Новости и прогнозы рынков CFD — 13-03-2013

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. Максимальные потери несут акции Alcoa, Inc. (AA,  -1.10%). Лидируют акции International Business Machines Corp. (IBM, +0.67%).

Сектора индекса S&P также демонстрируют разнонаправленную динамику. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0.4%). Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-0.8%).

Как показала опубликованная сегодня официальным информация, центральный банк Австрии понизил свой экономический прогноз роста на текущий год, сославшись при этом слабость глобальной экономической среды.

Согласно прогнозам банка, в первом квартале этого года валовой внутренний продукт расширится на 0,1%, по сравнению с предварительной оценкой на уровне 0,4%. В то же время, стало известно, что в годовом выражении рост в текущем квартале не пересматривался, и остался без изменений на уровне 0,2%.

Центральный банк Австрии также сообщил, что с учетом последних данных, становится ясно, что восстановление экономики является неравномерным и в целом слабым. По этому, прогнозный рост за второй квартал должен составить 0,3% в квартальном выражении и 0,4% в годовом.

Между тем, тем банк заявил, что по итогам всего 2012 года экономика выросла на 0,8%, по сравнению с предыдущей оценкой на уровне 0,6%.

Кроме того, добавим, что результаты исследований от Австрийского институт экономических исследований, которые были представлены в январе, показали, что австрийская экономика будет демонстрировать сдержанный рост в ближайшие пять лет на фоне приглушенного внутреннего потребления и экономического кризиса в еврозоне. По их прогнозам, в течение 2012-2017 годов экономика в среднем будет расти на 1,7%

Курс доллара вырос, достигнув трехмесячного максимума против евро, после того, как отчет показал, что объем розничных продаж в США в феврале заметно увеличился, зафиксировав при этом наибольший рост за последние пять месяцев, и улучшив перспективы для крупнейшей экономики мира. Данные Министерства торговли показали, что розничные продажи и продажи продуктов питания в феврале выросли на 1,1% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 421,40 млрд долларов. Рост продаж наблюдается уже четвертый месяц подряд, и это самое крупное их увеличение с сентября. Экономисты ожидали роста продаж на 0,5%. Январский показатель был пересмотрен в сторону повышения от +0,1% до +0,2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи увеличились на 4,6%. Скачок цен по большей части был обеспечен повышением цен на бензин и увеличением продаж автомобилей. Рост продаж на автозаправочных станциях составил 5,0% по сравнению с приростом на 0,7% в предыдущем месяце.

Единая валюта ослабла так итальянские затраты по займам увеличились. Заметим, что сегодня итальянское казначейство провело первый аукцион после понижения рейтинга, в ходе которого страна продала облигаций на сумму 6.993 млрд. евро против целевого значения 7.25 млрд. евро. Бонды со сроком истечения в 2015 на сумму 3.323 млрд. были проданы при доходности 2.48% против пред. 2.30%, бумаги, истекающие в 2017 на сумму 1.028 млрд. евро – при доходности 2.95% против пред. 2.55%, облигации, истекающие в 2018 на сумму 642 млн. евро – при доходности 3.03%, наконец, бумаги со сроком истечения в 2018 на сумму 2 млрд. евро – при доходности 4.9%.

Валюта Японии выросла по сравнению с большинством своих самых торгуемых валют, после того, как крупнейшая оппозиционная партия страны заявила, что будет голосовать против потенциального заместителя главы Банка Японии Кикуо Ивата, который выступает за ускорение смягчения политики.

Франк Швейцарии упал по отношению к евро, так как многие участники рынка находятся в ожидании заседания Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики, на котором могут быть рассмотрены меры, которые могут помочь остановить дефляцию и стимулировать экономический рост.

Новозеландский доллар снизился против доллара на спекуляциях со засуха в стране окажет негативное влияние на экономику. Также влияние на валюту оказывает то, что многие трейдеры находятся в ожидании оглашения решения по процентным ставкам Резервного Банка Новой Зеландии.

Фунт вырос по отношению к евро на фоне того, что многие аналитики отметили, что спад на 6,5% процента в этом году был чрезмерным, что увеличивает возможность того, что правительство будет откладывать фискальные меры жесткой экономии в бюджете на следующей неделе.

Как показали последние данные, которые были представлены Министерством финансов, дефицит федерального бюджета США заметно вырос в феврале, но, все же, оказался меньше средних прогнозов экспертов.
Согласно отчету, по итогам февраля дефицит федерального бюджета составил $203,5 млрд., что на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Заметим, что сокращение разрыва между расходами и доходами в феврале является еще одним свидетельством того, что дефицит находится на пути к улучшению в текущем финансовом году, который заканчивается 30 сентября. Добавим также, что согласно прогнозам Конгресса по вопросам бюджета, если законодатели будут проводить налогово-бюджетную политику устойчивой, дефицит в этом году составит $ 845 млрд, что на около $240 млрд меньше, чем дефицит в 2012 финансовом году, и первый дефицит ниже 1 трлн. с 2008 финансового года. Кроме того, стало известно, что улучшение в феврале было вызвано увеличением доходов на 19% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, и в том числе истечением временного снижения налогов на заработную плату в конце 2012 года.
Данные также показали, что в течение первых пяти месяцев финансового 2013 года, дефицит составил $ 494 млрд, что на $ 87 млрд меньше, чем за аналогичный период в 2012 финансовом году.

Большинство европейских акций снизились, после того, как отчет, представленный SA to Enel (ENEL) SpA оказался хуже ожиданий, но, в то же время, был компенсирован данными по розничным продажам, которые выросли на максимальное значение за последние пять месяцев.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился менее чем на 0,1% до 295,32 при закрытии торгов.

Добавим также, что данные, представленные сегодня статистическим бюро Eurostat, показали, что промышленное производство еврозоны снова сократилось в январе, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Промышленное производство снизилось в январе на 1,3 процента на ежегодной основе, что медленнее, чем 1,7 процента спада в декабре. Экономисты прогнозировали снижение на 2 процента. Среди промышленных подгрупп, производство промежуточных товаров упало на 3,1 процента в год, а производство капитальных товаров снизилось на 2,6 процента. Производство потребительских товаров длительного пользования упало на 5,5 процента по сравнению с годом ранее, в то время как производство за исключением потребительских товаров длительного пользования выросло на 3,1 процента. Также рост на 0,9 процента был зафиксирован в производстве энергии. Производство упало за месяц в Германии, Франции, Ирландии, Греции, Люксембурге и Финляндии. Данные по Италии и Нидерландам не доступны для отчета из-за изменения базового года.

FTSE 100 6,481.5 -29.12 -0.45% CAC 40 3,836.04 -3.93 -0.10% DAX 7,970.91 +4.79 +0.06%

Стоимость Inditex (ITX) снизилась на 2,6% до 105,65 евро, после того, как ритейлер сообщил о 12-процентном снижении чистой прибыли - до уровня 705 млн евро в течение трех месяцев по январь. Заметим, что согласно средним прогнозам аналитиков, чистая прибыль должна была составить 716 миллионов евро.

Акции Enel подешевели на 6% до 2,61 евро, показав при этом самую низкую цену с августа, так как стало известно, что по итогам 2012 года чистая прибыль составила 865 млн. евро. Также компания заявила, что сумма доходов не восстановится до 2017 года в виде налогов и ослаблении спроса на электроэнергию.

Стоимость Commerzbank AG упала на 9,7% до 1,26 евро, зафиксировав при это наибольшее падение за последние 15 месяцев, после того, как второй по величине кредитор Германии объявило о продаже акций для погашения инвестиций немецкого фонда правительства и Allianz SE на сумму 2,5 млрд евро ($ 3,3 млрд.).

Акции ASM International NV снизились на 10% до 27,85 евро, показав крупнейшее падение с ноября 2008 года. Производитель полупроводникового оборудования объявил о планах продать долю в размере до 12 процентов в ASM Pacific Technology Ltd. в попытке увеличить стоимость своего объединенного бизнеса.

Стоимость Prudential выросла на 9,3% до 1125 пенсов, зафиксировав самую высокую цену с января 2000 года, после того, как крупнейший страховщик Великобритании по рыночной стоимости поднял сумму дивидендов на 16% до 29,19 пенса за акцию. Кроме того, компания сообщила о 25-процентном увеличении операционной прибыли - до 2,53 млрд. фунтов стерлингов в 2012 году, по сравнению с прогнозами на уровне 2,32 млрд. фунтов стерлингов.

Индексы начали сегодняшнюю сессию в небольшом минусе, однако позже сумели восстановиться выше нулевой отметки. Поддержку индексам сегодня оказывают данные по розничным продажам в США, которые оказались лучше прогнозов (+1,1% против прогноза +0,5%).

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. Максимальные потери несут акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.02%). Лидируют акции International Business Machines Corp. (IBM, +0.57%).

• Британию не просили закачивать больше денег в банки
  
• Законотворчество в ЕС несет наибольшие сложности для банковского надзора
  

• Казначейство продало на аукционе 10-летние облигации на сумму 21 млрд долл
  
• Доходность по американским 10-летным облигациям составила 2,029% против 2,05% на предыдущем аукционе
  
• Отношение заявок к покрытию по американским 10-летным облигациям составила 3,2 против 2,7 на предыдущем аукционе
  

Ожидается, что министры финансов еврозоны продолжат переговоры по программе спасения для Кипра в ходе пятничной встречи, хотя некоторые источники утверждают, что эти переговоры будут носить второстепенный характер.
Кипр и Тройка пытаются сократить размер программы до 10 млрд. евро против ранее предложенных 17 млрд. евро. По словам экономистов, Кипр могут заставить привлекать средства от сборов по депозитам и других налогов, таких как корпоративный (который может быть повышен от 10% до 12,5%), а также возможно от налога на финансовые транзакции, против которого так активно многие выступают.
Представители международных кредиторов встретятся с президентом Никосом Анастасиадисом в четверг в Никосии для проведения подготовительных переговоров перед пятничным саммитом. Было дано понять, что достижение договоренности возможно уже в пятницу.
Тем не менее, представитель правительства Германии заявил, что переговоры по вопросу оказания помощи Кипру будут неформальными, таким образом, никакого окончательного решения на этой неделе не ожидается. Он также добавил, что Германия ждет оценки ситуации на Кипре от Тройки перед принятием решения.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением INE, уровень инфляции, согласованный с методикой ЕС, вырос по итогам прошлого месяце до уровня 2,9%, по сравнению с 2,8%. Напомним также, что согласно предварительным оценкам уровень инфляции в феврале составлял 2,8%.

Кроме того, отчет показал, что в месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен повысился в феврале на 0,1%, в то время как согласно прогнозам значение данного показателя должно было оставаться неизменным по сравнению с прошлым месяцем.

Между тем, Статистическое управление заявило, что инфляция потребительских цен была также пересмотрена в феврале до уровня 2,8% с 2,7%. Напомним, что согласно предварительным оценкам, которые были опубликованы 28 февраля, уровень инфляция должен был остаться неизменным на уровне январских 2,7%.

Добавим также, что потребительские цены выросли в феврале на 0,2%, по сравнению с увеличением на 1,3% в предыдущем месяце.

На недельном графике индекса S&P можно рассмотреть одну формацию, которая с периодичностью раз в полгода формируется уже третий раз.

• Будем продолжать реформу процентных ставок
  
• Расширим использование юаня в международных расчетах
  
• Будем поддерживать стабильный рост социального финансирования
  
• Будем и дальше проводить разумную денежно-кредитную политику
  

Стоимость нефти выросла, поднявшись при этом выше уровня $93 за баррель, на фоне того, что отчет от Управления энергетической информации США показал увеличении запасов нефти и значительное снижении запасов бензина за прошлую неделю. Как стало известно, запасы сырой нефти выросли на 2,6 млн. баррелей, достигнув при этом уровня 383,975 млн баррелей, в то время как многие аналитики ожидали увеличение примерно на 2,3 млн баррелей. Также опубликованные данные показали, что запасы топлива упали на 3,6 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 100,000 баррелей. Добавим, что аналитики ожидали снижения на 1,5 млн. баррелей запасов бензина и на 2 млн. баррелей падение дистиллятов. Напомним также, что ранее на этой неделе Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой неожиданно упали на 1,4 баррелей на прошлой неделе.

Между тем, добавим, на динамику торгов повлияло сегодняшнее заявление от Международного энергетического агентства, которое сообщило, что вялая экономика продолжает негативно сказываться на росте потребления нефти. Также стало известно, что МЭА понизило оценку мирового потребления нефти в 4-м кв 2012 г на 205 000 баррелей в день до 90,8 млн баррелей в день. Кроме того, МЭА добавило, что обращает внимание на риски для нефтедобычи в ОПЕК, связанные с действиями боевиков в Ливии и Нигерии. Заметим, что МЭА прогнозирует рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2013 г на 1,1 млн баррелей в день. Также отчет МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2013 г на 20 000 баррелей в день до 820 000 баррелей в день

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 93,09 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 35 центов до $109,22 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золотые фьючерсы выросли сегодня, поднявшись при этом до уровня $1600, который как раз является двухнедельным максимумом, что было связано с публикацией разочаровывающих данных по промышленному производству в еврозоне. Как стало известно, промышленное производство снизилось в январе на 1,3 процента на ежегодной основе, что медленнее, чем 1,7 процента спада в декабре. Экономисты прогнозировали снижение на 2 процента. Производство упало за месяц в Германии, Франции, Ирландии, Греции, Люксембурге и Финляндии. Данные по Италии и Нидерландам не доступны для отчета из-за изменения базового года.

Общий объем производства в Европейском Союзе (ЕС) снизился на 1,7 процента в годовом исчислении, после падения на 1,8 процента в декабре. На ежемесячной основе, объем промышленного производства снизился на 0,4 процента в январе, сменив 0,9 процента роста в предыдущем месяце. Экономисты ожидали  снижения на 0,1 процент. В Европейском Союзе объем промышленного производства снизился на 0,4 процента в месячном измерении, после 0,8-процентного роста в декабре.

Экономисты отмечают, что драгметалл достиг сегодня своего максимального значения с 28 февраля на уровне $1,599.10, но так и не смог преодолеть ключевой уровень сопротивления $1600, что было связано с существенным укреплением доллара, опустившись при этом ниже $1590 за унцию. Добавим, что росту курса доллара способствовали данные Министерства торговли США, которые показали, что розничные продажи и продажи продуктов питания в феврале выросли на 1,1% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 421,40 млрд долларов. Рост продаж наблюдается уже четвертый месяц подряд, и это самое крупное их увеличение с сентября. Экономисты ожидали роста продаж на 0,5%. Январский показатель был пересмотрен в сторону повышения от +0,1% до +0,2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи увеличились на 4,6%. Скачок цен по большей части был обеспечен повышением цен на бензин и увеличением продаж автомобилей. Рост продаж на автозаправочных станциях составил 5,0% по сравнению с приростом на 0,7% в предыдущем месяце.

Заметим также, что комментарии со стороны Бундесбанка о том, что кризис еврозоны далек от завершения, и что инфляционные риски ослабевают, рассматривались участниками рынка в качестве начального сигнала для начала ралли по золоту.

Аналитики говорят, что, хотя и инвесторы сохраняют надежды по отношению к золоту, прорыв выше уровня $1600, возможно, будет вызван свидетельством продолжения смягчения денежно-кредитной политики в зоне евро, что также может заставить трейдеров закрывать свои позиции на продажу в ближайшем будущем.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX снизилась, и составляет сейчас 1588.10 доллара за унцию.

В четверг в 00:00 GMT Австралия выпустит ожидания по инфляции потребительских цен за март. В 00:30 GMT Австралия представит данные по уровню безработицы, изменении числа занятых (на полный рабочий день и неполный рабочий день) за февраль. В 08:30 GMT станет известно решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor. Также в этом время в Швейцарии состоится заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики. В 09:00 GMT Еврозона представит ежемесячный отчет ЕЦБ. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке за январь и коэффициент загрузки производственных мощностей за 4 квартал. Также в этом время США выпустит индекс цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за февраль, а также отчет по сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за февраль.

Занятость в несельскохозяйственном секторе Франции снизилась в устойчивом темпе в четвертом квартале, показали данные, опубликованные статистическим бюро Insee в среду.

Число занятых в рыночном секторе, исключая сельскохозяйственную отрасль, снизилось в четвертом квартале на 0,3 процента до 15,960 млн человек, показав такие же темпа спада как и в третьем квартале.

Занятость в производственном секторе снизилась на 0,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Заработная плата в секторах строительства и услуг снизилась на 0,5 процента и 0,2 процента соответственно.

Временная занятость сократилась на 1,8 процента в течение квартала, следом за 5,3 процента падения за три месяца, закончившихся в сентябре. За исключением временных работ, количество рабочих мест сократилось на 35 300.

МЭА снижает оценку мирового потребления нефти в 4-м кв 2012 г на 205 000 баррелей в день до 90,8 млн баррелей в день

Нефтедобыча в ОПЕК в феврале выросла на 150 000 баррелей в день по сравнению с январем до 30,5 млн баррелей в день

МЭА обращает внимание на риски для нефтедобычи в ОПЕК, связанные с действиями боевиков в Ливии и Нигерии

МЭА прогнозирует рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2013 г на 1,1 млн баррелей в день

Производство нефти в Южном Судане возобновится не раньше мая

К концу года добыча нефти в Южном Судане может достичь 220 000 баррелей в день

МЭА снижает прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2013 г на 20 000 баррелей в день до 820 000 баррелей в день

Товарно-материальные запасы в США выросли в январе, что сигнализирует о том, что компании, возможно, ожидают сильных продаж в последующие месяцы.

В целом запасы выросли на 1,0% с учетом сезонных колебаний до $1642 млрд, сообщило Министерство торговли в среду. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,3%.

С учетом сезонных колебаний январские продажи, тем временем, снизились на 0,3% до $1269 миллиардов.

Предприятия часто запасаются товарами, если они ожидают, что спрос будет расти, хотя и слишком много запасов может стать нежелательным фактором.

Пополнение на складах также вносит свой вклад в валовой внутренний продукт, общий показатель экономической продукции. Ожидается, что рост ВВП ускорится в этом квартале, что помогает накоплению запасов.

Отчет в среду показал, что запасы производителей выросли на 0,5% и на 1,2% выросли оптовые запасы. Розничные запасы выросли на 1,5%, во главе с запасами автодилеров, продуктов питания, товаров общего назначения и строительства.

Отчет также показал, что отношение запасов к продажам (inv/sales ratio) составило 1,29 в январе по сравнению с 1,28 в декабре, достигнув самого высокого уровня с ноября 2009 года. Этот показатель является мерой того, сколько месяцев потребуется компании, чтобы продать ее текущие запасы.

Евро продолжил падение против доллара США на фоне сильных данных по розничным продажам США, и несмотря на попытку восстановиться, пара недавно пробила область $1.2955 (дно предыдущего диапазона) и коснулась нового 3-месячного минимума.

Евро возобновил падение сегодня после нескольких неудачных попыток пробить область $1.3070. Пара снова оказалась под давлением, поглотив стопы ниже $1.3000 и $1.2955.

В настоящий момент пара EUR/USD торгуется около $1.2940, зарегистрировав падение на 0,7% за день и коснувшись минимального уровня с 11 декабря на $1.2928.

EUR/USD $1.2825, $1.2950, $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3110, $1.3120

USD/JPY Y95.00, Y96.00, Y96.50

GBP/USD $1.4925, $1.5000, $1.5175, $1.5250

EUR/CHF Chf1.2310, Chf1.2350

AUD/USD $1.0200, $1.0250, $1.0270, $1.0300

NZD/USD $0.8260

GBP/CAD C$1.5500

Данные Министерства торговли показали, что розничные продажи и продажи продуктов питания в феврале выросли на 1,1% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 421,40 млрд долларов. Рост продаж наблюдается уже четвертый месяц подряд, и это самое крупное их увеличение с сентября.

Экономисты ожидали роста продаж на 0,5%. Январский показатель был пересмотрен в сторону повышения от +0,1% до +0,2%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи увеличились на 4,6%.

Скачок цен по большей части был обеспечен повышением цен на бензин и увеличением продаж автомобилей. Рост продаж на автозаправочных станциях составил 5,0% по сравнению с приростом на 0,7% в предыдущем месяце.

Продажи без учёта автомобилей увеличились на 1,0% против ожиданий +0,2%. Январское значение также было пересмотрено от +0,2% до +0,4%.

Розничные продажи – один из главных компонентов потребительских расходов, на долю которых приходится более двух третей спроса в экономике США.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3095/100, $1.3075/80

Ордера на покупку $1.3000, $1.2955/50, $1.2935/25, $1.2900, $1.2880, $1.2865-50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5050/60, $1.5000/10, $1.4980/85

Ордера на покупку $1.4925/20, $1.4830/20, $1.4800, $1.4790, $1.4760/50

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0400, $1.0380/85, $1.0340/50

Ордера на покупку $1.0280/75, $1.0240, $1.0200, $1.0170/60, $1.0150

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8830, stg0.8800

Ордера на покупку stg0.8675/70, stg0.8650, stg0.8575/70

EUR/JPY

Ордера на продажу Y126.10, Y125.80/00, Y125.50/60, Y125.20, Y124.85/90

Ордера на покупку Y124.40, Y124.20, Y124.00, Y123.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y97.00, Y96.35/40, Y96.00/10

Ордера на покупку Y95.20, Y95.00

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.10%) до уровня 1548.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.06% до уровня 2799.75 пункта.

Внешний фон негативный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Цены на импорт в США выросли гораздо больше в феврале, чем ожидалось, показал доклад, опубликованный Министерством труда в среду. Рост цен в значительной степени произошел из-за скачка цен на импорт топлива.

Министерство труда заявило, что импортные цены выросли на 1,1 процента в феврале после увеличения на 0,6 процента в январе. Это самый значительный рост с августа, когда цены увеличились на 1,2%. Экономисты ожидали рост импортных цен на 0,5 процента.

Цены на импортную нефть в США в феврале выросли на 5,2%.

В годовом исчислении цены на импорт США  снизились до -0,3% против -1,3% ранее.

Отчет также показал, что экспортные цены выросли в феврале на 0,8 процента, после роста на 0,3 процента в предыдущем месяце. Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0,2 процента, а в годовом исчислении экспортные цены выросли от 1,1% до 1,5%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Stifel Nicolaus повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) с $85 до $100

Федеральная авиационная администрация США (FAA) одобрила проведение тестовых испытаний самолета Boeing 787 с модифицированной системой литий-ионных аккумуляторных батарей. В случае успешных испытаний данная система будет сертифицирована, что позволит вернуть самолеты этого типа в эксплуатацию.
Акции Boeing (BA) отреагировали на данное сообщение ростом. В данный момент акции BA торгуются по $84.60 (+0.52%). Поддержку также оказывает повышение их целевой стоимости аналитиками Stifel Nicolaus с $85 до $100.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) IV кв -0.2% -0.2% -0.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% +0.5% +0.3%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Февраль +1.2% +1.2% +1.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Январь +0.9% -0.1% -0.4%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Январь -2.4% -2.0% -1.3%

12:30 США Розничные продажи Февраль +0.2% +0.5% +1.1%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Февраль +0.4% +0.2% +1.0%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Февраль +0.6% +0.5% +1.1%

Иена укрепляется второй день против доллара, поскольку отсутствие единства среди японских законодателей по вопросам выбора руководства центрального банка ослабили ожидания ускорения денежного смягчения.

Валюта Японии выросла против всех 16 основных сверстников после того, как крупнейшая оппозиционная партия заявила вчера она будет голосовать против потенциального заместителя главы Банка Японии Кикуо Ивата, который выступает за ускорение смягчения политики.

Евро ослаб на фоне слабых данных по промышленному производству и росту стоимости итальянских долговых бумаг.

Промышленное производство в 17 странах, использующих евро, сократилось в январе, что подтверждает недавние данные, указывающие на слабый старт сектора в 1-м квартале этого года. Данные говорят о том, что экономика еврозоны, вероятно, вновь сократится в 1-м квартале 2013 года, продлив продолжающийся 15 месяцев спад, который усугубил налогово-бюджетный кризис и спровоцировал рост безработицы до рекордных уровней. Согласно приведенным данным, промышленное производство в еврозоне в январе снизилось на 0,4% по сравнению с декабрем после роста на 0,9% в предыдущем месяце.

Итальянское казначейство провело сегодня первый аукцион после понижения рейтинга, в ходе которого страна продала облигаций на сумму 6.993 млрд. евро против целевого значения 7.25 млрд. евро. Бонды со сроком истечения в 2015 на сумму 3.323 млрд. были проданы при доходности 2.48% против пред. 2.30%, бумаги, истекающие в 2017 на сумму 1.028 млрд. евро – при доходности 2.95% против пред. 2.55%, облигации, истекающие в 2018 на сумму 642 млн. евро – при доходности 3.03%, наконец, бумаги со сроком истечения в 2018 на сумму 2 млрд. евро – при доходности 4.9%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2994 и продолжила падение после выхода данных по розничным продажам в США

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4981

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y95.47 и восстановилась после выхода данных по розничным продажам в США до Y95.65

В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема запасов на коммерческих складах за январь. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке. Также в этом время состоится пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии, а также будет представлено сопроводительное заявление и протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии.                        

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.73 за баррель (+0.21%).
Положительно на динамике цен на нефть сказываются вчерашние данные по запасам нефти в США, которые, согласно данным API, за последнюю отчетную неделю снизились. Тем не менее, рост цен на нефть ограничивают сообщения о сокращении МЭА прогнозов по росту спроса на нефть и увеличении предложения. Сдерживающим фактором также являются ожидания публикации правительственных данных по запасам нефти, которые, согласно прогнозам аналитиков, зафиксируют рост запасов.
Цены на золото поднялись до уровня $1595.00 за унцию (+0.21%).
Цены на серебро снизились до уровня $29.14 за унцию (-0.10%).

Промышленное производство еврозоны снова сократилось в январе, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, показали в среду данные, опубликованные статистическим бюро Eurostat.

Промышленное производство снизилось в январе на 1,3 процента на ежегодной основе, что медленнее, чем 1,7 процента спада в декабре. Экономисты прогнозировали снижение на 2 процента.

Среди промышленных подгрупп, производство промежуточных товаров упало на 3,1 процента в год, а производство капитальных товаров снизилось на 2,6 процента. Производство потребительских товаров длительного пользования упало на 5,5 процента по сравнению с годом ранее, в то время как производство за исключением потребительских товаров длительного пользования выросло на 3,1 процента. Также рост на 0,9 процента был зафиксирован в производстве энергии.

Производство упало за месяц в Германии, Франции, Ирландии, Греции, Люксембурге и Финляндии. Данные по Италии и Нидерландам не доступны для отчета из-за изменения базового года.

Общий объем производства в Европейском Союзе (ЕС) снизился на 1,7 процента в годовом исчислении, после падения на 1,8 процента в декабре.

На ежемесячной основе, объем промышленного производства снизился на 0,4 процента в январе, сменив 0,9 процента роста в предыдущем месяце. Экономисты ожидали  снижения на 0,1 процент.

В Европейском Союзе объем промышленного производства снизился на 0,4 процента в месячном измерении, после 0,8-процентного роста в декабре.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне данных о сокращении промпроизводства еврозоны и слабой отчетности компаний.

В январе объёмы промпроизводства сократились на 0,4% м/м против прогноза -0,1% м/м. Декабрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения от +0,7% до +0,9%. Годовое значение улучшилось от -1,7% до –1,3% против прогноза -2,2%.

Испанский CPI вырос на 0,2% м/м и 2,8% г/г против прогноза +0,1% м/м и +2,7% г/г в феврале, а HICP повысился на 0,1% м/м и 2,9% г/г против ожиданий 0,0% м/м и +2,8% г/г.

В 4 квартале 2012 уровень занятости во Франции сократился на 0,2% кв/кв против -0,2% кв/кв ранее (пересм. от -0,3% кв/кв). Финальное значение французского CPI за февраль составило +0,3% м/м и +1,2% г/г.

Акции испанской компании Inditex упали на 2,8 процента после того, как крупнейший ритейлер одежды в мире сообщил о медленном росте прибыли в пяти кварталах. Ритейлер сообщил об 12-процентном снижении чистой прибыли до 705 млн евро ($ 919 млн) в течение трех месяцев по январь. Средний прогноз аналитиков был на уровне  716 миллионов евро.

Котировки швейцарской компании Adecco, крупнейшего поставщика временных рабочих, снизились на 4 процента после того, как компания сообщила о том, что в четвертом квартале чистая прибыль составит 35 миллионов евро, что гораздо меньше средней оценки аналитиков в 82,8 миллиона евро. Продажи оказались в соответствии с прогнозами.

Бумаги крупнейшей коммунальной компании Италии Enel SpA снизились на 4,8 процента после публикации 79%-ного падения чистой прибыли.

На текущий момент:

FTSE 100 6,457.57 -53.05 -0.81%

CAC 40 3,824.23 -15.74 -0.41%

DAX 7,951.48 -14.64 -0.18%

Напомним, что по итогам января объем розничных продаж немного вырос, в то время как основные продажи, которые исключают автомобили, газ и строительные материалы, оказались немного слабее, чем ожидалось. Заметим, что такая слабость в основном была обусловлена значительным падением продаж канцелярских товаров. Кроме того, добавим, что основные продажи, которые непосредственно учитывают потребительские расходы, на первый взгляд, указывают на слабые показатели в начале года. Тем не менее, падение продаж было, вероятнее всего, единичным случаем. Также отметим, что по итогам января продажи в универмагах, магазинных электроники, а также в секторе не магазинной розничной торговли показали рост. Между тем, данные показали, что онлайн-продажи в настоящее время опережают розничные продажи в связи с ростом доли смартфонов и планшетных компьютеров, инвестиций в электронную коммерцию и социальные сети. Согласно нашим прогнозам, объем розничных продаж продолжит увеличиваться.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам февраля ожидается на уровне +0,5%, по сравнению +0,1% в прошлом месяце.

Италия разместила облигации ВТР с погашением в декабре 2015 г на сумму 3,323 млрд евро против плана в 2,5-3,5 млрд евро

Доходность по итальянским облигация ВТР с погашением в декабре 2015 г 2,48% против 2,30% на аукционе 13 февраля

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в декабре 2015 г 1,28 против 1,37 на аукционе 13 февраля

Италия разместила облигации ВТР с погашением в сентябре 2028 г на сумму 2 млрд евро против плана в 1,5-2 млрд евро

Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в сентябре 2028 г 4,90%

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в сентябре 2028 г 1,28

Италия разместила облигации CCTeu с погашением в июне 2017 г на сумму 1,028 млрд евро

Доходность по итальянским облигациям CCTeu с погашением в июне 2017 г 2,95% против 2,55% на аукционе 13 февраля

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям CCTeu с погашением в июне 2017 г 1,50 против 1,39 на аукционе 13 февраля

Италия разместила облигации CCTeu с погашением в апреле 2018 г на сумму 642 млн евро

Доходность по итальянским облигациям CCTeu с погашением в апреле 2018 г 3,03% против 7,42% на аукционе 29 дек 2011 г

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям CCTeu с погашением в апреле 2018 г 1,84 против 1,97 на аукционе 29 дек 2011 г

Статистическое агентство Insee в среду сообщило о том, что индекс потребительских цен во Франции вырос в феврале меньше, чем предсказывали экономисты, так как сезонный подъем цены на услуги был ниже, чем ожидалось.

Индекс потребительских цен во второй по величине экономике Еврозоны вырос в феврале на 0,3% м/м, и цены были на 1% выше, чем в феврале 2012 года. Экономисты ожидали прироста индекса потребительских цен Франции в феврале на 0,5% с января и на 1,2% г/г.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) снизился до 1,2% в феврале с 1,4% в январе. Экономисты ожидали инфляцию на уровне 1,3%. Инфляция замедлилась в феврале до самого низкого уровня более чем за три года. Последний показатель был самым низким с декабря 2009 года, когда индекс поднялся на 1%.

Несколько категорий цен, в том числе арендная плата за дома и туристические поездки, выросли меньше, чем в прошлом году, сообщили в Insee.

Базовая инфляция, с поправкой на волатильные элементы, ослабла до 0,6% в феврале с 0,8% в январе. В месячном измерении основные потребительские цены снизились на 0,2%.

EUR/USD $1.2825, $1.3050, $1.3100, $1.3120

USD/JPY Y95.00

GBP/USD $1.4925, $1.5000, $1.5175, $15250

EUR/CHF Chf1.2310, Chf1.2350

AUD/USD $1.0200, $1.0250

GBP/CAD C$1.5500

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в минусе. Индексыупали на фоне опасений, что ралли, которое наблюдалось в последние три недели и привело к повышению сводного индикатора до максимума за 19 месяцев, было слишком быстрым. Отчасти негативная тенденция на торговых площадках была обусловлена слабой динамикой американского фондового рынка.

Nikkei 225 12,239.66 -75.15 -0.61%

Hang Seng 22,556.65 -333.95 -1.46%

S&P/ASX 200 5,092.4 -25.47 -0.50%

Shanghai Composite 2,263.97 -22.64 -0.99%

Акции крупнейшей строительной компании Гонконга, China Overseas Land & Investment Ltd. опустились на 2,7% после сообщения о запрете нового строительства в южном городе Шэньчжэнь.

Бумаги крупнейшего производителя фото и видео камер в мире, Canon Inc, снизились на 2,8%, на фоне укрепления курса иены, снизив прогнозы по прибыли компании.

Цена акций National Australia Bank Ltd. упала на 1,9% после того, как банк объявил о программе сокращения издержек объемом 800 млн австралийских долларов ($826 млн) на следующие пять лет.

Financial Times

Францию массово покидают бизнесмены после налоговых реформ Олланда, в частности глава Moët Hennessy

Францию массово покидают бизнесмены после налоговых нововведений президента страны Франсуа Олланда, в частности из Парижа в Лондон переезжают главы Moët Hennessy, пишет Financial Times. Представитель производителя предметов роскоши Louis Vuitton — Moët Hennessy, возглавляемого самым богатым человеком Европы Бернаром Арно, сообщил, что Жиль Хеннесси, директор компании и по совместительству вице-президент Moët Hennessy, и Кристоф Наварра – исполнительный директор Moët Hennessy — покинули Францию не из-за налоговых ограничений.

Reuters

Переговоры по проблемам экономики еврозоны в Бельгии перенесли из-за обрушившегося на страну снегопада

Снежная буря, обрушившаяся на Бельгию и другие страны Европы, стала причиной переноса бюджетных переговоров в Брюсселе, пишет агентство Reuters. Лидеры стран ЕС 14--15 марта должны провести саммит, на котором обсудят сохраняющиеся в регионе проблемы. Саммит будет посвящен преимущественно экономическим вопросам, прежде всего углублению сотрудничества в пределах введения экономико-монетарного союза в зоне евро. Между тем министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс сообщил, что в связи с погодными условиями бюджетные переговоры отложены.

BBC

Премьер-министр Греции просит новый заём у ЕЦБ, ЕС и МВФ

Премьер-министр Греции Антонис Самарас встречается с "тройкой" основных кредиторов страны - представителями Евросоюза, Европейского Центробанка и Международного валютного фонда - чтобы убедить их предоставить стране новый транш в 2,8 млрд евро.

Кредиторы ранее заявили, что сначала хотят убедиться в успехе греческих экономических реформ. Согласно планам правительства, 150 тысяч рабочих мест в бюджетном секторе экономики должны быть сокращены к 2015 году при ускорении приватизационных процессов.

Снегопады в Европе вызвали перебои в работе транспорта

Сильный снегопад в северной Европе вызвал перебои в транспортном сообщении, заблокировав автомобильные и железные дороги и приведя к отмене авиарейсов.

В Германии был временно закрыт аэропорт Франкфурта-на-Майне, который занимает третье место по объему пассажиропотока в Европе. Сообщение высокоскоростных поездов "Евростар", соединяющих Лондон с Парижем и Брюсселем, было приостановлено до конца дня.

Евро снизилось ниже отметки $1.3020 в ожидании негативных данных по промышленному производству еврозоны. Также разочаровали данные по Франции. В 4 квартале 2012 уровень занятости во Франции сократился на 0,2% кв/кв против -0,2% кв/кв ранее.

Напомним, что срок действия законопроекта, которые предполагал снижение налогов по заработным платам окончился в 2012 году, а экономисты продолжают беспокоиться о том, как это повлияет на потребительские расходы. В конце концов, личное потребление по-прежнему составляет около 70 процентов ВВП.

Заметим, что январский отчет по розничным продажам показал незначительное увеличение потребительских расходов, тем не менее, экономисты напомнили, что большинство американцев, вероятно, получили их полную зарплату. Таким образом, февраль станет первым месяц, когда американцы почувствуют на себе все последствия налог на заработную плату. Но это не единственное, что может повлиять на их сумму.

Между тем, экономист Societe Generale Брайан Джонс заявил, что, наш анализ показывает, что номинальные расходы на товары и услуги значительное уменьшились в феврале, но бензин под руководством скачка розничных расходов, вероятно, приведет к еще одному скромному росту в реальных расходах на личное потребление в течение отчетного периода.

Напомним, также, что с учетом того, что разрешение вопроса в отношении «финансового обрыва» произошло в последнюю минуту, сезон подачи налоговых деклараций начался на две недели позже, в результате чего, американцы должны были получить их возврат налога позже, чем обычно. По этому, отметим, что февральский доклад по розничным продажам будет затронут налогом на заработную плату, высокими ценами на бензин, и задержкой при возврате налога.

Также добавим, что еще одним фактором, который может негативно повлиять на данные, является секвестр. В то время как сокращение секвестр бюджета, не будет непосредственно влиять на февральские продажи, его последствия могут отобразиться на настроении потребителей. Поэтому, экономисты отмечают, что даже если февральский отчет по розничным продажам окажется положительным, уже мартовский доклад может оказаться намного хуже.

Вчера курс иены вырос против доллара, зафиксировав при этом первое укрепление за последние пять дней, поскольку оппозиционный представитель заявил, что его партия будет выступать против кандидата на пост заместителя управляющего Банка Японии Ивата, которого инвесторы рассматривают как того, кто выступает за смягчения денежно-кредитной политики.

Евро снизился против доллара, потеряв при этом ранее завоеванные позиции на фоне того, что Министр финансов Германии Шойбле заявил, что нижняя палата
Бундестага может принять решение по Кипру на следующей неделе. Глава Бундесбанка Вайдман отметил, что инфляция остается под контролем, что стало еще
одним подтверждением, что ЕЦБ может решиться на дальнейшее стимулирование. Добавим также, что отчет Destatis показал, что годовой рост инфляции в Германии составил 1,5% в феврале против +1,7% в январе. Результат совпал с прогнозами и был минимальным с ноября 2010. В месячном исчислении показатель вырос на 0,6% в феврале против падения на 0,5% в январе, как и ожидалось.

Национальное бюро статистики Великобритании сообщило, что промышленное производство в январе упало на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Сокращение промпроизводства было вызвано остановкой производства на еще одном нефтяном месторождении Северного моря, что повредило добыче нефти и газа, повысив риск того, что экономика вступает в третью рецессию за пять лет.

Опубликованные данные оказались слабее прогноза экономистов, которые ожидали рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снижение на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Канадский доллар торговался в диапазоне против своего американского конкурента на опасениях, что сильные данные по занятости, которые были представлены на прошлой неделе, не смогут поставить экономику на путь устойчивого экономического роста. Напомним, что по итогам февраля количество занятых в Канаде увеличилось на колоссальные 50700 человек, что было намного выше прогнозов большинства аналитиков на уровне 7,8 тыс. Заметим также, что такой отскок более чем компенсировал падение на 21 900 рабочих мест, который был зафиксирован в январе. Кроме того, добавим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, занятость в Канаде выросла на 336 200, или на 1,9%. Заметим, что главной движущей силой, которая помогла существенно увеличить число рабочих мест, был сектор услуг, на долю которого приходиться основная часть канадской экономики. Отметим, что в данной сфере количество рабочих увеличилось на 59300 рабочих мест.

По итогам торгов основные Азиатские фондовые индексы снизились после резкого подъема накануне. Напомним, что MSCI Asia Pacific поднялся примерно на 12% в рамках ралли, начавшегося в ноябре прошлого года.

Nikkei 225 12,314.81 -34.24 -0.28%

Hang Seng 22,890.6 -200.22 -0.87%

S&P/ASX 200 5,117.87 -29.04 -0.56%

Shanghai Composite 2,286.6 -23.99 -1.04%

Стоимость акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании КНР, снизилась на 5,3%. Эксперты Citigroup Inc. заявили, что считают продажу компанией своего логистического подразделения потерей стабильного, растущего бизнеса.

Рыночная стоимость второго по величине в Австралии независимого производителя угля, Whitehaven Coal Ltd., опустилась на 5,5% на фоне появившихся сообщений о планах правительства ужесточить правила добычи угля.

Бумаги второй по величине в стране исследовательской компании нефти и газа, Japan Petroleum, выросли на 5,7% после того, Япония впервые в мире добыла газ из гидрата метана,  и сообщила о готовности начать добычу в промышленных масштабах.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, и почти с минимальным изменением, а Stoxx Europe 600 Index остался вблизи самого высокого уровня за 4,5 года, так как представленный сегодня отчет показал, что объем промышленного производства в Великобритании неожиданно сократился. Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) сообщило, что промышленное производство в январе упало на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Сокращение промпроизводства было вызвано остановкой производства на еще одном нефтяном месторождении Северного моря, что повредило добыче нефти и газа, повысив риск того, что экономика вступает в третью рецессию за пять лет. Опубликованные данные оказались слабее прогноза экономистов, которые ожидали, что промышленное производство вырастет на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снизится на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Stoxx 600 прибавил менее 0,1% до 295,37 при закрытии, после роста на 0,3% и падения на 0,2% ранее.

Национальные индексы продвинулись в 10 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,510.62 +6.99 +0.11% CAC 40 3,839.97 +3.70 +0.10% DAX 7,966.12 -18.17 -0.23%

Стоимость Antofagasta выросла на 2,9% до 1127 пенсов после того, как производитель меди предложил дивиденды в размере 98,5 цента на акцию, по сравнению с 44 центами годом ранее. Отметим, что согласно средним оценкам аналитиков дивиденды должны были составить 58 центов.

Акции SBM Offshore NV подорожали на 21% до 12,96 евро, показав наибольший рост с октября 1989 года, после того, как компания согласилась заплатить $ 470 млн. для урегулирования спора с Talisman Energy.

Стоимость St. James’s Place снизилась на 3,1% до 520 пенсов, после того, как Lloyds продал 102 млн. акций компании, в результате чего у банка осталось 37% акций. Кроме того, крупнейший ипотечный кредитор Великобритании заявил, что получит прибыль в размере 400 миллионов фунтов стерлингов ($ 595 млн) от продажи и переоценки оставшейся части холдинга.

Акции Pirelli подешевели на 4,2% до 8,55 евро, после того, как третий по величине производитель шин в Европе повысил прогноз по прибыли до уплаты процентов и налогов на 2013 год с 810 млн. евро ($ 1,1 млрд) до 850 млн. евро в 2013 году, по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 875 млн. евро.

Начав сессию в минусе, индексы отступили от сессионных минимумов, но все же завершили торги ниже нулевой отметки

Индексы взяли перерыв после того, как в последние несколько сессий DOW обновлял исторический максимум, а S&P - пятилетний.

Сегодня давление на индексы оказывал рост опасений относительно кризиса в Европе. Глава Бундесбанка Германии Йенс Вайдман заявил о том, что кризис в еврозоне еще не завершился, и, что монетарная политика ЕЦБ не может решить существующих проблем, решать их нужно с помощью налогово-бюджетной политики.

Тем не менее, от существенных продаж инвесторов удерживало улучшение ситуации в экономике США и ожидания продолжения монетарного стимулирования со стороны федрезерва в течении определенного периода времени. Также внимание участников рынка продолжает концентрироваться на завтрашних данных по розничным продажам.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные показали акции Caterpillar Inc. (CAT,  -1.71%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.11%). Поддержку последним оказывают сообщения о том, что фармацевтический гигант получит разрешение на проведение дальнейшего тестирования препарата Vytorin.

Большинство секторов индекса S&P закрылись на отрицательной территории. Ниже остальных закрылся финансовый сектор (-0.7%). Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.3%).

На момент закрытия:

Dow +2.77 14,450.06 +0.02%

Nasdaq -10.55 3,242.32 -0.32%

S&P -3.75 1,552.47 -0.24%

Сегодня статистическими службами ЕС будут опубликованы данные по индексу промышленного производства Еврозоны за январь, который, вероятно,  в очередной раз покажет снижение. Обновленные вчера данные по промышленному производству Великобритании неожиданно продемонстрировали ослабление, и сегодняшний релиз для Европы, похоже снова будет слабым.
Две основные экономики Еврозоны не помогут в сегодняшних данных. Франция и Германия уже отчитались о промышленном производстве за январь и цифры показали резкое падение и стагнацию, соответственно. Индекс деловой активности в промышленном производстве в Еврозоне в январе и феврале остался ниже нейтральной полосы в 50 пунктов, в соответствии с отчетом Markit Economics.

Голосование по назначению Куроды и двух заместителей управляющего Банка Японии состоится в четверг в нижней палате парламента, и в пятницу в верхней.

• В 08:00 ЕЦБ набирает заявки по 7-ми дневному долларовому тендеру
• В 10:00 ЕЦБ объявляет о распределении по 7-ми дневному долларовому тендеру
• В 10:10 Италия размещает 3-х летние бонды
• В 10:35 Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних облигаций Schatz
• В 17:00 США размещает 10-ти летние бонды

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Январь -2.1% +0.6% -1.5%

Иена выросла против большинства основных валют на фоне отсутствия единого мнения в японском парламенте по предлагаемым кандидатурам на руководящие посты Банка Японии. Так глава оппозиционной Демократической партии Японии заявил, что его партия не поддержит кандидатуру Кикуо Иваты на должность заместителя управляющего Банка Японии из-за его мнения относительно сильного денежно-кредитного смягчения. Ивата считается наиболее склонным к смягчению политики кандидатом. Напомним, что Кикуо Ивата выдвинут на одну из двух вакантных должностей заместителя председателя Банка Японии. Мнения оппозиции по поводу кандидата на пост председателя ЦБ Харухико Куроды пока разделились, еще один потенциальный зампредседателя Хироси Накасо не устраивает ни "Вашу партию", ни  "Партию восстановления Японии". Официальные позиции этих партий и движения "Новое возрождение" по претендентам будут обнародованы до конца дня в среду.

Спрос на доллар немного вырос в ожидании сегодняшней публикации данных по розничным продажам в США. Ожидается, что данные за четвертый квартал покажут положительную динамику. Согласно среднему прогнозу экономистов, объем розничных продаж в феврале вырастит  на 0,5%. Продажи без учета автомобилей, как ожидается, увеличились в прошлом месяце также на 0,5%. В январе повышение показателей составило соответственно 0,1% и 0,2%. Сегодня также выйдет отчет Министерства торговли о январских запасах товаров на складах в США. По оценкам экспертов, этот показатель поднялся на 0,5% относительно предыдущего месяца, когда повышение составляло 0,1%.

Новозеландский доллар упал против всех своих основных валют на опасениях, что засуха в стране продолжится и будет дальше негативным образом влиять на экономику страны. В связи с этими событиями могут произойти изменения в кредитно-денежной политике ЦБ Новой Зеландии. Резервный банк страны проведет совещание по вопросам монетарной политики уже завтра.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3040.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара поднялась к $1.4950.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y95.60.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3177 (1002)
$1.3128 (1114)
$1.3080 (273)
Цена на момент написания обзора: $1,3039
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3014 (686)
$1.2978 (1265)
$1.2935 (776)

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $92.50 -0.04 -0.04%

Gold $1,592.80 +1.10 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,314.81 -34.24 -0.28%

Hang Seng 22,890.6 -200.22 -0.87%

S&P/ASX 200 5,117.87 -29.04 -0.56%

Shanghai Composite 2,286.6 -23.99 -1.04%

CAC 40 3,839.97 +3.70 +0.10%

DAX 7,966.12 -18.17 -0.23%

Dow +2.77 14,450.06 +0.02%

Nasdaq -10.55 3,242.32 -0.32%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3027 -0,14%

GBP/USD $1,4897 -0,13%

USD/CHF Chf0,9471 +0,04%

USD/JPY Y95,98 -0,35%

EUR/JPY Y125,04 -0,51%

GBP/JPY Y142,98 -0,47%

AUD/USD $1,0320 +0,46%

NZD/USD $0,8256 -0,13%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Январь -1.5% +0.6%

06:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) IV кв -0.2% -0.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% +0.5%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Февраль +1.2% +1.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Январь +0.7% -0.1%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Январь -2.4% -2.0%

12:30 США Розничные продажи Февраль +0.1% +0.5%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Февраль +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Февраль +0.6% +0.5%

14:00 США Товарно-материальные запасы Январь +0.1% +0.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март +3.8

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам Март 2.50% 2.50%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ Март

Начав сессию в минусе, индексы отступили от сессионных минимумов, но все же завершили торги ниже нулевой отметки

Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные показали акции Caterpillar Inc. (CAT,  -1.71%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.11%). Поддержку последним оказывают сообщения о том, что фармацевтический гигант получит разрешение на проведение дальнейшего тестирования препарата Vytorin.

Большинство секторов индекса S&P закрылись на отрицательной территории. Ниже остальных закрылся финансовый сектор (-0.7%). Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.3%).

На момент закрытия:

Dow +2.77 14,450.06 +0.02%

Nasdaq -10.55 3,242.32 -0.32%

S&P -3.75 1,552.47 -0.24%