Новости и прогнозы рынков CFD — 12-06-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (26 в минусе против 4 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Caterpillar Inc. (CAT, -1.87%). Лидируют акции Chevron Corporation (СVX, +0.81%).

На текущий момент почти все сектора индекса S&P также торгуются в минусе. Больше всех вырос коммунальный сектор (+0.3%). Самое большое падение демонстрирует сектор услуг (-1.2%).

Оптовые цены в Германии снизились более медленными темпами мае по сравнению с предыдущим годом, показал в четверг отчет от Destatis.

Оптовые цены упали на 0,9 процента в мае по сравнению с прошлым годом после снижения на 1,3 процента в апреле. Снижение оптовых цен имеет место одиннадцатый раз подряд.

На ежемесячной основе оптово-отпускные цены упали на 0,1 процента, частично нивелировав  рост на 0,2 процента в апреле.

Ежегодно оптовые цены на зерно, необработанный табак, семена и корма для животных снизилась больше всего, на 10,2 процента. Цены на руду, металлы и металлические руды упали на 4 процента, а цены на фрукты, овощи и картофель снизились на 2,8 процента.

Между тем, цены на кофе, чай, какао и пряности выросли на 2 процента, а цены на молочные продукты, яйца и пищевые масла и жиры поднялись на 1,5 процента.

Несмотря на глобальный финансовый кризис, в последние годы цены на жилье во многих странах выше среднего исторического уровня, свидетельствуют результаты исследования, проведенного экономистами Международного валютного фонда.

МВФ сопоставил стоимость жилья и доход или цену за аренду и пришел к выводу, что соотношение намного выше среднего исторического уровня в таких странах, как Австралия, Канада и Бельгия. В США, где дома значительно подорожали за минувший год, соотношение стоимости жилья и цены за аренду выше среднего исторического уровня, тогда как отношение цены к доходам ниже долгосрочного среднего показателя.

"Несмотря на то, что восстановление на рынке жилья идет устойчиво, мы должны предотвратить мощный бум в данном секторе, - пишет в докладе Мин Чжу, заместитель управляющего директора в МВФ. - Наше исследование показывает, что периоды стремительного бума и спада предшествовали в 2/3 последних 50 банковских кризисов".

МВФ запустил работу нового сайта Global Housing Watch, предоставляющего данные по ценам на жилье, собранные фондом, и соответствующую информацию.

Фонд подчеркнул: политики всего мира должны предпринять более активные действия, дабы сдержать бум на рынке жилья.

"Взаимодействие различных политических инструментов может быть сложным. Но все это не должно быть оправданием для бездействия, - говорится в докладе МВФ. - Системное использование нескольких инструментов может компенсировать недостаток одного политического инструмента. Мы должны перейти от политики невмешательства к системному подходу, когда дело доходит до принятия политического решения”.

В течение американской сессии на рынке Форекс курс евро вырос против доллара в связи с публикацией данных США по рынку труда и розничным продажам.

Данные, представленные Министерством торговли, показали: по итогам прошлого месяца объем расходов умеренно вырос, но оказался меньше, чем прогнозировали эксперты, став потенциально тревожным знаком для экономики, которая изо всех сил пытается преодолеть последствия спада в первом квартале.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж увеличился в мае на 0,3% - до уровня $ 437,650 млрд. Без учета автомобильных покупок продажи выросли на 0,1% по сравнению с апрелем. Без учета авто и бензина продажи были неизменными в мае. Экономисты ожидали 0,5%-ного общего роста розничных продаж, а базовых – на отметке 0,4%.

Между тем, объем розничных продаж в апреле был больше, чем ранее сообщалось. Общий объем продаж вырос на 0,5% с марта, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +0,1%, а продажи без учета автомобилей выросли на 0,4% вместо 0,0%. Но, несмотря на такой заметный пересмотр, апрельский рост оказался намного меньше мартовского – на уровне +1,5%. Тем не менее, общий объем розничных продаж увеличился в мае на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

Число американцев, которые впервые подали заявки на получение пособий по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи уровня, указывающего на умеренное улучшение на рынке труда.

Министерство труда заявило: с учетом сезонных колебаний число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 7 июня, увеличилось на 4000 – до уровня 317 000. Экономисты ожидали, что значение данного показателя уменьшится до 306 тыс. Добавим, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения на 1000 – до уровня 313 000.

Кроме того, данные продемонстрировали: показатель, оценивающий среднее число обращений за последние четыре недели, вырос на 4750 - до отметки 315 250. Но, несмотря на увеличение, этот показатель остался ниже самого низкого уровня с первой половины 2007 года, до начала рецессии.

Также вышел отчет, который показал: объем товарно-материальных запасов вырос по итогам апреля, зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние шесть месяцев, и поддержав ожидания касательно экономического восстановления во втором квартале.

Министерство торговли заявило, что в апреле запасы увеличились на 0,6 процента после роста на 0,4 процента в марте. Увеличение в апреле было крупнейшим с октября. Многие экономисты ожидали, что запасы, которые являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта, поднимутся на 0,4 процента в апреле.

Кроме того, данные показали: розничные запасы, за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, выросли на 0,2 процента в апреле после повышения на 0,1 процента в марте.

Курс фунта вырос против доллара, достигнув при этом недельного максимума. Спрос на фунт продолжает поддерживаться после того, как оптимистичные данные Великобритании по занятости показали в среду, что восстановление экономики продолжает набирать обороты, укрепляя ожидания, что Банк Англии повысит процентные ставки раньше других центральных банков. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,6% в течение трех месяцев по апрель, минимума с начала 2009 года. Более резкое сокращение уровня безработицы в начале этого года вынудило Банк Англии обновить свой прогноз, в котором он изначально сообщил, что процентные ставки останутся на текущем уровне, пока безработица не опустится ниже 7%.

Ранее на этой неделе чиновник Банка Англии Ян Маккаферти заявил, что банк приближается к поднятию ставок и добавил, что экономические данные, которые выйдут в ближайшие месяцы, станут ключевыми в определении точных сроков повышения ставки

Иена снизилась против доллара в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год.  Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.

В Португалии мера инфляции, согласованная по стандартам ЕС, снизилась более быстрыми темпами в мае, расширив нисходящий тренд четвертый месяц подряд, показали в четверг данные Управления статистики Португалии.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или ГИПЦ, упал на 0,3 процента в годовом исчислении после падения на 0,1 процента в апреле. Снижение было в соответствии с ожиданиями экономистов.

В месячном измерении гармонизированный индекс потребительских цен повысился на 0,1 процента в мае после роста на 0,3 процента в апреле. Такой исход был также в соответствии с ожиданиями.

Индекс потребительских цен упал на 0,4 процента годовых в мае после 0,14-процентного снижения в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижения на 0,2 процента.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и свежие продукты, замедлилась до нуля в мае.

На ежемесячной основе индекс потребительских цен упал на 0,1 процента в мае после увеличения на 0,2 процента в апреле. Экономисты прогнозировали прирост на 0,1 процента.

Google (GOOG) продолжает позиционировать себя как одного из самых мощных технологических новаторов 21 века.

В течение последних нескольких лет компания Google занимается изучением альтернативных беспроводных технологий. Одной из концепций является создание множества орбитальных приемопередатчиков.

Как отмечает MIT Technology Review, Google планирует инвестировать $ 1 млрд в 180 спутников, помогая обеспечить доступ в интернет пользователям из сельских и развивающихся районов.

Когда Google предоставляет доступ к интернету в районы с плохим сигналом, часто возникает волновой эффект, в результате чего происходит увеличение скорости интернета и снижение цен на него.

При реализации такого проекта поисковик Google сможет увеличить число пользователей. Вместе с тем, Google сможет увеличить количество пользователей Facebook, разных СМИ и прочих социальных гигантов интернета.

Так же, как AT & T (T) был хорошо осведомлен о беспроводной связи, используемой успешно еще в Великую Отечественную войну в военных целях, Google знает о современной технологии спутникового телефона. Эти знания и их применение сможет помочь Google удвоить пользователей своей поисковой системы вдвое.

В настоящее время только 40% населения мира пользуется интернетом.  Таким образом, Google имеет все шансы «подсадить» на интернет множество людей.

По регионам Азия имеет наибольшее количество интернет-пользователей – 48,4%. Пользователи Северной и Южной Америки составляют 21,8%, Европы – 19%, Африки – 9,8%.

Аналитики оценивают свободный денежный поток компании Google в этом году на уровне более чем $17,5 млрд. Имея такой объем денежных средств, компании предоставляется возможность инвестировать и развивать технологии.

Дополнительные направления Google включают:

· Приобретение Wi-Fi-провайдеров, таких как Boingo Wireless (WiFi), IPASS (IPASS), Gogo (GOGO) и Ruckus (RKUS)

· Разработка и производство носимых технологических продуктов; поглощения компаний - таких, как STMicroelectronics (STM) и / или QuickLogic (QUIK).

· Усовершенствование собственной технологии распознавания речи с помощью возможностей компании Nuance Communications (NUAN) после ее поглощения.

Выгода Google от подобного проекта очевидна. Развивая сеть спутникового интернета, компания увеличит посещаемость своего поисковика и доходы.

Это может быть особенно актуально в Китае, стране с крупнейшей в мире группой пользователей Интернета, поскольку правительство в настоящее время запрещает Google.

В то время как прибыль за первый квартал оказалась ниже, чем ожидалось, большой объем наличности компании Google позволяет инвестировать в новые проекты и делать необходимые поглощения.

Google продемонстрировал профессионализм в основном виде деятельности и продолжает изобретать новые средства для все большего охвата пользователей.

На текущий момент акции Google (GOOG) котируются по $550.66 (-1,46%)

Дефицит текущего счета во Франции расширился в апреле, в то время как сокращение дефицита торгового баланса было компенсировано более низким профицитом в сфере услуг, показали в четверг данные от Банка Франции.

Дефицит текущего счета ухудшился до 1,6 млрд. евро с 1,5 млрд. евро в марте. Дефицит торгового счета товаров сократился до 3 млрд. евро с 3,8 млрд. евро.

Между тем, профицит торгового счета услуг снизился до 2,1 млрд. евро с 2,9 млрд. евро.

Финансовый счет показал положительное сальдо в размере 12 млрд. евро за апрель по сравнению с дефицитом в 0,7 млрд. евро в предыдущем месяце.

Фондовые индексы США в минусе. Индекс S&P 500 падает уже третий день. Катализатором падения стал рост безработицы и меньший, чем ожидалось прирост розничных продаж.

Как стало известно после открытия рынка, объем товарно-материальных запасов вырос по итогам апреля, зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние шесть месяцев и поддержав ожидания касательно экономического восстановления во втором квартале. Министерство торговли заявило сегодня, что в апреле запасы увеличились на 0,6 процента после роста на 0,4 процента в марте. Увеличение в апреле было крупнейшим с октября. Многие экономисты ожидали в апреле 0,4-процентного подъема запасов, являющихся ключевым компонентом валового внутреннего продукта.

Импортные и экспортные цены в США показали скромный рост в мае, говорится в докладе, опубликованном Министерством труда в четверг.

Цены на импорт выросли на 0,1 процента в мае после падения на пересмотренные 0,5 процента в апреле. Импортные цены, как ожидалось, вырастут на 0,2 процента. Кроме того, в сообщении говорится, что экспортные цены также подорожали на 0,1 процента в мае после падения на 1,0 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что экспортные цены вырастут на 0,2 процента.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (25 в минусе против 5 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Caterpillar Inc. (CAT, -1.50%). Лидируют акции Chevron Corporation (СVX, +0.66%).

На текущий момент почти все сектора индекса S&P также торгуются в минусе. Больше всех вырос сектор конгломератов (+0.4%). Самое большое падение демонстрирует сектор услуг (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 16,758.18 -85.70 -0.51%

Nasdaq 4,299.68 -32.25 -0.74%

S&P 500 1,932.00 -11.89 -0.61%

10 Year Yield 2.60% -0.04 --

Gold $1,273.80 +12.60 +1.00%

Oil $105.98 +1.58 +1.51%

Европейские фондовые индексы почти не изменились после того, как данные показали, что розничные продажи в США росли медленнее, чем предполагалось, и больше американцев, чем прогнозировалось, подали заявки на пособие по безработице. Читать далее 

• Вероятность резкой коррекции рынка жилья остается низкой

• Влияние резкой коррекции на рынке жилья будет "суровым"

• Финансовая система Канады остается сильной

• Полоз видит некоторое усиление понижательных рисков для мировой экономики после выхода последнего отчета

• Экономика США набирает обороты, но есть некоторые понижательные риски

• Понижательные риски были четко определены

• Ускорение инфляции, похоже, обусловлено временными факторами

• Базовая инфляция остается в районе 1,2%

• Уверен в том, что на рынке жилья произойдет "мягкая посадка"

• Кредитный андеррайтинг канадскими банками силен

• Потребители помнят о высоких уровнях задолженности

• Качество кредитования домохозяйств в Канаде высоко

• Корпоративные балансы "сильнее, чем они когда-либо были"

• Корпоративный сектор Канады готов к расширению капиталовложений

Правительство Франции намерено принять решительные меры по сокращению расходов бюджета и снижению налогов для бизнеса.

Власти страны представили программу сокращения расходов бюджета на дополнительные 4 млрд. евро. Таким образом, была увеличена уже принятая программа по сокращению расходов объемом 14 млрд. евро, призванная уменьшить бюджетный дефицит до 3,8% ВВП в 2014 г.

Правительство также подтвердило намерение снизить бюджетный дефицит до 3% ВВП в 2015 г. до максимального уровня в соответствии с Маастрихтскими соглашениями.

Помимо этого, администрация Олланда планирует в течение следующих трех лет сократить налоги (преимущественно для бизнеса) более чем на 40 млрд. евро и сократить расходы бюджета на 30 млрд. евро.

В рамках новой программы экономии в течение следующих двух лет налоговая нагрузка на предпринимателей сократится на 6,5 млрд. евро, а на 3,7 млн. домохозяйств – на 3,6 млрд. евро.

За последние 3 года налоги в стране были повышены на 70 млрд. евро. Налоги во Франции обеспечивают свыше 46% ВВП, что является самым высоким показателем среди 18 стран еврозоны.

Согласно данным Национального статистического управления Insee, экономика Франции в I квартале текущего года продемонстрировала нулевой рост по сравнению с предыдущими тремя месяцами. При этом уровень безработицы во второй по величине экономике еврозоны за отчетный период остается высоким – 10,1%,

По оценкам Банка Франции, во II квартале ВВП страны поднялся лишь на 0,2%.

Европейская комиссия не уверена, что Франция способна достичь прогнозируемых правительством темпов экономического роста и сократить дефицит бюджета до целевого показателя.

Импортные и экспортные цены в США показали скромный рост в мае, говорится в докладе, опубликованном Министерством труда в четверг.

Цены на импорт выросли на 0,1 процента в мае после падения на пересмотренные 0,5 процента в апреле. Импортные цены, как ожидалось, вырастут на 0,2 процента.

Рост цен на импорт в значительной степени обусловлен восстановлением цен на импорт топлива, которые выросли на 0,5 процента в мае после падения на 2,7 процента в апреле.

Министерство труда заявило: увеличение на 1,1 процента цен на нефть более чем компенсировало падение на 13,8 процента цен на природный газ.

Без учета импорта топлива цены на импорт были неизменными в мае после прироста на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Снижение цен на продукты питания, корма, напитки и нетопливные промышленные товары и материалы компенсировало рост цен на капитальные товары и потребительские товары.

Кроме того, в сообщении говорится, что экспортные цены также поднялись на 0,1 процента в мае после падения на 1,0 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали роста экспортных цен на 0,2 процента.

Цены на экспорт сельскохозяйственной продукции выросли на 0,5 процента в мае после роста на 1,5 процента в апреле, отражая более высокие цены на пшеницу, мясо и фрукты.

Министерство труда также отметило: цены на несельскохозяйственный экспорт выросли на 0,1 процента в мае после падения на 1,4 процента в апреле.

По сравнению с тем же месяцем год назад цены на импорт выросли на 0,4 процента в мае. Экспортные цены выросли на 0,5 процента по сравнению с предыдущим годом.

Цены на нефть марки Brent выросли до самого высокого уровня с начала марта, а стоимость West Texas Intermediate поднялась до восьмимесячного максимума на фоне эскалации насилия в Ираке, втором по величине производителе в ОПЕК. Читать далее 

Стоимость золота растет в цене на фоне ослабления доллара после выхода неоправдавших ожидания данных США по розничным продажам и рынку труда. Читать далее 

В Morgan Stanley говорят, что валюты, поддержку которым оказывают улучшающиеся перспективы экономического подъема и вероятная на это реакция денежно-кредитных властей, имеют потенциал к росту. С другой стороны, можно утверждать обратное в отношении валют стран, испытывающих трудности в восстановление роста экономики или демонстрирующих признаки замедления темпов экономического роста.

Такие различия наиболее заметны в Европе, где британский фунт выделяется с позитивной стороны. В банке прогнозируют, что пара евро/британский фунт вскоре проверит на прочность уровень 0,80, а уровень 0,76, последний раз наблюдавшийся в начале 2008 года, рассматривают в качестве цели на среднесрочную перспективу. Сейчас пара евро/фунт торгуется рядом с новым 18-месячным минимумом на 0,8048.

Самым значимым событием завтрашнего дня станет решение Банка Японии по ставкам и целевому объему денежной массы (03:00 GMT). Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год.  Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.

Среди второстепенных отчетов можно отметить данные по промышленному производству в Японии (04:30 GMT) и Китае (05:30 GMT). Является одним из основных индикаторов, оценивающих состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов, произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Согласно средним прогнозам, в Японии показатель вырастет на 4,1% г/г, а в Китае повысится на 8,8% г/г.

В 06:00 GMT выйдут данные Германии по индексу потребительских цен.  Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Германии. Ожидается, что показатель в мае составит -0,1% м/м и +0,9% г/г.

В фокусе внимания инвесторов будут данные еврозоны по сальдо торгового баланса с сезонными поправками (09:00 GMT). Показатель отражает совокупность всех торговых операций еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. Согласно средним прогнозам, показатель в апреле составит 15,9 против 15,2 в предыдущем месяце.

Во второй половине дня выйдут данные Канады по поставкам в обрабатывающем секторе промышленности (12:30 GMT). Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение же говорит о падении темпов деловой активности. Ожидается, что в апреле показатель составит +0,9% против +0,4% в предыдущем месяце.

В это же время будут представлены данные США по индексу цен производителей. Инфляционное давление оставалось относительно слабым, но начало активизироваться в последние месяцы. Индекс цен производителей вырос на 0,6 процента в апреле после увеличения на 0,5 процента в марте. В годовом выражении индекс цен производителей вырос более чем на 2 процента и повысился на более чем 4 процента в годовом исчислении за последние три месяца. Ожидается, что в мае месяце будет зафиксирован более приглушенный ежемесячный рост ИЦП. Отметим, цены на товары росли в последние месяцы на фоне повышения цен на продовольствие, но в мае месяце данный прирост, скорее всего, существенно замедлился. Отпускные цены на услуги также были на подъеме, но их в значительной степени поддержал волатильный компонент «торговые услуги», который мог снизиться в мае. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая вырос на 0,1%, по сравнению с +0,6% в предыдущем месяце.

В 13:55 GMT выйдут данные  . Этот индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100% разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что в июне показатель вырастет до 83,2 против 81,9 в предыдущем месяце.   

Объем товарно-материальных запасов вырос по итогам апреля, зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние шесть месяцев и поддержав ожидания касательно экономического восстановления во втором квартале.

Министерство торговли заявило: в апреле месяце запасы увеличились на 0,6 процента после роста на 0,4 процента в марте. Увеличение в апреле было крупнейшим с октября. Многие экономисты ожидали в апреле 0,4-процентного подъема запасов, являющихся ключевым компонентом валового внутреннего продукта.

Кроме того, данные показали: розничные запасы, за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, выросли на 0,2 процента в апреле после повышения на 0,1 процента в марте.

Напомним, что резкое замедление темпов роста запасов оказало давление на показатель ВВП за первый квартал. Экономика сократилась на 1,0 процента годовых в период с января по март, а компонент запасов уменьшил рост на 1,6 процентных пункта. Тем не менее, рост запасов, как ожидается, поможет зафиксировать рост на 3,0 процента в этом квартале.

В Министерстве торговли также сообщили: в апреле бизнес-продажи увеличились на 0,7 процента после роста на 1,1 процента в марте. С учетом апрельских темпов продаж, все запасы будут исчерпаны уже через 1,29 месяца. Напомним, что в марте данное соотношение также было на уровне 1,29 месяца.

В США уже 40 лет действует запрет на экспорт нефти из страны. Аналитики банка Goldman Sachs Group Inc. рекомендуют властям сохранять его до тех пор, пока внутренние перерабатывающие мощности будут способны поглощать рост объемов добычи.

В аналитической записке, выдержки из которой приводит агентство Bloomberg, эксперты Goldman выражают мнение, что при текущей стоимости извлечения нефти запрет на экспорт может начать сказываться на росте объемов добычи в ближайшие годы.

Напомним, запрет на экспорт нефти был введен в США в 1975 году после нефтяного кризиса 1973 года, когда арабские страны, входящие в ОПЕК, отказались поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в ходе Октябрьской войны.

Между тем, эксперты аналитической компании IHS считают, что снятие запрета на экспорт американской нефти могло бы сделать США одной из глобальных энергетических держав, а также принести в казну дополнительные 1,3 триллионов долларов с 2016 по 2030 год. Также они отмечают: отмена экспортного моратория позволит увеличить объемы добычи нефти в США и привлечь дополнительные 746 миллиардов долларов инвестиций на развитие нефтегазовой отрасли.

EUR/USD $1.3500, $1.3540, $1.3550, $1.3600

USD/JPY Y101.70-75, Y102.10-15, Y102.25, Y102.50, Y102.60

GBP/USD $1.6765

EUR/CHF Chf1.2200, Chf1.2225

AUD/USD $0.9300-20, $0.9335, $0.9350, $0.9400, $0.9425, $0.9450

AUD/NZD NZ$1.1000

NZD/USD $0.8395, $0.8530, $0.8550

USD/CAD C$1.0840, C$1.0975

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.63% (-1 б.п.).

Золото $1,265.30 (+0.33%)

Нефть (WTI) $106.04 (+1.57%)

Уровень инфляции во Франции, рассчитанный по стандартам ЕС, стабилизовался в прошлом месяце и оказался в соответствии с ожиданиями экономистов. Об этом было сказано в отчете, который был опубликован сегодня Статистическим управлением INSEE.

Гармонизированный индекс потребительских цен вырос в мае на 0,8 процента в годовом исчислении после такого же повышения в апреле. На ежемесячной основе индекс остался неизменным в мае, что тоже совпало с результатом предыдущего месяца. Оба результата подтвердили ожидания экономистов.

Кроме того, стало известно: индекс потребительских цен поднялся на 0,7 процента годовых, повторив апрельский рост и подтвердив прогнозы экспертов. Базовая инфляция, которая исключает цены государственного сектора, воллатильные компоненты и налоги, составила 0,3 процента в мае по сравнению с 0,5 процента в апреле.

В месячном выражении индекс потребительских цен остался на уровне апреля. Экономисты ожидали скромный ежемесячный рост - на 0,1 процента.

Цены на продукты питания снизились на 0,9 процента годовых, но поднялись на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что в основном было связано с сезонными факторами. Расходы на обслуживание выросли на 1,8 процента годовых, в то время как цены на промышленные товары снизились на 0,8 процента. Цены на энергоносители выросли на 1 процент в годовом исчислении, но упали на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1942.80 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 3796.25.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 14,973.53 -95.95 -0.64%

Hang Seng 23,175.02 -82.27 -0.35%

Shanghai Composite 2,051.71 -3.24 -0.16%

FTSE 6,845 +6.13 +0.09%

CAC 4,557.8 +2.69 +0.06%

DAX 9,945.76 -4.05 -0.04%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.33 за баррель (+1.85%)

Цены на золото торгуются в области $1264.90 за унцию (+0.30%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Данные по розничным продажам и количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли хуже ожиданий, оказали давление на фьючерсы. После публикации данных фьючерсы отступили от утренних максимумов, но снижение было ограничено, так как данные хоть и оказались хуже ожиданий, но в целом они остались на приемлемых уровнях, указывающих на продолжение роста экономики США,

Так, по итогам мая объем розничных продаж увеличился на 0,3% и достиг уровня $437,650 млрд. Без учета автотранспорта продажи выросли на 0,1%. Средние прогнозы подразумевали рост на 0,5% и 0,4% соответственно.

Что касается количества первичных обращений за пособием по безработице, то оно незначительно выросло за последнюю отчетную неделю и достигло уровня 317 тыс. против среднего прогноза 306 тыс. и предыдущего значения 313 тыс.сессии не запланировано.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, до начала торгов не поступало.

В целом, настроения перед началом торгов являются нейтральными. После начала сессии внимание привлекут данные по товарно-материальным запасам, публикация которых намечена на 14:00 GMT.

Цены на новые дома в Канаде выросли в апреле, так как стоимость жилья в районе Торонто поднялась самыми быстрыми темпами более чем за два года. Об этом было сказано в отчете Статистического управления Канады.

Согласно данным, апрельский индекс цен на новое жилье вырос на 0,2%, зафиксировав такой же результат, как и в предыдущем месяце, и третий ежемесячный прирост подряд. Многие эксперты, однако, ожидали более значительного увеличения показателя – на 0,3%.

Кроме того, в годовом выражении цены на новое жилье выросли на 1,6%, что было идентично ежегодному приросту, замеченному в предыдущем месяце.

В Статистическом управлении заявили: в Большом Торонто, который также включает в себя города Ошава и Онтарио, был зарегистрирован рост цен на новое жилье на 0,7%, что является самым большим месячным повышением с ноября 2011 года. Напомним, Торонто является крупнейшим городом Канады.

Цены на новые дома также выросли в Калгари – на 0,6%, что было связано с более высокими материальными и трудовыми затратами в данном регионе.

Цены не изменились в 8 из 21 городских районов, в которых проводилось исследование. Добавим, индекс цен снизился на 0,2% в Эдмонтоне, Альберте и в Оттаве, столице Канады.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “нейтрально” с “продавать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) на уровне “нейтрально”, целевая стоимость повышена до $35 с $30

Данные, представленные Министерством торговли, показали: по итогам прошлого месяца объем расходов умеренно вырос, но оказался меньше, чем прогнозировали эксперты, став потенциально тревожным знаком для экономики, которая изо всех сил пытается преодолеть последствия спада в первом квартале.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж увеличился в мае на 0,3% - до уровня $ 437,650 млрд. Без учета автомобильных покупок продажи выросли на 0,1% по сравнению с апрелем. Без учета авто и бензина продажи были неизменными в мае. Экономисты ожидали 0,5%-ного общего роста розничных продаж, а базовых – на отметке 0,4%.

Между тем, объем розничных продаж в апреле был больше, чем ранее сообщалось. Общий объем продаж вырос на 0,5% с марта, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +0,1%, а продажи без учета автомобилей выросли на 0,4% вместо 0,0%. Но, несмотря на такой заметный пересмотр, апрельский рост оказался намного меньше мартовского – на уровне +1,5%. Тем не менее, общий объем розничных продаж увеличился в мае на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

Продажи в секторе автомобилей были особенно сильными в мае – они поднялись на 1,4% с апреля. Также выросли продажи строительных материалов в магазинах садовых принадлежностей, в мебельных магазинах и на АЗС. Тем не менее, продажи в универмагах и в продуктовых магазинах снизились по итогам мая.

Смешанный сегодняшний отчет может ослабить надежды на всплеск экономического роста весной этого года после слабого первого квартала, когда валовой внутренний продукт снизился в первый раз за три года. Некоторые экономисты предсказывают, что показатель ВВП за первый квартал может быть пересмотрен в сторону понижения – до уровня -2%, когда Министерство торговли выпустит свою третью оценку в конце этого месяца. Вторая официальная оценка указывала на 1-процентное снижение.

Число американцев, которые впервые подали заявки на получение пособий по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи уровня, указывающего на умеренное улучшение на рынке труда.

Министерство труда заявило: с учетом сезонных колебаний число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 7 июня, увеличилось на 4000 – до уровня 317 000. Экономисты ожидали, что значение данного показателя уменьшится до 306 тыс. Добавим, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения на 1000 – до уровня 313 000.

Кроме того, данные продемонстрировали: показатель, оценивающий среднее число обращений за последние четыре недели, вырос на 4750 - до отметки 315 250. Но, несмотря на увеличение, этот показатель остался ниже самого низкого уровня с первой половины 2007 года, до начала рецессии.

Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих данные на прошлой неделе.

В отчете также было сказано: число вторичных обращений за пособием по безработице выросло с учетом сезонных колебаний на 11 000 – до уровня 2 610 000 на неделе, завершившейся 31 мая.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь 4.4% 4.0%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 10.3 10.3 -4.8

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.8% 5.9% 5.8%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Май 0.0% +0.1% 0.0%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Май +0.7% +0.8%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июнь

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Апрель -0.4% +0.5% +0.8%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Апрель +0.2% +0.9% +1.4%

Курс евро заметно снизился против доллара, приблизившись при этом до минимальных значений прошлой недели. Евро ослаб, так как доходность по облигациям еврозоны выросла в последние сессии, подчеркнув расходящуюся денежно-кредитную политику между ЕЦБ и другими центральными банками. Напомним, что ЕЦБ снизил все свои основные ставки до рекордно низких уровней в четверг и впервые ввел отрицательные ставки по депозитам для коммерческих кредиторов, чтобы бороться с постоянно низкими темпами инфляции и укрепить экономическое восстановление в регионе.

На динамику также влияют ожидания публикации данных по США, а именно по заявкам на пособие по безработице и розничным продажам, которые могут показать, что экономика преодолевает последствия суровой зимы.

Что касается уже представленных отчетов, то здесь стоит отметить данные по еврозоне, которые хоть и оказались лучше прогнозов, почти не оказали влияние на евровалюту. Как стало известно, апрельский объем промпроизводства вырос на 0,8 процента, полностью компенсировав спад на 0,4 процента, зафиксированный в предыдущем месяце. Добавим также, что мартовский показатель был пересмотрен с -0,3 процента. Эксперты ожидали, что производство увеличится на 0,5 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года, производство также выросло гораздо больше прогноза – на 1,4 процента, что последовало за пересмотренным ростом на 0,2 процента в марте (первоначально сообщалось о падении на 0,1 процента). По прогнозам, показатель должен был вырасти на 0,9 процента.

Участники рынка также обратили внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ. В рамках июньского ежемесячного отчета, опубликованного ЕЦБ через неделю после ключевого заседания, в ходе которого был представлен пакет мер смягчения, совет управляющих пообещал принять дальнейшие меры в случае сохранения инфляции на низком уровне в течение длительного периода времени. Члены ЦБ «единодушно настроены на использование всех нетрадиционных инструментов в пределах своего мандата». Тем не менее, политики ЕЦБ полагают, что риск фактической дефляции в еврозоне совсем невелик.

Курс фунта вырос против доллара, достигнув при этом недельного максимума. Спрос на фунт продолжает поддерживаться после того, как оптимистичные данные Великобритании по занятости показали в среду, что восстановление экономики продолжает набирать обороты, укрепляя ожидания, что Банк Англии повысит процентные ставки раньше других центральных банков. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,6% в течение трех месяцев по апрель, минимума с начала 2009 года. Более резкое сокращение уровня безработицы в начале этого года вынудило Банк Англии обновить свой прогноз, в котором он изначально сообщил, что процентные ставки останутся на текущем уровне, пока безработица не опустится ниже 7%.

Ранее на этой неделе чиновник Банка Англии Ян Маккаферти заявил, что банк приближается к поднятию ставок и добавил, что экономические данные, которые выйдут в ближайшие месяцы, станут ключевыми в определении точных сроков повышение ставки

Иена незначительно снизилась против доллара в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год.  Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась с $1.3549 до $1.3510

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6839

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла с Y101.95 до Y102.10

В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке за апрель. Также в это время США отчитается по изменению объема розничной торговли за май, числу первичных обращений за пособием по безработице и представит индекс цен на импорт за май. В 14:00 GMT станет известно об изменение объема запасов на коммерческих складах США за апрель. Завершит серию данных Новая Зеландия – в 22:30 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за май, а в 22:45 GMT отчитается по изменении уровня цен на продукты питания за май.

EUR/USD

Ордера на продажу  $1.3735, $1.3695/700, $1.3675, $1.3625, $1.3600/05

Ордера на покупку $1.3500, $1.3475, $1.3400

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6900, $1.6880, $1.6845, $1.6815

Ордера на покупку $1.6770, $1.6720, $1.6700, $1.6690

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9420, $0.9410

Ордера на покупку $0.9335, $0.9300, $0.9255/50, $0.9235/30

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.50, Y140.00, Y139.40, Y139.25, Y139.00

Ордера на покупку Y137.85, Y137.00, Y136.20

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.50, Y103.00, Y102.75/80, Y102.35

Ордера на покупку  Y101.85, Y101.60, Y101.50/40, Y101.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8160/65, stg0.8150, stg0.8100, stg0.8085

Ордера на покупку stg0.8045, stg0.8035/30, stg0.8005/000

Замедление роста товарно-материальных запасов оказало давление на показатель ВВП за первый квартал, уменьшив рост на 1,5 процентных пункта. Снижение темпов роста запасов связано с тем, что предприятия пытаются определить правильный размер после всплеска запасов во второй половине 2013 года. Так как рост запасов в течении последних месяцев превышает объем продаж, ожидается, что повышение производственных запасов было умеренным в апреле. Добавим также, что товарно-материальные запасы в секторе розничной торговли, скорее всего, выросли в первый раз в два месяца, так как отчет по розничным продажам за апрель указал на незначительное увеличение – на 0,1 процента. Тем не менее, рост оптовых запасов, скорее всего, окажется более заметным, что должно поддержать общее повышение производственных запасов.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля вырос на 0,4%, по сравнению с +0,4% в предыдущем месяце.

Европейские фондовые умеренно выросли, частично компенсировав вчерашнее падение, поскольку инвесторы ожидают выхода американских данных по розничным продажам и по безработице, чтобы оценить состояние крупнейшей в мире экономики. Фьючерсы на индексы США почти не изменились, в то время как азиатские акции снизились.

На динамику также повлияли данные по еврозоне. Статистическое управление заявило: по итогам апреля месяца объем промышленного производства существенно вырос, превысив при этом прогнозы экспертов, что в основном было связано с повышением выхода энергии и товаров недлительного пользования. Как отмечают эксперты, последний отчет – еще один положительный признак того, что экономика еврозоны продолжает расти. Согласно имеющимся данным, апрельский объем промпроизводства вырос на 0,8 процента, полностью компенсировав спад на 0,4 процента, зафиксированный в предыдущем месяце. Добавим, мартовский показатель был пересмотрен с -0,3 процента. Эксперты ожидали 0,5-процентного увеличения. По сравнению с тем же периодом прошлого года, производство также выросло гораздо больше прогноза – на 1,4 процента вслед за пересмотренным ростом на 0,2 процента в марте (первоначально сообщалось о падении на 0,1 процента). По прогнозам, показатель должен был вырасти на 0,9 процента.

Кроме того, участники рынка продолжают анализировать заявление Всемирного банка. Напомним, во вторник Всемирный банк заявил: напряженность в Украине и сложные погодные условия в США оказали давление на мировой экономической рост в первой половине 2014 года, в результате чего прогноз роста мировой экономики в этом году был откорректирован до 2,8% после январского прогноза 3,2%.

Акции Airbus Group опустились на 0,47%, так как компания намерена провести показ своего Airbus A380 для аналитиков и инвесторов в Нью-Йорке в четверг, а также совершить рекламный полет над городом для привлечения внимания американских авиакомпаний. Событие произойдет после того, как авиакомпания Emirates полностью отказалась от заказа на самолеты A350 на сумму $16 млрд.

Anglo American показывает максимальный спад по индексу – ее акции обвалились на 3,38%. Акции горнодобывающих гигантов Rio Tinto и Bhp Billiton опустились на 2,79% и 1,20% соответственно, в то время как конкуренты, Vedanta Resources и Fresnillo понизились на 0,83% и 0,66%.

Акции Sainsbury подешевели на 1,79% после сообщения о втором подряд падении сопоставимых продаж после девяти лет роста.

Стоимость Bouygues Telecom выросла на 4,6 процента после сообщения, что Orange SA изучает предложение о покупке акций.

Бумаги Ocado Group Plc подорожали на 1,7 процента после того, как аналитики JPMorgan Chase & Ко посоветовали инвесторам покупать акции.

На текущий момент:

FTSE 100 6,849.51 +10.64 +0.16%

CAC 40 4,568.34 +13.23 +0.29%

DAX 9,957.92 +8.11 +0.08%

Данные, представленные Статистическим управлением Eurostat, показали: по итогам апреля месяца объем промышленного производства существенно вырос, превысив при этом прогнозы экспертов, что в основном было связано с повышением выхода энергии и товаров недлительного пользования. Эксперты отмечают: последний отчет – еще один положительный признак того, что экономика еврозоны продолжает расти.

Согласно данным, апрельский объем промпроизводства вырос на 0,8 процента, полностью компенсировав 0,4-процентный спад, зафиксированный в предыдущем месяце. Добавим, мартовский показатель был пересмотрен с -0,3 процента. Эксперты ожидали, 0,5-процентного увеличения.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, производство также выросло гораздо больше прогноза – на 1,4 процента вслед за пересмотренным ростом на 0,2 процента в марте (первоначально сообщалось о падении на 0,1 процента). По прогнозам, показатель должен был вырасти на 0,9 процента.

В Статистическом управлении заявили: ежемесячный рост, который оказался наибольшим за пять месяцев, был в основном обусловлен 2,5-процентным повышением в секторе производства энергии и увеличением на 2,1 процента в сфере производства товаров недлительного пользования. Производство капитальных товаров было единственным сектором, показавшим ежемесячное снижение – на 0,1 процента.

Кроме того, стало известно, что производство в Германии (наибольшей экономике еврозоны) выросло меньше ожидаемого - на 0,2 процента (в месячном выражении).

• Италия разместила BTP с погашением в мае 2017 года на 3,5 млрд евро,
  
• Доходность BTP с погашением в мае 2017 года составила 0,89% против 1,07% 13 мая
  
• Италия разместила BTP с погашением в сентябре 2044 года на 1млрд евро,
  
• Доходность BTP с погашением в сентябре 2044 года равнялась 4,05% против 4,27% 11 апреля
  

В рамках июньского ежемесячного отчета, опубликованного ЕЦБ через неделю после ключевого заседания, в ходе которого был представлен пакет мер смягчения, совет управляющих пообещал принять дальнейшие меры в случае сохранения инфляции на низком уровне в течение длительного периода времени. Члены ЦБ «единодушно настроены на использование всех нетрадиционных инструментов в пределах своего мандата». Тем не менее, политики ЕЦБ полагают, что риск фактической дефляции в еврозоне совсем невелик.

«Совет управляющих отмечает, что повышательные и понижательные риски для ценовой динамики в среднесрочной перспективе ограничены, - говорится в отчете . – В данном контексте политики намерены пристально отслеживать геополитические риски и динамику валютного курса».

Более того, члены Центробанка указали на продолжающееся постепенное восстановление экономики еврозоны, отметив при этом активизацию внутреннего спроса и улучшения в сфере госфинансов. Однако безработица, по их словам, остается чрезмерно высокой.

EUR/USD $1.3500, $1.3540, $1.3550, $1.3600

USD/JPY Y101.70-75, Y102.10-15, Y102.25, Y102.50, Y102.60

GBP/USD $1.6765

EUR/CHF Chf1.2200, Chf1.2225

AUD/USD $0.9300-20, $0.9335, $0.9350, $0.9400, $0.9425, $0.9450

AUD/NZD NZ$1.1000

NZD/USD $0.8395, $0.8530, $0.8550

USD/CAD C$1.0840, C$1.0975

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе, показав самое крупное снижение за последний месяц на фоне падения  фондовых рынков США. Читать далее ... 

La Repubblica

"Нет" "Южному потоку" положило начало холодной энергетической войне между Брюсселем и Кремлем

Энергетический вопрос еще долго будет фигурировать в отношениях Евросоюза и Кремля, пишет Лука Паньи в газете La Repubblica. Газовое соглашение с Киевом имеет фундаментальное значение для гарантированного достижения политического перемирия между Россией и Украиной, но также для обеспечения непрерывности поставок газа Западу, учитывая, что через территорию Украины проходит больше половины российского метана, направляющегося в еврозону, говорится в статье. "Брюссель хочет избавиться от этой зависимости, не в последнюю очередь из-за давления США. Именно этим объясняется, почему Болгария объявила о приостановке работ по сооружению наземной части газопровода "Южный поток", по которому сибирский газ будет поставляться в Европу в обход Украины, в нарушение норм ЕС по подрядам. Консорциуму во главе с российской группой "Стройтрансгаз" (контролируемой на 63% Volga group олигарха Геннадия Тимченко, близкого соратника Путина) были предоставлены льготы, налоговые и юридические. Это решение внесло еще больший раскол в правительство Болгарии: вчера поступило сообщение о проведении в стране досрочных выборов", - сообщает корреспондент.

Wall Street Journal

В Великобритании введут уголовную ответственность за манипулирование на валютном рынке

Уголовную ответственность за манипулирование котировками на рынке иностранной валюты, а также на рынках сырьевых товаров и облигаций пообещал ввести глава минфина Великобритании Джордж Осборн. Об этом пишет Wall Street Journal. «Репутация Сити сильно влияет на экономику Великобритании. Рынки, которые здесь находятся, определяют процентные ставки по ипотеке для простых людей, обменные курсы, влияющие на наш экспорт и отпуска, а также цены на сырьевые товары, которые мы покупаем», — добавил он.

Danone закрывает три молокозавода в Германии, Италии и Венгрии

Французская пищевая корпорация Danone намерена закрыть три своих завода молочных продуктов в Германии, Италии и Венгрии к середине 2015 года, говорится в пресс-релизе компании. Закрытие предприятий приведет к ликвидации 325 рабочих мест. Причина свертывания производства заключается в снижении потребления свежих молочных продуктов в Европе, что особенно масштабно наблюдается именно в Германии, Италии и Венгрии.

Еврокомиссия открыла налоговое расследование против Apple, Starbucks и Fiat

Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование соглашений, которые корпорации Apple, Starbucks и Fiat заключили с налоговыми органами в ряде европейских стран, сообщает Reuters. Эти транснациональные компании заключили соглашения с налоговыми органами в Ирландии, Нидерландах и Люксембурге для минимизации налоговой нагрузки. По словам еврокомиссара Хоакина Альмунии, хотя такие соглашения допустимы в теории, они окажутся незаконными, если дают этим компаниям преимущества на рынке перед конкурентами.

Bank of America Merrill Lynch сообщил о входе в длинную позицию по паре USD/CHF после вчерашнего закрытия курса выше 200-дневной скользящей средней линии. "Мы вошли в лонг около 5 вечера по Нью-Йорку. Такое закрытие является серьезным бычьим аргументом. Мы по-прежнему ожидаем на начальном этапе достижение Chf0.9266. Следующей целевой областью в рамках развития тенденции будет Chf0.9457/87. В конечном счете, цены должны войти в область максимумов 2012 и 2013 годов Chf0.9841/0.9974", - пишут в своих комментариях эксперты банка.

Сегодня официальный Пекин сообщил о принятие новых мер по укреплению экономического роста Поднебесной. Народный банк Китая объявил о намерении принять ряд мер для увеличения объема кредитования экспортеров, чтобы обеспечить рост экспорта товаров из КНР. Решения о стимулировании роста экономики были приняты на фоне опасений по поводу замедления темпов роста ВВП страны. Напомним, что за первый квартал этого года экономика страны выросла на 7,4%, в то время как рост за последний квартал 2013 года составил 7,7%

В планах правительства – строительство железных и автомобильных дорог, а также аэропортов вдоль реки Янцзы. Это позволит обеспечить транспортную связь менее экономически развитых провинций Китая с Шанхаем.

Согласно мнению экспертов из банка HSBC, пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y101.70-Y102.20. Аналитики отмечают, что рост пары будет затруднен, так как индекс Nikkei может ослабнуть на фоне снижения фондовых индексов в Европе и США. Ожидается, что пара, вероятно, при снижении найдет поддержку около Y101.50 в краткосрочной перспективе.

• В 07:30 GMT ежемесячный отчет ЕЦБ

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних бондов

• В 12:00 GMT глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум выступит с речью

• В 15:15 GMT глава Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

• В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

• В 20:00 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

Как и предполагало подавляющее большинство аналитиков, Резервный банк Новой Зеландии повысил официальную учетную ставку до 3,25% с 3,0%. ЦБ также просигнализировал о том, что она вновь будет повышена в будущем, так как Центральный банк стремится предотвратить инфляционное давление. "Высокий обменный курс по-прежнему вызывает неожиданно сильное понижательное давление на инфляцию", - заявил в четверг глава Резервного банка Грэм Уилер. - "Общий уровень инфляции остается умеренным, и торгуемая инфляция ожидается на низком уровне в течение некоторого времени. Однако повышение тенденции роста поглощает свободные мощности и добавляет давление на неторгуемую инфляцию. Это давление особенно очевидно в увеличении строительных расходов", - говорит Уилер.

По словам Уиллера, курс новозеландского доллара все еще находится на высоком уровне, и не упал вслед за снижением цен на сырьевые товары. Тем не менее, хотя Уилер ожидает, что новозеландская валюта скорректируется на ослабление цен на сырье, она будет "ослабевать лишь постепенно" в торгово-взвешенном выражении в следующие три года, так как "мировой спрос восстанавливается, и перспективы экономики Новой Зеландии остаются сравнительно благоприятными".

Прогнозы РБНЗ, содержавшиеся в его заявлении по денежно-кредитной политике, указали на то, что в следующие 12 месяцев регулятор планирует повысить ставки еще на 100 базисных пунктов, или на один процентный пункт.

Экономика Новой Зеландии, значительная часть которой приходится на сельское хозяйство, получала поддержку со стороны резкого роста спроса на молочные продукты среди растущего среднего класса в Азии, а также со стороны строительного бума после серии разрушительных землетрясений и притока иммигрантов. Решение РБНЗ повысить ставки контрастирует с другими развитыми экономиками мира, которые по-прежнему пытаются решить, как и когда сворачивать меры экономического стимулирования.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Май +0.1%

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь 4.4% 4.0%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 14.2 10.3 -4.8%

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.8% 5.9% 5.8%

Новозеландский доллар вырос, показав свой самый крупный дневной прирост за последние четыре месяца, после того, как Центральный банк принял решение повысить процентные ставки. Как и предполагало подавляющее большинство аналитиков, Резервный банк Новой Зеландии повысил официальную учетную ставку до 3,25% с 3,0%. ЦБ также просигнализировал о том, что она вновь будет повышена в будущем, так как Центральный банк стремится предотвратить инфляционное давление. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3624 (945)

$1.3603 (199)

$1.3573 (64)

Цена на момент написания обзора: $1.3543

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3511 (1004)

$1.3494 (3806)

$1.3471 (4209)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 25329 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (2550);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 40566 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5348);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июня составило 1,60 против 1,60 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7001 (993)

$1.6903 (1236)

$1.6805 (1180)

Цена на момент написания обзора: $1.6796

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6694 (1036)

$1.6597 (1962)

$1.6499 (1811)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 13575 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (1280);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 16200 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (1962);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июня составило 1,19 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику.

Основное давление на фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона оказывает ожидание инвесторов, взвешивающих вчерашнее снижение фондовых индексов США.

Акции японской компании, специализирующейся на создании видеоигр и игровых консолей Nintendo Co. упали на 2% на фоне общего снижения группы отраслевых акции в Токио, а также в преддверии завтрашнего заседания Центрального Банка в отношении решения продолжения или сворачивания монетарной политики Японии.

В Токио акции японской компании, специализирующейся на производстве автозапчастей Takata Corp. упали на 2,7% после того, как было принято решение об устранении дефектов в подушках безопасности для транспортных средств, производимых компанией.

В Сиднее акции  корпорации по добыче и переработке железной руды Fortescue Metals Group Ltd. упали на 4,3% после того, как  крупнейший американский банковский холдинг, относящийся к числу финансовых конгломератов - Morgan Stanley -  понизил рейтинг акций компании Fortescue Metals Group Ltd.

На текущий момент:

Nikkei 14,939.98 -129.50 -0.86%

Hang Seng 23,226.21 -31.08 -0.13%   

Shanghai Composite 2,050.27 -4.68 -0.23%  

Валютная пара USD/JPY, обновив минимум сессии, незначительно укрепилась. Поддержку валютной паре оказали отрицательные данные из Японии - а именно отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии и отражающий общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных японских компаниях-производителях. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия. Официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями на предмет поставок товаров и услуг, за апрель месяц упали до -9,1% против мартовского значения 19,1%. Такое значительное снижение показателя расценивается как замедление роста делового доверия, что в свою очередь негативно отразилось на  национальной валюте Японии.

Валютная пара AUD/USD, обновив максимум сессии, немного снизилась на фоне негативных показателей по рынку занятости. Сегодня ранее Австралийское бюро статистики опубликовало данные, отражающие изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии. Фактическое значение за май месяц упало до -4 800 тыс. рабочих мест против предыдущего значения за апрель 10 300 тыс. (пересмотренного с 14 200 тыс.) Слабые данные оказали негативное воздействие на потребительские расходы, стимулирующие экономический рост, и национальная валюта Австралии утратила часть завоёванных на этой неделе позиций.

Валютная пара NZD/USD значительно укрепилась на фоне вчерашнего решения Резервного банка Новой Зеландии по основной процентной ставке. Согласно среднему прогнозу экономистов, ЦБ увеличил ставку до уровня 3,25% (предыдущий показатель – 3%). Кроме того, по результатам заседания проведенной пресс-конференции РБНЗ остаётся на пути ужесточения политики.

Несмотря на то, что некоторая статистика по экономике Новой Зеландии немного замедлилась, тем не менее, данные в целом не обеспечивают основание для РБНЗ отходить от намеченной программы по повышению ставок.

В ходе своего выступления управляющий РБНЗ Грэм Уилер заявил: финансовая система Новой Зеландии остается сильной, но завышенные цены на жилье и высокие уровни долга в молочной промышленности продолжают представлять собой угрозу, особенно учитывая растущую зависимость страны от Китая.

 Nikkei 14,874.02 -195.46 -1.30% Hang Seng 23,170.86 -86.43 -0.37% Shanghai Composite 2,051.3 -3.64 -0.18

Также данные показали: в течение трех месяцев (по апрель) число занятых увеличилось на 345 000 – до 30 535 000, зафиксировав самый большой рост с момента начала ведения данной статистики (с 1971 года) и превзойдя предыдущий рекорд, установленный в прошлом месяце (+283 000).

Кроме того, общий рост заработной платы, в том числе бонусов, составил 0,7% в течение трех месяцев по апрель, по сравнению с +1,9% в течение трех месяцев до марта и ожиданиями на уровне +1,2%. По итогам апреля месяца зарплата снизилась на 1,7%. Без учета бонусов, оплата выросла на 0,9% в течение трех месяцев по апрель и на 0,4% только в апреле. Многие эксперты прогнозировали повышение на 1,2%.

Евро торговался в узком диапазоне против доллара с небольшим понижением на фоне отсутствия экономических данных по еврозоне и США, движение пары было вызвано техническими факторами. Единая валюта остается под давлением, так как рынок постепенно осознаёт, что в действиях ЕЦБ не скрывается никакой поддержки для евро. Кроме того, доходность периферийных облигаций начинает снижаться. В настоящий момент доходность испанских бумаг ниже американских. Это явный признак того, что инвесторы будут искать более прибыльные объекты для вложений, и, учитывая голубиные комментарии Драги, европейские активы вряд ли привлекут их внимание.

Спрос на доллар по-прежнему поддерживается увеличенной доходностью американских казначейских облигаций. Доходность по 10-летним бондам Казначейства выросла до 2,64% во вторник, что является месячным максимумом. В то же время, ФРС рассматривает вопрос о том, когда начать повышать процентные ставки, так как восстановление экономики страны продолжает набирать обороты.

Курс иены растет третий день подряд в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год.  Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.

Новозеландский доллар вырос после того, как Резервный банк Новой Зеландии опубликовал свое решение по основной процентной ставке. Согласно среднему прогнозу экономистов, ЦБ увеличил ставку до уровня 3,25% (предыдущий показатель – 3%). Кроме того, по результатам заседания проведенной пресс-конференции РБНЗ остаётся на пути ужесточения политики.

Несмотря на то, что некоторая статистика по экономике Новой Зеландии немного замедлилась, тем не менее, данные в целом не обеспечивают основание для РБНЗ отходить от намеченной программы по повышению ставок.

В ходе своего выступления управляющий РБНЗ Грэм Уилер заявил: финансовая система Новой Зеландии остается сильной, но завышенные цены на жилье и высокие уровни долга в молочной промышленности продолжают представлять собой угрозу, особенно учитывая растущую зависимость страны от Китая.

Gold $1,260.80 -1.10 -0.09%

ICE Brent Crude Oil $110.10 +0.58 +0.53%

NYMEX Crude Oil $104.49 +0.01 +0.010%

Nikkei 15,069.48 +74.68 +0.50%

Hang Seng 23,257.29 -58.45 -0.25%

Shanghai Composite 2,054.95 +2.42 +0.12%

S&P 1,943.89 -6.90 -0.35%

NASDAQ 4,331.93 -6.07 -0.14%

Dow 16,843.88 -102.04 -0.60%

FTSE 1,391.59 -6.59 -0.47%

CAC 4,555.11 -39.89 -0.87%

DAX 9,949.81 -78.99 -0.79%

EUR/USD $1,3533 -0,08%

GBP/USD $1,6789 +0,21%

USD/CHF Chf0,8996 +0,06%

USD/JPY Y101,98 -0,36%

EUR/JPY Y138,02 -0,43%

GBP/JPY Y171,21 -0,14%

AUD/USD $0,9384 +0,16%

NZD/USD $0,8612 +1,02%

USD/CAD C$1,0865 -0,34%

00:30 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Май +0.1%

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь 4.4%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 14.2 10.3

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.8% 5.9%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Май 0.0% +0.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Май +0.7%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июнь

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Апрель -0.3% +0.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Апрель -0.1% +0.9%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Апрель +0.2% +0.3%

12:30 США Розничные продажи Май +0.1% +0.5%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Май 0.0% +0.4%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июнь 312 306

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Май -0.4% +0.2%

14:00 США Товарно-материальные запасы Апрель +0.4% +0.4%

15:15 Канада Речь главы банка Канады Стивен Полоза

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 55.2

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Май +0.6%

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Май +1.5%

Фондовый рынок Соединенных Штатов закрылся в отрицательной области после того, как Всемирный банк понизил прогноз по росту мировой экономики с 3,2% до 2,8%. Читать далее