Новости и прогнозы рынков CFD — 13-01-2010

Финансовый сектор продолжает укреплять свои лидирующие позиции (+1.1%).

в FX Solutions говорят, что США необходимо создавать 100,000 рабочих мест в месяц, чтобы удерживать уровень безработицы неизменным, по мере того, как новые работники включаются в экономику. Экономика США потеряла порядка 7 млн. рабочих мест. Это требует создания 200,000 рабочих мест в месяц в течение 3 лет, чтобы восполнить потери. Добавьте 100,000 необходимые для трудоустройства выпускников. В истории было мало периодов с такой интенсивностью создания рабочих мест.

загруженность нефтеперерабатывающих мощностей на неделе 2-8 января 81,3% против 79,9% неделей ранее. Запасы выросли на 3,7 млн. баррелей до 331,0 млн. баррелей.

Уровень сопротивления 3:$1.6410
Уровень сопротивления 2:$1.6350
Уровень сопротивления 1:$1.6265
Текущая цена: $1.6250
Уровень поддержки 1: $1.6130
Уровень поддержки 2: $1.6060
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Фунт установил сессионный максимум на уровне $1.6265, после чего корректируется. Курс торгуется в области недельного максимума. Ближайшее сопротивление - $1,6265 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1.6350 (50,0% FIBO $1,6880-$1,5830) и далее до $1.6410 (максимум 16 декабря). Ближайшая поддержка - $1,6130 (сессионный минимум, линия поддержки от 7 января). Ниже возможно снижение до $1.6060 (вчерашний минимум). Более важный уровень поддержки - $1.5900 (область минимума 7 января).

Уровень сопротивления 3:Y92.40
Уровень сопротивления 2:Y91.80
Уровень сопротивления 1:Y91.50
Текущая цена: Y91.35
Уровень поддержки 1:Y90.70
Уровень поддержки 2:Y90.40
Уровень поддержки 3:Y89.30
Комментарии: Иена корректируется после установления сессионного максимума. Ближайшая поддержка - Y90,70 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до Y90,30 (38,2% FIBO Y87,30-Y93,70) и далее до Y89,30 (50,0%). Ближайшее сопротивление - Y91,50 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y91,80 (минимум 11 января) и далее до Y92,40 (вчерашний максимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0420
Уровень сопротивления 2: Chf1.0380
Уровень сопротивления 1: Chf1.0240
Текущая цена: Chf1.0193
Уровень поддержки 1: Chf1.0130
Уровень поддержки 2: Chf1.0080
Уровень поддержки 3: Chf0.9960
Комментарии: Существенных изменений технической картины не произошло. Ближайшая поддержка - Chf1,0130 (минимум 11 января). Ниже возможно снижение до Chf1.0080 (максимум 1 декабря) и далее до Chf0.9960 (минимум декабря). Ближайшее сопротивление - Chf1,0240 (минимум 7 января). Выше возможен рост до Chf1.0380 (максимум 6 и 8 января) и далее до Chf1.0420 (максимум 4 января и 30 декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.4790
Уровень сопротивления 2:$1.4680
Уровень сопротивления 1:$1.4570
Текущая цена: $1.4500
Уровень поддержки 1: $1.4450
Уровень поддержки 2: $1.4370
Уровень поддержки 3: $1.4270
Комментарий:Техника не изменилась. Ближайшая поддержка - $1,4450 (вчерашний минимум, максимум 7 января). Ниже возможно снижение до $1.4370 (61,8% FIBO $1,4260-$1,4530) и далее до $1,4270 (линия поддержки от 22 декабря). Сопротивление представлено уровнями FIBO $1,5140-$1,4210: $1,4570 (38,2%), $1,4680 (50,0%, а также область минимумов 9-10 декабря и максимума 14 декабря), $1,4790 (61,8%).

Объём производства продукции обрабатывающей промышленности, 0,0% м/м, -5,4 г/г

Прогнозы составляют 0,3% м/м, -5,1% г/г для промышленного и 0,3%м/м, -6,0% г/г в обрабатывающей промышленности. Промышленное производство не показывает устойчивого восстановления, несмотря на провительственные программы по подержанным автомобилям и слабый фунт. Но сегодня, возможно, ситуация изменится, если индикаторы покажут, что выпуск промышленной продукции увеличился в ноябре. Ведь, промышленный PMI показывал рост в ноябре, и обзор ситуации в промышленности от CBI тоже показал улучшение ситуации.

Евро укрепился против иены после того, как министр финансов Греции заявил, что Греция находится на верном пути и помощь со стороны ЕС не потребуется, страны ЕС будут помогать выявлять проблемы.
Однако, после выхода данных по ВВР Германии за 2009 года, евро снова снизился. Опубликованная статистка показала, что по итогам прошлого года ВВП крупнейшей экономики евро зоны упал на 5% при этом в среднем ожидалось его падение на 4,9%.
Йена консолидируется в области достигнуты максимумов против доллара. Причиной снижения пары является сокращение разрыва ставок на двухлетние казначейские облигации США и эквивалентные бумаги Японии сузился до 3-х недельного минимума. Этому поспособствовали плохие отчеты о количестве новых рабочих мест (без учета с.х. сектора) в США, а также большее, нежели прогнозировалось, увеличение торгового дефицита США в ноябре.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,4450-$1,4515

EUR/USD $1.4480, $1.4500, $1.4610
USD/JPY Y91.00, Y91.20, Y91.40, Y91.50, Y91.75, Y92.00, Y92.50
EUR/GBP stg0.8965
AUD/USD $0.9205, $0.9100
NZD/USD $0.7330

The New York Times
Россия вернулась с каникул, и рубль подскочил
В понедельник рубль окреп к доллару США на 3,1%, совершив самый высокий скачок вверх с марта 1999 года. В России биржи не работали 10 дней, и тренды начала года, которые развиваются в других странах, подействовали на российский рынок кумулятивно.

Deutshe Welle
Без боя Toyota не уступит мировое лидерство концерну Volkswagen
Чтобы обойти своего главного конкурента, крупнейшему автопроизводителю Европы необходимо потеснить японского гиганта на его традиционных рынках в Азии и США, а также обогнать его в сфере экологичных автомобилей.

Немецкие автоконцерны ожидают нелегкий 2010 год
Автоконцерны смотрят с осторожным оптимизмом в наступивший 2010 год. По мнению менеджеров компаний, избыток производственных мощностей приведет к слияниям и поглощениям в автомобильной отрасли.

Концерн Metro продолжит экспансию в Восточной Европе
Больше всего выручка торгового концерна Metro в прошлом году сократилась в странах Восточной Европы. Несмотря на это, руководство концерна планирует продолжить экспансию в этом регионе.

Холода грозят ударить по ВВП Германии
Холодная зима привела к замораживанию многих строительных проектов и грозит миллиардными убытками строительным фирмам и их поставщикам.
Необычно холодная погода, установившаяся этой зимой в Германии, может привести к миллиардным убыткам для народного хозяйства.

BBC
Japan Airlines оказалась на грани банкротства
Акции крупнейшего азиатского авиаперевозчика Japan Airlines (JAL) во вторник рухнули на рекордные 45%, что подтверждает опасения о возможном банкротстве компании.

Россия - уже не первая в мире по добыче газа
Резкое падение добычи газа российским газовым монополистом "Газпромом" в прошлом году привело к тому, что Россия утратила мировое лидерство по этому показателю и уступила лидерство США, свидетельствует статистика Министерства энергетики РФ.

Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили снижением. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 144.11 пункта или на 1.32% до уровня 10735.03 пункта, тем временем потери индекса TOPIX составили 10.11 пункта до уровня 944.02 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 2.308 млрд акций; 52 компонента индекса выросли в цене, 166 снизились и 7 остались на неизменном уровне.

Австралийский доллар упал против американского. Давление оказало снижение количества одобренных кредитов на недвижимость. В ноябре количество таких кредитов снизилось на 5,6%, после снижения на 1,9% месяцем ранее. При этом прогноз составлял лишь 0,5%.
Доллар продолжил падать против иены по мере того, как разрыв ставок на двухлетние казначейские облигации США и эквивалентные бумаги Японии сузился до 3-х недельного минимума. Этому поспособствовали плохие отчеты о количестве новых рабочих мест (без учета с.х. сектора) в США, а также большее чем ожидали экономисты, увеличение торгового дефицита США в ноябре.
Фьючерсы на федеральные фонды показывают, что вероятность повышения ставки ФРС на 0,25 б.п. в июне составляет 30%. По сравнению с 46% неделей ранее.
Китай ужесточил условия кредитования для предотвращения перегрева экономики, а заработки Alcoa Inc. оказались ниже ожидаемых. Это подорвало спрос на высокодоходные активы. На этом фоне иена укрепилась против основных валют, поскольку глобальные фондовые рынки упали.
Alcoa, крупнейший в США производитель алюминия, сообщил о доходах за 4 квартал в размере 1 цента на акцию. Прогнозы составляли 6 центов на акцию.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,4450-$1,4545

USD/JPY

Фондовые рынки Японии выросли, ведомые товарными компаниями на фоне роста Китайского импорта и экспорта. При этом цены на медь и на нефть также выросли, вселив уверенность в усилении глобальной экономики в инвесторов.

Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии торговой компании, выросли на 2%, а Mitsui & Co., второй по величине, прибавили 3%. Акции Sumitomo Metal Industries Ltd. подскочили на 5,6% после того, как импорт Китая показал рекордный уровень роста в декабре, а Японские сталевары, по сообщениям прессы, могут увеличить обьем производства. Japan Airlines Corp., крупнейший в Азии авиаперевозчик, потерял 45% на спекуляциях относительно возможного банкротства.

"Мировая экономика не спеша восстанавливается," говорит Юничи Мисава, глава инвестиционного подразделения STB Asset Management Co. в Токио. "Японские акции будут постепенно расти вместе остальными рынками по мере публикации сильных фундаментальных данных."

Европейские фондовые индексы завершили сессию снижением. Давление оказали низкие доходы Alcoa Inc. и Beiersdorf AG, не оправдавшие прогнозов аналитиков. К тому же Китай повысил требования к резервам для кредиторов.

BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, и Norsk Hydro ASA были лидерами снижения в секторе добывающих компаний. Beiersdorf, немецкий производитель кремов для кожи марки Nivea, потерял 3,2%. National Bank of Greece SA просел на 6,2% после того, как европейская комиссия постановила, что были серьезные нарушения в статистических данных. Что ставит под сомнение правильность подсчета крупнейшего в зоне евро бюджетного дефицита.

"Распродажа на фондовых рынках вызвана пониманием того факта, что этап мягкой монетарной политики подходит к завершению," говорит Чирин Гилл, фондовый менеджер в Daiwa SB Investments в Лондоне.

Уровень сопротивления 3:Y92.40
Уровень сопротивления 2:Y91.80
Уровень сопротивления 1:Y91.30
Текущая цена: Y91.19
Уровень поддержки 1:Y90.70
Уровень поддержки 2:Y90.40
Уровень поддержки 3:Y89.30
Комментарии: Йена консолидируется после недавнего роста. Ближайшая поддержка - Y90,70 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до Y90,30 (38,2% FIBO Y87,30-Y93,70) и далее до Y89,30 (50,0%). Ближайшее сопротивление - Y91,30 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y91,80 (минимум 11 января) и далее до Y92,40 (вчерашний максимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0420
Уровень сопротивления 2: Chf1.0380
Уровень сопротивления 1: Chf1.0240
Текущая цена: Chf1.0184
Уровень поддержки 1: Chf1.0130
Уровень поддержки 2: Chf1.0080
Уровень поддержки 3: Chf0.9960
Комментарии: Существенных изменений технической картины не произошло. Ближайшая поддержка - Chf1,0130 (минимум 11 января). Ниже возможно снижение до Chf1.0080 (максимум 1 декабря) и далее до Chf0.9960 (минимум декабря). Ближайшее сопротивление - Chf1,0240 (минимум 7 января). Выше возможен рост до Chf1.0380 (максимум 6 и 8 января) и далее до Chf1.0420 (максимум 4 января и 30 декабря).

Цены на нефть находятся под давлением. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $80.02 за баррель (-$0.77).

Уровень сопротивления 3:$1.4790
Уровень сопротивления 2:$1.4680
Уровень сопротивления 1:$1.4570
Текущая цена: $1.4480
Уровень поддержки 1: $1.4450
Уровень поддержки 2: $1.4370
Уровень поддержки 3: $1.4270
Комментарий: Пара продолжает консолидироваться. Ближайшая поддержка - $1,4450 (вчерашний минимум, максимум 7 января). Ниже возможно снижение до $1.4370 (61,8% FIBO $1,4260-$1,4530) и далее до $1,4270 (линия поддержки от 22 декабря). Сопротивление представлено уровнями FIBO $1,5140-$1,4210: $1,4570 (38,2%), $1,4680 (50,0%, а также область минимумов 9-10 декабря и максимума 14 декабря), $1,4790 (61,8%).

Основные азиатские фондовые индексы в среду на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -76.71 -0.71% 10,802.43
Hang Seng -501.18 -2.24% 21,825.46
Shanghai 180 A Share Index +104.76 +1.38% 7,678.75

Уровень сопротивления 3:$1.6350
Уровень сопротивления 2:$1.6240
Уровень сопротивления 1:$1.6190
Текущая цена: $1.6185
Уровень поддержки 1: $1.6130
Уровень поддержки 2: $1.6060
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Курс торгуется в области недельного максимума. Ближайшее сопротивление - $1,6190 (максимум последних трех торговых сессий). Выше возможен рост до $1,6240 (максимум 4 января) и далее до $1.6350 (50,0% FIBO $1,6880-$1,5830). Ближайшая поддержка - $1,6130 (сессионный минимум, линия поддержки от 7 января). Ниже возможно снижение до $1.6060 (вчерашний минимум). Более важный уровень поддержки - $1.5900 (область минимума 7 января).

Change % Change Last
FTSE -39.36 -0.71% 5,498.71
DAX -97.50 -1.61% 5,943.00
Nikkei +80.82 +0.75% 10,879.14
*10yr Note -0.9900 -0.259% 3.719%
*NYMEX Crude Oil -1.73 -2.10% 80.79
Gold -22.10 -1.92% 1,129.30
Dow 0.00 0.00% 10,588.00
NASDAQ -18.00 -0.96% 1,865.50
S&P +0.30 +0.03% 1,134.20

High Low Close
EUR/USD 1.4515 1.4451 1.4488
GBP/USD 1.6193 1.6061 1.6165
USD/JPY 92.41 90.72 90.96
USD/CHF 1.0208 1.0142 1.0185

EUR/JPY 133.79 131.60 131.77
EUR/GBP 0.9024 0.8953 0.8959
GBP/JPY 148.62 146.64 147.04
GBP/CHF 1.6468 1.6349 1.6463

08:15 Германия ВВП, г/г 2009 -4,9% 1,3%
09:30 Великобритания Промышленное производство Ноябрь 0,3% 0,0%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь -6,0% -8,4%
09:30 Великобритания Объём производства продукции обрабатывающей промышленности Ноябрь 0,3% 0,0%
09:30 Великобритания Объём производства продукции обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь -5,1% -7,8%
10:00 EU(16) Промышленное производство Ноябрь 0,5% -0,6%
10:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Ноябрь -8,4% -11,1%
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 08/01 1,3
19:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
19:00 США Федеральный бюджет, млрд Декабрь -92,0 -120,3
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары Декабрь 0,0% 0,1%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Декабрь -3,9% -4,9%
23:50 Япония Заказы в машиностроении Ноябрь -0,3% -4,5%
23:50 Япония Заказы в машиностроении, г/г Ноябрь -9,9% -21,0%

08:15 Германия ВВП, г/г 2009 -4,9% 1,3%
09:30 Великобритания Промышленное производство Ноябрь 0,3% 0,0%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь -6,0% -8,4%
09:30 Великобритания Объём производства продукции обрабатывающей промышленности Ноябрь 0,3% 0,0%
09:30 Великобритания Объём производства продукции обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь -5,1% -7,8%
10:00 EU(16) Промышленное производство Ноябрь 0,5% -0,6%
10:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Ноябрь -8,4% -11,1%
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 08/01 1,3
19:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
19:00 США Федеральный бюджет, млрд Декабрь -92,0 -120,3
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары Декабрь 0,0% 0,1%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Декабрь -3,9% -4,9%
23:50 Япония Заказы в машиностроении Ноябрь -0,3% -4,5%
23:50 Япония Заказы в машиностроении, г/г Ноябрь -9,9% -21,0%