Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 16 февраля 2012

23:49

Фьючерсы на нефть на NYMEX по итогам торгов выросли на 0,5% до 102,31 доллара за баррель

23:28

Американский фокус: евро вырос на сообщениях об облигационном свопе ЕЦБ

Евро вырос после того, как немецкая газета Die Welt сообщила, что центробанки еврозоны согласились обменять греческие облигации на своем балансе на новые в рамках программы помощи данной проблемное стране. Данный облигационный своп принесет прибыль, так как ЕЦБ и другие ЦБ еврозоны получат облигации по номинальной стоимости примерно в Е50 млрд., что выше, чем облигации, находящиеся в настоящее время у них на балансе. Эту прибыль могут распределить между национальными ЦБ. Правительства тогда смогут направить данные фонды Греции. Операцию планируют завершить к понедельнику, и она станет фундаментом для достижения договоренности об обмене облигаций между Грецией и частными кредиторами. ЕЦБ и Бундесбанк отказались комментировать ситуацию.

Единая валюта также перешла к росту на сообщениях о том, что властям Греции удалось достичь договоренности с международными кредиторами по способам осуществления мер экономии, свидетельствуют данные торгов. Власти Греции и международные кредиторы страны в лице ЕС и МВФ достигли договоренности о способах осуществления мер экономии в 2012 году, объем которых оценивается в 325 миллионов евро. В частности, Афины планируют добиться сокращений бюджета за счет экономии в 100 миллионов евро на операционных издержках министерства обороны, 90 миллионов евро — за счет более раннего, чем ожидалось, сокращения зарплат в госсекторе, 135 миллионов евро — за счет экономии на издержках МВД, Минтруда и Минздрава страны.

Ранее поддержку доллару США оказали статистические отчеты, согласно которым индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в феврале 10,2 пункта, ожидалось 9,5 пункта. А по данным Минтруда, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, сократилось на 13 тысяч — до 348 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя.

Фунт был лучшим исполнителем по отношению к доллару после того, как уверенность потребителей улучшились в январе. В январе доверие британских потребителей восстановилось от практически рекордного минимума, зафиксированного в декабре на уровне 38. Тем не менее, последнее исследование Nationwide показало, что потребители продолжают соблюдать осторожность в отношении совершения крупных покупок. Индекс доверия вырос в январе до 47, однако в сравнении со средним значением 76 показатель остается низким. Индекс расходов повысился всего на 1 пункт, до 78 от 77 в декабре, в то время как индикатор ожиданий подскочил до 64 от 50.

22:54

Закрытие фондовых площадок Европы

По итогам торгов европейские фондовые индексы незначительно изменились. Несмотря на сохраняющиеся беспокойства по поводу ситуации вокруг Греции, улучшению биржевых настроений поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика США по рынку труда, сектору недвижимости и динамике цен.

Инвесторы находятся в ожидании встречи лидеров Германии и Италии в пятницу, которая пройдет в преддверии встречи Еврогруппы — в понедельник министры финансов еврозоны обсудят вопросы предоставления Греции пакета финансовой помощи объемом 130 миллиардов евро. В то же время, давление на рынки оказывают новости о том, что международное рейтинговое агентство Moody's поместило в список на пересмотр рейтинги 17 крупнейших мировых финансовых организаций, играющих ведущую роль на глобальном рынке капитала.

Испания и Франция сегодня провели аукционы долговых бумаг, первые после недавних понижений их рейтингов, на сумму 14,2 млрд евро, и спрос на бумаги превысил предложение, при этом доходность французских бумаг понизилась, а испанских - повысилась.

Национальные фондовые индексы снизились в 9 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,885.23 -6.93 -0.12%, CAC 40 3,391.29 +0.94 +0.03%, DAX 6,745.28 -12.66 -0.19%

Акции испанских банков снизились в связи с тем, что регулятор Испании ввел шестимесячный запрет на короткие продажи финансовых акций. Котировки Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Bankia упали на 2,6%, 4,1% и 7,3% соответственно.

Швейцарский производитель промышленных роботов ABB отчитался о прибыли в четвёртом квартале, не дотянувшей до прогнозов аналитиков, а также сообщил о том, что ценовое давление может оказать негативное влияние на результаты первого квартала 2012 г. На этой новости акции ABB снизились на 3,6%.

Бумаги крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestle поднялись на 2,1% после отчета о росте продаж в 2011 г. на 7,5%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение продаж на 7,1%.

22:32

The Daily Reckoning: целью ФРС является девальвация доллара на 33% в течение ближайших 20 лет

Финансовое онлайн-издание The Daily Reckoning отмечает, что Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам последнего своего заседания указал на то, что его целью является девальвация доллара на 33% в течении ближайших 20 лет. Обесценивание доллара будет еще больше, если инфляция превысит целевой уровень ФРС, который находится на уровне 2% в год.
Рост цен на уровне 2% в течение одного года едва заметен. Но увеличение на 2% в год в течение 20 лет приведет к 50% увеличению уровня цен. Будет необходимо 150$ в 2032 году, чтобы купить ту же самую корзину товаров, которая что сейчас стоит 100$.
Нулевая процентная ставка ФРС подчеркивает негативные последствия в покупательной способности доллара путем введения отрицательной доходности краткосрочных облигаций и банковских депозитов. По сути, ФРС объявила курс действий, который будет воровать - нет лучшего слова для него - почти 10% от стоимости сбережений, с трудом зарабатываемые американцами, в течение ближайших 4 лет.
Почему 2% годовое снижение стоимости доллара берется вместо стабильности цен? Вот ответ ФРС:
"Федеральный Комитет по открытым рынкам (FOMC) считает, что инфляция в размере 2% (по данным ежегодного изменения индекса цен на личные потребительские расходы) наиболее последовательно соответствует в долгосрочной перспективе ценовой стабильности и максимальной занятости. Со временем, высокий уровень инфляции приведет к сокращению возможности населения принимать точные долгосрочные экономические и финансовые решения. С другой стороны, более низкий уровень инфляции будет связан с повышенной вероятностью попадания в дефляцию. Наличие хотя бы небольшого уровня инфляции делает менее вероятным, что экономика будет испытывать дефляцию, если экономические условия ослабеют. FOMC проводит денежную политику, чтобы помочь сохранить уровень инфляции в размере 2% в среднесрочной перспективе ".
Другими словами, постепенное разрушение стоимости доллара является лучшим, что может сделать FOMC.
Во-первых, ФРС считает, что манипуляции с процентными ставками и курсом доллара может снизить уровень безработицы.
Во-вторых, ФРС не использовала реальные показатели уровня цен. И даже тогда, когда она была свидетелем растущей инфляции - как это было в первом квартале прошлого года - решила тянуть время, держа пари, что всплеск инфляции окажется временным.
Финансовый кризис 2008 года был вызван в немалой степени усилиями ФРС по стимулированию экономики, удерживая процентные ставки на слишком низком уровне, как оказалось, слишком долго. Последний опыт ФРС с QE также опровергает все о том, что денежные манипуляции могут стимулировать экономику. В период с ноября 2010 года и июне 2011 года, ФРС пыталась стимулировать экономический рост путем приобретения казначейских ценных бумаг на сумму 600 млрд. долларов. В ответ экономика, которая выросла на 3,4% годовых, снизились до 1% годовых в первой половине 2011 года. После того, как ФРС прекратила стимуляцию, экономический рост во второй половине года ускорился до 2,3% годовых.
Долговой кризис в Европе привел к массовому переводу депозитов из евро в доллар, что полностью вышло из-под контроля ФРС. Тем не менее, увеличение спроса на доллары было гораздо важнее, чем любые действия, предпринятые ФРС, потому что курс доллара вырос и замедлил рост инфляции.
Следующее заседание ФРС намечено на 13 марта. Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что решения по денежно-кредитной политике, в частности относительно нового раунда количественного смягчения, будет зависеть от уровня инфляции и состоянии экономики в целом.

21:58

Фондовые индексы США растут

Фондовые индексы США демонстрируют уверенный рост. Улучшению биржевых настроений поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, число начатых строительств домов в январе возросло с 0,657 млн до 0,699 млн, тогда как ожидалось увеличение лишь до 0,675 млн. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось с пересмотренных 361 тыс до 348 тыс, тогда как ожидался рост до 365 тыс.

Испания и Франция сегодня провели аукционы долговых бумаг, первые после недавних даунгрейдов их рейтингов, на сумму 14,2 млрд евро, и спрос на бумаги превысил предложение, при этом доходность французских бумаг понизилась, а испанских - повысилась.

Поддержку рынкам оказала новость о том, что центробанки еврозоны обменяют греческие облигации на новые. Фондовые индексы выросли, реагируя на сообщения об облигационном свопе ЕЦБ объемом Е50 млрд., который считается предвестником сделки по PSI.

Dow 12,880.32 +99.37 +0.78%, Nasdaq 2,945.39 +29.56 +1.01%, S&P 500 1,354.14 +10.91 +0.81%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торгуется только Boeing (ВА), да и то незначительном. С повышением более чем на 2% торгуются Microsoft (MSFT, +3,32%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,78%) и Bank of America (ВАС, +2,70%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся сырьевой и коммунальный сектора; хуже рынка выглядят сектора услуг и здравоохранения.

Производитель измерительного оборудования для коммунального сектора Itron взлетел на 22,2% - аналитики Robert W Baird & Co повысили рейтинг его бумаг с "нейтрального" до "лучше рынка", отметив финансовые результаты компании за четвертый квартал и недавнее приобретение.

Акции крупнейшего интернет-ритейлера Amazon.com проседают на 4,3% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг с "на уровне рынка" до "лучше рынка".

Провайдер услуг беспроводной связи Clearwire обвалился на 8,5% на фоне того, что отчитался об убытках за четвертый квартал, превысивших ожидания Уолл-Стрит. Прогнозы компании по годовым продажам также разочаровали аналитиков.

Акции General Motors выросли на 6,7% после того, как автопроизводитель опубликовал наибольшую прибыль за 103-летнюю историю.

21:32

Нефть выросла

Нефть выросла на торгах в Нью-Йорке после сообщения о том, что Европейский центральный банк готовит обмен греческих облигаций на новые ценные бумаги.

Немецкая газета Welt со ссылкой на должностные лица центрального банка, заявила, что облигационный своп ЕЦБ/Греции на сумму Е50 млрд. будет завершен в выходной 20 февраля, при этом ЕЦБ рассчитывает получить прибыль от свопа.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 102,69 доллара за баррель после снижения до $100,84. Цена контракта вчера выросла до $101,80, самого высокого уровня с 10 января.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,97 доллара до 119,90 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.