Новости и прогнозы рынков CFD — 09-09-2009

Bernstein повысил рейтингe Bay с Mkt Perform до Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Morgan Stanley с Neutral до Overweight
Argus повысил рейтинг Jetblue Airways с Sell до Buy
JP Morgan повысил рейтинг UPS с Neutral до Overweight
JMP Securities повысил рейтинг Goldman Sachs с Mkt Perform до Mkt Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг SanDisk с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг MasterCard с Sell до Hold

Индексы остаются под давлением. Энергетический сектор, рост которого который на пике дня достигал 1%, в настоящее время торгуется ниже уровня открытия на 0.5% из-за падения цен на нефть. После достижения отметки $72 за баррель "черное золото" закрылось на уровне $71.49, (+0.5%). В этой связи сегмент производства оборудования для нефтяной и газовой промышленности понес существенные потери (-1.5%).
Сектор сырьевых материалов (-0.2%) также торгуется на отрицательной территории.

Ожидается, что основная процентная ставка (OCR) останется без изменений, на уровне 2.5%, однако, серьезный интерес представляют ожидающиеся комментарии и прогнозы RBNZ. Стратеги Westpac полагают, что центральный банк сохранит склонность к либерализации монетарной политики, что "станет своего рода незначительным шоком для рынков, в результате чего киви в краткосрочной перспективе упадет". Westpac отмечает, что рынком учтено повышение ставки на 25 б.п в марте 2010 и еще на 40 б.п. в апреле. Особое внимание следует обратить на то, исключит ли RBNZ фразу "мы продолжаем ожидать сохранение ставки ( OCR) на, или ниже текущего уровня до конца 2010 года."

После публикации "Бежевой книги" ФРС, основным мотивом которой стала констатация стабилизации экономической активности в июле-августе, основные индексы резко снизились.
По нашему мнению главной причиной подобной тенденции стало засвидетельствованное документом сохранение слабости на рынке как жилой, так и коммерческой недвижимости в сочетании с по прежнему слабым рынком занятости. Сами по себе данные новости нельзя назвать неожиданными, однако, они контрастируют с последними экономическими данными, свидетельствующими о начале оживления экономического роста в США.

ATP Oil & Gas Corp объявил об открытии нового коммерческого нефтяного месторождения в районе Mirage, расположенного в Мексиканском заливе.

McDonald's Corp сообщил о росте продаж в августе на 2.2%, что является самым слабым результатом за последний год.

Рейтинг акций Palm Inc был снижен до уровня "neutral" с "outperform" аналитиками Credit Suisse, отметившими, что выбор Sprint Nextel в качестве компании, получившей эксклюзивное право на продажу нового смартфона Pixi, может повредить продажам устройства.

Акции производителя чипов памяти SanDisk Corp выросли после того, как аналитики Deutsche Bank повысили их рейтинг до уровня "buy" с "hold," отметив, что сокращение предложения в отрасли поможет компании удержать цены и сохранить прибыльность.

Биофармацевтическая компания Vivus Inc опубликовала позитивные результаты двух последних стадий клинических испытаний экспериментального препарата, предназначенного для снижения лишнего веса Qnexa. Пациенты, бравшие участие в 56-недельной программе в среднем потеряли 14.7% своего веса.

Основные индексы возобновили рост и в настоящее время приближаются к внутридневным пикам 2009 года (1039 для S&P 500).
Как это обычно и бывает рост рынка акций оказывает негативное влияние на динамику Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейства снизилась на 11 тиков, а доходность составила 3.53%, несмотря на сильные результаты аукциона по размещению 10-летних бумаг на сумму $20 млрд.. (доходность составила 3.51%, а отношение bid-to-cover ratio достигло 2.8, что значительно выше среднего показателя 2009 года 2.5).

"В июле-августе процесс стабилизации экономической активности продолжался, однако слабость на рынке труда сохраняется. Большинство федеральных округов сообщает об отсутствии динамики в секторе розничной торговли и улучшении ситуации в производственном секторе (ожидается рост активности в секторе автомобилестроения) и секторе жилой недвижимости. Давление зарплат было минимальным и индекс потребительских цен остается стабильным. Спрос на кредитные ресурсы был слабым".

Доллар понес серьезные потери против всех основных валют и обновил минимум года против евро после того, как рекордно низкий уровень процентных ставок на межбанковском рынке спровоцировал всплеск роста спроса на американскую валюту в качестве источника финансирования покупок высокорисковых активов.

Основные индексы сохраняют позитивный настрой благодаря укреплению сегмента жилищных REITs, в частности Equity Residential (EQR 28.34, +0.77) и Essex Property Trust (ESS 74.99, +0.83), после публикации в The Wall Street Journal статьи, в которой отмечается намерение китайского правительственного фонда инвестировать $300 млрд. в рынок жилья США. В этой связи отмечается, что китайский фонд ведет переговоры с BlackRock (BLK 200.79, +1.43).

Основные индексы приостановили рост после того, как с начала дня укрепили свои позиции в среднем на 1%. Несмотря на то, что рынок сохраняет большую часть своих сегодняшних достижений, сектора потребительских товаров первой необходимости (-0.1%) и коммунального хозяйства (-0.1%) вернулись на отрицательную территорию.
Coca-Cola Enterprises (CCE 20.03, -0.39) оказывает существенное давление на потребительский сектор. Во вторник после завершения регулярной сессии компания подтвердила свой прогноз основных финансовых результатов на 2009 год, в соответствии с которым прибыль в расчете на акцию ожидается в районе верхней границы диапазона $1.44-$1.49. Тем не менее, данные не оправдали ожиданий экспертов, полагавших, что прибыль составит $1.52 на акцию.
Сектор коммунального хозяйства находится под давлением вторую сессию кряду. Сегодня продажи вызваны слабостью в сегменте энерго-генерирующих компаний, таких в частности как Entergy (ETR 78.67, -0.86).

Начав сессию без определенной тенденции основные фондовые индексы США позже смогли закрепится выше нулевой отметки и в данный момент показывают уверенный рост.
Основную поддержку фондовые площадки сегодня как вчера получают от роста цен на сырье.
Сегодня нефть на Nymex подорожала в цене на 75 центов до уровня $71,85 за баррель. Золото на COMEX для поставки в декабре выросло в цене на $1,10 до отметки $1,000.90 за унцию. Золото продолжает тестировать ключевой уровень $1000 за унцию вторую сессию подряд.
Среди корпоративных новостей стоит выделить сообщение McDonald's о том, что за август был отмечен рост продаж 2,2% в мире, что является минимальными темпами роста за последний год. Акции компонентаDow упали в цене на 2%.
Повышенным спросом пользуются акции Biotech Vivus (+73%). Компания сообщила о позитивных результатах тестирования своего эксперементального лекарственного препарата.
В центре внимания участников рынка находится публикация «Бежевой книги» ФРС, которая подготовлена к очередному заседанию американского центробанка.
Цены на казначейские облигации упали, повышая доходность последних до уровня 3,50% с 3,48% (для 10-летних облигаций).

Основные европейские фондовые индексы в последний торговый час сегодняшней сессии показывают уверенный рост. Внимание инвесторов прикуто к британскому индексу FTSE, который сегодня протестировал отметку 5000,00, показав сессионный максимум на уровне 5002,00 впервые с октября прошлого года.
Поддержку индексам сегодня оказывает рост цен на нефть, которые продлолжают повышаться.
На текущий момент FTSE +50.20 (+1.01%) на 4,997.54, CAC +37.75 (+1.03%) на 3,698.71, Dax +81.24 (+1.48%) на 5,562.97.

- ожидается, что ФРС объявит об объеме программы покупки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой
- Инфляция будет находиться около уровня 1,5%, инфляционные ожидания сдерживаются
- Постепенные действия в отношении процентных ставок менее важны
- Будем следить за инфляцией в ожидании сигнала для повышения процентных ставок
- Инфляционное давление "относительно сдержанное"
- Уровень безработицы превысит 10%
- Слишком рано ужесточать "мягкую" денежно-кредитную политику

Начав сессию без определенной тенденции, все три основные фондовые индексы США позже укрепились выше нулевой отметки.
Семь из десяти основных экономических секторов показывают рост.
Максимальный рост на данный момент показывают акции VVUS +67%, CLZR +34.6%, HITK +19.3%, TITN +12.5%, ISTA +9.1%, FIG +7.8%, CPHD +7.6%, STEI +7.3%, CASY +6%.
Максимальные потери несут акции RTI -6.6%, BPOP -6.4%, PALM -6.2%, OPXA -6%, PBY -5.9%, EAC -5.8%.

EUR/USD: $1.4500, $1.4515, $1.4255
USD/JPY: Y92.00, Y93.00
EUR/JPY: Y134.40
EUR/GBP: stg0.8700
AUD/USD:$0.8700
USD/CAD:C$1.0700, C$1.0825

«Семь лет назад и сейчас росту ВВП вначале способствовала фискальная политика и цикл производственных заказов.»
Goldman отмечает, что «сохраняется слабость в ключевых компонентах конечного спроса потребителей (капитальные расходы в 2002 году и потребление в 2009 году), а также наблюдается худшая чем ожидалось ситуация на рынке труда.»
«Также стоит отметить, что в 2010 году слабый спрос будет оказывать давление на ВВП. Однако, в отличие от 2002 года использование ФРС мер денежно-кредитной политики сейчас является проблематичным, учетная ставка уже находится на нулевом уровне.»

После вчерашнего роста сегодня динамика фьючерсов указывает на разнонаправленное начало торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +0.80, фьючерс Nasdaq -1.30).
Сегодня поддержку рынку также сможет оказать рост цен на сырье. На данный момент золото на Comex для поставки в декабре выросло в цене на 0,1% до уровня $997,30 за унцию. Вчера цены на золото достигли максимальной за последние 18 месяцев отметки $1008 за унцию.
Цены на нефть продолжают демонстрировать рост. Октябрьский фьючерс WTI Nymex на фоне сообщений о том, что ОПЕК оставила квоты по добычи «черного золота» на неизменном уровне, торгуется в области $71,60 за баррель (+0,7%).

Пара последние несколько торговых часов консолидируется в рамках $1,6455-$1,6585. Ордера на покупку отмечены в районе $1,6510/00. Ордера на продажу отмечены в районе $ 1,6565 и выше сессионного максимума на $ 1.6590/00.

В начале американской сессии пара возобновила свой рост, в результате чего был обновлен максимум 2009 года на уровне $1,4561. Причиной данного импульса стал спрос сос тороны ряда американских хедж фондов. Ближайшим сопротивлением на данный момент выступает область $1,4600/10, где расположен уровень 61,8% FIBO падения $1,6030-$1,2330.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м, июль, 0.2% 0,2% 0,0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г, июль, 0.0% 0,0% -0,5%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, июль, -0.1% 0,0% -0,7%
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд., июль, -6,5 -6,4 -6,5
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд., июль, -3.9 -3,5 -3,7

Американская валюта упала в цене в среду, причем по отношению к евро курс протестировал минимумы 2009 года, поскольку перспективы экономического восстановления привели к укреплению фондвых рынков мира. Это, в свою очередь, помогло золоту преодолеть отметку в $1,000 за унцию, а ценам на нефть удержаться выше $70 за баррель.
Продажи доллара привели к тому, что падение индекса доллара стало максимальным с июля.
В то время, пока торговый дефицит США сократился с $64.9 морд. в прошлом году, этот показатель практически не изменился ($27 млрд.) по сравнению с февралем, что означает необходимость нации в привлечении порядка $1 млрд. в день в иностранных инвестициях для поддержания стоимости национальной валюты.
Британский фунт стерлингов вырос на 0.9% после того, как статистические данные засвидетельствовали рост выпуска заводской продукции в июле на 0.9%, в то время как аналитики прогнозировали +0.3%.

EUR/USD открылся в области $1.4485. курс укреплялся на европейской сессии, при этом ордера на покупку привели курс к $1.4516. Однко ордера на продажу сдержали рост курса и евро вернулся под $1.4500. Спрос на евро в области $1.4495 позднее помог валюте восстановиться до $1.4520.

едующих опционов:
EUR/USD: $1.4500, $1.4515, $1.4255
USD/JPY: Y92.00, Y93.00
EUR/JPY: Y134.40
EUR/GBP: stg0.8700
AUD/USD:$0.8700
USD/CAD:C$1.0700, C$1.0825

Котировки золота в среду вернулись под отметку в $1,000/унц., в то время как нефть держится выше отметки $70/барр. Внимание участников товарных рынков сегодня обращено к заседанию ОПЕК в Вене, где министры топлива обсуждают справедливость текущей цены на нефть в $70 - $75 за баррель, что оказывает определенную поддержку "черному золоту".
Цены на золото сегодня колеблются в диапазоне, ограниченном $992.70 - $1,003.22 за тройскую унцию.

Доллар снижается в среду после резких продаж на предыдущей сессии, причем доллар торгуется у годового минимума против корзины валют.
Задавая себе вопрос относительно дальнейших перспектив доллара в качестве мировой резервной валюты, инвесторы продолжают выходить из долларовых позиций и вкладывать средства в такие активы, как золото.
Новозеландский доллар снизился на 0.1% после тестирования годового максимума в районе $0.6993. Этого пика вадюта достигла в преддверии решения Резервного Банка Новой Зеландии по ставкам в этот четверг, на котором, согласно прогнозам аналитиков, ставка будет удержана на историческом минимуме, а центральный банк подтвердит, что ставка останется таковой и в 2010 году.
Стерлинг торгуется нейтрально, оставаясь у 2-недельного максимума против доллара на ожиданиях исхода 2-дневного заседания МРС Банка Англии. Участники рынка прогнозируют, что ставка останется неизменной на уровне 0.5%.
Сегодня выйдет Бежевая Книга Федерального резерва, которая традиционно предшествует заседанию FOMC по ставкам. Во вторник правительственный отчет показал, что потребительское кредитование в США упало на рекордную сумму в $21.6 млрд., усилив опасения относительно темпов восстановления экономики страны.

EUR/GBP продолжает "сидеть" на поддержке в области stg0.8775. Ранее кросс показал максимумы на stg0.8800. Ордера на покупку находятся на stg0.8765, а затем - в области stg0.8755/50. Ордера на продажу расположены в зоне stg0.8800, преодоление которой приведет к тестированию stg0.8820, а затем - к stg0.8840.

Уровень сопротивления 3:Y93.80
Уровень сопротивления 2:Y93.20
Уровень сопротивления 1: Y92.50
Текущая цена: Y92.52
Уровень поддержки 1:Y92.00
Уровень поддержки 2:Y90.80
Уровень поддержки 3:Y89.60
Комментарий: Курс тестирует сопротивление на Y92.50, преодоление которого приведет к дальнейшему укреплению доллара до Y93.20 (максимум понедельника). Далее рост вероятен до Y93.80 (максимумы 01 сентября). В целом, курс торгуется в узком диапазоне, при этом сильная поддержка расположена на Y92.00 (минимум вторника). Ниже бычий импульс ослабеет и целью падения станет Y90.80. Более важная поддержка находится на Y89.60 (минимум 11 февраля).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0780
Уровень сопротивления 2:Chf1.0600
Уровень сопротивления 1:Chf1.0520
Текущая цена: Chf1.0463
Уровень поддержки 1:Chf1.0430
Уровень поддержки 2:Chf1.0360
Уровень поддержки 3:Chf1.0260
Комментарии: Доллар пытается восстановиться, однако продолжает торговаться немногим выше сессионных минимумов на Chf1.0430. Ниже потери курса могут достичь Chf1.0350/60 (минимум 29 декабря 2008 года). Далее курс может отступить к Chf1.0260.Ближайшее сопротивление находится на Chf1.0520 (минимум 27 августа 2009 года). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.0600 (максимумы области консолидации понедельника). Выше целью восстановления может стать Chf1.0780 (максимум 19 августа).

Уровень сопротивления 3:$1.7040
Уровень сопротивления 2:$1.6680
Уровень сопротивления $1.6580
Текущая цена: $1.6504
Уровень поддержки 1:$1.6450
Уровень поддержки 2:1:$1.6400
Уровень поддержки 3:$1.6320
Комментарий: Стерлинг ослабевает, при этом ближайшая сильная поддержка представлена сессионными минимумами на $1ю6450 (здесь же проходит канальноя линия от 02 сентября). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.6400, а более важная поддержка находится в зоне минимума понедельника на $1.6320. Ближайшее сопротивление остается на уровне $1.6580 (50.0% фибо от $1.7040 - $1.6110). Преодоление этого уровня приведет к тестированию $1.6680 (61.8% фибо от $1.7040 - $1.6110). Ключевым сопротивлением представляется район $1.7040 (максимум года).

Уровень сопротивления 3: $1.4720
Уровень сопротивления 2:$1.4620
Уровень сопротивления 1: $1.4535
Текущая цена: $1.4500
Уровень поддержки 1: $1.4450
Уровень поддержки 2: $1.4380
Уровень поддержки 3: $1.4280
Комментарий: Евро торгуется в области $1.4500. Техническая картина остается прежней. Ближайшее сопротивление расположено на уровне $1.4535/40 (максимум 08 сентября). Выше целью роста станет $1.4620 (61.8% снижения 2008 года), более сильный уровень –$1.4720 (максимум 18 декабря 2008 года). Ближайшая поддержка на уровне $1.4445/50 (максимумы августа). Пробитие этого уровня откроет дорогу на $1.4375/80 (область 5-дневный МА), более важная поддержка на $1.4280 (область 21-МА).

EUR/USD: $1.4500, $1.4515, $1.4255
USD/JPY: Y92.00, Y93.00
EUR/JPY: Y134.40
EUR/GBP: stg0.8700
AUD/USD:$0.8700
USD/CAD:C$1.0700, C$1.0825

EUR/GBP протестировал ордера на продажу на stg0.8800 и откатил к stg0.8790. Ордера на stg0.8800 остаются в силе. Выше целью роста станет stg0.8820, а затем - более важное сопротивление наstg0.8840.

GBP/USD показал сессионные минимумы на $1.6455 на фоне выхода данных по торговому балансу, который оказался хуже прогнозов. Сейчас курс вернулся к $1.6480.

- Дефицит торговли товарами в Великобритании в июле прогнозировался на уровне 6,3 млрд фунтов

Индекс Hang Seng закончил торги падением на 1.04% до 20,851.04.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно июль 79,9 81,9 83.0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительно июль 88,0 89.6
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м июль 0,0% 0,2% 0.2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г июль -0,5% 0,0% 0.0%

Евро торговался на девятимесячных максимумах против доллара перед выходом прогноза, который показал, что промышленное производство во Франции в июле выросло третий месяц подряд. Это свидетельствует о снижении экономического спада в регионе. Доллар падает второй день подряд против стерлинга на ожидании, что чиновники Федеральной Резервной системы США сегодня могут подчеркнуть, что планируют воздержаться от подъема процентных ставок. Перед выходом новостей из Японии, йена торговалась против новозеландского доллара на двухнедельных минимумах.Экономические данные этой недели могут показать рост доверия потребителей во второй по величине мировой экономики. Надо отметить, что рост потребительского доверия продолжается восьмой месяц подряд снижая интерес к японской валюте, как к валюте-убежища. "Возвращается аппетит к рискам. Это поддерживает евро", - сказал Сузуму Като, главный экономист Calyon Securities отделения в Токио инвестиционного банка Credit Agricole SA. " Также росту евро способствует неуверенность рынка в американской экономике. Скорее всего рост процентных ставок в еврозоне может начаться раньше чем в США". На этом фоне евро торгуется против доллара в узком диапазоне у максимумов года.
EUR/USD пара консолидируется в диапазоне между минимумом сессии в области $1.4465 и максимумом $1.4520

Индекс Shanghai Composite закончил торги ростом на 0.54% к 2,946.26.

BBC
Кризис затормозил трудовую миграцию в мире
Глобальная рецессия привела к сокращению числа новых трудовых мигрантов в мире, но мало кто из покинувших родину в более благополучные времена решил вернуться. Об этом говорят данные исследования, проведенного по заказу Всемирной службы Би-би-си.Вместе с тем, объем денежных переводов от мигрантов на родину заметно сократился.Для некоторых страны это оказалось особенно чувствительно: к примеру, в Молдавии переводы от гастарбайтеров составляли треть ВВП страны, а с наступлением кризиса они сократились на 37%. Многие страны с наступлением кризиса ужесточили условия для трудовых мигрантов: так, в декабре 2008 года Россия объявила о сокращении числа выдаваемых разрешений на работу для иностранцев вдвое – с 4 миллионов до 2 миллионов, отмечают авторы доклада.

New York Times
Уоррен Баффет меняет стратегию
Инвестор Уоррен Баффет (Warren Buffett), потерял в результате паники на финансовых рынках в 2008 году по различным оценкам $25 млрд., что стоило ему титула самого богатого человека в мире. Теперь компания Баффета меняет стратегию и предпочитает ценным бумагам корпоративные и правительственные долговые облигации.

Соглашение со Швейцарией о раскрытии банковский тайны самым богатым не грозит
Несмотря на то, что в прошлом месяце Налоговая служба США объявила о том, что Швейцария предоставит список имен 4,5 тыс. американских клиентов швейцарских банков, подозреваемых в уклонении от налогов, многие юристы и бывшие правительственные чиновники высказывают сомнение в том, что имена самых богатых и крупных неплательщиков будут раскрыты.

Financial Times
Банкиры требуют 33 млн. евро компенсации за не выплаченные бонусы
Во вторник 72 банкира подали в Высокий суд Лондона судебные иски против банков Dresdner Kleinwort и Commerzbank с требованием выплатить компенсации на общую сумму 33 млн. евро за невыплаченные им бонусы. Это самое крупное требование о компенсации по делу такого рода в Великобритании. Ликвидация банка Dresdner Kleinwort была завершена на днях, через год после того, как Dresdner Bank с вошла в состав Commerzbank.

Кредитному рейтингу Великобритании почти ничего не угрожает
Ожидается, что рейтинговое агентство Moody's в среду объявит о том, что кредитный рейтинг Великобритании AAA не будет понижен, несмотря на то, что бюджет страны на данный момент характеризуется самым большим дефицитом среди развитых экономик. По мнению специалистов агентства, на рейтинг Британии положительно влияет стремление ведущих партий страны найти консенсус по поводу сокращения госрасходов.

The Wall Street Journal
Немецкие банкиры вступились за бонусы
Ведущие банкиры Германии выступили в защиту бонусных выплат как необходимого вознаграждения за талант в работе с финансами. По их мнению, политики преувеличивают значение бонусов в мотивационной практике в истории глобального экономического кризиса.

Политическая борьба на Украине стала ключевой угрозой экономике страны
Весной Украина могла оказаться на грани дефолта, страну спас только кредит Международного валютного фонда в $10,6 млрд. Однако с наступлением осени экономика страны снова под угрозой – теперь основным экономическим риском стала бескомпромиссная борьба политических противников накануне президентских выборов и непримиримость их позиций по поводу экономической политики Украины.

The Guardian
Официально, рецессия в Великобритании закончилась
Согласно данным ведущего аналитического центра в Великобритании, Национального института экономических и социальных исследований (National Institute for Economic and Social Research, или NIESR), в стране наблюдается уверенный рост промышленного производства, достигший в августе 0,9%. По мнению специалистов института, спад экономики Великобритании зафиксирован уже в мае.

Индекс FTSE -1 пп, DAX -5 пп, CAC +2пп и Eurostoxx 50 -2 пп.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 12,1 13.9
06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 13,5 11.0
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м июль 0,5% 0,2% 0.4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г июль -11,1% -10,1% -9.9%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м июль 0,4% 0,2% 0.9%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г июль -11,7% -11,1% -10.1%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м июль -0,1% 1.6% -0.9%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г июль -18,1% -15.8% -17.0%
12:55 США "Красная Книга" 05.09
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. июль -10,3 -3,8 -$21.6

Доллар обновил минимум 2009 года против евро в ходе активизации роста мировых рынков акций в связи со спекуляциями по поводу ослабления рецессии мировой экономики и падения спроса на безопасные активы.

«Рост аппетита к рискам оказывает негативное влияние на доллар, поскольку капитал покидает США,» говорит Дэвид Повел, валютный стратег лондонского представительства BankofAmericaCorp. По мнению эксперта, глобальные инвесторы «все более позитивно оценивают перспективы мировой экономики».

Слабость американской валюты помогла золоту впервые с февраля текущего года преодолеть отметку $1,000 за тройскую унцию, а также послужила причиной роста цен на нефть на 3.5% выше $70 за баррель.

Давление на доллар против иены сохраняется после заявления TokyoShokoResearchLtd. О снижении числа банкротств японских компаний в прошлом месяце на 1% по сравнению с данными предыдущего года. Стерлинг продолжает укреплять свои позиции против основных валют после того, как в первой половине дня стало известно о росте в июле промышленного производства в Великобритании на 0.9% против ожидавшегося укрепления показателя на 0.3%.

Большинство участников рынка полагают, что в долгосрочной перспективе доллар продолжит снижение, после того, как дефицит бюджета США достиг $1 трлн.. Форвардные контракты, в частности учитывают ослабление американской валюты до $1.49 против евро в течение ближайших 10 лет.

Индекс Hang Seng закончил утренние торги падением на 0.95% до 20870.34.

Уровень сопротивления 3:Y93.80
Уровень сопротивления 2:Y93.20
Уровень сопротивления 1: Y92.50
Текущая цена: Y92.34
Уровень поддержки 1:Y92.00
Уровень поддержки 2:Y91.90
Уровень поддержки 3:Y90.50
Комментарий: Йена корректируется в узком диапазоне в зоне поддержки Y92.00 (минимум 08.09.09),далее – на Y91.90 (минимум 03 сентября). Ниже возможно тестирование Y90.50 (76,4% Фибо роста Y87.10-Y101.40).Сопротивление расположено на Y92.50.Выше находится область Y93.20 (максимум 07.09.09). Далее рост вероятен до Y93.50/80 (максимумы 28 августа/01 сентября).

Индекс Shanghai Composite закончил утрение торги падением на 0.33% до 2920.76.

- Окончательный индекс потребительских цен /CPI/ Германии в августе прогнозировался +0,2% м/м, 0,0% г/г

- Индекс опережающих индикаторов Японии в июле, предварительно 89.6

Уровень сопротивления 3:Chf1.0780
Уровень сопротивления 2:Chf1.0550
Уровень сопротивления 1:Chf1.0520
Текущая цена: Chf1.0465
Уровень поддержки 1:Chf1.0460
Уровень поддержки 2:Chf1.0370
Уровень поддержки 3:Chf1.0135
Комментарии: Доллар пытается развить восходящее движение но остается над уровнем ближайшей поддержки Chf1.0460 (сессионный минимум). Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0370 (минимум 29.12.08). Далее курс может отступить к Chf1.0135 (минимум 22.07.08).Ближайшее сопротивление находится на Chf1.0520 (минимум 27.08.09).Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.0550 (минимумы 03.09.09).Выше целью восстановления может стать Chf1.0780 (максимум 19 августа).

Уровень сопротивления 3:$1.7040
Уровень сопротивления 2:$1.6680
Уровень сопротивления $1.6580
Текущая цена: $1.6518
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2:1:$1.6440
Уровень поддержки 3:$1.6320
Комментарий: Стерлинг консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивлению остается на уровне $1.6580 ( 50.0% фибо от $1.7040 - $1.6110).Преодоление этого уровня приведет к тестированию $1.6680 ( 61.8% фибо от $1.7040 - $1.6110).Ключевым сопротивлением представляется район $1.7040 (максимум года).Ближайшая поддержка переместилась в район $1.6480. Ниже потери курса могут увеличиться до $1.6440 (максимум 07.09.09). Более важная поддержка находится в зоне сессионного минимума на $1.6320.

Уровень сопротивления 3: $1.4721
Уровень сопротивления 2:$1.4622
Уровень сопротивления 1: $1.4535
Текущая цена: $1.4480
Уровень поддержки 1: $1.4447
Уровень поддержки 2: $1.4375
Уровень поддержки 3: $1.4280
Комментарий: Евро консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление на уровне $1.4535 (максимум 08.09).Выше целью роста станет $1.4622 (61.8% снижения 2008 года), более сильный уровень –$1.4721 (максимум 18.12.08).Ближайшая поддержка на уровне $1.4447 (максимумы августа).Пробитие этого уровня откроет дорогу на $1.4375 (область МА5), более важная поддержка на $1.4280 ( область МА21).

High Low Close
EUR/USD 1.4534 1.4327 1.4494
GBP/USD 1.6586 1.6321 1.6497
USD/JPY 93.07 92.02 92.28
USD/CHF 1.0602 1.430 1.0464

EUR/JPY 133.84 132.79 133.76
EUR/GBP 0.8791 0.8727 0.8782
GBP/JPY 152.91 151.32 152.27
GBP/CHF 1.7372 1.7241 1.7265

Change % Change Last
Nikkei +72.29 +0.70% 10,393.2
FTSE +14.16 +0.29% 4,947.34
DAX +18.22 +0.33% 5,481.73
CAC +8.13 +0.22% 3,660.96
Dow+56.07+0.59%9,497.34
NASDAQ+18.99+0.94%2,037.77
S&P+8.99+0.88%1,025.39
10yr Note +0.2700 +0.078% 3.469%
NYMEX Crude Oil +3.08 +4.53% 71.10
Gold +3.10 +0.31% 999.80

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно июль81,979,9

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительно июль88,0

06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/миюль0,2%0,0%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/гиюль0,0%-0,5%

06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/гиюль0,0%-0,7%

08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд.июль-6,4-6,5

08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд.июль-3,5-3,6

17:30 США Управляющий ФРБ Далласа Ричард Фишер с речью о текущей экономической ситуации

21:00 Новая Зеландия Оглашение решения Рзервного Банка2,5%2,5%

23:50 ЯпонияБазовый индекс заказов в машиностроении с учетом сезонных поправок, м/миюль-3,1%9,7%

23:50 ЯпонияБазовый индекс заказов в машиностроении без учета сезонных поправок, г/гиюль-31,0%-29,7%

23:50 ЯпонияИндекс цен на корпоративные товары, м/м август0,2%0,4%

23:50 ЯпонияИндекс цен на корпоративные товары, г/гавгуст-8,3%-8,5%

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно июль81,979,9

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительно июль88,0

06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/миюль0,2%0,0%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/гиюль0,0%-0,5%

06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/гиюль0,0%-0,7%

08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд.июль-6,4-6,5

08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд.июль-3,5-3,6

17:30 США Управляющий ФРБ Далласа Ричард Фишер с речью о текущей экономической ситуации

21:00 Новая Зеландия Оглашение решения Рзервного Банка2,5%2,5%

23:50 ЯпонияБазовый индекс заказов в машиностроении с учетом сезонных поправок, м/миюль-3,1%9,7%

23:50 ЯпонияБазовый индекс заказов в машиностроении без учета сезонных поправок, г/гиюль-31,0%-29,7%

23:50 ЯпонияИндекс цен на корпоративные товары, м/м август0,2%0,4%

23:50 ЯпонияИндекс цен на корпоративные товары, г/гавгуст-8,3%-8,5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +72.29 +0.70% 10,393.2
FTSE +14.16 +0.29% 4,947.34
DAX +18.22 +0.33% 5,481.73
CAC +8.13 +0.22% 3,660.96
Dow+56.07+0.59%9,497.34

NASDAQ+18.99+0.94%2,037.77

S&P+8.99+0.88%1,025.39
10yr Note +0.2700 +0.078% 3.469%
NYMEX Crude Oil +3.08 +4.53% 71.10
Gold +3.10 +0.31% 999.80

Японский фондовый рынок укрепил свои позиции после заявления нового правительства страны о намерении ускорить сокращение выбросов газов, ответственных за парниковый эффект, а также в связи с ожиданиями инвесторов восстановления корпоративных прибылей.

Акции Meidensha Corp., производящей двигатели для электромобилей Mitsubishi Motors Corp. и компании GS Yuasa Corp. подскочили в цене более чем на 9% в связи с оптимизмом в отношении роста спроса на "чистые технологии". Акции JVC Kenwood Holdings Inc. подскочили на 31% после сообщения Nikkei о том, что прибыль компании может превысить прогнозы. Japan Tobacco Inc. вырос на 3.4% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал покупать акции производителя табачной продукции. Мitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе после публикации отчета, зафиксировавшего падение темпов роста кредитования.

Европейские индексы во вторник обновили 11-месячные пики в ходе укрепления представителей товарно-сырьевых секторов на фоне роста на рынках металлов, а также благодаря спекуляциям в отношении активизации процессов слияний и поглощений.
В первой половине дня стало известно о росте в июле промышленного производства в Великобритании на 0.9% против ожидавшегося укрепления показателя на 0.3%.

Акции BHPBillitonLtd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании и RandgoldResourcesLtd. прибавили более чем на 2.6% в ходе роста цен на медь и золото. DeutscheTelekomAGи FranceTelecomSAукрепились на 1.7% после сообщения о намерении объединить британские подразделения мобильной связи компаний.STMicroelectronicsNV, крупнейший в Европе производитель полупроводников, вырос на 2.5% в ходе укрепления цен на чипы памяти.
Стратеги CreditSuisseGroupAGполагают, что инвесторам следует в настоящее время отдавать предпочтение акциям, а не облигациям и наличным и прогнозируют рост мировых фондовых индексов на 12% в Европе и на 23% в Азии к середине 2010 года в ходе восстановления мировой экономики.
Одной из основных причин оптимизма на рынках стало заявление управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кан, что мировой финансовый кризис, начавшийся банкротством BrothersHoldingsInc. в сентябре 2008 “практически наверняка преодолен.”

Финансовые рынки США во вторник закрылись ростом основных индексов.

Основные фондовые индексы США после длинных выходных начали неделю ростом. Поддержку индексам оказывает рост цен на нефть и металлы.
Рост стоимости нефти выше уровня $70 баррель оказало поддержку акциям нефтяных компаний, во главе с акциями ExxonMobil (+2,1%) и ConocoPhillips (+2,0%).
Акции General Electric выросли на 5% после того, как аналитики JPMorgan повысили их рейтинг. Стоит также отметить рост стоимость тройской унции золота выше $1000, что является максимальным уровнем за последние 6 месяцев. К завершению регулярной сессии основные индексы смогли выйти за пределы дневного диапазона, однако, не смогли обновить при этом свои сессионные пики, установленные в самом начале дня, когда рост S&P 500 достигал 1%.

Корпоративные новости:

Британская кондитерская компания CadburyPLCотвергла предложение о слиянии с Kraftв сумме$16.7 млрд..

Акции GeneralElectricCoрезко выросли в цене после того, как аналитики JPMorganChaseповысили их рейтинг до уровня "overweight" с "neutral."

IntellonCorpбудет куплена Atherosза $244 млн.. Условие сделки также включает краткосрочные инвестиционные обязательства.

Фармацевтическая компания ОpexaTherapeuticsInc сообщила о «дополнительных позитивных результатах» препарата Tovaxin, предназначенного для больных рассеянным склерозом.

JP Morgan понизилрейтинг Mitsubishi Financial сOverweight до Neutral

Barclays Capital понизилрейтинг Repsol SA с Equal Weight до Underweight

Credit Suisse понизилрейтинг American Intl сNeutral до Underperform