Новости и прогнозы рынков CFD — 14-09-2009

UBS повысил рейтинг Motorola до Buy с Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг UPS до Neutral с Underperform
Citigroup повысил рейтинг E*TRADE до Buy с Hold

Dreamworks Animation Skg Inc
Акции студии выросли в цене после повышения аналитиками по ним рейтинга до "outperform" с "market perform" на фоне стабильных экономиеских перспектив для компании.

Rosetta Resources Inc
Акции разработчика нефтегазовых месторождений были понижены в рейтинге до "neutral". Причиной понижения рейтинга называется тот факт, что акции данной компании достигли справедливой стоимости после роста, начавшегося в марте.

Sprint Nextel Corp
Акции американского оператора пользуются повышенным спросом на фоне сообщений о том, что Deutsche Telekom рассматривает варианты поглощения компании. По некоторым данным, стоимость сделки оценивается не меньше, чем в $10-12 млрд.

Tenet Healthcare Corp
Компания сектора здравоохранения повысила прогноз по прибыли на текущий год до $900- $950 млн. Предыдущий прогноз составлял $810-$875 млн.

Сокращение потерь основными фондовыми индексами США, которые на данный момент поднялись выше нулевой отметки, оказывает поддержку паре. Курс торгуется в области Y132.90, где проходит 200-периодная скользящая средняя для Н1. ордера на продажу отмечаются на Y133.00. Однако, навряд ли при сохранении позитивной динамики на основных фондовых площадках США данный уровень сможет оказать существенное сопротивление на пути роста пары

Был повышен прогноз по сторительству одно семейных домов (возможно данное значение достигнет 580К в 2010 году). Но при этом было отмечено, что «существенный циклический подъем в домостороительном секторе, при котором, например, строительство одно семейных домов достигнет уровня 1 млн в 2010 году, является маловероятным».

Цены на нефть остаются в рамках сегодняшнего диапазона $68,02-$69,51 за баррель. На текущий момент цена октябрьских фьючерсов WTI Nymex составляет $68,78 за баррель (-$0,51). Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывает снижение котировок на основных фондовых площадках мира.

Пара продолжает тестировать сопротивление в области 61,8% FIBO падения $1,6030-$1,2330. Достигнув отметки $1,4651, курс отступил, и в данный момент торгуется в районе $1,4620. Ближайшая поддержку - $1,4600. Закрытие часа выше уровня пятничного максимума $1,4630 откроет дорогу дальнейшему росту пары.

На фоне снижения стоимости заимствований в американской валюте доллар обновил минимумы текущего года против евро. Сегодня трех месячная долларовая ставка Libor, которая используется для кредитования между банками, снизилась до рекордного уровня 0,295%. Это спровоцировало инвесторов продавать доллар и покупать высоко доходные активы за пределами США.
На фоне спекуляций относительно продолжения рецессии на рынке недвижимости Великобритании в следующем году стерлинг отступил от пяти недельного максимума против доллара.
Причиной для подобных спекуляций стало заявление аналитиков Ernst & Young LLC’s, которые полагают, что британский рынок недвижимости покажет очередной резкий спад в 2010 году.
Ограничивают дальнейшее снижение американской валюты против основных конкурентов опасения участников рынка относительно того, что торговая война, которая разворачивается между США и Китаем, может замедлить процесс оживления мировой экономики, повышая тем самым спрос на валюты со статусом safe heaven.
США ввели 35%-е пошлины на импорт китайских шин для легковых автомобилей и небольших грузовиков (объемом $1.8 млрд.). Президент страны БаракОбама должен был до 17 сентября принять решение по рекомендации комиссии по международной торговле. Эксперты этой организации пришли к выводу, что рост импорта китайских покрышек и шин наносит ущерб американским производителям.
В свою очередь, власти КНР поспешили обвинить США в протекционизме. КНР начинает антидемпинговое расследование в отношении импорта автопродукции и мяса птицы из Соединенных Штатов. В ближайшее время Минторг КНР намерен рассмотреть жалобы национальных производителей на то, что американская курятина и автомобильная продукция продаются на китайском рынке по заниженным ценам или выигрывают благодаря госсубсидиям.

- призывает не разжигать обреченный на провал протекционизм
- США привержены расширению торговли и заключению новых торговых соглашений
- призывает к усилению требований в отношении капитала и ликвидности
- на Уолл-стрит не должны надеяться на еще одну порцию денежных средств налогоплательщиков

Основные индексы торгуются вокруг нулевых отметок. Следует отметить активизацию роста в среде компаний с низким и средним уровнем капитализации, в результате чего Russell 2000 и S&P 400 прибавили по 0.4%

"Нам необходимы строгие правила защиты от системных рисков, которые мы наблюдаем в настоящее время. Мы несем ответственность за разработку и реализацию данных правил для защиты потребителей финансовых услуг, налогоплательщиков и экономики в целом."

Октябрьский контракт на NYMEX подешевел на $0.71 до $68.58 за баррель. Сессионный минимум был установлен в районе $68.02.

Основные индексы смогли компенсировать понесенные в начале дня потери и в настоящее время торгуются в районах нулевых отметок. Лидерами восстановления рынка являются материальный (+0.2%), промышленный (+0.3%), энергетический (+0.2%), а также сектора здравоохранения (+0.3%), и коммунального хозяйства (+0.6%).

В ходе возобновления роста пара установила новый максимум 2009 года, и, что еще более важно, пробила ключевой уровень сопротивления $1.4620, представляющий собой 61.8% отката снижения в течение 2008 года. Промежуточным уровнем сопротивления является область сосредоточения ордеров на продажу $1.4650. Предложение отмечено до $1.4660/65. Серьезное сопротивление располагается в районе пика 18 декабря $1.4720.

Установив в начале дня сессионный минимум в районе отметки $68.02 за баррель нефть попыталась закрепиться на положительной территории, однако к настоящему моменту давление продаж возобновилось (-0.5% до $68.95 за баррель).
Природный газ с начала дня прибавил в цене 7.8% до $3.192/MMBtu.
Золото подешевело на 0.6% до $1000.8 за унцию, а серебро потеряло в цене 0.7% до $16.58.

Экономисты DB полагают, что данные по розничным продажам, публикация которых намечена на вторник, могут стать определяющими для ближайших перспектив рынка:"если наш прогноз (+3.8%/+0.3% ex auto) оправдается, реальное потребление продемонстрирует рост на 3% в текущем квартале, что будет достаточно для пересмотра ожиданий по ВВП с нынешних +3% до 4%, если не выше."

Как и предполагалось, день начался снижением основных индексов. Среди десяти главных экономических секторов составляющих S&P 500, лишь сектора здравоохранения (+0.1%) и коммунального хозяйства (+0.5%) в настоящее время укрепляют свои позиции.
Поддержку первому оказывает рост акций Tenet Health Care (THC 6.00, +0.55), после того, как компания заявила, что ожидает получить прибыль в размере от $0.04 до $0.08 на акцию по итогам 2009 финансового года, в то время как раньше предполагалось, что THC завершит год с убытками.
Сектор коммунального хозяйства поддержан укреплением AES (AES 14.35, +0.20) в связи со спекуляциями в отношении интереса Китая к энерго-генерирующей компании. Акции других представителей сектора, в частности Southern (SO 31.27, +0.24) и Duke (DUK 15.59, +0.16) растут после позитивных комментариев по их поводу в Barron's.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4570/75, $1.4600/10, $1.4660/65, $1.4700, $1.4720
Ордера на покупку: $1.4520/15, $1.4500, $1.4485/80, $1.4460/50

USD/JPY
Ордера на продажу: Y91.20, Y91.40/50, Y91.80, Y92.00
Ордера на покупку: Y90.00, Y89.70, Y89.50

В понедельник торги на фондовом рынке США начнутся снижением основных индексов. Инвесторы выбрали выжидательную позицию в преддверии выступления президента США Барака Обамы по поводу реформы финансовой системы, а также в ходе разворачивания торговой войны между Китаем и США.

11 сентября президент Барак Обама установил заградительные пошлины на импорт автомобильных покрышек из Китая. В минувшее воскресенье Китай ответил решением начать антидемпинговое расследование в отношении импортируемых из США курятины и автомобилей.
На текущей неделе нас ожидает публикация ряда важнейших экономических данных, а именно отчеты по розничным продажам, потребительским ценам, и рынку жилья.
Также следует обратить внимание на публикацию квартальных результатов BestBuy (BBY), Oracle (ORCL), FedEx (FDX) и Palm (PALM).
Сегодня торги на азиатских рынках завершились снижением, причем потери Nikkei составили 2.3%. В Европе основные фондовые индексы несут потери.
Нефть подешевела на 75 центов, до $68.54 за баррель, потеряв почти 4% в прошлую пятницу.
Цена золота снизилась незначительно ниже отметки $1,000 за унцию.

Пара встретила сопротивления в районе сосредоточения ордеров на продажу $1.6555/60, прежде чем снизилась в область $1.6525. Незначительный спрос поддерживал курс в данном районе в течение всей европейской сессии. В случае возобновления роста и пробития $1.6560 откроется дорога на $1.6575/80 и в район $1.6595/00, где находятся ордера на продажу.

Неудачная попытка восстановления завершилась в области пика европейской сессии $1.4570 и спровоцировала закрытие части спекулятивных длинных позиций, в результате чего курс вернулся в район $1.4550. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4520 ипростираются вплоть до $1.4500. Ниже последнего уровня находятся стопы. Ордера на продажу остаются на $1.4575, а в случае преодоления данной отметки последует тестирование области $1.4600/10.

EUR/USD $1.4520, $1.4600
USD/JPY Y90.50, Y92.25, Y92.30, Y92.90
GBP/USD $1.6800
EUR/GBP stg0.8750
AUD/USD $0.8600, $0.8705
USD/CAD C$1.0625, C$1.1000

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Промышленное производство, г/г июль -22.9% -22.9% -22.7%
04:30 Япония Промышленное производство июль 1.9% 1.9% 2.1%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г июль -17.0% -16.7% -15.9%
09:00 Е16 Промышленное производство июль -0.6% -0.2% -0.3%

Доллар растет на падении аппетита к риску, так как является международной резервной валютой. Японская валюта как обычно растет в периоды финансовой суматохи, так как активное сальдо торгового баланса становится менее уверено в инвестиции за границу. Йена растет против новозеландского доллара и южноафриканского ранда после заявления Китая о начале демпингового расследования по поводу автопродукции и мяса птицы из США. Стерлинг откатился против доллара на фоне покрытия прибыли после четырехдневного роста. Поводом стало заявление Ernst & Young LLC’s Item Club, что британский рынок недвижимости покажет очередной резкий спад в следующем году. Новозеландский доллар упал после публикации данных по розничным продажам. которые показали неожиданный спад в июле.
"Всякий раз когда складывается аналогичная ситуация на повестку дня выходят повышенные риски", - говорит Нейл Мейлор, валютный стратег BNY Mellon Corp. в Лондоне, крупнейшая в мире транснациональная компания по предоставлению финансовых услуг. " Йена, на сегодняшний день, основная "тихая гавань" в такой ситуации".
EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.4514. Максимум сессии был установлен на $1.4598

GBP/USD пара упала к минимуму сессии на $1.6518 от максимума сессии $1.6685.

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y90.91 , а минимум сессии на Y90.19


Макроэкономических данных на американской сессии не ожидается.

В понедельник нефть торгуется с понижением и находится в диапазоне $68.02 - $69.35 за баррель. В пятницу снижение составило $2.65 до $69.29 за баррель. Новости из Китая показали снижение импорта нефти от 4.6 млн. баррелей в сутки до 4.4 млн. баррелей в сутки в августе и падение продуктов импорта с 1.63 млн. тонн до 0.32 млн. тонн.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.57 за баррель показав предварительно минимальный уровень $68.02 за баррель.

GBP/USD в течении торговой сессии пара упала более чем на 160 пунктов от максимумов пятницы в районе $1.6740. Минимум сессии пара установила на $1.6520. В данный момент пара торгуется в зоне минимумов на уровне $1.6530

Йена растет против евро третий день подряд на фоне спекуляций об американо-китайском экономическом конфликте, благодаря которому может замедлится экономическое восстановление. Это повышает требование на японскую валюту, как на валюту-убежище. Также йена растет против новозеландского доллара и южноафриканского ранда после заявления Китая о начале демпингового расследования по поводу автопродукции и мяса птицы из США. Стерлинг откатился против доллара на фоне покрытия прибыли после четырехдневного роста. Поводом стало заявление Ernst & Young LLC’s Item Club, что британский рынок недвижимости покажет очередной резкий спад в следующем году. Новозеландский доллар упал после публикации данных по розничным продажам, которые показали неожиданный спад в июле.
"Всякий раз когда складывается аналогичная ситуация на повестку дня выходят повышенные риски", - говорит Нейл Мейлор, валютный стратег BNY Mellon Corp. в Лондоне, крупнейшая в мире транснациональная компания по предоставлению финансовых услуг. " Йена, на сегодняшний день, основная "тихая гавань" в такой ситуации". Йена укрепилась против евро к Eur 131.94 от максимума американской сессии 11 сентября Eur132.17 . Японская валюта торгуется на уровне Y90.71 против доллара после достижения минимума на Y90.21 - самый высокий уровень с 12 февраля. Доллар укрепился против евро к $1.4547 от уровня закрытия прошедшей недели - $1.4571.

Индекс Shanghai Composite закончил торги ростом на 1.24% к 3,026.74.

Уровень сопротивления 3:Y93.20
Уровень сопротивления 2:Y92.50
Уровень сопротивления 1: Y91.70
Текущая цена: Y90.60
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y89.60
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарий: Пара торгуется в узком диапазоне над пятничными минимумами на Y90.20 (сильная поддержка) и теперь пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление остается на Y91.70, преодоление которого приведет к дальнейшему укреплению доллара до Y92.50 (максимумы 09 сентября). Далее рост вероятен до Y93.20 (максимум 07 сентября). Ниже Y90.20 целью падения станет уровень Y89.60 (минимум 11 февраля). Более важная поддержка находится на Y87.00 (минимумы января).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0600
Уровень сопротивления 2:Chf1.0520
Уровень сопротивления 1:Chf1.0480
Текущая цена: Chf1.0410
Уровень поддержки 1:Chf1.0340
Уровень поддержки 2:Chf1.0260
Уровень поддержки 3:Chf1.0180
Комментарии: Техническая картина без изменений. Доллар пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление остается в области Chf1.0480 (максимум 07 сентября). Укрепление выше может привести к тестированию Chf1.0520 (минимум 27 августа 2009 года). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.0600 (максимумы области консолидации 07 сентября). Сильная поддержка расположена в области пятничных минимумов на Chf1.0340. Далее курс может отступить к Chf1.0260 и Chf1.0180.

Уровень сопротивления 3: $1.6750
Уровень сопротивления 2:$1.6600
Уровень сопротивления 1: $1.6560
Текущая цена: $1.6530
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2: $1.6450
Уровень поддержки 3: $1.6320
Комментарий: Стерлинг несет потери против доллара. Ближайшая поддержка находится на на $1.6480 (минимум 11 сентября). Ниже $1.6480 поддержка отмечается на $1.6450(минимум 09.09.09)Более важная поддержка находится на $1.6320 (минимум 08.09.09). Ближайшее сопротивление находится на $1.6560. Преодоление этого уровня приведет к тестированию уровня $1.6600 (максимумы 09.09.09). Ключевым сопротивлением стал уровень $1.6750 (максимум 30 июля).

- Занятость в еврозоне во 2-м кв -0,5% к/к против -0,7% к/к в 1-м кв

- Промышленное производство в Еврозоне , июль, -0.3%

Уровень сопротивления 3: $1.4720
Уровень сопротивления 2:$1.4680
Уровень сопротивления 1: $1.4640
Текущая цена: $1.4540
Уровень поддержки 1: $1.4520
Уровень поддержки 2: $1.4460
Уровень поддержки 3: $1.4320
Комментарий: Техническая картина без изменений. Евро торгуется немногим выше сессионных минимумов (ближайшая поддержка) на $1.4520. Далее поддержка находится на $1.4460. Важный уровень находится в зоне консолидации курса в понедельник/вторник на $1.4320. Пятничный максимум на $1.4640 представляет собой важное сопротивление, перепись которого откроет дорогу на $1.4680. Более важный уровень остается на $1.4720 (максимум 18 декабря 2008 года).

EUR/USD после снижения пары к $1.4555 евро показал рост в область $1.4573 (50.0% $1.4609/1.4515). Текущая область предложений находится в зоне $1.4555/50, пробитие которой позволит паре пройти к следующему уровню в области $1.4537 (61.8% $1.4515/73). Более сильно выглядит зона $1.4500 - $1.4520. Пробитие часового максимума $1.4573 позволит паре развить движение в направлении $1.4587 (76.4% $1.4609/1.4515).

Индекс Hang Seng упал на 1.13% до 20,921.36.

Рост японской иены наблюдается 3-й день подряд против евро на спекуляциях, что торговый протекционизм между США и Китаем станет более агрессивным, что усилит спрос на валюты-убежища, включая иену.
ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что растущий протекционизм может навредить мировой торговле и замедлить восстановление экономики из состояния рецессии. США ввели 35%-е пошлины на импорт китайских шин для легковых автомобилей и небольших грузовиков (объемом $1.8 млрд.). Президент страны Барак Обама должен был до 17 сентября принять решение по рекомендации комиссии по международной торговле. Эксперты этой организации пришли к выводу, что рост импорта китайских покрышек и шин наносит ущерб американским производителям.
Новозеландский доллар в понедельник упал до 2-недельных минимумов после того, как акции в Азии снизились в цене, а неожиданное сокращение розничных продаж привело к росту спекуляций относительно того, что полугодовой 33%-й рост курса был чрезмерным и слишком быстрым.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.4515/55, после чего вырос к $1.4566.

GBP/USD ослабевает в понедельник, снизившись с $1.6685 до $1.6550. Позднее курс смог вернуться к $1.6580.
USD/JPY торговался в диапазоне Y90.20/57, после чего вырос к Y90.70.
В 09:00 GMT выйдут данные по промышленному производству Еврозоны.
Позднее запланировано выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера. Позднее выступит его коллега – Джанет Йеллен.

EUR/USD: $1.4520, $1.4600
USD/JPY: Y90.50, Y92.25, Y92.30, Y92.90
GBP/USD: $1.6800
EUR/GBP: stg0.8750
AUS/USD: $0.8600, $0.8705
USD/CAD: C$1.0625, C$1.1000

EUR/USD продолжает восстанавливаться из области минимумов на $1.4515 до $1.4566. Выше курс может протестировать $1.4570/75. Поддержка расположена на $1.4520, вплоть до $1.4500 со стопами ниже.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4540/46, $1.4555
Ордера на покупку: $1.4500

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6585/00, $1.6610
Ордера на покупку: $1.6558/50, $1.6540, $1.6510/00

USD/JPY
Ордера на покупку: Y90.00, Y89.70, Y89.50

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8785, stg0.8800, stg0.8825/30
Ордера на покупку: stg0.8745/40.

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y132.00
Ордера на покупку: Y131.30, Y131.00

Фондовый рынок Японии завершил торги в первый день новой недели снижением. Индекс Nikkei 225 -242.27 пп или 2.32% до 10202.06. Индекс TOPIX -16.36 пп до 934.05.

BBC
Россияне за большее вмешательство власти в экономику
Исследование, показывает, что большинство россиян одобряет активное вмешательство государства в национальную экономику в условиях экономического кризиса. Согласно результатам опросов, 81% опрошенных в России согласны с увеличением госрасходов для стимуляции экономической активности в стране. Исследование охватывало 20 стран, всего было опрошено более 22 тысяч человек по всему миру. Больше всех поддерживают вливание правительством денег в экономику лишь в Египте и Нигерии – 82% и 87% соответственно.
Банки России: кто не выучил уроки, не перейдет в следующий класс
Почти три четверти россиян считают, что экономика страны еще находится в состоянии кризиса. При этом 38% респондентов ждут осенью вторую волну кризиса, 19% — не ждут. Таковы результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Если первая волна нынешнего кризиса в банковском секторе объяснялась оттоком вкладов – процессом, который нельзя было контролировать, то вторую волну кризиса связывали в первую очередь с ростом "плохих кредитов" или "просроченной задолженности". Уже в начале лета российское министерство финансов, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), отдельные банки, экономисты и аналитики делали свои прогнозы по тому, каков же будет объем просроченных кредитов.
США вводят пошлины на китайские шины
Президент США Барак Обама решил ввести заградительные пошлины на импорт китайских шин для легковых автомобилей и небольших грузовиков. Обама должен был до 17 сентября принять решение по рекомендации комиссии по международной торговле. Эксперты этой организации пришли к выводу, что рост импорта китайских покрышек и шин наносит ущерб американским производителям.

Deutsche-Welle
Германия предоставила госгарантии на разработку самолета Airbus A350
Германия поддержит компанию Airbus в создании нового пассажирского самолета А350 миллиардной государственной гарантией. Авиастроительный концерн обещает создать до 7500 рабочих мест на своих предприятиях в ФРГ.
Глава МВФ: Финансовый кризис не завершен
Глава МВФ Доминик Стросс-Кан считает, что мировой финансовый кризис не завершен и уровень безработицы будет продолжать расти. В свою очередь немецкий эксперт Томас Штраубхар предсказывает "ужасную инфляцию" в 2011 году.
Volkswagen направляет в Китай миллиардные инвестиции
Крупнейший европейский автомобилестроительный концерн VW намерен вложить более 4 миллиардов евро в расширение производства продукции в Китае.

Handelsblatt
Эксперты предрекают России мрачное будущее
Политологи и социологи предрекают крах российской системы, утверждая, что, если нынешний кризис затянется, политическая элита будет вынуждена что-то менять. Впрочем, многие уверены, что Путину удастся провести страну сквозь кризис "вручную".
Работники ГАЗа вздохнули с облегчением
Для работников ГАЗа массовые увольнения и снижение заработной платы уже давно стали печальной реальностью. А в последнее время стало казаться, что из партнерства с Opel тоже ничего не выйдет. Но нет, альянсу под руководством концерна Magna быть.

Die Welt
Германские топ-менеджеры не видят шансов для Opel
Два немецких представителя в совете временных управляющих концерна выступили против продажи Opel консорциуму Magna-Сбербанк. При этом после многомесячного перетягивания каната будущее Opel - вопрос практически решенный.

Понедельник не слишком насыщен экономическими данными. В 07:15 GMT будет опубликован индекс цен производителей в Швейцарии за август. Данные по безработице и промышленному производству в еврозоне будут опубликованы в 09:00 GMT.
Вторник начнется публикацией в 01:30 GMT протокола встречи центрального банка Австралии. Данные по промышленному производству в Швейцарии будут опубликованы в 07:15 GMT. В 08:30 GMT выйдет целый ряд данных из Великобритании, а именно индекс потребительских цен, данные по рынку жилья, а также индекс розничных цен.
Основным событием первой половины дня станет публикация в 09:00 GMT сентябрьского индекса экономических настроений в Германии ZEW. В 09:45 GMT внимание следует обратить на публикацию Еврокомиссией прогноза основных экономических показателей еврозоны.
Вторая половина дня не менее насыщена важными экономическими данными. Так, в 12:30 GMT будет опубликован индекс цен производителей в США за август. В это же время выйдут данные по розничным продажам и индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка.
Отчет об оптовых запасах в США за июль выйдет в14:00 GMT.
В среду в 07:15 GMT выйдут данные по розничным продажам в Швейцарии за июль. Пакет данных из Великобритании будет опубликован в 08:30 GMT и включает в себя отчет по безработице и данные по средним доходам. В 09:00 GMT выйдет августовский индекс потребительских цен в еврозоне.
Индекс потребительских цен в США за август ожидается в 12:30 GMT. В 13:00 GMT внимание инвесторов привлечет июльский отчет Казначейства США о потоках капитала (TIC Flows), а в уже в 13:15 GMT будут опубликованы августовские данные по промышленному производству в США. Индекс цен на жилье Национальной Ассоциации строителей жилья США выйдет в 17:00 GMT.
В четверг в 03:30 GMT будет объявлено решение Банка Японии по процентным ставкам. Отчет по розничным продажам в Великобритании выйдет в 08:30 GMT. В 12:00 GMT решение по процентным ставкам объявит центральный банк Швейцарии.
Во второй половине дня, в 12:30 GMT нас ожидает публикация традиционных данных о количестве обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе, а также данные о количестве новостроек и разрешений настроительство. Завершится день публикацией в 14:00 GMT отчета о состоянии производственной активности ФРБ Филадельфии.
В пятницу в определенный интерес вызовет публикация в 05:00 GMT ежемесячного экономического отчета Банка Японии, а также индексов опережающих и совпадающих индикаторов. Индекс цен производителей в Германии выйдет в 06:00 GMT, a в 08:00 GMT будет опубликован текущий баланс еврозоны. Данные из Великобритании выйдут в 08:30 GMT и будут включать денежный агрегат M4, а также дефицит госбюджета.
В 12:30 GMT выйдут канадские данные по оптовым продажам.

Американские фондовые индексы завершили неделю без определенной тенденции после того, как опасения по поводу того, что недавнее ралли не соответствует перспективам корпоративных прибылей, перевесили лучшие по сравнению с ожиданиями данные о состоянии потребительских настроений и хорошие результаты FedEx Corp.
CBS Corp. и Best Buy Co. стали причиной снижения потребительского сектора после того, как аналитики понизили рейтинг акций компаний. National Semiconductor Corp. упал в цене на 6.1% после сообщения о падении прибыли на 63%. Акции FedEx с другой стороны, прибавили 6%.
S&P 500 в пятницу потерял около 0.1%, сократив достижения недели до 2.7%

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 14.36 п.п, или 0.2%, до 9,613.12Тем не менее, неделю нельзя назвать неудачной для рынка: по итогам пяти последних сессий индексы обновили максимумы с 6 октября прошлого года.
S&P 500 восстановился на 54% после достижения 12-летнего минимума 9 марта в связи с ростом свидетельств, что мировая экономика начинает выходить из кризиса, а также в ходе того, как целый ряд компаний, включая Johnson & Johnson, Goldman Sachs Group Inc. и другие, представили результаты, которые превзошли ожидания экспертов.
На уходящей неделе поддержку S&P 500 оказали спекуляции по поводу роста спроса на нефть, которые послужили причиной роста энергетического сектора рынка, а также падение до минимального уровня с июля текущего года числа обращений за пособием по безработице в США.
Еще одним свидетельством в пользу начала выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии может быть рост показателя потребительских настроений. Предварительная оценка индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в сентябре составила 70.2 против 65.7 в августе. Эксперты прогнозировали более скромный рост показателя- до 67.5.
По оценкам экономистов темпы роста ВВП США в третьем квартале года составят 2.9% по сравнению с предыдущим прогнозом 2.2%. и такими же темпами роста в последнем квартале года.
Тем не менее, далеко не все разделяют оптимизм по поводу перспектив рынка. "Остается довольно много скептиков, озабоченных рекордным дефицитом федерального бюджета, безработицей и состоянием рынка жилой и коммерческой недвижимости, отмечает Эдвард Ло, глава нью-йоркского представительства Cantor Fitzgerald LP. "Многие игроки по прежнему предпочитают продавать акции."
Тем не менее, до сегодняшнего дня рост S&P 500 с начала месяца составил около 2.2%, причем напомним, что сентябрь традиционно считается самым неблагоприятным месяцем для рынка акций. В среднем потери индекса с 1928 года составляли 1.3%.
В прошлом году S&P 500 обвалился на 9.1% после того, как было объявлено о банкротстве Lehman Brothers Holdings Inc., а самые серьезные потери индекс понес в сентябре 1931 года, в ходе Великой депрессии, когда S&P 500 обвалился на 30%.

Доллар завершает неделю серьезными потерями против основных валют после того, как публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии потребительских настроений в США привела к увеличению спроса на высокорисковые активы.
Предварительная оценка индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в сентябре составила 70.2 против 65.7 в августе. Эксперты прогнозировали более скромный рост показателя- до 67.5.
"Данные оказались относительно неплохими и теперь пессимистам следует доказывать обоснованность своих опасений", говорит Пол Робинсон, главный валютный стратег лондонского представительства Royal Bank of Scotland Group Plc. "Принимая во внимание тот факт, что ФРС дал четко понять, что в ближайшее время не намерен сворачивать меры по поддержке экономики и процентная ставка останется на низком уровне, участники рынка интенсивно используют доллар для финансирования покупок высокорисковых активов."
Динамика фьючерсных контрактов на федеральные фонды на Чикагской бирже свидетельствует о том, что инвесторы снизили ожидания в отношении вероятности повышения процентной ставки ФРС в начале будущего года до уровня 0.50%. В настоящее время вероятность того, что ставка будет повышена на встрече FOMC, намеченной на 27 января 2010 года, составляет 24% по сравнению с 40% месяцем ранее.
За прошедшую неделю потери доллара против евро оказались самыми значительными с мая текущего года и составляют 2.1%.

По отношению к иене американская валюта потеряла 2.6%, причем доллар снижается уже пятую неделю кряду.
"Оптимизм, царящий на фондовых рынках и хорошие новости из Китая позволили евро-доллару удержаться в районе $1.46," отмечают стратеги Commerzbank AG. По их мнению "свидетельства восстановления мировой экономики используются для продаж доллара."
В среду доллар понес серьезные потери против всех основных валют и обновил минимум года против евро после того, как рекордно низкий уровень процентных ставок на межбанковском рынке спровоцировал всплеск роста спроса на американскую валюту в качестве источника финансирования покупок высокорисковых активов.
На текущей неделе доллар стал самой дешевой валютой. По данным Британской ассоциации банкиров трехмесячная ставка Libor по долларовым кредитам достигла сегодня рекордного минимума 0.299% по сравнению с 0.307% для швейцарского франка и 0.370% для иены.
Принимая во внимание данный факт, а также спекуляции по поводу того, что ФРС в ближайшем будущем не намерен отступать от политики фактически нулевого уровня процентных ставок, можно ожидать в ближайшем времени сохранения тенденции ослабления доллара.
По оценкам UniCredit SpA курс американской валюты против евро в ближайшем времени может снизиться до $1.50. "Мы не ожидаем, что в обозримом будущем ФРС начнет цикл ужесточения политики процентных ставок и полагаем, полагаем, что в течение ближайших девяти месяцев тенденция роста аппетита к рискам будет превалировать над стремлением их минимизации," отмечает Роберто Мялич, главный стратег глобальных рынков миланского представительства UniCredit.
Более того, по мнению Royal Bank of Scotland Group Plc., тенденция роста иены против доллара может сохраниться в ходе активизации процесса замены иены американской валютой в качестве основного источника финансирования carry trades.
Дополнительную поддержку иене, курс которой в пятницу достиг семимесячного максимума против доллара, оказало сообщение о росте промышленного производства в Китае, а также спекуляции по поводу того, что японские компании репатриируют свои капиталы для того, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, вступившими в силу с начала текущего финансового года.
Стерлинг обновил месячный максимум против доллара после того, как стало известно о росте в августе индекса цен производителей Великобритании. Кроме того, напомним, что в четверг Банк Англиивоздержался от увеличения программы покупки проблемных активов до 175 млрд. фунтов ($290 млрд.).

"Рынок в настоящее время настроен явно негативно в отношении американской валюты," отмечает Дерек Халпенни, главный стратег европейских рынков лондонского представительства Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. "Тем не менее, по мере поступления позитивных данных из США, данная тенденция может измениться."

Уровень сопротивления 3:Y93.20
Уровень сопротивления 2:Y92.50
Уровень сопротивления 1: Y91.70
Текущая цена: Y90.54
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y89.60
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарий: Курс утром протестировал пятничные минимумы на Y90.20 (сильная поддержка) и теперь пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление остается на Y91.70, преодоление которого приведет к дальнейшему укреплению доллара до Y92.50 (максимумы 09 сентября). Далее рост вероятен до Y93.20 (максимум 07 сентября). Ниже Y90.20 целью падения станет уровень Y89.60 (минимум 11 февраля). Более важная поддержка находится на Y87.00 (минимумы января).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0600
Уровень сопротивления 2:Chf1.0520
Уровень сопротивления 1:Chf1.0480
Текущая цена: Chf1.0403
Уровень поддержки 1:Chf1.0340
Уровень поддержки 2:Chf1.0260
Уровень поддержки 3:Chf1.0180
Комментарии: Доллар пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление остается в области Chf1.0480 (максимум 07 сентября). Укрепление выше может привести к тестированию Chf1.0520 (минимум 27 августа 2009 года). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.0600 (максимумы области консолидации 07 сентября). Сильная поддержка расположена в области пятничных минимумов на Chf1.0340. Далее курс может отступить к Chf1.0260 и Chf1.0180.

Уровень сопротивления 3: $1.7040
Уровень сопротивления 2: $1.6840
Уровень сопротивления 1: $1.6750
Текущая цена: $1.6612
Уровень поддержки 1:$1.6600
Уровень поддержки 2: $1.6560
Уровень поддержки 3: $1.6480
Комментарий: Техническая картина по стерлингу практически не изменилась: курс консолидируется в узком диапазоне в области сессионных минимумов на $1.6600 (промежуточная поддержка). Ближайшее сопротивление остается на $1.6750 (максимум 30 июля, протестированный в пятницу). Преодоление этого уровня приведет к тестированию $1.6840 (максимум 07 августа). Ключевым сопротивлением представляется район $1.7040 (максимум года). Ниже $1.6600 поддержка отмечается на $1.6560. Более важная поддержка находится на $1.6480 (минимум 11 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.4720
Уровень сопротивления 2:$1.4680
Уровень сопротивления 1: $1.4640
Текущая цена: $1.4544
Уровень поддержки 1: $1.4520
Уровень поддержки 2: $1.4460
Уровень поддержки 3: $1.4320
Комментарий: Евро торгуется немногим выше сессионных минимумов (ближайшая поддержка) на $1.4520. Далее поддержка находится на $1.4460. Важный уровень находится в зоне консолидации курса в понедельник/вторник на $1.4320. Пятничный максимум на $1.4640 представляет собой важное сопротивление, перепись которого откроет дорогу на $1.4680. Более важный уровень остается на $1.4720 (максимум 18 декабря 2008 года).

1. Нужно быть готовым к развороту в случае роста инфляционных рисков
2. Ужесточение монетарной политики не может ждать до тех пор, пока инфляция даст о себе знать
3. Темпы ужесточения монетарной политики будут напрямую зависить от темпов восстановления экономики
4. Запоздалый выход из текущей стратегии монетарной политики может посеять зерно финансовой нестабильности

Change % Change Last
Nikkei 225 -69.34 (-0.66%) 10444.33
TOPIX +8.08 (+0.8%) 950.41
FTSE 100 +23.79 (+0.48%) 5011.47
CAC 40 +29.02 (+0.78%) 3734.89
DAX +29.25 (0.52%) 5624.02
Dow -22.07 (-0.23%) 9605.41
Nasdaq -3.12 (-0.15%) 2080.90
S&P -1.41 (-0.14%) 1042.73
10YR 0 3.35% 102 9/32

High Low Close
EUR/USD 1.4634 1.4551 1.4580
GBP/USD 1.6741 1.6642 1.6668
USD/JPY 91.76 90.19 90.63
USD/CHF 1.0399 1.0338 1.0371

EUR/JPY 133.80 131.53 132.17
EUR/GBP 0.8756 0.8719 0.8745
GBP/JPY 152.87 150.48 151.11
GBP/CHF 1.7356 1.7282 1.7288

04:30 Япония Промышленное производство, г/г, июль, -22.9% -22.9%
04:30 Япония Промышленное производство, июль, 1.9% 1.9%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г, июль, -17.0%
09:00 Е16 Промышленное производство, июль, -0.2% -0.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г, июль, -22.9% -22.9%
04:30 Япония Промышленное производство, июль, 1.9% 1.9%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г, июль, -17.0%
09:00 Е16 Промышленное производство, июль, -0.2% -0.6%