Новости и прогнозы рынков CFD — 13-05-2008

00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac май -1.3%
01:30 Австралия Индекс цен на оплату труда, г/г 1кв. 4.2%
01:30 Австралия Индекс цен на оплату труда, кв/кв 1кв. 1.1%
09:00 Е-15 Промышленное производство, г/г март 3.1%
09:00 Е-15 Промышленное производство март 0.3%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г апрель 2.4%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение апрель 0.2% 0.2%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г апрель 4.0%
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м апрель 0.3% 0.3%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи март 0.2%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, исключая автомобили март -0.7%
23:50 Япония Заказы в машиностроении, г/г март 2.4%
23:50 Япония Заказы в машиностроении, м/м март -14.0% -12.7%

Stifel Nicolaus снизил рейтинг EDS с Buy до Hold
Janco Partners снизил рейтинг iPass с Buy до Mkt Perform
Ferris Baker Watts снизил рейтинг First Cash с Buy до Neutral

Lazard Capital повысил рейтинг Fluor с Hold до Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг South Fincl Group с Mkt Perform до Outperform
Friedman Billings повысил рейтинг Sovereign Banc с Underperform до Mkt Perform

Фондовые индексы торгуются смешано последний час перед закрытием рынка. Причиной оптимизма инвесторов стало заявления канала CNBC о том, что Clear Channel (CCU 34.29, +1.42) заключил сделку с рядом банков о финансировании на общую сумму $36 за каждую акцию.

Акции производителя панелей для солнечных батарей Canadian Solar Inc выросли больше чем на 27% после того, как прибыль компании в 61 цент на акции превзошла ожидания рынка.
Прибыль инжиниринговой компании Fluor Corp New превзошла ожидания рынка в первом квартале, что привело к росту акций на 15.24%
Выручка Nuance Communications Inc составила в первом квартале $203.3 млн., не оправдав прогнозы аналитиков и став причиной падения акций на 7.14%
Строительная компания Toll Brothers, Inc заявила о падении выручки на 30%, а также намерении использовать $2.5 млрд. доступного капитала для поглощения.
Прибыль Wal-Mart Stores, Inc составила в первом квартале $3.02 млрд., превзойдя ожидания.

EUR/USD $1.5380
USD/JPY Y103.00, Y102.00
EUR/JPY Y159.00, Y164.00
GBP/USD $1.9480, $1.9400.
NZD/USD $0.7660

Доллар вырос против евро впервые за последние 4 дня после того, как отчет показал рост розничных продаж за исключением авто, став очередным утверждением мнения о том, что ФРС не станет снижать ставку пока ситуация на рынке не проясниться.
Сегодня был опубликован отчет по розничным продажам, который показал снижение показателя в апреле на 0.2%. Тем не менее продажи за исключением авто выросли на 0.5%, значительно превысив прогнозы аналитиков, поддержав тем самым спекуляции, что ситуация на рынке стабилизируется.
Стерлинг упал на 0,8% против доллара после того, как отчет показал падение цен на рынке недвижимости Британии до 14-летнего минимума в прошлом месяце в то время, как уровень инфляции в апреле остался максимально высоким начиная с 2002 года.
Иена упала сегодня на фоне роста спекуляция, что трейдеры возобновят свою активность в сделках carry trades.
Бен Бернанке отметил сегодня, что ситуация на рынке остается нестабильной, и что банк продолжит принимать меры по увеличению ликвидности финансовых структур в случае необходимости. Фьючерсы на федеральные фонды учитывают 94% вероятность того, что ФРС на своем последующем заседании не станет менять уровень основной процентной ставки в 2%.

нет определенности в отношении того, на сколько глубоким и долгим будет замедление экономики

Падение акций финансового сектора (-1.1%) продолжает оказывать давление на фондовые индексы.

цены на сырье вряд ли продолжат рост, однако об этом нельзя заявлять с уверенностью
инфляция, в особенности базовая, находиться на высоком уровне
проблемы в крупных компаниях могут также вызывать систематичные риски

FTSE 100 -8.70 -0.14% 6,211.90
CAC 40 +22.46 +0.45% 4,998.67
Xetra Dax +24.24 +0.34% 7,060.19

Рост объема розничных продаж окажет свое позитивное влияние на показатель ВВП во втором квартале, вто время, как пересмотренные данные за март-апрель прибавят 0,1% к прогнозу ВВП за первый квартал.

Давление на фондовые индексы во второй половине торговой сессии оказали комментарии Бена Бернанке, а также рост цен на нефть и ряд корпоративных новостей.
Глава ФРС отметил сегодня, что ситуация на финансовом рынке "далека от нормальной", а прогнозы в отношении прибыли финансовых компаний пессимистичны.
Таким образом, основными аутсайдерами сегодняшних торгов стали акции финансовых институтов, в частности JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc..
Акции Bank of America упали сегодня на ожиданиях, что убыток вырастет до 2.5% от $118 млрд., выданных в кредит под заставу недвижимости.
Акции Hewlett-Packard Co. упали после заявления компании о покупке Electronic Data Systems Corp. за $13.9 млрд..
Акции Wal-Mart Stores Inc. упали сегодня после того, как управляющих сетью розничных продаж отметил "неопределенность" в всего года.

Основные фондовые индексы торгуются с понижением. Шесть из десяти экономических секторов несут потери, при этом основным аутсайдером является энергетический сектор (-0.7%), а также сырьевой (-0.7%).

EUR/USD восстанавливается из области сессионных минимумов на $1.5430 и снова торгуется в районе $1.5470. Ордера на продажу выставлены на $1.5495, вплоть до $1.5510. Далее ордера на продажу находятся на $1.5525, затем – на подходе к $1.5560/80.

1.Инфляция в регионе по-прежнему остается проблемой
2.Инфляция наносит удар по самым незащищенным слоям населения
3.не комментирует недавнее ралли доллара

EUR/USD $1.5200
USD/JPY Y104.00/10
GBP/USD $1.9450
AUD/USD $0.9470, $0.9515
NZD/USD $0.7660
USD/CAD C$1.0000

Райан Ванг из HSBC говорит, что «отчет по розничным продажам оказался достаточно сильным (+0.5% против прогноза аналитиков в +0.2%), при этом показатели за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону повышения». Однако эксперт отмечает, что этот отчет не сможет улучшить настроение в отношении американской экономики, если ситуация в потребительском секторе не начнет улучшаться.

Фьючерсы указывают на оптимистический старт на Wall Street во вторник после выхода относительно сильного отчета по розничным продажам. Однако рост может носить сдержанный характер в свете ожидания выступления главы ФРС Бена Бернанке.
Глава центрального банка США будет говорить о принятых в последнее время мерах по повышению ликвидности финансового сектора экономики страны.
Перед началом торгов был опубликован отчет по розничным продажам, который показал снижение в апреле на 0.2%. однако продажи за исключением авто выросли на 0.5%, значительно превысив прогнозы аналитиков.
Среди корпоративных новостей: HP подтвердил, что ведет переговоры о покупке EDS за $13 млрд. Этот ход может повысить конкурентоспособность HP с IBM.
Airbus во вторник сообщил об отсрочке поставок в этом и следующем году суперлайнеров A380, объяснив это тем, что компании нужно больше времени и ресурсов для того, чтобы завершить сборку самолетов.
Цены на нефть сегодня откатили, при этом стоимость барреля нефти марки WTI снизился в цене на 74 цента до $123.49.

"Вскоре у рынка будет больше причин для продаж доллара, нежели евро,'' говорит Дерек Халпенни из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., который ожидает роста евро к новым вершинам в течении последующих трех месяцев.

Доллар стремительно вырос после выхода американских данных, где базовый показатель розничных цен вырос на 0.5%. EUR/USD обновил минимумы в области $1.5433. GBP/USD вернулся к сессионным минимумам на $1.9460, а USD/JPY взлетел к Y104.50/60.

EUR/USD торгуется в области $1.5470, восстановившись из области $1.5444. Ордера на покупку расположены в районе $1.5450, более крупные – в зоне $1.5430/20 со стопами ниже. Поглощение стопов приведет к снижению до $1.5400 и $1.5380. Ордера на продажу выставлены на $1.5495, вплоть до $1.5510. Далее ордера на продажу находятся на $1.5525, затем – на подходе к $1.5560/80.

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, апрель, 4.0% 3.5%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, апрель, 4.2% 3.8% 3.8%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, апрель, 0.9% 0.3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, апрель, 3.0% 2.6% 2.5%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, апрель, 0.8% 0.4%

Доллар укрепил свои позиции против евро впервые за последние 4 дня во вторник на спекуляциях, что представители Федерального резерва сегодня намекнут на то, что центральный банк готов сделать паузу в цикле снижения процентных ставок.
Доллар вырос против стерлинга после того, как статистика показала падение цен на рынке недвижимости Британии до 14-летнего минимума в прошлом месяце.

EUR/USD начал торги в области $1.5553, прежде чем оказаться под давлением и снизиться к $1.5460. Ордера на покупку расположены на $1.5435/25, $1.5370 со стопами ниже. Ордера на продажу – в районе $1.5490/00.
GBP/USD открыл сессию в районе $1.9547. Курс стремительно вырос после выхода сильного инфляционного отчета до $1.9594, однако продажи евро/иены привели к откату стерлинга до $1.9453. Ордера на покупку расположены на $1.9450, $1.9410/00. Ордера на продажу – в области $1.9500/10, $1.9540/50.
USD/JPY показал минимумы на Y103.40, после чего восстановился к Y103.80. Ордера на покупку остаются в зоне Y103.20/00, Y102.60/50 со стопами ниже. Ордера на продажу – на Y104.00/10.

Фокус рынка смещен к выходу американских новостей, среди которых розничные продажи и цены на импорт/экспорт. Особое внимание участники рынка уделят выступлению представителей ФРС: Джанет Йеллен, Томаса Хоенига, Ричарда Фишера и главы центрального банка Бена Бернанке.

EUR/USD $1.5200
USD/JPY Y104.00/10
GBP/USD $1.9450
AUD/USD $0.9470, $0.9515
NZD/USD $0.7660
USD/CAD C$1.0000

Экономисты из Citi отмечают, что данные торгового баланса добавят около 0.8% к ВВП первого квартала, которое, таким образом, превысит прошлые прогнозы в 0.5%.

1.Стоит игнорировать краткосрочные изменения цен
3.Инфляционное давление будет также наблюдаться в 2009-10 гг
4.Привязка национальных валют некоторых стран к доллару является нестабильной и опасной
5.не комментировал ситуация на валютном рынке или вероятность интервенции

"Доллар уже скорее всего достиг своего возможного минимума против евро'' говорит аналитик из Morgan Stanley, согласно прогнозам которого, доллар может укрепиться к $1.40 к концу года. ``Американская валюта на 25% недооценена против евро.''

Британский фунт стерлингов оказался под давлением во вторник, в частности против доллара, после выхода очередной партии разочаровывающих статистических данных из Великобритании, которые усилили опасения относительно снижения процентных ставок в стране.
Накануне опубликованный отчет показал падение розничных продаж в апреле, причем впервые с 2005 года продажи падают 2 месяца подряд.
Сегодня вышел отчет по инфляции и хотя он оказался значительно выше ожиданий, общей картины по стерлингу изменить не смог, оказав лишь временную поддержку курсу.
Теперь в центре внимания рынка Инфляционный отчет Банка Англии, который выйдет в свет завтра.
Сегодня вечером направление на валютном рынке может быть задано американскими данными, среди которых розничные продажи и оптовые заказы. Однако немаловажным станет выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке.
«Если сегодня что-либо укажет на восстановление американской экономики или на грядущую паузу в цикле снижения процентных ставок в США, доллар может заметно укрепить свои позиции», отмечают аналитики CMC Markets.

Индекс FTSE 100 оказался под давлением после выхода сильных статистических данных из Британии, которые ограничивают вероятность снижения процентных ставок. FTSE -1.08%, в то время как Cac -0.3%, а Dax -0.35%

Уровень сопротивления 3: Y105.50
Уровень сопротивления 2: Y104.50
Уровень сопротивления 1: Y104.00
Текущая цена: Y103.71
Уровень поддержки 1: Y103.20
Уровень поддержки 2: Y102.60
Уровень поддержки 3: Y102.20
Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться значительно выше минимумов 12 мая на Y102.60 (поддержка). Промежуточный уровень находится на Y103.20. Ниже поддержка отмечена на Y102.20. Более сильный уровень находится в районе минимумов 10 апреля на Y100.00. Ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионных пиков Y104.00 и на Y104.50/60, затем - Y105.20, преодоление которого откроет путь к Y106.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0730
Уровень сопротивления 2: Chf1.0620
Уровень сопротивления 1: Chf1.0510
Текущая цена:Chf1.0487
Уровень поддержки 1: Chf1.0400
Уровень поддержки 2: Chf1.0330
Уровень поддержки 3: Chf1.0280
Комментарий: Доллар уверенно дорожает, при этом техническая картина существенных изменений не претерпела. Ближайший уровень сопротивления находится в районе Chf1.0505/10 (50% снижения Chf1.0620- Chf1.0390 и максимум понедельника). Выше рост возможен в район недавних пиков Chf1.0620/25. Сильная поддержка отмечена в области минимумов пятницы-понедельника на Chf1.0390/Chf1.0410, затем – на Chf1.0325/30 и Chf1.0280.

Уровень сопротивления 3: $1.9780
Уровень сопротивления 2: $1.9600
Уровень сопротивления 1: $1.9500
Текущая цена: $1.9464
Уровень поддержки 1: $1.9450
Уровень поддержки 2: $1.9360
Уровень поддержки 3: $1.9280
Комментарий: Стерлинг снова под давлением. Ближайшая поддержка отмечена в области сессионных минимумов на $1.9450. Ниже потери могут увеличиться до февральских минимумов на $1.9360. Ближайшая линия сопротивления проходит в зоне часового максимума на $1.9500. Выше вероятен рост к $1.9600 и $1.9780.

Уровень сопротивления 3: $1.5640
Уровень сопротивления 2: $1.5590
Уровень сопротивления 1: $1.5570
Текущая цена: $1.5463
Уровень поддержки 1: $1.5450
Уровень поддержки 2: $1.5365
Уровень поддержки 3: $1.5280
Комментарий: Евро ослабел и теперь сильный уровень поддержки отмечается в зоне сессионных минимумов на $1.5450, ниже которых возможно снижение к $1.5365/60 (минимум 12 марта) и к минимуму 11 марта на $1.5280. Сильным сопротивлением можно назвать вчерашний максимум на $1.5570, преодоление которого станет сигналом к дальнейшему росту к максимуму 6 мая на $1.5590 и ключевому сопротивлению в области $1.5640, которая представляет собой 50% снижения из района исторического максимума $1.6017 в область $1.5280.

AUS/USD торгуется под давлением на фоне продаж AUS/JPY. Курс снизился под отметку $0.9450. Трейдеры отмечают опционы на $0.9470 и $0.9515, которые исполняются сегодня. Курс торгуется в области минимумов на $0.9434.

EUR/USD прошел $1.5500 на продажах французских банков и показал минимумы в зоне $1.5464, прежде чем восстановиться к $1.5480. Стопы отмечаются ниже $1.5460, более крупные – на $1.5450.

Отчет Международного Энергетического агентства (IEA): общемировые поставки нефти в апреле снизились на 400 000 баррелей в сутки до 86.8 млн. баррелей в сутки, причем добыча OPEC снизилась на 255 000 баррелей до 31.9 млн. баррелей в сутки
- в марте запасы в странах OECD снизились на 1.3 млн. баррелей, а по итогам первого квартала на 18.7 млн.
- IEA снизил прогноз глобального спроса на нефть в 2008 на 400 тыс. баррелей в сутки до 86.8 млн. баррелей
- прогноз добычи сырья странами, не входящими в OPEC снижен на 100 тыс. баррелей до 50.4 млн. баррелей.

GBP/USD подскочил из области $1.9520 в район $1.9585, прежде чем вернулся к $1.9535. Ордера на продажу размещены на $1.9600/10 и усиливаются с приближением к максимуму понедельника $1.9630.

EUR/USD $1.5200
USD/JPY Y104.00/10
GBP/USD $1.9450
AUD/USD $0.9470, $0.9515
NZD/USD $0.7660
USD/CAD C$1.0000

FTSE укрепился на или 0.60%, CAC прибавил 0.71%. DAX вырос на 0.63%.

"Нейтральная политика FOMC, а также резкие заявления со стороны ЕЦБ, вместе с поступающими данными из США указывают на то, что экономика США находиться в стадии стагнации, чем резкой коррекции,'' говорит один из стратегов из Brown Brothers Harriman Inc. "Доллар имеет все шансы укрепиться к $1.44 против евро к концу этого года."

Доллар остается в районе недельного минимума против евро в преддверии публикации отчета в соответствии с которым в США в прошлом месяце по всей вероятности было зарегистрировано снижение розничных продаж.
Таким образом, мы можем получить еще одно свидетельство ослабления темпов роста крупнейшей мировой экономики, в результате чего инвесторы могут пересмотреть свои ожидания по поводу завершения цикла снижения процентных ставок ФРС.
Стерлинг понес потери после публикации отраслевого отчета в соответствии с которым на рынке жилья Лондона в прошлом месяце было отмечено самое значительное падение цен за последние 14 лет.



EUR/USD установил максимум в области $1.5564, после чего курс начал снижение и к настоящему времени достиг зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.5500. Предложение остается в районе сессионного пика.
GBP/USD протестировал промежуточное сопротивление на $1.9550, после чего продажи пары активизировались. В настоящее время стерлинг тестирует ключевую поддержку $1.9490 (76.4% $1.9445/1.9635), пробитие которой приведет к поглощению стопов и откроет дорогу у $1.9460. Ордера на покупку, размещенные в данной области отмечаются вплоть до $1.9440.
USD/JPY консолидировался в пределах Y103.60 -Y104.00.

В 08:30GMT выйдут инфляционные данные по Великобритании за апрель, а также индекс розничных цен. Кроме того, на сегодня запланированы выступления членов совета управляющих ЕЦБ Кристиана Нойера (1010GMT), и Марио Драги. Тем не менее основное внимание рынка будет сосредоточено на выступлении Бена Бернанке в 12:20GMT, а также публикации в 12:30GMT апрельских данных о розничных продажах в США.

Пара в настоящее время тестирует ключевую поддержку $1.9490 (76.4% $1.9445/1.9635), пробитие которой приведет к поглощению стопов и откроет дорогу у $1.9460. Ордера на покупку, размещенные в данной области отмечаются вплоть до $1.9440.

BBC
Эксперт: нефть перевалит за отметку в $200
Цены на нефть уже через полгода могут подняться до 200 долларов за баррель, поскольку спрос на нее превышает предложение, предупреждает эксперт.
Именно такой прогноз сделал аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Аргун Мерти после того, как во вторник цены на эталонную легкую американскую нефть впервые превысили отметку в 122 доллара за баррель.
По мнению Мерти, растущий спрос на нефть скорее всего вызовет "суперскачок" цен, которые превысят 200 долларов за период от полугода до двух лет.
В последние четыре месяца "черное золото" выросло в цене на 25%, а с 2001 года - в пять раз.

Renault и Nissan будут делать дешевую машину
Франко-японский альянс Renault-Nissan объявил о создании совместного предприятия с индийской компанией Bajaj с целью производства одного из самых дешевых в мире автомобилей.
Машина, которая пока называется просто "Кодовое обозначение ULC", будет стоить 2,5 тысячи долларов, то есть приблизительно столько же, сколько выпускаемая с недавних пор индийской корпорацией Tata модель Nano, которая объявлена самой дешевой в мире. Специально для производства ULC в штате Махараштра на западе страны будет построен завод с годовой мощностью в 400 тысяч автомобилей, которые поначалу будут продаваться только в Индии, но со временем могут быть представлены и на других рынках.
Никаких подробностей о новинке совместное предприятие пока не обнародовало; объявлено лишь, что производство машин начнется в 2011 году. О компании Bajaj, индийском партнере франко-японского гиганта известно то, что это второй в стране производитель мотоциклов.

Deutsche Welle
Предприятия в Германии ощутили результаты налоговой реформы
В Германии в ближайшие годы ожидается уменьшение общей суммы налогов, которые предприятия и фирмы выплачивают в государственную казну. Согласно сообщению газеты Handelsblatt, доходы бюджета от корпоративного налога в текущем году уменьшатся на 4,1 миллиарда евро (-17,8 процента). Поступления от промыслового налога сократятся до 4 миллиардов евро (-9,8 процента). Основной причиной снижения этих показателей является вступление в силу налоговой реформы, цель которой – облегчение налогового бремени.

Эксперты: Банковский сектор тормозит немецкую экономику
Вклад немецких кредитных институтов в развитие экономики снижается год от года. Местные банки неповоротливы, неохотно выдают кредиты предпринимателям и предлагают вкладчикам мало возможностей для капиталовложения.
Банки Германии, пользующиеся в мире репутацией образцовых, получили неудовлетворительную оценку у экспертов консалтинговой фирмы McKinsey. В отраслевом исследовании "Германия-2020", оказавшемся в распоряжении издания Welt-Online, эксперты называют немецкие финансовые институты тормозом национальной экономики.


Handelsblatt
Россия расплачивается за национализацию
За первые месяцы 2008 года добыча нефти сократилась до 9,72 млн баррелей в день. Россия расплачивается за свою энергетическую политику последних лет. Высокие налоги и растущее давление со стороны государства обратили вспять ежегодный рост производства.

Newsweek
Изъян экономического бума
Новый президент России Дмитрий Медведев вместе с растущей мощью державы унаследовал и ее ахиллесову пяту: галопирующую инфляцию. Она грозит обратить вспять здоровый экономический рост, который в последние семь лет в связи с повышением цен на энергию и сырье не прекращается. В первом квартале 2008 года цены на потребительские товары выросли на 5,3% (в прошлом году за тот же период рост составил 3%), а инфляция, по данным мартовского опроса ВЦИОМа, сменила алкоголизм в качестве главной проблемы россиян. В мае в Москве прошли демонстрации против высоких цен на продукты и низких зарплат на госпредприятиях.
На прошлой неделе Владимир Путин переехал из президентского кабинета в премьерский и оказался во главе правительства, в котором нет единого мнения о том, как быть с этим кризисом. Давно занимающий свой пост министр финансов Алексей Кудрин предлагает сократить государственные расходы – некоторые экономисты предостерегают, что при нынешнем уровне государственных расходов инфляция к концу года может достигнуть 14%. А недавно возглавившая МЭРТ Эльвира Набиуллина предлагает стимулировать экономику и умиротворять бедные слои населения, повышая госрасходы. "Снижение темпов роста обойдется нам слишком дорого, – говорит она. – Столкнувшись с макроэкономическими вызовами, нельзя жертвовать ростом".

The Wall Street Journal
Российский магнат стремится обзавестись мощными активами в телефонии
Магнат металлургической промышленности Алишер Усманов собирается стать крупным акционером ОАО "Мегафон", российского оператора мобильной связи, который занимает третье место в стране по объему доходов и численности абонентов. Усманов согласился приобрести акции у фонда, который связан с уходящим в отставку министром связи РФ Леонидом Рейманом.
В понедельник премьер-министр Владимир Путин не включил Реймана в свой кабинет, передав портфель министра связи Игорю Щеголеву, бывшему сотруднику кремлевской администрации. Удаление Реймана и инвестиции Усманова, возможно, предрекают перетряску в российском секторе связи.
В 2006 году один из швейцарских судов постановил, что Рейман является конечным бенефициаром акций "Мегафона", которые теперь согласился приобрести Усманов. Номинальным владельцем пакета акций является датский адвокат Джеффри Гальмонд. Рейман так и не признал этого решения суда.

Японский фондовый рынок завершил торги в понедельник с повышением: индекс Nikkei 225 вырос на 210.37 пп или 1.53% до 13953.73. Индекс TOPIX вырос на 17.26 пп до 1360.05.

Доллар понес потери против евро после выступления председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише, который подтвердил приверженность центрального банка основной своей задаче - сохранения ценовой стабильности, что в сочетании с в очередной раз озвученными инфляционными опасениями позволяет говорить о том, что ожидать снижения ставки в ближайшем времени не стоит. Таким образом, тема процентных ставок центральных банков остается доминирующей на валютном рынке.
Доллар вырос против иены в связи со спекуляциями, что ФРС не станет снижать ставку по федеральным фондам и на ближайшей своей встрече. Президент ФРБ Чикаго Эванс в своем сегодняшнем выступлении отметил, что потребители в настоящее время находятся под серьезным давлением. Текущая политика процентных ставок по мнению Эванса является "соответствующей" ситуации.
"Сомнительно, что ФРС может позволить себе дальнейшее снижение ставки," заявил Бенедикт Германер, аналитик стемфордского представительства UBS AG in Stamford в интервью Bloomberg Television. "Мы сохраняем короткие позиции по евро-доллару и в течение трех месяцев ожидаем снижения пары в область $1.47.''
Еще одним фактором укрепления американской валюты против иены может быть техническая коррекция после серьезного снижения на прошлой неделе.
Стерлинг восстановился из области двухнедельного минимума против евро и укрепил свои позиции против доллара США после выхода данных британского индекса цен производителей. Отчет оказался сильнее прогнозов, в результате чего инвесторы снизили оценки вероятности того, что Банк Англии в будущем месяце прибегнет к понижению уровня процентных ставок.


EUR/USD: снизился из области $1.5395 к минимуму на $1.5367, после чего последовал откат к $1.5465. После непродолжительной консолидации курс возобновил рост и в итоге достиг отметки $1.5568.
GBP/USD: получил поддержку в области $1.9455, однако вернулся выше отметки $1.9500, после публикации квартальных результатов HSBC, которые оказались выше прогнозов, а также отчета о ценах производителей Великобритании. В результате курс сохранил позитивный настрой и смог установить максимум на $1.9629, прежде чем к закрытию сессии откатил к $1.9550.
USD/JPY: протестировав поддержку на Y102.60 укрепился до Y103.95. После отката к Y103.20 пара вернулась к сессионным пикам.


Вторник начнется выходом данных о состоянии доверия потребителей в Австралии. Также в этот день ожидается плотный блок новостей из Великобритании. В 08:30GMT выйдут инфляционные данные за апрель, а также индекс розничных цен. Тем не менее основное внимание рынка будет сосредоточено на выступлении Бена Бернанке в 12:20GMT, а также публикации в 12:30GMT апрельских данных о розничных продажах в США.

Июньский контракт на S&P вырос на 0.2 пп. до 1404.9, а Nasdaq укрепился на 1.25 пп. до 1999.75.

Уровень сопротивления 3: Y105.50
Уровень сопротивления 2: Y104.50
Уровень сопротивления 1: Y104.00
Текущая цена: Y103.87
Уровень поддержки 1: Y103.20
Уровень поддержки 2: Y102.60
Уровень поддержки 3: Y102.20
Комментарий: Доллар консолидируется, торгуясь значительно выше минимумов 12 мая на Y102.60 (поддержка). Промежуточный уровень находится на Y103.20. Ниже поддержка отмечена на Y102.20. Более сильный уровень находится в районе минимумов 10 апреля на Y100.00. Ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионных пиков Y104.00 и на Y104.50/60, затем - Y105.20, преодоление которого откроет путь к Y106.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0730
Уровень сопротивления 2: Chf1.0620
Уровень сопротивления 1: Chf1.0510
Текущая цена:Chf1.0453
Уровень поддержки 1: Chf1.0400
Уровень поддержки 2: Chf1.0330
Уровень поддержки 3: Chf1.0280

Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Ближайший уровень сопротивления находится в районе Chf1.0505/10 (50% снижения Chf1.0620- Chf1.0390 и максимум понедельника). Выше рост возможен в район недавних пиков Chf1.0620/25. Сильная поддержка отмечена в области минимумов пятницы-понедельника на Chf1.0390/Chf1.0410, затем – на Chf1.0325/30 и Chf1.0280.

Уровень сопротивления 3: $1.9780
Уровень сопротивления 2: $1.9600
Уровень сопротивления 1: $1.9530
Текущая цена: $1.9535
Уровень поддержки 1: $1.9460
Уровень поддержки 2: $1.9360
Уровень поддержки 3: $1.9280

Комментарий: Стерлинг cтабилизировался середине трехдневного диапазона. Ближайшая поддержка отмечена на подходе к $1.9500, а более серьезная в области минимумов пятницы на $1.9460. Ниже потери могут увеличиться до февральских минимумов на $1.9360. Ближайшая линия сопротивления проходит в зоне бывшей $1.9530 (максимумы пятницы). Выше вероятен рост к $1.9600 и $1.9780.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию во вторник с потерями, вызванными увеличением центральным банком страны норм обязательного резервирования, а также опасениями в отношении последствий в провинцииСычуань. Индекс Shanghai Comp снизился на 93.43 пп или 2.58% до 3,533.55. Индекс Shanghai A-share упал на 98.10 пп до 3,707.65, в то время как Shenzhen A-share Index потерял 15.20 пп до 1,153.09. FTSE/Xinhua China A 50 Index снизился на 326.12 пп до 13,825.31, а FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 220.04 пп до 10,611.08.

Уровень сопротивления 3: $1.5640
Уровень сопротивления 2: $1.5590
Уровень сопротивления 1: $1.5570
Текущая цена: $1.5531
Уровень поддержки 1: $1.5490
Уровень поддержки 2: $1.5365
Уровень поддержки 3: $1.5280

Комментарий: Евро сохраняет позитивный настрой. Сильным сопротивлением можно назвать вчерашний максимум на $1.5570, преодоление которого станет сигналом к дальнейшему росту к максимуму 6 мая на $1.5590 и ключевому сопротивлению в области $1.5640, которая представляет собой 50% снижения из района исторического максимума $1.6017 в область $1.5280. Ближайшая поддержка находится в районе пиков прошлой пятницы на $1.5490/85, ниже которых возможно снижение к $1.5365/60 (минимум 12 марта) и к минимуму 11 марта на $1.5280.

High Low Close
EUR/USD 1.5564 1.5367 1.5539
USD/JPY 104.01 102.57 103.83
GBP/USD 1.9630 1.9444 1.9568
USD/CHF 1.0509 1.0406 1.0443

EUR/JPY 161.50 158.63 161.36
EUR/GBP 0.7950 0.7874 0.7938
GBP/JPY 203.72 200.19 203.21
GBP/CHF 2.0563 2.0312 2.0435

01:30 Австралия Индекс доверия в бизнес кругах от Национального Банка Австралии, кв/кв 1 кв. -4
12:30 США Цены на экпорт апрель 1.5%
12:30 США Цены на импорт апрель 2.8%
12:30 США Розничные продажи, исключая автомобили апрель 0.3% 0.1%
12:30 США Розничные продажи апрель 0.0% 0.2%
12:55 США "Красная книга" (10.05)
14:00 США Запасы март 0.4% 0.6%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. март 1.040
23:50 Япония Текущий баланс, трлн. март 2.470
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары, г/г апрель 3.9%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары апрель 0.5%

High Low Close
EUR/USD 1.5564 1.5367 1.5539
USD/JPY 104.01 102.57 103.83
GBP/USD 1.9630 1.9444 1.9568
USD/CHF 1.0509 1.0406 1.0443

EUR/JPY 161.50 158.63 161.36
EUR/GBP 0.7950 0.7874 0.7938
GBP/JPY 203.72 200.19 203.21
GBP/CHF 2.0563 2.0312 2.0435

08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен апрель 0.4%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г апрель 2.6% 2.5%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен апрель 0.3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г апрель 3.8% 3.8%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г апрель 3.5%
12:30 США Цены на экпорт апрель 1.5%
12:30 США Цены на импорт апрель 2.8%
12:30 США Розничные продажи, исключая автомобили апрель 0.3% 0.1%
12:30 США Розничные продажи апрель 0.0% 0.2%
12:55 США "Красная книга" (10.05)
14:00 США Запасы март 0.4% 0.6%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. март 1.040
23:50 Япония Текущий баланс, трлн. март 2.470
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары, г/г апрель 3.9%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары апрель 0.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +88.02 +0.64% 13,743.36
Topix +1.03 +0.10% 1,342.79
FTSE +15.90 +0.26% 6,220.60
DAX +32.78 +0.47% 7,035.95
CAC +15.65 +0.32% 4,976.21
Dow +130.43 +1.02% 12,876.31
NASDAQ +42.97 +1.76% 2,488.49
S&P +15.30 +1.10% 1,403.58
10yr Note +0.0800 +0.021% 3.775%
NYMEX Crude Oil -1.73 -1.37% 124.23
Gold -0.90 -0.10% 884.90

Фондовый рынок Японии впервые за три последних сессии завершил торги ростом основных индексов.
Представители технологического сектора сообщили о том, что прибыли могут превысит прогнозы, кроме того, инвесторы проявляли интерес к акциям компаний, чьи результаты в меньшей степени зависят от общего уровня темпов экономического роста и, таким образом, защищены от ожидаемого их снижения.
Акции Konica Minolta Holdings Inc. выросли самыми серьезными за семь последних лет темпами после того, как стало известно, что прибыль компании превысит ожидания. Рост акций третьего в мире производителя сигарет стал самым значительным за месяц, а Takeda Pharmaceutical Co. оказался лидером в фармацевтическом секторе. В первой половине дня давление на рынок оказало снижение Merrill Lynch & Co. оценки темпов роста ВВП Японии на 2009 года, которое было вызвано ростом цен на сырьевые материалы.


Европейские рынки также укрепили свои позиции.
Основными причинами оптимизма инвесторов стали спекуляции по поводу интереса покупателей к британским ритейлерам, а сообщение об открытии в Северном море нового нефтяного месторождения спровоцировало рост акций представителей энергетического сектора.
DSG International Plc и Kesa Electricals Plc, крупнейшие в Великобритании сети розничных магазинов по торговле бытовой электроникой, выросли в цене в связи со слухами, что европейскими компаниями может заинтересоваться Best Buy Co., который недавно заключил партнерское соглашение с Carphone Warehouse Group Plc. Акции Kingfisher Plc, крупнейшей в Европе сети хозяйственных супермаркетов, выросли в цене на слухах о возможной покупке компании инвестиционным фондом.
Поддержку акциям Dana Petroleum Plc, курс которых достиг рекордной отметки, оказало сообщение об открытии нового нефтяного месторождения.
Акции DSG выросли на 5.3%, а Kesa, владеющей сетью Comet, на 4.9%.
На прошлой неделе Best Buy, крупнейший ритейлер бытовой электроники в США создал с лондонской Carphone Warehouse СП стоимостью 1.1 млрд. фунтов ($2.15 млрд.) с целью открытия магазинов в Европе.
Представитель Carphone Warehouse заявил, что компания имеет "очень амбициозные планы экспансии."
Акции Kingfisher подскочили на 3.7%. Компания может стать интересным объектом для приобретения после того, в течение прошлого года ее акции потеряли в цене 39% из-за замедления темпов роста рынка жилья Великобритании.

Индексы на Wall Street укрепили свои позиции
После непродолжительного пребывания на отрицательной территории основные индексы на Wall Street активизировали рост и в итоге завершили торги с серьезными достижениями.
Акции MBIA выросли в цене почти на 10%, несмотря на то, что страховая компания сообщила о получении квартальных убытков в размере $2.4 млрд., или $13.03 на акцию.
Nasdaq с начала дня вырос более чем на 1% благодаря сохранению интереса покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сектора, в частности Microsoft, Apple, и Oracle . Лидером же в данном сегменте стал Research In Motion после сообщения о сообщение о выпуске нового устройства BlackBerry Bold, которое станет конкурентом iPhone. Акции RIM в итоге обновили исторический максимум. Apple прибавил с начала дня 0.6% после того, как стало известно о повышении целевого уровня акций компании аналитиками AmTech и BMO Capital.
JPMorgan Chase заявил, что потери во втором квартале от операций банка на рынке ипотечного кредитования класса subprime составят от $200 до $250 млн., в результате чего компания будет вынуждена нарастить резервы. Тем не менее, в JPMorgan Chase полагают, что кризис на рынках капитала приближается к своему завершению и к концу года сойдет на нет. Вероятность такого хода событий оценивается в 75%.
Витоге S&P 500 закрылся выше ключевого сопротивления 1400. Все три основных фондовых индекса с начала дня выросли по крайней мере на 1%, причем Nasdaq сохранил лидирующие позиции. Следует отметить интерес инвесторов к акциям компаний с низким уровнем капитализации. Так, индекс Russel 2000 Index с начала дня вырос на 1.9%. Нефть перед закрытием торгов достигла минимальной отметки дня, потеряв в цене 1.7% до $123.84 за баррель.

Morgan Keegan снизил рейтинг FedEx с Outperform » Mkt Perform
Stanford Research снизил рейтинг Clear Channel Outdoor с Buy » Hold
Citigroup снизил рейтинг Pacific Sunwear с Buy » Sell