Новости и прогнозы рынков CFD — 12-09-2011

01:30     Австралия     Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank    Август     2         
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м Август     0.0%     +0.6%     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г  Август     +4.4%     +4.5%     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   Август     +3.1%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м  Август     -0.2%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г  Август     +5.0%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г   Август     +5.0%         
08:30     Великобритания     Торговый баланс Июль     -8.9     -8.5     
12:30     США     Индекс цен на экспорт  Август     -0.4%         
12:30     США     Индекс цен на импорт Август     +0.3%         
19:00     США     Федеральный бюджет   Август     -129.4     -131.8     
19:00     США     Федеральный бюджет   Август     -129.4     -131.8

Сообщения о том, что Италия ведет переговоры с фондом из Китая о покупке государственных обязательств поддержали фондовые индексы. Тем не менее, потери рынка остаются весьма внушительными и составляют для Dow и S&P 500 по 1%. Определенную поддержку Nasdaq оказывает укрепление полупроводникового сегмента.

BMO Capital Markets  повысил рейтинг EnCana с  Market Perform до Outperform
Maxim Group повысил рейтинг Given Imaging  с  Hold до Buy
Longbow   повысил рейтинг Watts Ind с Neutral до Buy
Auriga  повысил рейтинг Myriad Genetics с  Hold до Buy

Рынок остается на отрицательной территории, причем потери составляют около 1%. Среди основных секторов лишь сектор коммунального хозяйства, потребительский и технологический смогли несут потери меньшие 1%.
Наиболее активные продажи отмечены в секторе сырьевых материалов (-2.5%).

Лидеры роста:
Symb     Last     Change     Chg %
MFW.N     24.25     +3.88     +19.05
DVR.N     2.68     +0.27     +11.20
IPHI.N     8.55     +0.65     +8.23
VPG.N     14.02     +0.82     +6.21
MXL.N     6.07     +0.34     +5.93

Лидеры продаж:
Symb     Last     Change     Chg %
NBG_pa.N     4.08     -1.22     -23.02
CTC.N     1.43     -0.27     -15.88
CEU.N     0.65     -0.09     -12.16
AG.N     20.02     -2.64     -11.65
BSI.N     4.99     -0.61     -10.89

Спекуляции по поводу того, что германия готовится к дефолту Греции привели евро к минимальному значению против иены с 2001 года. Ранее давление на евро против доллара США оказали опасения по поводу того, что для стимулирования экономического роста ЕЦБ может принять меры по либерализации монетарной политики.
"Одна из валют-убежищ - швейцарский франк- перестала быть таковой и одной из немногих альтернатив остается иена," говорит Карл Форчески, директор корпоративных продаж нью-йоркского представительства Societe Generale SA. "Общая неуверенность, а также опасения по поводу того, что либерализации монетарной политики ЕЦБ может повредить евро, оказывают влияние на рыночную ситуацию."
Индекс Standard & Poor’s 500 Index снизился на 0.7%, цена сырой нефти прибавила 0.5% до $87.70 за баррель, а доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла рекордного минимума 1.8770%.
Доходность германских bunds также снизилась до нового рекорда 1.71%, в то время как доходность греческих обязательств обновила рекордные максимумы.  Доходность итальянских и испанских бумаг также существенно выросла.
BNP Paribas SA, Societe Generale и Credit Agricole SA, крупнейшие по рыночной капитализации французские банки, стали лидерами продаж на европейских фондовых рынках после сообщений о возможном снижении Moody’s Investors Service рейтингов кредитных учреждений уже на текущей неделе из-за наличия на их балансах крупных греческих активов.

Сопротивление 1: Y77.45         

Поддержка 1:Y76.70Поддержка 2:Y76.40             
Поддержка 3:Y75.93   
Комментарии: Курс торгуется выше ближайшей поддержки в области Y76.70. Ниже потери курса увеличатся до Y76.40 (минимумы 31 августа) и Y75.93 (рекордный минимум). Ближайшее сопротивление - Y77.45, далее - в области Y77.90 (пятничный максимум).

Сопротивление 2: Chf0.9400
Сопротивление 2: Chf0.9010

Сопротивление 1: Chf0.8930

Поддержка 1: Chf0.8800     
Поддержка 2: Chf0.8700     
Поддержка 3: Chf0.8630 
Комментарии: Курс торгуется выше пройденной линии сопротивления от 09 августа (сегодня на Chf0.8780/00). Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на Chf0.8930, далее - на Chf0.9010 (максимум 19 апреля). Далее сопротивление находится в районе Chf0.9400 (50% Фибо падения курса с Chf1.1730 до Chf0.7070). Возврат ниже Chf0.8780 откроет дорогу на Chf0.8700 (пятничный минимум), далее - к Chf0.8630 (максимум 6-7 сентября).

Основные индексы остаются под давлением и находятся на отрицательной территории, хотя и торгуются выше сессионных минимумов.
Отметим, что давление продаж сконцентрировано в основном в секторе циклических акций. В итоге потери материального сектора достигли 1.6%, индустриального 1.5%, а энергетического 1.3%. Потребительский сектор смог сократить потери до 1% благодаря поддержке таких представителей интернет-ритейла, как Amazon.com (AMZN 213.74, +2.35) и eBay (EBAY 29.07, +0.61).

Сопротивление 3:$1.3935/40
Сопротивление 2:$1.3795
Сопротивление 1:$1.3700/20
Текущая цена: $1.3632
Поддержка 1: $1.3500
Поддержка 2: $1.3420
Поддержка 3: $1.3380
Комментарии: Курс продолжает консолидацию. Ближайшая поддержка теперь отмечается в области сессионного минимума $1.3500, более сильная - на $1.3420 (минимум 14 февраля, максимум 30 декабря 2010 года). Ниже потери могут увеличиться до $1.3380. Возврат выше $1.3720 (максимум американской сессии пятницы) сделает возможным восстановление до $1.3795 (50% снижения из области 1.4090). Выше сопротивление - на $1.3935/40 (пятничные максимумы).

EUR/USD: $1.3845USD/JPY: Y76.95, Y77.25, Y77.50, Y78.00, Y75.75
GBP/USD: $1.6000, $1.5955, $1.5800
EUR/GBP: stg0.8700
AUD/USD: $1.0600

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии фьючерс S&P -15.45 п., фьючерс Nasdaq -26.00 п.

Пара переписала сессионный максимум достигнув отметки $1.3679. 

Евро отступил от достигнутых минимумов против основных валют после комментариев представителей ЕС, после которых незначительно снизились опасения относительно возможного дефолта Греции, результатом которых стало утреннее падение еддиной валюты против основных конкурентов.

• ОПЕК ожидает слабого спроса на нефть в Китае в третьем квартале;
• прогноз на 2012 год пересмотрен в низ на 36К беррелей в день до уровня +1.27 млн баррелей/день;
• организация также понизила прогноз по росту мировой экономики в 2011 году до +1.6% с предыдущего значения +1.8%.

Евро отступил от достигнутых минимумов против основных валют после комментариев представителей ЕС, после которых незначительно снизились опасения относительно возможного дефолта Греции, результатом которых стало утреннее падение еддиной валюты против основных конкурентов.

• договоры ЕС исключают вариант выхода из Европейского валютного союза;
• ситуация в еврозоне должна стабилизироваться.

• стресс-тесты банков ЕС показывают, что ситуация в банковском секторе в целом стабильная;
• банки укрепляют свой капитал для того, чтобы соответствовать правилам Базель III.

• стресс-тесты банков ЕС показывают, что ситуация в банковском секторе в целом стабильная;
• банки укрепляют свой капитал для того, чтобы соответствовать правилам Базель III.

EUR/JPY преодолел сопротивление в зоне Y104.50/60 в рамках восстановления из области минимумов на Y103.90 до Y104.70. Далее ордера на продажу находятся на Y104.75. Сопротивление/ордера на продаду выставлены также на Y105.00, на подходе к Y105.60/80.

Евро упал в понедельник до минимального уровня  2001 года против иены и отступил по отношению к доллару на спекуляциях, что Канцлер Германии Ангела Меркель готовится к дефолту Греции, что снизило привлекательность европейских активов.
"На рынке много слухов относительно того, что Греции будет объявлен дефолт, что так или иначе нанесет удар по позициям единой валюты", говорит Кун Го из ANZ National Bank Ltd.. "Также накаляются спекуляции относительно того, когда же долговой кризис достигнет своего апогея. Евро продают довольно агрессивно".
Чиновники в правительстве Меркель уже обсуждают вариант поддержки банковской системы Германии в случае, ечли Греция не сможет выполнить свои обязательства в рамках программы помощи. Сегодня Меркель проведет переговоры в Еврокомиссаром Хосе Мануелем Баррозо на предмет долгового кризиса.
"Похоже на то, что Германия готовится к дефолту", говорит Жак Калуа, ведущий экономист в Royal Bank of Scotland Group Plc. "Германия может стать первой в цепочке остальных стран, которые могут начать также подготовку к такому повороту событий".

EUR/USD упал до $1.3492 прежде, чем восстановиться до $1.3598.
GBP/USD снизился к $1.5790. Позднее курс восстановился к $1.5820.
USD/JPY рухнул с Н77.60 до Y76.74 и продолжает консолидироваться в районе минимумов.

Важных экономических публикаций на сегодня не запланировано.

EUR/JPY восстановился из области минимумов на Y103.90 до Y104.50, где столкнулся с ордерами на продажу. Ордера находятся вплоть до Y104.60, выше целью восстановления станет Y105.00, затем - зона Y105.60/80.

EUR/USD: $1.3845
USD/JPY: Y76.95, Y77.25, Y77.50, Y78.00, Y75.75
GBP/USD: $1.6000, $1.5955, $1.5800
EUR/GBP: stg0.8700
AUD/USD: $1.0600

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.3495/90, $1.3480

GBP/USD
Ордера на покупку: $1.5785/80, $1.5750

USD/JPY
Ордера на продажу: Y77.75/85
Ордера на покупку: Y76.50/55

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8595/00

Акции на бирже в Гонконге резко упали в понедельник в последний час торгов, при этом продажи наблюдаются во всех секторах. Основное давление оказывает China Overseas Land & Investment (688), акции которого упали на 8.93% на слабых данных о продажах недвижимости.
Сейчас индекс Hang Seng терпит потери в 4.21% (19,030.67).

USD/CAD торгуется на C$1.0005, что немногим ниже недавно достигнутых максимумов на C$1.0008. Ордера на продажу расположены в зоне C$1.0010 со стопами вплоть до C$1.0020.

Deutsche Welle
ЕЦБ процентные ставки не повышает, зато снижает прогнозы роста экономики в Европе
Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений - 1,5 процента. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише объясняет это замедлением экономического роста в Европе. Прогноз снижен с 1,9 до 1,6 процента.

La Repubblica
Мода на шампанское завоевывает Китай
В Китае армия "денежных мешков" каждый год увеличивается на 9%. Именно на этот фундамент делает ставку индустрия моды, расширяя свой бизнес в Поднебесной. На сцену вышла и компания Moet&Chandon, которая производит самое продаваемое в мире шампанское.

Süddeutsche Zeitung
Путин жмет на газ, российская экономика - на тормоз
В России стартовала предвыборная кампания. Теперь Путин вряд ли станет говорить о проблемах, и уж точно пессимизм не будет распространяться на экономические прогнозы. Премьер уже заявил, что Россия быстрее других стран выходит на докризисный уровень.

The Washington Times
Три человека, которые нашли выход из экономического кризиса
Первый из тех, с кого Обаме следует взять пример, - экономист Людвиг Эрхард, поднявший Германию из послевоенных руин. Второй образец - эстонский премьер Март Лаар, преобразовавший плановую экономику в рыночную. Третий - Пол Волкер, глава ФРС США.

По итогам недели основные фондовые индексы Японии снизились: Nikkei 2.4%, Topix -1.8%.
В пятницу японские индексы прервали двухдневное ралли после на фоне усиления опасений относительно ухудшения ситуации в Европе. В последнюю торговую сессию недели в преддверии начала заседания министров стран G8 индекс Nikkei упал на 0.6% и достиг отметки 8,737.66 пункта, потери индекса Topix в пятницу составили 0.2% до 755.70.
В пятницу в цене упали акции производителя оборудования Fanuc Corp. (-7.6%), показав при этом максимальное снижение в составе индекса Nikkei 225. Давление на акции по прежнему оказывал опубликованный накануне отчет по заказам на станки и оборудование в Японии, который вышел значительно хуже прогнозов.
В пятницу рост показали акции Marubeni Corp. (+3.2%) и Toyota Tsusho Corp. (+1.8%). Причиной роста является повышение их рейтинга аналитиками SMBC Nikko Securities Inc..

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением на фоне опасений относительно того, что лидеры европейских стран не могут остановитель дальнейшее усугубление долгового кризиса в регионе.
Все основные западноевропейские фондовые индексы завершили неделю в минусе, за исключением швейцарского Swiss Market Index (SMI), который на фоне решения ШНБ о привязке курса франка к евро вырос за неделю на 1.3%. По итогам недели французский CAC -5.5%, британский FTSE -1.5%, немецкий DAX -6.3%.
В последнюю торговую сессию недели давление на европейские фондовые площадки оказал рост кредитно-дефолтных свопов, которые в данный момент показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства.
К концу недели кредитно-дефолтные свопы страхования греческих суверенных облигаций подскочили на 212 базисных пунктов до рекордного уровня -  3238 базисных пункта.
Акции Porsche SE за неделю упали на  15% после того, как компания сообщила, что объявленное объединение с Volkswagen AG не состоится до конца 2011 года из-за нерешенных рада судовых исков. Акции  Volkswagen потеряли за неделю 5%.
Акции Verbund AG упали за последние 5 торговых сессий на 16% после того, как компания сократила свой прогноз по финрезультатам на 2011 год.

В пятницу основные фондовые индексы США полностью перекрыли свои достижения за последние торговые сессии, завершив, тем самым, неделю в минусе.
По итогам пятничных торгов: Dow 10,992.13 -303.68 -2.69%, Nasdaq 2,468 -61.15 -2.42%, S&P 1,154.23 -31.67 -2.67%.
Все основные сектора индекса S&P завершили неделю в красной зоне. Максимальные потери показал финансовый сектор  (-7.7%).
Негативное влияние на динамику пятничных торгов в первую очередь оказывают негативные новости с Европы, где кредитно-дефолтные свопы показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства.
Другой новостью является то, что член правления Европейского Центробанка Юрген Штарк уходит в отставку. Причиной ухода являются непреодолимые разногласия с коллегами по поводу программы выкупа европейских государственных облигаций.
Не сумел поддержать рынки оглашенный накануне план президента США Барак Обама в размере $447 млрд направленный на улучшение ситуации в экономике.
Негативное влияние на индексы оказал тот факт, что на прошедшей неделе председатель федрезерва не дал никаких сигналов относительно дальнейшего стимулирования экономики, а всего лишь  повторил слова в своем выступлениислова, сказанные ранее в Джексон Хоуле о готовности действовать в случае необходимости.

Сопротивление 1: Y77.45         

Поддержка 1:Y76.85

Поддержка 2:Y76.40             

Поддержка 3:Y75.93    

         

Комментарии: Курс довольно волатилен сегодня, приближаясь к канальной линии поддержки от 19 августа на Y76.85. Ниже потери курса увеличатся до Y76.40 (минимумы 31 августа) и Y75.93 (рекордный минимум). Ближайшее сопротивление - Y77.45, далее - в области Y77.90 (пятничный максимум).

Сопротивление 2: Chf0.9400
Сопротивление 2: Chf0.9010

Сопротивление 1: Chf0.8930

Поддержка 1: Chf0.8780     
Поддержка 2: Chf0.8700     
Поддержка 3: Chf0.8630   

Комментарии: Курс продолжает восстанавливаться после действий НБШ на прошлой неделе. Сейчас доллар торгуется выше пройденной линии сопротивления от 09 августа (сегодня на Chf0.8780/85). Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на Chf0.8930, далее - на Chf0.9010 (максимум 19 апреля). Далее сопротивление находится в районе Chf0.9400 (50% Фибо падения курса с Chf1.1730 до Chf0.7070). Возврат ниже Chf0.8780 откроет дорогу на Chf0.8700 (пятничный минимум), далее - к Chf0.8630 (максимум 6-7 сентября).

Акции на торгах в Токие резко упали в понедельник и эта картина продолжает наблюдаться в последний час торгов, при этом под основным давлением находятся производители электроники.
Акции Olympus Corp. (7733) подешевели на 5.88%, акции Sony Corp. (6758) - на 3.28%.
Некоторую поддержку оказывают производители цемента, включая Sumitomo Osaka Cement Co. (5232), акции которого выросли на 3.96%.
Индекс Nikkei отступил на 2.25% до 8541.42.

Давление на доллар временно оказали ожидания выступления председателя ФРС Бен Бернанке, на котором, как ожидалось, будет дан сигнал  о готовности продолжить стимулировать американскую экономику. 

Падение фунта ограничило то, что по итогам заседания Банк Англии, которое состоялось в четверг, центробанк оставил без изменений программу выкупа облигаций (объем программы составляет 200 млрд фунтов), как и учетную ставку (0.50%). Некоторые участники рынка ожидали повышения объема программы выкупа облигаций на 50 млрд.

Сопротивление 3:$1.3935/40
Сопротивление 2:$1.3720

Комментарии: Курс продолжает падать, торгуясь в понедельник ниже пройденной трендовой линии поддержки от 04 мая на $1.3600 (теперь сопротивление). Ближайшая поддержка теперь отмечается на $1.3560, более сильная - на $1.3420 (минимум 14 февраля, максимум 30 декабря 2010 года). Ниже потери могут увеличиться до $1.3380. Возврат выше $1.3600 сделает возможным восстановление до $1.3720 (максимум американской сессии пятницы). Выше сопротивление - на $1.3935/40 (пятничные максимумы).

Hang Seng  19,867    -46.19 -0.23%   
Shanghai Composite  2,498    -1.19 -0.05%   
FTSE  5,215    -125.73 -2.35%   
CAC 2,975    -111.24 -3.60%   
DAX 5,190    -218.53 -4.04%

Gold  $1,861.20     -10.30     -0.55%

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд., Август, 2.05     1.91     
20:00     США     Выступление представителя ФРС Фишера, Выступление представителя ФРС Фишера
23:01     Великобритания     Баланс цен на жилье от RICS, Август, -22     -22

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд., Август, 2.05     1.91     
20:00     США     Выступление представителя ФРС Фишера, Выступление представителя ФРС Фишера
23:01     Великобритания     Баланс цен на жилье от RICS, Август, -22     -22