Новости и прогнозы рынков CFD — 13-10-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -5.9% -5.9%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.0% 1.8%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.3%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.0%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август 2.9% 3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август 2.9% 3.1%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 5.5% 5.5%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь 1.2 -2.1

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август 0.6% -0.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август 1.9% 1.8%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Октябрь 25.5%

12:30 США Розничные продажи Сентябрь 0.2% 0.2%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь 0.3% -0.1%

12:30 США Розничные продажи, г/г Сентябрь 2.2%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.0% -0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.8% -0.7%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь 0.3% 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь 0.9% 1.2%

14:00 США Товарно-материальные запасы Август 0.1% 0.1%

18:00 США Бежевая книга ФРС

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Октябрь -1.2

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 55

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экономическое положение России лучше, чем в других странах с развивающейся экономикой. Такое мнение высказал сегодня глава ВТБ Андрей Костин.

"Положение в России несколько даже лучше, чем в других развивающихся рынках. Например, у нас в последние месяцы наблюдается приток капитала, а не отток, у нас за этот год практически в единственном государстве из развивающихся экономик снизился корпоративный долг, то есть компании стали меньше заимствовать на Западе - и это все положительные факторы, которые позитивно сказываются на деятельности наших ведущих компаний", - отметил Костин в интервью радиостанции "Коммерсант-FM".

По его словам, "умеренно жесткая" политика ЦБ и Минфина в области бюджета создает предпосылки для устойчивой экономической модели.

"Отсюда, если добавить к этому, что акции наших компаний сегодня недооценены, то это все создает, в общем- то, неплохие предпосылки для инвестиций, в том числе, портфельных инвестиций в фондовый рынок", - добавил он.

/Обновлено, включает новые подробности/

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Судебная процедура банкротства граждан, позволяющая им выйти долгов, может быть прекращена на любой стадии, если не будет средств на оплату издержек. Об этом говорится принятом сегодня постановлении пленума Верховного суда России с разъяснениями судьям о применении введенной с 1 октября процедуры банкротства физических лиц.

Судебные расходы по делам о банкротстве граждан, напомнил пленум ВС, - госпошлина, расходы на публикацию сведений в ходе процедур и вознаграждение финансовому управляющему - возмещаются за счет имущества должника.

Если сам должник обращается с заявлением о банкротстве, он обязан внести на депозит суда средства на выплату фиксированного вознаграждения управляющему /сейчас - 10 тыс. рублей/, а также приложить к заявлению доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве. Без этого заявление остается без движения. Суд может предоставить гражданину отсрочку для внесения средств в депозит суда до дня судебного заседания. Если же заявление подает кредитор или уполномоченный орган, он сразу должен внести средства на вознаграждение финансовому управляющему на депозит суда. В последующем эти средства могут быть взысканы с должника, если это позволит размер его имущества.

Кроме того, в ходе процедур по решению долговых проблем финансовый управляющий может привлекать специалистов, и если должник дал согласие - оплата их услуг идет за его счет. Если согласие на оплату таких услуг дано конкурсным кредитором, уполномоченным органом или финансовым управляющим, то расходы не подлежат возмещению за счет должника.

При этом суд вправе разрешить финансовому управляющему привлечь специалистов с оплатой их услуг за счет имущества должника, включенного в конкурсную массу, без согласия самого должника, если финансовым управляющим будет доказано, что имущество должника позволяет оплатить эти услуги и без привлечения специалистов невозможно достижение предусмотренных законом целей процедуры банкротства /например, проведение кадастрового учета земельного участка, обязательного для регистрации прав должника на этот участок и его реализации для расчетов с кредиторами/, а должник, отказывая в даче согласия, злоупотребляет правом.

На плечи должника ложатся и обязательные расходы, предусмотренные законом /например, на опубликование сведений о банкротстве гражданина и размещение их в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, услуги электронной площадки/.

При отсутствии средств на судебные процедуры по делу о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему, дело о банкротстве гражданина может быть прекращено, причем на любой стадии.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ /MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,6% до 1720,81 пункта, а РТС снизился на 1,13% до 866,52 пункта.

Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 0,42% до 50,07 доллара за баррель, восстанавливаясь после падения ниже 50 долларов за баррель вчера вечером.

Прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2015 г. увеличен до 92,86 млн баррелей в день, обращает внимание эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. "Поэтому вчерашнее снижение нефти более чем на 5% выглядит, на мой взгляд, слегка чрезмерным", - отмечает эксперт.

Кроме того, сегодня Международное энергетическое агентство /МЭА/ опубликовало прогноз о том, что темп роста мирового спроса на нефть в 2015 г. достигнет максимума за 5 лет. В частности, прогноз агентства по мировому спросу на нефть в 2015 г. в октябре повышен до 94,5 млн баррелей в сутки, что на 1,8 млн баррелей в сутки больше, чем в 2014 г.

Повышение акций по всем секторам, за исключением наиболее проблемных, должно изменить тенденцию на восходящую, успокаивает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Тем не менее, для этого понадобится еще пара недель ежедневных закрытий индекса ММВБ выше 1700 пунктов. В то же время индекс РТС пока не стремится к росту, поскольку подорожание доллара все-таки фундаментально обусловлено неуверенностью инвесторов в процессе подготовки и осуществления принятых решений на уровне крупных участников экономического процесса", - считает Крылов.

Самым ярким лидером роста сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции "Яндекса", которые подскочили на 9,6%. Рост стоимости бумаг компании происходил на фоне сообщений о том, что "Яндекс" станет стартовой страницей и поиском по умолчанию, интегрированным в браузеры Microsoft: Microsoft Edge и Internet Explorer, на устройствах с Windows 10 пользователей из России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Турции и ряда других стран. Обычно в качестве предустановленного в Windows 10 используется собственный поисковик корпорации Bing.

Другими лидерами роста по итогам сегодняшних торгов стали акции "Русгидро" /+3,5%/, "Уралкалия" /+2,7%/ и акции АЛРОСА /+2,5%/, а лидерами падения - акции "Распадской" /-5,4%/, "ФосАгро" /-1,6%/ и акции Московской биржи /-1,4 проц/.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.30%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.74%).

Все сектора индекса S&P снижаются. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.3%).

• Следует дождаться "ощутимых доказательств", что инфляция возвращается к 2%

• В экономике сейчас существует значительная неопределенность

• В экономике "недостаточно импульса", несмотря на достигнутый прогресс

В январе-сентябре 2015 г. продажи пассажирских автомобилей (включая внедорожники и минивэны) в Китае повысились на 5,8% в годовом сравнении. Это является самым медленным ростом продаж с 2012 года.

По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Associataion, CPCA), продажи автомобилей в сентябре выросли на 2,5% после увеличения на 0,6% в августе.

С начала года в Китае, в настоящее время являющемся крупнейшим авторынком мира, было продано 14,4 млн машин.

В сентябре правительство КНР предприняло попытку поддержать авторынок, снизив вдвое налог на покупку автомобилей с двигателями объемом до 1,6 литра, составляющих около 64% представленных моделей.

"В октябре мы увидим очень хорошие показатели, так как снижение налога начнет сказываться на рынке", - отметил управляющий директор Autoforsight Shanghai Йель Чжан.

Доллар США вырос против сырьевых валют и валют стран с развивающимися рынками, поскольку опасения по поводу мирового экономического роста в настоящее время снизили спрос на более рискованные активы.

Разочаровывающие данные по внешней торговле Китая и слабый отчет по экономическим ожиданиям в Германии стали очередными сигналами от второй и четвертой экономики мира соответственно об ухудшении перспектив мирового экономического роста.

Слабые данные привели к снижению недавно возросшего спрос на более активы, которые инвесторы обычно воспринимают как более рискованные, в том числе акции компаний, высокодоходные облигации, сырьевые валюты и валюты стран с развивающимися рынками. Страны-экспортеры сырьевых товаров стали испытывать трудности после того, как в Китае замедлился рост спроса на сырье.

Напомним, Таможенное управление Китая сообщило, что экспорт Китая упал на 3,7% годовых в сентябре после снижения на 5,5% в августе. Импорт упал на 20,4% годовых после сокращения на 13,8% в августе, хотя импорт нефти при этом вырос. Это стало самым значительным темпом снижения с июня 2009 года, без учета февральских искажений, вызванных праздничным сезоном. Хотя экспорт упал на меньший процент, чем ожидали аналитики, этот тренд все еще угрожает подорвать целевой показатель Китая по росту около 7% в этом году. Стоит подчеркнуть, данные по ВВП за 3-й квартал должны выйти уже на следующей неделе.

Что касается данных по Германии, в Центре европейских экономических исследований (ZEW) заявили, что уровень экономического доверия упал до годового минимума в октябре. Индекс доверия инвесторов снизился в октябре до 1,9 против 12,1 в сентябре. Последнее значение является самым низким с октября 2014 года, когда показатель составлял -3.6. В то же время, индекс текущей ситуации на ухудшился в октябре. Соответствующий индекс упал до 55,2 с 67,5 в сентябре. Чтение было самым низким с марта 2015 года, когда индекс был на уровне 55,1. "Скандал с автоконцерном Volkswagen и слабый рост развивающихся рынков негативно отразились на экономическом прогнозе для Германии, - сказал президент ZEW Клеменс Фьюст. - Тем не менее, производительность отечественной экономики по-прежнему хорошая, а экономика еврозоны продолжает восстанавливаться. С учетом этого, довольно маловероятно, что немецкая экономика скатится в рецессию". Также стало известно, что индикатор экономических настроений в еврозоне снизился в октябре на 3,2 пункта, до 30,1 пункта. Тем временем, показатель текущей ситуации упал на 1,5 пункта, составив при этом -11,2 пункта.

Фунт обвалился более чем на 150 пунктов против доллара, оказавшись под давлением инфляционных данных по Британии. Управление национальной статистики заявило, что инфляция в Британии неожиданно стала отрицательной в прошлом месяце, что в основном было связано со снижением цен на топливо и одежду. Согласно отчету, индекс потребительских цен снизился на 0,1 годовых в сентябре. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Последнее чтение было самым низким с марта 1960 года. На прошлой неделе Банк Англии заявил, что не ожидает, что инфляция достигнет 1 процента до следующей весны. С учетом этого, экономисты все чаще пересматривают прогнозы касательно сроков повышения ставки ЦБ. Также в сегодняшнем отчете сообщалось, что базовый индекс потребительских цен, который не учитывает изменение стоимости энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, остался на уровне +1,0 процента против прогнозов +1,1 процента. Цены на товары показали самый большой годовой спад за всю историю (-2,4 процента), а инфляция в сфере услуг ускорилась до максимума с октября 2014 года.

В фокусе также оказались заявления нового члена MPC Банка Англии Гертьяна Вликхе. Он отметил, что риски для экономики Британии остаются понижательными, а валютный курс является «неоправданно высоким». Также он добавил, что следующее изменение ставки скорее «будет в сторону повышения, чем снижения», добавив, что эффективность QE снизилась со временем.

После комментариев управляющего Банка Канады Стивена Полоза, озвученных им во время выступления в Вашингтоне в понедельник, аналогичные заявления поступили от канадского премьер-министра Стивена Харпера. По его словам, необходимы достаточно серьезные причины для того, что рассматривать возможность по изменению целевого уровня инфляции центрального банка.

"С некоторой долей определенности могу сказать, что существенных изменений в мандате Банка Канады не предвидится", - сказал Харпер, выступая на предвыборном мероприятии, проходящем неподалеку от Торонто.

Политика Банка Канады уже на протяжении более 20 лет направлена на достижение и поддержание годового уровня инфляции в 2%. Тем не менее, в настоящее время между ведущими экономистами ведутся дебаты на тему того, не является ли данный целевой уровень слишком низким. Политика центрального банка в отношении инфляции в следующем году должна быть подтверждена Министерством финансов, но пока неизвестно, останется ли Консервативная партия у власти после выборов в следующий понедельник.

Усилия Банка Японии по вселению в инвесторов оптимизма относительно цен в стране и воздействия денежно-кредитной политики на экономику, возможно, зашли в тупик.

В последнем опросе ESP, который был проведен Центром экономических исследований Японии, 46% из 39 экономистов при ответе на вопрос относительно сроков смягчения политики Банком Японии сказали, что это произойдет в октябре. В сентябре такого мнения придерживались 32% респондентов.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода в последнее время в целом сохранял оптимистичный прогноз относительно роста национальной экономики и цен. Это заставило некоторых экономистов считать, что центральный банк в ближайшее время не пойдет на смягчение политики. Тем не менее, большинство экономистов, судя по всему, подозревают, что после публикации целого ряда разочаровывающих данных по экономике Банк Японии будет вынужден предпринять какие-то действия.

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, что связано с падением акций банков, автопроизводителей и горнодобывающих компаний на фоне слабых данных по Китаю, которые усилили обеспокоенность по поводу перспектив роста во второй по величине экономике мира.Читать далее

/Обновлено, добавлена информация после первого абзаца/

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ за январь-сентябрь 2015 г. составил 789,615 млрд руб., или 1,5% ВВП. Такая информация содержится в материалах Минфина.

Дефицит федерального бюджета снизился по сравнению с январем-августом, когда его показатель составлял 994 млрд 155,8 млн руб., или 2,1 проц ВВП.

Как ожидается, по итогам 2015 г. дефицит бюджета будет на уровне 3 проц ВВП.

За 9 месяцев текущего года в федеральный бюджет поступило 10 трлн 143,1 млрд руб. доходов, что составляет 80,9% от годового плана.

Расходы за январь-сентябрь составили 10 трлн 932,7 млрд руб., или 71,9% от бюджетной росписи.

Аналитики BNP Paribas ухудшили прогноз на конец текущего года для доллара США в парах с евро и иеной.

Теперь эксперты BNP Paribas прогнозируют, что в конце года евро будет стоить $1,09 против прежней оценки в $1,06. Ожидания для доллара составляют 124 иены против прежнего прогноза в 126 иен, сообщается в отчете банка.

Ухудшение прогноза обусловлено смещением ожиданий относительно сроков первого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой с декабря на март 2016 года.

"Сравнительно слабые сентябрьские данные о занятости в США заметно остудили ожидания подъема ставки ФРС и ударили по доллару", - сообщил банк.

Котировки фьючерсов на уровень ставки американского ЦБ в пятницу днем оценивают вероятность ее подъема Федрезервом до конца текущего года в 34% против 58% всего месяц назад. При этом шансы повышения по итогам октябрьского заседания - всего 8%.

Потребительские цены в Германии остались неизменными, как первоначально оценивалось, в сентябре, а оптовые цены продолжили падать, показали окончательные данные Destatis во вторник.

Как и оценивалось, потребительская инфляция снизилась до нуля с 0,2 процента в августе. Более низкие темпы в -0,3 процента были зарегистрированы в январе этого года.

На ежемесячной основе, цены на потребительские товары снизились на 0,2 процента в сентябре по сравнению с нулевым ростом в августе.

Статистическое бюро подтвердило его предварительные результаты, опубликованные 29 сентября.

Низкая инфляция, в основном, вызвана сокращением на 9,3 процентов цен на энергоносители. Без учета цен на энергоносители, базовая инфляция выросла на 1,1 процента в сентябре.

Цены на товары снизились на 1,3 процента, в то время как цены на продукты питания расширились на 1,1 процента. В то же время, стоимость услуг выросла на 1,1 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен снизился на 0,2 процента годовых после роста на 0,1 процента каждый в июне, июле и августе.

В месячном измерении индикатор упал на 0,3 процента в сентябре. Предварительные оценки остались неотредактированными.

Еще один доклад от Destatis показал, что оптовые цены продолжили снижаться в сентябре.

Оптовые цены упали на 1,8 процента в годовом исчислении после падения на 1,1 процента в августе. Это было самое большое падение с февраля. Цены падают с июля 2013 года.

Индикатор упал на 0,6 процента с августа, когда он снизился на 0,8 процента.

Еженедельный индекс продаж в розничных сетях США на неделе 4 - 10 октября упал на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс рассчитывается с учетом коррекции на сезонные колебания и на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода. Такие данные предоставили Goldman Sachs и Retail Economist LLC.

"Отмеченная в конце сентября слабость потребительского спроса по-прежнему наблюдается в начале октября", - сказал Майкл Ниемира, главный экономист Retail Economist. Грядущий Хэллоуин может помочь в увеличении розничных продаж к концу месяца, поскольку потребители будут готовиться к празднованию и направятся в магазины сниженных цен, аптеки, кондитерские и прочие магазины, где продаются товары для вечеринок, добавил экономист.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 1,3%.

Торги вторника польский рынок акций закончил снижением - индекс широкого рынка WIG понизился на 0.50%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Хуже всего пришлось акциям компаний нефтегазового сектора (-3.22%), тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги сырьевых компаний (+0.91%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 0.43%. Среди индексных бумаг лидером понижательной динамики стали акции PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых упали на 3.81%, поскольку сообщение о приобретении компанией двух североамериканских компаний со значительными запасами нефти (канадской Kicking Horse Energy и американской FX Energy) следовало за снижением цен на нефть, которое было вызвано отчетом ОПЕК. Кроме того, в числе аутсайдеров оказались акции JSW (WSE: JSW), LOTOS (WSE: LTS) и PGNIG (WSE: PGN), которые подешевели на 2.5%-2.99%. Напротив, бумаги ENEA (WSE: ENA) зафиксировали наибольший рост - 3.06%. За ними следуют акции ENERGA (WSE: ENG), LPP (WSE: LPP) и EUROCASH (WSE: EUR), которые подорожали на 2.52%-2.81%.

Цены на нефть развернулись, нивелировав свой рост после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (IEA). В своем отчете IEA прогнозирует сохранение избытка предложения на мировом рынке нефти в 2016 году. Читать далее

Цены на золото наверстали упущенные позиции после раннего снижения почти на 1% в связи с фиксацией прибыли после роста котировок до трехмесячного максимума в понедельник. Читать далее

Основные фондовые индексы США вышли из отрицательной в положительную зону во вторник после того, как публикация слабых данных о торговле в Китай добавили забот о замедлении роста мировой экономики.

Главное таможенное управление КНР сообщило, объем китайского импорта уменьшился в сентябре по итогам 11-го месяца подряд, что является самой длительной серией за последние 6 лет. Объем импорта в долларовом выражении упал в прошлом месяце на 20,4% по сравнению с сентябрем после уменьшения на 13,8% в августе. Экспорт в долларовом выражении снизился на 3,7% после падения на 5,5% в предыдущем месяце. Положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре составило $59,43 млрд., что оказалось выше ожиданий экономистов на уровне $46.79 млрд.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что уверенность малого бизнеса в США снова выросла в сентябре, но лишь незначительно, так как волатильность фондового рынка усилила обеспокоенность по поводу роста продаж. В отчете сообщалось, что индекс оптимизма малого бизнеса улучшился в прошлом месяце на 0,2 пункта, составив при этом 96,1 пункта. Последнее изменение согласуется с ростом на 2,5 процента в годовом выражении.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -2.10%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.50%).

Индексы S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.5%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+0,2%).

На текущий момент:

Dow 17064.00 +24.00 +0.14%

S&P 500 2012.50 +1.50 +0.07%

Nasdaq 100 4386.75 +11.75 +0.27%

10 Year yield 2,07% -0,02

Oil 48.23 +1.13 +2.40%

Gold 1166.50 +2.00 +0.17%

Американская компания Johnson & Johnson (JNJ), крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования, сообщила о снижении прибыли в последнем квартале финансового года на фоне неблагоприятных обменных курсов, и усиленной конкуренции.

J&J заявила во вторник, что планирует выкупить акций на $10 млрд, что составляет около 3,7% акций в обращении. Компания отметила, что будет выпускать долговые обязательства для финансирования данной программы.

Сильный доллар США оказывает давление на результаты J&J в последние кварталы. В последний период, неблагоприятные курсы уменьшили выручку J&J на 8,2%.

Несмотря на неутешительные цифры доходов, J&J подняла прогноз прибыли на весь год до с $6,15 до $6,20 на акцию, по сравнению с более ранним диапазоном от $6,04 до $6,19.

В дополнение к валютным препядствиям, J&J сталкивается с истечением патентных сроков и усилением конкуренции во многих своих фармацевтических продуктах, таких, как ее лекарство для лечения гепатита С Olysio. Продажи препарата ослабли после выхода на рынок таблеток-конкурентов от Gilead Sciences. Во вторник J&J сообщила о снижении продаж Olysio, в связи с появлением новых участников на рынке, в противовес роста продаж лекарства от сахарного диабета Invokana, препартата для больных раком крови Imbruvica и препарата для разжижжения крови Xarelto. Продажи Olysio, утвержденного в 2013 году, в прошлом году составили около 7% от общего объема аптечных продаж компании.

Компания также борется с конкуренцией со стороны более дешевых подделок своего блокбастера - противовоспалительного препарата Remicade. В блоке отпускаемых по рецепту лекарств, выручка компании снизилась на 7,4% до $7.69 млрд, благодаря в значительной степени укреплению доллара, что делает ее продукцию дороже за рубежом.

Продажи в блоке потребительского здоровья упали на 7,7% до $3.31 млрд. Валютный эффект компенсировал увеличение доходов на 3,1%, лекарства Tylenol и продукции личной гигиены, включая Listerine. Лечебный бизнес компании по-прежнему боротется с макроэкономическими изменениями, показав снижение продаж на 7,3% до $6,09 млрд в отчетном квартале.

В целом, J&J сообщила о прибыли в $3,36 млрд, или $1,20 на акцию, по сравнению с $4,75 млрд, или $1,66 на акцию годом ранее. Без учета разовых платежей, прибыль на акцию упала до $1,49 с $1,61. Выручка снизилась на 7,4% до $17.10 млрд.

Аналитики прогнозировали $1,45 прибыли на акцию и $17,45 млрд доходов, в соответствии с Thomson Reuters.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) торгуются по $95,42 (-0.59%)

• Более высокие ставки "давно ждали", у развивающихся рынков было время подготовиться

• Очень постепенное повышение ставок ФРС "более или менее учтено в курсе доллара"

• Буллард не ожидает, что доллар США будет вести себя предсказуемо в будущем

• Денежно-кредитная политика "не будет жесткой в течение многих лет"

На завтрашний день запланировано большое количество событий, среди которых будут и первостепенной важности. В среду выйдут значимые данные по индексу потребительских цен в Китае (01:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Ожидается, что показатель в сентябре составит +1,8% против +2,0% в предыдущем месяце.

Еще одним ключевым событием завтрашнего дня станет выход данных по рынку труда Великобритании - уровень безработицы по ILO и количество заявлений на получение пособий по безработице (08:30 GMT). Первый показатель - это уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Ожидается, что уровень безработицы в августе сохранится на отметке 5,5%, а количество заявлений на получение пособий по безработице в сентябре сократится на 2,1 тыс. против +1,2 тыс. в предыдущем месяце.

Среди второстепенной статистики можно отметить данные по промышленному производству в еврозоне (09:00 GMT). На прошлой неделе стало известно, что промышленное производство в Германии резко снизилось по итогам августа (на 1,2%), вопреки ожиданиям на небольшое повышение (+0,2%). Тем не менее, в годовом выражении промпроизводство выросло на 2,3%, а июльское значение было пересмотрено в сторону увеличения - до 1,2% с 0,7%. Эксперты отмечают, что последний отчет усилил опасения касательно состояния промышленного сектора еврозоны. По прогнозам, промпроизводство в еврозоне умеренно снизилось в августе после увеличения на 0,6 процента в июле. Скорее всего, ряд отраслей, уязвимых перед Китаем и развивающимися рынками в целом, будут более осторожными с планами относительно производства, чтобы избежать чрезмерных запасов в случае более резкого, чем ожидается, замедления экономики. Согласно средним прогнозам, промпроизводство в августе упало на 0,5% по сравнению с +0,6% в предыдущем месяце.

Во второй половине дня выйдут данные США по розничным продажам (12:30 GMT). По итогам августа объем розничных продаж вырос на 0,2 процента, что помогло расширить трехмесячный прирост до более чем 5% в годовом исчислении. Розничные продажи за исключением автомобилей поднялись на 0,3% против +0,6% в июле. В годовом выражении розничные продажи выросли в августе на 2,2%. Базовый показатель, который исключает некоторые волатильные компоненты и непосредственно идет в расчет ВВП, повысился немного больше, хотя он по-прежнему отражает некоторую слабость. Исключая закупки бензина, продажи в августе увеличились на 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем продаж без учета цены на бензин, вырос на 4,4%. Напомним, потребительские расходы составляют около 70% экономической активности в США и являются ключевым индикатором здоровья экономики. Розничные продажи представляют собой большую долю общего объема потребительских расходов. В целом, данные показывают, что потребители увеличили свои расходы, так как стали чувствовать себя более уверенными касательно своего экономического положения. Кроме низких цен на топливо, потребители получили преимущества от более сильного доллара и улучшения на рынке труда. Ожидается, что в сентябре розничные продажи продолжили умеренно повышаться, в основном из-за роста продаж автомобилей. Однако, без учета транспортной категории, розничные продажи, скорее всего, слегка снизились. Согласно средним прогнозам, продажи по итогам сентября выросли на 0,2% по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

Также в это время США опубликуют индекс цен производителей. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Более объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Ожидается, что в сентябре показатель составит -0,2% м/м и -0,7% г/г.

В фокусе внимания инвесторов будут данные США по товарно-материальным запасам (14:00 GMT). Индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Ожидается, что в августе показатель сохранится на отметке +0,1%.

В 18:00 GMT будет опубликована Бежевая книга ФРС. Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Публикация данного отчета, который является публичным, имеет ограниченное влияние на рынки, поскольку есть мнения, что на решение, принимаемые Комитетом по отрытым рынкам ФРС, большее влияние оказывают другие два аналогичные, но непубличные отчета - Зеленая и Голубая книги. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке на ряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

В своей новой статье Анатоль Калатски, который является главным экономистом и сопредседателем Gavekal Dragonomics, пишет, что один вопрос доминировал в дискуссиях на годовом собрании Международного валютного фонда, прошедшем в этом году в Перу: вызовет ли экономический спад в Ките новый финансовый кризис, причем как раз в тот момент, когда мир начал успокаиваться после предыдущего? Однако лежащее в основе этого вопроса предположение, будто Китай сейчас самое слабое звено в мировой экономике, в высшей степени сомнительно. Конечно, Китай пережил турбулентное лето, что было вызвано тремя факторами - ослабление экономики, финансовая паника и политическая реакция на эти проблемы. Хотя ни один из этих факторов не может сам по себе представлять опасность для мировой экономики, угроза возникла из-за взаимно усиливающегося взаимодействия между ними. Слабые экономические показатели привели к финансовому хаосу, ставшему причиной ошибочных политических решений, которые, в свою очередь, усилили финансовую панику, ещё больше ослабили экономику и способствовали новым политическим ошибкам.

Вопрос сейчас в том, будет ли негативный цикл, начатый этим летом в Китае, раскручиваться дальше. В разумном ответе на этот вопрос надо различать экономическую реальность и её восприятие финансовыми рынками. Замедление экономического роста Китая не является само по себе ни удивительным, ни тревожным. Как отмечает МВФ, темпы роста китайской экономики постепенно снижаются уже на протяжении пяти лет - с 10,6% в 2010 году до прогнозируемых 6,8% в этом году и 6,3% в 2016 г. Это торможение было неизбежным, по мере того как Китай выбирался из ситуации крайней нищеты и технологической отсталости и становился страной со средними доходами, опирающейся на внешнюю торговлю и потребительские расходы. Более того, торможение являлось желательным, поскольку быстрый экономический рост достиг пределов нагрузки на окружающую среду.

Несмотря на замедление темпов роста, вклад Китая в мировую экономику достиг наивысшего уровня: его ВВП сегодня равен $10,3 трлн, что намного выше, чем всего лишь $2,3 трлн в 2005 году. Простая арифметика показывает, что экономика размером $10,3 трлн, растущая на 6% или 7% ежегодно, даёт намного большие цифры, чем рост на 10% от базы, которая почти в пять раз меньше. Этот эффект базы означает также, что Китай продолжит поглощать ещё больше природных ресурсов, чем раньше, несмотря на снижающиеся прогнозы роста экономики.

Тем не менее, Китай вызывает огромную тревогу (особенно в развивающихся странах), поскольку финансовые рынки убедили себя в том, что китайская экономика не просто замедляется, а падает со скалы. Многие западные аналитики, особенно в финансовых учреждениях, считают официальную китайскую цифру роста ВВП (примерно 7%) политической выдумкой. Недавнее подтверждение МВФ своего прогноза (6,8%) вряд ли их переубедит. Аналитики ссылаются на статистику металлургической, угольной и строительной отраслей, которые действительно обваливаются в некоторых регионах Китая, а также на объемы экспорта, которые растут намного медленнее, чем в предыдущие годы.

Когда в июле лопнул пузырь на фондовом рынке Китая, правительство отреагировало выделением $200 млрд на попытку поддержать цены акций, после чего сразу последовала небольшая девальвация ранее стабильного юаня. Финансовые аналитики почти единодушно посмеялись над этими мерами и жестко раскритиковали китайское руководство за отказ от прежних претензий на рыночно-ориентированные реформы. Очевидное отчаяние властей было расценено как свидетельство того, что Китай переживает гораздо более серьезные проблемы, чем казалось ранее. Это мнение быстро сформировало новую реальность, по мере того как рыночные аналитики размывали границу между замедлением роста экономики и экономическим крахом.

В целом, китайский экономический менеджмент выглядит сейчас менее некомпетентным, чем он казался ещё несколько месяцев назад. Более того, Китай, видимо, сможет избежать финансового краха, которого многие опасались этим летом. Если это так, тогда другие развивающиеся страны, зависящие от мнения финансовых рынков по поводу экономического здоровья Китая, должны также стабилизироваться.

Источник: www.project-syndicate.org

/обновлено, добавлены цитаты Костина/

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Консолидация, поглощения и отзыв лицензий у банков приведут к тому, что через пять лет в РФ останется порядка 300 банков. Такое мнение высказал сегодня в эфире телеканала "Россия 24" глава ВТБ Андрей Костин.

"Консолидация будет продолжаться... Я говорил, что 200-300 банков останется - это я посчитал просто сколько ЦБ изымает лицензий в год, сколько происходит слияний и поглощений. Получается, что через пять лет у нас останется где-то 300 банков. Это если экстраполировать то, что было, на будущее", - подчеркнул Костин.

Он также добавил, что такого количества может быть достаточно, поскольку на 200 банков приходится 97% банковских активов.

/Обновлено, добавлен последний абзац/

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минфину продолжить диалог с Украиной и Международным валютным фондом по вопросу погашения долга Киева перед Москвой и предложить, чтобы МВФ предоставил Украине дополнительно кредит на 3 млрд долларов для погашения задолженности.

"Мы давно уже получили право требовать выплаты этого долга раньше декабря, имея в виду, что наступили условия в соответствии с нашим контрактом о предоставлении по сути этого кредита, но мы не делали этого именно для того, чтобы не ставить наших украинских партнеров в трудное положение и не усугублять без того сложную ситуацию в экономике", - подчеркнул глава российского государства на совещании с членами правительства. "А почему МВФ не хочет добавить Украине эти 3 млрд долларов, чтобы она могла расплатиться, чем менять свои правила под конкретную страну, разрушая, по сути дела, саму систему функционирования МВФ", - заметил Путин.

Он поручил Минфину продолжить контакты с МВФ и правительством Украины по данному вопросу.

"Вы бы поговорили с коллегами; мне кажется, что легче пойти по такому пути: добавить Украине 3 млрд долларов, чтобы она могла расплатиться, и все были бы довольны, и работали бы без такого напряжения, - сказал президент РФ. - Потому что за изменением этих правил в пользу одной из стран могут последовать требования изменить эти правила и для других государств. Ну и к чему это приведет?"

"Надо в спокойном режиме, в рабочем эти вопросы еще раз пообсуждать и поискать решения, чтобы не перевешивали на нас все проблемы", - резюмировал Путин.

Доклад, представленный Британским консорциумом розничной торговли, показал, что розничные расходы резко выросли в прошлом месяце, ускорив темпы по сравнению с августом.

Как стало известно, общая стоимость розничных продаж с 30 августа по 3 октября увеличилась на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последний темп роста оказался наибольшим с марта. Напомним, в августе показатель повысился на 0,1 процента.

Данные от BRC не учитывают сезонные корректировки, а сентябрьское изменение в этом году было поддержано ростом школьных расходов в конце августа, дополнительными выходными, а также проведением соревнования по регби. Главный исполнительный директор BRC Хелена Дикинсон сказала, что рост продаж, скорее всего, был завышен с учетом этих факторов, но цифры говорят, что британские потребители продолжают помогать экономике в период слабого роста за рубежом.

За третий квартал в целом, розничные расходы выросли на 2,2 годовых по сравнению с увеличением на 1,1 процента во втором квартале и повышением на 2,8 процента в первом квартале.

С поправкой на падение цен, розничные продажи выросли на 5,8 процента в сентябре по сравнению с увеличением на 3,5 процента в августе. Расходы на сопоставимой основе, которые являются более предпочтительным показателем для некоторых биржевых аналитиков, выросли на 2,6 процента годовых после падения на 1,0 процента в августе.

/обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Председатель правления банка "ВТБ24" Михаил Задорнов считает, что до конца года ключевая ставка может быть снижена на 0,5 п.п., а в течение первых двух кварталов 2016 года еще на 2-2,5 п.п.,

"Мы сейчас, с учетом довольно высокой инфляции, может быть ожидаем еще одного снижения до конца года. Еще одного снижения где-то в полпроцента. Тогда ставка вернется на уровень осени 2014 года. Но если инфляция будет дальше снижаться, ключевыми будут первые два квартала 2016 года. Вот там возможно снижение ставки примерно на 2-2,5 п.п.", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Аналогичного прогноза придерживается и глава банка ВТБ Андрей Костин. На инвестфоруме "Россия зовет!" он высказал мнение, что если прогнозы на ближайший год по инфляции будут реализованы, то и ключевая ставка ЦБ РФ к середине следующего года может быть на уровне 8,5%.

Как ранее сообщал ТАСС, ЦБ РФ 11 сентября оставил ключевую ставку на уровне 11%. С момента ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний и других факторов весной-летом 2014 года ЦБ повышал ключевую ставку шесть раз: 1 марта - до 5,5%, 25 апреля - до 7,5%, 25 июля - до 8%, 5 ноября - до 9,5%, 12 и 16 декабря - до 10,5 и 17% соответственно.

30 января 2015 года ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 15%, объяснив это тем, что предыдущий подъем привел к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий. Финансовый регулятор ожидал уменьшения инфляции в среднесрочной перспективе. 13 марта 2015 года ключевая ставка была снижена до 14% годовых, 30 апреля - до 12,5% годовых, 15 июня - до 11,5% годовых, 31 июля - до 11% годовых.

EUR/USD: $1.1325(E440mn), $1.1400(E432mn), $1.1500(E253mn)

USD/JPY: Y118.50($326mn), Y119.50-55($250mn), Y120.00($296mn), Y120.22($480mn), Y120.50-60($966mn)

EUR/JPY: Y135.75(E523mn)

USD/CHF: Chf0.9475($250mn), Chf0.9800($220mn)

AUD/USD: $0.7250(A$550mn), $0.7350(A$575mn), $0.7500(A$400mn)

AUD/JPY: Y87.50(A$548mn)

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российское руководство понимает, насколько нефтегазовая отрасль важна для экономики страны, и не собирается подавлять то, что работает эффективно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Хочу вас заверить: мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, насколько важна нефтегазовая сфера для России, для российской экономики и, стремясь к ее диверсификации, к структурным изменениям, мы не будем этого делать за счет подавления той сферы, той отрасли, которая работает эффективно", - подчеркнул глава государства.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.05% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.85 (-0.53%)

Золото $1162.30 (-0.18%)

Стоимость жилья в Британии выросла в августе такими же темпами, как и в предыдущем месяце, но больше, чем ожидали экономисты. Об этом сообщили в Управлении национальной статистики.

Индекс цен на жилье поднялся в августе на 5,2 процента в годовом исчислении, как и в июле. Экономисты прогнозировали увеличение на 5 процентов. Добавим, последний рост был самым медленным с сентября 2013 года, когда цены повысились на 3,8 процента.

Средняя стоимость жилья в Британии составила 284 000 фунтов стерлингов в августе по сравнению с 282 000 фунтов стерлингов в предыдущем месяце.

Во главе ежегодного роста цен на жилье был Восток (+8.8 процента) и Юго-Восток (7,4 процента). В Лондоне цены на жилье увеличились на 4,2 процента годовых, что было намного медленнее, чем повышение на 5,5 процента в июле. Исключая Лондон и юго-восток, цены на жилье в августе выросли на 4,8 процента в годовом исчислении.

На месячной основе, индекс цен на жилье вырос на 0,7 процента в августе, до уровня 218,5. Напомним, в июле данный показатель увеличился на 0,8 процента. Сейчас индекс на 17,8 процента выше, чем до экономического спада в январе 2008 года (тогда он составлял 185,5). Цены на жилье в Лондоне упали на 0,6 процента по сравнению с июлем.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1999.25 (-0.56%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.65% до уровня 4346.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 18,234.74 -203.93 -1.11%

Hang Seng 22,600.46 -130.47 -0.57

Shanghai Composite 3,293.64 +5.98 +0.18%

FTSE 6,314.52 -56.66 -0.89%

CAC 4,614.77 -73.93 -1.58%

DAX 9,958.57 -161.26 -1.59%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.28 за баррель (+0.38%)

Золото торгуется по $1160.30 за унцию (+0.37%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются на фоне слабых данных по Китаю, которые усилили обеспокоенность по поводу перспектив роста во второй по величине экономике мира. Главное таможенное управление КНР сообщило, объем китайского импорта уменьшился в сентябре по итогам 11-го месяца подряд, что является самой длительной серией за последние 6 лет. Объем импорта в долларовом выражении упал в прошлом месяце на 20,4% по сравнению с сентябрем после уменьшения на 13,8% в августе. Экспорт в долларовом выражении снизился на 3,7% после падения на 5,5% в предыдущем месяце. Положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре составило $59,43 млрд., что оказалось выше ожиданий экономистов на уровне $46.79 млрд. В ведомстве сообщили, что рост внешней торговли по-прежнему сталкиваются с трудностями, а экономика сталкивается с относительно большим понижательном давлением.

Из корпоративных новостей стоит отметить публикацию отчетности компанинией Johnson & Johnson (JNJ), которая оказалась смешанной: прибыльна компании составила $1.49 в расчете на одну акцию и превозошла средний прогноз аналитиков $1.45, тогда как ее выручка оказалась на уровне $17.102 млрд., что ниже консенсус-прогноза $17.474 млрд. В компании повысили прогноз по прибыли на 2015 год до $6.15-6.20 в расчете на одну акцию c $6.10-6.20 ожидавшихся ранее (средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию составляет $6.18). Кроме того, компания сообщила, что ее совет директоров Johnson & Johnson (JNJ) утвердил проведение обратного выкупа акций компании на $10 млрд. Акции JNJ на премаркете теряют свыше 1.5%.

Также в фокусе инвесторов находятся акции Intel (INTC) и JPMorgan Chase (JPM), которые будут отчитываться сегодня после закрытия торгов.

Выхода важных экономических данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, не ожидается.

Великобритания будет производить около 1,8 млн. автомобилей в 2017 году, что меньше, чем первоначально ожидалось. Пересмотр прогнозов связан с более слабым экономическим ростом в Европе. Об этом сообщили в Обществе производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В прошлом месяце пресс-секретарь SMMT сказал, что группа прогнозирует производство автомобилей на уровне 1,95 млн. автомобилей в 2017 году, но главный исполнительный директор Майк Хос заявил во вторник, что эта цифра будет около 1,8 млн. автомобилей. Он также добавил, что автопромышленность к 2020 году побьет рекорд в 1,92 млн. автомобилей, установленный в 1972 году. Это на несколько лет позже, чем первоначально ожидалось, сказал Хос.

"У нас были ожидания, что экономика Европы будет расти гораздо быстрее, но последние данные не подтверждают эти прогнозы", - заявил журналистам Хос.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Компания ожидает, что ее выручка и скорректированная EBITDA совпадут или немного превысят ранее прогнозируемые значения для данных показателей - $545-$560 млн. и $110-$115млн., соответственно.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $29.63 (+3.06%).

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Надо снижать планку доступа к проектному финансированию, чтобы она была комфортной для малого и среднего бизнеса. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"И Центральный банк, и правительство вырабатывают систему особых мер поддержки малого и среднего бизнеса. И через регионы, и напрямую через реальные проекты, - сказал президент. - Надо снижать эту планку доступа к такому проектному финансированию, чтобы не была слишком высока эта планка для инвестиций, чтобы малый и средний бизнес имел возможность туда забраться, к этим источникам поближе подойти".

Глава государства напомнил, что находится в тесном контакте с объединениями МСБ и планирует продолжать работать вместе. Путин напомнил, что малый бизнес в России начинается с нуля. "Ясно, что нужно создавать лучшие условия, административные, начиная от регистрации компаний, соответствующих юридических лиц, и кончая предоставлением доступа к инфраструктуре, прежде всего к энергетике, к различным помещениям, к инвестициям", - сказал глава государства. Он также высказался за снижение фискальной нагрузки, включая обязательные платежи в социальные фонды, и налоги как таковые.

Повышение рейтингов:

Аналитики William Blair повысили рейтинг акций General Electric (GE) до Outperform с Market Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

• Следует повысить ставки, они все равно останутся низкими в течение длительного времени
  
• Текущая политика ФРС находится на "экстремальных" уровнях
  
• ФРС фактически достигла своих целей в отношении занятости, инфляции
  
• Буллард отвергает альтернативные мнения относительно осуществления денежно-кредитной политики
  
• ФРС должна реагировать четко на ситуацию на мировых рынках, однако проблемы не настолько велики, чтобы они могли определять направление политики
  
• Даже после повышения политика ФРС останется аккомодационной
  
• На ФРС и денежно-кредитную политику сейчас влияет множество противодействующих факторов
  
• Сейчас не время говорить о сокращении баланса ФРС, так как пока не повышены процентные ставки
  
• Буллард ожидает, что безработица снизится "глубоко в диапазон 4%"
  
  

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $96.25 (+0.27%).

Сегодня представитель ЕЦБ Мерш заявил, что пока еще слишком рано судить, изменят ли внешние факторы долгосрочный инфляционный мандат центрального банка.

Также он добавил, что ключевыми факторами является замедление роста развивающихся экономик, укрепление евро и падение цен на нефть и в целом на сырье.

"В совокупности все это обуславливает понижательные риски для прогнозов по инфляции и экономике, однако еще рано делать выводы относительно того, спровоцирует ли это устойчивое изменение прогнозируемых инфляционных трендов. «Если среднесрочный инфляционный прогноз значительно ухудшится по сравнению с нашими текущими оценками, мы без колебаний примем меры», - заявил Мерш.

Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что уверенность малого бизнеса в США снова выросла в сентябре, но лишь незначительно, так как волатильность фондового рынка усилила обеспокоенность по поводу роста продаж.

В отчете сообщалось, что индекс оптимизма малого бизнеса улучшился в прошлом месяце на 0,2 пункта, составив при этом 96,1 пункта. Последнее изменение согласуется с ростом на 2,5 процента в годовом выражении.

7 из 10 компонентов индекса продемонстрировали небольшой рост в прошлом месяце, в то время как показатель, который оценивает ожидания касательно изменения объема продаж в ближайшие несколько месяцев, упал на шесть пунктов. Также было зафиксировано незначительное ухудшение показателей по рынку труда, но они остались на исторически высоких уровнях.

Между тем, данные показали, что владельцы малого бизнеса оптимистично смотрят на 6-месячные перспективы бизнес-условий и объем прибыли. Они также полагают, что сейчас хорошее время для расширения бизнеса. Небольшая доля владельцев также сообщила, что планирует увеличить свой объем запасов.

Что касается инфляционной ситуации, 15 процентов владельцев малого бизнеса заявили о снижении их средних отпускных цен в последние три месяца, в то время как 15 процентов заявили, что планируют повысить цены. 23 процента владельцев сообщили о повышении заработной платы, а 16 процентов отметили, что планируют увеличить оклад рабочим.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.49 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.45. Выручка снизилась на 7.4% г/г до уровня $17.102 млрд., что ниже консенсус-прогноза - $17.474 млрд.

В Johnson & Johnson повысили прогноз по прибыли на 2015 год до $6.15-6.20 в расчете на одну акцию c $6.10-6.20 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию составляет $6.18.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $96.25 (+0.27%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь 1 5

01:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Сентябрь 809.6 900 376.2

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 60.24 46.79 59.43

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 41.7 40.6

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.0% -0.2% -0.2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.2% 0% 0%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Сентябрь -16.5% -19.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Сентябрь -6.8% -6.8%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Сентябрь -0.7% -0.1%

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь 0.5% 0.1% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь 1.1% 1% 0.8%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Сентябрь -3% 0.4% 0.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Сентябрь -14.6% -12.9% -13.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Сентябрь -0.5% -0.1% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Сентябрь -1.9% -1.8% -1.8%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.2% 0% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.0% 0% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь 1.0% 1.1% 1.0%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 33.3 30.1

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 12.1 6 1.9

Евро заметно вырос против доллара, превысив отметку $1.1400, но затем утратил большую часть позиций на фоне статистики по Германии и еврозоне. Первоначально поддержку евро оказывало снижение европейских акций и бегство от рисков, вызванное опасениями ослабления в Китае.

Напомним, Таможенное управление Китая сообщило, что экспорт Китая упал на 3,7% годовых в сентябре после снижения на 5,5% в августе. Импорт упал на 20,4% годовых после сокращения на 13,8% в августе, хотя импорт нефти при этом вырос. Это стало самым значительным темпом снижения с июня 2009 года, без учета февральских искажений, вызванных праздничным сезоном. Хотя экспорт упал на меньший процент, чем ожидали аналитики, этот тренд все еще угрожает подорвать целевой показатель Китая по росту около 7% в этом году. Стоит подчеркнуть, данные по ВВП за 3-й квартал должны выйти уже на следующей неделе.

Что касается данных по Германии, в Центре европейских экономических исследований (ZEW) заявили, что уровень экономического доверия упал до годового минимума в октябре. Индекс доверия инвесторов снизился в октябре до 1,9 против 12,1 в сентябре. Последнее значение является самым низким с октября 2014 года, когда показатель составлял -3.6. В то же время, индекс текущей ситуации на ухудшился в октябре. Соответствующий индекс упал до 55,2 с 67,5 в сентябре. Чтение было самым низким с марта 2015 года, когда индекс был на уровне 55,1. "Скандал с автоконцерном Volkswagen и слабый рост развивающихся рынков негативно отразились на экономическом прогнозе для Германии, - сказал президент ZEW Клеменс Фьюст. - Тем не менее, производительность отечественной экономики по-прежнему хорошая, а экономика еврозоны продолжает восстанавливаться. С учетом этого, довольно маловероятно, что немецкая экономика скатится в рецессию". Также стало известно, что индикатор экономических настроений в еврозоне снизился в октябре на 3,2 пункта, до 30,1 пункта. Тем временем, показатель текущей ситуации упал на 1,5 пункта, составив при этом -11,2 пункта.

Фунт обвалился более чем на 150 пунктов против доллара, оказавшись под давлением инфляционных данных по Британии. Управление национальной статистики заявило, что инфляция в Британии неожиданно стала отрицательной в прошлом месяце, что в основном было связано со снижением цен на топливо и одежду. Согласно отчету, индекс потребительских цен снизился на 0,1 годовых в сентябре. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Последнее чтение было самым низким с марта 1960 года. На прошлой неделе Банк Англии заявил, что не ожидает, что инфляция достигнет 1 процента до следующей весны. С учетом этого, экономисты все чаще пересматривают прогнозы касательно сроков повышения ставки ЦБ. Также в сегодняшнем отчете сообщалось, что базовый индекс потребительских цен, который не учитывает изменение стоимости энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, остался на уровне +1,0 процента против прогнозов +1,1 процента. Цены на товары показали самый большой годовой спад за всю историю (-2,4 процента), а инфляция в сфере услуг ускорилась до максимума с октября 2014 года.

В фокусе также оказались заявления нового члена MPC Банка Англии Гертьяна Вликхе. Он отметил, что риски для экономики Британии остаются понижательными, а валютный курс является «неоправданно высоким». Также он добавил, что следующее изменение ставки скорее «будет в сторону повышения, чем снижения», добавив, что эффективность QE снизилась со временем.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1410, но затем вернулась ниже $1.1400

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5200

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y119.59

В 18:00 GMT США заявит об изменении федерального бюджета за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1400 1.1425-30 1.1450 1.1475 1.1500 1.1520 1.1535 1.1550

Ордера на покупку 1.1375-80 1.1355-60 1.1330 1.1300 1.1285 1.1270 1.1250 1.1230 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5400-10 1.5425-30 1.5450 1.5480 1.5500-10 1.5530 1.5550

Ордера на покупку 1.5350 1.5320-25 1.5300 1.5280 1.5255-60 1.5240 1.5220 1.5200

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7425-30 0.7450-60 0.7475-80 0.7500 0.7530 0.7550

Ордера на покупку 0.7400 0.7385-90 0.7365 0.7350 0.7330-35 0.7300 0.7285 0.7265 0.7250

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.75 137.00 137.25 137.50 137.80 138.00 138.30 138.50

Ордера на покупку 136.35 136.20 136.00 135.80 135.50 135.25 135.00 134

USD/JPY

Ордера на продажу 119.85-90 120.00 120.20 120.35 120.50 120.65 120.85 121.00

Ордера на покупку 119.65 119.50 119.25 119.10 119.00 118.85 118.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7220-25 0.7250-60 0.7375 0.7400 0.7425 0.7450

Ордера на покупку 0.7300 0.7275 0.7260 0.7230 0.7200 0.7185 0.7150

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Для экономики страны введение плавающего курса оказалось правильным и своевременным. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"

"В целом для страны в целом, для ее экономики, а значит в конечном итоге и для граждан РФ этот шаг оказался правильным и своевременным", - подчеркнул он.

Что касается введения плавающего курса, то по признанию главы государства, "здесь есть, конечно, и минусы для некоторых участников экономической деятельности". "Есть минусы, конечно, и для граждан России, для физических лиц, имею ввиду, что это повлияло на цены и соответственно на инфляцию. То есть и для граждан имеются определенные последствия негативного характера", - признал Путин.

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, что связано с падением акций автопроизводителей и горнодобывающих компаний на фоне слабых данных по Китаю, которые усилили обеспокоенность по поводу перспектив роста во второй по величине экономике мира.

Главное таможенное управление КНР сообщило, объем китайского импорта уменьшился в сентябре по итогам 11-го месяца подряд, что является самой длительной серией за последние 6 лет. Объем импорта в долларовом выражении упал в прошлом месяце на 20,4% по сравнению с сентябрем после уменьшения на 13,8% в августе. Экспорт в долларовом выражении снизился на 3,7% после падения на 5,5% в предыдущем месяце. Положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре составило $59,43 млрд., что оказалось выше ожиданий экономистов на уровне $46.79 млрд. В ведомстве сообщили, что рост внешней торговли по-прежнему сталкиваются с трудностями, а экономика сталкивается с относительно большим понижательном давлением. Также эксперты добавили, что девальвация юаня является положительным для экспорта Китая. "Хотя китайский экспорт показал хороший результат, слабый импорт по-прежнему демонстрирует, что проблемы в экономике сохраняются", - сказал аналитик Peregrine & Black Маркус Юбер.

Негативное влияние на индексы также оказал отчет по Германии. В Центре европейских экономических исследований (ZEW) сообщили, что уровень экономического доверия в Германии упал до годового минимума в октябре. Индекс доверия инвесторов снизился в октябре до 1,9 против 12,1 в сентябре. Последнее значение является самым низким с октября 2014 года, когда показатель составлял -3.6. В то же время, индекс текущей ситуации на ухудшился в октябре. Соответствующий индекс упал до 55,2 с 67,5 в сентябре. Чтение было самым низким с марта 2015 года, когда индекс был на уровне 55,1. "Скандал с автоконцерном Volkswagen и слабый рост развивающихся рынков негативно отразились на экономическом прогнозе для Германии", - сказал президент ZEW Клеменс Фьюст. Также стало известно, что индикатор экономических настроений в еврозоне снизился в октябре на 3,2 пункта, до 30,1 пункта. Тем временем, показатель текущей ситуации упал на 1,5 пункта, составив при этом -11,2 пункта.

Настроение инвесторов также ухудшилось после публикации статистики по Британии. Как стало известно, инфляция в Британии неожиданно стала отрицательной в прошлом месяце, что в основном было связано со снижением цен на топливо и одежду. Согласно отчету, индекс потребительских цен снизился на 0,1 годовых в сентябре. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Последнее чтение было самым низким с марта 1960 года. Также в отчете сообщалось, что базовый индекс потребительских цен, который не учитывает изменение стоимости энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, остался на уровне +1,0 состоялась, что оказалось немного ниже прогнозов (+1,1 процента). Цены на товары показали свой самый большой годовой спад за всю историю (-2,4 процента годовых), в то время как инфляция в сфере услуг ускорилась до максимума с октября 2014 года.

Котировки Leoni AG упали на 29 процентов после того, как кабельная компания, которая поставляет свою продукцию автопроизводителям, сообщила, что объем прибыли в 2015 году будет ниже целевого показателя.

Датчик акций автомобильных компаний демонстрирует наибольший спад среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Стоимость Volkswagen AG снизилась на 2.4 процента после объявления о сокращении объема инвестиций в компанию. Тем временем, бумаги Daimler AG и Continental AG подешевели по меньшей мере на 2,7 процента.

Заметное снижение также показывает датчик акций горнодобывающих компаний. Капитализация Glencore Plc упала на 5,2 процента, а Anglo American Plc - на 2,7 процента.

Стоимость SABMiller Plc подскочила на 8,7 процента, а AB InBev - на 1,3 процента. Сегодня стало известно, что руководство компаний достигло принципиального соглашения об условиях сделки, в рамках которой AB InBev приобретет SABMiller за 68 млрд фунтов стерлингов.

Акции Credit Suisse и UBS подешевели по меньшей мере на 1,5 процента после сообщения о намерении министерства финансов Швейцарии ужесточить требования к капиталам банков.

Котировки Royal Mail Plc снизились на 4,4 процента после того, как правительство Великобритании заявило, что продаст свою оставшуюся 14-процентную долю в компании институциональным инвесторам.

Акции SAP SE подорожали на 4,9 процента. Компания сообщила, что объем продаж и операционной прибыли в третьем квартале превысил ожидания аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,324.22 -46.96 -0.74%

CAC 40 4,625.75 -62.95 -1.34%

DAX 10,018.12 -101.71 -1.01%

Министр финансов Вольфганг Шойбле заявил сегодня, что Германия, крупнейшая экономика Европы, хотела бы снова вернуть уровень долга ниже 60 процентов своего валового внутреннего продукта (ВВП) за ближайшие 5 или 6 лет.

В соответствии с правилами Европейского Союза, государства еврозоны должны поддерживать соотношение их долга к их ВВП на уровне 60 процентов или меньше. Это правило нарушается в течение многих лет. Напомним, в 2014 году Германия зафиксировала отношение долга к ВВП на уровне 74,7 процентов.

Немецкое правительство пересмотрит в сторону понижения свою оценку по экономическому росту на этот год до 1,7 процента, но оставит без изменений прогноз на следующий год (ожидается расширение на 1,8 процента). Об этом сегодня сообщил высокопоставленный чиновник правительства.

Министр экономики Зигмар Габриэль, как ожидается, представит обновленные прогнозы уже завтра. Ранее правительство скорректировало оценки роста на 2015 год до 1,8 процента, но спад в Китае и других развивающихся рынках более значительно повлиял на последние показатели по промышленным заказам, объему производства и экспорту.

• IEA понижает прогноз по спросу на нефть ОПЕК в 2016 г на 0,2 млн баррелей в день по сравнению с сентябрьской оценкой
  
• IEA ожидает роста мирового спроса на нефть в 2016 г на 1,2 млн баррелей в день
  
• IEA снижает прогноз по росту спроса на нефть в следующем году на 0,2 млн баррелей в день
  
• IEA ожидает снижения темпов роста спроса на нефть на фоне ослабления экономики
  
  

Данные, представленные Центром европейских экономических исследований (ZEW), показали, что уровень экономического доверия в Германии упал до годового минимума в октябре.

Индекс доверия инвесторов снизился в октябре до 1,9 против 12,1 в сентябре. Последнее значение является самым низким с октября 2014 года, когда показатель составлял -3.6. В то же время, индекс текущей ситуации на ухудшился в октябре. Соответствующий индекс упал до 55,2 с 67,5 в сентябре. Чтение было самым низким с марта 2015 года, когда индекс был на уровне 55,1.

"Скандал с автоконцерном Volkswagen и слабый рост развивающихся рынков негативно отразились на экономическом прогнозе для Германии, - сказал президент ZEW Клеменс Фьюст. - Тем не менее, производительность отечественной экономики по-прежнему хорошая, а экономика еврозоны продолжает восстанавливаться. С учетом этого, довольно маловероятно, что немецкая экономика скатится в рецессию".

Также стало известно, что индикатор экономических настроений в еврозоне снизился в октябре на 3,2 пункта, до 30,1 пункта. Тем временем, показатель текущей ситуации упал на 1,5 пункта, составив при этом -11,2 пункта.

Инфляция в Британии неожиданно стала отрицательной в прошлом месяце, что в основном было связано со снижением цен на топливо и одежду. Об этом сообщили в Управлении национальной статистики.

Согласно отчету, индекс потребительских цен снизился на 0,1 годовых в сентябре. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Последнее чтение было самым низким с марта 1960 года.

Британский годовая инфляция находилась в диапазоне от -0,1 процента до +0,1 процента с февраля, давая толчок покупательной способности потребителей. Между тем, ускорением роста заработной платы также оказывало поддержку экономическому росту. В отличие от политиков еврозоны, Банк Англии относительно не беспокоится о риске стойкого падения цен, и опирается на надежный потребительский спрос и рост внутренней зарплаты. Тем не менее, слабость инфляции, скорее всего, вынудить центральный банк принять меры, прежде чем начать повышать процентные ставки с их рекордно низкого уровня. На прошлой неделе Банк Англии заявил, что не ожидает, что инфляция достигнет 1 процента до следующей весны. С учетом этого, экономисты все чаще пересматривают прогнозы касательно сроков повышения ставки ЦБ.

Также в сегодняшнем отчете сообщалось, что базовый индекс потребительских цен, который не учитывает изменение стоимости энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, остался на уровне +1,0 процента, что оказалось немного ниже прогнозов (+1,1 процента).

Цены на товары показали свой самый большой годовой спад за всю историю (-2,4 процента годовых), в то время как инфляция в сфере услуг ускорилась до максимума с октября 2014 года.

"Основное понижательное давление на инфляцию отмечалось со стороны цен на одежду, которые выросли более медленно, чем за этот месяц в последние годы. Падение стоимости топлива также негативно отразилось на показателе, - сказал эксперт УНС Ричард Кэмпбелл. - Время сезонных скидок на одежду становится все более переменным, что увеличивает непредсказуемость влияния цен на одежду на месячный ИПЦ".

• Слабость роста мировой экономики - риск для экономики Великобритании
  
• Не следует ожидать возвращения к докризисным темпам роста мировой экономики
  
• Не следует ожидать ускорения темпов роста экономики Великобритании
  
• Не настолько уверен в перспективах инфляции, чтобы голосовать за повышение ставок
  
• Баланс рисков относительно перспектив инфляции "смещен в сторону понижения
  
• Ожидаю, что процентные ставки Банка Англии будут находиться в диапазоне 1%-3%
  
  

Данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением Швейцарии, показали, что индекс цен производителей и импорта снова упал в сентябре, зафиксировав при этом шестое месячное снижение подряд и усилив обеспокоенность касательно рисков дефляции.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний сентябрьский индекс цен производителей и импорта упал на 0,1 процента, до 90,6 пункта, подтвердив при этом прогнозы экспертов. Напомним, по итогам августа данный показатель снизился более значительно - на 0,7 процента.

Также стало известно, что в годовом выражении индекс цен производителей и импорта опустился на 6,8 процента в сентябре, что соответствовало изменению за предыдущий месяц и совпало с ожиданиями аналитиков. Добавим, это было наибольшее падение с апреля 1950 года, когда показатель снизился на 7,1 процента.

Цены производителей оставались неизменными в месячном выражении, и упали на 4,8 процента годовых, в то время как цены на импорт упали на 0,2 процента по сравнению с августом, и снизились на 11,2 процента годовых.

Представленные на прошлой неделе данные показали, что потребительские цены в Швейцарии упали одиннадцатый месяц подряд в сентябре, показав самый большой годовой спад с 1959 года. Потребительские цены упали на 1,4 процента годовых, так как и в августе. Швейцарский национальный банк прогнозирует, что цены снизятся на 1,2 процента в этом году.

ПЕКИН, 13 октября. /Корр. ТАСС Олег Остроухов/. Оборот китайско-российской торговли в январе-сентябре составил 50 млрд долларов, что на 29,3% меньше, чем в первые три квартала прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Главного таможенного управления КНР.

При этом Китай экспортировал в Россию товаров на сумму 25,2 млрд долларов, что на 36% меньше, чем год назад. Импорт из России в Китай сократился в первые три квартала на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 21,8 млрд долларов.

Китайский экспорт в Россию сократился в сентябре этого года на 33,8% в годовом выражении до 3,59 млрд долларов, импорт - уменьшился на 18,5% до 2,64 млрд долларов.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на фоне выхода негативной статистики из КНР. Объем китайского импорта снизился в сентябре по итогам 11-го месяца подряд - это самый длительный период непрерывного падения за шесть лет, темпы сокращения экспорта также замедлились. Объем импорта в долларовом выражении упал в прошлом месяце на 20,4% по сравнению с сентябрем 2014 года после уменьшения на 13,8% в августе, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Читать далее ...

Фунт резко упал к $1.5250, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по уровню инфляции в Великобритании. Сентябрьский индекс потребительских цен упал на -0.1%, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 0%-0.2%. Таким образом данные оказались слабее оценок экспертов. Слабые данные по инфляции препятствуют повышению процентных ставок Банком Англии, что в свою очередь приводит к снижению стоимости британской валюты.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0.5% до $47.6 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на -0.1% до $50.3. Таким образом черное золото демонстрирует небольшой прирост корректируясь после вчерашнего падения. Вчера нефть упала на сообщениях о росте добычи в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в сентябре. Согласно октябрьскому докладу, в сентябре организация продолжила увеличивать добычу нефти - на 0,11 миллиона баррелей в день, до 31,57 миллиона баррелей. Без учета данных Ирака добыча ОПЕК в прошлом месяце составила 27,429 миллиона баррелей в день (рост на 29 тысяч баррелей). Таким образом, в августе организация вновь превысила собственную заявленную квоту по добыче в 30 миллионов баррелей в день.

Уорвик Маккиббин, в прошлом бывший одним из руководителей центрального банка Австралии, ожидает падения цен на жилье в "перегретых" районах рынка жилья Австралии на 20%. В интервью Wall Street Journal он заявил, что в категорию высокого риска входит рынок жилья в Сиднее. "Вероятно, в течение некоторого времени цены будут оставаться без изменений, сохраняя склонность к снижению, но, когда ставки будут повышены, тогда падение цен может составить до 20% в 'перегретых' районах", - сказал он. Маккиббин был одним из руководителей Резервного банка Австралии в течение 10 лет. Он, как и многие другие аналитики, такие как эксперты AMP и Macquarie Bank, прогнозирует снижение цен на жилье на этой неделе.

Комментарии Маккиббина приводит агентство Dow Jones Newswires.

DW

Голливуд экранизирует "дизельный скандал" вокруг Volkswagen

"Дизельный скандал" вокруг немецкого концерна Volkswagen станет темой художественного фильма. Как сообщило в понедельник, 12 октября, агентство dpa, американская студия Paramount Pictures и продюсерская фирма Appian Way, принадлежащая знаменитому актеру Леонардо Ди Каприо, приобрели права на экранизацию еще не написанной книги европейского корреспондента The New York Times Джека Эвинга, которая будет посвящена самому громкому скандалу в 78-летней истории немецкого автоконцерна. Какие актеры примут участие в съемках и кто будет режиссером будущего фильма, пока не сообщается.

The Guardian

Премии Facebook британским сотрудникам в разы превысили налоги

Британское отделение компании Facebook заплатило £4,3 тыс. в качестве налога за прибыль, притом что сотрудникам за этот же период было выплачено £210 зарплат и премий. Об этом пишет газета The Guardian. В 2014 году в Великобритании компания заявила об убытках в размере £28,5 млн, при этом выплатив сотрудникам более £35 млн в качестве бонусов. Отмечается, что за год были премированы 362 сотрудника.

ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 и 2016 годах. Такие данные следуют из ежемесячного доклада ОПЕК. Прогноз по спросу на 2015 год составил 70 тыс. баррелей в сутки, до 92,86 млн в сутки. В 2016 году ОПЕК прогнозирует рост спроса на 30 тыс. баррелей в сутки, до 94,11 млн баррелей.

South China Morning Post

Экс-главу крупнейшей китайской нефтегазовой компании посадили за коррупцию

Бывший глава крупнейшей нефтегазовой компании Китая CNPC Цзян Цземинь приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, на 13 лет лишения свободы осужден его соучастник - Ли Чунченг, который ранее возглавлял провинцию Сычуань, сообщает издание South China Morning Post.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 06:30 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 09:00 GMT член КМП Банка Англии Гертьян Влиге выступит с речью

В 10:00 GMT член КМП Банка Англии Ян Маккаферти выступит с речью

В 12:00 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

В 17:00 GMT член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В ходе своего интервью агентству Блумберг, премьер-министр Японии Абэ выразил готовность и далее повышать продуктивности проводимых правительством реформ. Премьер заявил, что готов менять любые условия, препятствующие притоку корпоративных инвестиций. Помимо этого Абэ отметил, что министра финансов Японии Асо уверен, что экономика Японии находится в восстанавливающем восходящем тренде.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1483 (2373)

$1.1447 (1329)

$1.1408 (734)

Цена на момент написания обзора: $1.1368

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1304 (511)

$1.1255 (2428)

$1.1191 (2280)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 32336 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3664);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 42599 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (4648);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 октября составило 1,32 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5603 (441)

$1.5505 (1670)

$1.5409 (1136)

Цена на момент написания обзора: $1.5368

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5292 (1489)

$1.5195 (2146)

$1.5097 (1359)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 15741 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5350 (2441);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 15861 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2146);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 октября составило 1,00 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь 1 5

01:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Сентябрь 809.6 900 376.2

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 60.24 46.79 59.43

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 41.7 40.6

Иена укрепилась против доллара после публикации протоколов последнего заседания Банка Японии. Как стало известно из этого доклада, на заседании, которое состоялось 14-15 сентября, некоторые из девяти голосующих Банка Японии упомянули вероятность того, что уровень инфляции без учета стоимости свежих продуктов питания, перейдет на отрицательную территорию. Те же самые руководители банка выразили мнение, "что подобное падение индикатора обусловлено запаздывающим влиянием снижения цен на нефть, и, таким образом, не предполагает изменения основных ценовых тенденций". Читать далее ...

Согласно опубликованным сегодня данным от National Australia Bank, сентябрьское значение индекса настроений в деловых кругах Австралии вырос к уровню 5 против 1 в предыдущем отчетном месяце. В то же время индекс условий ведения бизнеса в стране остался на уровне 9, а предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону повышения к 11. В целом статистика оказалась оптимистичной и лучше ожиданий. Отмечается, что на многих предприятиях наблюдается улучшение условий ведения бизнеса, однако, это не касается переживающей сейчас кризис горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Из отчета следует повышение индекса по трудоустройству. Перспективы найма новых сотрудников выросли до +5 баллов против +4 ранее.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне стремления участников торгов зафиксировать прибыль после сильного роста в пятницу. Вчера рынок в Токио не работал по причине государственного праздника.

Котировки на торгах в Китае также падают, чему способствовали опубликованные данные по внешней торговле КНР. Как сообщило сегодня Главное таможенное управление КНР импорт и экспорт Китая в сентябре упал, что стало новыми признаками трудностей, с которыми сталкивается вторая крупнейшая в мире экономика.

Экспорт Китая в сентябре снизился на -1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -6,1% в августе, однако оказался выше ожиданий экономистов -6.3%. Импорт упал на -17,7% в юанях после сокращения на -14,3% в августе.

Положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре $59,43 млрд. (376,2 млрд юаней), что выше ожиданий экономистов $46.79 млрд.

Главного таможенного управления прокомментировало, что рост внешней торговли по-прежнему сталкиваются с трудностями. Экономика Китая сталкивается с относительно большим понижательном давлением. Девальвация юаня является положительным для экспорта Китая, ожидается, что в четвертом квартале торговля сильнее чем в третьем.

Nikkei 225 18,251.92 -186.75 -1.01 %

Hang Seng 22,644.57 -86.36 -0.38 %

S&P/ASX 200 5,199.6 -33.27 -0.64 %

Shanghai Composite 3,277.66 -10.00 -0.30 %

Topix 1,501.52 -13.61 -0.90 %

Австралийский доллар немного вырос после публикации данных по внешней торговле Китая за сентябрь. Однако первоначальная реакция, вызванная менее значительным, чем прогнозировалось, падением экспорта Китая, быстро сошла на нет, и австралийский доллар упал ниже минимума вчерашнего дня на фоне падением импорта Китая, которое означает резкое сокращение потребления главных экспортируемых сырьевых товаров Австралии.

Как сообщило сегодня Главное таможенное управление КНР импорт и экспорт Китая в сентябре упал, что стало новыми признаками трудностей, с которыми сталкивается вторая крупнейшая в мире экономика.

Экспорт Китая в сентябре снизился на -1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -6,1% в августе, однако оказался выше ожиданий экономистов -6.3%. Импорт упал на -17,7% в юанях после сокращения на -14,3% в августе.

Положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре $59,43 млрд. (376,2 млрд юаней), что выше ожиданий экономистов $46.79 млрд.

Главного таможенного управления прокомментировало, что рост внешней торговли по-прежнему сталкиваются с трудностями. Экономика Китая сталкивается с относительно большим понижательном давлением. Девальвация юаня является положительным для экспорта Китая, ожидается, что в четвертом квартале торговля сильнее чем в третьем.

Доллар США ослаб против евро и иены, поскольку пониженные ожидания подъема ставок ФРС до конца года продолжают оказывать давление на американскую валюту. Протоколы сентябрьского заседания ФРС, опубликованные в четверг, показали, что большинство членов руководства склоняется к повышению ставки в этом году, в то время как потрясения на финансовых рынках «существенно не отразились» на перспективах экономики США. Протоколы укрепили ожидания, что процентные ставки в США, скорее всего, останутся на текущем уровне до 2016 года.

Вице-председатель ФРС Стэнли Фишер в воскресенье заявил, что центральный банк США выбрал осторожный подход к рассмотрению вопроса о повышении процентных ставок, учитывая события за рубежом, а также влияние высоких процентных ставок на страны с развивающимися рынками и другие страны.

Многие экономисты полагали, что ФРС повысит процентные ставки в сентябре. Однако экономическая нестабильность за пределами США вынудила центральный банк воздержаться от повышения. С тех пор руководители ФРС заявляли, что по-прежнему планируют повысить ставки до конца года. Перспектива сохранения низких процентных ставок в течение более длительного времени оказывала давление на доллар, так как более высокая стоимость заимствований сделает валюту США более привлекательной для инвесторов, стремящихся к доходности.

Президент Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт в понедельник повторил, что он ожидает, что центральный банк США повысит краткосрочные процентные ставки в этом году.

Вместе с тем, он также предупредил, что, поскольку поступающие экономические и финансовые новости влияют на принимаемые руководством ФРС решения, ситуация может измениться.

Евро держится стабильно после выхода данных по внешней торговле Китая за сентябрь. Данные не оказали серьезного влияния на евро и большинство других валют. Рынок в ожидании публикации экономических данных из Германии, которые выйдут позднее сегодня и могут ограничить потенциал евро к росту. Германия опубликует данные по инфляции в 06.00GMT, а индекс экономических настроений ZEW - в 09.00GMT. Слабые данные могут негативно сказаться на курс евро.

Положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре $59,43 млрд. (376,2 млрд юаней), что выше ожиданий экономистов $46.79 млрд.

Об этом сегодня сообщило Главное таможенное управление КНР. Значение августа было немного выше и составило $60.24 млрд.

Торговый баланс - индикатор оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное - о дефиците. Обычно данная публикация обуславливает волатильность CNY. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex.

В годовом исчислении экспорт товаров из Китая в сентябре в юанях составил -1.1%, что выше ожиданий -6.3%.

Импорт Китая в сентябре составил -17.7%, ниже ожиданий экономистов -15%

Комментарии Главного таможенного управления:

• Рост внешней торговли по-прежнему сталкиваются с трудностями

• Экономика Китая сталкивается с относительно большим понижательном давлением

• Рост затрат на рабочую силу, рост курса юаня увеличило конкурентоспособность в период с января по сентябрь

• Девальвация юаня является положительным для экспорта Китая, ожидается, что в четвертом квартале торговля сильнее чем в третьем.

• Ожидаем рост экспорта и снижения импорта в четвертом квартале

Вчера в ходе торговой сессии доллар США упал против мировых валют, поскольку пониженные ожидания подъема ставок ФРС до конца года продолжают оказывать давление на американскую валюту. Объемы торгов вчера оставались низкими, поскольку рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня Колумба.

Протоколы сентябрьского заседания ФРС, опубликованные в четверг, показали, что большинство членов руководства склоняется к повышению ставки в этом году, в то время как потрясения на финансовых рынках «существенно не отразились» на перспективах экономики США.

Однако протоколы также отметили, что недавние экономические и финансовые события, произошедшие в мире, вероятно, усилили риски для американской экономики.

Протоколы укрепили ожидания, что процентные ставки в США, скорее всего, останутся на текущем уровне до 2016 года.

Вице-председатель ФРС Стэнли Фишер в воскресенье заявил, что центральный банк США выбрал осторожный подход к рассмотрению вопроса о повышении процентных ставок, учитывая события за рубежом, а также влияние высоких процентных ставок на страны с развивающимися рынками и другие страны.

Многие экономисты полагали, что ФРС повысит процентные ставки в сентябре. Однако экономическая нестабильность за пределами США вынудила центральный банк воздержаться от повышения. С тех пор руководители ФРС заявляли, что по-прежнему планируют повысить ставки до конца года. Перспектива сохранения низких процентных ставок в течение более длительного времени оказывала давление на доллар, так как более высокая стоимость заимствований сделает валюту США более привлекательной для инвесторов, стремящихся к доходности.

Президент Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт в понедельник повторил, что он ожидает, что центральный банк США повысит краткосрочные процентные ставки в этом году.

Вместе с тем, он также предупредил, что, поскольку поступающие экономические и финансовые новости влияют на принимаемые руководством ФРС решения, ситуация может измениться.

Небольшую поддержку евро ранее оказали заявления представителя ЕЦБ Кере. Он отметил, что пока рано принимать решение о расширении QE. В фокусе также оказались комментарии Международного валютного фонда. Напомним, в МВФ заявили, что прогнозируют ухудшение возможностей для экономического роста в мировой экономике в среднесрочной перспективе. "Восстановление мировой экономики продолжается, но рост остается скромным и неравномерным. Глобальные риски роста экономики выросли несмотря на усилия развитых стран по преодолению кризиса, так как многие экономики развивающихся стран испытывают ужесточение условий финансирования, снижение притока капитала, и валютное давление в связи с высокой валютной задолженностью частного сектора", - сообщает МВФ.

Инвесторы также ждут публикации немецкого индекса ZEW за октябрь, который является ранним индикатором экономических и деловых ожиданий. Этот индекс, вероятно, покажет, что доверие компаний было подорвано опасениями вокруг Китая, а также скандалом с Volkswagen.

Фунт укрепился против доллара США, вернув почти все позиции утраченные в пятницу. Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в Британии. Ожидается, что потребительские цены в сентябре оставались на нулевом уровне второй месяц подряд. Крайне низкие цены на сырьевые товары на международных рынках и усиление британского фунта, которое приводит к удешевлению импортных товаров, с начала года удерживали инфляцию на уровне, близком к нулевому. Согласно последним прогнозам Банка Англии, рост потребительских цен начнется лишь весной следующего года.

• Отрицательные значения базовой инфляции обусловлены запаздывающим влиянием падения цен на нефть

• Многие члены правления: Необходимо продолжить смягчение политики, чтобы упростить повышение заработных плат

• Многие члены правления: Необходимо побудить компании повышать заработные платы

• Один член правления: Не целесообразно сворачивать меры смягчения, учитывая опасения по поводу замедления экономики Китая

По мнению Aozora Bank пара USD/JPY, вероятно, продолжит в ходе азиатской сессии торговаться в диапазоне Y119,70-120,30 на фоне снижения ожиданий относительно повышения ставок ФРС в этом году и улучшения отношения инвесторов к риску.

Сейчас инвесторы больше склонны к покупке сырьевых валют. Позднее сегодня в центре внимания рынка будут находиться данные по внешней торговле Китая и то, как они повлияют на азиатские акции и такие чувствительные к риску валюты, как австралийский доллар.

• Рост цен на жилье в Сиднее несколько замедлился

• Желателен умеренный рост цен на жилье

• Вероятность рецессии мала

• Сокращение экономики не является главным сценарием

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.44+0.72%

Gold 1,163.50+0.66%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 22,730.93 +272.13 +1.21 %

S&P/ASX 200 5,232.87 -46.82 -0.89 %

Shanghai Composite 3,287.81 +104.66 +3.29 %

FTSE 100 6,371.18 -44.98 -0.70 %

CAC 40 4,688.7 -12.69 -0.27 %

Xetra DAX 10,119.83 +23.23 +0.23 %

S&P 500 2,017.46 +2.57 +0.13 %

NASDAQ Composite 4,838.64 +8.17 +0.17 %

Dow Jones 17,131.86 +47.37 +0.28 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1357 +0,01%

GBP/USD $1,5343 +0,22%

USD/CHF Chf0,9624 +0,10%

USD/JPY Y120,04 -0,17%

EUR/JPY Y136,32 -0,23%

GBP/JPY Y184,16 -0,06%

AUD/USD $0,7360 +0,35%

NZD/USD $0,6710 +0,24%

USD/CAD C$1,3000 +0,43%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь 1

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 60.24 46.79

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 41.7

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.0% -0.2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.2% 0%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Сентябрь -16.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь 0.5% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь 1.1% 1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Сентябрь -2.4% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Сентябрь -13.8% -12.8%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Сентябрь -0.4% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Сентябрь -1.8% -1.8%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.2% 0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.0% 0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь 1.0% 1.1%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 12.1 6

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Сентябрь -64.4 95

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Октябрь -1.2

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Октябрь -5.6%