Новости и прогнозы рынков CFD — 18-01-2019

Саша Тиханьи, заместитель руководителя по стратегии развивающихся рынков в TD Securities, отмечает, что данные по Китаю продолжают быстро замедляться, они не ожидают изменения в ближайшей перспективе в этой динамике, поскольку глобальный рост и рост на развивающихся рынках продолжают испытывать давление.

"Это может все больше создавать давление и ожидания агрессивного сдвига в функциях реагирования денежно-кредитной и фискальной политики, что может быть проблематичным для китайского юаня (CNY). Это не наш базовый сценарий, и мы ожидаем, что, хотя ответные меры политики будут смещаться более активно, они будут оставаться целенаправленными. Принимая во внимание негативное влияние недавно пересмотренного прогноза ФРС и закрытия правительства на доллар США, мы также пересмотрели наш прогноз по паре USDCNY в сторону понижения, но на текущем уровне видим краткосрочные риски роста".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно вырос против основных валют, и был на пути к своему первому еженедельному повышению за пять недель, чему способствовал оптимизм по поводу торговых переговоров между Китаем и США. Между тем, пара EUR/USD достигла самого низкого уровня с 4 января.

Министр финансов США Стивен Мнучин обсудил вопрос об отмене некоторых или всех тарифов на китайские товары и предложил убрать тарифы во время торговых обсуждений, запланированных на 30 января, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с внутренними обсуждениями.

Хотя официальный представитель Казначейства опроверг отчет, позитивных настроений было достаточно, чтобы поднять индекс доллара и три основных фондовых индекса США в пятницу.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,34%, на уровне 96,39.

"Вчерашний заголовок WSJ, касающийся возможной отмены тарифов Трампа, был неудачей для пары USD/CNY, и хотя впоследствии данное сообщение было опровергнуто, это создало путаницу в валютном пространстве", - сказал Стивен Галло, эксперт BMO Capital Markets.

Вице-премьер Китая Лю Хэ посетит США 30 и 31 января для переговоров, направленных на урегулирование торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира.

Более высокие, чем ожидалось, показатели промышленного производства в США также оказали поддержку доллару. Как стало известно, объем производства в США вырос в наибольшей степени за 10 месяцев в декабре, что было вызвано ростом производства автомобилей и ряда других товаров.

Фунт сильно подешевел против доллара США, растеряв все позиции заработанные накануне. Причинами падения пары GBP/USD было фиксация прибыли, общее укрепление американской валюты, слабые данные по розничным продажам в Британии, а также ставки трейдеров на второй референдум о членстве Великобритании в ЕС.

Британские розничные продажи упали впервые с марта в течение трех месяцев до декабря, подтверждая замедление потребительских расходов по мере приближения Brexit, показали официальные данные в пятницу.

Объемы розничных продаж упали на 0,2% в четвертом квартале после роста на 0,2% за три месяца до ноября. Данные соответствовали другим признакам того, что потребительские расходы снижаются после сильного роста летом, вызванного теплой погодой и чемпионатом мира по футболу. Только в декабре продажи упали на 0,9 после роста на 1,3% в ноябре (пересмотрено с 1,4%). Экономисты прогнозировали снижение показателя на 0,8%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3%, хотя экономисты прогнозировали рост показателя на 3,6% после увеличения на 3,4% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мере приближения Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе новое исследование, в котором приняли участие более 800 генеральных директоров (CEO), показало, что мировые лидеры бизнеса рассматривают рецессию как свою внешнюю проблему номер один на 2019 год.

Угрозы мировой торговле и политическая нестабильность заняли второе и третье места соответственно, согласно опросу, проведенному исследовательской группой The Conference Board.

Риск рецессии назывался как проблема номер один в Японии, Китае и Латинской Америке, но американские руководители поместили данный риск лишь на третье место. В США угрозы кибербезопасности были указаны в качестве источника наибольшего беспокойства, при этом новые конкуренты оказались на втором месте.

Торговые барьеры между США и Китаем породили опасения, что полномасштабная торговая война может замедлить экономику во всем мире. Тем не менее, среди руководителей, опрошенных в Китае, торговые проблемы заняли второе место, в то время как в Соединенных Штатах они оказались на четвертом месте.

Картина внутренних проблем бизнеса была намного яснее среди генеральных директоров во всем мире, при этом все регионы оценивали привлечение и удержание талантов как свою главную проблему.

“Поскольку глобальная конкуренция увеличивается, а количество доступных работников уменьшается, неудивительно, что руководители назвали талант главной проблемой в 2019 году, которая не дает им спать по ночам", - сказала Ребекка Рэй, автор доклада и исполнительный вице-президент по человеческому капиталу в Conference Board.

Кроме того, среди генеральных директоров сложился прочный консенсус в отношении того, что прорывные новые технологии могут нарушить существующие бизнес-модели и рынки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на замедление экономики, фондовый рынок Китая стал одним из лучших мест в Азии для инвестиций благодаря его "очень, очень привлекательной" стоимостной оценке, согласно глобальному инвестиционному дому Fidelity International.

Наблюдается все больше и больше признаков замедления экономики Китая, которая является крупнейшей в Азии и второй по величине в мире. Страна была вовлечена в торговую борьбу с США, которая способствовала более чем 24-процентному падению китайских акций в прошлом году - их худший показатель за десятилетие.

Но когда ее спросили, где безопаснее всего вкладывать деньги, Медха Самант, директор по инвестициям в азиатские акции Fidelity International, ответила: "Это действительно Северная Азия, и мы думаем, что ее возглавляет Китай".

Самант заявила, что стоимостные оценки акций в Китае выглядят "очень, очень привлекательными".

"Для нас, активных инвесторов, важно ... что происходит в Китае", - сказала она, добавив, что меры, принятые китайскими властями в последние месяцы для поддержки экономики, помогли повысить привлекательность китайских акций. Некоторые из этих мер включают снижение налогов и сокращение суммы, которую банки должны держать в качестве резервов.

Самант сказала, что ей нравятся акции в новой экономике, а также потребительский сектор и сектор здравоохранения. По ее словам, в ее выбор также входят "очень избранные активы старой экономики" по их стоимости и потенциальной доходности.

Несмотря на то, что "перспективы, безусловно, более позитивны", Самант сказала, что признает, что все еще есть встречные ветры, стоящие перед китайской экономикой. Поэтому инвесторы должны быть избирательными, добавила она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 12 по 18 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 21 штуку, и составило 852 единицы (минимум с мая 2018 года). Напомним, годом ранее количество установок составляло 747 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 4 штуки, до 198 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 25 штук, и составило 1050 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 11 января, общее число буровых установок в стране не изменилось, и составило 1075 единиц. Количество нефтяных установок уменьшилось на 4 штуки, до 873 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 4 штуки, до 202 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $53.64 (+2.80%) по сравнению с $53.57 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли в пятницу после того, как отчет о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах вселил надежду на прорыв в их длительном споре.

Читать далее 

Евросоюз готов обсуждать тарифы на автомобили, но не будет отменять пошлины на сельскохозяйственную продукцию на торговых переговорах с Соединенными Штатами, заявила в пятницу глава по торговле, установив для себя возможный курс на столкновение с Вашингтоном.

Европейская комиссия, которая координирует торговую политику Европейского Союза, состоящего из 28 членов, опубликовала в пятницу два мандата на ведение переговоров, которые были более примечательны тем, что они упустили, чем тем, что они включили.

Предложение ЕС по тарифах далеко не соответствует широкому перечню пожеланий, включая всеобъемлющий доступ на сельскохозяйственный рынок, изложенному администрацией президента США Дональда Трампа неделю назад.

"Существует много вопросов, которые не охватываются. Мы не предлагаем никаких переговоров с США по сокращению или отмене (пошлин) на сельскохозяйственную продукцию", - заявила на пресс-конференции комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстром.

"Эта область осталась за пределами, как и многие другие темы, по которым было бы трудно достичь соглашения", - продолжила она, добавив, что ЕС не планирует возобновлять широкие переговоры под названием TTIP, которые привлекли тысячи людей на улицы в Европе в знак протеста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики упал на 2,7 процента, и составил 101,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,4 процента в октябре и нулевое изменение в сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2018 года по ноябрь 2018 года) показатель упал на 2,3 процента после снижения на 1,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в ноябре, и составил 106,0 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,1 процента в октябре и повышением на 0,3 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 0,7 процента после увеличения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост цен на технологии и промышленные акции позволил Уолл-стрит достичь четвертой недели роста в пятницу на фоне растущего оптимизма в отношении того, что Соединенные Штаты и Китай разрешат свой острый торговый спор. Инвесторы продолжают реагировать на сообщения о том, что администрация Трампа может ослабить тарифы на импорт из Китая. Напомним, фондовый рынок показал рост в четверг, так как издание Wall Street Journal сообщило, что США могут отменить некоторые или все тарифы, наложенные на китайский импорт. По сообщениям, это предложение поступило от министра финансов Стивена Мнучина. Однако, в Министерстве опровергли информацию, что Мнучин внес подобного рода ​​рекомендацию.

Кроме того, как стало сегодня известно, объем промышленного производства в США в декабре увеличился больше всего за 10 месяцев, чему способствовал всплеск производства автомобилей и ряда других товаров, что может развеять опасения по поводу резкого замедления производственной активности. Федеральная резервная система заявила, что объем промышленного производства подскочил на 1,1% в прошлом месяце, что является самым большим приростом с февраля. Данные за ноябрь были немного пересмотрены, чтобы показать, что объем производства на фабриках вырос на 0,1%, а не остался неизменным, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост производства в декабре на 0,3%. Производство на фабриках в четвертом квартале выросло на 2,3% в годовом исчислении после роста на 3,7% в период с июля по сентябрь.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей существенно снизился в январе, и оказался ниже прогнозов. Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений составил 90,7 пункта по сравнению с 98,3 пункта в декабре. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизится до уровня 97,0 пункта.

Уровень добычи нефти в США вновь станет важным фактором в этом году, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, когда энергетический гигант собирается подтвердить свою позицию ведущего мирового производителя нефти. Отчет МЭА был опубликован вскоре после того, как ОПЕК и производители, не входящие в картель, официально реализовали новый раунд сокращения поставок. Наряду с Россией и девятью другими странами, крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия заключила соглашение с остальной частью ОПЕК в декабре, чтобы с начала января убрать с рынка 1,2 млн баррелей в день.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (28 из 30).  Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +2.47%). Аутсайдер  -  Pfizer Inc. (PFE, -0.05%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор промышленных товаров (+1.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Netflix Inc (NFLX) упали в пятницу, так как инвесторы смотрели мимо рекордного прироста подписчиков и вместо этого сосредоточились на своем прогнозе доходов на первый квартал, который оказался ниже, чем ожидалось.

Недостаток пионера потокового видео в ожиданиях доходов разочаровал инвесторов, ожидавших большей отдачи от недавнего решения компании поднять цены на 18% для своих клиентов в США.

"Многие инвесторы, с которыми мы говорили в последние дни, ожидали, что повышение цен приведет к улучшению прогноза по свободному денежному потоку. Этого не произошло", - написали аналитики Bernstein в записке для клиентов.

Несмотря на это, Netflix остается самым успешным пакетом акций FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google от Alphabet) в этом году с более чем 30-процентным ростом.

Хотя инвесторы казались немного разочарованными, аналитики с Уолл-стрит остались равнодушными к снижению прогноза компании.

По крайней мере, 14 аналитиков повысили свои целевые стоимости, а RBC Capital Markets подтолкнул свою оценку на $30 до $480, что намного превысило среднюю оценку акций в $410.

"Netflix предлагает действительно привлекательное ценовое предложение", - пишет аналитик Марк Махани в записке для клиентов.

За последние несколько лет в Netflix наблюдался стремительный рост, и он сделал ставку на добавление международных подписчиков, потратив миллиарды долларов на поддержку своего оригинального контента.

Он может похвастаться отмеченными наградами шоу, такими как "Stranger Things" и "Wild Wild Country", которые помогли ему противостоять усилению конкуренции со стороны Prime Video сервиса Amazon.com и Hulu. Компания сообщила о 139 млн оплаченных клиентов на конец декабря.

Но этот рост произошел за счет растущего долга - его долгосрочный долг в конце 2018 года вырос до ошеломляющих $10,36 млрд с $3,36 млрд в 2016 году.

Аналитики Wedbush, однако, заявили, что, если "Netflix сможет улучшить свой свободный денежный поток на $1 млрд в год, он увидит пик долга в $13 млрд и будет свободен от долгов в 2026 году".

Компания заявила, что ожидает, что свободный денежный поток в 2019 году будет аналогичен 2018 году, но с каждым годом будет наблюдаться улучшение.

На текущий момент акции Netflix Inc (NFLX) котируются по $343.67 (-2,70%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на нефть выросли примерно на 3% в пятницу после того, как отчет ОПЕК показал, что ее добыча резко упала в прошлом месяце, ослабив некоторые опасения по поводу продолжительного избыточного предложения.

Читать далее 

Котировки золота обвалились до самого низкого уровня с 9 января, поскольку надежды на оттепель в американо-китайском торговом споре оживили фондовые рынки, что уменьшило спрос на активы-убежища.

Читать далее 

Уровень добычи нефти в США вновь станет важным фактором в этом году, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, когда энергетический гигант собирается подтвердить свою позицию ведущего мирового производителя нефти. ,

Отчет МЭА был опубликован вскоре после того, как ОПЕК и производители, не входящие в картель, официально реализовали новый раунд сокращения поставок.

Наряду с Россией и девятью другими странами, крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия заключила соглашение с остальной частью ОПЕК в декабре, чтобы с начала января убрать с рынка 1,2 млн. баррелей в день.

"В то время как два других гиганта добровольно сокращают добычу, США, уже являющиеся крупнейшим поставщиком жидких углеводородов, укрепят свое лидерство в качестве крупнейшего в мире производителя сырой нефти, - заявили в МЭА. - К середине года объем добычи нефти в США, вероятно, будет больше, чем у Саудовской Аравии или России"..

Между тем, МЭА заявило, что ее оценки роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах остались без изменений, на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и 1,4 млн баррелей в сутки соответственно. Группа заявила, что влияние более высоких цен на нефть в 2018 году "ослабевает", что должно помочь компенсировать замедление экономического роста в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей существенно снизился в январе, и оказался ниже прогнозов.

Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений составил 90,7 пункта по сравнению с 98,3 пункта в декабре. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизится до уровня 97,0 пункта.

Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

"Снижение было в основном сфокусировано на перспективах внутренней экономики, причем прогноз развития национальной экономики на год вперед был оценен как худший с середины 2014 года. Потеря была вызвана множеством проблем, включая частичное отключение правительства, влияние тарифов, нестабильность на финансовых рынках, глобальное замедление и отсутствие ясности в отношении денежно-кредитной политики", - сказал главный экономист опроса Ричард Кертин.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Китай заявил, что предложит 6-летний рост импорта более чем на $1 трлн.

• Однако, американские торговые переговорщики скептически отнеслись к предложению Китая

• Официальные лица США хотят более быстрого сокращения разрыва в торговле

• Ожидается, что предложение будет сделано на переговорах в начале месяца

Китай предложил закупить товары США на сумму $1 трлн в течение следующих шести лет, что приведет к сведению двустороннего торгового баланса до нуля к 2024 году. Это увеличит китайский импорт американской продукции до $600 млрд. к 2024 году с $155 млрд. в настоящее время.

Американские чиновники попросили Китай сделать еще лучшее предложение, требуя устранения дисбаланса в ближайшие два года.

Согласно докладу Bloomberg, более жесткие споры касаются кражи интеллектуальной собственности и государственной поддержки промышленности Китая.

На фоне данных сообщений доллар США сильно вырос против основных валют. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,20%, на уровне 96,26. 

• Ориентировка на экономические данные сейчас важна для ФРС как никогда

• Сейчас ФРС нужно продемонстрировать "осмотрительность, терпение и умение делать хорошие выводы"

• Приостановка работы правительства лишает ФРС важных данных

• Длительная приостановка работы правительства замедлит рост экономики

• Состояние экономики США хорошее исходя из мандатов ФРС

• Условия в банковском секторе довольно хорошие

• Кривая доходности является важным индикатором для ФРС

• Кривая доходности говорит о том, что экономический рост замедлится

• Если экономика США ослабнет, я "скорректирую свое мнение касаемо политики"

• ФРС может изменить свой план сокращения баланса, если этого потребует ситуация

• Если перспективы ухудшатся, ФРС сделает все возможное, чтобы помочь экономике

• Дальнейшее повышение ставок будет оправдано, если состояние экономики будет хорошим

• Рост ВВП, вероятно, замедлится до 2%-2,25% в этом году

• ФРС, вероятно, достигнет целевого уровня инфляции 2% в этом году

Объем промышленного производства в США в декабре увеличился больше всего за 10 месяцев, чему способствовал всплеск производства автомобилей и ряда других товаров, что может развеять опасения по поводу резкого замедления производственной активности.

Федеральная резервная система заявила, что объем промышленного производства подскочил на 1,1% в прошлом месяце, что является самым большим приростом с февраля. Данные за ноябрь были немного пересмотрены, чтобы показать, что объем производства на фабриках вырос на 0,1%, а не остался неизменным, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост производства в декабре на 0,3%. Производство на фабриках в четвертом квартале выросло на 2,3% в годовом исчислении после роста на 3,7% в период с июля по сентябрь.

Рост промышленного производства в прошлом месяце вряд ли будет устойчивым после того, как отчет в начале этого месяца показал, что новые заказы  упали в декабре до самого низкого уровня с августа 2016 года.

Производственная активность, на долю которой приходится около 12% экономики, замедляется, поскольку некоторые из факторов, стимулирующих рост капитальных расходов в результате прошлогоднего снижения налогов на $1,5 трлн, исчезают. Кроме того, сильный доллар и замедление роста в Европе и Китае наносят ущерб экспорту. Снижение цен на нефть также замедляет закупки оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин.

В прошлом месяце производство автомобилей выросло на 4,7% после роста на 0,2% в ноябре. Без учета производства автомобилей и запчастей производство выросло на 0,8% в прошлом месяце, чему способствовал сильный рост производства строительных материалов. Это последовало за ростом на 0,1% в ноябре.

Декабрьский всплеск объемов производства вместе с ростом добычи полезных ископаемых компенсировал падение коммунальных услуг, что привело к росту промышленного производства на 0,3%. Промышленное производство выросло на 0,4% в ноябре.

В годовом исчислении промышленное производство выросло в декабре на 4% после роста на 4,1% в ноябре (пересмотрено с 3,9%).

Производство коммунальных услуг в декабре упало на 6,3%, так как мягкие температуры снизили спрос на отопление после роста на 1,3% в предыдущем месяце.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,5% в прошлом месяце после роста на 1,1% в ноябре.

Загрузка производственных мощностей, показатель того, насколько полно компании используют свои ресурсы, выросла до 76,5% в декабре с 75,8% в ноябре.

Общее использование производственных мощностей в промышленном секторе выросло до 78,7% с 78,6% в ноябре. Это на 1,1 процентного пункта ниже среднего показателя за период с 1972 по 2017 год. Использование производственных мощностей выросло до 78,0% в 2018 году, самого высокого уровня с 2014 года, по сравнению с 76,1% в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1375 (653 млн), 1.1400 (1.9 млрд), 1.1405 (781 млн), 1.1415 (778 млн), 1.1420 (587 млн), 1.1425 (726 млн), 1.1500 (905 млн)

USD/JPY: 108.00 (1.5 млрд), 108.10 (835 млн), 108.50 (621 млн), 109.00 (2.2 млрд), 109.10 (929 млн), 110.00 (4.0 млрд)

GBP/USD: 1.2800 (263 млн), 1.2950 (281 млн), 1.2960 (221 млн)

AUD/USD: 0.7115 (998 млн), 0.7145 (798 млн)

USD/CAD: 1.3200 (520 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре иностранные инвесторы приобрели канадские ценные бумаги на сумму $9,5 млрд. Между тем, канадские инвесторы сократили свои запасы иностранных ценных бумаг на $4,1 млрд, продав свои акции в США. Продажа иностранных ценных бумаг была самой крупной за год и последовала за двумя сильными месяцами приобретений.

В результате международные операции с ценными бумагами обеспечили чистый приток средств в канадскую экономику в ноябре в размере $13,5 млрд, что стало крупнейшим притоком с ноября 2017 года.

Зарубежные приобретения канадских долговых ценных бумаг в ноябре выросли до $7,4 млрд. Основная часть инвестиций была вложена в государственные долговые ценные бумаги, в основном в инструменты федерального правительства.

Активность на канадском денежном рынке в ноябре привела к отчуждению иностранного капитала в размере $409 млрд.

Канадские инвесторы сократили свои запасы иностранных ценных бумаг на $4,1 млрд  в ноябре после двух месяцев подряд инвестиций. Значительное снижение акций США стало основной причиной снижения за месяц.

В ноябре канадские инвесторы сократили свои риски по иностранным акциям на $5,4 млрд. Они продали американских акций на $6,5 млрд, почти полностью компенсировав приобретения предыдущих двух месяцев. С начала года объем отчуждения акций в США составил $12,0 млрд по сравнению с покупками в $45,3 млрд за аналогичный период 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.77% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.62 (+1.06%)

Золото $1,281.30 (-0.85%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,645.50 (+0.39%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 6,657.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне растущего оптимизма по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Инвесторы продолжают реагировать на сообщения о том, что администрация Трампа может ослабить тарифы на импорт из Китая. Напомним, фондовый рынок показал рост в четверг, так как издание Wall Street Journal сообщило, что США могут отменить некоторые или все тарифы, наложенные на китайский импорт. По сообщениям, это предложение поступило от министра финансов Стивена Мнучина. Однако, в Министерстве опровергли информацию, что Мнучин внес подобного рода ​​рекомендацию.

В центре внимания также продолжают находиться квартальные отчеты компаний. Netflix (NFLX) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.30 в расчете на акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза аналитиков. Однако квартальная выручка компании не оправдала ожиданий рынка. Кроме того, Netflix представила разочаровывающие прогнозы на текущий квартал. Это оказало давление на акции NFLX (-1.2% на премаркете) после недавнего ралли.

В American Express (AXP) сообщили о квартальной прибыли на уровне $1.84 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80. В то же время, выручка финансовой компании оказалась немного ниже прогнозов из-за роста расходов и увеличения резервов на потери по кредитам. Стоимость акций AXP на премаркете снизились на 1.8%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), стоимость которых на премаркете обвалилась на 7.0%, так как Илон Маск заявил о сокращении рабочей силы на 7%, предупредил об “очень трудном” будущем,  и сообщил, что предварительные данные предполагают, что по итогам 4 квартала Tesla получила прибыль по GAAP, которая, однако, оказалась меньшей по сравнению с результатом за третий квартал. Кроме того, по сообщениям медиа, Tesla отозвала более 14 тысяч автомобилей Model S в Китае из-за неисправных подушек безопасности.

Кроме того, в центре внимания инвесторов находятся декабрьские данные по промышленному производству в США. Как показал отчет ФРС, объем промышленного производства в декабре увеличился на 0.3% м/м и 4.0% г/г после роста в октябре на 0.6% м/м и 3.9% г/г.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет Reuters/Michigan по индексу потребительских настроений.

Индекс потребительских цен ( ИПЦ ) в Канаде увеличился в декабре в годовом исчислении на 1,9%  после роста на 2,1% в ноябре. Все товары без учета индекса цен бензин выросли на 1,5% в годовом исчислении в декабре, что соответствует росту в ноябре.

Без учета сезонных колебаний ИПЦ вырос на 2% в декабре в годовом исчислении после роста на 1,7% в ноябре.

Цены выросли в семи из восьми основных компонентов ИПЦ за 12 месяцев до декабря, при этом индексы цен на транспорт и  жилье наиболее способствовали росту.

Потребительские цены на транспорт выросли на 4,9% в годовом исчислении в декабре после роста на 5,9% в ноябре. Индекс цен на жилье увеличился на 1,4% в годовом исчислении в декабре после роста на 1,2% в ноябре.

В декабре потребители заплатили на 2,0% больше за еду  по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Продукты, купленные в магазинах, подорожали на 1,5% за 12 месяцев до декабря. Цены в ресторанах выросли на 2,9% в годовом исчислении в декабре.

Потребительские цены выросли в годовом исчислении в восьми провинциях в декабре меньше, чем в ноябре. Нью-Брансуик (+ 2,9%) и Квебек (+ 1,8%) были единственными провинциями, где было зафиксировано большее увеличение в годовом исчислении в декабре по сравнению с предыдущим месяцем.

В месячном исчислении индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,2% в декабре после роста на 0,5% в ноябре.

В декабре шесть основных компонентов индекса выросли, а два сократились. Индекс транспорта (+ 0,6%) зафиксировал наибольший прирост, в то время как индекс цен на мебель и оборудование ( -1,1 %) зафиксировал наибольшее снижение.

Без учета сезонных колебаний индекс потребительских цен снизился на -0,1% в декабре после снижения на -0,4% в ноябре.

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады в декабре вырос на 1,7% после роста на 1,5% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Neutral

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт снизился в пятницу, так как инвесторы фиксировали прибыль после звездного ралли на этой неделе, которое установило для валюты максимальный недельный рост по отношению к евро за более чем год из-за растущей уверенности в том, что Brexit без сделок можно избежать.

Данные, указывающие на то, что британские покупатели сократили расходы в течение трех месяцев до декабря, в целом соответствовали ожиданиям рынка и также вызвали снижение стерлинга.

Британские розничные продажи упали впервые с марта в течение трех месяцев до декабря, подтверждая замедление потребительских расходов по мере приближения Brexit, показали официальные данные в пятницу.

Объемы розничных продаж упали на -0,2% в четвертом квартале после роста на 0,2% за три месяца до ноября. Данные соответствовали другим признакам того, что потребительские расходы снижаются после сильного роста летом, вызванного теплой погодой и чемпионатом мира по футболу.

Только в декабре продажи упали на -0,9 после роста на 1,3% в ноябре (пересмотрено с 1,4%). Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,8%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3%, хотя экономисты прогнозировали рост показателя на 3,6% после роста на 3,4% в ноябре.

Британская валюта выросла примерно на 1,3% по отношению к евро на этой неделе, установив самый большой недельный рост с ноября 2017 года.

Доллар твердо держался против своих конкурентов в пятницу и готовится к своему первому еженедельному росту за пять недель, поскольку инвесторы сократили некоторые из своих чрезмерных коротких ставок против американской валюты после некоторых слабых данных по еврозоне на этой неделе.

Начиная с 2019 года, слабость доллара была единодушным мнением трейдеров на валютном рынке на ожидании того, что центральный банк США прекратит повышать процентные ставки, а экономика замедлится после фискального роста в прошлом году.

В то время как на валютном рынке появились ожидания паузы в ужесточении политики ФРС США, ставки на ужесточение политики другими крупными центральными банками также отступили, что дало толчок доллару.

Валютные рынки присваивают менее 50% вероятности повышения ставки ЕЦБ в этом году и 80% вероятности повышения ставки от Банка Англии.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1405

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2940

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла Y109.60

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за декабрь и сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за ноябрь. В 14:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за декабрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс настроений потребителей от университета Мичигана за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.30 в расчете на одну акцию (против $0.41 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.24.

Квартальная выручка компании составила $4.187 млрд. (+27.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.207 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.56 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.86) и выручку в размере $4.494 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $4.61 млрд.).

Акции NFLX на премаркете снизились до уровня $341.99 (-3.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.84 в расчете на одну акцию (против $1.58 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80.

Квартальная выручка компании составила $10.474 млрд. (+7.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.535 млрд.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $97.50 (-2.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом в пятницу и достигли самого высокого уровня с начала декабря, так как инвесторы приветствовали уверенный старт сезона корпоративных доходов в США, а также признаки прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Ожидается оттепель в китайско-американской торговой войне на фоне сообщений о том, что официальные лица США обсуждают вопрос об отмене тарифов на китайский импорт, чтобы дать Пекину повод пойти на более глубокие уступки в текущих торговых переговорах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,9% при открытии сделок после незначительного роста в предыдущий день.

Автопроизводители BMW, Daimler, Volkswagen и Renault увеличили капитализацию на 1-2% в связи с ослаблением опасений относительно тарифов.

Французский ритейлер Casino Group получил 6% стоимости бумаг после того, как его продажи в четвертом квартале выросли на 5,1% в натуральном выражении.

Акции Telecom Italia упали в цене на -9%. Компания предупредила, что прибыль от внутреннего бизнеса в 2018 году будет ниже, чем в 2017 году.

На экономических новостях, британские розничные продажи упали впервые с марта в течение трех месяцев до декабря, подтверждая замедление потребительских расходов по мере приближения Brexit, показали официальные данные в пятницу.

Объемы розничных продаж упали на -0,2% в четвертом квартале после роста на 0,2% за три месяца до ноября. Данные соответствовали другим признакам того, что потребительские расходы снижаются после сильного роста летом, вызванного теплой погодой и чемпионатом мира по футболу.

Только в декабре продажи упали на -0,9 после роста на 1,3% в ноябре (пересмотрено с 1,4%). Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,8%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3%, хотя экономисты прогнозировали рост показателя на 3,6% после роста на 3,4% в ноябре.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Японии Таро Асо в четверг призвал крупнейшие экономики мира возобновить приверженность к сотрудничеству перед лицом растущего протекционизма, сообщает Japan Today .

Выступая на встрече G20 заместителей министров финансов и заместителей управляющих центральных банков перед встречами руководителей финансов под председательством Японии в конце этого года, Асо предупредил, что протекционизм и недобросовестная торговая практика подорвут экономическую стабильность.

«Недовольство экономическим неравенством растет. Существует серьезный риск того, что мы вернемся к закрытому и фрагментированному миру», - сказал Асо в своем вступительном слове на встрече G20.

«Протекционизм и недобросовестная торговая практика ведут к нестабильности и порочным экономическим результатам. Мы должны подтвердить нашу приверженность международному сотрудничеству и открытости», - сказал Асо.

Япония хочет сосредоточиться на вопросах, начиная от глобальных торговых дисбалансов и заканчивая влиянием старения населения на повестку дня, когда она будет председательствовать на встречах финансовых лидеров G20 в этом году.

В Японии 8-9 июня состоится встреча финансовых руководителей G20 в Фукуоке на западе Японии, после которой 28-29 июня состоится саммит лидеров в Осаке.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня стало известно, что очередное заседание Мониторингового комитета  ОПЕК и стран не входящих в картель по выполнению соглашения о сокращении добычи состоится в Азербайджане, в городе Баку 18 марта. Ранее сообщалось, что экстренное заседание пройдет 17-18 апреля.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британские розничные продажи упали впервые с марта в течение трех месяцев до декабря, подтверждая замедление потребительских расходов по мере приближения Brexit, показали официальные данные в пятницу.

Объемы розничных продаж упали на -0,2% в четвертом квартале после роста на 0,2% за три месяца до ноября.

Данные соответствовали другим признакам того, что потребительские расходы снижаются после сильного роста летом, вызванного теплой погодой и чемпионатом мира по футболу.

Только в декабре продажи упали на -0,9% после роста на 1,3% в ноябре (пересмотрено с 1,4%). Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,8%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3%, хотя экономисты прогнозировали рост показателя на 3,6% после роста на 3,4% в ноябре.

Опрос, проведенный на прошлой неделе Британским розничным консорциумом, показал, что ритейлерам не удалось увеличить свои рождественские продажи впервые с момента глобального финансового кризиса, произошедшего десять лет назад.

Запланированный, но пока не ясный, выход Великобритании из Европейского союза 29 марта, повлиял на доверие потребителей.

Но последние данные несколько утешили домашние хозяйства, которые показали самый быстрый рост базовой заработной платы с 2008 года, а инфляция упала до почти двухлетнего минимума в 2,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне оптимизма по поводу возможного ослабления торговой напряженности между США и Китаем после того, как издание Wall Street Journal заявило, что США рассматривают вопрос об отмене тарифов на китайские товары. Отмечается, что такая идея принадлежит министру финансов Стивену Мнучину. Как подчеркивает издание, целью такого предложения является попытка продвинуть торговые переговоры с Китаем и попытка наладить отношения для проведения совместных долгосрочных реформ.

Австралийский рынок вырос  четвертый день подряд. Горнодобывающие, технологические и банковские акции в основном способствовали росту.

Основные добывающие компании выросли после того, как Rio Tinto опубликовала производственные результаты за 2018 год. Акции  BHP Group и Fortescue Metals подорожали более чем на 1% каждый, в то время как Rio Tinto прибавил 0,7%.

Rio Tinto сообщила о 2-процентном увеличении производства и отгрузки железной руды в 2018 году, при этом поставки соответствовали прогнозу на весь год. Шахтер также сообщил, что планирует отгрузить от 338 до 350 миллионов тонн железной руды в 2019 году.

В технологическом секторе акции AfterPay Touch Group выросли в цене более чем на 11% после того, как компания объявила о 240-процентном росте продаж в первом полугодии.

Японский рынок вырос на фоне ослабления курса иены. Акции Mitsubishi Electric подорожали более чем на 2%, в то время как Canon и Panasonic продвигаются почти на 1% каждый, а Sony - на 0,4%.

В технологическом секторе, Tokyo Electron набирает почти 4% стоимости бумаг, а Advantest увеличила капитализацию более чем на чем на 1%.

Среди крупных автопроизводителей, Toyota и Honda получили 0,5% и 0,3% стоимости бумаг.

В экономических новостях Министерство внутренних дел и связи сообщило, что общие потребительские цены в Японии выросли в декабре на 0,3% в годовом исчислении. Это соответствовало ожиданиям и снизилось с 0,8% в ноябре.

Базовые потребительские цены - которые исключают нестабильные цены на продукты питания - выросли на 0,7% в год по сравнению с 0,9% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно экономистам, опрошенным Reuters, ожидается, что Европейский центральный банк подождет до четвертого квартала, чтобы поднять ставку по депозитам, - позже, чем считалось месяц назад, так как шансы на рецессию в еврозоне растут.

Опросы Reuters, проведенные с июня 2018 года, показывают, что после прекращения  программы покупки активов в декабре ЕЦБ последует повышение ставки в третьем квартале 2019 года в соответствии с рекомендациями ЕЦБ.

Но поток слабых данных - в том числе новости о том, что крупнейшая экономика Европы, Германия, едва обошла рецессию во второй половине прошлого года - предполагает, что рост экономики замедлился, убедив экономистов продвигать этот долгосрочный прогноз.

Они также сократили свои перспективы роста для Германии, Франции и Италии по сравнению с октябрьским опросом.

В настоящее время ожидается, что ЕЦБ повысит ставку по депозитам, которая в настоящее время составляет -0,40%, до -0,20% в четвертом квартале и подождет до начала 2020 года, чтобы повысить ставку рефинансирования с нуля до 0,20%.

Последний опрос Reuters проводился во время ужесточения финансовых условий и предстоящего выхода Великобритании из Европейского Союза, но в правительстве Великобритании не было достигнуто соглашения о том, как действовать дальше.

«Brexit для еврозоны также является важным риском - он может вызвать сбои в экспорте в Великобританию, и это дополнительный фактор, который может повлиять на рост экономики», - сказал Питер Ванден Хаут, главный экономист по еврозоне в ING.

Только два респондента прогнозируют, что экономика сократится в 2020 году, но средняя вероятность рецессии в ближайшие два года выросла  до 35% с 30% в декабре. Это самый высокий показатель с тех пор, как Reuters начал задавать этот вопрос в июле.

Более трети опрошенных экономистов дали 40% или более шансов на рецессию. И примерно на равных, из 36 общих участников в январе и декабре, почти две трети повысили вероятность двухлетней рецессии. Вероятность рецессии в этом году также выросла до 25% с 20% в декабре.

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил во вторник, что еврозона не движется к рецессии, но нуждается в поддержке со стороны центрального банка, поскольку замедление может продлиться дольше, чем ожидалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Делегация США не поедет в Давос из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Отмечается, что такое решение было принято из-за шатдауна — временной приостановки финансирования федеральных учреждений, в связи с тем, что бюджет не был утвержден.

ТАСС

«Нафтогаз» подтвердил отмену ареста акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

Компания «Нафтогаз Украины» подтвердила, что суд Швейцарии отменил свое постановление о наложении обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, сообщает ТАСС.

«Свое решение о заморозке активов «Газпрома», поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд Швейцарии отменил», — рассказал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Washington Post

Республиканцы помогли поддержать санкции против Дерипаски «в укор» администрации Трампа

Более 130 республиканцев присоединились к демократам в палате представителей США в их усилиях противостоять намерениям министерства финансов США по снятию санкций против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски и принятию соответствующей резолюции, пишет The Washington Post.

Economist

Центробанк России перемещает свои резервы подальше от доллара

Большинство центробанков предпочитают держать резервы в долларах: по данным МВФ, на американскую валюту приходится 62% мировых резервов. Однако Центральному банку России приходится принимать во внимание геополитические соображения. 9 января стало известно, что прошлой весной он «сбросил» долларовые резервы на сумму 101 миллиард долларов, переместив активы в евро и юани.

Bloomberg

Чтобы санкции против России работали, должна быть возможность их отмены

Из-за несогласия демократов Конгресса с предложением отменить санкции США в отношении компаний, основанных российским миллиардером Олегом Дерипаской, возникает важный вопрос о цели санкций, пишет «Блумберг». Карательная политика США рассчитана на то, чтобы достичь конкретных целей? Или же главная задача — сделать некое заявление?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в пятницу после того, как отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) показал, что добыча картеля резко упала в прошлом месяце, что ослабило опасения по поводу продолжительного избыточного предложения.

Аналитики отмечают, что в четверг сообщение Wall Street Journal о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены некоторых или всех тарифов, наложенных на китайский импорт, также поддержало финансовые рынки, включая нефтяной.

ОПЕК, наряду с некоторыми другими производителями, включая Россию , резко сократила добычу нефти в декабре до того, как 1 января вступило в силу новое соглашение об ограничении поставок, предполагая, что производители начали предотвращать перенасыщение в 2019 году, так как замедление экономики сдерживает спрос.

ОПЕК заявила в своем ежемесячном отчете, что ее добыча нефти упала на 751 000 баррелей в сутки в декабре до 31,58 млн баррелей в сутки, что стало самым большим месячным снижением почти за два года.

Подрывом усилий ОПЕК по сокращению нефтяных рынков стал рост добычи нефти из Соединенных Штатов, который вырос в прошлом году более чем на 2 миллиона баррелей в сутки до беспрецедентных 11,9 миллионов баррелей в сутки.

К началу европейской сессии, фьючерсы на нефть WTI в США выросли в цене на +0,85%, до $52,51 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,67%, до  $61,59 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс цен производителей и импорта упал в декабре 2018 года на -0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 102,5 пункта, после снижения на -0,3% в ноябре.

По сравнению с декабрем 2017 года уровень цен на весь ассортимент отечественной и импортной продукции вырос на 0,6% после роста на 1,4% в ноябре. Среднегодовой уровень инфляции в 2018 году составил 2,4%. Это некоторые из выводов Федерального статистического управления (FSO).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Германия и Китай в пятницу подписали соглашения об укреплении координации в банковской сфере, на рынках финансов и капитала, и обязались расширять доступ к рынкам и углублять сотрудничество для расширения экономических связей.

Соглашения были достигнуты после двухдневного визита в Пекин министра финансов Германии Олафа Шольца для переговоров с вице-премьером Лю Хе, который является главным экономическим советником президента Си Цзиньпина.

Обе стороны подтвердили, что «они укрепят координацию макроэкономической политики и прагматичное сотрудничество в фискальной и финансовой сферах и расширят стратегическое сотрудничество», говорится в совместном заявлении после переговоров.

Торговля между двумя странами смягчилась на фоне неопределенности, вызванной торговой войной между США и Китаем, но обе страны продемонстрировали готовность продолжить многосторонние торговые отношения.

«Важно, что, вопреки последним тенденциям, которые мы можем наблюдать в других странах, мы видим прогресс в нашем сотрудничестве», - заявил Шольц журналистам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар вырос по отношению к иене, так как растущий оптимизм в отношении прогресса на китайско-американских торговых переговорах поддерживал более широкий интерес к риску.

В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что министр финансов США Стивен Мнучин рассмотрел вопрос о смягчении тарифа, введенного на китайский импорт, увеличив настроения инвесторов, хотя позже представитель Казначейства опроверг данное сообщение.

Кумико Исикава, старший аналитик Sony Financial Holdings, сказал, что в то время как Пекин и Вашингтон продолжают вести переговоры, «ожидается, что все пойдет в позитивном направлении».

Вице-премьер Китая Лю Он посетит Соединенные Штаты 30 и 31 января для участия в последнем раунде торговых переговоров, направленных на урегулирование торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира.

Данные по инфляции в Японии также повлияли на снижение курса иены.

Годовая базовая потребительская инфляция в Японии замедлилась в декабре до семимесячного минимума, поскольку слабые расходы домашних хозяйств не позволили фирмам поднять цены, что является еще одним признаком растущей проблемы, с которой сталкивается Банк Японии в достижении целевого уровня инфляции в 2%.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который включает в себя нефтепродукты, но исключает изменчивые расходы на свежие продукты питания, вырос на 0,7% в декабре в годовом исчисление, показали правительственные данные в пятницу, замедляясь с роста на 0,9% в предыдущем месяце. Показатель не соответствовал среднему прогнозу рынка (0,8%) и был самым медленным темпом роста за семь месяцев.

Индекс, на который ориентируется Банк Японии - так называемый базовый индекс потребительских цен, который устраняет влияние неустойчивых расходов на продовольствие и энергоносители, - вырос всего на 0,3% в декабре, не изменившись по сравнению с темпами роста в предыдущем месяце.

Данные подчеркивают хрупкую природу восстановления экономики Японии, поскольку обострение китайско-американских торговых трений и замедление роста экономики Китая сказываются на экспорте и деловых настроениях.

Доллар твердо держался по отношению к евро, в то время как фунт оставался стабильным после повышения в течение ночи в надежде на второй референдум о членстве Британии в Европейском союзе после сокрушительного поражения премьер-министра Терезы Мэй в парламенте от ее сделки с Brexit.

Хотя Мэй неоднократно отклоняла проведение повторного референдума, активная кампания в поддержку проведения нового голосования привлекла поддержку некоторых законодателей.

Пара EUR/USD продолжает снижение, начатое 10 января. Сегодня утром EUR/USD торгуется около вчерашнего минимума $1.1370. Единая валюта опустилась ниже  линии скользящей средней MA 200 H1, тестирует уровень МА (200) Н4 и находится в новом нисходящем тренде от 10 января. Пока EUR/USD будет находится в рамках данного тренда, есть смысл придерживаться южного направления  в торговле и на окончание коррекции открывать новые продажи.

Вчера пара GBP/USD резко выросла достигнув почти двухмесячного максимума $1.3000. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне около вчерашнего максимума. Пара также закрепилась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1. Глобально GBP/USD остается в рамках общего восходящего канала от 12 декабря. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY выросла достигнув максимального значения с начала года Y109.40. Сегодня утром пара продолжает снижаться, еще больше закрепившись выше уровня скользящей средней МА (200) Н1. Глобально USD/JPY по-прежнему находится в рамках даунтренда и остается под полным контролем медведей. На четырехчасовом графике пара остается значительно ниже МА (200) Н4. Пока пара остается под контролем быков, есть смысл и далее искать точки входа на продажу на образование коррекции.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо расчетного счета платежного баланса за ноябрь. В 09:30 GMT еврозона объявит об изменении объёма розничной торговли за декабрь. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за декабрь и сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за ноябрь. В 14:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за декабрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс настроений потребителей от университета Мичигана за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

, аналитик Teletrade

• FTSE +0,8%

• CAC +0,9%

• DAX +1,0%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов. Это продолжение позитивных настроений, которые наблюдаются к концу азиатских торгов, так как фьючерсы на акции США также растут.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Годовая базовая потребительская инфляция в Японии замедлилась в декабре до семимесячного минимума, поскольку слабые расходы домашних хозяйств не позволили фирмам поднять цены, что является еще одним признаком растущей проблемы, с которой сталкивается Банк Японии в достижении целевого уровня инфляции в 2%.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который включает в себя нефтепродукты, но исключает изменчивые расходы на свежие продукты питания, вырос на 0,7% в декабре в годовом исчисление, показали правительственные данные в пятницу, замедляясь с роста на 0,9% в предыдущем месяце.

Показатель не соответствовал среднему прогнозу рынка (0,8%) и был самым медленным темпом роста за семь месяцев.

Данные подчеркивают хрупкую природу восстановления экономики Японии, поскольку обострение китайско-американских торговых трений и замедление роста экономики Китая сказываются на экспорте и деловых настроениях.

Недавние падения цен на сырую нефть уже привели к снижению стоимости бензина и, вероятно, приведут к снижению счетов за электроэнергию и газ примерно с марта или апреля, заявил официальный представитель правительства, информируя журналистов о данных.

Представители Банка Японии заявили, что они рассмотрят влияние временных факторов, таких как изменение цен на нефть, и сосредоточатся на том, как основная сила экономики влияет на цены.

Но центральному банку может быть трудно обосновать свою точку зрения, что дальнейшее восстановление экономики будет постепенно стимулировать инфляцию, так как опасения по поводу замедления мирового спроса могут помешать фирмам повысить заработную плату и предоставить потребителям больше располагаемого дохода.

Индекс, на который ориентируется Банк Японии - так называемый базовый индекс потребительских цен, который устраняет влияние неустойчивых расходов на продовольствие и энергоносители, - вырос всего на 0,3% в декабре, не изменившись по сравнению с темпами роста в предыдущем месяце.

Упорно низкая инфляция вынудила Банк Японии сохранить радикальную программу стимулирования, несмотря на растущие расходы, такие как падение прибыли финансовых учреждений из-за низких ставок.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1521 (2198)

$1.1499 (478)

$1.1469 (547)

Цена на момент написания обзора: $1.1392

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1346 (4011)

$1.1313 (5018)

$1.1276 (2614)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 71430 контракта (согласно данным за 17 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5517);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3091 (1245)

$1.3069 (550)

$1.3043 (144)

Цена на момент написания обзора: $1.2979

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2863 (554)

$1.2804 (378)

$1.2770 (434)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 23236 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1972);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 25810 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1919);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 января составило 1,11 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне повышения котировок сектора промышленных товаров, а также сообщений Dow Jones о возможности отмены китайских тарифов, которые были вскоре опровергнуты Казначейском США.

Читать далее