Новости и прогнозы рынков CFD — 15-02-2019

• Трамп подписал законопроект о расходах правительства США, что исключает повторение шатдауна

Видный член ультраправой партии Лига заявил в пятницу, что Италии придется покинуть Европейский Союз, если предстоящие выборы в Европейский парламент не покажут решительный сдвиг в сторону популистских партий.

“Либо мы преуспеем в изменении (Европы) сейчас, либо нам придется уйти", - сказал Клаудио Борги, председатель бюджетного комитета нижней палаты и представитель Лиги по экономике, ссылаясь на европейские выборы.

"Я думаю, что это последняя возможность", - сказал Борги на конференции по Европе в Милане, назвав европейский проект "катастрофическим и токсичным".

Доходность итальянских государственных облигаций подскочила на комментариях Борги, которые оживили опасения по поводу приверженности страны единой валюте евро.

Выход из ЕС не является частью программы популистской правящей коалиции Италии, хотя Лига и ее партнер, Движение пяти звезд, часто критикуют блок.

Но ведущий законодатель Движения пяти звезд позже опроверг любые планы по уходу из ЕС и предостерегал от предъявления претензий, которые могли бы взволновать финансовые рынки.

"У нас нет намерения выходить из ЕС, и по этой причине было бы лучше избегать заявлений, которые ставят под угрозу доверие инвесторов", - сказал Франческо Д'Ува, глава фракции Движение пяти звезд в нижней палате парламента.

Борги, экономист, неоднократно заявлял, что Италии будет лучше со своей собственной валютой, добавляя, однако, что отказ от евро не входит в программу правительства из-за оппозиции Движения пяти звезд.

В пятницу Борги также повторил свой призыв к Европейскому центральному банку стать кредитором последней инстанции. "Таким образом, спрэд (между процентными ставками по облигациям Италии и Германии) больше не будет существовать", - сказал он.

Борги заявил, что, согласно последним опросам, Лига должна стать самой большой партией в новом Европейском парламенте, и он надеется, что Лига и Движение пяти звезд станут частью одной парламентской группы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отыграл все ранее утраченные позиции против доллара США, и достиг максимума вчерашней сессии. Восстановление пары EUR/USD было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты, коррекцией позиций инвесторами перед длительными выходными в США (в понедельник будет отмечаться День президентов), а также техническими факторами (срабатывание стоп-ордеров и активизация некоторых покупателей после пробития линии сопротивления нисходящего канала).

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,12%, на уровне 96,86 против максимума сессии 97,37.

В фокусе внимания инвесторов также оставались комментарии представителя ЕЦБ Бенуа Кере, которые оказали давление на евро и вызвали обвал пары EUR/USD до нового минимума 2019 года. Кере заявил сегодня, что замедление экономики оказалось более широкомасштабным и сильным, чем ожидалось, а инфляция в еврозоне будет оставаться слабой. Он также добавил что в этой ситуации возможна новая операция целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) для поддержки ликвидности банковской системы, и сейчас в правления ЕЦБ обсуждается этот вопрос.

Кроме того, участники рынка отыгрывали неоднозначные данные по США. ФРС сообщила, что промышленное производство упало на 0,6% в январе после повышения на 0,1% в декабре. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0,1%. В дополнение к ощущению слабости в отчете, промышленное производство в декабре было пересмотрено до 0,1% по сравнению с первоначальной оценкой прироста в 0,3%. Несмотря на спад, производство в январе в годовом исчислении выросло на 3,8% после роста на 4,1% в декабре. Загрузка производственных мощностей снизилась на 0,6 процентного пункта до 78,2% в январе, самого низкого уровня с июля прошлого года.

Между тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей сильно вырос в феврале, и оказался выше прогнозов. Согласно данным, в феврале индекс потребительских настроений составил 95,5 пункта по сравнению с 91,2 пункта в январе. Ожидалось, что индекс вырастет до 94,5 пункта.

Фунт сильно вырос против доллара США, обновив вчерашний максимум. Ралли пары GBP/USD было вызвано общим ослаблением американской валюты и фиксацией прибыли после длительного и масштабного падения. Инвесторы также продолжали анализировать последствия поражения в парламенте предложенного премьер-министром Терезой Мэй соглашения по Brexit..

Мэй пообещала, что, если парламент не одобрит сделку до 26 февраля, она вернется в парламент для голосования по Brexit, когда достигнет необходимого прогресса. По словам Мэй, Евросоюз согласился на проведение переговоров, и "для поддержки процесса требуется больше времени".

26 февраля Мэй выступит перед парламентом с отчетом о результатах переговоров. Голосование должно состояться 27 февраля. "Если к 26 февраля 2019 года не будет заключена никакая сделка, правительство в тот же день выступит с заявлением и 27 февраля 2019 года проведет обсуждение поправок", – сказала премьер-министр Британии депутатам.   

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В настоящее время ФРС следует проявить терпение

• Пока рано говорить о том, каким будет следующее решение ФРС в отношении процентных ставок

• Если экономические данные будут лучше ожидаемых, повышение ставок может стать уместным

• Текущий диапазон ставок ФРС находится вблизи нейтрального уровня

• Сокращение баланса активов ФРС вполне может закончиться в 2019 году

• ФРС имеет возможность проанализировать перспективы экономики США

• Настрой в отношении экономики существенно ухудшился в период между заседаниями центрального банка в декабре и январе

• Ожидаю роста ВВП на 2% в 2019 году при сдержанных темпах годовой инфляции на отметке в 1,9%

• Не ожидаю существенного усиления инфляционного давления в 2019 году

По мере углубления кризиса Брекзита в Соединенном Королевстве Goldman Sachs и JPMorgan имеют разные взгляды на конечный результат, но два титана Уолл-стрит согласны в одном: они не верят, что будет Брекзит без сделки.

Если премьер-министр Тереза ​​Мэй не сможет получить соглашение по Brexit, одобренное британским парламентом, ей придется решить, следует ли отложить Brexit или ввергнуть пятую по величине экономику мира в хаос, оставив блок без сделки 29 марта.

Goldman Sachs сказал, что видит 50-процентную вероятность того, что сделка Мэй по Brexit будет ратифицирована, добавив, что законодатели в конечном итоге заблокируют выход без сделки, если это потребуется.

Goldman сказал, что оценивает вероятность выхода без сделки на уровне 15%, а вероятность отсутствия Brexit - около 35%.

"В Палате общин существует большинство, желающее избежать Брекзита без сделки (если это потребуется), но в Палате общин пока не существует большинства, готового поддержать второй референдум (при по крайней мере, на данном этапе)", - сказал Goldman в записке для клиентов.

"Премьер-министр будет неоднократно пытаться отложить окончательное парламентское голосование по ее согласованной сделке по Брекзиту, и усиление "хвостовых рисков" будет продолжать играть роль в стимулировании окончательной ратификации этой сделки", - добавили в Goldman.

JPMorgan заявил, что Мэй теперь будет стремиться продлить дедлайн для Брекзита.

Мэй, которая неоднократно заявляла, что Брекзит произойдет 29 марта, потерпела поражение в парламенте в четверг, что подорвало ее обещание лидерам ЕС одобрить ее "развод" с ЕС, если они предоставят ей уступки. Она пообещала, что, если парламент не одобрит сделку до 26 февраля, она сделает заявление, информирующее законодателей о своем прогрессе в тот день, и 27 февраля у законодателей будет возможность обсудить и проголосовать за дальнейшие действия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и предпочитает тактический медвежий уклон в ближайшей перспективе.

"Евро в настоящее время торгуется "в обороне" против доллара США после того, как в прошлом месяце не смог пробиться выше вершины недавнего диапазона $1.1200-$1.1500. Потенциальное тестирование нижней части диапазона на уровне 1.1200 выглядит более вероятным на предстоящей неделе. Слабый поток данных еврозоны будет оказывать большее влияние на евро в краткосрочной перспективе, при этом на предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за выпуском индексов PMI за февраль для оценки динамики роста в начале этого года ... Публикация протоколов последнего заседания ЕЦБ может также привлечь больше внимания для оценки любых возможных изменений политики в ответ на слабый рост. Напротив, относительная привлекательность доллара США усиливается слабостью за рубежом ... Выпуск протоколов последнего заседания ФРС может обеспечить дальнейшее понимание вероятной продолжительности паузы в повышении ставки и/или планов по увеличению баланса", - сообщили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 9 по 15 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 3 штуки, и составило 857 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 798 штук. Количество установок по добыче газа упало на 1 штуку, до 194 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 2 штуки, и составило 1051 штуку.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 8 февраля, общее число буровых установок в стране увеличилось на 4 штуки, и составило 1049 единиц. Количество нефтяных установок выросло на 7 штук, до 854 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 3 штуки, до 195 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $55.09 (+1.19%) по сравнению с $55.51 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост на фоне усилившихся ожиданий, что Соединенные Штаты и Китае достигнут соглашения о торговле в скором времени.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне. Это произошло после того, как торговая делегация США во главе с министром финансов Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхейзером пребывала в Пекине на этой неделе.

Китай и США пытаются заключить торговую сделку до наступления установленного крайнего срока - 1 марта. Если к тому времени сделка не будет достигнута, могут вступить в силу дополнительные тарифы США на китайские товары. Президент США Дональд Трамп, однако, рассматривает возможность продлить срок на 60 дней, чтобы дать переговорщикам больше времени для заключения сделки.

Между тем поводом для беспокойства для рынка продолжает оставаться угроза со стороны президента США Дональда Трампа объявить чрезвычайное положение в стране. “В скором времени будут подготовлены все документы, необходимые в связи с введением чрезвычайного положения,” - заявил он сегодня.

Обнародованные сегодня макроэкономические данные оказались смешанными: промышленное производство в январе упало на 0.6%, тогда как экономисты ожидали увеличения на 0.3%. В то же время данные по потребительским настроениям за февраль превзошли ожидания (в феврале индекс потребительских настроений составил 95.5 пункта по сравнению с 91.2 пункта в январе и прогнозируемыми аналитиками 94.5 пункта).

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +3.10%). Аутсайдер  -  Apple Inc. (AAPL; -0.29%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Европейские фондовые биржи завершили торги с повышением, подкрепленные оптимизмом вокруг американо-китайских торговых переговоров.

Читать далее 

Тим Ридделл, старший рыночный стратег Westpac, полагает, что политическое и парламентское противостояние Великобритании в отношении Брекзита продолжится, поскольку часы Brexit приближаются к дате окончания действия Статьи 50 (29 марта).

"Нежелание ЕС возобновить "согласованный" план выхода вокруг ирландской границы может показаться непримиримым, но, поскольку парламент Великобритании не может согласовать свою позицию, это может быть понятно для внешних инвесторов. Однако этот тупик увеличивает риски непреднамеренного беспорядочного Brexit. Последние попытки межпартийных чиновников выдвинуть предложение (14-го числа), которое предотвратило бы отсутствие сделок и продлило переговоры, могло бы снизить неизбежные экономические риски. Если это произойдет, фунт, вероятно, резко вырастет, и это могло бы даже подтолкнуть фракции, выступающие за Брекзит, к поддержке плана Мэй с ключевым парламентским голосованием Brexit, которое теперь намечено на 27 февраля. Пара GBP/USD, вероятно, станет более волатильной в своем недавнем диапазоне 1.2750-1.3250, пока не произойдет прорыва или срыва переговоров".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции производителя микросхем Nvidia (NVDA) демонстрируют рост (в моменте +2%) в ходе торгов пятницы после того, как компания сообщила о получении превысившей ожидания квартальной прибыли.

Вот ключевые показатели:

Прибыль составила 80 центов в расчете на акцию по сравнению с прогнозируемыми аналитиками 75 центами на акцию;

Выручка достигла $2.21 млрд. против среднего прогноза на уровне $2.20 млрд.

Согласно отчету, выручка компании в отчетном квартале снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции Nvidia выросли на 15% с начала года, но за прошлый год их стоимость снизилась на 36%.

"Сочетание избыточных канальных ресурсов после недавней эйфории крыптовалют и недавних ухудшающихся условий на конечном рынке привело к разочаровывающему кварталу", отметил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Компания раскрыла избыточные запасы в предыдущем квартале. 28 января Nvidia выпустила обновленный прогноз на четвертый квартал, в котором сообщалось, что выручка от игр и центров обработки данных оказались ниже ожиданий компании.

Аналитики из Raymond James говорят, что настроения в цепочке поставок стали более негативными.

"Естественно, на продажи игр по-прежнему сказывается значительный избыток запасов", - отмечают аналитики в своем отчете от 28 января. "На это сокращение запасов повлияло замедление продаж, особенно в Китае".

В четвертом квартале Nvidia объявила о выпуске видеокарты GeForce RTX 2060 для игр на ПК.

Что касается прогнозов, Nvidia заявила, что рассчитывает в первом квартале своего 2020 финансового года получить выручку в размере $2.20 млрд. +/-2 процента. Средняя оценка Refinitiv предполагала $2.28 млрд. Такой результат подразумевает 31%-е снижение выручки.

Компания полагает, что выручка за весь 2020 финансовый год будет "на уровне или немного ниже" показателя предыдущего года. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что за этот период выручка снизится на 7%. По словам финансового директора Nvidia Колетта Кресса, в Nvidia ожидают, что первый финансовый квартал станет дном проблемы избыточных запасов для игровых графических процессоров.

На текущий момент акции  Nvidia (NVDA) котируются по $159.04 (+2.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики упал на 1,0 процента, и составил 100,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 3,2 процента в ноябре и падение на 0,7 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня 2018 года по декабрь 2018 года) показатель упал на 3,8 процента после снижения на 3,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2018 года по ноябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,2 процента в декабре, и составил 105,8 пунктов (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в ноябре и октябре. За шестимесячный период (по декабрь) индекс вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2018 года по ноябрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Строительство стены является ключевым моментом для национальной безопасности

• Наша страна подвергается вторжению

• В скором времени будут подготовлены все документы, необходимые в связи с введением чрезвычайного положения

• Готов к тому, что на меня подадут в суд из-за решения объявить чрезвычайное положение

Котировки нефти подскочили примерно на 2% в пятницу, так как сокращение поставок под руководством ОПЕК и недавнее заявление Саудовской Аравии о более значительном, чем ожидалось, снижении добычи, позитивно отразились на настроениях инвесторов.

Читать далее 

Цены на золото умеренно выросли в пятницу, и достигли 2-недельного максимума, поскольку слабые экономические данные по США усугубили беспокойство по поводу глобального замедления и снизили шансы дальнейшего повышения процентных ставок ФРС в этом году.

Читать далее 

Ричард Франулович, глава валютной стратегии Westpac, полагает, что резкое новогоднее падение USD/CAD сменилось более консолидирующей картиной, и в данный момент в фокусе находится диапазон 1.31-1.33.

"Более широкая картина подчеркивает сохраняющийся потенциал снижения курса USD / CAD к 2019 году. Сырая нефть находится в умеренном восходящем тренде, терпеливая и гибкая ФРС находится в "режиме ожидания" до середины 2019 года, в то время как Банк Канады имеет постоянный, хотя и разбавленный и зависящий от данных уклон. Рынки продолжают занимать довольно расслабленную позицию в отношении потенциальных повышений процентной ставки Банком Канады в 2019 году. Пара USD/CAD продается на ралли и, вероятно, превзойдет своих двоюродных братьев по долларовому блоку AUD и NZD. Ужесточающий уклон Банка Канады резко контрастирует как с РБА, так и с более сбалансированным подходом РБНЗ, который явно включает в себя возможность снижения ставок".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей сильно вырос в феврале, и оказался выше прогнозов.

Согласно данным, в феврале индекс потребительских настроений составил 95,5 пункта по сравнению с 91,2 пункта в январе. Согласно оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 94,5 пункта.

Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

"Рост в начале февраля отражает окончание частичного закрытия правительства, а также более фундаментальный сдвиг в ожиданиях потребителей из-за паузы ФРС в повышении процентных ставок", - сказал Ричард Кертин, главный экономист по опросам потребителей.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайское информационное агентство Синьхуа заявило, что США и Китай приближаются к конечной цели, поскольку "темпы переговоров ускоряются."

• Китай будет стремиться к лучшим результатам в торговых переговорах.

Рейтинговое агентство Fitch заявилоа сегодня, что в настоящее время представляется вероятным, что темпы роста ВВП еврозоны замедлятся в этом году до 1%

Замедление в основном будет обусловлено ухудшением внешних условий, поскольку такой фактор, как внешняя торговля превратился из поддерживающего в неблагоприятный, говорится в сообщении Fitch.

Также агентство отмечает что, Германия, крупнейшая экономика Европы, очень уязвима от экономического спада в Китае.

“Замедление китайской экономики играет чрезвычайно важную роль”, - отмечает Fitch

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в США неожиданно сократилось в январе, сообщает Федеральная резервная система в пятницу.

ФРС сообщила, что промышленное производство упало на -0,6% в январе после повышения на 0,1% в декабре. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0,1%.

В дополнение к ощущению слабости в отчете, промышленное производство в декабре было пересмотрено до 0,1%  по сравнению с первоначальной оценкой прироста в 0,3%.

Несмотря на спад, производство в январе в годовом исчислении выросло на 3,8% после роста на 4,1% в декабре.

Загрузка производственных мощностей снизилась на 0,6 процентного пункта до 78,2% в январе, самого низкого уровня с июля прошлого года.

В январе все категории, кроме добычи полезных ископаемых и коммунальных услуг, сократились. Производство упало на -0,9%, что обусловлено спадом автомобильных сборок. Без учета автомобилей, производство сократилось на -0,2%.

Объем добычи в январе вырос на 0,1%. Выпуск коммунальных услуг увеличился на 0,4%.

Производственный сектор сталкивается с препятствиями из-за замедления глобального роста, торговой напряженности и сильного доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе американское бюро статистики труда сообщило, что цены на импорт в США упали на -0,5% после снижения на -1,0% в декабре и снижение на -1,7% в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,1%. Цены на топливо способствовал январскому спаду индекса цен на импорт.

Цены на экспорт США снизились в январе на -0,6% второй раз подряд

Цены на импорт в США снизились на -0,5% в январе и на -3,1% за последние 3 месяца. Падение за 3 месяц было самым большим с июля по октябрь 2015 года по октябрь 2015 года. Цены на импорт снизился на -1,7% за последние 12 месяцев, и это самое большое годовое снижения с 2016 года (-2,2%)

Импортные цены на топливо снизились на -3,2% в январе и на -22,5% за последние 3 месяца. Падение в январе было обусловлено главным образом снижением цен на природный газ на -44,2%. Цены н нефть снизились на -0,1%.

Снижение цен на природный газ последовало за ростом на 138,8% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Цены на топливо за последний год снизились на -14,4%. Падение цен на нефть на -14,5% и снижение цен на природный газ на -20,0% способствовали общему снижению цен на топливо с января 2018 года по январь 2019 года.

Индекс цен на импортные товары, за исключением топлива в январе упал на -0,2%. Снижение было вызвано падением цен на нетопливные промышленные материалы и материалы; потребительские товары; автомобили и другие транспортные средства; и продукты питания и напитки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой е находится на уровне 2.67% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $55.39 (+1.80%)

Золото $1,322.30 (+0.64%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,755.50 (+0.44%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.57% до уровня 7,059.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем был отмечен прогресс, однако опасения по поводу охлаждения американской экономики сдерживают рост.

Торговая делегация США во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером пребывали в Пекине на этой неделе. Обе стороны заявили, что последние переговоры прошли успешно. Президент Китая Си Цзиньпин сообщил, что переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне.

Китай и США пытаются заключить торговую сделку до наступления установленного крайнего срока - 1 марта. Если к тому времени сделка не будет достигнута, могут вступить в силу дополнительные тарифы США на китайские товары. Президент Дональд Трамп, однако, рассматривает возможность перенести срок на 60 дней, чтобы дать переговорщикам больше времени для заключения сделки.

Еще одним поводом для беспокойства для рынков остается угроза со стороны президента США Дональда Трампа объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы получить финансирования для строительства границы между США и Мексикой без одобрения Конгресса. Тем не менее, он согласился подписать бюджет, который не предоставляет необходтиые финансы на его стену, но позволяет избежать очередной приостановки работы федерального правительства.

Тем временем, отчет ФРС показал, что промышленное производство сократилось на 0.6% м/м в январе после роста на 0.3% м/м в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что показатель покажет рост на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan,  которые выйдут в 15:00 GMT.

EUR/USD: 1.1200 (1.0 млрд), 1.1250 (748 млн), 1.1275 (709 млн), 1.1365 (1.1 млрд), 1.1390 (710 млн)

USD/JPY: 109.00 (1.9 млрд), 109.25 (888 млн), 109.95 (400 млн), 110.00 (2.6 млрд), 111.25 (375 млн)

GBP/USD: 1.2700 (491 млн), 1.2720 (313 млн), 1.2790 (244 млн), 1.2870 (244 млн), 1.2875 (862 млн), 1.2900 (284 млн)

AUD/USD: 0.7100 (598 млн), 0.7200 (889 млн)

USD/CAD: 1.3200 (954 млн), 1.3240 (741 млн), 1.3275 (790 млн), 1.3375 (575 млн), 1.3420 (600 млн)

NZD/USD: 0.6750 (270 млн), 0.6810 (250 млн), 0.6820 (271 млн), 0.6825 (1.8 млрд), 0.6830 (618 млн)

EUR/GBP: 0.8750 (1.3 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Представитель ЕЦБ Бенуа Кере заявил сегодня, что замедление экономики оказалось более широкомасштабным и сильным, чем ожидалось, а инфляция в еврозоне будет оставаться слабой. Он также добавил что в этой ситуации возможна новая операция целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) для поддержки ликвидности банковской системы, и сейчас в правления ЕЦБ обсуждается этот вопрос.

После таких пессимистичные заявлений курс евро снизился против доллар, достигнув нового минимума в этом году.

Пара EURUSD пробила поддержку $1.1250 и опустилась до $1.1233.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Compass Point повысили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $56

Аналитики Argus снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Hold с Buy

Аналитики TD Securities снизили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Hold с Buy

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $12.75

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $50

Фунт немного вырос, так как сильные данные по розничным продажам в Великобритании подняли настроение, хотя инвесторы все еще анализируют последствия поражения в парламенте предложенного премьер-министром Терезой  Мэй соглашения по Brexit..

Розничные продажи в Великобритании сильно выросли в январе, так как большие скидки на одежду привлекли покупателей, что вызвало замедление потребительских расходов в преддверии Brexit.

По данным Управления национальной статистики (ONS), объемы розничных продаж выросли на 1,0% в месяц после их самого большого за последние полтора года падения на -0,7% в декабре, что намного превышает медианный прогноз роста на 0,2%.

По сравнению с прошлым годом розничные продажи в январе выросли на 4,2%, что стало самым большим годовым ростом с декабря 2016 года и снова превзошло почти все прогнозы экономистов.

Мэй пообещала, что, если парламент не одобрит сделку до 26 февраля, она вернется в парламент для голосования по Brexit, когда достигнет необходимого прогресса.

По словам Мэй, Евросоюз согласился на проведение переговоров, и "для поддержки процесса требуется больше времени".  

26 февраля Мэй выступит перед парламентом с отчетом о результатах переговоров. Голосование должно состояться 27 февраля.

"Если к 26 февраля 2019 года не будет заключена никакая сделка, правительство в тот же день выступит с заявлением и 27 февраля 2019 года проведет обсуждение поправок", – сказала премьер-министр Британии депутатам.   

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется снизилась до $1.1260

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2780-1.2830

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в  диапазоне Y110.25-50

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за декабрь. Также в это время США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль и индекс цен на импорт за январь. В 14:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за январь. В 15:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за февраль и сообщат об изменении товарно-материальных запасов за ноябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 21:00 GMT США заявят об изменении объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь.      

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 4 квартал 2018 года против 3 квартала 2018 года:

Новые позиции: STNE (~14.17 млн. акций), SU (~10.76 млн. акций), RHT (~4.18 млн. акций);

Наращённые позиции: GM (до ~72.27 млн. акций с ~52.46 млн. акций), JPM (до ~50.12 млн. акций с ~35.66 млн. акций), USB (до ~129.31 млн. акций с ~124.92 млн. акций), BK (до ~80.94 млн. акций с ~77.85 млн. акций), TRV (до ~5.96 млн. акций с ~3.54 млн. акций) PNC (до ~8.26 млн. акций с ~6.09 млн. акций), BAC (до ~896.17 млн. акций с~877.25 млн. акций);

Сохраненные позиции: KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), DAL (~65.54 млн. акций), DVA (~38.57 млн. акций), MCO (~24.67 млн. акций), GS (~18.35 млн. акций), VRSN (~12.95 млн. акций);

Упраздненные позиции: ORCL (с ~41.4 млн. акций);

Сокращенные позиции: WFC (до ~426.77 млн. акций с ~442.36 млн. акций), UAL (до ~21.94 млн. акций с ~25.98 млн. акций), PSX (до ~11.9 млн. акций с ~15.43 млн. акций), CHTR (до ~7.03 млн. акций с ~7.34 млн. акций) LUV (до ~54.85 млн. акций с ~56.05 млн. акций), AAPL (до ~249.59 млн. акций с ~252.48 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла RUB20.95 в расчете на одну акцию (против RUB15.85 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB23.46.

Квартальная выручка компании составила RUB38.842 млрд. (+39.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB37.445 млрд.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $34.50 (+0.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.54 в расчете на одну акцию (против $1.31 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.76.

Квартальная выручка компании составила $6.941 млрд. (+16.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.829 млрд.

В компании сообщили, что ожидают, что в 2019 году их выручка достигнет $35.7 млрд. (+7% г/г) против среднего прогноза аналитиков $35.69 млрд.

Акции DE по итогам торгов четверга закрылись на уровне $162.42 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются с ростом в пятницу, даже несмотря на то, что два дня американо-китайских торговых переговоров завершились без каких-либо конкретных результатов, а Испания вступила в новый период политической неопределенности.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал провести внеочередные всеобщие выборы в апреле, через два дня после того, как его социалистическое правительство потерпело крупное поражение в парламенте.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3% на открытии сделок после снижения на -0,3% днем ​​ранее.

Акции Telecom Italia выросли в цене более чем на 6% после того, как совет итальянского государственного кредитора одобрил покупку дополнительных акций компании.

Royal Bank of Scotland Group получил 1,4% стоимости бумаг, так как он сообщил о резком росте прибыли в 2018 году и объявил специальные дивиденды.

Акции Premier Foods подешевели на -4,5% после публикации обновленной информации о возможной утилизации бренда Ambrosia.

Интернет-портал Scout24 увеличил капитализацию на 12% во Франкфурте после того, как Hellman 7 Friedman и Blackstone сделали предложение в размере 5,7 млрд евро для группы онлайн-объявлений.

Британский фунт восстановился со своих ранних минимумов по отношению к своим основным конкурентам после того, как данные показали, что розничные продажи в Великобритании сильно выросли в январе, после их самого большого падения в декабре за полтора года.

Объем продаж вырос на 1,0% в месяц, в то время как в годовом исчислении розничные продажи подскочили на 4,2%, показав самый большой годовой рост с декабря 2016 года.

Профицит торгового баланса в еврозоне сократился в прошлом году из-за увеличения импорта, показали данные статистического бюро Евросоюза (Евростат).

Евростат заявил, что нескорректированный торговый профицит 19 стран ЕС составил 194,2 млрд евро ($219 млрд) в 2018 году по сравнению с 234,9 млрд в 2017 году.

Импорт в еврозону увеличился в прошлом году на 6,2%, а экспорт вырос только на 3,7% по сравнению с 2017 годом.

В декабре еврозона зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в 17 млрд евро по сравнению с 24,5 млрд в декабре 2017 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент КНР Си Цзиньпин, выступая сегодня через государственные СМИ выразил надежду, что США и Китай могут укрепить торговую связь и контролировать разногласия. Он также надеется, что обе стороны смогут достичь взаимовыгодного соглашения.

Си Цзиньпин сказал, что в ходе торговых переговоров был достигнут новый прогресс по важным вопросам и добавил, что США “охотно готовы разрешить хозяйственный и торговый спор с нами через сотрудничество”.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхизер также заявляли, что стороны добились нового прогресса в последних торговых переговорах

Си Цзиньпин также подтвердил, что торговые переговоры с США продолжатся в Вашингтоне на следующей неделе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит торгового баланса в еврозоне сократился в прошлом году из-за увеличения импорта, показали данные статистического бюро Евросоюза (Евростат).

Евростат заявил, что нескорректированный торговый профицит 19 стран ЕС составил 194,2 млрд евро ($219 млрд) в 2018 году по сравнению с 234,9 млрд в 2017 году.

Импорт в еврозону увеличился в прошлом году на 6,2%, а экспорт вырос только на 3,7% по сравнению с 2017 годом.

В декабре еврозона зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в 17 млрд евро по сравнению с 24,5 млрд в декабре 2017 года.

Общее положительное сальдо торгового баланса ЕС было обусловлено главным образом Германией, ее крупнейшей экономикой, которая в прошлом году вызвала положительное сальдо в торговле со странами, не входящими в ЕС, в размере 176,6 млрд евро. Однако эта цифра была ниже, чем положительное сальдо в 184,6 млрд евро, зафиксированное в 2017 году.

Евростат с поправкой на сезонные колебания зафиксировал положительное сальдо торгового баланса в 15,6 млрд евро в декабре, почти без изменений с 15,8 млрд. в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Великобритании сильно выросли в январе, так как большие скидки на одежду привлекли покупателей, что вызвало замедление потребительских расходов в преддверии Brexit.

По данным Управления национальной статистики (ONS), объемы розничных продаж выросли на 1,0% в месяц после их самого большого за последние полтора года падения на -0,7% в декабре, что намного превышает медианный прогноз роста на 0,2%.

По сравнению с прошлым годом розничные продажи в январе выросли на 4,2%, что стало самым большим годовым ростом с декабря 2016 года и снова превзошло почти все прогнозы экономистов.

Стерлинг немного вырос по отношению к доллару на фоне этих данных.

По сообщению ONS, продажи одежды сильно выросли благодаря крупнейшему сокращению цен в годовом выражении с августа 2016 года. Продажи продуктов питания также выросли после небольшого падения в период Рождества.

Британская экономика резко замедлилась в последние несколько месяцев 2018 года, но пятничные данные свидетельствуют о том, что потребительские расходы остаются устойчивыми, даже если другие части экономики, такие как производство, остаются под давлением перед выходом Британии из Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как слабые данные из США и Китая вызвали беспокойство инвесторов по поводу замедления мировой экономики .

Настойчивость президента США Дональда Трампа в том, что безопасность границ оправдывает чрезвычайное положение и скептицизм по поводу последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем, также заставляла инвесторов нервничать.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,37%, поскольку слабая инфляция вызвала обеспокоенность по поводу дефляции. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,87%.

Национальное бюро статистики сообщило, что в январе потребительские цены в Китае выросли на 1,7% в годовом исчислении. Это не оправдывало ожиданий увеличения на 1,9%, которое не изменилось бы по сравнению с декабрьским показателем.

Производственная инфляция замедлилась в январе седьмой месяц подряд на фоне снижения спроса. Цены производителей выросли на 0,1% в годовом исчислении, после роста на 0,9% в декабре.

Японские акции резко упали, так как твердая иена обрушила стоимость акций ведущих экспортеров.

Автопроизводители Honda Motor и Mazda Motor снизили капитализацию примерно на 2%, в то время как  бумаги Japan Display упали в цене на 2,7% после того, как компания заявила, о росте убытков пятый год подряд убытков.

Австралийские рынки закрылись с незначительным ростом.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy, Oil Search и Beach Energy подорожали на 1-2%, поскольку фьючерсы на нефть марки Brent достигли новых максимумов 2019 года.

Акции в Сеуле упали, так как слабые данные по розничным продажам в США и прохладные данные по инфляции из Китая вызвали беспокойство по поводу глобального роста.

На внутреннем рынке Южная Корея сообщила о положительном сальдо счета текущих операций в декабре в $4,82 млрд, говорится в сообщении Банка Кореи - по сравнению с $5,22 млрд в ноябре.

Технический гигант Samsung Electronics снизил капитализацию более чем на 3%, а производитель микросхем SK Hynix потерял 4,7% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Самый большой пассажирский самолет А380 снимают с производства. Разве с ним что-то не так?

В 2021 году Airbus поставит заказчику последний самолет из серии А380 - самый большой пассажирский авиалайнер в истории. Почему их решили больше не производить?

Африка, Азия, Европа: как санкции могут ударить по газовым проектам России за рубежом

В новой, более жесткой версии законопроекта об антироссийских санкциях, внесенного в конгресс США, сенаторы предложили ввести ограничения против российских энергетических проектов за рубежом. Каких проектов это в первую очередь коснется?

News 1

Глава МВФ призвала развивающиеся страны отказаться от консалтинговых фирм

Глава Международного валютного фонда МВФ Кристин Лагард призвала развивающиеся страны отказаться от глобальных консалтинговых фирм, передает News 1.

Она раскритиковала консультантов этих фирм и попросила представителей McKinsey и Boston Consulting Groups, входящих в «большую тройку», выслушать ее замечания по поводу их поведения.

Associated Press

Мадуро заявил о намерении поставлять больше нефти в Азию из-за санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что страна собирается наращивать объемы поставок нефти в страны Азии из-за введения Вашингтоном санкций против венесуэльской нефтяной промышленности. Об этом он заявил в интервью Associated Press.ЕС и США работают над новыми санкциями против России

Berlingske

Пока Европа жалуется, Газпром продает все больше и больше

Российский Газпром качает в Европу рекордные объемы газа. Пока страны Евросоюза спорят о «Северном потоке — 2», Путин с радостью потирает руки: экспорт в Европу растет. Можно сколько угодно грозить зависимостью от российского газа, но в реальности все его покупают — даже Дания, которая демонстративно тянет с разрешением на строительство газопровода, пишет «Берлингске».

Bloomberg

Даже Путин не знает, куда пойдут российские процентные ставки

Президент Владимир Путин в прошлом году назвал два скачка учетных ставок явлением «одноразовым» и «непродолжительным». Однако, как считает «Блумберг Экономикс», это не помешает Банку России ужесточить ситуацию с ликвидностью. Центробанк в полной мере сохранил свою независимость, и благодаря этому пользуется доверием и авторитетом на финансовых рынках.

Fox News

Конец США будет, как у «Титаника»

Сведущий в вопросах экономики эксперт возмущается не столько известием о гигантском государственном долге Америки, сколько реакцией на него как президента, так и других политиков, которых «это не волнует». Первые 500 миллиардов долларов из перечисленных гражданами налогов в следующем году будут потрачены на оплату процентов по этому долгу, то есть — впустую.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цена на нефть марки Brent достигла максимума 2019 года выше ;65 за баррель в пятницу, что было вызвано санкциями США против Венесуэлы и Ирана, а также сокращением поставок под руководством ОПЕК.

Brent поднялся до $65,10 первые в этом году превысив отметку в $65,00,  затем к 0450 опустился до $64,81 баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторые не входящие в картель поставщики, включая Россию, сокращают поставки, чтобы ужесточить рынок и поддержать цены.

Группа производителей, известная как ОПЕК +, согласилась сократить добычу нефти на 1,2 млн. баррелей в сутки. Крупнейший экспортер Саудовской Аравии заявил, что в марте сократится еще больше, чем требовала сделка.

Министр энергетики России заявил, что страна сократила добычу нефти на 80–90 тыс баррелей в день по сравнению с октябрьским уровнем.

На фоне этого снижения растет добыча нефти в США, которая выросла более чем на 2 млн баррелей в сутки в прошлом году до 11,9 млн баррелей в сутки, что делает Америку крупнейшим в мире производителем нефти.

Большинство аналитиков ожидают, что в скором времени добыча в США вырастет после 12 млн баррелей в сутки, а к концу года, возможно, даже достигнет 13 млн  баррелей в сутки.

Рост поставок сланцевой нефти в США, увеличение резервных мощностей в рамках ОПЕК и стагнация потребления топлива означают, что среднесрочный прогноз цен на нефть был ниже.

Ожидается, что в ближайшие пять лет стоимость нефти марки Brent составит от $50 до $70  за баррель.

К началу европейской сессии,  нефть WTI в США выросла в цене на +0,24%%, до $54,54 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,37%, до $64,81 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в Твиттере в пятницу, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхизер провели «продуктивные переговоры» с вице-премьером Китая Лю Хэ.

Мнучин сделал комментарий в Твиттере после двухдневных торговых переговоров на высоком уровне в Пекине, направленных на разрешение торгового конфликта между двумя странами, но он не рассказал о каких то конкретных результатах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FCA Group, Ford и Volkswagen привели к снижению регистраций автомобилей в Европе на -4,6% в январе, показали отраслевые данные, сдерживаемые замедлением в экономике еврозоны и потребительским волнением по поводу Brexit и торговли.

Регистрация снизилась до 1,20 млн автомобилей в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) с 1,25 млн годом ранее, сообщила в пятницу брюссельская Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).

Согласно данным, продажи Fiat Chrysler упали на -14,9%, Ford - на -6,6%, а Volkswagen Group - на -6,4%. Партнер Renault по альянсу Nissan также зафиксировал снижение продаж - на -24,7%.

Падение произошло после того, как с начала сентября стала обязательна новая жесткая Всемирная процедура испытаний легковых транспортных средств (WLTP), что вынудило некоторых автопроизводителей прекратить поставки некоторых моделей, которые еще не были сертифицированы.

 Европейские продажи автомобилей выросли за месяц до того, как новая процедура вступила в силу, и с тех пор снижались каждый месяц.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США снизился по отношению к иене в пятницу, поскольку мрачные данные по розничным продажам в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система не будет повышать ставки в этом году, в то время как рынок ожидает развития торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Согласно данным, опубликованным в четверг, розничные продажи в США показали самое большое снижение с сентября 2009 года, а это признак слабости в потребительском секторе, на который приходится более двух третей экономики.

Доллар потерял около 0,5% против иены-убежища на ночной сессии и упал до Y110,26 в азиатской торговле.

Основное внимание на азиатских торговых было нацелено на переговоры высокого уровня между США и Китаем.

Ранее на этой неделе рынки приветствовали позитивную оценку переговоров президента США Дональда Трампа.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что два главных представителя администрации встретятся в пятницу с президентом Китая Си Цзиньпином, но не было никакого решения продлить срок сделки, который пока остается до 1 марта. Ранее Блумберг сообщил, что Трамп рассматривает возможность шестидневного продления срока.

Тарифы США на импорт из Китая на сумму $200 млрд, как ожидается, вырастут до 25% с 10%, если к тому времени обе стороны не достигнут соглашения, что увеличит затраты в секторах от бытовой электроники до сельского хозяйства.

Фунт снизился на 0,16% до $1,2791. Трейдеры ожидают, что фунт останется волатильным в ближайшие недели.

Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй потерпела поражение по своей стратегии Brexit в четверг, что подорвало ее обещание лидерам Европейского союза одобрить ее вариант соглашения по выходу из ЕС если они пойдут на уступки.

Соединенное Королевство готово покинуть Европейский союз 29 марта без заключения сделки, если премьер-министр Тереза ​​Мэй не сможет убедить блок внести поправки в соглашение о разводе, которое она согласовала в прошлом году.

Пара EUR/USD в четверг торговалась с ростом: оттолкнувшись от поддержки  $1.1245 пора выросла до $1.1310. Сейчас EUR/USD торгуется в узком диапазоне немного ниже вчерашнего максимума $1.1245. Единая валюта по прежнему остается ниже линии скользящей средней MA 200 H1, находясь в нисходящем тренде под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше продолжать придерживаться южного направления в торговле и далее искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась со снижением в рамках нисходящего канала от 28 января,  достигнув почти месячного минимума $1.2770. Сегодня на ранних торгах пара торгуется в узком диапазоне около вчерашнего минимума. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, оставаясь  под контролем медведей. В этой ситуации, есть смысл придерживаться южного направления в торговле и далее искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера резко снизились во второй половине дня, после роста ранее до максимума 28 декабря (Y111.10). Сегодня на ранних торгах пара продолжила вчерашнее снижение и сейчас торгуется около минимума 12 февраля ( Y110.35). Несмотря на снижение, пара остается выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и продолжает торговаться в рамках  восходящего канала от 3 января. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу состоится публикация большого объема данных. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объёма розничной торговли за январь. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за декабрь. Также в это время США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль и индекс цен на импорт за январь. В 14:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за январь. В 15:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за февраль и сообщат об изменении товарно-материальных запасов за ноябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 21:00 GMT США заявят об изменении объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь.      

, аналитик Teletrade

• FTSE  -0,3%

• CAC   -0,1%

• DAX   -0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов,  так как сегодня после азиатской сессии появилась сообщение о том  что США и Китай все еще далеки друг от друга по структурным вопросам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по инфляции за январь

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по торговому балансу за декабрь

В 09:00 GMT Китай  опубликует агрегат денежной массы M2  за январь

В 09:00 GMT Китай  опубликует данные по новым  кредитам за январь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1439 (4158)

$1.1409 (1192)

$1.1386 (869)

Цена на момент написания обзора: $1.1285

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1243 (5549)

$1.1210 (5834)

$1.1173 (3749)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 99698 контракта (согласно данным за 14 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6265);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2984 (858)

$1.2932 (144)

$1.2912 (403)

Цена на момент написания обзора: $1.2805

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2754 (942)

$1.2735 (1272)

$1.2713 (1362)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 марта составляет 41965 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3980);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 29516 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1849);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 февраля составило 0,70 против 0,69 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производственной инфляции в Китае замедлился  седьмом месяце подряд в январе - до самого низкого уровня с сентября 2016 года, что вызывает обеспокоенность, что вторая по величине экономика мира может вернуться к дефляции по мере охлаждения внутреннего спроса.

Тем временем потребительская инфляция снизилась в январе  до 12-месячного минимума из-за более медленного роста цен на продовольствие, несмотря на Лунный Новогодний год, который обычно увеличивает спрос на продукты питания.

Согласно данным Национального бюро статистики (NBS), в январе индекс цен производителей в Китае вырос в январе на 0,1% после роста на 0,9% в декабре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Несмотря на то, что сдержанная инфляция дает властям возможность смягчить денежно-кредитную политику для поддержки экономического роста, дефляционные риски могут еще больше снизить прибыльность корпораций.

«Слишком рано говорить о том, что Китай вступил в дефляционную среду, но риски определенно возросли», - сказал главный экономист ANZ Раймонд Йенг, добавив, что прибыльность добывающих отраслей окажется под давлением.

Доходы китайских промышленных компаний сокращались второй месяц подряд в декабре, оказывая давление на политиков с целью оказания поддержки отраслям, пострадавшим от снижения цен и слабой активности предприятий.

Недавние обзоры предприятий свидетельствуют об ослаблении внутренних заказов и сокращении деловой активности, причем официальные и частные отчеты указывают на растущую напряженность в производственном секторе Китая, который является ключевым источником роста и числа рабочих мест.

Также, согласно данным NBS, индекс потребительских цен в Китае вырос на 1,7% в январе в годовом исчислении после роста на 1,9% в декабре. В месячном исчислении ИПЦ вырос на 0,5%.

Согласно данным, индекс цен на продовольственные товары в январе вырос на 1,9% в годовом исчислении по сравнению с  2,5% в декабре.

Умеренность цен на продукты питания нарушает историческую схему ускорения, которая обычно предшествует недельному Лунному Новому году, который наступил в первую неделю февраля этого года.

Базовый индекс потребительских цен, который устраняет изменчивые цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,9% в годовом исчислении, ускорившись с роста на 1,8% в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили торги без единой динамики, так как акции компаний потребительского сектора и банков подешевели после того, как разочаровывающие данные по розничным продажам вызвали обеспокоенность по поводу будущей прибыли ритейлеров и повысили вероятность снижения процентных ставок. Однако, рост акций технологического сектора и оптимизм по поводу торговых переговоров между Китаем и США оказывали поддержку рынку.

Читать далее