в районе $1.3000 (пятничный максимум на $1.2990), преодоление которого откроет дорогу на $1.3060/65 (максимум 04 февраля). Далее целью роста станет $1.3200 (канальная линия сопротивления от 19 января). Поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.2900/10, далее – на $1.2840. Более важный уровень остается в районе минимумов 02 февраля на $1.2700.

Change % Change Last
Nikkei +126.97 (+1.6%) 8076.62
Topix +4.43 (+0.6%) 790.84
FTSE +62.94 (+1.49%) 4291.87
DAX +134.14 (+2.97%) 4644.63
CAC +56.50 (+1.84%) 3122.79
Dow +217.52 (+2.63%) 8280.59
NASDAQ +45.47 (+2.94%) 1591.71
S&P +22.75 (+2.69%) 868.60
10yr Note -19/32 2.98% 106 14/32
NYMEX Crude Oil -1.00 (-2.43%) $40.17

High Low Close
EUR/USD 1.2922 1.2747 1.2922
GBP/USD 1.4839 1.4587 1.4803
USD/JPY 92.20 90.73 92.00
USD/CHF 1.1741 1.1591 1.1636

EUR/JPY 119.70 115.71 118.92
EUR/GBP 0.8793 0.8662 0.8728
GBP/JPY 136.74 132.47 136.21
GBP/CHF 1.7287 1.7086 1.7228

00:01 Великобритания Предварительная (неофициальная) оценка ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), январь, -1.5%
05:00 Япония Обзор экономических перспектив Eco Watchers, январь, 17.6
07:00 Германия Текущий баланс баланс, млрд., декабрь, 8.6
07:00 Германия Торговый баланс, млрд., декабрь, 9.7
13:15 Канада Количество новостроек, январь, 177K

00:01 Великобритания Предварительная (неофициальная) оценка ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), январь, -1.5%
05:00 Япония Обзор экономических перспектив Eco Watchers, январь, 17.6
07:00 Германия Текущий баланс баланс, млрд., декабрь, 8.6
07:00 Германия Торговый баланс, млрд., декабрь, 9.7
13:15 Канада Количество новостроек, январь, 177K