Новости и прогнозы рынков CFD — 15-06-2018

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольшее падение по отношению к доллару США показали канадский доллар (-2,02%) и австралийский доллар (-1,96%). Меньшее снижение зафиксировали евро (-1,33%), швейцарский франк (-1,27%), новозеландский доллар (-1,23%), японская иена (-0,98%) и британский фунт (-0,96%).

Доллар США первую часть недели торговался в небольшом диапазоне против евро, но затем существенно подорожал. В понедельник евро торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Поддержку паре EUR/USD оказывали благоприятные новости из Италии, а именно заявления министра финансов страны, а также значительное повышение кросс-пары EUR/GBP. Министр финансов Италии Джованни Триа заявил в интервью на выходных, что новое коалиционное правительство не намерено покидать зону евро и планирует сократить уровень долга. Между тем, постепенно фокус внимания инвесторов смещался на заседание ЕЦБ. Аналитики считали, что в ходе этой встречи ЕЦБ обсудит вопрос о том, следует ли завершить масштабную программу покупки облигаций позднее в этом году, сделав самый большой шаг в устранении стимулов кризисной эпохи.

Во вторник евро значительно подешевел. Катализатором падения пары EUR/USD было возобновившееся укрепление американской валюты в ответ на рост доходности 10-летних гособлигаций США и доклад от WSJ, в котором сообщалось, что глава ФРС Пауэлл намерен проводить пресс-конференцию после каждой встречи Центробанка. Ранее определенную поддержку доллару оказали инфляционные данные по США. Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за товары и услуги, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в мае по сравнению с предыдущим месяцем. Одним из драйверов более высоких цен в этом году был бензин. Цены на энергоносители поднялись с учетом сезонных колебаний на 0,9% в прошлом месяце и увеличились на 11,7% с мая 2017 года. При исключении нестабильных энергетических и пищевых категорий так называемые базовые цены также выросли на 0,2% в мае. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0,1%, а общий индекс увеличится на 0,2% с апреля.

В среду доллар резко подорожал после того, как ФРС повысила ставку на 0,25%, и сообщила, что ожидает четырех повышений ставок в 2018 году. Однако, вскоре доллар растерял все позиции, и завершил торги со значительным снижением, так как инвесторы готовились к заседанию ЕЦБ.

В четверг евро существенно подешевел, обновив минимум июня. Катализаторами обвала пары EUR/USD были результаты заседания ЕЦБ, заявления главы ЕЦБ Драги, а также новая волна укрепления американской валюты при поддержке сильных данных по розничным продажам. ЕЦБ анонсировал сворачивание программы количественного смягчения (QE) с сентября по декабрь, но при этом сообщил, что ставки останутся на текущих уровнях как минимум до лета 2019 года. Между тем, президент ЕЦБ Драги сообщил, что стимулирование при помощи монетарной политики по-прежнему необходимо. "Прогресс в вопросе инфляции является существенным. Долгосрочные инфляционные ожидания являются сдержанными", - отметил Драги, и добавил, что даже после сворачивания ЕЦБ продолжит двигаться к своей цели. Драги заверил, что ЕЦБ останется бдительным и продолжит работать над доведением инфляции до целевого уровня.

В пятницу евро умеренно подорожал, отыграв часть позиций, утраченных накануне. Катализаторами повышения пары EUR/USD была частичная фиксация прибыли после масштабного падения, коррекция американской валюты, а также слабые данные по промпроизводству США. ФРС сообщила, что промышленное производство в США прервало 3-х месячный рост в мае с неожиданным снижением, вызванным частично пожаром у крупного поставщика Ford. Промышленное производство снизилось на 0,1% в мае с апреля в сезонно скорректированных условиях. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,2%. Использование производственных мощностей снизилось на 0,2 процентных пункта в прошлом месяце с апреля до 77,9%. Экономисты ожидали, что использование мощностей составит 78,10%.

Фунт торговался разнонаправлено против доллара США, но в итоге зафиксировал умеренное падение. В понедельник фунт умеренно снизился. Давление на фунт оказывали слабые данные по промпроизводству Великобритании. УНС сообщило, что промышленное производство в апреле упало на 0,8 процента по сравнению с мартом, после того, как в марте оно увеличилось на 0,1 процента. Это было первое снижение за четыре месяца. Экономисты ожидали стабильного 0,1-процентного увеличения за месяц. В годовом исчислении рост промышленного производства снизился до 1,8 процента в апреле с 2,9 процента месяц назад. Ожидаемый темп роста составил 2,7 процента. Производство в обрабатывающей промышленности упало на 1,4 процента за месяц в апреле, после сокращения на 0,1 процента в марте. Напротив, ожидалось, что выпуск продукции восстановится на 0,3 процента. Более того, это был самый большой спад с октября 2012 года, когда оно снизилось на 1,8 процента. Ежегодно рост производства в обрабатывающей промышленности замедлился до 1,4 процента с 2,9 процента в марте.

Во вторник фунт резко вырос, обновив сессионный максимум, но затем откатился до уровня открытия. Причиной повышение фунта были новости о том, что Парламент Британии принял решение поддержать правительство и отклонить предложенную поправку, которая должна была убрать дату Брекзита (29 марта 2019 года) из законопроекта о выходе страны из состава ЕС. Между тем, коррекция пары GBP/USD была вызвана возобновившимся ростом доллара США. Кроме того, давление на фунт продолжали оказывать сообщения о том, что министр юстиции Британии Филип Ли подал в отставку. Вместе с тем, издание The Daily Telegraph сообщило, что вслед за министром юстиции Ф.Ли, еще 4 британских министра собрались подать в отставку, демонстрируя тем самым свое несогласие с политикой правительства в вопросе Брекзита.

В среду фунт торговался смешано, но в итоге зафиксировал небольшой прирост. Повышение пары GBP/USD было обусловлено частичной фиксацией прибыли, коррекцией позиций в преддверии оглашения итогов заседания ФРС США, а также новой волной ослабления американской валюты.

В четверг фунт значительно снизился, приблизившись до минимума 1 июня, что было вызвано масштабным ралли американской валюты, а также техническими факторами, а именно срабатыванием стоп-ордеров при падении пары GBP/USD ниже психологической отметки $1.3400. Одним из драйвером роста доллара были позитивные данные по США. Министерство торговли сообщило, что в мае американцы потратили большую часть своих зарплат на розничные товары, что является одним из нескольких факторов, помогающих поднять экономику до более сильной фазы роста в этом году. Продажи в розничных магазинах США выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем до $502 млрд. Это ознаменовало собой самый большой месячный скачок с ноября. Исключая продажи автомобилей, розничные расходы выросли на 0,9%. Аналитики ожидали роста общих розничных продаж на 0,4% и роста продаж за исключением автомобилей на 0,5%.

В пятницу фунт немного вырос, что было вызвано коррекцией позиций после обвала пары GBP/USD. Дальнейший рост фунт ограничивался обеспокоенностью перспективами Брекзита. Кроме того, постепенно фокус внимания трейдеров смещается на заседание Банка Англии, которое состоится на следующей неделе. Впрочем, эксперты сомневаются, что результаты данной встречи окажут сильную поддержку фунту, поскольку ЦБ, вероятно, оставит ставку без изменений..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 10:00 GMT в Германии состоится публикация ежемесячного отчета Бундесбанка. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь. В 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс настроений потребителей за 2-й квартал

Во вторник состоится публикация умеренного количества данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики, а также индекс цен на жилье за 1-й квартал. В 05:45 GMT в Швейцарии будут представлены экономические прогнозы от SECO. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за апрель, а в 09:00 GMT - изменении объема строительства за апрель. В 12:30 GMT США объявят об изменении числа выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол последнео заседания Банка Японии.

В среду будет представлен небольшой объем статданных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих индикаторов от Westpac за май. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за май. В 10:00 GMT Британия сообщит об изменении баланса промышленных заказов Конфедерации британских промышленников за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за май. В 14:30 GMT в США выйдет еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралии выйдет ежеквартальный отчет РБА. В 04:30 GMT Швейцария представит отчет НБШ по финансовой стабильности. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение НБШ по процентной ставке, а в 08:00 GMT состоится пресс-конференция НБШ. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистых заимствований госсектора за май. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовых продаж за апрель, а США выпустят производственный индекс ФРС Филадельфии за июнь и сообщат об изменении числа первичных обращения за пособием по безработице. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье за апрель. В 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за июнь, а США выпустят индекс ведущих индикаторов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа туристов за май. В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за май.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за июнь, а в 04:30 GMT - индекс активности во всех отраслях экономики за апрель. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за июнь: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 11:00 GMT в Британии выйдет ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за май и сообщит об изменении объема розничных продаж за апрель. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Пошлины будут незамедлительно введены на американские товары, включая сельскохозяйственную продукцию, автомобили, морепродукты

После дней фиксинга CNY (китайского юаня) на уровнях, которые были слегка слабее, чем предполагали движения корзины валют, фиксинг юаня, похоже, стал более нейтральным, по словам Фрэнсис Чунг, аналитика-исследователя Westpac.

"Китайские власти, возможно, ранее пытались избежать превосходства китайского юаня над своими азиатскими валютами-соперниками. После недавнего обесценивания юань может консолидироваться в районе 6.3494-6.4335, где проходит 100-дневная МА и 38,2% коррекция (от минимума 2014 года и максимума 2017 года) соответственно", - сообщил Чунг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подорожал против доллар США, отыграв часть позиций, утраченных накануне. Катализаторами повышения пары EUR/USD была частичная фиксация прибыли после масштабного падения, коррекция американской валюты, а также слабые данные по промпроизводству США.

ФРС сообщила, что промышленное производство в США прервало 3-х месячный рост в мае с неожиданным снижением, вызванным частично пожаром у крупного поставщика Ford. Промышленное производство снизилось на 0,1% в мае с апреля в сезонно скорректированных условиях. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,2%. Снижение было обусловлено сокращением производства в обрабатывающей промышленности на 0,7%, «в основном потому, что сборщики грузовиков были разгромлены крупным пожаром у поставщика запчастей», - сказала ФРС. В мае производство автомобилей и легких грузовиков сократилось с учетом сезонных колебаний до 10,18 млн единиц с 11,28 млн единиц в апреле. Без учета автотранспортных средств и запасных частей производительность фабрик снизилась на скромные 0,2% с апреля, тогда как другие промышленные сегменты остались сильными. Горнодобывающий сектор увеличился четвертый месяц подряд, поднявшись на 1,8% в мае, так как бурение нефтяных и газовых скважин выросло после скачка цен в начале этого года. Производство коммунальных услуг также выросло на 1,1%, чему способствовало резкое увеличение производства электроэнергии. Использование производственных мощностей, мера снизилось на 0,2 процентных пункта в прошлом месяце с апреля до 77,9%. Экономисты ожидали, что использование мощностей достигнет отметки в 77,91%. Между тем, по сравнению с маем 2017 года общее промышленное производство увеличилось на 3,5%.

Британский фунт немного вырос против доллара США, что было вызвано коррекцией позиций инвесторами после вчерашнего обвала пары GBP/USD. Дальнейшее укрепление фунта ограничивалось обеспокоенностью перспективами Брекзита.

Кроме того, постепенно фокус внимания трейдеров смещается на заседание Банка Англии, которое состоится на следующей неделе. Впрочем, эксперты сомневаются, что результаты данной встречи окажут сильную поддержку фунту, поскольку ЦБ, вероятно, оставит процентную ставку без изменений..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промахи в промышленном производстве по всей еврозоне, более мягкие, чем ожидалось, заказы немецких фабрик и более глубокое ухудшение в исследованиях ZEW как для Германии, так и для еврозоны показывают, что мягкость в 1-го квартала после прочности 2017 года, вероятно, сохранится в течение 2-го квартала 2018 года, по словам Тима Ридделла, аналитика-исследователя Westpac.

"Хотя напряженность по поводу итальянской и испанской политики ослабла, мягкость данных, вероятно, приведет к корректировке политики ЕЦБ в третьем квартале 2018 года. Отскоки пары EUR/USD все еще должны ограничиваться верхними границами предполагаемого диапазона $1,12-$1,19", - сообщил Ридделл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономический рост очень сильный в этом году

• Экономический рост замедлится в следующем году

• Уровень безработицы находится ниже 4% и движется к середине района 3%

Теперь, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) изложил планы по прекращению своей огромной программы стимулирования, управляющие деньгами оценивают, как это влияет на их инвестиции.

Будь то облигации, акции или валютный рынок, все они ощутят последствия от последнего шага ЕЦБ. После заседания в четверг Центральный банк ясно дал понять, что его программа покупки активов в триллион евро закончится в декабре, если экономика останется устойчивой и что повышение ставки вряд ли произойдет до второй половины 2019 года.

"С точки зрения инвестиционных перспектив, я думаю, вы должны спросить себя о периферийных оценках и оценках немецких облигаций, - сказал Скотт Тиль, заместитель главного инвестиционного директора по глобальным фундаментальным фиксированным доходам в Blackrock

Рынок облигаций может пострадать от того, что ЕЦБ будет постепенно прекращать свои рыночные интервенции и фактически прекратит покупать государственные облигации в январе. С 2015 года ЕЦБ проводил систематические закупки облигаций, и как правительства, так и участники рынка знали, что европейский долг будет куплен несмотря ни на что. Теперь, когда ЕЦБ перестанет быть таким предсказуемым покупателем, рынок может быть более волатильным.

В результате Тиль сказал, что конец этого количественного смягчения (QE) "явно делает немецкие бунды немного более привлекательными". Это связано с тем, что немецкий долг воспринимается как менее рискованный, чем долг периферийных стран (таких как Греция, Италия и Португалия), и где, например, политические беспорядки часто вызывают беспокойство. Но Тиль добавил, что, несмотря на конец QE, долг этих периферийных стран по-прежнему привлекателен.

Кроме того, Goldman Sachs Asset Management уверен, что в ближайшие годы на рынке облигаций не будет значительных изменений. ЕЦБ заканчивает QE в декабре, но он не поднимает ставки до, по крайней мере, сентября следующего года. И даже если он увеличивает ставки, то, скорее всего, это будет постепенное повышение. "Постепенное перемещение политических ставок с отрицательной территории не приравнивается к ужесточению монетарной политики, - говорится в примечании банка. - В результате внезапные изменения на рынке, такие как повышение доходности, распродажа акций и укрепление евро, вряд ли произойдут в ближайшем будущем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 9 по 15 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 1 штуку, составив 863 единицы (самое высокое значение с середины марта 2015 года, когда число установок составляло 866 штук). Повышение наблюдается уже 4-ю неделю подряд. Количество установок по добыче газа упало на 4 штуки, до 194 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 3 штуки, до 1059 единиц. Это было первое снижение после 10-и недель последовательного роста.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 8 июня, общее число буровых установок в стране выросло на 2 единицы, составив 1062 штуки. Количество нефтяных установок увеличилось на 1 штуку, до 862 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, составив 198 единиц.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $64.91 (-3.10%) по сравнению с $64.84 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории, так как инвесторы решили перевести дух после вчерашнего ралли, вызванного итогами заседания Европейского Центробанка.

Читать далее

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,71% - до 2237,53 пункта, РТС - на 2,1%, до 1117,04 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:30 мск вырос на 0,7%, до 63,08 рубля, курс евро - на 0,95%, до 73,19 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,66% - до $73,16 за баррель.

"В понедельник российские индексы продолжат снижаться, индекс Мосбиржи может опуститься до 2230 пунктов, индекс РТС - до 1100 пунктов. Рубль остается под давлением, пары продолжат торги вблизи текущих отметок", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2019 г. до $16 млрд и в 2020 году - до $12 млрд. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно- кредитной политике.

В мартовском докладе ЦБ РФ прогнозировал отток капитала в 2019 году на уровне $15 млрд, а в 2020 году - на уровне $7 млрд.

Ранее сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс- конференции заявила, что Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $30 млрд с $19 млрд. По ее словам, расширение санкций в отношении России и повышенная волатильность на мировых рынках несколько снизят привлечение иностранных инвестиций российскими компаниями.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке Банка России, вырос в январе - мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $23,3 млрд.

МОСКВА, 15 июня /ТАСС/. Банк России прогнозирует постепенное естественное ускорение годовых темпов роста продовольственных цен в ближайшие месяцы после дефляции в мае, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Инфляция в России в мае составила 0,4%, в годовом выражении осталась на уровне 2,4%. Продовольственная инфляция составила 0,4% в годовом выражении, а в месячном наблюдалась дефляция на уровне 0,1%.

"Повышение годовой продовольственной инфляции с учетом действия эффекта базы продолжится и будет происходить летом- осенью по мере сбора нового урожая, который, как прогнозируется с учетом текущих погодных условий и уже имеющихся результатов посевной компании 2018 года, по большинству сельскохозяйственных культур будет несколько ниже предыдущего года (в России и в мире)", - отмечается в докладе.

В настоящее время высокое предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке продолжает сдерживать рост продовольственных цен, внося основной вклад в сохранение инфляции ниже 4%. "Действие этого фактора во втором квартале оставалось более выраженным, чем ожидалось, но в ближайшие месяцы оно должно быть исчерпано", - указывают в ЦБ.

По оценкам регулятора, в мае с поправкой на сезонность овощи и фрукты в основном дешевели. Так, снизились цены на основные овощи "борщевого набора" (включая свеклу, капусту и лук), особенно заметно - на картофель (в значительной мере за счет поступления более дешевого картофеля нового урожая из Египта).

На замедлении роста цен на овощи в годовом выражении также сказалось действие эффекта базы (в мае 2017 года произошел скачок цен на картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, связанный с ухудшением рыночной конъюнктуры на фоне запоздалого сева). Сдерживающее влияние на цены отдельных видов овощей (огурцы и помидоры) оказывало также активное наращивание выпуска отечественной тепличной продукции.

В среднем в мае подешевели фрукты и цитрусовые, а некоторый рост цен на яблоки и груши (с поправкой на сезонность) был компенсирован снижением цен на другие продукты, главным образом на бананы (как результат снижения цен импорта из Эквадора - ключевого поставщика в Россию и в целом на мировой рынок), а также апельсины.

Основные фондовые индексы США упали в пятницу из-за опасений по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира после того, как Соединенные Штаты объявили о дополнительных пошлинах на китайские товары в размере $50 млрд, что побудило Пекин предупредить о возможной ответной реакции.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона вырос в июне вопреки средним прогнозам экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +25,0 пункта по сравнению с +20,1 пункта в апреле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс снизится до +19,0 пункта.

Вместе с тем, промышленное производство в США прервало рост в течение трех месяцев подряд в мае с неожиданным снижением, вызванным частично пожаром у крупного поставщика Ford. Промышленное производство, мера всего, что произведено фабриками, шахтами и коммунальными предприятиями страны, снизилось на 0,1% в мае с апреля в сезонно скорректированных условиях, сообщила в пятницу Федеральная резервная система. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,2%.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в июне по сравнению с маем сильнее средних прогнозов экспертов. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений вырос до 99,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 98 пунктов. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти только до уровня 98,5 пунктов.

Котировки нефти упали более чем на 3% в пятницу, поскольку два крупнейших производителя в мире, Саудовская Аравия и Россия, заявили, что готовы увеличить объемы нефтедобычи.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +0.98). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2,78%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-2.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24970.00 -240.00 -0.95%

S&P 500 2774.75 -13.75 -0.49%

Nasdaq 100 7274.75 -36.50 -0.50%

Oil 64.70 -2.19 -3.27%

Gold 1280.50 -27.80 -2.12%

10-Year Treasury 2,92 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Государственный долг Италии поднялся до 2.3117 трлн. евро в апреле, зарегистрировав ежемесячный прирост в размере 9,3 млрд. евро, и обновив рекордный максимум, заявил в пятницу Банк Италии. Между тем, государственные доходы за первые четыре месяца года составили 121.6 млрд. евро, добавил ЦБ.

В своем ежемесячном статистическом отчете Банк Италии признал неустойчивые темпы роста государственного долга, несмотря на укрепление экономического роста и продолжающийся путь корректировки государственных финансов.

В прошлом году рост задолженности составил всего 36,6 млрд. евро. Несмотря на ежемесячные взлеты и падения, впервые за многие годы темпы роста долга Италии, наконец, замедлились, а кривая долга стабилизировалась. Правительство Рима пытается еще больше ужесточить государственные финансы, так как рост третьей по величине экономики Европы продолжает сдерживаться вторым по величине долгом ЕС по объему.

Но в своем недавно пересмотренном финансовом плане правительство Рима повысило прогнозы по задолженности на этот год до 130,8% из-за "исключительного, разового" общественного спасения "больных" банков.

Среднесрочная цель по структурному балансу не раз откладывалась, и в настоящее время прогнозируется, что она будет достигнута только в 2020 году, согласно Казначейству Италии.

В мае Европейская комиссия признала усилия Рима по сдерживанию его непогашенного государственного долга и по балансированию целевых показателей роста и дефицита в 2017 году. Таким образом, на данный момент снижается возможность открытия процедуры "чрезмерного макроэкономического дисбаланса" против Италии. Тем не менее, Брюссель объявил, что он продолжит анализ устойчивости государственных финансов Италии на 2018 год, чтобы должным образом взвесить влияние фискальных целей нового правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В этом году акции Nike выросли почти на 20%, и некоторые аналитики полагают, что рост акций только начинается.

В четверг аналитик Wedbush Кристофер Свезия повысил свою целевую стоимость акций с $75 до $82 на основе долгосрочного потенциала роста. От текущих уровней новая целевая стоимость предполагает 10,65% роста.

"Компания должна быть готова превзойти ожидания в течение всего 2019 финансового года, учитывая ускоряющийся рост в Северной Америке", - написал Свезия в записке клиентам. "Наши оценки по-прежнему опережают консенсус по сравнению с 4-м и 18-м января... Прогресс в Северной Америке также может увеличить возможности продаж на международных рынках".

Nike сообщит о доходах за 4 квартал 28 июня. Согласно прогнозам FactSet, аналитики ожидают, что EPS составит $0,64 при $9,81 млрд выручки. Одним из ключевых показателей будет доход из Северной Америки, основная часть продаж Nike приходится на этот регион - 39,7%, согласно FactSet, поэтому это ключевой показатель динамики компании. В последнем квартале выручка из Северной Америки выросла до $3,57 млрд против ожиданий аналитиков в $3,67 млрд.

Но Свезия считает, что теперь ситуация может измениться. "Мы оптимистично настроены на NKE, учитывая нашу повышенную уверенность в росте маржи и возвращении к росту в Северной Америке в 2019 году", - писал он.

Не все, однако, полагают, что сейчас самое время покупать Nike.

Джим Лебенталь, партнер из HPM Partners и трейдер "Halftime Report", считает, что акции стоят дорого на текущих уровнях и что будущий откат может стать более привлекательной точкой входа. Но он также отметил, что для инвесторов, которые уже владеют акциями, еще не время продавать.

"Это, очевидно, была отличная акция последний год, и вы должны продолжать сидеть в ней до тех пор, пока график не изменится. Но когда он перевернется, в конечном итоге вам придется подумать, что она торгуется достаточно высоко", - сказал он CNBC.

Nike в настоящее время торгуется c показателем соотношения цены к прибыли в будущем году на уровне 27,5, по сравнению с 25 в начале года. В прошлый четверг акции достигли рекордного уровня в $75,91, и с тех пор торгуется на этом уровне.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $75,34 (+0,85%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Берт Колийн, старший экономист ING, отмечает, что рост заработной платы в еврозоне незначительно ускорился, согласно индексу затрат на рабочую силу, с 1,6% в 4-м квартале 2017 года до 1,8% в 1-м квартале 2018 года. "Поскольку коллективный договор для немецкой сталелитейной и металлургической промышленности повысил согласованную заработную плату с 1,6% до 1,9% в годовом исчислении в еврозоне в целом, сегодняшнее увеличение заработной платы, вероятно, в основном связано с этим. Есть хорошие аргументы в пользу улучшения роста заработной платы во втором полугодии. За последние годы рынок труда значительно улучшился, и вновь возник дефицит рабочей силы. Поэтому рост заработной платы, вероятно, будет продолжать улучшаться скромными темпами, подтверждая наше мнение о медленном восстановлении базовой инфляции во второй половине 2018 года. Сезонно скорректированные данные по торговле показали смешанную картину, с импортом, который растет быстрее, чем экспорт в апреле, на 1,4% и 0,4% м/м соответственно".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Я "горжусь" ФРС за ее усилия в плане нормализации денежно-кредитной политики

• Экономика очень близка к тому моменту, когда ФРС выполнит свой мандат, заключающийся в поддержании максимальной занятости и достижении целевого уровня инфляции

• ФРС стремится поддерживать благоприятную ситуацию на рынке труда, и для этого стабильная инфляция имеет ключевое значение

• ФРС, вероятно, нужна будет "немного жесткая денежно-кредитная политика" в будущем

• Реакция рынка на сокращение баланса ФРС более сдержанная, чем ожидалось

• Еще слишком рано говорить, что "миссия выполнена" в том, что касается сокращения баланса

• Налогово-бюджетная и иммиграционная политика несут собой риски для перспектив

• Счастлив уйти со своей должности тогда, когда экономика находится в "хорошем состоянии"

Котировки нефти упали более чем на 3% в пятницу, поскольку два крупнейших производителя в мире, Саудовская Аравия и Россия, заявили, что готовы увеличить объемы нефтедобычи.

Читать далее

Цены на золото обвалились почти на 2%, обновив минимум 2018 года, так как разочарованные спекулянты ликвидировали свои длинные позиции, несмотря на новые торговые стычки между Соединенными Штатами и Китаем.

Читать далее

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу заявила, что она хочет, чтобы Европейский механизм стабильности (ESM), фонд спасения еврозоны, превратился в долгосрочный инструмент.

Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон будут председательствовать на заседании Франко-германского Совета Министров в Берлине во вторник, где они обсудят реформирование Европейского Союза.

Меркель выразила надежду на то, что на встрече, которая состоится в преддверии саммита ЕС 28-29 июня, они "достигнут небольшого прогресса".

Меркель поддержала предложение Макрона по превращению ESM в Европейский валютный фонд с полномочиями предоставлять членам, пострадавшим от проблем с суверенным долгом, краткосрочные кредитные линии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Британии упал на 0,2 процента, и составил 97,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,3 процента в марте и снижение на 0,4 процента в январе. В течение шести месяцев (с октября 2017 года по апрель 2018 года) показатель упал на 1,5 процента, что соответствовало изменению за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2017 года по март 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в апреле, и составил 102,3 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в марте и ростом на 0,3 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс вырос на 0,7 процента после увеличения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2017 года по март 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в июне по сравнению с маем сильнее средних прогнозов экспертов.

Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений вырос до 99,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 98 пунктов. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти только до уровня 98,5 пунктов.

Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в США прервало рост в течение трех месяцев подряд в мае с неожиданным снижением, вызванным частично пожаром у крупного поставщика Ford.

Промышленное производство, мера всего, что произведено фабриками, шахтами и коммунальными предприятиями страны, снизилось на 0,1% в мае с апреля в сезонно скорректированных условиях, сообщила в пятницу Федеральная резервная система. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,2%.

Снижение было обусловлено сокращением производства в обрабатывающей промышленности на 0,7%, «в основном потому, что сборщики грузовиков были разгромлены крупным пожаром у поставщика запчастей», - сказала ФРС. В мае производство автомобилей и легких грузовиков сократилось с учетом сезонных колебаний до 10,18 млн единиц с 11,28 млн единиц в апреле.

Без учета автотранспортных средств и запасных частей производительность фабрик снизилась на скромные 0,2% в мае с апреля, тогда как другие промышленные сегменты остались сильными.

Горнодобывающий сектор увеличился четвертый месяц подряд, поднявшись на 1,8% в мае, так как бурение нефтяных и газовых скважин выросло после скачка цен в начале этого года.

Производство коммунальных услуг также выросло на 1,1%, чему способствовало резкое увеличение производства электроэнергии. Последний месяц был самым теплым маем, со средней температурой на 5,4 градуса по Фаренгейту выше нормы, что, вероятно, привело к тому, что потребители включили кондиционирование воздуха.

Использование производственных мощностей, мера, которая измеряет производство по сравнению с потенциалом промышленности, снизилось на 0,2 процентных пункта в прошлом месяце с апреля до 77,9%. Экономисты ожидали, что использование мощностей достигнет отметки в 77,91%.

По сравнению с маем 2017 года общее промышленное производство увеличилось на 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1475 EUR 627m, 1.1600 1.4bn, 1.1615 542m, 1.1650 1.1bn

USD/JPY: 110.00 876m, 110.50 1.2bn, 11.00 777m, 111.05 996m, 111.56 470m

GBP/USD: 1.3250 GBP967m

USD/CAD: 1.3150 USD820m, 1.3200 800m

NZD/USD: 0.6950 NZD 483m, 0.7015 336m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.91% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $66.59 (-0.45%)

Золото $1,291.30 (-1.30%)

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона вырос в июне вопреки средним прогнозам экономистов.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +25,0 пункта по сравнению с +20,1 пункта в апреле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс снизится до +19,0 пункта.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,773.50 (-0.54%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 7,279.00 Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне усиливающихся опасений торговой войны между США и Китаем.

Администрация Дональд Трамп сообщила о введении тарифов на китайские товары на сумму $50 млрд. Как сообщает агентство Reuters, Трамп отметил, что в список товаров, на которые распространяются тарифы, входит продукция из китайского стратегического плана "Сделано в Китае-2025", нацеленного на доминирование в высокотехнологичных отраслях, которая "будут способствовать дальнейшему экономическому росту в Китае, но окажет негативное воздействие на экономический рост Соединенных Штатов и многих других стран". Тарифы вступят в силу с 6 июля.

Пекин сказал, что намерен оценить тарифы и принять ответные меры. На этом фоне, акции Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Tesla (TSLA) и General Motors (GM) на премаркете упали на 0.4%-1.4%, так как ранее Китай заявлял, что введет тарифы на американские самолеты и автомобили, если Вашингтон не откажется от своих планов.

Инвесторы также анализируют данные по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, которые показали, что данный индикатор наожиданно вырос в июне (до 25.0 с 20.1 в мае; аналитики прогнозировали снижение до 19), а также отчет ФРС о промышленном производстве в мае (отчет отметил неожиданное сокращение объема промпроизводства на 0.1% м/м в мае после роста на 0.9% м/м в апреле, тогда как экономисты прогнозировали 0.2%-ное м/м увеличение).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания AT&T (T) завершила покупку Time Warner (TWX). По условиям слияния акционеры Time Warner Inc. (TWX) получили 1.4 обыкновенных акций AT&T (T), а также $53.75 за каждую акцию TWX. Как результат, AT&T выпустила 1.185 млн. обыкновенных акций и заплатила $42.5 млрд. денежными средствами. В компания ожидают, что покупка принесет её значительные финансовые выгоды. Акции T на премаркете выросли на 0.1%.

Участники рынка также обсуждают увольнение топ-менеджера Facebook (FB) Эллиота Шраге (Elliot Schrage), который в течении десятилетия отвечал за связи с общественностью и коммуникации. Пресс-секретарь компании сообщил The Wall Street Journal, что Шраге обсуждал вопрос об уходе еще до президентских выборов в США в 2016 году, но остался, чтобы помочь компании справиться с обеспечением повышенного уровня безопасности из-за увеличения объема дезинформации и сфабрикованных новостей. Шраге написал в сообщении в Facebook, что он останется советником топ-менеджеров соцсети. Акции FB на премаркете подешевели на 0.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

Иностранцы покупали канадские ценные бумаги четвертый месяц подряд в апреле, и это стало крупнейшим приобретением с ноября прошлого года.

В апреле иностранные инвесторы купили чистые 9,13 млрд. канадских долларов (6,99 млрд. долл. США ) в канадских ценных бумагах, сообщило в пятницу Управление статистики Канады, после покупки пересмотренных 6,40 млрд. канадских долларов в предыдущем месяце.

Нерезиденты сосредоточили свои покупки на канадских облигациях, которые в апреле достигли 8,79 млрд. канадских долларов. Приобретение канадского корпоративного долга в размере 10,63 млрд. канадских долларов было компенсировано продажей в государственных облигациях на сумму 1,84 млрд. канадских долларов. Иностранцы продали краткосрочные инструменты денежного рынка на сумму 2,07 млрд. канадских долларов, а в канадских акциях - 2,4 млрд. канадских долларов.

Дефицит торгового баланса Канады и текущего счета с остальным миром означает, что страна требует свежих притоков капитала, чтобы предотвратить ослабление валюты.

Между тем, канадские инвесторы продавали иностранные ценные бумаги уже второй месяц подряд. В апреле канадцы потеряли иностранные ценные бумаги в размере 652 млн. канадских долларов из своих портфелей после продажи в предыдущем месяце 2,14 млрд. канадских долларов.

В результате, Канада зафиксировала чистый приток капитала в апреле в размере 9,79 млрд. канадских долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи канадских фабрик неожиданно упали в апреле после достижения рекордного уровня в предыдущем месяце, из-за частичных остановок на некоторых нефтеперерабатывающих заводах и более слабого спроса на аэрокосмическую продукцию.

В апреле поставки в обрабатывающем секторе промышленности Канады, с учетом сезонных колебаний, упали на 1,3% до 56,23 млрд. канадских долларов (43,08 млрд. долл. США), сообщило в пятницу Статистическое управление Канады. По мнению экономистов Royal Bank of Canada, ожидания рынка были на уровне роста на 0,6%. За один год продажи выросли на 3,6%.

По объему, или скорректированные по цене, продажи в апреле упали на 1,9% до 51,86 млрд. канадских долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Пошлины касаются товаров из Китая, "которые содержат промышленно значимые технологии"

• Белый дом заявил, что введет дополнительные пошлины, если Китай примет ответные меры

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций United Tech (UTX) на уровне Overweight; целевая стоимость $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Май 0.3% 0.5% 0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Май 0.7% 1.1% 1.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 1.3% Пересмотрено с 1.2% 1.9% 1.9%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Апрель 26.9 14.2 16.7

09:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

Евро слегка вырос, при этом паре EUR/USD удалось преодолеть отметку 1.1600, однако пара по-прежнему остается под давлением, поскольку игроки продолжают переваривать недавнее голубиное заявление ЕЦБ после заседания в четверг.

Кроме того, конфликт между христианскими демократами Меркель (ХДС) и их братской партией Баварского христианского социального союза (ХСС) добавили паре волатильности.

Опубликованные сегодня окончательные данные по инфляции в еврозоне совпали с предварительными оценками и не оказали заметного влияния на динамику единой валюты. Далее в фокусе внимания игроков будут данные по промпроизводству и индексу потребдоверия США.

Потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 1,9 процента, чему способствовали более высокие затраты на энергию, продукты питания и услуги, показали в пятницу окончательные данные, в то время как затраты на рабочую силу выросли самым резким темпом в течение пяти лет в первом квартале 2018 года.

Статистическое бюро ЕС Eurostat сообщило, что инфляция в мае составила 1,9 процента, подтверждая его предварительную оценку, по сравнению с пересмотренным уровнем 1,3 процента в апреле. Ранее показатель за апрель оценивался в 1,2 процента.

Продукты питания, алкоголь и табак способствовали вкладу 0,50 процентных пункта к общему показателю инфляции, а энергоносители добавили 0,58 процентных пункта, но наибольший вклад был оказан услугами - 0,72 пункта.

Базовая инфляция соответствовала предыдущим оценкам - 1,3 процента для инфляции, исключая энергию и необработанную пищу, при этом инфляция, которая исключает потребление энергии, а также продуктов питания, алкоголя и табака, составила 1,1 процента.

Квартальные данные о затратах на рабочую силу, также выпущенные Eurostat в пятницу, показали рост заработной платы на 1,8 процента в период с января по март с 1,6 процента в четвертом квартале 2017 года.

Общие затраты на рабочую силу выросли на 2,0 процента, с 1,4 процента в предыдущем квартале, и были на самом высоком уровне с момента последнего квартала 2012 года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1614

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3290

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.37

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами и объема поставок в обрабатывающей промышленности за апрель. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь, а в 13:15 GMT сообщат об изменении промышленного производства и коэффициента загрузки производственных мощностей за май. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Briefing, по условиям слияния акционеры Time Warner Inc. (TWX) получили 1.4 акции обыкновенных акций AT&T (T), а также $53.75 за каждую акцию TWX. Как результат, AT&T выпустила 1.185 млн. обыкновенных акций и заплатила $42.5 млрд. деньгами. С учетом чистого долга Time Warner, общая сумма чистого долга AT&T сейчас составляет $180.4 млрд. Компания начнет консолидировать результаты Time Warner Inc. с 15 июня 2018 года.

В компания ожидают, что покупка предоставит значительные финансовые выгоды, в том числе способствует: 1) увеличению скорректированного показателя прибыль на акцию и свободного денежного потока через год, а также увеличению степени покрытия дивидендных выплат; 2) получению синергетического эффекта в размере $2.5 млрд. ($1.5 млрд. за счёт сокращения годовых расходов к концу третьего года после закрытия сделки и $1 млрд. благодаря увеличению годовой выручки к концу года третьего после закрытия сделки); 3) поддержанию солидного баланса и улучшенным показателям кредитоспособности (показатель "чистый долг/скорректированная EBITDA", который на момент закрытия сделки составляет 2.9x, как ожидается, снизится до 2.5x на конец первого года после закрытия сделки и вернется к историческим уровням к концу четвертого года).

Акции T на премаркете выросли до уровня $32.60 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции ослабли в пятницу утром, когда инвесторы взяли паузу после ралли на предыдущей сессии, вызванного Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,22 процента, а сектора и биржи указывали в противоположных направлениях. Банковские акции упали более чем на 1 процент, а товары для дома - на 0,3 процента.

В составе европейского индекса Rolls Royce возглавил рост, увеличившись более чем на 9 процентов после того, как британский авиастроитель в пятницу пообещал увеличить денежный поток.

Акции H & M находились под давлением, снизившись на 4,3 процента, после того, как компания сообщила о продажах во втором квартале немного ниже ожиданий. В то же время, акции Tesco подскочили более, чем на 2 процента после сообщения о продажах в первом квартале, которые соответствовали прогнозам и подтвердили его прогноз.

Рынки переваривали озвученные накануне планы ЕЦБ прекратить масштабную программу стимулирования в этом году, хотя центральный банк отложил любые потенциальные повышения ставок до по крайней мере до третьего квартала 2019 года. Учитывая, что трейдеры ожидали, что первое повышение ставок начнется уже в июне 2019 года, евро упал на этой новости, а акции резко поднялись, и закрылись сильным повышением в четверг.

За океаном, Белый дом, как ожидается, объявит новый список тарифов против Китая в пятницу, который может включать в себя от 800 до 900 товаров.

Что касается данных, то итоговые показатели базовой инфляции в еврозоне подтвердились в мае на уровне 1,9 процента, чему способствовало повышение цен на нефть. Что касается роста заработной платы, то в первом квартале этого года этот показатель составлял 1,8 процента против 1,6 процента в последнем квартале 2017 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 1,9 процента, чему способствовали более высокие затраты на энергию, продукты питания и услуги, показали в пятницу окончательные данные, в то время как затраты на рабочую силу выросли самым резким темпом в течение пяти лет в первом квартале 2018 года.

Статистическое бюро ЕС Eurostat сообщило, что инфляция в мае составила 1,9 процента, подтверждая его предварительную оценку, по сравнению с пересмотренным уровнем 1,3 процента в апреле. Ранее показатель за апрель оценивался в 1,2 процента.

Продукты питания, алкоголь и табак способствовали вкладу 0,50 процентных пункта к общему показателю инфляции, а энергоносители добавили 0,58 процентных пункта, но наибольший вклад был оказан услугами - 0,72 пункта.

Базовая инфляция соответствовала предыдущим оценкам - 1,3 процента для инфляции, исключая энергию и необработанную пищу, при этом инфляция, которая исключает потребление энергии, а также продуктов питания, алкоголя и табака, составила 1,1 процента.

Квартальные данные о затратах на рабочую силу, также выпущенные Eurostat в пятницу, показали рост заработной платы на 1,8 процента в период с января по март с 1,6 процента в четвертом квартале 2017 года.

Общие затраты на рабочую силу выросли на 2,0 процента, с 1,4 процента в предыдущем квартале, и были на самом высоком уровне с момента последнего квартала 2012 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Германии понизил прогноз роста экономики в этом году, поскольку ожидается, что экспорт и инвестиции в бизнес будут менее сильными.

Ожидается, что в этом году экономика вырастет на 2 процента вместо ожидаемого роста на 2,5 процентов в декабре. Между тем, прогноз на 2019 год был увеличен до 1,9 процента с 1,7 процента.

Бундесбанк прогнозирует экономический рост на 1,6 процента на 2020 год.

Бундесбанк сказал, что прогноз рисует картину продолжающегося экономического бума, в котором растущие узкие места на стороне предложения отражены в сильном росте заработной платы и в повышении внутренней инфляции.

Ожидается, что гармонизированная инфляция по стандартам ЕС вырастет незначительно до 1,8 процента в текущем году, а затем останется неизменной в последующие годы.

По мнению центрального банка, неопределенность относительно краткосрочных и среднесрочных перспектив для экономики Германии значительно возросла. Что касается уровня инфляции, риски рассматриваются как сбалансированные в целом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне опасений по поводу торговых войн, поскольку стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил тарифы на китайские товары на сумму около $50 млрд. Ранее Пекин заявил, что ответить, если США введут новые тарифы.

Также инвесторы анализировали результаты заседаний ЕЦБ и Банка Японии.

Европейский центральный банк указал на планы по прекращению своей программы покупки облигаций и пообещал удерживать процентные ставки в течение не менее года.

Банк Японии, по результатам двухдневного заседания, оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами в Y80 трлн. Центробанк также выразил более слабое мнение относительно прогноза роста инфляции.

Китайские акции достигли 20-месячного минимума, опасаясь, что растущая напряженность в торговле может усилить давление на экономический рост в стране.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,73%, что является самым низким показателем с сентября 2016 года. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на 0,43%, несмотря на то, что Fitch Ratings подтвердило суверенные рейтинги страны с «стабильным» прогнозом.

Японские акции выросли, а иена ослабла после того, как Банк Японии сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений, как и ожидалось, и понизил свой взгляд на инфляцию.

Mitsui Mining & Plelting, Fujitsu, Daiichi Sankyo, TDK и Taiyo Yuden были одними из видных победителей.

Австралийские акции резко выросли, достигнув месячного максимума, поскольку рост цен на железную руду помог поднять запасы горнодобывающей промышленности, а банки также оправились от недавних потерь.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,5% после того, как горный гигант обнародовал планы по разработке своего мажоритарного железорудного месторождения South Flank в Западной Австралии. Rio Tinto, South32 и Fortescue Metals Group увеличили капитализацию на 1-2%.

Индекс Kospi в Сеуле закрылся со снижением на фоне опасений по поводу возобновления торговых трений между США и Китаем.

Акции Новой Зеландии достигли рекордного уровня, прежде чем отказаться от прибыли, чтобы закрыться немного ниже на уровне. Производитель молочных продуктов a2 Молоко увеличил капитализацию на целых 3,5%.

Производственный сектор в Новой Зеландии продолжал расширяться в мае, хотя и в более медленном темпе, показал последний опрос BusinessNZ. Производственный PMI снизился до 54,5 в мае с 58,9 в апреле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

CNN

AT&T объявила о покупке Time Warner за $85 млрд

Крупнейшая телекоммуникационная компания в мире AT&T объявила о завершении сделки по покупке медиакорпорации Time Warner за $85 млрд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

Гендиректор AT&T Рандалл Стивенсон пообещал, что компания изберет «новый подход к тому, как работает индустрия медиа и развлечений».

РИА «Новости»

Глава МВФ предупредила о кризисе доверия инвесторов из-за торговой политики США

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что фонд ожидает незначительного негативного прямого эффекта от ответных мер в отношении США из-за их торговых пошлин в диапазоне 0,1-0,2 % ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Но то, что более сложно оценить, это реальный ущерб доверию инвесторов и бизнес-сообществу. Вопрос доверия даст более сильный и всеобъемлющий эффект, который сложно предсказать в цифрах, но его почувствуют все участники процесса», - добавила Лагард.

Wall Street Journal

Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон желает вновь сделать французский основным языком в делопроизводстве Европейского Союза. Поводом для этого должен стать выход Великобритании из состава ЕС, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) в четверг, 14 июня.

По ее данным, впервые Макрон обнародовал свою идею 20 марта в Международный день франкофонии, когда отмечается создание международной организации сотрудничества франкоязычных стран. "Английский, вероятно, еще никогда не был столь широко представлен в Брюсселе, как во времена, когда мы обсуждаем "Брекзит". Это доминирование, однако, не является неизбежным", - сказал тогда французский лидер.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть малоподвижны с начала торгов пятницы, так как рост цен сдерживается ожиданиями того, что во время встречи ОПЕК в Вене Саудовская Аравия и Россия, архитекторы продюсерской сделки по сокращению производства, заявят, что хотят, чтобы производство росло.

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, Россия и другие производители встретятся в Вене 22-23 июня, чтобы решить, нужно ли корректировать договор по сокращению производства, чтобы обуздать цены на нефть, которые превысили $80 за баррель в прошлом месяце.

Министр энергетики России Александр Новак сказал после переговоров с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в Москве, что обе страны «в принципе» поддержали постепенный выход из сделки.

«Мы в целом поддерживаем это ... но специфику мы обсудим с министрами через неделю», - сказал Новак, добавив, что один из вариантов предполагает постепенный выход на 1,5 млн баррелей в сутки, возможно, начиная с 1 июля.

Фалух Саудовской Аравии не предлагал конкретных указаний относительно того, как могла выглядеть любая сделка в Вене. Но он сказал: «Яя думаю, что мы придем к соглашению, которое удовлетворит, самое главное, рынок».

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,25% до $75,75 за баррель. Сырая нефть США West Texas Intermediate (WTI) торгуется с незначительным снижением -0,06% на уровне $66,83 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Destatis и оценивающий объем продаж со стороны оптовых фирм Германии, в мае в годовом исчислении увеличился на 2,9% после роста на 1,4% в апреле. Это был самый быстрый рост с ноября, когда цены выросли на 3,3%.

Увеличение объема оптовых продаж указывает на рост розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для европейской валюты.

Наибольшее влияние на общие цены оказало оптовая торговля твердым топливом и нефтепродуктами, что на 12,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

В месячном исчислении инфляция оптовых цен выросла в мае до 0,8% с 0,5% в апреле. Цены выросли за второй месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 62,5 рубля.

Курс евро уменьшился на 20 копеек, достигнув отметки 72,5 рубля.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до отметки в 2256,13 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,6% и достиг уровня 1134,41 пункта, свидетельствуют данные торгов.

• Дефляционное мышление все еще сохраняется в японских фирмах и домашних хозяйствах

• Необходимо углубить анализ взаимосвязи между экономикой и инфляцией

• Банк Японии продолжит агрессивное смягчение денежно-кредитной политики

• Ожидает, что правительство продолжит работу по финансовому здоровью

• Важно, чтобы правительство завоевало доверие рынка к долгосрочному фискальному управлению

• Остается приверженность достижению целевого уровня инфляции в 2% в кратчайшие сроки

• До сих пор существует некоторое расстояние до целевого показателя инфляции в 2%

• Слишком рано обсуждать вопрос о выходе из политики смягчения

• Настало время приложить максимум усилий для достижения целевого показателя инфляции в 2%

• Рост базовой инфляции немного сократился в связи с ростом иены

• Преждевременные переговоры о выходе из сверхлегкой политики будут путать рынки

• Банк Японии будет корректировать монетарную политику в случае необходимости

• Необходимо терпеливо продолжать смягчение политики

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

Последняя сессия недели на валютном рынке началась в сравнении с движениями предыдущего дня относительно спокойно. Евро продолжал дешеветь под влиянием итогов заседания ЕЦБ, доллар дорожать, продолжая получать поддержку от сильных данных по розничным продажам, а иена снизилась после завершения заседания Банка Японии, посвященного денежно-кредитной политике.

Что касается ЕЦБ, то денежно-кредитную политику европейский центробанк ожидаемо не изменил, конкретизировав при этом свою стратегию сворачивания программы количественного смягчения, и это должно было бы в теории поддержать евро. Но наряду с этим в ЕЦБ существенно понизили свои ожидания по темпам роста экономики региона в текущем году (с 2,4% до 2,1%), акцентировав внимание на растущей экономической неопределенности, что и повлекло за собой сильное падение единой валюты. После масштабного снижения накануне в ближайшее время евро, скорее всего, ждет коррекция, но далее нисходящая тенденция будет доминировать и следует ожидать обновления единой валютой минимумов 2018 года против доллара.

Итоги заседания Банка Японии большим сюрпризом для рынков не стали, так как никаких изменений в денежно-кредитной политике не было принято. В регуляторе отметили, что «инфляционные ожидания движутся в боковом тренде», добавив при этом, что «инфляция может ускорится до 2%», но сроки этого ожидаемого ускорения остаются неясными.

Еще одним значимым событием утренней сессии пятницы были сообщения издания WSJ о том, что президент США Дональд Трамп одобрил тарифы на китайские товары на сумму $50 млрд. При этом, как сообщает издание, список товаров, на которые распространяются тарифы, совпадает с озвученным ранее. Поскольку никаких новых тарифов объявлено не было, то это нельзя назвать эскалацией торговой войны, поэтому реакция рынков, скорее всего, будет умеренной. В то же время и прогресса в противостоянии между Вашингтоном и Пекином пока не наблюдается. Ожидается, что на протяжении дня Китай объявит об ответных мерах.

Пара EUR/USD сегодня утром продолжила вчерашнее снижение и упала к $1.1555. В четверг пара, оттолкнувшись от недельных максимумов резко упала и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент пара уже торгуется ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и находится под полным контролем продавцов. Сохраняется высокая вероятность продолжения нисходящего движения по паре.

Пара GBP/USD сегодня утром упала к $1.3245, продолжив вчерашнее снижение. В четверг пара обновила недельные минимумы и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, вчера фунт окончательно закрепился ниже уровня скользящей средней MA 200 H1. На данный момент пара торгуется в глобальном нисходящем канале и медведи сохраняют контроль над ситуацией.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y110.80, продолжая вчерашний подъем. В четверг пара выросла во второй половине дня и закрепилась выше срединной линии общего восходящего канала, закрыв день в зеленой зоне. На данный момент пара стремится обновить недельные максимумы и пытается подняться к наклонной линии сопротивления тренда. Также стоит отметить, что пара по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA 200 H1.

Основными ожидаемыми событиями последней сессии недели будут окончательные данные по инфляции в еврозоне (09:00 GMT), промышленному производству (13:15 GMT) и настроениях потребителей в США (14:00 GMT).

В последнее время энергетический сектор Венесуэлы находится в настоящем кризисе. Аналитики известного аналитического агентства GlobalData заявили, что с осени прошлого года производство нефти в стране системно снижается на 10 процентов в квартал. Эксперты прогнозируют падение данного показателя к завершению года дополнительно на на 0,5 млн барр в день. "Если Штаты узаконят дополнительные санкции по отношению к Каракасу, это безусловно еще больше расшатает ситуацию на мировом рынке черного золота. Мы ожидаем, что к окончанию 2018 добыча в Венесуэле снизится до 1 млн барр в день, тогда как в 2011 году показатель был на уровне 3 млн барр в день" - заявили в GlobalData.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1772 (1058)

$1.1748 (348)

$1.1728 (276)

Цена на момент написания обзора: $1.1564

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1509 (4124)

$1.1470 (4773)

$1.1428 (1970)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 94109 контракта (согласно данным за 14 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4773);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3472 (786)

$1.3421 (336)

$1.3364 (125)

Цена на момент написания обзора: $1.3233

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3186 (2436)

$1.3152 (1850)

$1.3114 (874)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 22434 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (2462);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 25393 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2436);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июня составило 1,13 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,3%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается смешанный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, главным образом продолжая острожное настроение со вчерашней торговой сессии после решения ЕЦБ и риторики Драги на его пресс-конференции, которая привела к ослаблению евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Россия объявит решение по учетной ставке

В 12:00 GMT Польша опубликует данные по инфляции за май

В 15:00 GMT Мексика опубликует данные по запасам валютных резервов в стране

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков голландского банка ABN Amro, курс единой валюты снизится к отметке $1.10 и только в следующем году сумеет вернуть потерянные позиции. Позиция ЕЦБ оказалась не такой жесткой, как того ожидали участники рынков. В связи с этим эксперты банка уверены, что продавцы начнут наступление в ближайшие несколько торговых недель пока не опуститься к $1.1510. "Быки стали закрывать свои позиции и пробой уровня $1.15 станет катализатором для медведей. Мы прогнозируем снижение EUR/USD к $1.10 в течение ближайших 3-х месяцев. Кроме того, спред в доходностях немецких и американских бондов дополнительно поддерживает котировки доллара. Тем не менее, к концу 2018 мы, скорее всего, будем наблюдать восстановления позиций единой валюты и ослабление USD" - добавили в ABN Amro.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне опасений по поводу торговых войн, поскольку стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил тарифы на китайские товары на сумму около $50 млрд. Ранее Пекин заявил, что ответить, если США введут новые тарифы.

Евро вчера резко упал после того, как Европейский центральный банк указал на планы по прекращению своей программы покупки облигаций и пообещал удерживать процентные ставки в течение не менее года.

Иена немного снизилась после того как стало известно, что Банк Японии, по результатам двухдневного заседания, оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами в Y80 трлн.

Австралийский рынок растет в основном на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит и более высоких цен на сырьевые товары.

В банковском пространстве, National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,6% до 1,3%.

Акции Rio Tinto подорожали почти на 1%, BHP Billiton - на 0,5%, а Fortescue Metals - на 0,1% после роста цен на железную руду.

BHP Billiton заявила, что потратит $3,9 млрд. на разработку своего мажоритарного железорудного месторождения South Flank в центральной части Пилбары, создав более 600 постоянных рабочих мест.

Золотоискатель Evolution Mining увеличил капитализацию более чем на 1%, а Newcrest Mining - более чем на 2% после того, как цены на золото выросли до месячного максимума.

Японский рынок добился первоначальных сильных успехов, следуя главным образом позитивным репликам с Уолл-стрит и более слабой иене.

Среди основных экспортеров, акции Canon подорожали на 0,2%, Panasonic - на 0,3%, а Mitsubishi Electric и Sony снижают капитализацию почти на -1%.

Toyota прибавляет более чем 1% стоимости бумаг, а Honda теряет -0,4% стоимости акций.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -1% и -0,6% соответствнно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс евро продолжил снижаться после вчерашнего существенно падения против доллара США. Основным катализатором падения EUR/USD остаются результаты заседания ЕЦБ и заявления главы ЕЦБ Драги.

В ходе вчерашнего заседания ЕЦБ анонсировал сворачивание программы количественного смягчения (QE) с сентября по декабрь, но при этом сообщил, что ставки останутся на текущих уровнях как минимум до лета 2019 года. По итогам заседания ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,4%, а ставка по маржинальным кредитам на уровне 0,25%. ЕЦБ заявил, что сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы QE с октября до 15 млрд. евро с 30 млрд. евро и завершит данную программу в декабре 2018 года.

Между тем, президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что стимулирование при помощи монетарной политики по-прежнему необходимо. "Прогресс в вопросе инфляции является существенным. Долгосрочные инфляционные ожидания являются сдержанными", - отметил Драги, и добавил, что даже после сворачивания ЕЦБ продолжит двигаться к своей цели. Кроме того, Драги заверил, что ЕЦБ останется бдительным и продолжит работать над доведением инфляции до целевого уровня.

Иена немного подешевела после того как стало известно, что Банк Японии, по результатам двухдневного заседания, оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами в Y80 трлн.

Годовой объем покупок ETF сохранен без изменений на уровне в Y6 трлн, а годовой объем покупок J-REIT на уровне в Y90 млрд иен.

В заявлении Банка Японии говориться, что экономика Японии растет умеренно. Инфляционные ожидания движутся в боковом тренде.
"Инфляция может ускориться до 2%, поскольку разрыв в объеме производства улучшится, инфляционные ожидания усиливаются. CPI пока находится в диапазоне от 0,5 до 1%", - говориться в заявлении.
Член правления Банка Японии Катаока выступил против сохранения ставки на прежнем уровне. Он заявил, что следует нарастить меры денежно-кредитного стимулирования, если инфляция будет недостаточно быстро приближаться к целевому уровню.

Пресс-конференции губернатора Курода состоиться в 06.30GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По результатам двухдневного заседания, Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами в Y80 трлн.

Годовой объем покупок ETF сохранен без изменений на уровне в Y6 трлн, а годовой объем покупок J-REIT на уровне в Y90 млрд иен.

В заявлении Банка Японии говориться, что экономика Японии растет умеренно. Инфляционные ожидания движутся в боковом тренде.
"Инфляция может ускориться до 2%, поскольку разрыв в объеме производства улучшится, инфляционные ожидания усиливаются. CPI пока находится в диапазоне от 0,5 до 1%", - говориться в заявлении.
Член правления Банка Японии Катаока выступил против сохранения ставки на прежнем уровне. Он заявил, что следует нарастить меры денежно-кредитного стимулирования, если инфляция будет недостаточно быстро приближаться к целевому уровню.

"Банку Японии следует снизить целевой уровень доходности долгосрочных гособлигаций, а также необходимы более масштабные меры стимулирования ввиду запланированного повышения налога с продаж", - заявил Катаока.

Пара USD/JPY немного выросла после решения Банка Японии, до Y110,70 против Y110,61 ранее.

Пресс-конференции губернатора Курода состоиться в 06.30GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп одобрил тарифы на китайские товары на сумму около $50 млрд, сообщает WSJ со ссылкой на людей, знакомых с этим решением, так как США поддерживают торговую борьбу с Пекином из-за якобы давление Китая на американские фирмы для передачи технологий китайским партнерам.

Утверждение последовало после 90-минутной встречей в четверг старших должностных лиц Белого дома, должностных лиц национальной безопасности и высокопоставленных представителей министерства финансов США, а также торгового представителя США.

Пока неясно, когда тарифы вступят в силу. Пекин сказал, что намерен оценить тарифы и принять ответные меры.

Торговое представительство США (USTR) рассчитывает объявить товары, подлежащие тарифам в пятницу, и опубликовать их в Федеральном реестре на следующей неделе, сказали люди, знакомые с этим вопросом. Ожидается, что продукты будут аналогичны продуктам из предварительного списка, опубликованного USTR в начале апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Fitch Ratings подтвердило суверенные рейтинги Гонконга со «стабильным» прогнозом.

Ранее в четверг центральный банк скорректировал свою процентную ставку в сторону роста после того, как Федеральная резервная система США подняла свою ключевую ставку на 25 б.п. до 2%.

Базовая ставка Управления денежного обращения Гонконга, выполняющее отдельные функции центрального банка, была скорректирована вверх на 25 б.п. до 2,25% с немедленным эффектом в соответствии с заранее установленной формулой.

Fitch сказал, что рейтинг «AA +» Гонконга подкрепляется исключительно сильными государственными и внешними финансами, высоким уровнем доходов и устойчивой и гибкой экономикой .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Новой Зеландии продолжал расширяться в мае, хотя и в более медленном темпе, показал последний опрос BusinessNZ.

Индекс деловой активности производственного сектора Новой Зеландии в мае снизился до 54,5 с 58,9 в апреле. Несмотря на снижение показатель остается значительно выше уровня 50, который разделяет расширение от сокращения.

Среди отдельных компонентов индекса, производство, поставки, готовые запасы и новые заказы были на территории расширения, хотя занятость сократилась.

«Кроме того, доля положительных комментариев в мае была такой же, как в марте, феврале и январе. Те, кто предоставил положительные комментарии, обычно отмечали устойчивый спрос и рабочий поток », - сказала исполнительный директор BusinessNZ по производству Кэтрин Борода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подешевел против доллара США, обновив минимум июня. Катализаторами обвала пары EUR/USD были результаты заседания ЕЦБ, заявления главы ЕЦБ Драги, а также новая волна укрепления американской валюты при поддержке сильных данных по розничным продажам.

ЕЦБ анонсировал сворачивание программы количественного смягчения (QE) с сентября по декабрь, но при этом сообщил, что ставки останутся на текущих уровнях как минимум до лета 2019 года. По итогам заседания ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,4%, а ставка по маржинальным кредитам на уровне 0,25%. ЕЦБ заявил, что сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы QE с октября до 15 млрд. евро с 30 млрд. евро и завершит данную программу в декабре 2018 года.
Между тем, президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что стимулирование при помощи монетарной политики по-прежнему необходимо. "Прогресс в вопросе инфляции является существенным. Долгосрочные инфляционные ожидания являются сдержанными", - отметил Драги, и добавил, что даже после сворачивания ЕЦБ продолжит двигаться к своей цели. Кроме того, Драги заверил, что ЕЦБ останется бдительным и продолжит работать над доведением инфляции до целевого уровня.
Фунт значительно снизился против доллара США, приблизившись до минимума 1 июня, что было вызвано масштабным ралли американской валюты, а также техническими факторами, а именно срабатыванием стоп-ордеров при падении пары GBP/USD ниже психологической отметки $1.3400.
Одним из драйвером роста доллара были позитивные данные по США. Министерство торговли сообщило, что в мае американцы потратили большую часть своих зарплат на розничные товары, что является одним из нескольких факторов, помогающих поднять экономику до более сильной фазы роста в этом году. Продажи в розничных магазинах США выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем до $502 млрд. Это ознаменовало собой самый большой месячный скачок с ноября. Американцы увеличили расходы на автомобили, строительные материалы, спортивные товары, продукты здравоохранения, одежду и другие товары. Исключая продажи автомобилей, которые, как правило, колеблются ежемесячно, розничные расходы выросли на 0,9%. Отчет значительно превысил ожидания экономистов, ожидавших роста розничных продаж на 0,4% и роста продаж за исключением автомобилей на 0,5%. В докладе говорится о низкой безработице, повышении зарплаты и сокращении налогов, которые подталкивают американцев к расходам. Это стимулирует продажи ритейлеров, в то же время увеличивая рост в крупнейшей экономике мира. Некоторые экономисты прогнозируют, что рост ВВП составит около 4% годовых во втором квартале, что будет означать самый сильный рост за несколько лет. В 1-м квартале ВВП вырос на 2,2%, что было далеко от среднего роста в ходе экономической экспансии, начавшейся в середине 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade