Новости и прогнозы рынков CFD — 09-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +3,78%). Аутсайдер The Procter & Gamble Company (PG, -1,71%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.5%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-2.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Канады по процентной ставке

Решение будет оглашено в среду, 11 июля, в 14:00 GMT

Банк Канады удерживает свою ключевую процентную ставку на уровне 1,25% с января текущего года (тогда она была повышена на 0,25%). Хотя рост реального ВВП немного замедлился в первом квартале, данные, опубликованные до сих пор во втором квартале, показывают, что канадская экономика продолжает набирать обороты. Реальный ВВП вырос на 0,1% в апреле, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на 3,5% в июне после роста на 3,9% в мае, что является самым быстрым темпом с 2009 года. Инфляция также остается на целевом уровне и должна поддержать продолжение ужесточения политики со стороны Банка Канады. В то время как высокие уровни задолженности домохозяйств и сохраняющаяся торговая неопределенность остаются проблемами для экономики, по-прежнему уверенный общий экономический рост должен являтся попутным ветром для дальнейшего повышения ставок со стороны Банка Канады. Заявление Банка Канады от 30 мая было более ястребиным, и наряду с прочными входящими данными за 2-й квартал, ожидается, что ЦБ повысит ставки на этой неделе и еще раз до конца года.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка будет повышена до 1,5% с 1,25%.

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник на фоне роста акций банковского и промышленного секторов третий день подряд, так как инвесторы ожидают сильного сезона квартальных отчетов, закрывая глаза на торговые проблемы.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные по рынку труда, которые указали, что ФРС, вероятно, продолжит постепенное повышения процентных ставок.

Цены на нефть выросли в понедельник, так как рост мирового спроса и усилия США заблокировать поставки нефти из Ирана с помощью санкций перевешивали свежие данные по буровой активности, предполагающие дальнейшее повышение добычи сланцевой нефти в США.

В пятницу ожидается публикация квартальных результатов ряда крупнейших финучреждений, а именно JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), что даст старт сезону корпоративной отчетности.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +3,70%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -1,71%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-2.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24776.00 +320.00 +1.31%

S&P 500 2784.75 +21.75 +0.79%

Nasdaq 100 7277.75 +44.25 +0.61%

Oil 74.03 +0.23 +0.31%

Gold 1259.80 +4.00 +0.32%

10-Year Treasury 2,86 +0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 12 июля, в 09:00 GMT

Объем промышленного производства в еврозоне сократился на 0,9% в апреле, нивелировав мартовский рост на 0,6%. До сих пор в текущем году промышленное производство было вялым, в соответствии с общим замедлением общего экономического роста, зарегистрированным в еврозоне в первом квартале. Реальный ВВП вырос на более скромные 0,4% в 1-м квартале, сдерживаемый отчасти более медленным ростом валового накопления основного капитала, что также может взвешивать на промышленное производство в последующих кварталах. Данные, опубликованные на прошлой неделе, также показали, что производственный PMI еврозоны продолжил снижение, наблюдаемое до сих пор в этом году, опустившись на 0,6 пункта, до 54,9 в июне. Тем не менее, по-прежнему ожидается, что расширение в еврозоне останется неизменным после, по мнению экспертов, временного замедления в первом квартале. Консенсус заключается в том, что промышленное производство возобновило свой рост в мае, что будет поддерживать потенциал промышленного сектора для восстановления некоторого импульса во второй половине года.

Согласно средним прогнозам, в мае промышленное производство выросло на 1,1% после падения на 0,9% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно снизился против доллара США, обновив сессионный минимум, что было обусловлено возобновившимся укреплением американской валюты, а также частичной фиксацией прибыли по паре EUR/USD . Кроме того, в фокусе внимания инвесторов находились заявления президента ЕЦБ Драги.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,05%, на уровне 94,09.

Что касается Драги, в ходе выступления в Европарламенте он похвалил состояние экономики еврозоны, но снова подтвердил, что ожидать повышения ставок следует не раньше осени 2019 года. Драги заявил, что базовые фундаментальные показатели по-прежнему прочны, несмотря на то, что экономический рост стал более умеренным. "Базовая инфляция, как ожидается, ускорится. Недавние сделки по зарплатам в некоторых странах указывают на то, что динамика остается благоприятной", - отметил глава ЕЦБ, и добавил, что угроза усиления протекционизма стала более выраженной

Британский фунт обвалился более чем на 150 пунктов против доллара США, и достиг минимума 4 июля, причиной чему были новости о том, что Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Британии. Давление на фунт также усилилось из-за спекуляций о том, что Консервативная партия может набрать достаточно голосов, чтобы вынести на повестку дня вопрос о вотуме доверия к Мэй.

Однако, фунт восстановил более половины ранее утраченных позиций после того, как депутат Джейкоб Рис-Могг заявил, что он не представлял письмо, призывающее к отставке Терезы Мэй.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На валютных рынках, более низкая волатильность на рынках ставок, особенно на европейских рынках, может поощрять позиции керри трейд среди европейских валют G10, по мнению аналитиков Nomura.

"На наш взгляд, Центральные банки низкодоходных валют (таких как швейцарский франк и шведская крона) более чувствительны к политике ЕЦБ. В результате, политика ШНБ и Риксбанка останется "голубиной", что будет поддерживать низкодоходный статус швейцарского франка и шведской кроны, и они могут оставаться привлекательными валютами фондирования. После того, как ШНБ отменил нижний порог для пары EUR/CHF в январе 2015 года, EUR/CHF, как правило, демонстрирует рост, когда волатильность облигаций снижается, и при этом она имеет тенденцию к падению, когда волатильность растет. Политическая неопределенность в Европе остается относительно высокой, и напряженность между ЕС и итальянским правительством может снова возрасти до 15 октября, когда правительство Италии представит свой бюджет. Однако, в течение лета, среда с низкой волатильностью, созданная крупными центральными банками, может поддерживать EUR/CHF. Риски снижения пары ниже 1.15 также ограничены, на наш взгляд, так как ШНБ по-прежнему готов к проведению интервенций на валютном рынке в случае необходимости".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Если американская или глобальная рецессия появятся на горизонте, тогда наступит время для покупки швейцарского франка, сингапурского доллара, доллар США и японской иены, а также валют развивающихся рынков. Такое мнение высказали аналитики JPMorgan Chase & Co.

"Рецессии - это когда кредиторы могут попросить вернуть свои деньги, - сказали аналитики, в том числе Пол Меггеси, в записке для клиентов. - Три из четырех ведущих валют, которыми стоит владеть во время рецессии - это валюты стран, которые могут похвастаться чрезвычайно сильными внешними позициями".

Иена является самой дешевой валютой для хеджирования во время рецессии, в то время как сингапурский доллар является наименее привлекательным, заявила команда. Американская валюта выигрывает по причине того, что это мировая валюта финансирования. и остальной мир должен выкупать доллары, когда банки и компании снижают уровень закредитованности во время рецессий, заявили стратеги JPMorgan. Доллар США уже опережал другие валюты в последние месяцы по мере эскалации торговой напряженности.

Впрочем, команда аналитиков заявила, что разговоры о рецессии на данный момент "преждевременны", хотя они и пришли к выводу, что "разумно" пересмотреть планы на случай непредвиденных обстоятельств на фоне вероятности дальнейшей эскалации торговой напряженности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень вакансий и текучести рабочей силы

Показатель будет опубликован во вторник, 10 июля, в 14:00 GMT

Количество вакансий в апреле впервые превысило число безработных, что стало свидетельством постоянного ужесточения рынка труда. Число вакансий увеличилось до 6,70 млн., что является рекордным показателем с начала серии в декабре 2000 года. Это представляет собой некоторую передышку для работодателей, которые сталкиваются с трудностями при найме работников. Увольнения оставались неизменными в апреле в качестве доли от общей занятости. Объем увольнений свидетельствует о доверии к рынку труда со стороны рабочих и сигнализирует о повышении давления на среднюю зарплату; смена работы, как правило, отражает лиц, продвигающихся по служебной лестнице на более высокооплачиваемые должности. После колебаний между 2,1% и 2,2% в течение большей части 2016 и 2017 годов, уровень увольнений вырос до 2,3%. Эксперты будут внимательно следить за уровнем увольнений в майском докладе в поиске дальнейшего указания на то, что работодатели все чаще переманивают сотрудников из других фирм, а также ранних сигналов более быстрого роста заработной платы.

Согласно средним прогнозам, в мае уровень вакансий снизился до 6,535 млн. с 6,698 млн. в апреле.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 12 июля, в 12:30 GMT

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в мае вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,8% в годовом выражении, чему отчасти способствовало повышение цен на бензин. Более высокие цены на базовые услуги означают, что основной индекс (за исключением продуктов питания и энергии) также демонстрирует силу - он увеличился на 0,2% за месяц и на 2,2% годовых. На 12-месячной основе, общие и базовые цены растут самыми быстрыми темпами более чем за год. Расхождение между основными услугами и ростом цен на основные товары продолжалось даже по мере роста инфляции. Цены на основные услуги выросли на 0,3% в мае, а цены на основные товары упали на 0,1% в третий месяц подряд. Это означает, что весь рост базового индекса потребительских цен связан со сферой услуг, которая была поддержана в апреле еще одним значительным увеличением расходов на жилье. Цены на основные товары были отягощены падение цен на бытовую мебель и подержанные авто.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс вырос на 0,2% после аналогичного повышения в мае.

Индекс цен на импорт

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 июля, в 12:30 GMT

В мае цены на импорт выросли на 0,6%, в основном из-за более высоких цен на топливо. За исключением топлива, цены выросли более слабыми темпами - на 0,2%. До сих пор в этом году более сильный доллар и смягчение глобального роста сдерживали инфляцию цен на импорт, которая в январе достигла 0,5% (за исключением топлива). Наибольший рост в мае по категории конечного использования наблюдался со стороны цен на промышленные товары, в то время как цены на капитальные товары и автомобильные запчасти снизились. Ожидается, что импортные цены в июне выросли на 0,2%, в результате чего годовой рост достиг уровня 4,8%. Тарифы не были включены в индекс импортных цен, так как они добавились позже. Однако недавнее сглаживание базовых темпов роста импортных цен должно помочь облегчить конечное бремя расходов для покупателей импортных товаров при применении тарифов. 1 июня тарифы на сталь и алюминий были распространены на Европейский Союз, Мексику и Канаду, а 6 июля вступили в силу тарифы на китайские товары на сумму $34 млрд.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс вырос на 0,2% после увеличения на 0,6% в мае.

/Обновлено, добавлены подробности во 2-ом абзаце и справочная информация/

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в июне выросли на фоне подорожания бензина до 9,8% против 8,2% в мае, говорится в комментарии ЦБ РФ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

Это самый высокий уровень инфляционных ожиданий на ближайший год с сентября-октября прошлого года.

"В июне 2018 г. инфляционные ожидания населения на год вперед и наблюдаемая инфляция ожидаемо выросли. Одна из основных причин - рост цен на бензин. Такая динамика инфляционных ожиданий подтверждает их высокую чувствительность к разовым колебаниям цен на отдельные товары", - говорится в комментарии регулятора.

Согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу ЦБ, доля респондентов, отметивших очень сильный рост цен на бензин, в июне практически удвоилась.

По данным Росстата, в июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо: бензин различных марок прибавил в цене 1,8-2,1%, дизельное топливо - 1,9%, газовое моторное топливо - 7,1%.

При этом инфляция в России в июне 2018 г. разогналась до 0,5% против 0,4% месяцем ранее, рост потребительских цен в годовом выражении по итогам июня замедлился и составил 2,3% против 2,4% в мае.

Опрос "инФОМ" проводился с 8 по 18 июня 2018 г. в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

Стремительный рост

С начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель и отказалось от плана повысить их с 1 июля.

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещало повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Первые сообщении о прекращении роста цен на бензин после его весеннего стремительного подорожания появились в начале июня, когда Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал, наконец, дешеветь впервые с конца марта.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию сессии в понедельник выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,18% - до 2373,17 пункта, РТС - на 1,68%, до 1193,17 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,5%, до 62,66 рубля, курс евро - на 0,5%, до 73,63 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,15% - до $78,00 за баррель.

"Завтра фаза роста на российском рынке продолжится, индекс Мосбиржи может подняться до 2390 пунктов и выше, индекс РТС превысить отметку 1200 пунктов. Укрепление рубля продолжится и завтра, пара доллар/рубль может снизиться до отметки в 62 рубля, пара евро/рубль - до 73,2 рублей", - прогнозирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию в плюсе, поскольку инвесторы отреагировали на новость о том, что два ключевых сторонника Брекзита подали в отставку из британского правительства.

Читать далее

По данным ORB International, одобрение избирателями того, как премьер-министр Великобритании Терезы Мэй справляется с переговорами по Брекзиту, упало до 29 процентов, что является самым низким уровнем с момента начала опроса в ноябре 2016 года.

Одобрение позиции правительства по переговорам по Брекзиту выросло до 55 процентов в первой половине 2017 года, но с тех пор упало.

Согласно опросу около 2000 взрослых, 56 процентов избирателей не были уверены, что Мэй заключит правильную сделку, в то время как 26 процентов считают, что она сумеет получить правильную сделку. Остальные респонденты заявили, что не знают каким будет итог переговоров.

"Мэй потеряла своего министра по Брекзиту (Дэвида Дэвиса), но она также все больше теряет доверие избирателей", - сказал Джонни Хейлд, управляющий директор ORB International.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская компания Tesla Inc (TSLA), производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии, повысила цены на свои автомобили Model X и S более чем на $20000 в Китае, сообщает в понедельник сайт Electrek, посвященный автомобильным новостям, сделав компанию одним из первых американских производителей автомобилей, которые повысили цены в связи с ростом торговых напряжений.

Китай наложил ответные тарифы на импорт автомобилей США в ответ на шаг президента Дональда Трампа по введению тарифов на китайские товары стоимостью $34 млрд.

Tesla активно развивается на китайском рынке в целях увеличения продаж своих электромобилей и планировала построить завод в стране, которая также является крупнейшим автомобильным рынком в мире.

В мае Tesla сократила стоимость своей Model X в Китае на $14000 после того, как Пекин объявил о значительном снижении тарифов на импортируемые автомобили.

Стоит отметить, что выручка из Китая составила около 17% от общего дохода Tesla в 2017 году, производитель электромобилей продал около 15 000 автомобилей за год.

Цены на Model S и Model X были увеличены в выходные дни на 150000 - 250000 юаней ($22600 - $37600) в зависимости от версии, сообщает Electrek.

Как ранее сообщалось, Ford Motor Co (F) заявил в четверг, что пока не будет повышать цены на свои импортированные автомобили, в том числе на модели Lincoln класса люкс.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $311,51 (+0,85%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40.653 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,100% против 2,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,78 по сравнению с 2,83 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,59% от объёма размещения по сравнению с 48,51% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,10% от объёма размещения по сравнению с 3,85% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 53,31% от объёма размещения по сравнению с 47,64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 47,133 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,945% против 1,940% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,85 по сравнению с 2,62 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,90% от объёма размещения по сравнению с 43,86% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,31% от объёма размещения по сравнению с 4,06% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,79% от объёма размещения по сравнению с 52.07% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в понедельник, так как рост мирового спроса и усилия США заблокировать поставки нефти из Ирана с помощью санкций перевешивали свежие данные по буровой активности, предполагающие дальнейшее повышение добычи сланцевой нефти в США.

Читать далее

Золото умеренно подорожало в понедельник, достигнув самого высокого уровня почти за две недели, так как доллар ослаб, китайский юань отскочил, и некоторые инвесторы отказались от своих медвежьих ставок на золото в пользу бычьих позиций.

Читать далее

Во вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июнь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 1,9% годовых, а индекс цен производителей - на 4,5%.

В 08:30 GMT Британия объявит об изменении промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, общего сальдо торгового баланса и объема ВВП за май. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает ЦБ Англии повышать ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 1,9% относительно апреля, производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,7%.

В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Ожидается, что индекс для еврозоны улучшился до -5,1 с -12,6 в июне, а индекс для Германии упал до -18,2 с -16,1.

В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июнь, а в 12:30 GMT - об изменении объема выданных разрешений на строительство за май. Первый индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Второй показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число закладок новых домов выросло до 210 тыс. с 195,6 тыс. в мае, а количество выданных разрешений на строительство увеличилось на 1,4%.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за май. Согласно прогнозу, уровень вакансий снизился до 6,535 млн. с 6,698 млн. в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, вырос по итогам июня после того, как зафиксировал снижение месяцем ранее.

Согласно данным, июньский индекс тенденций занятости улучшился до 108,94 пункта по сравнению с 107,72 пункта в мае (пересмотрено с 107,69). Данное изменение представляет собой рост индекса на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в июне было вызвано позитивным вкладом всех 8 компонентов.

"Как и ожидалось, после снижения в мае индекс тенденций занятости продолжил свой прочный восходящий путь в июне, с положительным вкладом от всех его компонентов. В ближайшие месяцы рынок труда будет продолжать ужесточаться, причем сильный рост занятости будет опережать число людей, входящих в состав рабочей силы", сказал сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura ожидают, что индекс потребительских цен в США в июне вырастет на 0,2% (0,212%) м/м, увеличив его 12-месячное изменение до 2,9% (2,94%) с 2,80% ранее.

«Среди неосновных компонентов, которые как правило волатильны, цены на энергоносители в течение месяца были относительно стабильными, а цены на продукты питания, вероятно, неуклонно росли на 0,3% м/м. Исключая продовольствие и энергию, мы ожидаем, что базовый индекс потребительских цен вырастет на 0,2% (0,202%) м/м в июне, что немного превысит 0,171% в мае, но, по сути, совпадает с его шестимесячным средним показателем».

«Увеличение на 0,202% привело бы к изменению на 2,3% (2,272%) г/г, что на 0,1 процентный пункт (пп) выше, чем в мае. Небольшая отрицательная отдача от необычно большого увеличения некоторых компонентов в мае, например, отпускаемых по рецепту лекарств и цен на жилье, скорее всего, будет компенсирована более высокими тарифами авиакомпаний и меньшим снижением цен на подержанные автомобили».

«Меры базовой инфляции цен указывают на то, что базовая инфляция имеет тенденцию сходиться к узкому диапазону 0,16-0,21% м/м, даже если она временно отклоняется от него. В июне мы ожидаем возвращение к тенденции базовой инфляции. В целом, наш прогноз по CPI NSA составляет 252,161».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1600 EUR 1.2bn, 1.1700 733m, 1.1750 876m

USD/JPY: 111.30 $ 710m

GBP/USD: 1.3160 GBP 362m, 1.3250 377m, 1.3375 244m, 1.3445 400m

AUD/USD: 0.7350 AUD 1.1bn, 0.7460 764m

NZD/USD: 0.6750 NZD 874m, 0.6775 201m

EUR/GBP: 0.8820 555m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $73.88 (+0.11%)

Золото $1,264.10 (+0.66%)

• Базовая инфляция, как ожидается, ускорится

• Недавние сделки по заработным платам в некоторых странах указывают на то, что динамика остается благоприятной

• Угроза усиления протекционизма стала более выраженной

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,773.00 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 7,270.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как тема торгового конфликта между США и ведущими экономиками мира отошла на второй план, а фокус постепенно смещается на приближающийся сезон корпоративной отчетности за второй квартал.

Напомним, американские тарифы на китайский импорт в размере $34 млрд. вступили в силу в пятницу, на что Китай быстро отреагировал введением тарифов на американскую продукцию. Несмотря на это, рынок акций показал рост по итогам торгов в пятницу, поскольку, как отметили инвесторы, эти действия уже были учтены рынком. Однако, дальнейшая эскалация может привести к снижению аппетита рисковым активам. Тем временем, китайский регулятор рынка ценных бумаг заявил в воскресенье, что он планирует ослабить ограничения на иностранные инвестиции в акции, котирующиеся в Шанхае или Шэньчжэне, чтобы привлечь больше иностранного капитала и поддержать экономику.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные по рынку труда, которые указали, что ФРС, вероятно, продолжит постепенное повышения процентных ставок.

В пятницу ожидается публикация квартальных результатов ряда крупнейших финучреждений, а именно JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), что даст старт сезону корпоративной отчетности.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, компании, входящие в индексную корзину S&P 500, сообщат о 21-процентном г/г увеличении показателя прибыль на акцию по итогам отчетного периода. Но основное внимание инвесторы уделят оценкам влияния торговых тарифов на дальнейшие результаты компаний.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) повысила цену на свои электрокары Model X и S более, чем на $20,000 в Китае из-за введения тарифов. Стоимость акций TSLA на премаркете увеличилась на 1.2%.

В недавно опубликованной статье Bloomberg Теополис Аргитис предполагает, что глава Банка Канады не сможет больше удерживать процентную ставку неизменной, поскольку компании предупреждают об усилении давления со стороны зарплат, а инфляция остается выше цели центрального банка.

В этой связи ожидания в отношении того, что на заседании, назначенном на эту среду, регулятор повысит ставку на 25 б.п., выросли до 80%.

Тем не менее, по словам автора, Полоз не будет спешить после решения на этой неделе на фоне реальной торговой войны с США, и будет ждать, чтобы посмотреть, как развиваются макроэкономические данные.

«Идея состоит в том, что Банк Канады видит необходимость в более высоких ставках, но также ясно дает понять, что ему необходимо получить достаточные экономические данные, чтобы подтвердить, что экономика может жить с этим повышением. Нет предустановленного расписания для более высоких ставок и того, как быстро они придут, все будет зависеть от того, насколько хорошо справляется экономика», - сказал Bloomberg Эйвери Шенфельд, главный экономист CIBC World Markets Inc.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Дефляционная угроза в еврозоне осталась позади

• Реинвестирование средств, полученных ЕЦБ от облигаций, не должно быть нацелено лишь на долгосрочные облигации

• Необходимо поддерживать крутизну кривой доходности облигаций в Европе

• Нынешнее повышение пошлин не окажет очень сильного воздействия на европейскую экономику

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 2.4% 2.4%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Май 23.5 Пересмотрено с 22.7 12.6

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Май 20.1 Пересмотрено с 20.4 19.7

07:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июль 9.3 12.1

Динамика фунта сегодня обусловлена новостями из Британии. Пара GBP/USD выросла до $ 1.3360, но затем снизилась на 30 пунктов и отступила, нацелившись на отметку $ 1.3300.
Участники рынка сейчас переваривают очередные новости из Британии о назначении нового министра по делам Брекзита. Издания Sun и Times сообщают, что Доминик Рааб назначен новым министром по делам Брекзита. Ранее представитель парламента Британии заявил, что речь о голосовании по вотуму доверия Мэй пока не идет, однако ей необходимо отказаться от предложенного ей плана Брекзита. Беспокойство по поводу политической ситуации в Британии продолжает оказывать давление на национальную валюту.

Евро вырос против доллара США, при этом пара EUR/USD приближается к отметке $ 1.17, так как доллар ослаб, а поддержку евро оказали сильные данные по уверенности инвесторов от Sentix.

Что касается главной темы на рынке, то основным драйвером для игроков сейчас остается развитие торгового конфликта между США и Китаем. Далее в центре внимания игроков будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте.

Настроения инвесторов в еврозоне улучшились в июле после резкого снижения в июне, показали в понедельник данные опроса аналитического центра Sentix.

Индекс уверенности инвесторов неожиданно вырос до 12,1 в июле с 9,3 в июне. Ожидаемый результат составил 9,0.

Sentix сказал, что это развитие вряд ли ознаменует начало нового подъема. Аналитический центр отметил, что увеличение кажется скорее «техническим» контр-движением.

Индекс текущей ситуации составил 36,8 против 34,5 в предыдущем месяце. Аналогично, индекс ожиданий улучшился до -10 в июле с -13,3 месяц назад. Однако он остался на отрицательной территории.

Наступил следующий этап эскалации торгового спора между США и остальным миром, и контрмеры со стороны ЕС и Китая проводятся. Если президент США Трамп теперь нацелится на европейскую автомобильную промышленность, торговый спор может привести к более чем замедлению экономического настроя, отметил аналитический центр.

В июле индикатор уверенности инвесторов от Sentix в Германии продолжил тенденцию к снижению. Индекс упал до 16,2 в июле с 18,5 в июне.

Германия, похоже, особенно уязвима перед расширением торговых споров с США, отметил Sentix. Ее ключевые секторы, а именно автопроизводители и банки, страдают больше всех.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $ 1.1789

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3362

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 19:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, полученным The Washington Post, компания Twitter (TWTR) резко усилила свою борьбу с фиктивными и подозрительными учётными записями пользователей: темпы приостановки превысили 1 млн. аккаунтов в день в последние месяцы. Цель данных действий - уменьшить количество неправдивой информации на платформе.

С того момента, как в октябре компания под давлением Конгресса раскрыла информацию о том, как Россия использовала поддельные аккаунты для вмешательства в президентские выборы в США, темпы приостановки аккаунтов ускорились более, чем в два раза. В период с мая по июнь соцсеть приостановил более 70 млн. аккаунтов, и этот темп сохранился в июле.

Агрессивное удаление фиктивных аккаунтов может привести к сокращению числа ежемесячных активных пользователей (MAU) по итогам второго квартала, который закончился на прошлой неделе. Об этом изданию сообщил осведомленный источник, неуполномоченный говорить об этом.

В Twitter отказались комментировать возможное сокращение пользовательской базы.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $46.70 (+0.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы выросли, в то время как инвесторы следили за развитием торгового спора и отреагировали на новости о том, что главный переговорщик по Brexit от Великобритании покинул свой пост.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,49 процента, причем большинство секторов в черном. Сектор основных ресурсов лидировал, увеличившись более чем на 2 процента, поскольку напряженность в связи с торговой войной слегка ослабла.

Рассматривая отдельные акции, Tgs-Nopec вырос более чем на 7 процентов, возглавив рост в Европе, сообщив о более высоких доходах во втором квартале по сравнению с прошлым годом. Акции Air France-KLM также выросли почти на 6 процентов после публикации более высоких показателей о потоке пассажиров в июне, несмотря на несколько забастовок.

Altice Europe также подскочила примерно на 4 процента в понедельник утром после того, как RBC поднял акции до уровня «лучший выбор» от «выше рынка». Это также произошло после более ранних новостей о том, что Orange, конкурирующая телекоммуникационная фирма, заявила, что она открыта для потенциального сотрудничества на внутреннем рынке.

С другой стороны, Renault упал на 2 процента из-за своей компании-партнера Nissan, которая выпустила объяснение относительно своих процессов измерения выбросов.

Участники рынка отслеживали новости о том, что секретарь по Brexit Дэвид Дэвис ушел с поста, после разногласий с остальной частью правительства Великобритании и, в частности, с премьер-министром. Тереза ​​Мэй достигла компромисса в пятницу, чтобы продолжить план, который будет означать, что у страны будут самые близкие связи с ЕС. Мэй должен выступить в Палате общин в понедельник.

Между тем, в Германии данные показали, что рост экспорта в мае ускорился, увеличив профицит торговли, несмотря на постоянные торговые трения с Соединенными Штатами.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские компании оживились после слабого начала года, но они по-прежнему неохотно инвестируют из-за Brexit, при чем пессимизм широко распространен, показал в понедельник масштабный бизнес-опрос.

Ежеквартальный экономический обзор Британской торгово-промышленной палаты (BCC), самый крупный в своем роде, показал, что экономика Британии остается довольно приглушенной в целом.

Промышленная группа подвергла сомнению необходимость повышения процентных ставок Банком Англии после того, как на прошлой неделе комментарии губернатора Марка Карни повысили ожидания повышения ставок в августе.

В то время как услуги и производственные компании продемонстрировали более сильные внутренние продажи во втором квартале, инвестиционные намерения немного снизились.

В целом, отчет BCC дополнил аналогичные опросы от Lloyds Bank и Deloitte, которые продемонстрировали, что предприятия осторожно настроены в преддверии выхода Великобритании из Европейского Союза, а также из-за роста цен на нефть и глобальных торговых споров.

Британия покинет Европейский Союз в марте 2019 года, но переходное торговое соглашение еще предстоит завершить.

В прошлом месяце транснациональные корпорации Airbus и Siemens предупредили, что их инвестиции в Великобритании могут быть подвержены риску, если Британия покинет ЕС без сделки. Они непосредственно используют около 30 000 человек в Великобритании.

«Несмотря на то, что скромный подъем в отечественной деятельности указывает на небольшое восстановление роста после слабого первого квартала, в текущих данных по-прежнему мало доказательств, которые свидетельствуют об устойчивом повышении перспектив экономического роста в Великобритании», - сказал глава по экономике BCC Сурен Тиру.

«На этом фоне недавняя риторика Банка Англии в отношении повышения процентных ставок продолжает выглядеть слабо обоснованной».

BCC провела опрос 6 037 предприятий в период с 21 мая по 11 июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения инвесторов в еврозоне улучшились в июле после резкого снижения в июне, показали в понедельник данные опроса аналитического центра Sentix.

Индекс уверенности инвесторов неожиданно вырос до 12,1 в июле с 9,3 в июне. Ожидаемый результат составил 9,0.

Sentix сказал, что это развитие вряд ли ознаменует начало нового подъема. Аналитический центр отметил, что увеличение кажется скорее «техническим» контр-движением.

Индекс текущей ситуации составил 36,8 против 34,5 в предыдущем месяце. Аналогично, индекс ожиданий улучшился до -10 в июле с -13,3 месяц назад. Однако он остался на отрицательной территории.

Наступил следующий этап эскалации торгового спора между США и остальным миром, и контрмеры со стороны ЕС и Китая проводятся. Если президент США Трамп теперь нацелится на европейскую автомобильную промышленность, торговый спор может привести к более чем замедлению экономического настроя, отметил аналитический центр.

В июле индикатор уверенности инвесторов от Sentix в Германии продолжил тенденцию к снижению. Индекс упал до 16,2 в июле с 18,5 в июне.

Германия, похоже, особенно уязвима перед расширением торговых споров с США, отметил Sentix. Ее ключевые секторы, а именно автопроизводители и банки, страдают больше всех.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как сильные данные по росту занятости в США помогли инвесторам избавиться от новых опасений по поводу обострения торгового спора между США и Китаем.

Рост занятости в США в июне увеличился больше, чем ожидалось, но замедление роста заработной платы помогло снизить вероятность очередного повышения процентной ставки ФРС в сентябре.

Индекс Shanghai Composite в Китае поднялся на 2,49% после того, как в США были введены штрафные санкции на китайские товары, а Пекин ответил эквивалентными мерами.

Юань также вырос в преддверии торговых данных, которые должны быть опубликованы в конце этой недели. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,32% к концу торгов.

Японские акции достигли одногонедельного максимума, так как иена снизилась в пятницу в ответ на сильные данные о занятости в США.

Также сегодня стало известно, что в Японии в мае профицит счета текущего счета без учета сезонных колебаний составил Y1938,3 млрд, что выше предыдущего значения Y1845,1 млрд и прогноза в отношении излишка в размере Y1266,0 млрд.

Дефицит торгового баланса в Японии в мае составил -Y303,9 млрд, после зафиксированного профицита в размере Y573,8 млрд в предыдущем месяце. Экономисты ожидали более значительный дефицит - в размере -Y483,1 млрд.

Австралийские акции достигли 10-1 / 2-летнего максимума, поскольку более высокие цены на медь помогли увеличить стоимость акций горнорудных компаний. Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию на 2,1% и 1,4% соответственно. Основные четыре банка Австралии ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торговались с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,6%.

Акции в Новой Зеландии подешевели, несмотря на то, что они были лидерами на оффшорных рынках. Ориентировочный индекс S & P / NZX 50 упал на -0,25% в основном из-за снижения стоимости акций связанных с здравоохранением.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По данным ежемесячного опроса Банка Франции, экономика Франции будет расширяться во втором квартале, как было оценено ранее.

Центральный банк прогнозирует тот же рост ВВП Франции - на 0,3% во втором квартале, что и ранее.

Промышленное производство резко возросло в июне, особенно в секторах производства автомобилей и металла. Лидеры бизнеса прогнозируют, что промышленная активность будет расти в июле.

Показатель деловых настроений в обрабатывающей промышленности несколько вырос до 101 в июне с 100 в мае.

Аналогичным образом, индекс доверия в секторе услуг незначительно вырос до 103 в июне с 102 в предыдущем месяце. В июле прогнозируется существенное расширение сектора услуг.

Индекс доверия в строительном секторе в июне сохранился на уровне 105. Ожидается, что в июле активность строительного сектора улучшится.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Die Welt

Однажды США разрушили мировую экономику

На первый взгляд проще всего защитить собственную экономику от зарубежной конкуренции, если ввести новые пошлины или поднять уже имеющиеся. В 1922 году американский президент-республиканец Хардинг сделал ставку на политику высоких пошлин. Результатом стали экономический кризис и массовая безработица. Тогда стало ясно, что протекционизм - крайне недальновидная политика.

DW

Из-за наводнения в Японии погибли 100 человек

Число погибших в результате наводнения в Японии выросло до 100 человек. Десятки людей объявлены пропавшими без вести. Семь погибших были обнаружены утром в понедельник, 9 июля, в жилых районах города Курасики на западе страны.

На центральные и юго-западные районы Японии с 5 июля обрушились ливневые дожди. По метеопрогнозам, дожди могут продолжиться. Наиболее пострадавшим считается регион вокруг города Хиросима, в котором многие населенные пункты были затоплены или пострадали от оползней. По данным телеканала NHK, только там погибло 39 человек.

South China Morning Post

СМИ Китая запретили критиковать Трампа

Несколько государственных СМИ Китая получили распоряжение не критиковать президента США Дональда Трампа из-за торговой войны. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой шаг мог быть предпринят для избежания обострения ситуации и возможности продолжать дальнейшие переговоры с США.

Reuters

В Ирландии поприветствовали смягчение позиции Британии по Brexit

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что представители стран Европейского союза поддерживают курс Великобритании на более мягкий выход из состава европейского содружества. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал RTE.

«Я думаю, что мы впервые получили ясные предложения, которые предполагают более мягкий Brexit, чем многие думали, и считаю, что их стоит поприветствовать», - сказал Ковни.

Guancha. Китай

Китай с силой наносит ответный удар

Летом 2018 года в мировом устройстве может наступить важный переломный момент. Провокация Америки - это, конечно, проблема и кризис, который приносит ущерб, но китайцы - народ, который искусно превращает кризис в новые возможности. Если смотреть с позитивной точки зрения, то не видно ни сильного давления, ни предпринимаемых решительных мер.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть растут в понедельник, поскольку инвесторы сосредоточились на жестких рыночных условиях после того, как данные в конце прошлой недели показали, что запасы сырой нефти в США упали до самого низкого уровня за последние три года.

Официальные данные Управления энергетической информации (EIA), опубликованные в четверг, показали, что запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, за неделю опустились до минимального уровня за 3,5 года.

В то же время число буровых установок установок в США на прошлой неделе выросло на 5 единиц до 863, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Инвесторы также сосредоточили внимание на том, на сколько будет расти экспорт из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и другие страны, не входящие в картель, в начале этого месяца договорились о скромном увеличении объема производства, чтобы ослабить ралли цен на нефть, которая недавно достигла максимального уровня за 3-1 / 2 года.

Обеспокоенность тем, что цены на нефть будут отягощены торговым конфликтом между США и Китаем, в какой-то степени исчезли, считают аналитики.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 0,4% до $74,09 за баррель. В тоже время фьючерсы на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, выросли в цене на 0,5% до $77,48 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень безработицы в Швейцарии в июне остался без изменений, сообщили в понедельник в Государственном секретариате по экономическим вопросам (SECO).

Уровень безработицы в июне без учета сезонных поправок составлял 2,4%, как и в мае. Экономисты ожидали, что безработица снизится до 2,3%.

Уровень безработицы снизился до 2,6% в июне с учетом сезонных колебаний с 2,7%, зафиксированных в мае. Предполагалось, что ставка снизится до 2,5%.

По данным SECO, число безработных сократилось на 2813 человек по сравнению с прошлым месяцем до 106 579 человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился незначительно до 1,9% с 2% месяц назад.

Число безработных в возрасте от 50 лет и выше в июне сократилось на 926 человек до 31,104 человек. По сравнению с тем же месяцем прошлого года когда число безработных сократилось на 5118 .

В июне 2018 года было зарегистрировано 179 777 лиц, ищущих работу, что на 5 690 меньше, чем в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В мае экспорт Германии восстановился, в то время как рост импорта замедлился, свидетельствуют данные статистического управления Destatis.

Как стало известно, экспорт Германии в мае увеличился на 1,8% после снижения на -0,3% в апреле. Экономисты ожидали рост показателя на 0,7%.

Между тем импорт увеличился в мае более медленными темпами - на 0,7% после роста на 2,2% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали падение показателя на -0,3%.

В результате положительное сальдо торгового баланса в мае выросло с учетом сезонных колебаний на 20,3 млрд. евро с 19 млрд. евро в апреле.

Торговый баланс без учета сезонных колебаний снизился до 19,7 млрд. евро с 20,1 млрд. евро месяц назад (пересмотрено с 20,4 млрд евро).

В годовом исчислении в мае экспорт снизился на -1,3%, в отличие от роста на 9,3% в прошлом месяце. В то же время рост импорта составил 0,8% против 8,6% в апреле.

Данные статистического управления также показали, что платежный баланс Германии в мае без учета сезонных колебаний уменьшился до 12,6 млрд. евро с 23,5 млрд евро в апреле (пересмотрено с 22,7 млрд евро)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июнь 47.1 48.2 48.1

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июнь 49.2 50.3 50.0

Уход в отставку министра по Brexit Дэвида Дэвиса в Великобритании является главной новостью на финансовых рынках мира в начале новой недели. В конце прошлой недели стало известно, что кабинет министров Великобритании во главе с Терезой Мэй согласовали общую позицию в отношении будущих переговоров с ЕС, согласно которой предлагается создать зону свободной торговли. Преодоление разногласий внутри кабинета министров Великобритании по вопросам торговли и таможне было позитивно воспринято рынками, но, видимо, полностью эти разногласия разрешены не были, что и продемонстрировал уход в отставку Дэвиса. Как сообщают СМИ, причиной ухода уже третьего министра по делам выхода Великобритании из состава ЕС является несогласие с позицией премьер-министра страны, которая выступает за сохранение тесных экономических отношений с союзом. Уход Дэвиса хоть и указал на отсутствие сплоченности в правительстве Великобритании, но при этом оказал поддержку фунту, так как теперь большинство министров поддерживают «мягкий» выход страны из состава ЕС, что должно будет нанести меньший ущерб британской экономике.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.1765, продолжая пятничный подъем. В последний день прошлой торговой недели пара, оттолкнувшись от линии поддержки канала, выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент евро все еще торгуется в рамки общего восходящего канала от 28 июня и находится около его срединной линии. Евро по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней MA 200 H1. Скорее всего быки будут пытаться продолжить общий подъем и закрепить свои позиции выше срединной линии канала.

Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.3315, обновив недельные максимумы. В пятницу пара оттолкнувшись от линии поддержки общего восходящего канала, выросла и закрыла день в зеленой зоне. На данный момент фунт сумел закрепиться выше срединной линией восходящего тренда и по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA 200 H1. По всей видимости пара продолжит подъем.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y110.35-55, находясь около пятничных минимумов. В пятницу пара, оттолкнувшись от линии сопротивления общего даунтренда упала и закрыла день с понижением. На данный момент USD/JPY тестирует линию поддержки скользящей средней MA 200 H1 и пытается закрепиться ниже. Если медведям удастся закрепиться ниже данного мувинга, они окончательно завладеют инициативой и сформируют новый нисходящий импульс.

Основными ожидаемыми событиями первого дня новой недели будут комментарии главы ЕЦБ Марио Драги, который сегодня будет дважды выступать перед Европарламентом: в 13:00 GMT его речь будет посвящена ситуации в экономике, денежно-кредитной политике и виртуальным валютам, а в 15:00 GMT он будет отвечать на вопросы членов комитета по системным рискам.

Согласно опубликованным сегодня данным секретариатом кабинета министров Японии, индекс текущей экономической ситуации по оценке местного населения (Eco Watchers) улучшился в июне, как того предполагали аналитики. Значение показателя выросло к 48.1 с 47.1 в мае. Однако, стоит отметить, что индекс немного не дотянул до прогнозов экономистов (48.2). Напомним, любое значение показателя выше 50 указывает на оптимизм, а оценка ниже 50 предполагает пессимизм в отрасли. Июньское значение индекса перспективы развития событий от Eco Watchers вырос к 50.0 с 49.2 в предыдущем месяце. При этом ожидалось, что индекс увеличится до 50.1.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Также сегодня состоится саммит ЕС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx +0,4%

• DAX +0,5%

• FTSE +0,6%

• CAC 40 +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, после аналогичных сигналов на американских торгах в пятницу и позитивных тенденциях на фондовых рынках АТР.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1886 (2234)

$1.1848 (2600)

$1.1820 (155)

Цена на момент написания обзора: $1.1761

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1690 (1651)

$1.1656 (2278)

$1.1619 (3086)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 76820 контракта (согласно данным за 6 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (4251);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3411 (844)

$1.3371 (617)

$1.3345 (671)

Цена на момент написания обзора: $1.3297

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3220 (742)

$1.3196 (1351)

$1.3168 (1325)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 августа составляет 21479 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3229);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 21735 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2091);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июля составило 1,01 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с ростом, поскольку оптимистичные данные о рабочих местах в США за июнь месяц помогли компенсировать опасения по поводу роста напряженности в торговле между США и Китаем. Американские тарифы на китайский импорт в размере $34 млрд вступили в силу в пятницу, а Китай быстро отреагировал введением тарифов на американскую продукцию. Цены на нефть растут на азиатских торгах.

Австралийский рынок растет после позитивных сигналов с Уолл-стрит в пятницу. Кроме того, более высокие цены на сырьевые товары способствуют росту акций горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton растут в цене почти на 2%, а Rio Tinto - более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,1% на фоне роста цен на медь.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,3% до 0,8%.

Японский рынок увеличивает прибыль с пятницы, несмотря на более сильную иену, после позитивных сигналов от Уолл-стрит.

Акции Sony дорожают более чем на 2%, в то время как Mitsubishi Electric и Canon увеличили капитализацию почти на 1% каждый. Рыночная стооимость Panasonic сокращается почти на -1%.

Автопроизводители Toyota и Honda получают 0,9% и 0,2% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется около 3-1 / 2-недельных минимумов против основных валют в понедельник после того, как данные о занятости в США показали более медленный, чем ожидалось, рост заработной платы, а фунт немного вырос, после того как Государственный секретарь Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку.

Как стало сегодня известно, государственный секретарь Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку. Официальная причина такого решения пока не озвучивалась. Но многие отмечают, что поводом для такого решения стало не желание Дэвиса противостоять плану премьер-министра Терезы Май о выходе из Европейского союза, которая изо всех сил пытается прекратить споры среди своих министров.

В минувшую в пятницу в загородной премьерской резиденции Чекерс правительство под давлением сторонников евроинтеграции во главе с главой министерства финансов Филипом Хаммондом приняло план действий после формального выхода Великобритании из ЕС. Фактически этот план существенно смягчает позицию британских властей на переговорах с Брюсселем, позволяя Соединенному Королевству в той или иной форме получать доступ к единому рынку и Таможенному союзу ЕС, что вызывает явное одобрение у бизнес-сообщества и одновременно вызывает крайнее недовольство у евроскептиков в правительстве и парламенте

После встречи в Чекерс Дэвид Дэвис выглядел неудовлетворенным, как он сказал "перспективой продажи сделки по Brexit ". Его особенно оскорбил тот факт, что план был разработан советниками Мэй в обход министерства, которое он возглавляет.

"Мне кажется, что национальные интересы требуют, чтобы в моем департаменте был госсекретарь, который является энтузиастом в вашем подходе, а не просто неохотным агитатором". - сказал Дэвид Дэвис.

Что касается американских данных, Министерство труда США сообщило в пятницу, что в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 213 000 человек. Данные за апрель и май были пересмотрены, чтобы показать больше на 37 000 новых рабочих мест, чем ранее сообщалось. Экономика должна создавать примерно 120 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом численности населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы вырос до 4% с 18-летнего минимума в 3,8% в июне, так как все больше людей стали частью рабочей силы, что является признаком уверенности на рынке труда. Доля участия рабочей силы или доля трудоспособного населения, у которых есть работа или они ищут ее, в прошлом месяце выросла до 62,9% с 62,7% в мае. Средние почасовые доходы выросли на пять центов, или на 0,2% в июне, после увеличения на 0,3% в мае. Это привело к ежегодному увеличению среднего почасового дохода на 2,7%. Умеренный рост заработной платы должен развеять опасения по поводу сильного нарастания инфляционного давления. Предпочтительная инфляционная мера ФРС достигла 2-процентного целевого показателя Центробанка в мае впервые за шесть лет.

Японская иена устойчива с начала торгов понедельника, так как губернатор Банка Японии Харухико Курода еще раз подчеркнул, что центральный банк будет придерживаться своей ультра-легкой денежно-кредитной политики, пока инфляция не достигнет целевого уровня в 2%.

Выступая на ежеквартальном собрании региональных менеджеров Банка Японии, г-н Курода заявил, что центробанк будет поддерживать программу количественного смягчения (QQE) с контролем кривой доходности (YCC) столько, сколько потребуется для стабилизации инфляции на уровне 2%. Он также сказал, что экономика Японии растет умеренно и, по его мнению, умеренный рост будет продолжаться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские ответные тарифы на американские товары уже работают, поскольку один из крупнейших импортеров мяса не успел с доставкой из Калифорнии через таможню Шанхая и теперь склады Suzhou Huadong Foods Ltd. переполнены стопками не проданного замороженного американского мяса.

По словам Гонга Пэнга, генерального менеджера компании-импортера, только три контейнера замороженной продукции, включая первоклассную говядину и свиную корейку были отправлены до того, как вступили в силу новые тарифы.

«У нас нет выбора. Мы теряем доход », - сказал Гонг в интервью. «Нам приходится гарантировать, что наши закупки мяса у американских владельцев ранчо значительно сократятся».

Запуская то, что Китай называет «крупнейшей торговой войной в экономической истории», США 6 июля наложили 25-процентную пошлину на китайский импорт в размере $34 млрд. Пекин немедленно ответил равными тарифами на соевые бобы, мясо и транспортные средства. Suzhou Huadong Foods Ltd, который поставляет в супермаркеты Китая, такие как Walmart Inc.'s Sam's Club, является лишь одной из первых жертв торговой войны.

Для автопроизводителей и производителей виски - компаний, у которых сложная глобальная цепочка поставок определяет современное производство, это также момент расплаты, поскольку они справляются с более высокими издержками и ошибками, связанными некоторыми более ранними бизнес-решениями.

К примеру Ford Motor Co. и Tesla Inc. Оба автопроизводителя объявили о снижении цен в Китае только несколько недель назад, сделав их седаны Lincoln и Model S более доступными для потребителей после того, как Китай снизил тарифы на все иностранные импортные автомобили до 15%. Начиная с 6 июля, те же модели, если они сделаны в США, подлежат 40-процентному сбору. Это сказывается не только на американских производителях: BMW AG и Daimler AG также сталкиваются с более высокими затратами, потому что они импортируют многие модели в Китай со своих американских сборочных заводов.

По словам представителя, который ответил на горячую линию автопроизводителя, Tesla повысила цены на модели S и модель X на 150 000 юаней до 250 000 юаней за счет дополнительных тарифов. Пресс-секретарь Tesla отказалась от комментариев. Ford сказал в пятницу, что он воздержится - по крайней мере, сейчас - от повышения цен на модели Ford и Lincoln, импортированные в Китай. BMW и Daimler не сразу отреагировали на электронные письма, требующие комментариев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Государственный секретарь Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку. Официальная причина такого решения пока не озвучивалась. Но многие отмечают, что поводом для такого решения стало не желание Дэвиса противостоять плану премьер-министра Терезы Май о выходе из Европейского союза, которая изо всех сил пытается прекратить споры среди своих министров.

В минувшую в пятницу в загородной премьерской резиденции Чекерс правительство под давлением сторонников евроинтеграции во главе с главой министерства финансов Филипом Хаммондом приняло план действий после формального выхода Великобритании из ЕС. Фактически этот план существенно смягчает позицию британских властей на переговорах с Брюсселем, позволяя Соединенному Королевству в той или иной форме получать доступ к единому рынку и Таможенному союзу, что вызывает явное одобрение у бизнес-сообщества и одновременно вызывает крайнее недовольство у евроскептиков в правительстве и парламенте.

Премьер-министр Мэй уже пригрозила недовольным членам кабинета министров увольнением, если они в создавшейся ситуации станут подрывать позиции правительства. После встречи в Чекерс, Дэвид Дэвис выглядел неудовлетворенным, как он сказал, "перспективой продажи сделки по Brexit". Его особенно оскорбил тот факт, что план был разработан советниками Мэй в обход министерства, которое он возглавляет.

"Общее направление политики ставит нас, в лучшем случае, в слабую переговорную позицию", - сказал Дэвис

Он критиковал решение Мей поддержать "общую книгу правил" с ЕС, отражающую правила и положения блока, заявив, что "эти правила будут контролировать основные сферы нашей экономики в ЕС, что , конечно же, не вернет контроль над нашими законами".

"Мне кажется, что национальные интересы требуют, чтобы в моем департаменте был госсекретарь, который является энтузиастом в вашем подходе, а не просто неохотным агитатором". - сказал Дэвид Дэвис премьер-министру Мей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

Общее банковское кредитование в Японии в июне в годовом исчислении выросло на 2,2% до Y524,847 трлн после роста на 2,0% в мае.

Банковское кредитование, публикуемое Банком Японии, оценивает объем всех непогашенных кредитов в банковском секторе страны. Этот показатель важен, поскольку рост кредитования происходит на фоне увеличения объема инвестиций и повышения делового доверия. Он имеет особое значение для японской экономики по причине слабости, охватившей банковский сектор страны в последнее время. Основной показатель включает в себя все ссуды и учтенные векселя и выражается в процентном отношении по сравнению с предыдущим годом.

Без учета трестов, банковское кредитование увеличилось в июне на 2,1% до Y456,475 трлн, ускорившись с 1,9%, зафиксированных в предыдущем месяце.

Во втором квартале 2018 года общее банковское кредитование выросло на 2,1% в годовом исчислении, а кредитование без учета трестов выросло на 2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Японии в мае профицит счета текущего счета без учета сезонных колебаний составил Y1938,3 млрд, что выше предыдущего значения Y1845,1 млрд и прогноза в отношении излишка в размере Y1266,0 млрд.

Баланс текущих операций - показатель, публикуемый Министерством финансов и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.

Также стало известно, дефицит торгового баланса в мае составил -Y303,9 млрд, после зафиксированного профицита в размере Y573,8 млрд в предыдущем месяце. Экономисты ожидали более значительный дефицит - в размере -Y483,1 млрд.

Скорректированный профицит счета текущих операций в мае составил Y1850,0 млрд, что также превысило прогнозы профицита в размере Y1184,8 млрд после излишка в размере Y1885,5 млрд месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика Японии растет умеренно и ожидается, что будет продолжать расти умеренно

• Центробанк будет поддерживать контроль кривой доходности (YCC), если потребуется, чтобы достигнуть целевого уровня инфляции 2%

• Потребительская инфляция в Японии движется вокруг 0.5% -1%

• Финансовая система Японии поддерживает стабильность

• Банк Японии будет поддерживать программу количественного смягчения (QQE) с контролем кривой доходности столько, сколько потребуется для стабилизации инфляции на уровне 2%

• Банк Японии будет корректировать денежно-кредитную политику по мере необходимости, чтобы поддерживать динамику экономики для достижения своей целевой цены

• Банк Японии продолжит расширять денежную базу, пока потребительская инфляция стабильно не превысит 2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 05:00 GMT Японии опубликует индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за июнь. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за июнь. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо торгового баланса и сальдо платежного баланса за май. В 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июль. В 19:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за май.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия представит индекс делового доверия NAB за июнь. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июнь. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за май. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении ВВП, объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли, и объема строительства за май. В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. В 11:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за 2-й квартал. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июнь, а в 12:30 GMT - об изменении объема выданных разрешений на строительство за май. В 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за май. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование за май.

В среду состоится публикация умеренного количества данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за июль, а в 01:30 GMT заявит об изменении объема ипотечного кредитования за май. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности в сфере услуг за май. В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за июнь. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады и отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за май. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за июнь.

В четверг будет представлено умеренное число статданных. В 01:00 GMT Австралия сообщит об изменении инфляционных ожиданий потребителей за июль. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдет отчет об условиях кредитования. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за май. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за май. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за июнь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за июнь. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июнь. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за май. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за июнь. В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен на импорт за июнь. В 14:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade