Новости и прогнозы рынков CFD — 09-06-2010

Robert W. Baird понизил рейтинг EV3 EVVV с Outperform до Neutral.
Robert W. Baird понизил рейтинг Rosetta Stone RST с Outperform до Neutral.

Jesup & Lamont повысил рейтинг Republic Airways RJET с Hold до Buy.
DA Davidson повысил рейтинг Northwestern Corp NWE с Neutral до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг MDC Holdings MDC с Sell до Hold.
The Benchmark Company повысил рейтинг Marchex MCHX с Sell до Hold.

"Голубые фишки" продолжают отступать. Индекс S&P 500 вырос более чем на 1%, однако этот рост на данный момент сократился на фоне возникновения негативных настроений на рынке.
Основное давление испытывают акции представителей энергетического сектора, который ранее вырос более чем на 2%, однако сейчас находится в убытках на 0.2%.

Экономист CS Джонатан Басиле говорит, что "ничего нового в Бежевой Книге не было". Единственное, что отмечает Басиле, новым стало упоминание кризиса в Европе и экологической катастрофы в мексиканском заливе.

EUR/USD остается немногим ниже $1.2000, однако предпринимает попытки роста. В центре внимания заседание ЕЦБ, а более важно - выступление Трише. Сегодня были слухи, что ЕЦБ может понизить ставку, однако эти слухи быстро развеялись. В области $1.1970/80 находится сильный уровень поддержки. Есть риск наткнуться на стопы ниже.

"Продажи увеличились благодаря росту спроса на товары долговременного использования, в частности на автомобили и компьютеры. Товары повседневного спроса стали причиной снижения продаж из-за снижения спроса на лекарственные препараты и бензин."

Аналитики Platts ожидают:
-- снижение запасов сырой нефти на 1.3 млн. баррелей
-- рост запасов бензина на 430,000 баррелей
-- рост дистиллятов на 550,000 баррелей
-- снижение уровня использования мощностей НПЗ на 0.03 п.п. до 87.47%

Сектор сырьевых материалов прибавил с начала дня 1.5% после роста на 2.5% накануне. Если вчера лидером сектора был сегмент золота, то сегодня основную поддержку ему оказывают группы диверсифицированных металлов и горнодобывающих компаний (+3.5%), а также сектор стали (+2.5%).
С другой стороны сдерживает укрепление рынка сектор коммунального хозяйства (-0.2%), потребительских товаров первой необходимости (-0.1%) и телекоммуникаций (0.0%).

Пара достигла области $1.4550, встретив сопротивление в районе данной отметки. Ордера на продажу простираются от $1.4550 до $1.4565 (50% $1.4770/1.4346/максимум понедельника). Преодоление $1.4565 откроет дорогу на $1.4580/85 и $1.4600/10.

EUR/USD $1.1900, $1.1950, $1.1975, $1.2000
USD/JPY Y91.00, Y91.80, Y91.85, Y92.00
EUR/JPY Y112.00
AUD/USD $0.8150

AUS/USD укрепляется на фоне текущего удорожания евро, стерлинга и меди. Преодоление $0.8296 сместит фокус на сопротивление в области $0.8364 (также минимум 03 июня). По AUS/JPY сопротивление отмечается на Y76.27 (минимум 04 июня). Сейчас курс торгуются на $0.8319 и Y76.00 соответственно.

Деннис Гартман из TGL отмечает, что "текущее спокойствие по евро нельзя расценивать как затишье перед ростом, эта консолидация скорее сказывает на на дальнейшее ослабление курса в ближайшие дни и даже недели". Гартман добавляет, что "те, кто сейчас находится в длинных позициях по евро должны использовать эту консолидацию для того, чтобы продать валюту, поскольку основной тренд остается негативным".

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов в среду, что продолжит динамику роста предыдущей сессии.

GBP/USD продолжает свое восхождение, тестируя сопротивление на $1.4550 (максимум на $1.4545). Выше целью роста станет максимум понедельника на $1.4563 ($1.4558 соответствует 50% Фибо $1.4770/1.4346).

EUR/USD преодолел вершину американской сессии вторника на $1.2010 и показал максимум на $1.2014. Сейчас курс торгуется в области $1.2008. Стопы отмечаются в зоне $1.2020/30, поглощение которых приведет к тестированию ордеров на продажу на $1.2050.

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Сальдо торгового баланса, млрд, Апрель, -7.28 -7,0 -7,26

Доллар остается у 4-летнего максимума против евровалюты на перспективах, что темпы восстановления американской экономики опередят Европу, где долговой кризис продолжает тормозить развитие экономики региона.
Евро ослабел, поскольку опрос экономистов показал, что ЕЦБ, заседание которого запланировано на застра, оставит основную учетную ставку на рекордно низком уровне в 1% вплоть до второго квартала 2011 года.
Сегодня вечером глава Федерального резерва Бен Бернанке будет выступать перед Бюджетным Комитетом после того, как 07 июня он заявил, что повысит ставки при условия возврата экономики к полной занятости населения.
"Вероятно, что Бернанке подтвердит, что экономика США находится на пути восстановления, давая тем понять, что ФРС приближается к моменту начала сворачивания антикризисной программы", говорит Одри Шилд-Фриман, ведущий стратег валютного рынка в Brown Brothers Harriman Ltd. "Рынок продолжает находиться в "подвешенном состоянии", хотя последние комментарии банкира оказали поддержку доллару".
Управляющий ФРБ Канзас-Сити Томас Хоениг заявил, что в США наблюдается устойчиное восстановление и ФРС должна начать приводить монетарную политику к "нормальному" уровню, поскольку сейчас ставка находится на "ненормальном" уровне. С декабря 2008 года основная ставка рефинансирования в США находится на рекордно низком уровне в 0%-0.25%.
Австралийский доллар упал против основных валют после отчета, который показал снижение уровня потребительского доверия третий месяц подряд, а также сокращение объемов ипотеки.

EUR/USD большую часть сессии торговался в области $1.1920/80, после чего курс смог протестировать $1.2000.

EUR/USD $1.1900, $1.1950, $1.1975, $1.2000
USD/JPY Y91.00, Y91.80, Y91.85, Y92.00
EUR/JPY Y112.00
AUD/USD $0.8150

EUR/USD отступил от часовых максимумов на $1.1985 и в настоящий момент торгуется в области $1.1965. Ранее среди продавцов отмечались швейцарские банки, которые разместили свои ордера на продажу на $1.1990.

EUR/CHF показал новый исторический минимум на Chf1.3744, однако в области Chf1.3750 курс столкнулся с официальным спросом, как и можно было предположить. На прошлой неделе были подозрения, что Национальный Банк Швейцарии вступит в игру на уровне Chf1.3700.

GBP/USD показал максимумы выше $1.4500, однако столкнулся с сопротивлением на $1.4512 (76.4% $1.4563/1.4346), где в зоне $1.4515/20 также находятся стопы. Курс показал часовой максимум на $1.4510 и откатил к $1.4499.

Британский фунт стерлингов смог продолжить восстановление после временного снижения, спровоцированного предостережениями аналитиков агентства Fitch относительно того, что Британия в ближайшие месяцы столкнется с угрожающими финансовыми проблемами.

GBP/USD продолжает свой рост, при этом трейдеры упоминают среди покупателей британский клиринговый дом, что помогло курсу протестировать максимумы на $1.4492. Ордера на продажу расположены вплоть до $1.4500, преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.4525/30, далее - на $1.4550. Ближайшей технической целью роста является область недавних максимумов на $1.4563. Поддержка расположена на $1.4460/50.

1.Необходимо сделать наши финансовые институты более устойчивыми
2.Автономия дает ЕЦБ право на установление целей по ценовой стабильности
3.У нас есть необходимые инструменты для поддержания ценовой стабильности в среднесрочной перспективе
4.ЕС может рассчитывать на нас для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочном периоде
5.Политика финансового регулирования может также воодушевлять экономику, как и монетарная политика
6.Необходимо резкое улучшение управления европейской экономикой

GBP/USD преодолел $1.4475 и сейчас торгуется в области $1.4480. Сопротивление омтечается в районе недавних максимумов на $1.4489, при этом ордера на продажу расположены на $1.4500. Технически, преодоление $1.4489 откроет дорогу к $1.4525 (1.618% проекция движения $1.4489/1.4430).

Сопротивление 3:Y95.00
Сопротивление 2:Y93.60
Сопротивление 1:Y92.50
Текущая цена: Y91.37
Поддержка 1:Y90.30
Поддержка 2:Y89.00
Поддержка 3:Y88.10
Комментарии: Доллар продолжает зажиматься в треугольнике на 4-часовом графике, границы которого приходятся на Y92.50/Y90.30 (сильное сопротивление/поддержка соответственно). Выше Y92.50 целью роста станет вершина 13 мая на Y93.60. Далее сопротивление расположено на Y95.00 (максимум 05 мая). Прохождение Y90.30 откроет дорогу на Y89.00 (минимум 20 мая). Более сильная поддержка находится на Y88.10 (минимум 06 мая).

Сопротивление 3: Chf1.1970 Сопротивление 2: Chf1.1730
Сопротивление 1: Chf1.1670
Текущая цена: Chf1.1509
Поддержка 1: Chf1.1500
Поддержка 2: Chf1.1420
Поддержка 3: Chf1.1260

Сопротивление 3:$1.4770
Сопротивление 2:$1.4680
Сопротивление 1:$1.4560
Текущая цена: $1.4485
Поддержка 1: $1.4400
Поддержка 2: $1.4340
Поддержка 3: $1.4250

Сопротивление 3:$1.2170
Сопротивление 2:$1.2110
Сопротивление 1:$1.2000
Текущая цена: $1.1945
Поддержка 1: $1.1870
Поддержка 2: $1.1800
Поддержка 3: $1.1640
Комментарии: Курс продолжает торговаться в узком диапазоне, при этом техническая картина практически не изменилась. Вчерашние максимумы на $1.2000 представляют сопротивление, выше которого целью роста станет $1.2110 (максимум 01 июня). Далее сопротивление расположено в области канальной линии от 03 мая на $1.2170. Минимумы понедельника представляют ближайшую поддержку на $1.1870. Ниже потери могут увеличится до $1.1800 (минимум 2006 года) и $1.1640 (минимум 2005 года).

GBP/USD остается под давлением, торгуясь в области $1.4450. Фокус рынка на телеинтервью с аналитиком агентства Fitch относительно рейтингов Британии. Поддержка расположена на $1.4430 (61.8% $1.4394/1.4489), прохождение которой приведет к более глубокому снижению до $1.4415 ($1.4416 76.4%).

GBP/USD слегка отступил после выхода более слабых данных, чем прогнозировалось. Однако курс резко вернулся к прежним уровням. Сейчас фунт торгуется на $1.4433.

Аналитики прогнозируют дефицит торгового баланса на уровне stg7.0 млрд. в апреле против -stg7.522 млрд. в марте.

EUR/USD протестировал утренние максимумы на $1.1978, сохраняя оптимизм на фоне позитивного закрытия азиатских фондовых рынков. Однако сейчас курс снова откатывает, поскольку у максимумов появились желающие продавать евро. Сечас курс торгуется в области $1.1965. Ордера на продажу расположены на на подходе к $1.2000, при этом стопы отмечаются в зоне $1.2000/05. Далее ордера на продажу выставлены в области максимумов американской сессии вторника на $1.2010. Крупные стопы расположены выше в области $1.2020/30, однако их поглощение может привести к тестированию $1.2050.

Евро продолжает торговаться в диапазоне последних торговых сессий в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ, по итогам которого, как ожидается, основная учетная ставка в регионе останется на неизменном уровне. Более того, прогнозируется, что на рекордно низком уровне ЕЦБ будет удерживать ставку до 2011 года.
Поддержку доллару против евро могут оказать спекуляции относительно того, что ФРС более близка к началу процесса повышения учетной ставки чем ЕЦБ, поскольку американская экономика демонстрирует более быстрые темпы восстановления чем европейская.
Сегодня председатель ФРС Бен Бернанке будет выступать перед Бюджетным комитетом, и, как ожидается, он подтвердит тот факт, что восстановление экономики США набирает темпы.
На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 32% вероятность того, что на декабрьском заседании ФРС повысит ставку как минимум на 25 базисных пункта. Месяц назад данная вероятность равнялась 50%.
Снижение основных азиатских фондовых индексов оказало поддержку йене.
Слабые данные по настроениям потребителей и ипотечному кредитованию стали причиной снижения австралийского доллара.

EUR/USD торговался в области $1,1960

- Денежная ставка находится в районе нормального уровня, принимая во внимание ссудные маржи банков
- Ожидаемый рост долга госсектора в Австралии не является большим негативным фактором для экономики
- Вероятно замедление роста некоторых азиатских экономик
- Китай, возможно, добивается некоторого успеха с обузданием цен в стране
- Условия торговли в Австралии вернутся к 50-летним максимумам
- Процентные ставки не высокие по стандартам последних 20 лет
- Существует потенциал для дальнейшей паники на рынке
- Влияние ситуации в Европе на мировой экономический рост и цены на ресурсы еще должно проявиться
- Прямое воздействие проблем Европы на Австралию не будет таким большим

EUR/USD $1.1900, $1.1950, $1.1975, $1.2000
USD/JPY Y91.00, Y91.80, Y91.85, Y92.00
EUR/JPY Y112.00
AUD/USD $0.8150

Financial Times
Сага ТНК-BP с газовым месторождением говорит о сложностях ведения бизнеса в России
Источники, близкие ТНК-BP, утверждают, что банкротство является лучшим способом защиты их инвестиций. Сечин пообещал, что "грубой экспроприации" месторождения не будет. Инвесторы внимательно следят за развязкой саги, которая омрачает деловой климат.

Россия снижает инфраструктурные затраты
Мировой экономический кризис ударил по изложенным в 2007 году амбициозным проектам России по переустройству своей инфраструктуры, в рамках плана по превращению страны в 5-ю по величине экономику Европы к 2020 году. Деньги ушли на ослабление кризиса.

Newsweek
Тегеран метит в газовые империи
Иран стремится по примеру России "построить собственную региональную газовую империю". Похоже, что обремененный проблемами Nabucco, а не изоляция России быстро превращается для Ирана в способ сделаться незаменимым поставщиком энергоресурсов в Европу.

BBC
GM отзывает 1,5 млн автомобилей - в основном, в Америке
Концерн General Motors отзывает около 1,5 млн своих машин из-за опасности возгорания, вызванной дефектом в системе подогрева стеклоочистительных дворников.

Украина призвала Россию добывать нефть и газ вместе
Виктор Янукович заявил на встрече с Владимиром Путиным, что Украина готова обменяться некоторыми активами с Россией при условии, что обе страны будут совместно добывать нефть и газ.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 98.81 пунктов или на 1.04% до уровня 9439.13 пункта. Индекс TOPIX снизился на 7.96 пункта и достиг отметки 850.37 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.199 млрд акций; 26 компонентов индекса выросли в цене, 192 снизились и 7 не изменились в цене.

Колебания на рынках акций послужили причиной роста спроса на иену в качестве валюты-убежища.
Доллар продолжил нести потери против японской валюты после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что не знает, когда центральный банк сможет начать процесс повышения процентных ставок.
В итоге Standard and Poor’s 500 Index упал на 0.8% прежде чем восстановился на 0.3%.
Евро продолжает консолидацию в рамках оформившегося за последние два дня диапазона и остается неподалеку от своего четырехлетнего минимума против доллара. Bank of Canada понизил свой прогноз по евро, отметив возможность падения спроса на единую валюту со стороны иностранных центробанков и замедление темпов экономического восстановления в регионе в связи с попытками сокращения бюджетных дефицитов европейскими странами.
Фунт понес потери против целого ряда основных валют после того, как Fitch Ratings заявил о том, что задача по преодолению фискального кризиса в стране является "чрезвычайно сложной".
Напомним, что новое правительство Великобритании представит чрезвычайный бюджет 22 июня, когда новый министр финансов страны Джордж Озборн предложит план сокращения дефицита, который на данный момент составляет 11% ВВП.

EUR/USD оставался в рамках двух дневного диапазона

Nikkei 225 Stock Average впервые за три последние сессии закрылся ростом.
Укрепление доллара и евро против иены внушили инвесторам оптимизм в отношении корпоративных прибылей японских экспортеров.

Сопротивление 3:Y93.00 (максимум 18 мая)
Сопротивление 2:Y92.00 (область минимума 3 июня и максимум 7 июня)
Сопротивление 1:Y91.60 (сессионный максимум, МА(200) для Н1)
Текущая цена: Y91.34
Поддержка 1:Y91.20 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y90.80 (вчерашний минимум)
Поддержка 3:Y90.50 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: Chf1.1670 (максимум 7 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1640 (максимум 8 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1580 (минимум 7 июня)
Текущая цена: Chf1.1549
Поддержка 1: Chf1.1520 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.1430 (максимум 17 мая, минимум 4 июня)
Поддержка 3: Chf1.1250 (область минимум 18 мая, максимум 6 мая)

Комментарии: Курс незначительно укрепился. Ближайшее сопротивление - Chf1,1580. Выше есть вероятность роста до Chf1,1640. Ближайшая поддержка - Chf1,1520. Ниже потери могут увеличится до Chf1,1430.

На утренних торгах цены на нефть выросли. Причиной роста являются спекуляции относительно восстановления спроса на топливо в США, которые усилились после вчерашних данных от Американского института нефти, зафиксировавших снижение запасов нефти на 4.54 млр баррелей или на 1.3%.
Сегодня свои данные по запасам нефти опубликует Министерства энергетики США. Средний прогноз по показателю - -1,1 млн баррелей после снижение на 1,9 млн баррелей за предыдущий отчетный период.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $72.18 за баррель (+$0,19).

Сопротивление 3:$1.4730 (38.2% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4680 (максимум 4 июня)
Сопротивление 1:$1.4530 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4413
Поддержка 1: $1.4400 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4330 (минимум 26 мая)
Поддержка 3: $1.4250 (минимум мая)

Комментарии: Пара торгуется в области $1,4400 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до $1,4330. Более сильный уровень - $1,4250. Ближайшее сопротивление - $1,4530, выше - $1,4680 и $1,4730.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -119.99 -1.26% 9,417.95
Hang Seng -72.32 -0.37% 19,415.16
S&P/ASX 200 -17.02 -0.39% 4,364.20
Shanghai 180 A Share Index -3.28 -0.06% 5,802.67

Сопротивление 3:$1.2170 (линия сопротивления от 21 мая, МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:$1.2110 (максимум 1 июня)
Сопротивление 1:$1.2010 (вчерашний максимум)
Текущая цена: $1,1946
Поддержка 1: $1.1870 (минимум 7 июня)
Поддержка 2: $1.1800 (минимум 2006 года)
Поддержка 3: $1.1640 (минимум 2005 года)

Комментарии: Существенных изменений не произошло. Пара консолидируется незначительно выше достигнутых 7 июня минимумов. Ближайшая поддержка - $1,1870. Ниже потери могут увеличится до $1,1800. Ближайшее сопротивление - $1,2010, выше - $1,2110.

Change % Change Last
Hang Seng +109.33 +0.56% 19,487.48
Nikkei 225 +17.14 +0.18% 9,537.94
FTSE 100 -40.91 -0.81% 5,028.15
CAC 40 -33.36 -0.98% 3,380.36
DAX -36.40 -0.62% 5,868.55
Dow +123.49 +1.26% 9,939.98
Nasdaq -3.33 -0.15% 2,170.57
S&P 500 +11.57 +1.10% 1,062.04
Treasurys -0.02 10-year yield 3.17%
Oil +0.87 $72.00

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от Национального банка Австралии Май 13
08:30 Великобритания Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -7,0 -7,5
14:00 США Оптовые запасы Апрель 0,5% 0,4%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 05/06 -1,9
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
21:00 Новая Зеландия Оглашение решения РБНЗ по учетной ставке 2,75% 2,5%
22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 58,9
22:45 Новая Зеландия Индекс условий торговли 1 кв 5,7%
23:50 Япония ВВП, пересмотренные данные 1 кв 1,2% 1,2%
23:50 Япония ВВП, пересмотренные данные, г/г 1 кв 4,9% 4,9%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары Май 0,4%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Май 0,2% -0,2%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от Национального банка Австралии Май 13
08:30 Великобритания Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -7,0 -7,5
14:00 США Оптовые запасы Апрель 0,5% 0,4%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 05/06 -1,9
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
21:00 Новая Зеландия Оглашение решения РБНЗ по учетной ставке 2,75% 2,5%
22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 58,9
22:45 Новая Зеландия Индекс условий торговли 1 кв 5,7%
23:50 Япония ВВП, пересмотренные данные 1 кв 1,2% 1,2%
23:50 Япония ВВП, пересмотренные данные, г/г 1 кв 4,9% 4,9%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары Май 0,4%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Май 0,2% -0,2%

Закрытие основных индексов:
Hang Seng +109.33 +0.56% 19,487.48
Nikkei 225 +17.14 +0.18% 9,537.94
FTSE 100 -40.91 -0.81% 5,028.15
CAC 40 -33.36 -0.98% 3,380.36
DAX -36.40 -0.62% 5,868.55
Dow +123.49 +1.26% 9,939.98
Nasdaq -3.33 -0.15% 2,170.57
S&P 500 +11.57 +1.10% 1,062.04
Treasurys -0.02 10-year yield 3.17%
Oil +0.87 $72.00


Nikkei 225 Stock Average впервые за три последние сессии закрылся ростом.
Укрепление доллара и евро против иены внушили инвесторам оптимизм в отношении корпоративных прибылей японских экспортеров.