Новости и прогнозы рынков CFD — 11-09-2008

USD/JPY продолжает торговаться в области Y106.70/80, в то время как EUR/JPY остается около Y149.00. Ордера на продажу отмечаются в зоне Y107.10/20.

Независимые руководители ImClone Systems Inc. заявили directors have told Bristol-Myers Squibb Co., чот предложение компании о поглощении в расчете на акцию не справедливо и что они получили более выгодное предложение.

Lehman Brothers Holdings Inc показал крупнейшие квартальные убытки примерно в $4 млрд. и заявил, что разделит свой бизнес коммерческой недвижимости.

Прогноз Verifone Hldgs Inc по прибыли на IV квартал оказался немного ниже оценок аналитиков.

Экономике еврозоны грозит стагнация. Как заявил 10 сентября комиссар ЕС по экономике и финансам Хоакин Альмуния, во втором полугодии 2008 года в странах еврозоны будет наблюдаться снижение основных экономических показателей. Однако, о рецессии говорить пока рано, подчеркнул Альмуния.
Самый благоприятный прогноз Еврокомиссия сделала для Германии: благодаря хорошим показателям в первом квартале годовой показатель роста сохранится на уровне 1,8 процента. В целом для еврозоны прогноз роста снижен до 1,3 процента, сообщает Reuters. В втором полугодии во всех 15 странах европейского экономического пространства ожидается стагнация.
Экономический рост в еврозоне тормозит продолжающийся финансовый кризис и скачки цен на нефть пояснил Хоакин Альмуния. Другим негативным фактором стало падение цен на недвижимость в Великобритании, Испании и Франции, в результате которого многие банки перестали выдавать ипотечные кредиты.
В отличие от Альмунии, представитель ЕС по вопросам финансовой политики Жан-Клод Юнкер не побоялся назвать нынешнее положение дел технической рецессией. Выступая в среду перед Европарламентом, он заявил, что перспективы у эконимики еврозоны в настоящее время весьма мрачные. По мнению Юнкера, страны Евросоюза должны принять срочные меры для предотвращения негативные последствий спада.
Хоакин Альмуния порекомендовал правительствам ЕС продолжить реформы, направленные на сокращение государственных долгов. В этой связи он похвалил Германию, которой удалось использовать недавний экономический подъем для консолидации госбюджета. Благодаря сформировавшейся "финансовой подушке" немецкая экономика не пострадает от снижения объема налоговых поступлений, объяснил еврокомиссар по финансам.

Доллар вырос до годового максимума против евро в четверг на признаках замедления роста мировой экономики, а иена укрепилась на спекуляциях, что инвесторы будут продавать высокодоходные активы, финансируемые за счет дешевых кредитов.

Иена выросла до максимального уровня против евро с августа 2006 года на опасениях, что падение Lehman Brothers Holdings Inc. приведет к сокращению позиций по carry trades.
Новозеландский доллар упал до 2-летнего минимума против доллара и иены после того, как Резервный Банк Новой Зеландии понизил ставку больше, чем прогнозировалось.
Опрос экономистов показал, что ЕЦБ понизит основную учетную ставку на 25 пунктов с текущего уровня в 4.25% в первые 3 месяца будущего года.
Накануне еврокомиссия заявила, что экономика еврозоны ослабеет в этом квартале после падения в предыдущие 3 месяца. Комиссия также понизила прогноз роста экономики на 2008 год до 1.3% с 1.7%.

EUR/JPY восстановился к Y149.00/10, после чего резко откатил к Y148.55. Ранее кросс показал многолетние минимумы в области Y147.50. Рост объясняется восстановлением «голубых фишек».

EUR/USD: $1.4200
USD/JPY: Y107.00, Y108.45
AUS/USD: $0.8100
AUS/JPY: Y86.00

GBP/USD вернулся к $1.7500, восстановившись из области минимумов на $1.7440. Курс ранее показал сессионные максимумы на $1.7590. Небольшие ордера на покупку расположены на $1.7450, в районе утренних минимумов.

USD/JPY восстановился к Y106.80 на фоне сокращения потерь индекса Dow. Ордера на продажу расположены в зоне Y107.10/20.

Фондовый рынок США отступает в четверг на продолжающихся разговорах о стабильности Lehman Brothers, Washington Mutual и других финансовых компаний, а также их влиянии на сектор в целом. В то же время опасения рецессии растут после выхода разочаровывающих данных по торговому балансу США и заявках на получение пособия по безработице.

Корпоративные новости: акции Lehman рухнули на 41% в четверг, днем позднее после того, как компания сообщила о квартальных убытках в размере $4 млрд. (максимум с 1994 года). Компания также заявила о разделении своего бизнеса коммерческой недвижимости, понижении дивиденда и продаже 55%-й доли в инвестиционном подразделении.
Goldman Sachs понизил рейтинг акций до "neutral" с "buy," в то время как Citigroup понизил рейтинг до "hold" с "buy."
Среди статистических данных сегодня вышел отчет по торговому балансу США, дефицит которого в июле увеличился до $62.2 млрд. (16-месячный максимум) на фоне роста импорта нефти. Показатель превысил средний прогноз аналитиков в размере $58 млрд. против пересмотренного показателя за июнь в $58.8 млрд.
Отдельный отчет показал сокращение количества обращений американцев за пособием по безработице на 6,000 до 445,000, в то время как аналитики прогнозировали 440,000.

1.На инфляцию оказывают влияние различные факторы, включая цены на сырье
2.Последние прогнозы ЕЦБ не так уж и пессимистичны
3.Воалтильность на рынке усиливается в свете ситуации с Lehman Brothers
4.Проблемы Lehman «не оказывают позитивного влияния»

USD/JPY восстановился к Y106.65 на фоне восстановления EUR/JPY. Трейдеры отмечают, что восстановления курса происходит на фоне закрытия коротких позиций.

Экономист Nomura Девид Ресли говорит, что «FOMC не станет менять ставки на заседании 16 сентября, однако отметит стабилизацию инфляционных процессов. FOMC не будет менять ставку до конца 2009».

Основные индексы несут потери. Внутри индекса Dow 29 из 30 компонентов торгуются ниже нулевой отметки.
В настоящий момент все 10 основных экономических секторов снижаються во главе с финансовым сектором (-2,52%) и сектором материалов (-2,63%)

"Мы продолжаем полагать, что действия ФРС в отношении основной учетной ставки остаются неопределенными. Скорее всего ФРС оставит ее (учетную ставку) на неизменном уровне 2,0% до конца этого года начала следующего. Центробанк США может снизить ставку только в том случае, когда инфляция вернется к отметке 2%, а уровень безработицы будет выше 6,5%."

Пара обновила сессионные минимумы достигнув уровня Y106,05. В области Y106,00 отмечается скопление ордеров на покупку, со стопами на Y105,90.

EUR/USD $1.4000, $1.4380
USD/JPY Y107.20, Y107.00, Y107.50, Y106.60, Y106.50, Y107.75, Y108.75
EUR/CHF Chf1.5950
AUD/USD; $0.8000
USD/CAD C$1.0600

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P -16.40, фьючерс Nasdaq -28.30).
Citigroup понизил рейтинг акций Lehman Brothers после недавнего сообщения о финансовом результет компании до Hold с Buy. Также акции Lehman были понижены в рейтинге Goldman Sachs до Neutral с Buy.
Негативное влияние на динамику индексов оказала вышедшая статитсика, согласно которой дефицит торгового баланса США в июле вырос до $62,2 млрд против ожиданий аналитиков на уровне -$57,0 млрд. Количество обращение за пособиями по безработице осталось выше отметки 440К. На 3.7% упали цены на импорт.
Цены на нефть перед открытием ругулядярной сессии незначительно низились и находятся ниже отметки $102 за баррель.
Прибыль на одну акцию производителя спортивной экипировки Lululemon Athletica по итогам квартала оказалась лучше ожиданий. Но в тоже время, обемы продаж топовой продукции компании были не такими оптимистическими как и прогноз прибыли на 2009 год.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Уровень безработицы август 4.9%
01:30 Австралия Изменение числа занятых август 10.9К
06:00 Германия Оптовые цены, г/г август 9.9%
06:00 Германия Оптовые цены август 1.4%
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ сентябрь

Евро отступил к годовому миниумуму против доллара, поскольку участники рынка полагают, что темпы роста экономики Европы будут ниже чем в США, что может побудить ЕЦБ снизить основную учетную ставку для поддержания экономического роста.
Доллар укрепился второй день подряд против евро в предверии завтрашней публикации данных по промишленному производстве в евро зоне. Как ожидают участники рынка, данный отчет может показать сокращение промышленного производства в регионе на 0,2% в годовом исчислении.
Евро также остается под давлением после того, как вчера Европейская Комиссия снизила прогноз темпов роста в евро зоне на текущий год с 1.7% до 1.3%, а также отметила возможность пересмотра с понижением прогноза на 2009 в связи с продолжающимся охлаждением азиатских и экономики США.
Возобновились воленения на рынке относительно снижения доходов компаний США в связи с тем, что финансовые учреждения продолжают получать убытки вызванные кризисомна кредитном рынке. Данная обюеспокоенность стала причиной укрепление йены против основных валют, поскольку инвестора начали сокращать обьемы высоколиквидных активов.
Коментарии представителей Банка Англии поддержали фунт, поскольку после выступления Исполнительного Директора Charles Bean и Управляющего Банка Англии Mervyn King и вопреки ожиданиям участников рынка перспективы основной учетной ставки остались неопределенными.

EUR/USD установив сессионные минимумы в области $1,3890, пара повысилась в район $1,3940. Ордера на продажу отмечаются на $1.3950/60, $1.3975. Ордера на покупку выставлены на $1.3890, $1.3850.

GBP/USD резко уркепился с отметки $1,7445 в область $1,7570. Сообщают о ордерах на покупку, которые выставлены на $1.7450/40, $1.7420, $1.7400.
USD/JPY снизившись до отметки Y106,44 пара достигла минимального уровня за текущюю неделю.

Во второй половине дня в 12:30 GMT наряду с традиционными данными о количестве заявок на получение пособия по безработице в США будет опубликован индекс цен на импорт, а также торговый баланс за июль. Согласно ожиданиям аналитиков в июле дефыцит торгового баланса США вырос до отметки $57,0 млрд против значения за предыдущий месяч -$56.8 млрд. В это же время выйдет и торговый баланс Канады.
Отчет о розничных продажах в Новой Зеландии за август выйдет в 22:45 GMT. ВВП Японии во втором квартале будет опубликован в 23:50 GMT.

- Ожидает снижения инфляции во втором полугодии 2009 года;
- Не может исключить риск повышения заработных плат;
- Немного преждевременно игнорировать воздействие инфляции на заработную плату.
- Перспективы оновной учетой ставки остаются неясними.

Снижение фунта за прошлый месяц ухудшило инфляционные перспективы.

Евро отступил к годовому миниумуму против доллара, поскольку участники рынка полагают, что темпы роста экономики Европы будут ниже чем в США, что может побудить ЕЦБ снизить основную учетную ставку для поддержания экономического роста.
Доллар укрепился второй день подряд против евро в предверии завтрашней публикации данных по промишленному производстве в евро зоне. Как ожидают участники рынка, данный отчет может показать сокращение промышленного производства в регионе на 0,2% в годовом исчислении.
"Мы наблюдали укрепление доллара в течение нескольких недель. Сейчас фундаментальная картина подтверждает данное укрепление." - сказал Lutz Karpowitz, валютный стратег Commerzbank AG. "Экономика ЕС входит в спад."
Евро также остается под давлением после того, как вчера Европейская Комиссия снизила прогноз темпов роста в евро зоне на текущий год с 1.7% до 1.3%, а также отметила возможность пересмотра с понижением прогноза на 2009 в связи с продолжающимся охлаждением азиатских и экономики США.
Возобновились воленения на рынке относительно снижения доходов компаний США в связи с тем, что финансовые учреждения продолжают получать убытки вызванные кризисом на кредитном рынке. Данная обеспокоенность стала причиной укрепление йены против основных валют, поскольку инвестора начаkи сокращать обьемы высоколиквидных активов, которые финансируются в йене.

-- прогноз на 2009 пересмотрен с $123.20 до $115.50.

Нефть продолжает снижаться в цене в ходе падения цен на сырьевые материалы и активизации укрепления курса доллара. Риск в настоящее время состоит в обновлении WTI Nymex crude oil 5-месячного минимума ниже уровня $101.36 за баррель и преодолении долгосрочной линии поддержки с 15 января. В этом случае вероятно падение WTI Nymex crude oil ниже уровня $100.00 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y109.70
Уровень сопротивления 2: Y109.00
Уровень сопротивления 1: Y108.00
Текущая цена: Y106.87
Уровень поддержки 1: Y106.60
Уровень поддержки 2: Y105.70
Уровень поддержки 3: Y104.70
Комментарий:Техника по USD/JPY не изменилась. Ближайшее сопротивление остается на Y108.00/10. Выше восстановление возможно до максимума понедельника на Y109.00/10. Поддержка находится в районе вчерашних минимумов на Y106.60, далее - в области трендовой линии поддержки с 17 марта на Y105.80. Пробитие этого уровня откроет дорогу к Y104.70 (минимум 17 июля).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1520
Уровень сопротивления 2: Chf1.1480
Уровень сопротивления 1: Chf1.1400
Текущая цена: Chf1.1405
Уровень поддержки 1: Chf1.1350
Уровень поддержки 2: Chf1.1200
Уровень поддержки 3: Chf1.1150
Комментарий: USD/CHF остается в области вчерашних максимумов на Chf1.1400 (ближайшее сопротивление) в преддверии публикации отчета по торговому балансу США за июль. Аналитики прогнозируют увеличение дефицита до $57.0 млрд. против -$56.8 млрд. месяцем ранее. В целом, курс остается в рамках восходящего с 16 июля канала, который сегодня ограничен Chf1.1150/Chf1.1550 (ключевые поддержка/сопротивление соответственно). Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на Chf1.1350, далее - в районе минимума вторника на Chf1.1200/10. Ниже потери могут увеличиться до канальной линии на Chf1.1150. Выше Chf1.1400 сопротивление находится в области Chf1.1480 и далее - в области канальной линии на Chf1.1550.

Уровень сопротивления 3: $1.7980
Уровень сопротивления 2: $1.7850
Уровень сопротивления 1: $1.7700
Текущая цена: $1.7485
Уровень поддержки 1: $1.7460
Уровень поддержки 2: $1.7370
Уровень поддержки 3: $1.7180
Комментарий: Значительно изменения технической картины по данной валютной паре не произошло. Курс продолжает остается под давлением, в рамках нисходящего с 31 июля канала, ограниченного сегодня $1.7180/$1.7780 (ключевые поддержка/сопротивление). Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов $1.7450/60, ниже вероятно снижение к минимумам понедельника на $1.7370 (минимум 09 апреля 2006 года). Далее целью падения станет канальная линия поддержки на $1.7180. Сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.7540, затем - на $1.7600. Более важный уровень - на $1.7780 (канальная линия сопротивления).

Уровень сопротивления 3: $1.4230
Уровень сопротивления 2: $1.4180
Уровень сопротивления 1: $1.3990
Текущая цена: $1.3920
Уровень поддержки 1: $1.3840
Уровень поддержки 2: $1.3790
Уровень поддержки 3: $1.3800
Комментарий: Доллар продолжил укреплять свои позиии против евро, оставаясь в рамках нисходящего с 04 августа канала, ограниченного сегодня $1.3790/$1.4370. Ключевая поддержка находится на $1.3840 (трендовая линия с 01 января 2002 года). Ее пробитие усилит медвежий импульс и сделает возможным тестирование канальной линии поддержки на $1.3790/00. Ниже потери курс могут достичь $1.3720. Промежуточное сопротивление находится в районе сессионных максимумов на $1.3990/00, далее - на $1.4180 (максимумы среды) и $1.4220/30 (максимумы вторника).

EUR/USD $1.4000, $1.4380
USD/JPY Y107.20, Y107.00, Y107.50, Y106.60, Y106.50, Y107.75, Y108.75
EUR/CHF Chf1.5950
AUD/USD; $0.8000
USD/CAD C$1.0600

BOE/NOP: 54% опрошенных ожидают повышения процентной ставки в ближайшие 12 месяцев.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Уровень безработицы август 4.4% 4.9%
01:30 Австралия Изменение числа занятых август 14.6К 10.9К
06:00 Германия Оптовые цены, г/г август 7.4% 9.9%
06:00 Германия Оптовые цены август -1.8% 1.4%


Доллар достиг годичного максимума против евро в связи со спекуляциями по поводу того, что более значительное по сравнению с США замедление темпов экономического роста в европе заставит ЕЦБ прибегнуть к понижению уровня процентных ставок.
Доллар Новой Зеландии упал до минимальной отметки с октября 2006 года после того, как центральный банк страны неожиданно снизил уровень процентной ставки сразу на 50 б.п., до 7.50%, заявив о том, что экономика страны находится в состоянии рецессии.


EUR/USD показал максимум в районе ниже $1.3985, после чего вырос возобновил снижение и к началу европейской сессии достиг отметки $1.3925.

GBP/USD торговался в пределах $1.7470 -$1.75350.
USD/JPY вернулся к нижней границы диапазона Y106.90/Y107.80.
В 08:00 GMT выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:00 GMT внимание следует обратить на данные по безработице в еврозоне во втором квартале. В 12:30 GMT наряду с традиционными данными о количестве заявок на получение пособия по безработице в США будет опубликован индекс цен на импорт, а также торговый баланс за июль. В это же время выйдет и торговый баланс Канады.

- глобальная инфляция находится на высоком уровне и является устойчивой.

Nikkei 225 упал на 244.13 п.п., или 1.98%, до 12102.50. TOPIX потерял 29.66 п.п., до 1162.72.

BBC
Британии, Германии и Испании обещают рецессию
В Соединенном Королевстве, Германии и Испании рецессия начнется уже в этом году, предупреждает Европейская комиссия, исполнительный орган Евросоюза.
Брюссельские аналитики полагают, что в ближайшее время в этих трех странах экономический рост будет отрицательным на протяжении двух кварталов подряд - а это и является техническим определением рецессии.
Кроме того, Еврокомиссия в очередной раз понизила свой прогноз относительно экономического роста для зоны хождения евро. Теперь эксперты говорят, что средний показатель роста в 15 государствах еврозоны составит в этом году 1,3%, а не 1,7, как полагали ранее.

Фондовый рынок России стал самым худшим в мире
После череды обвалов последних дней российский фондовый рынок официально стал самым худшим рынком мира. Такого падения в этом году не знал ни один другой биржевой индекс, даже в таких развивающихся странах, как Перу, Пакистан или Вьетнам.
В среду индекс РТС упал еще на 4,36% до уровня 1334 пункта, достигнув минимального значения с июня 2006 года. Индекс ММВБ потерял 3,75%.
За день до этого индекс РТС упал на 7,5%, а ММВБ - на 9,08%. За прошлую неделю падение составило еще 11%. В целом, с середины мая российский биржевой индекс упал почти на 50%.
"События последних дней - если взять прошлую неделю и эту - действительно близки к тому состоянию, которое я бы охарактеризовал как паника", говорит аналитик инвестиционного банка "Траст" Евгений Надоршин.

Lehman Brothers несет миллиардные убытки
Один из крупнейших американских инвестиционных банков Lehman Brothers объявил о потере 3,9 миллиардов долларов по итогам работы в третьем квартале нынешнего года.
Как отмечают специалисты, убытки такого масштаба стали следствием всеобщего кредитного кризиса.
Для того чтобы восстановить утраченные позиции, руководство банка намерено разработать экстренный план реструктуризации.
Ожидается, что частью плана станет списание убытков с инвестиций в жилищный сектор, а также вероятная продажа контрольного пакета акций.

Deutsche Welle
Российский экспорт в Германию на 70 процентов состоит из энергоносителей
За первый квартал 2008 года объем российских поставок в Германию возрос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2007 году Германия импортировала из России природного газа и нефти на 20 миллиардов евро. Об этом сообщило в среду, 4 июня, в преддверии визита в Германию российского президента Дмитрия Медведева Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.
Импорт нефти и газа составляет 70 процентов общего объема российских поставок в Германию в ценовом выражении. Общая стоимость импорта составила 28,8 миллиарда евро. Еще 15 процентов импорта составляют металлы и полуфабрикаты.
Немецкие предприниматели поставили в Россию товаров и продуктов почти на 28 миллиардов евро. Это, прежде всего, машины, транспортные средства и запчасти к ним, а также продукция химической промышленности. По сравнению с 2006 годом объем немецкого экспорта в Россию возрос почти на 20 процентов.

ОПЕК остановит падение цен на нефть путем уменьшения добычи
Организация стран-экспортеров нефти решила препятствовать падению цен на нефть, сократив квоты на добычу сырья. Тем временем, Международное энергетическое агентство предсказывает замедление роста спроса на нефть.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) намерена остановить падение цен на нефть, сократив добычу нефти на 520 тысяч баррелей (примерно 159 литров) в сутки, сообщает немецкое агентство dpa. Решение, принятое 13 министрами OПЕК в Вене в среду 10 сентября, оказалось неожиданным для многих экспертов.
Виновник падения цен
Председатель ОПЕК министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль заявил, что в связи с перенасыщенностью рынка необходимо строго соблюдать новые квоты по добычи нефти. Прежде всего, политик упрекнул Саудовскую Аравию в добыче нефти с августа этого года в объеме, который значительно превышает объем, запланированный ОПЕК. Специалисты считают, что именно этот факт и вызвал падение цены за баррель в июле со 147 до 100 долларов США.
Согласно решению министров ОПЕК, объем добычи сокращается с 29,67 до 28,8 миллионов баррелей, что соответствует квоте, действующей в сентябре 2008 года.

Публикация слабых квартальных результатов Lehman Brothers Holdings Inc. оказала лишь временное давление на доллар, который вскоре возобновил рост против основных валют. Временное ослабление американской валюты немедленно было использовано инвесторами для инициирования новых позиций на покупку доллара, что еще раз подтверждает сохранение тенденции его укрепления против европейских конкурентов.
Евро находился под давлением после того, как Европейская Комиссия снизила прогноз темпов роста в евро зоне на текущий год с 1.7% до 1.3%, а также отметила возможность пересмотра с понижением прогноза на 2009 в связи с продолжающимся охлаждением азиатских и экономики США. "Риски снижения темпов роста остаются в силе. В частности, развитие ситуации на рынках сырьевых материалов и финансов останется ключевым фактором, определяющим перспективы роста экономики региона," говорится в сообщении Еврокомиссии. "Инфляционные риски представляются более сбалансированными, однако все еще существует вероятность усиления инфляционного давления."
Напомним, что темпы роста в еврозоне в прошлом квартале оказались отрицательными, активность в производственном и сервисном секторах экономики снижается уже на протяжении трех месяцев, а уровень потребительских настроений упал до пятилетнего минимума. Сегодня министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил о существовании "риска технической рецессии" в экономике региона, а также отметил, что европейская валюта все еще переоценена. Термин "техническая рецессия" означает отрицательные темпы экономического роста на протяжении двух кварталов кряду.
Тем не менее, даже в условиях охлаждения экономики президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в среду в очередной раз дал понять, что основной задачей центрального банка видит сохранение ценовой стабильности и не намерен в ближайшем будущем прибегать к понижению процентной ставки. Данный факт может ограничить давление на единую валюту, перспективы снижения которой в ближайшем времени, тем не менее, очевидны.
Снижение цен на нефть во второй половине дня оказало дополнительную поддержку американской валюте, в результате чего доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов.

EUR/USD упал из области $1.4230 к $1.3950.

GBP/USD упал с $1.7780 до $1.7470.

USD/JPY рухнул с Y108.20 до Y106.60, однако, к концу дня в ходе общего укрепления доллара восстановился в район Y107.90.

В 08:00 GMT выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:00 GMT внимание следует обратить на данные по безработице в еврозоне во втором квартале. В 12:30 GMT наряду с традиционными данными о количестве заявок на получение пособия по безработице в США будет опубликован индекс цен на импорт, а также торговый баланс за июль. В это же время выйдет и торговый баланс Канады.
Отчет о розничных продажах в Новой Зеландии за август выйдет в 22:45 GMT. ВВП Японии во втором квартале будет опубликован в 23:50 GMT.

Сентябрьский контракт S&P снизился на 5.60 п.п., до 1227.70, в то время как сентябрьский Nasdaq потерял 9.00 п.п., до 1728.50.

Shanghai Comp потерял 46.06 п.п., или 2.14%, до 2,104.70, причем в ходе торгов достиг 21-месячного минимума 2,099.17. Shanghai A упал на 48.31 п.п., или 2.14%, до 2,209.09, а Shenzhen A снизился на 7.35 п.п., 1.19%, до 608.57.

Октябрьский контракт Nymex WTI Oct 08 прибавил 87 центов до $103.38 за баррель, установив ранее максимум в районе $103.45.

FTSE +6 п.п., DAX -12 п.п., CAC без изменений, а Eurostoxx 50 -4 п.п..

Уровень сопротивления 3: Y109.70
Уровень сопротивления 2: Y109.00
Уровень сопротивления 1: Y108.00
Текущая цена: Y107.42
Уровень поддержки 1: Y106.60
Уровень поддержки 2: Y105.70
Уровень поддержки 3: Y104.70

Комментарий:Техника по USD/JPY не изменилась. Ближайшее сопротивление остается на Y108.00/10. Выше восстановление возможно до максимума понедельника на Y109.00/10. Поддержка находится в районе вчерашних минимумов на Y106.60, далее - в области трендовой линии поддержки с 17 марта на Y105.80. Пробитие этого уровня откроет дорогу к Y104.70 (минимум 17 июля).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1520
Уровень сопротивления 2: Chf1.1480
Уровень сопротивления 1: Chf1.1400
Текущая цена: Chf1.1371
Уровень поддержки 1: Chf1.1350
Уровень поддержки 2: Chf1.1200
Уровень поддержки 3: Chf1.1150

Комментарий: USD/CHF остается в области вчерашних максимумов на Chf1.1400 (ближайшее сопротивление) в преддверии публикации отчета по торговому балансу США за июль. Аналитики прогнозируют увеличение дефицита до $57.0 млрд. против -$56.8 млрд. месяцем ранее. В целом, курс остается в рамках восходящего с 16 июля канала, который сегодня ограничен Chf1.1150/Chf1.1550 (ключевые поддержка/сопротивление соответственно). Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на Chf1.1350, далее - в районе минимума вторника на Chf1.1200/10. Ниже потери могут увеличиться до канальной линии на Chf1.1150. Выше Chf1.1400 сопротивление находится в области Chf1.1480 и далее - в области канальной линии на Chf1.1550.

Уровень сопротивления 3: $1.7980
Уровень сопротивления 2: $1.7850
Уровень сопротивления 1: $1.7700
Текущая цена: $1.7503
Уровень поддержки 1: $1.7470
Уровень поддержки 2: $1.7370
Уровень поддержки 3: $1.7180

Комментарий:GBP/USD остается под давлением, в рамках нисходящего с 31 июля канала, ограниченного сегодня $1.7180/$1.7780 (ключевые поддержка/сопротивление). Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов $1.7470/80, ниже вероятно снижение к минимумам понедельника на $1.7370 (минимум 09 апреля 2006 года). Далее целью падения станет канальная линия поддержки на $1.7180. Сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.7540, затем - на $1.7600. Более важный уровень - на $1.7780 (канальная линия сопротивления).

Уровень сопротивления 3: $1.4230
Уровень сопротивления 2: $1.4180
Уровень сопротивления 1: $1.3990
Текущая цена: $1.3960
Уровень поддержки 1: $1.3840
Уровень поддержки 2: $1.3790
Уровень поддержки 3: $1.3800
Комментарий: EUR/USD ослабевает в четверг, оставаясь в рамках нисходящего с 04 августа канала, ограниченного сегодня $1.3790/$1.4370. Ключевая поддержка находится на $1.3840 (трендовая линия с 01 января 2002 года). Ее пробитие усилит медвежий импульс и сделает возможным тестирование канальной линии поддержки на $1.3790/00. Ниже потери курс могут достичь $1.3720. Промежуточное сопротивление находится в районе сессионных максимумов на $1.3990/00, далее - на $1.4180 (максимумы среды) и $1.4220/30 (максимумы вторника).

Change % Change Last
Nikkei 225 -54.02 -0.4% 12,346.63
Topix +0.79 +0.1% 1,192.38
DAX 30 -23.09 -0.37% 6,210.32
САС 40 -9.68 -0.23% 4,283.66
FTSE 100 -49.40 -0.91% 5,366.20
Dow +38.19 +0.34% 11,268.92
Nasdaq +18.89 +0.85% 2,228.70
S&P +7.53 +0.61% 1,232.04
10yr Note +0.4500 +0.125% 3.641%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.66% 102.58
Gold -29.50 -3.72% 762.50

High Low Close
EUR/USD 1.4177 1.3950 1.3964
USD/JPY 107.93 106.57 107.76
GBP/USD 1.7679 1.7477 1.7491
USD/CHF 1.1396 1.1241 1.1339

EUR/JPY 152.47 150.13 150.49
EUR/GBP 0.8039 0.7970 0.7981
GBP/JPY 190.10 187.17 188.49
GBP/CHF 1.9965 1.9802 1.9924

01:30 Австралия Уровень безработицы август 4.3%
01:30 Австралия Изменение числа занятых август 10.9К
06:00 Германия Оптовые цены, г/г август 9.9%
06:00 Германия Оптовые цены август 1.4%
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ сентябрь
09:45 Е15 Прогноз Еврокомиссии темпов экономического роста
12:30 США Экспорт, млрд. июль 164.4
12:30 США Торговый баланс, млрд. июль -56.8 -57.0
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 444K
12:30 США Цены на импорт август 1.7%
12:30 США Импорт, млрд.
12:30 Канада Торговый баланс июль 5.8В
12:30 США Цены на экспорт август 1.4%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. август -102.8 -102.0
18:00 Е15 Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише
21:00 Новая Зеландия Решение по процентной ставке центрального банка 8.00% 7.75%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи август 0.9%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей август 0.0%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение, г/г 2 кв. -2.4% -2.4%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение 2 кв. -0.6% -0.6%

01:30 Австралия Уровень безработицы август 4.3%
01:30 Австралия Изменение числа занятых август 10.9К
06:00 Германия Оптовые цены, г/г август 9.9%
06:00 Германия Оптовые цены август 1.4%
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ сентябрь
09:45 Е15 Прогноз Еврокомиссии темпов экономического роста
12:30 США Экспорт, млрд. июль 164.4
12:30 США Торговый баланс, млрд. июль -56.8 -57.0
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 444K
12:30 США Цены на импорт август 1.7%
12:30 США Импорт, млрд.
12:30 Канада Торговый баланс июль 5.8В
12:30 США Цены на экспорт август 1.4%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. август -102.8 -102.0
18:00 Е15 Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише
21:00 Новая Зеландия Решение по процентной ставке центрального банка 8.00% 7.75%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи август 0.9%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей август 0.0%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение, г/г 2 кв. -2.4% -2.4%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение 2 кв. -0.6% -0.6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -54.02 -0.4% 12,346.63
Topix +0.79 +0.1% 1,192.38
DAX 30 -23.09 -0.37% 6,210.32
САС 40 -9.68 -0.23% 4,283.66
FTSE 100 -49.40 -0.91% 5,366.20
Dow +38.19 +0.34% 11,268.92
Nasdaq +18.89 +0.85% 2,228.70
S&P +7.53 +0.61% 1,232.04
10yr Note +0.4500 +0.125% 3.641%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.66% 102.58
Gold -29.50 -3.72% 762.50
Основные индексы Японии завершили сессию среды смешано. Наряду с снижением индекса Nikkei, Topix незначительно укрепил свои позиции.
Поддержку индексам оказывали акции банковских учреждений, которые укрепились на фоне спекуляций по поводу того, что продажа части Lehman Brothers Holdings Inc рзвеет неуверенность на финансовых рынках. Korea Development Bank намерен приобрести 25% Lehman с помощью привличения дополнительного капитала в размере $6 млрд.
Акции банка Resona выросли на 6%. Акции крупнейшего японского кредитора Mitsubishi UFJ Financial Group Inc подскочили на 3,2%. Акции самого большого брокера Японии Nomura также добавили 3,2%. самый большой кредитор страны рыночной стоимостью, продвинул 3.2 процента к 867 иенам.
Обеспокоенность относительно замедления экономического роста, что может стать причиной снижения спроса на сырье, оказала давление акций компаний поставщиков сырья. Так, после снижения цен на металы упали в цене 3,8% акции Sumitomo Metal Mining Co. - крупнейшего японского производителя никеля. Цена акций Sumitomo достигла минимального за три года уровня. На 2,7% снизили акции разработчика нефтяных месторождений Inpex Holdings Inc.

Снижение прогноза тампов экономического роста в евро зоне cтало причиной снижения основних индексов Европы в среду.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии.
Европейская Комиссия снизила прогноз темпов роста в евро зоне на текущий год с 1.7% до 1.3%, а также отметила возможность пересмотра с понижением прогноза на 2009 в связи с продолжающимся охлаждением азиатских и экономики США.
Акции Credit Agricole, третьего по величине банка Франции упали на 4,8%. Акции швейцарского UBS отступили на 4%. Акции Barclays Plc снизились на 5.3%.
На 7,7% упали в цене акции Cie. Financiere Richemont SA. Самый большой в мире производитель другоценностей сообщил о снижении продаж в США.
Акции старахового компании RSA Insurance Group Plc отступили на 6.5%. JPMorgan Chase & Co. рекомендовал продать страховщика.

Основные индесы Wall Street в среду завершили сессию уверенным ростом. Восемь из десяти основных экономических секторов завершили торги ростом.

Lehman Brothers сообщил о убытках, которые составили в прошлом квартале $3.9 млрд., или $5.92 на акцию против ожиданий $3.35. Также финучреждение сообщило о реструктуризации, которая будут включать продажу части коммерческой недвижимости и доли инвестиционного менеджмента. Кроме того Lehman заявил о снижении дивидендов до $0.05 на акцию с $0.68.
Финансовый сектор торговался изменчиво (от -2,6% до +1,6%), но по итогам сессии смог укрепиться на 0,7%. Основное давление на сектор оказало снижение акций Washington Mutual (-$0,94 или -28%) после сообщения о том, что по крайней мере три потенциальных покупателя отказались от приобритения данного финучреждения в связи с изменением условий продажи.
На 3,7% выросли акции FedEx после того как компания повысила прогноз дохода до уровня $1,23 на акцию с уровня $0,9. Но данное повышение прогноза не является столь оптимистическим, поскольку стало результатом снижения транспортных расходов в связи с снижением цен на топливо, а не результатом роста спроса на услуги.
Цена на нефть незначительно снизались. В начале регулярной сессии цены на «черное золото» поднялись после того, как в свете сообщения о снижении странами ОПЕК нефтедобычи более чем на 500 тысяч баррелей в день, пояснив это решение "перенасыщением рынка". Кроме того, опубликованная статитсика показала снижение запасов сырой нефти в США за неделю на 5,9 млн баррелей. Но тем не мение это не стало причиной дальнейшего повышения цен на «черной золото», поскольку, по мнению участников рынка, данные по запасам были искажены ураганом Gustav.
Несмотря на снижение цен на нефть и товарных цен, энергетический сектор (+3.6%) и сектор материалов (+1.9 %) уверенно выросли после того, как за предыдущие восемь сессий данные сектора потеряли 16% и 12% соответственно.

01:30 Австралия Уровень безработицы август 4.3%
01:30 Австралия Изменение числа занятых август 10.9К
06:00 Германия Оптовые цены, г/г август 9.9%
06:00 Германия Оптовые цены август 1.4%
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ сентябрь
09:45 Е15 Прогноз Еврокомиссии темпов экономического роста
12:30 США Экспорт, млрд. июль 164.4
12:30 США Торговый баланс, млрд. июль -56.8 -57.0
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 444K
12:30 США Цены на импорт август 1.7%
12:30 США Импорт, млрд.
12:30 Канада Торговый баланс июль 5.8В
12:30 США Цены на экспорт август 1.4%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. август -102.8 -102.0
18:00 Е15 Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише
21:00 Новая Зеландия Решение по процентной ставке центрального банка 8.00% 7.75%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи август 0.9%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей август 0.0%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение, г/г 2 кв. -2.4% -2.4%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение 2 кв. -0.6% -0.6%