Новости и прогнозы рынков CFD — 11-10-2007

Lehman Brothers повысил рейтинг Norfolk Southern с Underweight до Equal-weight
JP Morgan повысил рейтинг Celestica с Underweight до Neutral
Bear Stearns повысил рейтинг Capital Product Partners с Peer Perform до Outperform

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных корректировок, м/м сентябрь 0,2% 0,4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных корректировок, г/г сентябрь 1,6% 1,2%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 1,7% 1,3%
09:00 Е-13 Промышленное производство, м/м август 0,3% 0,6%
09:00 Е-13 Промышленное производство, г/г август 2,1% 3,7%
12:30 США Розничные продажи сентябрь 0,5% 0,3%
12:30 США Розничные продажи за исключением авто сентябрь 0,6% -0,4%
12:30 США Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0,6% -1,4%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г сентябрь 2,2%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м сентябрь 0,2% 0,2%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г сентябрь 2,2%
14:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, предварительно октябрь 83,0 83,4
14:00 США Деловые запасы август 0,2% 0,5%

"мы снижаем свой прогноз розничных продаж после выхода слабых результатов продаж крупнейших ритейлеров." MS в настоящее время ожидает рост основного показателя на +0.4% и прогнозирует, что индикатор, не учитывающий продажи автомобилей останется без изменений.

Экономист Haseeb Ahmed из JPM говорит, что даже после слабых данных продаж крупнейших ритейлеров "мы оставляем в силе свой прогноз результатов розничных продаж (общий показатель +0.2%, за исключением автомобилей +0.3%, базовый +0.3%)."

Ann Taylor Stores Corporation сообщил о росте розничных продаж в сентябре на 0.5%, против ожидавшегося падения.

Продажи сети магазинов одежды Aeropostale в сентябре превысили прогнозы аналитиков и выросли на 1.3%.

Продажи сети супермаркетов Penney (J.C.) Company, Inc снизились на 4.6% по сравнению с прошлым годом из-за проблем на рынке жилья и неблагоприятными погодными условиями.

Pacific Sunwear of California сообщил о росте продаж в сентябре на 2.7%, до $106.2 млн.

Мадонна может расторгнуть контракт со звукозаписывающей компанией Warner Music Group Corp

Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте продаж в сентябре на 1.4%.

Основные индексы резко снизились в ходе фиксации прибыли и в настоящее время торгуются на отрицательной территории.
Технологический сектор в настоящее время является лидером продаж (-0.6%). Сектор розничной торговли (-0.3%) также несет ощутимые потери.
Данный факт нельзя назвать сюрпризом, поскольку после формирования основания 16 августа рынок рос достаточно активно без существенных коррекций.
Так, на сегодняшний день Nasdaq, Russell 2000, S&P 500 и Dow прибавили 17%, 16%, 15% и 13%, соответственно, по сравнению с минимумами 16 августа.

Дрю Матус из HSBC полагает, что сокращение дефицита торгового баланса США в августе ($57.6 млрд. против $59 млрд. в июле) "позволяет прогнозировать рост ВВП в четвертом квартале на уровне 3.1%" Initial jobless claims также дают позитивный сигнал, в частности четырехнедельное среднее значение показателя снизилось до "310,000, минимального уровня с августа." Матус отмечает, что число повторных обращений за пособием также несколько снизилось. "Без поправок данный уровень claims соответствует росту количества новых рабочих мест выше отметки 150,000," полагает эксперт.

Экономисты Nomura полагают, что данные о количестве заявок на получение пособия по безработице "подтверждают, что рынок труда остается в хорошей форме несмотря на сохранение проблем в секторе жилья."

Основные индексы остаются в районах своих сессионных максимумов. Рост финансового сектора (+1.0%) в настоящее время является основным фактором поддержки рынка. Все отрасли данного сегмента за исключением страховых брокеров (-0.5%) укрепляют свои позиции.
Лидером остается энергетический сектор (1.6%), поддержку которому оказывает рост цен на нефть. Цена "черного золота" выросла на 2.5% до $83.30 за баррель.

ВВП: +0.6% кв/кв в 3Q, +0.5% в 4Q, +0.5% в 1Q.
Средний HICP: +1.9% г/г в 3Q, +2.3% в 4Q, +2.2% в 1Q.
Промышленное производство: +1.0% кв/кв в 3Q, +0.5% в 4Q, +0.5% в 1Q.
Частное потребление: +0.6% кв/кв в 3Q, +0.5% в 4Q, +0.5% в 1Q.

Пара сохраняет позитивный настрой и пытается закрепиться выше $1.4200. Ближайшее сопротивление отмечается на подходе к $1.4250. Выше расположен исторический максимум $1.4280. Ближайшая поддержка находится на $1.4150 и на подходе к $1.4100. Ниже последней отметки могут располагаться стопы.

Основные индексы возобновили рост и к настоящему времени обновили сессионные максимумы.
21 из 30 составляющих Dow Jones Industrial Average компонентов торгуются в настоящее время на положительной территории. IBM (IBM 120.92, +2.30), General Motors (GM 39.97, 1.84) и Wal-Mart (WMT 47.15, +1.56) являются лидерами торгов среди "голубых фишек". Boeing (BA 97.01, -1.67) несет наиболее значительные потери после того, как накануне компания предупредила о задержке поставок авиалайнера 787 Dreamliner.

Евро продолжил укреплять свои позиции против доллара США после оптимистических оценок состояния и перспектив европейской экономики главой ЕЦБ. В своем сегодняшнем выступлении Жан-Клод Трише отметил, что экономика региона растет "оживленными" темпами, а внешняя торговля "динамично развивается". Темпы экономического роста, по мнению Трише, остаются "близкими к потенциальным".
Таким образом, оптимизм в отношении роста европейской экономики продолжает оказывать поддержку единой валюте, курс которой против доллара превысил отметку $1.4200 несмотря на позитивные в целом данные из США.
Дефицит торгового баланса снизился в августе до $57.6 млрд. против $59 млрд. в предыдущем месяце. Экономисты ожидали показатель на уровне $59 млрд.
Число заявок на получение пособия по безработице в США на прошлой неделе также сократилось до 308,000, против 320,000 в предыдущем периоде, что может свидетельствовать о позитивных тенденциях на рынке занятости.
Падение в сентябре цен на недвижимость в Великобритании стало основной причиной снижения курса стерлинга против основных валют.
Иена продолжает нести потери как против доллара так и по отношению к евро после того, как Банк Японии сегодня принял решение оставить процентную ставку без изменений.

Таким образом, в 2007 финансовом году общий дефицит бюджета составил $163 млрд. против $248 млрд. в прошлом году

Основные индексы несколько отошли от своих сессионных максимумов, однако, сохраняют большую часть своих достижений.
На отрицательной территории в настоящее время торгуется лишь сектор здравоохранения (-0.1%). наибольшие потери несет Abbot Laboratories (ABT 52.50, -1.41), после того, как Wachovia снизил рейтинг акций компании с Оutperform до Market Perform в связи с ожиданиями задержки с поставками одного из новых препаратов Abbot на 6-12 месяцев.
Wal-Mart (WMT 46.94, +1.34) в настоящее время является лидером торгов. несмотря на то, что продажи крупнейшего ритейлера оказались слабее ожиданий, компания все же повысила прогноз прибыли в третьем квартале.

Основные индексы торгуются в районах своих максимальных значений дня.
Google (GOOG 637.40, +12.01) в настоящее время является лидером торгов после того, как RBC, Stifel and Stanford повысили рейтинг акций компании. напомним, что ранее целый ряд брокерских компаний увеличили целевой уровень акций Google.

Курс установил новый минимум на $2.0322 перед тем, как начать восстановление. Трейдеры говорят, что пока доходность казначейских обязательств США остается на уровне 4.70 у доллара есть шансы устоять. Небольшие ордера на покупку отмечены на $2.0300 и усиливаются с приближением к $2.0270/60 со стопами ниже.

Индекс Dow Jones Industrial Average установил новый исторический максимум на 14,168.03 в то время, как Nasdaq Composite - максимум 2007 года на уровне 2,826.32.

Ниелс Фром, валютный стратег из Dresdner Kleinwort отмечает, что "Решение Банка Японии оставить ставку неизменной поддержало рост евро-кроссов. Риском является тот факт, что ставки в Японии скорее всего будут расти более медленными темпами, нежели в еврозоне. Carry trades по евро/иене продолжаться."

Инвесторы могут поддержать общий позитивный настрой, что даст возможность фондовым индексам в США начать торги ростом. Индексы в Азии и Европе укрепились в ходе сегодняшних торгов.

Акции Wal-Mart Stores выросли на 4% после того, как компания повысила прогноз прибыли на третий квартал до 4 центов на акцию.

Однако следует отметить, что продажи компании оказались ниже прогнозируемого уровня на ряду с другими представителями сектора розничных продаж, результаты которых также не смогли превзойти прогнозов аналитиков.

Цены на нефть продолжают расти после сообщения о начале забастовки на нефтяной платформе Chevron что в Нигерии, а также новом возгорании на одном из нефтяных месторождений BP в Аляске. Также отметим, что сегодня в 14:30GMT будет опубликован отчет о коммерческих запасах нефти в США. Выход данных был перенесен на четверг в свете празднования Дня Колумба в понедельник.
Оптимизм инвесторов поддержал также отчет, который показал снижение дефицита торгового баланса до $57.6 млрд. против $59.0 в июле и ожиданий в $59.5 млрд.

EUR/USD: $1.4200, $1.4000
USD/JPY: Y118.00, Y117.20, Y116.70/60
EUR/GBP: stg0.6910
EUR/CHF: Chf1.6825

В 1230GMT будет опубликован плотный блок данных из США. Заявки на пособие по б/р ожидаются на уровне 315К против 317К неделей ранее. Дефицит торгового баланса США вырос, как ожидают аналитики, до $59.8 млрд. в августе против $59,2 млрд. в июле. В 12:30 также будут опубликованы данные по объему импорта и экспорта в США за август. Аналитики прогнозируют увеличения уровня цен на импорт на 1% против -0,3% месяцем ранее. Следует отметить, что в это же время Канада опубликует данные по торговому балансу за сентябрь, а также по ценам на новое жилье за август.

Были опубликованы следующие данные:
Япония Решение Банка Японии по ставкам 0,5% 0,5%
01:30 Австралия Уровень безработицы сентябрь 4,2% 4,3%
01:30 Австралия Занятость сентябрь 13,0К 31,9К
06:00 Германия Оптовые цены, м/м сентябрь 0,9% 0,5%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г сентябрь 4,0% 2,5%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии октябрь
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, кв/кв 2 квартал 0.3% 0,3% 0,3%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, г/г 2 квартал 2.5% 2,5% 2,5%

Евро продолжил рост по отношению к доллару, который может получить поддержку в преддверии выступления представителя ФРС Рендала Крознера. ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0,3% кв/кв и на 2,5% г/г, как показал отчет Eurostat сегодня.
Давление на фунт стерлингов оказал отчет, который показал, что цены на жилье в Великобритании снизились максимальными темпами за последние два года, а индекс ожиданий относительно продаж недвижимости достиг самого низкого значения за последние 4,5 года, поскольку опасения по поводу процентных ставок удерживали людей от инвестиций. Об этом сообщил Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

EUR/USD: вырос из области $1.4168 до максимума на $1.4214. Опционный барьер на $1.4250 сдержал ралли и курс начал снижение. Стопы отмечены вблизи $1.4220, крупные ордера на продажу- в районе $1.4240/50, $1.4270/80. Ордера на покупку выставлены на $1.4180, $1.4140/35, $1.4100 со стопами ниже $1.4095
GBP/USD: оставался под давлением, снизившись с $2.0398 до минимума на $2.0341. Позже курс смог восстановиться, торгуясь выше $2.0400 перед тем, как вновь начать снижение в преддверии американской сессии. Ордера на покупку: $2.0300, $2.0260. Ордера на продажу сосредоточены на $2.0470/75, $2.0490/95, $2.0500 (стопы).
USD/JPY: вырос из области Y117.30 до Y117.55. Ордера на покупку: Y116.80, Y116.50. Ордера на продажу: Y117.50, Y117.80, Y118.00.

Внимание рынка сосредоточено на американских данных, а также выступлениях официальных лиц ФРС и ЕЦБ. США опубликует отчет по торговому балансу, где дефицит, согласно прогнозам, в августе сократился до -$58,5 млрд. против -$59,2.

``Нет никаких преград для дальнейшего снижения иены.,'' говорит Тсутому Сома, дилер из Okasan Securities Co. ``Низкие ставки в Японии продолжат привлекать любителей carry trades.'' Курс иены к концу года может составить 170 против доллара.

Основной фьючерс на американскую легкую нефть достиг 10-дневного максимума выше $82.00 на спекуляциях, что отчет из США укажет сегодня на падение объемов поставок дистилляторов в преддверии начала отопительного сезона.

EUR/USD: $1.4200, $1.4000
USD/JPY: Y118.00, Y117.20, Y116.70/60
EUR/GBP: stg0.6910
EUR/CHF: Chf1.6825

"У Банка Японии не будет возможности повысить ставку до декабря,'' говорит Акира Сато, из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. "carry trades будут управлять иеной пока ставки остаются низкими.''

Евро продолжает дорожать третий день подряд против доллара. Однако спекуляции на тему того, что представитель ФРС Рендал Крознер выскажется в пользу того, что ситуация на финансовых рынках улучшилась, могут поддержать доллар.
``Крознер может сказать, что самое плохое уже позади,'' говорит Ли Вай Так, валютный стратег из Forecast Singapore Ltd. ``это конечно же поддержит доллар,'' который может вырасти до $1.4080 против евро и 117.50 против иены сегодня.
Японская валюта тем временем продолжает торговаться вблизи 10-недельного минимума против евро, который был установлен после того, как Банк Японии принял решение не менять основную учетную ставку, оставив ее на уровне 0.5%. За то, чтобы оставить ставку неизменной, проголосовало 8 из 9-ти членов Совета Банка Японии. Дополнительное давление на иены оказал отчет, который показал падение заказов в машиностроении на 7.7% в августе после того, как месяцем ранее показатель продемонстрировал рост на 17%.
Стерлинг снизился против доллара и евро после того, как отчет показал падение цен на жилье до 2-летних минимумов в прошлом месяце, укрепляя ожидания снижения ставки Банка Англии на ближайшем заседании.
``На рынке продолжают циркулировать спекуляции на тему снижения ставки Банка Англии.,'' отмечает Иан Стандарт, главный валютный стратег из BNP Paribas SA. ``Однако мы не прогнозируем такого сценария до следующего года. Стерлинг начнет ощущать давление перед таким поворотом событий.''

Уровень сопротивления 3: Y118.50
Уровень сопротивления 2: Y118.00
Уровень сопротивления 1: Y117.60
Текущая цена: Y117.29
Уровень поддержки 1: Y116.80
Уровень поддержки 2: Y116.40
Уровень поддержки 3: Y115.50
Комментарий: Доллар остается в рамках Y117.60/Y116.80 (сопротивление и поддержка соответственно). Преодоление максимумов вторника на Y117.50/60 сделает целью роста сопротивление на Y117.90/00, выше вероятно тестирование Y118.50. В случае возврата ниже Y116.80 возможна более глубокая коррекция к Y116.30/40 (минимум 5 октября), при этом дальнейшей целью может стать зона минимумов 03 октября на Y115.50/30.

- необходимо больше данных для дальнейших решений
- курс валюты должен отражать фундаментальные данные
- чрезмерная волатильность не желательна
- рост глобальной экономики остается высоким
- рынкам необходимо убедиться в том, что экономика Японии продолжает развиваться на пути к сильному росту
- торговля "в одну сторону" не желательна
- подчеркивает, что представители США неоднократно заявляли о желании видеть сильный доллар

Уровень сопротивления 3: Chf1.1940
Уровень сопротивления 2: Chf1.1890
Уровень сопротивления 1: Chf1.1840
Текущая цена: Chf1.1779
Уровень поддержки 1: Chf1.1760
Уровень поддержки 2: Chf1.1670
Уровень поддержки 3: Chf1.1620
Комментарий: Доллар пробил канальную линию поддержки от 01 октября на Chf1.1800 и теперь ближайшей целью снижения является зона Chf1.1770/60. Ниже поддержка отмечается на Chf1.1670/75 (минимумы 02 октября). Её преодоление откроет путь к Chf1.1620. Ближайшей целью роста может стать зона максимумов на Chf1.1840/45 и далее - Chf1.1880/90. Рост выше может увеличить достижения пары до Chf1.1940 и далее- к Chf1.1960 (минимум 28 августа).

Уровень сопротивления 3: $2.0650
Уровень сопротивления 2: $2.0560
Уровень сопротивления 1: $2.0470
Текущая цена: $2.0412
Уровень поддержки 1: $2.0330
Уровень поддержки 2: $2.0270
Уровень поддержки 3: $2.0160
Комментарий: Техническая картин по стерлингу практически не изменилась. Курс смог пробить Фибо на $2.0370 (50% роста с 10 октября) и установил минимум на $2.0330/40. Более важной поддержкой является канальная линия на $2.0270 и далее - $2.0160. Преодоление $2.0470 приведет курс к $2.0560. Далее целью роста станет максимумы июля на $2.0650.

Уровень сопротивления 3: $1.4300
Уровень сопротивления 2: $1.4280
Уровень сопротивления 1: $1.4200
Текущая цена: $1.4205
Уровень поддержки 1: $1.4170
Уровень поддержки 2: $1.490
Уровень поддержки 3: $1.3980
Комментарий: Евро тестирует сопротивление на $1.4200 (максимум 03 октября), преодолев канальную линию сопротивления от 01 октября на $1.4160. Уверенное пробитие $1.4200 приведет курс к историческому пику на $1.4280 и далее - к $1.4300. Поддержка расположена в области пройденной линии сопротивления на $1.4170. Падение ниже сделает возможным тестирование уровня Фибо на $1.4090 (50% роста с 10 октября), и далее – линии поддержки на $1.3980.

EUR/USD: $1.4200, $1.4000
USD/JPY: Y118.00, Y117.20, Y116.70/60
EUR/GBP: stg0.6910
EUR/CHF: Chf1.6825

«Банк Японии не решится на повышение ставок до как минимум до декабря», полагает Акира Като из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. «К концу года иена может упасть до Y118.00 против доллара и Y170.00 против евро», добавил Като.

EUR/USD приблизился к ордерам на продажу на $1.4200. Трейдеры отмечают, что ордера расположены вплоть до $1.4210. Трейдеры также отмечают, что пока курс остается выше $1.4100, позитивный настрой сохраняется. Стопы расположены в зоне $1.4095/90.

EUR
Ордера на покупку: $1.4120, $1.4100
Ордера на продажу: $1.4200, $1.4220

JPY
Ордера на покупку: Y116.80, Y116.50
Ордера на продажу: Y117.50, Y117.80, Y118.00

GBP
Ордера на покупку: $2.0300, $2.0260
Ордера на продажу: $2.0470/75, $2.0490/95, $2.0500 (стопы)

AUSSI
Ордера на покупку: $0.9000, $0.8980
Ордера на продажу: $0.9030, $0.9050

USD/CHF торгуется в области новых сессионных минимумов на Chf1.1800. трейдеры отмечают, что четкое пробитие Chf1.1785 приведет к более глубокой коррекции, хотя технический уровень поддержки расположен на Chf1.1775. Если этот уровень не устоит, вероятен возврат к Chf1.1700. Ордера на продажу находятся в зоне Chf1.1845/50, более крупные – на Chf1.1890/95 со стопами выше Chf1.1900.

1.Ставки будут повышать постепенно в соответствии с экономической ситуацией
2.Мировая и национальная экономика, вероятно, будет развиваться в соответствии с ожиданиями Банка Японии
3.Японский CPI покажет рост в ближайшем будущем

Национальная Ассоциации Риэлтеров США ожидает, что в этом году стоимость жилья на вторичном рынке снизится на 1.3%, однако в будущем году повысится на 1.3%. Падение цен на жилье первичного рынка составит в этом году 2.1%, а в 2008 году цены поднимутся на 1.0%.

Японские гособлигации завершили сессию в четверг снижением, при этом на протяжении торгов цены оставались в довольно узком диапазоне. Решение Банка Японии помогло ценам отойти от сессионных минимумов, однако несмотря на рост, к завершению торгов ситуация была нейтральной. Доходность по 10-летним бондам не изменилась 1.735%, по 30-летним - 2.495% (+1.5%).

Немецкая торговая палата понизила свой прогноз экономического роста Германии на 2007 и 2008 годы, основываясь на ухудшении ожиданий в деловых кругах после опроса 25 000. В палате сообщили, что ожидаемый рост ВВП в 2007 году составит 2,5% , вместо ранее ожидаемого 2,8% . В 2008 году, по прогнозам, рост ВВП будет 2,0% , тогда как в предыдущем прогнозе рост планировался 2,5%. Снижен прогноз по рост у экспорта до 8% с 11% в начале лета, также снизится и импорт в 2007 году до 7% с 10% . В два раза уменьшен прогноз роста частного спроса до 0,5% с 1% в 2007 году, но ожидается ускорение роста до 1,2% в 2008 году.

В четверг иена упала после того, как Банк Японии принял решение не менять основную учетную ставку страны и оставил ее на уровне 0.5% (минимум среди развитых стран). За то, чтобы оставить ставку неизменной, проголосовало 8 из 9-ти членов Совета Банка Японии. Опубликованные отчеты показали большее, чем прогнозировалось, падение заказов в машиностроении на 7.7% в августе после того, как месяцем ранее показатель продемонстрировал рост на 17%.
Японская иена, между тем, может прервать 2-дневное снижение против евро после того, как официальные представители Европы выразили опасения относительно чрезмерной слабости азиатских валют в преддверии заседания Большой Семерки 19 октября в Вашингтоне.

EUR/USD вырос уверенно с $1.4130 к сессионным максимумам на $1.4187.
GBP/USD показал максимум на $2.0420, после чего рухнул к $2.0360.
USD/JPY протестировать Y117.34 и откатил к Y117.24.

Доллару сегодня может оказать поддержку выступление главы ФРБ Рендала Крознера, который может сказать, что ситуация на финансовых рынках улучшилась.
Четверг довольно насыщен экономическими отчетами Европы и США. Днем в центре внимания участников рынка будут пересмотренные данные роста ВВП Еврозоны. Ожидается, что показатель останется без изменений 0.3% кв/кв и 2.5% г/г. США опубликует отчет по торговому балансу, где дефицит, согласно прогнозам, в августе сократился до -$58,5 млрд. против -$59,2.

Financial Times
Пять государств достроят каспийский нефтепровод, чтобы меньше зависеть от России
Украина, Польша, Литва, Азербайджан и Грузия договорились сформировать консорциум, который достроит украинский трубопровод Одесса-Броды таким образом, чтобы он заканчивался в польском городе Плоцк. Оттуда нефть, поступающая из каспийского региона через Черное море, будет попадать в Гданьск на балтийском побережье или в Литву.

Deutsche Welle
Airbus получил два крупных заказа
Венгерский авиадискаунтер Wizz Air в среду подписал контракт на покупку 50 аэробусов А320 и тем самым увеличил свой общий заказ на этот среднемагистрасльный лайнер до 82 машин. Тем самым венгерская авиакомпания стала крупнейшим покупателем данной модели во всей Восточной Европе. Одновременно 30 аэробусов А320 приобрела одна из дочерних фирм авиакомпании Singapore Airlines.
Клуб богачей Германии возглавляют создатели торговой сети Aldi
Согласно опубликованному 9 октября ежегодному рейтингу журнала Manager Magazin, список миллиардеров в Германии расширился до невиданных размеров: в настоящее время в него входит 122 имени. Первые две строки в рейтинге вот уже на протяжении многих лет прочно закреплены за создателями сети дешевых супермаркетов Aldi - братьями Карлом и Тео Альбрехтами (Karl und Theo Albrecht), состояние которых оценивается в 17,5 и 17 миллиардов евро соответственно. На почетном третьем месте по итогам этого года с капиталом в 12,5 миллиарда евро расположилась семья Порше (Porsche). Примечательно, что в прошлом году владельцы знаменитого автомобильного концерна занимали "всего лишь" восьмую строку рейтинга.

BBC
Boeing задержит Dreamliner на полгода
Американская авиастроительная компания Boeing объявила о задержке поставок нового пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner на полгода. Суперлайнер вместимостью на 210-250 мест поступит заказчикам в конце ноября-декабре 2008 года. Компания объяснила задержку сложностями в производстве необходимых материалов. До половины деталей самолета изготавливается из композитных материалов из углеродных волокон.
Рабочие Chrysler бастовали 6 часов
Забастовка 37 тыс. рабочих заводов автомобильной компании Chrysler в США продолжалась всего шесть часов, по истечении которых профсоюзы и владельцы компании достигли соглашения по всем спорным вопросам. Американский профсоюз United Auto Workers ("Объединенные рабочие автопромышленности") заявил, что заключенный договор защитит зарплату сотрудников, а также обеспечит их пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание. О деталях соглашения пока не сообщается.

Японский фондовый рынок завершил торги в четверг резким ростом благодаря решению Банка Японии оставить основную учетную ставку без изменений – на уровне 0.5%. По итогам сессии Nikkei 225 вырос на 281.09 пп или 1.64% до 17458.98, в то время как TOPIX вырос на 19.34 пп до 1677.52.

Дэвид Ватт, экономист BMO Capital Markets отмечает, что "рыночные настроения в настоящее время складываются для доллара неблагоприятно. Инвесторы все еще имеют сомнения по поводу состояния американской экономики. Очевидно, что ФРС в настоящее время намерен придерживаться выжидательной политики, однако, в случае распространения на экономику негативных эффектов из-за проблем на рынке жилья, не замедлит снизить процентную ставку."

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +17.99 (+0.10%) 17,177.89
Topix -1.88 (-0.10%) 1,658.18
FTSE +17.60 (+0.27%) 6,633.00
DAX +6.13 (+0.08%) 7,986.57
CAC -23.44 (-0.40%) 5,838.49
Dow -85.84 (-0.61%) 14,078.69
NASDAQ +7.70 (+0.27%) 2,811.61
S&P -2.68 (-0.17%) 1,562.47
10yr Note -0.0400 (-0.009%) 4.647%
NYMEX Crude Oil +1.04 (+1.30%) 81.30
Gold +2.90 (+0.39%) 746.00

Фондовый рынок Японии в среду закрылся без определенной тенденции.
Nikkei 225 укрепился благодаря росту акций представителей товарно-сырьевого сектора, таких как Mitsubishi Corp. после того, как цены на металлы и нефть выросли.
Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, значительная часть доходов которой поступает от продаж нефти и промышленного топлива прибавили 1.4%. Mitsui & Co., крупнейшего конкурента Mitsubishi, выросли на 1.4%.
Цена нефти во вторник выросла на 1.6% до $80.26 за баррель. Индикатор, отслеживающий цены шести металлов, торги которыми проводятся на Лондонской бирже металлов прибавил во вторник 1.6%. Цена меди выросла на 1.3%, никеля на 1.8%, а цинка на 1.5 %.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, подскочили на 3.4%, а лидера в секторе производства меди Nippon Mining Holdings Inc., на 2.1%.
Mizuho Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как данный сегмент рынка прибавил 18% с момента снижения процентной ставки ФРС.

Европейские фондовые индексы укрепили свои позиции благодаря росту акций представителей добывающего сектора.
Лидерами торгов стали Kazakhmys Plc и Antofagasta Plc, после того, как Credit Suisse Group опубликовал оптимистический прогноз в отношении сектора в связи с увеличением спроса на медь со стороны Китая.
Акции Kazakhmys, крупнейшего в Казахстане производителя меди, выросли на 4.2%, а Аntofagasta, владеющей медными шахтами в Чили, подскочили на 4.1%. Акции Xstrata Plc, прибавили 4.4%.
Акции Royal Philips Electronics NV укрепили свои позиции на 1.9% после сообщения, что компания надеется привлечь около $2.2 млрд., продав часть своего подразделения LG.Philips LCD Co.
HBOS Plc и Bank of Ireland Plc понесли потери после заявления Lehman Brothers Holdings Inc., что прибыль банков снизится в связи с падением активности на ипотечном рынке и из-за роста стоимости финансирования.
Акции HBOS упали на 3.1%. Аналитики Lehman Brothers снизили рейтинг банка до ``underweight'' с ``overweight''.

Разочарование результатами Alcoa и предупреждение о снижении прибыли ряда представителей энергетического сектора стали причиной фиксации прибыли на Wall Street.
Alcoa Inc первым представил свои квартальные результаты после закрытия торгов во вторник. Производитель алюминия сообщил, что прибыль составила 64 цента на акцию по сравнению с 62 центами годом ранее. тем не менее, результат не оправдал прогнозов. Доход оказался на уровне ожиданий, однако ниже результатов прошлого года.
Нефтяная компания Chevron Corp New предупредила, что прибыль по итогам третьего квартала будет значительно ниже рекордного показателя предыдущего периода $5.4 млрд. в связи с падением прибыльности нефтепереработки.
Cadbury Schweppes Public Limited Company заявила о том, что скорее разделит свое американское подразделение по производству напитков вместо того, чтобы продать его. Компания также сообщила о росте продаж кондитерской продукции на 10%.
Компания розничной торговли Costco сообщила, что в IV квартале прибыль и объемы продаж увеличились, однако чистая прибыль за год оказалась ниже прошлогоднего показателя.
Негативные новости от Boeing стали причиной активизации продаж и привели индексы к сессионным минимумам.
Boeing подтвердил, что задержит на пол года поставку своих 787 Dreamliner, однако заявил, что отсрочка не повлияет на финансовые результаты деятельности компании и оставил в силе прогнозы на 2007 и 2008гг.
К завершению торгов Dow и S&P восстановились из районов своих сессионных минимумов, а Nasdaq смог закрыться на положительной территории.
Лидером торгов стал энергетический сектор, что связано с ростом цен на нефть на 1.3% до $81.30 за баррель.Bloomberg.com сообщил, что цена "черного золота" подскочила после объявления Турцией подготовки к рейду против курдских повстанцев, базирующихся в северных районах Ирака, богатых нефтяными месторождениями.
Объемы: NYSE – 808 млн., Nasdaq – 1.55 млрд.

Японская иена в среду протестировала 8-недельный минимум против доллара, поскольку ралли на азиатских фондовых рынков способствовало активизации покупок инвесторами высокодоходных валют, которые традиционно финансируются за счет дешевых кредитов в Японии. Иена также остается у 2-месячного минимума по отношению к новозеландскому и австралийскому долларов, поскольку опубликованный накануне протокол сентябрьского заседания FOMC ослабил опасения относительно того, что кризис на рынке ипотечного кредитования приведет к замедлению темпов экономического роста в США. За последний месяц иена упала на 12% против австралийского доллара и на 13% по отношению к киви на спекуляциях о том, что максимальное за последние 16 лет падение на рынке жилья в США приведет к всплеску на фондовых рынках и повышенному спросу на сделки carry trades.
Евро восстановился по отношению к американскому доллару после того, как член Совета ЕЦБ Кристиан Нойер заявил, что единая валюта стала «валютой-убежищем» для инвесторов. Его комментарии стали противоречием недавним выступлением представителей официальной Европы, которые, напротив, выразили свою обеспокоенность стремительным удорожанием евро, который в этом году вырос на 7% против валюты США.
В среду заметный рост показал британский фунт стерлингов в результате относительно позитивных комментариев главы Банка Англии Мервина Кинга накануне вечером. Вчера в Белфасте Кинг сказал бизнесменам, что центральный банк не понизит основную учетную ставку лишь для того, чтобы поощрить финансовый сектор, несмотря на проблемы с ликвидностью, и подчеркнул, что продолжит тщательно отслеживать инфляционные риски.
EUR/USD показал максимумы в области $1.4150, однако ордера на продажу ограничили дальнейшее ралли.
GBP/USD достиг $2.0470 благодаря спросу со стороны британского клирингового банка, однако позднее курс стабилизировался в зоне $2.0400-$2.0440.
USD/JPY уверенно рост из области Y117.20, однако восходящий импульс иссяк на Y117.50 и курс откатил к Y117.35/40. Позднее доллар протестировал Y117.00, однако смог завершить день выше фигуры – в районе Y117.20/30.

Четверг довольно насыщен экономическими отчетами Европы и США. Днем в центре внимания участников рынка будут пересмотренные данные роста ВВП Еврозоны. Ожидается, что показатель останется без изменений 0.3% кв/кв и 2.5% г/г. США опубликует отчет по торговому балансу, где дефицит, согласно прогнозам, в августе сократился до -$58,5 млрд. против -$59,2.

Рон Симпсон из Аction Economics полагает, что "несмотря на тот факт, что ФРС занял выжидательную позицию, принимая во внимание состояние экономики, он все же выразил озабоченность в отношении роста инфляционных рисков. Таким образом, вероятность очередного понижения процентной ставки несколько уменьшилась."

Уровень сопротивления 3: Y118.50
Уровень сопротивления 2: Y118.00
Уровень сопротивления 1: Y117.60
Текущая цена: Y117.14
Уровень поддержки 1: Y116.80
Уровень поддержки 2: Y116.40
Уровень поддержки 3: Y115.50
Комментарий: Техническая картина не изменилась – курс продолжает торговаться в рамках Y117.60/Y116.80 (сопротивление и поддержка соответственно). Преодоление максимумов вторника на Y117.50/60 сделает целью роста сопротивление на Y117.90/00, выше вероятно тестирование Y118.50. В случае возврата ниже Y116.80 возможна более глубокая коррекция к Y116.30/40 (минимум 5 октября), при этом дальнейшей целью может стать зона минимумов 03 октября на Y115.50/30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1960
Уровень сопротивления 2: Chf1.1940
Уровень сопротивления 1: Chf1.1880
Текущая цена: Chf1.1824
Уровень поддержки 1: Chf1.1800
Уровень поддержки 2: Chf1.1760
Уровень поддержки 3: Chf1.1670
Комментарий: Доллар накануне не смог пробить канальную линию поддержки от 01 октября, которая сегодня продолжит на Chf1.1800, и слегка откатил. Её преодоление увеличит потери курса до Chf1.1770/60. Ниже поддержка отмечается на Chf1.1670/75 (минимумы 02 октября). Ближайшей целью роста может стать сопротивление на Chf1.1880/90, а далее – канальная линия сопротивления на Chf1.1940. Рост выше может увеличить достижения пары до Chf1.1960 (минимум 28 августа).

Китайские фондовые индексы завершили в четверг торговую сессию смешанно: индекс Shanghai Comp вырос на 65.39 пп или 1.13% до 5,836.85. Shanghai A-share Index прибавил 68.71 пп до 6,127.32, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 6.30 пп до 1,615.50. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 298.65 пп до 22,369.91, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 102.89 пп до 16,459.92.

Уровень сопротивления 3: $2.0650
Уровень сопротивления 2: $2.0560
Уровень сопротивления 1: $2.0470
Текущая цена: $2.0403
Уровень поддержки 1: $2.0370
Уровень поддержки 2: $2.0270
Уровень поддержки 3: $2.0160
Комментарий: Стерлинг в чреду не смог преодолеть канальную линию сопротивления от 01 октября на $2.0470, что спровоцировало коррекцию. В итоге курс сегодня утром упал к уровню Фибо на $2.0370 (50% роста с 10 октября), однако его потери были ограничены. Более важной поддержкой является канальная линия на $2.0270 и далее - $2.0160. Преодоление $2.0470 приведет курс к $2.0560. Далее целью роста станет максимумы июля на $2.0650.

Японские гособлигации развернулись вниз во второй половине сессии в четверг, оказавшись под давлением неожиданного роста фондового рынка. Однако несмотря на взлет Nikkei, трейдеры не удивлены ослаблением на рынке облигаций. Доходность по 10-летним бондам составляет 1.7375% (+0.5%).

Уровень сопротивления 3: $1.4280
Уровень сопротивления 2: $1.4200
Уровень сопротивления 1: $1.4160
Текущая цена: $1.4154
Уровень поддержки 1: $1.4090
Уровень поддержки 2: $1.3980
Уровень поддержки 3: $1.3880
Комментарий: После неудачной попытки накануне преодолеть канальную линию сопротивления от 01 октября на $1.4160, евро продолжает её тестировать в четверг на утренних торгах. Её преодоление приведет курс к $1.4200 (максимум 03 октября) и далее – к историческому пику на $1.4280. Поддержка расположена в области уровня Фибо на $1.4090 (50% роста с 10 октября), более важный уровень – канальная линия поддержки на $1.3980.

Change % Change Last
Nikkei 225 +17.99 (+0.10%) 17,177.89
Topix -1.88 (-0.10%) 1,658.18
FTSE +17.60 (+0.27%) 6,633.00
DAX +6.13 (+0.08%) 7,986.57
CAC -23.44 (-0.40%) 5,838.49
Dow -85.84 (-0.61%) 14,078.69
NASDAQ +7.70 (+0.27%) 2,811.61
S&P -2.68 (-0.17%) 1,562.47
10yr Note -0.0400 (-0.009%) 4.647%
NYMEX Crude Oil +1.04 (+1.30%) 81.30
Gold +2.90 (+0.39%) 746.00

High Low Close
EUR/USD 1.4170 1.4093 1.4141
USD/JPY 117.51 116.69 117.18
GBP/USD 2.0474 2.0366 2.0417
USD/CHF 1.1844 1.1785 1.1829

EUR/JPY 166.21 165.15 165.71
EUR/GBP 0.6939 0.6904 0.6923
GBP/JPY 240.35 238.55 239.27
GBP/CHF 2.4205 2.4082 2.4152

06:00 Германия Оптовые цены, м/м сентябрь 0,5%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г сентябрь 2,5%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, кв/кв 2 квартал 0,3% 0,3%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, г/г 2 квартал 2,5% 2,5%
12:30 США Заявки на пособие по б/р неделя по 06.10 315К 317К
12:30 США Торговый баланс, млрд. август -58,5 -59,2
12:30 США Экспорт, млрд. август 137,7
12:30 США Импорт, млрд. август 196,9
12:30 США Цены на импорт сентябрь -0,3%
12:30 США Цены на экспорт сентябрь 0,2%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. сентябрь 105,0 -117,0
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд. на 01.10 +5,7
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, м/м сентябрь 0,0%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г сентябрь 1,9%

06:00 Германия Оптовые цены, м/м сентябрь 0,5%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г сентябрь 2,5%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, кв/кв 2 квартал 0,3% 0,3%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, г/г 2 квартал 2,5% 2,5%
12:30 США Заявки на пособие по б/р неделя по 06.10 315К 317К
12:30 США Торговый баланс, млрд. август -58,5 -59,2
12:30 США Экспорт, млрд. август 137,7
12:30 США Импорт, млрд. август 196,9
12:30 США Цены на импорт сентябрь -0,3%
12:30 США Цены на экспорт сентябрь 0,2%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. сентябрь 105,0 -117,0
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд. на 01.10 +5,7
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, м/м сентябрь 0,0%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г сентябрь 1,9%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +17.99 (+0.10%) 17,177.89
Topix -1.88 (-0.10%) 1,658.18
FTSE +17.60 (+0.27%) 6,633.00
DAX +6.13 (+0.08%) 7,986.57
CAC -23.44 (-0.40%) 5,838.49
Dow -85.84 (-0.61%) 14,078.69
NASDAQ +7.70 (+0.27%) 2,811.61
S&P -2.68 (-0.17%) 1,562.47
10yr Note -0.0400 (-0.009%) 4.647%
NYMEX Crude Oil +1.04 (+1.30%) 81.30
Gold +2.90 (+0.39%) 746.00



Фондовый рынок Японии в среду закрылся без определенной тенденции.
Nikkei 225 укрепился благодаря росту акций представителей товарно-сырьевого сектора, таких как Mitsubishi Corp. после того, как цены на металлы и нефть выросли.
Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, значительная часть доходов которой поступает от продаж нефти и промышленного топлива прибавили 1.4%. Mitsui & Co., крупнейшего конкурента Mitsubishi, выросли на 1.4%.
Цена нефти во вторник выросла на 1.6% до $80.26 за баррель. Индикатор, отслеживающий цены шести металлов, торги которыми проводятся на Лондонской бирже металлов прибавил во вторник 1.6%. Цена меди выросла на 1.3%, никеля на 1.8%, а цинка на 1.5 %.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, подскочили на 3.4%, а лидера в секторе производства меди Nippon Mining Holdings Inc., на 2.1%.
Mizuho Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как данный сегмент рынка прибавил 18% с момента снижения процентной ставки ФРС.

Европейские фондовые индексы укрепили свои позиции благодаря росту акций представителей добывающего сектора.
Лидерами торгов стали Kazakhmys Plc и Antofagasta Plc, после того, как Credit Suisse Group опубликовал оптимистический прогноз в отношении сектора в связи с увеличением спроса на медь со стороны Китая.
Акции Kazakhmys, крупнейшего в Казахстане производителя меди, выросли на 4.2%, а Аntofagasta, владеющей медными шахтами в Чили, подскочили на 4.1%. Акции Xstrata Plc, прибавили 4.4%.
Акции Royal Philips Electronics NV укрепили свои позиции на 1.9% после сообщения, что компания надеется привлечь около $2.2 млрд., продав часть своего подразделения LG.Philips LCD Co.
HBOS Plc и Bank of Ireland Plc понесли потери после заявления Lehman Brothers Holdings Inc., что прибыль банков снизится в связи с падением активности на ипотечном рынке и из-за роста стоимости финансирования.
Акции HBOS упали на 3.1%. Аналитики Lehman Brothers снизили рейтинг банка до ``underweight'' с ``overweight''.


Разочарование результатами Alcoa и предупреждение о снижении прибыли ряда представителей энергетического сектора стали причиной фиксации прибыли на Wall Street.
Alcoa Inc первым представил свои квартальные результаты после закрытия торгов во вторник. Производитель алюминия сообщил, что прибыль составила 64 цента на акцию по сравнению с 62 центами годом ранее. тем не менее, результат не оправдал прогнозов. Доход оказался на уровне ожиданий, однако ниже результатов прошлого года.
Нефтяная компания Chevron Corp New предупредила, что прибыль по итогам третьего квартала будет значительно ниже рекордного показателя предыдущего периода $5.4 млрд. в связи с падением прибыльности нефтепереработки.
Cadbury Schweppes Public Limited Company заявила о том, что скорее разделит свое американское подразделение по производству напитков вместо того, чтобы продать его. Компания также сообщила о росте продаж кондитерской продукции на 10%.
Компания розничной торговли Costco сообщила, что в IV квартале прибыль и объемы продаж увеличились, однако чистая прибыль за год оказалась ниже прошлогоднего показателя.
Негативные новости от Boeing стали причиной активизации продаж и привели индексы к сессионным минимумам.
Boeing подтвердил, что задержит на пол года поставку своих 787 Dreamliner, однако заявил, что отсрочка не повлияет на финансовые результаты деятельности компании и оставил в силе прогнозы на 2007 и 2008гг.
К завершению торгов Dow и S&P восстановились из районов своих сессионных минимумов, а Nasdaq смог закрыться на положительной территории.
Лидером торгов стал энергетический сектор, что связано с ростом цен на нефть на 1.3% до $81.30 за баррель.Bloomberg.com сообщил, что цена "черного золота" подскочила после объявления Турцией подготовки к рейду против курдских повстанцев, базирующихся в северных районах Ирака, богатых нефтяными месторождениями.
Объемы: NYSE – 808 млн., Nasdaq – 1.55 млрд.

06:00 Германия Оптовые цены, м/м сентябрь 0,5%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г сентябрь 2,5%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, кв/кв 2 квартал 0,3% 0,3%
09:00 Е-13 ВВП, пересмотр, г/г 2 квартал 2,5% 2,5%
12:30 США Заявки на пособие по б/р неделя по 06.10 315К 317К
12:30 США Торговый баланс, млрд. август -58,5 -59,2
12:30 США Экспорт, млрд. август 137,7
12:30 США Импорт, млрд. август 196,9
12:30 США Цены на импорт сентябрь -0,3%
12:30 США Цены на экспорт сентябрь 0,2%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. сентябрь 105,0 -117,0
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд. на 01.10 +5,7
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, м/м сентябрь 0,0%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г сентябрь 1,9%