Новости и прогнозы рынков CFD — 12-03-2010

Wedbush Morgan повысил рейтинг Clear Channel Outdoor CCO с Neutral до Outperform.
JMP Securities повысил рейтинг Ultimate Software ULTI с Mkt Perform до Mkt Outperform.
Piper Jaffray повысил рейтинг Aeropostale ARO с Underweight до Neutral.
Deutsche Bank повысил рейтинг Southern Copper SCCO с Hold до Buy.

Аналитики Nomura говорят, что бизнес-структуры на сегодняшний день инвестируют в новые заводы и оборудование. "Это окажет поддержку производственному сектоору в ближайшее время".

"Голубые фишки" продолжают колебаться в области нулевой отметки в преддверии выходых. Среди опубликованных сегодня новостей: неожиданный рост розничных продаж и снижение индекса потребительского оптимизма.

EUR/USD откатил к $1.3760 после того, как курс ранее протестировал $1.3800. Откат происходит в рамках закрытия позиций. Выше максимумов остаются стопы. ордера на продажу расположены вплоть до $1.3805. Ордера на покупку находятся на $1.3720 со стопами ниже.

Основные индексы продолжают торговаться в области нулевой отметки. Несмотря на отсутствие точного направления, индексы завершают неделю с ростом в 1% после того, как неделей ранее "голубые фишки" выросли на 3.1%.

В пятницу доллар и иена снизились против основных валют после того, как статистика США показала неожиданный рост розничных продаж в прошлом месяце. Это привело к росту спроса на высокорисковые валюты, которые традиционно выигрывают на фоне признаков восстановления мировой экономики.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что в феврале розничные продажи выросли второй месяц подряд (+0.3%) после +0.1% в январе. Средний прогноз аналитиков составлял -0.2%.
Доллар ранее показал 2-недельные максимумы против японской иены прежде, чем откатить.
Канадский доллар достиг паритета против американского конкурента после того, как данные показали рост занятости в феврале второй месяц подряд. Это усилило спекуляции относительно того, что центральный банк близок к повышению ставки с рекордного уровня в 0.25%.
Швейцарский франк вырос против евро и впервые за последний год преодолел отметку в 1.46, несмотря на предостережения центрального банка накануне о том, что банк продолжит сдерживать рост национальной валюты.

Основные индексы несколько восстановись и находятся на положительной территории хотя их достижения трудно назвать значительными.
Dow в настоящее время опережает остальные индексы. Caterpillar (CAT 60.27, +1.37) является лидером роста среди "голубых фишек".
Наибольшие потери несет Pfizer (PFE 17.06, -0.23), что вызвано сообщением о прекращении клинических испытаний одного из новых препаратов разработанных компанией.
United Technologies (UTX 71.35, -0.69) также находится под давлением. Компания подтвердила прогноз финансовых результатов на 2010 год в рамках от $4.40 до $4.65 на акцию по сравнению с текущими ожиданиями в $4.63 на акцию.

Индекс потребительских настроений Michigan consumer confidence снизился на 1.1 п.п. до 72.5 и "с осени показатель стабилизировался на довольно низком уровне. Тем не менее, сегодняшние данные по розничным продажам говорят о том, что низкий уровень потребительских настроений не является препятствием для некоторого восстановления потребительских расходов."

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.5180, $1.5195/05, $1.5230/35
Ордера на покупку: $1.5125/15, $1.5100, $1.5085/80, $1.5065/60

Основные индексы не смогли удержаться на положительной территории и в настоящее время несут незначительные потери:

Среди главных секторов S&P 500, лишь материальный (+0.5%) находится выше нулевой отметки благодаря укреплению сегмента производителей стали (+1.6%) ряда ресурсных компаний.
Товарно-сырьевой сектор тем не менее не демонстрирует существенных успехов: CRB Commodity Index +0.2%.
Золото снизилось в цене на 0.1% до $1107.40 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.1% до $17.18 за унцию.
Нефть в цене не изменилась и торгуется в районе отметки $82.10 за баррель. Природный газ незначительно подешевел до $4.44/MMBtu.

"Мы надеялись, что резкий рост цен акций послужит причиной разворота в феврале ключевого индекса ожиданий, который тем не менее снизился с 68.4 до 67.2. В случае сохранения на данном уровне показатель будет соответствовать росту реального потребления на 1-1/2%."

Фьючерсы на DJIA, Nasdaq 100 и S&P 500 торгуются с повышением перед открытием торгов.

Фондовые рынки показали небольшой рост на этой неделе. Dow рос 8 из 10 последних торговых сессий, а S&P 500 и Nasdaq 9 из 10 последних.

"Продажи авто упали на 2,0%, но базовые продажи выросли на 0,8%. Негативные ожидания и настроения в потребительском секторе предполагают отсутствие устойчивости роста этих показателей."

Розничные продажи за исключением автомобилей, Февраль, +0,8%

Данные:

Сегодня в 13:30 GMT будет опубликован пакет данных по США включающий изменение розничных продаж и настроения потребителей.

Сопротивление 2:Y91.20 (38.2% FIBO Y101.40-Y84.80)
Сопротивление 1:Y90.80 (максимум 10 марта)
Текущая цена: Y90.30
Поддержка 1:Y90.20 (23,6% FIBO Y88,10-Y90,80)
Поддержка 2:Y89.80 (38,2% FIBO Y88,10-Y90,80)
Поддержка 3:Y89.50/40 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,80, максимум 3 марта, минимум 5 марта)

Сопротивление 3: $1.4000 (50% FIBO $1,4580-$1,3440)
Сопротивление 2: $1.3880 (38,2% FIBO $1,4580-$1,3440)
Сопротивление 1: $1.3790 (максимум 17 февраля)
Текущая цена: $1.3725

Комментарии представителей правительства Японии оказали давление на йену.
Сегодня министр финансов Японии Кан отметил, что валютные интервенции всегда являются одним из вариантов предотвращения резких движений курса национальной валюты.
Негативно на динамике йены также отобразилось заявление главы Банка Японии Сиракавы о том, что центральный банк будет держать ставки низкими для стимулирования спроса.
Ограничить снижение доллара против основных валют сегодня могут оказать выходящие данные. Согласно средним прогнозам индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в марте вырос до уровня 73,9 пункта с предыдущего значения 73,6 пункта. Позитивные экономические данные усилят краткосрочные позитивные настроения участников рынка относительно американской валюты, поскольку станут причиной роста ожиданий повышения ставки по федеральным фондам ФРС в ближайшем будущем.

EUR/USD тестирует сопротивление $1,3700/20

GBP/USD поднялся выше отметки $1,5100
USD/JPY оставался в рамках Y90,45-Y90,75

Сегодня в 10:00 GMT выйдут данные по промышленному производству в еврозоне. Отчет по безработице в Канаде за февраль выйдет в 12:00 GMT. Завершится день публикацией массива данных из США: в 13:30 GMT выйдет февральский отчет по розничным продажам, в 14:55 GMT будет опубликована предварительная оценка потребительских настроений Мичиганского университета, а в 15:00 GMT выйдут январские данные по запасам бизнеса.

EUR/USD $1.3685, $1.3700, $1.3600
USD/JPY Y90.00, Y91.00, Y89.75/85
EUR/JPY Y123.30, Y125.00
EUR/CHF Chf1.4600
AUD/USD $0.9150, $0.9200

Deutsche Welle
Министр экономики ФРГ: Новой программы помощи банкам не будет
Государство не собирается взваливать на себя ту работу, которую должны выполнять банки, предупредил министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле. Он заявил, что новых программ помощи для банков не будет.

BBC
ЕС просят разобраться с причинами кризиса в Греции
Канцлер Германии и президент Франции потребовали от исполнительного органа ЕС разобраться в спекулятивных финансовых операциях, которые могли усугубить бюджетный кризис в Греции и способствовать падению курса евро.

Бортпроводники British Airways готовятся к забастовке
Точная дата проведения акции протеста должна быть названа до 15 марта
Представители профсоюза Unite, к которому принадлежат работники British Airways, планируют провести 11 марта встречу, на которой определится дата проведения забастовки летного состава.

Forbes: cамый богатый человек мира – мексиканец
По версии журнала Forbes, самым богатым человеком мира стал мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим.

В США месячный бюджетный дефицит побил рекорд
Дефицит американского бюджета в феврале составил 221 млрд долларов, став рекордным месячным дефицитом за всю историю страны.

Основные фондовые индексы Японии сессию пятницы завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 86.3 пунктов или на 0.81% до уровня 10751.26 пункта, индекс TOPIX добавил 6.00 пунктов до 936.38 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.809 млрд акций; 157 компонентов индекса выросли в цене, 47 снизились и 21 остались на неизменном уровне.

Американская валюта выросла в четверг против канадского доллара и южновфриканского ренда после того, как отчет по международной торговле США показал, что восстановление мировой экономики замедляется. Это привело к сокращению спроса на высокорисковые валюты.
Иена укрепилась против новозеландского доллара и южно-корейской воня на фоне спекуляций относительно того, что Китай может прибегнуть к новым мерам по замедлению экономического роста в стране после того, как инфляция достигла 16-месячного максимума.
Швейцарский франк упал против евро после того, как Национальный Банк Швейцарии повторил, что готов "сдерживать чрезмерный рост национальной валюты" и оставил учетную ставку на уровне, близком к нулю.
Статистика четверга показал, что дефицит т оргового баланса США сократился на 6.6% в январе до $37.3 млрд. с пересмотренного показателя за предыдущий месяц в $39.9 млрд. Экспорт сократился на 0.3% (первое снижение с апреля).
Новозеландский доллар снизился после того, как Резервный Банк Новой Зеландии оставил учетную ставку на рекордном минимуме в 2.5% и заявил, что экономический рост может остаться уязвимым.

EUR/USD укрепился до $1,3680

GBP/USD снижение доллара против фунта составило около 80 пунктов
USD/JPY позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

Сегодня в 10:00 GMT выйдут данные по промышленному производству в еврозоне. Отчет по безработице в Канаде за февраль выйдет в 12:00 GMT. Завершится день публикацией массива данных из США: в 13:30 GMT выйдет февральский отчет по розничным продажам, в 14:55 GMT будет опубликована предварительная оценка потребительских настроений Мичиганского университета, а в 15:00 GMT выйдут январские данные по запасам бизнеса.

Фондовый рынок Японии проигнорировал в четверг более слабые, нежели прогнозировалось, данные по росту экономики и достиг 7-недельных максимумов. Однако рост в остальных регионах Азии была менее оптимистичной из-за статистических данных Китая, которые спровоцировали спекуляции относительно того, что Китай продолжит применять меры по ограничению роста своей экономики.

Несмотря на то, что пересмотренные данные по реальному ВВП за IV квартал оказались ниже прогнозов (+0.9% кв/кв против прогноза в 1.0% кв/кв), они оказались достаточно сильными для того, чтобы ослабить опасения относительно возможной «двойной» рецессии в Японии.
«Определенно ясно, что экономика страны находится на пути к восстановлению», отмечает Мицушиге Акино из Ichiyoshi Investment Management. Относительно сообщения о том, что бразильская добывающая компания Vale планирует повысить цены на железную руду, эксперт сказал: «Производители железной руды не думают о повышении цен до тех пор, пока заметно не увеличится спрос».
Акции Mitsui & Co, владеющей 15%-ой долей в Vale, получили поддержку на этом фоне и выросли в цене на 2.7%.
Акции Itochu Corp, который владеет акциями другой бразильской добывающей компании, подорожали на 2.2%.
Технологические компании Sony и Kyocera выиграли на фоне сильных данных из США о запасах, а также благодаря ослаблению курса иены. Акции выросли на 1.9% и 1.2% соответственно.
Между тем, акции Shinsei Bank отступили на 3.9%.

Фондовые индексы Европы в четверг отошли от 7-недельных вершин после того, как американская статистика показала сокращение количества обратившихся за получением пособия по безработице, а сырьевые компании откатили на спекуляциях, что рост инфляции в Китае вынудит Пекин применить новые меры по ограничению роста экономики страны.
Акции BHP Billiton Ltd., - крупнейшей в мире добывающей компании, - отступили на 2.1% после того, как утренние данные показали рост инфляции в Китае до 16-месячного максимума.
На 3.2% отступили акции Kazakhmys Plc. Goldman Sachs Group Inc. убрал крупнейшего производителя меди в Казахстане из своего списка «покупок» и понизил рейтинг компании до «нейтральный».
Падение акций Lagardere SCA стало максимальным за последние более, чем 12 месяцев после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, разочаровавшей инвесторов.
Негатив в Европе несколько сгладили автопроизводители, поскольку акции Volkswagen AG взлетели на 7.7% (максимум с августа).
Акции Bayerische Motoren Werke AG подорожали на 1.3% после того, как компания сообщила о меньшем, нежели ожидалось, снижении годовой прибыли.
Акции Porsche SE выросли на 4.9% (максимальный рост за последние 2 месяца).
В четверг в Греции прошла масштабная забастовка, из-за которой были закрыты больницы, аэропорты и школы. Вышедшие на улицы люби выступили против новых мер правительства, которые должны быть направлены на сокращение дефицита государственного бюджета.

«Голубые фишки» Wall Street выросли в четверг, при этом Nasdaq и S&P 500 достигли 18-месячных максимумов, поскольку инвесторов порадовал отчет о заявках на получение пособия по безработице, а также ситуация с долларом.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован ряд отчетов. Традиционный отчет Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся к государству за помощью по безработице, сократилось до 462,000 против пересмотренного предыдущего значения в 468,000. Экономисты прогнозировали снижение до 460,000.
Отдельный отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в январе до $37.3 млрд. после пересмотренного декабрьского значения в $39.9 млрд. Ожидалось, что дефицит увеличится до $41 млрд.
Корпоративные новости: В четверг BP сообщила, что заплатит компании Devon Energy порядка $7 млрд. за пользование правами в Бразилии, Мексиканском заливе и в Каспийском море.
В целом, настроение рынка было позитивным.

Сопротивление 3:Y92.00/10 (МА(200) для D1, максимум февраля)
Сопротивление 2:Y91.20 (38.2% FIBO Y101.40-Y84.80)
Сопротивление 1:Y90.80 (максимум 10 марта)
Текущая цена: Y90.59
Поддержка 1:Y90.20 (23,6% FIBO Y88,10-Y90,80)
Поддержка 2:Y89.80 (38,2% FIBO Y88,10-Y90,80)
Поддержка 3:Y89.50/40 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,80, максимум 3 марта, минимум 5 марта)

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)
Сопротивление 2: Chf1.0810 (максимум 5 марта)
Сопротивление 1: Chf1.0730 (вчерашний максимум)Текущая цена: $1.0669Поддержка 1: Chf1.0650 (минимум 17 февраля и 3 марта)
Поддержка 2: Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0500 (50,0% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900, МА(200) для D1)

На утренних торгах цены на нефть выросли в цене на фоне снижения доллара и роста спроса на сырье со стороны Китая.
На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.17 за баррель (+$0.06).

Сопротивление 3:$1.5350 (минимум 19 февраля)
Сопротивление 2:$1.5190 (максимум 8 марта)
Сопротивление 1:$1.5085 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5057
Поддержка 1: $1.4950 (61,8% FIBO $1,4870-$1,5085)
Поддержка 2: $1.4850 (минимум 2 марта)
Поддержка 3: $1.4780 (минимум 1 марта)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +84.30 +0.79% 10,749.25
Hang Seng -16.84 -0.08% 21,211.36
S&P/ASX 200 +3.90 +0.08% 4,818.10
Shanghai 180 A Share Index +0.578 +0.01% 7,100.47

Сопротивление 3:$1.3880 (38,2% FIBO $1,4580-$1,3440)
Сопротивление 2:$1.3790 (максимум 17 февраля)
Сопротивление 1:$1.3700/20 (максимум 4 марта, 23,6% FIBO $1,4580-$1,3440, линия сопротивления от 3 декабря)
Текущая цена: $1.3698
Поддержка 1: $1.3670 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3590 (линия поддержки от 2 марта)
Поддержка 3: $1.3440 (область минимума 19, 25 февраля и 2 марта)

Change % Change Last

10:00 EU(16) Промышленное производство, м/м, Январь, 0,7% -1,7%
10:00 EU(16) Промышленное производство, г/г, Январь, -1,6% -5,0%
12:00 Канада Изменение числа занятых, Февраль, 17,5К 43К
12:00 Канада Уровень безработицы, Февраль, 8,3% 8,3%
13:30 США Розничные продажи, Февраль, -0,2% 0,5%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей, Февраль, 0,1% 0,6%
14:55 США Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, Март, 73,9 73,6
15:00 США Товарно-материальные запасы, Январь, 0,1% -0,2%

10:00 EU(16) Промышленное производство, м/м, Январь, 0,7% -1,7%
10:00 EU(16) Промышленное производство, г/г, Январь, -1,6% -5,0%
12:00 Канада Изменение числа занятых, Февраль, 17,5К 43К
12:00 Канада Уровень безработицы, Февраль, 8,3% 8,3%
13:30 США Розничные продажи, Февраль, -0,2% 0,5%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей, Февраль, 0,1% 0,6%
14:55 США Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, Март, 73,9 73,6
15:00 США Товарно-материальные запасы, Январь, 0,1% -0,2%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +101.03 (+1.0%) 10664.95
Topix +7.18 (+0.8%) 930.38
FTSE -23.31 (-0.41%) 5617.26
DAX -8.09 (-0.14%) 5928.63
CAC -14.60 (-0.37%) 3928.95
Dow +44.51 (+0.42%) 10611.84
Nasdaq +9.51 (+0.40%) 2368.46
S&P500 +4.63 (+0.40%) 1150.24
10YR +1.104 3.72% 99 4/32
Oil +0.16 (+0.19%) $82.11

Фондовый рынок Японии проигнорировал в четверг более слабые, нежели прогнозировалось, данные по росту экономики и достиг 7-недельных максимумов. Однако рост в остальных регионах Азии была менее оптимистичной из-за статистических данных Китая, которые спровоцировали спекуляции относительно того, что Китай продолжит применять меры по ограничению роста своей экономики.

Несмотря на то, что пересмотренные данные по реальному ВВП за IV квартал оказались ниже прогнозов (+0.9% кв/кв против прогноза в 1.0% кв/кв), они оказались достаточно сильными для того, чтобы ослабить опасения относительно возможной «двойной» рецессии в Японии.
«Определенно ясно, что экономика страны находится на пути к восстановлению», отмечает Мицушиге Акино из Ichiyoshi Investment Management. Относительно сообщения о том, что бразильская добывающая компания Vale планирует повысить цены на железную руду, эксперт сказал: «Производители железной руды не думают о повышении цен до тех пор, пока заметно не увеличится спрос».
Акции Mitsui & Co, владеющей 15%-ой долей в Vale, получили поддержку на этом фоне и выросли в цене на 2.7%.
Акции Itochu Corp, который владеет акциями другой бразильской добывающей компании, подорожали на 2.2%.
Технологические компании Sony и Kyocera выиграли на фоне сильных данных из США о запасах, а также благодаря ослаблению курса иены. Акции выросли на 1.9% и 1.2% соответственно.
Между тем, акции Shinsei Bank отступили на 3.9%.

Фондовые индексы Европы в четверг отошли от 7-недельных вершин после того, как американская статистика показала сокращение количества обратившихся за получением пособия по безработице, а сырьевые компании откатили на спекуляциях, что рост инфляции в Китае вынудит Пекин применить новые меры по ограничению роста экономики страны.
Акции BHP Billiton Ltd., - крупнейшей в мире добывающей компании, - отступили на 2.1% после того, как утренние данные показали рост инфляции в Китае до 16-месячного максимума.
На 3.2% отступили акции Kazakhmys Plc. Goldman Sachs Group Inc. убрал крупнейшего производителя меди в Казахстане из своего списка «покупок» и понизил рейтинг компании до «нейтральный».
Падение акций Lagardere SCA стало максимальным за последние более, чем 12 месяцев после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, разочаровавшей инвесторов.
Негатив в Европе несколько сгладили автопроизводители, поскольку акции Volkswagen AG взлетели на 7.7% (максимум с августа).
Акции Bayerische Motoren Werke AG подорожали на 1.3% после того, как компания сообщила о меньшем, нежели ожидалось, снижении годовой прибыли.
Акции Porsche SE выросли на 4.9% (максимальный рост за последние 2 месяца).
В четверг в Греции прошла масштабная забастовка, из-за которой были закрыты больницы, аэропорты и школы. Вышедшие на улицы люби выступили против новых мер правительства, которые должны быть направлены на сокращение дефицита государственного бюджета.

«Голубые фишки» Wall Street выросли в четверг, при этом Nasdaq и S&P 500 достигли 18-месячных максимумов, поскольку инвесторов порадовал отчет о заявках на получение пособия по безработице, а также ситуация с долларом.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован ряд отчетов. Традиционный отчет Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся к государству за помощью по безработице, сократилось до 462,000 против пересмотренного предыдущего значения в 468,000. Экономисты прогнозировали снижение до 460,000.
Отдельный отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в январе до $37.3 млрд. после пересмотренного декабрьского значения в $39.9 млрд. Ожидалось, что дефицит увеличится до $41 млрд.
Корпоративные новости: В четверг BP сообщила, что заплатит компании Devon Energy порядка $7 млрд. за пользование правами в Бразилии, Мексиканском заливе и в Каспийском море.
В целом, настроение рынка было позитивным.