Новости и прогнозы рынков CFD — 12-12-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +2.48%). Аутсайдер -  Verizon Communications Inc. (VZ, -2.50%).

Все сектора S&P в плюсе. Лидер роста - технологический сектор (+1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай, вероятно, ускорит реализацию инфраструктурных проектов в своей амбициозной инициативе "Один пояс - один путь" на фоне торговой напряженности с Соединенными Штатами, говорится в отчете Citi.

Несколько китайских компаний и различных секторов, включая горнодобывающую промышленность и транспорт, готовы извлечь выгоду из этого развития, говорится в докладе.

Азиатский гигант объявил о программе "Один пояс - один путь" в 2013 году, целью которой является воссоздание и модернизация древних торговых путей Шелкового пути. Она стала визитной карточкой внешнеполитической программы правительства председателя КНР Си Цзиньпина.

Программа представляет собой амбициозный инфраструктурный проект, направленный на соединение более 60 стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока сухопутными и морскими путями. Однако она подвергалась широкой критике на фоне опасений, что высокая задолженность по проектам может стать неприемлемой для таких стран, как Шри-Ланка, а другие могут столкнуться с рисками, связанными с политическими изменениями, в том числе в Малайзии.

Китай "поднял" программу к вершине национальной стратегии, сказали в Citi, добавив, что напряженность с США означает, что Пекин готов использовать другой подход в строительных проектах, чтобы расширить свое влияние в странах, которые являются частью инициативы.

Китай, скорее всего,"увеличит объем займов и сократит процесс утверждения проекта" для ускорения темпов строительства инфраструктуры", чтобы диверсифицировать торгово-экономическую деятельность за пределами США", - говорится в отчете аналитиков Citi.

"Мы считаем, что "Один пояс - один путь" в первую очередь принесет пользу железнодорожному сектору, учитывая явные преимущества Китая в глобальном масштабе с точки зрения технологий и стоимости железнодорожной инфраструктуры", - сказали они, добавил, что строительство электростанций, телекоммуникационных объектов и портов также должно увеличиться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

США отклонили предложение Европейского союза о реформировании Всемирной торговой организации, нанеся удар по международным усилиям по укреплению базирующегося в Женеве органа, который подвергся нападкам со стороны администрации президента Дональда Трампа.

На заседании Генерального совета ВТО в среду США заявили, что не поддержат план ЕС по предотвращению паралича апелляционного органа организации, который выступает посредником в торговых спорах, затрагивающих некоторые из крупнейших компаний мира.

"Предложения не будут эффективно решать проблемы, поднятые членами, - заявил заместитель торгового представителя США Деннис Ши. - Что касается предложения, выдвинутого Европейским союзом, Китаем и Индией, трудно понять, как оно каким-либо образом реагирует на озабоченность, выраженную Соединенными Штатами".

Этот шаг был сделан после того, как ЕС в среду официально представил проекты, нацеленные на решение опасений США, что апелляционный орган превысил свой мандат. ВТО сейчас вступает в трудный год, в котором она может потерять способность выступать посредником в спорах.

Апелляционный кризис

В среду ЕС распространил два предложения, которые являются амбициозными и символически важными, поскольку они представляют собой первые конкретные тексты, направленные на фундаментальное реформирование системы урегулирования споров ВТО за четверть века. ВТО требует консенсуса для внесения поправок в процесс урегулирования споров.

В последний год США отказывались рассматривать какие-либо назначения в апелляционный орган, потому что в них говорится, что члены форума отклонились от своего первоначального мандата. При отсутствии каких-либо реформ, блокирование США новых назначений парализует форум к концу 2019 года, потому что у него не будет трех участников дискуссии, необходимых для подписания решений.

”Мы глубоко обеспокоены тем, что сохраняющиеся вакансии в апелляционном органе представляют риск для системы ВТО в целом, - сказал посол ЕС в ВТО Марк Ванхейкелен. - Поэтому мы подчеркиваем настоятельную необходимость разблокировать назначение членов апелляционного органа".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно подорожал против доллара США, отыграв все позиции, утраченные накануне. Поддержку паре EUR/USD оказывало повсеместное ослабление американской валюты, отчасти из-за инфляционной статистики по США, а также спекуляции о том, что правительство Италии намерено согласится на целевой показатель по дефициту бюджета на уровне 2%.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,31%, на уровне 97,09.

Что касается данных, Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в ноябре не изменились, сдерживаясь резким снижением цен на бензин, но базовое инфляционное давление оставалось устойчивым на фоне роста арендной платы и расходов на здравоохранение. В докладе отмечалось, что в прошлом месяце фиксированное значение индекса потребительских цен последовало за ростом на 0,3 процента в октябре. Это было самое низкое значение за восемь месяцев. За 12 месяцев до ноября индекс потребительских цен вырос на 2,2% по сравнению с увеличением на 2,5% в октябре. Без учета цен на продовольствие и энергоносители ИПЦ вырос на 0,2%, соответствуя увеличению в октябре. За 12 месяцев до ноября так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 2,2% после роста на 2,1% в октябре. Экономисты, прогнозировали, что общий ИПЦ останется неизменным, а базовый индекс повысится на 0,2% в ноябре. В ноябре цены на бензин упали на 4,2% после роста на 3,0% в октябре. При резком падении цен на нефть с октября на признаках экономического спада бензин может стать еще дешевле. Цены на продовольствие выросли на 0,2% после падения на 0,1% в октябре. Продукты питания, потребляемые дома, выросли в цене на 0,2% в ноябре после снижения в течение двух месяцев подряд. Эквивалентная арендная плата владельцев основного жилья, которую домовладелец будет платить за аренду или получать от аренды дома, выросла на 0,3% в ноябре после аналогичного прироста в октябре. Расходы на здравоохранение подскочили на 0,4% в прошлом месяце после роста на 0,2% в октябре. Произошло сильное увеличение стоимости больничных услуг и отпускаемых по рецепту лекарств. Цены на одежду упали на 0,9% после роста на 0,1% в октябре. Снизились также цены на услуги беспроводной телефонной связи, авиационные тарифы и страхование автотранспортных средств.

Фунт существенно вырос против доллара США, отступив от 20-месячных минимумов, и обновив максимум вчерашней сессии. Катализатором ралли пары GBP/USD были новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй столкнется с вотумом недоверия со стороны членов ее собственной Консервативной партии. Порог поддержки, необходимый для того, чтобы вызвать вотум доверия премьер-министру, был достигнут во вторник вечером, по словам Грэма Брейди, председателя Консервативной партии "Комитет 1922", группы влиятельных членов парламента. Согласно неофициальным подсчетам Reuters, депутатов, которые выразили общественную поддержку Мэй, почти 200. Ей нужно 159, чтобы одержать победу, но узкая победа, вероятно, нанесет ей вред. Между тем, Мэй сообщила, что откажется от участия в следующих выборах, чтобы заручиться поддержкой в сегодняшнем доверительном голосовании и голосовании по ее сделке по Брекзиту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Джеффри Гундлаха, главного инвестиционного директора DoubleLine Capital, увеличение выпуска долговых обязательств США ограничивает рост на рынке казначейских облигаций даже на фоне “обвала” фондового рынка, что обычно повышает цены на облигации.

Глобальная распродажа акций, в ходе которой основные фондовые индексы США стерли прибыль 2018 года, подтолкнула доходность 10-летних казначейских облигаций до 2,88 процента, что близко к самому низкому уровню с августа. По словам Гундлаха, в то время как это ралли должно быть более сильным, учитывая масштабы потрясений на фондовом рынке, уровни долгового предложения в кризисную эпоху затрудняют падение доходности гораздо ниже.

Гундлах также заявил, что Федеральная резервная система вряд ли повысит процентные ставки в 2019 и 2020 годах, учитывая показатели рынка облигаций. "Рынок облигаций считает, что ФРС не собирается ужесточать политику вообще в 2019 или 2020 годах, - сказал Гундлах. - ФРС все еще хочет поддерживать некоторую риторику гибкости, чтобы ужесточить ставки на тот случай, если они увидят восстановление стоимости акций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский кредитный рейтинг АА может не пострадать от какой-либо смены премьер-министра, заявило агентство S&P Global, но вряд ли он переживет экономически болезненный жесткий Брекзит.

Менее чем за четыре месяца до того, как Великобритания должна покинуть ЕС, ситуация остается напряженной, поскольку члены правящей Консервативной партии Терезы Мэй, недовольные ее планами Брексита, решили ее свергнуть.

Великобритания стала первой страной с рейтингом AAA, которая "пережила" понижение рейтинга на две ступени после голосования за Брекзит в 2016 год, и S&P сохранило "негативный" прогноз - фактически предупреждение о понижении рейтинга - с тех пор.

"Смена руководства была бы важным событием для нас, но я бы не обязательно охарактеризовал это как автоматическое рейтинговое действие",-сказал ведущий глобальный суверенный аналитик S&P Роберто Сифон-Аревало.

"Нам нужно будет проанализировать, что это на самом деле означает для будущей политики: кто придет после и какова будет политика. Это не займет много времени, но также возможно, что Мэй может “выжить”, что предотвратит возникновение еще одной проблемы с руководством в течение года", - добавил он.

Большое беспокойство S&P за рейтинг Великобритании вызывает резкий уход из ЕС, так называемый "жесткий Брекзит". Экономисты агентства сделали ряд экономических прогнозов по этому сценарию.

"Прогнозы указали на значимый удар по экономике, который, вероятно, повлияет на рейтинг",- сказал Сифон-Аревало, хотя даже в этом случае он может захотеть увидеть, насколько серьезным является удар. Другой альтернативой, которая рекламировалась на фоне всех потрясений, является второе голосование по Brexit, чтобы проверить, что британская публика все еще поддерживает эту идею. Если этого больше не произойдет, Лондон может сделать "разворот" и остаться в составе ЕС. "Удаление неопределенности Brexit из уравнения должно быть положительным (для рейтинга). Но учитывая степень поддержки, которую имел Brexit, было бы важно увидеть, какова социальная реакция на него", - добавил Сифон-Аревало.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 23,988 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,915% против 3,209% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,35 по сравнению с 2,54 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,10% от объема размещения по сравнению с 73,83% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,75% от объема размещения по сравнению с 1,22% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 26,14% от объема размещения по сравнению с 24.95% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По последним неофициальным подсчетам Reuters, депутатов, которые выразили общественную поддержку Мэй, почти 200. Ей нужно 159, чтобы одержать победу, но узкая победа, вероятно, нанесет ей вред. Голосование является анонимным, но подсчет будет опубликован.

Европейские фондовые индексы заметно выросли в среду после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он оптимистично оценивает шансы на заключение торговой сделки с Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли в среду, чему способствовал рост технологического сектора, поскольку признаки того, что Пекин ослабит свою промышленную политику "Сделано в Китае в 2025", добавили оптимизма, вызванного оптимистичными комментариями президента Дональда Трампа по торговле.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские цены в США в ноябре не изменились, сдерживаясь резким снижением цен на бензин, но базовое инфляционное давление оставалось устойчивым на фоне роста арендной платы и расходов на здравоохранение. Министерство труда сообщило в среду, что в прошлом месяце фиксированное значение индекса потребительских цен последовало за ростом на 0,3 процента в октябре. Это было самое низкое значение за восемь месяцев. За 12 месяцев до ноября индекс потребительских цен вырос на 2,2%, снизившись с роста на 2,5% в октябре.

Американские заемщики подали наибольшее количество запросов на кредит для покупки жилья и рефинансирование один раз в два месяца, так как стоимость займов за последние 30 лет снизилась до самого низкого уровня с сентября, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA). Сезонно скорректированный индекс по ипотечным кредитам в базирующейся в Вашингтоне группе MBA увеличился на 1,6% до 346,0 за неделю, закончившуюся 7 декабря. Это был самый сильный показатель с недели до 5 октября, когда он составлял 346,7.

Нефть утратила часть ранее заработанных позиций после сообщений о том, что запасы сырой нефти в США сократились меньше, чем ожидалось, но по-прежнему получала значимую поддержку со стороны сокращения ливийского экспорта и сделки ОПЕК по уменьшению объема нефтедобычи.

Большинство компонентов DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +3.12%). Аутсайдер -  Verizon Communications Inc. (VZ, -1.95%).

Все сектора S&P в плюсе. Лидер роста - технологический сектор (+2.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

ОПЕК, возможно, зашла недостаточно далеко, чтобы поднять цены на нефть до 2019 года - и слабый прогноз спроса может вызвать необходимость еще одного сокращения добычи картелем и его союзниками к весне следующего года, сказал главный сырьевой аналитик Citi.

"Я думаю, что на данный момент они зашли достаточно далеко", - сказал Эд Морс, глобальный руководитель Citi по сырьевым исследованиям, описывая соглашение ОПЕК+, подписанное в прошлые выходные Саудовской Аравией и Россией, о сокращении добычи нефти на 1,2 млн. баррелей в день к январю.

"Им придется повторно рассмотреть этот вопрос в следующем году, но я рад, что они встречаются ради этого в апреле, и, возможно, к апрелю им придется столкнуться с еще одним сокращением", - сказал Морс о следующем саммите организации в Вене.

Когда его спросили о размере этого потенциального сокращения, Морс не уточнил объем, вместо этого указав на более широкую картину: быстро растущие объемы производства в США, угрожающие способности ОПЕК формировать рынок нефти.

"Мне нравится называть это борьбой медведя, верблюда и Орла", - сказал Морс, имея в виду Россию, Саудовскую Аравию и США, тройку мировых производителей нефти. "Саудовская Аравия обнаружила, что ОПЕК не имеет такого влияния, как раньше", - добавил Морс.

Текущий объем производства картеля из 15 членов составляет около 35 миллионов баррелей в сутки. По данным Управления энергетической информации (EIA), это выше уровня конца 1970-х годов около 30 миллионов баррелей в сутки, когда мировой спрос на нефть находился в диапазоне 60 миллионов баррелей в сутки. Глобальный спрос в настоящее время находится в диапазоне 100 миллионов баррелей в сутки.

"Таким образом, по определению, они потеряли влияние на рынке, - сказал Морс. - Недавнее объявление Катара об уходе из ОПЕК, запланированное на 1 января, добавило дополнительные вопросы относительно будущего группы".

Более того, повышая цены в результате предыдущих сокращений добычи, ОПЕК непреднамеренно стимулировала рост инвестиций и добычи американского сланца. По сути, для того, чтобы сдерживать рост добычи США, ОПЕК потребуется более низкая цена на нефть, чего они не хотят.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В конце вторника в нормативном документе Verizon Communications Inc. (VZ) заявил, что в четвертом квартале будет взиматься плата за покрытие слабых прибыли и доходов от медиабизнеса Oath. Verizon ожидает, что Oath столкнется с постоянным конкурентным давлением и говорит, что выгоды от интеграции Yahoo и AOL с предприятием оказались меньше, чем ожидалось.

Verizon потратила более $4 млрд на приобретение AOL в 2015 году, а через год после закрытия сделки заявила, что потратит почти $5 млрд на покупку большей части Yahoo. Цена была снижена из-за пары серьезных нарушений безопасности в Yahoo, но представление о том, что компания заплатила много денег, сохранилось.

Verizon объединила AOL и Yahoo под эгидой Oath с надеждой, что она сможет превратить бывших первопроходцев интернета в прибыльную цифровую рекламную компанию.

С тех пор Google и другие интернет-гиганты, такие как Facebook, продолжают поглощать рекламные доллары в ущерб Oath и, соответственно, Verizon.

Генеральный директор Oath Тим Армстронг ушел в отставку в сентябре, хотя он будет оставаться стратегическим советником до конца года.

На этой неделе Verizon сообщил, что 10 400 американских менеджеров приняли предложения о добровольном выкупе акций. Нью-йоркская компания сокращает расходы на $10 млрд - деньги, которые будут использованы для увеличения инвестиций в технологии 5G.

Verizon претерпевает существенную реструктуризацию под руководством нового генерального директора Ханса Вестберга. В прошлом месяце компания заявила, что в начале года она будет организована в четыре группы: Потребители, Бизнес, Медиа и Глобальные сети и технологии.

На текущий момент акции Verizon (VZ) котируются по $57,63 (-2,07%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

По данным The Wall Street Journal, Китай готовится заменить свою политику "Сделано в Китае" программой, призванной обеспечить иностранным компаниям более широкое участие в китайской экономике.

Прежняя политика, которая долгое время подвергалась критике со стороны администрации Трамп как протекционистские, была задумана председателя КНР Си Цзиньпина для стимулирования высокотехнологичных отраслей экономики страны. Новый план смягчит стремление Китая к доминированию в сфере производства, рассказали люди, знакомые с этим вопросом.

Источники сообщили, что новый план может быть введен в начале следующего года, когда Вашингтон и Пекин, как ожидается, ускорят торговые переговоры, чтобы положить конец их длительному торговому спору.

Ужин между Си и Трампом на саммите G20 в начале этого месяца предложил определенную степень оптимизма вокруг торговых переговоров после того, как обе страны согласились приостановить любые новые тарифы до 2019 года. Трамп во вторник указал на "очень продуктивные" разговоры с Пекином, и сказал "следить за некоторыми важными объявлениями!"

Тем не менее, было мало оснований для оптимизма, что две экономические державы достигнут соглашения, учитывая длинный список жалоб США против экономической политики Китая, включая государственную поддержку некоторых отраслей и кражу интеллектуальной собственности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть утратила часть ранее заработанных позиций после сообщений о том, что запасы сырой нефти в США сократились меньше, чем ожидалось, но по-прежнему получала значимую поддержку со стороны сокращения ливийского экспорта и сделки ОПЕК по уменьшению объема нефтедобычи.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли в среду, так как ожидания меньшего количества повышений ставок ФРС частично компенсировали ралли на фондовых рынках из-за надежд на оттепель в американо-китайских торговых отношениях.

Читать далее 

В четверг выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет ежеквартальный отчет РБА.

В 08:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке, а в 09:00 GMT состоится пресс-конференция Национального Банка Швейцарии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,75%.

В 12:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке, а в 13:30 GMT состоится пресс-конференция главы ЕЦБ. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

Также в 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за октябрь. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Ожидается, что индекс не изменился относительно сентября.

Кроме того, в 13:30 GMT США представят индекс цен на импорт за ноябрь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель, отражающий изменение цен на импорт за месяц, является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что индекс цен на импорт упал на 0,9% относительно октября, а число первичных обращений за пособием снизилось до 225 тыс.  с 231 тыс. неделей ранее.

В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за ноябрь.

В 23:50 GMT в Японии выйдет отчет Банка Японии Tankan, который включает индекс активности в секторе крупных производителей и индекс активности в непроизводственном секторе за 4-й квартал. Обзор составляется на основе оценок более 8000 компаний, фирм и институтов по следующим экономическим параметрам: условия ведения бизнеса; производство и сбыт; спрос и предложение, уровень цен; доходы; прямые инвестиции; занятость; налоговые условия. Данный отчет является одним из самым важным отчетом среды экономических данных Японии. Ожидается, что индекс активности в секторе крупных производителей упал до 17 с 19 в 3-м квартале, а индекс активности в непроизводственном секторе снизился до 21 с 22.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии снизился на 0,1 процента, и составил 100,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в сентябре и падение на 0,3 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года) показатель снизился на 1,5 процента после падения на 1,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в октябре, и составил 103,3 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в сентябре и августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 0,2 процента после аналогичного увеличения на за предыдущий шестимесячный период (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американские заемщики подали наибольшее количество запросов на кредит для покупки жилья и рефинансирование один раз в два месяца, так как стоимость займов за последние 30 лет снизилась до самого низкого уровня с сентября, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Сезонно скорректированный индекс по ипотечным кредитам в базирующейся в Вашингтоне группе MBA увеличился на 1,6% до 346,0 за неделю, закончившуюся 7 декабря. Это был самый сильный показатель с недели до 5 октября, когда он составлял 346,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник в Китае был арестован бывший Канадский дипломат Майкл Ковриг и это выглядит как возмездие за арест финансового директора Huawei (которая вчера была выпущена под залог).

Reuters сообщает, что он был задержан за деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что его нынешний работодатель  - Международная кризисная группа (ICG) - не является зарегистрированной организацией в стране.

“Если ICG направит своих сотрудников для осуществления деятельности в Китае, это действие само по себе ... нарушит закон. Поскольку эта организация не зарегистрирована в Китае”, - заявил представитель министерства иностранных дел Лу Канг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD:1.1200 (1.5 млрд), 1.1275 (705 млн), 1.1280 (645 млн), 1.1300 (2.4 млн), 1.1400 (829 млн)

• USD/JPY: 112.75 (352 млн), 112.80 (488 млн), 113.00 (405 млн), 113.40 (360 млн), 113.90 (420 млн)

• GBP/USD: 1.2400 (332 млн), 1.2490 (528 млн), 1.2500 (410 млн), 1.2525 (208 млн), 1.2600 (492 млн)

• AUD/USD: 0.7300 (872 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.90% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.38 (+1.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,669.75 (+1.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.29% до уровня 6,803.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов на фоне оптимизма инвесторов по поводу торговых отношений США и Китаем, усилившегося после ряда сообщений, сигнализирующих о возможном ослаблении противостояния между двумя крупнейшими экономиками.

В интервью Reuters во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вмешается в дело Министерства юстиции против топ-менеджера китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, если это поможет послужить интересам национальной безопасности или поможет торговым переговорам США и Китая. Huawei является одной из крупнейших технологических компаний в Китае.

Трамп также заявил, что переговоры  между Вашингтоном и Пекином продолжаются, и подтвердил, что не будет повышать тарифы на китайский импорт до тех пор, пока не будет уверен в заключении всеобъемлющего торгового соглашения.

Сообщения СМИ также утверждают, что Китай снижает тарифы на автомобили, произведенные в США. Представитель власти США заявил агентству Reuters, что Китай дал понять, что снизит тарифы, но США будут ждать официальной документации и сроков.

Издание The Wall Street Journal сегодня сообщило, что Китай работает над тем, чтобы расширить доступ иностранным компаниям к своему рынку.

Участники рынка также анализируют инфляционные данные за ноябрь, которые показали, что потребительские цены в прошлом месяце не изменились, сдерживаясь резким снижением цен на бензин, но базовое инфляционное давление оставалось устойчивым на фоне роста арендной платы и расходов на здравоохранение. Согласно отчету Министерства труда, в прошлом месяце фиксированное значение индекса потребительских цен последовало за ростом на 0.3% в октябре. Это было самое низкое значение за восемь месяцев. За 12 месяцев до ноября индекс потребительских цен вырос на 2.2%, снизившись с роста на 2.5% в октябре. Без учета цен на продовольствие и энергоносители ИПЦ вырос на 0.2%, соответствуя увеличению в октябре. За 12 месяцев до ноября так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 2.2% после роста на 2.1% в октябре. Экономисты, прогнозировали, что индекс потребительских цен останется неизменным, а базовый индекс потребительских цен повысится на 0.2% в ноябре.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Коэффициент использования производственных мощностей в Канаде снизился в третьем квартале до 82,6% по сравнению с 84,1% в предыдущем квартале, показали данные Statcan. Снижение произошло после пяти последовательных квартальных повышений.

Снижение в третьем квартале было в основном связано со снижением в обрабатывающей промышленности.

Коэффициент использования производственных мощностей в производственном секторе упал на 2,9 процентных пункта до 78,8% в третьем квартале. В годовом исчислении показатель снизился на 1,5 процентных пункта. Снижение совпало с падением объема производства.

В годовом исчислении загрузка производственных мощностей снижалась в 16 из 21 основных производственных групп, составляя примерно 70% валового внутреннего продукта обрабатывающего сектора.

Снижение загрузки мощностей среди производителей химической продукции ускорилось в третьем квартале. После падения на 0,5 процентных пункта в первом квартале и на 0,7 процентного пункта во втором квартале коэффициент использования мощностей в этой отрасли снизился на 10,0 процентных пункта до 75,6% в третьем квартале. Это представляет годовой спад на 8,9 процентных пункта. Снижение произошло главным образом из-за снижения производства пестицидов, удобрений и других сельскохозяйственных химических продуктов, которые значительно выросли в предыдущем квартале.

В годовом исчислении коэффициент использования производственных мощностей в транспортной промышленности снизился на 2,0 процентных пункта до 80,5% в третьем квартале. Это падение было вызвано снижением производства автомобилей и деталей для автомобилей из-за остановки некоторых заводов летом.

Среди производителей продуктов питания коэффициент использования производственных мощностей снизился на 4,1 процентного пункта до 81,8% в третьем квартале из-за сокращения производства большинства продуктов питания.

Общий спад в производственном секторе был частично компенсирован ростом производства нефтепродуктов и угольной продукции. После снижения на 13,7 процентных пункта в предыдущем квартале коэффициент использования производственных мощностей в нефтяной и угольной промышленности увеличился на 11,8 процентных пункта до 89,1% в третьем квартале из-за постепенного возобновления производства после временных остановок и работ по техническому обслуживанию на несколько нефтеперерабатывающих заводов весной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в США в ноябре не изменились, сдерживаясь резким снижением цен на бензин, но базовое инфляционное давление оставалось устойчивым на фоне роста арендной платы и расходов на здравоохранение.

Министерство труда сообщило в среду, что в прошлом месяце фиксированное значение индекса потребительских цен последовало за ростом на 0,3 процента в октябре. Это было самое низкое значение за восемь месяцев.

За 12 месяцев до ноября индекс потребительских цен вырос на 2,2%, снизившись с роста на 2,5% в октябре.

Без учета цен на продовольствие и энергоносители ИПЦ вырос на 0,2%, соответствуя увеличению в октябре. За 12 месяцев до ноября так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 2,2% после роста на 2,1% в октябре.

Экономисты, прогнозировали, что индекс потребительских цен останется неизменным, а базовый индекс потребительских цен повысится на 0,2% в ноябре.

В то время как базовые цены остаются стабильными, перспективы инфляции благоприятны на фоне падения цен на нефть и признаков замедления экономического роста как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Во вторник отчет показал, что цены производителей выросли на 0,1% в ноябре после увеличения на 0,6% в октябре.

Предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, ИЦП без учета продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 1,8% в годовом исчислении в октябре, наименьший прирост с февраля, после роста на 1,9% в предыдущем месяце. Впервые с апреля 2012 года он достиг целевого показателя центрального банка США в 2% в марте.

В ноябре, цены на бензин упали на 4,2% после роста на 3,0% в октябре. При резком падении цен на нефть с октября на признаках экономического спада бензин может стать еще дешевле. Цены на нефть марки Brent упали почти на 30%.

Цены на продовольствие выросли на 0,2% после падения на 0,1% в октябре. Продукты питания, потребляемые дома, выросли на 0,2% в ноябре после снижения в течение двух месяцев подряд.

Эквивалентная арендная плата владельцев основного жилья, которую домовладелец будет платить за аренду или получать от аренды дома, выросла на 0,3% в ноябре после аналогичного прироста в октябре.

Расходы на здравоохранение подскочили на 0,4% в прошлом месяце после роста на 0,2% в октябре. Произошло сильное увеличение стоимости больничных услуг и отпускаемых по рецепту лекарств.

Цены на одежду упали на 0,9% после роста на 0,1% в октябре. Снизились также цены на услуги беспроводной телефонной связи, авиационные тарифы и страхование автотранспортных средств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Итальянское правительство не опубликует никаких новых данных о дефиците бюджета, которые оно может представить Европейской комиссии, потому что переговоры еще не начались, заявил источник в офисе премьер-министра Джузеппе Конте.

Конте планирует встретиться с Юнкером в Брюсселе позже в среду после того, как исполнительный директор ЕС отклонил проект бюджета Рима на 2019 год, в котором прогнозируется, что дефицит вырастет до 2,4% валового внутреннего продукта в следующем году с прогнозируемыми 1,8% в 2018 году.

Ранее Bloomberg процитировал анонимного чиновника, который заявил, что Конте пойдет на компромисс и представит комиссии цель дефицита бюджета в 2% ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Equal-Weight с Overweight

Как сообщает агентство Bloomberg, поставщики Apple Inc. (AAPL) рассмотрят вопрос о переносе производства iPhone за пределы Китая, если тарифы на импорт из США резко возрастут, но пока американская компания планирует ничего не предпринимать. Об этом агентству сообщили источники, осведомленные о мнении компании.

По словам источников, поставщики технологического гиганта намерены придерживаться существующей модели, даже если США введет 10-процентные тарифы на импортируемые смартфоны. Но компании придется пересмотреть ситуацию, если президент США Дональд Трамп выберет более карательные 25%.

Смартфоны iPhone, большинство из которых производятся партнером Apple по сборке Hon Hai Precision Industry Co. в Китае и поставляются по всему миру, до недавнего времени избегали войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Но Трамп сказал Wall Street Journal в прошлом месяце, что тарифы могут быть установлены на смартфоны и ноутбуки, сделанные в Китае, крупнейшем в мире производителе электроники.

Apple долгое время использовала вторую крупнейшую экономику в мире в качестве своей производственной базы для всего спектра продукции, от своих фирменных устройств до iPad и Mac. Цепочка поставок компании в настоящее время охватывает сотни компаний, важнейшими среди которых являются Hon Hai и Pegatron Corp.

С Apple не удалось связаться для получения комментариев из-за нерабочего времени в США. В Hon Hai и Pegatron Corp от комментариев отказались.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $170.00 (+0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт вырос после того как Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Brexit в опасности. ​​Мэй пообещала бороться за свою работу  после того, как консервативные законодатели вызвали вотум доверия к ее руководству, заявив, что изменение может поставить под угрозу запланированный развод Великобритании с Европейским союзом.

Выступая за пределами своей резиденции на Даунинг-стрит за несколько часов до голосования по ее руководству, Мэй сказала, что будет бороться за свое премьерство всеми силами. В суровом предупреждении противникам, поддерживающим Brexit, которые спровоцировали вызов, Мэй сказала, что если они свергнут ее, то выход из ЕС придется отложить и, возможно, даже остановить.

Ранее сегодня законодатели Консервативной партии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй  вызвали вотум доверия к ее руководству после того, как запланированный развод Великобритании с Европейским Союзом погрузился в хаос.

Грэм Брэди, председатель так называемого комитета партии 1922 года, сказал, что порог в 15 процентов парламентской Консервативной партии, желающей получить вотум доверия, был достигнут.

Голосование будет проходить между 18.00 и 20.00 GMT в среду в Палате общин, и об этом будет объявлено как можно скорее.

Мэй может быть свергнута, если 158 из ее 315 законодателей проголосуют против нее, хотя мятеж также может подорвать ее руководство.

Евро также получает поддержку от роста фунта. Также сегодня стало известно, что промышленное производство в Еврозоне выросло в соответствии с ожиданиями, на 0,2% в октябре после спада в предыдущем месяце. В сентябре промышленное производство сократилось на 0,6% (пересмотрено с -3%).

В годовом исчислении промышленное производство выросло на 1,2% в октябре после роста на 0,8% в сентябре, который был пересмотрен с 0,9%. Экономисты ожидали роста на 0,8%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1360

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2605

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне Y113.30 - 50

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 3-й квартал, а США опубликуют индекс потребительских цен за ноябрь. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Минэнерго. В 19:00 GMT в США выйдет отчет об исполнении бюджета за ноябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут в среду, добавляя к прибыли предыдущей сессии, поскольку инвесторы продолжают набирать обороты на фоне растущего оптимизма по поводу двух крупнейших экономик мира, США и Китая, заключивших торговую сделку до истечения 90-дневного срока

Возобновление переговоров между США и Китаем и позитивные замечания Дональда Трампа о заключенной сделке подняли настроения на рынках по всей Азии, а рынки в Европе основываются на достижениях, которые они объявили на предыдущей сессии.

Инвесторы также внимательно следят за развитием событий на фронте Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сегодня вечером столкнется с недоверием к ее руководству. Согласно ВВС, консервативные депутаты будут голосовать между 18:00 и 20:00 по Гринвичу.

Мэй, как сообщается, сказала, что будет оспаривать вотум недоверия всеми силами. В суровом предупреждении противникам, поддерживающим Brexit, которые спровоцировали вызов, Мэй сказала, что если они свергнут ее, то выход из ЕС придется отложить и, возможно, даже остановить.

Акции RWE, E.ON, Volkswagen, BMW, Daimler, Allianz, Bayer, Lufthansa и Vonovia выросли в цене на 1,5–3%. Deutsche Bank, Munech.Rueckvers, Linde, SAP, Siemens и Adidas также торгуются заметно выше.

Бумаги Peugeot, Atos, Sodexo, WFD Unibail Rodamco, Engie, Kering, Safran, Bouygues, Sanofi и Veolia Environment подорожали на 2–4%. Акции BNP Paribas, Capgemini, Orange, Societe Generale, Total и Airbus Group также стремительно растут.

В Лондоне акции Rolls-Royce Holdings, Centrica, Стандарт Лайф. BHP Group, Coca Cola, WPP, RSA Insurance, Royal Mail, Imperial Brands и Mediclinic International резко подорожали, набрав от 2% до 3,4%.

На экономических новостях, данные Евростата показали, что промышленное производство в Еврозоне выросло в соответствии с ожиданиями, на 0,2% в октябре после спада в предыдущем месяце. В сентябре промышленное производство сократилось на 0,6% (пересмотрено с -3%).

В годовом исчислении промышленное производство выросло на 1,2% в октябре после роста на 0,8% в сентябре, который был пересмотрен с 0,9%. Экономисты ожидали роста на 0,8%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Жизнь в финансовом районе Лондона, как представляется, мало изменится, когда Великобритания покинет Европейский Союз 29 марта, вопреки прогнозам ухода крупных мировых компаний в конкурирующие центры, такие как Париж, Франкфурт и Дублин.

Но поскольку в Вестминстере царит хаос, настроение в исторической «Квадратной Миле» столицы и сверкающих башен Кэнэри-Уорф вызывает умиротворение и сожаление.

Без значимого доступа к единому рынку ЕС сектор финансовых услуг готовится надолго распрощаться со своим статусом мирового международного торгового и банковского центра, сообщили Reuters  более десятка ведущих игроков отрасли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала бороться за свою работу  после того, как консервативные законодатели вызвали вотум доверия к ее руководству, заявив, что изменение может поставить под угрозу запланированный развод Великобритании с Европейским союзом.

Выступая за пределами своей резиденции на Даунинг-стрит за несколько часов до голосования по ее руководству, Мэй сказала, что будет бороться за свое премьерство всеми силами.

В суровом предупреждении противникам, поддерживающим Brexit, которые спровоцировали вызов, Мэй сказала, что если они свергнут ее, то выход из ЕС придется отложить и, возможно, даже остановить.

«К концу срока 21 января нового лидера не будет, поэтому выборы лидеров рискуют передать контроль над переговорами по Brexit оппозиционным законодателям в парламенте», - сказал Мэй.

«У нового лидера не было бы времени пересмотреть соглашение об отзыве и вынести законопроект в парламент до 29 марта. Поэтому одним из их первых актов должно быть продление или отмена статьи 50, откладывание или даже остановка Brexit, несмотря на то что британский народ хочеи чтобы мы продолжай», - сказала она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2018 года с учетом сезонных колебаний промышленное производство выросло на 0,2% в еврозоне и 28 странах ЕС, показали данные Евростата и статистического управления Европейского Союза

В сентябре 2018 года промышленное производство упало на 0,6% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-28.

В октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года промышленное производство увеличилось на 1,2% в еврозоне и на 1,3% в ЕС-28.

В октябре производство капитальных товаров в еврозоне показало наибольший прирост в 1%, за которым последовали товары длительного пользования с ростом на 0,4%. Производство промежуточных товаров выросло на 0,2%, в то время как производство товаров недлительного пользования не изменилось. Производство энергии снизился на -1,7%.

В ЕС-28 производство капитальных товаров выросло на 0,8%, потребительских товаров длительного пользования на 0,6%, а промежуточных товаров - на 0,3%, в то время как производство энергии сократилось на -1,4%.

Среди государств-членов, по которым имеются данные, наибольшее увеличение промышленного производства было зарегистрировано в Литве (+7,4%), Словении (+2,5%), Венгрии и Швеции (оба +2,1%). Наибольшее сокращение наблюдалось  в Финляндии (-2,6%), Греции (-1,5%), Латвии (-1,2%) и Чехии (-1,1%).

В еврозоне в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года производство капитальных товаров выросло на 3,7% и потребительских товаров недлительного пользования - на 1,2%, в то время как производство потребительских товаров длительного пользования оставалось стабильным. Производство промежуточных товаров упало на -0,4% и энергии - на -3,1%.

В ЕС-28 производство капитальных товаров выросло на 3,3%, непродовольственных потребительских товаров - на 1,5%, потребительских товаров длительного пользования - на 1,2% и промежуточных товаров - на 0,1%, в то время как производство энергии упало на -1,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со значительным ростом на фоне возобновившегося оптимизма по поводу торговой сделки между США и Китаем, после того, как две страны возобновили переговоры в начале этой недели, чтобы положить конец их спорам.

Рынки также позитивно отреагировали на новости о предоставлении Канадой залога задержанному финансовому директору Huawei Technologies Co. Мэн Ваньшоу. Мэн была задержана по приказу США на прошлой неделе.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу того, что он может заключить торговую сделку с президентом Китая Си Цзиньпином, а также заявил, что он вступит в дело с Министерством юстиции США по делу против Ваньчжоу, если это поможет закрыть торговую сделку с Китаем.

По имеющимся данным, Китай снижает тарифы на импорт автомобилей, произведенных в США, до 15%, с ранее взимаемого сбора в 40%.

Австралийские рынки закрылись в зеленой зоне.

Акции  Speedcast International выросли в цене примерно на 7,8%, а акции Mayne Pharma Group выросли более чем на 6%.

Японский рынок также резко вырос на фоне массовых покупок. Настроение было настолько оптимистичным, что только 21 акция из 225 - сильного индекса Nikkei не смогла пробиться на положительную территорию.

Акции Yamaha Corp., Showa Denko KK, Tokyo Electric Power, Kawasaki Kisen Kaisha, Daikin Industries, JGC Corp., Toto, NTT Data Corp. и Kikkoman Corp. выросли в цене от 5% до 8,5%.

Автопроизводители Yamaha Motor, Isuzu Motors, Suzuki Motors, Mitsubishi Motors, Hino Motors, Toyota Motor и Honda Motor увеличили капитализацию от 2% до 4,3%.

В экономических новостях из Японии, Кабинет министров заявил, что объем основных заказов на продукцию машиностроения в Японии вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 863,2 млрд иен в октябре. Это не оправдывало ожиданий роста на 9,7% после падения на -18,3% в сентябре.

Банк Японии заявил, что цены производителей в Японии в ноябре снизились на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это не соответствует ожиданиям снижения на -0,1% после повышения на 0,4% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Tesla решила взыскать с экс-сотрудника $167 млн за общение с журналистами

Компания Tesla решила взыскать со своего бывшего инженера-технолога Мартина Триппа $167 млн, передает CNBC со ссылкой на юридические документы.

По мнению компании, Трипп незаконно сообщал журналистам сведения о компании и делал не соответствующие действительности заявления. Эта информация якобы привела к падению стоимости акций Tesla.

По словам адвоката Триппа, подобные претензии являются абсурдными.

Washington Post

Администрация Трампа намерена обвинить Китай в экономическом шпионаже

Администрация президента США Дональда Трампа собирается предъявить Китаю обвинения в экономическом шпионаже и хакерских атаках. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, конкретные действия будут реализованы на этой неделе.

В Вашингтоне считают, что Пекин пытается украсть секретную информацию США в области торговли, а также их передовые технологии. Кроме того, Китай подозревается во взломе правительственных и корпоративных компьютеров.

РБК
Сбербанк второй раз за полгода изменил прогноз по курсу рубля

Сбербанк вновь повысил прогноз по среднему курсу рубля к доллару, а также изменил прогноз по цене на нефть на 2019-2020 годы

Исходя из презентации вице-президента Сбербанка Екатерины Латыповой, которая была представлена на «Дне аналитика 2018», средний курс доллара в 2019-2020 годах составит 65-70 руб., сообщает агентство ТАСС. Это выше предыдущего прогноза банка, который был опубликован в августе.

Der Spiegel

«Желтые жилеты» — новая историческая сила?

Французы, известные как мятежный народ, вновь и вновь выходят на улицы Парижа и других городов, выражая тем самым понимание несправедливости целой эпохи. Восстание «желтых жилетов» вполне можно сравнить с событиями былых времен. Поэтому Макрон, Германия и весь Запад должны отнестись к протестам «желтых жилетов» со всей серьезностью, пишет немецкий журнал «Шпигель».

Economic Informatiоn Daily. Китай

Меняем доллары на евро?

По мере того, как увеличивается давление санкций, Россия все больше посвящает себя дедолларизации. В первую очередь Россия обратилась к странам, также страдающим от американских санкций и торговых ограничений: Китаю, Ирану и Турции. Евро также рассматривается в качестве одной из замен доллара, сообщает китайское издание. Получится ли отказаться от доллара?

Economist

Макрон пытается откупиться от своих критиков

За выступлением Макрона наблюдал 21 миллион человек. Оно стало его первой публичной речью с момента начала акций протеста первого декабря, пишет «Экономист». Макрон пообещал увеличить минимальную зарплату на 100 евро. Но будет ли эта мера достаточной для того, чтобы успокоить протестующих?

Project Syndicate

Как завершить торговую войну между США и Китаем?

Безусловно, Китаю нужны реформы. Сокращение барьеров на китайском рынке принесет пользу не только иностранным производителям, но и китайским потребителям и фирмам. Однако и США тоже придется внести некоторые изменения. Барьеры на пути китайских товаров и инвестиций не столь низкие, как принято считать. Автор американского издания подробно рассматривает, как можно завершить торговую войну.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут сегодня, на ожиданиях того, что объявленное на прошлой неделе сокращение поставок ОПЕК на 2019 год стабилизирует рынки, а также надеждами на то, что долгосрочная китайско-американская торговая напряженность может ослабить.

По словам трейдеров, сбои в экспорте ливийской нефти после того, как местная милиция захватила крупнейшее нефтяное месторождение страны, Эль-Шарара, также повлияли на рост цен.

Повышение цен произошло на фоне более широкого роста на азиатских фондовых рынках после того, как президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что ведутся торговые переговоры с Китаем, чтобы разрядить торговые споры между двумя крупнейшими экономиками мира.

Основой для нефтяных рынков стало решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторых производителей, не входящих в ОПЕК, включая Россию, на прошлой неделе сократить поставки на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Подрыв сокращения поставок ведет к росту производства в Соединенных Штатах, где добыча нефти достигла рекордных 11,7 миллионов баррелей в сутки.

Соединенные Штаты намерены завершить 2018 год в качестве крупнейшего в мире производителя нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию, а Управление энергетической информации США (EIA) заявило во вторник, что среднегодовая добыча в стране составит 10,88 млн. баррелей в сутки в течение года.

EIA сообщила, что увеличение добычи в 2018 году составит 1,53 миллиона баррелей в сутки, добавив, что в 2019 году ожидается, что добыча в среднем составит беспрецедентные 12,06 миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть в США выросли в цене на +1,12%, до $52,23 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,88%, до  $60,73 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Законодатели Консервативной партии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в среду вызвали вотум доверия к ее руководству после того, как запланированный развод Великобритании с Европейским Союзом погрузился в хаос.

До выхода Великобритании 29 марта оставалось менее четырех месяцев, и пятая по величине экономика в мире приближалась к кризису, открывая возможность беспорядочного развода с блоком без сделки или отмены Brexit путем референдума.

Грэм Брэди, председатель так называемого комитета партии 1922 года, сказал, что порог в 15 процентов парламентской Консервативной партии, желающей получить вотум доверия, был достигнут.

Голосование будет проходить между 18.00 и 20.00 GMT в среду в Палате общин, и об этом будет объявлено как можно скорее.

«Голоса будут подсчитаны сразу после этого, а вечером будет сделано объявление как можно скорее», - сказал Брейди.

Мэй может быть свергнута, если 158 из ее 315 законодателей проголосуют против нее, хотя мятеж также может подорвать ее руководство.

Brexit является наиболее значительным политическим и экономическим решением Великобритании со времен Второй мировой войны. Конечный результат сформирует экономику Великобритании на $2,8 трлн, будет иметь далеко идущие последствия для единства Соединенного Королевства и определит, сможет ли Лондон сохранить свое место в качестве одного из двух ведущих мировых финансовых центров.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Рост заказов на продукцию машиностроения в Японии в октябре оказался слабее, чем ожидалось, однако он указывает на увеличение инвестиций в бизнес в четвертом квартале, сообщает Capital Economic.

Это говорит о том, что падение ВВП в третьем квартале будет обращено вспять в четвертом квартале, сказал экономист фирмы Марсель Тилиант.

Заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли на 7,6% в месячном исчислении в октябре. Однако рост оказался слабее ожиданий экономистов на 9,7%. В сентябре, заказы упали на -18,3%.

Производственные заказы выросли на 12,3% в октябре, в то время как непроизводственные заказы увеличились всего на 4,5%.

«Более общая картина заключается в том, что фирмы сталкиваются с самой серьезной нехваткой персонала и мощностей с начала 1990-х годов», - сказал Телиант. - «В то время как инвестиции в бизнес достигли 26-летнего максимума по сравнению с объемом производства в начале этого года, мы думаем, что они будут продолжать расширяться»

В Capital Economics ожидают 1,5-процентное восстановление инвестиций в нежилые помещения в четвертом квартале, что говорит о временном спаде  производства в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1497 (650)

$1.1462 (315)

$1.1442 (136)

Цена на момент написания обзора: $1.1327

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1298 (6616)

$1.1263 (4585)

$1.1225 (2512)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 66626 контракта (согласно данным за 11 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (7175);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2781 (106)

$1.2756 (229)

$1.2733 (180)

Цена на момент написания обзора: $1.2502

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2461 (1445)

$1.2436 (1469)

$1.2409 (1195)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 30681 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3847);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 29370 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2756);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 декабря составило 0,96 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сессия среды на финансовых рынках мира началась с сообщений о том, что канадский суд принял решение отпустить под залог в $7,4 млн. финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Сообщения оказали умеренное позитивное влияние на рыночные настроения: основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили торги в плюсе, фьючерсы на американские фондовые индексы утром также демонстрируют положительную динамику.

Отчасти незначительное усиление оптимизма на рынках, наблюдаемое утром, было следствием комментариев президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома еще раз подтвердил свое намерение заключить торговое соглашение с Китаем и выразил свое недовольство возможным повышением учетной ставки федрезервом на заседании в декабре. Заседание ФРС, посвященное денежно-кредитной политике, состоится на следующей неделе и согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды сейчас вероятность очередного повышения ставки оценивается в 78,4%. По мнению Трампа, подобный шаг регулятора будет «глупостью».

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1315-35, оставаясь около вчерашнего минимума. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии сопротивления нисходящего канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, евро сумело пробить и закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Таким образом пара формирует новое импульсное движение в нисходящем канале от 10 декабря. До тех пор пока пара будет находится в рамках данного даунтренда есть смысл придерживаться медвежьего направления и на откатах искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2480-15, оставаясь около вчерашнего минимума. Во вторник пара, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, упала и закрыла очередной день в красной зоне. Таким образом GBP/USD продолжает развивать нисходящий импульс, продолжая оставаться под давлением, ниже линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего даунтренда от 7 ноября. В данной ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y113.30-50, оставаясь около вчерашнего  максимума. Во вторник пара выросла и закрыла день на положительной территории. Таким образом, на текущий момент пара продолжает развивать коррекцию к общему нисходящему движению. USD/JPY уже смогла пробить линию скользящей средней и наклонный уровень сопротивления глобального даунтренда. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен. Это может вернуть цену ниже мувинга и доминирование медведей.

Экономический календарь среды не перенасыщен ожидаемыми отчетами и событиями. Главными данными сегодняшнего дня будет статистика по индексу потребительских цен в США, которая выйдет в 13:30 GMT.

, аналитик Teletrade

В 10:00 GMT Польша опубликует данные по промпроизводству за октябрь

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных облигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу и ВВП

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по промпроизводству за октябрь

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,6%

• FTSE +0,8%

• CAC +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы. Оптимистичный тон азиатских торгов, возникший от предыдущих комментариев Трампа о торговле, помогают поддерживать оптимистичный настрой к риску.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно, так как падение котировок сектора промышленных товаров компенсировало рост акций технологический компаний на фоне признаков прогресса между Китаем и Соединенными Штатами в разрешении торгового спора.

Читать далее