Новости и прогнозы рынков CFD — 14-09-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +3.05%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO; -0.77%).

11 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+2.34%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 15 сентября, в 02:00 GMT

Китайская экономика продолжает выбираться из глубокой ямы, в которой она оказалась в первом квартале. Промышленный сектор Китая в основном возместил все свои потери: с начала года до июля объем промышленного производства более или менее не изменился по сравнению с 2019 годом. Объем инвестиций в основные фонды и недвижимость также практически не изменился по сравнению с прошлым годом. Розничные продажи в Китае восстанавливались гораздо медленнее и по-прежнему демонстрируют снижение на 10,0% с начала года. Это знаменует собой интересный контраст с Соединенными Штатами. По июнь - последние имеющиеся данные - промышленное производство в США снизилось примерно на 8,0% с начала года, но реальные розничные продажи фактически выросли на 1,0% за тот же период. Прогноз роста реального ВВП Китая в 2020 году повышался в течение последних нескольких месяцев и в настоящее время является самым высоким с 11 марта. Данные по промпроизводству, розничным продажам и инвестициям за август на этой неделе помогут определить, оправдан ли дополнительный пересмотр в сторону повышения.

Согласно прогнозам, в августе промышленное производство выросло на 5,1% годовых после увеличения на 4,8% в июле.

Решение Банка Японии по процентной ставке

Решение будет оглашено в четверг, 17 сентября, в 03:00 GMT

Несмотря на менее жесткую блокировку, японская экономика, как и многие ее развитые рыночные аналоги, резко упала. В годовом исчислении реальный ВВП снизился на 9,9% во втором квартале 2020 года, что немного больше, чем сокращение на 9,1% в США, но все же меньше, чем падение на 14,7% в еврозоне. Японские экономические данные с ежемесячной периодичностью предполагают, что к концу второго квартала начался отскок, но значительный разрыв в объеме производства, по нашему мнению, вероятно, сохранится в течение некоторого времени. На недавних заседаниях Банк Японии в значительной степени сохранил ключевые рычаги политики без изменений. Покупки суверенных облигаций Банком Японии немного увеличились, но они все еще значительно отстают от темпов, наблюдаемых в Соединенных Штатах, Европе и других странах, поскольку рыночные силы в значительной степени удерживают доходность 10-летних государственных облигаций на уровне, близком к целевому показателю центрального банка в 0%. Мы не ожидаем каких-либо серьезных изменений в политике Банка Японии на этой неделе.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

Фунт умеренно вырос по отношению к доллару США, чему способствовало улучшение аппетита к риску на мировых рынках, в то время как инвесторы ждали голосования британских законодателей по законопроекту, который раскритиковал Европейский Союз.

На прошлой неделе у фунта была худшая неделя за шесть месяцев, поскольку инвесторы стали более пессимистичными в отношении шансов на то, что сделка по Брекзиту будет достигнута до крайнего срока в декабре 2020 года.

На прошлой неделе Великобритания привела в замешательство торговые переговоры по Брекзиту, предложив законодательство, которое нарушило бы международное право, и противоречило части Соглашения о выходе, которое было подписано в январе. Сегодня законодатели должны обсудить и проголосовать по предложенному законопроекту, получившему название "законопроект о внутренних рынках".

ЕС заявляет, что не может доверять тем, кто нарушает соглашения, и если законопроект не будет отменен, то не будет никакой торговой сделки для Великобритании, когда она выйдет из таможенного союза и единого рынка в конце 2020 года.

"Если законопроект преуспеет, он поднимет шансы отсутствия сделки до 50:50, - сказал Нил Джонс, глава отдела валютных продаж в Mizuho. - Это, безусловно, вызовет тревогу - будет много сигналов на продажу".

Перед голосованием фунт вырос, так как глобальный аппетит к риску получил толчок от надежд на вакцину против коронавируса, поскольку AstraZeneca возобновила клинические испытания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Англии по процентной ставке

Решение будет оглашено в четверг, 17 сентября, в 11:00 GMT

В первом полугодии экономика Соединенного Королевства была “разрушена”. Реальный ВВП снизился на 21,7% годовых во втором квартале, даже больше, чем в Италии (-17,7%), и примерно на уровне Испании (-22,1%). Потребление домашних хозяйств является основной частью экономики Великобритании - на его долю приходится около 65% ВВП - и строгая блокировка, действовавшая в течение большей части второго квартала, способствовала снижению потребления домашних хозяйств на 25,2% в годовом исчислении. На сегодняшний день Банк Англии снизил свою основную учетную ставку до 0,10% и увеличил объем покупок активов на 218 миллиардов фунтов за счет 210 миллиардов фунтов суверенных облигаций и 8 миллиардов фунтов корпоративных облигаций инвестиционного уровня. Мы сомневаемся, что Банк Англии в ближайшее время снизит свою учетную ставку до отрицательного значения, но мы действительно считаем, что в четвертом квартале будет объявлено о покупке активов еще на 100 миллиардов фунтов. Таким образом, нас не удивит, если Банк Англии использует свое заседание на этой неделе, чтобы начать сигнализировать, что такой шаг будет сделан позже в этом году.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 0,10%.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 16 сентября, в 12:30 GMT

Розничные продажи в июле выросли на 1,2%. Этот результат был немного ниже консенсус-оценок, но сейчас продажи на 1,2% выше пикового уровня февраля. Эта сила была обусловлена расходами на товары, которые лучше приспособлены к социальному дистанцированию (например, автомобили и продукты питания), в то время как расходы на услуги близкого контакта были намного слабее. В течение июля продажи контрольной группы увеличились еще больше, на 1,4%. Контрольные продажи используются как входные данные в компоненте расходов на личное потребление (PCE) ВВП. Таким образом, в третьем квартале мы должны увидеть значительный скачок как PCE, так и общего реального ВВП. Что касается общих розничных продаж, быстрому восстановлению также способствовали меры фискального смягчения, которые вскоре могут иссякнуть. В отсутствие каких-либо новых стимулов расходы могут снизиться во второй половине года. Тем не менее, норма сбережений в последнее время резко возросла и остается очень высокой, что должно помочь поддержать продажи в ближайшие месяцы, поскольку фискальная помощь начинает уменьшаться.

Согласно прогнозам, в августе розничные продажи выросли на 1% после увеличения на 1,2% в июле.

Решение ФРС по процентной ставке

Решение будут оглашено в среду, 16 сентября, в 18:00 GMT

На (виртуальном) симпозиуме в Джексон-Хоул председатель Пауэлл объявил об изменении в том, как ФРС будет проводить денежно-кредитную политику. Короче говоря, FOMC примет гибкий режим таргетирования средней инфляции, который будет направлен на “достижение инфляции, которая в среднем составляет 2% с течением времени”. Пауэлл также сообщил, что FOMC будет придерживаться более голубиного взгляда на развитие рынка труда. Предстоящее заседание FOMC 15-16 сентября станет первым официальным заседанием после этих изменений. Чиновники ФРС также опубликуют первое с июня обновление “точечного графика” по ставке и сводку экономических прогнозов. Учитывая, что рынки труда по-прежнему слабы, и есть мало признаков инфляции, мы ожидаем, что ФРС сохранит базовую процентную ставку в диапазоне 0,0%-0,25% по итогам сентябрьского заседания. Более того, подавляющее большинство участников, вероятно, укажут, что ставка по федеральным фондам, привязанная к нулю, все еще будет уместной в течение нескольких последующих лет.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в четверг, 17 сентября, в 12:30 GMT

Строительство нового жилья подскочило на 22,6% в июле, превзойдя даже самые оптимистичные ожидания. Закладки односемейного жилья увеличились на 8,2%, а строительство многосемейных домов выросло на 58,4%. Этот значительный рост также последовал за резким повышением уверенности строителей жилья, которое также превзошло ожидания. Недавний рост объясняется рядом факторов. Ставки по ипотечным кредитам снизились до рекордных минимумов, и в настоящее время они находятся ниже 3%. Вдобавок к этому произошел сдвиг в жилищных предпочтениях от густонаселенных городских районов к более крупным помещениям в пригородах, где легче разместить домашние офисы и тренажерные залы. Учитывая, что запасы остаются относительно низкими, строительство односемейного жилья должно продолжать расти. Напротив, закладки многосемейных домов могут начать замедляться, поскольку уровень вакантных площадей на многих крупных рынках квартир продолжает расти. В целом, мы не ожидаем повторения значительного июльского прироста, но количество закладок новых домов все равно должно оставаться довольно высоким.

Согласно прогнозам, в августе закладки новых домов снизились до 1,47 млн. с 1,496 млн. в июле.

Европейские фондовые индексы завершили торги смешанно, в то время как инвесторы оценивали новости о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса.

Читать далее 

Канадский доллар восстановил все позиции, утраченные против доллара США на ранних этапах блокировки COVID-19, но экономисты HSBC считают, что падение USD/CAD больше связано с пренебрежением к доллару, чем с энтузиазмом по поводу канадской валюты. Канадский доллар остается уязвимым перед все еще непростыми экономическими перспективами, и политические перспективы Канады также кажутся неопределенными.

"Сложность для канадского доллара состоит в том, что происходит со скачком активности после блокировки. Программы государственной поддержки должны быть сокращены, а затем и вовсе прекращены. У Канады меньше возможностей для маневра на фискальном фронте, чем у некоторых других стран G10, прежде чем этот циклический или структурный компромисс не станет более серьезной проблемой для валютного рынка. Политическая неопределенность также может возрасти в Канаде. Парламент вернется к работе 23 сентября, и в тот же день правительство объявит о своем новом долгосрочном экономическом плане. Если премьер-министр Канады Трюдо не получит вотум доверия, парламент Канады могут распустить и объявить новые выборы. В целом, наш медвежий взгляд на канадский доллар, похоже, не разделяется рынком, но мы по-прежнему остаемся осторожны в отношении канадского доллара и ожидаем, что пара USD/CAD будет расти, хотя и постепенным темпом".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает свои ожидания от заседания FOMC на этой неделе.

"Мы пока не ожидаем конкретного будущего руководства, основанного на инфляции, в заявлении FOMC. Официальные лица предполагают, что такое руководство, скорее всего, скоро появятся, но им нужно немного больше времени, прежде чем останавливаться на деталях. Это повышает вероятность разочарования на рынках, но мы ожидаем, что все еще будет много голубиного настроя, благодаря включению таргетирования средней инфляции в будущее руководство - без конкретики - формулировке по количественному смягчению (QE), тону по экономике, "точечному график" и пресс-конференции", - отмечает TD.

"Поскольку ФРС уже официально оформила переход к системе таргетирования средней инфляции, мы не думаем, что ФРС может сделать на этом заседании много, чтобы удивить или повлиять на валютные рынки. И, поскольку ЕЦБ уже преуменьшил комментарии о силе евро, мы думаем, что ФРС также мало что может сделать для укрепления доллара США. В целом, мы склонны ожидать торговлю по доллару США в сопротивляющемся или, в лучшем случае, консолидирующем тоне в преддверии решения ФРС", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,327 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,120% против 0,125% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,26 по сравнению с 2,86 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,99% от объёма размещения по сравнению с 45,37% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,18% от объёма размещения по сравнению с 2,96% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,83% от объёма размещения по сравнению с 51,67% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.806 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,110% против 0,115% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,12 по сравнению с 2,74 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,14% от объёма размещения по сравнению с 44,41% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,59% от объёма размещения по сравнению с 7,27% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 47,27% от объёма размещения по сравнению с 48,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания AstraZeneca (AZN; +0.8% в моменте) и Оксфордский университет объявили в субботу о возобновлении тестирования их экспериментальной вакцины против Covid-19. Исследование было приостановлено на прошлой неделе из-за необъяснимой болезни одного из его участников в Великобритании.

Кроме того, генеральный директор Pfizer (PFE; +2.3%) Альберт Бурла (Albert Bourla) заявил, что к концу октября его компания должна узнать, будет ли работать ее экспериментальная вакцина против коронавируса. Он также добавил, что, если вакцина Pfizer против Covid-19 будет одобрена, она может быть распространена в США к концу 2020 года.

Улучшению настроений на рынке также способствовали сообщения о приобретении компанией Nvidia (NVDA; +6.4%) компании-разработчика процессоров Arm Holdings за $40 млрд., компанией Gilead Sciences (GILD; +2.3%) биотехнологической компании Immunomedics (IMMU; +101%) за $21 млрд., компанией Verizon (VZ; +1.2%) крупнейшего реселлера беспроводных услуг в США Tracfone за $6.25 млрд., а также о покупке компанией Merck (MRK; -0.6%) доли в биотехнологической компании Seattle Genetics (SGEN; +10.4%) за $1 млрд.

В дополнение, СМИ сообщают, что компания Oracle (ORCL; +4.9%) победила Microsoft (MSFT; +1.9%) в битве за американские операции TikTok.

Участники рынка готовятся к оглашению решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам и пресс-конференции ее председателя Джерома Пауэлла позднее на этой недели. Ожидается, что на своем сентябрьском заседании ФРС сохранит ставки и программу количественного смягчения (QE) без изменений.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +3.41%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -0.74%).

11 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+2.25%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились в понедельник на фоне опасений по поводу застопорившегося восстановления мировой экономики и готовности Ливии возобновить добычу. Впрочем, цены были поддержаны надвигающимся штормом, который нарушил добычу нефти в США.

Читать далее 

Цены на золото выросли более чем на 1% в понедельник, чему способствовало ослабление доллара и ожидания того, что Федеральная резервная система США на этой неделе повторит свою голубиную позицию в отношении денежно-кредитной политики.

Читать далее 

Вторник окажется весьма информативным днем недели.  В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка.

Также в 01:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на жилье за 2-й квартал. Индекс отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт, Хобарт, Дарвин, Брисбен и Канберра. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае — со стороны жилищного сектора. Ожидается, что индекс упал на 1% относительно 1-го квартала.

В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема промышленного производства, объема розничной торговли и объема инвестиций в основные фонды за август. Первый показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Является индикатором уровня потребления. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 5,1% годовых, розничные продажи увеличились на 0,1% годовых, а объем инвестиций в основные фонды упал на 0,4% годовых.

В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за август, а также уровня безработицы и среднего заработка за июль. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 4,1% с 3,9%, а средний заработок упал на 1,3%.

В 08:00 GMT во Франции выйдет отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти

В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за сентябрь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Согласно прогнозу, индекс для Германии упал до 69,8 с 71,5 в августе.

В 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за сентябрь и индекс цен на импорт за август. Первый индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Второй индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что индекс активности в производственном секторе вырос до 5,95 с 3,7, а индекс цен на импорт вырос на 0,5%.

В 13:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства за август. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 1% относительно июля.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что профицит платежного баланса уменьшился до N$0,595 млрд.. с N$1,56 млрд. в 1-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Бен Уолш (Ben Walsh), финансовый корреспондент Barron's, во вторник, 15 сентября, компания Apple (AAPL) проведет презентационное мероприятие в своей штаб-квартире в Калифорнии, на котором, вероятно, будут представлены две новые версии Apple Watch, а также новый iPad.

В приглашениях на виртуальное мероприятие отмечалось, что "время летит незаметно", что заставило многих предположить, что будут анонсированы новые часы Apple Watch.

По сообщениям, компания презентует новые Apple Watch 6, которые могут содержать функцию мониторинга уровня кислорода в крови пользователей, а также часы низшей ценовой категории.

Уолш также предполагает, что в новом iPad Air может быть дисплей "от края до края", как в нынешнем iPad Pro.

Также могут быть анонсированы новые накладные наушники и усовершенствованный динамик Apple HomePod.

Однако, по мнению Уолша, не стоит ожидать, что новая линейка смартфонов Apple с поддержкой 5G будет представлена в этом месяце. Apple уже сообщила, что новые смартфоны не поступят в продажу до октября.

Хотя iPhone с поддержкой 5G технологии не будут доступны в этом месяце, как и в прошлые годы, все же возможно, что компания предложит их предварительный обзор на своем мероприятии во вторник.

На текущий момент акции AAPL котируются по $114.37 (+2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/GBP и сохраняет бычий настрой в ближайшие недели, одновременно указывая на возможность краткосрочного отката в ближайшем будущем.

"EURGBP продолжает прорываться выше ключевого сопротивления от июньского максимума и 61,8% отката от мартовского / апрельского падения на 0,9178 / 84, но, как и ожидалось, сила ограничена верхней границей восходящего канала с апреля, которая сегодня видна на уровне 0,9297. В то время как наш более долгосрочный сценарий предполагает повышение, мы продолжаем рассматривать данный уровень как "ограничитель" роста на данный момент, и ожидаем откат. Поддержка на уровне 0,9208 может добавить значимости этому мнению. Если она не устоит, следующая поддержка окажется на отметке 0,9191, затем на уровне 0,9180/78, при этом область 0.9132 /29 в идеале должна сдержать снижение - 38,2% отката от сентябрьского ралли", - отмечает CS.

"После отката мы ожидаем движение выше 0,9297, чтобы подтвердить, что мы увидели более значимый разворот вверх. Следующим сопротивлением будет уровень 0,9323 - 78,6% отката - а затем более важная область 0,9488 / 0,9520, которая включает в себя максимум за год 0,9501", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член управляющего совета Европейского центрального банка Габриэль Махлуф что факторы спроса будут продолжать доминировать в том, как пандемия COVID-19 влияет на инфляцию.

“Предсказать, как шоки спроса и предложения будут взаимодействовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, непросто ... Поскольку факторы спроса и предложения будут продолжать влиять на инфляцию, я считаю, что факторы спроса будут преобладать и приведут к падению цен”, - сказал Махлуф на онлайн-конференции.

“Страх перед инфекцией, слабые рынки труда, повышенная неопределенность и более высокая экономия средств в целях предосторожности приведут к снижению спроса на товары и услуги, а это означает, что реальная естественная процентная ставка, вероятно, останется на низком уровне», - сказал Махлуф, который является главой Центральный банк Ирландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Brexit без сделки может стереть как минимум три процентных пункта с валового внутреннего продукта Великобритании в 2021 году и привести Банк Англии к увеличению покупок активов и даже к снижению процентных ставок ниже нуля, заявили в понедельник экономисты JPMorgan.

Прогнозы поступают, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается убедить депутатов своей партии проголосовать в понедельник за законопроект, который нарушит международное право, и некоторые части соглашения о разводе, тем самым сорвав, по словам Брюсселя, торговые переговоры.

В исследовательской записке экономисты JPMorgan заявили, что они все еще видят треть шансов на так называемый жесткий Brexit, но признают, что балансирование на грани в октябре, скорее всего, повысит восприятие риска.

“Отсутствие сделки может снизить ВВП Великобритании в 2021 году как минимум на три процентных пункта и привести к дальнейшему количественному смягчению со стороны Банка Англии с внешней вероятностью того, что Банк снизит процентные ставки ниже нуля”, - говорится в примечании.

Ключевая ставка Банка Англии сейчас составляет 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1900 (1.2 млрд)

• USD/JPY: 106.50 (555 млн), 106.69 (444 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $37.20 (-0.35%)

Золото $1,965.20 (+0.98%)

Мировой спрос на нефть в 2020 году упадет больше, чем прогнозировалось ранее, из-за коронавируса и более медленного восстановления мировой экономики, чем ожидалось в следующем году, заявила ОПЕК в понедельник, что потенциально затруднит поддержку группы и ее союзников на рынке.

Мировой спрос на нефть в этом году упадет на 9,46 млн баррелей в сутки, заявила в ежемесячном отчете Организация стран-экспортеров нефти, что больше, чем снижение на 9,06 млн баррелей в сутки, ожидавшееся месяц назад.

Цены на нефть упали, поскольку коронавирусный кризис привел к сокращению поездок и экономической активности. В то время как некоторые страны ослабили ограничения, позволив спросу восстановиться, рост числа новых случаев заболевания и рост добычи нефти оказали давление на цены.

“Риски остаются повышенными и имеют тенденцию к снижению, особенно связанные с развитием случаев заражения COVID-19, а также с возможными способами лечения”, - говорится в прогнозе ОПЕК на 2021 год.

“Увеличение использования удаленной работы и дистанционной конференц-связи, по оценкам, ограничит полное восстановление топлива для транспорта до уровня 2019 года”.

ОПЕК также снизила прогноз спроса на 2021 год и прогнозирует рост потребления на 6,62 млн баррелей в сутки, что на 370,00 баррелей в сутки меньше, чем ожидалось в прошлом месяце.

Чтобы справиться с падением спроса, ОПЕК и ее союзники, известные как ОПЕК +, согласились на рекордное сокращение поставок на 9,7 млн ​​баррелей в сутки, которое началось 1 мая, в то время как США и другие страны заявили, что будут откачивать меньше.

В отчете ОПЕК сообщила, что ее добыча выросла на 760 000 баррелей в сутки до 24,05 миллиона баррелей в сутки в августе, поскольку сокращение на 9,7 млн ​​баррелей в сутки постепенно снизилось до 7,7 млн ​​баррелей в сутки с 1 августа.

По подсчетам Reuters, это составило 103% выполнения обязательств по сравнению с июльским показателем 97%.

Группа мониторинга министров стран ОПЕК + собирается в четверг для обсуждения рынка.

В отчете также прогнозируется, что спрос на ее нефть в этом году составит в среднем 22,6 млн баррелей в сутки, что на 700 000 баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза. Прогноз на следующий год снижен на 1,1 млн баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,361.25 (+1.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.37% до уровня 11,200.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост на фоне сообщений о серии многомиллиардных M&A-сделок и о возобновлении испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса AstraZeneca/Оксфордского университета.

AstraZeneca (AZN; +1.1% на премаркете) и Оксфордский университет объявили в субботу о возобновлении тестирования их экспериментальной вакцины против Covid-19. Исследование было приостановлено ​​на прошлой неделе из-за необъяснимой болезни одного из его участников в Великобритании.

Кроме того, генеральный директор Pfizer (PFE; +2%) Альберт Бурла (Albert Bourla) заявил, что к концу октября его компания должна узнать, будет ли работать ее экспериментальная вакцина против коронавируса. Он также добавил, что если вакцина Pfizer против Covid-19 будет одобрена, она может быть распространена в США к концу 2020 года.

Улучшению настроений на рынке также способствовали сообщения о приобретении компанией Nvidia (NVDA; +7.2% на премаркете) компании-разработчика процессоров Arm Holdings за $40 млрд., компанией Gilead Sciences (GILD; -0.7%) биотехнологической компании Immunomedics (IMMU; +105.7%) за $21 млрд., компанией Verizon (VZ; +1%) крупнейшего реселлера беспроводных услуг в США Tracfone за $6.25 млрд., а также о покупке компанией Merck (MRK; +0.6%) доли в биотехнологической компании Seattle Genetics (SGEN; +9.8%) за $1 млрд.  

В дополнение, СМИ сообщают, что компания Oracle (ORCL; +7.1%) является предпочтительным покупателем для бизнеса TikTok в США. Однако, пока неясно, будет ли Oracle владеть контрольным пакетом операций TikTok в США.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов. Участники рынка готовятся к оглашению решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам и пресс-конференции ее председателя Джерома Пауэлла позднее на этой недели. Ожидается, что на своем сентябрьском заседании ФРС сохранит ставки и программу количественного смягчения (QE) без изменений.

Европейский союз намерен отложить принятие решения о разрешении клиринговым палатам лондонского Сити продолжать клиринговые операции в евро для клиентов из ЕС из-за беспокойства по поводу плана Великобритании нарушить свое соглашение о разводе Brexit, сообщил в понедельник источник в индустрии деривативов.

Брюссель уже заявил, что с января предоставит Великобритании "ограниченный по времени" доступ к клирингу в евро, чтобы избежать серьезных сбоев в работе рынков, поскольку подразделение Лондонской фондовой биржи LSE.L очищает большую часть свопов в евро, которые широко используются компаниями. 

Исполнительная Европейская комиссия блока должна была официально принять решение о доступе в конце этой недели, но теперь ожидается, что отложит это примерно до конца месяца, сказал источник со ссылкой на встречу представителей отрасли с официальным лицом Европейской комиссии в конце прошлой недели.

Европейская комиссия пока не дала никаких комментариев.

Задержка была связана с предполагаемым отказом Великобритании от подписанного с блоком Соглашения о выходе, добавил источник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Правительство Испании рассматривает возможность продления общенациональной схемы отпуска ERTE, которая гарантирует работникам часть их дохода до 2021 года, заявила в понедельник министр труда Иоланда Диас.

“Дата открыта, но 31 декабря, вероятно, не будет наиболее подходящей, и мы должны немного продлить ее”, - сказал Диас в интервью государственному телеканалу Испании в понедельник.

Она добавила, что расширение может быть длиннее для разных отраслей. Она сказала, например, что индустрия туризма выиграет от этой схемы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

 Доллар торгуется со снижением против основных валют, поскольку волна сделок M&A подняла настроение на мировых фондовых рынках, а инвесторы ожидали насыщенной событиями недели, которая включает в себя заседание ФРС и назначение нового премьер-министра Японии. .

Парламент Великобритании готовился обсудить законопроект, который, как признало правительство, нарушает условия его соглашения о разводе с ЕС. Тем не менее, британская валюта укрепилась на 0,6% по отношению к доллару после самой слабой недели с марта .

Прирост был частично связан с индексом доллара, который упал на 0,2% после укрепления в течение двух недель подряд.

Заседание Федеральной резервной системы США на этой неделе будет первым после того, как председатель Джером Пауэлл объявил о сдвиге в политике в сторону большей терпимости к инфляции, фактически пообещав держать процентные ставки на низком уровне дольше.

«На ФРС будет оказываться давление, чтобы поддержать новые цели политики некоторыми действиями», - сказал стратег MUFG Ли Хардман, отметив, что инфляция остается значительно ниже целевого уровня.

«Ожидается, что они могут усилить экономические прогнозы, возможно, заявив, что ставки останутся без изменений в течение 3-4 лет», - сказал Хардман, который по-прежнему сохраняет медвежий настрой в отношении доллара.

Иена тем временем выросла на 0,2% до Y105,92 иены, что является пятидневным максимумом. Ожидается, что заседание Банка Японии в четверг не приведет к каким-либо изменениям в политике, но у банка могут быть вопросы, сможет ли он последовать политике ФРС по инфляции.

Опрос Reuters Tankan в понедельник показал, что японские производители пессимистично настроены в сентябре 14-й месяц подряд, подчеркнув проблемы, с которыми столкнется следующий лидер страны после того, как экономика погрузилась в самую глубокую рецессию за всю историю.

Главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии Японии в понедельник, а это означает, что в среду в парламенте он будет выбран своими коллегами на пост премьер-министра, сменив Синдзо Абэ.

Шуга пообещал продолжить политику Абэ.

ЕUR/USD: пара торгуется с ростом (с $1.1830 до $1.1875), вернув позиций, утраченных в ходе американских торгов пятницы.

GBP/USD: пара торгуется с незначительным снижением с Chf0.9100 до Chf0.9065.

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y106.15 до Y105.90 и опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.15)

В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс экономической уверенности от Westpac за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, после роста с начала сессии на фоне возобновления испытаний вакцины против коронавируса.

Мировые акции получают поддержку от новостей о том, что в Великобритании возобновились испытания III фазы вакцины от коронавируса AstraZeneca после того, как испытания были остановлены на прошлой неделе по соображениям безопасности . Эта новость вселяет надежду на то, что один из ведущих кандидатов в глобальной гонке за разработку инъекции, которая может остановить пандемию, вернулся на правильный путь. 

AstraZeneca  заявила, что получила подтверждение  от Управления по регулированию здравоохранения Соединенного Королевства, что возобновление клинических испытаний безопасно. Компания отказалась раскрыть медицинскую информацию о приостановке испытания, но указала ранее на этой неделе, что расследуется потенциально необъяснимое заболевание.  

Эта новость поступила в связи с тем, что число случаев коронавируса в выходные продолжило расти почти в десятке штатов США. Доктор Энтони Фаучи, ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям, назвал эти данные «тревожными».

Что касается экономических данных, то данные по промышленному производству в зоне евро показали что промышленное производство в июле выросло на 4,1%, после пересмотренного роста на 9,5% в июне (первоначально 9,1%). Производство растет третий месяц подряд. Экономисты прогнозировали рост показателя на 4%.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года, промышленное производство упало на -7,7% в июле после спада на -12% в июне (первоначально - 12,3%. Экономисты ожидали снижения на -8,2%. С марта объем производства снижался двузначными числами.

В ЕС промышленное производство выросло на 4,1% в месячном исчислении после роста на 9,6% в предыдущем месяце. В годовом исчислении производство снизилось на -7,3% после спада на -11,3% в июне.

Среди государств-членов самый большой ежемесячный прирост был зарегистрирован в Португалии, Испании и Ирландии, а самый сильный спад наблюдался в Дании, Латвии и Бельгии.

Что касается динамики цены отдельных акций, то акции Dassault Aviation подскочили более чем на 9% в начале торгов и возглавили Stoxx 600 после того, как ВВС Греции объявили о заказе на 18 своих истребителей Rafale. IAG, материнская компания British Airways,  также прибавила более 9%.

На другом конце европейского индекса голубых фишек акции бельгийской фармацевтической компании Galapagos упали на -4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Toyota вложит $800 млн, чтобы расстаться с имиджем обычного автоконцерна

На фоне спада продаж Toyota стремится выйти за пределы роли традиционного автопроизводителя. Японский автогигант создал фонд для инвестиций в стартапы, занимающиеся искусственным интеллектом, автономным транспортом и технологиями умных городов

Как Трамп стал первым президентом США, заработавшим миллиарды долларов на посту

Независимо от исхода ноябрьских выборов Дональд Трамп останется первым президентом в истории США, который за время пребывания в Белом доме заработал миллиарды долларов. Как ему это удалось?

Дональд Трамп никогда не прекращал заниматься бизнесом. Конечно, он передал текущее управление своими компаниями детям, как это делают многие бизнесмены, которые к концу жизни увлекаются чем-то новым. Однако Трамп после вступления в должность президента США сохранил за собой право собственности на свои активы, получив возможность и дальше зарабатывать деньги даже во время своего пребывания в Белом доме. В период с 2017 по 2019 год совокупные доходы миллиардера составили примерно $1,9 млрд. 

Politico

Politico указало на шесть вариантов отказа Германии от «Северного потока — 2»

У Германии существует шесть вариантов, с помощью которых она может отказаться от проекта «Северный поток — 2», переложив «грязную работу» по отказу на других. Об этом пишет издание Politico.

The Economist

Хорошие новости по поводу Covid-19

Эксперты напоминают о том, что иммунология никогда не была предсказуемой наукой. Сейчас ВОЗ проводит наблюдение за 34 вакцинами, находящимися на разной стадии разработки. Однако эффективность их применения — это совершенно другой вопрос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство в еврозоне в июле росло немного быстрее, чем ожидалось, поскольку экономика пытается поддержать восстановление после спада, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно предварительным данным Евростата, промышленное производство в июле выросло на 4,1%, после пересмотренного роста на 9,5% в июне (первоначально 9,1%). Производство растет третий месяц подряд. Экономисты прогнозировали рост показателя на 4%.

Рост производства по-прежнему определялся производством капитальных товаров, которое выросло на 5,3%. Производство потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 4,7%, а производство промежуточных товаров - на 4,2%.

Производство потребительских товаров краткосрочного пользования увеличилось на 3,9%, а производство энергии - на 1,1%.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года, промышленное производство упало на -7,7% в июле после спада на -12% в июне (первоначально - 12,3%. Экономисты ожидали снижения на -8,2%.

С марта объем производства снижался двузначными числами.

В ЕС промышленное производство выросло на 4,1% в месячном исчислении после роста на 9,6% в предыдущем месяце. В годовом исчислении производство снизилось на -7,3% после спада на -11,3% в июне.

Среди государств-членов самый большой ежемесячный прирост был зарегистрирован в Португалии, Испании и Ирландии, а самый сильный спад наблюдался в Дании, Латвии и Бельгии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись с повышением на фоне возобновившегося оптимизма в отношении вакцин против коронавируса после того, как производитель лекарств AstraZeneca заявил, что в Великобритании возобновились клинические испытания его вакцины против коронавируса на поздней стадии. Судебное разбирательство было приостановлено на прошлой неделе по соображениям безопасности.

Теперь инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое намечено на среду.

Акции Китая и Гонконга выросли второй день подряд на фоне ожиданий восстановления экономики Китая.

Японские акции выросли третий день подряд. Инвесторы восприняли новость о том, что главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга был избран новым президентом Либерально-демократической партии, сменив уходящего премьер-министра Синдзо Абэ. Ожидается, что Шуга продолжит экономическую политику Абэ.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank прибавила почти 9% стоимости бумаг после того, как компания заявила, что достигла соглашения о продаже британской компании-разработчика микросхем Arm Ltd. американской компании Nvidia за сумму до $40 млрд. Между тем, акции Fast Retailing прибавили 1,1%.

Австралийские акции выросли, поскольку инвесторы приветствовали новость о постепенном ослаблении ограничений изоляции в Мельбурне, а число новых случаев коронавируса в штате Виктория продолжало падать.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний акции Rio Tinto прибавили 3,9%, Fortescue Metals - 2,1%, а BHP Group - 1,9%.

В нефтяном секторе акции Santos выросли на 3,2%, Oil Search - на 2,5%, а Woodside Petroleum - на 1,3%.

Акции Новой Зеландии закрылись с повышением, поскольку инвесторы не обращали внимания на неоднозначные сигналы Уолл-стрит. 

Акции туристического оператора Tourism Holdings выросли на 12,9% после повышения прогноза прибыли на весь год. Компания Metlifecare Ltd. прибавила 0,2%.

В Сеуле акции росли третий день подряд, отражая рост стоимости бумаг технологических компаний и ослабление мер социального дистанцирования в Южной Корее. Рыночный лидер Samsung Electronics увеличил капитализацию на 2,4%, а производитель микросхем SK Hynix - на 2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Восстановление экономики Германии после коронавирусного кризиса ослабло, но, вероятно, продолжится до конца 2020 года, заявило в понедельник министерство экономики.

Как говорится в ежемесячном отчете министерства, крупнейшая экономика Европы, сильно пострадавшая от пандемии, не выйдет на докризисный уровень до начала 2022 года.

На это указывает более слабое промышленное производство и медленное восстановление внешней торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в понедельник, что экономика Франции находится на правильном пути, подтвердив, что экономический рост может быть лучше, чем прогнозируемое в настоящее время сокращение на 11% на 2020 год.

Об этом Ле Мэр заявил в интервью телеканалу France 2.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут из-за тропического шторма в Мексиканском заливе, который заставил бурильщиков эвакуировать буровые установки и прекратить производство, хотя рост был приглушен опасениями по поводу избытка мировых запасов и падения спроса на топливо.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 0,4%, до $37,47 за баррель. Нефть Brent  выросла в цене на 0,2%, до $39,89 за баррель.

Оба контракта завершили торги на прошлой неделе со снижением вторую неделю подряд.

Тропический шторм Салли в воскресенье набрал силу в Мексиканском заливе к западу от Флориды и был готов стать ураганом категории 2. Ураган нарушает добычу нефти во второй раз менее чем за месяц после того, как ураган Лаура прокатился по региону.

Обычно нефть дорожает, когда производство прекращается, но в связи с обострением пандемии коронавируса на первый план выходят опасения по поводу спроса, в то время как мировые поставки продолжают расти. США - крупнейший в мире потребитель и производитель нефти.

Также поддерживая цены, на прошлой неделе бурильщики впервые за четыре недели сократили количество нефтегазовых вышек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно окончательным данным Министерства экономики, торговли и промышленности, промышленное производство Японии в июле выросло больше, чем предполагалось.

Промышленное производство выросло в июле на 8,7% с учетом сезонных колебаний. По первоначальной оценке, объем производства вырос на 8,0%.

В июле поставки выросли на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с увеличением на 6,0% по первоначальной оценке.

Товарно-материальные запасы упали на -1,5% в месячном исчислении в июле. По первоначальной оценке, запасы снизились на 1,6%.

Коэффициент запасов снизился на -8,9% в июле по сравнению с падением на -8,8% по первоначальной оценке.

В годовом исчислении промышленное производство в июле сократилось на -15,5%. По предварительной оценке, выпуск упал на -16,1%.

Данные также показали, что загрузка производственных мощностей в июле выросла на 9,6% в месяц и снизилась на -19,2% по сравнению с прошлым годом.

Отдельные данные статистического управления показали, что в июле активность в сфере услуг снизилась на -0,5% в месяц.

Данные показали, что широкий спектр личных услуг снизился на -1,4% в июле, а широкий спектр бизнес- услуг вырос на 0,5%.

Розничная торговля, электроэнергия, газ, теплоснабжение и водоснабжение, финансы и страхование, медицина, здравоохранение и социальное обеспечение, а также аренда и лизинг товаров снизились в августе.

Между тем, увеличились объемы услуг, связанных с проживанием и развлечениями, оптовой торговлей, бизнес-услугами, транспортной и почтовой деятельностью, информацией и коммуникациями, а также розничными продажами.

В годовом исчислении деятельность в сфере услуг снизилась на -9,4% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ёсихидэ Суга, давний союзник уходящего премьер-министра Япониии Синдзо Абэ, победил на выборах руководства правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), что дало ему возможность стать премьер-министром на парламентских выборах на этой неделе. 

71-летний Суга, который занимал влиятельный пост главного секретаря кабинета министров в течение почти восьмилетнего пребывания в должности Абэ, сказал, что он будет следовать рецепту «абэномики» своего предшественника - сверхлегкой денежно-кредитной политике, государственным расходам и реформам, а также следовать дипломатической линии, ориентированной на американо-японский союз безопасности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская валюта торговалась около полутора месячного минимума против доллара США на фоне опасений провала сделки по Брекситу. Фунт утром не показал сильных колебаний после того, как в пятницу достиг самого низкого уровня с 24 июля. Стоит отметить, что британская валюта в этом месяце потеряла более 4%. Это стало худшим показателем среди основных валют G10. По отношению к евро фунт упал до минимума последних 5-ти месяцев. На британскую валюту давили опасения, что Британия завершит переходный период после Brexit без заключения торговых соглашений с Евросоюзом. На прошлой неделе официальный Лондон открыто признал, что может нарушить международное право, игнорируя некоторые части своего договора о "разводе" с Европейским союзом, что вызвало возмущение со стороны глав ЕС. Бывшие премьер-министры Великобритании Тони Блэр и Джон Мейджор заявили в воскресенье, что Великобритания должна отказаться от "шокирующего" плана по принятию закона, который нарушает ее ранние договоренности с Европейским союзом.

Иена немного укрепилась против доллара США на фоне того, как сегодня главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга скорее всего станет главой правящей партии Японии и, возможно, премьер-министром в среду, сменив Синдзо Абэ. Поскольку Суга долгое время был верным помощником Абэ, он пообещал продолжать его политику. В связи с этим немногие участники рынка ожидают каких-либо радикальных изменений.

Евро торговался без существенных изменений после трёх дней роста вызванных позицией Европейского центрального банка не демонстрировать беспокойства относительно недавнего укрепления единой валюты.

Некоторые страны еврозоны, такие как Франция и Испания, к сожалению стали сообщать о росте числа заражений коронавирусом, в отличие от наблюдающегося падения заражений в Соединенных Штатах.

Индекс доллара потерял в третьем квартале уже более 4% на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Напомним, в конце прошлого месяца ФРС объявила, что скорректировала свою стратегию по монетарной политике, отметив, что хочет, чтобы инфляция со временем составила в среднем 2%.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1820-70 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1830-55, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1830). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2760-$1.2865 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2785-30, оставаясь вблизи 7-недельного минимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3110). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y106.05-25 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.05-15, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.10). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении объема промышленного производства за июль. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс экономической уверенности от Westpac за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Также сегодня ОПЕК опубликует свой месячный отчет

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.6%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом на фоне оптимистических новостей о заключительном этапе клинических испытаний вакцины против коронавируса компанией AstraZeneca.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1973 (3803)

$1.1946 (2423)

$1.1922 (577)

Цена на момент написания обзора: $1.1846

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1782 (900)

$1.1759 (1238)

$1.1733 (2965)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 62387 контракта (согласно данным за 11 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (4415);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3083 (257)

$1.3021 (185)

$1.2948 (214)

Цена на момент написания обзора: $1.2818

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2728 (623)

$1.2695 (850)

$1.2652 (1134)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 13585 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (1156);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 15057 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (2619);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 сентября составило 1,11 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade